SK가스 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황- 공시대상기간 중 해당사항 없음 나. 자본금을 증가시킬 수 있는 증권에 관한 사항(1) 미상환 전환사채 발행 현황- 해당사항 없음(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황- 해당사항 없음(3) 미상환 전환형 조건부 자본증권 발행 현황- 해당사항 없음 다. 채무증권 발행실적 [SK가스]

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.06.11	20,000	3.72%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.09.09	미상환	하이투자증권

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.06.04	70,000	3.71%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.09.02	미상환	NH투자증권

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.30	75,000	3.74%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.08.28	미상환	SK증권

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.16	45,000	3.72%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.08.14	미상환	KB증권

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.08	50,000	3.73%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.08.06	미상환	KB증권

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.02	20,000	3.75%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.07.31	미상환	하이투자증권

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.26	55,000	3.74%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.07.25	미상환	SK증권

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.25	35,000	3.73%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.07.24	미상환	하이투자증권

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.24	30,000	3.71%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.07.23	미상환	KB증권

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.18	30,000	3.70%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.07.17	미상환	신한금융투자

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.12	10,000	3.75%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.07.11	미상환	리딩투자증권

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.11	20,000	3.69%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.07.10	미상환	신한금융투자

에스케이가스 주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.05	40,000	3.67%	A1(한신평, 한기평, NICE)	2024.07.04	미상환	KB증권

에스케이가스주식회사제41회	회사채	공모	2024.02.28	100,000	3.82%	AA- (한신평, 한기평, NICE)	2027.02.26	미상환	NH투자증권, SK증권

합 계	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-

[울산지피에스]- 해당사항 없음 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	60,000	160,000	280,000	-	-	-	-	-	500,000

합계	60,000	160,000	280,000	-	-	-	-	-	500,000

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 바.회사채 미상환 잔액 [SK가스]

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	360,000	290,000	330,000	140,000	70,000	-	-	1,190,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	360,000	290,000	330,000	140,000	70,000	-	-	1,190,000

(주) 별도(개별) 기준

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	460,000	410,000	380,000	170,000	70,000	-	-	1,490,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	460,000	410,000	380,000	170,000	70,000	-	-	1,490,000

(주) 연결 기준[울산지피에스]

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	120,000	50,000	30,000	-	-	-	300,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	120,000	50,000	30,000	-	-	-	300,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 [SK가스]

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제35-1회	2019.09.27	2024.09.27	40,000	2019.09.17	한국예탁결제원

제35-2회	2019.09.27	2026.09.27	80,000	2019.09.17	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (116%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (151%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 100%(별도) 이하

이행현황	이행 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단(에스케이)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	한국예탁결제원 제출 2024.04.11

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주2) 이행현황은 제40기 반기말 별도재무제표 기준임.주3) 이행상황보고서는 제39기말 별도재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자임.

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제36-2회	2020.03.06	2025.03.06	140,000	2020.02.25	한국예탁결제원

제36-3회	2020.03.06	2027.03.06	60,000	2020.02.25	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (116%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (151%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 100%(별도) 이하

이행현황	이행 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단(에스케이)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	한국예탁결제원 제출 2024.04.11

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주2) 이행현황은 제40기 반기말 별도재무제표 기준임.주3) 이행상황보고서는 제39기말 별도재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자임.

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제37-2회	2020.06.19	2025.06.19	60,000	2020.06.09	한국예탁결제원

제37-3회	2020.06.19	2027.06.19	90,000	2020.06.09	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (116%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (151%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 100%(별도) 이하

이행현황	이행 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단(에스케이)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	한국예탁결제원 제출 2024.04.11

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주2) 이행현황은 제40기 반기말 별도재무제표 기준임.주3) 이행상황보고서는 제39기말 별도재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자임.

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제38-2회	2021.03.04	2026.03.04	150,000	2021.02.19	한국예탁결제원

제38-3회	2021.03.04	2028.03.04	100,000	2021.02.19	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (116%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (151%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 100%(별도) 이하

이행현황	이행 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단(에스케이)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	한국예탁결제원 제출 2024.04.11

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주2) 이행현황은 제40기 반기말 별도재무제표 기준임.주3) 이행상황보고서는 제39기말 별도재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자임.

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제39-1회	2021.07.20	2024.07.20	80,000	2021.07.08	한국예탁결제원

제39-2회	2021.07.20	2028.07.20	70,000	2021.07.08	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (116%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (151%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 100%(별도) 이하

이행현황	이행 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단(에스케이)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	한국예탁결제원 제출 2024.04.11

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주2) 이행현황은 제40기 반기말 별도재무제표 기준임.주3) 이행상황보고서는 제39기말 별도재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자임.

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제40-1회	2023.01.30	2025.01.30	40,000	2023.01.16	한국예탁결제원

제40-2회	2023.01.30	2026.01.30	140,000	2023.01.16	한국예탁결제원

제40-3회	2023.01.30	2028.01.28	40,000	2023.01.16	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (116%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (151%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 100%(별도) 이하

이행현황	이행 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단(에스케이)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	한국예탁결제원 제출 2024.04.11

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주2) 이행현황은 제40기 반기말 별도재무제표 기준임.주3) 이행상황보고서는 제39기말 별도재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자임.

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제41회	2024.02.28	2027.02.26	100,000	2024.02.16	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (116%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%(별도) 이하

이행현황	이행 (151%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 100%(별도) 이하

이행현황	이행 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단(에스케이)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	한국예탁결제원 제출 2024.04.11

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주2) 이행현황은 제40기 반기말 별도재무제표 기준임.주3) 이행상황보고서는 제39기말 별도재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자임.

[울산지피에스]

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1-1회	2022.02.25	2025.02.25	100,000	2022.02.15	한국예탁결제원

제1-2회	2022.02.25	2027.02.25	50,000	2022.02.15	한국예탁결제원

제2-1회	2022.07.11	2025.07.11	120,000	2022.06.29	한국예탁결제원

제2-2회	2022.07.11	2027.07.09	30,000	2022.06.29	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%(별도) 이하

이행현황	이행(305.70%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 400%(별도) 이하

이행현황	이행(59.54%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 50%(별도) 이하

이행현황	이행 (0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단(에스케이)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	한국예탁결제원 제출 2024.04.09

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 이행현황은 제14기 반기말 별도재무제표 기준임. ※ 이행상황보고서는 제13기 기말 별도재무제표 기준으로 작성하여, 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자임.