우신시스템 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사의 사업은 총 3개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다. ㆍ차체설비부문 : 차체자동용접라인제조ㆍ자동차부품부문 : 자동차 Door 제작, 자동차 안전벨트 제작, 자동차 내장품 제조외ㆍ기타부문: 임대매출, 금형매출 등

가. 산업의 특성1. 차체설비부문자동차 차체 자동용접 라인 제조 관련 산업은 자동차메이커에서 신규/변형모델을 생산하기 위해 필요한 필수 제조설비 중 차체부품을 용접하기 위한 TOOL(자동차 차체 자동용접 라인 설비)로서, 프로젝트성 주문생산품의 형태이므로 그 규모나 내용은 광범위하며, 고객의 요구 사항에 의해 여러 형태로 나뉘어 질 수 있습니다. 또한 제품의 판매만이 아닌 엔지니어링으로 판매할 수 있는 기술과 제품의 복합 생산매체라 할 수 있습니다. 2. 자동차부품부문, 안전벨트, 내장부품> 자동차 부품산업은 완성차 업체의 성장과 함께 꾸준한 발전을 이루어 왔습니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 기초 역할을 하고 있으며, 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받습니다. 또한 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 나. 산업의 성장성 1. 차체설비부문자동차 회사의 차종개발은 보통 4년에서 5년정도의 주기로 신차를 개발하고 있으며,더욱이 매년 차종별로 변형모델을 시장에 선보여 고객의 신차에 대한 요구에 부흥하고 있습니다. 따라서, 자동차 생산에 있어 필수설비인 자동차 차체 자동용접 라인의 신규제작 및 설비변경은 계속해서 수요가 발생하여, 당사의 주력사업은 지속적으로 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.2. 자동차부품부문, 안전벨트, 내장부품>당 사가 납품하고 있는 차체부품인 Door부품의 경우 GM의 해외 공장(중국, 인도, 폴란드, 콜롬비아, 이집트, 에콰도르, 베트남 등)에서의 판매량이 증가함에 따라 지속적인 물량공급이 예상됩니다. 자동차 부품 산업 중 안전부품 산업은 근래의 신흥 개발 도상국의 수요 증대와 선진국의 자동차 안전 관련 법규 강화 및 소비자 안전 의식 강화로 인해 그 시장이 양적으로나 질적으로 확대 추세에 있습니다. 따라서 당사는 당사의 고유 모델을 필두로 세계 및 국내 시장의 Need를 적극 반영 하여 세계시장에서의 당사의 입지를 더욱 공격적으로 확대하고 있습니다.내장부품산업은 자동차 부품산업 중 인테리어 부문으로서 글로벌 자동차 시장의 성장과 함께 할 대표 부품산업 중 하나입니다. 향후 국내외 자동차산업 발전에 따라 내장품은 필수적인 제품으로서 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 새로이 진입한 내장부품사업에 있어 품질향상에 초점을 맞춰 고객의 요구사항이 충족될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 1. 차체설비부문 전체 매출의 약 70% 이상이 수출로 이루어지며, 현재 전세계 약 40여 자동차 메이커에 납품을 하고 있고, 설비투자시기 또한 다양하므로 특별한 계절적 경기변동의 특성은 없습니다. 다만, 전 세계적인 자동차 메이커의 설비투자 감소에 따른 수주감소가 불가피한 경우도 있지만, 개발도상국의 경우 자동차 설비투자가 꾸준히 증가하고 있고, 경기침체기라 하더라도 차종변경은 매년 있을 수 밖에 없으므로 경기변동의 영향은 크지 않습니다. 2. 자동차부품부문, 안전벨트, 내장부품>자동차 부품사업은 완성차 업체와 직접적인 영향이 있고, 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 국내 자동차 산업은 최근 성숙기에 접어들었지만, 해외 수출물량을 확대하는 등의 마케팅 전략으로 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다.자동차 부품산업은 계절적인 경기변동의 영향은 적지만, 글로벌 경제상황에 따른 자동차 수요의 증감에 영향을 받습니다. 라. 경쟁요소1. 차체설비부문국내의 경우 내수시장에서 후발 설비 메이커와 경쟁을 하고 있으며, 해외의 경우 일본, 유럽 등 선진 설비메이커들과 경쟁을 하고 있습니다.30년 이상의 국내외 대형 프로젝트 경험을 통하여 축적된 기술력과 Know How를 기반으로 세계 최고의 차체 자동용접라인 시스템을 기획 단계에서부터 A/S까지 제공할 수 있는 Total Engineering System을 구축하였 습니다. 또한 ISO9001 품질인증을 획득하여 품질보증절차에 대한 국제표준체제와 ISO14001 환경경영체제를 구축하였으며, 신흥 개발도상국인 중국과 인도에 현지법인을 설립하여 글로벌 네트워크를 기반으로 가격 경쟁력 우위 확보에 힘쓰고 있습니다.2. 자동차부품부문, 안전벨트, 내장부품>차체부품에서의 가장 큰 경쟁요소는 품질확보와 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 당사는 차체설비 부문에서 국내 최고의 기술력을 보유한 기업으로서 차체부품 부문에서의 설비보전 등에 유연하게 대처할 수 있을 뿐만 아니라, 엔지니어링 기술력을 바탕으로 TS16949 품질인증을 획득함으로써 확고한 품질 경쟁력을 확보하였습니다.또한, 비용경쟁력 강화를 위해 다양한 원가절감활동을 전개함으로써, 신규사업인 차체부품사업에서의 역량 강화를 위해 노력하고 있습니다.승객의 안전과 직결되는 자동차용 안전부품의 특성상, Global 고객사들은 고도로 성숙된 기술력과 무결점에 가까운 품질을 요구하고 있습니다. 이에 따라 당사는 이를 만족시킬 수 있는 안전벨트 System의 Full-Line up을 갖춘 독자기술 제품군으로 고객의 기술적, 가격적 요구를 100% 충족시키고 있습니다. 또한 최근 4년 동안 1ppm 이하의 경이적인 품질로 유수의 다국적 안전부품 업체들과 경쟁하고 있습니다. 새로이 진입한 내장부품에 있어서의 경쟁요소 또한 품질확보와 가격경쟁력이라 할 수 있습니다. 고객사의 철저한 품질기준에 적합한 제품생산과 생산성 향상을 통한 가격경쟁력을 높이고자 노력하고 있습니다. 마. 영업개황 1. 차체설비부문당사는 1984년 설립되었으며 "인 간존중의 설비제작을 통한 행복추구" 라는 변함없는경영철학으로 국내외 Project를 성공적으로 추진하여 고객으로부터 신뢰받는 기업으로 성장해 오고 있습니다. 1980년대 차체설비 국산화에 이어, 2000년대에는 글로벌 선두기업들과 나란히 경쟁함으로써 기술과 품질 수준에 있어서는 세계 최고임을 인정받고 있습니다. 차체설비자동화시스템을 기획부터 A/S까지 제공하는 토탈엔지너링 능력을 바탕으로 제품개발 단계에서부터 제작 및 테스트 단계에 이르는 각 과정별로 제시되는 고객 요구 사항에 충실히 대응하고자 노력하고 있으며, 이미 다년간의국내외 대형 Project의 경험을 통해서 그 수행능력을 검증받고 현재 전세계 약 40여 자동차 메이커와 거래를 하고 있습니다., 안전벨트, 내장부품>2009년 7월 GM KOREA로부터 DOOR차체부품에 대한 신규 수주를 받았으며, 2010년 2월 중순 부터 본격적인 양산을 개시하였습니다. 지난 30년간의 차체설비분야에서의 노하우를 바탕으로 짧은 기간에 신규사업인 차체부품사업을 안정화하였으며, 보다 향상된 품질확보를 위해 노력하고 있습니다. 짧은 기간동안 조기에 사업을 안정화하고, 불량감소, 품질향상을 위한 많은 공정개선을 통해 수익성 향상에 가시적인 성과를 기록하였습니다.차체부품사업은 지속적인 차종(모델)별 부품수주가 이루어져야 하며, 당사는 2010년5월 한국지엠으로부터 신규차종에 대한 DOOR 차체부품을 추가로 수주받았습니다.또한 2012년 3월 추가적인 신규차종에 대한 DOOR 차체부품을 수주받았습니다. 안전벨트 분야에서는 1964년 설립 이래로 당사는 1971년에 한국에서 처음으로 안전벨트시스템 메이커가 되었으며 이를 토대로 1986년에 처음으로 북미지역에 안전벨트를 수출 하였습니다. 특히 1997년에는 한국지엠(구 대우자동차)으로부터 전차종(T/J/V 100 Series) 수주를 받아 국내 최고의 기술력과 품질을 인정 받았습니다. 당사는 이러한 성과에 머무르지 않고 구 대우 자동차의 후속 모델 수주(T/J/V 200 Series)에도 성공하였으며 세계시장에서의 경쟁력을 높이기 위하여 기술개발에 전념 하였습니다. 이에 따라 2011년에는 미국 GM 본사로 부터 GM 공용 부품인 CCC AGL (Height Adjuster)를 수주하였고, 2009년부터는 독자 모델 양산에 착수 하여 GM Global 및 한국 지엠에 성공적으로 공급하고 있습니다.내장부품분야는 2015년 말 자회사로 편입된 이후 기존고객사와의 관계 개선 및 새로운 고객확보와 품질 향상에 주력하고 있습니다. 국내 자동차사의 신규차종 개발이 지속될 것으로 예상됨에 따라, 향후 신규 수주확대를 위해 노력하고 있습니다. 바. 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업은 총 3개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다. ㆍ차체설비부문 : 차체자동용접라인제조ㆍ자동차부품부문 : 자동차 Door 제작, 자동차 안전벨트 제작, 자동차 내장품 제조외ㆍ기타부문: 임대매출, 금형매출 등 사. 시장점유율 등 1. 차체설비부문차체 자동용접 설비의 국내시장은 현대자동차를 중심으로 한 울산지역과 기아자동차와 한국지엠자동차를 중심으로 한 경인지역에 분포되어 있으며, 시장규모는 1,600억원 내외로 추정하지만, 이중 자동차회사 내부의 처리물량을 고려하면 700억원에서 900억원의 물량이 설비업체에 의해 처리되어 진다고 볼 수 있습니다. 당사는 국내에서 규모면이나 기술면에서 경쟁사가 없을 정도로 타사와 비교 우위에 있으며, 1994년 중국투자를 기점으로 해외시장 진출을 위해 국내 비중을 점차 줄여 현재는 매출액 비중을 해외 70%~80% 국내 20%~30% 수준으로 유지하고 있습니다. 따라서 국내 차체자동용접 설비 시장에 대해 당사 매출액의 25%수준 정도인 20%내외의 추정점유율을 기록할 것으로 보고 있습니다. 2. 자동차부품부문, 안전벨트, 내장부품>당사가 생산하여 GM KOREA에 납품하는 DOOR 부품은 고유 모델에 대한 부품으로서, 당사만이 납품을 하고 있습니다. 타 자동차사에 대한 차체부품의 경우 자동차사별 자동차 차종별 납품업체가 지정되어 있습니다. 따 라서, 차체부품부문의 시장점유율은 별도로 추정하지 않았습니다.안전벨트의 시장 점유율은 고객사(완성차 업체)가 동일 모델의 차량을 내수 및 수출로 판매 하고 있어 국내/국외로 구분하기에 다소의 어려움이 있습니다. 이에 따라 국내 5개 완성차 업체로의 안전벨트 매출액을 기초로한 점유율로 추정이 가능하며 당사의 점유율은 약 14% 내외로 추정됩니다.내장부품 사업부문은 당사가 2015년 말 새로이 추가한 사업부문으로서 사업진출 초기단계이므로 별도의 시장점유율을 추정하지 않습니다. 아. 시장의 특성 1. 차체설비부문 차체설비부문의 생산품은 부품이 아닌 엔지니어링과 설비이고, 양산이 아닌 수주산업이라는 특성 때문에 모든 회사가 경쟁을 하면서도 때로는 협력하는 복잡한 경쟁구도를 가지고 있습니다. 자동차 차체 분야의 필수설비라 할 수 있는 금형, 지그, 검사구도 각기 전문업체별로 구성 되어 있으나, 자동차 MAKER의 발주특성상 금형, 지그, 검사구를 하나의 컨소시엄에 일괄 발주하는 경우가 있어 각각의 전문업체간에 협업은 불가피한 상황입니다. 당사는 해외시장 점유율 확대를 위한 방법으로 선진 자동차 국가에 비해 뒤지지 않는 기술력과 품질을 바탕으로 기존시장의 영역확대에 촛점을 맞추고, 신흥(개도국)자동차 국가에 대해서는 중국, 인도 등 현지법인의 설립 등과 같은 방법을 통하여 보다 적극적 전략을 추진하고 있습니다. 2. 자동차부품부문, 안전벨트, 내장부품> 자동차부품사업은 완성차 업체의 차종별 생산량과 신모델 출시 등에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 당사는 품질과 기술, 가격경쟁력을 바탕으로 하는 차체설비부문에서 신차 개발설계단계에서부터 많은 기술적 노하우를 가지고 있으므로, 완성차 업체의 신차종 개발 단계에서부터 대응이 가능합니다. 따라서 차체설비사업과의 시너지효과를 배가하고 현 생산중인 차체부품의 품질력 향상을 통해 지속적인 신차종 수주가 가능할 것으로 전망합니다.자동차용 안전 부품은 승객의 안전과 직결됨으로 인해, 안전 부품시장은 극도로 폐쇠적이며 시장에서 장기간 증명된 신뢰성이 매우 중요하게 여겨집니다. 따라서 기술 및 Know-How를 선점 하고 있는 해외 다국적 경쟁업체의 장벽이 매우 높으며, 더구나 중국을 선두로한 개발 도상국의 추격은 가격 경쟁력을 무기로 하여 예상보다 빠르게 전개됨으로서 시장에서의 경쟁은 날이 갈수록 치열해 지는 양상을 띄고 있습니다. 이러한 시장 상황을 돌파하기 위하여 당사는 이미 오랜시간 시장에서 검증된 신뢰성과, 선두 경쟁자를 아우르는 독자 기술력, 그리고 이를 바탕으로한 가격 최적화 설계/제조 및 발빠른 원자재시장 분석을 통한 구매 정책을 바탕으로 이러한 시장 환경을 성공적으로 극복 하고 있습니다.국내 내장부품사업은 국내자동차 사업과 함께하므로서 자동차사와의 협력관계가 무엇보다 중요합니다. 이에 품질 확보와 다양한 부품을 효율적으로 생산할 수 있는 체계가 중요합니다. 자. 조직도

2. 사 업부문별 재무현황 가. 사업부문별 재무현황

(단위 : 천원)

구 분	차체설비부문	자동차부품부문	기타부문	합 계

당 분 기	전 분 기	당 분 기	전 분 기	당 분 기	전 분 기	당 분 기	전 분 기

1. 매출액	23,547,485	22,208,758	41,540,151	37,432,298	1,346,455	465,260	66,434,091	60,106,316

2. 영업이익(손실)	(1,956,792)	(1,291,037)	(1,524,669)	(1,627,641)	750,298	(98,935)	(2,731,163)	(3,017,613)

3. 유무형자산

유형자산	29,894,715	38,767,302	86,339,208	85,195,158	14,344,751	15,559,128	130,578,674	139,521,588

무형자산	1,685,346	1,203,503	2,558,081	1,286,850	-	-	4,243,427	2,490,353

계	31,580,061	39,970,805	88,897,289	86,482,008	14,344,751	15,559,128	134,822,101	142,011,941

유형자산감가상각비	303,982	447,482	2,413,112	2,197,385	178,180	128,458	2,895,274	2,773,325

무형자산상각비	80,008	24,496	12,378	29,066	-	-	92,386	53,562

계	383,990	471,978	2,425,490	2,226,451	178,180	128,458	2,987,660	2,826,887

나. 공통 판매비와 관리비 및 자산

- 합리적인 배부기준 적용 (1) 공통비판매비 - 각 사업부별 귀속이 확실한 직접비용은 각 사업부문에 직접 귀속. - 귀속여부가 불분명한 공통비는 합리적인 배부기준(인원수비율 등)에 의 거 적절한 배분이 이루어 지도록 함. (2) 공통자산 - 유형자산, 무형자산의 경우, 각 사업부문별로 구분 귀속함

3. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 천원)

사 업 부 문	매출유형	품목	용 도	주요 상표 등	매 출 액	비율

차체설비부문	제품	차체 자동용접라인 제조	자동차 차체를 자동으로 용접하기 위한 설비	ABAS	23,547,485	35.4%

자동차부품부문	임가공,
제품,상품	자동차 Door 가공 자동차 안전벨트외 자동차 내장품외	자동차용 Door, 자동차용 안전벨트외 자동차 내장품용 부품외	-	41,540,151	62.6%

기타부문	-	임대매출, 금형매출 등	기타	-	1,346,455	2.0%

계	-	-	-	-	66,434,091	100%

나 . 주요 제품 등의 가격변동추이 1. 차 체 설비부문 당사의 주 요제품 중 차체자 동용접 라인은 국내 외 자 동차 회사들로부터 발주를 받아 프로젝트별로 수행하며, 프로젝트는 발주사의 요구에 따라 전공정 라인 또는 일부 라인만을 제작하게 되어 프로젝트의 일정한 가격 변동추이를 파악하기 어렵습니다. 2. 자동차부품부문자동차부품의 경우 자동차사로 부터 매년 단가를 책정받아 납품하고 있으므로 년중 가격변동은 없습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

차체설비부문	원재료	기계/전기설비	차체자동용접라인설비 구성품	8,601,860(44.0%)	(주)영진기계외

AIR CYL외	-	10,928,436(56.0%)	한국FESTO외

소계	-	19,530,296(100.0%)	-

합 계	19,530,296(100.0%)	-

자동차
부품부문	원재료	SEAT BELT	SEAT BELT 구성부품	16,710,831(62.6%)	현성정공외

자동차내장재	PRL류 외	6,046,944(22.6%)	(주)대하외

소계	-	22,757,775(85.2%)	-

외주가공비	임가공	SEAT BELT 부품조립	2,409,915(9.0%)	삼정산업외

임가공	자동차 Door 가공	721,912(2.7%)	(주)우주이엔지외

하도급	PRL류 외	815,458(3.1%)	대명산업외

합 계	26,705,060(100.0%)	-

주1) 매입액은 38기(2021.01.01~2021.03.31)의 수치임.

주2) 기계/전기설비:프로젝트의 사양 및 설계에 따라 다양한 형태의 '기계/전기설비'를 구매하게 되므로 집합적으로 '기계/전기설비'로 표시함.주3) 상기 주요 원재료와 관련한 매입처는 회사와 일상적인 영업활동에 의한 관계 이외의 특수한 관계를 갖고 있지 않음.

주4) 자동차부품제작 중 자동차 Door 가공의 주요 원재료는 사급품으로 임가공비용만 표시함.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제38기 1분기	제37기 연간	제36기 연간

AUTO GUN(일반/OBARA)	750,000	750,000	750,000

PLC(NC1X1604/LG)	153,400	153,400	153,400

철판(12T×4×8/KS표준)	244,000	244,000	244,000

CLAMP CYL(CK1A63-75Y / SMC)	31,620	31,620	31,620

LM GUIDE(CFT20UU / THK)	23,600	23,600	23,600

SHOCK ABS(OEM1.5M×2(U/C,S/F) / ENIDINE)	176,900	176,900	176,900

TRANSFORMER(125KVA)	1,900,000	1,900,000	1,900,000

LIMIT SWITCH(SZL-WLA-ALL3 / LG)	18,500	18,500	18,500

CF BEARING(LM30UU / THK)	6,200	6,200	6,200

우레탄페인트(K9 / 일반품)	5,050	5,050	5,050

당사는 한국 SMC, 한국 OBARA, 삼익 THK 등 약 100여개의 주요 구매품 거래업체로부터 물품을 공급받아 전 세계 유수의 자동차회사에 자동차 차체자동화 용접설비를 납품하고 있습니다.

자동차 차체자동화 용접설비를 구성하기 위한 수많은 제작품 및 구매품 중 가장 대표적인 아이템에 대한 단가는 국제 경쟁입찰에서 가격경쟁력 우위를 선점하기 위한 전략의 일환으로 해당 업체들과 전략적 협약을 통해 최근 5년간 가격변동 없이 지속적으로 구매하고 있습니다.

다만, 환율 및 원자재 시황과 직결되는 품목인 철판 및 동 제품을 주 원재료로 하는 자재에 대해서는 시장 상황에 따라 인상 또는 인하 요인이 있는 경우 이를 반영하기도 하지만, 급격한 인상요인 또는 지속적인 인상이 예상되는 경우, 수요 예측을 통한 선 물량 재고확보 및 구매선 다변화 등을 통해 안정적인 가격으로 물품을 공급받고 있으나, 현재의 시장 상황이 세계적인 원자재(철판 및 구리) 가격의 폭등으로 인해 주요 원재료의 지속적인 단가 인상 압력이 있을 것으로 전망하고 있어, 2분기에는 일부 아이템의 가격 변동이 불가피 할 것으로 예상하고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능 력

(단위 : 천원)

사 업 부 문	품 목	제38기 1분기	제37기 연간	제36기 연간

차체설비부문	차체자동용접LINE	28,400,000	118,333,333	121,360,000

자동차부품부문	차체부품(Door)	5,470,197	18,797,588	19,609,829

자동차부품(안전벨트 외)	42,494,883	156,476,975	173,863,305

자동차부품(내장재 외)	9,912,296	44,054,648	46,257,380

(2) 생산능력의 산출근거① 차체설비부문

생산능력 = 총 가동가능 man hour / 프로젝트 매출원가 1억당 man hour(총 가동가능 man hour = 일평균생산부문인원 * 일가동시간 * 연간생산일수)

② 자동차부품부문생산능력 = 당사에서 생산중인 품목의 평균단가 * 완성차 업체의 생산 Order (완성차 업체의 생산 Order 및 설비의 변동에 따라 생산능력 등에 변동이 있음)

나 . 생산실적(단위 : 천원)

사 업 부 문	품 목	제38기 1분기	제37기 연간	제36기 연간

차체설비부문	차체자동용접LINE	23,418,514	77,039,790	76,138,970

자동차부품부문	자동차부품(Door)	3,607,416	13,614,957	13,767,575

자동차부품(안전벨트 외)	30,058,017	109,323,050	127,680,095

자동차부품(내장재 외)	7,874,717	36,606,582	41,296,956

다. 당해 사업연도의 가동률(단위 : %)

사 업 부 문	품 목	제38기 1분기	제37기 연간	제36기 연간

차체설비부문	차체자동용접LINE	82.46	65.10	62.74

자동차부품부문	자동차부품(Door)	65.95	72.43	70.21

자동차부품(안전벨트 외)	70.73	69.87	73.44

자동차부품(내장재 외)	79.44	83.09	89.28

라. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

지역	사업장	소재지

국내 사업장	(주)우신시스템 본사	서울특별시 영등포구 영등포로 20

(주)우신시스템 시화공장	경기도 시흥시 공단1대로 333

(주)우신시스템 시화2공장	경기도 시흥시 군자천로185번길 45

(주)우신시스템 울산공장	울산광역시 울주군 웅촌면 고연공단2길 129

(주)우신세이프티시스템	경기도 화성시 향남읍 토성로 295

(주)에이에프에프씨	전라북도 전주시 덕진구 반룡로 50

해외 사업장	무한우신기계유한공사	중국 무한시 무한경제기술개발구 차성동로 308

인도우신엔지니어링	인도 Bungalow No. E-2 Varsha Park, Baner, Pune-411045

WOOSHIN HOLDING CORPORATION	미국 Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19801.

WOOSHIN NORTH AMERICA LLC	미국 Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19801.

WOOSHIN PROPERTIES, LLC	미국 Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19801.

Wooshin Safety Systems Holding Corporation	미국 23399 Commerce Dr., Suite B-8, Farmington Hills, MI 48335

Wooshin Safety Systems North America LLC	미국 23399 Commerce Dr., Suite B-8, Farmington Hills, MI 48335

WS SAFETY SYSTEMS MEXICO SA DE CV	멕시코 Av. USA 282 Parque Industrial Tres Naciones San Luis Potosi, S.L.P., Mexico C.P.78395

WOOSHIN SAFETY SYSTEMS INDIA PVT LTD	인도 Gat No.581/1,2 715. A/P Wadhu-Bk., Off. Koregaon-Bhima, Nagar Road, Pune-412 216, Maharashtra

Jiangsu Wooshin Safety Systems Co., Ltd.	중국 No.50 Jiuhuashan Road, Yancheng Economic and Technological Development Zone, China

＊상기 사업장은 (주)우신시스템의 주요 사업장 및 연결대상 주요종속회사의 본사 사업장입니다.당사의 주요 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 기타유형자산, 건설중인 자산 등이 있으며, 2021년 당분기말 현재 장부가액은 1,306억원이며 상세 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

구분	기초잔액	취득/대체	처분/대체	감가상각비	환율변동	합계

토지	58,187,161	-	-	-	149,529	58,336,690

건물	31,749,790	-	-	(486,286)	445,317	31,708,821

구축물	801,940	5,946	-	(13,907)	14,916	808,895

기계장치	32,761,252	384,322	(11,445)	(1,616,671)	322,587	31,840,045

차량운반구	296,725	-	(2)	(58,738)	3,150	241,135

기타의유형자산	6,243,226	332,625	(29,339)	(636,596)	9,112	5,919,028

건설중인자산	1,005,108	386,271	(141,770)	-	215	1,249,824

사용권자산	523,551	25,776	-	(83,077)	7,985	474,235

합계	131,568,753	1,134,940	(182,556)	(2,895,275)	952,811	130,578,673

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제 38 기 1분기	제 37 기	제 36 기

차체설비부문	제품	차체자동용접라인	수 출	14,772,711	38,500,988	56,334,694

내 수	8,774,774	48,559,295	48,004,088

소 계	23,547,485	87,060,283	104,338,782

자동차 부품부문	임가공/제품	자동차 Door가공 /안전벨트제작/자동차 내장재외	수 출	22,650,757	85,931,247	115,450,834

내 수	18,889,394	73,613,342	67,045,929

소 계	41,540,151	159,544,588	182,496,763

기타매출	임대매출/금형	임대/금형	내수	1,346,455	2,686,997	2,191,363

소 계	1,346,455	2,686,997	2,191,363

합 계	수 출	37,423,468	124,432,235	171,785,528

내 수	29,010,623	124,859,633	117,241,380

합 계	66,434,091	249,291,868	289,026,908

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직당사의 판매조직을 도표화하면 아래와 같습니다.

(2) 판매경로① 차체설비부문

차체설비의 판매경로는 자체의 지역별, 국가별 영업망(현지공장포함)을 통해 고객에게 직접 납품하는 판매방법을 기본으로, 설비를 납품했던 고객의 요구에 의한 판매, 일본 금형업체(오기하라, 후지 등)와의 협업에 의한 판매, 국내 및 국외 대기업 상사와의 협업에 의한 판매, 일본을 비롯한 외국의 엔지니어링 회사나 차체 용접설비 메이커의 요구에 의한 판매 등 여러 경로를 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 외부와의 협업에 의한 판매망을 효율적으로 활용하면서 궁극적으로는 이익의 극대화를 위하여 적극적인 자체 영업능력 및 영업망을 확보하고자 노력하고 있습니다.

국내의 경우 현대, 기아, 한국지엠, 쌍용, 르노삼성 등의 자동차 메이커에 납품하고 있으며, 해외는 북미나 남미, 유럽, 중국, 인도 등의 자동차 메이커에 직접 납품하거나, 일본의 경우와 같이 일본내 차체 용접설비 업체를 통해 납품하고 있습니다. 특히 중국과 인도에서는 현지법인을 설립하여 상호 협조체제하에 영업활동을 하고 있습니다.

② 자동차부품부문 DOOR의 경우 GM KOREA의 부평공장과 GM KOREA를 통해 GM의 해외공장(중국, 인도, 폴란드, 콜롬비아, 에콰도르, 이집트, 베트남 등)에 차체 DOOR를 납품하고 있습니다. 안전벨트의 경우 Height Adjuster를 포함 하여 국내는 한국 지엠, 현대기아 자동차, 쌍용자동차 등에 공급 되고 있으며 해외에는 GM 의 25개국 39개 공장에 납품하고 있습니다.내장재의 경우 현대기아 자동차, 현대모비스 등에 공급되고 있으며 해외에는 고객사를 통하여 미국, 브라질, 슬로바키아, 유럽 등으로 납품하고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건

(가) 국내매출의 경우차체설비매출의 경우 영업팀에서 직접 영업활동 및 판매활동을 수행하고 있으며, 프로젝트 대금은 프로젝트 계약상의 조건 및 진행률에 따라, 계약금, 중도금, 잔금의 형태로 나뉘어져 지불되며, 결제조건은 2~3개월 약속어음의 형태입니다.자동차부품(Door)의 경우 자동차사로부터 발주되는 수량에 년간 납품 단가에 의해 매출이 발생 되지만, 산업의 형태가 임가공이므로 총매출이 아닌 순매출을 인식하게 됩니다. 그리고 안전벨트 및 내장재는 고객사의 완성차 생산계획 수량에 맞추어 납품 및 판매되고 있으며, 국내 매출의 경우 판매량(고객사 차량 조립대수)과 납품 단가에 의해 매출이 발생 됩니다. (나) 수출의 경우 차체설비수출의 경우 본사 영업팀에서 주관하며, 해외 자동차 금형업체와 전략적 제휴를 통한 합작 프로젝트 형태로 수주를 받는 경우와 차체 자동용접 라인 단독으로 수주를 받는 경우가 있습니다. 국내매출과 마찬가지로 계약시 조건에 따라 계약금, 중도금, 잔금의 형태로 지불되며, 결제조건은 at sight L/C 또는 T/T 송금 방식입니다. 자동차부품(안전벨트)의 경우, 해외고객사 공장에 직수출하는 제품의 경우 선적된 수량과 납품 단가에 의해 매출이 발생 됩니다.

(4) 판매전략

- 중국, 인도, 미국, 프랑스 등 현지법인을 통한 BRICs 시장 점유율 확대 (공동 마케팅 및 중국자동차 업체의 국내외 발주분을 동사 및 동사의 관계사에서 수주)- ISO-9001 품질인증을 기반으로 선진자동차메이커 진출- 국내 매출 부문은 월등한 기술력을 기반으로 수익성 위주의 선별 수주 전략 - 기존 고객에 대한 유지 마케팅 실행으로 후속 프로젝트 수주 계획- 선진 자동차 메이커의 글로벌화 전략에 따른 전략적 파트너 관계로서의 기술제휴

- 자동차부품에서의 신규차종수주를 위한 품질경 쟁력 향상

6. 수주상황(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

Daimler W213	2017.09.04	2021년 06월	-	26,810,583	-	26,592,801	-	217,782

GMA Tango Lowers	2019.05.10	2022년 06월	-	23,348,966	-	17,497,889	-	5,851,077

GMK M2xx Relocation	2019.12.10	2021년 05월	-	9,200,000	-	8,642,580	-	557,420

Ford IMG P703	2019.12.26	2022년 01월	-	15,167,047	-	11,364,459	-	3,802,588

Ford SAP P703	2020.04.20	2022년 06월	-	19,495,171	-	12,165,948	-	7,329,223

Ford PAP P703	2021.01.12	2023년 09월	-	19,463,400	-	70,135	-	19,393,265

GMK CUV 9BQC UPPER	2021.01.20	2023년 03월	-	34,330,000	-	867,665	-	33,462,335

GMK CUV 9BQC CLOSURE	2021.01.20	2023년 03월	-	13,370,000	-	386,215	-	12,983,785

기타	-	-	-	243,648,674	-	196,545,448	-	47,103,226

합 계	-	404,833,841	-	274,133,140	-	130,700,701

(주1) 당사의 사업부문 중 차체 자동용접라인 설비 부문은 수주산업에 해당하며, 설비사업에 계절적 경기변동의 특성은 없습니다.(주2) 당사의 차체 자동용접라인은 설비 사업으로 수량의 표시가 중요하지 않아 별도로 표시를 하지 않았습니다.(주3) 수주상황은 현재 진행중인 프로젝트 기준으로 작성하였으며, 진행이 최종 완료된 품목은 제외하였습니다.(주4) 상기 수주총액 등의 수치는 환율의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 납기일은 제품 납품 후 설치, 시운전 및 양산대응 등이 종료되는 시점을 기준으로 작성하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 주요 시장위험연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소,제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출 정도를 주기적으로 분석하고, 전반적인 금융위험관리 전략을 수립하고 있습니다.또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

나. 리스크 관리에 관한사항① 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 연결실체의 외환위험, 이자율위험, 가격위험, 신용위험, 가격위험, 유동성위험은 전기와 대비하여 유의적인 차이가 존재하지 않습니다.

② 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 연결실체의 자본구조는 전기와 대비하여 중요한 차이가 존재하지 않습니다.

8. 파생상품거래 현황

가. 파생상품계약 체결현황 보고기간 종료일 현재 연결실체는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 우리은행등과 통화옵션계약을 체결하였으며, 신한금융투자와 통화스왑 계약을 체결하였습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익과 포괄손익으로 인식하였습니다. 통화옵션 및 통화스왑의 공정가액은 해당은행의 평가보고서를 바탕으로 평가하였습니다. 한편, 파생상품계약과 관련하여 당분기 재무제표에 반영된 거래이익은 110,260천원, 거래손실은 37,512천원입니다. 보고기간 종료일 현재 파생상품거래 미결제약정 잔액과 관련하여 당분기 재무제표에 반영된 평가이익은 455,000천원, 평가손실은 1,006,962천원입니다. 위험회피를 위해 체결된 파생상품계약의 위험회피대상 외화자산ㆍ부채로부터 발생된 이익(외환차익 및 외화환산이익등)은 3,143,263천원, 손실(외환차손 및 외화환산손실등)은 684,353천원입니다.

(1) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 미결제약정 옵션매도계약은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

계약처	매도	매입	계약환율	계약만기일

신한은행	USD 33,850,000	-	1,115.00 - 1,151.00	2022.02.07

우리은행	USD 20,000,000	-	1,114.40 - 1,146.00	2022.01.28

합계	USD 53,850,000	-	-	-

(2) 보고기간 종료일 현재 연결회사는 외화사채에서 발생하는 환율변동위험 회피를 위한 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	헤지대상	이자율(지급조건)	거래처	발효일	만기일	원금

통화스왑	FRN 외화차입금 USD10,000,000	3M LIBOR + 1.79%	신한은행	2019.04.25	'2022.04.25	KRW 11,375,000,000 만기지급

(3) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 신한은행 / ￦1,166,666,648원 3) 계약-만기일 : 2020년 5월 6일 ~ 2022년 8월12일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	3.82%	지급이자율

변동금리	3개월 MOR + 1.5%	수취이자율

1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 신한은행 / ￦5,000,000,000 3) 계약-만기일 : 2020년 9월 15일 ~ 2023년 1월 20일 4) 목적 : 금리변동위험 해지 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	2.87%	지급이자율

변동금리	91일물 CD + 1.67%	수취이자율

(4) 당분기 및 전기 중 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	평가이익(손실)	거래이익(손실)

당 분 기	전 기	당 분 기	전 기

통화옵션	(991,641,236)	22,330,971	72,748,179	(263,379,325)

통화스왑	455,000,000	(698,000,000)	-	-

이자율스왑	(15,320,883)	(28,738,271)	-	-

합 계	(551,962,119)	(704,407,300)	72,748,179	(263,379,325)

9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 및 조직 (1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제38기 1분기	제37기	제36기	비 고

원 재 료 비	177,500	1,309,756	-	-

인 건 비	820,882	4,350,236	4,074,344	-

감 가 상 각 비	88,249	433,878	405,040	-

위 탁 용 역 비	-	230,000	-	-

기 타	144,130	1,153,109	1,147,381	-

연구개발비용 계	1,230,761	7,476,979	5,626,765	-

회계처리	판매비와 관리비	405,197	2,522,236	1,550,950	-

노무비,제조경비	825,565	4,954,743	4,075,815	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.9%	3.0%	1.9%	-

주)연구소 급여는 판매비와 관리비 및 제조경비에 연구비 및 개발비로 처리하였으며, 감가상각비는 제조경비의 개발비로 처리하였습니다.

나. 연구개발 실적 당사는 다차종 생산과 차체설비 간소화 및 설비 투자비 절감 등을 위한 차체 자동화설비 관련 기술 특허를 현재까지 총 국내특허 43건, 해외특허 5건을 취득·유지하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 당사가 생산중인 차체부품(Door)의 신규차종을 2019년 2월중 한국GM으로부터 신규 수주 받았습니다. 자세한 사항은 기타 경영사항 공시를 참고하시기 바랍니다. (관 련 공시일 : 2019.02.07) 2) 2020년 12월 중국현지법인인 연태우신과기유한공사 지분 매각 결정, 당분기중 매각등기 완료하였습니다. 3) 2020년 10월 프랑스 현지법인인 WOOSHIN FRANCE S.A.S. 청산 결정, 당분기중 청산이 완료되었습니다.