우진비앤지 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

(1) 업계의 현황 동물용의약품 산업의 발전은 축산업의 발전과 더불어 성장해 왔습니다. 세계적으로도 육류 소비 확대에 따른 가축 사육수 증가와 반려동물 사육수 증가 등으로 업계는 꾸준히 그 규모가 증가 되고 있습니다.

최근 발표에 따르면 2020년 기준 세계 동물용의약품 시장 규모는 42조원을 넘어섰으며 연평균 5%이상 성장하여 2027년에는 약 60조원까지 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

국내동물약품 시장규모는 2021년 기준 1조 3481억원으로 전년대비 10% 증가한 것으로 보여집니다. 이는 동물용의약품, 동물용의약외품, 동물용의료기기를 모두 합친 수치로, 내수시장은 9,229억원(국내 5,177억원, 수입 4,052억원)으로 전년 대비 5.5% 증가했으며, 수출 규모는 4,252억원으로 전년 대비 21.5% 증가했습니다. 2021년 말 기준 국내 동물약품 업체 수는 총 1,015개, 품목 수는 18,679개에 이르며, 이와 같이 국내 시장의 과다경쟁이 예상되는 바, 각 업체마다 새로운 시장의 확대를 위해 해외시장 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다.

(2) 회사의 현황

당사는 다국적기업으로부터 이전 받은 기술력을 바탕으로 우진비앤지의 자체 제품 개발을 통해 국내뿐만 아니라 해외 시장으로도 그 영향력을 확대하고 있습니다. 국내에서는 당사의 페니실린 계열 주사제인 안티펜 SM과 오리지널 코팅 고순도 티아물린 원료를 사용하는 슈퍼티아, 데나가드 시리즈가 전문치료제로 자리를 잡고 있으며, 그 효과로 인해 농장에서 각광을 받고 있습니다. 최근 기존 경쟁제품들과 차별화되는 첨단 기술과 배합비 및 제조 기술을 바탕으로 개량신약의 형태로 다양한 제품의 신규 개발과 시장 진입에 박차를 가하고 있으며, BT기술을 바탕으로 하는 새로운 대체의약과 면역증강제 등에서 앞서 나감으로서 이러한 시장에서의 새로운 기회요인으로 외형성장과 이익확대의 가속화가 이루어 질 것으로 기대하고 있습니다. 2017년말 개발이 완료된 PED-M백신은 돼지유행성설사병을 예방할 수 있는 사독백신으로서 성공적으로 허가를 득하여 판매를 시작함으로써 좋은 성과를 보이며 추가 양돈 백신의 개발과 함께 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

2021년에는 국내 최초로 참돔 이리도바이러스 백신 개발에 성공하여, 2022년 판매를 시작하였으며, 농가에 긍정적인 효과를 보여 향후 더 많은 매출 상승이 기대되고 있습니다. 해외 수출로는 면역증강제인 프로비온-포르테가 칠레, 멕시코, 아르헨티나 등의 남미 지역과 더불어 러시아 CIS 에서 그 효과를 인정받아 매출상승에 기여하고 있습니다. 또한 양돈 호흡기 질병 전문 치료제인 플로판 4에스와 프로젝트 400 주사제가 그 효능과 기술을 인정받아 베트남 등 동남아 지역에서 지속적인 매출 성장을 보이고 있습니다. 당사는 최근 10년간 전체 매출액의 217% 신장을 하였으며, 수출 부문에서는 300%이상 성장을 하였습니다. 수출 부문에 있어서 그 비중은 전체 매출의 약 30%를 차지하고 있습니다.

시장점유율은 2012년부터 한국동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공하지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황이지만, 2021년 기준 전체 금액으로 추정하였을 때 약 1.8%의 시장점유율을 보이고 있으며, 향후 지속적인 친환경 제품들과 백신 출시로 더욱 두드러진 매출 성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다.

(3) 매출의 구성(단위: 천원)

구분	내 수	수 출	계

국내생산	수입품	기타매출	소계	완제품	소계

2018년	16,917,532	3,376,688	125,477	20,419,697	7,710,932	7,710,932	28,130,629

2019년	12,912,768	4,463,895	20,000	17,396,663	8,455,698	8,455,698	25,852,361

2020년	12,915,929	4,249,439	120,000	17,285,368	8,124,308	8,124,308	25,409,676

2021년	12,685,283	3,357,857	90,024	16,133,164	8,458,456	8,458,456	24,591,620

2022년3분기	10,776,915	3,984,446	206,663	14,968,024	7,096,148	7,096,148	22,064,172

(4) 매출형태별 세부현황(단위: 천원)

구 분	2022년 3분기	2021년	2020년	비 고

바이오제품
(인체원료의약 포함)	8,146,931	9,590,924	8,700,355	-

동물약품 외	9,602,006	11,894,242	12,339,883	-

기타 상품 매출 외	4,315,235	3,106,454	4,369,438	-

합 계	22,064,172	24,591,620	25,409,676	-

(5) 종속회사 ㈜오에스피 사업 현황

글로벌 펫푸드 시장은 앞으로도 꾸준히 성장하여 2023년 약 920억 달러 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. 반려견과 반려묘의 사료/간식 시장은 전체 펫푸드 시장에서 꾸준히 90% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다.

미국반려동물산업협회(APPA, American Pet Products Association)에 따르면 전체 미국 가구의 67%에 해당하는 8,490만 이상의 가정에서 반려동물을 양육하고 있으며, 반려동물 시장규모는 해를 거듭할수록 계속 커지고 있습니다. 유로모니터는 미국의 반려견 식품 시장이 향후 5년간 연평균 4%의 성장을 하며 2024년에는 289억 달러(약 35조 2천억원) 규모로 성장할 것으로 예측했습니다.

또한 동남아시아 시장도 지속적으로 성장하고 있는데, Future Market Insights 보고에 따르면 동남아시아 애완동물 케어 시장은 2014년에 9억 5,200만 달러(한화 약 1조 700억원)로 추산되며 2020년까지 14억 1,270만 달러(한화 약 1조 6,000억원)에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장이 개 사료, 고양이 사료, 애완동물 사료 등으로 구분되며 브랜드 리더 중 일부는 Mars Inc., Nestle Purina, Zoetis, Merck Co. 등이 있습니다.

2020년 11월 발간된 유로모니터의 '반려동물에 대한 인식수준에 따른 글로벌 펫푸드시장 트렌드' 자료에 의하면, 한국이 걸어온 펫 사료 시장과 비슷한 패턴으로 향후 동남아 프리미엄, 기능성 펫 사료 시장이 비교적 높은 성장을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 이는 동남아시아 중산층의 빠른 성장과 관련이 되어 있는데, 특히 베트남에서 이러한 중산층이 빠르게 성장하고 있으며 애완동물을 경제적으로 '감당할 만한’ 인구층이 점차 증가하고 있는 추세로 보여지고 있습니다.

이와 같이 동남아시아의 급격한 산업화와 도시화, 여성의 사회진출 확대로 인해 늦어지는 결혼 시기들의 요인들로 인해 애완동물 분양 수요가 증가하고 있어 향후 반려동물 관련 시장은 긍정적일 것으로 관측되고 있습니다.

이에 따라 당사는 2020년 자사 브랜드인 '네츄럴 시그니처 (Natural Signature)'를 출시하여 당해 하반기에 베트남과 홍콩에 첫 수출을 시작하였습니다. 이를 바탕으로 더 많은 동남아시아 국가에 진출하여 프리미엄 사료를 소개함으로써, 슈퍼 프리미엄 사료 및 유기농 사료군에서 입지를 확고하게 다지고자 합니다. 또한, 일부 동남아시아 지역에서 고양이의 프리미엄 사료소비가 급증하고 있는 트렌드를 감안하여 당사의 프리미엄 사료군을 소개하며 더욱 해외진출에 박차를 가할 것입니다. 최근에는 프리미엄 펫 사료 브랜드인 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종을 신규 런칭하였으며, 국내외 시장을 적극 공략하고 있습니다.