풀무원 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.06.18	전환권행사	보통주	175,447	5,000	19,811	-

2008.09.13	유상증자(제3자배정)	보통주	1,380,959	5,000	38,161	-

2008.12.01	-	보통주	346,501	5,000	5,000	풀무원건강식품㈜ 흡수

2009.03.27	-	보통주	69,403	5,000	5,000	포괄적주식교환

2018.03.23	유상증자(제3자배정)	우선주	4,034,580	500	17,350	상환전환우선주

2020.07.14	전환권행사	보통주	29,587	500	23,659	제63회 사모 전환사채 주식전환

2020.07.16	전환권행사	보통주	2	500	27,000	제66회 공모 전환사채 주식전환

2021.07.27	전환권행사	보통주	1	500	27,000	제66회 공모 전환사채 주식전환

2021.07.30	전환권행사	보통주	1	500	27,000	제66회 공모 전환사채 주식전환

2021.08.06	전환권행사	보통주	1	500	27,000	제66회 공모 전환사채 주식전환

주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였 고, 상기 상환전환우선주는 분할 후 주식수의 변경을 반영한 수치입니다. 주 2) 2021년 9월 30일 기준으로 발행주식총수는 42,155,122주 (보통주 38,120,542주, 우선주 4,034,580주) 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제66회 무기명식 이권부무보증 후순위 공모 전환사채	66	2019.09.30	2049.09.30	70,000	기명식보통주	2019.10.30~ 2049.08.30	-	27,000	70,000	2,592,586	신종자본증권

합 계	-	-	-	70,000	-	-	-	-	70,000	-	-

주1) 전환가액은 원단위 입니다.주2) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 행사가능 주식수는 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.주3) 제66회 공모 전환사채 투자자가 2주에 대해 보통주로 전환 청구하여 2020년 7월 16일 보통주로 전환되었습니다. 주4) 제6 6 회 공모 전환사채 투자자가 1주에 대해 보통주로 전환 청구하여 2021년 7월 27일 보통주로 전환되었습니다.주5) 제66회 공모 전환사채 투자자가 1주에 대해 보통주로 전환 청구하여 2021년 7월 30일 보통주로 전환되었습니다.주6) 제66회 공모 전환사채 투자자가 1주에 대해 보통주로 전환 청구하여 2021년 8월 6일 보통주로 전환되었습니다.주7) 제6 3회 사모 전환사채 300억 중 7억은 2020년 7월 14일 부로 보통주로 전환되었고, 잔여금액 293억은 2020년 8월 6일 부로 상환하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜풀무원	신종자본증권	사모	2015.08.06	30,000	2.50%	-	2020.08.06	상환	NH투자증권

㈜풀무원	신종자본증권	사모	2015.08.06	40,000	2.50%	-	2020.08.06	상환	하이투자증권

㈜풀무원	회사채	공모	2016.10.14	30,000	3.298%	A- (한국신용평가,NICE신용평가)	2019.10.14	상환	SK증권

㈜풀무원	신종자본증권	공모	2019.09.30	70,000	4.80%	BBB+ (한국신용평가,NICE신용평가)	-	미상환	한국투자증권

㈜풀무원	신종자본증권	사모	2020.08.31	39,000	4.90%	BBB+ (NICE신용평가)	-	미상환	KB증권

㈜풀무원	신종자본증권	공모	2020.10.29	50,000	4.90%	BBB+ (한국신용평가,NICE신용평가)	-	미상환	KB증권

㈜풀무원	신종자본증권	사모	2020.11.30	4,000	4.90%	-	-	미상환	삼성증권

㈜풀무원푸드앤컬처	회사채	사모	2021.06.28	20,000	3.086%	-	-	미상환	유안타증권

풀무원식품㈜	신종자본증권	사모	2015.12.15	10,000	6.00%	-	2018.12.17	상환	유안타증권

풀무원식품㈜	회사채	공모	2016.10.27	40,000	3.246%	A- (한국신용평가,한국기업평가)	2019.10.27	상환	현대증권

풀무원식품㈜	회사채	공모	2018.10.12	50,000	3.338%	A- (한국기업평가,NICE신용평가)	2021.10.12	상환	SK증권

풀무원식품㈜	회사채	공모	2019.10.15	60,000	2.576%	A- (한국신용평가,NICE신용평가)	-	미상환	한국투자증권

풀무원식품㈜	신종자본증권	사모	2021.07.30	58,500	5.50%	-	-	미상환	SK증권

풀무원식품㈜	회사채	공모	2021.10.07	50,000	4.192%	A- (한국기업평가,NICE신용평가)	-	미상환	NH투자증권

풀무원식품㈜	신종자본증권	사모	2021.10.14	10,000	5.50%	-	-	미상환	유안타증권

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(풀무원 및 그 종속기업)

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	60,000	-	-	-	50,000	-	-	110,000

사모	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000

합계	60,000	-	20,000	-	50,000	-	-	130,000

## 신종자본증권 미상환 잔액(풀무원 및 그 종속기업)

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000

사모	-	-	-	-	-	111,500	-	111,500

합계	-	-	-	-	-	231,500	-	231,500

신종자본증권 미상환 잔액(풀무원)
(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000

사모	-	-	-	-	-	43,000	-	43,000

합계	-	-	-	-	-	163,000	-	163,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)풀무원 제65회 무기명식 이권부 무보증 공모사채	2016.10.14	2019.10.14	30,000	2016.10.04	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	220.43%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 350% 미만 유지

이행현황	53.03%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이상 불가

이행현황	0.86%

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.09.06 제출

주1) 상기 공모사채는 만기 상환 완료됨

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)풀무원 제66회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채	2019.09.30	2049.09.30	70,000	2019.09.10	하나금융투자

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.07 제출

주1) 원리금 지급 및 조달자금의 사용목적 외의 재무비율 준수 및 담보권 설정, 지배구조 변경, 자산처분 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)풀무원 제68회 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권	2020.10.29	2050.10.29	50,000	2020.10.19	하나금융투자

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.07 제출

주1) 원리금 지급 및 조달자금의 사용목적 외의 재무비율 준수 및 담보권 설정, 지배구조 변경, 자산처분 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

풀무원식품(주) 제66회 무보증 공모사채	2016.10.27	2019.10.27	40,000	2016.10.17	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	219.95%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 300% 미만 유지

이행현황	54.72%

자산처분 제한현황	계약내용	2,000억원 미만

이행현황	11.90억원

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.09.06 제출

주1) 상기 내용은 2019년 10월 27일 만기 상환하였음.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

풀무원식품(주) 제67회 무보증 공모사채	2018.10.12	2021.10.12	50,000	2018.09.28	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	198.79%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 300% 미만 유지

이행현황	51.01%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 25% 미만 유지

이행현황	0.62%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.07 제출

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

풀무원식품(주) 제68회 무보증 공모사채	2019.10.15	2022.10.15	60,000	2019.10.01	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하 유지

이행현황	202.98%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 300% 미만 유지

이행현황	53.25%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 25% 미만 유지

이행현황	0.69%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.07 제출

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

풀무원식품(주) 제68회 무보증 공모사채	2021.10.07	2026.10.07	50,000	2021.09.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	202.98%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 300% 미만 유지

이행현황	53.25%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 유지

이행현황	0.69%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출시기 미도래