SK텔레콤 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행 현황해당사항 없습니다.다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부 자본증권 발행현황해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적 [SK텔레콤]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.04	100,000	0.790	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.04	50,000	0.790	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.26	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.04	50,000	0.790	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.26	상환	우리종합금융

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.01.11	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.14	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.01.11	200,000	0.640	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.14	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.07	200,000	0.580	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.15	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.07	200,000	0.670	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.29	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.07	50,000	0.670	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.29	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.07	50,000	0.670	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.29	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.01.11	50,000	0.630	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.01.14	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.01.15	80,000	1.174	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2024.01.14	미상환	한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.01.15	80,000	1.388	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2026.01.15	미상환	한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.01.15	50,000	1.801	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2031.01.15	미상환	한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜	회사채	공모	2021.01.15	100,000	1.892	AAA (한신평, 한기평, NICE)	2041.01.15	미상환	한국투자증권, SK증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.01	100,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.18	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.01	100,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.18	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.01	50,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.18	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.01	50,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.18	상환	우리종합금융

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.04	100,000	0.630	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.26	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.04	100,000	0.630	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.02.08	100,000	0.660	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.02.26	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.05	100,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.25	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.05	100,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.25	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.05	50,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.25	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.05	50,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.25	상환	우리종합금융

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.09	50,000	0.810	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.31	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.09	50,000	0.810	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.31	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.11	50,000	0.810	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.31	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.03.11	50,000	0.810	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.03.31	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.06	100,000	0.520	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.22	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.06	100,000	0.520	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.22	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.06	50,000	0.520	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.22	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.06	50,000	0.520	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.22	상환	SK증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.12	100,000	0.620	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.12	100,000	0.620	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.12	50,000	0.620	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.15	100,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.13	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.15	100,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.13	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.04.15	50,000	0.710	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.13	상환	SK증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.03	100,000	0.660	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.25	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.03	100,000	0.660	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.25	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.10	100,000	0.680	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.16	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.10	100,000	0.680	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.16	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.10	50,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.28	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.17	50,000	0.590	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.28	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.17	50,000	0.590	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.28	상환	한양증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.17	50,000	0.640	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.22	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.05.17	50,000	0.640	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.22	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.06.10	100,000	0.800	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.06.10	40,000	0.800	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.06.10	50,000	0.800	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.06.11	110,000	0.780	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.24	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.04.19	100,000	0.550	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.04.19	100,000	0.550	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.04.19	100,000	0.550	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.04.26	상환	신한은행

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.05.06	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.26	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.05.06	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.05.06	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.05.26	상환	신한은행

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.06.04	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.06.04	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.06.04	100,000	0.610	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.06.30	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.02	100,000	0.720	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.29	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.05	100,000	0.730	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.05	100,000	0.730	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	SK증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.05	100,000	0.730	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.06	100,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.06	100,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.07.06	70,000	0.690	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.07.30	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.08.05	100,000	0.540	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.17	상환	신한은행

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.05	100,000	0.540	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.17	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.06	100,000	0.600	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.26	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.06	50,000	0.600	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.26	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.06	50,000	0.600	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.26	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.10	100,000	0.720	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.25	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.08.10	100,000	0.720	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.08.25	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	기업어음증권	사모	2021.09.01	100,000	0.960	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.10	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.03	100,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.28	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.03	100,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.28	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.06	100,000	0.870	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.06	50,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	KB증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.06	20,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	신영증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.06	30,000	1.210	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	한양증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.09	50,000	1.350	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	삼성증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.09	40,000	1.350	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	KTB투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.09	10,000	1.350	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.30	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.10	150,000	1.350	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.28	상환	키움증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.10	20,000	1.350	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.28	상환	BNK투자증권

SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2021.09.27	50,000	0.720	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2021.09.29	상환	BNK투자증권

합 계	-	-	-	7,300,000	-	-	-	-	-

*2016년 기업공시서식 작성기준 개정에 따라 최근 사업년도 개시일 이후 실적 기재 [SK브로드밴드]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이브로드밴드(주)	기업어음증권	사모	2021.04.02	50,000	1.75	A1(한신평,한기평,NICE)	2021.04.12	상환	신한은행

에스케이브로드밴드(주)	회사채	공모	2021.07.13	100,000	1.688	AA(한신평,한기평,NICE)	2024.07.12	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-

[에이디티캡스]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)에이디티캡스	회사채	사모	2021.04.30	5,758	2.000	-	2023.10.01	미상환	-

(주)에이디티캡스	회사채	공모	2021.07.28	120,000	2.290	A0 (한신평, 한기평)	2024.07.26	미상환	SK증권㈜, KB증권㈜, 삼성증권㈜, 하나금융투자㈜, 신한금융투자㈜

(주)에이디티캡스	회사채	공모	2021.07.28	80,000	2.555	A0 (한신평, 한기평)	2026.07.28	미상환	SK증권㈜, KB증권㈜, 삼성증권㈜, 하나금융투자㈜, 신한금융투자㈜

합 계	-	-	-	205,758	-	-	-	-

주1) 최근 사업연도 개시일 이후의 발행실적입니다.주2) 작성기준일 이후의 발행실적으로 '21년 10월 25일 제7회 공모 회사채 67,000백만원을 발행하였습니다. 상세한 내역은 10월 22일 공시한 증권신고서 공시를 참고하시기 바랍니다. [SK텔레콤] - SK텔레콤은 기업어음증권 미상환 잔액이 없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,000,000	960,000	410,000	610,000	530,000	1,413,960	1,090,000	6,013,960

사모	0	592,450	0	355,470	0	0	0	947,920

합계	1,000,000	1,552,450	410,000	965,470	530,000	1,413,960	1,090,000	6,961,880

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

합계	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[SK브로드밴드] 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	400,000	320,000	360,000	260,000	50,000	-	-	1,390,000

사모	-	355,470	-	-	-	-	-	355,470

합계	400,000	675,470	360,000	260,000	50,000	-	-	1,745,470

주) 외화채권 1건(만기일자 2023.08.13, 권면총액 USD 3억)의 경우, 2021.9.30 환율(1,184.9원)로 환산한 335,470백만원으로 원화표기하였습니다.

[에이디티캡스]

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	120,000	-	80,000	-	-	200,000

사모	-	-	28,788	-	-	-	-	28,788

합계	-	-	148,788	-	80,000	-	-	228,788

주1) 사모사채 금액은 만기보장수익률 2%가 포함되지 않은 금액입니다.

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 [SK텔레콤]

(이하 작성기준일 및 이행현황 기준일: 2021.9.30 ) (단위 : 백만원, %)

[61회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제61-2회 무보증 사채	2011.12.27	2021.12.27	190,000	2011.12.19	하나금융투자

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 50% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 증권신고 제출 전일 기준일임.

[62회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제62-2회무보증사채	2012.08.28	2022.08.28	140,000	2012.08.22	메리츠종합금융증권

SK텔레콤주식회사 제62-3회무보증사채	2012.08.28	2032.08.28	90,000	2012.08.22	메리츠종합금융증권

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[63~69회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제63-1회 무보증 사채	2013.04.23	2023.04.23	230,000	2013.04.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제63-2회 무보증 사채	2013.04.23	2033.04.23	130,000	2013.04.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제64-2회 무보증 사채	2014.05.14	2024.05.14	150,000	2014.04.29	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제65-3회 무보증 사채	2014.10.28	2024.10.28	190,000	2014.10.16	한국증권금융

SK텔레콤주식회사제66-1회무보증사채	2015.02.26	2022.02.26	100,000	2015.02.11	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-2회 무보증 사채	2015.02.26	2025.02.26	150,000	2015.02.11	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-3회 무보증 사채	2015.02.26	2030.02.26	50,000	2015.02.11	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-2회 무보증 사채	2015.07.17	2025.07.17	70,000	2015.07.09	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-3회 무보증 사채	2015.07.17	2030.07.17	90,000	2015.07.09	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-2회 무보증 사채	2015.11.30	2025.11.30	100,000	2015.11.18	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-3회무보증사채	2015.11.30	2035.11.30	70,000	2015.11.18	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-3회무보증사채	2016.03.04	2026.03.04	90,000	2016.02.22	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-4회무보증사채	2016.03.04	2036.03.04	80,000	2016.02.22	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[70~71회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제70-2회 무보증사채	2016.06.03	2021.06.03	50,000	2016.05.24	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제70-3회 무보증사채	2016.06.03	2026.06.03	120,000	2016.05.24	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제70-4회 무보증사채	2016.06.03	2031.06.03	50,000	2016.05.24	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-2회 무보증사채	2017.04.25	2022.04.25	120,000	2017.04.13	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-3회 무보증사채	2017.04.25	2027.04.25	100,000	2017.04.13	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-4회 무보증사채	2017.04.25	2032.04.25	90,000	2017.04.13	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[72~75회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제72-2회 무보증사채	2017.11.10	2022.11.10	80,000	2017.10.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제72-3회 무보증사채	2017.11.10	2027.11.10	100,000	2017.10.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-2회 무보증사채	2018.02.20	2023.02.20	100,000	2018.02.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-3회 무보증사채	2018.02.20	2028.02.20	200,000	2018.02.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-4회 무보증사채	2018.02.20	2038.02.20	90,000	2018.02.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-1회 무보증사채	2018.09.17	2021.09.17	100,000	2018.09.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-2회 무보증사채	2018.09.17	2023.09.17	150,000	2018.09.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-3회 무보증사채	2018.09.17	2038.09.17	50,000	2018.09.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-1회 무보증사채	2019.03.06	2022.03.06	180,000	2019.02.21	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-2회 무보증사채	2019.03.06	2024.03.06	120,000	2019.02.21	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-3회 무보증사채	2019.03.06	2029.03.06	50,000	2019.02.21	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-4회 무보증사채	2019.03.06	2039.03.06	50,000	2019.02.21	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[76회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제76-1회 무보증사채	2019.07.29	2022.07.29	120,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-2회 무보증사채	2019.07.29	2024.07.29	60,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-3회 무보증사채	2019.07.29	2029.07.29	120,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-4회 무보증사채	2019.07.29	2039.07.29	50,000	2019.07.17	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-5회 무보증사채	2019.07.29	2049.07.29	50,000	2019.07.17	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[77회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제77-1회 무보증사채	2019.10.22	2022.10.21	90,000	2019.10.10	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-2회 무보증사채	2019.10.22	2024.10.22	50,000	2019.10.10	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-3회 무보증사채	2019.10.22	2029.10.22	30,000	2019.10.10	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-4회 무보증사채	2019.10.22	2039.10.22	30,000	2019.10.10	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[78회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제78-1회 무보증사채	2020.01.14	2023.01.13	170,000	2019.12.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-2회 무보증사채	2020.01.14	2025.01.14	130,000	2019.12.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-3회 무보증사채	2020.01.14	2030.01.14	50,000	2019.12.31	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-4회 무보증사채	2020.01.14	2040.01.14	70,000	2019.12.31	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[79회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제79-1회 무보증사채	2020.10.19	2025.10.19	140,000	2020.10.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-2회 무보증사채	2020.10.19	2030.10.19	40,000	2020.10.06	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-3회 무보증사채	2020.10.19	2040.10.19	110,000	2020.10.06	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[80회 회사채]

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제80-1회 무보증사채	2021.01.15	2024.01.14	80,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-2회 무보증사채	2021.01.15	2026.01.15	80,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-3회 무보증사채	2021.01.15	2031.01.15	50,000	2021.01.05	한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-4회 무보증사채	2021.01.15	2041.01.15	100,000	2021.01.05	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한	계약내용	상호출자제한
기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.18 제출

[SK브로드밴드]

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제43-2회 무보증사채	2016년 10월 05일	2021년 10월 05일	120,000	2016년 09월 22일	한국증권금융㈜

제44회 무보증사채	2017년 02월 03일	2022년 02월 03일	150,000	2017년 01월 20일	한국증권금융㈜

합 계	-	-	270,000	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총액 2조원 한도

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출

주1) 이행현황 중 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2개정(개정일 2017년 9월 22일) 전 사채관리계약을 체결한 건이기에 해당사항 없습니다.

주2) 제43-2회 무보증사채는 2021년 10월 5일에 상환 완료 하였습니다.

(작성기준일 : 2021년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제45-2회 무보증사채	2017년 10월 11일	2022년 10월 11일	140,000	2017년 09월 20일	한국증권금융㈜

합 계	-	-	140,000	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출

주) 이행현황 중 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2개정(개정일 2017년 9월 22일) 전 사채관리계약을 체결한 건이기에 해당사항 없습니다.

(작성기준일 : 2021년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제46-2회 무보증사채	2018년 02월 01일	2023년 02월 01일	80,000	2018년 01월 19일	한국증권금융㈜

제47-1회 무보증사채	2019년 03월 26일	2022년 03월 26일	50,000	2019년 03월 14일	한국증권금융㈜

제47-2회 무보증사채	2019년 03월 26일	2024년 03월 26일	160,000	2019년 03월 14일	한국증권금융㈜

제48-1회 무보증사채	2019년 09월 24일	2022년 09월 23일	80,000	2019년 09월 10일	한국증권금융㈜

제48-2회 무보증사채	2019년 09월 24일	2024년 09월 24일	100,000	2019년 09월 10일	한국증권금융㈜

제48-3회 무보증사채	2019년 09월 24일	2026년 09월 23일	50,000	2019년 09월 10일	한국증권금융㈜

제49-1회 무보증사채	2020년 06월 11일	2023년 06월 09일	100,000	2020년 06월 01일	한국증권금융㈜

제49-2회 무보증사채	2020년 06월 11일	2025년 06월 11일	100,000	2020년 06월 01일	한국증권금융㈜

제50회 무보증사채	2020년 09월 25일	2025년 09월 25일	160,000	2020년 09월 15일	한국증권금융㈜

제51회 무보증사채	2021년 07월 13일	2025년 07월 12일	100,000	2021년 07월 01일	한국증권금융㈜

합 계	-	-	980,000	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조의 변경사유가 발생하지 않아야 함

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출

주1) 제47회 사채부터 재무비율 유지현황이 연결재무제표 기준으로 변경되었습니다. 주2) 2021년 7월 13일 발행한 제51회 무보증사채의 이행상황보고서는 2021년 말 재무제표 확정 이후 제출 예정입니다.

[ADT캡스]

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2021년 07월 28일	2024년 07월 26일	120,000	2021년 07월 16일	한국증권금융㈜

제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2021년 07월 28일	2026년 07월 28일	80,000	2021년 07월 16일	한국증권금융㈜

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1,000% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 650%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 50% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조의 변경사유가 발생하지 않아야 함

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일 미도래

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) 신종자본증권 발행내역

(기준일 : 2021년 9월 30일)

구분	제2-1회	제2-2회

발행일	2018년 06월 07일	2018년 06월 07일

발행금액	300,000백만원	100,000백만원

발행목적	운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	300,000백만원	100,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능,일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2078년 6월 7일 조기상환 가능일: 특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2023년 6월 7일 이후부터 조기상환 가능

발행금리	3.704%	3.654%

※ Step-up 조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용(누적 1.00% 가산)

우선순위	후순위(청산 시 우선주와 동 순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-