서울제약 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.16	전환권행사	보통주	530	500	11,300	제2회 전환사채

2017.03.21	전환권행사	보통주	3,714	500	11,300	제2회 전환사채

2017.03.22	전환권행사	보통주	4,656	500	11,300	제2회 전환사채

2017.03.23	전환권행사	보통주	7,253	500	11,300	제2회 전환사채

2017.03.24	전환권행사	보통주	442	500	11,300	제2회 전환사채

2017.04.26	전환권행사	보통주	4,137	500	11,300	제2회 전환사채

2017.05.25	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2017.05.26	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2017.05.31	전환권행사	보통주	2,299	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.08	전환권행사	보통주	440	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.13	전환권행사	보통주	884	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.14	전환권행사	보통주	2,000	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.22	전환권행사	보통주	100,474	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.23	전환권행사	보통주	377,414	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.26	전환권행사	보통주	112,856	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.26	전환권행사	보통주	264,572	500	11,339	제1회 전환사채

2017.06.27	전환권행사	보통주	16,775	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.28	전환권행사	보통주	19,068	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.29	전환권행사	보통주	17,743	500	11,300	제2회 전환사채

2017.06.30	전환권행사	보통주	9,218	500	11,300	제2회 전환사채

2017.07.03	전환권행사	보통주	1,255	500	11,300	제2회 전환사채

2017.07.04	전환권행사	보통주	1,151	500	11,300	제2회 전환사채

2017.07.05	전환권행사	보통주	884	500	11,300	제2회 전환사채

2017.07.06	전환권행사	보통주	441	500	11,300	제2회 전환사채

2017.07.10	전환권행사	보통주	176	500	11,300	제2회 전환사채

2017.08.24	전환권행사	보통주	530	500	11,300	제2회 전환사채

2017.08.30	전환권행사	보통주	8,849	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.09	전환권행사	보통주	530	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.15	전환권행사	보통주	22,910	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.17	전환권행사	보통주	1,669	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.20	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.22	전환권행사	보통주	530	500	11,300	제2회 전환사채

2017.11.23	전환권행사	보통주	353	500	11,300	제2회 전환사채

2018.01.11	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2018.01.30	전환권행사	보통주	17,699	500	11,300	제2회 전환사채

2018.02.07	전환권행사	보통주	10,619	500	11,300	제2회 전환사채

2018.02.12	전환권행사	보통주	706	500	11,300	제2회 전환사채

2018.02.13	전환권행사	보통주	442	500	11,300	제2회 전환사채

2018.02.14	전환권행사	보통주	7,557	500	11,300	제2회 전환사채

2018.03.05	전환권행사	보통주	265	500	11,300	제2회 전환사채

2018.03.22	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2018.03.28	전환권행사	보통주	507	500	11,300	제2회 전환사채

2018.03.30	전환권행사	보통주	442	500	11,300	제2회 전환사채

2018.04.10	전환권행사	보통주	88	500	11,300	제2회 전환사채

2018.04.11	전환권행사	보통주	11,326	500	11,300	제2회 전환사채

2018.04.12	전환권행사	보통주	530	500	11,300	제2회 전환사채

2018.04.13	전환권행사	보통주	50,599	500	11,300	제2회 전환사채

2020.09.03	전환권행사	보통주	39,024	500	10,250	제3회 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	4	2020.03.27	2025.03.27	15,000	보통주	2021.03.27~2025.03.26.	100	4,785	15,000	3,134,796	(주1)

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	3,134,796	-

(주1) 2020.02.28 이사회결의로 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 150억원을 발행하였습니다. 또한, 2022.03.28일 전환가액이 6,830원에서 6,730원으로 조정되었고, 추가로 2022.06.27일 6,730원에서 4,830원으로, 2022.09.27일 4,830원에서 4,785원으로 조정되었습니다. 또한, 제4회차 전환사채 150억원 전액이 2022년 11월 09일 전환권이 행사되어 보통주로 전환될 예정입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000

합계	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000

(*) 상기 사모 전환사채 150억원 전액이 2022년 11월 09일 전환권이 행사되어 보통주로 전환될 예정입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-