우진비앤지 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

(1) 업계의 현황 동물용의약품 산업의 발전은 축산업의 발전과 더불어 성장해 왔습니다. 세계적으로도 육류 소비 확대에 따른 가축 사육수 증가와 반려동물 사육수 증가 등으로 업계는 꾸준히 그 규모가 증가 되고 있습니다.

최근 발표에 따르면 2020년 기준 세계 동물용의약품 시장 규모는 42조원을 넘어섰으며 연평균 5%이상 성장하여 2027년에는 약 60조원까지 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

국내동물약품 시장규모는 2022년 기준 1조 4,313억원으로 전년대비 5.1% 증가한 것으로 보여집니다. 이는 동물용의약품, 동물용의약외품, 동물용의료기기를 모두 합친 수치로, 내수시장은 9,561억원(국내 5,532억원, 수입 4,029억원)으로 전년 대비 9.1% 증가했으며, 수출시장은 4,752억원으로 전년 대비 11.7% 증가했습니다. 국내 동물약품 업체 수는 총 1,015개, 품목 수는 18,679개에 이르며, 이와 같이 국내 시장의 과다경쟁이 예상되는 바, 각 업체마다 새로운 시장의 확대를 위해 해외시장 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다.

(2) 회사의 현황

당사는 다국적기업으로부터 이전 받은 기술력을 바탕으로 우진비앤지의 자체 제품 개발을 통해 국내뿐만 아니라 해외 시장으로도 그 영향력을 확대하고 있습니다. 국내에서는 당사의 페니실린 계열 주사제인 안티펜 SM과 오리지널 코팅 고순도 티아물린 원료를 사용하는 슈퍼티아, 데나가드 시리즈가 전문치료제로 자리를 잡고 있으며, 그 효과로 인해 농장에서 각광을 받고 있습니다. 최근 기존 경쟁제품들과 차별화되는 첨단 기술과 배합비 및 제조 기술을 바탕으로 개량신약의 형태로 다양한 제품의 신규 개발과 시장 진입에 박차를 가하고 있으며, 미생물 배양기술을 바탕으로 하는 새로운 대체의약과 면역증강제 등에서 앞서 나감으로서 시장에서의 새로운 기회요인으로 외형성장과 이익확대를 기대하고 있습니다. 당사에서 개발한 PED-M백신은 돼지유행성설사병을 예방할 수 있는 사독백신으로서 최근 태국에 허가를 득하여 수출을 시작함으로써 좋은 반응을 보이며 앞으로 베트남, 멕시코 등 여러 국가에 허가가 완료 되는데로 수출 판매 지역을 넓혀 나갈 계획입니다. 추가 양돈 백신으로 돼지열병바이러스 및 돼지단독균 복합백신이 2023년 제품이 출시되어 PED-M백신과 함께 양돈시장에서 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

또한 국내 최초로 돌돔이리도바이러스 백신 개발에 성공하여, 양식장에 긍정적인 효과를 보여 향후 더 많은 매출 상승이 기대되고 있습니다. 해외 수출로는 면역증강제인 프로비온-포르테가 칠레, 멕시코, 아르헨티나 등의 남미 지역과 더불어 러시아 CIS 에서 그 효과를 인정받아 매출상승에 기여하고 있습니다. 또한 양돈 호흡기 질병 전문 치료제인 플로판 4에스와 프로젝트 400 주사제가 그 효능과 기술을 인정받아 베트남 등 동남아 지역에서 지속적인 매출 성장을 보이고 있습니다. 당사는 최근 10년간 전체 매출액의 217% 신장을 하였으며, 수출 부문에서는 300%이상 성장을 하였습니다. 수출 부문에 있어서 그 비중은 전체 매출의 약 30%를 차지하고 있습니다.

시장점유율은 2012년부터 한국동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공하지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황이지만, 최근 업계 전체 금액으로 추정하였을 때 약 2%의 시장점유율을 보이고 있으며, 향후 지속적인 친환경 제품들과 백신 출시로 더욱 두드러진 매출 성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다.

(3) 매출의 구성(단위: 천원)

구분	내 수	수 출	계

국내생산	수입품	기타매출	소계	완제품	소계

2020년	12,915,929	4,249,439	120,000	17,285,368	8,124,308	8,124,308	25,409,676

2021년	12,685,283	3,357,857	90,024	16,133,164	8,458,456	8,458,456	24,591,620

2022년	13,956,666	5,118,460	145,919	19,221,045	8,925,789	8,925,789	28,146,834

2023년	12,493,027	3,582,064	327,065	16,402,156	7,743,816	7,743,816	24,145,972

2024년1분기	3,245,603	864,021	101,000	4,210,624	2,176,598	2,176,598	6,387,222

(4) 매출형태별 세부현황(단위: 천원)

구 분	2024년1분기	2023년	2022년	비 고

바이오제품
(인체원료의약 포함)	2,693,857	8,678,902	10,814,005	-

동물약품 외	2,728,345	11,431,131	11,872,087	-

기타 상품 매출 외	965,021	4,035,940	5,460,742	-

합 계	6,387,222	24,145,972	28,146,834	-

(5) 종속회사 ㈜오에스피 사업 현황 오에스피는 주로 반려동물 펫푸드 중 건식사료를 제조하여 판매하고 있습니다. 사업은 고객사에 제품을 개발하여 공급하는 ODM 사업부문과 자체브랜드 개발 판매를 통한 PB 사업부문으로 구분되어 있습니다. 국내 시장 ODM 사업부문은 품질을 기반으로 신뢰를 형성하여 판매를 확대하는 전략으로 오에스피는 국내에서 2012년 이래 프리미엄 펫 ODM 전문 사료업체로 포지셔닝 되어 있습니다. 이는 국내 굴지의 회사들과 신뢰관계를 맺고 오랜기간 유기농 사료 뿐만 아니라, 그레인프리 사료, 병원용 처방식 사료, 기능성 사료, 유기농 기능성 사료,곤충을 원료로 하는 사료 등과 같이 다양한 사료를 생산하고 있었기에 가능한 것으로생각됩니다. 이와 같은 실적으로 기존 고객의 만족도를 지속적으로 높이면서 신뢰의 관계를 이어가고, 추가로 펫푸드 시장에 새로 진입하려고 하는 업체들 뿐만 아니라, 기존 제조업체에서 품질 등에 실망을 하여 믿을 수 있는 제조업체로 옮기려고 하는 업체까지 수용하여, 지속적으로 생산량을 늘려 나가도록 하겠습니다. 신규 고객사로는 우성사료, 펫큐베이션, 경보제약, 유한양행, 목우촌, KGC라이프엔진(정관장), PSF와 제품공급계약을 진행하였으며, 아이월드제약, 아로펫 등 신규거래처와 제품개발 공급하고 있으며 추가적으로 신제품에 대한 논의를 진행하고 있습니다. PB제품 사업부문은 반려동물 가족화 현상으로 고급 프리미엄화에 포지셔닝 된 유기농 및 기능성, 처방식 사료와 같은 제품들을 지속적으로 개발하여 반려동물의건강을 중요하게 생각하는 소비자의 니즈를 충족시키는 판매 전략을 세우고 있습니다.

또한 포장재에서부터 건강과 웰빙을 떠올리게 하는 시각적 마케팅에서부터, 온라인을 통해 당사의 고급 프리미엄 사료를 널리 홍보할 수 있는 영향력 있는 블로거 또는 인플루언서를 지원하는 온라인 마케팅까지, 오에스피의 이미지를 부각시키고 소비자에게신뢰를 줄 수 있는 다양한 홍보를 할 계획입니다. 2021년 강아지 1편, 고양이 1편 제품촬영광고를 제작, 2D 모션그래픽 바이럴 광고 5편을 제작, 제품효능효과, Technical Movie 2편 제작, 제품공정 홍보영상을 제작 완료하여 유튜브를 통해 광고 마케팅을 진행하고 있으며, 브랜드 홈페이지 제작을 통해 브랜드 이미지 마케팅을 펼치고 있습니다 . 2022년 하반기에는 영업 Infra 구축 및 E-commerce 전담부서인 CS영업마케팅팀을 조직하여 자사몰 운영 및 온라인 판매채널확보, 마케팅 전략 수립 등을 통하여 자사브랜드 매출 성장을 위하여 노력하고 있으며 프리미엄 Pet 사료 브랜드인 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종 런칭 및 2023년 INDIGO7 Dog 3종, Cat 2종을 추가 런칭하였습니다. 2023년 12월 이러한 브 랜드 마케팅 전략의 일환으로 INDIGO 브랜드의 전속모델로 2PM출신의 유명 배우인 이준호를 선정하였습니다. 배우 이준호는 국내 뿐 아니라 한류열풍에 힘입어 동남아 등 해외시장에서도 큰 인기를 누리고 있기에 브랜드 인지도 제고를 통한 국내 매출 및 해외 수출 확대에도 기 여할 것으로 예상됩니다.

오에스피는 ODM을 전문으로 사업을 영위하고 있어, 유로모니터에서 소비자 판매가격 기준으로 산출한 2022년 펫푸드 사료 1조 2천 2백억의 시장규모로 점유율을 산출하기는 매우 어렵습니다. 오에스피의 경우 총 제품매출 대비 PB제품의 매출 비중은 2020년 3%, 2022년 8%, 2023년 10%로 증가하였습니다. 2023년 12월 중순부터 진행된 공중파 등의 광고 효과로 2024년에는 PB제품의 성장을 기대하고 있습니다. 펫푸드 유통과정의 특성 상 제조사 → 고객사 → 대리점 → 소매점 → 소비자의 유통단계를 거치며, 판매가격이 증가하고, ODM 비중이 높은 기업의 시장점유율을 추정하기는 매우 어렵습니다. 그러나 농산물품질관리원에서 산출한 2021년 기준 유기농 인증 펫푸드 시장점유율은 총 6,130톤 중 3,160톤을 제조하여 공급한 오에스피가 52%를 점유하여 1위를 달성하였습니다.