브이티 반기보고서 (2017.06)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.12.18	무상감자	보통주	40,265,028	500	-	주1)

2015.12.18	무상감자	보통주	1,000,000	500	-	주1)

2015.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	21,012,000	500	500	주2)

2016.02.28	무상감자	보통주	32,915,612	500	-	주3)

2016.06.11	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	3,000	주4)

2016.09.01	유상증자(주주배정)	보통주	8,202,819	500	2,800	주5)

2017.06.12	전환권행사	보통주	1,866,660	500	3,000	주6)

2017.06.13	전환권행사	보통주	749,998	500	3,000	주6)

2017.06.15	전환권행사	보통주	100,000	500	3,000	주6)

2017.06.19	전환권행사	보통주	99,999	500	3,000	주6)

2017.06.26	전환권행사	보통주	16,666	500	3,000	주6)

2017.06.27	전환권행사	보통주	33,333	500	3,000	주6)

2015년 11월 06일 3차 채권금융기관협의회 안건에 의거하여 감자 및 출자전환 등의 경영정상화 방안을 준비하여 진행완료하였으며, 또한 2016년06월07일 제4차 채권금융기관 협의회 안건에 의거하여 경영권 양수도에 대한 결의 및 2016년09월22일 제5차 채권금융기관 협의회 부의결의로 채권단 보유주식에 대한 공개매각을 진행바,자본금 변동 내용은 아래와 같습니다. 주1) 1차 무상감자 및 자기주식 소각2015년10월06일 이사회결의 및 2015년11월17일 임시주주총회 결의로 3:1 무상감자 및 자기주식 소각를 하였습니다. (1) 자기주식 감자 ① 감자사유 : 결손보존에 따른 재구구조 개선 ② 감자대상의 종류와 수 : 당사 보유 자기주식 기명식보통주 1,000,000주 ③ 감자기준일 : 2015년 12월 18일 ④ 감자 방법 : 주식 소각(임의/무상)

(2) 무상감자 ① 감자사유 : 결손보존에 따른 재무구조 개선 ② 감자주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 40,265,028주 액면가(500원) ③ 감자기준일 : 2015년 12월 18일 ④ 감자 방법 : 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 병합(3) 자본금 변동 내용

구분	자본감소 전	자본감소 후

자본금	30,698,771,000원	10,066,257,000원

발행주식수	61,397,542주	20,132,514주

주2) 제3자배정 방식 유상증자 2015년11월06일자 제3차 (주)지엠피 채권금융기관협의회의 제2호 의안(채권재조정 등의 건) 결의에 따라 당사의 자본잠식으로 인해 상장 폐지되는 것을 방지하기 위하여 채권금융기관 무담보채권을 출자전환하고자 2015년12월22일 이사회결의로 제3자배정 방식 유상증자를 하였습니다.(1) 유상증자 ① 증자방식 : 제3자배정증자 ② 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 21,012,000주 액면가(500원) ③ 신주 발행가액 : 500원 ④ 청약일 : 2015년 12월 28일 ⑤ 납입일 : 2015년 12월 28일 (2) 자본금 변동 내용

구분	자본증자 전	자본증자 후

자본금	10,066,257,000원	20,572,257,000원

발행주식수	20,132,514주	41,144,514주

주3) 2차 무상감자 2015년10월06일 이사회결의 및 2015년11월17일 임시주주총회 결의로 5:1 무상감자를 하였습니다. (1) 무상감자① 감자사유 : 결손보존에 따른 재무구조 개선② 감자주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 32,915,612주 액면가(500원)③ 감자기준일 : 2016년 2월 28일④ 감자 방법 : 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 병합(2) 자본금 변동 내용

구분	자본감소 전	자본감소 후

자본금	20,572,257,000원	4,114,451,000원

발행주식수	41,144,514주	8,228,902주

주4) 제3자배정 방식 유상증자 2016년 05월 30일 (주)지엠피의 재무구조개선 및 경영권 양수도를 위한 계약 에 따른 인수절차로 당사의 채권금융기관협의회(이하 '채권단')에 대한 금융부채를 상환하여 재무구조를 개선하기 위함을 목적으로 증자를 실시하였습니다.

(1) 유상증자 ① 증자방식 : 제3자배정증자 ② 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,000,000주 액면가(500원) ③ 신주 발행가액 : 3,000원 ④ 청약일 : 2016년 06월 10일 ⑤ 납입일 : 2016년 06월 10일 ⑥ 보호예수 - 보호예수 사유 : 증권신고서 제출면제 - 보호예수 수량 : 1,000,000주 - 보호예수 가간 : 2016.06.10 ~ 2017.06.10 (2) 자본금 변동 내용

구분	자본증자 전	자본증자 후

자본금	4,114,451,000원	4,614,451,000원

발행주식수	8,228,902주	9,228,902주

` 주5) 주주배정 방식 유상증자 2016년 05월 30일 (주)지엠피의 재무구조개선 및 경영권 양수도를 위한 계약 에 따른 인수절차로 당사의 채권금융기관협의회(이하 '채권단')에 대한 금융부채를 상환하여 재무구조를 개선하기 위함을 목적으로 증자를 실시하였습니다.

(1) 유상증자 ① 증자방식 : 주주배정 ② 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 15,377,330주 액면가(500원) - 우리사주조합 배정 : 15,377,330주의 10%에 해당하는 1,537,733주 - 구주주 배정 : 2016.07.13 기준일 주식을 1주당 1.5배 산정 배정 ③ 신주 발행가액 : 2,800원 ④ 청약일 : 우리사주조합(2016.08.26), 구주주(2016.08.26 ~ 2016.08.29) ⑤ 납입일 : 2016년 08월 31일 ⑥ 발행실적 : 8,202,819주 - 우리사주조합 : 1,496,000주 - 신주인수권증서청약 : 6,706,819주

⑦ 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 : 7,174,511주 - 청약 실권주 : 7,173,689주 - 단수주 : 822주

(2) 자본금 변동 내용

구분	자본증자 전	자본증자 후

자본금	4,614,451,000원	8,715,860,500원

발행주식수	9,228,902주	17,431,721주

주6) 제22회 전환사채 전환청구행사

구분	전환전	전환후

자본금	8,715,860,500원	10,149,188,500원

발행주식수	17,431,721주	20,298,377주

제22회 전환사채 90억중 84억이 06월 12일부터 27일까지 전환되어 주식수 2,866,656주, 자본금 1,433,328,000이 증가되었습니다.

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제22회무보증사모전환사채	2016.06.10	2019.06.10	9,000,000,000	보통주	2017.06.10~2019.05.10	100	3,000	400,000,000	800,000	-

제23회무보증사모전환사채	2016.07.08	2019.07.08	1,200,000,000	보통주	2017.07.08~2019.06.08	100	3,000	1,200,000,000	400,000	-

제24회무보증사모전환사채	2017.01.25	2020.01.25	4,100,000,000	보통주	2018.01.25~2019.12.25	100	4,845	4,100,000,000	846,233	주1)

제25회담보부사모전환사채	2017.05.15	2020.05.15	10,000,000,000	보통주	2018.05.15~2020.04.15	100	4,878	10,000,000,000	2,050,021	주2)

합 계	-	-	24,300,000,000	-	-	-	-	15,700,000,000	4,096,254	-

주1) 2017년4월25일 제24회 무보증 사모전환사채는 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 5,379원에서 4,845원으로 조정되었습니다.주2) 2017년 5월15일 제25회 담보부 사모 전환사채를 발행하였으며, 사모 전환사채와 관련하여 토지, 건물 (장부가액 25,323,699천원)에 대하여 하나자산신탁과 부동산 담보신탁계약이 체결되어 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

구분	내역

신탁기간	2017년 05월 15일 ~ 신탁계약해지일

우선수익자	와이비파트너스 주식회사

수익권증서금액	130억

수익자 신탁원본 및 신탁수익의 수익자	(주)지엠피

이외 기계장치(장부가액686,674천원)도 동25회 전환사채를 위하여 양도담보제공 되었습니다.