수산세보틱스 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다.

(4) 경쟁요소 : 한국산 (군소업체 위주) 저가 장비의 시장 M/S 확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 급부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 브레이커 패키지 판매 (OEM 공급)로 인해 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴 및 지속적인 공급 확대로 시장 M/S 확대가 요구됩니다. (5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다.

[종속회사: 수산기계설비(하문)유한공사] - 업계의 현황. (1) 산업의 특성 및 성장성 : 건설장비 판매 및 임대업 등으로 건설경기의 변동 등에 일정부분 연관이 있습니다. (2) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. (4) 경쟁요소 : - (5) 자원조달상의 특성 : - [종속회사: 수산기계설비(청도)유한공사] - 업계의 현황. (1) 산업의 특성 및 성장성 : 건설장비를 생산하는 제조업으로 경제여건과 건설경기의 변동 등에 상당히 민감한 반응을 보이고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인해 시장위축으로 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. (4) 경쟁요소 : 중소형 유압브레이커 업체의 난립으로 고품질, 고사양 모델 출시를 통한 시장 점유율을 확대가 요구 됩니다. (5) 자원조달상의 특성 : 수산중공업 및 중국내 기타 업체에 원재료 조달을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 ① 국내현황 : 유압브레이카의 경우 건설경기 침체 지속 및 향후 건설경기 불확실성으로 건설장비 신규 투자가 감소하면서 경쟁사와의 경쟁이 더욱더 치열해지고 있으며 중,소형급은 가격 경쟁력을 확보해야하고, 대형급은 성능과 품질의 중요성이 높아지고 있습니다. 크레인의 경우 내수시장은 전년에 대비해 호전된 상황이 아니며, 신모델 개발 및 공격적인 영업을 통하여 매출 증대를 꾀할 것입니다. ② 해외현황 a. 동 남아 및 서남아시아(인도) * 동남아 : 태국은 정치적 불확실성 및 바트화 약세로 상반기 수요가 많지 않을 것으로 예상되나, 교통인프라 프로젝트로 인해 다소 회복될 것으로 전망됩니다. 또한 베트남은 다양한 인프라 및 공공조달 프로젝트로 인해 2017년에도 높은 수요가 유지될 전망 입니다. 라오스는 중국-라오스 철도 프로젝트 등 건설/토목 공사가 활성화 되어 수요가 증가될 전망입니다. * 서남아 (인도) : 화폐개혁으로 소비가 위축되었으나, 하반기 이후 경기회복세 및 도시 인프라 관련 정부사업도 유지 될 것으로 예상됩니다. 대형급 브레이커 판매는 광산경기 회복시 판매 증가로 예상됩니다. b.대양주 * 인도네시아 : 광산 경기가 비교적 호전될 것으로 예상됩니다. 당사는 판매 경쟁이 치열해지는 상황에서도 현지 딜러와 주요 수요처에 대한 직접 영업과 판매망 확대 등으로 M/S 우위를 확고히 할 예정입니다. * 필리핀 : 재해복구사업과 사회 안전망 및 인프라 확충 등으로 전년과 비슷한 성장이 예상됩니다. 현지 딜러의 광범위한 영업 및 AS망을 활용해서 판매를 확대할 예정입니다. 또한 현지 공기업에 지속적인 제품 공급을 통해 부가가치를 확대할 예정입니다. * 호 주 : 주요 수출 품목인 철광석과 석탄 등 원자재 가격 하락으로 경제가 흔들렸지만 최근 원자재 공급 감소에 따라 호주 원자재 가격 상승세가 보이는 관계로 대형급 브레이커 판매 증가가 예상됩니다. 도시개발/보수 사업 진행으로 소/중형급 브레이커의 수요 증가가 예상됩니다. c.중동 : 산유국의 재정 악화 및 시리아, 예맨 내전, 저유가 유지 전망으로 인한 대형 수요국을 중심으로 한 건설장비 수요가 급감한 상황입니다. 미진입 시장 개척 및 제품 진입을 통한 매출 확대 방안을 추진중에 있습니다. d.유럽 : 주요 유럽권 전반적인 건설경기 소폭 상승세를 보이나, 장기적인 경기 침체로 인해 주요 건설사, Rental 사 및 End-user의 투자 심리 위축으로 제품 구매 수요 회복이 더디게 진행될 것이 예상되며, 약 2~3% 정도 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. e.아프리카 : 원자재 및 원유 가격 회복 상승추세로 5% 내외 성장예상, 인구증가와 도시화로 전력, 주택, 교통 인프라 분야 건설장비 수요가 증가 추세이긴 하나, 여전히 유럽, 중국의 SOC 투자 지연 및 감소로 인한 외환 보유고 감소가 환율 하락에 영향을 주고 있고, 대부분의 아프리카 국가가 외환부족사태로 중앙은행의 통제를 받는 상황은 지속될 것으로 예상됩니다. f.러시아 * 러시아 : 러시아 중앙은행의 기준금리 동결이 지속됨에 따라 물가가 빠르게 회복되고 있으며, 최근 미국 트럼프 행정부의 TPP(태평양경제동반자협정) 탈퇴로 러시아에 대한 경제제재 추가압박에 대한 부담이 다소 완화되어, 대외적으로는 러시아-헝가리 원자로 건설사업 수주, 아프가니스탄 재건사업 등 다양한 인프라 수주가 증가하고 있습니다. * CIS : 카자흐스탄의 경우 과거 건설경기호황으로 시중은행이 막대한 자금을 차입한 결과 국가신용등급 하락, 외화 채무 상환 압력등 경제적인 어려움이 고스란히 기업들의 피해로 돌아오고 있습니다. 지난 국민은행이 카자흐스탄 BCC은행 지분을 전량 매각하기로 결정했고, 우림건설, 성원건설 등 카자흐스탄 내 건설수주업체들이 파산 선고 결정을 받았습니다. 경제적인 어려움은 비단 카자흐스탄에 국한된 문제가 아닌 중앙아시아 전지역에 걸쳐서 나타나고 있으며 경제 회복전망은 아직 불투명 합니다. g. 미주 (중남미) : 전반적인 경기부진의 여파로 광산업 및 건설경기의 침체가 지속되고 있습니다. 광물가격의 하락과 중국투자 감소로 인한 수요부진과 더불어 미국 대선이후 정치적 변수와 큰폭의 통화가치 하락으로 건설장비의 수입 역시 감소하고 있어 당분간 반등을 기대하기 어려운 상황입니다. 그러나 민관협력사업(PPP)으로 추진되는 일부국가의 인프라사업들이 재개되고 있어 추가하락을 지지하는 기회요소로 작용하고 있습니다.

(2) 사업부문별 요약 재무현황

- 시장환경의 상호연관성 및 생산형태의 유사성에 따라 유공압기계사업부문과 크레인사업부문으로 나뉘며, 총매출액의 5%미만은 유공압기계사업부에 통합표시합니다

(단위 : 백만원)

구분	매출액(연결)	영업이익	유무형자산	감가상각비

유공압기계사업부문	11,487	1,070	19,990	339

크레인사업부문	12,243	(114)	21,306	361

합 계	23,731	955	41,296	700

(2) 시장점유율(가) 국내시장

제품	시장규모 (대)	시장지위	경 쟁 업 체

회사명	시장지위

유압브레이카	5,000대	국내1위	지성중공업	국내2위

에버다임	국내3위

트럭크레인(직진식)	1,500대	국내1위	광림특장	국내2위

DY	국내3위

(나) 해외시장

제품	시장규모 (대)	시장지위	경 쟁 업 체

회사명	시장지위

유압브레이카	100,000대	세계5위	Atlas Copco	세계1위

Sandvik(Rammer)	세계2위

Montabert	세계3위

Furukawa	세계4위

- 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.

(3) 시장의 특성

- Niche Market, Attachment, 건설경기, 생산성 등으로 대변되는 바, 최초 생성이 틈새시장으로 출발하였습니다. 부착물인 관계로 본체(굴삭기, 트럭 등)의 현황과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 장비의 주사용처가 건설업인 관계로 건설경기에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.-

2. 주 요 제품, 서비스등

가. 주요 제품 등의 현황 연결실체의 주요제품은 유공압기계사업부문의 유압브레이커,유압드릴과 크레인사업부문의 트럭크레인이며 각각의 매출비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

유공압기계사업부문	제품	유압브레이커, 유압드릴	암반파쇄,굴착	SB,ST,SQSTD,SU+	12,444	50.02%

상품	부품외	-	-	193	0.78%

크레인사업부문	제품	트럭크레인	상하차, 운반	SCS,SCK	12,243	49.21%

상품	부품외	상하차, 운반	-	-	0.00%

합 계	24,881	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 천원)

품 목	제34기 1분기	제33기	제32기

유압브레이카	7,164	7,865	9,160

트럭크레인	40,099	37,995	40,830

유압드릴	184,358	185,721	201,676

(1) 산출기준 (평균 판가= 제품별 총판매금액 ÷총판매대수)(2) 주요 가격변동원인

- 수출품목의 경우 환율에 의한 영향을 많이 받으며, 각 품목의 단가는 작업용량에 따라 가격의 변동폭이 크기 때문에 매출분포에 따라 매년 다소 변경이 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입액	비율	비고

유공압기계사업부문	1,904	22.58%	세아베스틸 외

크레인사업부문	6,527	77.42%	삼지정밀기계 외

합 계	8,431	100.00%	-

- 위의 매입액은 제조원가명세서상의 당분기 원재료 매입총액입니다.(단, 타계정입고 제외)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제34기 1분기	제33기	제32기

FRONT HEAD	386,131	386,131	415,709

BACK HEAD	210,688	210,688	226,897

PISTON	273,108	273,108	273,108

CYLINDER	383,406	383,406	412,920

※ 산출기준 : 주요품목별 평균단가 기준

4. 생산 및 설비에 관한 사항 - 생산에 관한 사항은 지배회사인 수산중공업의 사항이며, 수산기계(청도)유한공사는 조립 공정만 이루어 지고 있습니다.

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제34기 1분기	제33기	제32기

유공압기계사업부문	유압브레이카	화성(본점)	1,998	8,290	8,124

소 계	1,998	8,290	8,124

※ 크레인사업부문은 전량 외주생산으로 제외. (2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준 : 제품생산에 필요한 대당투입시간 및 평균투입인원을 적용하여 산출

② 산출방법 : 당기근무일수×일일작업시간×평균투입인원÷대당투입시간 (유압브레이카 : 74일×12H×약 45명÷20H = 1,998대)

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

사업부문	1일 평균가동시간	월 평균	제34기 1분기

가동일수	가동시간	가동일수	가동시간

유공압기계사업	유압브레이카	540	25	13,320	74	39,960

※ 산출방법 : 당기근무일수×일일표준작업시간×평균투입인원

(유압브레이카 : 74일×12H×약 45명 = 39,960시간 )

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제34기 1분기	제33기	제32기

유공압기계사업부문	유압브레이카	화성(본점)	1,233	4,657	5,381

크레인사업부문	트럭크레인	화성(본점)	242	904	760

합 계	1,475	5,561	6,141

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

유공압기계	유압브레이카	39,960	35,388	88.6%

※ 가동가능시간 : 당기근무일수×일일표준작업시간×평균투입인원

(유압브레이카 : 74일 ×12H ×약 45명 = 39,960시간)

※ 실제가동시간 : 당기근무일수×일일작업시간×평균투입인원

(유압브레이카 : 74일×약 10.63H×약 45명 = 35,388시간)

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 전체] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부가액	비고

증가	감소

전체	직접
소유	-	토 지	13,556	-	-	-	-	13,556	-

건 물	6,886	-	-	(68)	-	6,819	-

구축물	1,733	5	-	(35)	-	1,703	-

기계장치	8,051	-	(32)	(211)	-	7,808	-

차량운반구	82	-	-	(15)	-	67	-

기타자산	625	13	-	(63)	-	575	-

건설중자산	1,132	256	-	-	(801)	587	-

합 계	32,065	273	(32)	(391)	(801)	31,114	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 없음 -

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적 연결실체의 매출은 크게 유공압기계사업부문과 크레인사업부문으로 나뉘 고, 유공압기계사업부문의 주요품목은 유압브레이카 및 유압드릴이며, 크레인사업부문의 주요품목은 트럭크레인입니다. 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제34기 1분기	제33기	제32기

유공압기계사업부문	제품	내 수	4,027	17,443	15,775

해 외	8,417	33,388	55,993

소 계	12,444	50,832	71,768

상품	내 수	11	396	304

해 외	182	497	256

소 계	193	893	560

기 타	내 수	-	-

해 외	-	-

소 계	-	-	-

크레인사업부문	제품	내 수	8,542	23,087	21,415

해 외	3,701	13,992	7,723

소 계	12,243	37,080	29,138

상품	내 수	-	-	375

해 외	-	25

소 계	-	25	375

합 계	내 수	12,581	40,927	37,869

해 외	12,300	47,903	63,972

합 계	24,881	88,830	101,841

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구 분	국 내	해 외

사업부영업팀	유공압, 크레인	유공압, 크레인

해외지사	-	3(네덜란드, 두바이 , 멕시코)

해외법인	-	3(중국2, 미국)

판매딜러	62(전국대리점)	102(유럽27개, 중미7개, 남미7개, 서남아 4개, 대양주 2개, 동남아13개, 러시아 18개, 중동12개, 아프리카12개)

(2) 판매경로

ㄱ. 국내 ㅇ 생산자(공장) ------> 대리점(중개역할) ---------> 최종 소비자 ㅇ 생산자(공장) -------------------------------> 최종 소비자 ㄴ. 해외 ㅇ 생산자(공장) -------------> 딜러 ------------> 최종 소비자 ㅇ 생산자(공장) ------> 지사 ------> 딜러 --------> 최종 소비자

ㅇ 생산자(공장) ------> 해외법인 -----> 딜러 ------> 최종 소비자

(3) 판매방법 및 조건

1) 국내 ㅇ 판매 : 대리점(중개역할) 영업에 의해서 소비자에게 직접판매됨. ㅇ 결제 : 대금결제는 주로 현금일시불이며 일부 분할결제가 있음. 2) 해외 ㅇ 판매 : 지사 또는 해외딜러를 통하여 최종소비자에게 판매됨. ㅇ 결제 : 대금결제는 주로 전신환(T/T)이며, L/C 가 일부 있음.

(4) 판매전략

1) 기존제품의 품질향상을 통한 확고한 브랜드 이미지 제고 및 시장 M/S 확대 2) After market 관리 강화 : 사전 B/S 진행, 정기적 트레이닝 실시, RSP 공급지원 등 프로모션 실시 3) 핵심딜러에 대한 판촉 지원 확대 : 인센티브 증대, 전시회/광고비 지원, 초청행사 기획 등 4) B2B 제안영업을 통한 대형수요처 확보 및 매출 확대

6. 수주상황 - 유압브레이커와 트럭크레인을 주문생산형태가 아니라 시장생산형태로 생산·판매하고 있습니다.

(단위 : 대, 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

유압브레이카	'17.01.01~ '17.03.31	'17.04.30	1,671	11,709	1,235	8,848	436	2,861

트럭크레인	388	14,702	260	10,426	128	4,276

합 계	2,059	26,411	1,495	19,274	564	7,138

(※ 수주총액의 수량 및 금액은 완제품 기준입니다.)

7. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 내용- 연결실체는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 해외 수출에 의한 외화 수금이 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상입니다. 나. 위험관리방식

- 연결실체는 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 외환위험을 회피하기 위하여 통화옵션계약을 체결하고 있습니다.- 보고기간말 현재 미결제된 통화옵션계약 내용은 아래와 같습니다.

(당분기말) (단위 : 천원, 천USD)

구분	은행명	상품종류	만기일	계약금액	공정가치

통화옵션	㈜KEB하나은행	범위선물환	2017.04.17 ~ 2017.12.26	USD 13,500	970,426

USD 13,500	(46,386)

소 계	USD 27,000	924,040

통화옵션	㈜경남은행	목표이익선물환	2017.04.26 ~ 2017.12.27	USD 3,000	138,368

2018.01.29 ~ 2019.02.28	USD 7,500	(50,216)

소 계	USD 10,500	88,153

합 계	USD 37,500	1,012,193

(전기말) (단위 : 천원, 천USD)

구분	은행명	상품종류	만기일	계약금액	공정가치

통화옵션	㈜KEB하나은행	범위선물환	2017.01.16 ~ 2017.12.26	USD 19,000	486,277

USD 19,000	(474,751)

합 계	USD 38,000	11,525

8. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 계약현황 - 보고기간말 현재 (주)KEB하나은행 및 (주)경남은행과 통화옵션계약을 체결하고 있습니다.

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

(당분기말) (단위 : 천원)

구분	매매목적	위험회피목적

거래이익	평가이익	거래손실	평가손실	기타손익	거래이익	평가이익	거래손실	평가손실	기타손익

통화옵션	269,718	1,020,011	(53,395)	(50,216)	-	-	-	-	-	-

(전기말) (단위 : 천원)

구분	매매목적	위험회피목적

거래이익	평가이익	거래손실	평가손실	기타손익	거래이익	평가이익	거래손실	평가손실	기타손익

통화옵션	448,676	486,277	(81,392)	(474,751)	-	-	-	-	-	-

9. 경영상의 주요 계약 - 해당사항 없음 -

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 지배회사인 수산중공업만 연구개발 업무를 전담하는 R 별도로 설립하여 운영하고 있습니다.

(가) 연구개발 주체 : 수산중공업 R(공장내 위치) (나) 인원 : 52 (2017.03.31 시점)

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제34기 1분기	제33기	제32기	제31기	비 고

원재료비 등	340,537	1,660,701	1,215,346	3,003,514	-

인 건 비	644,093	2,577,578	1,916,749	1,542,114	-

연구개발비용 계	984,630	4,238,279	3,132,095	4,545,628	-

회계처리	판매비와 관리비	984,630	3,918,477	2,648,629	2,613,794	-

제조경비	-	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	319,802	483,466	1,931,834	-

연구개발비 / 매출액(연결기준) 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.0%	4.8%	3.1%	4.0%	-

나. 연구개발 실적

(1) 연구개발 과제 : 당사는 유압브레이카, 트럭크레인 및 유압드릴의 품질향상과 신제품 개발 및 다양한 Line-up을 위해, 끊임없는 기술혁신으로 고객의 편의와 사업성과를 높이기 위한 최적,최상의 제품개발을 지향하고 있습니다.(2) 연구결과 및 기대효과 : 유압브레이카의 경우 제품개발로 기종의 다양화를 이루었고, 트럭크레인은 기존보다 대형기종 및 중대형 기종의 제품개발, 성능향상 등에 성공을 하였으며, 또한 다양한 수요자의 요구에 제품기종 다양화로 탄력적인 대처를 하고 있습니다. (3) 연구결과가 제품 등에 반영된 경우 당해 제품 등의 명칭과 그 반영내용

- 유압브레이카 : 공타방지- 트럭크레인 : SCS876외 1건

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 연결실체는 유압브레이카 부문에서 업계 선두의 기술력과 제품 인지도를 인정받고 있으며 "SOOSAN" 이라는 자체 브랜드를 국내뿐만 아니라 해외 수출 물량에 대해서도 지속적으로 사용함으로써 국내1위, 세계 5위권의 유압브레이카 회사로서의 입지를 유지하고 있습니다. 또한 2003년도 산업자원부에서 세계일류상품으로 선정된 바가 있으며, 최근 2014년에는 월드클래스 300프로젝트 대상기업으로 선정되었습니다. 현재에도 국내외 건설기계 신문,잡지 광고 및 국제전시회(INTERMAT,BAUMA, CONEXPO 등)에 참가하여 브랜드 마케팅을 지속적으로 추진하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황(당분기말) (단위 : 건)

구분	특허	상표	실용신안	디자인	비 고

국내	36	18	3	20	-

해외	6	23	-	3	-

(단, 지적재산권 보유현황은 지배회사 '주식회사 수산중공업' 보유기준입니다.)