삼목에스폼 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성당해 산업은 각종건설현장에 소요되는 거푸집류를 생산ㆍ판매ㆍ임대하는 사업으로서국가산업기반시설 및 국민주거생활용인 아파트및 주상복합건물 확충에 기여함은 물론 소중한 자원을 재활하여 재생산함으로써, 친환경조성에 앞장서고 막대한 비용의 수입대체효과를 거두고 있어 국가 기간산업 발전에 큰도움을 주고 있다. 기존에 80년대부터 90년대 말까지 약 20여년간 철재거푸집이 대세였다면 2000년대에 이르러서는 환경친화적이고 정밀시공이 가능한 알루미늄을 소재로 한 거푸집이 주류를 이루어 가고 있는 형국이다. 알루미늄거푸집은 초기자본과 기술력이 뒷바탕이 되야하는 제품으로서 기존 철재거푸집류보다는 업계의 생성, 소멸이 잦은편은 아니며 상위 2-3개업체가 시장을 주도하고 있다.2. 산업의 성장성당해 산업은 1980년대 후반 주택보급 200만호라는 정부시책에 힘입어 그 시장 규모가 급속한 확장을 거듭하여 매년 매출 20% 이상씩의 고성장을 거듭하여 왔으나 1997년 외환위기를 기점으로 하여 그 성장세가 급격히 둔화되었음. 2000년대 이르러서는부동산시장으로의 여유자금 유입 및 2003년 5월 정부의 수도권 신도시개발 발표에 따른 건설경기의 호전 기대감으로 다소간의 회복세를 그리다가 부동산시장및 건설경기 과열에 따른 부작용을 막고자 펼친 정부의 10.29 부동산종합대책을 필두로한 단계별 부동산대책의 영향에 따라 재건축,재개발 시장, 신규분양시장이 위축되고 게다가 2008년말 세계적인 금융위기 및 경기침체요인까지 겹쳐 국내 건설기자재시장 또한 급속히 위축되었으나 2012년말 부터 혁신도시와 정부부처 및 공공기관의 이전과 동탄2신도시등의 분양으로 부동산시장 및 국내 전반적 건설경기는 호전되고 있고 2015년은 민간분양 30만호 LH`SH공사 10만호로 40만호 건설이 실행되었고 2016년은 수도권 재건축 규제의 완화로 인하여 재건축시장은 활성화될 것으로예상된다.3. 경기변동의 특성당해 산업은 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장의 활성화 의지에 따라 일희일비하는 구조적 모순을 갖고 있으며 그 외에도 사회전반적 경기변동과 연동하여 움직이는 구조를 나타내고 있다. 경기변동요인에 더하여 주요 납품처인 건설사들의 재정안정성에 따라 건설기자재업체들의 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어기업생존에 위험요소가 되고 있다. 연간으로는 건설현장에서 실질적 공사가 시행되기 힘든 동절기 12월∼2월 까지가 비수기로 분류되 그 기간 동안은 월평균매출액의 약 60∼70% 수준에 머무르며 3월∼11월은 월 평균매출액을 5 ∼30% 정도 상회하는 경향을 나타내고 있으나 동절기 보양공법등의 개선으로 인하여 비수기 공사실적 또한 개선되고 있는 추세이다.4. 경쟁요소건설기자재업계는 완전자유경쟁 체제로 되어 있고 알루미늄거푸집을 제외하고는 소자본으로도 창업이 가능하여 업계의 생성 소멸이 매우 잦고 난립된 구도를 보이고 있으나 상위 3∼4개업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존구도에 큰영향을 미친다고 보기는 어렵다고 볼 수 있다. 특히 최근들어 수요가 급증하고 있는 알루미늄거푸집은 시장구도가 선도업체 1-2곳의 리드로서 시장을 완전 장악하고 있는 상태로 향후 건설경기의 활성화 여부에 따라 비약적인 성장이 예상되고 있다. 또한 시장의 가장 큰 경쟁요인은 업체의 안정성,신뢰성,인지도도 중요하지만, 무엇보다 쉼없는 기술개발을 통한 한발 앞선 기술력의 확보와 안정적인 납기준수가 중요한 요소라고 볼 수 있다.5. 자원조달상의 특성당업계의 주요생산품의 원재료는 합판, 철판, 앵글등 각종 스틸류와 알루미늄소재로써 주로 국내에서 수급하고 있으나 국제 원자재가격 및 환율변동요인에 따라 원자재 가격 및 수급상의 변동요인이 항상 존재하고 있음.제품원가 구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 기업의 채산성 및 영업환경에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있다. 노동력 수급에 있어서는 숙련기능을 요구하는 부분과 단순 기능을 요하는 부분이 있는 바 3D업종을 기피하는 사회적 현상으로 인해 부족한 기능인력은 고용허가제를 통해 동남아일대의 외국인들을 통해 충당하고 있다. 6. 관련법령 또는 정부의 규제등2002년 5월 건교부에서 건설현장내의 안전사고를 최소화하고 통일된 설계 및 시공기준을 제시한 가설공사표준시방서를 제정하였는 바 향후 각 가설자재 제조업체에서는 이 표준시방서의 기준을 궁극적으로는 충족시켜야만하는 상황이며

이는 결국 품질향상 및 생산성 향상이라는 결과로 나타날것이므로 가설자재업계는 이를 적극 수용해야만 하는 상황이다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황.2015년 한해는 주택공급물량의 확대로 수주 및 매출은 전기 대비 증가하였으나 경쟁사간의 수주경쟁으로 인한 임대 및 판매단가 등의 하락으로 영업이익률은 하락하였습니다. 그럼에도 불구하고 지속적 품질혁신과 사후고객관리 시스템 도입으로 대내외 경쟁력을 강화하여 업체 선두로서의 위치를 다진 한해였습니다. 또한 지속적인 원가절감을 통한 이익증대를 도모하는 한편 변화되는 건축자재시장의 변화를 인지하여 신제품 및 개량화에 노력하여 건설현장의 안전과 정밀시공에 크게 기여하였습니다.2016년 하반기는 건설경기의 부분침체가 예상되어 전체 거푸집시장 또한 위축되겠지만 당사가 주력으로 공급하고 있는 알루미늄거푸집 시스템 시장은 기존의 재래식공법을 급속히 대체하고 있고, 재건축물량 및 분양계획에 따른 신규수주물량 확보에 총력을 다하고자 합니다.또한 당사의 최대 강점은 장기간투자를 통한 다량의 알루미늄거푸집 시스템을 확보하고 있어 타사에 견줄 수 없는 안정적 수익 창출이 가능하고, 아울러 기존의 초우량거래처를 고정적으로 확보하고 신규 우량거래업체의 조기발굴에 최선을 다하며, 지속적인 기술지원을 통한 고객서비스 강화에 전력하는 영업 전략을 구사하여 시장선도업체로의 기업이미지를 더욱 공고히 해나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(2016년 3월 31일 기준)

사 업 부 문	품 목	매출비중	비고

구조용금속제품外제조	판넬폼	0.08%	-

갱 폼	19.28%	-

알루미늄폼	77.58%	-

특수폼外	3.06%	-

합 계	100%	-

- 구분의 방법 및 취지 : 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 구분하였으며 각생산품목

은 소분류내에 모두 속해있는 제품들임(2) 시장점유율 등

- 알루미늄폼 기준(내부조사자료)

구 분	제31기 연간	30기 연간	29기 연간

삼 목 에 스 폼	42%	45%	43 %

금 강 공 업	38%	40%	39 %

현대알루미늄	11%	12%	15 %

기 타	9%	3%	3 %

* 2015년 시장점유율은 당사의 추정치이며, 조사기관의 객관적이고 검증된 자료가 없어 해당회사들의 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.(3) 시장의 특성건설기자재시장은 전반적인 건설 주택경기에 민감하고 주거래처인 주택건설업체의 당해 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있는 바 요즘처럼 경기 침체시에는 주택건설업체의 차별화된 주택분양 지향 및 고품질시공과 맥락을 같이하여 기존의 재래식공법을 신공법으로 전환시키면서 건설기자재의 적용범위를 확대시키는 전략을 취하고 있다. 신공법의 적용은 자본력과 기술력을 필요로 하기 때문에 대외적 인지도와 신뢰성, 기술력을 겸비한 소수 대형업체들은 오히려 사세확장을 꾀할 수 있는 좋은 기회로도 삼을 수 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지하층 시공시 사용가능한 알루미늄거푸집을 개발하여 지상층과 연동하여사용토록 시스템폼을 개발하였고 2014년 하반기부터 영업중에 있는바 향후 알루미늄 일식으로 시공가능한 현장에서의 매출시현이 이루어질 것으로 판단됨

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

구조용금속제품外제조	제 품	알루미늄폼갱 폼판넬폼특수폼外	건축물외벽 및슬라브 형성외	삼목에스폼	50,777 (77.58%)21,617 (19.28%)55 (0.08%)2,005 (3.06%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원)

품 목	제 32기 분기 (*1)	제 31 기 연간	제 30 기 연간

알루미늄폼	58,000	58,000	29,000

(1) 산출기준

:알폼기본판넬을 기준으로 하였으며 기본규격제품의 기말단가를 적용하였음.(*1) 제30기는 판넬폼 단가를 기준으로 작성되었으나 판넬폼의 매출이 감소함에 따라 제31기부터는 알루미늄폼 기말단가를 적용하여 작성하였음

(2) 주요 가격변동원인

: 원자재 가격인하 및 경쟁심화에 따른 단가하락

다. 주요 원재료 등의 현황 ( 단위:%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

구조용금속제품外제조	원 재 료	철 판파 이 프알루미늄압출재	판넬폼,갱폼 원재료"알루미늄폼원재료	15%16%69%	현대제철,한일철강,대동스틸스틸프로,원진스틸,연합농원파이프한일금속외

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제32기 1분기	제31기 연간	제30기 연간

철판(kg당)	국 내	446	476	590

(1) 산출기준

: 기말 총매입액을 총수량으로 나눈 가격

(2) 주요 가격변동원인

: 스크랩 가격인하으로 인한 제철사 base가격 인하

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력 (단위:백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 32기 1분기	제 31기 연간	제 30 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

구조용금속제품外제조	판넬폼	안성공장	2,103(매)	61	30,766(매)	892	3,452(매)	100

갱 폼	시화공장	116,825(㎡)	14,019	417,985(㎡)	50,158	369,228(㎡)	43,183

알루미늄폼	안성공장	135,404(매)	33,851	498,198(매)	124,550	457,001(매)	114,250

특수폼外	안성공장	8,912(매)외	2,228	28,555(매)외	7,139	15,942(매)外	4,528

합 계	50,159	182,739	162,061

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 : 평균가동률 90%로 산출된 생산실적을 100% 가동한것으로 환산

② 산출방법 : 산출기준과 동일(나) 평균가동시간

(단위 : 시,일)

안성공장(657시간)	일평균가동시간	월평균가동일수	연간가동일수	연간가동시간

9	24.3	73	657

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위:백만원)

사업부문	품 목	사업소	제32기 1분기	제 31기 연간	제 30 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

구조용금속제품外제조	판넬폼	안성공장	1,897(매)	55	30,138(매)	874	3,310(매)	96

갱 폼	시화공장	105,142(㎡)	12,617	409,458(㎡)	49,135	354,006(㎡)	41,403

알루미늄폼	안성공장	121,864(매)	30,466	488,035(매)	122,009	438,160(매)	109,540

특수폼外	안성공장	8,020(매)	2,005	27,972(매)	6,663	15,285(매)外	4,341

합 계	45,143	178,681	155,380

(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위:시,%)

사업소(사업부문)	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률

안성공장	730	657	90

합 계	730	657	90

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

시화	자가	시화공단	-	18,442	-	-	-	18,442	-

서울	자가	서울강남외	-	8,921	715	36	9,600	-

안성	자가	안성시	-	3,286	-	-	-	3,286	-

합 계	30,649	715	36	-	31,328	-

[자산항목 :건물] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

시화	자가	시화공단	-	877	13	864	-

서울	자가	서울강남외	-	1,506	626	60	13	2,059	-

안성	자가	안성시	-	10,353	70	10,283	-

합 계	12,736	626	60	96	13,206	-

[자산항목 :구축물] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

시화	자가	시화공단	-	163	6	157	-

서울	자가	서울강남	-	2	2	-

안성	자가	안성시외	-	904	24	31	897	-

합 계	1,069	24	37	1,056	-

[자산항목 :기계장치] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

시화	자가	시화공단외	-	493	3	-	2	494	-

안성	자가	안성시	-	976	5	-	55	926	-

합 계	1,469	8	-	57	1,420	-

[자산항목 :차량운반구] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

시화	자가	시화공단	-	-	-	-	-	-	-

서울	자가	서울강남	-	56	-	-	7	49	-

합 계	56	-	-	7	49	-

[자산항목 :비품] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

시화	자가	시화공단	-	-	-	-	-	-	-

서울	자가	서울강남	-	118	-	-	11	107	-

안성	자가	안성시	-	47	6	-	3	50	-

합 계	165	6	-	14	157	-

[자산항목 :임대판넬] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

안성	자가	안성시	-	123,873	5,054	4,816	124,111	-

합 계	123,873	5,054	4,816	124,111	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(해당사항 없음)

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위:백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제32기 분기	제 31기 연간	제 30 기 연간

구조용금속제품外제조	제품	판넬폼	수 출	-	-	-

내 수	55	874	105

합 계	55	874	105

갱 폼	수 출	-	-	-

내 수	12,617	49,135	47,663

합 계	12,617	49,135	47,663

알루미늄폼	수 출	-	-

내 수	50,777	203,348	199,554

합 계	50,777	203,348	199,554

특수폼外	수 출	-	-	-

내 수	2,005	6,993	4,253

합 계	2,005	6,993	4,253

합 계	수 출	-	-

내 수	65,454	260,350	251,546

합 계	65,454	260,350	251,546

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

: 당사 전체 영업조직은 폼사업본부 체제하에 알폼ㆍ갱폼 영업을 전담하는 영업부 문이 있으며 부산ㆍ광주지사가 있다. 전체 영업인원은 약 40명 안밖이다.

(2) 판매경로

: 당사는 직판체제로 제품을 임대하고 있는 바 매출액을 기준한 각 임대비율은 건 설원청사에 납품하는 비율이 약 70%이고 전문건설업체인 각 형틀업체에 납품하 는 비율이 약 30% 정도로 구성되어 있음.(3) 판매방법 및 조건

: 임대계약서 및 발주에 의한 매출로써 납품대금은 어음으로 약 50%, 현금으로 약 50% 받고 있으며 거래선의 신용등급에 따라 지급보증이나 선급금제도를 시행 하고 있음.

(4) 판매전략

: 국내 선두기업으로서의 기업인지도를 바탕으로 하여, 기존거래처의 지속적인 관 리 및 신규거래처 창출에 전력을 다함과 동시에 부실채권 사전예방 및 회수에도 총력을 기울일 방침임. 또한 품질향상 및 기업이미지 제고에도 진력해 제품부가가치를 높이는 데에도 전력을 다할것임.

5. 수주상황 (단위:백만원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액(1*)	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

판넬폼갱 폼알루미늄폼기타	16.01.01↓↓16.03.31	6118,319129,9227,993	5512,61750,7772,005	65,70279,1455,988

합 계	156,295	65,454	90,841

(1*) 수주총액에는 전년도 매출 이연된 95,039백만원이 포함된 수주총액임6. 시장위험과 위험관리당사는 시장위험의 노출 정도가 크지 않으므로 기재를 생략함.

7. 파생상품 거래현황 (해당사항 없음)

8. 경영상의 주요계약 등: 원재료 구매계약

계약상대방	계약체결시기 및 기간	계약의 목적 및 내용	계약금액 및 대금 수수방법	비고

현대제철	2015.4.8 - 2016.4.8	물품의 안정적 공급 및 장기계약에 따른 구매단가 인하	품목별 단가계약및 현금결제

9. 연구개발활동(해당사항 없음)

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

지적재산권 등

번호	구분	내용	등록일	상용화 여부	기여정도	기대효과

1	특허권	거푸집용 면귀재	2006.10.24	제품 상용화	매출에 일부 기여	독점적 시장지위 확보

2	실용신안권	거푸집용패널고정장치	2001. 7.27	제품 상용화	매출에 일부 기여	독점적 시장지위 확보

3	의장권	건축용샤프트	2006. 2. 8	제품 상용화	매출에 일부 기여	독점적 시장지위 확보

4	상표권	SAMMOK	1995. 5.24	상표사용중	-	독점상표 확보