한온시스템 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

당사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 열 관리 시스템 단일품목 제조회사로서 한국내에는 대전공장, 평택공장, 울산공장, 아산공장, 경주공장을 보유하고 있으며 본사 및 해외법인 모두 자동차의 열 관리 시스템을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 신제품 개발, 미래 기술력 확보, 품질 성능 등에 있어서 자동차부품 산업은 자동차 산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품 업체들은 개발 단계에서부터 완성차 업체와 긴밀한 협력을 통하여 자동차 제조에 필요한 부품을 개발, 생산, 판매하고 있으며, 완성차 업체들은 다수의 자동차 부품 업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표부착생산방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 세계 자동차산업은 2016년은 유럽 및 중국, 인도 시장은 판매가 증가하였으나 미국의 성장세 둔화와 러시아. 브라질의 경기침체로 인해 전년대비 소폭 증가하였습니다.국내 시장은 경기회복 둔화 및 신흥시장의 마이너스 성장으로 인한 수출 부진으로 전체 판매량이 감소하였습니다. 2017년은 차급별로 소형 승용은 중국시장 부진, 중형급은 북미시장 부진으로 비중이 축소하였으나, 소형SUV 비중은 더욱 확대 되었습니다. 특히 친환경차의 경우에는 일본을 제외한 전 지역에서 대폭으로 증가하였습니다.그러나 현대/기아차는 THAAD 여파로 인한 중국 시장의 판매 둔화 및 미국시장의 부진으로 판매가 감소하였습니다. 2018년은 보호무역주의 강화로 수출 하락 되었으며,지속해서 B/C 차급을 중심으로 SUV비중은 확대 되었으나 승용은 비중이 축소 되었습니다. 2019년은 선진국 판매 부진 및 미중 무역분쟁 장기화로 작년에 이은 성장 정체가 지속 되었습니다. 지역별로는 미국은 신차 수요증가로 가장 낮은 감소율, 유럽은 경제성장 둔화 및 수요 정체로 감소, 중국은 무역분쟁 장기화 및 환경규제 강화로 수요 감소 중, 브라질만 경기회복에 따른 구매력 상승으로 주요 시장 중 유일하게 증가 되었습니다. 2020년 세계 주요시장 자동차 판매는 코로나 19 에 따른 각국의 이동제한령 영향으로 자동차 생산을 포함한 경제 활동이 전반적으로 위축되며 전년 동기대비 감소되었습니다. 2021년 1~9월 자동차 생산은 코로나19 영향의 기저효과와 수요회복세등의 영향으로 전년동기대비 증가 추세에 있습니다.

미국 자동차전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체 매출액순위에 따르면, 국내 부품업계 중 가장 규모가큰 현대모비스는 전년과 동일하게 7위를 기록, 현대 위아는 1단계 하락한 38위, 현대트렌시스는 2단계 상승한 34위를 기록하였습니다. 당사는 매출액 58억 달러로 3단계 상승한 39위를 차지하였습니다.

주1) (단위 : 백만$)

2020년순위	2019년순위	업체명	지역	국가	2020년
매출	2019년
매출	증감률(%)

1	1	Robert Bosch GmbH	유럽	독일	46,515	46,555	(0.1%)

2	2	Denso Corp.	아시아	일본	41,127	41,812	(1.6%)

3	5	ZF Friedrichshafen AG	유럽	독일	33,400	34,229	(2.4%)

4	3	Magna International Inc.	북미	캐나다	32,647	39,431	(17.2%)

5	6	Aisin Seiki Co.	아시아	일본	31,935	33,404	(4.4%)

6	4	Continental AG	유럽	독일	29,683	35,309	(15.9%)

7	7	Hyundai Mobis	아시아	한국	25,074	26,155	(4.1%)

8	8	Faurecia	북미	미국	17,585	19,900	(11.6%)

9	9	Lear Corp.	유럽	프랑스	17,046	19,810	(14.0%)

10	10	Valeo SA	유럽	프랑스	16,946	18,049	(6.1%)

34	36	Hyundai-Transys	아시아	한국	6,742	7,374	(8.6%)

38	37	Hyundai-WIA Corp.	아시아	한국	5,827	6,979	(16.5%)

39	42	Hanon Systems	아시아	한국	5,824	6,137	(5.1%)

50	49	Mando Corp.	아시아	한국	4,542	4,893	(7.2%)

77	89	SL Corp.	아시아	한국	2,074	1,883	10.1%

주1) 자료: 세계 100대 자동차부품업체 현황(Automotive News)

1) 업체별 해외시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2020년	2019년	2018년

현대	2,956	3,688	3,865

기아	2,055	2,254	2,285

자료: 현대/기아 2) 업체별 국내시장 판매 현황(승용) (단위 : 천대)

구 분	2020년	2019년	2018년

현대	내 수	788	741	721

수 출	839	1,042	995

기아	내 수	552	520	531

수 출	722	900	912

한국지엠	내 수	83	76	93

수 출	285	340	369

르노삼성	내 수	96	86	90

수 출	20	90	137

쌍용	내 수	88	108	109

수 출	19	25	33

자료 : 한국자동차산업협회

(3) 경기변동의 특성 자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2020년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다.자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 따라 민감하며, 신흥시장 회복세 전환으로 인도, 러시아, 브라질 등은 수요가 증대할 것으로 예상됩니다.

1) 국내 자동차 생산

1~9월 생산은 차량용 반도체 부족으로 생산차질이 지속되고 있으나 지난해 코로나19로 인한 글로벌 수요 감소에 따른 기저효과로 전년동기대비 1.1% 증가한 2,576,496대입니다.

2) 국내 자동차 판매 (내수)

1~9월 내수는 지난해 정부의 감세정책 확대로 인한 역기저효과와 차량용 반도체 공급 부족 등으로 전년동기대비 9.9% 감소한 1,079,526대입니다. 2021년 1~9월 승용차는 CDV는 호조세를 보였으나, 소형, 중형 및 대형 등 세단의 판매 감소로 전년동기대비 11.7% 감소한 902,239대, 상용차는 트럭의 판매호조로 전년동기대비 0.5% 증가한 177,287대 입니다. 친환경차 내수는 전기차 판매 증가로 전년동기대비 39.4% 증가한 159,034대 판매되었습니다. 3) 국내 자동차 판매 (수출)

1~9월 수출은 코로나19로 영향으로 수출이 부진했던 기저효과와 글로벌 자동차 수요 회복세로 전년동기대비 14.5% 증가한 1,521,343대를 판매하였습니다.

상기 자동차 생산, 내수 및 수출은 한국자동차산업협회의 '2021년 자동차산업 동향' 자료를 인용하여 작성하였습니다.

(4) 경쟁요소

자동차 부품은 자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 특성이 있습니다. 이에 따라서, 자동차 부품, 특히 에어컨의 경우, 각 업체의 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준 등에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 선정되고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다