풀무원 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용2. 주요 제품, 서비스 등	기재사항 정정	-아 래-	-아 래-

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발채무 등바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행	기재사항 정정	-아 래-	-아 래-

[정정전]

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

부문	구분	주요제품	제32기

매출	비율

지주	경영관리 용역수익	Brand Fee, Technical Fee, Shared Service Fee	48,778	2.1%

배당금 등	임대수익, 배당금 등	15,724	0.7%

식품/식자재	두부류	SOGA두부, 유기농두부, 국산콩 두부 등	199,918	8.7%

면류	생라면, 생면 등	83,422	3.6%

나물/계란류	자연란, 콩나물 등	129,253	5.6%

급식	위탁급식용 식자재	103,517	4.5%

외식	외식산업용 식자재	2,327	0.1%

기타	장, 김류, 김치, 절임류 등	313,176	13.6%

생산자회사	내부거래 매출	479,575	20.9%

급식 및 외식	위탁급식	구내식당	194,297	8.5%

컨세션 기타	공항, 터미널, 휴게소, 리조트, 복합몰 등	239,871	10.4%

물류	물류대행	신선식품 물류대행 등	99,641	4.3%

건강기능	방문판매	건강기능식품, 화장품 등	41,224	1.8%

방문판매	주방가전	3,002	0.1%

건강음료 배달	녹즙, 허브음료, 발효유 등	64,433	2.8%

시판 및 인터넷	매장판매, 인터넷 판매(이샵)	2,539	0.1%

유아사업	유아식, 다이어트식 배달사업	9,417	0.4%

반려동물사업	반려동물 주식,간식	2,698	0.1%

기타	공장 직매출 등	18,665	0.8%

해외	미국 등	두가공, 파스타, 소스 등	235,645	10.3%

기타	기타	샐러드, 임대수익 등	11,366	0.5%

단순 합계	2,298,485	100.0%

내부 거래	451,997	-

총 합계	1,846,488	-

주1) 당기 부문별 매출액에는 내부거래가 포함되어 있음(식품은 생산자회사 내부거래 구분 표기) 주2) 푸드머스(주)는 2015년 11월 20일 풀무원식품(주)의 자회사로 편입되었습니다.

[정정후]

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

부문	구분	주요제품	제32기

매출	비율

지주	경영관리 용역수익	Brand Fee, Technical Fee, Shared Service Fee	48,778	2.1%

배당금 등	임대수익, 배당금 등	15,724	0.7%

식품/식자재	두부류	SOGA두부, 유기농두부, 국산콩 두부 등	199,918	8.7%

면류	생라면, 생면 등	83,422	3.6%

나물/계란류	자연란, 콩나물 등	129,253	5.6%

급식	위탁급식용 식자재	390,671	17.0%

외식	외식산업용 식자재	8,465	0.4%

기타	장, 김류, 김치, 절임류 등	313,176	13.6%

생산자회사	내부거래 매출 등	186,283	8.1%

급식 및 외식	위탁급식	구내식당	194,297	8.5%

컨세션 기타	공항, 터미널, 휴게소, 리조트, 복합몰 등	239,871	10.4%

물류	물류대행	신선식품 물류대행 등	99,641	4.3%

건강기능	방문판매	건강기능식품, 화장품 등	41,224	1.8%

방문판매	주방가전	3,002	0.1%

건강음료 배달	녹즙, 허브음료, 발효유 등	64,433	2.8%

시판 및 인터넷	매장판매, 인터넷 판매(이샵)	2,539	0.1%

유아사업	유아식, 다이어트식 배달사업	9,417	0.4%

반려동물사업	반려동물 주식,간식	2,698	0.1%

기타	공장 직매출 등	18,665	0.8%

해외	미국 등	두가공, 파스타, 소스 등	235,645	10.3%

기타	기타	샐러드, 임대수익 등	11,366	0.5%

단순 합계	2,298,485	100.0%

내부 거래	451,997	-

총 합계	1,846,488	-

주1) 당기 부문별 매출액에는 내부거래가 포함되어 있음(식품은 생산자회사 내부거래 구분 표기) 주2) 푸드머스(주)는 2015년 11월 20일 풀무원식품(주)의 자회사로 편입되었습니다.

[정정전] 2. 우발채무 등 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당 사항 없음

[정정후] 2. 우발채무 등 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

자본으로 인정되는 채무증권의 발행_(주)풀무원[제63회 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채]

발행일	2015년 8월 6일

발행금액	30,000백만원

발행목적	차입금 상환

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	30,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단다. 후순위성: 일반채권, 후순위채권보다 후순위

신용평가기관의 자본인정비율 등	신용평가 미진행

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2045년 8월 6일

[조기상환 가능일]가. 발행일로부터 5년이 경과되는 2020년 8월 6일과 그 이후 각 이자지급일나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일

발행금리	가. 발행시점 : 2.50%나. 변경금리 : 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 5년마다 재산정. (개별민평 등급 + 250bp 적용)

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2015년말 (주)풀무원 연결기준 195%에서 225%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	가. 전환가액 : 236,585원 (전환기간 : 발행 후 1년 ~ 사채 만기일 1개월 전일)나. 후순위 특약 : 청산, 파산, 회생 개시 절차시 모든 채권이 변제, 배당된 경우에 변제/배당 가능

[제64회 무기명식 이권부 무보증 후순위 비분리형 사모 신주인수권부사채]

발행일	2015년 8월 6일

발행금액	40,000백만원

발행목적	자회사 풀무원식품(주) 출자

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	40,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단다. 후순위성: 일반채권, 후순위채권보다 후순위

신용평가기관의 자본인정비율 등	신용평가 미진행

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2045년 8월 6일

[조기상환 가능일]가. 발행일로부터 5년이 경과되는 2020년 8월 6일과 그 이후 각 이자지급일나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일

발행금리	가. 발행시점 : 2.50%나. 변경금리 : 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 5년마다 재산정. (개별민평 등급 + 250bp 적용)

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2015년말 (주)풀무원 연결기준 195%에서 236%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	가. 전환가액 : 236,585원 (전환기간 : 발행 후 1년 ~ 사채 만기일 1개월 전일)나. 후순위 특약 : 청산, 파산, 회생 개시 절차시 모든 채권이 변제, 배당된 경우에 변제/배당 가능

자본으로 인정되는 채무증권의 발행_풀무원식품(주) [제65회 무기명식 무보증 후순위 사모사채]

발행일	2015년 12월 15일

발행금액	10,000백만원

발행목적	운영자금 확보(10,000백만원)

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	10,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단다. 후순위성: 일반채권, 후순위채권보다 후순위

신용평가기관의 자본인정비율 등	신용평가 미진행

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2045년 12월 15일

[조기상환 가능일]가. 발행일로부터 3년이 경과되는 2018년 12월 15일과 그 이후 각 이자지급일나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일

발행금리	가. 발행시점: 6.00%나. 변경금리 : 발행일로부터 [3]년 째 되는 날, 이후 매년 이자율 조정 조정이자율 = (x) 개별민평 + (y) 가산금리 + (z) Step-up 마진 (x) 개별민평 : 해당 이자율조정일의 2영업일 전 발행회사의 3년 만기 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균 (y) 가산금리 : 연[2.862%] (=최초 이자율 6.0% - 발행 2영업일 전 발행사 3년 만기 개별 민평금리 3.138%) (z) Step-up 마진 : 발행일로부터 [3]년 째 되는 날 [200]bp, 이후 매년 직전 마진에 [50]bp 가산

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2015년말 풀무원식품(주) 연결기준 184%에서 196%, (주)풀무원 연결기준 195%에서 205%로 상승 )

기타 중요한 발행조건 등	가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위