애경산업 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황당사는 영위하는 사업과 관련하여 본 보고서 작성기준일 현재 특허/실용신안권 162건, 디자인등록 150건, 상표등록 2,172건의 지적재산권이 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

종 류	취득일	내 용	근거법령	취득소요	상용화 여부 및 매출기여도

인력/기간

세탁세제	2010.08.27	거대고리 망간 착화합물을 사용한 세탁용 표백 촉매에 대한 독점권 보유	특허법	6명/5년	퍼팩트, 하나로 등 표백기능 세탁세제에 적용

섬유유연제	2011.11.21	섬유유연 기능을 가지는 다이알킬아미노 아민옥사이드계 계면활성제에 대한 독점권 보유	특허법	3명/4개월	NET 신기술 인증, 유연세탁 세제 사용

주방세제	2011.11.21	알카놀 아미드형 계면활성제와 아민옥사이드형 계면활성제/당알콜류를 가지는주방세제 조성물에 대한 독점권 보유	특허법	2명/ 6개월	순샘 제품군 적용

여드름 화장료	2012.12.07	천궁 및 돌외 추출물을 함유한 여드름 화장료에 대한 배타적 사용권 보유	특허법	2명/1년	에이솔루션 등 여드름 화장료에 적용

미백화장료	2013.02.07	펩타이트형 구조를 가지는 미백 화장료용 원료에 대한 독점권 보유	특허법	5명/4년	NET 인증 획득, 에이솔루션 등 미백 화장료에 적용

화장품 및 모발용품	2016.07.15	유사 세라마이드 화합물 및 이를 포함하는 조성물	특허법	3명/3년	화장품, 모발용품군 적용 및 4개국 특허 등록 (한,미,일,중)

화장품	2016.11.16	분체 함유 워터 드롭 고형타입 유중수형 화장료 조성물에 대한 배타적 사용권 보유	특허법	5명/4년	에이지투웨니스 색조 화장료 제품에 적용

세탁세제	2017.09.05	우모 제품 세탁용 구조화된 액체 세제 조성물에 대한 배타적 사용권 보유	특허법	2명/3년	울샴푸 다운워시 중성세제 적용

화장품	2018.07.13	안정성이 개선된 신규 유사세라마이드 화합물 및 이를 포함하는 조성물에 대한 배타적 사용권 보유	특허법	3명/4년	기초 화장품 적용

세탁세제	2018.09.06	장기 보관 시에도 미생물의 번식을 막아 안정성이 우수한 액체세제 조성물	특허법	5명/3년	젤형 액체세제 적용

화장품	2019.05.09	포인세티아 추출물을 포함하는 여드름 개선 및 예방 효능이 있는 조성물	특허법	2명/1년	에이솔루션 등 여드름 화장료에 적용

화장품	2019.01.22	생체 친화성이 높고 피부 주름 개선 효능이 있는 갈산을 이용한 피부외용제 조성물	특허법	2명/1년	주름개선 펩타이드 소재 개발 및 2종 ICID 등재

화장품	2019.04.12	버튼 분리형 팩트 Compact Container Having Separable Button	특허법	1명/1년	AGE20'S 팩트 적용 중 -> 후가공 안정성 위한 목적

세탁세제	2019.07.03	안정성이 우수한 라멜라 액적 구조의 구조화된 액체 세제 조성물	특허법	3명/2년	리큐 일반용 전라인 적용

위생용품	2019.12.06	전분과 셀룰로오스를 활용한 친수성 유도제 조성물 및 이를 활용한 위생용품	특허법	2명/1년	랩신 티슈 적용

화장품	2020.06.03	겐티스산 유도체를 활용한 피부외용제 조성물	특허법	2명/3년	식약처 주름개선 비고시 인증 허가 획득 및 기초 화장품 적용

홈케어	2021.06.14	세정력이 향상된 폼 타입 형태의 손설거지용 액체 세제 조성물	특허법	2명 / 9개월	주방세제 제품 적용

기초화장품	2021.06.28	리포좀 화장료 조성물, 이를 포함하는 유상 베이스 조성물	특허법	4명 / 1년	기초 화장품 적용

색조화장품	2021.08.19	제주비단망사 추출물을 포함하는 피부 외용제 조성물	특허법	2명/9개월	AGE20'S 색조 화장품 적용 예정

기초화장품	2021.08.24	네오헤스페리딘다이하이드로칼콘을 포함하는 피부외용제 조성물	특허법	2명 / 9개월	AGE20'S 기초 화장품 적용 예정

헤어바디	2021.09.01	듀얼용기용 펌프 디스펜서PUMP DISPENSER FOR DUAL VESSEL	특허법	1명/1년	에스따르/케라시스 염모제 적용 중

기초화장품	2022.01.05	미세먼지로 인한 피부 트러블 개선용 화장료 조성물	특허법	4명 / 1년	미세먼지 전용 제품 출시 적용 예정

헤어케어	2022.02.10	실리콘중수(W/S) 유화형 모발 화장료 조성물	특허법	4명 / 3년	헤어케어 제품군에 적용 예정

화장품	2022.03.31	오버플로우 현상을 방지하기 위한 밀폐 용기 CONTAINER FOR PREVENTING OVERFLOW	특허법	1명/1년	화장품 마스카라 적용 검토 중

화장품	2022.05.13	압축부를 가지는 퍼프 구조체 PUFF STRUCTURE HAVING COMPRESSED LAYER	특허법	1명/1년	AGE20'S 팩트 적용 검토 중

페브릭케어	2022.08.31	시트형 세제 및 제조방법 독점적인 권리 확보	특허법	3명 / 2년	시트형 세제 출시 검토 중

헤어케어	2022.12.26	모발용 보색 세정제 조성물	특허법	2명 / 1년	러시아 전용 보색 샴푸 적용 및 해외 출원 완료

헤어케어	2023.02.23	블루프래그 아이리스 함유 피부 외용제 조성물	특허법	3명 / 9개월	블랙포레 적용

화장품	2023.11.28	유중수형 메이크업용 화장료 조성물	특허법	2명 / 6개월	루나 컴피 라이트 파운데이션 적용

나. 업계의 현황

[화장품 사업부문] (1) 산업의 특성 화장품은 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. 제품의 특성상 품질 뿐만 아닌 브랜드의 가치가 중요한 산업이며, 개인의 피부에 맞는 제품을 선호하는 경향이 있어 브랜드 충성도가 높은 편입니다. 스킨케어(기초), 색조, 헤어케어 제품 등 다양한 카테고리가 생산되며, 개인의 피부특성, 취향 등에 따라 소비자층이 다양합니다. 최근 여성뿐만이 아니라 남성 소비자의 비중이 늘어나면서 소비자층이 늘어나 점차 필수재로 자리잡고 있습니다. 더불어 소비재 특성상 국내시장을 기반으로 하는 내수 산업이나, K-beauty에 대한 인기로 한국 화장품 수요가 크게 증가하여 수출 비중이 큰 산업분야 입니다. (2) 산업의 성장성 산업통상자원부에 따르면 국내 화장품의 2023년 총 수출액은 2022년 대비 6.5% 증가하였습니다. 이는 코로나19 기저효과와 함께 엔데믹에 따른 리오프닝 효과로 인한 수출 증가에 기인합니다. 해외시장에서의 한국 화장품 점유율은 지속 상승하고 있는 추세입니다. 지난 해 일본에서는 한국 화장품 점유율이 1위에 달했으며, 미국내에서도 점유율이 15%를 돌파하였습니다. 반면 중국 내 점유율은 14% 로 전년 대비 하락하였으나 경기 회복과 함께 화장품 수출도 다시 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성화장품 산업은 유행에 민감한 특성을 가지고 있으며 제품 교체주기가 짧습니다. 소비자층이 늘어나고 다양한 기능성 효과를 가진 제품들이 출시되면서 사치성 소비재에서 필수 소비재로 자리잡고 있으며 점차 경기변동에 대한 민감도가 낮아지고 있는 추세입니다. 기초 화장품은 외부 변수에 상관없이 수요가 꾸준한 편이나 색조화장품은 계절과 트렌드에 민감합니다. 또한, 자외선이 강하고 더운 여름에는 주로 자외선으로 인한 피부 손상을 방지하는 자외선 차단 기능성 화장품들이 강세를 보이며, 건조한 겨울철의 경우 보습력 등을 가진 화장품들이 판매가 증가하는 경향이 있습니다.(4) 국내외 시장여건국내 화장품 시장은 온라인과 H 중심으로 성장해 나가고 있습니다. 해당 채널들은 소비자의 접근성이 유리하고 다양한 브랜드를 보유하고 있으며 가격 비교가 용이하다는 장점이 있습니다. 이는 신규 브랜드의 유입이나 새로운 제형, 원료 등의 신제품 론칭을 활발하게 하나, 이에 따른 가격 및 브랜드, 유통 채널 경쟁 등은 더욱 심화되고 있습니다. 또한, 지속적인 고물가 및 고금리 시장 환경으로 소비 여력이 축소되어 국내 소비자들은 가성비 좋은 중저가 브랜드를 선호하는 추세입니다. 글로벌 경기둔화에 따라, 국내의 중저가 고품질 화장품은 글로벌 시장에서도 각광받고 있으며 이에 따라 국내 화장품 브랜드는 현지 유통 채널과의 협업이나 맞춤형 마케팅 전략 등을 통해 수출 다변화에 집중하고 있습니다. 최근 3개년간 당사의 주요브랜드의 점유율은 아래와 같습니다.

구분	2023년	2022년	2021년

점유율	11.0%	11.0%	14.3%

※ 최근 3년간 중국 티몰 내 BB크림 카테고리 중 판매액 비중입니다. (출처 : 메저차이나)

[생활용품 사업부문](1) 산업의 특성 당사가 제조ㆍ판매 중인 주요 생활용품은 홈케어(세탁세제, 주방세제), 퍼스널케어(치약, 샴푸, 바디워시, 개인위생용품) 등으로 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 개인용 세정용품 및 식기, 의류용 세정용품 등을 말합니다. 일반 소비자의 의식주에 있어 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧습니다. 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다.(2) 산업의 성장성생활용품 국내 시장은 전형적인 성숙시장으로 급격한 산업의 성장을 기대하기 어려운 특성이 있습니다. 하지만 가치소비를 지향하는 소비자가 증가함에 따라 프리미엄, 친환경 제품에 대한 소비자들의 니즈가 증가하고 있습니다. 시장의 제한된 수요 안에서 프리미엄, 친환경 제품을 통해 부가가치를 높임으로써 산업의 성장을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 생활용품 시장 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 편이며, 경기변동과는 크게 관련이 없는 것으로 보입니다. 다만 계절성의 경우 샴푸, 바디워시 등의 개인용 세정용품이 여름철 수요가 늘어 매출이 늘어나는 경향이 있으며, 설, 추석의 명절시즌에 맞추어 샴푸, 바디워시, 치약 등으로 구성된 생활용품 선물세트의 매출이 늘어납니다. (4) 국내외 시장여건국내 생활용품 시장의 경우 성숙시장으로 매우 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다. 최근에는 유통채널이 대형마트, 할인점 위주의 오프라인 채널에서 H 및 온라인 채널로의 변화 양상을 보이고 있습니다. 온라인 채널로의 확대 및 채널에 특화된 전용제품 출시로 유통 채널 변화에 선제적으로 대응하는 것이 생활용품 산업의 주요 전략이 되었습니다. 또한 국내 시장을 넘어 다양한 국가로 수출되고 있으며 생활용품 관련 기업들이 해외 시장 진출을 통해 성장의 기회를 모색하고 있습니다.

최근 3개년간 국내 생활용품 시장 내 세탁세제, 주방세제, 치약, 샴푸, 섬유유연제 카테고리에서 당사가 차지하고 있는 점유율은 아래와 같습니다.

구분	2023년	2022년	2021년

점유율	7.7%	7.4%	7.9%

※ 애경산업(주)은 Kantar Worldpanel 가구 패널 데이터에 기반하여 국내 세탁세제, 주방세제, 치약, 섬유유연제, 헤어케어 (샴푸+스페셜케어) 시장에서 방문판매/유선 TV홈쇼핑을 제외한 기준으로 애경의 구매액 성과에 대하여 2020년 12월 31일 ~ 2023년 12월 31일까지 Kantar Worldpanel이 공유한 데이터를 부분 참조하였습니다.