웅진 사업보고서 (2016.12)
3. 자본금 변동사항

(감자)현황>

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.05.01	-	보통주	33,019,460	500	-	-

2007.05.01	주식분할	보통주	24,384,228	500	-	인적분할(웅진씽크빅)로 인한 감소

2007.10.09	현물출자	보통주	40,852,941	500	18,610	-

2007.12.28	-	보통주	773,611	500	-	(주)플래티늄미디어 소규모합병에 의한 신주발행

2009.05.13	-	보통주	6,750,526	500	-	(주)웅진해피올 합병에 따른 신주발행

2009.06.30	신주인수권행사	보통주	1,561,724	500	12,250	제39회 무보증 신주인수권부사채의 신주인수권행사(행사기간: 2009.06.30)

2010.02.16	신주인수권행사	보통주	280	500	12,250	제39회 무보증 신주인수권부사채의 신주인수권행사(행사기간: 2009.07.01~2010.02.16)

2010.11.12	신주인수권행사	보통주	1,642,763	500	9,200	제39회 무보증 신주인수권부사채의 신주인수권행사(행사기간: 2011.11.12)

2011.01.27	신주인수권행사	보통주	6,657	500	9,200	제39회 무보증 신주인수권부사채의 신주인수권행사(행사기간: 2011.01.27)

2011.10.11	신주인수권행사	보통주	932	500	9,200	제39회 무보증 신주인수권부사채의 신주인수권행사(행사기간: 2011.10.11)

2012.04.19	신주인수권행사	보통주	82	500	9,200	제39회 무보증 신주인수권부사채의 신주인수권행사(행사기간: 2012.04.19)

2013.02.26	무상감자	보통주	46,866,177	500	-	회생계획에 따른 기존주주대상 감자(최대주주등 특수관계인 5:1, 그외주주 3:1)

2013.02.27	출자전환	보통주	582,639,158	500	500	회생채권 출자전환

2013.02.28	무상감자	보통주	468,522,439	500	-	회생계획에 따른 출자전환주주대상 감자(5:1)

2013.03.19	무상감자	보통주	85,019,094	500	-	회생계획에 따른 전체주주대상 감자(3:1)

2013.12.17	출자전환	보통주	249,707	500	500	회생채권 추가 출자전환(최초 출자전환 납입일 2013.11.29, 주2) 참조)

2013.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	10,090,340	500	3,398	회생계획에 따른 특수관계인대상 유상증자

주1) 상기 무상감자 및 출자전환은 감자기준일 및 납입일 기준임.주2) 출자전환한 신주의 효력발생일은 2013년 12월 1일이며, 출자전환 후 주식병합(5:1) 및 주식 재병합 (3:1)후 효력발생일은 2013년 12월 18일임.

가. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 전환사채 내역 (단위: 천원) 계 정 과 목 당기말 전기말 전환사채 - 10,000,000 사채상환할증금(*1) - - 전환사채 장부금액 - 10,000,000 차감: 유동성전환사채 - (10,000,000) 차감계 - - (*1) 당사의 회생절차 개시 결정으로 인하여 전환사채는 회생채권으로 신고 되었으며, 이에 관련 상환할증금은 미지급비용으로 대체되었습니다. 2013년 2월 22일에 인가된 당사 회생계획안의 '회생채권중 공모사채'에 포함되어 당기말 현재 잔액은 없습니다. 가. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신주인수권부사채 내역 (단위: 천원) 계 정 과 목 당기말 전기말 신주인수권부사채 97,612,080 97,612,080 사채상환할증금 8,123,473 10,746,602 사채할인발행차금 (2,557,568) (1,306,920) 신주인수권조정 (2,457,649) (12,648,166) 신주인수권부사채 장부금액 100,720,336 94,403,596 차감: 유동성신주인수권부사채 (1,456,304) (94,403,596) 차감계 99,264,032 - 나. 상환된 신주인수권부사채의 내역 1) 당기 (단위: 천원) 구 분 기초금액 유동성대체 신주인수권조정상각 사채상환손실 기말금액 제3회 무보증신주인수권부사채 94,403,596 (1,456,304) 3,243,658 3,073,082 99,264,032 2) 전기 (단위: 천원) 구 분 기초금액 신규 차입 상환 기말금액 제39회 신주인수권부사채 150,850,960 - (150,850,960) - 제50회 신주인수권부사채 15,000,000 - (15,000,000) - 제3회 무보증신주인수권부사채 112,280,668 - (17,877,072) 94,403,596 합 계 278,131,628 - (183,728,032) 94,403,596 3) 당기말 현재 신주인수권부사채의 발행내역 구 분 신주인수권부사채 조정 후(주1) 신주인수권부사채 조정 전 종류 분리형 무보증 신주인수권부사채 분리형 무보증 신주인수권부사채 사채의 권면총액 97,612,080천원 120,000,000천원 사채의 발행가액 97,512,080천원 120,000,000천원 표면이자율 연 2.00%(2014년 최초 지급분부터는 연 3.00%) 연 2.00% 보장수익율 연 4.00% 연 4.00% 이자지급조건 발행일로부터 3개월 분할후급 발행일로부터 3개월 분할후급 원금상환방법 2014년 12월 19일 4.1428%2015년 12월 19일 104.1794% 분할상환 만기일에 사채 원금의 111.0095% 일시상환 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option) (주1) 조기상환청구 행사권 포기 (1) 조기상환청구기간 : 2013년 10월 19일 ~ 2013년 11월 19일(2) 조기상환기일 : 2013년 12월 19일(3) 상환방법 : 사채원금의 104.1428% 일시상환 신주인수권에 대한 내용 (1) 최초행사가액 : 4,945원/주 조정후행사가액 : 3,960원/주(2) 행사청구기간 : 2012년 1월 19일 ~ 2016년 11월 19일(3) 최초행사비율 : 100% 조정후행사비율 : 124.87% (1) 최초행사가액 : 4,945원/주 조정후행사가액 : 3,960원/주(2) 행사청구기간 : 2012년 1월 19일 ~ 2016년 11월 19일(3) 최초행사비율 : 100% 조정후행사비율 : 124.87%(4) 행사된 누적 신주인수권 : 4,635,602주 미행사된 잔여 신주인수권 : 19,630,314주 주1) 기한이익상실 불발생 간주 및 취소의 결의를 이행하기 위한 신주인수권부사채의 조정이 2013년 10월 19일 발생하였으며, 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 2013.10.19 금 액 조정 전 신주인수권부사채 장부가액 96,984,234 사채조정손실 3,073,082 조정 후 신주인수권부사채 장부가액 100,057,316 주2) 전기 중 4,635,602주(현금납입: 111,021주, 사채대용납입: 4,524,581주)의 신주인수권이 행사됨에 따라 4,635,602주가 발행되었습니다. 한편, 사채대용납입으로 인하여 액면가액 22,387,920천원(장부가액 21,006,927천원)이 조기상환됨에 따라 1,367,121천원의 사채상환손실이 발생하였습니다.주3) 조기상환청구권 행사시 지급하는 주계약인 채무상품의 상각후원가와 동일하여 별도 내재파생상품으로 분리하지 않았습니다.주4) 상기 신주인수권부사채는 현금납입 및 사채대용납입으로 신주인수권의 행사가 가능하며, 신주인수권 행사일이 속한 영업연도의 직전 영업연도말에 행사된 것으로 간주하여 당해연도의 배당금을 지급합니다.주5) 상기 신주인수권부사채에 부여된 행사가액은 유상증자, 주식배당, 합병 또는 주식분할 및 병합 등의 조정사유가 발생하였거나 사채 발행 후 3개월 단위를 기준으로 기명식 보통주식의 가격이 하락하는 경우 최초 행사가격의 80%를 한도로 조정될 수 있습니다. 전기 중 동 신주인수권의 행사가액은 주가하락의 영향으로 인하여 주당 3,960원(행사비율 124.87%)으로 조정되었으며, 이로 인하여 신주인수권 1주를 행사할 경우 배정되는 주식수는 1.2487주로 변경되었습니다.주6) 상기 신구인수권부사채에 부여된 신구인수권은 금융감독원의 질의회신 회제이-00094(신주인수권 대가의 회계처리)에 따라 지분상품의 분류요건을 충족하므로 자본잉여금으로 계상하였습니다. 3) 당기말 현재 사채와 신주인수권부사채의 상환계획 구 분 연도별 상환 금액 2014.01.01~ 2014.12.31 2015.01.01~ 2015.12.31 2016.01.01~ 2016.12.31 2017.01.01~ 2017.12.31 2018.01.01 이후 합 계 신주인수권부사채 4,043,873 101,691,679 - - - 105,735,553 주1) 당기 보고기간종료일 현재 분할상환 일정에 따라 유동부채로 분류하였습니다. 4. 주식의 총수 등 2013년 12월 31일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 1,500,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 52,844,013주입니다. 유통주식수는 자기주식 215,870주를 제외한 보통주 52,628,143주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다. ◆click◆ 『주식의 총수 현황』 삽입 11011#*주식의총수현황.dsl 4_주식의총수현황 주식의 총수 현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 - 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 1,500,000,000 - 1,500,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 653,251,723 - 653,251,723 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 600,407,710 - 600,407,710 - 1. 감자 588,362,157 - 588,362,157 - 2. 이익소각 12,045,553 - 12,045,553 - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 52,844,013 - 52,844,013 - Ⅴ. 자기주식수 215,870 - 215,870 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 52,628,143 - 52,628,143 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 52,844,013 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 215,870 상법 제369조제2항 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 52,628,143 - - - - 6. 배당에 관한 사항 등 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제31기 제30기 제29기 주당액면가액 (원) 500 500 500 당기순이익 (백만원) 390,606 -1,327,958 6,813 주당순이익 (원) 10,487 -23,283 158 현금배당금총액 (백만원) - - - 주식배당금총액 (백만원) - - - 현금배당성향 (%) - - - 현금배당수익률 (%) - - - - - - - - 주식배당수익률 (%) - - - - - - - - 주당 현금배당금 (원) - - - - - - - - 주당 주식배당 (주) - - - - - - - -