SK텔레콤 분기보고서 (2016.03)
2. 회사의 연혁

2011년 10월: SK플래닛(주) 물적분할 2012년 2월: SK하이닉스(구: 하이닉스반도체(주)) 주식 취득2015년 6월: SK브로드밴드(주)의 주식의 포괄적 교환2016년 4월 : SK플래닛(주)의 LBS 및 휴대폰 인증부가서비스 분할합병가. 본점소재지 및 그 변경- 서울 마포구 도화동 22 ('88. 7. 11)- 서울 용산구 한강로3가 16-49 ('91. 11. 19)- 서울 중구 남대문로 5가 267 ('95. 6. 14)- 서울 종로구 서린동 99 ('99. 12. 20)- 서울 중구 을지로 65번지 ('04. 12. 13)나. 경영진의 중요한 변동 2013년 3월 22일에 있었던 제29기 정기주주총회에서 조대식 사내이사가 신규선임되었고 오대식 사외이사 겸 감사위원회위원이 신규선임되었습니다.2014년 3월 21일에 있었던 제30기 정기주주총회에서 이재훈 사외이사가 신규선임되었고 안재현 사외이사 겸 감사위원회위원이 신규선임되었습니다.2015년 3월 20일에 있었던 제31기 정기주주총회에서 장동현 사내이사가 신규선임되었습니다.2016년 3월 18일에 있었던 제32기 정기주주총회에서 조대식 사내이사가 재선임되었고 오대식 사외이사 겸 감사위원회위원이 재선임되었습니다.

다. 최대주주의 변경(기준일: 2016.3.31) (단위: 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수*	지분율	비 고

2011.03.11	SK(주)	18,750,490	23.22	정만원 SK텔레콤 대표이사 보직변경김신배 SK C 대표이사 보직변경

2011.04.05	SK(주)	18,749,990	23.22	심달섭 SK텔레콤 사외이사 (주식처분 500주)

2011.07.08	SK(주)	18,750,490	23.22	최신원 에스케이씨 회장 (주식취득 500주)

2011.08.05	SK(주)	18,750,990	23.22	최신원 에스케이씨 회장 (주식취득 500주)

2011.08.23	SK(주)	18,751,490	23.22	최신원 에스케이씨 회장 (주식취득 500주)

2011.12.21	SK(주)	20,366,490	25.22	SK(주) (주식취득 1,615,000주)

2012.01.31	SK(주)	20,366,290	25.22	이방형 계열사 임원 퇴임 (당사주식 200주 보유)

2014.01.02	SK(주)	20,367,290	25.22	최신원 에스케이씨 회장 (주식취득 1,000주)

2014.03.24	SK(주)	20,368,290	25.23	최신원 에스케이씨 회장 (주식취득 1,000주)

2015.01.02	SK(주)	20,364,290	25.22	최신원 에스케이씨 회장 (주식처분 4,000주)

2015.03.20	SK(주)	20,363,803	25.22	장동현 SK텔레콤 대표이사 보직변경 (당사주식 251주 보유)하성민 SUPEX 추구협의회 임원 보직변경

2015.06.09	SK(주)	20,365,006	25.22	SK브로드밴드와 SK텔레콤의 주식의 포괄적 교환으로 인한 취득(최신원 에스케이씨 회장 1,067주, 조명현 SK브로드밴드 사외이사 136주)

2015.08.03	SK(주)	20,364,930	25.22	조명현 SK브로드밴드 사외이사 (주식처분 76주)

* 소유 주식수는 SK(주)와 특수관계인이 소유한 주식 수를 합산한 것입니다.

※ 2015년 8월 3일 舊 SK(주)와 SK(주) (舊 SK C(주))가 합병하였으나, 합병법인이 SK(주)로 사명을 변경함에 따라 당사의 최대주주명, 소유주식수, 지분율에는 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 2012년 2월 자회사로 편입된 SK하이닉스(주)는 2012년 3월23일 정기주주총회 의결을 통해 '주식회사 하이닉스반도체'에서 '에스케이하이닉스 주식회사'로 상호를 변경하였습니다.

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

(1) 플랫폼사업 분할 당사는 2011년 7월 19일 이사회결의 및 2011년 8월 31일자 임시주주총회의 승인에 의거 플랫폼사업을 분할하여 2011년 10월 1일을 분할기일로 하여 SK플래닛주식회사를 설립하였고, 2011년 10월 5일자로 분할등기를 완료하였습니다. 회사분할의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

분할방법	단순·물적분할

분할회사	SK텔레콤주식회사 (분할존속회사)SK플래닛주식회사 (분할신설회사)

분할기일	2011년 10월 1일

한편, 분할 전후의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	분할 전(2011.09.30 현재)	분할 후(2011.10.01 현재)

SK텔레콤 주식회사	SK텔레콤 주식회사	SK 플래닛 주식회사

총자산	19,400,114	19,084,651	1,545,537

총부채	7,673,828	7,358,365	315,463

총자본	11,726,286	11,726,286	1,230,074

분할 일정

구 분	일 자

이사회결의일	2011년 07월 19일

분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일	2011년 08월 04일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2011년 08월 31일

분할기일	2011년 10월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2011년 10월 04일

분할등기일	2011년 10월 05일

기타일정	주식명의개서 정지공고일 주주명의개서 정지기간 주주총회 소집공고주주총회 소집통지서 발송	2011년 07월 20일 2011년 08월 05일~08월 08일 2011년 08월 10일 및 12일2011년 08월 12일

대주주 등 지분 변동 사항- 단순·물적분할로 해당사항 없음주식 매수 청구권 행사 - 단순·물적분할로 해당사항 없음채권자보호에 관한 사항 - 상법 제530조의9 제1항에 의거 SK텔레콤 주식회사와 SK플래닛 주식회사는 모두 SK텔레콤 주식회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있음신주배정 등에 관한 사항 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 물적분할 방식으로 분할하여, SK플래닛 주식회사의 발행주식 총수는 SK텔레콤 주식회사에 100% 배정됨

(2) (주)하이닉스반도체 주식인수당사는 2011년 11월 14일 이사회 결의에 따라 (주)하이닉스반도체의 경영권을 확보할 목적으로 2012년 2월 14일자로 (주)하이닉스반도체 주식 146,100,000주 (취득가액3,374,726백만원)를현금취득(구주매수및 신주인수)방식에 의해 취득하였습니다.※ 주식취득 직후 당사의 (주)하이닉스반도체에 대한 지분율: 21.05%

(3) SK플래닛(주)-SK마케팅앤컴퍼니(주) 합병2013년 1월 11일에 지배기업은 오케이캐쉬백 사업 등을 포함한 전자상거래 및 광고대행업을 영위하고 있는 SK마케팅앤컴퍼니(주)의 50% 지분을 특수관계자인 SK이노베이션(주)로부터 추가 매입하여 SK마케팅앤컴퍼니(주)와 그 종속기업인 엠앤서비스(주)에 대한 지배력을 획득하였습니다.지배력 획득 이후, 지배기업은 SK마케팅앤컴퍼니(주)의 100% 지분을 SK플래닛(주)에 현물출자하였으며, SK플래닛(주)는 주식 양수 후 SK마케팅앤컴퍼니(주)와 2013년 2월 1일자로 합병을 하였습니다. (4) 피에스앤마케팅(주)에 대한 출자당사는 2014년 2월 20일 이사회의 의결로 특수관계인인 피에스앤마케팅(주)에 중장기 유통경쟁력강화를 목적으로 100,000백만원(기명식 보통주 20백만주)을 출자하기로 결정하였습니다. 출자일은 2014년 4월 2일이며, 이 출자금액을 포함한 총 출자금액은 330,000백만원입니다.(5) (주)아이에이치큐 잔여 주식 매도 당사는 2014년 3월 10일 당사의 투자 포트폴리오 조정 목적으로 (주)아이에이치큐의잔여 주식 379만주(9.4%)를 전량 매도했습니다.(6) (주)네오에스네트웍스 지분 인수당사는 물리 보안 시장의 성장성을 고려한 신성장 동력 확보를 목적으로, 2014년 4월 2일에 시설경비업을 영위하고 있는 (주)네오에스네트웍스의 주식 31,310주(지분율 66.7%)를 매입하여 지배력을 획득하였습니다. 또한 지난 4월말에 실시된 유상증자에 참여하여 50,377주를 추가 취득하여 지분율을 83.93%까지 확대하는 등 지배력을 강화했습니다. (7) (주)아이리버 지분 인수2014년 8월 13일에 당사는 앱, 스마트폰 주변기기 등 스마트폰 액세서리를 향후성장동력으로 육성하기 위하여 보고리오투자목적회사 등으로부터 (주)아이리버 지분 39.3%를 취득하여 지배력을 획득하였으며 이후 유상증자를 통해 기말 현재 48.9%의 지분율을 보유하고 있습니다. (8) shopkick, Inc.2014년 10월 10일에 당사의 종속기업인 SKP America LLC.가 95.2%를 보유하고 있는 종속기업 shopkick Management Company, Inc.는 미국을 거점으로한 차세대 Commerce 사업 진출을 목적으로 shopkick, Inc.의 지분 100%를 매입하여 지배력을획득하였습니다. 2016년 1분기 중에는 shopkick Management Company, Inc. 의 잔여지분을 전량 취득하였습니다.(9) Shenzen E-Eye 지분 매각2014년 중 당사는 중국시장에서 범 ICT 관점에서 보다 큰 성장이 기대되는 사업영역을 중심으로 포트폴리오를 재정비할 필요가 있다는 판단 하에 종속기업인 Shenzhen E-eye High Tech Co., Ltd.의 지분에 대한 매각계약을 체결하였으며 지난 2015년 3월 23일에 매각을 완료하였습니다. (10) 하나카드 주식 일부 매도2015년 4월 3일 당사는 하나카드 보유지분 25.4% 중 10.4%에 해당하는 27,725,264주를 하나금융지주에 현금으로 매각하였습니다. 2015년 4월 17일에는 주식 매각대금에 해당하는 금액(1,800억원)으로는 하나금융지주 제3자 배정 유상증자에 참여했습니다. 이를 통해 전략적 협조관계를 유지하고 통합법인의 원활한 시너지를 추구할 예정입니다.(11) SK브로드밴드 주식의 포괄적 교환

당사는 2015년 3월 20일 이사회를 통해 에스케이브로드밴드(주)의 총 발행주식 중 에스케이텔레콤(주)가 주식교환일 현재 소유하고 있는 주식을 제외한 잔여 주식을 에스케이텔레콤(주)의 자기주식과 포괄적으로 교환하여 에스케이브로드밴드(주)의 지분 100%를 확보하기 위해 주식의 포괄적 교환 계약을 체결할 것을 결의함

- 주식교환비율: 에스케이브로드밴드(주) 기명식 보통주식 1주에 대하여 에스케이텔레콤(주) 자기주식 0.0168936주 교부

- 교환대상 주식수: 에스케이텔레콤(주) 기명식 보통주식 2,471,883주

- 계약 체결일: 2015년 3월 23일

- 소규모주식교환공고일: 2015년 4월 6일

- 주식교환승인 이사회: 2015년 5월 6일

- 주식교환일: 2015년 6월 9일

※ 상기 일정은 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 따라 변경될 수 있으며, 기타 상기 거래와 관련된 사항은 2015년 3월 20일 공시된 주요사항보고서 및 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.(12) 엔트릭스 설립전기 중 SK플래닛(주)의 클라우드 스트리밍 사업부가 인적분할되어 엔트릭스(주)가 설립되었습니다. 당사는 분할시점에 SK플래닛(주)의 주식 1,300,000주와 엔트릭스(주)의 주식 1,300,000주를 교환하였으며, 이후 유상증자에 참여하여 2,857,000주를 추가 취득하였습니다.(13) 나노엔텍 유상증자전기 중 제3자 배정 유상증자를 통해 1,090,155주를 취득하였습니다.(14) Packet One 계정재분류전기 중 유의적 영향력을 상실하여 관계기업투자에서 매도가능금융자산으로 계정재분류하고, 재분류시 장부금액과 공정가치와의 차액인 37,374백만원은 매도가능금융자산손상차손의 과목으로 계상하였습니다.(15) SK컴즈 주식 취득당사는 2015년 10월 1일 에스케이플래닛(주)로부터 현물배당 26,523,815주 및 장외취득 1,506,130주를 통해 SK컴즈 지분 64.54%를 취득하여 최대주주가 되었습니다.(16) (주)씨제이헬로비전 주식 취득 관련당사는 2015년 11월 2일 이사회에서 (주)씨제이오쇼핑이 보유하고 있는 (주)씨제이헬로비전의 주식을 취득할 것을 결의하였으며, 동일자로 (주)씨제이오쇼핑과 주식 매매계약을 체결하였습니다. 당사는 거래종결일에 (주)씨제이헬로비전의 주식 23,234,060주를 취득할 예정입니다. 단, 당분기말 현재 주식 취득과 관련한 정부기관의 승인절차가 완료되지 않은 상황이며, 추후 일정이 확정되는 시점에 재공시 할 예정입니다. 거래종결일 등은 정부기관의 승인을 포함하여 계약에서 정한 선행조건 충족 여부에 따라서 변경이 가능합니다. 동 주식 매매계약에 따르면 당사는 거래종결일에 (주)씨제이오쇼핑이 보유하고있는 (주)씨제이헬로비전 잔여주식 전부 또는 일부를 대상으로 (주)씨제이오쇼핑에 주식매도선택권(풋옵션, 행사기간: 거래종결일로부터 3년이 되는 날로부터 2년간)을부여하고, 당사는 주식매수선택권(콜옵션, 행사기간: 거래종결일로부터 5년간)을 부여받게 됩니다. (17) (주)씨제이헬로비전 주식 공개매수당사는 2015년 11월 2일~23일 동안 (주)씨제이헬로비전 기명식 보통주를 공개매수하였습니다. 예정수량 10,000,000주 중 응모주식수 6,671,933주에 대해 주당 12,000원에 매수를 실시하였으며 공개매수 분에 대한 지분율은 8.61% 입니다.(18) 에스케이테크엑스 및 원스토어(주) 설립당분기 중 SK플래닛(주)의 플랫폼 및 T-store 사업부가 인적분할되어 에스케이테크엑스(주) 및 원스토어(주)가 설립되었습니다. 당사는 분할시점에 SK플래닛(주)의 주식 12,323,905주를 에스케이테크엑스(주)의 주식 6,323,905주 및 원스토어(주)의 주식 6,000,000주로 교환받았으며, 이후 원스토어(주)의 유상증자에 참여하여 4,409,600주를 22,048백만원에 추가 취득하였습니다. (19) SK플래닛(주)의 LBS 사업 및 휴대폰 인증서비스 사업 분할합병당사는 지속적인 성장 기반을 마련해나가기 위한 방안으로 에스케이플래닛(주)가 보유한 LBS 및 휴대폰 인증 사업과의 합병을 통해 차세대 플랫폼에의 활용도를 제고하고, 에스케이플래닛(주)는 인적/물적자원을 커머스 영역에 보다 집중할 예정입니다.

분할합병기일 및 분할합병등기일은 각각 2016년 4월 5일 및 2016년 4월 7일입니다.당사는 에스케이플래닛(주)의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 당사가 에스케이플래닛(주)의 LBS 사업 및 휴대폰 인증서비스 사업 부문을 분할합병하고 무증자합병방식으로 합병신주를 발행하지 않으므로 대주주 등의 지분 변동 사항은 없습니다.[SK브로드밴드](1) 2012년 7월 26일 이사회 결의를 통해 SK브로드밴드(주)의 100% 종속회사인 브로드밴드디앤엠(주)의 Network 유지보수 등 관련 업무를 네트웍오앤에스(주)로 양도한 후 SK브로드밴드(주)가 잔존법인인 브로드밴드디앤엠(주)를 흡수합병하기로 결정하였습니다. 소멸법인인 브로드밴드디앤엠(주)는 SK브로드밴드(주)가 100% 소유하였으며, 양 사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병 하였습니다. 합병기일 및 합병등기일은 각각 2012년 9월 26일 및 2012년 9월 28일입니다. 이에 대한 상세한 내용은 2012년 10월 2일자로 금융감독원에 제출한 '합병등 종료보고서'를 참조하여 주시기 바랍니다.(2) 2012년 10월 25일 이사회 결의를 통해 SK브로드밴드(주)의 100% 종속회사인 브로드밴드씨에스(주)의 고객 관련 각종 상담, 장애신고 접수 및 민원처리 업무 등 관련업무를 서비스에이스(주)로 양도한 후 SK브로드밴드(주)가 잔존법인인 브로드밴드씨에스(주)를 흡수합병 하기로 결정하였습니다. 소멸법인인 브로드밴드씨에스(주)는 SK브로드밴드(주)가 100% 소유하였으며, 양 사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하였습니다. 합병기일 및 합병등기일은 각각 2012년 12월 26일 및 2012년 12월 28일입니다. 이에 대한 상세한 내용은 2013년 1월 2일 자로 금융감독원에 제출한 '합병등 종료보고서'를 참조하여 주시기 바랍니다.(3) 2013년 1월 3일 이사회 결의를 통해 SK브로드밴드의 100% 종속회사인 브로드밴드미디어(주)를 흡수합병하기로 결정하였습니다. 소멸법인인 브로드밴드미디어(주)는 SK브로드밴드(주)가 100% 소유하였으며, 양 사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하였습니다. 합병기일 및 합병등기일은 각각 2013년 3월 22일 및2013년 3월 25일입니다. 이에 대한 상세한 내용은 2013년 3월 28일 자로 금융감독원에 제출한 '합병등 종료보고서'를 참조하여 주시기바랍니다.(4) 2015년 3월 20일 이사회를 통해 SK브로드밴드의 총 발행주식 중 에스케이텔레콤(주)가 주식교환일 현재 소유하고 있는 주식을 제외한 잔여 주식을 에스케이텔레콤(주)의자기주식과 포괄적으로 교환하여 에스케이텔레콤(주)가 SK브로드밴드의 지분 100%를 확보하기 위한 주식의 포괄적 교환 계약을 체결할 것을 결의하였습니다. 이후 2015년 5월 6일 임시주주총회에서 주식교환계약이 원안대로 가결되었습니다. 본건 주식교환 완료 시 에스케이텔레콤(주) 기존 주주들의 지분율 및 지배구조 관련경영권의 변동은 없으며, 에스케이텔레콤(주)는 존속법인으로 계속 남아 있게 됩니다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 에스케이텔레콤(주)는 주식교환 이후에도 계속 주권상장법인으로 유지될 예정이며, 완전자회사가 되는 에스케이브로드밴드(주)의 경우 상장이 폐지될 예정입니다.- 주식교환비율 : 에스케이브로드밴드(주) 기명식 보통주식 1주에 대하여 에스케이텔레콤(주) 자기주식 0.0168936주 교부- 교환대상 주식수 : 에스케이텔레콤(주) 기명식 보통주식 2,471,883주- 계약 체결일 : 2015년 3월 23일- 소규모주식교환공고일 : 2015년 4월 6일- 주식교환승인 이사회 : 2015년 5월 6일- 주식교환일 : 2015년 6월 9일※ 상기 일정은 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 따라 변경될 수 있으며, 기타 상기 거래와 관련된 사항은 2015년 3월 20일 공시된 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.(5) 2015년 7월 29일 이사회를 통해 상법 제530조의2에 의한 분할합병으로 에스케이브로드밴드(주)(분할합병의 상대방 회사)와 에스케이플래닛(분할되는 회사)이 에스케이플래닛의 호핀 사업부문을 에스케이플래닛으로부터 인적분할한 후 에스케이브로드밴드(주)에게 합병하여 에스케이브로드밴드(주)와 에스케이플래닛을 모두 존속시키는 방법으로 안건을 승인하였습니다. 에스케이브로드밴드(주)는 보통주식 2,501,125주(분할합병신주)를 발행하여 분할합병기일인 2015년 9월 1일 현재 에스케이플래닛(주)의 주주명부상의 주주인 에스케이텔레콤(주)에게 에스케이텔레콤(주)가 소유하고 있는 에스케이플래닛(주) 주식 1주당 0.0349186주의 비율로 분할합병신주를 배정하였습니다. ※ 기타 사항은 2015년 7월 30일 공시된 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.

[SK플래닛](1) SK마케팅앤컴퍼니(주) 합병2013년 1월 11일에 SK텔레콤(주)는 오케이캐쉬백 사업 등을 포함한 전자상거래 및 광고대행업을 영위하고 있는 SK마케팅앤컴퍼니(주)의 50% 지분을 특수관계자인 SK이노베이션(주)로부터 추가 매입하여 SK마케팅앤컴퍼니(주)와 그 종속기업인 엠앤서비스(주)에 대한 지배력을 획득하였습니다.지배력 획득 이후, 지배기업은 SK마케팅앤컴퍼니(주)의 100% 지분을 SK플래닛(주)에 현물출자하였으며, SK플래닛(주)는 SK마케팅앤컴퍼니(주)와 2013년 2월 1일자로 합병을 하였습니다. SK플래닛(주)와 SK마케팅앤컴퍼니(주)간 합병비율은 1.2927317:1이며 합병에 따른 존속기업 SK플래닛(주)의 신규 발행 주식수는 보통주 12,927,317주입니다.(2) 매드스마트(주) 합병결정SK플래닛(주)는 2013년 4월 22일 이사회 결의에 따라 ICT 역량을 결합하여 플랫폼 Biz의 경쟁력을 향상하고 신속한 서비스를 제공하기 위해 SK플래닛(주)를 존속법인으로 하여 매드스마트(주)를 2013년 6월 1일부로 흡수합병 하였습니다. SK플래닛(주)는 매드스마트(주)를 100% 소유하고 있었으며 양사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하였습니다.(3) 클라우드 스트리밍 서비스 사업 부문 분할 결정 SK 플래닛(주)는 2015년 5월 29일 이사회 결의에 따라 클리우드 스트리밍 사업의 전문역량 강화를 통한 사업 확장 및 글로벌 진출을 위해 7월 1일을 기일로 하여 클라우드 스트리밍 사업 부문을 인적분할 하였습니다. 분할비율은 존속회사와 신설회사가 0.9821740 대 0.0178260으로, 감자비율은 1.7825968%입니다. (4) 호핀 서비스 사업부분 분할합병 결정 SK 플래닛(주)는 2015년 7월 29일 이사회 결의에 따라 국내외 모바일 미디어 시장에서의 경쟁력 제고를 위한 그룹 내 역량 일원화 및 시너지 극대화를 위해 9월 1일을 기일로 하여 호핀 사업 부문을 분할하였으며, 해당 사업 부분은 SK 브로드밴드와 합병하였습니다. 분할합병신주는 보통주 2,501,125주이며, 분할합병비율은 0.349186입니다.(5) (주)커머스플래닛 합병 결정SK플래닛(주)는 2015년 12월 29일 이사회 결의에 따라 커머스 사업추진 역량 결합을 통한 시너지 창출을 위해 SK플래닛(주)를 존속법인으로 하여 (주)커머스플래닛을 2016년 2월 1일부로 흡수합병하였습니다. SK플래닛(주)는 (주)커머스플래닛을 100% 소유하고 있었으며 양사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하였습니다.(6) 플랫폼 사업, T Store 사업 분할 합병 결정SK플래닛(주)는 업종 전문화, 핵심역량 강화를 통한 사업별 경쟁력 강화 및 성장 잠재력 확보를 위하여 플랫폼 사업과 T Store 사업을 인적분할하기로 2016년 1월 21일 이사회 결의를 하였습니다. (분할기일: 2016년 3월 1일)(7) LBS사업 및 휴대폰 인증 부가서비스 사업 분할합병 결정SK플래닛(주)의 커머스 영역 집중 및 에스케이텔레콤(주)의 플랫폼 사업 역량 강화를위한 Biz. Portfolio 조정을 위해 SK플래닛(주)의 LBS사업 및 휴대폰 인증 부가 서비스 사업을 인적분할한 후 에스케이텔레콤(주)에 합병하는 분할합병에 대하여 2016년1월 21일 이사회 결의를 하였습니다. (분할합병기일: 2016년 4월 5일)

[SK커뮤니케이션즈](1) 에스케이아이미디어(주) 매각SK커뮤니케이션즈(주)는 2011년 10월 17일 이사회 결의에 따라 당사가 보유하고 있는 에스케이아이미디어(주)의 주식 전량을 (주)엘케이미디어텍에 매도하고 매도대금으로 현금 100만원을 수령하였습니다.(2) 해외법인 U-Land 지분매각SK커뮤니케이션즈(주)는 2011년 12월 21일 이사회 결의에 따라 당사가 보유하고 있는 해외법인인 U-Land의 지분 29.85% 전량을 에스케이플래닛(주)에 매각하고 매각대금 1천만원을 수령하였습니다.(3) 싸이월드사업부문 영업양도SK커뮤니케이션즈(주)는 2014년 3월 6일 이사회 결의에 따라 2014년 4월 8일 (주)싸이월드에 싸이월드 서비스와 일부 자산을 2,824백만원에 양도하였습니다.

(4) 서비스인(주) 매각SK커뮤니케이션즈(주)는 2012년 10월 31일자 이사회 결의에 따라 2012년 11월 19일자로 당사의 종속회사인 서비스인 주식회사의 지분 전체(보통주 8만주)를 서비스인 주식회사의 대표이사에게 매각하였습니다.(5) 최대주주 변경2015년 09월 24일 SK텔레콤과 SK플래닛과의 지분 전량을 양도하는 주식양수도계약을 체결을 하였으며, 2015년 10월 1일자로 SK텔레콤과 SK플래닛과 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결이 완료되어 SK텔레콤이 최대주주가 되었습니다.

[피에스앤마케팅]피에스앤마케팅(주)는 2014년 2월 20일 이사회의 결의로 특수관계인인 SK네트웍스(주)가 보유하고있는 IM부문의 Retail 유통사업과 관련된 자산, 부채, 계약, 인력 등을영업양수하기로 결정하였으며, 또한, 특수관계인인 엘씨앤씨(주)의 소매매장에 귀속된 자산, 부채 등을 자산양수하기로 결정하였습니다. 이후 2014년 4월 30일에 SK네트웍스(주)와는 1,245억원에, 엘씨앤씨(주)와는 100억원에 각각 양수를 완료하였습니다.[엠앤서비스]엠앤서비스(주)의 주식 100%를 소유하고 있던 SK마케팅앤컴퍼니(주)가 2013년2월 1일자로 에스케이플래닛(주)에 흡수합병됨에 따라 당기말 현재 에스케이플래닛(주)가 엠앤서비스(주)의 주식을 100% 보유하고 있습니다. [네오에스네트웍스](주)네오에스네트웍스는 무인경비 사업 확대를 위해 2015년 3월 31일자로 주식회사 조은세이프의 무인기계경비사업부문을 양수했습니다. 2015년 1월 5일 공시된 양수가액은 194억원이며, 고객 이전비율에 따라서 양수가액이 변경 될 수 있다고 공시했습니다. 확정된 양수가액은 169억원 입니다. 조은세이프는 지난 2006년 모기업인 조은시스템에서 인적분할해 출범했으며 무인보안업계 시장점유율 4위의 기업입니다.금번 양수로 SK텔레콤이 무인경비시장에서 빠르게 영역을 확대할 것으로 기대하고 있습니다.[아이리버](1) (주)아이리버씨에스 합병2014년 11월 18일 이사회 결의를 통해(주)아이리버의 100% 종속회사인 (주)아이리버씨에스를 흡수합병하기로 결정하였습니다.양사는 무증자 방식에 의하여 1:0 합병비율에 따라 합병하였습니다. 합병기일 및 합병등기일은 각각 2015년 1월 31일 및 2015년 2월 2일입니다. 이에 대한 상세한 내용은 2015년 2월 2일 자로 금융감독원에제출한'합병등 종료보고서'를 참조하여 주시기바랍니다.(2) groovers Japan 신규설립2015년 2월 25일 일본내 신규사업 강화를 목적으로 해외자회사 groovers Japan 을 신규설립하였습니다.바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화연결대상 주요종속회사인 SK브로드밴드주식회사는 설립 이후 정보통신 관련 업종 서비스와 정보통신 관계법령에서 정하는 역무를 수행하여 왔으며, 미래 통신사업, 방송과 방송유관사업을 포함한 뉴미디어사업 및 그와 관련한 상품권 발행과 유통판매 등을 목적사업으로 하고 있습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항[SK텔레콤](1) 사채의 발행

당사는 2014년 5월 14일에 고정이자율 3.301%(만기 2019년 5월 14일) 조건의 원화사채 500억원, 고정이자율 3.637%(만기 2024년 5월 14일) 조건의 원화사채 1,500억원, 고정이자율 4.725%(만기 2029년 5월 14일) 조건의 옵션부 원화사채 500억원, 고정이자율 4.72%(만기 2029년 5월 14일) 조건의 옵션부 원화사채 500억원 등 총 3,000억원 규모의 원화회사채를 발행하였습니다.또한 2014년 10월 28일 고정이자율 2.53%(만기 2019년 10월 28일) 조건의 원화사채 1,600억원, 고정이자율 2.66%(만기 2021년 10월 28일) 조건의 원화사채 1,500억원, 고정이자율 2.82%(만기 2024년 10월 28일) 조건의 원화사채 1,900억원을 각각 발행하였습니다.2015년 2월 26일 고정이자율 2.40%(만기 2022년 2월 26일) 조건의 원화사채 1,000억원, 고정이자율 2.49%(만기 2025년 2월 26일) 조건의 원화사채 1,500억원, 고정이자율 2.61%(만기 2030년 2월 26일) 조건의 원화사채 500억원을 각각 발행하였습니다.2015년 7월 17일 고정이자율 1.89%(만기 2018년 7월 17일) 조건의 원화사채 900억원, 고정이자율 2.66%(만기 2025년 7월 17일) 조건의 원화사채 700억원, 고정이자율 2.82%(만기 2030년 7월 17일) 조건의 원화사채 900억원, 고정이자율 3.40%(만기 2030년 7월 17일) 조건의 원화사채 500억원을 각각 발행하였습니다.2015년 11월 30일 고정이자율 2.073%(만기 2018년 11월 30일) 조건의 원화사채 800억원, 고정이자율 2.550%(만기 2025년 11월 30일) 조건의 원화사채 1,000억원, 고정이자율 2.749%(만기 2035년 11월 30일) 조건의 원화사채 700억원, 고정이자율 3.100%(만기 2030년 11월 30일) 조건의 옵션부 원화사채 500억원 등 총 3,000억원 규모의 원화회사채를 발행하였습니다.2016년 3월 4일 고정이자율 1.651%(만기 2019년 3월 4일) 조건의 원화사채 700억원, 고정이자율 1.802%(만기 2021년 3월 4일) 조건의 원화사채 1,000억원, 고정이자율 2.077%(만기 2026년 3월 4일) 조건의 원화사채 900억원, 고정이자율 2.243%(만기 2036년 3월 4일) 조건의 원화사채 800억원 등 총 3,400억원 규모의 원화회사채를 발행하였습니다.

(2) 신종자본증권 발행

당사는 2013년 6월 중 신종자본증권을 액면가액으로 발행하였으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	종 류	발행일	만기일	연이자율(%)	금액

제1회 사모 채권형 신종자본증권	무기명식 이권부무보증 후순위사채	2013. 6. 7	2073. 6. 7(*1)	4.21(*2)	400,000,000

발행비용	-	-	-	-	(1,482,000)

합 계	398,518,000

당사가 발행한 신종자본증권은 상대방에게 금융자산 인도에 대한 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본으로 분류하였습니다.(*1) 지배기업은 별도의 통지나 공고 없이 그 선택에 따라 만기를 연장할 수 있습니다.(*2) 발행일로부터 5년 후 금리가 조정됩니다.

(3) 해외무보증교환사채(EB)

해외무보증교환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 역

발행시 권면총액	USD 332,528,000

발행가액	USD 326,397,463

누적 교환권 청구가액	USD 326,023,000

교환사채 잔액(*)	0

당기말 공정가액(*)	0

액면이자율	1.75%

발행일	2009년 4월 7일

만기일	2014년 4월 7일

상환방법	만기일에 사채원금의 100%를 일시 상환함

투자자의 조기상환권	발행 후 3년이 되는 날에 사채권자의 요청이 있을 경우 사채원금의 100%를 상환함

발행자의 조기상환권	발행 후 3년 경과 후부터 만기까지의 기간 중 일정기간의 주가가 교환가격의 130% 이상일 경우 사채원금의 100%로 조기상환이 가능함

행사에 따라 교부할 주식의 종류	자기주식(기명식 보통주식), 단, 전기통신사업법 제6조에 의한 외국인지분한도(현재 49%) 소진으로 자기주식을 교부할 수 없는 경우에는 교환청구일 3 영업일 이후부터 5일 또는 20일간의 거래량가중평균가격을 기준으로 현금 지급함

당기말 현재 교환가격	189,121원(교환가격은 조정될 수 있으며, 교환권 행사 기준환율은 USD 1 당 1,383.40원임)

교환청구기간	2009년 5월 18일부터 2014년 3월 24일까지

- 2013년까지 사채권면 USD 326,023,000 에 대한 교환권이 청구되어 이중 USD 170,223,000에 대해서는 1,241,337주의 자기주식이 교부되었으며, 잔여액에 대해서는 외국인지분한도 소진에 따라 현금으로 자기주식교부를 갈음했습니다. 이로 인하여 135,107,842 천원의 당기손익인식금융부채관련손실을 인식하였습니다. 당사가 2013년 11월 13일에 발행자의 조기상환권을 행사함에 따라 권면총액 USD 332,528,000 중 교환권이 청구된 USD 326,023,000 외에, 미청구 잔액 USD 6,505,000은 2013년 12월 13일에 일시 조기상환되었습니다.

(*) 자기주식 교부를 현금으로 갈음함에 있어 20일간의 거래량가중평균가격이 적용됨에 따라 현금 지급액의 일부가 익사업연도로 이월되었습니다. 2013년도말 남아있던 현금 지급액 USD 91,108,507 이 2014년 1월 6일까지 전액 지급 완료되었습니다.[SK브로드밴드]연결대상 주요 종속회사인 SK브로드밴드주식회사는 초고속인터넷서비스 기반의 안정적 확보와 서비스 지역 커버리지 확대를 위하여 지역 케이블 방송 등의 가입자를수회에 걸쳐 양수하였습니다. 이러한 소규모 가입자 양수는 다른 회사의 영업 전부의양수 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수에 해당되지 않으므로 주주총회 의결을 거치지 않았습니다.