동원금속 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.국내 자동차 부품업체들은 국내 완성차 업체들의 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있습니다. 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에게 기회요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협요인입니다.또한, 전세계적인 내연기관에 대한 규제 강화로 인하여 전기차, 수소차 등 새로운 시장의 등장은 위협요인이자 기회요인입니다.자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 최종 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 영향을 미치고 있습니다. 대표적인 내구 소비재인 자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하면 대체수요 의존도가 높아져, 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 경향이 나타나게 됩니다. 자동차 수요의 성숙단계에 들어선 국내 내수 역시 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품산업 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 시장여건2020년은 COVID-19 영향으로 글로벌 자동차공장의 생산 차질 및 수요부진은 불가필 할 것으로 보입니다. 이베스트 리서치센터에 따르면 연간 글로벌 자동차 신차 수요는 68 백만대(YoY -22%)로 예상됩니다. 미국과 유럽의 경우 가각 YoY -29%, -20%의 판매 역성장세를 기록할 것으로 예상되며, 중국을 제외한 신흥국의 경우 YoY -38% 수준까지 침체된 시장 흐름을 보일 것으로 기대됩니다. 특히, 미국 시장에서는 항공운항수요 급감에서 촉발된 렌터카 업체들의 보유 fleet 매물들의 중고차 시장에 출회가 이어지고 있으며, 하반기에도 전반적인 신차시장 가격까지 영향을 줄 것으로 보고있습니다. 멕시코의 경우 특성상 소형 세단 생산비중이 높아 가동률 회복도 가장 늦게 이뤄질 것으로 예상되고 있습니다.정부는 최근 '2030 미래자동차 산업 발전전략'을 발표했습니다. 향후 자동차 산업내 친환경차, 자율주행차의 부상으로 대 격변이 예고되고 있는 점이 반영되었으며, 3개의 큰 범주 하에 기존에 있던 대책들에 장기 계획들이 세부화 및 확대 되어 발표되었습니다. 첫째는 친환경차 기술력과 국내보급 가속화, 둘째는 완전자율주행 제도 인프라 완비, 셋째는 이를 위한 민간투자 기반 개방형 미래차 생태계로 신속 전환을 도모하겠다는 것이 그 세가지 큰 골자였습니다.금번 발전 전략에서 가장 먼저 언급되고 있는 부분은 친환경차 부분입니다. 연간 국내 신차판매의 전기/수소차 비중은 2019년 2.6%에서 2030년 33%로 급격하게 끌어올린다는 전략이고, 이를 위해 항속거리, 수소차 내구성을 전반적으로 현격하게 끌어올리는 것으로 발표되었습니다.두번째로 자율주행차 부문에 대해서도 자세히 기술되어 있는데, 완성 업체는 21년에는 LV3의 상용화 및 LV4 차량의 출시 추진이 계획되어 있고, 27년까지 완전자율주행 시스템을 국산화 하는 것을 언급하고 있습니다.금번 전략은 근본적으로 핵심소재/부품의 자립도를 큰 폭으로 향상시켜 완성차 산업이 글로벌 경쟁이 가능하게끔 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 중소 부품업체들도 장기적으로 산업내 역할이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 쌍용자동차와 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 동사는 모기업인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 그리고 50PPM을통한 제품의 품질 및 기술 경쟁력의 기반을 확고히 다졌으며 ISO / TS16949 인증획득으로 고객으로부터 제품품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 또한 전기차용 배터리프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체 및 강관 제조업체에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 등의 자동차부품을 전문적으로 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 창업초기부터 자동차부품 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 자동차 DOOR FRAME 류를 생산하여 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, 및 전기차용 BATTERY FRAME 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차부품산업은 자동차산업과 더불어 발전 성장하여 왔습니다. 완성차업계의 글로벌화된 시장과 경쟁력확보는 자동차부품산업으로 이어져 있습니다. 당사는 효율적인 생산시스템구축으로 생산성 증가는 물론 품질향상에 더 한층 도약하였으며 국내지역별 사업장구축과 미국, 유럽, 아시아, 브라질, 멕시코의 해외지역별 사업장 운영과 연구개발에 대한 지속적인 투자와 성과는 시너지효과를 발휘하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차의 안전성 강화와 경량화를 통한 연비 향상을 위하여 연구개발활동을 강화하여 초고장력강을 이용한 롤포밍기술로 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 제품 등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대 되어 가고 있으며, 또한 원소재의 경쟁력은 자동차 경쟁력의 관건이므로 고장력강 활용을 위한 기술과 제품 수요는 급격히 증가 할 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도2. 주요제품, 서비스등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원, %)

매출유형	사업부문	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제품	자동차부품	DOOR FRAME 외	자동차부품	현대,기아,한국지엠,쌍용 등	94,202,171	90.9

강관	산업용 강관 외	건설,부품용	시판	7,634,704	7.4

소 계	101,836,875	98.2

상품	자동차부품	DOOR FRAME 외	자동차부품	현대,기아,한국지엠,쌍용 등	508,581	0.5

강관	산업용 강관 외	건설,부품용	시판	1,104,082	1.1

소 계	1,612,663	1.6

기타	자동차부품	DOOR FRAME 외	자동차부품	현대,기아,한국지엠,쌍용 등	108,873	0.1

강관	산업용 강관 외	건설,부품용	시판	109,505	0.1

소 계	218,378	0.2

합 계	103,667,916	100

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 :원/대당 )

사업부분문	품 목	제 36기 1분기	제 35기 연간	제 34기 연간

자동차부품	DOOR FRAME	45,736	47,272	41,070

BUMPER BEAM	9,285	9,303	9,869

CHANNEL	2,040	2,040	2,526

COWL CROSS MEMBER	26,872	27,010	29,391

강관	PIPE	1,000	1,232	1,190

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부분문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비고

자동차부품	상품	BRACKET외	자동차부품	993,831	디어포스 외

원재료	코일등	제품제조	37,024,321	현대자동차 외

구입부분품	자동차부품외	제품제조	18,271,565	효령 외

부재료	NUT외	제품제조	683,409	한국지엠 외

강관	원재료	코일등	파이프제조	5,728,698	포스코 외

상품	PIPE	파이프	1,045,868	삼양강업 외

합 계	63,747,692

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원/KG당 )

사업부문	품 목	제 36기 1분기	제 35기 연간	제 34기 연간

자동차부품	아연도 코일	1,275	1,275	1,275

AUTO BEAM	1,605	1,605	1,605

스텐레스 강관	22,000	22,000	22,000

알루미늄 코일	800	800	800

스텐레스 냉연코일	4,105	4,105	4,105

강관	열연코일	625	803	803

냉연코일	751	777	777

스텐레스 코일	1,816	1,795	1,795

- 산출기준 : 원재료 재질별 단가

- 주요 가격변동원인 자동차부품 사업부 : 주요 원자재(COIL)은 현대.기아자동차와 한국지엠으로 부터 일괄 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음.

강관 사업부 : 주요 원자재는 포스코, 포스코강판, 아세아스틸 등에서 90%이상 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 3. 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 대 )

사업부문	품 목	사업장	제 36기 1분기	제 35기 연간	제 34기 연간

자동차부품	DOOR FRAME	경산공장 외	62,500	250,000	250,000

IMPACT BEAM	경산공장 외	7,500	30,000	30,000

BUMPER BEAM	경산공장 외	6,250	25,000	25,000

COWL CROSS MEMBER	경산공장 외	21,250	85,000	85,000

소 계	97,500	390,000	390,000

강관	PIPE 외	대구공장	15,000	60,000	60,000

소 계	15,000	60,000	60,000

합 계	112,500	450,000	450,000

(2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준 : 작업시간 9.5시간 기준

② 산출방법 : 일일CAPA*근무일수=월간능력(대)*3개월=년간생산CAPA

나) 평균가동시간 : 평균근무일수( 61 일)*평균인원( 38,125명 )*작업시간(9.5HR)

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 36기 1분기	제 35기 연간	제 34기 연간

자동차부품	DOOR FRAME	경산공장 외	51,704	212,389	201,863

IMPACT BEAM	경산공장 외	5,433	22,315	21,209

BUMPER BEAM	경산공장 외	7,745	31,816	30,239

COWL CROSS MEMBER	경산공장 외	18,311	75,216	71,488

소 계	83,193	341,737	324,799

강관	PIPE 외	대구공장	8,848	38,790	35,614

소 계	8,848	38,790	35,614

합 계	92,041	380,526	360,413

(2) 당해 사업년도의 가동률(단위 : HR )

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차부품	474,318	422,143	89%

강관	8,640	8,126	94%

합 계	482,958	430,269	89%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(단위 : 천원 )

구분	사업부문	소유 형태	사업소	기 초 장부가액	당기 증감	당기상각	기타	기말 장부가액

증가	감소

토지	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	20,346,470	0	0	0	(62,240)	20,284,230

강관	대구	11,038,920	0	0	0	0	11,038,920

합 계	31,385,390	0	0	0	(62,240)	31,323,150

건물	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	68,588,028	74,437	0	(740,598)	(1,995,356)	65,926,511

강관	대구	960,922	0	0	(11,074)	0	949,848

합 계	69,548,950	74,437	0	(751,672)	(1,995,356)	66,876,359

구축물	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	1,158,026	0	0	(37,135)	(134,340)	986,551

강관	대구	39,282	4,850	0	(1,284)	0	42,848

합 계	1,197,308	4,850	0	(38,419)	(134,340)	1,029,399

기계장치	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	168,350,850	2,125,243	(67,119)	(3,500,454)	(23,746,919)	143,161,601

강관	대구	1,536,637	18,200	0	(60,186)	0	1,494,651

합 계	169,887,487	2,143,443	(67,119)	(3,560,640)	(23,746,919)	144,656,252

차량운반구	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	337,293	33,182	(59,145)	(49,916)	24,770	286,184

강관	대구	36,350	30,452	0	(2,101)	0	64,701

합 계	373,643	63,634	(59,145)	(52,017)	24,770	350,885

기타유형자산	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	5,986,049	162,464	(48,443)	(401,453)	2,510,379	8,208,996

강관	대구	46,787	15,100	0	(4,756)	0	57,131

합 계	6,032,836	177,564	(48,443)	(406,209)	2,510,379	8,266,127

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원 )

사업부문	품목	매출유형	현황	제36기 1분기	제35기	제34기

자동차부품	DOOR FRAMEBUMPER BEAMIMPACT BEAMCOWL CROSS MEMBER 및자동차부품 등	제품	수출	79,157,543	323,759,091	357,982,060

내수	15,044,628	88,260,963	53,552,695

합계	94,202,171	412,020,054	411,534,755

상품	수출	508,581	2,523,646	6,465,441

내수	0	47,663	0

합계	508,581	2,571,309	6,465,441

기타	수출	0	0	0

내수	108,874	3,257,555	4,960,302

합계	108,874	3,257,555	4,960,320

합계	수출	79,666,124	326,282,737	346,770,211

내수	15,153,502	91,566,181	76,190,287

합계	94,819,625	417,848,918	422,960,498

강관	산업용 강관 PIPE 외	제품	수출	700,382	1,882,544	2,093,680

내수	6,934,322	31,488,039	28,505,574

합계	7,634,704	33,370,583	30,599,254

상품	수출	0	15,158	4,305,395

내수	1,104,082	4,745,622	0

합계	1,104,082	4,760,780	4,305,395

기타	수출	0	0	0

내수	109,505	658,160	710,096

합계	109,505	658,160	710,096

합계	수출	700,382	1,897,702	6,399,075

내수	8,147,909	36,891,821	29,215,670

합계	8,848,291	38,789,523	35,614,745

합계	제품	수출	79,857,925	325,641,635	360,075,740

내수	21,978,950	119,749,002	82,058,269

합계	101,836,875	445,390,637	442,134,009

상품	수출	508,581	2,538,804	10,770,836

내수	1,104,082	4,793,285	0

합계	1,612,663	7,332,089	10,770,836

기타	수출	0	0	0

내수	218,379	3,915,715	5,670,398

합계	218,379	3,915,715	5,670,398

합계	수출	80,366,506	328,180,439	380,846,576

내수	23,301,411	128,458,002	77,728,667

합계	103,667,916	456,638,441	458,575,243

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구 분	사 업 장	인 원	비 고

동원금속과 연결회사	경산영업팀, 울산,소하리상주원아산영업팀,군산,부평상주원대구 이현공단 영업팀미국 및 유럽, 브라질법인 영업팀	15명6명5명20명	-

계	46명	-

(2) 판매경로

모업체(현대 기아자동차 및 한국지엠)의 연간 생산계획에 의거 거래처에 주문자상표부착(OEM)방식으로 납품함. 수출물량은 거래처의 MASTER L/C에 의한 LOCAL L/C(또는 구매확인서)수출임.(3) 판매방법 및 조건

모업체의 생산계획에 의거해 거래처에 납품하며 월간 현금 및 전자채권으로 수령함.단, 수출물량은 구매확인서 방식에 의거 납품.(4) 판매전략

지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출AFTER SERVICE 및 TECHNICAL SERVICE의 강화적기 납품을 통한 영업력 강화 소비자 지향운동을 통한 영업력 강화품목별 적정 재고의 확보

5. 수주상황

완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품 6. 시장위험과 위험관리 당사의 외환관리정책은 미래의 환율변동으로 인한 환리스크의 발생가능성을 예방하는것이 기본원칙이며, 필요시 헤지거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화합니다. 환리스크를 효율적으로 관리하기 위해서 외환시장의 변동성을 실시간으로 주시하고,환리스크를 측정한 후 헤지전략을 수립 및 적용하고 있습니다. 또한 투기 목적의 환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 당사는 현대.기아자동차, 한국지엠과 부품개발 기본계약에 의거하여 납품이 이루어 지며, 특별문제가 없는한 계약은 연단위로 자동 연장됩니다.

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

구 분	조 직	인 원	비 고

연구 및 개발	연구팀,개발팀,원가관리팀,선행기술팀	41명	동원금속 외 종속회사

(2) 연구개발비용(단위 : 천원 )

과 목	제 36기 1분기	제 35기	제 34기	비 고

원 재 료 비	66,921	226,816	175,519	-

인 건 비	499,555	1,743,587	1,957,210	-

감 가 상 각 비	-	3,393	5,898	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	232,024	1,834,471	2,283,817	-

연구개발비용 계	798,500	3,808,267	4,422,444	-

회계처리	판매비와 관리비	232,024	1,834,471	2,283,817	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	566,476	1,973,796	2,138,627	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.77%	0.83%	0.96%	-

나. 연구개발 실적

연구실적	목 적	주요내용 (용도)	비 고

IMPACT BEAM	신제품개발	자동차의 측면 충격완화 장치	특허권 취득 (국내외)

BUMPER BEAM	신제품개발	차량용 고장력강범퍼 빔 제조 방법	특허권 취득 (국내)

DOOR FRAME	신제품개발	차량용 도어 프레임 벤딩 장치 및벤딩 방법	특허권 취득 (국내)

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 기타 특이사항 없음.