유니슨 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.01.07	신주인수권행사	보통주	57,372	500	997	60,648,336,500

2021.01.13	신주인수권행사	보통주	55,234	500	997	60,675,953,500

2021.01.14	신주인수권행사	보통주	195	500	997	60,676,051,000

2021.01.21	신주인수권행사	보통주	10,040	500	997	60,681,071,000

2021.01.25	신주인수권행사	보통주	71	500	997	60,681,106,500

2021.01.26	신주인수권행사	보통주	2,008	500	997	60,682,110,500

2021.01.27	신주인수권행사	보통주	1,434	500	997	60,682,827,500

2021.02.01	신주인수권행사	보통주	60,240	500	997	60,712,947,500

2021.02.10	신주인수권행사	보통주	18,549	500	997	60,722,222,000

2021.02.15	신주인수권행사	보통주	72,525	500	997	60,758,484,500

2021.02.17	신주인수권행사	보통주	14,343	500	997	60,765,656,000

2021.02.18	신주인수권행사	보통주	57,372	500	997	60,794,342,000

2021.03.02	신주인수권행사	보통주	35,857	500	997	60,812,270,500

2021.03.26	신주인수권행사	보통주	17,211	500	997	60,820,876,000

2021.03.29	신주인수권행사	보통주	4,426	500	997	60,823,089,000

2021.03.30	신주인수권행사	보통주	32,952	500	997	60,839,565,000

2021.04.08	신주인수권행사	보통주	47,331	500	997	60,863,230,500

2021.04.12	신주인수권행사	보통주	917	500	997	60,863,689,000

2021.04.26	신주인수권행사	보통주	5,737	500	997	60,866,557,500

2021.05.28	신주인수권행사	보통주	636	500	997	60,866,875,500

2021.10.27	신주인수권행사	보통주	1,002	500	997	60,867,376,500

2021.10.28	신주인수권행사	보통주	1,008	500	997	60,867,880,500

2021.10.29	신주인수권행사	보통주	1,262	500	997	60,868,511,500

2021.11.03	신주인수권행사	보통주	60	500	997	60,868,541,500

2021.11.10	신주인수권행사	보통주	5,733	500	997	60,871,408,000

2021.11.11	신주인수권행사	보통주	4,013	500	997	60,873,414,500

2021.12.08	신주인수권행사	보통주	4,403	500	997	60,875,616,000

2021.12.10	신주인수권행사	보통주	13,852	500	997	60,882,542,000

2021.12.13	신주인수권행사	보통주	4,376	500	997	60,884,730,000

2021.12.28	신주인수권행사	보통주	4,690	500	997	60,887,075,000

2021.12.29	신주인수권행사	보통주	4,409	500	997	60,889,279,500

2022.01.05	신주인수권행사	보통주	4,761	500	997	60,891,660,000

2022.01.07	신주인수권행사	보통주	3,829	500	997	60,893,574,500

2022.01.10	신주인수권행사	보통주	12,410	500	997	60,899,779,500

2022.01.12	신주인수권행사	보통주	23,727	500	997	60,911,643,000

2022.01.13	신주인수권행사	보통주	1,681	500	997	60,912,483,500

2022.01.14	신주인수권행사	보통주	22,396	500	997	60,923,681,500

2022.01.20	신주인수권행사	보통주	50,200	500	997	60,948,781,500

2022.01.24	신주인수권행사	보통주	9,799	500	997	60,953,681,000

2022.01.25	신주인수권행사	보통주	158,827	500	997	61,033,094,500

2022.02.03	신주인수권행사	보통주	2,431	500	997	61,034,310,000

2022.02.04	신주인수권행사	보통주	2,802	500	997	61,035,711,000

2022.02.07	신주인수권행사	보통주	40,798	500	997	61,056,110,000

2022.02.08	신주인수권행사	보통주	10,627	500	997	61,061,423,500

2022.02.09	신주인수권행사	보통주	18,062	500	997	61,070,454,500

2022.02.10	신주인수권행사	보통주	36,144	500	997	61,088,526,500

2022.02.11	신주인수권행사	보통주	29,930	500	997	61,103,491,500

2022.02.14	신주인수권행사	보통주	36,184	500	997	61,121,583,500

2022.02.15	신주인수권행사	보통주	4,856	500	997	61,124,011,500

※ 상기 비고는 주식발행(감소)후 총자본금입니다.

나. 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제14회 무기명식사모 전환사채	14	2020.08.24	2025.08.24	30,000,000,000	보통주	2021.08.24~2025.07.24	100.0	1,524	30,000,000,000	19,685,039	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	19,685,039	-

주) 당반기 중 시가하락에 따른 전환가액 조정사유로 전환가액이 조정되었습니다. (2023년 01월 24일 : 1,745원에서 1,719원, 2023년 02월 24일 : 1,719원에서 1,713원 2023년 03월 24일 : 1,713원에서 1,614원, 2023년 05월 24일 : 1,614원에서 1,524원)

다. 미상환 신주인수권부사채

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제15회 무기명식 공모 분리형 신주인수권부사채	15	2023.06.13	2026.06.13	30,000,000,000	보통주	2023.07.13~2026.05.13	100.0	1,598	30,000,000,000	18,773,466	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	18,773,466	-

라. 채무증권 관련 사항[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

유니슨	회사채	사모	2020.08.24	30,000	표면:3.00만기:7.00	BB- (한국기업평가)BB-(NICE신용평가)	2025.08.24	- 30,000백만원 미상환(만기 미도래)	-

유니슨	회사채	공모	2023.06.13	30,000	표면:2.00만기:5.00	BB-(한국기업평가)BB-(NICE신용평가)	2026.06.13	- 30,000백만원 미상환(만기 미도래)	케이비증권(주)

합 계	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-

주) 2020년 08월 24일 발행한 회사채(제14회차 CB)는 이사회 결의를 통하여 발행하였으며, 만기예정일은 2025년 08월 24일이나 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환일은 2022년 02월 24일부터 매 3개월이 되는 날이며, 사채권자는 조기상환일 전 60일부터 30일전까지 조기상환을 청구할 수 있습니다.주) 2023년 06월 13일 발행한 회사채(제15회차 BW)는 이사회 결의를 통하여 발행하였으며, 만기예정일은 2026년 06월 13일이나 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환일은 2024년 12월 13일부터 매 3개월이 되는 날이며, 사채권자는 조기상환일 전 60일부터 30일전까지 조기상환을 청구할 수 있습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000

사모	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000

합계	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제15회 무기명식 이권부무보증 분리형신주인수권부사채	2023년 06월 13일	2023년 06월 13일	30,000	2023년 05월 12일	흥국생명보험(주)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700%이하 유지

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본(별도재무제표 기준)의 700% 미만 등

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자본총액(별도재무제표 기준) 700% 이상의 자산처분 제한

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 사유 미발생

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 90일이내에 제출

※ 제15회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채에 대한 사채관리계약은2023년 5월 12일에 체결하였으며, 사채관리계약 이행상황 보고서는 2023년 반기보고서 제출 후 제출 할 예정입니다.