삼성에스디에스 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문 개요

당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT서비스와 물류BPO 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.(1) IT서비스 부문 당사는 IT기술역량을 활용하여, 고객의 니즈를 명확히 파악하고 고객의 요구에 맞는 다양한 IT서비스를 제공하고 있습니다. 당사가 제공하는 IT서비스는 크게 비즈니스 솔루션과 클라우드 ITO 서비스로 구분됩니다. 비즈니스 솔루션은 Digital Transformation을 선도하는 AI, 클라우드, 블록체인 등의IT신기술과 차별화된 업종 전문 역량을 바탕으로 업무 생산성을 높이고, 고객의 비즈니스 성과를 극대화시키는 엔터프라이즈솔루션 제공 사업으로서, 당사의 주요 서비스 영역은 다음의 3가지입니다.① 자체 개발한 블록체인, AI/애널리틱스, 인텔리전트팩토리, 리테일 매장 혁신, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 솔루션을 기반으로 구축 및 서비스를 제공하는 사업② 기업경영에 필수적인 ERP, SCM, CRM, BI 등 기업 업무시스템을 구축하는 사업③ 기업의 IT시스템과 이와 관련된 업무프로세스 진단 및 개선방향 제시, 정보화 전략 수립 등을 수행하는 컨설팅 사업 클라우드 ITO 서비스는 업종 전문성과 IT기술을 바탕으로 고객 접점에서 IT혁신을선도하고 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 IT아웃소싱 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, IT자원의 확장과 축소가 유연한 기업용 클라우드 서비스를 제공하고있습니다. 당사는 삼성 관계사 MES(생산관리시스템), ERP(전사적 자원관리 시스템) 등을 성공적으로 구축하는 등 삼성 관계사의 IT서비스 최적화를 지속 지원하고 있습니다. 또한, 세계 최고 수준의 삼성 관계사 정보보안체계를 구축하여 운영 중이며, 서비스 혁신을 선도할 블록체인, AI/애널리틱스, 인텔리전트팩토리, 리테일 매장 혁신, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 솔루션 고도화를 추진하고 있습니다. 당사는 이와 같이 삼성 관계사의 IT 경쟁력을 지속 강화하는 한편,해외 IT서비스 시장 진출에 역량을 집중하고 있습니다.

(2) 물류BPO 부문 물류BPO 사업은 자체 개발한 물류통합관리플랫폼 Cello와 SCM 컨설팅 역량을 기반으로 글로벌 통합 물류를 실행하고 있습니다. 당사는 2011년 이후, 물류 계획과실행 간의 연계를 통해 물류 가시성 제고, 원가절감, 효율증대 등의 가치창출을 목표로 하는 글로벌 4PL 서비스를 지향하고 있으며, 해외법인을 중심으로 물류 서비스를 실행하고 있습니다. 당사의 주요 고객은 삼성전자 전세계 사업장이며,관계사 확산 및 글로벌 고객 확대를 추진하고 있습니다. 나. 산업의 특성 (1) IT서비스 부문

IT서비스산업은 국가 경제/사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로서, 통신서비스산업과 함께 지식정보화 사회의 발전 과정에서 점차 그 중요성이 부각되고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다.

또한 IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며이러한 산업간 융합을 통해 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다. 이러한 효과를 감안할 때 IT서비스 산업은 타산업 대비 부가가치 유발계수가 높아 전체 국가 경제에 미치는 영향이 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(2) 물류BPO 부문현행법(물류정책기본법)상 물류업은 재화가 공급자로부터 생산되어 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송·보관·하역·관리 등의 제반 업무로 정의되고 있으며, 업계에서는 물류활동의 수행주체를 기준으로 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분	설명

1PL: 자가물류
(1st Party Logistics)	사내 물류조직을 두고 자체적인 물류 업무 수행

2PL: 자회사물류
(2nd Party Logistics)	사내 물류조직을 별도로 분리하여 자회사를 설립 후 모회사의 물류 업무담당

3PL: 제3자물류
(3rd Party Logistics)	이해관계가 직접적으로 엮이지 않은 제3의 업체가 물류를 책임 운송

4PL: 제4자물류
(4th Party Logistics)	물류서비스의 아웃소싱이 활성화됨에 따라 등장한 개념으로3PL 회사가 SCM관리 및 솔루션 제공, 변화관리능력, 부가가치서비스 등 모든 물류기능에 대한 통합 솔루션을 제공

이러한 가운데 선진국을 중심으로 물류전략의 고도화 필요성, 핵심역량 집중을 위한 아웃소싱 수요 증가, 물류비용 절감 니즈 등으로 인해 물류업무를 위탁/수행하는 물류BPO(Business Process Outsourcing) 사업은 지속적으로 확대되는 추세입니다.특히, 최적의 물류 프로세스로 운영 성과를 극대화시키는 4PL은 아웃소싱 및 인소싱을 통해 자체 조직이 가진 경영자원, 능력, 기술과 물류서비스 공급자가 지닌 경영자원, 기술 등을 결합하고 관리하여 전체적인 Supply Chain Solution을 제시하는 공급망 통합 관리자로 볼 수 있습니다. 즉, 물류실행 담당과 더불어 화주에게 IT솔루션의 제공 및 컨설팅, 최적의 물류아웃소싱 업체 선정 조언 등의 역할을 담당하지만, 일반적으로는 물류 서비스를 위한 자체 자산을 보유하지 않는 것이 특징입니다. 다만, 물류산업 특성 상 원활한 4PL 서비스 제공을 위해서는 물류 네트워크에 대한 이해 및 실행에 대한 노하우 보유가 필수적인 만큼 현 단계에서는 컨설팅 역량을 보유한 주요 3PL 업체들이 고객의 요구에 따라 선별적으로 4PL 서비스를 제공하고 있습니다.

4PL 사업자를 활용할 경우 화주가 얻을 수 있는 장점으로는 ⅰ) 전체적 Supply Chain 관리로 재고부족 및 품절 현상 방지, ⅱ) 운영효율 증대, 프로세스 개선, 구매비용 절감 등을 통한 원가 절감, ⅲ) 재고 감소 및 재고자산 회전기간 단축을 통한 운전자본 감소, ⅳ) 자산 이전과 자산이용률 극대화를 통한 고정자본 감소 등이 있습니다.

다. 산업의 성장성 (1) IT서비스 부문

【글로벌 IT서비스시장 규모】(단위 : 억달러)

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년

시장규모	10,296	10,811	11,403	12,027	12,679

성장률	3.6%	5.0%	5.5%	5.5%	5.4%

※ 출처: Gartner, 2019. 12 '20년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 811억 달러로 전년비 5.0% 증가가 예상되고, 향후 연평균 5.3% 성장을 지속하여 '23년 1조 2,679억 달러 규모를 형성할 전망입니다. 현재 글로벌 IT서비스 시장의 73%는 북미와 유럽이 차지하고 있으며 향후 시장 성장은 중남미, 중국, 신흥 아시아 국가 등이 주도할 전망입니다.

【국내 IT서비스시장 규모】(단위 : 조원)

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년

시장규모	18.6	19.6	20.6	21.7	22.8

성장률	-0.8%	3.8%	5.2%	5.2%	5.2%

※ 출처: Gartner, 2019. 12 '20년 국내 IT서비스 시장 규모는 19.6조원으로 전년비 3.8% 증가가 예상되고, 향후 연평균 4.4% 성장하여 '23년 22.8조원 규모에 이를 전망입니다.국내 IT서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, AI 빅데이터 분석, 블록체인,클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 신기술에 대한 관심이 점차 증대되고 있습니다.

(2) 물류BPO 부문 글로벌 물류 시장 규모는 '18년부터 '26년까지 연평균 7.4%로 성장하여 16조 4,541억 달러에 달할 전망입니다. 점차 많은 기업들이 물류 운영 효율화를 위해물류 전문기업과 협업 할 것으로 전망되는 가운데, 글로벌 시장의 교역 확대, 다국적 기업의 글로벌 생산 네트워크 확산 등으로 물류 수요는 지속 증가할 것으로 예상됩니다. ※ 출처 : Transparency Market Research ('18년)

라. 경기변동의 특성 (1) IT서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 IT 장비를 비롯한 유무형자산 기반의 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT서비스 관련 설비투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있고, 교체 및 정비주기가 기업의의사결정에 따라 변동될 수 있기에 IT 설비투자는 경기 변동과 높은 상관관계를 지니고 있습니다. 이는 정보시스템의 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우IT 부문 투자를 보류하는 경향이 있기 때문입니다.

따라서 주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이는 것을 알 수 있습니다. 그러나 최근 클라우드, AI, 빅데이터 분석, 블록체인 등 Digital 기술 발전에 따라 기업 경쟁력을제고하기 위해 Digital Transformation에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 경기 변동에의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.또한, IT 서비스 산업의 경우 타 산업에 비해 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

(2) 물류BPO 부문일반적으로 물류서비스는 세계 경기 순환에 따른 물동량 변화에 직접적이고 가장 큰 영향을 받습니다. 시장에 영향을 주는 주요 요인은 경쟁의 강도, 세계 및 권역별 경기변동, 선박의 수급, 유가의 변동, 기후, 국제정세 등이며 이러한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문에 시장 상황은 불규칙하게 변화하고 있습니다.또한, 물류산업은 제품별 성수기 및 계절에 따른 민감도가 있습니다. IT신제품 출시에 따른 성수기, 명절 및 연말과 같은 계절적 요인에 따라 물동량이 변화하며매출액에 영향을 미칠 수 있습니다. 마. 국내외 시장여건 (1) IT서비스 부문국내 IT서비스산업은 초기 태동 시 대기업 IT시스템 운영조직을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 성장하였으며, 그 결과 이를 중심으로 한 대내시장(Captive Market) 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 이러한 초창기 대내시장의 매출비중이 높은 사업구조는 국내 IT서비스산업 내에서 계열사로부터의 안정적 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 非계열 업체간의 실적차이가 커지는 원인이 되었습니다. 또한 글로벌 금융위기 이후 국내 경제 내에서 대기업 계열사가 차지하는 비중이 더욱 확대되면서, IT서비스산업 내에서도 업체간의 규모 차이가 점차 커지고 있는 상황입니다.

대내시장은 대외시장에 비해 진입장벽이 높은 편으로, 당사가 상대적으로 경쟁우위에 있습니다. 진입장벽의 주요 요인으로는 ① 그룹 내 영업기밀보호 및 정보보안 이슈 ② 고객사와 장기적 전략파트너로서, 업체 교체 시 예상되는 높은 전환 비용 ③ 장기간 서비스를 수행함에 따른 고객별 특성에 대한 높은 이해도 및 시스템 운영상의 강점 등을 들 수 있습니다. 반면, 대외시장의 경쟁강도는 매우 높은 수준으로 이는 시장에 신규진입이 용이하고, IT시스템 내 상당 비중을 차지하는 주요하드웨어 및 소프트웨어 등이 대부분 범용화됨에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않기 때문입니다.최근들어 코로나19로 인한 생산차질 및 수요위축으로 기업들의 IT투자가 지연되어시장이 다소 위축된 상황입니다. IT서비스사업을 영위하는 주요 사업자는 당사 외에 글로벌 IT컨설팅 업체인 IBM, Accenture 등을 들 수 있습니다.

(2) 물류BPO 부문 글로벌 물류업체는 서비스지역과 사업범위를 지속적으로 확대하고 있는 상황입니다.특히 서비스 지역 확대를 위한 글로벌 물류 네트워크의 확장이 활발하게 진행되고 있으며 기존의 전통적인 물류 운영 외에 컨설팅, 공급망 최적화 등 제4자 물류(4PL)서비스를 확대해 나가고 있습니다.DHL, UPS, DB Schenker 등 글로벌 물류업체들은 과거 지역별, 서비스 영역별 강점을 가진 업체들을 지속적으로 M 글로벌 브랜드로 성장하였습니다. 하지만 여전히 지역별, 영역별 서비스 수준의 편차가 상존하며, 고객이 요구하는 상향 평준화된 서비스를 제공하는데 어려움이 있는 상황입니다. 또한, 다양한 프로세스/시스템이 공존함에 따라 고객의 특화된 요구를 일관되게 반영하는 데 어려움을 겪고 있습니다.최근들어 코로나19의 글로벌 확산에 따른 물류 이동 차질, 제조기업의 생산 중단 등으로 물동량 증가가 둔화되었습니다. 물류BPO를 영위하는 주요 사업자는 글로벌 물류 아웃소싱 업체(기존3PL)와 물류/SCM 컨설팅 및 솔루션 업체를 들 수 있습니다. 글로벌 물류 아웃소싱 업체로는DHL, UPS, Expeditors, Kuehne+Nagel, DB Schenker 등이 있으며 물류/SCM 컨설팅 및 솔루션 업체로는 Accenture, AT Kearney, IBM, PwC, JDA Software 등이 있습니다.

바. 시장에서의 경쟁력 좌우 요인(1) IT서비스 부문

(가) 경쟁력 있는 인적자원의 확보

IT서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 니즈를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로 경쟁력 있는 인적자원의 확보가 중요한 경쟁요소입니다. 국내 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업을 기반으로 한 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 가진 다수의 전문인력을 확보하고 있으나 최근에는 Digital Tranformation 관련 요소기술인 AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 분야 전문인력 확보의 중요성이더욱 부각되고 있습니다. 따라서 업체들은 적극적인 해외 리크루팅 실시, 내부 직원의 글로벌 역량 강화를 위한 체계적 교육을 시행하고 있습니다.

(나) 규모 및 시장지위

IT서비스에 있어 업체의 규모와 시장지위는 다양한 레퍼런스 확보를 통한 경험 축적,풍부한 기술인력의 확보, 프로젝트 수행 노하우 및 고객 선호도 등 다양한 측면에서 경쟁력에 큰 영향을 끼칩니다. 사업의 발주자 입장에서는 IT 서비스업체들의 경쟁 입찰 시 다수의 IT 서비스 구축 경험 및 역량을 보유하고 있고 높은 S/W개발 성숙 단계를 유지하고 있는 대형 사업자들을 선호할 수 밖에 없는 상황입니다.

(다) 해외사업 수주 능력

현재 국내 IT서비스 업체들은 내수 시장의 한계로 인한 성장의 어려움 등과 같은 이유로 다양한 해외진출 전략을 통해 해외사업을 확대하고 있는 상황입니다. 해외 수주는 특정 분야에 대한 레퍼런스 확보 후 성사되는 경우가 많으며, 특정 국가에 진출 시 유사한 서비스를 주변 국가에 공급하거나, 해당 국가에 신규 서비스를 공급하는 방식으로 수주가 이루어지는 경우가 많습니다. 따라서 IT서비스 업체의 해외 수주 실적이 많을수록 향후 수주 가능성이 높아지며 해당 업체의 수주 경쟁력 강화에 중요한 요소 중 하나로 작용합니다.

(라) 자체 솔루션 서비스 능력

기존의 IT서비스는 이미 시장에 출시되어 있는 솔루션을 각 산업 혹은 기업의 특성에맞게 적용하는 사업이 대부분이었습니다. 하지만 SAP, Oracle 등 글로벌 SW 사업자들로부터 각종 핵심 솔루션을 매입한 후 당사 및 외주 인력만을 활용하여 시스템을 구축하는 기존 사업 체제는 인력 의존도가 높아짐에 따라 수익성 악화 및 성장성 둔화라는 한계에 직면하였습니다. 이에 따라 최근 국내 IT서비스 업체는 자체 솔루션에 대한 적극적인 연구/개발을 통해 생산관리시스템(MES), 공급망관리(SCM), 물류관리시스템 등 다양한 사업분야에서의 솔루션 사업을 확대하고 있습니다. 이와 같은 자체 솔루션 보유는 신규시장 확대를 통한 매출성장과수익성 개선효과를 가져올 수 있기에 주요한 경쟁요소로 자리잡고 있습니다.(마) 신성장분야에서의 역량 확보

최근들어 AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등의Digital Tranformation 관련 기술의 발전과 디지털 통합이 가속화되는 상황에서 고객사들은 IT서비스 업체로부터 차세대 기술을 이용한 새로운 IT서비스를 기대하고있습니다. 이와 같이 신기술과 연관된 서비스 확산과 시장규모의 증대가 예상되는 환경 하에서 기술력 강화를 위한 연구개발과 지속적인 인적자본 투자는 타 업체 대비경쟁우위를 점할 수 있는 중요한 역량이며, 레퍼런스 확보를 통한 해외 시장 진출 및 국내 신시장 개척에 유리할 것으로 판단되고 있습니다.(2) 물류BPO 부문(가) 표준화된 서비스 제공 능력세계 경제의 글로벌화와 블록화 등으로 인한 교역시장 확대, 다국적 기업의 글로벌 생산 네트워크 확대 등으로 인해 물류BPO 고객은 지역별로 제공받는 물류 서비스의품질이 균일하기를 원하고 있습니다. 하지만 지역별, 고객별로 물류 시스템이 통합되지 않는다면 물동 가시성 정보 미흡, 부정확한 데이터 등의 문제가 발생함에 따라 고객 니즈를 충족시킬 수 없습니다. 따라서 글로벌 단일 물류 시스템의 구축과 표준 업무 프로세스의 구축을 통해 전세계 표준화된 서비스를 제공할 수 있는 능력은물류BPO 고객의 만족을 이끌어 낼 수 있는 주요한 경쟁요소 중 하나로 작용합니다.(나) 글로벌 물류 네트워크 확보 물류BPO 사업에 있어 업체의 글로벌 물류 네트워크 규모는 폭 넓은 커버리지, 다양한 물류 경로 확보를 통한 고객 니즈 충족 등의 측면에서 주요한 경쟁요소로 작용합니다. 특히 기업 경영의 글로벌화로 물류 비용에 대한 화주의 인식 변화에 따라 글로벌 종합 물류 네트워크 확충을 통한 규모의 경제 달성은 물류 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요인으로 작용하고 있습니다. 사. 회사의 경쟁상의 강점 (1) 다양한 업종에서 End-To-End IT서비스 및 통합 솔루션 제공당사는 제조, 공공, 금융, 리테일, 의료 등 다양한 업종에서 시스템 구축, 운영 및 솔루션 제공 등의 경험을 갖고 있어 IT서비스 시장에서 공고한 시장 지위를 유지하고있습니다. 특히 삼성 관계사를 대상으로 다양한 레퍼런스를 확보함으로써 컨설팅, 시스템 통합, 솔루션 제공, 애플리케이션 유지/관리, IT 아웃소싱, IT 인프라 운영/관리 등을 아우르는 통합 IT서비스를 제공하고 있습니다.(2) 삼성 관계사를 기반으로 한 안정적 사업 기반당사는 삼성전자를 포함하여 제조업, 금융업, 서비스업 등 다양한 분야의 삼성 관계사들에게 서비스를 제공하면서 최첨단 기술력과 독보적인 역량을 축적하였습니다. 그에 따라 당사는 관계사의 핵심 IT서비스 파트너로서 동반 성장 관계를 형성하였으며 관계사의 지속적인 IT 투자비용의 증가를 바탕으로 경쟁사 대비 높은 매출 및 안정적 수익 확보의 강점을 지니고 있습니다.또한, 글로벌 IT기업인 삼성전자는 단일 화주로 글로벌 상위권 물동량을 보유하고 있어 이러한 삼성 관계사의 물동량은 물류BPO 사업의 중요한 기반입니다.

(3) 선진 물류 BPO 플랫폼을 통한 서비스 경쟁력 확보당사는 자체 개발한 물류통합관리플랫폼 Cello를 바탕으로 모든 물류를 하나의 시스템에서 수행할 수 있도록 하여 물류관리의 복잡성 해소 및 고객사에게 높은 물류가시성 제공을 목표로 하고 있으며, 물류 서비스 경험과 수행 인프라를 기반으로 향후 관계사 및 대외사업 확대를 통한 성장 동력을 확보하고 있습니다.(4) 차세대 기술 대응력 확보국내 IT서비스 시장의 1위 사업자로서 다양한 업종 경험, 솔루션에 최근 IT업계의 화두가 되고 있는 AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등의 트렌드를 접목하여 당사는 차별화된 솔루션 및 서비스 제공 역량을 확보하고 있습니다. 그에 따라 당사는 자체 AI/애널리틱스 및 클라우드 플랫폼을 통해 삼성 관계사의 제품과 서비스를 연계하여 경쟁사 대비 유리한 위치에서 관련 사업을 영위할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

아. 사업부문별 주요 재무정보(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	2020년 1분기(제36기)	2019년 1분기(제35기)	2019년(제34기)	2018년(제34기)

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

IT서비스	매출액	1,285,661	52.8%	1,424,992	56.9%	5,872,752	54.8%	5,656,674	56.4%

영업이익	156,405	91.4%	194,142	97.8%	918,229	92.7%	853,332	97.3%

유무형 자산	1,857,088	98.7%	2,246,043	95.2%	1,872,298	98.7%	1,887,885	98.7%

물류BPO	매출액	1,150,418	47.2%	1,077,466	43.1%	4,846,880	45.2%	4,377,545	43.6%

영업이익	14,807	8.6%	4,359	2.2%	71,860	7.3%	24,024	2.7%

유무형 자산	25,152	1.3%	113,055	4.8%	25,424	1.3%	25,810	1.3%

※ 공통판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배분기준 적용공통판매비와 관리비의 경우 각 부분 귀속이 확실한 비용은 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 비용은 각 배부기준(매출액, 총원가)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 공통 자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산은 해당 부서에 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 자산은 합리적인 배부기준에 의거 적절히 배부하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	매출액

2020년 1분기
(제36기)	2019년 1분기
(제35기)	2019년
(제35기)	2018년
(제34기)

IT서비스	비즈니스 솔루션	319,345(13.1%)	343,161 (13.7%)	1,518,638(14.2%)	1,483,945 (14.8%)

클라우드 ITO	966,316(39.7%)	1,081,831 (43.2%)	4,354,114(40.6%)	4,172,729 (41.6%)

소계	1,285,661(52.8%)	1,424,992 (56.9%)	5,872,752(54.8%)	5,656,674 (56.4%)

물류BPO	물류BPO 서비스	1,150,418(47.2%)	1,077,466 (43.1%)	4,846,880(45.2%)	4,377,545 (43.6%)

합계	2,436,079(100.0%)	2,502,458 (100.0%)	10,719,632(100.0%)	10,034,219 (100.0%)

(1) IT서비스 사업 (가) 비즈니스 솔루션

① 솔루션서비스

당사는 다양한 산업의 고객을 대상으로 IT서비스를 제공하며 확보한 업종 전문성과 노하우를 활용하여 블록체인, AI/애널리틱스, 인텔리전트팩토리, 리테일 매장 혁신, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 자체 솔루션을 개발하였습니다. 이를 바탕으로 제조,공공, 금융, 리테일, 의료 분야 고객에게 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 솔루션	솔루션 내용

Nexledger(블록체인)	4차 산업혁명의 핵심기술로 부각되는 블록체인 기술을 금융, 제조, 유통 등 산업 전반에 범용적으로 사용할 수 있는 기업용 블록체인 플랫폼

Brightics AI(AI/애널리틱스)	AI기반 통합 빅데이터 플랫폼으로 AI 알고리즘 기반 분석기술을 통해
제조분야에서의 생산공정 지능화와 리테일 분야에서의 맞춤형 마케팅 등을 지원

Brity Works(AI/RPA)	기업의 Workplace Digitalization을 위한 AI 기반의 대화형 업무 업무자동화솔루션
*RPA: Robotic Process Automation

Nexplant(인텔리전트팩토리)	설비보전부터 공정제어, 품질검사, 및 자재물류까지 전체 제조 공정 최적화를 통해 효율성과 생산성을 극대화시키고, 지능화하는 제조 솔루션

Nexshop(리테일 매장 혁신)	매장 방문 고객의 행동과 상황 데이터를 분석 후 고객 기반 맞춤형 콘텐츠를 제공하여 차별화된 고객 경험과 마케팅 성과 창출에 기여하는 분석 플랫폼 기반의 솔루션

EMM, Nexsign(엔터프라이즈 모빌리티)	생체 인증으로 강화된 모바일 보안과 차세대 보안 프로토콜을 통한 데이터 보호, 관리를 통해 효율적인 모바일 업무 환경 지원과 기업 보안 강화를 가능하게 하는 보안솔루션

Brightics IoT(사물인터넷)	데이터의 수집, 운영, 관리 체계를 최적화하며, IoT 디바이스를 통해 효과적으로 데이터를 수집/관리하고 분석하는 플랫폼

② 시스템구축서비스

당사는 회사운영에 필요한 기업의 경영관리, 고객관리, 마케팅 등 업무전반에 걸친 정보시스템을 구축하는 IT서비스를 제공하고 있습니다. 주요 기업의 선진적인시스템 구축경험과 솔루션을 기반으로 고객의 비즈니스를 지원합니다.

구분	사업 내용

ERP	인사, 영업, 자재/구매, 생산, 물류, 재무/회계 등 전사적 자원관리 시스템 구축 서비스로
빠르고 효율적인 프로세스 및 시스템을 지원하는 Smart ERP 플랫폼

BI/CRM	경영정보 통합 및 데이터 기반 분석시스템 구축 서비스(BI)
마케팅/판매/서비스의 고객관리시스템 구축 서비스(CRM)

(2) 클라우드 ITO 사업

당사가 제공하는 클라우드 ITO 사업은 크게 클라우드 인프라 서비스와 애플리케이션 아웃소싱 서비스로 구분할 수 있습니다.

① 클라우드 인프라 서비스

당사는 고객의 비즈니스 가치 창출을 위해 IT기반 인프라(클라우드, 데이터센터, 네트워크, 보안)를 안정적이고 효율적으로 제공하는 인프라 서비스를 제공하고 있으며, 인프라 서비스는 크게 다음 4가지 서비스로 구분됩니다.

구분	서비스현황

클라우드	기업고객의 IT 설비 소유비용 절감 및 Business Agility의 확보를 위한 원격 근무환경에 대한수요가 커져가는 가운데 고객이 필요한 IT 자원을 즉시 사용할 수 있게 하는 서비스

데이터센터	IT인프라 운영에 적합한 전용 건물에 이중화된 기반설비(전기, 공조 등)를 갖추고 정보시스템을 고객 요구 수준에 맞게 체계적으로 구축, 운영 관리하는 서비스

네트워크	국내외에 있는 기업 본사와 지점 또는 관계사간에 안정적인 유무선 통신회선을 제공하고 있으며 그와 동시에 이에 수반되는 통신장비의 고품질 운영 및 관리 서비스

보안	외부의 침입과 위협으로부터 기업의 정보자산을 보호하고, 내부 IT인프라를 통한정보자산의 손실 및 정보 유출을 방지하는 서비스

② 애플리케이션 아웃소싱서비스

당사는 애플리케이션 아웃소싱 서비스를 통해 고객의 IT시스템 운영에 필요한 자원(인력, SW)을 제공하고, IT 운영 노하우와 표준화된 관리 체계를 바탕으로정보자원의 효율적인 운영서비스를 제공하고 있습니다.

또한 당사는 삼성 그룹 관계사별로 분산된 IT운영업무를 업종/솔루션/기능별로 통합하여 운영하는 IT Shared Service 도입을 통해 IT 조직 및 자원의 공통 활용을 가능하게 하는 한편 운영업무 표준화 및 자동화를 통해 기술분야별 최적화와 업무 효율성 향상이 가능하게 되었습니다.

(3) 물류 BPO사업

당사는 2011년 이후, 해외 종속회사를 중심으로 물류서비스를 제공하고 있으며SCM컨설팅 역량에 바탕하여 계획과 실행간의 연계를 통해 원가절감, 물류 가시성 제고, 효율증대 등의 가치창출을 목표로 하는 글로벌 4PL 서비스 제공을 지향하고 있습니다.

나. 주요 용역 등의 가격 변동 추이 당사는 IT서비스 (비즈니스 솔루션, 클라우드 ITO 서비스) 및 물류 BPO 사업을 영위하는 기업으로서 주로 기업고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 개인 고객을 대상으로 하는 이동전화서비스나 패키지 소프트웨어처럼 규격화되고 표준화된 서비스가 아니라 고객의 상황과 요구사항에 따라 서비스를 제공하는 맞춤형 서비스를 제공하고 있으므로, 통상 고객에게 받는 매출은 투입되는 원가에 일정 마진을 가산하여 제안한 후 고객과 협의를 통해 가격을 확정하기 때문에 사업별가격을 테이블 형태로 제공하기 어렵습니다. 따라서, 대부분의 서비스는 단위 가격을정의하기가 어려우므로 기간별로 비교할 수는 없습니다.

3. 주요 원재료가. 매입현황(단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고(주요 매입처)

전사	상품	전산장비 外	상품매출	45,255 (12.8%)	한국오라클, 에스에이피코리아, 한국마이크로소프트 등

원부재료	전산장비 外	프로젝트 투입 원부재료	73,923 (20.9%)

외주비	외주용역비	외주용역비	234,214 (66.3%)

계	353,392 (100.0%)	-

※ 상기 주요 매입처 중 당사와 특수관계에 있는 매입처는 없습니다. 나. 가격변동추이 당사는 사업특성상 상품원재료 구매뿐 아니라 소프트웨어, 특정 서버의 공급에 대한 구매 등이 원재료 계정에 포함됩니다. 또한 IT서비스 사업의 특성상 고객의 요청 및 규모에 따라서 서버의 사양, 소프트웨어의 License 구입 등이 다양화 되어 있으며 IT서비스 사업을 수행하기 위해 필요한 IT 장비, 소프트웨어 및 기술인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객 요청에 따라 매 프로젝트마다 맞춤형으로 제공하고 있습니다. 따라서 이러한 특성상 기간에 따른 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순비교는 어렵습니다.

4. 생산 및 설비

가. 생산자원 당사가 영위하는 IT서비스업의 성격상 생산자 원은 인적자원이 주로 해당됩니다. 2020년 3월말 현 재 인원현황 은 연결대상 종 속회사를 포함 하여 23,383 명 이 며,그 중 연구개발 및 기술인력은 18,895 명 입 니다 . 나. 영업 설비의 현황 등 (1) 현황 당사는 기업 대상 데이터센터 및 통신서비스 제공을 위해 국 내에 4개 센터 및 14개 통신거점을 운영 하고 있습니다 . 이 중 상암, 수원, 춘천센터는 당사 소유 센터이며, 구미센터 및 14개 통신거점 은 임차하여 운영하고 있습니다. 4개 센터 및 14개 통신거점에는 기업고객 대상 서비스 제공을 위해 서버, 네트워크 장비 등 기계장치를 투자, 설치하여 운영하고 있습니다. 상암센터는 삼성생명, 삼성화재 등 금융관계사 및 호텔신라 등 서비스 관계사의 주요 시스템을 설치하여 운영하고 있고, 수원센터는삼성전자, 삼성전기 등 전자관계사의 핵심 시스템을 설치하여 운영하고 있습니다.춘 천센터는 삼성생명, 삼성화재 등 금융관계사의 주요 시스템 백업센터로 활용중입니다. 삼성전자로부터 임차하여 사용하고 있는 구미센터는 삼성전자 및 일부 제조관계사의 주요 시스템 백업센터로 활용하고 있습니다. 당사의 데이터센터는 모두 Tier 3급 수준의 안정성을 보유하여 국내외 최고 수준의 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물,기계장치, 건설중인자산 등이 있으며 , 2020년 1분기말 현재 장부가액은 1조 992억원으로 전년말 대비 88억원 감소하였습니다. 2020년 1분기 신규취득은 449억원이며, 감가상각비는 539억원입니다.

[자산항목 : 주요 토지 및 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각 등	기말장부가액	시가

증가	감소

상암 데이터센터	자가	서울시 마포구 월드컵북로 60길 24	토지 및 건물	345,369	-	12,740	2,789	329,840	134,910

수원 데이터센터	자가	경기도 수원시 영통구 삼성로 168번길 10	토지 및 건물	220,795	-	20,899	1,846	198,050	62,523

춘천 데이터센터	자가	강원도 춘천시 옛경춘로 409-14	토지 및 건물	97,582	-	83,950	16	13,616	17,783

합 계	663,746	-	117,589	4,651	541,506	215,216

※ 시가와 관련하여 토지는 공시지가, 건물은 지방세 과세시가표준액 을 이용 하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타	계

기초	기초장부가액	116,227	574,341	362,074	903	54,459	1,108,004

취득원가	116,227	665,408	1,559,608	903	171,333	2,513,479

감가상각누계액(손상차손누계액 포함)	-	(91,067)	(1,197,534)	-	(116,874)	(1,405,475)

증감	일반취득 및 자본적지출	-	472	42,761	302	1,383	44,918

사업결합으로 인한 취득	-	-	-	-	-	-

본계정대체	-	-	77	-	(81)	(4)

감가상각	-	(4,321)	(43,881)	-	(5,741)	(53,943)

처분/폐기/손상	-	-	(44)	-	(41)	(85)

기타	-	(1,195)	669	-	884	358

기말	기말장부가액	116,227	569,297	361,656	1,205	50,863	1,099,248

취득원가	116,227	664,665	1,509,188	1,205	172,798	2,464,083

감가상각누계액(손상차손누계액 포함)	-	(95,368)	(1,147,532)	-	(121,935)	(1,364,835)

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. ※ 상기 금액은 연결기준입니다.

(2) 설비의 신설, 매입계획 등 시설투자는 고객의 서비스 요청에 따라 매출과 연동되는 임대용 투자와 서비스 제공을 위해 사전 구축하는 인프라 투자로 구성됩니다. 당사는 매출 증가와 성장 기반 확보를 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 향후 시장환경에 따라 신중히 검토하여 집행할 예정이 며, 급증하는 고성능 컴퓨팅 수요에 따라 HPC(High Performance Computing) 데이터 센터를 신축하여 고객의 상면 수요에대응하고 데이터센터 사업의 지속적 성장을 추진할 계획입 니다.

(단위: 억원)

투자기간	투자자산	총 투자예상액	기 투자액(당기분)	비고

2019년 ~ 2021년	HPC 데이터센터	1,603	238(3.0)	건설중인 자산 12억 포함

※ 향후 계획에 따라 기간 및 총 투자예상액은 변동될 수 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 2020년 1분기 매출은 2조 4,361억원으로 전년 동기 대비 2.7% 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제36기 1분기	제35기 1분기	제35기	제34기

IT서비스	상품/용역	비즈니스 솔루션 및 클라우드 ITO 서비스	1,258,661	1,424,992	5,872,752	5,656,674

물류BPO	상품/용역	물류BPO 서비스	1,150,418	1,077,466	4,846,880	4,377,545

합 계	2,436,079	2,502,458	10,719,632	10,034,219

- 지역별 매출 현황(단위 : 백만원)

구 분	제36기 1분기	제35기 1분기	제35기	제34기

국내	1,073,554	1,188,951	4,919,816	4,810,715

미주	490,597	444,799	2,043,415	1,770,056

중국	216,653	259,488	1,034,617	1,076,643

유럽	245,274	208,753	946,370	847,510

아시아 및 아프리카( 국내 및 중국 제외)	410,001	400,467	1,775,414	1,529,295

합 계	2,436,079	2,502,458	10,719,632	10,034,219

※ 연결 기준 매출액을 지역별로 구분하였으며, 국내 매출은 내수, 국외 매출은 수출에 해당합니다. 나. 판매경로, 판매방법, 판매전략 및 주요 매출처

(1) 판매경로당사는 대부분의 경우 고객에게 상품 또는 용역을 직접 제공하고 있으며, 주로 국내는 본사, 해외는 종속회사인 해외법인을 통해 제공하고 있습니다. 국내/외 및 각 법인별 매출액은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. (2) 판매방법 및 조건당사는 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 상품 또는 용역을 제공하고있습니다.

(3) 판매전략신규사업 발굴 및 해외시장의 개척으로 시장을 확대하고 차별화 된 선진 IT서비스를 제공하여 고객만족도를 제고하고자 합니다. (4) 주요 매출처 2020년 1분기 당사의 주요 매출처는 삼성전자 및 삼성전자의 종속회사이며, 2020년 1분기 중 해당 거래처에 대한 매 출액 은 1조 6,583 억원으로, 총 매출액의 68.1% 를 차지 하고 있습니다. 6. 수주상황

(단위 : 억원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

시스템구축 및운영/유지보수	-	-	-	19,895	-	11,667	-	8,228

합 계	-	19,895	-	11,667	-	8,228

※ 2020년 3월말 현재 진행중인 본사의 비즈니스 솔루션 프로젝트의 수주총액 및 잔고이며, 수주업이 아닌 클 라우드 ITO 서비스 및 물류BPO 사업은 제외됨.

7. 시장위험과 위험관리

당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 출자지분에 대한 시장가치의 변동위험 등으로 구분됨). 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다. 재무위험관리는 주로 당사 재무관리팀에서 주관하고 있으며 당사 사업부, 국내외개별기업들과의 협조 하에 글로벌 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험의 측정, 평가, 헷지 등을 실행하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 공정가치측정금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험

(1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 (표시통화와 다른) 외화 수입,지출이 발생하고 있으며 이로 인해 환포지션이 발생합니다. 주요 외화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 당사는 환위험이 최소화 되도록 사전적으로 관리하고 있습니다. 수출입 등의 경상거래 및 자본거래(예금, 차입)시 현지통화 거래 우선 시행 및 입출금통화 매칭을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 사전에 규정된 절차 및 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다.당사의 환위험 관리 규정에는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차 등을 규정하고 있습니다. 외환거래는 경상거래와 관련된 건으로 엄격하게 제한 및 투기적 거래를 금지하고있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 당사의 환위험(순외화자산: 외화자산-외화부채)을 월단위로 모니터링, 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

(2) 주가변동 위험

연결실체는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하여 투자하고 있습니다 . 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 관계기업투자주식을 제외하고 상장주식을 보유하고 있지 않습니다. (3) 이자율 위험당사는 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험 또는 투자위험에서 비롯한 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름의 변동 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 주로 이자수취 자산에의 투자, 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 당사는 지역 및 글로벌 자금공유 체제 구축하고 외부차입을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하고 있으며, 이러한 거래는 재무관리팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다.

다. 유동성 위험

당사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 중요합니다. 당사는적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 자금수지 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지하며, 계획대비 실적 관리를 통하여 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 이에 따라 당사는 필요로 하는 현금성자산 등 운전자본 필요액을 추정 및 관리하고 있으며 일정기준 이상의 은행에 자금을 예치 및조달하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 당사는 무역 금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부 유보 자금이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 관리하고 있습니다.

라. 자본위험관리

당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어산출하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제 36 기 1분기
(2020년 3월말)	제 35 기
(2019년 12월말)

부채	2,447,385,459	2,296,078,794

자본	6,531,539,039	6,725,157,088

부채비율	37.5%	34.1%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항 없음 9. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음

10. 연구개발활동

당사의 연구소는 창의와 혁신을 기반으로 핵심기술과 미래성장동력을 확보하기 위해최선의 노력을 경주하고 있습니다. 가. 연구개발 담당조직

연구개발본부	담당조직	비 고

연구소	AI연구센터	AI 및 데이터분석 기술 연구/개발/확산과 클라우드 기술 연구

보안연구센터	보안 암호 알고리즘 개발 및 SW보안기술 연구개발

선행연구팀	솔루션과 플랫폼 차별화 기능의 근간이 되는 알고리즘 및 핵심 요소기술 연구개발

기술기획팀	기술적 우위 확보를 위한 기술전략 수립 및 기술의 사업적용 가속화, 특허 관리

오픈이노베이션팀	센싱/소싱 전략 수립 및 실행관리

나. 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제 36기 1분기	제 35기 1분기	제 35기	제 34기

연구개발비용 계	31,327,189	34,434,003	141,388,585	135,261,618

회계처리	판매비와 관리비	17,140,578	17,903,415	71,414,446	72,750,372

제조경비	12,377,076	14,089,749	59,755,943	54,666,797

개발비(무형자산)	1,811,677	2,443,953	11,014,737	7,867,727

(정부보조금)	(2,142)	(3,114)	(796,541)	(23,278)

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.29%	1.38%	1.32%	1.35%

다. 연구분야

당사의 연구소에서는 혁신적 신기술의 등장과 지속적인 사업효율화의 요구가 공존하는 현재의 기업환경에서 고객의 사업을 변화시킬 수 있는 주요기술 트렌드를 기반으로 영역별로 독창적이고 차별화된 핵심응용기술을 응용하여 고객의 비즈니스 변화를이끌 연구를 수행하고 있습니다.

□ Analytics

- 빅 데이터의 경제적 가치가 인식되면서 그 활용의 영역이나 방법이 급속히 확대되고, 데이터 확보와 운용 역량이 조직의 경쟁력을 결정하게 됨에 따라 미래의 추세나 특정 이벤트의 발생 전망을 예측하는 분석 기술 연구

□ AI

- 산업 전 영역에 걸쳐 자동화, 지능화가 빠르게 진행되고 있어 이와 관련된

인공지능 알고리즘에 기반한 분석형(데이터분석을 통한 패턴인식, 결과예측 등), 대화형(자연어 대화 기반 요청기능 수행), 시각형(이미지, 영상분석을 통한 개체인식, 장면이해) AI요소기술 연구

□ IoT/Cloud

- IoT(Internet of Things, 사물인터넷)관련 다양한 데이터를 수집/정제/

가공하여 서비스를 제공하고, Network 및 플랫폼기술 연구 및 IT환경에서의

클라우드 컴퓨팅 확대에 따른 클라우드 서비스의 기술 경쟁력 향상을 위한

최적의 아키텍처 기술을 연구□ 블록체인

- 온라인 금융거래 정보 등을 블록으로 연결하여 P2P 네트워크 분산환경에서 참여자들의 개인디지털 장비에 분선/저장시켜 공동으로 관리하는 방식으로서 차세대 범용 블록체인 핵심기술 및 차별화 기술을 확보함으로써 자사 솔루션/플랫폼 경쟁력 강화 및 시장창출에 기여

□ 보안

- 다양한 디바이스, 다양한 통신환경에서 보다 안정적이고 효율적인 솔루션 서비스를 제공하기 위해 생체인식, 이상행위기반 탐지, 통신구간의 정보유출 방지 기술 등 다양한 방식의 보안 기술을 연구

라. 연구개발실적 최근 3개년('18년 ~ '20년) 동안 완료되거나 진행중인 연구개발 실적 은 다음과 같습니다.

연구과제	연구결과 및 기대효과

빅데이터 분석 플랫폼 개발	대용량 데이터 고속 분산처리, 분석 데이터 시각화 처리 및 다양한 분석 함수 제공/추천

설비/센서 데이터 기반 이상감지(Anomaly Detection) 기술	설비/센서로부터 수집된 데이터를 분석하여 제조설비의 이상원인을 찾고, 사전 예측하는 기술

머신러닝 기반 최적화 기술	데이터를 분석하여 제조설비의 유지보수 최적 스케줄링 및 제조설계 최적화 기술

제품판매예측 등 마케팅 분석 기술	매장별 판매량 예측 및 방문객 예측 등 데이터 기반의 마케팅 효과 분석 및 예측 기술

인공지능 챗봇엔진 개발	인공지능기반 자연어 이해, 기간계 시스템 연계 및 자동화된 대화관리 기능 제공

인공지능 협업 개발 프레임워크 개발	인공기능 학습모델 개발에서 운영까지 전체 인공지능 개발 워크플로우 지원

인공지능 결함분석 엔진개발	영상분석 기반으로 제조공정에서 발생한 결함을 자동으로 분석하는 인공지능 엔진확보

원거리 얼굴인식 및 분석엔진 개발	영상분석 기반으로 얼굴의 특징을 분석하여 개인확인/성별/연령 분석 및 트래킹 분석 제공

딥러닝 기반 문자/이미지 인식 기술	딥러닝 기반 이미지 처리 기술로 비정형 데이터에서 문자 및 도면을 자동인식하는 기술

딥러닝 기반 부정맥 판독 기술	딥러닝 기반으로 wearable device에서 수집한 데이터를 분석하여 부정맥 진단하는 기술

딥러닝 기반 의료영상/이미지 분석 기술	딥러닝 기반 안질환 및 유방암 질환분류 및 환자 예후 예측 기술

IoT 통합 플랫폼 개발	대규모 디바이스 기반의 IoT 서비스 제공 및 데이터 수집/처리를 위한 Data Lake 기능 개발

기업향 블록체인 플랫폼 개발	기업환경에 블록체인 기술을 손쉽게 적용/운영하기 위한 고성능의 블록체인 플랫폼 개발

블록체인 성능 가속 기술(Accelerator)	거래 분류 및 일괄 합의로 블록체인의 거래 처리 성능 향상 기술

블록체인 데이터 연계 기술(Expeditor)	이기종 블록체인 간 데이터를 연계할 수 있는 기술

암호 원천기술 개발	악의적 공격으로부터 데이터를 저장/사용/전송 시 안전하게 보호하는 소프트웨어 보안기술

Cloud Native Computing 개발	자원의 효율을 높인 서버 가상화 기술로 보다 낮은 비용으로 쉽게 운영/관리 기능 제공

PPDM (Privacy Preserving Data Mining)	동형암호, 다자간계산, 영지식증명 등 암호기반 프라이버시 보호 기술

DB보안 강화	클라우드내 DB 계정 및 데이터 보호 기술 개발 및 CC 인증용 솔루션(보안감사, 접근제어 등) 확보

게임분야 강화학습 프레임워크 개발	스타크래프트 기반으로 강화학습을 경험하고 신규 알고리즘을 적용해볼 수 있는 프레임워크

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적 재산권 글로벌 IT서비스 기업인 당사는 특허가 사업 경쟁력의 원천임을 인식하고, 미래를 한발 앞서 내다보는 서비스 제공과 고객의 비즈니스 경쟁력을 높이기 위하여다음과 같이 특허 출원 및 등록을 관리하고 있습니다.

국가별 특허 등록 현황 (2020년 1분기 기준, 누적) >

(단위 : 건)

한국	미국	중국	일본	기타	합계

1,271	193	130	49	25	1,668

당사는 1999년 일본에서 최초로 특허를 등록 받은 이래 현재 세계적으로

총 1,668 건의 특허를 보유하고 있으며, 사업 관련 특허 분쟁의 가능성에

효과적으로 대응하고자 한국에 이어 주요 지적 재산권 강국을 중심으로 특허 등록을 통한 기술 권리화를 진행하고 있습니다. 연도별 특허 등록 현황 >

(단위 : 건)

구분	'20년	'19년	'18년	'17년	'16년	'15년	~'14년

한국	5	40	30	37	55	90	1014

해외	13	25	73	58	66	54	108

주요 사업 관련 특허는 Analytics/Home IoT 관련 약 20%, 인프라 관련 약 20%이고,요소 기술분야에서는 Big Data 부문이 약 10%, Security/Cloud 부문이 약 20%를 차지합니다. 최근에는 AI/Analytics 및 Security 기술의 확보에 중점을 두고 있습니다.

당사 특허 포트폴리오는 사업보호 역할뿐만 아니라, 유사 특허 난립방지 및 경쟁사 견제의 효과가 있습니다. 또한, 미래사업 진출을 대비한 선행특허 확보 활동을 통해 향후 신규사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다.

주요 특허 현황 >

명칭	내용	근거법	소요인력 및 시간	활용여부

데이터 암호화 장치 및 방법	화이트박스 암호 기반 암호화를 위한 암호키 및 WBC 기반 암호화를 이용하고 상기 대칭키와 함께 대칭키 기반 암호화를 이용하여 데이터 암호문을 생성하는 데이터 암호화 장치	특허법	발명자 3인, 8개월 소요	적용중

인증 정보 기반 키 교환 시스템 및 방법	인증정보기반 키 교환 프로토콜에 아이디 기반 암호기술을 적용하여 공개키 인증서 기반의 PAKE 및 비 공개키인증서 기반의 PAKE의 장점을 모두 갖춘 효율적인 인증 방법	특허법	발명자 3인, 6개월 소요	적용중

멀티 채널 블록 체인 기반 시스템의 채널간 데이터 교환 방법 및 그 시스템	서로 다른 구성을 가지는 채널 간에도 데이터를 교환할 수있도록 함으로써 복수의 채널을 연동시킬 수 있는 복수의 채널을 가지는 블록 체인 기반 데이터 교환 방법	특허법	발명자 4인, 5개월 소요	적용중

데이터 전송 방법, 인증 방법 및 이를 수행하기 위한 서버	노드 체인 기반 IoT 디바이스를 인증하고 인증된 IoT디바이스가 전송하는 데이터 패킷을 검증하도록 함으로써비인가 디바이스 및 데이터 패킷의 접근 가능성을 줄이기 위한 방법	특허법	발명자 1인, 5개월 소요	적용중

애플리케이션 변환 장치 및 방법	기존에 존재하던 애플리케이션에 원하는 정책 및 기능이 추가적으로 포함되도록 애플리케이션을 변환하기 위한기술적 수단을 제공하는 방법	특허법	발명자 3인, 5개월 소요	적용중

※ 2020년에 등록한 특허 중 주요 특허를 기재하였습니다. 나. 환경관련 규제사항 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당하여, 동법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 기재하고 있습니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래 표와 같습니다.

년도	사업장명	연간 온실가스 배출량 (ton)	연간 에너지 소비량 (TJ)

직접배출	간접배출	총량	연료 사용량	전기 사용량	스팀 사용량	총량

2017년	삼성에스디에스㈜	4,545	92,144	96,681	84	1,897	0.0	1,975

2018년	삼성에스디에스㈜	4,429	90,161	94,588	81	1,856	0.0	1,932

2019년	삼성에스디에스㈜	4,300	92,778	97,073	78	1,910	0.0	1,983

※ '19년 온실가스 배출량 명세서 제출 기준※ 총량은 사업장 단위의 절사 배출량을 합한 값으로 직접배출과 간접배출의 합과 차이가 있음