현대엘리베이터 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 03월 07일	전환권행사	보통주	246,415	5,000	48,698	제35회 무보증 사모전환사채

2018년 03월 21일	전환권행사	보통주	102,673	5,000	48,698	제35회 무보증 사모전환사채

2018년 03월 22일	전환권행사	보통주	1,478,493	5,000	48,698	제35회 무보증 사모전환사채

2018년 03월 29일	전환권행사	보통주	102,673	5,000	48,698	제35회 무보증 사모전환사채

2018년 04월 06일	전환권행사	보통주	205,347	5,000	48,698	제35회 무보증 사모전환사채

2018년 04월 25일	전환권행사	보통주	205,346	5,000	48,698	제35회 무보증 사모전환사채

2018년 05월 10일	전환권행사	보통주	184,806	5,000	48,698	제35회 무보증 사모전환사채

2019년 06월 14일	전환권행사	보통주	41,068	5,000	48,698	제35회 무보증 사모전환사채

2020년 06월 25일	-	보통주	1,632,000	5,000	5,000	주식 소각

2020년 07월 03일	무상증자	보통주	12,783,667	5,000	5,000	-

2020년 08월 28일	전환권행사	보통주	338,826	5,000	32,465	제35회 무보증 사모전환사채

2020년 09월 18일	전환권행사	보통주	308,024	5,000	32,465	제35회 무보증 사모전환사채

2020년 09월 24일	전환권행사	보통주	1,201,292	5,000	32,465	제35회 무보증 사모전환사채

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	616,048	5,000	32,465	제35회 무보증 사모전환사채

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

[채무증권 발행실적]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대엘리베이터㈜	회사채	공모	2019년 10월 21일	100,000	2.000%	A0 (한국기업평가, NICE신용평가)	2022년 10월 21일	미상환	미래에셋대우한국투자증권

현대엘리베이터㈜	회사채	공모	2020년 06월 04일	100,000	2.545%	A0 (한국기업평가,NICE신용평가)	2023년 06월 04일	미상환	미래에셋대우한국투자증권KB증권

합 계	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-

[기업어음증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[단기사채 미상환 잔액]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[회사채 미상환 잔액]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	100,000	-	-	-	-	-	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	100,000	-	-	-	-	-	200,000

[신종자본증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[조건부자본증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대엘리베이터㈜ 제37회 무보증사채	2019년 10월 21일	2022년 10월 21일	100,000	2019년 10월 08일	이베스트증권

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 유지

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 10배 이하

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2021년 09월 03일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대엘리베이터㈜ 제38회 무보증사채	2020년 06월 04일	2023년 06월 04일	100,000	2020년 05월 25일	키움증권

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 유지

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 10배 이하

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이 행 (2021년 09월 10일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.