우진비앤지 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

(1) 업계의 현황 동물용의약품 산업의 발전은 축산업의 발전과 더불어 성장해 왔습니다. 세계적으로도 육류 소비 확대에 따른 가축 사육수 증가와 반려동물 사육수 증가 등으로 업계는 꾸준히 그 규모가 증가 되고 있습니다. 한국동물약품협회의 2020년초 발표자료를 보면, 세계 동물용의약품 시장 규모는 39조원을 넘어섰으며 (2018년기준), 최근 5년간 시장성장 추이를 보면 연평균 5%이상 성장하고 있습니다. 미국 시장조사에 따르면 전체 동물용의약품 시장은 2024년 502억 달러 (약 55조원)까지 성장할 것으로 전망됩니다. 국내 내수시장 역시 2018년 8,152억원에서 2019년 8,653억 으로 증가세에 있으며, 특히 수출실적은 원료동물약품 포함 2018년 3,214억원에서 2019년 3,500억원으로 약 9% 성장하여, 매년 성장추세에 있습니다. 이러한 추세는 국내 동물용 의약품 업계가 제조시설을 선진화 하고, 고품질 우수제품 생산을 위한 기술개발과 해외시장 진출에 도전한 결과입니다. 정부도 지속적으로 '동물용 의약품 산업 종합지원 사업'을 통해 제조시설 신개축, 수출업체 운영자금지원, 해외수출 시장개척등 실질적인 지원 대책을 시행하고 있습니다. 특히 정부에서는 '수출주도형 동물용 의약품 산업 발전 대책' 을 수립하여 추진 중에 있습니다. 동물약품협회에 따르면, 농림축산식품부는 2020년까지 국내 생산규모 1조원(보조사료 포함시 약1.8조원 추정/년), 수출 5억불, 수출비중 54%를 목표로 설정하고, 동물용 의약품 관리제도 선진화, 산업육성 인프라지원, 해외시장 진출 활성화와 전략적 R 지원등을 중점적으로 추진하고 있습니다. 이러한 맥락으로 '동물용 의약품 수출연구사업단’이 농림식품기술기획평가원의 과제로 선정되어, 지속가능한 수출기반 확립을 목표로 연구가 진행 중이며, 2018년부터는 참여업체와의 가시적인 성과도출을 만들어 내고 있습니다. 2020년도 정부의 동물용 의약품 산업 종합지원 사업 예산은 81억1천만원으로, 여기에는 처음으로 수출혁신 육성사업 8억원 보조가 포함되었고, 수출업체 운영지원 예산도 확대 되어, 2020년 동물용 의약품 종합지원 사업 예산은 보조 15억 2천만원, 융자 65억 9천만원 등이 포함되며, 수출마케팅지원, 인프라구축, GMP 컨설팅, 수출혁신 품목육성 등이 포함되어 있습니다. 업계의 현황은 2019년 ASF (아프리카돼지열병) 발생 이후 축산업의 전반적인 위기를 겪었으나 정부의 가축 질병 유입 차단과 재발방지를 위한 방역강화로 2020년 6월 현재 야생맷돼지를 제외한 농가에서는 더이상 ASF 가 발생하지 않고 정부에서도 강화된 방역시설기준을 마련하여, 기준을 충족한 농장에 한하여 재입식을 허용하는 법안을 예고했습니다. 또한 코로나19의 발생으로 일부 업계의 경제적 피해가 큰 가운데, 먹거리를 생산하는 공급하는 축산업종은 집밥중심의 소비패턴 변화, 국내 돼지고기 소비량의 증가로 동물약품업계의 피해는 매우 크지는 않은 상황입니다. - 시장규모 및 시장점유율2021년 국내 동물약품 시장규모는 1조 3481억원으로 전년대비 10%증가한 것으로 보여집니다. 이는 동물용의약품, 동물용의약외품, 동물용의료기기를 모두 합친 수치로, 내수시장은 9,229억원(국내 5,177억원, 수입 4,052억원)으로 전년 대비 5.5% 증가했으며, 수출 규모는 4,252억원(3.7억불)으로 전년 대비 21.5% 증가했습니다. 국내 시장의 과다경쟁이 예상되는 바, 각 업체마다 새로운 시장의 확대를 위해 해외시장 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 당사에서 생산하는 항생제가 포함된 카테고리인 항병원성약의 시장규모는 2018년 2,022억, 2019년 2,075억으로 시장규모는 유지되고 있는 상황이나, 2012년 이후 한국동물약품협회에서 VPDP자료가 제공되지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황입니다. 당사는 2008년 상장이후 최근까지 전체 매출액 면에 있어서 170% 가까이 신장을 하였고, 수출 부문에서는 300%이상 성장을 하였습니다. 수출부문에 있어서는 전체 매출에 약 30%를 차지하고 있습니다. 향후, 지속적인 친환경 제품들과 백신 출시로 더욱 두드러진 매출성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다.(2) 회사의 현황

1) 영업개황 당사는 다국적기업으로부터 이전 받은 기술력을 바탕으로 우진비앤지의 자체 제품 개발을 통해 국내뿐만 아니라 해외 시장으로도 그 영향력을 확대하고 있습니다. 국내에서는 당사의 페니실린 계열 주사제인 안티펜 SM과 오리지널 코팅 고순도 티아물린 원료를 사용하는 슈퍼티아, 데나가드 시리즈가 전문치료제로 자리를 잡고 있으며, 그 효과로 인해 농장에서 각광을 받고 있습니다. 최근 기존 경쟁제품들과 차별화되는 첨단 기술과 배합비 및 제조 기술을 바탕으로 개량신약의 형태로 다양한 제품의 신규 개발과 시장 진입에 박차를 가하고 있으며, BT기술을 바탕으로 하는 새로운 대체의약과 면역증강제 등에서 앞서 나감으로서 이러한 시장에서의 새로운 기회요인으로 외형성장과 이익확대의 가속화가 이루어 질 것으로 기대하고 있습니다. 2017년 말 개발이 완료된 PED-M백신은 돼지유행성설사병(Porcine Epidemic Diarrhea)을 예방할 수 있는 사독백신으로서 성공적으로 허가를 득하여 판매를 시작함으로써 좋은 성과를 보이며 추가 양돈백신의 개발과 함께 지속적인 성장을 보일것으로 예상됩니다. 해외 수출로는 면역증강제인 프로비온-포르테가 칠레, 멕시코, 아르헨티나 등의 남미 지역과 더불어 러시아 CIS 에서 그 효과를 인정받아 매출상승에 기여하고 있습니다. 또한 양돈 호흡기 질병 전문 치료제인 플로판 4에스와 프로젝트 400 주사제가 그 효능과 기술을 인정받아 2019년 베트남에서 40억원의 매출을 달성하였습니다. 2) 영업전략 - Best Quality Great Performance : 최고의 품질과 생산성 극대화 당사는 고객에게 최고 품질의 제품을 제공하여 결과적으로 생산자와 판매자가 동시에 win-win하는 전략을 추구합니다. 당사의 생산공정은 GMP규정에 의해 엄격하게 관리되며, 고객 불편 사항이 발생하는 경우 신속하게 대응하여 문제를 해결하는 등 고객 신뢰를 기반으로 하는 마케팅을 전개하고 있습니다. 생산공정에서는 주사제 및 액제 설비보강에 따라, 지속적인 원가절감과 품질향상이 진행되고 있습니다. 또한 국제규격의 GMP설비를 보강하여 품질관리가 요구되는 해외 시장으로의 수출에 박차를 가하고 있습니다. 그 일환으로 품질관리에 집중한 결과 2019년도 농림축산검역본부에서 실시하는 동물용의약품 자율점검 및 수출우수업체 제조부분에서 검역본부장상을 수상하였고, 2019년 5월에는 호주정부 APVMA(Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)의 실사를 진행, 성공적으로 패스하여, 호주정부 생산규정에 맞게 제품이 생산되고 있음을 확인하였습니다. 또한 2021년도 동물용의약품등 제조 및 수입업체 자율점검평가”에서 우수상을 수상하였습니다.수출방면에서는 2020년 초 동물약품협회로부터 수출 유공업체(농식품부 장관상) 및 수출유공자 표창을 받았고, 2020년 12월에는 산업통상자원부와 한국무역협회 주관 `700만불 수출의 탑`을 수상하였으며, 2021년도에는 [2021년도 수출,안전 유공] 포상에서 농림축산식품부 장관상을 수상했습니다. - Bio Green Technology : 친환경 제품의 개발과 보급 당사는 생명공학 및 인류건강과 지구환경을 생각하는 기술을 핵심사업으로 추구합니다. 이에 부응하고자 당사는 80년대부터 친환경제품을 생산하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하여 왔습니다. 인류의 건강을 위한 안전한 먹거리를 위해 친환경 대체의약품과 면역 증강제 및 미생물첨가제 등 바이오제품의 개발과 대량생산 및 보급을 위해 매년 지속적인 연구 개발에 투자를 하고 있습니다. 또한 이러한 기술을 바탕으로 인체원료의약품 및 친환경유기농업 제품 개발에도 집중하고 있습니다. 당사의 친환경 제품 기술과 판매 및 제품 생산력을 인정을 받아, 2020년도에는 친환경축산협회가 주관하는 유기·무항생제 축산대상에서 우수상을 받았으며, 2021년도에는 친환경 축산대상 공모에서 1위(장관상) 을 수상하였습니다. - Best Service Good Partner : 고객의 신뢰를 받는 동반자 최종소비자의 생산성 향상과 수익창출은 곧 회사의 자산이며 신뢰입니다. 당사는 이 신뢰를 실천하기 위해 당사의 직원이 직접 소비자를 방문하여 현장의 목소리를 듣고 문제점을 해결하기 위해 교육 및 현장 개선을 지도함으로써 고객의 수익 증대를 위해 노력하고 있습니다. 고객의 요구수준을 기술적, 품질적으로 만족시키는 것은 기본이며, 세계적으로 앞선 선진기술의 도입으로 고객과 시장의 Needs를 반영한 제품개발을 통해 시장을 선점하고 있습니다. 3) 기타 경쟁력 - 고객의 신뢰도와 회사 이미지 당사는 창업이래 선진기술을 바탕으로 한 우수한 제품들을 공급함으로써 고객의 생산성 향상과 수익 증대 등 고객만족을 극대화하기 위해 노력해 왔습니다. 이러한 당사의 꾸준한 노력들이 모여 회사의 대내외적인 신뢰와 긍정적인 이미지를 구축할 수 있었습니다. 따라서 당사는 동물약품 사업분야에서 기술력과 신뢰를 갖춘 우량기업으로 인식되고 있습니다. 또한 이러한 기술과 신뢰도, 회사 경쟁력을 인정 받아 2020년 6월 동물약품 업계에서는 유일하게 중소벤처기업부 지정 2020년도 `글로벌 강소기업`에 최종 선정되었고, 2022년에는 고용노동부가 주관하는 '2022년 청년친화강소기업'에 선정되었습니다. - 기술개발의 우위성 동물약품산업의 중요한 경쟁력은 우수한 품질의 제품 생산과 철저한 품질관리 등 꾸준한 기술 개발과 관리가 바탕이 되어야 합니다. 이에 당사는 지속적인 제제 연구를 통해 독자적인 개량신약을 개발하여 검증된 생산시설에서 우수한 품질관리와 함께 출시함으로써 기존 제품들과 품질면에서 확실한 비교우위와 차별화된 제품으로 시장에 진입함으로 독자적인 시장을 구축하고 있습니다. - 친환경 미생물제제 제품 동물약품 시장이 항생제 오남용 등으로 인한 인류 건강에 부작용을 우려하는 상황에서 당사는 80년대부터 항생제를 대체할 수 있는 제품으로 천연 제제를 이용한 생균제(Probiotics)등 대체의약품 분야의 연구 개발에 지속적인 투자를 하여 왔습니다. 당사의 바이오 제품은 생물의약 / 생물환경의 기초가 되는 미생물에 관한 연구로부터 출발하여 이의 기반 기술인 미생물 배양 및 발효 기술을 점차 증진시켜 왔습니다. 이러한 발효기술로 개발되는 대체의약품이 단계적으로 출시되고 있으며, 친환경 제품들의 판매와 성과가 인정을 받아 친환경축산협회가 주최하는 '2020년 유기 무항생제 축산대상'에서 우수상 및 2021년 친환경 축산대상에서 1등 (장관상)을 받았습니다. 친환경 관련 시장이 확대되면 당사는 관련시장의 선두주자로서 시장 우위를 확고히 할 것입니다. (3) 매출의 구성

(단위: 천원)

구분	내 수	수 출	계

국내생산	수입품	기타매출	소계	완제품	소계

2017년	13,092,672	3,463,690	20,000	16,576,362	6,357,191	6,357,191	22,933,553

2018년	16,917,532	3,376,688	125,477	20,419,697	7,710,932	7,710,932	28,130,629

2019년	12,912,768	4,463,895	20,000	17,396,663	8,455,698	8,455,698	25,852,361

2020년	12,915,929	4,249,439	120,000	17,285,368	8,124,308	8,124,308	25,409,676

2021년	12,685,283	3,357,857	90,024	16,133,164	8,458,456	8,458,456	24,591,620

2022년1분기	3,748,420	1,462,827	140,833	5,352,080	1,984,491	1,984,491	7,336,571

(4) 매출형태별 세부현황(단위: 천원)

구 분	2022년 1분기	2021년	2020년	비 고

바이오제품
(인체원료의약 포함)	2,304,760	9,590,924	8,700,355	-

동물약품 외	3,614,564	11,894,242	12,339,883	-

기타 상품 매출 외	1,489,015	3,106,454	4,369,438	-

합 계	7,336,571	24,591,620	25,409,676	-

(5) 신규사업 내용 및 전망 1) 인체의료용 원료의약품 사업 발효설비투자와 바이오사업의 경험 및 연구개발의 결과로 신규 사업부문으로의 사업영역 확대가 가능해짐으로써 동물용의약품 시장에서의 대체제 사업 확대는 물론, 미생물 발효과학의 꽃이라고 할 수 있는 인체용 원료의약품 생산 분야에 연구개발을 집중하였고, 그결과 2006년 8월 인체의료용으로 광범위하게 사용되는 소염효소제인 SKD에 대한 의약품 제조 및 제조품목허가를 취득하고, 2007년 10월 2일 우수원료의약품 제조 및 품질관리업소인증 (BGMP)을 획득하고 대량생산을 통해 국내 판매는 물론, 해외시장으로의 수출에 돌입하였습니다. 또한 최근에는 정장제 일반의약품 원료의 일종인 '락토바실러스람노수스균의 동결건조배양물(원료)'(기존명:락토바실러스 변종 람노수스)을 지난 2년간의 연구 끝에 개발하여 제조판매 허가를 완료하였습니다. 락토바실러스람노수스균의 동결건조배양물은 장내균총의 정상화에 의한 정장 및 설사증상의 개선을 기대하며 포도상구균, 대장균, 살모넬라균 등을 억제하여 면역력 증가에 따른 각종 질병을 예방하며, 특히 아토피 치료에 도움을 주는 신개념 프로바이오틱스(Probiotics) 제품입니다. 국내 정장제 원료시장이 350억원(추정)에 달하며 기존 시장에서 또한 기존의 정장효과만 있는 제품들보다 새로운 기능을 추가하여 기존제품과 차별화에 성공하여 기존 시장 제품을 빠른 시기에 대체할 것으로 기대하고 있습니다. 2) 미생물 농약 및 미생물 비료 사업 화학농약과 화학비료로 대변되는 근대농업에서 지구환경 보존의 절대적인 필요성과 건강과 웰빙을 추구하는 소비자의 욕구에 따라 친환경 유기농 축산물의 수요가 빠르게 증가되고 있고, 미생물 발효공학으로 생산되는 미생물비료, 미생물농약의 수요가 급격히 증가되고 있습니다. 당사는 이미 2002년 자체 개발한 미생물 농약의 원제 제조업 허가를 취득하고 친환경경영을 위한 인증 (ISO14001)을 획득하고 있으며, 친환경 미생물 제제인 에코존(ECO-ZONE)의 브라질 등록을 완료했습니다. 에코존 (ECO-ZONE)은 당사보유기술로 생산된 친환경 미생물 제제이며, BTA(Bacillus Thuringiensis Aizawai)라는 미생물을 주 원료로 하고 있습니다. 이는 사탕수수와 목화, 콩 작물 등에 서식하는 유해 해충에만 특이적으로 작용하여, 농약 잔류 걱정 없이 작물의 수확기에도 안전하게 사용할 수 있습니다. 브라질 사탕수수산업협회 유니카(Unica)에 따르면, 브라질은 전세계 사탕수수 생산 1위 국가로서, 에탄올 시장점유를 위해 사탕수수 생산량 증대에 심혈을 기울이고 있습니다. 우진비앤지는 미생물 제품인 BTA제품을 공급함으로써, 해충방제와 생산성증대에 도움을 줄 것으로 기대하고 있으며, 브라질 자국의 수요에 부합하고 가격 경쟁력을 확보하기 위해 중장기적으로 현지 CMO 계약도 추진 중입니다. 브라질 등록을 위한 에코존(BTA) 현지 실험결과, 콩(Soybean)에 서식하는 Chrysodeixis includens (Soybean looper)에도 높은 효능을 입증하였습니다. 당사는2019년 한-중남미 비즈니스 써밋(Korea -LAC Business Summit)을 통해 유해해충 방제제 개발 기술지원 및 수출을 전제로 사빅스(Savixx), 엔데버(Endeavour Ltda)와 MOU를 체결하였으며, 중남미, 동남아 지역 수출활성화에도 기여할 것으로 내다보고 있습니다. 3) 동물용 백신사업 최근 해외 파트너를 통한 동물질병 치료제뿐만 아니라 질병 예방에 필수적인 백신 제품 문의 및 백신 개발에 대한 요구가 이어지고 있습니다. 동물백신은 국내 시장이 2019년 2,547억원, 해외 수출이 288억원에 이르고 있으며 해외 시장도 반려동물 문화의 도입과 치료기술의 향상과 함께 급속히 성장하고 있는 분야입니다. 동물백신 시장은 단순한 항생제와 같은 치료제 시장과는 다르게 시장진입이 어려운 기술력 및 마케팅 능력이 필요한 시장으로 베링거인겔하임, 조에티스, MSD 등 다국적 기업이 전체 시장의 80 %정도를 점유하고 있습니다. 그러나 다양한 동물질병의 특성상 지역적으로 유행하는 질병이 다르거나 같은 질병이라 하더라도 유행하는 혈청형이 다른 경우가 많아 여전히 지역적 기업이 시장을 확대해 나갈 수 있는 가능성이 큰 사업입니다. 특히 인구 증가에 따른 육류소비 증가는 아시아, 아프리카 그리고 남미 시장을 중심으로 빠르게 증가하고 있으며 이 지역의 동물백신 시장이 연간 15% 이상 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 역유전자 조작기술, 면역분자 발현 동물 세포주 개발, 박테리아 표면발현기술 등 첨단 기술을 연구개발하여 동물백신 시장이 급성장하고 있는 지역의 파트너들과 긴밀한 협조하에 새로운 백신시장 진출을 준비하고 있습니다. 당사는 축산환경에서 주요 질병을 예방할 신제품을 개발하고 있으며 1단계로 돼지 바이러스 백신을 출시하였으며, 돼지의 주요 질병인 써코바이러스와 PRRS바이러스 백신 및 소의 호흡기 질병을 중심으로 한 바이러스 백신을 개발하여 대상 축종에 대한 안전성과 유효성을 실험하고 있습니다. 2단계로 돼지와 소, 닭 등에서 문제가 되고 있는 세균에 대한 백신을 개발하도록 지속적인 연구를 하고 있습니다. 또한 최근엔 염소 백신과 어류 백신의 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(6) 종속회사 ㈜오에스피 사업 현황

오에스피는 2011년 9월 유기농 사료 사업부를 신설한 이후 애완동물 사료 브랜드를 보유하고 있는 기업의 의뢰를 받아 애완동물사료의 완제품을 제조하여 OEM 납품하고 있습니다. 최근에는 자체 브렌드 내추럴시그니처를 런칭하여 해외 시장에 진출하였습니다. 국내에서 판매되는 애완동물 사료의 유기농 인증은 미국 농무부의 유기농 마크(USDA ORGANIC)에만 의존하고 있었으나, 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리, 지원에 관한 법률(이하 '친환경농어업법')의 개정 공포에 따라 유기농 원료를 70% 이상 사용한 제품에 대해서만 유기농 제품으로 표시하여 판매할 수 있게 되어, 유기농 사료 원료의 수급이 보다 중요해진 상황입니다. 유기농 원료를 확보하더라도 사료 제품을 제조하기 위해서는 HACCP(위해요소중점관리기준) 인증을 획득한 제조시설을 갖추어야 합니다. 생산량이 많지 않은 소형기업의 경우 인증제조시설을 갖추고 대량의 유기농 원료를 경쟁력 있는 가격으로 조달하기 어려워 최근 신규 시장진입이 어려운 상황입니다.

이러한 시장상황에 오에스피는 안정적으로 유기농 원료를 공급 받아 주요 거래처에 제품을 지속적으로 납품을 하면서 경쟁력을 키워 가고 있습니다.

주요 거래처로는 우리와㈜, ㈜카길애그리퓨리나, ㈜사조동아원, ㈜선진펫, ㈜우성양행, ㈜인터펫코리아, ㈜야옹아멍멍해봐, ㈜포파코, ㈜알파벳, 제일사료㈜ 등이 있습니다.