브이티 분기보고서 (2016.09)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.12.28	무상감자	보통주	41,265,028	500	-	주1)

2015.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	21,012,000	500	500	주2)

2016.02.29	무상감자	보통주	32,915,612	500	-	주3)

2016.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	3,000	주4)

2016.08.31	유상증자(주주배정)	보통주	8,202,819	500	2,800	주5)

당사는 2015년 반기말 기준 자본잠식률 50%이상으로 관리종목으로 지정되어 이를 해소하기 위하여 2015.11.06자 3차 채권금융기관협의회 안건에 의거하여 감자 및 출자전환 등의 경영정상화 방안을 준비하여 진행완료하였으며, 또한 2016.06.07자 제4차 채권금융기관 협의회 안건에 의거하여 경영권 양수도에 대한 결의 및 2016.09.22자 제5차 채권금융기관 협의회 부의결의로 채권단 보유주식에 대한 공개매각을 진행바, 자본금 변동 내용은 아래와 같습니다. 주1) 1차 무상감자 및 자기주식 소각당사는 제출일 현재 2015년10월06일 이사회결의 및 2015년11월17일 임시주주총회 결의로 3:1 무상감자 및 자기주식 소각를 하였습니다. (1) 자기주식 감자 ① 감자사유 : 결손보존에 따른 재구구조 개선 ② 감자대상의 종류와 수 : 당사 보유 자기주식 기명식보통주 1,000,000주 ③ 감자기준일 : 2015년 12월 18일 ④ 감자 방법 : 주식 소각(임의/무상)

(2) 무상감자 ① 감자사유 : 결손보존에 따른 재무구조 개선 ② 감자주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 40,265,028주 액면가(500원) ③ 감자기준일 : 2015년 12월 18일 ④ 감자 방법 : 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 병합(3) 자본금 변동 내용

구분	자본감소 전	자본감소 후

자본금	30,698,771,000원	10,066,257,000원

발행주식수	61,397,542주	20,132,514주

주2) 제3자배정 방식 유상증자 당사는 제출일 현재 2015년11월06일자 제3차 (주)지엠피 채권금융기관협의회의 제2호 의안(채권재조정 등의 건) 결의에 따라 당사의 자본잠식으로 인해 상장 폐지되는 것을 방지하기 위하여 채권금융기관 무담보채권을 출자전환하고자 2015년12월22일 이사회결의로 제3자배정 방식 유상증자를 하였습니다.(1) 유상증자 ① 증자방식 : 제3자배정증자 ② 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 21,012,000주 액면가(500원) ③ 신주 발행가액 : 500원 ④ 청약일 : 2015년 12월 28일 ⑤ 납입일 : 2015년 12월 28일 (2) 자본금 변동 내용

구분	자본증자 전	자본증자 후

자본금	10,066,257,000원	20,572,257,000원

발행주식수	20,132,514주	41,144,514주

주3) 2차 무상감자 당사는 2015년10월06일 이사회결의 및 2015년11월17일 임시주주총회 결의로 5:1 무상감자를 하였습니다. (1) 무상감자① 감자사유 : 결손보존에 따른 재무구조 개선② 감자주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 32,915,612주 액면가(500원)③ 감자기준일 : 2016년 2월 28일④ 감자 방법 : 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 병합(2) 자본금 변동 내용

구분	자본감소 전	자본감소 후

자본금	20,572,257,000원	4,114,451,000원

발행주식수	41,144,514주	8,228,902주

주4) 제3자배정 방식 유상증자 2016년 05월 30일 (주)지엠피의 재무구조개선 및 경영권 양수도를 위한 계약 에 따른 인수절차로 당사의 채권금융기관협의회(이하 '채권단')에 대한 금융부채를 상환하여 재무구조를 개선하기 위함을 목적으로 증자를 실시하였습니다.

(1) 유상증자 ① 증자방식 : 제3자배정증자 ② 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,000,000주 액면가(500원) ③ 신주 발행가액 : 3,000원 ④ 청약일 : 2016년 06월 10일 ⑤ 납입일 : 2016년 06월 10일(2) 자본금 변동 내용

구분	자본증자 전	자본증자 후

자본금	4,114,451,000원	4,614,451,000원

발행주식수	8,228,902주	9,228,902주

주5) 주주배정 방식 유상증자 2016년 05월 30일 (주)지엠피의 재무구조개선 및 경영권 양수도를 위한 계약 에 따른 인수절차로 당사의 채권금융기관협의회(이하 '채권단')에 대한 금융부채를 상환하여 재무구조를 개선하기 위함을 목적으로 증자를 실시하였습니다.

(1) 유상증자 ① 증자방식 : 주주배정 ② 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 15,377,330주 액면가(500원) - 우리사주조합 배정 : 15,377,330주의 10%에 해당하는 1,537,733주 - 구주주 배정 : 2016.07.13 기준일 주식을 1주당 1.5배 산정 배정 ③ 신주 발행가액 : 2,800원 ④ 청약일 : 우리사주조합(2016.08.26), 구주주(2016.08.26 ~ 2016.08.29) ⑤ 납입일 : 2016년 08월 31일 ⑥ 발행실적 : 8,202,819주 - 우리사주조합 : 1,496,000주 - 신주인수권증서청약 : 6,706,819주 ⑦ 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 : 7,174,511주 - 청약 실권주 : 7,173,689주 - 단수주 : 822주(2) 자본금 변동 내용

구분	자본증자 전	자본증자 후

자본금	4,614,451,000원	8,715,860,500원

발행주식수	9,228,902주	17,431,721주

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제22회무보증사모전환사채	2016.06.10	2019.06.10	9,000,000	보통주	2017.06.10~2019.05.10	100	3,000	9,000,000	3,000,000	주1)

제23회무보증사모전환사채	2016.07.08	2019.07.08	1,200,000	보통주	2017.07.08~2019.06.08	100	3,000	1,200,000	400,000	주1)

합 계	-	-	10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	3,400,000	-

주1) 본 사 채의 발행은 2016년 05월 30일 (주)지엠피의 재무구조개선 및 경영권 양수도를 위한 계약 체결 일환으로 경영권의 양수도에 관한 사항은 다음과 같습니다.

1. 경영권의 양수도 인수 절차의 개요1)전환사채 90억 및 제3자 배정방식 유상증자 30억(기명식 보통주1,000,000주)을 양수인이 인수함. - 납입일 : 2016년 06월 10일 2)전환사채 12억 을 양 수 인이 인수함. - 납입 일 : 2016년 07월 08일 3)주주배정 유상증자를 실시 예정이며, 양수인은 주주배정 유상증자에 참여한다. - 이사회 결의 : 2016년 6월 28일 - 배 정 방 법 : 1주당 1.5주 배정 - 발 행 가 : 1주당 2,800원 4)양수인이 상기 전환사채 및 제3자 배정방식 유상증자와 주주배정 유상증자가 납입완료 된 직후 임시주주총회를 개최하여 양수인이 지정하는 자를 이사로 선임하고 그 중 1인을 공동 대표이사로 선임함.5)채권단이 보유하고 있는 출자전환 주식 4,202,400주를 2016.10.31 추가 취득 예정 2. 채권단 보유 협약채권에 대한 상환

1) 전환사채 발행 또는 유상증자를 실시한 후 채권단 채권 230억원을 상환함.

2) 양수인이 유상증자에 참여하지 않음으로써 채권상환액이 200억에 미달되는 경우 경영권 양수에 불이익을 감수하기로 함.

3.효력발행조건본 계약은 계약체결 이후 채권단의 승인이 있을 경우 효력이 발행하며, 2016.06.07일자로 채권금융기관협의회의 승인 확정함.