유니슨 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.01.05	신주인수권행사	보통주	4,761	500	997	60,891,660,000

2022.01.07	신주인수권행사	보통주	3,829	500	997	60,893,574,500

2022.01.10	신주인수권행사	보통주	12,410	500	997	60,899,779,500

2022.01.12	신주인수권행사	보통주	23,727	500	997	60,911,643,000

2022.01.13	신주인수권행사	보통주	1,681	500	997	60,912,483,500

2022.01.14	신주인수권행사	보통주	22,396	500	997	60,923,681,500

2022.01.20	신주인수권행사	보통주	50,200	500	997	60,948,781,500

2022.01.24	신주인수권행사	보통주	9,799	500	997	60,953,681,000

2022.01.25	신주인수권행사	보통주	158,827	500	997	61,033,094,500

2022.02.03	신주인수권행사	보통주	2,431	500	997	61,034,310,000

2022.02.04	신주인수권행사	보통주	2,802	500	997	61,035,711,000

2022.02.07	신주인수권행사	보통주	40,798	500	997	61,056,110,000

2022.02.08	신주인수권행사	보통주	10,627	500	997	61,061,423,500

2022.02.09	신주인수권행사	보통주	18,062	500	997	61,070,454,500

2022.02.10	신주인수권행사	보통주	36,144	500	997	61,088,526,500

2022.02.11	신주인수권행사	보통주	29,930	500	997	61,103,491,500

2022.02.14	신주인수권행사	보통주	36,184	500	997	61,121,583,500

2022.02.15	신주인수권행사	보통주	4,856	500	997	61,124,011,500

2023.07.13	신주인수권행사	보통주	2,460,491	500	1,598	62,354,257,000

2023.07.14	신주인수권행사	보통주	1,207,004	500	1,598	62,957,759,000

2023.07.17	신주인수권행사	보통주	48,655	500	1,598	62,982,086,500

2023.07.18	신주인수권행사	보통주	41,924	500	1,598	63,003,048,500

2023.07.19	신주인수권행사	보통주	18,231	500	1,598	63,012,164,000

2023.07.20	신주인수권행사	보통주	121,547	500	1,598	63,072,937,500

2023.07.21	신주인수권행사	보통주	12,665	500	1,598	63,079,270,000

2023.07.24	신주인수권행사	보통주	110,512	500	1,598	63,134,526,000

2023.07.25	신주인수권행사	보통주	1,564	500	1,598	63,135,308,000

2023.07.26	신주인수권행사	보통주	375	500	1,598	63,135,495,500

2023.07.31	신주인수권행사	보통주	5,442	500	1,598	63,138,216,500

2023.08.01	신주인수권행사	보통주	375	500	1,598	63,138,404,000

2023.08.02	신주인수권행사	보통주	6,508	500	1,598	63,141,658,000

2023.08.11	신주인수권행사	보통주	6,507	500	1,598	63,144,911,500

2023.08.16	신주인수권행사	보통주	1,439	500	1,598	63,145,631,000

2023.08.30	신주인수권행사	보통주	4,755	500	1,598	63,148,008,500

2023.09.15	신주인수권행사	보통주	1,989	500	1,508	63,149,003,000

2023.11.23	신주인수권행사	보통주	729	500	1,508	63,149,367,500

2023.12.15	신주인수권행사	보통주	2,976	500	1,344	63,450,855,500

2023.12.19	신주인수권행사	보통주	4,255	500	1,344	63,152,983,000

2023.12.20	신주인수권행사	보통주	31,890	500	1,344	63,168,928,000

2024.03.28	신주인수권행사	보통주	53,603	500	1,119	63,195,729,500

2024.05.21	유상증자(주주배정)	보통주	42,000,000	500	727	84,195,729,500

2024.08.01	신주인수권행사	보통주	105	500	1,050	84,195,782,000

※ 상기 비고는 주식발행(감소)후 총자본금입니다.

나. 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제14회 무기명식사모 전환사채	14	2020.08.24	2025.08.24	30,000,000,000	보통주	2021.08.24~2025.07.24	100.0	1,414	30,000,000,000	21,216,407	주)

제16회 무기명식사모 전환사채	16	2024.12.12	2027.12.12	17,000,000,000	보통주	2025.12.12~2027.11.12	100.0	781	17,000,000,000	21,766,965	-

합 계	-	-	-	47,000,000,000	-	-	-	-	47,000,000,000	42,983,372	-

주) 제14회 전환사채의 전환조건은 2024년 05월 03일 전환가액 조정에 따라 조정된 전환가액 입니다. ( 2024.05.03. 전환가액의 조정 공시 참조) 다. 미상환 신주인수권부사채

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제15회 무기명식공모 분리형 신주인수권부사채	15	2023.06.13	2026.06.13	30,000,000,000	보통주	2023.07.13~2026.05.13	152.1904	1,050	1,813,497,484	22,299,475	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	1,813,497,484	22,299,475	-

※ 상기 행사조건은 2024년 05월 03일 행사가액의 조정에 따라 조정된 행사비율과 행사가액 입니다.(2024.05.03. 신주인수권행사가액의 조정 공시 참조)※ 당기 중 21,812백만원의 신주인수권부사채가 조기상환되었습니다. ※ 상기 미행사신주인수권 행사가능주식수는 행사가능 잔여금액 23,414백만원을 최종 행사가액 1,050원으로 나눈 주식수 입니다. 라. 채무증권 관련 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

유니슨	회사채	사모	2020.08.24	30,000	표면:3.00만기:7.00	BB-(한국기업평가)BB-(NICE신용평가)	2025.08.24	- 30,000백만원 미상환(만기 미도래)	-

유니슨	회사채	공모	2023.06.13	30,000	표면:2.00만기:5.00	BB-(한국기업평가)BB-(NICE신용평가)	2026.06.13	- 6,374백만원 대용납입 - 21,812백만원 상환(조기상환)- 1,813백만원 미상환(만기 미도래)	케이비증권(주)

유니슨	회사채	사모	2024.12.12	17,000	표면: 7.00만기: 7.00	BB-(한국기업평가)BB-(NICE신용평가)	2027.12.12	- 17,000백만원 미상환(만기 미도래)	-

합 계	-	-	-	77,000	-	-	-	-	-

※ 2020년 08월 24일 발행한 회사채(제14회차 CB)는 이사회 결의를 통하여 발행하였으며, 만기예정일은 2025년 08월 24일이나 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환일은 2022년 02월 24일부터 매 3개월이 되는 날이며, 사채권자는 조기상환일 전 60일부터 30일전까지 조기상환을 청구할 수 있습니다.※ 2023년 06월 13일 발행한 회사채(제15회차 BW)는 이사회 결의를 통하여 발행하였으며, 만기예정일은 2026년 06월 13일이나 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환일은 2024년 12월 13일부터 매 3개월이 되는 날이며, 사채권자는 조기상환일 전 60일부터 30일전까지 조기상환을 청구할 수 있습니다. 채권자의 조기 상환 요청으로 2024년 12월 13일 동 회사채 21,812백만원을 상환 하였으며, 본 보고서 제출일 현재 미상환 회사채는 1,813백만원 입니다.※ 2024년 12월 12일 발행한 회사채(제16회차 CB)는 이사회 결의를 통하여 발행하였으며, 만기예정일은 2027년 12월 12일이나 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환일은 사채발행일로부터 매 3개월이 되는 날이며, 사채권자는 조기상환일 전 10영업일 전부터 5영업일 전까지 조기상환을 청구할 수 있습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	1,813	-	-	-	-	-	1,813

사모	30,000	-	17,000	-	-	-	-	47,000

합계	30,000	1,813	17,000	-	-	-	-	48,813

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제15회 무기명식 이권부무보증 분리형신주인수권부사채	2023년 06월 13일	2026년 06월 13일	30,000	2023년 05월 12일	흥국생명보험(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본(별도재무제표 기준)의 700% 미만 등

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자본총액(별도재무제표 기준) 700% 이상의 자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 사유 미발생

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 10월 31일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.