수산세보틱스 사업보고서 (2023.12)
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 [지배회사 : 주식회사 수산중공업]

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설,플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다.(4) 경쟁요소 : 한국산 (군소업체 위주) 저가 장비의 시장 M/S 확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 급부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 브레이커 패키지 판매 (OEM 공급)로 인해 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴 및 지속적인 공급 확대로 시장 M/S 확대가 요구됩니다.(5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으며, 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다.

[종속회사 : (주)수산씨에스엠]

(1) 산업의 특성 및 성장성 : 건설장비 및 전기공사 장비를 생산하는 제조업으로 SOC 건설관련 경기 변동에 민감한 반응을 보이고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 : 건설경기 침체 및 건설장비 가동율 저하등 시장위축 영향을 받고 있습니다.(3) 경쟁요소 : 환율에 의한 국외 경쟁업체와의 가격 경쟁력이 치열하며 품질향상 및 적극적인 서비스 대응으로 시장확대가 요구 됩니다.(4) 자원조달상의 특성 : 샤시 및 엔진 유압기기등을 국내외 다수업체로 부터 포괄적으로 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업현황1) 국내현황

- 국내 건설기계 시장은 경기둔화 영향으로 건물 투자 부진, SOC 예산 감축에 따른

토목 투자 감소로 건설경기 회복이 지연되었습니다.

- 브레이커 사업의 2023년은 굴착기 판매대수 감소에 따른 매출 감소가 되었습니다.중소형급 브레이커는 중국산 모델의 국내 도입 확대로 가격 경쟁력이 심화되고 있으나, 영업망 확대 및 프로모션을 통하여 시장 점유율 확대를 추진하고 있습니다.

- 크레인 사업의 2023년은 정부 노후 장비 교체 사업인 안전투자 혁신사업이 마감되는 해로 2021년 사업 초기 대비 신청 규모가 감소하였습니다. 더불어 금리인상에 따른 이자 부담 증가로 판매 대수의 감소로 이어지고 있습니다. 하반기에는 안전투자혁신사업에 제외되었던 굴절 크레인 및 육상/해상 고정식 판매 확대로 매출 확대를 추진하고 있습니다.

2) 해외현황① 아시아 및 대양주- 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등의 요인으로 개발도상국의 건설경기는 전반적으로 침체 상태를 보이고 있습니다.특히, 인도네시아와 베트남 등 신흥 국가들의 한국산 굴삭기 수입 규모가 30% 이상 감소하여 유압 브레이커의 수요 확대에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다.- 당사는 동남아 외 호주 등 주력시장을 대상으로 수요별 맞춤형 대응을 통해 경쟁력 확대 / 유지에 주력하고 있으며 신제품 / 신기능 도입으로 경쟁사 대비 차별화된 고품질 제품 전략으로 시장 지배력과 경쟁력을 확대할 계획입니다.- 인도 시장은 남부지역인 텔랑가나에 신규거래선 1개사 개발을 완료하여 유압 브레이커 초도 물량 공급 완료 및 마케팅 지원 시행 중이며, 안드라프라데시를 포함한 판매망 확충과 동시에 대형 업체와의 OEM 거래 타진을 지속적으로 시행할 예정입니다.② 중동- 사우디와 오만을 중심으로 한 주요 산유국의 정부 주도 프로젝트의 진행에 따른 수요 확대에 따라 기초공사 작업이 점진적으로 개시되고 있습니다.- 각 프로젝트의 지속성 및 일정 변경/중단에 대한 리스크가 있으나, 전반적인 경기 회복이 예상되고 있으며 특히 대형 유압 브레이커 공급 확대에 따른 지속적인 성장을전망하고 있습니다.- 주요 산유국을 제외한 기타 중동 국가들은 전반적으로 경기 침체 상황을 유지하고 있습니다.③ 유럽- 러/우 전쟁 장기화, 인프라 투자 감소 및 에너지 비용 상승 여파 지속에 따라 유럽의 건설 경기는 하향세를 지속하고 있습니다.- 대외적으로 어려운 상황 하 에서도 당사는 타사 대비 편의성과 운영 비용을 절감시킬 수 있는 AUTO LUBE 유압 브레이커를 출시하여 기존 SQ Line-up 을 새롭게 전환시켜 제품 차별화와 함께 렌탈 수요가 높은 프랑스 시장을 중심으로 수요 확대에 전념할 계획입니다.④ 아프리카- 남아공 및 주변국가들의 수요가 정체상태로 유지되고 있으며, 정경 불안정 상황은 건설경기 회복의 걸림돌이 되고 있는 상황입니다.- 아프리카 저개발국에 대한 투자 및 원조에 대한 감소에 따라 건설 장비 수요는 답보 상황을 유지할 것으로 예상됩니다.⑤ 러시아 대 러시아 제재의 확대 시행에 따른 상황허가품목 대상에서 당사의 주력 수출 품목인 크레인이 비해당으로 판정되어 수출을 재 개시한 상황입니다. 단, 루블화 결제 시행으로 인한 송금 지연 및 추가적인 제재 가능성에 대하여 주시하고 있는 상황으로 러시아 외 중동, 아시아 지역으로의 판매를 강화하기 위하여 현지 고객요구사항을 반영한 제품 개선과 입찰 참여와 같은 특수 수요 대응 활동을 통하여 판로를 다각화 할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.⑥ 미주 (중남미)- 원자재 가격 상승에 따라 점진적 시장 회복이 기대되었으나 러/우 전쟁, 물가 상승 압력 심화, 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등 외부적 요인에 의하여 회복 속도가 더딘 상황입니다.- 경제형 브레이커 공급으로 시장에서의 가격 경쟁력을 극복하기 위해 노력하고 있으며 멕시코와 파나마 지역을 중심으로 공급 물량이 증가하고 있습니다.⑦ 북미- 반기를 기점으로 굴삭기 수요가 감소하여 주력 판매 기종인 소형 유압 브레이커의 판매량이 감소하고 있는 상황입니다.- 소형 유압 브레이커 판매량 감소 대비 중/대형급의 판매량이 점진적으로 증가하고 있으며, 북동부와 남동부 지역과 같은 대형시장에서의 영업 활동을 강화하기 위하여 현지 법인 영업인력을 충원하여 보다 적극적인 시장 개척 활동을 진행하고 있습니다.⑧ 중국- 리오프닝 (경제 활동 재개) 효과의 미미로 건설장비 시장은 전반적으로 위축 상태를 지속하고 있습니다.- 하반기 건설 및 제조업을 중심으로 시장 회복 전망에 맞추어 현지 굴삭기 제조사 및 판매 업체와의 협업을 통해 시장과 고객의 니즈를 반영한 대형 유압 브레이커의 공급을 추진할 계획입니다.

(2)사업부문별 요약 재무현황1) 사업부문별 현황

- 시장 환경의 상호연관성 및 생산형태의 유사성에 따라 어태치먼트사업부문과 특수장비사업부문으로 나뉘며, 총매출액의 5% 미만은 어태치먼트사업부문에 통합하여 표시합니다.

(단위:백만원)

구분	매출액	영업이익	유무형자산	감가상각비

어태치먼트	45,891	2,008	16,088	977

특수장비	180,650	14,390	85,950	3,469

합계	226,541	16,398	102,038	4,446

2) 시장점유율① 국내시장

제 품	시장규모 (대)	시장지위	경 쟁 업 체

회사명	시장지위

유압브레이커(어태치먼트)	4,000대	국내1위	영원STM	국내2위

지성중공업	국내3위

트럭크레인(특수장비)	1,500대	국내1위	디와이	국내2위

광림특장	국내3위

유압드릴(특수장비)	75대	국내1위	Furukawa	국내2위

에버다임	국내3위

② 해외시장

제품	시장규모 (대)	시장지위	경 쟁 업 체

회사명	시장지위

유압브레이커(어태치먼트)	150,000대	세계6위	Atlas Copco	세계1위

Sandvik(Rammer)	세계2위

Montabert	세계3위

Furukawa	세계4위

EDT	세계5위

※ 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.

3) 시장의 특성- Niche Market, Attachment, 건설경기, 생산성 등으로 대변되는 바, 최초 생성이 틈새시장으로 출발하였습니다. 부착물인 관계로 본체(굴삭기, 트럭 등)의 현황과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 장비의 주사용처가 건설업인 관계로 건설경기에 영향을 받습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

5) 회사의 조직도