신원종합개발 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 1) 건설산업 부문

(1) 산업의 개요건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여구축물을 생산하는 산업으로 주택의 건설에서부터 도로, 생산기반 시설인 공장을 비롯한 각종 산업시설, 사회간접자본의 확충 그리고 국토개발 및 해외 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성에 관련된 산업이라 할 수 있습니다. 건설업은 타산업에 비해 단일 생산 규모가 크고 부가가치의 창출이 크지만 공사기간이 장기간 소요됨에 따라 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 영향이 크며, 또한 경기변동이나 정부의 정책등의 변화에 큰 영향을 받는 산업적인 특징을 가지고 있습니다.( 2) 산업의 성장성 국내 경제가 전체적으로 과거의 성장의 시대를 지나 저성장의 국면에 진입하면서 GDP에서 차지하는 비중이 높은 건설산업도 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 그러나 한편으로는 주택부족으로 인한 실수요 존재, 국민소득 증가에 따른 문화, 관광, 레저, 복지 등의 분야에서 사업 발굴 및 개발에 따라 다양한 시장 기회가 증대될 것으로 예상되고 있습니다.또한, 다양한 복합공간에 대한 소비자의 욕구 증대, 정부 및 지자체 주도의 대규모개발형 사업기회 증대 등 대형화 복합화 추세와 더불어 국내 건설회사의 해외 시장 참여 기회확대 등 향후 충분한 성장 가능성이 예상되고 있습니다. ( 3) 경기변동의 특성 건설경기는 일반 경제활동과 매우 밀접한 관계를 가지고 있으므로 산업 구조 및 경제 활동의 변화, 소득의 증감 및 투자의 패턴, 부동산 경기의 변동 등의 요인에 영향을 받으며, 특히 정부의 금융 및 경제정책, 주택관련 정책 및 사회간접자본의 투자 정책 등에 따라 그 수요가 좌우됩니다. (4) 경쟁요소 외국 업체의 국내 시장 진입이 점점 증가될 것이며, 국내에서도 신규 업체가 지속적 으로 증가해 온 추세에 따라 업체간의 경쟁이 치열하며, 대형 건설사의 시장 지배력은 점차 심화되고 있습니다. 이와 같은 현상에서 경쟁력 우위를 확보하기 위해서는 소비자 위주의 마케팅 전략 차원에서 품질 및 서비스 향상을 통해 고객만족을 극대화하는 한편, 원가절감을 통한 가격 경쟁력에서의 우위 확보, 과거의 단순시공력에서 탈피하여 종합관리능력의 배양, 설계 및 엔지니어능력의 특화, 상품의 브랜드화, 자금의 가용 능력 및 대외신인도관리 등이 경쟁력의 핵심요소로 작용할 것입니다. ( 5) 자원조달의 특성 건설에 필요한 주요자재는 대부분 국내에서 조달하고 있으며, 건설자재의 수급상 특성은 우리나라 주거시설 등 건설수요가 다변화되지 못하여 특정 자재에 과다한 수요가 발생, 일부 국내자원의 고갈 등으로 해외 의존도가 점차 상승하는 추세입니다. 또한 중국의 경제성장정책에 따른 개발활성화로 중요 자재수급에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 한편 건설업은 여타 산업보다도 인력자원의 비중이 큰 산업이나 그간 경제성장에 따른 생활수준 향상과 건설현장의 열악한 근로조건 등으로 건설현장 노동 기피현상이 두드러지는 추세며 이를 기계화시공확대, 우수시공인력확보, 외국 숙련노동력의 도입으로 이를 대체하고 있습니다 (6) 관계법령, 정부의 규제 및 지원정부의 건설관련 법령 및 제도는 다양합니다. 관계법령체계는 국토정책분야, 토지분야, 주택분야, 도시분야, 건설경제분야, 기술분야, 도로/수자원/수송물류/육상교통/철도/항공 분야 등으로 대별되어 해당분야마다 관계법령이 다수 있으며, 대표적으로건설산업기본법, 건축법, 주택법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기획재정부 회계예규 등을 들 수 있습니다. 정부는 시장 전반의 경제상황을 고려하여 건설관련 정책을 시행하고 있습니다. 건설 시장 개방이 빠른 속도로 진행됨에 따라 국제적인 수준으로의 전환이 시급히 요구되고 있는 등 건설산업을 둘러싼 국내외의 환경이 급변하는 추세에 있습니다. 정부는 건설산업의 선진화를 위해 겸업 제한 폐지, 입낙찰제도 개선 등 건설사간 완전경쟁을 유도하고 있으며, 투명성과 기술력 제고를 골자로 하는 '건설산업 선진화 방안'을 마련하여 추진하고 있습니다. 또한, 건설산업 경쟁력 강화 방안을 지속적으로 추진하기 위한, 건설업체에 대한 우량한 재무구조 및 신용평가등급에 의한 시장감시기능이 유도되고 있습니다. 정부는 최근 부동산 안정 및 가계부채 관리를 위해 여러 규제방안을 내놓았으나, 일부 과밀지역내 규제 방안으로 당사가 추진중인 사업장에는 큰 영향을 주지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 2) 자동차 수입 판매업 부문 (1) 산업의 개요자동차산업은 기계공업을 비롯한, 철강, 화학, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체와 연관된 자동차제조업과 직영영업소, 딜러, 광고, 할부금융사, 보험사 등과 연관된 자동차유통업, 정비, 부품, 주유 등의 업종과 연관된 자동차운행업 등 타산업 및 업체 전반에 광범위한 산업기반을 두고 있으며, 전후방 산업과의 연관효과는 타 산업에 비해 매우 높습니다. 자동차제조는 거대한 자본 투자와 함께 규모의 경제를 추구하는 것이 특징이 있으며, 자동차판매는 전국적인 판매 및 유통망과 A/S망을 통한 혁신적인 기획 및 마케팅 능력이 판매를 좌우하는 특징이 있습니다. (2) 산업의 성장성수입차 시장은 1994년 시장이 형성되어 IMF 이후 꾸준히 성장하여, 2012년 130,858 대ㆍ2013년 156,479 대ㆍ2014년 196,359 대ㆍ2015년 243,900 대ㆍ2016년 225,279 대ㆍ2017년 233,088 대, 2018년도 267,050 대가 등록되었습니다. 2016년을 제외하고 꾸준한 성장세를 보여주었습니다. 중국자동차의 경우 현재 소비자의 선입견으로 인하여 고전하고 있지만 현재 당사가 판매 하고 있는 자동차의 경우 국내 관련 법규를 충족할 수 있도록 안전, 환경 장치 등의 업그레이드는 물론 품질 개선을 거쳐 우리나라의 엄격한 인증 과정을 모두 완벽히 통과한 후 판매를 하기 때문에 안정하고 품질도 우수 합니다. 때문에 향후 마케팅 및 다양한 자동차 모델의 확대 등의 요인으로 인하여 중국자동차의 성 장성은 무한 할 것이라 예상 합니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.

특히 경기 침체기에는 대표적 내구재인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수 판매가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다.

(4) 경 쟁요소

자동차산업의 핵심 경쟁요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다.이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁우위를 가질수있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

이 세 가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다. 경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경기침체기에는 비용 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁 양상이나타나는 것입니다. (5) 자원조달의 특성 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 건설시장은 금리인상 및 정부의 대출규제와 다주택자 양도세 중과세 등 그리 낙관적이지 않은 상황입니다. 또한 건설업에 대한 금융권의 부정적인 시각 및 중소건설업체의 사업 추진여건이 여전히 열악한 환경하에서도 사업진행 방향을 전환하여 안정적인 사업기반 확충을 위한 관토목공사 및 수익성 있는 민간사업의 수주에 적극적으로 참여한 결과, 2018년도에 당사는 대내외적인 건설수주 시장 경기 위축에도 불구하고 연결재무제표 기준 매출액 2,206억원, 영업이익 117억원, 당기순이익 109억원을 달성 하였습니다. 2019년도에도 이러한 실적 안정세가 지속될 것이라 예상됩니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

건설업의 특성 및 당사의 부서단위조직을 고려하여 도급공사인 공사수입, 분양수입, 임대수입 그리고 기타수입으로 편의상 구분하였을뿐, 보고해야할 사업부문 구분에 따른 분류가 아님을 알려드립니다. (단위:백만원)

사 업 부 문	매 출 액	판 매 방 법	주 요 제 품

공사수입	46,499	도급공사	도로,빌딩 등 각종건축

분양수입	3,485	자체사업	고급빌라

임대수입	541	임대사업	보유상가 외

기타수입	749	판매업	수입자동차 판매수입 외

계	51,274	-	-

(2) 시장점유율 등

당사는 2018년 종합건설업자 시공능력평가액 153,173(백만원)으로 도급순위 156위입니다.

(건설업체는 시장점유율을 산출하기가 곤란하여 시공능력평가액을 기준으로 나타내었음)

(4) 조직도2. 주요공사 현황 등가. 주요공사 현황

(단위 : 백만원,%)

구 분	제 37기 1분기	제 36기 연간	제 35기 연간	비고

시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)	시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)	시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)

국내도급공사	건축공사	관급	1,091	-	-	2,111	2,380	88.74	4,022	4,000	100.55	-

민간	41,234	-	-	178,279	179,009	99.59	138,664	140,000	99.04	-

토목공사	관급	3,365	-	-	18,035	19,504	121.45	15,243	15,040	101.35	-

민간	809	5,652	2,433	2,433	100	-

해외도급공사	-	-	-	-	-	-	-	-

자체 공사	3,485	-	-	11,114	11,409	97.41	15,935	15,935	100	-

기 타	1,290	-	-	5,433	-	-	19,530	16,275	120	-

합 계	51,274	-	-	220,625	212,302	103.92	195,827	193,683	101.11	-

나. 공사종류별 완성도 현황(1) 도급건축공사

(단위 : 백만원 )

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액	계약잔액	원도급액	평균 도급액

제37기1분기	제36기1분기	제35기1분기

관 급	7	1,091	313	443	23,288	27,451	3,922

민 간	18	41,234	36,074	24,274	260,929	497,382	27,632

해 외	-	-	-	-	-	-	*

기 타	-	-	-	-	-	-	-

합 계	25	42,325	36,387	24,717	284,217	524,833	20,993

(2) 도급토목공사(단위 : 백만원)

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액	최근결산 기말계약 잔액	원도급액	평균 도급액

제37기1분기	제36기1분기	제35기1분기

관 급	9	3,365	1,686	2,886	33,506	57,273	6,364

민 간	1	809	-	910	-	6,461	6,461

해 외	-	-	-	-

기 타	-	-	-

합 계	10	4,174	1,686	3,796	33,506	63,734	6,373

(3) 자체공사(단위 : 백만원)

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액	예정공사원가	공사지역	비 고

제37기1분기	제36기1분기	제35기1분기

국 내	1	3,485	1,158	3,867	-	강남	-

해 외	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	1	3,485	1,158	3,867	-	-	-

3. 설비 등에 관한 사항가. 주요설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가소유	화성 봉담	158㎡	126	-	-	-	126	-

소 계	158㎡	126	-	-	-	126	-

합 계	158㎡	126	-	-	-	126	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가소유	화성 봉담	1	74	-	-	-	74

소 계	1	74	-	-	-	74

합 계	1	74	-	-	-	74

[자산항목 : 구축물/건설용장비/차량운반구/공구와기구/집기비품]] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	연결실체변경	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가소유	차량운반구	158	-	4	-	17	145	-

자가소유	집기비품	201	-	18	-	49	170	-

자가소유	시설장치	106	-	-	-	12	94	-

합 계	465	-	22	-	78	409	-

나. 주요 재고 자산의 현황(1) 원재료 매입 현황

(단위 : 백만원 )

구 분	구체적 용도	매입액	단 가	비 고

철 근레미콘갱폼, 알폼설 비전 기건축시멘트류	건설용 자재건설용 자재건설용 자재건설용 자재건설용 자재건설용 자재건설용 자재	1,5682,8425008881,3912,540314	715,000원/톤67,000원/m3-----	-

(2) 영업용부동산의 현황(단위 : 백만원)

구 분	소재지	면적	취득가액	장부가액	공시지가	비 고

토지	화성시 봉담읍	355㎡	226	226	-	-

소 계	-	226	226	-	-

건물	화성시 봉담읍	5실	176	136	-	-

소 계	-	176	136

토지및건물	강원도 평창군	43실	5,608	2,953	-	-

소 계	-	5,608	2,953	-	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

구 분	공사종류	제 37기 1분기	제 36기 1분기	제 35기 1분기	비고

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

국내 도급공사	건 축	42,325	82.54	36,387	91.70	24,717	75.25	-

토 목	4,174	8.14	1,686	4.25	3,796	11.56	-

해외 도급공사	건 축	-	-	-	-	-	-	-

토 목	-	-	-	-	-	-	-

자체공사	3,485	6.80	1,158	2.92	3,867	11.77	-

기 타	1,290	2.52	448	1.13	467	1.42	-

합 계	51,274	100	39,679	100	32,847	100	-

나. 수주 및 판매전략 등(1) 수주 및 판매조직

- 플랜트사업팀, 전략영업팀, 신사업팀, 개발사업팀, 도시정비사업팀, 사업관리팀 , 기획/마케팅팀 등 총16명 : 민간건축, 주택사업, 관급공사, SOC, 플랜트 및 B.T.L 수주 영업

(2) 수주전략ㆍ관급공사

① 관공사 입찰 참여 확대 ② 사전공동도급 및 지역 우수업체 관리로 전략적 수주화 ③ 민간투자사업(B.T.L / S.O.C)참여 확대

ㆍ민간공사

① 수주정보 및 발주처 발굴 인프라 구축에 의한 수주 역량 강화 ② 철저한 시장 분석, 수요 파악에 의한 분양기법 개발 및 사업추진 ③ 전문 Develop Company로 시행 분야 확대

ㆍ해외도급공사* 해외도급공사는 향후 계획중임

(3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건

가) 수주총력화 - 원가분석 철저, 도급공사 확보, 자체 사업 부지 매입 나) 분양 중도금 등 수금관리 철저 다) 효율적 영업 인력관리 마) 특화된 분양전략(실 수요자 중심) 및 시공 바) "아침도시" , "어퍼하우스" 브랜드 홍보 강화

5. 수주 상황 가. 수주 현황(단위 : 백만원)

구 분	현장명	발 주 처	도 급 액	공 사 기 간	미기성잔액 (미반영 분양수입)

토목 공사	김화지구 토목공사	한국농어촌공사 경기지역본부 김포지사	4,480	17.03.07~19.12.10	2,386

화천LPG배관망자원시범사업 2공구	한국LPG배관망사업단	6,523	17.04.12~19.04.30	1,245

제주도천연가스 공급설비	한국가스공사	13,198	17.01.13~19.08.31	6,768

학봉-봉암도로건설공사	대전지방국토관리청	19,803	16.01.06~23.01.08	13,506

포승관리소 증설공사	한국가스공사	3,465	18.05.30~19.04.30	703

춘천-화천 국도5호선 공사	국토교통부 원주지방국토관리청	6,584	18.08.24~25.07.27	6,315

인천생산기지 부취하역실 설치공사	한국가스공사	790	18.12.03~19.06.02	757

부산명지지구 개발사업 조경공사	한국토지주택공사	2,313	17.11.29~21.06.11	1,826

김천 혁신전원마을 조성공사	김천혁신마을정비조합	6,461	17.12.27~19.03.22	-

건축민간공사	하남미사도시정보화시설전기공사	LH공사하남사업본부	914	14.06.20~19.09.15	295

화성동탄2 아파트 전기공사 13공구	㈜엔에이치에프제11호 부동산투자회사	2,109	17.09.07~19.08.07	1,165

수원고지검청사 위탁개발사업 전기공사	한국자산관리공사	2,694	16.12.05~19.04.01	429

해양안전체험관 건립 소방공사	경기도청	406	18.11.29~20.11.19	406

고속국도 제14호선 밀양-울산 전기공사(제5공구)	한국도로공사 부산경남본부	1,491	18.12.05~20.10.24	1,470

신남중 교사 신축공사	인천지방조달청	5,191	18.12.28~20.01.18	5,047

18-공-탄약고 시설공사	국군재정관리단	14,646	18.12.28~20.08.31	14,476

건축민간공사	원익머트리얼즈 4% ISO	원익머리트얼즈	1,346	19.02.20~19.06.30	875

구포동AI증축공사	원익큐앤씨	3,344	19.03.01~19.08.31	3,293

한국메티슨Warehouse	한국메티슨	5,800	19.02.22~20.01.30	5,800

SKC Blank mask 증축	(주)에스케이씨	2,450	19.02.20~19.08.31	2,448

광주봉선동근생시설	코암홀딩스	5,500	착공후 10개월	5,500

디엠티 인주공장 신축공사	㈜디엠티	2,798	18.08.29~18.12.20	-

나노윈 반도체 증축공사	나노윈㈜	6,961	18.07.23~19.01.31	457

나노윈 반도체 유틸리티공사	나노윈㈜	4,463	18.07.23~19.01.20	-

오창회수창고증축공사	㈜원익머트리얼즈	2,429	18.09.05~18.12.31	-

오창원익큐브신축공사	(주)원익큐브	3,913	18.07.27~19.01.31	73

아산법곡동공동주택	코람코자산신탁	19,188	18.12.10~19.05.30	7,898

포항득량재건축아파트	득량주공아파트 주택재건축사업조합	102,415	착공후32개월	100,823

제천천남아파트신축공사	제천천남지역주택조합	77,314	16.09.21~19.02.21	4,406

부평삼산부영아파트	부평삼산부영아파트 재건축정비사업조합	42,638	착공후29개월	42,477

안동용상 공동주택 신축공사	코람코자산신탁	45,411	17.08.18~19.12.17	20,694

용인역북재건축아파트	용인2구역주택재건축 정비사업조합	69,842	16.08.26~19.02.26	2,150

강릉 송정 신원아침도시	한국토지신탁	77,855	17.10.13~20.05.30	41,049

남강주택재건축정비사업	코리아신탁	23,112	착공후 24개월	22,800

용인역북(별도 옵션)	-	417	-	-

제천천남(별도 옵션)	-	186	-	186

자체사업	청담파크빌라	자체공사	95,484	18.02.01~19.10.31	80,885

합 계	683.934	-	398,608