조일알미늄 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 04월 20일	주식분할	보통주	62,640,000	500	500	10:1 액면분할

2019년 07월 12일	전환권행사	보통주	555,555	500	900	제6회사모전환사채 보통주 전환

2020년 12월 23일	전환권행사	보통주	13,619,038	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 01월 25일	전환권행사	보통주	380,952	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 02월 17일	전환권행사	보통주	952,380	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 03월 08일	전환권행사	보통주	476,190	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 03월 16일	전환권행사	보통주	952,380	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 04월 13일	전환권행사	보통주	761,904	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 04월 19일	전환권행사	보통주	3,047,616	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 05월 04일	전환권행사	보통주	2,476,189	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 05월 12일	전환권행사	보통주	1,904,760	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 05월 13일	전환권행사	보통주	3,809,520	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 05월 17일	전환권행사	보통주	2,000,000	500	500	제8회사모전환사채 보통주 전환

2021년 06월 17일	전환권행사	보통주	1,904,761	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 07월 29일	전환권행사	보통주	190,476	500	525	제7회사모전환사채 보통주 전환

2021년 12월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	20,000,000	500	1,565	증자비율 19.49%

2022년 01월 04일	전환권행사	보통주	400,000	500	500	제8회사모전환사채 보통주 전환

2022년 01월 14일	전환권행사	보통주	400,000	500	500	제8회사모전환사채 보통주 전환

2022년 04월 05일	전환권행사	보통주	900,000	500	500	제8회사모전환사채 보통주 전환

2022년 04월 29일	전환권행사	보통주	900,000	500	500	제8회사모전환사채 보통주 전환

2022년 05월 24일	전환권행사	보통주	600,000	500	500	제8회사모전환사채 보통주 전환

2022년 11월 01일	전환권행사	보통주	800,000	500	500	제8회사모전환사채 보통주 전환

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	9	2023년 08월 10일	2029년 08월 10일	30,000	보통주식	2024.08.10~2029.07.19	100	2,980	30,000	10,067,114	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	10,067,114	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

조일알미늄	회사채	사모	2018.06.29	20,000	표면이율: 0%만기보장수익율: 2.5%	-	2021.06.29	상환	-

조일알미늄	회사채	사모	2019.12.20	16,000	표면이율: 1.0%만기보장수익율: 3.0%	-	2022.12.20	상환	-

조일알미늄	회사채	사모	2020.03.27	3,000	표면이율: 1.0%만기보장수익율: 3.0%	-	2023.03.27	상환	-

조일알미늄	회사채	사모	2023.08.10	30,000	표면이율: 0.0%만기보장수익율: 0.0%	-	2029.08.10	미상환	-

합 계	-	-	-	69,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000

합계	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-