eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
수산세보틱스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 수산중공업
대 표 이 사 : 김병현
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260
(전 화) 031-352-7733
(홈페이지) http://www.soosan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 안 경 기
(전 화) 031-352-7733
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁- 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

연 도	내 용

1984년	㈜수산중공업 1984년3월12일 설립

1987년	유압브레이커 신기종 발명특허 출원 및 국산 브레이커 첫 수출 개시

1991년	기업부설연구소 설립 및 인가 취득

1993년	수산기계설비(하문)유한공사 설립(중국 복건성)

2003년	신노사문화 우수기업 선정(노동부장관)유압브레이커 세계일류상품 선정(산업자원부장관)

2004년	우수기술연구소 표창 수상(국무총리)제41회 무역의 날 $2,000만불 수출탑 달성 및 대표이사 은탑산업훈장 수훈(대통령)

2006년	제43회 무역의 날 $3,000만불 수출탑 달성 및 대표이사 은탑산업훈장 수훈(대통령)

2007년	노사문화 우수기업 선정(노동부장관)

2008년	제45회 무역의 날 $5,000만불 수출탑 달성 및 대표이사 금탑산업훈장 수훈(대통령) 유압드릴 생산라인 가동 및 유압드릴용 차세대 드리프터 개발

2011년	노사문화대상 대통령상 수상 / 수산기계(청도)유한공사 설립(중국 산둥성)

2012년	제49회 무역의 날 $7,000만불 수출탑 달성

2014년	'월드클래스300 프로젝트' 기업 선정

2016년	'㈜수산서비스' 흡수합병 / 합병으로 인한 보통주 추가상장(3,534,573주)

2017년	직무발명보상우수기업 인증

2018년	종속회사 중국 수산기계설비하문유한공사 매각전진씨에스엠(現 수산씨에스엠) 100%지분 인수

나. 본점소재지 및 그 변경 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 다. 경영진의 중요한 변동 : - 해당사항 없음 - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 : - 해당사항 없음 -
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	3,534,573	500	500	(주1)

주1) 당사는 2016년 이사회(2016.04.19)에서 주식회사 수산서비스와의 소규모합병을 승인 하였습니다(합병기일 : 2016.08.01). 합병으로 인한 소멸법인('㈜수산서비스')의 주주에게 1:32.7523954의 합병비율만큼 3,534,573주를 발행하였고, 2016.08.19 추가상장 되었습니다(관련공시 : 2016.08.16 추가상장(합병)).

나. 전환사채

보고서 제출일 현재 전환권이 행사되지 아니한 전환사채의 잔액은 없으며, 정관상 사채의 액면총액이 사백억을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 주주외의 자에게 발행할 수 있습니다.

다. 신주인수권부사채보고서 제출일 현재 신주인수권이 행사되지 아니한 신주인수권부사채의 잔액은 없으며, 정관상 사채의 액면총액이 삼백억을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 주주외의 자에게 발행할 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 2억주이며 현재 유통주식수는 보통주 51,443,827주, 우선주 820주 입니다.

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	80,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,955,154	244,112	70,199,266	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	15,969,991	243,092	16,213,083	-

1. 감자	15,969,991	153,092	16,123,083	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	90,000	90,000	보통주로 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	53,985,163	1,020	53,986,183	(주1)

Ⅴ. 자기주식수	2,541,336	200	2,541,536	(주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	51,443,827	820	51,444,647	-

(주1) 당사와 ㈜수산서비스의 합병(합병기일 : 2016.08.01)으로 인해 소멸법인 '㈜수산서비스' 주주에게 1:32.7523954의 합병비율만큼 3,534,573주를 신주발행하였고, 합병 후 발행주식 총수는 53,986,183주 입니다.(관련공시 : 2016.08.16 추가상장)(주2) ㈜수산서비스와의 합병시 ㈜수산중공업이 소유한 ㈜수산서비스 주식(합병신주 : 2,534,871주)과 신주발행시 단주(5주)가 ㈜수산중공업 자사주로 편입되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,541,336	-	-	-	2,541,336	-

우선주	200	-	-	-	200	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,541,336	-	-	-	2,541,336	-

우선주	200	-	-	-	200	-

다. 보통주 외 주식에 관한 사항

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	우선주

발행주식수	1,020

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당우선권 있음- 참가적, 누적적우선주- 최저배당율 : 액면가의 연 5.0%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에 관한 사항	-

전환에 관한 사항	발행 5년후 보통주로 자동전환(단, 소정의 배당을 받지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때가지 그 기간을 연장)

기 타	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우에는 의결권 부활)

※ 당사의 보통주외의 주식으로는 기명식 우선주식(누적적, 무의결권)이 있습니다. 동 우선주식은 보통주식의 배당보다 금전배당을 더 받을 수 있도록(보통주식 배당율 + 1%추가현금배당) 하고 있으며, 최저배당율(연5%) 및 보통주로의 자동전환 규정은 새로 발행할 주식에 적용되는 사항입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,985,163	(주1)

우선주	1,020	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,541,336	(주2)

우선주	1,020	무의결권우선주(자기주식 200주)

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	820	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	820	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,443,827	-

우선주	-	-

(주1) 당사와 ㈜수산서비스의 합병(합병기일 : 2016.08.01)으로 인해 소멸법인 '㈜수산서비스' 주주에게 1:32.7523954의 합병비율만큼 3,534,573주를 신주발행했고, 합병 후 발행주식 총수는 53,986,183주입니다.(관련공시 : 2016.08.16 추가상장)(주2) ㈜수산서비스와의 합병시 ㈜수산중공업이 소유한 ㈜수산서비스 주식(합병신주 : 2,534,871주)과, 신주발행시 단주(5주)가 ㈜수산중공업 자사주로 편입되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관상의 '우선주'에 대한 배당규정(1) 액면금액을 기준으로 년5%이상으로 하되 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.(2) 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.(3) 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.(4) 우선주식에 대하여 소정의 배분을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,651	2,894	2,664

(별도)당기순이익(백만원)	-502	2,216	3,032

(연결)주당순이익(원)	-10	56	52

현금배당금총액(백만원)	-	-	514

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	19.29

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.49

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	10

우선주	-	-	15

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준으로 작성되었으며, 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.※ 현금배당수익률은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정합니다.

다. 기본주당순이익의 계산(1) 가중평균유통보통주식수 (자기주식 차감) : 51,443,827주

(2) 기본주당순이익(단위 : 원)

구 분	제35기	제34기	제33기

당기순이익	-501,654,213	2,216,312,321	3,031,934,816

차감 : 우선주배당액	-	-	12,300

보통주당기순이익	-501,654,213	2,216,312,321	3,031,922,516

가중평균유통주식수	51,443,827	51,443,827	50,812,871

기본주당순이익	-10	43	60
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보※ 제35기, 제34기 및 제33기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제35기	제34기	제33기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	100,570	64,829	60,150

ㆍ현금및현금성자산	9,511	12,457	7,622

ㆍ단기금융상품	779	302	1,926

ㆍ파생상품자산	82	229	486

ㆍ당기손익인식금융자산	1,003	2,006	2,003

ㆍ매출채권및기타채권	30,563	21,170	16,582

ㆍ재고자산	56,943	27,975	29,928

ㆍ기타	1,689	591	1,602

[비유동자산]	104,367	45,635	48,459

ㆍ비유동매도가능금융자산	60	1	1

ㆍ장기금융상품	3

ㆍ이연법인세자산	2,156	1,100	708

ㆍ관계기업투자주식	15,125

ㆍ유형자산	68,613	34,696	37,832

ㆍ투자부동산	9,074	5,490	5,540

ㆍ무형자산	9,152	4,239	4,237

ㆍ기타	186	108	141

자산총계	204,937	110,464	108,610

[유동부채]	49,142	16,101	16,205

[비유동부채]	56,808	1,955	1,131

부채총계	105,950	18,057	17,336

[지배기업소유주지분]	98,988	92,407	91,273

ㆍ자본금	26,993	26,993	26,993

ㆍ기타불입자본	437	492	492

ㆍ기타자본구성요소	(342)	(619)	393

ㆍ이익잉여금	71,899	65,542	63,395

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	98,987	92,407	91,273

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	84,622	101,949	88,830

영업이익	423	3,301	3,910

연결당기순이익	6,651	2,894	2,903

지배기업 소유주지분	6,651	2,894	2,664

비지배지분	-	-	239

ㆍ기본및희석주당이익	129	56	52

연결에 포함된 회사수	5	3	4

나. 요약별도재무정보※ 당사의 제35기, 제34기 및 제33기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제35기	제34기	제33기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	48,683	55,245	49,560

ㆍ현금및현금성자산	6,097	6,418	2,227

ㆍ단기금융상품	179	171	193

ㆍ파생상품자산	65	229	486

ㆍ당기손익인식금융자산	0	2,006	2,003

ㆍ매출채권및기타채권	16,561	21,535	16,801

ㆍ재고자산	22,479	23,264	25,291

ㆍ기타	3,302	1,620	2,558

[비유동자산]	126,465	59,354	60,818

ㆍ비유동매도가능금융자산	15	1	1

ㆍ종속기업투자주식	71,428	20,193	20,193

ㆍ관계기업투자주식	15,125	-	-

ㆍ유형자산	29,245	29,942	32,065

ㆍ투자부동산	5,183	5,203	5,203

ㆍ무형자산	2,792	3,217	3,108

ㆍ이연법인세자산	1,538	759	194

ㆍ기타	1,139	38	53

자산총계	175,148	114,599	110,378

[유동부채]	28,547	16,012	14,094

[비유동부채]	50,541	1,731	897

부채총계	79,089	17,744	14,991

[자본금]	26,993	26,993	26,993

[기타불입자본]	3,705	3,705	3,705

[이익잉여금]	65,362	66,157	64,689

자본총계	96,060	96,855	95,387

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	80,001	96,842	81,998

영업이익	(102)	2,662	3,866

당기순이익	(502)	2,216	3,032

ㆍ기본및희석주당이익	(10)	43	60
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 연결회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경으로 인한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 연결회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 연결회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 연결회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 한해는 미국의 금리인상, 자국 우선주의, 급격한 환율 하락 등 세계경기의 불확실성과 함께 우리나라 또한 반도체 등을 제외하면 전반적으로 경기회복세는 제한적인 모습이었습니다. 이러한 대내외 환경하에 수산중공업은 (연결)매출액이 14.8% 증가하였으나, 환율 하락 및 소재가격 인상 등의 요인으로 수익성은 감소하였습니다. 한미 FTA 재협상 등 글로벌 보호무역주의 확대 추세는 수출비중이 큰 우리나라에 위협이 될 것으로 보입니다. 이러한 환경을 극복하기 위하여 최고의 품질과 신제품을 개발하고 시장을 적극 개척하여 새로운 도약의 발판으로 삼는 한해가 되도록 최선을 다하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태- 연결실체의 최근 2개년도 재무상태는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제35기	제34기	증감율

유동자산	100,570	64,829	55.13%

비유동자산	104,367	45,635	128.70%

[자산총계]	204,937	110,464	85.52%

유동부채	49,142	16,101	205.21%

비유동부채	56,808	1,955	2,805.78%

[부채총계]	105,950	18,057	486.75%

Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	98,987	92,407	7.12%

자본금	26,993	26,993	0.00%

기타불입자본	438	492	-10.98%

기타자본구성요소	342	(619)	-155.25%

이익잉여금	71,899	65,542	9.70%

Ⅱ. 비지배지분	-	-	-

[자본총계]	98,987	92,407	7.12%

[부채와자본총계]	204,937	110,464	85.52%

- 수산씨에스엠을 연결범위에 포함한 효과로 2018년말 자산총계는 전년대비 85.52% 증가한 204,937백만원, 자본총계는 7.12% 증가한 98,987백만원입니다. 부채 총계는 486.75% 증가한 105,950백만원입니다. 전년도 대비 유동자산은 35,741백만원 증가하였고, 비유동자산은 58,732백만원 증가 하였습니다.

나. 영업실적-연결실체의 최근 2개년도 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제35기	제34기	증감율

금액	비율	금액	비율

매출액	84,622	100.00%	101,949	100.0%	-17.00%

매출원가	63,913	75.53%	73,446	72.0%	-12.98%

매출총이익	20,709	24.47%	28,503	28.0%	-27.34%

판매관리비	20,285	23.97%	25,202	24.7%	-19.51%

영업이익(손실)	423	0.50%	3,301	3.2%	-87.19%

기타수익	8261	9.76%	914	0.9%	803.83%

기타비용	2,284	2.70%	2,656	2.6%	-14.01%

금융수익	728	0.86%	2,376	2.3%	-69.36%

금융비용	881	1.04%	634	0.6%	38.96%

법인세차감전순이익	8,795	10.39%	3,302	3.2%	166.35%

당기순이익(손실)	6,651	7.86%	2,894	2.8%	129.82%

- 환율하락, 소재가격 인상 등의 영향으로 전기대비 매출액은 17.00% 감소하였고, 영업이익은 87.19% 감소했습니다. 4. 유동성 및 자금조달 등

(단위 : 백만원)

구분	제35기	제34기	증감

현금 및 현금성자산	9,511	12,457	-2,946

단기차입금	23,791	2,149	21,642

유동성장기차입금	2,000	2,000

장기차입금	47,300	203	47,097

유동비율	204.65%	402.63%	-197.98%

부채비율	107.03%	19.54%	87.49%

- 수산씨에스엠 인수 및 연결범위에 포함한 효과로 전기대비 연결실체의 총차입금은 약 707억 증가했습니다. 지배기업은 현재 기업은행외 3개의 금융기관에서 한도약정을 통한 무역금융 등의 차입으로 자금을 조달하고 있습니다. 5. 부외거래 - 동 공시서류 II. 재무에 관한 사항의 "3.연결재무제표 주석33 우발채무와 약정사항" 및 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 등을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 - "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류 III. 재무에 관한 사항의 "3.연결재무제표 주석4 유의적인 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. - "파생상품 현황"과 관련하여 연결실체는 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 통화옵션 계약을 체결하고 있으며, 자세한 내용은 동 공시서류 III. 재무에 관한 사항의 "3.연결재무제표 주석31 파생상품"을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제34기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제34기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

3. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사입회, 결산감사	136,000	1,873시간

제34기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사입회, 결산감사	88,000	1,146시간

제33기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사입회, 결산감사	88,000	1,036시간

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요- 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 김병현 사내이사, 진재종 사외이사, 최연식 사외이사, 정희균 사외이사가 선임되었습니다.- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 감사위원회가 있으며, 現 3인의 사외이사가 감사위원회 감사위원으로 구성되어있습니다. 나. 이사의 독립성 등당사는 회사에 대한 풍부한 경험과 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에 대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.또한, 사외이사의 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건을 충분히 검토 후 주주총회에서 선임하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비 고

정석현	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영총괄	-	본 인	-

김병현	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영총괄	-	친인척	재선임(19.3.27)

이 종	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영전반	-	해당사항없음	-

안경기	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영전반	-	해당사항없음	-

진재종	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	신규선임(19.3.27)

최연식	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	신규선임(19.3.27)

정희균	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	신규선임(19.3.27)

또한 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사등의 성명

한준우 (출석률: 100%)	배 대 성(출석률: 100%)	이택곤 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.16	① 중국청도 현지법인 사업자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.27	① 제34기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.27	① 제34기 정기주주총회 소집의 건 [1] 감사보고 [2] 영업보고 [1호 의안] 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건[2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 정석현, 이종, 안경기)[3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2018.02.27 ① 파생상품거래 제반 관련계약 승인의 건 (경남은행) 가결 찬성 찬성 찬성 5 2018.03.23 ① 대표이사 변경의 건 (김병현 대표이사) 가결 찬성 찬성 찬성 6 2018.07.09 ① 중국청도 현지법인 사업자금대출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 7 2018.07.09 ① 한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출) 가결 찬성 찬성 찬성 8 2018.07.21 ① 중국하문 현지법인 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 9 2018.08.14 ① 중국청도 현지법인 사업자금대출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 10 2018.10.05 ① 산업은행 운영자금 대출에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 11 2018.10.15 ① 타법인 주식 취득 합의(MOU)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 12 2018.10.24. ① 산업은행 추가운영자금 대출(장기차입)에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 13 2018.11.29 ① 사모투자 합자회사 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 14 2018.12.05 ① 운영자금 차입 승인의 건(우리은행) 가결 찬성 찬성 찬성 15 2018.12.12 ① 타법인에 대한 예금담보 제공 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 16 2018.12.12 ① 인수금융 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 17 2018.12.13 ① 타법인주식 양수의 건(전진씨에스엠) 가결 찬성 찬성 찬성
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정석현	본인	보통주	12,508,919	23.17	12,508,919	23.17	-

안정재	친인척	보통주	421,318	0.78	421,318	0.78	-

정보윤	친인척	보통주	776,161	1.44	776,161	1.44	-

정은아	친인척	보통주	500,140	0.93	500,140	0.93	-

정은주	친인척	보통주	401,950	0.74	401,950	0.74	-

이민선	친인척	보통주	25,207	0.05	25,207	0.05	-

한무권	친인척	보통주	225,000	0.42	225,000	0.42	-

김병현	친인척	보통주	10,000	0.02	10,000	0.02	-

㈜수산인더스트리	계열회사	보통주	11,769,255	21.80	11,769,255	21.80	-

㈜수산아이앤티	계열회사	보통주	1,542,007	2.86	1,542,007	2.86	-

계	보통주	28,179,957	52.20	28,179,957	52.20	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	학력	경력사항	겸임현황

정석현	회장/대표이사	2004.02~2018.12(14년 10개월)	한양대 기계공학	㈜수산인더스트리/㈜수산중공업 회장	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 10월 07일	정석현외	29,322,082	58.12	-	-

2014년 10월 10일	정석현외	29,587,582	58.65	-	-

2015년 04월 17일	정석현외	29,597,582	58.67	-	-

2015년 05월 06일	정석현외	29,512,082	58.5	-	-

2015년 08월 05일	정석현외	29,427,082	58.33	-	-

2015년 08월 06일	정석현외	29,417,082	58.31	-	-

2015년 12월 04일	정석현외	27,717,082	54.94	-	-

2015년 12월 29일	정석현외	27,221,001	53.95	-	-

2016년 08월 04일	정석현외	28,179,957	52.20	16.08.01합병	-

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정석현	12,508,919	23.17%	-

(주)수산인더스트리	11,769,255	21.80%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,834	99.66	18,608,700	34.47	-

주주수는 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황보고기간말 현재 당사의 임원은 등기임원 7명, 미등기임원 4명으로 총11명이며, 이중 비상근임원은 등기임원 중 사외이사 3명입니다.자세한 세부내역은 아래표를 참조하여 주시기 바랍니다.1)등기임원

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정석현	남	1952.05	회장	등기임원	상근	경영총괄	수산인더스트리 회장	12,508,919	-	본인	14년10개월	2020.03.23

김병현	남	1968.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	매일유업 담당이사	10,000	-	친인척	6년8개월	2019.03.24

이 종	남	1955.10	부사장	등기임원	상근	영업총괄	수산중공업	-	-	-	6년2개월	2020.03.23

안경기	남	1963.10	전무	등기임원	상근	경영지원실장	디와이(주)	-	-	-	1년3개월	2020.03.23

한준우	남	1953.05	사외이사	등기임원	비상근	자문 및 감사위원	한국국제전시장(KINTEX)	-	-	-	3년9개월	2019.03.24

배대성	남	1960.07	사외이사	등기임원	비상근	자문 및 감사위원	한양대학교 교수	-	-	-	3년9개월	2019.03.24

이택곤	남	1971.07	사외이사	등기임원	비상근	자문 및 감사위원	㈜엠케이차이나 컨설팅 전무이사	-	-	-	3년9개월	2019.03.24

2)미등기임원(기준일 : 2018년 12월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	상근
여부	담당업무	주요경력	소유주식수

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신수근	남	1960.05	전무	상근	해외영업총괄	㈜수산중공업	-	-

기성종	남	1968.10	이사	상근	수산미국법인 담당	㈜수산중공업	-	-

이상우	남	1967.11	이사	상근	수산청도법인 담당	㈜수산중공업	-	-

문영환	남	1968.10	이사	상근	부품사업부	㈜수산중공업	-	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

유공압	남	96	-	-	-	96	10년3개월	4,151	43	-

유공압	여	6	-	-	-	6	8년1개월	191	32	-

크레인	남	36	-	-	-	36	12년8개월	1,531	43	-

크레인	여	4	-	-	-	4	5년2개월	127	32	-

공통	남	44	-	2	-	46	7년8개월	2,023	44	-

공통	여	11	-	1	-	12	5년3개월	358	30	-

합 계	197	-	3	-	200	9년8개월	8,381	42	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	356	89	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	797,996	113,999	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	707,996	176,999	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	90,000	30,000	-

감사	7	797,996	113,999	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황- 보고기간말 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

계열회사명	사업자번호	최대주주	대표자	사업의 내용

최대주주명	지분율(%)

㈜수산인더스트리	312-81-02856	정석현	85.0	한봉섭	발전설비유지 및 개보수공사

㈜수산아이앤티	207-81-51341	정보윤	9.9	정석현	소프트웨어개발및판매

㈜수산홈텍	130-81-24049	정석현	55.0	강병직	전자부품(가스누출자동차단장치외)

수산씨에스엠	312-81-10792	㈜수산중공업	100.0	김병현	자동차 차체 및 트레일러 제조업

전진(상해)설비임대무역유한공사	-	(주)수산씨에스엠	100.0	장로	자동차 차체 및 트레일러 제조업

수산기계(청도)유한공사	-	㈜수산중공업	100.0	이 종	건설장비 제조, 판매

SOOSAN USA, INC.	-	㈜수산중공업	100.0	정석현	건설장비 도매

SOOSAN JAPAN. LTD	-	정석현	100.0	정석현	골프장운영, 무역, 중장비 및 철강재 수출입

㈜수산이앤에스	610-86-09122	㈜수산인더스트리	100.0	한봉섭	발전소 계측정비, 시공 및 시운전

㈜수산뉴텍	120-81-44674	정석현	99.8	한봉섭	건물용 기계장비 설치 공사

㈜에스에이치파워	420-87-01257	(주)수산인더스트리	80.0	한봉섭	해외투자신재생에너지

SH SOLAR FARM VINA	-	(주)에스에이치파워	80.0	권오준	태양광전기의 생산

New Line SOOSAN Middle East Energy Equipment LLC	-	New Line Oil Gas LLC	49.0	-	에너지 장비 설치 및 관리, 육상 해상 Oil 서비스

Control Application Sukwon Emirates LLC	-	Rashed Saif Jaber Al Suwaidi	45.0	-	플랜트건설판매

남경신광수산전액특장유한공사	-	(주)수산씨에스엠	40.0	등재춘	자동차 차체 및 트레일러 제조업

(주)에너솔	129-81-71464	(주)수산홈텍	78.8	김재근	이차전지 제조

케이디비씨노틱제1호 사모투자합자회사	790-88-01134	산은캐피탈외	-	산은캐피탈(주)노틱인베스트먼트(유)	경영참여형 사모집합투자기구

(주)두성특장차	133-81-23170	케이디비씨노틱제1호사모투자합자회사	74.0	조성묵	트레일러 및 세미트레일러 제조

2. 타법인출자 현황(1) 종속기업투자내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

수산기계설비 하문유한공사	-	해외사업망구축	3,816	-	100	10,746	-	(10,746)	-	-	-	-	-	(209)

수산기계 청도유한공사	-	해외사업망구축	7,896	-	100	7,896	-	-	-	-	100	7,896	11,910	661

SOOSAN USA Inc.	2014.08.04	해외사업망구축	1,552	5,000	100	1,552	-	-	-	5,000	100	1,552	1,572	(228)

(주)수산씨에스엠	2018.12.13	국내사업망구축	62,221	-	-	-	3,223,867	16,119	3,223,867	100	16,119	79,449	-

전진(상해)설비임대무역유한공사	2018.12.13	-	-	-	-	100	37,509	-

합 계	5,000	-	20,193	3,223,867	5,373	-	3,228,867	-	25,567	138,440	224

※ 상기법인은 모두 비상장이며, 수산기계설비하문유한공사 및 수산기계청도유한공사는 법인형태가 주식회사가 아니므로 주식수가 존재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래내역(1) 보고기간 당사와 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계구분	명칭	재고자산	기타수익 등	기타비용 등	자금대여

매출	매입

종속기업	수산기계설비하문유한공사	-	-	-	-

수산기계청도유한공사	1,474,821	39,950	102,779	-	4,069,000

SOOSAN USA, INC	573,066	-	-	-

관계기업	㈜수산인더스트리	-	-	-	215,658

㈜수산아이앤티	-	-	-	21,020

㈜수산홈텍	-	59,167	-	-

(2) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권채무의 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계구분	명칭	채권 등	채무 등

매출채권	기타금융자산(주1)	기타수취채권	매입채무	기타채무

종속기업	수산기계설비하문유한공사	-	-	-	-	-

수산기계청도유한공사(주1)	664,051	4,069,000	102,779	5,622	-

SOOSAN USA, INC.	994,926	-	-	-	-

관계기업	㈜수산인더스트리	-	-	-	-	17,973

(주)수산아이앤티	20,592

기타특수관계자	정석현(최대주주)	2,000,000

(주1) 당사는 보고기간말 현재 관계기업인 수산기계청도유한공사에 CNY 25,000,000(KRW 4,069,00천원)을 대여금(기타금융자산)으로 보유하고 있습니다.

2. 지급보증 내역- 해당사항 없음 -

3. 지급보증 받은 내역보고기간말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원, 외화단위 USD)

담보제공자	채무자(제공받은 기업)	지급보증내역	채무금액	보증금액	지급보증처	구 분

정석현(등기이사)	수산중공업	신용보증	원화단기차입금	6,000,000	4,000,000	(주)우리은행

무역금융	12,000,000	-	한국수출입은행

파생상품지급보증	USD 5,760,000	-	(주)신한은행

6,000,000	-	(주)경남은행
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음