동원금속 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 증권발행실적보고서(유상증자) 2018년 03월 20일

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분

유가증권	대기업	자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고

기타	12,582,000,000	유상증자 (주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

우리사주조합	2018년 03월 12일	2018년 03월 12일	2018년 03월 20일

구주주 청약(초과청약 포함)	2018년 03월 12일	2018년 03월 13일	2018년 03월 20일

일반공모	2018년 03월 15일	2018년 03월 16일	2018년 03월 20일

2. 인수기관별 인수금액(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고

-	-	-	-	-

계	-	-	-	-

주)	본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역	청약현황	배정현황

수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율

우리사주조합 청약	2,160,000	20.0	1	1,270,623	1,480,275,795	0.5	1	1,270,623	1,480,275,795	11.8

신주인수권증서	8,640,000	80.0	3,240	8,111,093	9,449,423,345	2.9	3,240	8,111,093	9,449,423,345	75.1

초과청약	-	0.0	2,751	1,231,877	1,435,136,705	0.4	2,751	1,231,877	1,435,136,705	11.4

실권주 일반공모	-	0.0	1,958	265,393,000	309,182,845,000	96.2	1,951	186,407	217,164,155	1.7

계	10,800,000	100.0	7,950	276,006,593	321,547,680,845	100.0	7,943	10,800,000	12,582,000,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간	배정수량(주)	비중(%)

-	-	-

미확약	-	-

합계	-	-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명	관 계	유상증자 전	청약주식수	청약금액	유상증자 후

주식수	지분율	주식수	지분율

이은우	최대주주 본인	10,783,966	30.0%	1,000,000	1,165,000,000	11,783,966	25.2%

서영숙	최대주주 특수관계인	308,789	0.9%	74,223	86,469,795	383,012	0.8%

이석우	최대주주 특수관계인	200,200	0.6%	48,121	56,060,965	248,321	0.5%

이명숙	최대주주 특수관계인	96,093	0.3%	-	-	96,093	0.2%

이경숙	최대주주 특수관계인	29,000	0.1%	-	-	29,000	0.1%

이기숙	최대주주 특수관계인	96,093	0.3%	-	-	96,093	0.2%

이순현	최대주주 특수관계인	96,093	0.3%	-	-	96,093	0.2%

이은주	최대주주 특수관계인	96,093	0.3%	-	-	96,093	0.2%

최대주주 및 특수관계인 합계	11,706,327	32.6%	1,122,344	1,307,530,760	12,828,671	27.4%

Ⅳ. 증권교부일 등- 증자 등기 완료일: 2018년 03월 23일 (등기 신청일: 2018년 03월 21일)- 주권 교부일: 2018년 03월 29일- 상장일: 2018년 03월 30일

Ⅴ. 공시 이행상황1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고 방법

배정기준일(주주확정일)또는 신주발행의 공고	2018년 01월 15일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.dwmic.com)

모집 또는 매출가액확정의 공고	2018년 03월 08일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.dwmic.com)

실권주 일반공모청약공고	2018년 03월 15일	유진투자증권(주) 홈페이지(http://www.eugenefn.com)또는 매일경제신문

실권주 일반공모배정공고	2018년 03월 19일	유진투자증권(주) 홈페이지(http://www.eugenefn.com)

2. 증권신고서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서: 동원금속(주) → 경상북도 경산시 진량읍 북리 1길 69 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고

발행가액	수 량	발행총액

모집	보통주	12,582,000,000	1,165	10,800,000	12,582,000,000	-

계	12,582,000,000	1,165	10,800,000	12,582,000,000	-

매출	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-

총 계	12,582,000,000	1,165	10,800,000	12,582,000,000	-

2. 자금의 사용목적(단위 : 원)

시설자금	운영자금	기타	계

-	12,582,000,000	-	12,582,000,000

주) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 납입자금 전액을 단기차입금(무역금융 등) 상환에 사용하여, 유동성을 확보하고자 합니다.

[단기차입금 상환 계획]
(2017년 3분기말 현재, K-IFRS, 3월 결산) (단위: 백만원)

차입처	용도	이자율	만기일	금 액	상환예정	사용 시기

대구은행	무역금융	4.52%	2018-08-04	10,000	10,000	2018년 3월

기업은행	무역금융	4.73%	2018-09-01	3,000	2,582	2018년 3월

합 계	13,000	12,582	-

* 2018년3월31일 현재, 상기 단기차입금은 계획대로 모두 상환 완료하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수

-	2018년 02월 13일	하나은행증권대행부	명의개서대행기관	8,637,103

계	8,637,103

신주인수권증서에 의한 청약내역(단위 : 주)

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수

2018년 03월 13일	한국예탁결제원	-	7,971,555

2018년 03월 13일	명부주주 청약 (1건)	최대주주의 특수관계인	7,336

2018년 03월 13일	명부주주 청약 (1건)	-	132,202

계	8,111,093

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계

526,010	2,897	528,907

2. 우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

우리사주조합 청약실권주	신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율

889,377	528,907	1,231,877	100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률

186,407	265,393,000	1,424 : 1

2. 주주총회의사록 요약

일자	안건	결의내용	비 고

제33기주주총회(2018.06.28)	제 1호 의안 : 제33기(2017.4.1～2018.3.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	회사 제안대로 승인(무배당)	제1호 의안: 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 후보 이은우(이사회추천)	회사 제안대로 승인(사내이사 이은우 재선임)	제2호 의안: 가결

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 박우호(이사회추천)
제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 민경탁(이사회추천)제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추교탁(이사회추천)	회사 제안대로 승인(사외이사 박우호 신규선임)(사외이사 민경탁 재선임)(사외이사 추교탁 재선임)	제3-1호 의안: 가결제3-2호 의안: 가결제3-3호 의안: 가결

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원 후보 박우호(이사회추천)
제4-2호 의안 : 감사위원 후보 민경탁(이사회추천)제4-3호 의안 : 감사위원 후보 추교탁(이사회추천)	회사 제안대로 승인(감사위원 박우호 신규선임)(감사위원 민경탁 재선임)(감사위원 추교탁 재선임)	제4-1호 의안: 가결제4-2호 의안: 가결제4-3호 의안: 가결

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	회사 제안대로 승인	제5호 의안: 가결

제 6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	20억원 한도 승인	제6호 의안: 가결

제32기주주총회(2017.06.28)	제 1호 의안 : 제32기(2016.4.1～2017.3.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 1-1호 의안 : 무배당 (회사제안)제 1-2호 의안 : 현금배당 1주당 200원 (주주제안)	회사 제안대로 승인(무배당)	제1-1호 의안: 가결(찬성59.44%)제1-2호 의안: 제1-1호 의안 가결에 따른 부결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박승룡(이사회추천)
제2-2호 의안 : 사내이사 후보 임경만(이사회추천)제2-3호 의안 : 사내이사 후보 손명완(주주추천)	회사 제안대로 승인(사내이사 박승룡 재선임)(사내이사 임경만 신규선임)	제2-1호 의안: 가결(찬성59.40%)제2-2호 의안: 가결(찬성59.40%)제2-3호 의안: 제2-1호,제2-2호 의안 가결에 따른 부결

제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	20억원 한도 승인	제3호 의안: 가결(찬성58.85%)

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안)	의안 부결	제4호 의안: 부결(찬성40.60%)

제31기주주총회(2016.06.28)	제 1호 의안 : 제31기(2015.4.1～2016.3.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 1-1호 의안 : 현금배당 1주당 100원 (회사제안)제 1-2호 의안 : 현금배당 1주당 250원 (주주제안)	회사 제안대로 승인(현금배당 보통주 100원/주)	제1-1호 의안: 가결(찬성62.9%)제1-2호 의안: 제1-1호 의안 가결에 따른 부결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박형태(이사회추천)
제2-2호 의안 : 사내이사 후보 손명완(주주추천)	회사 제안대로 승인(사내이사 박형태 신규선임)	제2-1호 의안: 가결(찬성62.94%)제2-2호 의안: 부결(찬성36.98%)

제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	20억원 한도 승인	제3호 의안: 가결(찬성63.07%)

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안)	의안 부결	제4호 의안: 부결(찬성35.96%)

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.03.31) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	5	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

IX. 이해관계자와의 거래내용의 1의 가 항목을 참고하시기 바랍니다.

라. 채무인수약정 현황해당 사항 없음.

마. 기타의 우발부채 등(1) 당기말 현재 연결실체는 이행보증과 관련하여 대구은행 등으로부터 3,794,043천원의 보증을 제공받고 있습니다. (2) 당기말 현재 연결실체는 계약이행보증 등과 관련하여 백지수표 5매를 견질로 제공하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음다. 중소기업기준 검토표 해당사항 없음

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2018년 03월 20일	운영자금(단기차입금 상환)	12,582	단기차입금 상환	12,582	-

[단기차입금 상환 내역]
(2018년 3월 31일 현재, K-IFRS, 3월 결산) (단위: 백만원)

차입처	용도	이자율	만기일	금 액	상환예정	사용 시기

대구은행	무역금융	4.52%	2018-08-04	10,000	10,000	2018년 3월

기업은행	무역금융	4.73%	2018-09-01	3,000	2,582	2018년 3월

합 계	13,000	12,582	-

* 2018년3월31일 현재, 상기 단기차입금은 계획대로 모두 상환 완료하였습니다.

마. 법적위험 변동사항 해당사항 없음바. 기타 고객 보호 현황 해당사항 없음사. 단기매매차익 발생 및 환수현황

해당사항 없음

아. 조합원 계정 우리사주의 의무예탁 기간1) 의무예탁기간 : 1년2) 인출사유 : ㄱ) 의무예탁기간만료(1년) ㄴ) 조합원 퇴직 등