서울제약 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.05.30	전환권행사	보통주	19,998	500	14,100	제2회 전환사채

2016.05.31	전환권행사	보통주	1,577	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.01	전환권행사	보통주	30,734	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.02	전환권행사	보통주	13,354	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.03	전환권행사	보통주	4,944	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.07	전환권행사	보통주	120	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.08	전환권행사	보통주	4,175	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.09	전환권행사	보통주	2,241	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.10	전환권행사	보통주	7,735	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.13	전환권행사	보통주	3,552	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.16	전환권행사	보통주	17,124	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.17	전환권행사	보통주	57,478	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.20	전환권행사	보통주	14,427	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.21	전환권행사	보통주	30,941	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.22	전환권행사	보통주	4,389	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.23	전환권행사	보통주	13,854	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.24	전환권행사	보통주	7,704	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.27	전환권행사	보통주	706	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.29	전환권행사	보통주	2,446	500	14,100	제2회 전환사채

2016.06.30	전환권행사	보통주	636	500	14,100	제2회 전환사채

2016.07.01	전환권행사	보통주	23,546	500	14,100	제2회 전환사채

2016.07.06	전환권행사	보통주	1,065	500	14,100	제2회 전환사채

2016.07.11	전환권행사	보통주	70	500	14,100	제2회 전환사채

2016.07.12	전환권행사	보통주	14,965	500	14,100	제2회 전환사채

2016.07.13	전환권행사	보통주	212	500	14,100	제2회 전환사채

2016.07.14	전환권행사	보통주	4,542	500	14,100	제2회 전환사채

2017.03.16	전환권행사	보통주	530	500	11,300	제2회 전환사채

2017.03.21	전환권행사	보통주	3,714	500	11,300	제2회 전환사채

2017.03.22	전환권행사	보통주	4,656	500	11,300	제2회 전환사채

2017.03.23	전환권행사	보통주	7,253	500	11,300	제2회 전환사채

2017.03.24	전환권행사	보통주	442	500	11,300	제2회 전환사채

2017.04.26	전환권행사	보통주	4,137	500	11,300	제2회 전환사채

2017.05.25	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2017.05.26	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2017.05.31	전환권행사	보통주	2,299	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.08	전환권행사	보통주	440	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.13	전환권행사	보통주	884	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.14	전환권행사	보통주	2,000	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.22	전환권행사	보통주	100,474	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.23	전환권행사	보통주	377,414	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.26	전환권행사	보통주	112,856	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.26	전환권행사	보통주	264,572	500	11,339	제1회 전환사채

2017.06.27	전환권행사	보통주	16,775	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.28	전환권행사	보통주	19,068	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.29	전환권행사	보통주	17,743	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.30	전환권행사	보통주	9,218	500	11,300	제2회 전환사채

2017.07.03	전환권행사	보통주	1,255	500	11,300	제2회 전환사채

2017.07.04	전환권행사	보통주	1,151	500	11,300	제2회 전환사채

2017.07.05	전환권행사	보통주	884	500	11,300	제2회 전환사채

2017.07.06	전환권행사	보통주	441	500	11,300	제2회 전환사채

2017.07.10	전환권행사	보통주	176	500	11,300	제2회 전환사채

2017.08.24	전환권행사	보통주	530	500	11,300	제2회 전환사채

2017.08.30	전환권행사	보통주	8,849	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.09	전환권행사	보통주	530	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.15	전환권행사	보통주	22,910	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.17	전환권행사	보통주	1,669	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.20	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.22	전환권행사	보통주	530	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.23	전환권행사	보통주	353	500	11,300	제2회 전환사채

2018.01.11	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2018.01.30	전환권행사	보통주	17,699	500	11,300	제2회 전환사채

2018.02.07	전환권행사	보통주	10,619	500	11,300	제2회 전환사채

2018.02.12	전환권행사	보통주	706	500	11,300	제2회 전환사채

2018.02.13	전환권행사	보통주	442	500	11,300	제2회 전환사채

2018.02.14	전환권행사	보통주	7,557	500	11,300	제2회 전환사채

2018.03.05	전환권행사	보통주	265	500	11,300	제2회 전환사채

2018.03.22	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2018.03.28	전환권행사	보통주	507	500	11,300	제2회 전환사채

2018.03.30	전환권행사	보통주	442	500	11,300	제2회 전환사채

2018.04.10	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2018.04.11	전환권행사	보통주	11,326	500	11,300	제2회 전환사채

2018.04.12	전환권행사	보통주	530	500	11,300	제2회 전환사채

2018.04.13	전환권행사	보통주	50,599	500	11,300	제2회 전환사채

2020.09.03	전환권행사	보통주	39,024	500	10,250	제3회 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	4	2020.03.27	2025.03.27	15,000	보통주	2021.03.27~2025.03.26.	100	6,830	15,000	2,196,193	(주1)

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	2,196,193	-

(주1) 2020.02.28 이사회결의로 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 150억원을 발행하였습니다.(*) 2018.10.22 발행한 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액이 전환사채 인수 계약에 의거 11,350원에서 10,250원으로 조정되었으며, 2020.03.27일 계약에 따른 조기상환 청구로 56억원이 상환되었습니다. 또한, 2020.09.03일 전환권 청구로 4억원이 보통주로 전환되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)서울제약	회사채	사모	2018.07.20	6,000	0.0%	-	2021.07.20	전액상환	-

(주)서울제약	회사채	사모	2020.03.27	15,000	0.0%	-	2025.03.27	미상환	-

합 계	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000

합계	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000

제4회차 사모 전환사채의 발행 조건은 아래와 같습니다.

구분	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

액면금액	15,000,000천원

발행가액	15,000,000천원

발행일	2020년 3월 27일

만기일	2025년 3월 27일

이자지급조건	표면이자율 0%

보장수익률	만기보장수익률 연복리 2%

상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 100%를 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류	기명식 보통주

전환청구기간	2021년 3월 27일부터 2025년 3월 12일까지

전환가액	1주당 6,830원(다만 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가액은 조정될 수 있으며, 조정된 전환가액의 한도는 최초 발행가액의 70%로 함)

전환비율	사채권면금액의 100%를 전환가액으로 나눈 수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 인정하지 않음

배당기산일(전환간주일)	전환에 의해 발행된 주식의 배당기산일은 전환청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 전환된 것으로 간주함

사채권자에 의한 조기상환청구권	사채권자는 사채의 발행일 2년째 되는 날인 2022년 3월 27일 및 매 3개월이 되는 날에, 발행회사에게 사채권자가 보유한 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지 조기상환을 청구할 수 있음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-