대림제지 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 주식회사 대림제지와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 당사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다 가. 업계의 현황 1. 산업의 특성 제지산업은 고액의 시설 투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며 산업활동을 위한 필수 불가결한 소재 산업입니다. 또한 90년대 초.중반 제지업계의 경쟁적 신.증설 투자로 생산량 세계 5위권으로 성장한 국내제지 산업은 수요의 60%이상을 내수에 의존하고 있는 내수산업입니다.

한편 당사의 생산품인 골판지용 원지는 종이포장 상자의 원재료로서 종이포장 상자는 여러 산업 분야에서 내수 및 수출용품의 포장용으로 다양하게 사용되고 있습니다. 골판지용 원지는 판지의 골을 만들어 충격흡수역할을 하게하는 중심지와 골의 표면과 이면을 미려하게 완성시키는 라이너지로 분류 됩니다.이 종이의 원료는 국내에서 폐기되는 폐지를 분리수거하여 사용하고 있으며 국내 조달 상황에 따라 일부 수입고지를 사용하는 경우도 있습니다.2017년도 국내 총생산량 5,069,354톤 중 당사는 185,061톤을 생산하여 생산점유율3.65% 해당하는 업체입니다. 골판지 및 골판지상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양 등이 다양하여 기업체로부터 각각의 내용물의 규격에 맞게 주문을 받아 생산, 판매하고 있으며, 최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 지방영업 확대로 인하여 산업구조조정이 이루어지고 있습니다. 2. 산업의 성장성 제지는 산업활동과 문화생활에 있어서 필수적인 재료입니다. 국가 경제의 규모 및 국민 생활수준의 향상과 밀접한 관계를 가지고 GNP 수준과 비례하여 제지산업이 성장함을 볼 수 있으며, 또한 산업이 활발하고 물류이동이 빈번해지면서 안정성, 외관,경제성, 편리성 등을 감안하여 종이 상자의 선택이 증가하는 추세입니다. 한편 인터넷산업의 활성화에 따른 택배산업의 성장과 환경보호에 대한 강화등으로포장재료의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계의 수익성은 개선되고 있습니다.최근 5년간 골판지용 원지의 생산규모는 다음과 같습니다.

(단위 : 톤)

구 분	국내 총생산량	증 가 율

2017 년2016 년2015 년2014 년2013 년	5,069,3544,852,6594,676,7064,543,9524,381,263	4.46%3.76%2.92%3.71%8.51%

※국내 총생산량은 한국제지공업연합회에서 제공한 자료입니다.

상자는 우리나라 전체 경제규모의 확대와 농ㆍ수산물의 포장, 전자상거래 등 홈쇼핑의 증가에 따른 포장수요의 증가 및 스티로폼 완충제품이 골판지상자로 대체되고 있고, 동제품은 100% 재활용이 가능한 환경친화적 상품으로써 수요가 날로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 내용물 보호측면뿐만 아니라 외관에도 신경을 쓰게 되어 고급제품에 대한 수요가 증가하고 있으므로 품질개선의 노력이 계속 요구되고 있습니다. 3. 경기변동의 특성 골판지용 원지는 산업생산물의 포장에 사용되는 수요특성에 따라 직접적으로 제조업 전체의 생산활동과 연계를 가지는등 국내 경기와 밀접한 관련이 있어 일반적으로 국내 경기가 호황일 때 골판지 수요도 증가하며 불황시에는 증가세가 둔화되는 양상을 보임. 골판지 포장산업은 전체 산업경기 변동에 민감하며 계절적인 경기변동 요인은 미미합니다. 4. 경쟁요소 골판지용 원지는 일부업체를 제외하고는 일괄 생산체제가 구축되어 있지 못해 원지 가격상승에 따른 원가부담이 가증되고 있으며 소형 업체의 경우는 여전히 자금사정 악화와 판매부진으로 어려움을 겪고 있는 것으로 보임. 골판지 포장산업은 정형화된 표준규격이 없고 100% 주문생산으로서 수요자의 요구에 맞는 정확한 품질과 납기관리 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보가 경쟁력을 좌우합니다. 5. 자원조달상의 특성 당사가 소요하는 자원중 가장 큰 비중을 차지하는 원재료는 국내고지인바 이고지를 당사 인근인 서울과 경인 지역등에서 다량으로 수집하는 협력업체가 포진하고 있으며 고속도로와 국도가 인접하고 있어 원활한 수급이 이루어지고 있으며, 다만 제품의 질 향상을 위하고 더욱 안정된 원재료 재고 확보를 위하여 때로는 소량의 수입고지를 이용하기도 합니다. 또한 당사의 공장 입지는 공업지역으로서 공장이 밀집되어 있으며 공장 인근에 대단위 주거지역이 형성되어 있어 노동력 수급은 원할한 상태입니다. 6. 관련법령 또는 정부의 규제 환경보전법. 폐기물 관리법. 공업배치법

나. 회사의 현황1. 영업의 개황

당사는 골판지용 원지(산업분류번호 17110)를 생산하는 업체로서 골판지는 여러종류의 포장용 재료로서는 제일 많은량의 비중을 차지하고 있어 골판지 원지는 판지 중에서도 제일 많은 생산량을 점유하고 있다. 골판지는 중심지로 골을 만들며 골의 위와 아래 표면에 원지를 접착시켜 완성되는 것인데 이때 골을 만드는데 쓰인 종이를 중심지(통칭S원지)라하고 표면에 접착시킨 종이를 LINER(당사에서는 B원지, K원지를 생산한다)라고 칭한다. 이 제품의 원재료는 폐지를 사용하고 있으며 다량의 공업용수를 사용하여 여러단계의 이물질 제거, 섬유질 분리, 분쇄, 농도의 조절등을 거쳐 강제 건조시킨후 권취하여 최종제품이 완성된다. 제품의 수요처는 판지 제조 회사로서 다양한 규격의 생산된 제품을 주문에 의하여 판매하고 있다. 현재 판지 제조회사 (주)동진판지 지분(100%) 및 (주)대림제지 골판지사업부를 보유하고 있다. 또한 당사는 97년 12월 ISO9001 인증획득 하여 해외수출등 다양한 거래처의 수요 조건에 적극 대응하고 있다.

2. 시장점유율

년 도	국내 총 출하량(M/T)	당사 출하량(M/T)	점유율

2017년도	5,095,332	185,995	3.65%

2016년도	4,873,539	200,426	4.11%

2015년도	4,704,545	178,365	3.79%

2014년도	4,508,350	173,503	3.85%

2013년도	4,393,425	170,069	3.87%

3. 시장의 특성 종이포장 상자의 원재료로 사용되는 당사제품은 경기 변동에 따라 유동적으로 내수 수요량이 변동되고 있으나, 건실한 고정적 대규모 기업체인 삼보판지, 동진판지,한청, 삼화, 한덕판지, 성일판지 등 여러 업체를 주요 거래처로 확보하고 있어 안정적인 시장을 유지하고 있음.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 5. 조직도

다. 제품 및 원재료 등의 가격변동 추이1. 주요 제품 및 원재료 등 연결회사는 공산품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지 및 골판지상자를 100% 주문생산, 판매하고 있고, 골판지 제조에 사용되는골판지용 골심지를 생산하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

가. 주요 제품등의 현황(단위 : 백만원)

사업부분	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

골판지ㆍ골판지상자/골판지원지 제조	제품/상품	골판지 및 원지	타제품의 외부포장용골판지 생산용	-	100,140(95.4%)

기타	-	-	기타매출	-	4,864(4.6%)

계	-	-	-	-	105,004(100%)

나. 주요 제품등의 가격변동 추이(단위 : 원 / Ton)

품 목	제35기 3분기	제34기	제33기	제32기

골판지용 원지	440,444	415,910	333,961	304,781

(단위 : 원 / ㎡)

품 목	제35기 3분기	제34기	제 33 기

골판지원단	내 수	463	472	-

골판지상자	내 수	567	608	-

(1) 산출기준 총매출액 / 총 매출수량(2) 주요 가격변동 요인 국내경기 동향 (호황, 불황)에 따른 원지 수요량 변동 및 주요 원재료인 고지 공 급량(가격)이 변동하며, 따라서 제품가격도 민감하게 변동됨. 2. 원재료 등의 가격변동추이 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg)

품 목	제35기 3분기	제34기	제33기	제32기

고지	국내	160	205	145	144

수입	-	-	-	-

골판지원지	국내	472	475	-	-

수입	-	-	-	-

(1) 산출기준 총매입액 / 총 매입수량(2) 주요 가격변동 요인 국내경기 동향 (호황, 불황)에 따른 원지 수요량 변동 및 주요 원재료인 고지 공 급량(가격)이 주요 요인으로 작용함.나. 주요 매입처 및 매입처와의 관계등과 안정성 당사가 소요하는 자원중 가장 큰 비중을 차지하는 원재료는 국내고지인바 이고지를 당사 인근인 서울과 경인 지역등에서 다량으로 수집하는 협력업체가 포진하고 있으며 고속도로와 국도가 인접하고 있어 원활한 수급이 이루어지고 있으며, 다만 제품의 질 향상을 위하고 더욱 안정된 원재료 재고 확보를 위하여 때로는 소량의 수입고지를 이용하기도 합니다. 한편 이들 거래처와의 유기적인 협조체재를 구축하여 원재료 수급은 안정적인 공급상태를 유지하고 있음.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

국내	고지	골판지원지용 원재료	20,244(32.4%)	-

국내	골판지 원지	골판지용 원재료	42,211(67.6%)	-

계	-	-	62,455( 100%)	-

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : Ton, 천㎡)

사업부문	품 목	사업소	제35기 3분기	제34기	제33기	제32기

제조업	골판지 원지	오산공장	179,294	227,395	228,018	192,000

합계	179,294	227,395	228,018	192,000

골판지	파주공장	44,956	29,836	-	-

골판지	계열회사	104,810	71,440

합계	149,766	101,276	-	-

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등 1) 오산공장 산출기준

⑴ 골심지 4.1m(지폭)*143g(평량)*738m/분(생산속도)*1,440(가동시간)= 623톤 623ton(일생산능력) x 90일= 56,070 ton (2) 골심지 4.1m(지폭)*143g(평량)*1,000m/분(생산속도)*1,440(가동시간)= 844톤 844ton(일생산능력) x 146일= 123,224 ton * 2018년 총 생산능력 근거는 총일수로 계산하였음. * 2018년 3월 29일부터 기계증설을 시작하여 2018년 05월 08일 부터 가동을 시작하였습니다.(기존 설비 속도는 738m/분, 증설설비 속도는 1,000m/분)2) 파주공장 산출기준 : 표준생산능력 산출방법 : ① 골겟타 : 201,600㎡(일생산능력)×223日 = 44,956,800㎡3) 계열회사 산출기준 : 표준생산능력 ① 골겟타1 : 470,000㎡(일생산능력)×223日 = 104,810,000㎡ (나) 평균가동시간

1)오산공장 - 1일 24시간 가동이며 정기점검, 명절,정기휴가등의 휴무로 년365일 정도 가동2) 파주공장 (생산 capa) - 골겟타 : 201,600㎡(일생산능력)×223日 = 44,956,800㎡3) 계열회사 (생산 capa) - 골겟타1 : 470,000㎡(일생산능력)×223日 = 104,810,000㎡

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : Ton, 천㎡)

사업부문	품 목	사업소	제35기 3분기	제34기	제33기	제32기

수량	수량	수량	수량

제조업	골판지 원지	오산공장	115,320	185,061	200,182	175,255

합계	115,320	185,061	200,182	175,255

골판지	파주공장	39,013	28,847	-	-

골판지	계열회사	96,250	69,038

합계	135,263	97,633	-	-

* 2018년 3월 29일 부터 2018년 05월 08일까지 기계증설로 인한 생산실적 감소 하였습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간(분),천㎡,%)

사업소(사업부문)	생산능력	생산실적	평균가동률

오산공장	393,120	282,934	72.0%

파주공장	44,956	39,013	86.8%

종속회사	104,810	96,250	91.8%

- 골심지 원지 가동율 산정은 가동시간(분)으로 산정하였습니다.- 골판지 원단 가동율 산정은 생산 capa 대비 생산량(천㎡)으로 산정하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각비	대 체	기타증감	기 말

토 지	75,324,547	295,912	-	-	-	-	75,620,459

건 물	22,679,054	5,336,729	(532,166)	(950,224)	-	106,433	26,639,826

구축물	2,656,168	3,700	-	(126,729)	-	-	2,533,139

기계장치	35,678,163	41,901,489	(12,794,278)	(5,011,234)	460,000	11,797,807	72,031,947

차량운반구	884,662	124,089	(7,931)	(222,908)	-	7,931	785,843

기타유형자산	169,706	5,364	-	(36,985)	-	-	138,085

건설중인자산	26,031,827	21,508,725	-	-	(460,000)	(45,183,045)	1,897,507

합 계	163,424,127	69,176,008	(13,334,375)	(6,348,080)	-	(33,270,874)	179,646,806

※ 지배회사와 종속회사의 유형자산 단순 합산금액 입니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	품 목	제35기 3분기	제 34기	제 33기	제 32기

금 액	금 액	금 액	금 액

제지부문	골판지원지	수 출	1,080,825	2,383,296	1,387,910	1,373,342

내 수	41,961,677	74,661,842	65,546,613	52,988,924

페기물 처리비 외	기 타	내 수	1,556,785	502,672	496,432	375,412

소 계	-	-	44,599,287	77,547,810	-	-

골판지부문	골판지및상자	내수	57,097,739	39,703,781	-	-

부산물 외	기 타	내수	3,307,259	767,614	-	-

소 계	-	-	60,404,998	40,471,395	-	-

합 계	-	-	105,004,285	118,019,205	67,430,955	54,737,678

※ 연결법인별 매출액을 단순 합산한 자료입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로

- 골판지용 원지 소비 업체인 판지제조업체와의 직거래

(3) 판매방법 및 조건

- 고정거래처로부터 사전주문에 의하여 공장도 도착가격으로 월 마감후 익월에 현금으로 결재

(4) 판매전략

1) 불량률 최대 감소로 불만요소 사전제거. 2) 재무구조 우량업체 선정하여 대손 미연방지.

5. 수주상황(단위 : - )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

판지업체의 사용대상 품목을 항시 재고로 보유하고 있어 수시 주문에 의해 당일 납품 가능함.

합 계	-

6. 파생상품 등에 관한 사항 - 해당사항 없음. 7. 그 밖의 투자의사 결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음.