SK텔레콤 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 상표관리 정책[SK텔레콤]

당사는 SK텔레콤 기업브랜드 및 상품/서비스 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 브랜드, 디자인, 마케팅, PR 등의 영역에서 일관된 고객 커뮤니케이션을 수행하기 위해 인트라넷 시스템인 'Comm.ON’을 운영하고 있으며, 이를 통해 브랜드 개발, 심의, 등록 등 체계적인 브랜드 관리 정책을 수행하고 있습니다.

나. 사업과 관련된 지적재산권

[SK텔레콤]당사는 국내 등록특허 3,169건, 해외 등록특허 1,233건을 보유하고 있습니다. 또한 국내 등록상표 742건(표장 기준)을 보유하고 있으며, 당사의 대표브랜드인 도안화된 알파벳 'T'는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다. [SK브로드밴드] 작성기준일 현재 당사는 국내 등록특허 292건, 해외 등록특허 142건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한, 국내 등록상표 304건(표장 기준) 을 보유하고 있으며, 당사의 대표 브랜드인 도안화된 알파벳 "B"는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.

[SK플래닛]

국내에서 등록 특허권 1,655건, 등록 디자인권 85건, 등록 상표권 940건, 저작권 4건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다. 또한 국내 뿐만 아니라 미국 등록 특허 243건, 중국 등록 특허124건, 일본 등록 특허65건, 유럽 등록 특허65건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 및 해외 등록상표권152건 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다.

[십일번가]

국내에서 등록 특허권128건, 등록 디자인권14건, 등록 상표권617건, 저작권5건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다.

또한 국내 뿐만 아니라 미국 등 등록 특허41건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다

[티맵모빌리티] 당 사 는 국내 등록특허 188건, 국내등록상표 11건 및 해외 등록특 허 23건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 지 적 재산권 보유건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.

다. 관련 법률 및 규정 등

당사는 이동통신 서비스와 관련하여 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 정보통신서비스제공자 및 전기통신사업법의 적용을 받는 전기통신사업자에 해당하고, 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다.당사는 위 법령 이외에도 여러 가지 법률의 적용을 받고 있는데, 온라인서비스제공자로서 저작권법, 수사기관 등에서 요청하는 이용자의 통신 사실확인자료 제공과 관련된 통신비밀보호법, 청소년에 대한 유해매체물(광고, 게시물 등)의 접근 및 이용을 제한과 관련된 청소년보호법, 컨텐츠 제공업체 등 제휴사들과의 계약 체결 시불공정 계약을 체결하지 않도록 하기 위한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 모바일 서비스를 통한 위치 정보 사용 서비스와 관련되는 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등을 그 예로 들 수 있습니다.당사가 속한 S K그룹은 2021년 5월 공정거래위 원회가 발표한 상호출자ㆍ채무보증 제한기업집단으로 정보통신, 에너지/화학, 건설 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공정거래위원회가 지정한 상호출자ㆍ채무보증제한 기업집단은 공정거래법 등 관련 법규에 의해 계열사 간 채무보증 및 직접적인 지원이 제한되어 있습니다. 이에 당사에 대한 계열사의 직ㆍ간접적인 자금 지원은 제한적일 수 있으며, 계열사의 경영환경 또는 이미지가 악화될 경우 당사에도 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 [SK텔레콤]당사는 직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 기업이 사회와 환경에 미치는 영향에 대해 책임의식을 갖고 기업의 사회적 의무를 다하기 위해 전사 차원의 노력을 다하고 있습니다. ‘ICT 기반의 지속가능한 미래 구현’을 비전 아래 1) 선제적 기후변화 대응, 2) 환경경영 시스템 고도화, 및 3) 친환경 Green Culture 조성을 위한 노력을 하고 있습니다. 이를 위한 실천으로 당사는 2050년까지 전력사용량의 100%를 재생에너지로 조달하겠다는 RE100 (Renewable Energy 100%)에 '20년 12월 국내 최초로 가입하였습니다. 또한, 통신장비 통합 및 업그레이드 기술을 통해 통신분야 최초로 온실가스 감축을 통한 탄소배출권 확보 사례를 창출하는 등 ICT 기술을 기반으로 에너지 절감과 환경 보호를 선도하고 있습니다. [SK브로드밴드] 당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 온실가스 배출의 99% 이상이 외부전력 사용으로 인한 간접배출에 해당합니다. '15년부터 시행된 국가 온실가스 배출권거래제 할당대상업체로 지정되었고, 할당대상업체로서의 의무를 적극적으로 이행하여 정부가 부과한 목표수준을 꾸준히 달성하고 있습니다. 또한, 데이터센터 환경개선 설비 등에 지속적으로 투자하여 서비스 제공의 안정성과 효율성을 동시에 제고하고 있습니다. 마. 각 사업부문의 시장여건 및 영업 개황

[무선통신사 업]

(가) 산업의 특성

통신서비스 산업은 통신서비스(유선통신, 무선통신, 회선설비 임대 재판매 및 통신서비스 모집.중개, 부가통신), 방송통신융합서비스(IPTV, 유무선통합서비스)로 구분됩니다. 또한, 전기통신사업법상 설비의 보유 여부와 제공하는 통신역무의 종류에 따라기간통신(유/무선통신), 별정통신(설비보유 재판매, 설비미보유 재판매, 구내통신, 도매제공의무서비스 재판매), 부가통신(인터넷 접속 및 관리, 부가통신 응용, 컨텐츠 제공 등)으로 나눌 수 있습니다.

국내 통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득수준에 따른 통신비 지출 등 내수기반에 산업의 규모가 크게 영향 받고 있습니다. 인수 또는 직접진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.

국내 이동전화 가입자는 총인구 대비 100% 보급율을 넘어선 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나, 한국의 이동통신 시장은 네트워크의 기술과 고사양의 스마트폰 기기의 확산을 바탕으로 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, 모빌리티 등 데이터 네트워크에 기반한 New ICT 서비스를 통해 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 5G 네트워크의 초 저지연과 대용량 특성은 AI의 발전과 더불어 새로운 서비스 출시 및 IoT 기반 B2B 사업 성장을 가속화 할 것으로 예상됩니다.

(나) 성장성 (단위: 천명)

구분	'21년 상반기말	'20년 말	'19년 말

이동전화 가입자수	SKT	29,383	29,089	28,648

KT/LGU+	31,593	31,341	31,539

MVNO	9,724	9,111	7,750

계	70,701	69,541	67,937

* 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선통신 가입자 통계('21년 6월말 기준)

(다) 경기변동의 특성 및 계절성경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다

(라) 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 등 특성이동통신시장은 이동통신 수요가 존재하는 대한민국 전국민을 대상으로 하고, 영업지역은 전국토를 대부분 포함하며, 성별/연령/소득수준에 상관없이 고른 사용자 계층을 대상으로 합니다. 스마트폰 확산 및 초고속 무선 네트워크 활성화에 따라 데이터 관련 매출이 증가하고 있으며, 다양한 분야에서 Solution을 개발/판매하여 부가가치를 창출하는 B2B 사업의 중요성이 증대되고 있습니다. 통신사업은 과학기술정보통신부 장관의 인·허가 사업입니다. (2) 경쟁상황이동통신의 경쟁 요인은 브랜드 경쟁력, 상품/서비스 경쟁력, 판매 경쟁력의 크게 세 가지 요소로 구분됩니다. 브랜드 경쟁력은 고객이 기업에서 제공하는 서비스와 가치에 대해 총체적으로 체감하는 무형의 인식우위 및 로열티를 총칭합니다. 아울러 서비스 실체 외에 기업의 제반활동 및 커뮤니케이션을 통해 형성한 이미지도 반영됩니다. 상품/서비스 경쟁력은 이동통신 서비스의 본원적인 속성인 통화 품질 및 서비스 커버리지, 다양한 요금제, 무선인터넷 서비스의 다양성 및 접속 품질, 단말기 기능 및가격, CS수준 등이 있습니다. 그리고 컨버전스 환경에서 고객의 Needs에 부합하는 신규 서비스를 개발할 수 있는 역량을 포함합니다. 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법, 대리점 및 지점 등의 유통망 경쟁력 등으로 구성되어 있습니다. (3) SK텔레콤 시장점유율(MVNO제외) (단위: %)

구분	'21년 6월말	'20년 말	'19년 말

이동전화	48.2	48.1	47.6

* 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선통신 가입자 통계('21년 6월말 기준) (마) 영업개황 및 경쟁력

종합 ICT 사업자로의 변신을 추구하고 있는 SK텔레콤은 코로나19라는 전 세계적 위기 상황에서도 다양한 ICT Portfolio를 바탕으로 비대면 환경에 빠르게 적응하여, MNO, 미디어, 보안, 커머스의 모든 사업 분야가 매 분기 고른 성장을 지속하고 있습니다. 2021년 상반기 연결 매출은 9.6조원, 영업이익은 7,854억 원을 기록하였고, 2021년 상반기 별도 매출은 6조 원, 영업이익은6,357억 원을 기록하였습니다. 이 동통신 분야에서는 5G 서비스 혁신과 품질 개선을 통해 2021년 6월말 770만 5G 가입자를 확보하였으며, 비대면 환경에 대응한 유통 혁신과 합리적 시장 운영으로 시장 안정화를 유지 하면서도 1위 사업자로서의 위상을 굳건히 하였습니다. 현재까지 진행된 수차례의 과기부 5G 품질 평가에서도 전송 속도 등 품질 핵심지표에서 1위를 달성 하였습니다.

연결대상 주요종속회사인 SK텔렝크는 합리적인 요금과 우수한 품질의 MVNO(이동통신재판매 ) 서비스인 'SK 7mobile' 을 운영하고 있습니다. 저비용 유통채널을 적극 발굴하고 외국인 근로자, 중장년층, 학생층 등 특정계층 고객 중심의 Marketing을 통하여 틈새시장을 확보하는 전략을 추구하면서 사업기반을 확장해 나가고 있습니다. 한편, 기지국 운용부터 이와 관련한 전송/전력시설 운용 등의 업무를 담당하는 SK오앤에스를 통해 당사의 유무선 통신 고객에게 최고 품질의 네트워크 서비스를 제공하고 있습니다. 서비스에이스는 국내 최고 수준의 고객 서비스 제공과 함께 마케팅 회사로서의 역량 또한 키워 나가고 있습니다. 또한, 피에스앤마케팅은 유무선 결합상품 등 다양한 컨버전스 상품에 대한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 상품을 판매할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있으며, 새로운 판매채널 구축과 상품개발을 통해 고객에게 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

[유선통신사업]

(가) 산업의 특성국내 통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득수준에 따른 통신비 지출 등 내수기반에 산업의 규모가 크게 영향 받고 있습니다. 인수 또는 직접진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.방송사업은 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송, 종합유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업으로 구분되어 있고, 인터넷멀티미디어방송사업법에 따라 인터넷멀티미디어방송제공 사업자 등으로 구분되어 있습니다. 이 중 종합유선방송사업은 당사가 영위하고 있는 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위하여 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리ㆍ운영하며 전송ㆍ선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다.인터넷멀티미디어방송은 광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송프로그램을 포함하여 데이터ㆍ영상ㆍ음성ㆍ음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송을 말합니다. 위 산업은 서비스 인허가에서부터 사업영위 단계에 이르기까지 정부가 직간접적으로통제하는 산업특성으로 인해 산업전체의 성장성 및 경쟁강도가 규제정책에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 통신기술과 장비의 발전을 통해 빠르고 지속적으로 진화하는 기술집약적 산업이며, 가입자의 니즈 충족에 대응하기 위하여 신규 서비스 개발및 시장 공략에 대한 적극적인 대응이 요구됩니다. 유선통신서비스는 매우 보편적인 일상재/필수재적인 커뮤니케이션수단으로 자리매김함과 동시에 다양한 결합, 융합화의 기반으로작 용하고 있습니다. 이러한 일상재/필수재적 성격은 안정된 수요기반을 확보함으로써 경기 민감도는 낮은 수준입니다.또한, 효율적 자원배분을 위한 소수에 대한 사업권 허가로 통신시장은 높은 시장집중도를 보이고 있습니다. 유무선 전반적으로 SK계열(SK텔레콤과 SK브로드밴드), KT,LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있으나, 통신기술 및 기기의 디지털화로 유선과 무선, 통신과 방송 사이의 경계가 사라지고, 더욱 빠른 데이터통신서비스 제공을 위한 기술이 진화하면서 경쟁 강도는 더욱 높아지고 있습니다.

초고속인터넷은 Wi-Fi를 이용한 홈 모바일 네트워크의 확충과 고화질 대용량 미디어컨텐츠의 소비 확대로 한층 빠르고 안정적인 Premium Giga 인터넷 서비스 수요가 증가하고 있습니다.

유료방송시장은 IPTV와 MSO의 인수합병으로 다양한 플레이어들이 혼재하던 시장이 IPTV 사업자 중심으로 재편되면서, 기존의 가입자 확대 경쟁에서 벗어나 미디어 플랫폼 간 서비스 경쟁이 본격화 되었습니다. COVID-19로 인한 비대면 서비스 사회로의 전환은 시청자들의 유료 컨텐츠 소비 확대로 연결되면서 독자적인 컨텐츠 제공을 통한 서비스 경쟁이 가속화되고 있습니다. 앞으로 컨텐츠 차별화와 함께 AI 및 Big Data 등 ICT 융합 기술을 이용한 맞춤형 서비스 제공을 통해 홈 플랫폼 영역에서의 새로운 성장을 기대하고 있습니다.

기업사업은 Cloud PC와 같은 신규 서비스로 새로운 영역에서의 성장 동력을 확보하면서, 인프라 확충을 통해 기존 회선 기반 사업 경쟁력을 강화하는 등 안정적인 수익 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

(나) 성장성가입자 추이>(단위 : 명)

구분	2021년 반기	2020년	2019년

초고속인터넷	22,670,159	22,330,182	21,761,831

시내전화	12,524,076	12,859,279	13,600,362

IPTV	18,254,931	17,872,297	16,440,059

케이블TV	13,232,850	13,305,796	13,641,708

주1) 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)주2) 초고속인터넷, 시내전화는 2021년 반기 기준, IPTV, 케이블TV 가입자는 2020년 하반기 6개월 평균가입자 수입니다.(다) 경기변동의 특성, 계절성, 시장의 안정성초고속인터넷, 시내전화 서비스는 사업자간 차별화 감소로 경쟁완화 국면에 접어들어 상대적으로 일반 경기변동의 영향이 미미한 성숙된 시장입니다. TV서비스 또한 방송을 제공하는 필수재 성격이 있고, 가입자 기반의 사업모델로서 경기변동에 크게 민감하지 않은 요소로 작용합니다. 소득탄력성이 낮은 통신서비스의 특성으로 전체적인 통신서비스 시장은 경기침체에 별다른 영향을 받지 않을 것으로 예상됩니다.

(라) 국내외 시장여건① 시장점유율 추이

(단위 : %)

구 분	2021년 반기	2020년	2019년

초고속인터넷 (SKT 재판매 포함)	28.8	29.0	25.1

시내전화 (인터넷전화 포함)	17.5	16.8	16.8

IPTV	30.4	30.3	30.3

케이블TV	22.5	22.5	22.5

주1) 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)주2) 인터넷전화의 점유율은 KT, LG U+, 당사 가입자 합산 대비 점유율이며, IP폰 가입자 기준입니다.주3) 2021년 4월부터 SK텔렝크의 인터넷전화 가입자 수가 당사 가입자 수로 포함되었습니다. . 주4) 초고속인터넷, 시내전화 점유율은 2021년 반기 기준, IPTV, 케이블TV 점유율은 2020년 하반기 6개월 평균 점유율입니다.

② 경쟁상황당사는 전기통신사업법, 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 방송법 등 관계 통신법령을토대로 초고속인터넷, 집전화, 기업사업, IPTV, 케이블TV 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 모든 사업은 서비스의 가격과 품질, 속도 등을 경쟁요인으로 볼 수 있으며, IPTV 사업의 경우 새로운 기술 기반의 서비스 고도화 및 콘텐츠 차별화가 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 기간통신사업의 경우 전기통신사업법에 의거하여 과학기술정보통신부장관의 허가가 필요한 진입난이도가 있는 산업특성으로, 당사를 포함하여 KT, LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있습니다.

[보안 사업] (가) 산업의 특성

보안 시스템 서비스 산업(Security systems service activities)은 국가ㆍ기업ㆍ개인

을 대상으로 유ㆍ무형 자산 및 인적 자원의 안전을 목적으로 보안 서비스를 제공하는 산업이며, 위험 발생을 방지하는 방식에 따라 기계경비, 보안 SI, 정보보안, 인력경비로 구분할 수 있습니다. 기계경비는 보안 대상시설에 설치한 각종 감지기 및 카메라를 통해 감지 ·송신된 정보를 관제시설의 기기로 수신하여 이상 신호 발생 시 요원을 출동시키거나 경찰서 또는 소방서 등에 연락하여 신속하고 적절한 대처를 합니다. 보안 SI(System Integration)는 빌딩, 공장, 학교 등 고객 시설물에 필요한 보안 시스템을 파악하여 각종 장비 및 시스템을 통합 설치하고 운영 및 유지·보수하는 서비스이고, 인력경비는 경비 대상 지역에 경비 인력을 배치하여 빌딩 및 시설물의 순찰, 출입통제등 경비 업무를 직접 수행하는 서비스를 제공합니다.

정보보안 산업은 개인정보를 포함한 다양한 기업의 데이터의 유출 방지, 해킹 방지 등을 위한 보안성을 제공하는 산업이며, 제품의 개발/생산/유통을 담당하는 정보보안 제품 사업과 컨설팅, 보안관제 등 정보보안 서비스 사업으로 구분될 수 있습니다. 정보보안 제품은 사용자의 컴퓨터 단말기 보호, 인터넷 통신 구간 보호 등을 통해 안전한 사이버환경을 구성하는 것이고, 정보보안 서비스 사업은 기업으로 하여금 정보보안 자산을 어떻게 보호해야 하는지 컨설팅을 하거나 해커의 침입을 막는 보안관제 등을 통해 전반적인 ICT 산업에 걸쳐 안전성을 제공하는 것입니다.

당사는 물리보안 내 주요 사업으로 무인경비 및 보안 SI 서비스를 제공하고 있으며, 정보보안 내 주요 사업으로는 보안관제 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 사업 구분은 아래와 같습니다.

구분	상품

물리보안	기계경비서비스	CAPS서비스(무인경비서비스), 출입통제, 뷰가드(CCTV), 근태, 식수관리

보안 SI 및 유지보수	출입통제(출입문, 주차차단), CCTV(녹화기, 카메라, 모니터, 네트워크 장비), 기타보안 시스템 등

통합경비서비스 (기계경비+인력경비)	기계경비서비스, 인력경비서비스(보안, 청소, 안내 등)

정보보안	보안관제	정보보안 위협을 감지하고 대응하는 서비스 (원격관제, 파견관제)

보안 컨설팅	고객사의 정보보안 수준 검증 및 보안성 향상을 위한 방안을 제시하는 서비스 (정보보호 컨설팅, Compliance 컨설팅 등)

솔루션	정보보안을 위한 Hardware 및 Software를 공급하는 서비스 (네트워크 보안 솔루션, 시스템 보안 솔루션 등)

(나) 성장성

(1) 2019~2021년 국내 보안시장 규모

(단위 : 억원)

구분	2019년	2020년	2021년

물리보안시장	37,449	39,396	40,736

사이버보안시장	19,186	20,185	20,952

국내 보안시장	56,635	59,581	61,688

주1) 출처 : 보안뉴스 ·시큐리티월드 2020 국내외 보안시장 전망보고서>

주2) 2020년 발행된 보고서로 2020년, 2021년 시장 규모는 추정 금액입니다.

(2) 2018~2021년 국내 물리보안시장 규모

(단위 : 억원)

연도별 분류	2018년	2019년	2020년	2021년

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

CCTV 영상감시	12,871	35.16%	13,095	34.97%	13,938	35.38%	14,275	35.04%

알람 모니터링	2,526	6.90%	2,574	6.87%	2,601	6.60%	2,695	6.62%

통합보안서비스	14,610	39.91%	14,903	39.80%	15,452	39.22%	15,757	39%

출입통제	3,983	10.88%	4,069	10.87%	4,184	10.62%	4,432	10.88%

생체인식	2,617	7.15%	2,808	7.50%	3,221	8.18%	3,577	8.78%

합계	36,607	100%	37,449	100%	39,396	100%	40,736	100%

주1) 출처 : 보안뉴스 ·시큐리티월드 2020 국내외 보안시장 전망보고서>

주2) 2020년 발행된 보고서로 2020년, 2021년 시장 규모는 추정 금액입니다.

(3) 물리보안 국내 시장 전망 추정(2021~2025년)

(단위 : 백만원)	2020년	2021년	2023년	2025년

물리보안 관련 서비스	출동보안서비스	1,729,700	1,731,430	1,835,418	1,945,651

영상보안서비스	430,195	445,251	468,669	493,319

기타보안서비스	593,046	655,909	758,080	876,166

소계	2,752,941	2,832,590	3,062,167	3,315,136

주1) 출처 : 경기도의회 실증 지원 정책 방안 연구>주2) 2020년 하반기 발행된 보고서로 추정 금액입니다.

(다) 경기 변동의 특성 및 계절성

보안 서비스 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업으로 타 산업에 비해 경기 변동에 대한 영향을 적게 받는 것이 특징이며, 내수 경기 위축, 경쟁사의 저가 영업은 성장에 악영향을 미치기도 하지만 최근 ICT가 결합된 융합 보안 시장으로 산업 범위가 확대되면서 지속적인 성장이 예상됩니다.

(라) 국내외 시장 여건

보안시스템 서비스 산업은 범죄, 재난 ·재해 예방, 테러 등 위협 요소로 인해 CCTV, 출입통제, 기타 보안 시스템의 수요가 급격히 증가하고 있으며, 안전에 대한 관심 확대로 보안시스템 서비스에 대한 수요 상승은 지속될 것으로 전망됩니다.

현재까지 국내 시장의 경우, 대규모 네트워크 시스템 구축에 드는 초기 투자 비용이 높고 브랜드 효과 등 진입장벽이 높아 대형 3사에 의한 과점시장 구조를 형성하고 있으며, 기존의 시장점유율을 높이기 위한 가격 경쟁 구도의 전통적인 보안 산업에서 ICT가 결합된 융합 보안 시장으로 산업의 범위가 확대되고 있습니다. 또한 ICT가 결합된 글로벌 융합 보안 시장 역시 최근 빠른 성장과 세계적인 IT 기업들까지 뛰어들어 경쟁 구도를 이루고 있습니다.

또한 정보보안 산업은 다변화되고 점차 고도화/지능화되는 해커의 공격으로 인해 꾸준히 중요성이 증대되고 있으며, 4차 산업혁명으로 대변되는 AI, IoT, Cloud, Smart Factory 등 신기술의 발전과 함께 Digital Transformation이 이루어지면서 정보보안에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 국내시장의 경우 제품은 글로벌 정보보안 기업들이 강세를 보이고 있으나, 서비스의 경우 전통적인 Top 3 국내 기업들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.

COVID-19 상황에서도 생활 방역이라는 신시장을 개척하며 주목받은 보안 시장이 여러 가지 어려움 속에서도 성장세를 보였으며, COVID-19 백신 보급이 끝나고 본격적인 포스트 코로나 시대를 맞는 2022년에는 물리보안과 사이버보안의 융합과 더불어 스마트시티의 안정적인 운영과 발전을 위한 통합관제센터의 고도화 등으로 인해 보안시장 성장세가 보다 가속화될 것으로 기대되고 있습니다.

이에 따라2020년 국내 보안시장 규모는 COVID-19 여파로 6조원대 달성에 실패했지만, 2021년에는 3.9% 성장한 6조 414억원, 2022년에는 5.2% 성장한 6조 3,195억원대로 전망되고 있습니다.

(마) 영업 개황 및 경쟁력

㈜에이디티캡스는 2021년 반기 누적 기준, 전체 매출액 6,849억원, 영업이익 678억원을 기록하였으며, 71만명(정보보안 포함)의 가입자를 확보하였습니다.

무인경비 시장이 포화하면서 2020년 순수 무인경비 계약의 순 증가율에는 큰 변화가 없었지만, SK 유통망을 통한 신규 가입자 수 증가, 캡스홈 및 주차사업의 꾸준한 매출 성장을 유지하였습니다. 그 뿐만 아니라 COVID-19 침체기를 겪으면서도 얼굴인식과 열화상 카메라를 이용한 비대면·비접촉 출입통제와 발열감지 등은 새로운 시장을 형성하였습니다.

정보보안 부분은 업계최초 매출액 3천억원을 달성하였고 기존 시장내 2위 사업자간의 격차를 현격하게 나타내고 있으며, 지난 5년간 이어온 정보보안 시장 점유율 1위 자리를 수성하고 있습니다.

2021년에도 무인경비 시장은 포화상태로 예상되나 다양한 고객의 니즈를 반영하는 상품 개발과 시장 접근으로 회사 근간 사업인 무인경비 서비스의 실적 및 서비스 질의 향상 위해 전력을 다함과 동시에 정보보안을 비롯한 신규사업에도 개발 강화 및 AI 화를 통해 기술력 향상 및 portfolio 다변화를 위해 최선을 다할 것입니다.

㈜에이디티캡스는 사이버 보안 분야의 전문 기업인 에스케이인포섹㈜과 합병을 진행하였고 향후 여러 방면에서 사업시너지를 고려 중이며 다양한 융합 보안 상품 등으로 고객에게 더욱 다양하고 질 좋은 서비스를 공급하고자 합니다.

무인경비서비스는 최첨단 감지기와 신속한 출동으로 범죄 예방에서부터 사후보장까지 책임지는 서비스입니다. 경비 오신호를 줄이는 노력으로 출동 비용과 관제에 소요되는 비용을 지속 감소 중이며, 절감된 출동 비용과 관제 비용은 대외 서비스 품질을 향상하고 궁극적으로 새로운 매출이 창출되는 선순환 구조를 확립해 나아가며 성장하고 있습니다.

영상보안서비스는 고화질 영상으로 피사체를 완벽하게 식별하여 좀 더 객관적인 보안을 제공하는 서비스로 다양한 제품 라인업과 원격제어 서비스를 통해 편리하고 안전한 서비스를 제공합니다. 출입보안서비스는 외부인 출입통제를 포함하여 직원 출결/식수 관리까지 제공되는 서비스이며, 지문, 얼굴, 모바일 인식 등 AI 기반의 첨단 기술 접목을 통해 쉽고 간편한 서비스를 제공합니다. 기술 기반의 서비스 고도화는 계속 추진 중이며, 혁신적 기술을 통해 고객에게 더욱 편하고 안전한 경비 서비스를 제공할 것입니다.

SI 사업은 출입통제, 에너지관리, 화재관리, 주차관리 등 대단위 빌딩관리에 적합한 종합보안솔루션을 제공합니다. ADT 캡스는 최고의 종합보안솔루션을 고객사에 제공함으로써 사용고객의 더욱 편한 가치 실현을 위해 노력하고 있으며 혁신적 기술진보를 통해 보다 경제적인 상품을 고객에게 공급하고 현장에 최적화된 종합보안솔루션을 제공하고 있습니다.

정보보안서비스는 오랜 시간 쌓아온 Know-How를 바탕으로 주력사업인 정보보호컨설팅, 보안솔루션, 보안시스템 구축 및 보안관제 서비스를 제공하는 것은 물론, 갈수록 지능화 및 다양화되는 정보보안 공격에 선제적으로 대응하고 New ICT 환경 변화에 기민하게 대응할 수 있도록 AI 보안, 5G 보안 등 신기술 확보에 만전을 기하고 있습니다.

㈜에이디티캡스는 사람들의 삶의 영역과 국가 산업 전반에 걸친 超 연결과 통합, 그리고 Digital Transformation 흐름과 함께 그 중요성이 부각되고 있는 융합보안 산업에 대응할 수 있도록 국내최초 융합보안 관제플랫폼을 확보하였으며, 물리보안 + 정보보안, 그리고 모든 영역의 융합으로 이루어지는 새로운 보안시장의 개척과 신규 사업모델 발굴, 첨단 기술의 확장을 통해 Global Security Company, Total Security Company로 거듭날 수 있도록 노력할 것입니다.

[커머스 사업] (가) 산업의 특성

e-Commerce(전자상거래)는 재화 및 용역의 거래가 PC 등 정보처리시스템에 의해 전자적 형태로 처리되는 상행위로서, 통신판매중개업과 통신판매업으로 구분할 수 있습니다. 통신판매중개업은 쇼핑몰이 판매자와 구매자간 거래를 중개하는 역할을 수행할 경우에 해당되며, 통신판매업은 쇼핑몰이 직접 재화를 판매하거나 서비스를 제공하는 경우에 해당됩니다. 또한 취급 상품의 범위에 따라 특정 카테고리에 국한된 상품만을 취급하는 전문몰과 복수 카테고리의 상품을 취급하는 종합몰로도 구분이 가능합니다. 국내 e-Commerce 시장은 2000년대 초반 인터넷의 보급 확산에 따라 태동하여 성장하기 시작했지만, 2010년 이후 스마트폰의 보급 확산에 따른 쇼핑의 시간/공간적 장애 극복, 간편 결제로 인한 결제 편의성 향상은 물론이고, 2018년 이후의 빠른 배송 경쟁심화에 따른 간편 장보기 확대, 온라인/오프라인 쇼핑 경험의 통합적 제공(옴니채널/O2O서비스) 및 AI 기반 개인화/추천 고도화 등에 힘입어 2021년 현재 Mobile Commerce로 제 2의 성장기를 보내고 있습니다. 통신판매중개업자인 십일번가는 e-Commerce 시장내에서 '오픈마켓사업자'로 불리고 있으며, 사업 초기부터 Mobile Commerce Trend 선도 및 고객 경험 혁신을 추진한 결과 e-Commerce 시장에서 Major Player로 성장하였습니다.

(나) 성장성

국내 e-Commerce 시장은 161.1조원('20년말)으로 온라인/오프라인 전체 유통시장에서 34% 비중을 차지하고 있으며, 최근 3년간 연 평균 성장률 19% 이상의 고속 성장세를 보이고 있습니다. 그리고 e-Commerce 거래액 중 Mobile 비중 역시 '16년 50%를 돌파한 이후 '20년 67.5%까지 성장 중이며 음식료품, 음식배달서비스, 의류/생활용품 등 오프라인 구매기반 상품군의 Mobile Shift 현상 가속화와 코로나로 인한 비대면 소비의 확산 등의 영향으로 향후에도 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

연도	2020	2019	2018	2017	2016

e-Commerce 거래액	161.1조	135.3조원	113.3조원	94.2조원	65.6조원

성장률(YoY)	19.1%	19.3%	20.3%	43.6%	21.5%

* 출처 : 통계청, ‘온라인쇼핑동향 ’

(다) 경기 변동의 특성 및 계절성

쇼핑몰이라는 업의 특성상 경기의 변동에 다소 영향을 받을 수 있으나, e-Commerce시장은 현재 고속 성장 중으로 경기에 따른 영향은 크지 않은 것으로 보입니다.

(라) 국내외 시장 여건

인터넷 쇼핑 인구의 추가 성장 잠재력, Off-line 사업자의 On-line BM 강화, 모바일Commerce 성장세에 힘입어 모바일 중심 온라인 커머스 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 상품을 넘어선 다양한 생활 서비스 비즈니스가 커머스 영역으로 편입되는 등 앞으로 새로운 비즈니스 모델의 출현 및 이에 따른 새로운 시장 확장이 예상됩니다.

(마) 영업 개황 및 경쟁력

십일번가는 Marketplace 중심으로 Tech. 기반의 다양한 쇼핑 경험 혁신과 SK ICT Family Synergy를 활용한 고객 혜택 강화를 통해 십일번가의 Commerce Ecosystem을 지속 확장하면서 궁극적으로 기업 가치를 제고하고자 합니다. 2019년에는 영업이익 흑자를 달성함으로써 Sustainable Growth 기반 구축의 성과를 거두었으며, 2020년에는 효율적 마케팅비용 집행을 통해 유의미한 거래액 증가를 이루며 11번가의 연간 매출이 성장세로 전환되었습니다.

십일번가는 G마켓과 옥션의 양자구도가 고착된 On-line 커머스 시장에 뒤늦게 진입했음에도('08년 론칭) 불구하고, 고객에 대한 신뢰 형성 및 효과적 마케팅 등을 통해 현재 국내 e-Commerce 시장을 선도하는 Player로 자리 매김하고 있으며, e-Commerce 시장의 모바일 전환에도 발빠르게 대응한 결과, 모바일 커머스 시장의 국내 Top Player로서 마켓 리더십을 공고히 하고 있습니다. 또한 사업 개시 이후 시장의 신뢰 확보와 고객 만족도 제고에도 노력을 기울여 2020년에도 KS-SQI(서비스 품질지수, 13년 연속 인증)/KCSI(소비자 만족도 지수, 12년 연속 인증)/CCM(고객중심경영 인증) 등으로부터 십일번가의 성과를 인정받은 바 있습니다.

향후에도 기 보유 대규모 이용자 기반 하에, '고객으로부터 신뢰받는 최고의 커머스 포털’을 목표로, 미래형 커머스 기업으로의 진화를 위해 국내외 전략적 제휴 활성화 등을 통한 상품 구색 확장과 서비스 Upgrade에 따른 쇼핑 편의성 제고 및 고객 이용 경험의 지속적 혁신을 통해 십일번가만의 차별적 가치를 계속 강화해 나갈 계획입니다.

[기타사업]

SK플래닛이 운영 중인 OK캐쉬백은 마일리지 기반의 로열티 마케팅 프로그램으로서 '99년 런칭 이후 Global Top-Tier 서비스로 성장하였습니다. 포인트를 통합해 고객 혜택을 증대시키고, 이를 통해 구축된 마케팅 플랫폼을 활용하여 제휴사의 마케팅을 지원하고 있습니다. 국내 최대 마일리지 서비스로서 높은 브랜드 인지도를 유지하고 있으며 향후 시장 환경 및 고객 니즈에 따라 지속적으로 서비스를 발전시켜 고객이 체감하는 포인트 가치를 강화시키고, OK캐쉬백만이 보유하고 있는 플랫폼, 제휴 네트워크 등 핵심경쟁력을 활용하여 마일리지 서비스를 뛰어넘는 서비스로 진화하기 위한 다양한 방안을 검토/ 추진해 나가고 있습니다. Syrup은 시간/장소/목적에 맞는 쿠폰/이벤트 정보를 제공함으로써 소비자의 경제적 혜택을 극대화 하고, 제휴사에겐 실제 고객행태 데이터에 기반한 마케팅 툴을 제공하여 저비용 고효율의 스마트한 마케팅 효과를 얻을 수 있게 하고 있습니다. 다년간 축적해온 빅데이터를 기반으로 금융자산 통합 조회, 맞춤형 금융상품 추천 및 가입까지 완결적인 프로세스를 갖춘 모바일 금융으로 서비스 영역을 확장하였으며, 고객의 생활 전반에 보다 실질적인 혜택을 제공할 수 있도록 지속적으로 서비스를 발전시켜 나갈 예정입니다.

주요종속회사인 인크로스는 디지털 광고업 중에서도 광고주와 광고대행사를 대신해 매체 전략을 수립하고 광고를 집행하는 디지털 광고 미디어렙 사업과 국내 최초의 동영상 광고 네트워크 플랫폼인 '다윈(Dawin)', SK텔레콤의 문자메시지와 AI, 커머스를 결합한 광고 서비스 '티딜(T deal)'을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 티딜은 개인화된 추천 상품과 구매 링크를 문자로 발송하고, 상품 구매가 가능한 온라인 페이지를 제공하는 광고 상품입니다. 이외에도 통합 모바일 앱 마켓인 '원스토어' 운영을 대행하는 OMP(Open Market Platform) 운영 대행 사업을 인크로스의 자회사인 인프라커뮤니케이션즈 주식회사에서 수행하고 있습니다. 주 요 종속 회사인 드림어스컴퍼니 가 2018년 12월 서비스를 시작한 FLO는 음원 플랫폼 중 최초로 실시간 차트를 폐지하고, 24시간 누적 기준 차트에 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술을 적용한'플로 차트(FLO Chart)'를 선보이며 차트의 공신력을 높였습니다. 또 한 2021년 1월 팟캐스트, 오디오북을 제공하며 오디오 콘텐츠로 서비스 범위를 확장해 가고 있습니다. 오디오북 1위 서비스 윌라와는 지난 1월 콘텐츠 협력을 시작한 후 '귀책사유' 등 오디오북 큐레이션 팟캐스트 제작으로 협력 범위를 넓히고 있으며, 오디오 라이브 플랫폼1위 스푼라디오와는 지난 4월 콘텐츠 업무 협약을 체결하고 'DJ 광희의 분노의 창찬봇' 등 Z세대 타깃의 새로운 포맷의 오리지널 오디오 콘텐츠를 제작하고 있습니다. FLO는 지속적으로 새로운 형식과 소재를 적용한 차별화된 오리지널 오디오 콘텐츠를 강화할 계획입니다. 2021년 6월말 기준 FLO의 평균 순방문자는 2020년 대비 14만명 증가한 245만명입니다. (출처: 드림어스컴퍼니 자체조사) 드림어스컴퍼니는 온라인 음악서비스 외에도 음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업과 아티스트 머천다이 즈(MD) 사업, Astell 브랜 드를 대표로 하는 디바이스 사업 등을 영위하고 있습니다. 모빌리티 사업은 물적분할을 통해 2020년 12월 신설회사(티맵모빌리티 주식회사)로 설립되었으며, 향후 Global 사업자와의 제휴 등을 통해 사업의 전문성을 제고할 예정입니다. T map은 지도, 주변정보, 실시간 교통정보 및 Navigation 서비스를 제공하고 있으며, 국내 최고 수준 위치기반 서비스 플랫폼의 지위를 차지하고 있습니다. 또한, T map 대중교통 등 O2O 서비스 영역에 진출하여 일상을 연결하는 모바일 플랫폼 기반을 확대해 나가고 있습니다 . 그리고 T map x NUGU라는 '인공지능 운전비서'를 차별화 포인트 삼아 가입자를 지속적으로 확보하고 있으며, 차량용 인포테인먼트 플랫폼을 적용하여 자동차 제조사에 차량 장착 솔루션을 제공하는 등 LBS 플랫폼 기반을 구축해 나감과 동시에 지역 정보와 광고를 연계하는 Local Content 서비스도 제공하고 있습니다. 원스토어 주식회사는 '16년 3월 SK플래닛 주식회사로부터 인적분할을 통해 설립되었으며, '16년 6월 통신3사 및 네이버 스토어를 통합한 'ONE store' 앱 마켓을 런칭하였습니다. 원스토어는 통신3사가 유통하는 안드로이드 단말에 기본 탑재되어 있으며, 모바일 게임(2만개 이상), Apps(20만개 이상) 뿐만 아니라 웹소설, 웹툰 등의 스토리콘텐츠, 커머스사업을 포함한 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다. 설립 이후 4년 간 사업을 지속 중이며, 연간 거래액 8천억원, 5천만 이상의 누적 회원수 및 월 2천만 수준의 접속자수를 기록하며 시장 내 입지를 지속적으로 확대하고 있습니다.