E1 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황- 최근 5년간 해당사항이 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 최근 5년간 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 최근 5년간 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적 - 최근 사업연도 개시일로부터 작성기준일 현재까지의 기간 중 당사 및 종속회사가 발행된 채무증권은 아래와 같으며, 만기 미도래로 미상환된 채무증권 등의 발행 내역을 포함하고 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

E1	회사채	공모	2019.09.10	50,000	2.196	A+(한국신용평가 / NICE신용평가)	2024.09.10	N	한국투자증권㈜,NH투자증권㈜

E1	회사채	공모	2021.09.09	122,000	2.021	A+(한국기업평가 / NICE신용평가)	2024.09.09	N	NH투자증권㈜,KB증권㈜

E1	회사채	공모	2021.09.09	28,000	2.408	A+(한국기업평가 / NICE신용평가)	2026.09.09	N	NH투자증권㈜,KB증권㈜

E1	회사채	공모	2023.04.14	40,000	4.482	A+(한국기업평가 / NICE신용평가)	2025.04.14	N	NH투자증권㈜,KB증권㈜

E1	회사채	공모	2023.04.14	120,000	4.563	A+(한국기업평가 / NICE신용평가)	2026.04.14	N	NH투자증권㈜,KB증권㈜

E1	회사채	공모	2024.01.30	53,000	4.232	A+(한국기업평가 / NICE신용평가)	2026.01.30	N	NH투자증권㈜,KB증권㈜

E1	회사채	공모	2024.01.30	187,000	4.273	A+(한국기업평가 / NICE신용평가)	2027.01.29	N	NH투자증권㈜,KB증권㈜

LS네트웍스	회사채	사모	2021.07.23	40,000	2.1	AAA(안정적) (NICE신용평가, 한국신용평가) *. 한국자산관리공사 지급보증 담보부사채	2024.07.23	N	메리츠증권

LS네트웍스	회사채	사모	2021.07.23	10,000	3.4	A-(부정적) (NICE신용평가, 한국신용평가) * 무보증 담보부사채	2024.07.23	N	메리츠증권

LS네트웍스	회사채	사모	2023.03.14	30,000	7.5	-	2025.03.14	N	NH투자증권

LS증권	회사채	사모	2023.04.18	10,000	6.00	A(한신평)	2026.04.18	N	-

LS증권	회사채	사모	2023.07.18	10,000	5.65	A(한신평)	2025.07.18	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2023.11.01	2,000	5.70	A2+(NICE/한신평)	2024.10.30	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2023.12.19	10,000	5.18	A2+(NICE/한신평)	2024.07.19	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2023.12.20	5,000	5.30	A2+(NICE/한신평)	2024.09.20	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2023.12.20	5,000	5.30	A2+(NICE/한신평)	2024.09.20	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.04	2,000	4.97	A2+(NICE/한신평)	2024.07.04	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.05	5,000	5.20	A2+(NICE/한신평)	2025.01.03	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.15	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.15	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.15	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	5,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	5,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	5,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	5,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	5,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	5,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	5,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	5,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	5,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	5,000	5.03	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.01.24	10,000	5.01	A2+(NICE/한신평)	2024.07.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.01	5,000	4.98	A2+(NICE/한신평)	2024.08.01	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.01	5,000	4.98	A2+(NICE/한신평)	2024.08.01	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.02.14	35,000	4.36	A2+(NICE/한신평)	2024.03.14	Y	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.02.15	30,000	4.52	A2+(NICE/한신평)	2024.05.14	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.16	5,000	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.08.14	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.19	5,000	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.08.19	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.02.20	5,500	4.93	A2+(NICE/한신평)	2024.10.31	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.02.20	500	4.93	A2+(NICE/한신평)	2024.10.31	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.21	5,000	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.08.21	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.23	5,000	4.53	A2+(NICE/한신평)	2024.05.29	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.23	5,000	4.53	A2+(NICE/한신평)	2024.05.29	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.23	10,000	5.13	A2+(NICE/한신평)	2025.02.21	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.23	10,000	5.13	A2+(NICE/한신평)	2025.02.21	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.28	5,000	4.53	A2+(NICE/한신평)	2024.05.30	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.28	5,000	4.53	A2+(NICE/한신평)	2024.05.30	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.28	5,000	4.53	A2+(NICE/한신평)	2024.05.30	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.02.28	5,000	4.53	A2+(NICE/한신평)	2024.05.30	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.09.05	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	4.88	A2+(NICE/한신평)	2024.09.05	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.05	1,000	4.88	A2+(NICE/한신평)	2024.09.05	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.03.06	10,000	4.43	A2+(NICE/한신평)	2024.06.05	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.06	4,000	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.09.06	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.07	5,000	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.08.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.07	3,000	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.08.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.07	1,000	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.08.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.07	500	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.08.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.07	300	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.08.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.07	100	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.08.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.07	100	4.87	A2+(NICE/한신평)	2024.08.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.08	3,000	4.42	A2+(NICE/한신평)	2024.06.21	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.08	2,000	4.42	A2+(NICE/한신평)	2024.06.21	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.08	3,000	4.59	A2+(NICE/한신평)	2024.09.05	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.11	5,000	4.58	A2+(NICE/한신평)	2024.09.11	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.11	5,000	4.58	A2+(NICE/한신평)	2024.09.11	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.11	5,000	4.58	A2+(NICE/한신평)	2024.09.11	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.11	5,000	4.58	A2+(NICE/한신평)	2024.09.11	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.03.13	10,000	4.42	A2+(NICE/한신평)	2024.06.13	Y	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.03.13	5,000	4.42	A2+(NICE/한신평)	2024.06.13	Y	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.03.14	30,000	4.42	A2+(NICE/한신평)	2024.06.14	Y	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.03.15	10,000	4.42	A2+(NICE/한신평)	2024.06.14	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.15	5,000	4.47	A2+(NICE/한신평)	2024.07.15	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.18	5,000	5.00	A2+(NICE/한신평)	2025.03.17	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.19	5,000	5.00	A2+(NICE/한신평)	2025.03.18	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.19	5,000	5.00	A2+(NICE/한신평)	2025.03.18	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.21	5,000	4.58	A2+(NICE/한신평)	2024.09.20	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.22	30,000	4.42	A2+(NICE/한신평)	2024.06.21	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.25	2,000	4.58	A2+(NICE/한신평)	2024.09.25	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.03.26	5,000	4.42	A2+(NICE/한신평)	2024.06.26	Y	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.03.26	10,000	4.42	A2+(NICE/한신평)	2024.06.26	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.26	10,000	4.59	A2+(NICE/한신평)	2024.09.26	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.26	5,000	4.79	A2+(NICE/한신평)	2024.12.26	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.26	5,000	5.00	A2+(NICE/한신평)	2025.03.25	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.26	5,000	5.00	A2+(NICE/한신평)	2025.03.25	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.26	5,000	5.00	A2+(NICE/한신평)	2025.03.25	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.03.27	20,000	4.32	A2+(NICE/한신평)	2024.06.27	Y	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.03.27	10,000	4.32	A2+(NICE/한신평)	2024.06.27	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.28	5,000	4.48	A2+(NICE/한신평)	2024.09.27	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.29	5,000	4.37	A2+(NICE/한신평)	2024.07.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.29	5,000	4.37	A2+(NICE/한신평)	2024.07.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.03.29	2,000	4.48	A2+(NICE/한신평)	2024.09.26	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.01	5,000	4.62	A2+(NICE/한신평)	2024.12.24	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.04.02	50,000	4.28	A2+(NICE/한신평)	2024.07.02	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.04.03	20,000	4.16	A2+(NICE/한신평)	2024.05.03	Y	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.03	5,000	4.43	A2+(NICE/한신평)	2024.10.02	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.03	5,000	4.43	A2+(NICE/한신평)	2024.10.02	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.04	5,000	4.77	A2+(NICE/한신평)	2025.03.25	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.05	5,000	4.43	A2+(NICE/한신평)	2024.10.01	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.05	5,000	4.43	A2+(NICE/한신평)	2024.10.01	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.05	5,000	4.69	A2+(NICE/한신평)	2025.01.20	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.05	5,000	4.69	A2+(NICE/한신평)	2025.01.20	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.09	5,000	4.80	A2+(NICE/한신평)	2025.04.08	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.11	5,000	4.43	A2+(NICE/한신평)	2024.10.11	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.12	5,000	4.69	A2+(NICE/한신평)	2025.01.20	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.15	10,000	4.76	A2+(NICE/한신평)	2025.03.14	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.15	10,000	4.76	A2+(NICE/한신평)	2025.03.14	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.15	10,000	4.81	A2+(NICE/한신평)	2025.04.14	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.15	10,000	4.81	A2+(NICE/한신평)	2025.04.14	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.15	10,000	4.81	A2+(NICE/한신평)	2025.04.14	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.04.23	30,000	4.20	A2+(NICE/한신평)	2024.07.19	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.24	5,000	4.27	A2+(NICE/한신평)	2024.10.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.24	3,000	4.27	A2+(NICE/한신평)	2024.10.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.24	1,000	4.27	A2+(NICE/한신평)	2024.10.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.24	500	4.27	A2+(NICE/한신평)	2024.10.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.24	500	4.27	A2+(NICE/한신평)	2024.10.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.24	5,000	4.18	A2+(NICE/한신평)	2024.10.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.24	2,500	4.18	A2+(NICE/한신평)	2024.10.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.25	4,000	4.48	A2+(NICE/한신평)	2025.04.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.04.25	1,000	4.48	A2+(NICE/한신평)	2025.04.24	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.05.03	5,000	4.33	A2+(NICE/한신평)	2025.04.30	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.05.03	5,000	4.33	A2+(NICE/한신평)	2025.04.30	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.05.28	5,000	4.06	A2+(NICE/한신평)	2024.11.28	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.05.28	5,000	4.06	A2+(NICE/한신평)	2024.11.28	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.05.29	5,000	4.06	A2+(NICE/한신평)	2024.11.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.05.29	5,000	4.06	A2+(NICE/한신평)	2024.11.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.05.29	5,000	4.06	A2+(NICE/한신평)	2024.11.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.05.29	5,000	4.06	A2+(NICE/한신평)	2024.11.29	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.06.05	5,000	4.04	A2+(NICE/한신평)	2024.12.05	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.06.05	5,000	4.04	A2+(NICE/한신평)	2024.12.05	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.06.05	5,000	4.09	A2+(NICE/한신평)	2025.06.04	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.06.11	20,000	3.92	A2+(NICE/한신평)	2024.09.11	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.06.13	15,000	3.91	A2+(NICE/한신평)	2024.09.13	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.06.14	40,000	3.91	A2+(NICE/한신평)	2024.09.13	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.06.14	10,000	3.91	A2+(NICE/한신평)	2024.09.13	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.06.18	5,000	3.94	A2+(NICE/한신평)	2025.01.22	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.06.18	5,000	3.94	A2+(NICE/한신평)	2025.01.22	N	-

LS증권	전자단기사채	사모	2024.06.26	5,000	3.82	A2+(NICE/한신평)	2024.09.26	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.06.27	7,000	3.81	A2+(NICE/한신평)	2024.09.27	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.06.27	3,000	3.81	A2+(NICE/한신평)	2024.09.27	N	-

LS증권	기업어음증권	사모	2024.06.27	3,000	3.81	A2+(NICE/한신평)	2024.09.27	N	-

합 계	-	-	-	1,627,500	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액[별도기준]

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[연결기준]

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,000	115,000	120,000	92,500	160,000	-	-	-	489,500

합계	2,000	115,000	120,000	92,500	160,000	-	-	-	489,500

※ 상기 미상환 잔액은 당사는 해당이 없으며, LS증권(주)에 대한 사항입니다.사. (전자)단기사채 미상환 잔액[별도기준]

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[연결기준]

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	30,000	90,000	8,000	-	178,000	800,000	622,000

합계	50,000	30,000	90,000	8,000	-	178,000	800,000	622,000

※ 상기 미상환 잔액은 당사는 해당이 없으며, LS증권(주)에 대한 사항입니다.아. 회사채 미상환 잔액 [별도기준]

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	212,000	173,000	215,000	-	-	-	-	600,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	212,000	173,000	215,000	-	-	-	-	600,000

[연결기준]

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	212,000	173,000	215,000	-	-	-	-	600,000

사모	80,000	20,000	-	-	-	-	-	100,000

합계	292,000	193,000	215,000	-	-	-	-	700,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액[별도기준]

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[연결기준]

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액[별도기준]

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[연결기준]

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜E1 제34-2회무보증사채	2019.09.10	2024.09.10	50,000,000	2019.08.29	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총액 2조원 이하

이행현황	이행 (총액 17억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "엘에스"

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-04-09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜E1 제37-1회 무보증사채	2021.09.09	2024.09.09	122,000,000	2021.08.30	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총액 2조원 이하

이행현황	이행 (총액 17억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "엘에스"

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-04-09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜E1 제37-2회무보증사채	2021.09.09	2026.09.09	28,000,000	2021.08.30	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총액 2조원 이하

이행현황	이행 (총액 17억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "엘에스"

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-04-09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜E1 제38-1회무보증사채	2023.04.14	2025.04.14	40,000,000	2023.04.04	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총액 2조원 이하

이행현황	이행 (총액 17억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "엘에스"

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-04-09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜E1 제38-2회무보증사채	2023.04.14	2026.04.14	120,000,000	2023.04.04	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총액 2조원 이하

이행현황	이행 (총액 17억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "엘에스"

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-04-09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜E1 제39-1회무보증사채	2024.01.30	2026.01.30	53,000,000	2024.01.18	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총액 2조원 이하

이행현황	이행 (총액 17억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "엘에스"

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-04-09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜E1 제39-2회 무보증사채	2024.01.30	2027.01.29	187,000,000	2024.01.18	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총액 2조원 이하

이행현황	이행 (총액 17억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "엘에스"

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-04-09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.