동원금속 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 특히 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등에 따라 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본의 참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다. (2) 산업의 성장성

자동차산업은 생산액, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 그 나라의 경제발전이나 경기순환에 지대한 영향력을 행사하며 한 나라의 산업에 기간역할을 하고 있습니다. 따라서 국가는 공업발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다.(3) 국내외 시장여건내수 시장은 2013년부터 꾸준한 성장세를 유지하였는데, 주요 자동차 메이커의 신차 발표가 있었고, 2015년 8월의 개별소비세 인하 등 시장 부양책이 효과를 보였다고 할 수 있습니다. 그러나 해외 시장은 미주 시장의 성장세를 제외하고 서유럽은 보합세를 보였지만, 러시아와 브라질의 몰락과 중국 시장의 경착륙 등 인도를 제외한 BRICS 시장 전반에서 위축세를 보이고 있습니다. 나. 회사의 현황(1) 영업의 개황

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차 및 한국지엠과 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 동사는 모기업인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 그리고 50PPM을통한 제품의 품질 및 기술 경쟁력의 기반을 확고히 다졌으며 ISO / TS16949 인증획득으로 고객으로부터 제품품질의 우수성을 인정받고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 창업초기부터 자동차부품 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 자동차 DOOR FRAME 류를 생산하여 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 신차종 부품개발을 위한 지속적인 설비투자와 노후화된 시설의 보수 개체 및 공장자동화를 통한 생산효율화와 3정 5S를 통한 생산현장내의 철저한 LOSS 제거 및 공장작업 환경 개선에 전력을 기울이고 있습니다. 아산공장 설립에 따라 당사는 안정적인 판로 확보와 납품소요시간의 단축, 물류비용 감소등을 통한 경쟁력 확보와 아울러 부품생산능력을 감안한 전용공장이 설립됨으로써 제품의 설계에서부터 생산에 이르는 일련의 과정에 대한 KNOW-HOW를 축적하여 우수한 제품으로서 시장점유율 및 시장지위는 더욱 확고해 질 것으로 전망되며 당사의 꾸준한 연구개발 성과와철저한 원가절감을 통한 수익구조 개선, 계속적인 매출신장을 고려해 볼 때 동사는 자동차부품업계의 선두주자로서 발돋움할 것으로 확신합니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차의 안전성 강화와 경량화를 통한 연비 향상을 위하여 연구개발활동을 강화하여 초고장력강을 이용한 롤포밍기술로 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 제품등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대 되어 가고 있으며, 또한 원소재의 경쟁력은 자동차 경쟁력의 관건이므로 고장력강 활용을 위한 기술과 제품 수요는 급격히 증가 할 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도2. 주요제품, 서비스등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원, %)

매출유형	사업부문	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제품	자동차부품	DOOR FRAME 외	자동차부품	현대,기아,한국지엠,쌍용 등	104,918,609	92.0

강관	산업용 강관 외	건설,부품용	시판	7,570,942	6.6

소 계	112,489,551	98.6

상품	자동차부품	DOOR FRAME 외	자동차부품	현대,기아,한국지엠,쌍용 등	125,809	0.1

강관	산업용 강관 외	건설,부품용	시판	823,902	0.7

소 계	949,711	0.8

기타	자동차부품	DOOR FRAME 외	자동차부품	현대,기아,한국지엠,쌍용 등	485,223	0.4

강관	산업용 강관 외	건설,부품용	시판	136,899	0.1

소 계	622,122	0.5

합 계	114,061,384	100

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 :원/대당 )

사업부분문	품 목	제 32기 1분기	제 31기 연간	제 30기 연간

자동차부품	DOOR FRAME	42,486	44,084	47,704

BUMPER BEAM	9,700	9,982	9,964

CHANNEL	3,564	3,444	3,744

COWL CROSS MEMBER	32,473	33,003	40,450

강관	PIPE	1,042	1,139	1,142

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부분문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비고

자동차부품	상품	BRACKET외	자동차부품	1,951,317	디어포스 외

원재료	코일등	제품제조	42,407,432	현대자동차 외

구입부분품	자동차부품외	제품제조	33,754,457	효령 외

부재료	NUT외	제품제조	1,095,108	한국지엠 외

강관	원재료	코일등	파이프제조	5,572,785	포스코 외

상품	PIPE	파이프	872,805	삼양강업 외

합 계	85,653,904

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원/KG당 )

사업부문	품 목	제 32기 1분기	제 31기 연간	제 30기 연간

자동차부품	아연도 코일	1,275	1,275	1,285

AUTO BEAM	1,605	1,605	1,696

스텐레스 강관	22,000	22,000	23,000

알루미늄 코일	800	800	800

스텐레스 냉연코일	4,105	4,105	4,161

강관	열연코일	662	729	791

냉연코일	700	696	906

스텐레스 코일	1,863	1,857	1,864

- 산출기준 : 원재료 재질별 단가

- 주요 가격변동원인 자동차부품 사업부 : 주요 원자재(COIL)은 현대.기아자동차와 한국지엠으로 부터 일괄 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음.

강관 사업부 : 주요 원자재는 포스코에서 90%이상 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 3. 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업장	제 32기 1분기	제 31기 연간	제 30기 연간

자동차부품	DOOR FRAME	경산공장 외	62,500	250,000	250,000

IMPACT BEAM	경산공장 외	7,500	30,000	30,000

BUMPER BEAM	경산공장 외	6,250	25,000	25,000

COWL CROSS MEMBER	경산공장 외	21,250	85,000	85,000

소 계	97,500	390,000	390,000

강관	PIPE 외	대구공장	15,000	60,000	60,000

소 계	15,000	60,000	60,000

합 계	112,500	450,000	450,000

(2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준 : 작업시간 9.5시간 기준

② 산출방법 : 일일CAPA*근무일수=월간능력(대)*3개월=년간생산CAPA

나) 평균가동시간 : 평균근무일수( 60 일)*평균인원( 2,084명 )*작업시간(9.5HR)

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 32기 1분기	제 31기 연간	제 30기 연간

자동차부품	DOOR FRAME	경산공장 외	65,587	262,761	210,356

IMPACT BEAM	경산공장 외	6,891	27,608	24,934

BUMPER BEAM	경산공장 외	9,825	39,361	37,896

COWL CROSS MEMBER	경산공장 외	23,227	93,055	91,785

소 계	105,530	422,786	364,971

강관	PIPE 외	대구공장	8,531	38,100	43,747

소 계	8,531	38,100	43,747

합 계	114,061	460,886	408,718

(2) 당해 사업년도의 가동률(단위 : HR )

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차부품	3,458,570	3,432,500	99%

강관	8,640	9,192	106%

합 계	3,467,210	3,441,692	99%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(단위 : 천원 )

구분	사업부문	소유 형태	사업소	기 초 장부가액	당기 증감	당기상각	기타	기말 장부가액

증가	감소

토지	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	20,651,568	-	-	-	176,279	20,827,847

강관	대구	11,038,920	-	-	-	-	11,038,920

합 계	31,690,488	-	-	-	176,279	31,866,767

건물	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	54,208,141	1,022,351	-	(709,147)	646,394	55,167,739

강관	대구	1,117,714	-	-	(11,018)	-	1,106,696

합 계	55,325,855	1,022,351	-	(720,165)	646,394	56,274,435

구축물	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	1,559,480	25,700	-	(44,151)	2,947	1,543,976

강관	대구	27,730	35,000	-	(1,192)	-	61,538

합 계	1,587,210	60,700	-	(45,343)	2,947	1,605,514

기계장치	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	156,328,949	8,451,024	(673,939)	(7,142,509)	613,188	157,576,713

강관	대구	386,024	20,000	-	(15,531)	-	390,493

합 계	156,714,973	8,471,024	(673,939)	(7,158,040)	613,188	157,967,206

차량운반구	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	551,097	12,917	(20,801)	(45,518)	6,462	504,157

강관	대구	43,553	1,600	-	(2,473)	-	42,680

합 계	594,650	14,517	(20,801)	(47,991)	6,462	546,837

기타유형자산	자동차부품	자가보유	경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질	8,014,209	802,565	(165,161)	(915,704)	105,775	7,841,684

강관	대구	38,385	-	-	(3,667)	-	34,718

합 계	8,052,594	802,565	(165,161)	(919,371)	105,775	7,876,402

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원 )

사업부문	품목	매출유형	현황	제32기 1분기	제31기	제30기

자동차부품	DOOR FRAMEBUMPER BEAMIMPACT BEAMCOWL CROSS MEMBER 및자동차부품 등	제품	수출	6,204,983	145,620,998	161,813,998

내수	98,713,626	269,227,056	202,095,926

합계	104,918,609	414,848,054	363,909,924

상품	수출	125,810	4,342,387	189,270

내수	-	-	-

합계	125,810	4,342,387	189,270

기타	수출	-	-	-

내수	485,223	3,595,873	871,870

합계	485,223	3,595,873	871,870

합계	수출	6,330,793	149,963,385	162,003,268

내수	99,198,849	272,822,929	202,967,796

합계	105,529,642	422,786,314	364,971,064

강관	산업용 강관 PIPE 외	제품	수출	148,743	1,775,146	2,408,346

내수	7,422,199	31,553,438	36,661,896

합계	7,570,942	33,328,584	39,070,242

상품	수출	823,901	3,923,531	12,927

내수	-	-	3,513,670

합계	823,901	3,923,531	3,526,597

기타	수출	-	-	-

내수	136,899	848,330	1,149,705

합계	136,899	848,330	1,149,705

합계	수출	972,644	5,698,677	2,421,273

내수	7,559,098	32,401,768	41,325,271

합계	8,531,742	38,100,445	43,746,544

합계	제품	수출	6,353,726	147,396,144	164,222,344

내수	106,135,825	300,780,494	238,757,822

합계	112,489,551	448,176,638	402,980,166

상품	수출	949,711	8,265,918	202,197

내수	-	-	3,513,670

합계	949,711	8,265,918	3,715,867

기타	수출	-	-	-

내수	622,122	4,444,203	2,021,575

합계	622,122	4,444,203	2,021,575

합계	수출	7,303,437	155,662,062	164,424,541

내수	106,757,947	305,224,697	244,293,067

합계	114,061,384	460,886,759	408,717,608

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구 분	사 업 장	인 원	비 고

동원금속과 연결회사	경산영업팀, 울산,소하리상주원아산영업팀,군산,부평상주원대구 이현공단 영업팀미국 및 유럽, 브라질법인 영업팀	12명6명6명10명	-

계	34명	-

(2) 판매경로

모업체(현대 기아자동차 및 한국지엠)의 연간 생산계획에 의거 거래처에 주문자상표부착(OEM)방식으로 납품함. 수출물량은 거래처의 MASTER L/C에 의한 LOCAL L/C(또는 구매확인서)수출임.(3) 판매방법 및 조건

모업체의 생산계획에 의거해 거래처에 납품하며 월간 현금 및 전자채권으로 수령함.단, 수출물량은 구매확인서 방식에 의거 납품.(4) 판매전략

지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출AFTER SERVICE 및 TECHNICAL SERVICE의 강화적기 납품을 통한 영업력 강화 소비자 지향운동을 통한 영업력 강화품목별 적정 재고의 확보

5. 수주상황

완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품 6. 시장위험과 위험관리 당사의 외환관리정책은 미래의 환율변동으로 인한 환리스크의 발생가능성을 예방하는것이 기본원칙이며, 필요시 헤지거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화합니다. 환리스크를 효율적으로 관리하기 위해서 외환시장의 변동성을 실시간으로 주시하고,환리스크를 측정한 후 헤지전략을 수립 및 적용하고 있습니다. 또한 투기 목적의 환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 당사는 현대.기아자동차, 한국지엠과 부품개발 기본계약에 의거하여 납품이 이루어 지며, 특별문제가 없는한 계약은 연단위로 자동 연장됩니다.

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

구 분	조 직	인 원	비 고

연구 및 개발	연구팀,개발팀,원가관리팀,선행기술팀	56명	동원금속 외 종속회사

(2) 연구개발비용(단위 : 천원 )

과 목	제 32기 1분기	제 31기	제 30기	비 고

원 재 료 비	106,596	754,956	270,627	-

인 건 비	625,666	2,695,215	2,158,128	-

감 가 상 각 비	8,664	34,656	31,621	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	261,609	1,510,814	1,220,575	-

연구개발비용 계	1,002,535	4,995,641	3,680,951	-

회계처리	판매비와 관리비	261,609	1,510,814	1,220,575	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	740,926	3,484,827	2,460,376	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.30%	1.08%	0.90%	-

나. 연구개발 실적

연구실적	목 적	주요내용 (용도)	비 고

IMPACT BEAM	신제품개발	자동차의 측면 충격완화 장치	특허권 취득 (국내외)

BUMPER BEAM	신제품개발	차량용 고장력강범퍼 빔 제조 방법	특허권 취득 (국내)

DOOR FRAME	신제품개발	차량용 도어 프레임 벤딩 장치 및벤딩 방법	특허권 취득 (국내)

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 기타 특이사항 없음.