브이티 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 [라미네이팅 사업]

라미네이팅은 본래 문서의 장기보존 및 위변조를 막기 위해 미국에서 1950년에 처음 개발되었습니다. 그 후 독일, 영국, 일본 등의 선진국을 중심으로 널리 보급되었으며 인쇄물의 표지, 문서, 사진, 신분증 등 각종 출력물의 표면을 비닐 소재로 코팅하는 것이 대표적인 예입니다. 그 외에도 인테리어 소재를 비롯, 렌즈 표면의 반사방지 코팅, 특수 유리 제작 등 다방면에 라미네이팅 기술이 쓰입니다. 라미네이팅은 현대 과학 기술의 기초가 되는 분야이며 라미네이팅 기술이 21세기 들어 다시 각광받는 이유는 인쇄전자, 태양전지 제작, 대면적 그래핀 제작, 홀로그램 제작 등 첨단기술에 필요한 핵심 공정이기 때문입니다.

라미네이팅은 전자장비와 디스플레이 등을 더 얇고 작게 만들기 위해 사용되는 필수적인 기술이기에 모바일 및 데스크탑 장비의 디스플레이 제작 및 인쇄전자 등의 분야에서 제작 비용을 낮추고 생산 효율을 높일 수 있으며 소형화를 추구하는 첨단 산업에 필수적으로 사용되는 정밀 기술입니다.

[화장품 사업]

화장품은 다른 소비재와 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시키는 특징이 있어 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법적 제약이 있으며 아래와 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, 화장품 산업은 크로스오버(타산업과의 콜라보레이션)가 활발한 산업입니다. 의료, 바이오, 식품, 패션, 종합문화산업(Culture, Movie, Drama, Pop, Sports 등)등의 다양한 산업과의 크로스오버를 통해 신규 고객을 유인하여 새로운 가치를 창출하는 산업입니다.

둘째, 글로벌 산업입니다. 2020년 기준 화장품 수출국은 140개국에 달하며, 내수 시장 역량을 기반으로 글로벌 수요가 있는 산업입니다. 글로벌 시장은 2016년 이후 연평균 3.48%의 성장을 보이고 있고 2022년까지 연 4.27%의 성장세를 보일 전망입니다.

셋째, 경쟁적 산업입니다. 국내 화장품 산업은 기업이 제조설비를 직접 갖추고 있지 않아도 OEM, ODM 업체의 발달하여 화장품 기업 창업 및 신규 브랜드의 유입이 용이합니다. 매년 화장품 등록 업체 수가 증가하고 있습니다.

넷째, 과점적 경쟁시장입니다. 국내 화장품 산업의 경우, LG생활건강과 아모레퍼시픽이 50% 이상을 점유하고 있습니다. 90년대 이후 자금 동원력을 갖춘 대기업들이 시장지배력을 확대해 옴에 따라 대기업의 과점 현상이 두드러지고 있습니다.

다섯째, 다품종 소량생산 체제입니다. 소비자들은 특정 제품에 충성도를 보이기 보다는, 다양한 브랜드의 제품을 여러 개 구입하여 사용하는 구매성향을 보이고 있습니다. 또한 소비자 각개인의 피부 성질 및 취향에 따른 선호제품이 다르고 유행성이 강해 제품 수명주기가 짧은 특징을 가지고 있습니다. 빠르게 변하는 소비자들의 니즈를 충족시키기 위해 기업들은 반복적 신제품 개발로 대처하고 있습니다.

화장품 산업은 최근 10년간 수출규모가 15배 증가할 정도로 빠른 속도로 성장하고 있으며, 전 세계적 장기 불황에도 새로운 수요를 지속 창출해 내는 성장성이 높은 산업입니다.

[바이오 사업] 생명공학산업 즉, 바이오산업은 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 다양한 고부가가치를 생산하는 산업을 의미합니다. 생물체의 기능을 이용하여 제품을 만들거나 유전적 구조를 변형시켜 새로운 특성을 나타내게 하는 생명공학기술은 제약 산업, 농업, 화학 산업 등에 직접 응용될 뿐만 아니라 IT.NT 등의 기술과 융합하면서 그 적용 범위가 확대되고 있습니다. 특히, 최근 유전자분석기술, 생체신호 측정기술 등 다양한 생물체 분석 및 진단기술 발전과 함께 빅데이터 저장.분석기술, 인공지능(AI) 등 이른바 4차 산업혁명 기술의 급격한 발전으로 개인 맞춤형 치료.건강관리 등 새로운 제품과 서비스를 제공하는 신산업이 빠르게 등장하고 있습니다. 생명공학산업은 일반적으로 분야에 따라 의약바이오(의약품 등), 산업바이오(바이오화학제품 등), 그린바이오(유전자변형생물체 등), 융합바이오(디지털 헬스케어 등)로 분류하고 있습니다.

생명공학산업은 의약, 환경, 식품, 에너지, 농업, 해양 등 산업 전반에 걸쳐 성장을 주도함과 동시에, 건강.식량.환경 문제 등 인류 난제를 해결함으로써 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 유망 산업으로 주목받고 있습니다. 그러나 다른 산업과 달리 생명공학산업은 연구개발 중심의 기술집약적 산업으로 생명공학기술에 대한 기초연구에서부터 신제품 출시라는 산업화에 성공하기까지는 소요 기간이 길고 개발비용도 큰 반면, 성공 확률은 낮아 정부의 전략적 지원이 필요합니다. 이러한 이유로 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요국들은 생명공학산업을 핵심투자분야로 선정하여 산업화를 위한 중장기 계획을 수립하고 집중 지원하고 있습니다.

① 장기적인 투자가 필요 바이오산업은 연구개발에 대한 장기투자가 필요한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계이므로 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여는 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.

② 산학 협력이 바이오 사업의 중요한 성공 요소 바이오 의약 산업의 경우 기업간 전략적 제휴가 일반화되어 있으며 대학, 공공연구소와의 공동개발이 활발합니다. 이는 바이오 기술 분야가 매우 광범위하고 개별 기술의 난이도가 높아 한 기업이 모든 기술을 자체 개발하거나 보유하기 어려운 특성을 지니고 있기 때문입니다. 바이오 사업은 장기간의 연구개발을 통한 기술 축적과 해외의 신속한 기술 도입이 관건이 되며, 이의 활용을 위해서는 학계를 통한 지속적인 기술 개발, 제품의 검증과 인지도 향상, 병원을 통한 임상시험 등이 사업의 성패를 좌우하게 됩니다.

③ 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업 바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오산업은 신기술에 대한 의존도가 매우 높아 진입장벽 및 고부가가치 창출이 이루어집니다.

④ 국가경제에서의 중요성 질병의 기초 진단 및 치료를 목적으로 하는 제약 산업은 전세계 경제의 상당부분을 차지하는 고부가가치 산업이지만, 우리나라와 같은 후발OECD 국가는 사실상 국제 경제의10% 이상에 이르는 보건복지사업 부분을 포기하고 있는 셈이며, 제약 산업의 규모가 매5년마다2배 이상으로 증가하였음을 감안할 때 이러한 국가적 손실은 앞으로 점점 확대될 것입니다. 최근 질병 치료제 개발은 부작용을 최소화하고 개발에 소요되는 비용과 시간을 최소화하는 방향으로 발전하고 있는데, 특히 암이나 심혈관계질환 등 난치성 질환 치료에 사용되는 항체신약이 각광을 받고 있습니다. 이에 비해 국내의 항체의약 연구와 투자는 미미한 수준으로, 의약품 개발을 주도해온 국내 업계의 인적 물적 기반이 아직도 화학합성 복제약 개발을 주로 하는 수준에 머무르고 있습니다.

[주택공급 사업]

건설산업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정 자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

[미디어커머스 사업] 미디어커머스는 드라마나 영화, 개인 유튜버의 방송 컨텐츠에 이르기까지 다양한 미디어 컨텐츠를 통해 상품을 판매하는 서비스입니다. 기업에서 자체 브랜드 상품 혹은 타 브램드 상품을 확보하고, 관련 컨텐츠를 생산해 SNS 등 컨텐츠 유통 플랫폼에 확산시키면서 판매를 견인합니다. 컨텐츠 유통과 실질적인 상품 유통을 동시에 병행합니다.

현재 미디어커머스 시장은 여러 제품이 한 브랜드로 묶이는 브랜드 빌드업이 이루어지는 추세입니다. SNS 채널에 적합한 온라인 전용 제품에서 오프라인 확장을 위한 제품으로 변화되고 있습니다. 미디어 커머스에 대한 투자가 활발해지고, 매출이1,000 ~ 2,000억을 넘기는 기업들이 등장하면서 시장의 당당한Player로 자리잡기 시작했습니다. [전기차/2차전지 사업] 국내 친환경차 시장은 '18년 약 12만대로 규모로 추정되며 '18년 이후 '22년까지 연평균 17~22% 가량 성장할 것으로 전망됩니다. 친환경차 시장은 정부의 적극적인 친환경차 보급정책으로 '15년부터 급성장 중입니다.전기차 누적 보급 실적은 약 8위 수준으로 충전 인프라 확충과 현대기아차의 전기차 모델(아이오닉, 니로) 확대 등으로 '16년 이후 전기차 보급 실적이 크게 증가 중입니다.정부정책으로는 미세먼지 관리 종합대책 및 자동차 부품산업 활력 제고 방안의 일환으로 친환경차 관련 투자 확대 및 보급목표 상향 설정을 하였습니다. '22년까지 공공기관 친환경차 의무구매율 확대 등을 통한 국내 보급목표 대폭 상향 조정과 충전인프라 구축 추진 중입니다. 친환경차 전용 핵심부품 시장도 또한 성장 중입니다. 배터리팩시장은 연평균(‘19년~‘2년) 약 35%, 전기차 구동계 핵심부품 시장은 연평균 약 2%의 고성장이 전망됩니다. 전기차 가격의 40%를 차지하는 배터리팩시장도 전기차 성장세에 힘입어 '22년 약 263조원 규모로 성장 예상됩니다.2차전지 시장조사업체 SNE리서치의 ‘리튬2차전지 양극재 기술동향 및 시장전망’ 보고서에 따르면, 글로벌 리튬이온 이차전지용 양극재 수요량은 2019년 46만 톤에서 2025년 약 275만 톤까지 증가할 것으로 예상됩니다.전기차 관련 전장부품업체는 지속 성장이 예상되나 기존 내연기관 파워트레인 중심 부품업체는 사업축소 및 수익성 악화 위험 내재되여 있습니다.성장중인 부품군으로는 전기차 전용부품(배터리·모터·인버터 등), 공조 시스템, 경량화소재, 자율주행 관련부품 기업은 지속 성장 예상됩니다.[수소에너지 사업]세계 각국은 화석연료의 고갈문제와 지구온난화 문제를 해결하기 위해 신재생에너지와관련하여 다양한 기술개발과 산업 육성 등 각고의 노력을 하고 있습니다. 현재 우리나라도 미세먼지와 탄소배출 량 감축을 위해 8차전력수급기본계획, 재생에너지 3020이행계획에 신재생에너지 비중을 증가 시키고 탈원전,탈석탄정책을 추진하고 있습니다. 신재생에너지는 수소에너지, 연료전지, 석탄액화가스에너지 등의 신에너지와태양에너지, 바이오에너지, 풍력, 수력, 지열, 해양, 폐기물 등의 재생에너지가 포함되어 있습니다. 그 중 수소에너지는 수소와 산소의 화학반응으로 생기는 화학에너지를 직접 전기에너지와 열에너지 로 전환시키는 고효율·친환경 발전시스템입니다. 연료전지는 가정용, 건물용, 발전용 등 다양하게 적용되고 있습니다. 그 중 발전용 수소에너지는 현재 정부가 추진하고 있는 탈원전, 탈석탄정책에 부합하고 고효율 친환경 발전원으로서적합한 에너지 발전원입니다.발전에 필요한 수소는 여러가지 방법이 있으나 대량의 수소확보에 경제성을 고려해 천연가스(LNG)를 지역도시가스공급자에게 공급받아 개질하여사용하는것이 일반적이며, 그외부생수소,수분해,바이오가스등을 이용하는 방법이 있습니다.수소연료 발전사업자는 전기와 신재생에너지공급의무화제도하에REC(Renewable Energy Certificate,신재생에너지공급인증서)를 RPS 공급의무자에게 판매하여 수익을 얻는 구조입니다. [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]- 높은 이익 레버리지초기 투자를 통하여 성공적인 콘텐츠를 구축할 경우 이에 따른 이익 레버리지가 매우높은 산업입니다. 음반의 경우 복제 비용이 매우 낮은 편이며 디지털 음원의 경우 복제 비용은 사실상 0에 가깝기 때문에 지속적으로 부가가치가 창출될 경우 이익 레버리지는 지속적으로 확대 및 강화가 될 수 있습니다. 특히 최근 사회는 SNS 등의 활성화로 인하여 문화의 이전 속도가 매우 빠르기 때문에 과거 국내에서만 소비되던 특성과 달리 글로벌 시장에 확산됨으로써 이익 레버리지는 과거 어느 때보다 높아졌다고 볼 수 있습니다.- 승자 독식 시장음악 시장은 아티스트의 수명은 길게 유지될 수 있지만 음원의 경우 일반적으로 제품수명 주기가 짧은 편이며 신제품이 많이 나오는 시장입니다. 특히, 소수의 성공적인 음원 및 아티스트가 산업 전체 매출을 차지하는 경향이 있습니다. 이러한 특성이 있기 때문에 하나의 성공적인 아티스트를 통해 실패한 투자비 등을 모두 회수하고 초과수익을 확보하는 경향이 강합니다. 이는 벤처투자의 공식과 매우 흡사한 측면이 있습니다. 이러한 환경으로 인하여 체계적인 리스크 관리 역량과 아티스트 트레이닝, 기획력, 자본력이 모두 뒷받침되어야 성공적으로시장에 진입할 수 있는 경향이 높습니다.- 경험재적 특성음반의 경우 직접 들어보기 전까지는 그 품질을 알 수 없기 때문에 경험재적인 특성을 지니고 있다고 볼 수 있습니다. 경험재적인 특성상 음악산업의 제품들은 브랜드 가치, 평판 등에의해 소비자들의 선택이 좌우되는 경향이 있으며 이러한 브랜드 가치 또는 평판이 없을 경우 시장에 안정적으로 진입하기가 매우 어려운 특징을 가지고 있습니다. Social Network Service의 확산은 소비자들이 경험한 느낌을 공유할 수 있는 플랫폼을 제공해줌으로써 과거에 비해 확산의 속도가 매우 빨라졌습니다.- 융합 산업과거에는 음악산업이란 곧 음반산업을 의미하는 시장이었으나 현재의 음악산업은 음반뿐만 아니라 Digital 음원, 로열티, 공연, MD, 매니지먼트, 출판물, 행사 등 다양한 연관 산업으로 확산되었습니다. 지금은 문화, 서비스, 미디어 산업을 넘어서서 관광, 패션, 전자 등 여타 산업에도 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 음악산업의 핵심은 음반이 아닌 아티스트를 기반으로 한 무형의 가치, 즉, 브랜드를 의미하는 것이라 볼 수 있습니다. 소비자들은 이러한 브랜드에 로열티를 제공하며 브랜드가 이전된 연관산업에 대해서도 지속적인 로열티를 보여주는 경우가 많습니다.- 한정적 공급음반, 음원 등은 무제한적인 공급이 가능하지만 핵심인 아티스트의 경우 시간 및 공간에 대한 제약을 가지고 있습니다. 이러한 시간 및 공간의 제약은 공연, 행사, 이벤트, 광고, MD 등 매니지먼트 산업에 있어 한정적 자원이 제공될 수 밖에 없다는 것을의미하며 아티스트의 브랜드 가치가 올라갈수록 그에 해당하는 가치는 급격히 상승하게 됩니다. 이러한 브랜드 가치는 일반 상업재에 비해 매우 빠르게 상승이 가능하지만 반대로 순식간에 브랜드 가치가 제로가 될 수 있는 특성도 보여주고 있습니다. 이러한 상황적 특성들 때문에 음악산업이 발전할 수록 아티스트의 가치를 상승시키기위한 체계적인 지원과 위험 관리(Risk Management)를 할 수 있는 대형 기획사의 수요가 더 강해지고 있습니다. (2) 산업의 성장성[라미네이팅 사업]

당사는 1985년 순수 우리 기술로 만든 라미네이팅 기계를 시작으로 라미네이팅 기계와 필름 생산량의 90% 이상을 해외 시장에 수출하였으나 최근 내수시장의 활성화에 힘입어 국내시장의 70%의 시장점유율을 확보하고 있습니다. 당사는 HP INDIGO사의 Laminating 부분의Gold Partner로서, HP 와 공동개발한 은염사진 대체 시스템인 Silver Halide Replacement System 은 이미 전세계적으로 주목받고 있는 차세대 사진 솔루션으로 HP Indigo 디지털 프린터와 라미네이팅 기기 인라인 설치를 기본으로 한 공동 마케팅으로 글로벌 사진인쇄시장에 두각을 나타내고 있습니다, 또한 Sleeking System과 Lay-Flat 포토북 Slit-Book 시스템을 적용한 PROTOPIC-540시리즈와 QTOPIC-380 시리즈등은 지엠피만의 기술로 가능한 다양한 솔루션으로 많은 고객들의 긍정적인 호응을 얻고 있으며, 디지털 인쇄 시장으로 확대 될 것으로 예상됩니다. 또한 인쇄 후공정의 대표업체로서 라미네이팅과 포토북시장에 대한 확실한 솔루션을 제공하며, 탄탄한 기술력으로 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품으로 해외시장에서 독점적인 경쟁우위를 갖게 될 것입니다. 이러한 우수한 기술력을 바탕으로 한 품질로 라미네이팅 시장에서의 기존의 오피스시장 중심에서 실사 출력 등의 광고시장과 고급 인쇄시장 중심으로 라미네이팅 영역을 확대해 나가고 있으며, 당사의 자체 개발한 원천기술로 세계 시장 주도를 목적으로 출시된 써멀라미시스템(Thermalami? SYSTEM)은 기존의 UV코팅, 유성, 수성 건식 라미네이팅의 문제점을 획기적으로 해결하였으며, 또한 Micronex 열전사, 합지(Mounting), 일반 무광, 유광 라미네이팅, Silkfeel Film, Sleeking System(DSF), 접착력 강화 Film(Ultrabond, Tigerbond), 위조방지 System(Secuergram : 정품인증 보안라벨), 엠보싱(Embossing)작업 등 다양한 기능의 솔루션의 제공이 가능한 시스템을 보유하고 있습니다.

이와 함께 당사의DPPS(Digital Print Proofing Solution)는 인쇄물 및Package Design에서 상업 인쇄 이전에 신속한Sample 제작 및 실제 인쇄하고자 하는 제품과 가능한 한 근접한 시안을 만들어 제안할 수 있는 시스템을 접목함으로서, 다양한 거친 표면이나, 소재의 제한성을 극복하여 실 이미지를100% 전사함 으로서, 디자이너나 각종 시안 작업이 필요한 분야에 당사의 열 성형성 필름 및 기계를 추가적으로 공급이 가능함으로서 추가적인 매출 신장 효과를 기대를 예상할 수 있습니다. [화장품 사업]

화장품 산업은 비약적 성장을 바탕으로 국내 전통적 주요 산업의 부진을 만회할 수 있는 차세대 핵심 산업으로 자리하였으며, 정부차원에서도 또한 성장지원을 위해 다양한 정책을 시행 중입니다.

2018년 국내 화장품산업 총생산 규모는 15조 5천억원으로 전년 대비 14.8% 증가했습니다. 이는 국내 제조업 총생산 대비 3.3% 수준이며, 2014년 2.2% 이후 지속적으로 비중이 증가하고 있습니다. 국내 GDP 증가율(2.7%), 제조업 GDP 증가율(3.6%)보다도 높은 수준입니다. 소비재 관련 제조업에서 화장품산업의 성장세가 두드러집니다

2014년부터 2019년까지의 화장품 수출액은 연평균 28.1%의 성장률을 보이며 크게 확대되었습니다. 2020년 기준 수출규모는 76억 달러로 5대 유망 소비재 중 농수산품에 이어 2위를 기록하였습니다. 특히 2020년은 코로나 19로 인한 각국의 봉쇄조치로 외부활동이 제한되었음에도 불구하고, K-뷰티에 대한 선호가 높아지면서 화장품 수출이 여전히 호조를 보였으며, 중국, 미국, 일본 등 주요시장으로 향하는 수출은 두 자릿수 대 성장하였습니다. 국내 화장품에 대한 글로벌 수요가 증가하는 가운데, 세계 시장조사기관 유로모니터는 2022년 글로벌 화장품 시장규모를 6,026억 달러로 전망하였습니다.

[바이오 사업]

바이오기술이 질병 극복 등 인류의 복지와 일자리 창출, 새로운 성장동력 육성 등 경제성장을 동시에 달성하는 새로운 경제 패러다임인 바이오경제시대로 진입할 것으로 전망됨에 따라, 바이오는 건강(Red), 식량(Green), 환경.에너지(White) 문제를 해결할 수 있는 대안으로 떠오르고 있습니다. 글로벌 바이오 시장은 2030년 4.4조 달러로 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 3.6조 달러 규모를 뛰어넘어 급성장할 것으로 예상됩니다.

특히 레드바이오의 대표적인 의약품과 관련하여, 세계 의약품 시장은 500대 제약회사 및 바이오 회사 기준 7,430억 달러 규모로 추정되고 있으며, 연평균 4.8%로 성장하여 향후 2020년 9,870억 원 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

전 세계 바이오산업은 미국이 주도하고 있으나, 우리나라는 생명공학 분야에서 세계 최고의 학술지에 가장 많은 연구 성과를 게재하고 있고, 특허 등에서도 상대적인 우위를 점하고 있는 등 우수한 인력의 증가와 함께 첨단 기술을 확보하고 있는 중입니다. 정부 차원에서 1994년 제1차 생명공학육성기본계획을 통하여 창의적 연구개발의 저변을 확대하고 제도적 뒷받침을 마련하는 등 연구기반을 조성하였고, 지난 2007년에는 제2차 생명공학육성기본계획(2007~2016)을 수립하여 2012년까지 원천기술 확보 및 산업화로 가기 위한 인프라 구축을 추진하였으며 2017년 제3차 생명공학육성기본계획(바이오 경제 혁신전략 2025, 2017~2026)을 수립하고, 바이오경제시대 도래에 따라 대한민국을 바이오 글로벌 강국으로 도약시키기 위한 국가 차원의 바이오 육성 전략을 추진할 예정입니다. 또한 뇌연구촉진기본계획(2008~2017), 줄기세포연구활성화방안(2010~2015), 생명연구자원관리기본계획(2011~2020) 등 세부 연구 분야별 기본계획 등을 수립하여 육성ㆍ지원하고 있습니다.

[주택공급 사업]정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접 자본의 확충을 위한 SOC사업의 증가는 향후 국내건설시장이 지속적인 성장요인으로 작용할 전망입니다.

[미디어커머스 사업] 모바일 e-커머스 시장의 급격한 성장으로 국내 e-커머스 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 18년도에는 매출액이 114조원에 모바일비 중은61%(매출액69조원)을 차지하고 있습니다. 미디어커머스 시장은 18년도 약 3천억의 시장규모로 YoY 92% 성장하고 침투율은 약 0.3% 수준입니다. 미디어커머스는 SNS와 온라인타켓광고 기법의 발전으로 자체보유 플랫폼으로 유통이 증가하고 있으며, D2C(Direct to Consumer)는 물건을 만드는 제조업체가 중간 유통 단계를 생략하고 자사몰에서 고객들에게 다이렉트로 판매가 이루어집니다. 미디어 커머스도 넓은 범위에서 D2C 모델이라고 할 수 있으며 SNS에서 타겟 마케팅을 통한 자사몰 판매증가를 유도하는 시스템입니다. 미디어커머스의 현재 가장 대표적인 제품으로는 ‘클럭마사지기기’ 와 ‘마약베게’가 있습니다. 현재 모바일 데이터트래픽의 절반가량은 동영상 콘텐츠가 차지하고 있습니다. 1) 유튜브의 범용화로 동영상을 시청하고 소비로 이어지는 트렌드 2) 페이스북과 인스타그램과 같은 SNS 업체는Big Data를 기반으로 특정 고객군에 대한 타켓 마케팅 솔루션을 광고주에게 제공하여 해당 타켓 고객군들의 소비로 미디어커머스 시장은 빠르게 성장하고 있으며 특히10~30대의 동영상 컨텐츠에 익숙한 세대들이 소비증가와 SNS 채널의 다양화는 미디어커머스 성장을 가속화 시키고 있습니다.

[전기차/2차전지 사업] 리튬황 배터리는 리튬이온 배터리를 대체할 차세대 배터리 중 하나로 주목 받고 있습니다. 당사는 한국전기연구원이 보유한 리튬황전지 및 리튬황전고체전지의 양극재 관련 특허 2종을 기술이전 받아 본격적인 사업에 진출하고자 합니다.한국전기연구원의 특허는 고에너지밀도, 장수명 리튬황전지 제조가 가능한 양극 3차원 구조체 제조 기술로, 리튬황전지는 리튬이온전지 대비 이론상 7배의 에너지밀도를 구현할 수 있는 우수한 성능을 지니고 있습니다.황의 낮은 전도도 및 전기에너지 충/방전 과정에서 황이 리튬폴리설파이드 등으로 전해질에 용출되어 음극으로 새어나가는 문제점이 있었는데, 한국전기연구원의 특허 기술이 이 현상을 해결했다. 동시에 플렉서블한 특성과 황의 담지율을 높여 탄소나노 소재를 적용한 3차원 구조체(리튬황전지, 리튬황전고체)의 양극재를 제조할 수 있습니다.당사는 기술이전을 통해 고에너지밀도의 3차원 전극 구조체 제조 기술 검증 및 전지 성능 평가 등을 완료했으며, 제품화할 경우 전기차(EV), 플라잉카, 플렉서블 모바일 기기용 전지 등 광범위하게 적용할 수 있을것으로 예상됩니다.또한 당사는 2차전지 제조설비에 사용되는 인덕셜 롤러를 보유하고 있으며, 이는 히팅 롤러 기술 중 최고 성능의 기술을 가지고 있습니다. 인덕션 롤러는 정밀한 온도성능, Diamond Like Carbon 코팅 표면(분리막 라미네이팅 공정) 기술을 가지고 있으며 설계 및 제조사 특허권을 확보하고 있습니다.이는 2차전지, FCCL, Membrance 표면개질, 편광필름 등 최첨단 부품의 제조 설비에 적용이 됩니다.당사는 루테녹스 히터기술을 사용하여 전기자동차의 주행거리 및 배터리에 큰 영향을 미치는 Cabin Heating System 을 개발 하였습니다. 루테녹스 히터는 Thick Film Technology 에 의하여 제조되는 고기능성 특수 히터로써 스테인레스, 세라믹, 알루미늄, 유리 등의 표면에 절연층과 발열체, 전극을 0.1~0.5mm 두께로 적층시키는 면상 히터입니다. 전기자동차의 2차전지 효율을 개선하고 박막히터 방식의 전기자동차용 Cabin Heating System 을 개발하여 글로벌시장 전기자동차에 납품하고 있습니다. '21 상반기부터 본격적인 양산이 될 것으로 예상됩니다. [수소에너지 사업]당사는 안정적인 수소연료전지발전사업의 수익을 기반으로 수소연료전지 부품사업 및 수소에너지 생산, 공급 등의 수소에너지 사업분야 전반으로 사업을 확장할 예정입니다. 정부는 2005년부터 친환경 수소경제를 구현하기 위한 마스터 플랜을 수립하였으며 2019년부터 2040년까지 수소산업의 벨류체인별 목표를 정하였습니다.수소경제 활성화 로드맵에 의하면 수소차, 전료전지 세계시장 1위 달성 및 하석연료 자원 빈국에서 그린 수소 산유국으로 진입을 목표로 하고 있습니다. 2020년 2월 수소경제 육성 및 안전관리에 대한 법률(수소경제법)이 세계 최초로 제정되어 1년경과한 날부터 시행 되였습니다. [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업] 콘텐츠 산업으로 포함된 음악 산업은 아티스트와 음원을 중심으로 기록 음악 시장(Recorded music), 라이브 음악 시장(Live music), 아티스트를 활용한 광고, MD, 출판 등의 매니지먼트 시장(Management)으로 분류가 됩니다. 기록 음악 시장은 음원 중심으로 음반 및 디지털 음원 시장으로 대표되고 있으며, 라이브 음악 시장은 아티스트와 음원을 활용하여 공연, 콘서트, 음악 페스티벌 등의 형태로 대표됩니다. 마지막으로 매니지먼트 시장은 기록 및 라이브 음악 시장 외에 아티스트 및 음원에서 파생되는 모든 산업(광고, 방송, MD, 이벤트 등)이라 볼 수 있습니다.

-콘텐츠 시장 전망최근 세계 콘텐츠 시장은 미디어의 발달과 함께 신규 비즈니스 모델의 등장, 기술과의 접목이 가속화되며 빠르게 변화하고 국가 간 경계도 의미해지고 있습니다. 특히 방송, 영상, 음악, 영화 등의 분야에서 온라인 플랫폼이 핵심 유통 채널로 자리잡으며 이용자 유입을 위한 콘텐츠 확보가 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다.

한국콘텐츠진흥원에 따르면, 한국 콘텐츠 산업 매출액 규모는 2015년 100조원을 돌파한 이후 2016년 전년대비 5.6%, 2017년 전년대비 6.7% 성장해 약 113조원 규모로 증가했습니다. 수출액의 경우 2016년 6.1% 성장에 그쳤으나 2017년 전년대비 46.7%로 성장률이 대폭 증가하였고, 이는 게임과 음악을 중심으로 해외진출이 활발해진 점이 성장률에 중요한 영창을 미치고 있는 것으로 분석하였습니다.

수출 및 해외매출의 빠른 성장률을 고려했을 때 향후 콘텐츠시장에서 수출과 해외매출의 비중은 더욱 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

[콘텐츠산업 매출액과 수출액(해외매출) 추이] (단위: 백만 원, %)

구분	2015	2016	2017

매출액 (백만 원)	100,486,320	106,116,295	113,216,467

성장률	-	5.6	6.7

수출액 (천 달러)	5,661,368	6,008,063	8,814,441

성장률	-	6.1	46.7

* 출처: 한국콘텐츠진흥원, 2019 해외 콘텐츠시장 분석, 2020.02.07-라이브 음악시장 전망전세계적으로 확산된 COVID-19(코로나바이러스감염증)로 인하여 '비대면', '언택트'등의 트렌드가 '뉴노멀'로 자리매김하며, 근본적인 사회 구조 변화가 전망되고 있습니다. 글로벌 리서치 기관인PwC에서 발표한 글로벌 엔터테인먼트 미디어 산업 전망 2020-2024 (Global Entertainment Media Outlook 2020-2024)에 따르면, COVID-19의 대유행은 소비자 행동의 지속적인 변화를 가속화하고 확대하며 디지털 혁신을 주도하고 있는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 기존 오프라인 중심의 라이브 음악 시장의 대안으로 '비대면', '언택트 '의 온라인 중심의 라이브 음악시장이 떠오르며, AI·AR·VR 등의 다양한 디지털 기술과 콘텐츠가 결합된 또 하나의 음악시장으로 성장하고 있습니다.- 국내 음악산업 규모 및 전망한국콘텐츠진흥원의 조사에 따르면 국내 음악산업의 규모는 2018년 기준 총매출액은 6조 979억원 으로 전년대비 5.1% 증가했으며, 2016년 부터 2018년까지 연평균 7.2% 증가해 꾸준한 증가세를 나타냈습니다. 특히 음악제작업의 전년대비 성장세는14.4%로 전 업종 중 가장 높은 증감율을 보였습니다.

[음악산업 업종별 연도별 매출액 현황] (단위: 백만원, %)

구분	매출액	비중	전년대비증감율	연평균증감율

2016	2017	2018

음악제작업	1,116,954	1,233,824	1,411,172	23.1	14.4	12.4

음악 및 오디오물 출판업	17,247	18,530	19,917	0.3	7.5	7.5

음반복제 및 배급업	119,755	175,487	197,791	3.2	12.7	28.5

음반 도소매업	162,332	204,881	220,676	3.6	7.7	16.6

온라인 음악 유통업	1,445,390	1,653,072	1,745,261	28.6	5.6	9.9

음악 공연업	929,940	1,015,397	1,058,081	17.4	4.2	6.7

노래연습장 운영업	1,516,622	1,503,115	1,445,015	23.7	△3.9	△2.4

합계	5,308,240	5,804,307	6,097,913	100	5.1	7.2

* 출처: 2019 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2020.06.12또한, 2018년 음악산업 수출액은 564,236천 달러로 2017년 대비 10.1% 증가한 수치로 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 수입액은 13,878천 달러로 전년 대비 0.3%증가한 수치를 보이며 수출액보다 증가 추세가 낮은 것으로 나타났습니다. 이처럼 K-POP의 위상이 지속 높아짐에 따라 국내 음악산업의 규모와 수출 규모는 점차 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

[음악산업 수출 및 수입액 현황] (단위: 천달러, %)

구분	2016년	2017년	2018년	전년대비
증감률(%)	연평균
증감률(%)

수출액	442,566	512,580	564,236	10.1	12.9

수입액	13,668	13,831	13,878	0.3	0.8

수출입 차액	428,898	498,749	550,358	10.3	13.3

* 출처: 2019 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2020.06.12

- 세계 음악산업 규모 및 전망

2017년 기준 세계 음악산업 규모는 502억 2,600만 달러로 전년 대비 5.8% 증가한 것으로 나타났습니다. 2017년 세계 음악산업은 전년 대비 48.2% 증가한 스트리밍시장과 꾸준한 성장세를 보이고 있는 공연시장이 성장을 견인한 것으로 분석합니다.후원과 티켓 판매를 포함한 공연시장이 음악산업의 51.7%를 차지하며 여전히 가장 큰 시장을 형성하고 있으나 스트리밍시장을 중심으로 한 디지털 음악시장의 영향력 또한 빠르게 확대되고 있는 것으로 나타났습니다.디지털 음악시장의 76%를 차지하고 있는 스트리밍시장의 높은 성장에 힘입어 디지털 음악시장은 전년 대비 3.9%p 확대되며 전체 음악산업의 26.8%를 점유했습니다. 향후 스트리밍 음악시장의 영향력이 더욱 커지면서 디지털 음악시장은 2022년 전체 음악산업의 약 39%에 달하는 시장을 점유할 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 음악산업 규모 및 전망 (2013~2022년)] (단위: 백만달러)

구분	2017p	2018	2019	2020	2021	2022	2017~22CAGR

공연음악	25,979	26,889	27,801	28,832	29,761	30,550	3.3

레코드음악	24,247	26,644	28,893	30,556	31,736	32,661	6.1

- 디지털	13,471	16,338	19,092	21,310	23,038	24,489	12.7

- 실물 음반	7,871	7,318	6,714	6,050	5,395	4,761	-9.6

- 공연권	2,502	2,568	2,658	2,756	2,853	2,953	3.4

- 싱크로나이제이션	403	419	430	440	450	459	2.6

합계	50,226	53,533	56,694	59,387	61,497	63,211	4.7

* 출처: 2018 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2019.07.02* PwC(2018) 재가공

- 매니지먼트 시장 현황 및 전망매니지먼트 산업은 아티스트를 활용하여 다양한 수익을 창출하기 위해 참여하는 모든 부가 산업을 포괄하는 개념으로 방송, 광고, MD, 행사, 초상권, 영화 및 드라마 출연, 팬클럽 관련산업 등 다양한 영역에 접점을 가지고 있습니다. 향후 산업의 성장 및 아티스트 브랜드 가치 증대에 따라 점차 더 많은 산업에 융합될 것으로 예상되는 시장입니다. 반면 현재 가장 비중이 높은 시장은 CF 및 다양한 행사를 포함하는 광고산업이 매니지먼트 시장에 있어 가장 중요한 영역으로 볼 수 있습니다.매니지먼트 산업에 있어서 광고는 단순히 방송 광고 뿐만이 아니라 초상권을 활용한 옥외 광고, 음원을 활용한 배경 음악 광고, 음성을 활용한 라디오 광고, 제품에 대한 MD 등 다양한 영역을 포괄하고 있으며 점점 보다 많은 상품들이 경쟁적으로 출시되고 그 환경이 치열화됨에 따라 아티스트의 이미지와 브랜드를 활용하여 소비자에 대한 접근 역량을 강화하고자 산업계의 아티스트에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.더불어 종합편성과 케이블 채널의 확대, SNS 및 Mobile Device(스마트폰, 스마트패드 등)의 확산으로 광고가 가능한 영역이 넓어져 필연적으로 이러한 아티스트에 대한수요의 증가를 불러 일으킬 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성[라미네이팅 사업]일상적인 품목으로 경기변동에 큰 영향이 없습니다. [화장품 사업]

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강이 업계 상위권을 유지하고 있으며, 중국시장 판매 성과에 따라 중견업체들의 시장점유율이 변동되고 있는 추세입니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다. 하지만 2020년의 수출 특징을 살펴보면, 화장품 수출액의 경우 중소기업이 절반이상의 비중을 차지하였습니다. 세계적으로 K-뷰티에 대한 인기가 지속되고 있어 중소기업의 수출 실적도 지속적 증가세를 보이고 있습니다.

유통채널의 경우, 국내 화장품 시장의 주요 판매 채널은 편의점, 대형마트, 전문점, 약국, H, 백화점, 방문판매, 홈쇼핑, 이커머스 등으로, 다양한 유통방식이 존재합니다. 매출 비중 순으로 보면 홈쇼핑, 전문점, 백화점, H, 이커머스, 방문판매 순이며, 최근에는 코로나19의 여파로 비대면 소비 패턴이 확산되면서 이커머스 시장의 성장이 두드러지고 있습니다.

[바이오 사업] 바이오 사업은 생명공학기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병의 예방·진단·치료에 필요한 유용물질과 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업을 말합니다. 바이오 신약·장기 산업은 바이오 사업에서도 가장 첨단의 생명공학기술을 활용하는 산업으로 바이오 사업의 특성을 그대로 가지고 있습니다. 바이오 사업은 고부가가치를 창출할 수 있는 대표적인 지식기반산업으로 장기적인 투자와 함께 고속성장이 예상되는 산업입니다. 바이오 사업은 살아 있는 생명체를 개발의 자원 혹은 기술 활용의 대상으로 하기 때문에 연구개발의 단계에서부터 산업화로 발전하기까지 첨단의 복합적인 기술이 활용되며 인허가 등의 규제가 포함되는 특징을 갖고 있습니다. 생물정보를 활용한 맞춤형 제품 개발을 지향하는 산업의 특성상 경제성을 갖기 위해서는 세계시장 진출이 중요하다고 할 수 있으므로 세계시장 경쟁력을 보유하고 있는 중견기업이나 다국적 제약기업의 역할이 필요합니다. 따라서, 바이오산업의 발전을 위해서는 연구능력과 함께 상업화 능력까지 동반되어야 하며, 대학ㆍ연구소ㆍ기업 등 다양한 개발 주체 간의 협력과 연계는 바이오산업의 경쟁력 확보를 위해 매우 중요합니다. 바이오 사업은 생명현상을 다루는 산업이기 때문에 단기간에 성과를 내기는 어렵습니다. 특히 국내 바이오 사업은 사업화 능력에서 선진국 대비 약세를 보이고 있기 때문에 지금까지는 우수한 기술이 개발되어도 좋은 결과물로 나타나지 못한 것이 사실입니다. 하지만, 대기업의 바이오 진출이 가속화 되고, 정부의 꾸준한 정책적 지원, 그리고 바이오 기업 차원의 적극적인 노력이 이어진다면 향후 시장전망은 밝다고 할 수 있습니다.[주택공급 사업]

건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서, 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.

[미디어커머스 사업]

디지털 시대의 소비자는 특히 모드전환이 빠릅니다. 소비자는 한 명이지만 소비자가 위치해 있는 상황과 환경 속에서 다양한 소비 주체로 행동 특성이 달라지는 것이다. 또한 다양한 플랫폼을 사용하는 소비자에게 일방적으로 제품의 정보 등을 전달하는 기존 광고의 영향력은 상대적으로 감소할 수 밖에 없는 상황으로 발전했습니다.

따라서 전통적으로 관여도가 높은 제품이나 서비스에 대한 광고 수용도가 높은 소비자 특성을 이해하고, 단기간 소비자의 관여도를 높이는 마케팅 전략과 매출 연계 전략이 필요합니다. 중국의 10~20대의 경우 왕홍이 추천한 상품을 구매할 의사가 70%를 넘습니다. 왕홍을 넘어 한류스타로의 커머스 확장이 이루어진다면 더욱 파급력 높은 효과를 기대할 수 있다고 예상합니다. 중국 내부의 K-POP에 대한 팬덤 크기를 수치화하여 추정하는 것은 상당히 어렵지만, 우리나라 아이돌 및 배우의 수준 높은 퍼포먼스 완성도와 연기력 등은 실연권자로서의 가치를 높이며 대체하기 힘든 부분이 존재하기 때문에 충분히 중국 시장에서 경쟁력을 갖추고 있다고 예상합니다.

[전기차/2차전지 사업] 부품 전장화로 전기자동차의 부품수는 내연기관차 대비 약 37% 가량 감소할 것으로 추정되고 있습니다. 전기자동차에서 엔진부품은 100%, 내연기관 전용 전장품은 70% 가량 사라지고 모터용 부품, 모터 제어 장치가 엔진부품을 대처할 것입니다.당사가 진행하고자 하는 2차전지, 공조시스템관련 부품시장은 지속 성장이 예측되고 있습니다. 2차전지 및 공조부품에 들어가는 원료단가의 변동폭이 경기변동에 영향이 미칠 수 있습니다. [ 수소에너지 사업] 정부의 강력한 지원정책으로 경기변동에는 큰 영향이 없습니다. [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]음악산업에 있어 음반과 공연의 경우 필수품의 성격보다는 사치품의 성격이 강하기 때문에 계절에 영향을 받지 않으며 경기변동에 상대적으로 영향을 더 받는다고 볼 수 있습니다. 특히 과거에는 음악을 듣기 위해서는 반드시 전체 앨범을 구매해야 했기 때문에 경기변동의 영향이 보다 강했습니다. 그러나 2000년대 초반 Digital 음원의 영향으로 원하는 음악 한 곡만 구매하거나 스트리밍 서비스를 활용하여 매우 낮은 가격에 구매가 가능하기 때문에 현재의 Digital 음원 산업은 경기 변동에 있어 그 영향을 과거에 비해 덜 받고 있습니다.더군다나 스마트폰의 보급 등으로 일상 생활에서 매우 손쉽게 음악산업에 대한 접근성이 강해졌으며 과거 학생 위주의 수요자층이 직장인 등 다양한 범위로 확산됨에 따라 경기 변동에 영향을 받는 측면이 더 감소한 것으로 판단되고 있습니다.매니지먼트 산업에 있어 광고 시장 부분은 상대적으로 경기 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아티스트의 경우 매우 한정적이며 파급력이 높은 가치를 부여하기 때문에 투자 대비 높은 효과의 기대가 충족된다면 타 광고 산업에 비해 아티스트 캐스팅 영역은 덜 민감하게 적용되는 부분이 있습니다.또한 지속적으로 이벤트, 행사, 출판, MD, 패션, 영화 등 아티스트와 결합이 가능한 산업영역이 확장됨으로써 경기 변동의 움직임에 따라 상호 보완적인 역할을 수행하여 매니지먼트 산업의 경기 변동 민감성이 점차 감소하는 추세를 보여주고 있습니다.아티스트라는 핵심 자산은 인적 요인이 결합된 자산으로 상시 그 가치가 훼손될 수 있는 리스크가 존재하고 있다고 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 소규모 사업체보다 규모를 기반으로체계적인 리스크 관리 시스템을 보유하고 있는 기업이 상대적으로 유리한 위치를 점하고 있습니다. (4) 경쟁요소[라미네이팅 사업] 최근 들어 중국, 동유럽 등에서 생산되는 저가형 기계 및 필름 공급이 증가하고 있으나, 당사는 대형기계위주의 고부가가치 제품 및 양/단면용 오프셋 프린트 라미네이터에 적용 가능한 OPP필름, Nylonex 필름, 광고 및 표지판 등에 사용되는 Stickynex Film등의 친환경 신제품 출시로 이들 난관을 극복해 나가고 있으며, 국내(KIPES) 및 해외전시회(독일-DRUPA, 유럽-Viscom 등)에 적극적으로 참가하여 활발한 마케팅 활동을 통한 시장 개척활동을 전개하여 나아가고 있습니다.

또한 지엠피가 개발한Sleeking System의 신제품은 고품격 효과의 부분 광택, 홀로그램, 금/은박Stamping효과 등 다양하고 고부가가치의Finishing Solution으로 최근 Digital인쇄 및 라미네이팅 시장에서 각광을 받고 있는POD(Print On Demend) 분야에서 다양한 고객의 요구를 최적의 비용과 간단한 공정으로 충족시킬 수 있는 획기적인 제품이며, 최근 위조방지System을 당사가 보유했던 라미그램(Lamigra-홀로그램)에서 씨큐어그램(Securegram)으로 업데이트 발전 시켰으며, 실제 화장품 위 변조 방지용으로 사용 중이며 지엠피의 위상 향상과 함께 매출신장에 크게 기대할 수 있게 되었습니다.[화장품 사업] 화장품 산업은2000년대 초반4조2천억원의 시장 규모였으나, 그 후 경기침체로 인한 소비 심리 위축이 이어지면서2000년대 중반까지 마이너스 성장률을 기록하였으며, 가계소득이 줄어들었던2003년~ 2005년에는 초저가 화장품이 새로운 시장을 형성하기 시작하였습니다. 2000년대 중반 이후 내수 경기 회복에 따른 민간소비 증가에 따라 고성장을 기록함과 동시에 고가의 프레스티지 화장품 소비가 늘어 최근 화장품 시장은 백화점 및 방문판매를 통해 프레스티지 화장품과 브랜드샵 위주의 저가 화장품 시장을 중심으로 양분화 되는 경향을 보여왔습니다. 최근 국내 화장품 회사들은 신성장 동력 확보를 위해 잠재력이 높은 중국 시장에 적극적으로 진출하고 있으며 일부업체들이 의미있는 성과를 보이면서 향후 중국 시장 내 성장 가능성을 높여가고 있습니다. 한편 중국을 비롯한 글로벌 화장품 시장의 수요 확대로 화장품ODM/OEM 업체들의 고객도 확대되고 있어 이 부문 또한 향후 높은 성장세가 예상되고 있습니다. 화장품산업은 고객의 소득 및 소비수준의 변화에 민감한 영향을 받으며, 유행에 매우 민감합니다. Multi-function, Well-Being, Metro-Sexual이 사회적 트랜드로 자리 잡으면서 다기능, 자연주의, 한방, 코스메슈티컬, 에스테틱 등의 화장품시장이 점차 확대되고 있으며, 소비자층이 점차 다양해지고 있습니다. 이러한 현상은 화장품산업이 질적 성숙기로 접어드는 전환기로 파악되며, 점차 화장품뿐만 아니라 건강식품, 마사지, 스파 등의 전반적인 뷰티 산업까지 그 영역이 확대되어 발전될 것으로 예측됩니다.

[바이오 사업]

㈜브이티바이오는 2000년 7월 설립되여 천연물 신약개발을 바탕으로 발전 해 왔으며, 현재는 차세대 성장돌력 중 하나인 세포치료제 개발을 위해 퇴행성 뇌질환 치료에 집중하고 있는 연구 기업입니다.

가. 면역 조절 세포 치료제 개발 향후 차세대 바이오 신약으로 주목받고 있는 “면역 조절 세포 치료제”를 미래연구사업으로 정하고, 이를 위해 연구역량을 집중하고 있습니다. 조절 T 세포를 이용한 치료제 개발에 국내외 제약사들이 경쟁을 벌이고 있는 가운데 최근에는 일반적인 면역질환 뿐만 아니라 치매, 파킨슨병, 루게릭병과 같은 염증성 뇌질환에도 조절 T 세포가 관여한다는 연구가 본사 연구진과 더불어 해외 유수의 연구진들의 논문들이 발표되면서 퇴행성 뇌질환 치료제 개발에 새로운 패러다임을 형성하고 있습니다. * 조절 T 세포(GB301)의 전임상 시험 완료 (2018.09) * 임상 1/2a 진행 중 (호주, 대학병원 3개) * 호주 내 임상 종료 후, 국내와 미국FDA 에서 전임상 임상시험등의 계획을 순차 적 진행 * 식품의약품안전처에서 당사가 신청한 VT301의1상 임상시험계획이 승인되어 서울대학교병원에서 임상시험을 진행하고있습니다. (2020.08) * 보건복지부와 과학기술정보통신부가 출범한 '치매극복 연구개발 사업단'의 치매 치료제 임상 시험 분야에 VT301이 '조절 T세포를 이용한 새로운 알츠하이머병 세포치료제 2임상 연구' 예비 선정 (2020.12)

나. 천연물 신약 개발 현재 임상 시험 진행 중인 약물로는 천연물 치매 치료제와 우울증 치료제가 있으며, 한림제약으로 기술이전하여 임상3상이 허가된 급성 기관지염치료제가 있습니다 * 천연물 치매 치료제(GM012) 임상2상 완료, 임상 3상 IND 신청 준비 중 * GB014: 급성기관지염 품목허가 신청 중, COPD 임상 2상 준비 중

다. 탈모/발모 치료제 개발 탈모방지에 효과적인 신물질을 확보하여 탈모방지 기능성 샴푸와 탈모 및 발모 치료제 개발을 활발히 진행 중에 있습니다. * NADPH oxidase의 저해제를 이용한 탈모치료제를 이용한 국책과제 진행 완료 (R 재발견 프로젝트, 산업통상자원부) * Hair Scalp Care 출시예정 당사의 기술력으로 화장품사업부의 브이티코스메틱과 협업을 하여 개발한 시카 탈모 증상 케어 샴푸, 트리트먼트, 두피 세럼, 헤어 에센스를 브이티코스메틱에서 출시예정

라. 건강기능성식품 개발 당사는 혈당조절에 효과가 있는 천연물기능성원료를 개발하여 개별 인정형 건강기능성 식품 품목허가(2010-33호)를 받았으며, 수익 사업의 일환으로 현재 출시 예정 제품입니다.그외 간기능 개선에 효과가 있는 개별인정형 건강기능식품(피니톨 원료)을 출시 하였습니다. * 혈당조절 개별인정형 건강기능성 식품(GB021) 시제품 제작 중, 출시 예정 * 더라이커스 피니톨 포리버(개별인정형 건강기능식품. 피니톨 원료) 출시

[미디어커머스 사업]

케이블리(KVLY)는 현재 브이티지엠피의 관련회사로 K-컬쳐를 기반으로 미디어커머스 플랫폼 사업을 위해 2019년 설립되었다. 케이블리는 향후 출자전환을 통해 브이티지엠피의 연결 대상 자회사로 편입될 예정입니다.

케이블리 미디어커머스 플랫폼 사업의 방향은 크게 세가지로 정리됩니다.

1) K-스타의 글로벌 공연기획 및 화보집 제작을 통해 수익성 높은 사업으로 진출할 계획

2) 스타 콜라보레이션 및 콘텐츠 자체 제작

3) 한류를 중심으로 한 콜라보레이션 브랜드의 중국 진출의 교두보 역할을 담당

케이블리의 강점은 중국 주요 매체사와의 협력 관계를 통해 컨텐츠 확장 해외 진출이 가능하다는 점에 있습니다. 또한, 국내 엔터테이먼트, 주요 언론사들과의 제휴로 인플루언서 및 스타 마케팅이 유리합니다. 20년부터 월 5개 IP 런칭 목표로, 연간 70~100개 IP 확보가 가능할 것으로 예상되며 논의 중인 스타 및 인플루언서 프로젝트들이 진행 시 충분히 달성 가능할 것입니다.

KVLY는 향후 공연기획, 화보집 등 엔터테인먼트 프로젝트와 스타 및 인플루언서 굿즈 등 상품 제작, 중국 플랫폼과의 협력을 통한 K-Fashion의 커머스 분야에 진출할 예정이며 이때 큐브엔터 합병 효과로 자체 아티스트를 통한 콜라보레이션의 범위와 깊이를 더할 수 있게 되었습니다.

스타 콜라보레이션의 경우 해당 스타의 인지도뿐만 아니라, 마케팅 방식에 대한 높은 이해도와 실행 역량이 필요하며 동사는 2017년 브이티코스메틱을 통해 ‘VTxBTS’ 콜라보레이션을 성공시킨 경험은 강점으로 작용할 것입니다.

또한 코로나19의 종식 이후, 한한령 완화 등의 우호적인 트렌드가 재개되어 공연을 비롯한 K-POP 아티스트의 중국 진출 시 플랫폼 기업의 한계 영역인 아티스트 섭외 등의 문제점도 원활하게 해결 할 수 있을 것입니다.

코로나19로 인해 하이난 한.중 합작 공연 등의 개최 시기와 규모 등이 불확실 하지만 일본 시장에서의 성공을 통한 엔터산업의 성장 사례에 비추어 볼 때 중국 시장 공략에 따른 잠재적 성장가치는 유효하며 단기적으로는 자체 보유 아티스트를 활용한 스타 마케팅을 통해 브이티지엠피의 코스메틱 부문의 성장과 KVLY 사업영역과의 시너지가 기대되고, 중장기적으로 큐브엔터의 중국 시장 확대에 따른 레버리지를 예상합니다.

[ 전기차/2차전지 사업 ] 당사는 한국전기연구원이 보유한 리튬황전지 및 리튬황전고체전지의 양극재 관련 특허 2종을(△2차 전지용 3차원 전극 구조체 및 이의 제조 방법과 △황 담지 탄소나노튜브 전극의 제조방법, 이로부터 제조되는 황 담지 탄소나노튜브 전극 및 이를 포함하는 리튬-황 전지) 이전받아 고에너지밀도의 3차원 전극 구조체 제조 기술 검증 및 전지 성능 평가 등을 완료했습니다. 당사의 인덕션 롤러는 대기업 1차 벤더사에 납품 중인 2차전지 제조설비 중 분리막제조공정에 사용하는 유도가열 롤러는 2차전지 외에도 전기차량용 히터 제조 등의 다양한 공정에 사용될 수 있어 향후 신규 수요처 확보를 통해 주력 제품으로 나아갈 예정입니다.당사는 루테녹스 히터기술을 사용하여 전기자동차의 2차전지 효율을 개선하고 박막히터 방식 적용한 Cabin Heating System 을 개발 하였으며 글로벌시장 전기자동차에 적용 될 예정이며 '21년 상반기부터 본격적인양산이 될 것으로 예상하고 있습니다. [수소에너지 사업]당사는 수소 연료전지 중에서 가장 발전 효율이 좋은 볼륨에너지 기술(SOFC)를 도입하였습니다. 고체산화물 연료전지(SOFC)를 도입하여 국내 동종업계의 경쟁 모델 대비 고효율성 및 고수익성을 기대 하고 있습니다. 당사는 한국세라믹기술원과 업무협약 체결을 하였으며 이는 다양한 수소연료전지 안전시스템 구축 분야의 공동개발과 효율적인 실증 사업 분야 적용을 할 것으로 기대하고 있습니다.△수소안전관리시스템 개발△H₂CO₂상시검출 및 모니터링 분야△수소산업 발전을 위한 공동 협력사업 추진△수소사업기반 연구개발 등 각종 사안과 관련해 상호 협력하며 이행할 것이며 당사는 한국세라믹기술원과 공동 개발한 안전 관리시스템을 연내 착공할 구미 수소연료전지 발전소에 적용할 예정입니다. 더 나아가 향후 연료전지를 기반으로 한 산업 전반에 활용시켜 수소에너지 산업 활성화에 적극 나설 방침입니다. [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

당사의 핵심 영역인 음악 기획 및 제작업은 소규모 업체들이 경쟁에 참여하고 있는 완전 경쟁 시장의 모습을 보이며 일부 대형 업체들에 의해 시장이 주도되고 있는 과점적 경쟁 시장의 특성을 보여주고 있습니다.한국콘텐츠진흥원에서 조사한 2018년 콘텐츠 산업 통계조사 자료를 보면 음악 기획 및 제작 업체의 경우 국내 958개 업체가 운영되고 있으며 업체당 평균 매출액이 1,406백만원 정도로 매출의 집중도가 분산되어 있는 모습을 보여주고 있습니다.

[음악산업 사업체당 평균매출액 및 종사자당 평균매출액 현황(2018년)] (단위: 백만원)

구분	사업체 수(개)	종사자 수(명)	매출액(백만원)	업체당평균매출액(백만원)	1인당평균매출액(백만원)

음악 기획 및 제작업	958	3,731	1,347,418	1,406	361

음반(음원) 녹음시설 운영업	143	543	63,755	446	117

* 출처: 2019 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2020.06.12

많은 기업들이 소자본으로 동 시장에 진입이 가능하기 때문에 업계 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 극소수의 스타만이 성공하는 현실을 비추어 본다면 시장 내에서의 경쟁 환경 진입 장벽은 매우 높다 볼 수 있습니다.이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 그 이유로는 규모의 경제를 구축하고 회사 브랜드 가치를 확보한 업체에 아티스트 희망 자원들이 집중되는 경향이 강하기 때문에 자원 확보상에서 경쟁우위를 달성하였으며, 기존 아티스트들의 성공 경험을 활용하여 트레이닝, 홍보 등 체계적인 시스템을 구축하여 신인 아티스트 성공에 있어서도 보다 높은 경쟁우위를 달성하고 있기 때문입니다.또한 최근에는 성공적으로 브랜드가 구축된 아티스트의 가치를 동 회사의 타 아티스트와의 협력을 통해 해당 아티스트로의 가치 이전, 브랜드 구축 가속화 등의 전략이 활용되고 있어 타 업체 대비 빠른 속도로 아티스트의 성장을 이끌어 내며 추가적인 경쟁우위를 구축하고 있습니다.

(5) 영업개황[라미네이팅 사업]

기존의 라미네이터보다 품질면에서는 접착력, 투명도, 미세기포 생성방지, 다양한 표면상태 구현과 광택/무광택, 습도방지 등이 탁월 합니다.

또한, 원가측면에서 설치면적, 설비가격, 친 환경성, 인건비 절감, 운전자 중심의 경제적이고 신속 작업이 요구되는 고급 인쇄물 등에서는 당사의 대량 양산용 제품인 Challenger/ Pioneer 시리즈와 Eurolam/PODMaster및 POD Digital시장을 겨냥한Protopic 540 시리즈 등을 탑재한 당사의 써멀 라미네이팅 시스템을 구축하였고, 최근 QTopic-380 시리즈에서 업그레이드된 QTopic-380F 및 PODTopic 시리즈를 탄생시켜 영업, 수주 활동에 활발한 영향을 미치고 있습니다.

이를 바탕으로 당사는 기존의 유성 및 수성 접착 라미네이팅을 획기적으로 개선한 GMP 고유의 가격이 저렴한 POLYNEX 및 컬링과 스크래치가 없는 Anti-scuff Matt Film 등 점착제가 필요없는 "써멀라미"시스템을 개발하여 세계에서 가장 완벽하고 경제성이 뛰어난 기계구조를 갖춘 친환경적인 작업조건과 적은 면적으로 기계설치를 함으로서 일반 인쇄소에서 손쉽게 설치 운영할 수 있으며, 아울러 엠보싱 라미네이팅을 동시에 할 수 있는 최첨단 라미네이팅 시스템으로서 당사의 매출신장에 크게 기여하리라 확신합니다. 또한 필름제품군 PERFEX, PHOTONEX, SUPERTOUCH, POLYNEX, NYLONEX, Time Capsule, Pronex, Crystalex, Micronex overlay Coating Film등 총45여종의 아이템으로 세계100여개국에 수출하고 있으며, 또한 세계 최초로 스크레치 방지용 OPP FILM(HC/Matt)과 UV차단 열접착 OPP FILM, 열접착 증착 OPP FILM및 컬링 및 스크래치 방지용 Nylonex 필름을 개발함 으로서 각종 표면 보호가 필요한 포장용 컬러팩, 포장용 Box 등 열접착 써멀라미 시스템의 새로운 시장을 전개하고 있으며, 당사의 Emboright 필름의 경우는 다양한 표면 효과가 기대되는 책 표지 및 내지 가공 등에 엠보싱(EMBOSSING)을 함으로서 고부가가치 효과를 낼 수 있어, 인쇄업계 및 전문 포장 디자인, 대기업의 홍보실 디자이너에게 호평을 받았으며, 또한 Economic Polynex ECO Film 개발로 인하여 가격 경쟁력을 드높였고, Ultrabond / Tigerbond Film의 개발을 통하여 천차만별 다양화 된 디지털 인쇄잉크에 접착력 문제로 골치를 앓았던 전세계 고객에게 호평을 받고 있습니다. [화장품 사업]

당사는 코로나19로 인해 업태별 매출 비중이 온라인은 증가, 오프라인은 감소하는 변화 추세에 발맞추어 국내외 모두 이커머스 채널을 통한 매출 확보에 힘쓰고 있습니다. 당사는 중국 현지 온라인 판매망에 강점을 지녀 매출 호조를 이루었으며 일본에서도 온라인 채널 판매에서 우수한 실적을 거두며 점유율을 확대하였습니다. 코로나19에도 불구하고 중국과 일본, 판매 국가 믹스 다변화를 통해 전년 대비 매출액 증가로 마무리하였습니다.

당사는 구매자들의 니즈를 빠르게 파악하여, 선제적인 제품 개발 및 출시 중이며, 온라인, 모바일 등에서의 마케팅에 강점을 지니고 있어, 화장품 사업부의 업력이 길지 않고 마케팅 비용이 상대적으로 높지 않음에도 지속 성장세를 보이고 있습니다.

코로나19로 인해 기초 화장품의 수요가 증가하고 있는 가운데, 당사는 진정라인, 수분라인, 영양라인 등 기초 화장품 라인 확장을 통한 브랜드 인지도를 강화하였습니다. 뿐만 아니라 BTS 콜라보 제품을 개발해 시장에 성공적으로 선보여 콜라보 제품 개발 능력을 인정받았으며, 라인프렌즈사와 BT21, ROY6 캐릭터 라이센스 계약을 체결하고 협업 제품을 출시하여 당사의 우수한 제품을 전세계에 수출하여 K-뷰티의 아이콘으로 자리매김하고 있습니다.

당사는 2016년부터 합병 이후 지금까지 플랫폼개발 중국회사와 파트너쉽을 맺고 중국 수출을 진행하여 큰 성과를 이뤄내고 있으며, 2020년에는 일본시장에서의 성장 가능성을 확인하였습니다. 앞으로 일본시장 매출 안정화에 힘쓸 계획이며, 그 외 판매국가 다변화를 위해 미국, 유럽, 동남아 등의 현지 유수 거래처와 거래 협의를 진행하고 있습니다.

[바이오 사업] 경희대학교 배현수 교수팀으로부터 조절 T 세포를 이용한 알츠하이머병 치료제 및 알츠하이머병 치료용 백신 조성물 기술이전(L/I)하였습니다. 또한 이화여자대학교 배윤수 교수팀으로 부터 Nox 저해를 통한 탈모 및 발모 기술 이전(L/I) 되었으며, 세포치료제 GB301 국내 전임상 완료하였고 세포치료제 GB301 국내/외 임상 1/2a상 진행하?A으며 건강기능식품 사업부를 출범시겼습니다.

[미디어커머스 사업]왕이그룹, TikTok을 비록한 중국 대표적인 업체들과 제휴 하였고, 전세계 154개국에유통채널을 확보하였습니다. VT 코스메틱, 클라우드라펜티, 디스패치/뉴스에이드, 팬덤스쿨과 협력관계를 형성하였으며 인공지능, 가상현실등을 결합한 새로운 서비스개발과 Z세대에게 최적화된 플랫폼 개발을 하였습니다. [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]당초 지속적인 큰 감소세가 예상되었던 음반 시장은 강한 팬에 의하여 소장품으로서 그 가치를 인정받으며 시장 감소 추이가 안정화되었습니다. 반면에 Digital 음악 시장은 저작권에 관한 세계 각국의 제도적 입법화, 소비자들의 인식 확대, 스마트폰의 보급화로 인하여 수익 창출 창구 확대 등으로 지속적인 성장세를 이어 나갈 것으로 예상하고 있습니다. 음악산업 시장은 시간의 흐름에 따라 안정성을 나타내며 현대 사회에 없어서는 안 될 산업으로 자리잡았습니다.공연 시장의 경우 한류의 열풍으로 인하여 한정적인 아티스트 자원에 대한 세계 각지의 수요가 지속적으로 존재할 것이기 때문에 과거에 비해 보다 장기적이며 높은 수익을 창출할 수있을 것으로 예상합니다.

(6) 시장점유율

[라미네이팅 사업]라미네이팅 관련 제품을 생산하는 경쟁업체로는 국제적으로 미국의 ACCO/GBC사와 인디아의 Cosmo Film MAX India, 저가용 필름으로 중국 KDX, 영국의 D 등이 있으며, 국내시장에서는 15여개의 업체가 있으나, 이중 지엠피, SFC, 신일산업 등 상위 몇 개사가 전체 생산의 90%를 차지하고 있는 과점체제를 보이고 있으며, 이외 우성 라미네이팅 등 10여개사는 매출액이 수천만원에서 수억원 수준으로 영세성을 면치 못하고 있으며, 대부분이 저가 소형기종 위주의 단순 조립 생산에 머물고 있는 실정입니다. 당사는 한국기계연구원(KIMM) 등과의 협력을 바탕으로 향후 라미네이팅 분야에 있어서 독보적인 라미네이팅 기술을 바탕으로 시장에서의 확고한 선도적 지위를 누리는 동시에 전략적으로 새로운 시장에 바탕을 둔 블루오션 제품 개발 및 시장고객의 요구를 수용한 친환경, 고부가가치 제품 위주의 양산 체제를 갖춤 으로서 라미네이팅 부동의 1위라는 목표에 매진할 계획입니다. [화장품 사업]국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강이 업계 상위권을 유지하고 있는 가운데, 중국시장 판매 성과에 따라 중견업체들의 시장점유율이 변동되고 있는 추세입니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다.

[주택공급사업]

주요 경쟁회사별 시장점유율의 객관적인 추정이 곤란하여 시장점유율 추이 기재는 생략합니다. [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]- 기록 음악 사업 분야당사가 영위하는 기록 음악 사업에 있어 중요한 시장 여건으로는 1) 저작권의 도입에따른 Digital 음원 산업 성장 여건 마련 2) 한류의 확산 3) SNS의 급성장을 볼 수 있습니다. 한류의 확산기와 더불어 모바일 기기의 대중화에 따른 Digital 음원의 확산은 한류의 급격한 성장을 더욱 이룰 수 있는 원동력이 되었습니다. 더불어 해당 시기에 정부에 의해 진행된 저작권 개정 등의 음악 산업의 보호 및 육성을 위한 정책은 이러한 흐름이 음악산업에 있어 수익으로 창출되고 다시 재투자가 되는 선순환 구조를 구축할 수 있는 환경을 제공해주었습니다.- 라이브 음악 사업 분야공연 시장은 음악 산업에 있어 가장 규모가 큰 영역입니다. 특히 한류의 확산으로 인하여 한국 아티스트를 접할 수 있는 기회가 적은 해외 시장의 소비자들에게 있어 공연은 아티스트를 직접적으로 보고 듣고 경험할 수 있는 유일한 수단입니다.공연 사업은 공연 수익 뿐만이 아니라 MD, 동영상을 활용한 2차 판권 등 부가가치 규모가 지속적으로 확대됨으로써 사업에 있어 그 중요성은 지속적으로 강화되고 있습니다.해외 시장을 우선 목표로 사업을 전개하고 있는 당사는 이러한 공연 사업 영역도 타 업체 대비 초기에 빠르게 확대할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 해외 주요 시장에서의 순회 공연은 일회성인 공연 사업을 보다 장기적이고 지속적인 사업 영역으로 구축할 수 있는 주요수단으로 작용하였습니다.당사는 중국 라이브 음악 시장의 빠른 성장에 발맞춰 2015년부터 중국에서의 아티스트의 공연 활동을 본격적으로 시작해 기대 이상의 성과를 보였습니다. 이에 고무되어중국을 비롯한 중화권에서의 아티스트의 공연 활동을 체계적으로 수행하고 당사의 브랜드 인지도를 제고할 수 있는 방안들을 모색하고 있습니다.또한 일본 현지법인 설립을 통해 효율적인 아티스트 활동과 큐브 브랜드의 영속성을 확보하기 위한 다양한 전략들을 추진하고 있습니다. 동시에 외형적인 성장을 위해 비즈니스 영역을 확장하여 일본 시장 내 당사의 입지과 경쟁력 제고를 기대하고 있습니다. - 매니지먼트 사업 분야21세기 산업의 핵심은 브랜드입니다. 아티스트는 소비자에게 효과적으로 브랜드의 신뢰도를 높여줄 수 있는 무형의 가치를 제공하기 때문에 당사의 매니지먼트에 대한 수요는 지속적으로 확대되어 오고 있습니다.아티스트의 인지도가 높을수록, 커버리지 시장 범위가 넓을수록, 팬 형성층이 강할수록 그 가치는 지속적으로 증가하게 됩니다.이러한 가치를 활용하고자 과거부터 광고주의 니즈는 지속적으로 존재해왔으며 당사의 주요 아티스트의 경우 해외 시장에서 또한 인지도가 높고 브랜드가 구축되어 있기 때문에 여러 광고주로부터 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.한편 당사 MD 및 DVD 상품 등의 판매 확충을 위해 Cubee라는 CUBE Ent. 관련 상품 판매전용 쇼핑몰 Cubee몰과 전략적 협업을 통해 유통 채널을 지속적으로 확대하고 있습니다.

(7) 신규사업 등의 내용 및 전망[라미네이팅 사업]

기존 라미네이팅 사업은 경쟁력있는 신제품개발, 중국기업과의 기술제휴로 인한 OEM공급, 다국적기업( HP및 Konica Minolta )와의 협업, 핸드폰, 전기자동차, IT 첨담 산업분야 등에서의 특수필름 적용, 시큐어그램(정품보안 인증라벨) 및 코로나19 관련 안티박테리얼 필름 제품출시 등을 통하여 매출 확대에 노력하고 있습니다. [바이오 사업] 바이오사업은 2018년 1월중 신규투자한 지엠피 자회사(지분율 50.10%)인 지엠피 바이오(구, 굿메디)와 상호협력하여 우선 차세대 기술인 조절 T 세포를 이용한 치매치료제 개발을 위해, 국내 굴지의 제약사와 공동으로 글로벌스탠더드 기준에 맞게 임상실험을 2020년중 진행 예정이고, 당뇨/우울증 등의 특허에 대해서는 일반식품 및 건강기능식품 등을 개발/판매하고, 또한 미세먼지와 흡연 등이 주원인한 폐질환에 대해서는 “만성폐쇄성 폐질환 예방”특허로 국내제약회사와 협업하여 임상 IND를 추진할 예정입니다.

[미디어커머스 사업]

2020년에 KVLY의 지분51%를 취득하였고, KVLY는 내년부터 최소50여개의 IP를 확보 예정이며, 향후 공연기획, 화보집 등 엔터테인먼트 프로젝트와 스타 및 인플루언서 굿즈 등 상품 제작, 중국 플랫폼과의 협력을 통한 K-Fashion의 커머스 분야에 진출할 예정입니다. 이때 큐브 엔터테인먼트 인수 효과로 자체 아티스트를 통한 콜라보레이션의 범위와 깊이를 더할 수 있게 되었으며 스타 콜라보레이션의 경우 해당 스타의 인지도뿐만 아니라, 마케팅 방식에 대한 높은 이해도와 실행 역량이 필요하기때문에 동사는 2017년 브이티코스메틱을 통해 ‘VTxBTS’ 콜라보레이션을 성공시킨 경험은 강점으로 작용할 전망입니다. 또한 코로나19의 종식 이후, 한한령 완화 등의 우호적인 트렌드가 재개되어 공연을 비롯한 K-POP 아티스트의 중국 진출 시 플랫폼 기업의 한계 영역인 아티스트 섭외 등의 문제점도 원활하게 해결 할 수 있을 것입니다. [전기차/2차전지 사업]2021년 2월 한국전기연구원에서 취득한 특허기술을 실현하기위한 차세대 배터리사업부가 신설 하였습니다.

[수소에너지 사업] 2020년 12월에 확보한 수소연료 전지 발전사업을 진행하는 수소에너지사업부를 신설 하였습니다. [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업] 지식재산(IP) 및 제작 역량, 인프라 기술을 바탕으로 글로벌 IT 및 게임 사업 영역에 진출할 예정입니다.

(8) 조직도

2 . 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 판매현황

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제조업	제품	기계/필름	라미네이팅	GMP	8,729	19.7%

제조업	제품	화장품	화장품	VT	25,698	58.7%

서비스	기타	음반기획	음반/음원	큐브엔터	9,526	20.7%

기타	상품	기타	기타	-	410	0.9%

합 계	-	44,363	100.0%

나. 주요 제품 등의 판매가격변동추이[라미네이팅 사업]

(단위 : 원,%)

품목	제36기 1분기	제35기 연간	제34기 연간

MYJOY-12	123,760	124,989	124,889

PASSPORT-175LSI(Q1)	508,764	488,342	505,062

EXCELAM PLUS-355R	1,058,678	1,065,892	1,082,369

EXCELAM PLUS-685 27"	1,170,906	1,123,904	1,104,552

QTOPIC-380 F	7,630,982	6,622,776	7,543,180

EXCELAM-Q1670/RS	4,757,300	4,524,350	4,460,786

PERFEX GLOSS 125 (75/50)/4	9,196	8,343	8,676

PERFEX GLOSS 125 (75/50)/3	18,253	16,186	17,204

POLYNEX GLOSS 25/3	90,716	83,012	89,980

POLYNEX GLOSS 25/15	1,499,621	1,439,424	1,544,274

보고기간중 평균단가 (품목별 매출금액/매출수량)(1)산출기준 주요 제품별로 수출평균가격(매출액÷매출수량)을 당기말 환율로 환산(2)주요 가격 변동원인 환율변동, 정기가격조정[화장품 사업]화장품 사업은 트렌드 변화에 민감하게 대응하며, 소비자에게 더 큰 효용과 만족을 주고자 새로운 원료 및 컨셉을 적용하여 신상품 출시 및 기존 상품의 업그레이드를 지속적으로 수행하고 있습니다. 화장품가격은 경쟁업체 제품의 소비자가와 제품의 시장 포지셔닝, 원재료 가격 등을 고려하여 책정하고 있으나, 다양한 상품을 운영하고 있어 가격의 변동추이를 나타내기 어렵습니다.

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

(단위 : 원)

품목	구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년

음반(DVD포함)	내수	10,191	9,968	9,532	9,770	9,468

* 상기 자료는 연도별 매출액을 판매량으로 나누어 산출한 평균단가 기준이며, 판매 가격 변동에 대하여 작성 가능한 주요 제품, 서비스만을 대상으로 작성하였습니다.

3. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

라미네이팅 기계	원부재료	HEATER	롤러 및 열판 히팅,루데녹스 히터	134	1.02	-

MOTOR	회전(롤러 등)부 구동	67	0.51	-

PCB	기계전기 배선 및 작동	153	1.17	-

ROLLER	필름 압력 부착	407	3.12	-

공압부품	자동화 시스템	29	0.22	-

사출 CASE	외장 CASE	34	0.26	-

판재가공물	기계 내,외장 부품	355	2.72	-

기타	부자재 외	237	1.81	-

루데녹스	노비타 비데, 코웨이 정수기	511	3.91	-

라미네이팅 필름	원재료	EVA	원단접착제외	1,812	13.88	-

OPP	필름 원단	1,723	13.20	-

PET	필름 원단	164	1.25	-

기타	필름접착제외	386	2.96	-

화장품	원부재료등	원료	파운데이션, 마스크팩 등	6,804	52.14	-

부자재	파우치, 단상자, 명판 등	216	1.66	-

상품	상품	화장품 외	8	0.06	-

기타	기타	기타	부자재 외	9	0.07	-

합계	13,049	100.00	-

화장품 사업은 OEM/ODM 생산방식을 통하여 완제품 형태로 매입을 하고 있으며, 주요 매입처는 코스메카코리아, 씨엔에프로 구매처와의 관계는 상호 공조하는 관계입니다. 매입가격은 원재료 단가의 변동, 부자재 비용, 생산수량에 따른 단가 협상 등 환경적 요인들에 의해 상시 변동할 수 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 대,톤,백만원)

사업부문	품 목	사업소	제36기 1분기	제35기 연간	제34기 연간	제33기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	기계	라미네이터	파주문발	1,540	2,462	4,578	14,113	7,812	11,874	11,753	9,812

루데녹스	파주문발	74,953	484	336,600	1,928	189,504	2,064	285,103	1,706

소계	파주문발	76,493	2,947	341,178	16,041	197,316	13,939	296,856	11,518

필름	라미네이팅	파주문발	2,460	7,388	8,938	23,333	9,072	23,683	9,072	23,683

합 계	-	10,335	-	39,374	-	37,622	-	36,907

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준정상작업시 최대생산 능력

② 산출방법 기계 (라미네이터) : 21 EA × 60일 (루데녹스) : 1,100 EA × 60일

필름 : 41 TON × 60일

(나) 평균가동시간 기계(라미네이터) :일평균- 9.5 시간 월평균- 225시간 연평균- 2,700시간 (루데녹스) :일평균- 14.2 시간 월평균- 284시간 연평균- 3,408시간 필름 :일평균- 15.49 시간 월평균- 316시간 연평균- 3,792시간

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 대,톤,백만원)

사업부문	품 목	사업소	사업소	제36기 1분기	제35기 연간	제34기 연간	제33기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	기계	라미네이터	파주문발	1,286	2,056	2,597	8,006	5,678	8,631	8,259	8,592

루데녹스	파주문발	72,843	471	320,146	1,833	181,412	1,976	263,876	1,967

소계	파주문발	74,129	2,527	322,743	9,839	187,090	10,607	272,135	10,559

필름	-	파주문발	1,919	5,763	6,964	18,180	8,415	21,968	8,489	22,160

합 계	-	8,290	-	28,019	-	32,575	-	32,719

(2) 당분기의 가동률(단위 :시간, % )

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

기계(라미네이터)	675	564	83.50%

기계(루데녹스)	852	828	97.19%

필름	948	739	78.01%

합 계	2,475	2,131	-

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

당사의 생산을 위한 설비현황은 다음과 같습니다.

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초	사업결합	취득	처분	감가상각	대체	환율변동효과	기말

브이티지엠피	자가	파주시산업단지길	토지	22,740,714	-	-	-	-	-	-	22,740,714

건물	7,543,621	-	-	-	(94,253)	-	-	7,449,368

구축물	217,267	-	21,500	-	(10,400)	21,500	-	249,867

기계장치	1,000,032	-	-	-	(45,338)	-	-	954,694

차량운반구	160,070	40,422	106,838	-	(20,349)	-	-	286,981

공구와기구	198,238	-	-	-	(13,117)	-	-	185,121

집기비품	354,794	359,179	39,264	-	(75,778)	-	(598)	676,861

시설장치	729,117	397,733	55,749	(12,800)	(128,670)	-	-	1,041,129

금형	152,329	-	20,000	(30)	(12,300)	-	-	159,999

건설중인자산	21,500	-	-	-	-	(21,500)	-	-

연구시험설비	131,309	-	-	-	(12,841)	-	-	118,468

합계	33,248,991	797,334	243,351	(12,830)	(413,046)	-	(598)	33,863,202

(*1) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따라 발생한 금액입니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항없습니다.

(가) 진행중인 투자 해당사항없습니다.

(나) 향후 투자계획 해당사항없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제36기 1분기	제35기 연간	제34기 연간	제33기 연간

라미네이팅	기계/필름	수 출	5,873	20,295	27,691	26,646

내 수	2,856	10,031	9,351	12,630

소 계	8,729	30,326	37,042	39,276

화장품	화장품	수 출	21,063	52,597	35,327	19,620

내 수	4,997	21,888	37,667	49,444

소 계	26,060	74,485	72,994	69,064

음반기획	음반/음원/CF기타	수 출	7,523	-	-	-

내 수	1,642	-	-	-

소 계	9,165	-	-	-

기타	BIO/기타매출	수 출	230	1,015	6	3

내 수	180	1,569	2,715	1127

소 계	410	2,584	2,721	1,130

합 계	수 출	34,689	95,794	100,691	95,713

내 수	9,675	11,601	12,066	13,757

합 계	44,364	107,395	112,757	109,470

나. 판매경로 및 판매방법 등 [라미네이팅 사업부]

(1) 판매조직

판매사업본부 - 해외영업부문, 국내영업부문

(2) 판매경로

1) 수출(매출액중 51 %) -주문,계약 → 공장생산 → 선적 → Master (약 99%) └→ Local: 주요 Local 경우 (약1%) (주요거래처 : 미국, 독일 외)

2) 내수 (매출액중 49 %) -주문, 계약 → 공장생산 → 거래처 납품 (직거래 100%)

(3) 판매방법 및 조건

판매방법 : ① 수출 : 취소불능 신용장(Local, L/C), 무신용장 (D/P, D/A), T/T, COD(선수금 또는 사후송금방식)에 의한 판매 ② 내수 : 주문 및 계약에 의한 납품 판매조건 : ① 수출 : Master L/C, D/P, D/A :선적 - 은행Nego - 대금수령 COD : 선적후 30일 이내 전신송금 Local L/C : 납품(선적) - 인수증수령 - 은행Nego - 대금수령 ② 내수 : 주문분 - 납품과 동시에 현금 및 어음 수령 계약분 - 납품 후 익월 10일까지 (한달결제기준)

(4) 판매전략

제품의 다양화, 신상품 개발의 최선두화로 전세계시장의 영역확대 및 당사 GMP

브랜드의 지속적인 홍보에 따른 인지도 상승효과 및 해외전시회등 매체광고를 통한 판매시장 확대 [화장품 사업부]

(1) 판매조직

판매사업본부 - 오프라인부문, 온라인부문

(2) 판매경로

사업부문	품 목	판 매 경 로

화장품 사업부문	기초 기능성 화장품 및 메이크업 화장품 일체 외	1.온라인 : 공식몰/소셜커머스/오픈마켓 등 2.오프라인 : 쇼룸/드럭스토어/스파 3.면세점 4.국제유통 5.홈쇼핑

(3) 판매방법 및 조건

사업부문	판매방법	대금회수조건	비고

화장품 사업부문	직접판매	현금 또는 외상판매	-

(4) 판매전략

사업부문	품 목	판 매 전 략

화장품 사업부문	기초기능성화장품 일체 외	소비자의 니즈를 파악해 경쟁우위의 제품개발과 차별화된 제품을 생산하고, 다양한 판매채널 중 브랜드이미지에 맞는 채널에 입점하여 시장점유율을 높이고 적은 비용으로 고효율이 날 수 있는 온라인을 기반으로 마케팅

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

(1) 판매 조직

구분	판매 관련 담당 업무

아티스트 그룹	- 아티스트 활동(공연, 방송촬영, 뮤지컬, 행사 등) 연예활동에 따른 영업 및 관리- 음반 및 음원 유통 채널 관리, 판매촉진활동- 광고주 개발 및 영업, 계약 관리- 광고에이전시 및 광고기획사 관리

뮤직컨텐츠 그룹	- 신규 음반/음원 제작 및 관리- 해외 라이선스 파트너 발굴 및 유통사 계약- 신규 인재 발굴- 음반/음원 안무 제작

비주얼컨텐츠 그룹	- 신규 영상 컨텐츠 제작 및 관리- MD상품 수출입 업무, 유통 및 계약 관리- 앨범아트, 자켓촬영, 아티스트 로고 등 디자인 관련 작업- 회사 웹사이트 관리

(2) 판매 경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품매출	음반	국내	기획팀→유통채널→소매상→소비자

디지털 콘텐츠(음원)	국내	기획팀→유통채널→네트워크채널→소비자

수출	기획팀→유통채널→네트워크채널→소비자

용역매출	공연매출	국내	매니지먼트팀→공연기획사→소비자

수출	해외마케팅팀→해외기획사→현지공연대행사→소비자

광고모델매출	국내	광고팀→광고에이전시→광고주

수출	해외마케팅팀→광고에이전시→광고주

기타매출	로열티 및 기타수익	국내	기획팀→Cubee몰→소비자

수출	기획팀→해외 유통 채널→소비자(해외매니지먼트)

(3) 판매 전략

음원 및 공연, 광고 사업부의 경우 과거와 달리 중간 유통 채널의 역할이 점차적으로 줄어들고 있습니다. 이는 당사에서 기획자의 역할을 수행하며 최소한의 역할만을 유통 채널에 배정함으로써 당사 수익 극대화 전략에 한 축으로 작용하고 있습니다.해외 사업의 경우 당사의 전략적 파트너사인 카카오, 왕이뮤직과의 협업을 통해 해외 주요 음악산업 채널들에 대한 네트워크를 활용하여 당사 제품을 공급하고 있습니다.아티스트의 신규 음원에 대한 소식이 1차로 해외 시장에 SNS 등을 통해 확산되고 나면 실질적인 아티스트의 활동, 광고주 컨택 등은 물리적인 채널로 이뤄질 필요가 있기 때문에 해외의 주요 시장들에 대한 이러한 물리적 네트워크는 판매 활동을 위해 반드시 필요한 사항입니다.그러나 지속적으로 해외 활동을 수행함에 따라 점차적으로 각 시장에 대한 경험이 축적되고 자체적으로 활동들을 수행할 수 있게 되었습니다. 현재 당사는 과거 3년간 활발한 글로벌 활동을 통해 이러한 네트워크를 구축하며 각 시장별 활동 방식에 대하여 충분한 노하우와 경험을 보유한 상황으로 향후에는 자체적으로 수행할 수 있는 영역이 확대될 것으로 기대합니다.이러한 해외 채널 및 활동들에 관한 당사의 업무 영역이 확대됨에 따라 아티스트의 전략적진출, CUBE 브랜드 관리 등에 보다 유리한 환경이 구성될 수 있으며 당사가 확보하는 부가가치는 보다 증대될 계획입니다.그 외 부가가치가 낮은 단순 업무 대행의 영역은 각 지역별 네트워크를 지속적으로 활용함으로써 운영에 있어 효율성이 극대화되는 방향으로 움직일 것입니다.

6. 수주상황 [라미네이팅 사업부]

(단위 :천미달러 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

기계,필름	21.01~21.03	-	-	4,995	-	1,401	-	3,595

합 계	-	4,995	-	1,401	-	3,595

[주택공급 사업부]

지엠피글로벌은는 다음과 같이 주상복합건물을 건설하여 일반분양으로 공급할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

사업명	위치	규모	총분양수익	사업기간	비고

주상복합건물	서울시 동대문구 장안동309-7	도시형생활주택 지하3층지상15층	54,094	2018.08.31~ 2021.06.02	-

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

HANGZHOU NETEASE CLOUD MUSIC TECHNOLOGY CO., Ltd	2020.06.02	2023.09.30	-	7,500,000	-	625,000	-	6,875,000

합 계	-	11,500,000	-	4,625,000	-	6,875,000

상기 수주총액은 세금 제외 금액이며 자세한 사항은 2020년 06월 02일에 최초 공시된 단일판매ㆍ공급계약 공시를 확인하시길 바랍니다.

7. 경영상의 주요계약 등

[라미네이팅 사업부] 해당사항없음 [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

[아티스트 전속 계약]

(기준일 : 2021.03.31)

순번	계약상대방 성명 및 소속그룹	계약의 목적 및 내용

1	장현승	-	전속 계약

2	서은광	비투비	전속 계약

3	신동근	전속 계약

4	육성재	전속 계약

5	정일훈	전속 계약

6	이민혁	전속 계약

7	임현식	전속 계약

8	이창섭	전속 계약

9	나인우	-	전속 계약

10	오승희	CLC	전속 계약

11	장예은	전속 계약

12	SORN	전속 계약

13	장승연	전속 계약

14	최유진	전속 계약

15	엘키	전속 계약

16	권은빈	전속 계약

17	조진호	펜타곤	전속 계약

18	양홍석	전속 계약

19	고신원	전속 계약

20	정우석	전속 계약

21	여창구	전속 계약

22	이회택	전속 계약

23	강형구	전속 계약

24	옌안	전속 계약

25	유토	전속 계약

26	허경환	-	전속 계약

27	유선호	-	전속 계약

28	라이관린	-	전속 계약

29	조권	-	전속 계약

30	전소연	(여자)아이들	전속 계약

31	민니	전속 계약

32	송우기	전속 계약

33	예슈화	전속 계약

34	조미연	전속 계약

35	서수진	전속 계약

36	이휘재	-	전속 계약

37	이상준	-	전속 계약

38	-	신인그룹	전속 계약

39	박미선	-	전속 계약

40	문수인	-	전속 계약

8. 시장위험과 위험관리

연결회사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다.

가. 시장위험

연결실체는 제품수출 및 외화차입거래 등과 관련하여 주로 USD, CNY, EUR 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다.

나. 유동성위 험

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 관리하고 있으며 연결실체의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

다. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관 등과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적이며, 연결재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 라. 이자율위험

당사의 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있으며, 당사의 이자율위험 관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

마.가격위험 보 고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융상품 중 시장가격 변동위험에 노출되어 있는 중요한 자산은 없습니다.

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직당사의 연구개발 담당조직은 라미네이팅 기계에 관한 기계기술연구소와 생물공학을 이용한 화학물질 등 연구개발 조직 바이오R 구성되어 있습니다.

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제36기 1분기	제35기 연간	제34기 연간	제33기 연간	비 고

원 재 료 비	2	41	219	57	-

인 건 비	124	315	389	381	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-	-

연 구 개 발 비	287	1,824	1,845	835	-

기 타	0	115	(40)	193	-

연구개발비용 계	413	2,295	2,413	1,466	-

회계처리	판매비와 관리비	287	1,824	1,845	835	-

제조경비	126	471	568	631	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.9	2.1	3.7	2.8	-

나. 연구개발 실적[기계기술연구소]

구분	연구개발 과제	착수일	완료일	연구결과,기대효과

LAMINATOR	QTOPIC-380	2014-09	2015-04	POD용 반자동 라미네이터

LAMINATOR	PROTOPICⅢ-540	2014-11	2016-03	POD반자동 라미네이터

LAMINATOR	CRYSTALAM	2015-01	2016-03	사진액자 제작용 라미네이터

제어시스템	EUROLAM 제어시스템	2016-01	2016-12	라미네이터의 가동 제어시스템

LAMINATOR	DIGIMASTER	2016-01	2016-12	Roll 원고용 라미네이터

FILM	SECUREGRAM	2017-04	2017-06	진품확인 라벨

[바이오R]

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 고객관리 정책 당사는 지속적인 연구개발과 원천기술인 Laminating 기술의 오랜 경험을 바탕으로 " GMP" 자체브랜드를 구축하여 왔습니다. 100여개국 이상의 해외 Distributor와의 거래를 통하여 세계속의 GMP를 실현하고 있습니다. 또한 당사는 매년 국내외의 광고 인쇄산업 전시회 등에 지속적으로 참여하고 있으며, 독립부스를 통하여 GMP 브랜드를 적극 홍보하고 있습니다. 향후에도 주요 국내외 전시회 참가 등을 통하여 당사의 기술력과 핵심우위 등을 지속적으로 홍보하는데 주력할 계획입니다.

나. 지적재산권 보유 현황 [라미네이팅 사업부] 당사는 영위하는 사업과 관련하여 국내 27건, 해외 20건의 특허권을 보유하고 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

지적재산권 내용	취득일	근거법령	상용화 여부

라미네이터용 적층필름 시트(미국특허)	2008.04.29	특허법	상용화

필름절단기(국내특허)	2007.06.18	특허법	상용화

인쇄면상에 서멀라미네이트 필름을 이용한 부분가열 형압엠보싱 방법	2007.04.02	특허법	상용화

라미네이터 필름롤 고정장치(미국특허)	2007.02.27	특허법	상용화

라미네이터가 형성된 인쇄장치	2007.01.31	특허법	상용화

자동 라미네이터	2011.04.13	특허법	상용화

라미네이터의 속도 조절장치	2013.06.28	특허법	상용화

자동테이프 부착장치	2014.06.20	특허권	상용화

아세톡시차비콜 아세테이트를 유효성분으로 포함하는 탈모 방지 및 발모 촉진용 조성물	2018.12.13	특허권	진행중

[바이오 사업]

① 특허등록/출원현황

구 분	특허 내용	특허 등록 번호	등록일

특허 등록 현황	조절 T세포를 유효성분으로 하는 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 세포치료제 조성물 (GB301)	제1018022480000호	2017.11

아밀로이드 베타(Aβ) 펩타이드 및 bvPLA2(bee venom phospholipase A2)를 유효성분으로 포함하는 알츠하이머병 또는 치매에 대한 예방 또는 치료용 백신 조성물 (GB301)	제1018022510000호	2017.11

아세톡시차비콜 아세테이트를 유효성분으로 포함하는 탈모 방지 및 발모 촉진용 조성물 (GB015)	제1020170012315호	2017.01

사슴 품종 판별용 올리고뉴클레오티드 분자를 이용한 녹용 품종 판별 방법 및 녹용 품종 판별용 DNA 칩	제1015059020000호	2015.03

발효녹용추출물을 포함하는 화장품 조성물	제1013367910000호	2013.11

만성폐쇄성 폐질환 예방 및 치료용 한약조성물 (GB014)	제1010188660000호	2010.11

지각 추출물을 함유하는 당뇨병 치료 조성물 및 이를 유효성분으로 하는 건강보조식품 (GB021)	제1009401330000호	2010.01

유산균에 의한 오배자 발효물을 포함하는 미백 조성물	제1008131070000호	2008.03

고삼추출물을 포함하는 자가면역질환 치료제	제1008045170000호	2008.02

심근경색 발작 후 회복을 위한 지각 추출물 및 이를 함유하는 약학적 조성물과 건강식품	제1007025670000호	2007.03

우울증 치료용 연자육 추출물, 이를 포함하는 약학적 조성물 및 건강식품 (GB011)	제1006729490000호	2007.01

허혈성 심질환 예방 또는 치료용 석창포 추출물, 이를 포함하는 약학적 조성물과 건강식품	제1006729500000호	2007.01

허혈성 심질환 예방 또는 치료용 원지 추출물, 이를 포함하는 약학적 조성물과 건강식품	제1006729520000호	2007.01

천식의 유지 치료용 약제	제1006714320000호	2007.01

숙지황 추출물을 포함하는 기억력 향상 생약조성물 (GB012)	제1005000290000호	2005.06

② 국제 학술논문(SCI) 등재 현황

국제학술논문명	수록저널

미약한 만성적 스트레스에 의해 야기된 우울증 걸린 쥐에 대한 연자육의 항우울효과	Am J Chin Med 33: 205-213(2005)

육미지황탕 가감방(뇌력)은 정상적인 성인의 인지과정을 향상시킴: 이중맹검, 위약통제 임상실험	Am J Chin Med 33: 107-115(2005)

미약한 만성적 스트레스에 의해 우울증이 유발된 쥐 뇌해마부위의 세레토닌 방출량 감소를 억제하는 연자육의 효과 - 항우울효과	J Pharm Pharmacol 57: 1-6(2005)

활성산소에 의해 손상된 신경세포인 PC-12 세포에 대한 목단피(뇌력의 구성선분) 에탄올 추출물 활성산소 생성 억제 및 차별적인 유전자발현 프로파일 - 목단피의 신경세포보호효과 - 치매치료제	Biol Pharm Bull in press(2005)

한약조성물 PM-F2-0B의 고지방식에 의해 비만이 유도된 쥐에 대한 비만억제효과	Biol Pharm Bull 27: 1251-1256(2004)

한국 전통 한약재인 소청룡탕(아토 OK 구성성분)의 아토피성 피부염, 천식, 알러지성 비염 치료의 가능성 - TH2 세포 성장 및 분화	Biol Pharm Bull 27(5): 739-743(2004)

※ 상기 논문 외 25여편의 SCI논문 등재