웅진 반기보고서 (2016.06)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 국문으로 주식회사 웅진으로 표기하고, 영문은 WOONGJIN CO., LTD. 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)웅진 또는 WOONGJIN 으로 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 도서 및 교육출판물 제조ㆍ판매업 등을 주요 목적사업으로 하여 1983년 3월 21일설립되어 1994년 11월 5일 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 한편, 당사는 2007년 5월 1일자로 상호를 주식회사 웅진씽크빅에서 주식회사 웅진홀딩스로 변경하고, 동일자로 투자사업부문과 교육문화사업부문 등을 분리하여 당사를 존속법인으로 하고 주식회사 웅진씽크빅을 신설법인으로 하는 인적분할을 실시하였으며, 분할이후 당사는 투자사업, IT 사업 등을 영위하고 있습니다. 한편, 당사는 2012년 9월 26일 회생절차 개시 결정 이후 회생채무에 대한 변제재원 마련을 위하여 코웨이(주) 지분전량과 웅진식품(주) 지분전량, 웅진케미칼(주) 지분전량을 매각하였으며, 채무자회생 및 파산에 관한 법률 제283조 제1항에 정한 회생절차종결의 요건을 구비하여 서울중앙지방법원으로부터 2014년 2월 11일자로 회생절차종결 결정을 받았습니다.또한, 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제212조 등에 의하여 2013년 12월 26일자로 물적분할을 통해 분할신설법인인 주식회사 태승엘피를 설립하였으며, 주식회사 태승엘피는 회생절차에 남아 부인권 소송 등을 계속 수행한 후 소송의 결과에 따른 권리·의무를 분할존속회사인 당사에게 이전할 예정입니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소: 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 - 전 화: 02) 2076-4701 - 홈페이지: http://www.woongjin.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 기업집단 웅진그룹의 지주회사(持株會社, Holding Company)입니다. 웅진그룹은 그 성격에 있어서 크게 지주회사, 정신문화기업, 대체에너지기업 등으로 구분됩니다. 지주회사는 계열회사를 지배하는 회사이며, 정신문화기업은 인간에게 지식과 정서를 전달하는계열사들로서 아동도서, 최첨단 미디어, 전집류 및 학습도서 등을 개발, 보급하는 회사이며, 대체에너지기업은 일상생활에 필요한 에너지를 석탄, 유류 등과는 다른 방법으로 생산또는 생산에 필요한 원료를 생산하는 회사입니다. (주)웅진은 지주회사로 현재 그룹의 사업영역 조정 및 투자를 담당하고 있으며, 웅진그룹의 모태가 되는 (주)웅진씽크빅을 중심으로 (주)북센, 웅진에너지(주), (주)웅진플레이도시 등이 주요 계열회사입니다. 세부 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.마. 계열회사에 관한 사항2016년 6월 30일 현재 당사를 포함하여 총 17개의 계열회사(국내 14개사, 해외 3개사)가있으며, 당사를 모회사로 하는 자회사는 총 10개사입니다. 계열회사 중 당사를 포함 (주)웅진씽크빅, 웅진에너지(주)는 현재 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 있으며, 나머지회사는 모두 비상장회사입니다. 자세한 사항은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"에서 참조하시기 바랍니다.한편, 당사는 2013년 1월 2일 관계기업인 코웨이(주) 지분 전량인 21,879,304주 (28.4%)를 코웨이홀딩스주식회사(엠비케이파트너스이호 사모투자전문회사의 자회사)에 매각하였습니다. 또한, 2013년 2월 7일 (주)웅진패스원의 최대주주인(주)웅진씽크빅의 이사회 결의로, ㈜웅진패스원의 주식 14,109,916주(지분율: 77.06%)의 매각을 결의하고, 동 일자에 스카이레이크 제4호 0901 사모투자전문회사 외 4개사와 매각계약을 체결하였습니다. 매각대금은 67,247,860천원이며, 2013년 3월에 매각이 완료되었습니다. 또한, 2013년 2월22일 계열회사인 극동건설(주)가 회생계획을 인가 받아, 회생계획에 따라 감자와 출자전환 등이 진행되었으며, 2013년 3월 7일(감자기준일)에 당사가 보유한 극동건설 지분과 2013년 3월 27일(감자기준일)에 당사가 극동건설에 출자전환한 주식이 전량 무상소각됨에 따라, 2013년 3월 28일 당사와 극동건설(주)의 지분관계는 완전히 해소되었으며, 2013년 8월 2일자로 계열제외되었습니다. 당사는 웅진식품(주)의 지분매각과 관련하여 한앤컴퍼니와 2013년 12월 6일자로 매각을(매각대상 지분율: 47.79%, 매각대금 94,968,656천원) 완료하였으며 2014년 1월 14일자로 웅진식품(주)는 계열제외되었습니다. 또한 당사는 도레이첨단소재(주)와 웅진케미칼(주)의 지분매각과(매각대상 지분율: 46.30%, 매각대금 354,162,748천원) 관련하여 2014년 2월 28일자로 주식매매계약을 종결함에 따라 계열관계가 해소되었습니다.한편, 회사는 (주)웅진플레이도시의 매각을 추진 중에 있습니다. 경영진은 매각계획에 따라 매수자를 물색하고 적극적인 업무진행 중 입니다. 또한, 연결실체는 서울보증보험(주)와의 합의에 따라 관계기업투자주식 중 담보로 제공된 웅진에너지(주)의 주식 8,890,000주에 대한 법적인 소유권은 유지하고 있으나, 서울보증보험(주)이 요구하는 경우 지체 없이 당해 주식을 양도하거나 매각하여 매각대금을 지급하여야 하므로 매각예정자산으로 재분류하였습니다.

보고기간말 현재 매각예정처분자산집단과 직접 관련된 자산,부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금 액

매각예정비유동자산

유동	3,826,997

비유동(*)	282,248,444

합계	286,075,441

매각예정비유동부채

유동	113,214,591

비유동	88,083,880

합계	201,298,471

(*) 비유동자산에는 웅진에너지(주)에 대한 지분 10,651,998 천원이 포함되어있습니다.

매각예정자산은 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하고 있습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)북센	1996-02-01	경기도 파주시교하읍 문발리	서적도매 및 보관과 운송	136,974	지분 50%이상(기업회계기준서 1027호)	해당

(주)오피엠에스	2005-01-14	서울시 강남구 역삼동	광고대행 및 E-Book 사업	1,707	지분 50%이상(기업회계기준서 1027호)	미해당

(주)웅진플레이도시(*2)	2009-05-28	경기도 부천시원미구 상동	유원지 및 기타 오락관련서비스업	293,996	지분 50%이상(기업회계기준서 1027호)	해당

(주)태승엘피	2013-12-26	서울시 종로구 창경궁로	분할존속법인으로부터 이전받은 부인권 소송 등의 수행	249,709	지분 50%이상(기업회계기준서 1027호)	해당

(주)웅진투투럽	2013-11-20	서울시 종로구 창경궁로	화장품 및 건강기능식품 판매	2,880	지분 50%이상(기업회계기준서 1027호)	미해당

WJ Company, Inc.	2014-05-20	Tustin, CA, USA	IT서비스 및 컨설팅	1,933	지분 50%이상(기업회계기준서 1027호)	미해당

i-Tab	2010-02-25	Irvine, CA, USA	IT서비스	431	지분 50%이상(기업회계기준서 1027호)	미해당

(주)렉스필드컨트리클럽(*3)	2003-05-01	경기도 여주시 산북면	골프장운영업	205,560	실질지배력 기준	해당

(주)오션스위츠(*4)	2008-05-23	제주시 삼도이동	관광숙박운영업	51,315	지분 50%이상(기업회계기준서 1027호)	미해당

더블유피디제일차(유)(*5)	2010-01-19	서울시 영등포구 여의도동	특수목적기업	59,901	실질지배력 기준	미해당

(주)웅진에버스카이(*6)	2015-06-05	서울시 종로구 창경궁로	무역업	7,868	지분 50%이상(기업회계기준서 1027호)	미해당

Woongjin EVERSKYELPTM, Inc.(*7)	2015-07-10	터키	무역업	3,774	지분 50%이상(기업회계기준서 1027호)	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 신용평가에 관한 사항당사의 최근 사업연도 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

평 가 일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가 등급범위)	평가구분

2014.06.13	회사채	BBB+	한국기업평가(AAA~D)	본평정

2014.06.17	회사채	BBB+	한국신용평가(AAA~D)	본평정

2015.06.17	회사채	BBB+	한국신용평가(AAA~D)	본평정

※ 최근 3개년 기준

등급	정 의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	원리급 지급능력에 당면문제는 없으나 장해의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

(*) 상기 AA~B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음