SK텔레콤 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 자본금을 증가시킬 수 있는 증권에 관한 사항분기말 현재 당사는 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권(미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등)의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행 실적(1) SK텔레콤

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2024.01.05	50,000	3.640	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.01.22	상환	한양증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2024.01.05	100,000	3.640	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.01.23	상환	한양증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2024.01.05	100,000	3.640	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.01.25	상환	한양증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2024.01.09	200,000	3.640	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.01.25	상환	하이투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2024.01.31	100,000	3.660	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.02.05	상환	하이투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2024.02.05	100,000	3.620	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.02.15	상환	한양증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2024.02.05	150,000	3.620	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.02.16	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2024.02.06	200,000	3.670	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.02.22	상환	한양증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2024.02.13	80,000	3.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.02.22	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2024.02.22	180,000	3.718	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2027.02.22	미상환	미래에셋증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2024.02.22	110,000	3.733	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2029.02.22	미상환	미래에셋증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2024.02.22	110,000	3.923	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2034.02.22	미상환	미래에셋증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	사모	2024.03.11	150,000	3.530	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.03.14	상환	한양증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2024.03.21	50,000	3.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2024.03.25	상환	한양증권

합 계	-	-	-	1,680,000	-	-	-	-	-

(2) SK브로드밴드

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이브로드밴드(주)	기업어음증권	사모	2024.01.09	100,000	4.26	AA(한신평,한기평,NICE)	2024.01.23	상환	신한은행

에스케이브로드밴드(주)	회사채	공모	2024.01.22	170,000	3.89	AA(한신평,한기평,NICE)	2027.01.22	미상환	SK증권,NH투자증권

에스케이브로드밴드(주)	회사채	공모	2024.01.22	60,000	3.93	AA(한신평,한기평,NICE)	2029.01.22	미상환	SK증권,NH투자증권

합 계	-	-	-	330,000	-	-	-	-	-

※ 2024년 1월 9일 발행한 기업어음증권은 2024년 1월 23일 상환 완료하였습니다.

라. 기업어음증권 미상환 잔액(1) SK텔레콤

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) SK브로드밴드

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액(1) SK텔레콤

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000

(2) SK브로드밴드

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

바. 회사채 미상환 잔액(1) SK텔레콤

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	940,000	1,240,000	565,000	1,353,720	860,000	1,100,000	460,000	6,518,720

사모	0	404,040	0	0	0	0	0	404,040

합계	940,000	1,644,040	565,000	1,353,720	860,000	1,100,000	460,000	6,922,760

(2) SK브로드밴드

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	350,000	360,000	320,000	90,000	524,040	50,000	-	1,694,040

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	350,000	360,000	320,000	90,000	524,040	50,000	-	1,694,040

(3) SAPEON Inc.

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	64,646	-	64,646

합계	-	-	-	-	-	64,646	-	64,646

사. 신종자본증권 미상환 잔액(1) SK텔레콤

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

(2) SK브로드밴드

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액(1) SK텔레콤

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) SK브로드밴드

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(1) SK텔레콤

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

(이행현황기준일 : 2023.12.31 )

[62회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제62-3회무보증사채	2012.08.28	2032.08.28	90,000	2012.08.22	메리츠증권

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

※ 이하 회사채들의 작성기준일은 2024.3.31이며, 이행현황기준일은 2023.12.31입니다. (이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다)

[63~69회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제63-2회 무보증 사채	2013.04.23	2033.04.23	130,000	2013.04.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제64-2회 무보증 사채	2014.05.14	2024.05.14	150,000	2014.04.29	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제65-3회 무보증 사채	2014.10.28	2024.10.28	190,000	2014.10.16	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-2회 무보증 사채	2015.02.26	2025.02.26	150,000	2015.02.11	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-3회 무보증 사채	2015.02.26	2030.02.26	50,000	2015.02.11	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-2회 무보증 사채	2015.07.17	2025.07.17	70,000	2015.07.09	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-3회 무보증 사채	2015.07.17	2030.07.17	90,000	2015.07.09	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-2회 무보증 사채	2015.11.30	2025.11.30	100,000	2015.11.18	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-3회무보증사채	2015.11.30	2035.11.30	70,000	2015.11.18	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-3회무보증사채	2016.03.04	2026.03.04	90,000	2016.02.22	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-4회무보증사채	2016.03.04	2036.03.04	80,000	2016.02.22	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[70~71회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제70-3회 무보증사채	2016.06.03	2026.06.03	120,000	2016.05.24	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제70-4회 무보증사채	2016.06.03	2031.06.03	50,000	2016.05.24	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-3회 무보증사채	2017.04.25	2027.04.25	100,000	2017.04.13	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-4회 무보증사채	2017.04.25	2032.04.25	90,000	2017.04.13	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[72~75회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제72-3회 무보증사채	2017.11.10	2027.11.10	100,000	2017.10.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-2회 무보증사채	2018.02.20	2023.02.20	100,000	2018.02.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-3회 무보증사채	2018.02.20	2028.02.20	200,000	2018.02.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-4회 무보증사채	2018.02.20	2038.02.20	90,000	2018.02.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-2회 무보증사채	2018.09.17	2023.09.17	150,000	2018.09.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-3회 무보증사채	2018.09.17	2038.09.17	50,000	2018.09.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-2회 무보증사채	2019.03.06	2024.03.06	120,000	2019.02.21	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-3회 무보증사채	2019.03.06	2029.03.06	50,000	2019.02.21	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-4회 무보증사채	2019.03.06	2039.03.06	50,000	2019.02.21	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[76회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제76-2회 무보증사채	2019.07.29	2024.07.29	60,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-3회 무보증사채	2019.07.29	2029.07.29	120,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-4회 무보증사채	2019.07.29	2039.07.29	50,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-5회 무보증사채	2019.07.29	2049.07.29	50,000	2019.07.17	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[77회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제77-2회 무보증사채	2019.10.22	2024.10.22	70,000	2019.10.10	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-3회 무보증사채	2019.10.22	2029.10.22	40,000	2019.10.10	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-4회 무보증사채	2019.10.22	2039.10.22	60,000	2019.10.10	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[78회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제78-2회 무보증사채	2020.01.14	2025.01.14	130,000	2019.12.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-3회 무보증사채	2020.01.14	2030.01.14	50,000	2019.12.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-4회 무보증사채	2020.01.14	2040.01.14	70,000	2019.12.31	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[79회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제79-1회 무보증사채	2020.10.19	2025.10.19	140,000	2020.10.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-2회 무보증사채	2020.10.19	2030.10.19	40,000	2020.10.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-3회 무보증사채	2020.10.19	2040.10.19	110,000	2020.10.06	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[80회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제80-1회 무보증사채	2021.01.15	2024.01.15	80,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-2회 무보증사채	2021.01.15	2026.01.15	80,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-3회 무보증사채	2021.01.15	2031.01.15	50,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-4회 무보증사채	2021.01.15	2041.01.15	100,000	2021.01.05	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[81~82회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제81-1회 무보증사채	2021.10.28	2024.10.28	90,000	2021.10.18	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제81-2회 무보증사채	2021.10.28	2026.10.28	70,000	2021.10.18	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제81-3회 무보증사채	2021.10.28	2041.10.28	40,000	2021.10.18	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제82-1회 무보증사채	2022.04.12	2025.04.12	240,000	2022.03.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제82-2회 무보증사채	2022.04.12	2027.04.12	70,000	2022.03.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제82-3회 무보증사채	2022.04.12	2042.04.12	40,000	2022.03.31	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[83~84회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제83-1회 무보증사채	2022.08.10	2025.08.08	300,000	2022.07.29	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제83-2회 무보증사채	2022.08.10	2027.08.10	95,000	2022.07.29	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제84-1회 무보증사채	2022.12.14	2024.12.13	100,000	2022.12.02	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제84-2회 무보증사채	2022.12.14	2025.12.12	110,000	2022.12.02	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제84-3회 무보증사채	2022.12.14	2027.12.14	60,000	2022.12.02	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제84-4회 무보증사채	2022.12.14	2032.12.14	40,000	2022.12.02	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[85회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제85-1회 무보증사채	2023.02.17	2026.02.17	110,000	2023.02.07	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제85-2회 무보증사채	2023.02.17	2028.02.17	190,000	2023.02.07	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[86회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제86-1회 무보증사채	2023.04.12	2026.04.10	80,000	2023.03.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제86-2회 무보증사채	2023.04.12	2028.04.12	200,000	2023.03.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제86-3회 무보증사채	2023.04.12	2030.04.12	70,000	2023.03.31	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[3회 신종자본증권]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제3회 신종자본증권	2023.06.05	2083.06.05	400,000	2023.05.23	유진투자증권

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	해당사항 없음

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[87회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제87-1회 무보증사채	2023.10.18	2026.10.16	115,000	2023.10.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제87-2회 무보증사채	2023.10.18	2028.10.18	100,000	2023.10.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제87-3회 무보증사채	2023.10.18	2030.10.18	50,000	2023.10.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제87-4회 무보증사채	2023.10.18	2033.10.18	30,000	2023.10.05	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.4.11 제출

[88회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제 88-1회 무보증사채	2024.02.22	2027.02.22	180,000	2024.02.08	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제 88-2회 무보증사채	2024.02.22	2029.02.22	110,000	2024.02.08	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제 88-3회 무보증사채	2024.02.22	2034.02.22	110,000	2024.02.08	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권 '이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본 '의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 반기보고서 공시 후 제출 예정

(2) SK브로드밴드

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제48-2회 무보증사채	2019.09.24	2024.09.24	100,000	2019.09.10	한국증권금융㈜

제48-3회 무보증사채	2019.09.24	2026.09.23	50,000	2019.09.10	한국증권금융㈜

제49-2회 무보증사채	2020.06.11	2025.06.11	100,000	2020.06.01	한국증권금융㈜

제50회 무보증사채	2020.09.25	2025.09.25	160,000	2020.09.15	한국증권금융㈜

제51회 무보증사채	2021.07.13	2024.07.12	100,000	2021.07.01	한국증권금융㈜

제52-1회 무보증사채	2022.01.25	2025.01.24	100,000	2022.01.13	한국증권금융㈜

제52-2회 무보증사채	2022.01.25	2032.01.25	50,000	2022.01.13	한국증권금융㈜

제53-1회 무보증사채	2023.03.02	2025.02.28	50,000	2023.02.17	한국증권금융㈜

제53-2회 무보증사채	2023.03.02	2026.02.27	100,000	2023.02.17	한국증권금융㈜

제53-3회 무보증사채	2023.03.02	2028.03.02	90,000	2023.02.17	한국증권금융㈜

제54-1회 무보증사채	2023.10.30	2026.10.30	100,000	2023.10.18	한국증권금융㈜

제54-2회 무보증사채	2023.10.30	2028.10.30	60,000	2023.10.18	한국증권금융㈜

제55-1회 무보증사채	2024.01.22	2027.01.22	170,000	2024.01.10	한국증권금융㈜

제55-2회 무보증사채	2024.01.22	2029.01.22	60,000	2024.01.10	한국증권금융㈜

(이행현황기준일 : 2023.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조의 변경사유가 발생하지 않아야 함

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 9월 11일 제출

차. 신종자본증권 발행내역(1) SK텔레콤

(기준일 : 2024.3.31)

구분	제3회

발행일	2023.06.05

발행금액	400,000백만원

발행목적	채무자금상환

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	400,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사 의사결정에 따라 만기 연장 가능하며, 일정요건 충족시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	해외 및 국내신용평가기관은 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2083.06.05 특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후(2028.06.05)부터 조기상환 가능

발행금리	4.950%

※ Step-up 조항 - 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산 - 25년 경과시점에 0.75% 추가 가산 (누적 1.00%)

우선순위	후순위(청산 시 우선주와 동 순위)

부채분류 시재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2023년 반기말 연결 기준 부채비율 144.52% → 152.68%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-