유니슨 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.05.21	신주인수권행사	보통주	317,587	500	1,005	48,840,584,500

2020.05.22	신주인수권행사	보통주	28,457	500	1,005	48,854,813,000

2020.05.25	신주인수권행사	보통주	10,646	500	1,005	48,860,136,000

2020.05.27	신주인수권행사	보통주	261,808	500	1,005	48,991,040,000

2020.05.28	신주인수권행사	보통주	1,536,952	500	1,005	49,759,516,000

2020.05.29	신주인수권행사	보통주	3,515,574	500	1,005	51,517,303,000

2020.06.01	신주인수권행사	보통주	662,352	500	1,005	51,848,479,000

2020.06.02	신주인수권행사	보통주	226,489	500	1,005	51,961,723,500

2020.06.03	신주인수권행사	보통주	274,478	500	1,005	52,098,962,500

2020.06.04	신주인수권행사	보통주	3,910	500	1,005	52,100,917,500

2020.06.05	신주인수권행사	보통주	246,866	500	1,005	52,224,350,500

2020.06.08	신주인수권행사	보통주	42,686	500	1,005	52,245,693,500

2020.06.09	신주인수권행사	보통주	91,064	500	1,005	52,291,225,500

2020.06.10	신주인수권행사	보통주	249,004	500	1,005	52,415,727,500

2020.06.12	신주인수권행사	보통주	73,622	500	1,005	52,452,538,500

2020.06.15	신주인수권행사	보통주	56,912	500	1,005	52,480,994,500

2020.06.16	신주인수권행사	보통주	198,391	500	1,005	52,580,190,000

2020.06.17	신주인수권행사	보통주	49,800	500	1,005	52,605,090,000

2020.06.23	신주인수권행사	보통주	1,422	500	1,005	52,605,801,000

2020.06.24	신주인수권행사	보통주	11,383	500	1,005	52,611,492,500

2020.06.25	신주인수권행사	보통주	526,366	500	1,005	52,874,675,500

2020.06.26	신주인수권행사	보통주	106,716	500	1,005	52,928,033,500

2020.06.29	신주인수권행사	보통주	252,585	500	1,005	53,054,326,000

2020.06.30	신주인수권행사	보통주	930,675	500	1,005	53,519,663,500

2020.07.01	신주인수권행사	보통주	117,531	500	1,005	53,578,429,000

2020.07.02	신주인수권행사	보통주	8,537	500	1,005	53,582,697,500

2020.07.06	신주인수권행사	보통주	99,601	500	1,005	53,632,498,000

2020.07.07	신주인수권행사	보통주	5,691	500	1,005	53,635,343,500

2020.07.09	신주인수권행사	보통주	650,795	500	1,005	53,960,741,000

2020.07.10	신주인수권행사	보통주	24,189	500	1,005	53,972,835,500

2020.07.13	신주인수권행사	보통주	89,641	500	1,005	54,017,656,000

2020.07.14	신주인수권행사	보통주	19,920	500	1,005	54,027,616,000

2020.07.15	신주인수권행사	보통주	917,567	500	1,005	54,486,399,500

2020.07.16	신주인수권행사	보통주	35,709	500	1,005	54,504,254,000

2020.07.20	신주인수권행사	보통주	14,228	500	1,005	54,511,368,000

2020.07.21	신주인수권행사	보통주	139,307	500	1,005	54,581,021,500

2020.07.23	신주인수권행사	보통주	142,795	500	1,005	54,652,419,000

2020.07.28	신주인수권행사	보통주	69,720	500	1,005	54,687,279,000

2020.07.29	신주인수권행사	보통주	663,864	500	1,005	55,019,211,000

2020.07.30	신주인수권행사	보통주	142,288	500	1,005	55,090,355,000

2020.07.31	신주인수권행사	보통주	516,817	500	1,005	55,348,763,500

2020.08.03	신주인수권행사	보통주	26,494	500	1,005	55,362,010,500

2020.08.12	신주인수권행사	보통주	119,522	500	1,005	55,421,771,500

2020.08.13	신주인수권행사	보통주	152,262	500	1,005	55,497,902,500

2020.08.14	신주인수권행사	보통주	201,064	500	1,005	55,598,434,500

2020.08.21	신주인수권행사	보통주	392,212	500	1,005	55,794,540,500

2020.08.24	신주인수권행사	보통주	41,973	500	1,005	55,815,527,000

2020.08.25	신주인수권행사	보통주	306,591	500	997	55,968,822,500

2020.08.26	신주인수권행사	보통주	344,232	500	997	56,140,938,500

2020.08.27	신주인수권행사	보통주	89,671	500	997	56,185,774,000

2020.08.28	신주인수권행사	보통주	288,052	500	997	56,329,800,000

2020.08.31	신주인수권행사	보통주	1,210,666	500	997	56,935,133,000

2020.09.01	신주인수권행사	보통주	3,584	500	997	56,936,925,000

2020.09.07	신주인수권행사	보통주	558,048	500	997	57,215,949,000

2020.09.08	신주인수권행사	보통주	231,294	500	997	57,331,596,000

2020.09.09	신주인수권행사	보통주	41,140	500	997	57,352,166,000

2020.09.10	신주인수권행사	보통주	311,534	500	997	57,507,933,000

2020.09.11	신주인수권행사	보통주	586,645	500	997	57,801,255,500

2020.09.14	신주인수권행사	보통주	484,517	500	997	58,043,514,000

2020.09.15	신주인수권행사	보통주	71,715	500	997	58,079,371,500

2020.09.16	신주인수권행사	보통주	5,676	500	997	58,082,209,500

2020.09.18	신주인수권행사	보통주	12	500	997	58,082,215,500

2020.09.25	신주인수권행사	보통주	100,666	500	997	58,132,548,500

2020.09.28	신주인수권행사	보통주	36,972	500	997	58,151,034,500

2020.09.29	신주인수권행사	보통주	1,859,693	500	997	59,080,881,000

2020.10.05	신주인수권행사	보통주	15,065	500	997	59,088,413,500

2020.10.08	신주인수권행사	보통주	36,075	500	997	59,106,451,000

2020.10.12	신주인수권행사	보통주	8,896	500	997	59,110,899,000

2020.10.14	신주인수권행사	보통주	11,652	500	997	59,116,725,000

2020.10.15	신주인수권행사	보통주	1,149,820	500	997	59,691,635,000

2020.10.16	신주인수권행사	보통주	30,140	500	997	59,706,705,000

2020.10.19	신주인수권행사	보통주	422,651	500	997	59,918,030,500

2020.10.20	신주인수권행사	보통주	7,171	500	997	59,921,616,000

2020.10.21	신주인수권행사	보통주	43,937	500	997	59,943,584,500

2020.10.22	신주인수권행사	보통주	565	500	997	59,943,867,000

2020.10.23	신주인수권행사	보통주	715,590	500	997	60,301,662,000

2020.10.26	신주인수권행사	보통주	365	500	997	60,301,844,500

2020.10.27	신주인수권행사	보통주	1,252	500	997	60,302,470,500

2020.10.28	신주인수권행사	보통주	120,480	500	997	60,362,710,500

2020.10.29	신주인수권행사	보통주	5,658	500	997	60,365,539,500

2020.10.30	신주인수권행사	보통주	72,329	500	997	60,401,704,000

2020.11.03	신주인수권행사	보통주	48,325	500	997	60,425,866,500

2020.11.09	신주인수권행사	보통주	3,971	500	997	60,427,852,000

2020.11.10	신주인수권행사	보통주	1,655	500	997	60,428,679,500

2020.11.11	신주인수권행사	보통주	23,023	500	997	60,440,191,000

2020.11.12	신주인수권행사	보통주	167,496	500	997	60,523,939,000

2020.11.13	신주인수권행사	보통주	47,243	500	997	60,547,560,500

2020.11.16	신주인수권행사	보통주	953	500	997	60,548,037,000

2020.11.20	신주인수권행사	보통주	1,049	500	997	60,548,561,500

2020.11.27	신주인수권행사	보통주	21,514	500	997	60,559,318,500

2020.11.30	신주인수권행사	보통주	14,730	500	997	60,566,683,500

2020.12.07	신주인수권행사	보통주	11,474	500	997	60,572,420,500

2020.12.08	신주인수권행사	보통주	143	500	997	60,572,492,000

2020.12.28	신주인수권행사	보통주	40,531	500	997	60,592,757,500

2020.12.30	신주인수권행사	보통주	53,786	500	997	60,619,650,500

2021.01.07	신주인수권행사	보통주	57,372	500	997	60,648,336,500

2021.01.13	신주인수권행사	보통주	55,234	500	997	60,675,953,500

2021.01.14	신주인수권행사	보통주	195	500	997	60,676,051,000

2021.01.21	신주인수권행사	보통주	10,040	500	997	60,681,071,000

2021.01.25	신주인수권행사	보통주	71	500	997	60,681,106,500

2021.01.26	신주인수권행사	보통주	2,008	500	997	60,682,110,500

2021.01.27	신주인수권행사	보통주	1,434	500	997	60,682,827,500

2021.02.01	신주인수권행사	보통주	60,240	500	997	60,712,947,500

2021.02.10	신주인수권행사	보통주	18,549	500	997	60,722,222,000

2021.02.15	신주인수권행사	보통주	72,525	500	997	60,758,484,500

2021.02.17	신주인수권행사	보통주	14,343	500	997	60,765,656,000

2021.02.18	신주인수권행사	보통주	57,372	500	997	60,794,342,000

2021.03.02	신주인수권행사	보통주	35,857	500	997	60,812,270,500

2021.03.26	신주인수권행사	보통주	17,211	500	997	60,820,876,000

2021.03.29	신주인수권행사	보통주	4,426	500	997	60,823,089,000

2021.03.30	신주인수권행사	보통주	32,952	500	997	60,839,565,000

2021.04.08	신주인수권행사	보통주	47,331	500	997	60,863,230,500

2021.04.12	신주인수권행사	보통주	917	500	997	60,863,689,000

2021.04.26	신주인수권행사	보통주	5,737	500	997	60,866,557,500

2021.05.28	신주인수권행사	보통주	636	500	997	60,866,875,500

2021.10.27	신주인수권행사	보통주	1,002	500	997	60,867,376,500

2021.10.28	신주인수권행사	보통주	1,008	500	997	60,867,880,500

2021.10.29	신주인수권행사	보통주	1,262	500	997	60,868,511,500

2021.11.03	신주인수권행사	보통주	60	500	997	60,868,541,500

2021.11.10	신주인수권행사	보통주	5,733	500	997	60,871,408,000

2021.11.11	신주인수권행사	보통주	4,013	500	997	60,873,414,500

2021.12.08	신주인수권행사	보통주	4,403	500	997	60,875,616,000

2021.12.10	신주인수권행사	보통주	13,852	500	997	60,882,542,000

2021.12.13	신주인수권행사	보통주	4,376	500	997	60,884,730,000

2021.12.28	신주인수권행사	보통주	4,690	500	997	60,887,075,000

2021.12.29	신주인수권행사	보통주	4,409	500	997	60,889,279,500

※ 상기 비고는 주식발행(감소)후 총자본금입니다.

나. 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제14회 무기명식사모 전환사채	14	2020.08.24	2025.08.24	30,000,000,000	보통주	2021.08.24~2025.07.24	100.0	2,177	30,000,000,000	13,780,431	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	13,780,431	-

다. 미상환 신주인수권부사채

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제13회무기명식 공모신주인수권부사채	13	2019.03.15	2022.03.15	25,000,000,000	보통주	2019.04.15~2022.02.15	143.4302	997	440,070,000	545,765	-

합 계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	-	-	440,070,000	545,765	-

※ 상기 미상환사채 권면(전자등록)총액은 2021년 09월 15일까지 채권자의 조기 상환 요청 금액인 24,560백만원을 권면(전자등록)총액에서 차감한 잔액입니다.※ 상기 미행사신주인수권 행사가능주식수는 권면(전자등록)총액에서 2021월 12월 31일까지 미 청구된 총 행사잔액을 행사가액(997원)으로 나눈 주식수 입니다. ※ 작성기준일인 2021년 12월 31일 이후 2022년 2월 15일 신주인수권 행사가능기간이 종료되어 행사가능 주식수는 없습니다. ※ 작성기준일인 2021년 12월 31일 이후 2022년 3월 15일 신주인수권부사채 만기에 따른 사채 상환으로 미상환 사채는 없습니다.

라. 채무증권 관련 사항[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

유니슨	회사채	공모	2019.03.15	25,000	표면:2.00만기:4.75	BB-(한국기업평가)BB-(NICE신용평가)	2022.03.15	- 24,560백만원 상환(조기상환)- 440백만원 미상환(만기 미도래)	KTB투자증권(주)

유니슨	회사채	사모	2020.08.24	30,000	표면:3.00만기:7.00	BB-(한국기업평가)BB-(NICE신용평가)	2025.08.24	- 30,000백만원 미상환(만기 미도래)	-

합 계	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-

- 2019년 03월 15일 발행한 회사채(제13회차 BW)는 이사회 결의를 통하여 발행하였으며, 만기예정일은 2022년 03월 15일이나 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환일은 2020년 09월 15일 및 그 날로부터 매 6개월이 되는 날이며, 사채권자는 조기상환일 전 60일부터 30일전까지 조기상환을 청구할 수 있습니다.- 2020년 08월 24일 발행한 회사채(제14회차 CB)는 이사회 결의를 통하여 발행하였으며, 만기예정일은 2025년 08월 24일이나 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환일은 2022년 02월 24일부터 매 3개월이 되는 날이며, 사채권자는 조기상환일 전 60일부터 30일전까지 조기상환을 청구할 수 있습니다. 마. 채무증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	440	-	-	-	-	-	-	440

사모	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000

합계	440	-	-	30,000	-	-	-	30,440

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제13회 무기명식 이권부 무보증 공모신주인수권부사채	2019.03.15	2022.03.15	25,000	2019.02.22	이베스트투자증권(주)

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 500%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본(별도재무제표 기준)의 400% 미만 등

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계(별도재무제표 기준) 200% 이상의 자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 사유 미발생

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 08월 20일 제출

* 2020년 8월 25일 최대주주가 Toshiba Corporation에서 주식회사 아네모이로 변경 됨에 따라 지배구조변경 사항에 대하여 사채관리회사에 통지 하였으며, 사채관리계약에 따라 사채권자의 상환 청구를 위한 공고를 진행하였습니다.* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.