SK텔레콤 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 (1) 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (2) 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (3) 커머스 사업, (4) 보안 사업, (5) 플랫폼 서비스, 온라인 정보제공업 등의 기타사업으로 구별하고 있습니다.

[요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용

사업구분	회사명	주요 사업 내용

무선통신사업	SK텔레콤(주)	이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공

피에스앤마케팅(주)	유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용

SK오앤에스(주)	기지국 유지보수

서비스에이스(주)	고객센터 관리 및 운용

유선통신사업	SK브로드밴드(주)	초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리, VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위

SK텔링크(주)	무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매)사업, 인터넷전화사업

홈앤서비스(주)	초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무수행

보안사업	주식회사 에이디티캡스	무인기계경비 및 인력경비 제공

에스케이인포섹㈜	종합 정보보호서비스 및 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

커머스사업	십일번가 주식회사	전자상거래 및 인터넷 관련 사업

기타사업	에스케이플래닛㈜	정보통신사업 및 소프트웨어 개발, 공급

원스토어주식회사	앱스토어 운영

㈜드림어스컴퍼니	온라인 음악서비스, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통

SK엠앤서비스㈜	시스템 소프트웨어의 개발, 공급 및 유지보수와 온라인정보제공

케이넷문화콘텐츠 투자조합	창업투자지원

Atlas Investment	투자업

인크로스(주)	디지털 광고 미디어렙 사업 및 동영상 광고 네트워크 플랫폼 사업

티맵모빌리티 주식회사	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

[무선통신사 업]

가. 산업의 특성

통신서비스 산업은 통신서비스(유선통신, 무선통신, 회선설비 임대 재판매 및 통신서비스 모집.중개, 부가통신), 방송통신융합서비스(IPTV, 유무선통합서비스)로 구분됩니다. 또한, 전기통신사업법상 설비의 보유 여부와 제공하는 통신역무의 종류에 따라기간통신(유/무선통신), 별정통신(설비보유 재판매, 설비미보유 재판매, 구내통신, 도매제공의무서비스 재판매), 부가통신(인터넷 접속 및 관리, 부가통신 응용, 컨텐츠 제공 등)으로 나눌 수 있습니다.

국내 통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득수준에 따른 통신비 지출 등 내수기반에 산업의 규모가 크게 영향 받고 있습니다. 인수 또는 직접진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.

국내 이동전화 가입자는 총인구 대비 100% 보급율을 넘어선 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나, 한국의 이동통신 시장은 네트워크의 기술과 고사양의 스마트폰 기기의 확산을 바탕으로 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, 모빌리티 등 데이터 네트워크에 기반한 New ICT 서비스를 통해 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 5G 네트워크의 초 저지연과 대용량 특성은 AI의 발전과 더불어 새로운 서비스 출시 및 IoT 기반 B2B 사업 성장을 가속화 할 것으로 예상됩니다.

나. 성장성 (단위: 천명)

구분	'20년 말	'19년 말	'18년 말

이동전화 가입자수	SKT	29,089	28,648	27,382

KT/LGU+	31,341	31,539	29,989

MVNO	9,111	7,750	7,989

계	69,541	67,937	65,360

* 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선통신 가입자 통계('20년 12월말 기준)

다. 경기변동의 특성 및 계절성경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다

라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 등 특성이동통신시장은 이동통신 수요가 존재하는 대한민국 전국민을 대상으로 하고, 영업지역은 전국토를 대부분 포함하며, 성별/연령/소득수준에 상관없이 고른 사용자 계층을 대상으로 합니다. 스마트폰 확산 및 초고속 무선 네트워크 활성화에 따라 데이터 관련 매출이 증가하고 있으며, 다양한 분야에서 Solution을 개발/판매하여 부가가치를 창출하는 B2B 사업의 중요성이 증대되고 있습니다. 통신사업은 과학기술정보통신부 장관의 인·허가 사업입니다. (2) 경쟁상황이동통신의 경쟁 요인은 브랜드 경쟁력, 상품/서비스 경쟁력, 판매 경쟁력의 크게 세 가지 요소로 구분됩니다. 브랜드 경쟁력은 고객이 기업에서 제공하는 서비스와 가치에 대해 총체적으로 체감하는 무형의 인식우위 및 로열티를 총칭합니다. 아울러 서비스 실체 외에 기업의 제반활동 및 커뮤니케이션을 통해 형성한 이미지도 반영됩니다. 상품/서비스 경쟁력은 이동통신 서비스의 본원적인 속성인 통화 품질 및 서비스 커버리지, 다양한 요금제, 무선인터넷 서비스의 다양성 및 접속 품질, 단말기 기능 및가격, CS수준 등이 있습니다. 그리고 컨버전스 환경에서 고객의 Needs에 부합하는 신규 서비스를 개발할 수 있는 역량을 포함합니다. 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법, 대리점 및 지점 등의 유통망 경쟁력 등으로 구성되어 있습니다. (3) SK텔레콤 시장점유율(MVNO제외) (단위: %)

구분	'20년 말	'19년 말	'18년 말

이동전화	48.1	47.6	47.7

* 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선통신 가입자 통계('20년 12월말 기준) 마. 영업개황 및 경쟁력

종합 ICT 사업자로의 변신을 추구하고 있는 SK텔레콤은 코로나19라는 전 세계적 위기 상황에서도 다양한 ICT Portfolio를 바탕으로 비대면 환경에 빠르게 적응하여, MNO, 미디어, 보안, 커머스의 모든 사업 분야가 매 분기 고른 성장을 지속하였으며, 그 결과 작년에 이어 역대 최고 실적을 또 한번 갱신하였습니다. 2020년 연결 매출은 18조 6,247억 원, 영업이익은 1조 3,494억 원을 기록하였고, 2020년 별도 매출은 11조 7,466억 원, 영업이익은 1조 231억 원을 기록하였습니다. 이 동통신 분야에서는 5G 서비스 혁신과 품질 개선을 통해 2020년 말 548만 5G 가입자를 확보하였으며, 비대면 환경에 대응한 유통 혁신과 합리적 시장 운영으로 시장 안정화를 유지 하면서도 1위 사업자로서의 위상을 굳건히 하였습니다. 2020년 5월에는 세계 최초로 양자암호 기술을 도입한 5G 스마트폰을 출시 하였으며, 연중 진행 된 두차례의 과기부 5G 품질 평가에서도 전송 속도 등 품질 핵심지표에서 1위를 달성 하였습니다.

연결대상 주요종속회사 합리적인 요금과 우수한 품질의 MVNO(이동통신재판매 ) 서비스인 'SK 7mobile' 을 운영하고 있습니다. 저비용 유통채널을 적극 발굴하고 외국인 근로자, 중장년층, 학생층 등 특정계층 고객 중심의 Marketing을 통하여 틈새시장을 확보하는 전략을 추구하면서 사업기반을 확장해 나가고 있습니다. 한편, 기지국 운용부터 이와 관련한 전송/전력시설 운용 등의 업무를 담당하는 SK오앤에스를 통해 당사의 유무선 통신 고객에게 최고 품질의 네트워크 서비스를 제공하고 있습니다. 서비스에이스는 국내 최고 수준의 고객 서비스 제공과 함께 마케팅 회사로서의 역량 또한 키워 나가고 있습니다. 또한, 피에스앤마케팅은 유무선 결합상품 등 다양한 컨버전스 상품에 대한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 상품을 판매할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있으며, 새로운 판매채널 구축과 상품개발을 통해 고객에게 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

[유선통신사업] 가. 산업의 특성 통신서비스 산업은 통신서비스(유선통신, 무선통신, 회선설비 임대 재판매 및 통신서비스 모집, 중개, 부가통신), 방송통신융합서비스(IPTV, 케이블티비, 유무선통합서비스)로 구분됩니다. 또한, 전기통신사업법상 설비의 보유 여부와 제공하는 통신역무의 종류에 따라 기간통신(유/무선통신), 별정통신(설비보유 재판매, 설비미보유 재판매, 구내통신, 도매제공의무서비스 재판매), 부가통신(인터넷 접속 및 관리, 부가통신 응용, 콘텐츠 제공 등)으로 나눌 수 있습니다. 방송사업은 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송, 종합유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업으로 구분되어 있습니다. 이 중 종합유선방송사업은 당사가 영위하고있는 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위하여 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리ㆍ운영하며 전송ㆍ선로설비를 이용하여방송을 행하는 사업을 말합니다.서비스 인허가에서부터 사업영위 단계에 이르기까지 정부가 직간접적으로 통제하는 산업특성으로 인해 산업전체의 성장성 및 경쟁강도가 규제정책에 크게 영향 받고 있습니다. 또한, 통신기술과 장비의 발전을 통해 빠르고 지속적으로 진화하는 기술집약적 산업이며, 가입자의 니즈 충족에 대응하기 위하여 신규 서비스 개발 및 시장 공략에 대한 적극적인 대응이 요구됩니다. 유선통신서비스는 매우 보편적인 일상재/필수재적인 커뮤니케이션수단으로 자리매김함과 동시에 다양한 결합, 융합화의 기반으로작용하고 있습니다. 이러한 일상재/필수재적 성격은 안정된 수요기반을 확보함으로써 경기 민감도는 낮은 수준입니다.효율적 자원배분을 위한 소수에 대한 사업권 허가로 통신시장은 높은 시장집중도를 보이고 있습니다. 유무선 전반적으로 SK계열(SK텔레콤과 SK브로드밴드), KT, LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있으며, 통신시장의 변화로 인해 과점체제하에서도과거 대비 경쟁강도가 높아진 상태로 통신기술 및 기기의 디지털화로 유선과 무선, 통신과 방송 사이의 경계가 사라지고 더욱 빠른 데이터통신서비스 제공을 위하여 기술이 빠르게 진화하고 있습니다.

초고속인터넷은 Wi-Fi를 이용한 홈 모바일 네트워크의 확대과 고화질 대용량 미디어컨텐츠의 소비 확대로 한층 빠르고 안정적인 프리미엄 Giga 인터넷 서비스 수요가 증가하고 있습니다.

유료방송시장은 IPTV와 MSO의 인수합병으로 다양한 플레이어들이 혼재하던 시장이 IPTV 사업자 중심으로 개편되면서, 기존의 가입자 확대 경쟁에서 벗어나 미디어 플랫폼 간 서비스 경쟁이 본격화 되었습니다. COVID-19로 인한 비대면 서비스 사회로의 전환은 시청자들의 유료 컨텐츠 소비 확대로 연결되면서 독자적인 컨텐츠 제공을 통한 서비스 경쟁이 가속화되고 있습니다. 앞으로 컨텐츠 차별화와 함께 AI 및 Big Data 등 ICT 융합 기술을 이용한 맞춤형 서비스 제공을 통해 홈 플랫폼 영역에서의 새로운 성장을 기대하고 있습니다.

기업사업은 Cloud PC와 같은 신규 서비스로 새로운 영역에서의 성장 동력을 확보하면서, 인프라 확충을 통해 기존 회선 기반 사업 경쟁력을 강화하는 등 안정적인 수익 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

나. 성장성 가입자 추이>(단위 : 천 명)

구분	2020년	2019년	2018년

초고속인터넷	22,330	21,762	21,155

시내전화	12,859	13,600	14,334

IPTV	17,490	16,440	15,054

케이블TV	13,379	13,642	13,925

주1) 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)

다. 경기변동의 특성, 계절성, 시장의 안정성 초고속인터넷, 시내전화 서 비스는 사업자간 차별화 감소로 경쟁완화 국면에 접어들어 상대적으로 일반 경기변동의 영향이 미미한 성숙된 시장입니다. TV서비스 또한 방송을 제공하는 필수재 성격이 있고, 가입자 기반의 사업모델로서 경기변동에 크게 민감하지 않은 요소로 작용합니다. 소득탄력성이 낮은 통신서비스의 특성으로 전체적인 통신서비스 시장은 경기침체에 별다른 영향을 받지 않을 것으로 예상됩니다.

라. 국내외 시장여건(1) 시장점유율 추이

(단위 : %)

구 분	2020년	2019년	2018년

초고속인터넷 (SKT 재판매 포함)	29.0	25.1	24.9

시내전화 (인터넷전화 포함)	16.8	16.8	16.8

IPTV	30.3	30.3	30.3

케이블TV	22.5	22.5	22.5

주1) 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)주2) 인터넷전화의 경우 KT, LG U+와의 점유율이며, IP폰 가입자 기준입니다.

(2) 경쟁상황당사는 전기통신사업법, 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 방송법 등 관계 통신법령을 토대로 초고속인터넷, 집전화, 기업사업, IPTV, 케이블TV 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 모든 사업은 서비스의 가격과 품질, 속도 등을 경쟁요인으로 볼 수 있으며, IPTV 사업의 경우 새로운 기술 기반의 서비스 고도화 및 콘텐츠 차별화가 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 기간통신사업의 경우 전기통신사업법에 의거하여 과학기술정보통신부장관의 허가가 필요한 진입난이도가 있는 산업특성으로, 당사를 포함하여 KT, LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있습니다.

마. 영업개황 및 경쟁력

당사는 2020년 연결기준 매출액 3조 7,135억원, 영업이익 2,309억원, 당기순이익1,635억원을 기록하였습니다. 티브로드와의 합병 및 IPTV 가입자 순증 확대로 매출은 전년 대비 17.2% 성장 하였습니다.

초고속인터넷은 Giga인터넷 등 프리미엄 가입자 비중이 확대됨에 따라 전년동기 대비 매출이 상승하였습니다. IPTV는 신규 극장 개봉작 부재 등의 콘텐츠 공백에도 불구하고 가입자 성장, 플랫폼 매출 확대 등으로 전분기 대비 매출성장을 지속하였으며기업사업은 전용회선 수주 및 종량제 회선 확대 등으로 전년동기 대비 매출이 증가하였습니다.

[보안 사업] 가. 산업의 특성

보안 시스템 서비스 산업(Security systems service activities)은 국가ㆍ기업ㆍ개인을 대상으로 유ㆍ무형 자산 및 인적 자원의 안전을 목적으로 보안 서비스를 제공하는산업이며, 위험 발생을 방지하는 방식에 따라 기계경비, 보안 SI, 인력경비로 구분할 수 있습니다. 기계경비는 보안 대상시설에 설치한 각종 감지기 및 카메라를 통해 감지·송신된 정보를 관제시설의 기기로 수신하여 이상 신호 발생 시 요원을 출동시키거나 경찰서 또는 소방서 등에 연락하여 신속하고 적절한 대처를 합니다. 보안 SI(System Integration)는 빌딩, 공장, 학교 등 고객 시설물에 필요한 보안 시스템을 파악하여 각종 장비 및 시스템을 통합 설치하고 운영 및 유지·보수하는 서비스이고, 인력경비는 경비 대상 지역에 경비 인력을 배치하여 빌딩 및 시설물의 순찰, 출입통제 등 경비 업무를 직접 수행하는 서비스를 제공합니다.

당사는 보안 사업 내 주요 사업으로 무인경비 서비스를 제공하고 있으며, 사업 구분은 아래와 같습니다

구분	상품

기계경비서비스	CAPS서비스(무인경비서비스), 출입통제, 뷰가드(CCTV), 근태, 식수관리

보안 SI 및 유지보수	출입통제(출입문, 주차차단), CCTV(녹화기, 카메라, 모니터, 네트워크 장비), 기타보안 시스템 등

통합경비서비스
(기계경비+인력경비)	기계경비서비스, 인력경비서비스(보안, 청소, 안내 등)

나. 성장성

(1) 2019~2021년 국내 보안시장 규모

(단위 : 억원)

구분	2019년	2020년	2021년

물리보안시장	37,449	39,396	40,736

사이버보안시장	19,186	20,185	20,952

국내 보안시장	56,635	59,581	61,688

주1) 출처 : 보안뉴스 ·시큐리티월드 2020 국내외 보안시장 전망보고서>주2) 2020년 발행된 보고서로 2020년, 2021년 시장 규모는 추정 금액입니다.

(2) 2018~2021년 국내 물리보안시장 규모

(단위 : 억원)

연도별 분류	2018년	2019년	2020년	2021년

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

CCTV 영상감시	12,871	35.16%	13,095	34.97%	13,938	35.38%	14,275	35.04%

알람 모니터링	2,526	6.90%	2,574	6.87%	2,601	6.60%	2,695	6.62%

통합 보안 서비스	14,610	39.91%	14,903	39.80%	15,452	39.22%	15,757	39%

출입통제	3,983	10.88%	4,069	10.87%	4,184	10.62%	4,432	10.88%

생체인식	2,617	7.15%	2,808	7.50%	3,221	8.18%	3,577	8.78%

합계	36,607	100%	37,449	100%	39,396	100%	40,736	100%

주1) 출처 : 보안뉴스 · 시큐리티월드 2020 국내외 보안시장 전망보고서>주2) 2020년 발행된 보고서로 2020년, 2021년 시장 규모는 추정 금액입니다. 다. 경기 변동의 특성 및 계절성 보안시스템 서비스 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업으로 타 산업에 비해 경기 변동에 대한 영향을 적게 받는 것이 특징이며, 내수 경기 위축, 경쟁사의 저가 영업은 성장에 악영향을 미치기도 하지만 최근 ICT가 결합된 융합 보안 시장으로 산업 범위가 확대되면서 지속적인 성장이 예상됩니다.

라. 국내외 시장 여건

보안시스템 서비스 산업은 범죄, 재난· 재해 예방, 테러 등 위협 요소로 인해 CCTV, 출입통제, 기타 보안 시스템의 수요가 급격히 증가하고 있으며, 안전에 대한 관심 확대로 보안시스템 서비스에 대한 수요 상승은 지속될 것으로 전망됩니다.

현재까지 국내 시장의 경우, 대규모 네트워크 시스템 구축에 드는 초기 투자 비용이 높고 브랜드 효과 등 진입장벽이 높아 대형 3사에 의한 과점시장 구조를 형성하고 있으며, 기존의 시장점유율을 높이기 위한 가격 경쟁 구도의 전통적인 보안 산업에서 ICT가 결합된 융합 보안 시장으로 산업의 범위가 확대되고 있습니다. 또한 ICT가 결합된 글로벌 융합 보안 시장 역시 최근 빠른 성장과 세계적인 IT 기업들까지 뛰어들어 경쟁 구도를 이루고 있습니다.

2020년 국내 보안시장 규모는 COVID-19 여파로 6조원대 달성에 실패했지만, 2021년에는 3.9% 성장한 6조 414억원, 2022년에는 5.2% 성장한 6조 3,195억원대로 전망되고 있습니다.

마. 영업 개황 및 경쟁력

㈜에이디티캡스는 2020년 12월 말 기준, 매출액 8,437억원, 영업이익 1,099억원을 기록하였으며, 66만 명(New 비즈니스 포함)의 가입자를 확보하였습니다.

무인경비 시장이 포화하면서 2020년 순수 무인경비 계약의 순 증가율에는 큰 변화가 없었지만, SK 유통망에서 신규 가입자 수가 증가하였고, 캡스홈 및 주차사업의 New 비즈니스 부분에서 예상을 넘는 매출로 2020년도 매출액 8천4백억을 달성할 수 있었습니다.

2021년에도 무인경비 시장은 포화상태로 예상되나 다양한 고객의 니즈를 반영하는 상품 개발과 시장 접근으로 회사 기본 사업인 무인경비 서비스의 향상에 전력을 다함과 동시에 새로운 비즈니스 부분에도 꾸준한 향상을 위해 최선을 다할 것입니다.

특히, ㈜에이디티캡스는 사이버 보안 분야의 전문 기업인 에스케이인포섹㈜과 합병함으로써 2021년에는 다양한 융합 보안 상품으로 고객에게 다가서려고 합니다.

무인경비서비스는 최첨단 감지기와 신속한 출동으로 범죄 예방에서부터 사후보장까지 책임지는 서비스입니다. 경비 오신호를 줄이는 노력으로 출동 비용과 관제에 소요되는 비용을 지속 감소 중이며, 절감된 출동 비용과 관제 비용은 대외 서비스 품질을 향상하고 궁극적으로 새로운 매출이 창출되는 선순환 구조를 확립해 나아가며 성장하고 있습니다.

영상보안서비스는 고화질 영상으로 피사체를 완벽하게 식별하여 좀 더 객관적인 보안을 제공하는 서비스로 다양한 제품 라인업과 원격제어 서비스를 통해 편리하고 안전한 서비스를 제공합니다. 출입보안서비스는 외부인 출입통제를 포함하여 직원 출결/식수 관리까지 제공되는 서비스이며, 지문, 얼굴, 모바일 인식 등 AI 기반의 첨단기술 접목을 통해 쉽고 간편한 서비스를 제공합니다. 기술 기반의 서비스 고도화는 계속 추진 중이며, 혁신적 기술을 통해 고객에게 더욱 편하고 안전한 경비 서비스를 제공할 것입니다.

SI 사업은 출입통제, 에너지관리, 화재관리, 주차관리 등 대단위 빌딩관리에 적합한 종합보안솔루션을 제공합니다. ADT 캡스는 최고의 종합보안솔루션을 고객사에 제공함으로써 사용고객의 더욱 편한 가치 실현을 위해 노력하고 있으며 혁신적 기술진보를 통해 보다 경제적인 상품을 고객에게 공급하고 현장에 최적화된 종합보안솔루션을 제공하고 있습니다.

[커머스 사업] 가. 산업의 특성

e-Commerce(전자상거래)는 재화 및 용역의 거래가 PC 등 정보처리시스템에 의해 전자적 형태로 처리되는 상행위로서, 통신판매중개업과 통신판매업으로 구분할 수 있습니다. 통신판매중개업은 쇼핑몰이 판매자와 구매자간 거래를 중개하는 역할을 수행할 경우에 해당되며, 통신판매업은 쇼핑몰이 직접 재화를 판매하거나 서비스를 제공하는 경우에 해당됩니다. 또한 취급 상품의 범위에 따라 특정 카테고리에 국한된 상품만을 취급하는 전문몰과 복수 카테고리의 상품을 취급하는 종합몰로도 구분이 가능합니다. 국내 e-Commerce 시장은 2000년대 초반 인터넷의 보급 확산에 따라 태동하여 성장하기 시작했지만, 2010년 이후 스마트폰의 보급 확산에 따른 쇼핑의 시간/공간적 장애 극복, 간편 결제로 인한 결제 편의성 향상은 물론이고, 2018년 이후의 빠른 배송 경쟁심화에 따른 간편 장보기 확대, 온라인/오프라인 쇼핑 경험의 통합적 제공(옴니채널/O2O서비스) 및 AI 기반 개인화/추천 고도화 등에 힘입어 2021년 현재 Mobile Commerce로 제 2의 성장기를 보내고 있습니다. 통신판매중개업자인 십일번가는 e-Commerce 시장내에서 '오픈마켓사업자'로 불리고 있으며, 사업 초기부터 Mobile Commerce Trend 선도 및 고객 경험 혁신을 추진한 결과 e-Commerce 시장에서 Major Player로 성장하였습니다.

나. 성장성

국내 e-Commerce 시장은 161.1조원('20년말)으로 온라인/오프라인 전체 유통시장에서 34% 비중을 차지하고 있으며, 최근 3년간 연 평균 성장률 19% 이상의 고속 성장세를 보이고 있습니다. 그리고 e-Commerce 거래액 중 Mobile 비중 역시 '16년 50%를 돌파한 이후 '20년 67.5%까지 성장 중이며 음식료품, 음식배달서비스, 의류/생활용품 등 오프라인 구매기반 상품군의 Mobile Shift 현상 가속화와 코로나로 인한 비대면 소비의 확산 등의 영향으로 향후에도 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

연도	2020	2019	2018	2017	2016

e-Commerce 거래액	161.1조	135.3조원	113.3조원	94.2조원	65.6조원

성장률(YoY)	19.1%	19.3%	20.3%	43.6%	21.5%

* 출처 : 통계청, ‘온라인쇼핑동향 ’

다. 경기 변동의 특성 및 계절성

쇼핑몰이라는 업의 특성상 경기의 변동에 다소 영향을 받을 수 있으나, e-Commerce시장은 현재 고속 성장 중으로 경기에 따른 영향은 크지 않은 것으로 보입니다.

라. 국내외 시장 여건

인터넷 쇼핑 인구의 추가 성장 잠재력, Off-line 사업자의 On-line BM 강화, 모바일Commerce 성장세에 힘입어 모바일 중심 온라인 커머스 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 상품을 넘어선 다양한 생활 서비스 비즈니스가 커머스 영역으로 편입되는 등 앞으로 새로운 비즈니스 모델의 출현 및 이에 따른 새로운 시장 확장이 예상됩니다.

마. 영업 개황 및 경쟁력

십일번가는 Marketplace 중심으로 Tech. 기반의 다양한 쇼핑 경험 혁신과 SK ICT Family Synergy를 활용한 고객 혜택 강화를 통해 십일번가의 Commerce Ecosystem을 지속 확장하면서 궁극적으로 기업 가치를 제고하고자 합니다. 2019년에는 영업이익 흑자를 달성함으로써 Sustainable Growth 기반 구축의 성과를 거두었으며, 2020년에는 효율적 마케팅비용 집행을 통해 유의미한 거래액 증가를 이루며 11번가의 연간 매출이 성장세로 전환되었습니다.

십일번가는 G마켓과 옥션의 양자구도가 고착된 On-line 커머스 시장에 뒤늦게 진입했음에도('08년 론칭) 불구하고, 고객에 대한 신뢰 형성 및 효과적 마케팅 등을 통해 현재 국내 e-Commerce 시장을 선도하는 Player로 자리 매김하고 있으며, e-Commerce 시장의 모바일 전환에도 발빠르게 대응한 결과, 모바일 커머스 시장의 국내 Top Player로서 마켓 리더십을 공고히 하고 있습니다. 또한 사업 개시 이후 시장의 신뢰 확보와 고객 만족도 제고에도 노력을 기울여 2020년에도 KS-SQI(서비스 품질지수, 13년 연속 인증)/KCSI(소비자 만족도 지수, 12년 연속 인증)/CCM(고객중심경영 인증) 등으로부터 십일번가의 성과를 인정받은 바 있습니다.

향후에도 기 보유 대규모 이용자 기반 하에, '고객으로부터 신뢰받는 최고의 커머스 포털’을 목표로, 미래형 커머스 기업으로의 진화를 위해 국내외 전략적 제휴 활성화 등을 통한 상품 구색 확장과 서비스 Upgrade에 따른 쇼핑 편의성 제고 및 고객 이용 경험의 지속적 혁신을 통해 십일번가만의 차별적 가치를 계속 강화해 나갈 계획입니다.

[기타사업]

SK플래닛이 운영 중인 OK캐쉬백은 마일리지 기반의 로열티 마케팅 프로그램으로서 '99년 런칭 이후 Global Top-Tier 서비스로 성장하였습니다. 포인트를 통합해 고객 혜택을 증대시키고, 이를 통해 구축된 마케팅 플랫폼을 활용하여 제휴사의 마케팅을 지원하고 있습니다. 국내 최대 마일리지 서비스로서 높은 브랜드 인지도를 유지하고 있으며 향후 시장 환경 및 고객 니즈에 따라 지속적으로 서비스를 발전시켜 고객이 체감하는 포인트 가치를 강화시키고, OK캐쉬백만이 보유하고 있는 플랫폼, 제휴 네트워크 등 핵심경쟁력을 활용하여 마일리지 서비스를 뛰어넘는 서비스로 진화하기 위한 다양한 방안을 검토/ 추진해 나가고 있습니다. Syrup은 시간/장소/목적에 맞는 쿠폰/이벤트 정보를 제공함으로써 소비자의 경제적 혜택을 극대화 하고, 제휴사에겐 실제 고객행태 데이터에 기반한 마케팅 툴을 제공하여 저비용 고효율의 스마트한 마케팅 효과를 얻을 수 있게 하고 있습니다. 다년간 축적해온 빅데이터를 기반으로 금융자산 통합 조회, 맞춤형 금융상품 추천 및 가입까지 완결적인 프로세스를 갖춘 모바일 금융으로 서비스 영역을 확장하였으며, 고객의 생활 전반에 보다 실질적인 혜택을 제공할 수 있도록 지속적으로 서비스를 발전시켜 나갈 예정입니다.

주요종속회사인 인크로스는 디지털 광고업 중에서도 광고주와 광고대행사를 대신해 매체 전략을 수립하고 광고를 집행하는 디지털 광고 미디어렙 사업과 국내 최초의 동영상 광고 네트워크플랫폼인 '다윈(Dawin)' 사업을 주력 사업으로 영위하고 있으며, 2020년 4월에는 SK텔레콤의 문자메시지를 활용한 CPS(Cost Per Sales) 광고상품 티딜(T-Deal)을 출시 하였습니다. 이외에도 통합 모바일 앱 마켓인 '원스토어' 운영을 대행하는 OMP(Open Market Platform) 운영 대행 사업을 당사의 자회사인 인프라커뮤니케이션즈 주식회사에서 수행하고 있습니다. 주 요 종속 회사인 드림어스컴퍼니 가 2018년 12월 서비스를 시작한 FLO는 개인 맞춤형 서비스를 위한 음악 추천과 UX를 강점으로 삼고 있습니다. AI 기반으로 개인의 음악 청취이력을 정교하게 분석하여 이용자에 맞는 최적의 음악을 추천하며, 어댑티브 UX(Adaptive UX)를 적용하여 매일매일 바뀌는 홈 화면에서 다양한 플레이리스트를 제공합니다. 2020년 12월말 기준 FLO의 평균 순방문자는 전년대비 17만명 증가한 231만명입니다. (출처: 드림어스컴퍼니 자체조사) 드림어스컴퍼니는 온라인 음악서비스 외에도 음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업과 아티스트 머천다이 즈(MD) 사업, Astell 브랜 드를 대표로 하는 디바이스 사업 등을 영위하고 있습니다. 모빌리티 사업은 물적분할을 통해 2020년 12월 신설회사(티맵모빌리티 주식회사)로 설립되었으며, 향후 Global 사업자와의 제휴 등을 통해 사업의 전문성을 제고할 예정입니다. T map은 지도, 주변정보, 실시간 교통정보 및 Navigation 서비스를 제공하고 있으며, 국내 최고 수준 위치기반 서비스 플랫폼의 지위를 차지하고 있습니다. 또한, T map 택시, T map 대중교통 등 O2O 서비스 영역에 진출하여 일상을 연결하는 모바일 플랫폼 기반을 확대해 나가고 있습니다. 그리고 T map x NUGU라는 '인공지능 운전비서'를 차별화 포인트 삼아 가입자를 지속적으로 확보하고 있으며, 차량용 인포테인먼트 플랫폼을 적용하여 자동차 제조사에 차량 장착 솔루션을 제공하는 등 LBS 플랫폼 기반을 구축해 나감과 동시에 지역 정보와 광고를 연계하는 Local Content 서비스도 제공하고 있습니다. 원스토어 주식회사는 '16년 3월 SK플래닛 주식회사로부터 인적분할을 통해 설립되었으며, '16년 6월 통신3사 및 네이버 스토어를 통합한 'ONE store' 앱 마켓을 런칭하였습니다. 원스토어는 통신3사가 유통하는 안드로이드 단말에 기본 탑재되어 있으며, 모바일 게임(2만개 이상), Apps(20만개 이상) 뿐만 아니라 웹소설, 웹툰 등의 스토리콘텐츠, 커머스사업을 포함한 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다. 설립 이후 4년 간 사업을 지속 중이며, 연간 거래액 8천억원, 5천만 이상의 누적 회원수 및 월 2천만 수준의 접속자수를 기록하며 시장 내 입지를 지속적으로 확대하고 있습니다.

2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원, %)

사업부문	주요회사	매출유형	품목	구체적용도	주요상표 등	연결 매출액	비율

무선 통신사업	SK텔레콤(주), 피에스앤마케팅(주), 서비스에이스 (주), SK오앤에스(주)	서비스	이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등	이동전화	T, 5GX, baro,T플랜 등	12,295,684	66.0%

유선 통신사업	SK브로드밴드(주), SK텔링크(주),홈앤서비스(주)	서비스	전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대 서비스 등	유선전화, 인터넷방송	B tv, 00700 국제전화, 7mobile 등	3,405,677	18.3%

보안	주식회사 에이디티캡스에스케이인포섹(주)	서비스	인력 및 기계경비, 정보보호 등	보안	캡스, T, B 등	1,246,517	6.7%

커머스	십일번가 주식회사	서비스	전자상거래 등	플랫폼	11번가, 11Pay기프티콘 등	792,850	4.3%

기타	SK플래닛(주), 원스토어주식회사,드림어스컴퍼니 에스케이엠앤서비스(주),인크로스 (주) 등	서비스	정보통신, 전자금융, 광고, 인터넷 플랫폼 서비스등	기타	OK캐쉬백,원스토어FLO 등	883,923	4.7%

합 계	18,624,651	100%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 [무선통신사업]2010년 초당 과금이 도입되기 전, 일반요금제 기준 부가가치세를 포함한 이동전화의 기본료는 월 14,300원이며 10초당 통화료는 22원(낮 시간대 기준)이고, 표준요금제의 경우 기본료는 월 13,200원이며, 10초당 통화료는 19.8원이었습니다. 2020년 말 현재 당사 표준요금제 기본료는 12,100원이며, 1초당 통화료는 1.98원입니다. 2018년 출시한 4G 기반 'T플랜'의 경우 부가가치세 포함 월 50,000원의 '미디엄 플랜'이 4GB의 데이터와 무제한 음성통화 등을 제공하였으며, 2019년 출시된 5GX 요금제는 월 55,000원의 '슬림' 요금제가 8GB의 데이터와 무제한 음성통화 등를 제공하고 있습니다. 상기 요금제 외에도 고객의 수요에 맞춰 다양한 요금제를 운영하고 있습니다. [유선통신사업] 당사는 안전하고 편리한 인터넷서비스 이용에 대한 고객 니즈를 만족시키기 위해 2020년 10월 안심인터넷과 스마트인터넷 시리즈를 출시하였습니다. 요금은 인터넷 속도(1G/500M/100M)에 따라 3년약정 기준 월41,250~24,750원이며, 안심인터넷은 유해사이트와 악성코드 차단 기능, 스마트인터넷은 PC원격점검과 최적화 서비스 등을 제공하고 있습니다. 상기 요금제 외에도 다양한 요금제를 운영하고 있습니다.

[커머스 사업]십일번가는 판매자와 구매자간 전자 상거래를 중개하면서 거래의 체결, 결제와 정산의 안전 보장 등의 댓가로 이용약관에 따라 판매자에게 일정 금액의 판매수수료를 부과하고 있습니다. 판매수수료는 상품 카테고리별로 차이가 있지만 통상 판매금액의 10~12%로 책정되어 있고 경쟁사 역시 유사한 수준입니다. 거래 활성화 목적 하에 프로모션 차원에서 특정기간 일시적으로 판매수수료를 하향 조정하기도 하지만 기본적으로 현행 판매수수료율 체계는 십일번가 영업 개시 이후 현재까지 큰 변동 없이 계속 유지되고 있습니다.

3. 생산 및 설비 [무선통신사업] 가. 생산능력 및 생산설비 현황 (1) 생산능력

(단위: 개, 백만원)

부문	품 목	제37기	제36기	제35기

회선보유능력	금액	회선보유능력	금액	회선보유능력	금액

정보통신	이동전화통신설비(망)	40,500,000	15,159,750	43,310,000	15,812,555	43,010,000	15,506,652

* 제37기 중 2G 서비스가 종료됨에 따라 회선 보유능력이 감소하였습니다. - 생산능력의 산출근거

※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동 (2) 생산설비의 현황

지역	사업장	소재지

국내 19개 사업장	SK 텔레콤 본사	서울특별시 중구 을지로 65

SK 텔레콤 수도권CP	서울특별시 마포구 마포대로 144

SK 텔레콤 수도권Infra본부	서울특별시 관악구 보라매로 5길 1

SK 텔레콤 대구담당	대구광역시 중구 달구벌대로 2171

SK 텔레콤 중부담당/중부Infra본부	대전광역시 서구 문정로 41

SK 텔레콤 서부담당/서부Infra본부	광주광역시 광산구 무진대로 269

SK 텔레콤 부산담당/동부Infra본부	부산광역시 부산진구 신천대로 258

SK브로드밴드(주)	서울특별시 중구 퇴계로 24 SK남산빌딩

홈앤서비스(주)	서울특별시 중구 퇴계로10, 16층(남대문로5가, 메트로타워)

십일번가주식회사	서울특별시 중구 한강대로 416(남대문로5가, 서울스퀘어)

SK텔링크(주)	서울특별시 마포구 마포대로144 마포T타운

피에스앤마케팅(주)	서울특별시 성동구 아차산로 38 개풍빌딩 10층

SK오앤에스(주)	서울특별시 영등포구 선유로49길 23 9층

서비스에이스(주)	서울특별시 영등포구 문래로28길25, 영시티빌딩 에스타워7층

SK플래닛(주)	경기도 성남시 분당구 판교로 264

SK인포섹(주)	경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23

주식회사 에이디티캡스	서울특별시 강남구 봉은사로 613

(주)드림어스컴퍼니	서울특별시 서초구 방배로18길 5 BH빌딩

인크로스(주)	서울시 관악구 남부순환로 1926

티맵모빌리티 주식회사	서울특별시 종로구 우정국로 26,

해외 1개 사업장	Atlas Investment	The Cayman Islands

＊상기 사업장은 SK텔레콤 주요 사업장 및 연결대상 주요종속회사의 본사 사업장입니다. 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인 자산 등이 있으며, '20년 말 현재 장부가액은 13조 3,771억 원 이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	대체증(감)	상 각	손 상	사업결합	기 말

토지	981,389	525	-20,415	37,532	0	-	40,292	1,039,323

건물	867,408	3,034	-21,811	48,160	-55,215	-	17,030	858,606

구축물	347,069	2,542	-4,417	9,167	-36,995	-	37	317,403

기계장치	7,924,392	553,052	-32,369	2,180,445	-2,419,522	-1,745	171,959	8,376,212

기타의유형자산	731,066	945,499	-6,486	-817,819	-203,376	-	4,732	653,616

사용권자산	1,326,628	736,157	-163,217	0	-436,231	-	8,698	1,472,035

건설중인자산	755,508	1,625,218	-16,162	-1,709,735	0	-	5,053	659,882

합 계	12,933,460	3,866,027	-264,877	-252,250	-3,151,339	-1,745	247,801	13,377,077

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려움(기재 생략)

※ 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준임 나. 생산실적

(단위: 개, 백만원)

부문	품 목	제37기	제36기	제35기

회선보유수량*	금액*	회선보유수량*	금액*	회선보유수량*	금액*

정보통신	이동전화통신설비(망)	31,384,015	11,746,600	31,534,754	11,416,215	30,882,081	11,705,639

* 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다. 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자

(단위: 십억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	연간 총투자예정액	기투자액	향후투자예정액	비고

네트웍,공통	증설/신설	2020년	네트웍, 시스템 등	용량 증설 및 품질향상/시스템 개선	2,205	2,205	-	-

합 계	-	2,205	2,205	-	-

(2) 향후 투자계획(단위: 십억원)

사업부문	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제38기*	제39기	제40기

네트웍,공통	네트웍,시스템 등	미정	미정	미정	미정	기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공	-

합 계	미정	미정	미정	미정	-	-

* 2021년 2월 3일 실적발표 컨퍼런스 콜을 통해 2021년 Capex는 2020년 수준이 될 것이라고 밝힘 [유선통신사업]

가. 생산설비의 현황

당사는 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기초	취득/처분 및 폐기	합병으로 인한 증가/ 정부보조금 수령	대체증(감)/감가상각비	당기말

토 지	178,807,409	-2,804,083	40,256,260	-349,546	215,910,040

건 물	184,062,703	60,212	16,250,512	-10,358,749	190,014,678

구축물	270,871	148,600	36,776	-12,898	443,349

기계장치	2,482,505,404	433,949,513	168,192,164	-444,590,647	2,640,056,434

차량운반구	69,286	-10	265,000	-292,696	41,580

기타의유형자산	25,488,291	10,378,855	3,784,223	-13,280,562	26,370,807

건설중인자산	46,927,127	310,765,884	5,034,177	-265,420,464	97,306,724

합 계	2,918,131,091	752,498,971	233,819,112	-734,305,562	3,170,143,612

주) 작성기준일 현재 토지는 268,155.01㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 380,234백만원입니다.

나. 주요 사업장 현황

구분	사업장	소재지

SK브로드밴드㈜ 국내 6개 사업장	서울그룹	서울특별시 중구 퇴계로24

수남그룹	서울특별시 동작구 여의대방로 74

수북그룹	서울특별시 성북구 보문로34길 48

동부그룹	부산광역시 연제구 반송로 29

서부그룹	광주광역시 동구 금남로 211

중부그룹	대전광역시 서구 둔산로 62

홈앤서비스㈜ 국내 9개 사업장	본사	서울 중구 퇴계로 10

서울그룹	서울시 마포구 마포대로 45

수남그룹	경기도 안양시 동안구 평촌동 922-6

수북그룹	서울특별시 마포구 도화동50-1

부산그룹	부산광역시 연제구 연산동588-20

대구그룹	대구광역시 중구 삼덕동2가187-1

서부그룹	광주광역시 동구 금남로3가1-11

중부그룹	대전광역시 서구 둔산로62

가입자망운용그룹	서울 중구 퇴계로 10

다. 진행중인 투자 또는 향후 투자계획

(단위 : 억원)

투자의 목적	투자 대상	투자 기간	기 투자액	향후 투자계획	향후 기대효과

커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화	네트워크, 시스템, IDC 등	2020년	8,183	미정	가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등

주) 4월 30일 합병한 티브로드의 합병 전 Capex 규모는 약 69억원입니다.

4. 매출 가. 매출 실적 (단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제37기	제36기	제35기

무선통신	서비스	이동전화	수 출	152,518	141,496	50,959

내 수	12,143,166	12,030,919	12,327,938

합 계	12,295,684	12,172,415	12,378,897

유선통신	서비스	유선전화, 기업데이터, 초고속인터넷, IPTV	수 출	127,618	96,962	104,592

내 수	3,278,058	3,445,469	2,828,006

합 계	3,405,676	3,542,431	2,932,598

보안	서비스	인력 및 기계경비, 정보보호 등	수 출	16,696	0	0

내 수	1,229,821	913,301	197,487

합 계	1,246,517	913,301	197,487

커머스	서비스	전자상거래 등	수 출	1,299	3,829	5,620

내 수	791,552	526,660	612,459

합 계	792,851	530,489	618,079

기타	서비스	디스플레이 및 검색광고, 컨텐츠 등	수 출	50,129	81,844	56,925

내 수	833,794	503,222	689,974

합 계	883,923	585,066	746,899

합 계	수 출	348,260	324,131	218,096

내 수	18,276,391	17,419,571	16,655,864

합 계	18,624,651	17,743,702	16,873,960

구 분	무선통신사업	유선통신사업	보안사업	커머스사업	기타사업	소 계	조 정	합 계

총 영업수익	13,853,274	4,467,863	1,332,363	814,250	1,186,015	21,653,765	(3,029,114)	18,624,651

내부 영업수익	1,557,590	1,062,187	85,846	21,399	302,092	3,029,114	(3,029,114)	-

외부 영업수익	12,295,684	3,405,676	1,246,517	792,851	883,923	18,624,651	-	18,624,651

감가상각비	2,892,460	874,562	210,092	35,742	62,403	4,075,259	-84,176	3,991,083

영업이익(손실)	1,031,887	258,973	137,830	11,000	-21,299	1,418,391	-69,067	1,349,324

금융손익	-255,997

관계기업 및 공동기업투자 관련이익	1,028,403

기타영업외손익	-244,690

법인세비용차감전순이익	1,877,040

나. 판매경로 및 판매방법 등

[무선통신사업](1) 판매조직 및 판매경로

(2) 판매방법 및 조건위탁대리점을 통해 이동전화 서비스(음성 및 무선 데이터 상품)와 유선상품 (초고속인터넷, 인터넷전화, 일반전화) 고객을 유치하고 있습니다. (3) 판매전략

시장환경 변화에 따른 효과적·효율적 대응을 통해 당사 매출 목표 달성을 위해 노력중입니다. 고객만족경영의 중요성이 증대함에 따라 기본적 판매기능과 함께 고객 만족도 향상을 위한 CE를 통해 차별화된 고객중심형 위탁대리점 및 직영망을 확대 중입니다. 무선데이터 관련 상품 등 신상품 출시 확대에 따라 대리점 등 영업접점의 교육 강화, 고객체험과 상품 Portfolio 강화, 이업종과의 Convergence, 전문매장 운영 등 판매 실적 증대를 위해 노력하고 있습니다. [유선통신사업]

(1) 판매조직 및 경로당사는 상담채널(콜센터, CRM센터), 직접채널(통신 설계사), 전국 및 지역 위탁영업망(전문 대리점), 홈앤서비스(마트, 사내유치)를 통해 고객을 유치하고 있습니다.

(2) 판매방법, 조건 및 판매전략당사 초고속인터넷, 전화, IPTV, 케이블TV 등 서비스 이용요금은 전액 현금조건으로 하고 있으며, 요금은 가입비용, 장비 임대료, 장비 판매료, 서비스 기본 이용료로 구성되어 있습니다. 당사는 시장/고객의 요구에 대한 분석 및 이해를 기반으로 상품/서비스를 기획하고, 이를 고객에게 제공하기 위한 다양한 판촉 활동 및 판매망 운영 등을 통해 고객의 편익을 제고할 수 있는 방향으로 판매전략을 수립/시행하고 있습니다.

5. 시장위험과 위험관리

연결실체는 신용위험, 유동성위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험과 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는미지급금및기타채무, 차입금, 사채 및 리스부채 등으로 구성되어 있습니다.

1) 시장위험

(가) 환율변동위험연결실체는 글로벌 영업으로 인한 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 연결실체는 연결대상회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환율변동위험 관리정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

통 화	자 산	부 채

외 화	원화환산	외 화	원화환산

USD	84,581	92,025	1,541,544	1,677,200

EUR	10,903	14,591	2,519	3,370

JPY	672,311	7,088	22,778	240

기타	-	2,702	-	606

합 계	116,406	1,681,416

또한, 연결실체는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 연결 재무제표 주석 22에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약을 체결하고 있습니다.

당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

통 화	10% 상승시	10% 하락시

USD	5,507	(5,507)

EUR	1,122	(1,122)

JPY	685	(685)

기타	210	(210)

합 계	7,524	(7,524)

(나) 이자율위험연결실체의 이자율 위험은 사채, 차입금 및 장기미지급금에서 비롯됩니다. 연결실체의 이자부 자산은 대부분 고정이자율로 확정되어 있어, 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다.연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.당기말 현재 변동금리부 차입금 및 사채는 각각 121,750백만원 및 326,400백만원이며, 연결실체는 변동금리부 차입금 및 사채의 이자율위험을 회피하기 위하여 주석 22에서 설명하는 바와 같이 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 한편, 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 상승(하락)할 경우, 이자율스왑계약을 체결하지 않은 변동금리부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 향후 1년간 예상되는 법인세비용차감전순이익의 변동은 470백만원입니다.당기말 현재 변동금리부 장기미지급금 액면금액은 1,626,040백만원입니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 상승(하락)할 경우, 당기 법인세비용차감전순이익은 16,260백만원 감소 또는 증가하였을 것이며, 당기말 자본도 동일한 금액 만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.

한편, 일부 은행간 대출금리(이하, 'IBORs')가 새로운 무위험 금리로 대체(이하, '이자율지표 개혁')되는 등 주요 이자율지표의 근본적인 전환이 전세계적으로 진행되고 있습니다. 아직 연결실체가 속해있는 일부 지역에서는 전환의 시기와 방법이 확정되지 않았으나, 연결실체는 시장 전반 흐름에 따라 대체되거나 전환될 IBORs 금융상품의 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율지표개혁이 위험관리 및 위험회피회계에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

파 생 상품연결실체는 위험관리 목적으로 현금흐름위험회피관계로 지정된 이자율스왑을 보유하고 있습니다. 이러한 이자율스왑은 LIBOR를 지표로 하는 변동금리부 상품을 포함하고 있으며, 연결실체의 파생상품은 국제스왑파생상품협회(이하, 'ISDA')의 약정에 기초한 계약을 적용받고 있습니다.ISDA는 이자율지표 개혁에 비추어 표준 약관을 검토하고 있으며, 주요 IBOR의 산출중단에 따른 대체 조항을 포함하도록 변동금리 옵션의 2006 ISDA 정의를 수정할 계획입니다. 이에 따라, ISDA는 2006 ISDA 정의를 수정하는 IBOR 대책을 공표하고 공표일 이전에 체결된 파생상품 거래에 수정된 변동금리 옵션을 포함한 여러 개정사항에 적용 가능한 IBOR 대책 프로토콜을 공표할 예정입니다. 연결실체는 프로토콜의 검토가 완료되는대로 이를 적용하고 거래상대방도 이를 적용하는지 여부를 관리할 계획입니다. 연결실체는 이러한 계획에 변경이 있거나 프로토콜을 적용하지 않는 거래상대방이 있다면 새로운 대체 조항의 포함에 대하여 거래상대방과 연결실체 양측이 협의할 것입니다. 위 험 회피회계 연결실체는 당기말 현재 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 현금흐름위험회피관계에 미치는 영향을 평가하였습니다. 연결실체의 위험회피대상항목과 위험회피수단은 LIBOR를 지표로 사용하였습니다. 이러한 지표 이자율은 매일 고시되며, IBOR의 현금흐름은 일반적으로 거래상대방과 교환됩니다.

연결실체의 LIBOR관련 현금흐름위험회피관계는 LIBOR의 예정된 중단일 이후로 연장되며, LIBOR의 산출은 2021년 말 이후 중단될 것으로 예상됩니다. 당기말 현재까지 위험회피대상항목과 위험회피수단의 대체 시점과 방법에 대해서 명확히 정해진바가 없습니다. 이러한 불확실성은 위험회피관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 연결실체는 이자율지표개혁에 직접적으로 영향을 받는 위험회피관계에 대해서는 2020년 중 발표된 K-IFRS 제1109호 '금융상품'의 개정사항을 적용할 것입니다.

이자율지표 개혁의 영향을 받는 위험회피관계에는 기존 IBOR 지표 이자율이 대체 지표 이자율로 전환되는 과정에서 시장참여자들의 기대로 인한 비효과성이 나타날 수 있습니다. 위험회피대상항목과 위험회피수단에 대해 서로 다른 시기에 전환이 발생할 수 있으며, 이러한 상황이 위험회피의 비효과성을 야기할 수 있습니다. 연결실체는 만기가 동일한 LIBOR 기반 금융상품에 이용 가능한 공시된 시장이자율을 사용하여 LIBOR를 지표로 하는 위험회피 수단을 측정하고 LIBOR의 변동에 따른 위험회피 현금흐름의 현재가치의 누적 변동을 측정하였습니다.

2) 신용위험

당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당기말	전기말

현금및현금성자산	1,369,423	1,270,572

장단기금융상품	1,427,845	831,637

장단기투자자산	4,154	13,548

매출채권	2,214,353	2,247,895

계약자산	148,281	191,858

대여금및기타채권	1,738,003	1,668,557

파생금융자산	164,695	150,960

합 계	7,066,754	6,375,027

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

① 매출채권과 계약자산연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되며, 당기 발생한 손실충당금의 변동은 주석 7에서 설명하고 있습니다.

② 채 무증권신용위험은 연결실체가 보유하고 있는 장단기금융상품 1,427,845백만원, 장단기투자자산 4,154백만원, 대여금및기타채권 1,738,003백만원에 포함된 채무증권에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다.

연결실체가 보유하는 대부분의 채무증권은 채무불이행 발생 위험이 낮고, 단기적으로 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 강한 능력을 갖고 있기 때문에 신용위험이 낮은 것으로 보고 있습니다. 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.

한편, 연결실체는 매 보고기간말 거래상대방의 신용위험 변동을 관찰하고 있으며, 계약상 지급의 연체일수가 30일을 초과하는 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 간주하여, 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하였습니다.

연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일하며, 당기말 현재 매출채권 및 파생금융자산을 제외한 신용위험 등급별 금융자산의 총 장부금액은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당기손익-공정가치 측정	기타포괄손익- 공정가치 측정	상각후원가

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실- 신용이 손상되지 않음	전체기간 기대신용손실- 신용 손상

총장부금액	520,249	1,080	2,517,685	105,878	125,674

손실충당금	-	-	(3,751)	(7,995)	(88,819)

순장부금액	520,249	1,080	2,513,934	97,883	36,855

당기 중 발생한 채무증권의 손실충당금 변동은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실- 신용이 손상되지 않음	전체기간 기대신용손실- 신용 손상	합 계

전기말(2019.12.31)	4,241	8,704	83,953	96,898

손실충당금재측정	834	2,321	7,404	10,559

전체기간 기대신용손실 - 신용이 손상되지 않음으로 이전	(334)	334	-	-

전체기간 기대신용손실 - 신용 손상으로 이전	(990)	(2,357)	3,347	-

제각	-	-	(12,208)	(12,208)

제각채권의 회수	-	-	6,323	6,323

기타	-	(1,007)	-	(1,007)

당기말(2020.12.31)	3,751	7,995	88,819	100,565

③ 현금 및 현금성자산연결실체는 당기말 현재 현금 및 현금성자산 1,369,423백만원(전기말: 1,270,572백만원)을 평가기관의 신용평가등급이 일정 등급 이상인 은행 및 금융기관에 예치하고 있습니다. 현금 및 현금성자산에 대한 손상은 12개월 기대손실로 측정하였으며, 익스포저의 만기가 단기인 것을 반영하였습니다. 연결실체는 상대방의 외부신용등급에기초하여 현금및현금성자산의 위험이 낮다고 판단하였습니다.3) 유동성위험

연결실체의 유동성 관리방법은 충분한 현금및현금성자산을 유지하고 금융기관으로부터의 신용한도 확보를 통해 충분한 유동성을 확보하는 것 입니다. 연결실체는 적극적인 영업활동을 통해 신용한도 내에서 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 미만	1년 ~ 5년	5년 이상

매입채무	372,909	372,909	372,909	-	-

차입금(*)	2,138,923	2,467,988	225,657	2,242,331	-

사채(*)	8,579,743	9,749,762	1,106,505	5,680,403	2,962,854

리스부채	1,436,777	1,537,279	365,925	826,331	345,023

미지급금및기타채무(*)	6,051,550	6,145,185	4,920,324	849,013	375,848

합 계	18,579,902	20,273,123	6,991,320	9,598,078	3,683,725

(*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

당기말 현재 현금흐름위험회피가 적용되는 파생상품과 관련된 현금흐름이 발생할 것으로 예상되는 기간은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 미만	1년 ~ 5년	5년 이상

자산	65,136	65,637	20,211	52,651	(7,225)

부채	(42,061)	(43,076)	(1,740)	(41,336)	-

합 계	23,075	22,561	18,471	11,315	(7,225)

라. 리스크 관리 조직 및 수행업무

[SK텔레콤] Corp1센터 재무그룹에서 리스크 관리 전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다

[SK브로드밴드] Corporate Center 내 경영기획그룹 에서 리스크 관리 전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다. [ 홈앤서비스]경영지원 그룹에서 리스크 관리 전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다. [십일번가] 자금관리총괄부서인 재무팀이 환위험 관리 및 금융시장 동향 점검을 수행하고 있습니다. 실수요에 따른 외환거래를 원칙으로 하고, 환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 검토 등을 통하여 환위험을 관리할 수 있도록 하고 있습니다.

[ADT캡스]

경영지원본부 RM담당 에서 리스크 관리에 대한 전사 관리 총괄을 담당하고 있습니다

[SK텔링크] 환위험관리 주관부서인 재무관리팀을 중심으로 외환거래, 환포지션 및 위험측정, 환율추이 점검 업무를 실시하고 있습니다. [SK플래닛]자금관리총괄부서인 재무팀이 환위험 관리 및 금융시장 동향 점검을 수행하고 있습니다. 실수요에 따른 외환거래를 원칙으로 하고, 환위험에 대한 회피가 필요하다고판단되는 경우 통화선도거래 검토 등을 통하여 환위험을 관리할 수 있도록 하고 있습니다.

6. 파생상품거래 현황

(1) 당기말 현재 현금흐름위험회피회계적용 통화스왑 및 이자율스왑의 거래내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

위험회피대상	위험회피수단

차입일	대상항목	대상위험	계약종류	체결기관	계약기간

2007. 7.20	고정금리외화사채(액면금액 USD 400,000)	환율변동위험	통화스왑계약	Morgan Stanley 은행 등 5개 은행	2007. 7.20~2027. 7.20

2013.12.16	고정금리외화차입금(액면금액 USD 17,211)	환율변동위험	통화스왑계약	Deutsche 은행	2013.12.16~2022. 4.29

2018. 4.16	고정금리외화사채(액면금액 USD 500,000)	환율변동위험	통화스왑계약	한국수출입은행 등 4개 은행	2018. 4.16~2023. 4.16

2020. 3. 4	변동금리외화사채(액면금액 USD 300,000)	환율변동위험 및이자율변동위험	통화이자율스왑계약	Citibank	2020. 3. 4~2025. 6. 4

2018. 8.13	고정금리외화사채(액면금액 USD 300,000)	환율변동위험	통화스왑계약	Citibank	2018. 8.13~2023. 8.13

2016.12.20	변동금리원화차입금(액면금액 KRW 12,250)	이자율변동위험	이자율스왑계약	산업은행	2016.12.20~2021.12.20

2017.12.21	변동금리원화차입금(액면금액 KRW 25,000)	이자율변동위험	이자율스왑계약	산업은행	2017.12.21~2022.12.21

2018.12.19	변동금리원화차입금(액면금액 KRW 37,500)	이자율변동위험	이자율스왑계약	Credit Agricole CIB	2019. 3.19~2023.12.14

(2) 연결실체가 보유하고 있는 파생금융상품 중 현금흐름위험회피를 적용하는 파생금융상품의 당기말 공정가치는 연결재무제표상 비유동자산, 유동부채 및 비유동부채에 각각 파생금융자산, 유동파생금융부채 및 파생금융부채의 계정으로 계상되어 있으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

구 분	대상항목	현금흐름위험회피회계적용	공정가치

통화스왑(비유동자산)	고정금리외화사채(액면금액 USD 400,000)	32,059	32,059

고정금리외화사채(액면금액 USD 500,000)	30,247	30,247

고정금리외화사채(액면금액 USD 300,000)	2,830	2,830

파생금융자산 합계	65,136	65,136

이자율스왑(유동부채)	변동금리원화차입금(액면금액 KRW 12,250)	(77)	(77)

이자율스왑,통화스왑 및통화이자율스왑(비유동부채)	고정금리외화차입금(액면금액 USD 17,211)	(453)	(453)

변동금리외화사채(액면금액 USD 300,000)	(40,565)	(40,565)

변동금리원화차입금(액면금액 KRW 25,000)	(360)	(360)

변동금리원화차입금(액면금액 KRW 37,500)	(606)	(606)

파생금융부채 합계	(42,061)	(42,061)

(3) 연결실체가 보유하고 있는 파생금융상품 중 매매목적으로 보유하고 있는 파생금융상품의 당기말 공정가치는 연결재무제표상 유동자산, 비유동자산 및 비유동부채에각각 유동파생금융자산, 파생금융자산 및 파생금융부채의 계정으로 계상되어 있으며그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	매매목적회계적용	공정가치

조건부 신주인수권(유동자산)	8,704	8,704

차액정산계약(비유동자산)	5,488	5,488

신주인수권(비유동자산)	85,367	85,367

파생금융자산 합계	99,559	99,559

주식옵션(비유동부채)	(320,984)	(320,984)

조건부 신주인수권(비유동부채)	(12,115)	(12,115)

파생금융부채 합계	(333,099)	(333,099)

(4) 기타 자세한 내용은 연결재무제표 주석 22 '파생상품거래'를 참조 하시기 바랍니다.

7. 경영상의 주요계약 등[SK텔레콤]- 해당사항 없음

[SK브로드밴드]

(단위: 천원)

계약상대방	계약내용	계약체결시기	계약금액	비고

SK디앤디㈜	서초동 토지 및 건물 매도	2018.05.16	40,306,000	재무구조 개선을 위한 유휴자산 매각

진세진(개인)	덕양 분양국사 매도	2019.10.10	788,000	비사업용 유휴자산 매각

이기훈(개인)	대구 남산동 사옥 매도	2020.10.15	3,550,000	비사업용 유휴자산 매각

삼주환경산업	안산 고잔동 사옥 매도	2020.10.29	690,000	비사업용 유휴자산 매각

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직 [SK텔레콤]

연구개발 담당 조직은 T3K 산하의 ESG Tech Product Hub, 5GX Intelligence CO, AI Transformation CO, T3K Innovation CO, Loonshot TF 등으로 구성되어 있으며, MNO사업부 산하의 5GX Infra 기술그룹, 미디어 사업부 산하의 미디어기술그룹, S 산하 S 해당 사업부와 관련된 연구개발을 수행하고 있습니다. [SK브로드밴드] 당사의 연구개발을 담당하는 조직은 서비스본부 서비스운용그룹 내 운용계획팀과 프로덕트트라이브 내 디바이스개발 스쿼드, AI플랫폼 스쿼드입니다. 연구개발의 기본방침은 기존 서비스의 품질 향상, 효율적인 관리기술 개발 및 신규 서비스 모델 발굴,핵심 선행 기술 연구를 통한 프로덕트 차별화 및 신기술 선행 검증시험, NGN(Next Generation Network)/BcN 망 진화 관련 기반 기술, IPTV 서비스의 품질 향상, 유무선통합 및 방송통신 융합 기반 미디어 기술 등의 확보입니다. [SK플래닛]

SK플래닛은 Platform Center에서 다양한 연구개발 활동을 진행 중입니다.

[십일번가]

십일번가는 11번가 Portal Center, Search Center에서 다양한 연구개발 활동을 진행중입니다. [드림어스컴퍼니]드림어스컴퍼니는 연구개발 업무를 담당하는 연구소를 별도로 설립하여 신기술 개발및 신제품을 출시하고 있습니다. [인크로스] 인크로스는 연구개발을 전담하는 기술연구소에서 광고 관련 신기술 및 응용 기술을 개발하고 있으며 자사 광고 솔루션의 품질 향상 및 안정적인 유지보수 업무를 수행하고 있습니다. [원스토어]당사의 연구개발을 담당하는 조직은 기술본부이며, 기존 서비스의 품질 향상 및 신규사업에 필요한 신규 기술 도입 등 다양한 연구개발 활동을 진행 중입니다.

(2) 연구개발비용(연결 기준) (단위: 백만원)

과 목	제37기	제36기	제35기	비 고

원 재 료 비	627	633	760	-

인 건 비	163,426	125,248	131,792	-

감 가 상 각 비	176,381	161,655	155,093	-

위 탁 용 역 비	46,046	65,794	78,323	-

기 타	41,751	52,167	47,511	-

연구개발비용 계	428,230	405,497	413,480	-

정부보조금(국고보조금)	-	-	-

회계처리	판매비와 관리비	416,445	391,327	387,675	-

개발비(무형자산)	11,785	14,170	25,805	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.30%	2.29%	2.45%	-

나. 연구개발 실적[SK텔레콤]

부문	연구과제	연구결과 및 기대효과

ESG Tech Product Hub	기술 기반의 새로운 사업 개발을 위한 제품혁신 및 기술상용화	o 인공지능 기반의 Communication 지원하는 AI Assistant 제품화 개발 및 사내 법무업무 Portal, 모바일 T world에 상용 적용o 음성·영상·센서 Data를 활용한 AI Healthcare/노인질환 선별을 위한 리서치 및 모델 개발

5GX Intelligence CO	5G MEC 상용 플랫폼 및 Biz. Enabler 기술 확보	o 5G Edge Cloud 사업 지원을 위한 MEC Business Management 플랫폼 기술 연구 및 개발 o Public Cloud 제휴 및 자사 Tech Asset 기반 Biz. 경쟁력 강화를 위한 Telco API 등 MEC 신규 서비스 연구 및 개발

측위 기술 경쟁력 강화 기술 개발	o 5G 단말 대상으로 5G 네트워크, 무선랜(Wi-Fi), 위성 GPS 등을 복합적으로 이용해 친구찾기, 자녀안심 등 위치 기반 서비스를 제공하는 측위 기술 개발 o T map 서비스에서 GPS 신호가 잡히지 않는 터널 내 분기점 안내 및 정확한 위치 정보를 제공하기 위한 LTE/5G 신호 기반 측위 알고리즘 개발

Visual Positioning Service(VPS) 및 응용 기술 개발	o VPS를 위한 3D visual-geo DB 생성 기술 개발 및 서비스 플랫폼 아키텍쳐 설계 o 응용 서비스 발굴(실내 AR 도보 네비게이션 및 특화 서비스) 및 보안용 드론을 위한 Target Localization 알고리즘 설계

Mobility 서비스 경쟁력 강화 기술 개발	o OEM향 동적 도로 데이터(예측, 차선단위 교통 정보, V2N 등) 분석 서비스 플랫폼 상용화 o V2N(Vehicle-to-Network) 신규 서비스 상용화(도로공사 C-ITS 등) 및 개방향 V2N 플랫폼 개발 o T map향 교통 예측 및 경로 탐색 시 도착 예측 시간 정확도 개선 알고리즘/모델 개발

5G 표준화 활동	o 국내외 ICT 표준화 활동 (GSMA, 3GPP, ITU, ETSI, IETF, TTA 등)

AI Transformation CO	Location Intelligence 분석 플랫폼 및 마케팅 성과 분석 시스템 구축	o Location Embedding Model, 건물 단위 인구 예측 모델, 소지역내 인구 동선 예측 모델 개발 o 제휴사 대상 Location/관심사 기반의 마케팅툴 개발

Metatron, SK open API 플랫폼 강화	o 온라인 마케팅 성과 분석에 특화된 Metatron 솔루션 개발 o ML을 활용하여 데이터의 정합성을 향상시킬 수 있는 ETL 솔루션 개발 o Data Voucher 사업을 위한 데이터 전송 기능 개발

데이터 인프라/분석환경 통합	o Backend AI Data Platform(AIDP) 확산 적용 o ML 통합 분석 환경 개발 (Hybrid/Multi Cloud + CPU/GPU) o Feature Warehouse/Service Log 통합 수집 및 Data Service 제공

사업조직 AI 지원을 통한 Biz Synergy 창출	o 머신러닝 기반 개인화 추천 AI 서비스(MLS: Machine Learning as a Service) 고도화 및 적용 o AI 마케팅 자동화 솔루션 개발 및 사업부 적용 o MNO PoC(Mobile T world, T membership, Smart Planner 등)에 AI 기반 개인화 추천 엔진 적용 o `20년 8월 T World Chatbot 서비스 오픈, 11월 기능 확대 예정 o Bot 서비스를 솔루션화 하기 위한 Admin/Back Office Tool 및 NLG 기술 기반 End-to-End 대화엔진 개발 완료

AI/DT 기반 MNO 사업 경쟁력 강화	o 고객 경험 혁신, 재무 성과 기여를 위한 AI/DT 기반 MNO 개인화 추천 통합 Offering 개발

Metatron Product의 서비스화	o MNO向 마케팅/추천 성과 분석 서비스 개발 및 적용을 통한 실시간 성과 관리 서비스 개발 o Cloud 기반 APM(Asset Performance Management) 제품인 Metatron Grand View 개발

통합 마케팅 플랫폼	ㅇ 타게팅 고도화/반응 최적화/소재 최적화/수익 최적화 등 Advanced Tech에 기반하여 다양한 SK 채널에서 효율적인 마케팅 활동을 수행할 수 있는 통합 플랫폼을 개발하고, 내/외부 사업에 활용

SK ICT Family 통합 Customer Intelligence	ㅇ SK ICT Family 통합 Customer Profile DB의 고도화 및 Segment Profile로의 확장 ㅇ 모바일, 커머스, 미디어 행동 데이터를 통합 분석한 범용 타겟팅 엔진 개발 및 예측 모델에 대한 설명과 사람-기계간 Interaction을 제공하는 설명가능한 AI(XAI) 기반 마케팅 지원 서비스 개발하여 사내 마케터, ICT Family, 제휴사 등에 제공

대외향 데이터 Intelligence 서비스 개발	ㅇ 자사 데이터의 대외로의 가치 발현을 위해 지하철 혼잡도와 같은 고객 가치 제공 데이터 Intelligence 및 웹서비스를 개발하고 다양한 외부 서비스들과의 제휴/협업을 추진, 데이터 생태계 구축의 시발점이 되고자 함

T3K Innovation CO	신규 기술 경쟁력 확보 및 상용화	o AI 가속기 기술 개발 및 상용화 o Single Photon LiDAR 기술 개발 및 상용화 o 빅데이터, 메모리 기반 실시간 Database 분석 기술 개발 및 상용화

AI 자동 설계를 위한 Meta Learner System 개발 및 상용화	o 학습 data의 labeling을 자동화하는 AutoData와 model의 학습 과정을 자동화 최적화하는 AutoTrainer 기술 개발 o Meta Learner 전사 AI 자동 개발 서비스 Open 및 협력을 통하여 상용화(성능 향상 및 경량화) 협력 4건 완료 o mySUNI Meta Learner 실습 교육 2회 진행을 통한 그룹 구성원 AI 개발 생산성 향상

Machine Vision 기술 상용화	o 5G Smart Factory를 위한 AI 외관 불량 검사 핵심 기술 개발 o 기존 사이트 성능 안정화(recall 90%, precision 50% 이상) 및 라인 2건 이상 추가 및 신규 사이트 발굴 PoC 3건

Vision AI를 활용한 사회적 기여 기술 개발	o COVID 방역로봇 마스크 인식 기술 개발 (인식 정확도 94.67% 달성)

Loonshot TF	음성 기반 노인질환 조기 선별 모델 확보	o 치매 선별을 위한 Multi-modal 데이터 수집 및 AI 치매 선별 모델 개발 완료 o `20년 9월 베타 테스트 앱 오픈, 10월 서울대 병원 상용환경 PoC 예정

자사 서비스 Localization 요소 기술 확보	o 자사 서비스 전문 용어 데이터 및 한-영 도메인 용어 사전 확보 o 웹/앱 서비스 번역 지원 시스템 구축 및 사업부 대상 시범 서비스 제공

대화형 AI 기술 개발	o 한국어 특화 언어 처리용 GLM (KoBART) 개발 및 모델 공개

S 기술그룹	신규 Beyond Security 솔루션 확보	ㅇSmart Place 솔루션 개발 - 무인매장(편의점, PC방 등) · 시니어케어(요양원/홈 등)

정보보안 기술 경쟁력 강화	o Small Business 向 정보보안 포털 기술개발 o Cloud 정보보안 관리 플랫폼 기술 개발 o AI기반 관제 지능화 기술 개발

보안 플랫폼 및 서비스 경쟁력 강화	o 대용량 Video Cloud Platform 개발 (뷰가드 상품) o AI 침입탐지 시스템 개발 o AI Retail 기술 개발 (고객 비식별인식, AI카메라, AI Box연동 메타데이터 수집/가공) o Smart Building(보안, 시설, 에너지 관리) 플랫폼 개발 o 무인 주차 플랫폼 개발 o 이동형 보안(Security 드론) 기술 개발

[SK브로드밴드]

주요 연구과제	연구결과 및 기대효과

Thin Client 개발	오픈소스 운영체제인 리눅스 및 저전력ARM 프로세서를 기반으로 Cloud PC 접속 전용 단말인 Thin Client를 개발하여,콜센터, 민원용PC,자율좌석 기반의 스마트 오피스 환경 등 기존PC를 대체할 수 있는 영역에 Cloud PC 솔루션과 ThinClient 단말을 공급하고, 중앙 집중형 모니터링 및 전원 제어 등 원격관리 기능을 제공

PaloAlto 개발	Apple TV 에서 B tv 앱을 선택하여 B tv로 진입 가능

사운드바 셋톱박스 상용화 개발	High tier 셋톱박스군(셋톱박스+보급형 사운드바+AI(FFV)으로 제품 경쟁력 강화

동글 셋톱박스 상용화 개발	- 셋톱박스와 AP(공유기)간 LAN선을 제거(Wi-Fi이용)하여 심플한 시청 환경 구성
- Wi-Fi를 통해 고품질의 UHD 서비스를 제공하고, 집안 어디든 원하는 곳에 자유롭게 설치 가능

STB 에이전트 통합	Isqms, LogAgent, QI uploader를 통합하여 관리함으로써 에이전트 자체의 개선, 신규 기능 추가, 유지보수 용이

Smart3/UHD4용 BTF HAL 및 BTF 정합 개발	B tv Framework을 Smart3 및 UHD4에 확대 적용함으로써 생산성/효율성/품질 향상 및 미들웨어 라이선스 비용 절감

BTF 미들웨어 API LEVEL 3	B tv Framework 미들웨어(이하 BTF)에 새로운 기능을 지원하고 성능을 개선하기 위한 BTF API LEVEL 3의 개발

EDMP 업그레이드 매니저	EDMP 업그레이드 기능 고도화 개발

Smart3 STB dual vendor 개발	- Youtube 및 키즈, 게임 등 다양한 Contents 소비가 가능한 플랫폼 전환 기반을 확보하여 시장경쟁대응
- 미디어 Trend를 반영한 STB 다양성 및 설치 편의성 등 CSI 만족도 제고

단가절감 신규리모컨(BT11) 개발	단가절감 신규 리모컨(BT11/BA02) 및 STB 정합 개발

Addr.TV AD STB 개발	AD Splicer lib은 실시간 방송 타케팅 광고에서 광고재생시 광고소재간 지연을 제거하여 할당된 광고노출시간의 광고인벤누실 제거

2020년 가입자망관리시스템 DB 구조 및 Application 개선	시스템 리소스 운영 효율화를 통해 대용량 데이터 처리 등 시스템 성능을 높이고, 기준 데이터 정립을 통해 시스템 데이터 신뢰도 향상

[PMI] 전력료 통합 관리 및 정산 자동화 개발	광단국사 전력료 통합 관리를 통한 전력 과다사용 및 과오납 발생 대상 모니터링 기능 제공

HFC IPTV 대형 장애 예방을 위한 CMTS신규 솔루션 개발	CMTS에서도 IPTV가 제공되는 기능 개발을 통해 IPTV서비스 대형 장애 발생 최소화

케이블모뎀 IPTV안정화용 신규 솔루션 개발	케이블모뎀에 CMTS 장애 발생시에도 IPTV채널 변경이 가능하여 IPTV서비스 대형 장애 발생 최소화

2020년 가입자망관리시스템 DB 구조 및 Application 개선	시스템 리소스 운영 효율화를 통해 대용량 데이터 처리 등 시스템 성능을 높이고, 기준 데이터 정립을 통해 시스템 데이터 신뢰도 향상

2020년 데이터 분석 및 연계기능 개발	서비스 제공을 위한 E2E정보 데이터 및 각종 장비, 구성정보 등 구축된 BigData의 상관관계 분석을 통해 통신서비스 제공 상 Risk센싱 및 데이터 수기분석 시간 단축할 수 있는 기능 개발

주) 전기 연구개발실적은 SK브로드밴드의 제23기 사업보고서(2020.03.30 제출)를 참고하시기 바랍니다.

[SK플래닛]

주요 연구 과제	과제 개요 및 기대효과

Offline Behavior 개발 및 위치기반 마케팅 솔루션 개발	빅데이터 분석을 통한 Offline 상에서의 고객Context, interest 추정 데이터 생산 및 해당 데이터를 기반으로 하는 위치기반 마케팅 솔루션의 Product화 개발

Cloud Streaming 솔루션 고도화	기능/성능 고도화를 통해Cloud Streaming 솔루션 응용 영역 확대 및 솔루션 경쟁력 강화

Cloud Streaming 기반 사용자 행동 분석 시스템 개발	실사용자의 미디어 서비스 사용 행태 로그를 통해 사용자/가구 특징/성향Data를 도출하고 이를 이용한 Data Play가 가능하도록 해 주는 시스템 개발

[십일번가]

주요 연구 과제	과제 개요 및 기대효과

컬렉션 랭킹 및 카탈로그 자동생성 기술 개발	카탈로그 자동생성 로직을 개발하여 커버리지를 확대하고, 검색결과로 적극 제공함으로써 빠른 가격비교를 통해 상품 구매과정의 편의성을 향상 시켰음또한, 컬렉션 랭킹 로직을 개발하여 검색어에 적합한 컬렉션을 제공함로써 고객의 정보탐색과정의 편의성을 향상 시킬 것이라 기대

십일번가 추천 알고리즘 고도화 및 서비스 영역 확대	사용자기반, 상품 기반 추천 모델의 고도화해 서비스에 적용하였고, 스토어 및 서비스 추천 등 상품 이외의 영역도 추천할 수 있도록 기술을 개발해 추천 영역을 확대 하였음. 또한, 반복구매 상품 추천 알고리즘을 고도화하여 추천 대상 확대는 물론 CTR등 품질 향상을 이루어냄

전사 고객 데이터 통합 및 활용 혁신을
위한 플랫폼 고도화	- ICT Family 통합 데이터 인프라 구축 : 관계사 간 데이터 활용을 위한 Kafka 기반 교환 파이프라인 구축 수행 중- 데이터 거버넌스 도구 개발(Thanos) : 데이터 압축/보관주기 관리/Fade out 서비스 데이터 삭제 / 데이터 Freezing 으로 인한 저장소 효율화 달성 (2020 스토리지 증설 계획 "0”: 약 6억 절약)- 데이터 입수 도구 개발(Log Trigger) : 데이터 적재 배치 완료 여부 확인 도구- 데이터 입수 도구 오픈소스 전환 : InHouse 개발 도구 Logagent 의 구조적인 결함으로 인한 오픈소스로의 전환 중. Logagent Apache Flume- 플랫폼 고도화 : 데이터 분석/활용 도구 도입(Presto) : 이기종 데이터 소스(DB + Hive + …)간 데이터 통합 조회 도구 도입.- A/B Test 플랫폼 고도화 : 화면로그-실험이벤트 맵핑 도구, 실험 참가 세션 로그 대상 데이터 처리 로직 개발. 실험용 별도 로그를 사용 하던 것을 일반 화면로그로 일원화하여 A/B Test 결과 정합성 향상

광고 플랫폼 고도화 및 개선	- 가송장 발행으로 인한 상품 비 전시 패널티 시 전시 광고 환불 자동화 프로세스 구축 / 시행- Performance DA UX 개선 및 AD Selection Logic 고도화- Item(상품) Retargeting 관련 PF 구축 및 상용 적용- DSP (ADOffice) 전략 설정 기능 UX 개선 및 고도화 - Downloadable AD Report PF 구축 및 상용 적용- DSP (AD Office)내 AD Target 별 실시간 노출 순위 및 품질 지수 제공- DSP (AD Office)내 캠페인, 그룹별 입찰 관련 UX 고도화

[드림어스컴퍼니]

연구과제	연구기관	연구결과 및 기능

아스텔앤컨(Astell Kern) KANN ALPHA	R 연구소	- 아스텔앤컨 퍼포먼스 라인 KANN 후속 제품- 아스텔앤컨 DAP 최초 4.4mm 밸런스드 출력 지원 (2.5mm, 3.5mm 포함)- 휴대성을 강조한 작은 크기임에도 불구하고, 12Vrms의 초고출력 지원- 최적화된 전원부 설계를 통한 연속 재생 14시간30분 지원

아스텔앤컨(Astell Kern) SA700	R 연구소	- 2012년 출시된 AK100 모델의 디자인을 현대적으로 재해석하고 최신 오디오 기술을 접목한 모델- 휴대용 DAP 최초 아사히카사이 Hi-Fi DAC인 AKM4492 듀얼 적용- 진동 억제와 저노이즈를 위한 스테인레스 스틸 바디 - 재생 중인 곡의 데이터 정보와 볼륨 정보를 보여주는 직관적인 볼륨 LED 지원

아스텔앤컨(Astell Kern) KANN CUBE	R 연구소	- 휴대용 DAP 최초 Balance 기준 12Vrms의 압도적인 초고출력 지원- ESS 플래그쉽 DAC인 ESS9038PRO DAC 듀얼 적용과 L/R에서 각각 8채널로 동작하도록 설계- Hi-Fi AMP와 연결할 수 있는 저노이즈 5pin mini XLR 단자 지원

아스텔앤컨(Astell Kern) SP1000 AMP	R 연구소	- 높은 임피던스의 풀 사이즈 헤드폰을 위해 고출력을 지원하는 SP1000 전용 Amp 제품- High Gain에서 Balance 연결 시 10Vrms 고출력 지원- 3,700mAh 대용량 배터리 채용과 SP1000과 완벽하게 일체화된 디자인

아스텔앤컨(Astell Kern) SP2000	R 연구소	- 최신 기술 및 최상의 스펙이 반영된 AK 플래그쉽 제품- 밸런스, 언밸런스 채널 독립 설계를 통해 출력 극대화 실현- 아사히카사이 최신 High-End DAC AKM4499 Dual 적용- 아스텔앤컨 최초 32bit/768kHz와 native DSD512 지원- 아스텔앤컨 최초 Dual Band Wi-Fi 2.4/5GHz 지원- 초대용량 512GB 내부 메모리 적용- 후면 디자인에도 바디와 같이 재질 적용으로 일체감 극대화

아스텔앤컨(Astell Kern) A SP1000M	R 연구소	- 플래그쉽 제품 SP1000을 소형화해 휴대성을 극대화한 제품- SP1000과 동일한 프리미엄 DAC 듀얼 적용- SP1000의 뛰어난 오디오 성능 유지- 전작 대비 출력 상향

아스텔앤컨(Astell Kern) A SR15	R 연구소	- 아스텔앤컨 신규 스탠다드 라인 제품- 히트모델인 AK70 시리즈 업그레이드 제품- 시러스로직 CS43198 듀얼 DAC 적용
- 네이티브 DSD64 지원- 전작 대비 출력 상향

아스텔앤컨(Astell Kern) A SE100	R 연구소	- 아스텔앤컨 신규 프리미엄 라인 제품- ESS ES9038PRO 8채널 DAC 적용으로 L/R 각 4채널씩 동작하도록 설계 (기존은 각 2채널)- Octa-Core CPU를 탑재하여 빨라진 시스템 속도와 부드럽게 움직이는 GUI 구현- HD급 해상도의 5형 디스플레이

엑티보(ACTIVO) CT10	R 연구소	- 아스텔앤컨 오디오 모듈 테라톤(TERATON) 탑재
- 사출 케이스 적용으로 휴대성 강화
- 히트작 AK70에 사용한 시러스로직 CS4398 DAC 듀얼 적용

아스텔앤컨(Astell Kern) ACRO S1000	R 연구소	- 홈 오디오용 패시브 2채널 스피커- 하이파이 사운드를 위한 ScanSpeak 스피커 적용- 저음 강화를 위한 Bass Reflex 적용- 안정적인 사운드를 위한 알루미늄 바디

아스텔앤컨(Astell Kern) 70 mkII	R 연구소	- 히트모델인 AK70 의 후속제품- 시러스로직 CS4398 채용의 듀얼 DAC (전작 AK70 은 Single DAC)- 전작과 차별화된 상향된 출력- 다양화된 컬러 (총 5종)

SK Telecom NUGU mini	R 연구소	- 국내최초 이동형 AI 스피커- SKT 전용제공의 AI 솔루션 이용가능- 다양한 IoT 서비스 연동 (SK broadband 셋톱박스 등)- 인터넷 라디오 및 물품주문 가능

A SP1000	R 연구소	- 최신 기술 및 최상의 스펙이 반영된 플레이어- 두 개의 프리미엄 DAC을 좌/우 각 채널에 독립적으로 설계- Octa-Core CPU를 탑재하여 빨라진 시스템 속도와 부드럽게 움직이는 GUI 구현- Multi-function Wheel로 볼륨조절뿐만 아니라 전원 및 LCD ON/OFF 가능- HD급 해상도의 5형 디스플레이- 고속충전 가능(9V, 1.67A)

아스텔앤컨(Astell Kern) KANN	R 연구소	- 고성능 AMP를 결합한 all-in-one 플레이어 - 아스텔앤컨 최초로 플레이어에 고성능 AMP를 결합- 기존 제품과 다르게 Line Out의 출력 값을 사용자의 청취 환경에 따라 4단계로 설정- 고속충전 가능(9V, 1.67A)

아스텔앤컨(Astell Kern) 380 Amp	R 연구소	- 높은 임피던스의 헤드폰과 High Gain의 높은 출력을 지원하는 휴대용 Amp 제품- High Gain에서 Balance 연결 시 8.1Vrms 출력 지원- 3,400mAh의 대용량 배터리 채용

아스텔앤컨(Astell Kern) CD Ripper	R 연구소	- 디지털 오디오 플레이어를 위한 전용 CD 리핑기- AK500N을 그대로 이어 받은 CD 트랙의 에러 보정 기능 - Gracenote사의 DB를 이용한 메타 정보 자동 입력 기능

아스텔앤컨(Astell Kern) 500A	R 연구소	- 500N 전용 파워앰프- 노이즈를 최소화한 Full Balanced Design- 채널당 100W 출력- Input 및 Feedback loop 부분의 Capacitor 제거- 광센서를 이용한 보호회로 적용으로 음질 열화 방지- Input Buffer/Driver/Output Stage가 오디오 앰프단과 완전 분리된 독립설계적용

아스텔앤컨(Astell Kern) 500P	R 연구소	- 500N 전용 전원공급장치 - 우주항공용 High Speed Switching Mode Power Supply- 1,000W의 전원 공급 용량- Power Factor Correction 설계를 통해 Surge Noise 완벽 제거

아스텔앤컨(Astell Kern) XB10	R 연구소	- APTX-HD 를 채용한 외장형 블루투스 앰프 제품
- 24 bit 고음질 전송
- Analog AMP 채용
- Hands free/ Noise canceller 채용

아스텔앤컨(Astell Kern) 레코더	R 연구소	- AK380,320,300 시리즈와 체결되는 전용 레코딩 디바이스
- 5V/48V 팬텀파워 제공. 고기능 MIC 솔루션과 호환
- 디지털 입력 제공 AES3/AES/EBU
- Hand held 형태에서 세계 최초로 DSD 5.6MHz 레코딩 지원
- 디지털 리미터/ 피크홀드/ 로우컷필터/프리레코딩 기능지원

아스텔앤컨(Astell Kern) 70	R 연구소	- Cirrus Logic 사의CS4398 DAC가 장착
- 확장 디바이스를 위한 Common Interface 적용
- DSD to PCM playback 구현- 최초로USB 오디오 출력(Digital Out)을 지원

아스텔앤컨(Astell Kern) 300	R 연구소	- 200 Femto Seconds의 VCXO 초정밀 클락을 탑재
- Femto Clock 클럭 탑재- 압력 감지식 Metal Touch 솔루션 적용
- 확장 디바이스를 위한 Common Interface 적용
- DSD to PCM playback 구현- 20Band 0.01dB의Parametric EQ를 지원

아스텔앤컨(Astell Kern) 320	R 연구소	- 24bit 재생을 위한 H/W Dual DAC 구현
- Femto Clock 클럭 탑재- 압력 감지식 Metal Touch 솔루션 적용
- 확장 디바이스를 위한 Common Interface 적용
- DSD to PCM playback 구현
- 20 Band 0.1dB Parametric EQ 설정 지원
- CSR 칩셋을 사용하여 향상된 음질의 Bluetooth AptX 코덱

아스텔앤컨(Astell Kern) T1	R 연구소	- MQS 플레이어, 하이브리드 앰프, 6유닛 스피커가 결합된 All-in-One 사운드 시스템으로 하이파이 오디오 시스템을 구축함
- AK240에 사용돼 큰 호평을 받았던 Cirrus Logic사의 CS4398 DAC을 Dual로 장착 했으며 micro SD, USB 입력을 통한 재생뿐만 아니라 이더넷, AUX, Optical 단자를 제공해 타 기기를 간편하게 연결해 사용할 수 있음- 아날로그 앰프와 디지털 앰프의 장점을 극대화하기 위한 하이브리드 앰프 시스템 을 구축하여 각 스피커 유닛에 적합한 앰프를 사용해, 저, 중 고, 각 음역대를 균형 잡힌 사운드로 구현함
- DLNA 기반의 유무선 네트워크를 통해 NAS, 아스텔앤컨 플레이어에 내장된 음원을 재생하는 것은 물론, 수 만개의 채널을 보유하고 있는 인터넷 라디오 vTuner와 groovers에서 엄선한 채널로 제공되는 고품질 인터넷 라디오 서비스인 Sonodoos도 이용이 가능함

아스텔앤컨(Astell Kern) 380	R 연구소	- 주로 거치형 하이엔드 시스템에 사용되는 일본 아사히카세이 마이크로디바이스사 (AKM, Asahi Kasei Microdevices)의 최신 DAC인 AK4490를 듀얼로 장착한 모델로, 32bit 384kHz 원음 재생을 지원하고, DSD 128 역시 PCM으로 변환하지 않고 Native 로 재생이 가능함- 원음이 가진 특성을 그대로 전달하기 위해 더욱 세밀한 주파수 조절이 가능한 ParametricEQ를 적용하였으며, 전용Audio DSP를 별도로 장착하여 기존10band, 0.5dB 단위의 EQ조정을 20band, 0.1dB 단위로 설정할 수 있도록 하여 섬세한 튜닝 이 가능함.- CPU에서 처리하던EQ 관련 연산 활동을 전용의DSP를 통해 독립적으로 구현함 으로써 CPU 부하를 크게 줄인 것이 특징임- 정확한 디지털 신호를 처리할 수 있도록 레퍼런스 지터값이 200 Femto seconds인 초정밀 클럭(VCXO)를 사용하여 더욱 정확하게 원음을 재생할 수 있다. Femto Second란 1000조분의 1초로 극히 짧은 시간을 뜻하며, AK380은 이를 통해 디지털 신호에서 발생할 수 있는 오차 발생률을 크게 줄임
- DLNA 1.0을 지원하여 동일 AP 내에서 NAS/PC와의 연동은 물론 다양한 어플리 케이션을 사용해 스마트폰과 타블렛으로 간편하게 조작이 가능함

아스텔앤컨(Astell Kern) 쥬니어	R 연구소	- 두께 8.9mm, 무게 93g으로 얇고 가벼운 제품으로 휴대성을 강화함- 3.1인치 LCD를 사용해 한층 더 넓어졌으며, 스마트폰에 익숙한 사용자들에게 맞는 심플하고 편의성을 추구함

아스텔앤컨(Astell Kern) 500N	R 연구소	- 24bit/192kHz의 고음질 음원에서부터 DSD, Apple 무손실 음원 등 모든 종류의 디지털 음원 포맷 재생할 수 있음- CD에 내장된 음악을 Flac이나 Wav 파일로 추출하는 동시에 음악을 감상할 수 있고, 추출된 음원은 내장 메모리에 자동 저장되는 편리한 기능이 있음
- 네트워크 플레이어라는 이름에 걸맞게 표준 DLNA를 지원하여, 동일 네트워크 상의 PC, NAS에 내장된 음악을 스트리밍으로 감상하거나 AK500N으로 다운로드 할 수 있음
- 7인치 WXGA 터치스크린을 이용해 선곡, 재생, 플레이 리스트 생성 등 다양한 기능을 작동할 수 있음- 다양한 Digital In/Out 단자(AES/EBU, Coaxial, Optical, BNC)와 Analog Out (Fixed, Variable) 단자를 갖추고 있어 다른 High-End 제품과 손쉽게 연결, 프리미엄 오디오 시스템 구성이 가능함- 내장 메모리 용량은 1, 2, 4TB 중에서 선택이 가능하다.

아스텔앤컨(Astell Kern) 100 II/ 아스텔앤컨(Astell Kern) 120 II	R 연구소	- 시러스 로직(Cirrus Logic)의 CS4398 DAC이 장착 - 화면은 3.31인치 아몰레드 터치스크린 패널266을 사용해 한층 더 넓어짐- DSD 파일 재생 기능도 한층 업그레이드 된 DSD 5.6㎒(DSD to PCM 방식)까지 재생이 가능해 짐- 음악 장르에 맞게 사용자가 원하는 EQ를 더욱 세밀하게 조정할 수 있도록 밴드 수를 10개로 늘리고 단계도 0.5㏈씩 조정이 가능하도록 설계됨- 내장 메모리는 1세대의 2배인 64GB(AK100 II), 128GB(AK120 II)로 커짐

아스텔앤컨(Astell Kern) 240	R 연구소	- 휴대용 플레이어 최초로 초고음질 음원인 ‘Native DSD 128’의 지원- DSD는 고음질 음원 포맷으로 CD의 샘플레이트인 44.1kHz의 128배인 5.64MHz 주파수 대역을 지원
- 기존 모델들이 PC에 저장된 음원을 USB포트를 통해 플레이어로 전송했던 것에 반해 'AK240'은 와이파이 네트워크를 지원, 기기에서 곧바로 고음질 음원 서비스인 '그루버스(Groovers)'에 접속해 음원구매 및 다운로드가 가능

아이리버온	R 연구소	- 미국 Valencell사의 PerformTek 기술을 도입, 높은 정확도 수준의 심박수 심박수 측정이 가능- 이어셋에 장착된 적외선 렌즈와 피트니스 센서를 통해 심박수를 측정- 나이, 몸무게, 보폭 등의 정보를 기반으로 하여, 개인에 맞는 가장 효과적인 속도와 강도로 운동할 수 있도록 지속적인 음성 안내를 제공

아스텔앤컨(Astell Kern) 120	R 연구소	- 최고의 음질을 만들어내기 위해 듀얼 모노럴 구조를 채용한 포터블 하이-파이 오디오로, 2개의 DAC(Digital to Analog Converter)과 그에 따른 각각의 다중설계 앰프부로 구성- 좌/우 채널 분리도와 오디오 신호의 순도가 높아져, 뛰어난 심도와 명료도 및 풍성한 공간감의 구현이 가능- 클래식, 오페라 등 실황 음반 감상에 유용한 갭리스(Gapless) 기능 - PRO EQ 내장

아스텔앤컨(Astell Kern) 100	R 연구소	- 디지털 신호를 아날로그 신호로 변경해주는 DAC를 영국 울프슨사의 WM8740을 채택- FLAC, WAV, WMA, APE 등 무손실 압축 음악 파일 포맷을 지원, 사람의 가청 영역이 아닌 24비트 192khz까지 재현

[인크로스]

연도	연구과제	연구결과 및 기대효과

2018	기사 개인화 추천을 위한 CF 기술 연구	Collaborative Filtering 기술 개발 및 개인화 추천 로직 구현으로 향후 개인화 광고 송출 로직 구현 기반 마련

NginX 기반 트래픽 제어 및 분배 기술 연구	NginX 기반으로 Request 제어 로직 구현을 통하여 시스템 초과트래픽에 대한 Bypass 기능을 구현하여 시스템 안정성을 확보하고 분산서버로의 트래픽 분배 기능구현으로 장애 시 서버 변경 및 시스템 이전 작업을 중단없이 가능하게 함.

2019	BloomFilter 적용을 통한 AudienceTargeting 속도 향상 기술 연구	Targeting이 필요한 Audience ADID Set에 대해 BloomFilter를 적용하여 Ad Request 중Targeting Audience와 이외의 Audience를 빠르게 구분하게 함으로써 필요 서버의 대수를 줄이고 ResponceTime을 향상시킬 수 있게 함.

RPA 업무 적용을 위한 UIPATH 개발 기술 연구	RPA툴인 UIPATH 개발 기술을 확보하여 반복적인 업무 프로세스를 자동화 하고 이를 통해 인력 Resource 절감 및 인적 오류를 줄일 수 있게 함

2020	Hybrid AppFramework 기술 연구	PC Web, Mobile Web, Android, IOS용 Application을 하나의 Web 시스템을 통해 개발하는 Framework 기술 확보로 디바이스 및 운영체제 간 동일한 UX 구현, 개발 Resource 절감, 신속한 App 개발을 가능하게 함.

대용량 MMS 발송 트래픽 제어 기술 연구	MMS 발송 시 트래픽을 다수 VMG에 분산하여 처리하는 기술.VMG 서버에 부하가 걸리지 않으면서 가용한 리소스를 최대한 사용 가능하게 하여 대량의 MMS를 실시간으로 전송할 수 잇는 플랫폼을 확보함.

9. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항

가. 상표관리 정책

[SK텔레콤] 당사는 SK텔레콤 기업브랜드 및 상품/서비스 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 브랜드, 디자인, 마케팅, PR 등의 영역에서 일관된 고객 커뮤니케이션을 수행하기 위해 인트라넷 시스템인 'Comm.ON’을 운영하고 있으며, 이를 통해 브랜드 개발, 심의, 등록 등 체계적인 브랜드 관리 정책을 수행하고 있습니다.

나. 사업과 관련된 지적재산권

[SK텔레콤]당사는 국내 등록특허 3,253건, 해외 등록특허 1,228건을 보유하고 있습니다. 또한 국내 등록상표 725건(표장 기준)을 보유하고 있으며, 당사의 대표브랜드인 도안화된 알파벳 'T'는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다. [SK브로드밴드] 작성기준일 현재 당사는 국내 등록특허 304건, 해외 등록특허 142건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한, 국내 등록상표 314건(표장 기준)을 보유하고 있으며, 당사의 대표 브랜드인 도안화된 알파벳 "B"는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다

[SK플래닛]

국내에서 등록 특허권 1,462건, 등록 디자인권 85건, 등록 상표권 774건, 저작권 4건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다. 또한 국내 뿐만 아니라 미국 등록 특허 226건, 중국 등록 특허 104건, 일본 등록 특허 64건, 유럽 등록 특허 66건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 및 해외 등록상표권 152건 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다.

[십일번가] 국내에서 등록 특허권 114건, 등록 디자인권 12건, 등록 상표권 609건, 저작권 5건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다. 또한 국내 뿐만 아니라 미국 등 등록 특허36건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다

다. 관련 법률 및 규정 등

당사는 이동통신 서비스와 관련하여 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 정보통신서비스제공자 및 전기통신사업법의 적용을 받는 전기통신사업자에 해당하고, 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다.당사는 위 법령 이외에도 여러 가지 법률의 적용을 받고 있는데, 온라인서비스제공자로서 저작권법, 수사기관 등에서 요청하는 이용자의 통신 사실확인자료 제공과 관련된 통신비밀보호법, 청소년에 대한 유해매체물(광고, 게시물 등)의 접근 및 이용을 제한과 관련된 청소년보호법, 컨텐츠 제공업체 등 제휴사들과의 계약 체결 시불공정 계약을 체결하지 않도록 하기 위한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 모바일 서비스를 통한 위치 정보 사용 서비스와 관련되는 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등을 그 예로 들 수 있습니다.당사가 속한 SK그룹은 2020년 5월 공정거래위원회가 발표한 상호출자ㆍ채무보증 제한기업집단으로 정보통신, 에너지/화학, 건설 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공정거래위원회가 지정한 상호출자ㆍ채무보증제한 기업집단은 공정거래법 등 관련 법규에 의해 계열사 간 채무보증 및 직접적인 지원이 제한되어 있습니다. 이에 당사에 대한 계열사의 직ㆍ간접적인 자금 지원은 제한적일 수 있으며, 계열사의 경영환경 또는 이미지가 악화될 경우 당사에도 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항[SK텔레콤]당사는 직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다. 최근 통신장비 통합 및 업그레이드 기술을 통해 통신분야 최초로 온실가스 감축을 통한 탄소배출권 확보 사례를 창출하는 등 ICT 기술을 기반으로 에너지 절감과 환경 보호를 선도하고 있습니다.

[SK브로드밴드] 당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 온실가스 배출의 99% 이상이 외부전력 사용으로 인한 간접배출에 해당합니다. '15년부터 시행된 국가 온실가스 배출권거래제 할당대상업체로 지정되었고, 할당대상업체로서의 의무를 적극적으로 이행하여 정부가 부과한 목표수준을 꾸준히 달성하고 있습니다. 또한, 데이터센터 환경개선 설비 등에 지속적으로 투자하여 서비스 제공의 안정성과 효율성을 동시에 제고하고 있습니다.