애경산업 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사의 사업은 크게 화장품 사업부문, 생활용품 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 및 주요제품은 다음과 같으며, 사업의 개요에 대한 내용은 각 사업부문별로 나누어 기재하였습니다.

사업부문	주요제품	주요 브랜드

화장품	기초 및 색조 화장품 등	에이지투웨니스, 루나, 포인트, 플로우, 스니키 등

생활용품	샴푸, 치약, 세탁/주방세제, 개인위생용품 등	스파크, 순샘, 울샴푸, 케라시스, 더마앤모어, 2080, 트리오, 리큐, 랩신 등

가. 화장품 사업부문(1) 산업의 특성화장품은 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. 제품의 특성상 품질 뿐만 아닌 브랜드의 가치가 중요한 산업이며, 개인의 피부에 맞는 제품을 선호하는 경향이 있어 브랜드 충성도가 높은 편입니다. 스킨케어(기초), 색조, 헤어케어 제품 등 다양한 카테고리가 생산되며, 개인의 피부특성, 취향 등에 따라 소비자층이 다양합니다. 최근 여성뿐만이 아니라 남성 소비자의 비중이 늘어나면서 소비자층이 늘어나 점차 필수재로 자리잡고 있습니다. 더불어 소비재 특성상 국내시장을 기반으로 하는 내수 산업이나, 최근 한류 확대에 의해 중국 등 해외시장의 국내 화장품 수요가 크게 증가하며 수출 주도형 고성장 산업으로 전환되고 있습니다.(2) 산업의 성장성한국보건산업진흥원에서 발간한 「2019 화장품산업분석보고서」에 따르면, 2018년 국내화장품 총생산규모는 15조 5,028억원으로 전년대비 약 14.7% 증가하였습니다. 국내 생산규모는 지속적인 수출증가와 기능성화장품 성장세 등에 힘입어 지속 성장할 것으로 보입니다. 수출규모는 6조 9,081억원으로 전년대비 26.5% 증가하였으며, 2014년 이후 최근 5년간 34.9%의 연평균성장률을 기록하고 있습니다. 소비자의 소득, 생활수준이 향상되고 고령화에 따라 젊음과 아름다움에 대한 관심이 커지면서 향후 지속적인 성장을 기대할 수 있는 산업이라고 볼 수 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성화장품 산업은 패션산업과 유사하게 유행에 민감한 특성을 가지고 있으며 제품 교체주기가 짧습니다. 소비자층이 늘어나고 다양한 기능성 효과를 가진 제품들이 출시되면서 사치성 소비재에서 필수소비재로 자리잡고 있으며 점차 경기변동에 대한 민감도가 낮아지고 있는 추세입니다. 계절성의 경우 여름, 겨울 시즌에 따라 소비자가 선호하는 효능ㆍ효과가 다를 수는 있습니다. 자외선이 강하고 더운 여름에는 주로 자외선으로 인한 피부 손상을 방지하는 자외선 차단 기능성 화장품들이 강세를 보이며, 건조한 겨울철의 경우 보습력 등을 가진 화장품들이 많이 판매되는 경향이 있습니다.(4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)한국무역보험공사에서 발간한「국내외 화장품 산업 동향 및 K-뷰티 글로벌 경쟁력 분석」보고서에 따르면, 2018년 세계 화장품 시장규모는 약 4,932억 달러로 저년대비 6.1% 증가하였습니다. 선진시장 회복 및 신흥시장의 소득수준 향상에 따른 소비증가로 향후 연평균 5% 이상의 성장이 전망됩니다. 화장품 산업의 경쟁은 점차 치열해지고 있는 추세입니다. ODM/OEM 업체들을 통한 중소형 업체들의 화장품 시장 진입이 수월해지며 다양한 브랜드들이 시장에 출시되고 있으며, 이에 따른 가격 경쟁, 브랜드 경쟁, 유통채널 경쟁 등이 심화되고 있습니다.최근 3개년간 당사 주요브랜드의 국내 색조화장품 시장 내 점유율은 아래와 같습니다.

구분	2019년	2018년	2017년

점유율	2.8%	3.4%	3.1%

※ 최근 3년간 국내 색조화장품 시장 내 구매액 중 당사 에이지투웨니스 브랜드의 국내 소비자 구매액 비중입니다. (출처 : 칸타월드패널, 2019년말 기준)(5) 회사의 경쟁력당사는 화장품 연구소와 디자인 센터, 생산공장 및 물류센터 등을 자체적으로 운영하고 있습니다. 화장품의 기획 → 연구/개발 → 생산 → 유통 →판매에 필요한 모든 인프라를 자체적으로 보유하고 있습니다. 이에따라 제품의 기획 단계부터 당사의 개발의도를 반영할 수 있다는 장점이 있습니다. 더불어 제품의 기획에서 판매에 이르기까지의 의사결정을 신속하게 진행할 수 있어 트렌드가 빠르게 변화하는 소비재 시장에 민첩하게 대응 가능합니다. 이러한 자체 인프라를 보유함으로서 당사는 2013년 화장품 시장에서 '에센스파운데이션'이라는 신규 카테고리를 개척하였으며, 현재까지 '에센스파운데이션' 카테고리에서 독보적인 입지를 차지하고 있습니다. 나. 생활용품 사업부문(1) 산업의 특성당사가 제조ㆍ판매 중인 주요 생활용품은 치약, 샴푸, 바디워시, 세탁세제, 주방세제 등으로 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 개인용 세정용품 및 식기, 의류용 세정용품 등을 말합니다. 일반 소비자의 의식주에 있어 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧습니다. 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어수요가 꾸준하여 전체 생활용품 시장은 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.(2) 산업의 성장성생활용품 시장은 전형적인 성숙시장으로 급격한 산업의 성장을 기대하기 어려운 특성이 있으나, 프리미엄, 친환경 제품에 대한 소비자들의 니즈는 꾸준히 발생하고 있습니다. 시장의 제한된 수요 안에서 프리미엄, 친환경 제품을 통해 부가가치를 높이는 것이 산업의 성장을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보입니다. 또한 최근 유통채널이 대형마트, 할인점 위주의 오프라인채널에서 벗어나 H 및 온라인으로 변화하며 이에 해당 채널에 특화된 전용제품으로 선제적으로 대응하는 것이 생활용품 산업의 주요 전략이 되었습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성생활용품 시장 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 편이며, 경기변동과는 크게 관련이 없는 것으로 보입니다. 다만 계절성의 경우 샴푸, 바디워시 등의 개인용 세정용품이 여름철 수요가 늘어 매출이 늘어나는 경향이 있으며, 설, 추석의 명절시즌에 맞추어 샴푸, 바디워시, 치약 등으로 구성된 생활용품 선물세트의 매출이 늘어납니다.(4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)국내 생활용품 시장의 경우 성숙시장으로 매우 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다. 다만, 아직 생활용품 주요 카테고리에서는 국내 기업들이 상위권을 차지하고 있는 상황입니다. 국내 대형 생활용품 3~5개 업체가 시장점유율 상위를 차지하고 있는 과점시장이라고 볼 수 있습니다.최근 3개년간 국내 생활용품 시장 내 세탁, 주방세제, 치약/칫솔, 샴푸 카테고리에서 당사가 차지하고 있는 점유율은 아래와 같습니다.

구분	2019년	2018년	2017년

점유율	21.5%	21.1%	20.7%

※ 최근 3년간 생활용품 4대카테고리(세탁세제, 주방세제, 치약/칫솔, 샴푸)에 대한 시장 점유율 비중입니다. (출처 : 닐슨 Retail Index, 2019년말 기준)(5) 회사의 경쟁력화장품 사업부문과 마찬가지로 제품의 기획에서 판매까지 필요한 모든 인프라를 자체적으로 보유하고 운영하고 있습니다. 소비트렌드 변화에 발맞추어 당사는 1인 가구들이 자주 이용하는 생활밀착형 채널인 편의점, H 스토어와 온라인 채널 중심으로 채널 특성에 맞는 전용제품 개발공급을 위해 원재료의 처방, 디자인 변경과 마케팅 컨셉 변경 등 R 마케팅에 투자를 강화하고 있습니다. 또한, 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드로 내추럴 컨셉의 제품과 진정성을 담아 전성분을 공개한 제품들을 출시하여 소비자와의 신뢰 강화를 추구하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	주요 브랜드 등	제36기 3분기말(2020년 9월말)	제35기 기말(2019년 12월말)	제34기 기말(2018년 12월말)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	화장품	AGE 20's, LUNA 등	138,486	31.9%	334,798	47.7%	354,470	50.7%

세탁세제	스파크, 리큐 등	76,841	17.7%	100,599	14.3%	94,390	13.5%

헤어케어	케라시스, 더마앤모어 등	53,174	12.2%	71,424	10.2%	63,361	9.1%

주방세제	순샘, 트리오 등	39,820	9.2%	53,357	7.6%	51,162	7.3%

덴탈케어	2080치약, 칫솔 등	33,204	7.6%	44,755	6.4%	46,166	6.6%

기타	F, 선물세트 등	48,481	11.2%	49,801	7.1%	47,606	6.8%

상 품 (주1)	44,359	10.2%	46,466	6.6%	42,363	6.1%

기 타 (주2)	153	0.04%	138	0.02%	67	0.01%

합 계	434,518	100.0%	701,337	100.0%	699,584	100.0%

※ 제35기(전기)부터 새로운 기준서인 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으며, 이전 재무제표는 새로운 기준서를 소급하여 재작성하지 않았습니다.

(주1) 상기 매출유형 중 상품의 매출액은 화장품, 덴탈케어, 세탁세제 등 각 품목별 매출액이 합산된 수치입니다. (주2) (주)모두락 애경산업, (주)에이제이피의 연결 매출액입니다.

3. 주요 원재료가. 원재료 등 매입 현황

(단위 : 백만원)

구분	매입유형	품목	용도	매입액	비고 (주요 매입처)

제36기 3분기말(2020년 9월말)	제35기 기말(2019년 12월말)	제34기 기말(2018년 12월말)

생활용품	원재료	LAS, AES, 솔비톨 등	세제,샴푸, 치약 등의 원료	62,620	90,836	80,778	AK켐텍(특수관계자), 솔베이실리카, 백광산업 등

부재료	용기, 캡, 단상자 등	포장재	99,653	109,687	100,240	애경피앤티(특수관계자), 에이텍(특수관계자),태림포장, 다린 등

화장품	원재료	Uninul, MT-100 등	화장품 원료	6,275	14,137	17,330	싸리, 제이투케이바이오 등

부재료	용기, 단상자, 퍼프 등	포장재	53,582	111,573	118,273	신원인팩, 티제이에스, 이루팩 등

소계	원재료	-	-	68,895	104,973	98,108	-

부재료	-	-	153,235	221,260	218,513	-

총계	-	-	222,130	326,233	316,621	-

나. 원재료 가격변동추이

구분	품 목	통화	단위	제36기 3분기말(2020년 9월말)	제35기 기말(2019년 12월말)	제34기 기말(2018년 12월말)

사업부문(공통)	나프타	USD	bbl	43	60	67

벤젠	USD	ton	428	671	818

에틸렌	USD	ton	766	718	1,214

옥수수	USC	bushel	348	383	373

CPO	USD	ton	704	683	498

(주1) 원자재 중 매입금액 상위 품목 및 여러 제품에 자주 사용되는 품목을 선정하였습니다.

4. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : M/T)

구분	품 목	사업소	제36기 3분기말(2020년 9월말)	제35기 기말(2019년 12월말)	제34기 기말(2018년 12월말)

생활용품,화장품사업부문	가루 세탁세제	대전	63,176	84,931	85,310

샴푸,치약, 계면활성제 등	청양	110,825	129,487	135,863

기초, 색조 화장품	364	601	420

합계	174,365	215,019	221,593

(주1) 생산능력의 산출 방식의 기준을 제조에서 포장으로 변경함에 따라, 과거 수치 또한 소급적용하여 재작성하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거 - 산출기준 : 적정생산능력(사업체가 보유한 설비, 노동력의 효율과 사업체의 작업환경에서의 최대 생산수준)- 산출산식 (단위) : 라인별 생산 가용 시간(hr) * 라인 대표 규격의 시간당 capa * 중량 * 라인별 생산 가용 시간(hr) : 일 기계시간(7.5hr) * 월 평균 조업일수 21일 * (1-교체비율)

나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 억원)

구분	품 목	사업소	제36기 3분기말(2020년 9월말)	제35기 기말(2019년 12월말)	제34기 기말(2018년 12월말)

생활용품,화장품사업부문	가루 세탁세제	대전	100	149	152

샴푸,치약, 계면활성제 등	청양	616	859	770

기초, 색조 화장품	78	157	187

합 계	794	1,165	1,109

(2) 가동률

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 시간, %)

구분	품 목	사업소	실제가동시간	가동가능시간	평균가동률(주1)

생활용품,화장품사업부문	가루 세탁세제	대전	3,590	8,483	42.3%

샴푸,치약, 계면활성제 등	청양	30,722	37,466	82.0%

기초, 색조 화장품	10,909	18,058	60.4%

합 계	45,221	64,007	70.7%

(주1) 평균가동률(%) = 실제가동시간(시간) / 가동가능시간(시간)

다. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	2020년기초가액	당기증감	당기
상각	2020년 기말가액	비고

증가	감소

대전
공장	토지	대전	5,092	-	-	-	5,092	대전 대덕구 대화동 63-1 (21,704㎡)

건물	2,373	-	-	96	2,277

구축물	602	-	-	59	543

기계장치	998	36	-	206	828

차량운반구	24	-	1	7	16

공기구비품	278	23	-	54	247

건설중인자산	-	5	-	-	5

소계	9,367	64	1	422	9,008

청양
공장	토지	청양	6,731	-	-	-	6,731	청양군 정산면 역촌리 671 (68,359㎡)

건물	17,206	2,314	126	626	18,768

구축물	354	94	26	37	385

기계장치	15,218	389	-	2,269	13,338

차량운반구	354	54	-	86	322

공기구비품	10,256	2,302	-	1,826	10,732

건설중인자산	1,220	3,030	845	-	3,405

소계	51,339	8,183	997	4,844	53,681

합계	60,706	8,247	998	5,266	62,689	-

(2) 설비의 신설 매입계획 등

애경산업은 고성장중인 화장품 사업부의 경쟁력을 강화하고 생활용품 사업부의 효율성을 증진하고자 기계 장치, 설비 등에 대한 투자를 지속할 계획을 가지고 있습니다. 구체적인 투자 진행 현황은 다음 항목에 기재하였습니다.

(3) 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구분	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액 (누적)	향후투자액

생활용품/화장품부문	신규 및 기존 설비 증설등	2020.01~2020.12	건물,기계장치. 토지 등	생산capa 증대 등	8,366	3,249	5,117

생산,물류시설 구축 등	물류capa 증대 등	26,409	14,398	12,012

경상투자	IT시스템, 기계장치, 건물, 유통설비투자 등	자재확충, 생산성 향상등	18,198	10,588	7,610

합 계	52,973	28,235	24,738

(주1) 총투자액 및 향후투자액은 작성기준일 현재 기준이며, 기업 내외의 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 매출가. 매출실적(단위 : 백만원)

구분	품 목	제36기 3분기말(2020년 9월말)	제35기 기말(2019년 12월말)	제34기 기말(2018년 12월말)

생활용품화장품사업부문	내수	340,239	536,727	546,301

수출	94,279	164,610	153,284

합계	434,518	701,337	699,584

※ 제35기(전기)부터 새로운 기준서인 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으며, 이전 재무제표는 새로운 기준서를 소급하여 재작성하지 않았습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

당사의 판매조직은 제품 유형 및 채널별로 구축되어 있습니다. 생활용품 사업부와 화장품 사업부로 구성된 제품유형별 사업부 내에 각 채널별 영업팀이 구성되어 있습니다. 이외에 해외 영업을 위한 별도의 글로벌 사업부가 있어 해외영업 및 상해 법인 운영등의 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 조직구성

당사의 판매업무 관련 조직 현황은 다음과 같습니다.

회사명	부문	주요판매채널

애경산업(주)	생활용품 사업부	리테일, 온라인, 대리점, 특판 등

화장품 사업부	홈쇼핑, 면세점, 드럭스토어, 온라인, 백화점 등

글로벌 사업부	중국, 동남아시아 등

(3) 판매경로

공장 → 지역별 물류센터 → 도소매상 → 소비자(4) 판매방법 및 조건① 지역별 물류센터에서 운송차량으로 대형할인점, 슈퍼, H 등에 납품, 진열활동을 통해 최종 소비자에게 판매함② 대금은 현금, 어음 등으로 수금함

(5) 판매전략① 생활용품 오프라인

성숙기 시장인 생활용품 오프라인 시장은 전통적인 채널의 경우 기존브랜드 수익성 개선을 위한 활동을 강화하고 있습니다. 제품별 제조원가 절감을 비롯하여, 제품 리뉴얼, 신규브랜드, 카테고리 확장 및 프리미엄 제품 등 Smart In 통해 수익성 강화 전략을 전개하고 있습니다. 신성장 채널 중 대형 창고형매장, H, 편의점 등은 채널 전용제품을 별도 개발하여 입점 확대에 역량을 주력하고 있습니다.

② 온라인 채널

신성장 채널의 하나인 온라인 채널의 경우 온라인 전용 브랜드와 채널에 특화된 제품을 개발하고 마케팅 부문과 함께 공격적인 판촉과 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 특히, 온라인 채널에 특화된 샴푸, 치약, 바디워시 제품을 중심으로 성공모델을 구축하고자 하며 각 온라인 몰별로 지표분석관리를 통해 채널 대응력을 강화하고 있습니다. 최근 급변하는 온라인 시장에 대응하기 위해 온라인 마케팅 조직을 따로 신설하여 그동안 쌓아둔 노하우를 바탕으로 급속히 변화하는 온라인 채널 대응력을 강화하고 있습니다.

③ 수출

화장품 사업부의 경우 중국시장을 중심으로 영업활동을 하고 있으며 최근 동남아시아 등 신규 시장을 개척하여 시장 확대 및 지역 다변화를 시도하고 있습니다. 특히, 중국 시장의 경우 역직구 형태의 매출이 발생되고 있으며, 중국 내 온라인 몰인 티몰 글로벌 등 주요 온라인 몰에 입점하여 제품을 판매하고 있습니다. 2017년 9월에는 중국 법인을 신설하여 중국시장 내 온오프라인 채널 공략을 시도하고 있으며, 중국 시장에서의 브랜드 인지도 강화를 위해 해외영업팀과 해외마케팅팀이 협업하여 왕홍마케팅(중국의 인터넷 스타를 일컫는 '왕홍'을 이용한 마케팅으로 한국 파워블로거와 유사)을 지속 시행하고 있습니다. 생활용품의 경우, 퍼스널 케어를 중심으로 중국을 포함한 아시아 전역에 판매하고 있습니다.

④ 홈쇼핑

당사의 화장품 중 AGE 20's의 경우 홈쇼핑 채널이 국내 주요 판매 채널입니다. 2014년 ~ 2016년 상반기까지 GS, 현대홈쇼핑 두 채널의 판매 진행을 2016년 하반기에 CJ오쇼핑, 롯데홈쇼핑으로 확대하는 등 채널 내 판매 매체를 확대하였으며, 최근 인력 충원을 통해 판매조직 세분화로 채널 전문성을 확대하여 매출 확대에 기여하고 있습니다. 또한, 마케팅부서와 협업으로 매년 평균 3회의 제품의 시즌 업그레이드를 통해 홈쇼핑 채널 내 소비자들의 관심을 지속시키기 위한 다방면의 노력을 행하고 있습니다.

다. 주요 매출처

거래처명	매출비중

A사	11.0%

B사	6.7%

C사	5.7%

D사	4.8%

E사	4.0%

(주1) 2020년 3분기말 매출액 기준으 로 작성하였으며, 당기 매출액 비중 3% 이상인 상위 5개 업체들을 기재하였습니다.

6. 시장위험과 위험관리연결회사의 시장위험과 위험관리는 연결재무제표 주석의 '4. 재무위험관리' 항목을 참고해주시기 바랍니다.

7. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직

회사명	부문	연구조직

애경산업(주)	생활용품연구소	생활용품연구팀, 혁신팀, 기술지원팀

화장품연구소	-

디자인센터	PHD팀, CD팀, PD팀

나. 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제36기 3분기말(2020년 9월말)	제35기 기말(2019년 12월말)	제34기 기말(2018년 12월말)	비 고

연구개발비용 계	10,268	15,006	13,646	-

(정부보조금)	84	426	853	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.36%	2.14%	1.95%	-

다. 연구개발 실적

당사의 애경중앙연구소는 1983년 애경유지 중앙연구소로 설립한 이래 세정 및 계면공학, 피부과학 분야의 국내 최고 기술을 기술을 보유하고, 끊임없는 기술혁신을 통해 고객이 감동할 수 있는 고부가가치 제품 개발을 위해 연구 개발에 정진하고 있습니다.

사업부문	주요제품	특 징

생활용품	더마앤모어 아하쿨링 / 시카 너리싱 / 세라마이드	두피 타입에 맞는 효능 강화 처방 - 무실리콘, 자연유래 계면활성제로 마일드 처방 구현 - 9無 첨가 (실리콘, 파라벤, 벤조페논, 색소, 이소치아졸리논, 트리클로산, 트라이에탄올아민, 벤잘코늄클로라이드 등)

살롱드마지 앰플 트리트먼트	투명하게 점증된 앰플 트리트먼트 - 탈모 증상 완화 기능성 화장품으로 두피, 모발에 사용하는 기능성 트리트먼트 - 앰플 제형을 점증하여 사용성과 헹굼성을 개선, 고함량의 세라마이드와 앰플 처방

샤워메이트 버블 핸드워시(화이트/딸기우유향)	말랑카우 '말랑이'와 함께 온 가족이 손 씻는 즐거움 - 100% 식물유래 세정성분, 우유 성분 함유 및 향균 99.9% - 걱정성분 11 無(벤조페논, MIT, CMIT, 파라벤, 트리클로산, 인공색소, 설페이트계 계면활성제, 실리콘 등)

랩신 핸드워시 3종	급변하는 주변 환경속에서 누구나 건강한 일상을 지킬 수 있도록 생활 위생 솔루션을 연구하는 위생 핸드워시 - 향균 99.9%, 미세먼지 96% 제거, 우려 성분 13종 無 첨가 - 항균성분 토타롤, 알파-비사보롤, 황벽나무추출물 등 포함

2080 케이플러스 2종	잇몸질환 원인균 부터 염증인자까지 체계적인 잇몸질환 예방 - 잇몸질환 원인균 (P.gingivalis) 99.9% 감소 - 건강한 잇몸선 케어 (치은열구액 염증 유발인가 감소, 치은열구 깊이지수 개선) - 강력한 잇몸질환 예방효과 (4중 복합 잇몸 유효성분, 치은지수 감소 83.3%)

리큐 진한겔 하이브리드 2종	하이브리드 강력 세정 시스템 - 얼룩제거 효소 성분 UP: 인체오염 및 기름얼룩제거 효소 강화로 더욱더 탁월한 세척력 - 진드기 유해물질 제거: 의용절지동물소재은행 집먼지 진드기 유해물질 99% 제거 테스트 완료 - 파라벤, 형광증백제 無첨가

스파크 스마트 클린	찬물전용 강력세척! 섬유 속 황사 등 미세먼지 제거 - 섬유 속 황사 등 미세먼지 제거 : 공인기관 시험완료 - 세탁찌꺼기 걱정없는 세제 : 소금과 베이킹소다 함유로 찬물에서도 잘 녹아 세제찌꺼기 걱정없는

르샤트라 섬유유연제 보타닉캐슬 2종	프랑스 프로방스의 향을 담은 프리미엄 농축 섬유유연제 - 보타닉플라워 워터 함유, 프랑스 르샤트라 농장에서 수확한 100% 허브에센셜 성분 함유 - 피부자극 테스트완료, 인공색소/파라벤 6종/미세플라스틱 無첨가

순샘 히말라야 크리스탈/핑크 솔트	히말라야 핑크 솔트를 담은 프리미엄 주방세제 - 야채, 과일 세정 1종 주방세제, 자연유래 세정성분 - 자연에서 온 소금의 효과와 기름기 제거와 탁월한 세정력

포밍샷 By 순샘	설거지가 간편하고 빨라지는 스프레이 타입 주방세제 포밍샷 By 순샘 - 손이 닿지 않는 틈새에서 넓은 프라이팬까지 손쉽게 뿌리고 설거지가 가능한 주방세제 - 촘촘한 거품의 자연유래성분으로 기름기 세정력 2.5배 강화 - 7가지 걱정성분 無첨가, 경구독성, 피부자극테스트 완료. 생분해도 99%. 1종 성분의 주방세제

뿌리고 담가쓰는 주방세제	톡톡 뿌려 물에 담가만 두면 설거지가 되는 주방세제 - 프라이팬, 냄비, 쌓인 설거지의 누른 자국, 얼룩을 말끔히 분리하는 클리닝 시스템 - 복합 분해 효소와 산소 스파클링 처방으로 오염이 알아서 분해 - 그래뉼 타입의 원료를 이용한 설계로 분진 발생을 최소화

화장품	에이지 투웨니스 에센스 커버 팩트 (LX, XF)	바르는 순간 에센스가 물방울처럼 튀어나와 쿨링감과 촉촉함 부여하는 베이스 메이크업 제품 - 항산화 고농축 에센스 71% 함유 - 42가지 최다 임상 인체 적용 시험 완료 - 자외선 차단 기능성, 미백, 주름개선 3중 기능성 제품

에이지투웨니스 슈퍼 이지티 앰플	고농축 에센스 성분이 함유된 안티 에이징 앰플 - 강력한 항산화 효과의 superEGTTM 성분이 모공 보다 작은 입자로 제조되어 피부 속 활성 산소 제거 - 고체상에서 액체상으로 변하는 순간적인 상 변이 기술로 유효 성분의 안정화와 피부 전달

루나 마이크로 브이-인텐시브 터치 팩트	전동 터치기를 활용하여 매끈하고 밀착력 있는 메이크업을 완성하는 제품 - 분당 4,000번 수직으로 두드려주는 전동 터치기 - 특허받은 인체 유사 콜라겐을 4번 코팅한 리얼라겐 파우더를 함유하여 쫀쫀하고 탱글한 피부 연출 - 저분자 콜라겐수로 촉촉한 피부표현, 진주 캡슐이 터지면서 은은하고 영롱한 진주알 광채 선사

포인트 마일드 클렌징 크림 워터	클렌징 크림이 함유된 클렌징 워터 - 클렌징 워터의 촉촉하고 산뜻한 사용감과 클렌징 크림의 세정력과 부드러운 사용감- 우유단백질, 콩단백질, 아미노산을 함유하여 촉촉하고 마일드한 클렌징

8. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 본 보고서 작성기준일 현재 특허권 154 건, 디자인등록 163 건, 상표등록 2,434 건의 지적재산권이 있으며, 이 중 주요 지적재산권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

종 류	취득일	내 용	근거법령	취득소요	상용화 여부 및 매출기여도

인력/기간

발모샴푸	2008.06.12	발모 효과가 있는 구절초의 헥산 추출물을 사용한 모발용품에 대한 독점권 보유	특허법	3명/4년	에스따르 앰풀 등 양모 제품 적용

세탁세제	2010.08.27	거대고리 망간 착화합물을 사용한 세탁용 표백 촉매에 대한 독점권 보유	특허법	6명/5년	퍼팩트, 하나로 등 표백기능 세탁세제에 적용

섬유유연제	2011.11.21	섬유유연 기능을 가지는 다이알킬아미노 아민옥사이드계 계면활성제에 대한 독점권 보유	특허법	3명/4개월	NET 신기술 인증, 유연세탁 세제 사용

주방세제	2011.11.21	알카놀 아미드형 계면활성제와 아민옥사이드형 계면활성제/당알콜류를 가지는 주방세제 조성물에 대한 독점권 보유	특허법	2명/ 6개월	순샘 제품군 적용

액체세제	2011.11.21	AES계면활성제 등을 이용한 구조화된 젤 형 액체세제	특허법	4명/5년	리큐 진한겔 등 젤형 액체세제 적용

여드름 화장료	2012.12.07	천궁 및 돌외 추출물을 함유한 여드름 화장료에 대한 배타적 사용권 보유	특허법	2명/1년	에이솔루션 등 여드름 화장료에 적용

미백화장료	2013.02.07	펩타이트형 구조를 가지는 미백 화장료용 원료에 대한 독점권 보유	특허법	5명/4년	NET 인증 획득, 사업화 준비중

건강기능식품	2014.07.18	작두콩 또는 다채 추출물을 함유하는 조혈 증진용 건강기능식품에 대한 배타적 사용권 보유	특허법	4명/3년	상용화 계획 중

화장품 및 모발용품	2016.07.15	유사 세라마이드 화합	특허법	3명/3년	상용화 계획 중

화장품	2016.11.16	분체 함유 워터 드롭 고형타입 유중수형 화장료 조성물에 대한 배타적 사용권 보유	특허법	5명/4년	에이지투웨니스 색조 화장료 제품에 적용

세탁세제	2017.09.05	우모 제품 세탁용 구조화된 액체 세제 조성물에 대한 배타적 사용권 보유	특허법	2명/3년	울샴푸 다운워시 중성세제 적용

세탁세제	2018.09.06	장기 보관 시에도 미생물의 번식을 막아 안정성이 우수한 액체세제 조성물	특허법	5명/3년	젤형 액체세제 적용

화장품	2019.05.09	포인세티아 추출물을 포함하는 여드름 개선 및 예방 효능이 있는 조성물	특허법	2명/1년	에이솔루션 등 여드름 화장료에 적용

화장품	2019.01.22	생체 친화성이 높고 피부 주름 개선 효능이 있는 갈산을 이용한 피부외용제 조성물	특허법	2명/1년	주름개선 펩타이드 소재 개발 및 2종 ICID 등재

세탁세제	2019.07.03	안정성이 우수한 라멜라 액적 구조의 구조화된 액체 세제 조성물	특허법	3명/2년	리큐 일반용 전라인 적용

위생용품	2019.12.06	전분과 셀룰로오스를 활용한 친수성 유도제 조성물 및 이를 활용한 위생용품	특허법	2명/1년	상용화 계획 중

화장품	2020.06.03	겐티스산 유도체를 활용한 피부외용제 조성물	특허법	2명/3년	식약처 주름개선 비고시 인증 허가 획득 및 기초 화장품 적용