SK텔레콤 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

2. 자본금을 증가시킬 수 있는 증권에 관한 사항 1) 미상환 전환사채 발행 현황해당사항 없음2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황해당사항 없음3) 미상환 전환형 조건부 자본증권 발행 현황해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

3. 채무증권 발행 실적1) SK텔레콤

## 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.04	100,000	0.790	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.04	50,000	0.790	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.26	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.04	50,000	0.790	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.26	상환	우리종합금융

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.07	200,000	0.580	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.15	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.07	200,000	0.670	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.29	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.07	50,000	0.670	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.29	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.07	50,000	0.670	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.29	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.01.11	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.14	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.01.11	150,000	0.640	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.14	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.11	50,000	0.630	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.14	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.01.15	80,000	1.174	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2024.01.14	미상환	한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.01.15	80,000	1.388	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2026.01.15	미상환	한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.01.15	50,000	1.801	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2031.01.15	미상환	한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.01.15	100,000	1.892	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2041.01.15	미상환	한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.01	100,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.18	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.01	100,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.18	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.01	50,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.18	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.01	50,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.18	상환	우리종합금융

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.04	100,000	0.630	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.26	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.04	100,000	0.630	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.08	100,000	0.660	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.26	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.05	100,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.25	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.05	100,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.25	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.05	50,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.25	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.05	50,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.25	상환	우리종합금융

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.09	50,000	0.810	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.31	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.09	50,000	0.810	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.31	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.11	50,000	0.810	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.31	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.11	50,000	0.810	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.31	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.06	100,000	0.520	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.22	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.06	100,000	0.520	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.22	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.06	50,000	0.520	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.22	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.06	50,000	0.520	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.22	상환	SK증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.12	100,000	0.620	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.12	100,000	0.620	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.12	50,000	0.620	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.15	100,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.13	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.15	100,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.13	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.15	50,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.13	상환	SK증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.04.19	100,000	0.550	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.04.19	100,000	0.550	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.04.19	100,000	0.550	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	신한은행

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.03	100,000	0.660	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.25	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.03	100,000	0.660	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.25	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.05.06	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.26	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.05.06	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.05.06	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.26	상환	신한은행

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.10	100,000	0.680	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.16	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.10	100,000	0.680	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.16	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.10	50,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.28	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.17	50,000	0.590	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.28	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.17	50,000	0.590	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.28	상환	한양증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.17	50,000	0.640	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.22	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.17	50,000	0.640	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.22	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.06.04	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.06.04	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.06.04	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.06.10	100,000	0.800	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.06.10	40,000	0.800	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.06.10	50,000	0.800	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.06.11	110,000	0.780	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.24	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.02	100,000	0.720	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.29	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.05	100,000	0.730	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.05	100,000	0.730	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	SK증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.05	100,000	0.730	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.06	100,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.06	100,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.06	70,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.08.05	100,000	0.540	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.17	상환	신한은행

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.05	100,000	0.540	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.17	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.06	100,000	0.600	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.26	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.06	50,000	0.600	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.06	50,000	0.600	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.26	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.10	100,000	0.720	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.25	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.10	100,000	0.720	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.25	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.09.01	100,000	0.960	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.10	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.03	100,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.28	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.03	100,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.28	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.06	100,000	0.870	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.06	50,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.06	20,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.06	30,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	한양증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.09	50,000	1.350	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.09	40,000	1.350	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.09	10,000	1.350	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.10	150,000	1.350	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.28	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.10	20,000	1.350	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.28	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.27	50,000	0.720	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.29	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.10.05	50,000	0.760	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.10.14	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.10.05	50,000	0.760	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.10.14	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.10.07	100,000	1.100	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.10.21	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.10.07	100,000	1.100	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.10.21	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.10.07	100,000	1.100	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.10.21	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.10.12	100,000	1.200	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.10.26	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.10.12	100,000	1.200	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.10.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.10.28	90,000	2.469	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2024.10.28	미상환	미래에셋증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.10.28	70,000	2.694	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2026.10.28	미상환	미래에셋증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.10.28	40,000	2.680	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2041.10.28	미상환	미래에셋증권, SK증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.11.04	100,000	0.760	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.11.15	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.11.04	100,000	0.760	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.11.15	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.11.05	100,000	1.200	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.11.25	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.11.05	100,000	1.200	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.11.25	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.11.09	200,000	1.110	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.11.23	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.11.09	100,000	1.110	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.11.25	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.12.03	200,000	1.190	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.12.17	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.12.03	100,000	1.190	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.12.17	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.12.06	100,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.12.22	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.12.06	60,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.12.22	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.12.06	100,000	1.190	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.12.20	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.12.06	40,000	1.190	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.12.20	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.12.20	100,000	1.190	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.12.24	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.12.20	40,000	1.190	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.12.22	상환	신영증권

합 계	-	-	-	9,390,000	-	-	-	-	-

2) SK브로드밴드

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이브로드밴드(주)	기업어음증권	사모	2021.04.02	50,000	1.75	A1(한신평,한기평,NICE)	2021.04.12	상환	신한은행

에스케이브로드밴드(주)	회사채	공모	2021.07.13	100,000	1.688	AA(한신평,한기평,NICE)	2024.07.12	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-

4. 기업어음증권 미상환 잔액1) SK텔레콤기업어음증권 미상환 잔액 없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) SK브로드밴드기업어음증권 미상환 잔액 없음

5. 단기사채 미상환 잔액1) SK텔레콤

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	550,000	550,000

2) SK브로드밴드

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

6. 회사채 미상환 잔액1) SK텔레콤

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	970,000	650,000	760,000	590,000	360,000	1,414,200	1,130,000	5,874,200

사모	-	592,750	-	355,650	-	-	-	948,400

합계	970,000	1,242,750	760,000	945,650	360,000	1,414,200	1,130,000	6,822,600

2) SK브로드밴드

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	420,000	180,000	360,000	260,000	50,000	-	-	1,270,000

사모	-	355,650	-	-	-	-	-	355,650

합계	420,000	535,650	360,000	260,000	50,000	-	-	1,625,650

주) 외화채권 1건(만기일자 2023.08.13, 권면총액 USD 3억)의 경우, 2021.12.31 환율(1,185.5원)로 환산한 355,650백만 원으로 원화표기 하였습니다.7. 신종자본증권 미상환 잔액1) SK텔레콤

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

합계	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

2) SK브로드밴드신종자본증권 미상환 잔액 없음8. 조건부자본증권 미상환 잔액1) SK텔레콤조건부자본증권 미상환 잔액 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) SK브로드밴드조건부자본증권 미상환 잔액 없음

9. 사채관리계약 주요 내용 및 충족 여부 등1) SK텔레콤[61회 회사채]

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제61-2회 무보증 사채	2011.12.27	2021.12.27	190,000	2011.12.19	하나금융투자

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 50% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2조 원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.

[62회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제62-2회무보증사채	2012.08.28	2022.08.28	140,000	2012.08.22	메리츠종합금융증권

SK텔레콤주식회사 제62-3회무보증사채	2012.08.28	2032.08.28	90,000	2012.08.22	메리츠종합금융증권

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2조 원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[63~69회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제63-1회 무보증 사채	2013.04.23	2023.04.23	230,000	2013.04.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제63-2회 무보증 사채	2013.04.23	2033.04.23	130,000	2013.04.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제64-2회 무보증 사채	2014.05.14	2024.05.14	150,000	2014.04.29	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제65-3회 무보증 사채	2014.10.28	2024.10.28	190,000	2014.10.16	한국증권금융

SK텔레콤주식회사제66-1회무보증사채	2015.02.26	2022.02.26	100,000	2015.02.11	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-2회 무보증 사채	2015.02.26	2025.02.26	150,000	2015.02.11	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-3회 무보증 사채	2015.02.26	2030.02.26	50,000	2015.02.11	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-2회 무보증 사채	2015.07.17	2025.07.17	70,000	2015.07.09	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-3회 무보증 사채	2015.07.17	2030.07.17	90,000	2015.07.09	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-2회 무보증 사채	2015.11.30	2025.11.30	100,000	2015.11.18	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-3회무보증사채	2015.11.30	2035.11.30	70,000	2015.11.18	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-3회무보증사채	2016.03.04	2026.03.04	90,000	2016.02.22	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-4회무보증사채	2016.03.04	2036.03.04	80,000	2016.02.22	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2조 원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[70~71회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제70-3회 무보증사채	2016.06.03	2026.06.03	120,000	2016.05.24	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제70-4회 무보증사채	2016.06.03	2031.06.03	50,000	2016.05.24	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-2회 무보증사채	2017.04.25	2022.04.25	120,000	2017.04.13	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-3회 무보증사채	2017.04.25	2027.04.25	100,000	2017.04.13	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-4회 무보증사채	2017.04.25	2032.04.25	90,000	2017.04.13	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 5조 원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[72~75회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제72-2회 무보증사채	2017.11.10	2022.11.10	80,000	2017.10.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제72-3회 무보증사채	2017.11.10	2027.11.10	100,000	2017.10.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-2회 무보증사채	2018.02.20	2023.02.20	100,000	2018.02.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-3회 무보증사채	2018.02.20	2028.02.20	200,000	2018.02.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-4회 무보증사채	2018.02.20	2038.02.20	90,000	2018.02.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-2회 무보증사채	2018.09.17	2023.09.17	150,000	2018.09.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-3회 무보증사채	2018.09.17	2038.09.17	50,000	2018.09.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-1회 무보증사채	2019.03.06	2022.03.06	180,000	2019.02.21	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-2회 무보증사채	2019.03.06	2024.03.06	120,000	2019.02.21	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-3회 무보증사채	2019.03.06	2029.03.06	50,000	2019.02.21	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-4회 무보증사채	2019.03.06	2039.03.06	50,000	2019.02.21	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[76회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제76-1회 무보증사채	2019.07.29	2022.07.29	120,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-2회 무보증사채	2019.07.29	2024.07.29	60,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-3회 무보증사채	2019.07.29	2029.07.29	120,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-4회 무보증사채	2019.07.29	2039.07.29	50,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-5회 무보증사채	2019.07.29	2049.07.29	50,000	2019.07.17	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[77회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제77-1회 무보증사채	2019.10.22	2022.10.21	90,000	2019.10.10	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-2회 무보증사채	2019.10.22	2024.10.22	50,000	2019.10.10	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-3회 무보증사채	2019.10.22	2029.10.22	30,000	2019.10.10	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-4회 무보증사채	2019.10.22	2039.10.22	30,000	2019.10.10	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[78회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제78-1회 무보증사채	2020.01.14	2023.01.13	170,000	2019.12.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-2회 무보증사채	2020.01.14	2025.01.14	130,000	2019.12.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-3회 무보증사채	2020.01.14	2030.01.14	50,000	2019.12.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-4회 무보증사채	2020.01.14	2040.01.14	70,000	2019.12.31	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[79회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제79-1회 무보증사채	2020.10.19	2025.10.19	140,000	2020.10.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-2회 무보증사채	2020.10.19	2030.10.19	40,000	2020.10.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-3회 무보증사채	2020.10.19	2040.10.19	110,000	2020.10.06	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[80회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제80-1회 무보증사채	2021.01.15	2024.01.14	80,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-2회 무보증사채	2021.01.15	2026.01.15	80,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-3회 무보증사채	2021.01.15	2031.01.15	50,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-4회 무보증사채	2021.01.15	2041.01.15	100,000	2021.01.05	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[81회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제81-1회 무보증사채	2021.10.28	2024.10.28	90,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제81-2회 무보증사채	2021.10.28	2026.10.28	70,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제81-3회 무보증사채	2021.10.28	2041.10.28	40,000	2021.01.05	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 사업보고서
제출 후 보고 예정

2) SK브로드밴드

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44회 무보증사채	2017. 02. 03	2022. 02. 03	150,000	2017. 01. 20	한국증권금융㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총액 2조 원 한도

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출

주) 이행현황 중 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2개정(개정일 2017년9월 22일) 전 사채관리계약을 체결한 건이기에 해당사항 없습니다.

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제45-2회 무보증사채	2017. 10. 11	2022. 10. 11	140,000	2017. 09. 20	한국증권금융㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출

주) 이행현황 중 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2개정(개정일 2017년 9월 22일) 전 사채관리계약을 체결한 건이기에 해당사항 없습니다.

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제46-2회 무보증사채	2018. 02. 01	2023. 02. 01	80,000	2018. 01. 19.	한국증권금융㈜

제47-1회 무보증사채	2019. 03. 26	2022. 03. 26	50,000	2019. 03. 14	한국증권금융㈜

제47-2회 무보증사채	2019. 03. 26	2024. 03. 26	160,000	2019. 03. 14	한국증권금융㈜

제48-1회 무보증사채	2019. 09. 24	2022. 09. 23	80,000	2019. 09. 10	한국증권금융㈜

제48-2회 무보증사채	2019. 09. 24	2024. 09. 24	100,000	2019. 09. 10	한국증권금융㈜

제48-3회 무보증사채	2019. 09. 24	2026. 09. 23	50,000	2019. 09. 10	한국증권금융㈜

제49-1회 무보증사채	2020. 06. 11	2023. 06. 09	100,000	2020. 06. 01	한국증권금융㈜

제49-2회 무보증사채	2020. 06. 11	2025. 06. 11	100,000	2020. 06. 01	한국증권금융㈜

제50회 무보증사채	2020. 09. 25	2025. 09. 25	160,000	2020. 09. 15	한국증권금융㈜

제51회 무보증사채	2021. 07. 13	2024. 07. 12.	100,000	2021. 07. 01	한국증권금융㈜

합 계	-	-	980,000	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조의 변경사유가 발생하지 않아야 함

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출

주1) 제47회 사채부터 재무비율 유지현황이 연결재무제표 기준으로 변경되었습니다. 주2) 2021년 7월 13일 발행한 제51회 무보증사채의 이행상황보고서는 2021년 말 재무제표 확정 이후 제출 예정입니다. 10. 신종자본증권 발행내역

(기준일 : 2021년 12월 31일)

구분	제2-1회	제2-2회

발행일	2018년 06월 07일	2018년 06월 07일

발행금액	300,000백만 원	100,000백만 원

발행목적	운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	300,000백만 원	100,000백만 원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능,일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2078년 6월 7일 조기상환 가능일: 특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2023년 6월 7일 이후부터 조기상환 가능

발행금리	3.704%	3.654%

※ Step-up 조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용(누적 1.00% 가산)

우선순위	후순위(청산 시 우선주와 동 순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-