동원금속 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 특히 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등에 따라 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본의 참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다. (2) 산업의 성장성

자동차산업은 생산액, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 그 나라의 경제발전이나 경기순환에 지대한 영향력을 행사하며 한 나라의 산업에 기간역할을 하고 있습니다. 따라서 국가는 공업발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다.(3) 국내외 시장여건세계 자동차시장은 경기침체로 인한 감소세에서 벗어나 회복세로 전환되었으며 회복 속도 역시 과거 대비 빠른 양상을 보였습니다. 이러한 추세는 앞으로도 이어져 꾸준한 실적 호조세를 지속하며 본격적인 성장 국면에 진입할 것으로 보입니다. 이에세계 자동차 판매는 7천만 대를 넘어 사상 최대의 증가폭을 기록할 것으로 보입니다. 글로벌 자동차 시장은 미국의 경제 지표의 빠른 호전과 함께 자동차 판매도 회복세 지속, 2007년 이후 금융위기 등으로 자동차 판매가 감소하였던 유럽의 반전 기대 등에 힘입어 점진적 성장세에 접어들 것으로 예상됩니다. 반면, 중국의 자동차 소비 정책 종료 등에 의해 신흥시장은 기존의 가파른 성장세가 상대적으로 둔화될 것으로 예상되나 전체 자동차 판매 시장은 완만한 성장세를 유지할 것으로 판단됩니다.

출처 : Kotra, 삼성증권 리서치나. 회사의 현황(1) 영업의 개황

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차 및 한국지엠과 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 동사는 모기업인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 그리고 50PPM을통한 제품의 품질 및 기술 경쟁력의 기반을 확고히 다졌으며 ISO / TS16949 인증획득으로 고객으로부터 제품품질의 우수성을 인정받고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 창업초기부터 자동차부품 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 자동차 DOOR FRAME 류를 생산하여 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 신차종 부품개발을 위한 지속적인 설비투자와 노후화된 시설의 보수 개체 및 공장자동화를 통한 생산효율화와 3정 5S를 통한 생산현장내의 철저한 LOSS 제거 및 공장작업 환경 개선에 전력을 기울이고 있습니다. 아산공장 설립에 따라 당사는 안정적인 판로 확보와 납품소요시간의 단축, 물류비용 감소등을 통한 경쟁력 확보와 아울러 부품생산능력을 감안한 전용공장이 설립됨으로써 제품의 설계에서부터 생산에 이르는 일련의 과정에 대한 KNOW-HOW를 축적하여 우수한 제품으로서 시장점유율 및 시장지위는 더욱 확고해 질 것으로 전망되며 당사의 꾸준한 연구개발 성과와철저한 원가절감을 통한 수익구조 개선, 계속적인 매출신장을 고려해 볼 때 동사는 자동차부품업계의 선두주자로서 발돋움할 것으로 확신합니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차의 안전성 강화와 경량화를 통한 연비 향상을 위하여 연구개발활동을 강화하여 초고장력강을 이용한 롤포밍기술로 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 제품등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대 되어 가고 있으며, 또한 원소재의 경쟁력은 자동차 경쟁력의 관건이므로 고장력강 활용을 위한 기술과 제품 수요는 급격히 증가 할 것으로 전망하고 있습니다

(5) 조직도2. 주요제품, 서비스등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원, %)

매출유형	사업부문	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제품	자동차부품	DOOR FRAME 외	자동차부품	현대,기아,한국지엠,쌍용 등	302,986,836	90.8

강관	산업용 강관 외	건설,부품용	시판	25,389,737	7.6

소 계	328,376,573	98.4

상품	자동차부품	DOOR FRAME 외	자동차부품	현대,기아,한국지엠,쌍용 등	888,588	0.3

강관	산업용 강관 외	건설,부품용	시판	3,177,318	1.0

소 계	4,065,906	1.2

기타	자동차부품	DOOR FRAME 외	자동차부품	현대,기아,한국지엠,쌍용 등	416,393	0.1

강관	산업용 강관 외	건설,부품용	시판	736,902	0.2

소 계	1,153,295	0.3

합 계	333,595,774	100

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 :원/대당 )

사업부분문	품 목	제 31기 3분기	제 30기 연간	제 29기 연간

자동차부품	DOOR FRAME	47,704	47,704	46,616

BUMPER BEAM	9,964	9,964	10,495

CHANNEL	3,744	3,744	3,604

COWL CROSS MEMBER	40,450	40,450	40,500

강관	PIPE	1,157	1,142	1,275

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부분문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비고

자동차부품	상품	BRACKET외	자동차부품	4,865,769	디어포스 외

원재료	코일등	제품제조	142,465,309	현대자동차 외

구입부분품	자동차부품외	제품제조	93,340,997	효령 외

부재료	NUT외	제품제조	3,407,809	한국지엠 외

강관	원재료	코일등	파이프제조	19,223,670	포스코 외

상품	PIPE	파이프	2,387,425	삼양강업 외

합 계	265,690,979	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원/KG당 )

사업부문	품 목	제 31기 3분기	제 30기 연간	제 29기 연간

자동차부품	아연도 코일	1,285	1,285	1,285

AUTO BEAM	1,696	1,696	1,755

스텐레스 강관	23,000	23,000	23,000

알루미늄 코일	800	800	800

스텐레스 냉연코일	4,161	4,161	4,161

강관	열연코일	739	791	855

냉연코일	664	906	953

스텐레스 코일	1,852	1,864	1,965

- 산출기준 : 원재료 재질별 단가

- 주요 가격변동원인자동차부품 사업부 : 주요 원자재(COIL)은 현대.기아자동차와 한국지엠으로 부터 일괄 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음.

강관 사업부 : 주요 원자재는 포스코에서 90%이상 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 3. 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업장	제 31기 3분기	제 30기 연간	제 29기 연간

자동차부품	DOOR FRAME	경산공장 외	187,500	250,000	250,000

IMPACT BEAM	경산공장 외	22,500	30,000	30,000

BUMPER BEAM	경산공장 외	18,750	25,000	25,000

COWL CROSS MEMBER	경산공장 외	63,750	85,000	85,000

소 계	292,500	390,000	390,000

강관	PIPE 외	대구공장	45,000	60,000	60,000

소 계	45,000	60,000	60,000

합 계	337,500	450,000	450,000

(2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준 : 작업시간 9.5시간 기준

② 산출방법 : 일일CAPA*근무일수=월간능력(대)*9개월=년간생산CAPA

나) 평균가동시간 : 평균근무일수( 117일)*평균인원( 1,810명 )*작업시간(9.5HR)

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 31기 3분기	제 30기 연간	제 29기 연간

자동차부품	DOOR FRAME	경산공장 외	160,832	210,356	216,652

IMPACT BEAM	경산공장 외	18,412	24,934	24,612

BUMPER BEAM	경산공장 외	26,798	37,896	35,756

COWL CROSS MEMBER	경산공장 외	71,125	91,785	94,691

소 계	277,167	364,971	371,711

강관	PIPE 외	대구공장	29,788	43,747	47,945

소 계	29,788	43,747	47,945

합 계	306,955	408,718	419,656

(2) 당해 사업년도의 가동률(단위 : HR )

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차부품	10,375,710	10,297,500	99%

강관	25,920	25,459	98%

합 계	10,401,630	10,322,959	99%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(단위 : 천원 )

구분	사업부문	소유형태	사업소	기 초장부가액	당기 증감	당기상각	기타	기말장부가액

증가	감소

토지	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	20,680,492	-	(67,419)	0	(76,812)	20,536,261

강관	대구	11,038,920	-	0	11,038,920

합 계	31,719,412	-	(67,419)	0	(76,812)	31,575,181

건물	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	46,495,860	8,722,710	0	(1,943,711)	1,228,422	54,503,281

강관	대구	1,161,787	-	(33,055)	1,128,732

합 계	47,657,647	8,722,710	0	(1,976,766)	1,228,422	55,632,013

구축물	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	1,627,250	102,062	0	(131,216)	15,389	1,613,485

강관	대구	31,915	-	(3,139)	28,776

합 계	1,659,165	102,062	0	(134,355)	15,389	1,642,261

기계장치	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	107,881,242	37,488,179	(3,702,259)	(11,475,531)	2,570,064	132,761,695

강관	대구	364,824	72,875	(42,864)	394,835

합 계	108,246,066	37,561,054	(3,702,259)	(11,518,395)	2,570,064	133,156,530

차량운반구	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	410,341	39,883	(5,749)	(117,232)	2,783	330,026

강관	대구	122,091	-	(76,064)	46,027

합 계	532,432	39,883	(5,749)	(193,296)	2,783	376,053

기타유형자산	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	8,595,114	2,704,874	(362,006)	(2,729,133)	(123,943)	8,084,906

강관	대구	34,080	19,474	0	(11,402)	42,152

합 계	8,629,194	2,724,348	(362,006)	(2,740,535)	(123,943)	8,127,058

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원 )

사업부문	품목	매출유형	현황	제31기 3분기	제30기	제29기

자동차부품	DOOR FRAMEBUMPER BEAMIMPACT BEAMCOWL CROSS MEMBER 및자동차부품 등	제품	수출	145,900,717	161,813,998	153,146,403

내수	157,086,119	202,095,926	219,509,369

합계	302,986,836	363,909,924	372,655,772

상품	수출	888,587	189,270	717,005

내수	0	-	-

합계	888,587	189,270	717,005

기타	수출	0	-	256,778

내수	416,393	871,870	-

합계	416,393	871,870	256,778

합계	수출	146,789,304	162,003,268	154,120,186

내수	157,502,512	202,967,796	219,509,369

합계	304,291,816	364,971,064	373,629,555

강관	산업용 강관 PIPE 외	제품	수출	1,495,427	2,408,346	4,238,652

내수	23,894,310	36,661,896	36,840,450

합계	25,389,737	39,070,242	41,079,102

상품	수출	3,177,319	12,927	3,723,512

내수	3,513,670	-

합계	3,177,319	3,526,597	3,723,512

기타	수출	-	-	-

내수	736,902	1,149,705	1,224,680

합계	736,902	1,149,705	1,224,680

합계	수출	4,672,746	2,421,273	7,962,164

내수	24,631,212	41,325,271	38,065,130

합계	29,303,958	43,746,544	46,027,294

합계	제품	수출	147,396,144	164,222,344	157,385,055

내수	180,980,429	238,757,822	256,349,819

합계	328,376,573	402,980,166	413,734,874

상품	수출	4,065,906	202,197	4,440,517

내수	-	3,513,670	-

합계	4,065,906	3,715,867	4,440,517

기타	수출	-	-	256,778

내수	1,153,295	2,021,575	1,224,680

합계	1,153,295	2,021,575	1,481,458

합계	수출	151,462,050	164,424,541	162,082,350

내수	182,133,724	244,293,067	257,574,499

합계	333,595,774	408,717,608	419,656,849

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구 분	사 업 장	인 원	비 고

동원금속과 연결회사	경산영업팀, 울산,소하리상주원아산영업팀,군산,부평상주원대구 이현공단 영업팀미국 및 유럽, 브라질법인 영업팀	13명4명6명10명	-

계	33명	-

(2) 판매경로

모업체(현대 기아자동차 및 한국지엠)의 연간 생산계획에 의거 거래처에 주문자상표부착(OEM)방식으로 납품함.수출물량은 거래처의 MASTER L/C에 의한 LOCAL L/C(또는 구매확인서)수출임.(3) 판매방법 및 조건

모업체의 생산계획에 의거해 거래처에 납품하며 월간 현금 및 전자채권으로 수령함.단, 수출물량은 구매확인서 방식에 의거 납품.(4) 판매전략

지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출AFTER SERVICE 및 TECHNICAL SERVICE의 강화적기 납품을 통한 영업력 강화 소비자 지향운동을 통한 영업력 강화품목별 적정 재고의 확보

5. 수주상황

완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품6. 시장위험과 위험관리 당사의 외환관리정책은 미래의 환율변동으로 인한 환리스크의 발생가능성을 예방하는것이 기본원칙이며, 필요시 헤지거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화합니다. 환리스크를 효율적으로 관리하기 위해서 외환시장의 변동성을 실시간으로 주시하고,환리스크를 측정한 후 헤지전략을 수립 및 적용하고 있습니다. 또한 투기 목적의 환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.7. 경영상의 주요계약 등 당사는 현대.기아자동차, 한국지엠과 부품개발 기본계약에 의거하여 납품이 이루어 지며, 특별문제가 없는한 계약은 연단위로 자동 연장됩니다.

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

구 분	조 직	인 원	비 고

연구 및 개발	연구팀,개발팀,원가관리팀,선행기술팀	51명	동원금속 외 종속회사

(2) 연구개발비용(단위 : 천원 )

과 목	제 31기 3분기	제 30기	제 29기	비 고

원 재 료 비	373,815	270,627	189,271	-

인 건 비	2,098,146	2,158,128	1,823,373	-

감 가 상 각 비	25,992	31,621	35,784	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	969,822	1,220,575	544,066	-

연구개발비용 계	3,467,775	3,680,951	2,592,494	-

회계처리	판매비와 관리비	969,822	1,220,575	544,066	-

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	2,497,953	2,460,376	2,048,429	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.04%	0.90%	0.62%	-

나. 연구개발 실적

연구실적	목 적	주요내용 (용도)	비 고

IMPACT BEAM	신제품개발	자동차의 측면 충격완화 장치	특허권 취득 (국내외)

BUMPER BEAM	신제품개발	차량용 고장력강범퍼 빔 제조 방법	특허권 취득 (국내)

DOOR FRAME	신제품개발	차량용 도어 프레임 벤딩 장치 및벤딩 방법	특허권 취득 (국내)

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항기타 특이사항 없음.