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현대사료 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 카나리아바이오
대 표 이 사 : 나한익
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 용수골길 23
(전 화) 041-563-8200
(홈페이지) http://www.canariabio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 나한익
(전 화) 041-563-8200
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 카나리아바이오"(구,현대사료주식회사)라고 표기 합니다. 영문으로는 CANARIABIO Inc.라 표기합니다. 단 약식으로 표기시 (주)카나리아바이오라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1983년3월5일 충청남도 천안시 용곡동에 설립 되었습니다. 2018년6월에 코스닥시장에 상장하였습니다. 2022년4월 주식양수도계약에 의해 최대주주(김종웅-> 주식회사카나리아바이오엠)가 변경되었으며 2022년6월에 상호변경(현대사료주식회사->주식회사카나리아바이오)이 되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

주 소	충남 천안시 동남구 용수골길 23

전화번호	041-563-8200

홈페이지	http://www.canariabio.com

라. 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률 배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌면서중소기업 고유 업종에서 해제 되었습니다. 2014년 11월에는 농림축산식품부가 배합사료의 공정한 거래질서를 확립하고 가격 경쟁을 촉진하기 위해 ‘배합사료 가격 표시제’ 시행에 들어 갔습니다. ‘배합사료 가격표시제’ 시행을 통해 축산농가가 배합사료의 가격을 비교하여 구매할 수 있도록 하여 축산 농가의 불편을 해소하고자 한 것입니다. 또한, 법에 따라 품질 관리를 규제 받는 바, 사료관리법 제20조 자가품질검사 기준에 따라 주기적으로 자가 품질검사를 실시해야 합니다.규정 주요 내용>-사료관리법-사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적

마. 주요 사업의 내용 1) 바이오사업 당사는 2023년 05월 04일 주식회사 (주)엘에스엘씨엔씨를 흡수합병함으로써 (주)카나리아바이오(구, (주)엠에이치씨앤씨)를 자회사로 편입하여 바이오생명공학 사업을 진행하게 되었습니다.당사가 추진하는 바이오생명공학 사업은 난소암, 췌장암 관련 면역항암치료제 관련 연구자산, FDA 임상 Sponsorship 자격 및 특허권 등의 지적 자산을 토대로 면역항암치료제를 개발, 생산하는 것을 골자로 하고 있습니다. 2) 사료사업 당사는 배합사료 제조판매업을 주업으로 수행하고 있습니다. 그 중 주요 판매 제품은 양계사료와 양돈사료입니다. 또한 당사는 산란계 사료의 특화로 산란계의 성장 단계별 근골격 형성과 장기발달을 촉진하는 필요 영양소의 균형된 설계와 소화율이 높아 이용성이 우수한 사료를 개발하여 정교한 배합비와 아미노산 균형의 최적화로 산란계의 유전적 능력을 최대로 발현시켜 높은 산란지수와 산란지속성을 유지하게 하고 있습니다.

바. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	1

합계	1	-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

사. 연결대상회사의 변동내용 해당사항 없음아. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2018년 06월 01일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 연혁 당사의 본점 소재지는 1983년 3월 5일 충청남도 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)에 설립 이후 현재까지 배합사료 제조업을 영위하고 있습니다.

일 자	내 용

1983년 03월	현대사료 주식회사 설립

1994년 03월	국내 최초 Expanding 공법 도입 “Expander 1호기” 설치

1997년 01월	전 제품 가공 처리화 “Expander 2호기” 설치

2001년 10월	월 22,000M/T 이상 생산을 위한 생산시설 증설

2002년 02월	국내 최고품질의 양돈 신제품 “피그텍 라인” 출시

2003년 01월	월 26,000M/T 이상 생산을 위한 생산시설 증설

2003년 06월	Extruder 증설 1,200(MT/month)

2006년 06월	농림부 HACCP 인증 획득

2007년 11월	분쇄기 5호기 및 BULK BIN 18기 추가 증설

2012년 04월	기술연구소 설립

2014년 04월	HACCP 정기심사 2년 연속 “무결점” 인증

2015년 12월	연간 30만톤 초과 생산/판매 달성

2016년 08월	서울사무소 이전 -> 용인분당수지 사무소

2018년 06월	코스닥시장 상장

2021년 02월	천안북부 BIT 일반산업단지 취득 계약.

2022년 04월	최대주주 및 기타주주의 양도 계약 체결로 인해 최대주주가 김종웅에서 (주)카나리아바이오엠 으로 변경

2022년 05월	서울지점설치

2022년 06월	경쟁력 강화 및 사업 다각화를 위해 현대사료(주)에서 (주)카나리아바이오로 상호변경

2022년 07월	주식회사 카나리아바이오엠으로부터 (주)엘에스엘씨앤씨 지분100%및 회사채 3,860억 인수

2022년 07월	(주)엘에스엘씨엔씨의 100%자회사 (주)엠에이치씨앤씨(현, (주)카나리아바이오)로 하여금 바이오생명공학사업시작.

2023년 04월	자회사 (주)엘에스엘씨엔씨와의 합병을 완료

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2024년 01월 30일	-	-	-	사외이사 유병우

2024년 02월 28일	-	-	-	사외이사 차왕조

2024년 03월 05일	-	-	-	사내이사 제이미조지루시엔

2024년 03월 12일	-	-	-	사내이사 문현욱

2024년 03월 29일	정기주총	사외이사 조승연	-	-

다. 최대주주의 변동 해당사항 없음 라. 상호의 변경 회사의 경쟁력 강화및 사업다각화를 위해 2022년 6월 17일 현대사료 주식회사에서 주식회사 카나리아바이오로 변경 하였습니다.

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

신규사업 및 사업다각화의 일환으로 기존의 배합사료제조업에 신약 .임상실험 .기술개발등을 추가하였습니다.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용1) 회사의 100% 종속회사인 ( 주 ) 카나리아바이오 ( 구 .( 주 ) 엠에이치씨앤씨 ) 가 개발중인 신약 오레고보맙의 cohort1 무용성평가가 2024년 1월경 있었으며, 데이터안전성모니터링위원회(DSMB)가 오레고보맙의 임상지속을 위한 P value를 달성하지 못해 2024년 1월경 치료중에 있는 대상자의 투약중단을 권고한바 있습니다. 그러나 본 연구에 등록된 환자는 2023년 12월부로 3상 임상시험 프로토콜에 따른 치료과정은 모두 완료(EOT; End of treatment)된 상태로 DSMB의 권고에 해당되는 환자는 없었습니다. 치료 종료 후 현재 질병의 진행여부와 대상자 생존 평가를 위한 추적관찰을 지속하고 있습니다. 이후 DSMB권고에 대한 유권 해석 결과, 해당 권고는 임상약의 투여가 진행중에 있는 환자가 있다면 이에 대한 중단을 의미하며 이미 치료를 완료한 환자들에 대한 추적 관찰은 지속하기를 권고한다는 답변을 받았습니다.

2) 회사는 2024년 3월 21일 " 감사보고서 제출 " 공시에서 2023 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한 및 계속기업 존속능력 불확실성으로 인한 " 의견거절 " 임을 공시하였습니다 .

동 사유는 코스닥시장상장규정 제 54 조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당합니다.

3) 회사는 2024년 4월 9일 2023사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위제한으로 인한 의견거절로 인한 상장폐지사유 발생 ('24.03.21) 에 따른 , 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 60 조의 규정에 따라 이의신청서를 제출하였습니다 .

거래소는 코스닥시장 상장규정 제 55 조의 규정에 따라 차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10 일 ('25.04.10*) 까지 개선기간을 부여하였으며 , 동 개선기간 중에는 매매거래정지가 지속됩니다 .

* 사업보고서 제출기한 연장 신고 또는 금융당국의 제출지연 제재 면제 승인 등으로 변동 가능

또한 개선기간 종료 후 15 일 ( 영업일 기준 ) 이내에 개선계획 이행내역서 및 개선계획 이행결과에 대한 해당 분야 전문가의 확인서 등을 제출받아 관련 서류제출일로부터 20 일 ( 영업일 기준 ) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 당해 주권의 상장폐지 여부를 심의 · 의결할 예정입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	42기(2024년 1분기말)	41기(2023년말)	40기(2022년말)

보통주	발행주식총수	188,471,729	186,991,564	46,865,443

액면금액	100	100	100

자본금	18,847,172,900	18,699,156,400	4,686,544,300

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	18,847,172,900	18,699,156,400	4,686,544,300
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	189,631,729	-	189,631,729	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,160,000	-	1,160,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,160,000	-	1,160,000	(*1)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	188,471,729	-	188,471,729	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	188,471,729	-	188,471,729	-

(*1) 액면분할 및 무상증자를 반영하지 않은 소각 당시의 주식수를 기재하였습니다.

나. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2024년 02월 20일	-	1,480,165

-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 31일	제40기 정기주주총회	이사 및 감사의 보수와 퇴직금에 관한 사항	규정전면개정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	배합사료 제조업	영위

2	사료 판매업	영위

3	곡물 가공업 및 사료 가공업	영위

4	축산업	미영위

5	축산관련 서비스업	미영위

6	축산물 가공 및 판매업	미영위

7	동물 약품 제조 및 판매업	미영위

8	국내 및 해외 농림 축산 개발업	미영위

9	축산관련 무역업	미영위

10	축산관련 도매 및 소매업	미영위

11	부동산업 및 임대업	미영위

12	유가증권 투자업	미영위

13	자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업	영위

14	경영자문 및 컨설팅업	미영위

15	신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업	미영위

16	생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업	미영위

17	생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업	영위

18	신약 임상실험 기술개발 및 용역업	영위

19	신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업	미영위

20	생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자	영위

21	생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전	영위

22	생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영	영위

23	생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업	영위

24	위 각호와 관련된 서비스업	영위

25	상기 각호에 관련된 부대사업일체	영위
3. 원재료 및 생산설비

가. 바이오사업 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 원재료 및 생산설비 현황은 없습니다.

나. 사료사업 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

사료	원 재 료	옥수수	사료원료	11,172	39.87	-

대두박	사료원료	2,369	8.46	-

기 타	사료원료	14,099	50.32	-

부 재 료	지 대	사료포장지	2	0.01	-

상 품	배합사료	판매용	376	1.34	-

합 계	28,018	100	-

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원/kg )

품 목	제42기 1분기	제41기	제40기

옥수수	국 내	-	-	-

수 입	343.71	424.81	452.57

대두박	국 내	705.48	708.24	689.89

수 입	710.55	741.18	627.91

-가격산출기준: 누적매입금액을 누적매입수량으로 나누어 산출하였습니다.-주요 가격 변동 원인: 배합사료 제조를 위해서 주요 원재료인 옥수수, 대두박 등 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 배합사료의 가격은 국제곡물가격 및 환율변동의 영향을 받고 있습니다.

3) 생산능력 및 산출근거 (단위: 톤, 백만)

제품품목명	구 분	2024년도(제42기 1분기)	2023년도(제41기)	2022년도(제40기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

사료	생산능력	57,600	26,215	230,400	119,003	230,400	90,466

생산실적	65,305	29,722	266,377	137,585	248,094	97,413

가동율(%)	113.38	115.61	107.68

가. 연 평균 가동시간 산정- 일 평균 작업시간(A) : 16시간 : 하루 근로시간 (교대 근무)- 월간 평균 작업일수 : 25일. 각종 공휴일 및 기계 정비일 등을 차감한 평균작업일수- 연간 작업 가능일수(B) : 300일 거래 농장에 지속적인 사료공급을 가정한 당사의 작업일수 산정기준 적용.나. 생산능력 산출 근거- 기계 1Cycle 당 생산량(C) = 1베지 = 4톤- 시간당 기계 가동 횟수(D) : 12회(베지)

구 분	내 용	비 고

일평균 작업시간	16시간	(A)

연간 작업가능 일수	300일	(B)

기계 1Cycle 당 생산량	4톤	(C)

시간당 기계 가동 횟수	12회	(D)

시간당 생산량	48톤	(E) = (C) * (D)

일 생산량	768톤	(F) = (A) * (E)

생산능력(연생산량)	230,400톤	(G) = (B) * (F)

4) 생산설비의 현황 가) 유형자산

(단위:천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산	사용권자산(*1)	합계

당기초

기초취득원가	14,822,477	2,162,050	2,677,094	9,265,178	122,639	994,123	12,434,973	396,534	42,875,068

감가상각누계액	-	(1,120,997)	(2,217,311)	(7,648,516)	(122,638)	(806,567)	-	-	(11,916,029)

기초장부금액	14,822,477	1,041,053	459,783	1,616,662	1	187,556	12,434,973	396,534	30,959,039

취득	-	-	-	24,900	-	10,397	7,050	-	42,347

처분및폐기	-	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)

차입원가	-	-	-	-	-	-	291,006	-	291,006

대체	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타증감(*2)	-	-	-	-	-	-	(14,100)	-	(14,100)

감가상각비등	-	(17,754)	(15,644)	(94,964)	-	(22,948)	-	(63,249)	(214,559)

기말장부금액	14,822,477	1,023,299	444,139	1,546,598	-	175,005	12,718,929	333,285	31,063,732

당기말

기말취득원가	14,822,477	2,162,050	2,677,094	9,290,078	-	1,004,520	12,718,929	333,285	43,008,433

감가상각누계액	-	(1,138,751)	(2,232,955)	(7,743,480)	-	(829,515)	-	-	(11,944,701)

(*1) 사용권자산은 차량운반구와 임차한 건물로 구성되어 있습니다. 한편, 당기중 사용권자산상각비는 274,637천원 발생하였으며, 리스부채와 관련한 유효이자율이자비용이 18,319천원 발생하였습니다.(*2) 당기 중 복구충당부채 인식에 따른 증가입니다.*설비현황은 별도재무상태표 유형자산 항목과 일치함나) 설비의 신설.매입계획 등2024년에 약 320,000,000원의 생산설비 보수 등의 지출이 있을 예정입니다.

2024년 고정자산 공사 일정표

번호	내용	월	업 체

1	도징빈 상판,외벽(G9,D9) 교체작업	4~5월	태명산기

2	404-1 2WAY 하부 2WAY 신규설치 M17 빈으로 연결	5~6월	태명산기

3	포장빈 상판 교체작업(B11,12,13,P3)	5~6월	태명산기

5	버켓엘리베이트 S106,114,512,MI22 센서설치	5~6월	KSENG

4	지대 제품창고 지붕 교체작업 1면(5번 창고 지붕)	5~6월	태명산기

6	보일러실 급수라인 물탱크 1톤 * 설치	7~8월	태명산기

7	M20,M21 스파우트 수정작업	7~8월	태명산기

8	벌크 903 2-WAY 교체	9~10월	태명산기

9	펠렛 1호기(셀마텍) 오버훌(OVERHAUL) 작업	6월~10월	신성

10	313,EX21 버켓 엘리베이트 헤드 케이싱 교체작업	9~10월	태명산기

11	G1,G2 스파우트 교체(방음제 설치)	9~10월	태명산기

12	1022 B/E 케이싱 보완 작업	10~11월	태명산기
4. 매출 및 수주상황

가. 바이오사업 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 매출 및 수주현황은 없습니다.

나. 사료사업 1) 매출실적 (단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제42기 1분기	제41기	제40기

사 료	제 품	양계사료	수출	-	-	-

내수	26,454	117,462	112,670

소계	26,454	117,462	112,670

양돈사료	수출	-	-	-

내수	6,008	29,884	31,658

소계	6,008	29,884	31,658

기타	수출	-	-	-

내수	2,305	11,363	11,950

소계	2,305	11,363	11,950

상 품	양돈사료	수출	-	-	-

내수	447	1,892	1,818

소계	447	1,892	1,818

기 타	기 타	원재료 외	수출	-	-	-

내수	-	-	-

소계	-	-	-

원재료	수출	-	-	-

내수	-	-	-

소계	-	-	-

합 계	수출	-	-	-

내수	35,214	160,601	158,096

합계	35,214	160,601	158,096

2) 판매경로 직거래 100%로 대형거래선80% 전업 양축농가20%를 거래하고 있습니다.당사는 대리점에 지급되는 판매수수료가 일부 있으나, 이는 농장 소개 및 농장 관리 대행수수료이며, 대리점 자거래로의 사료판매는 지양하고 있습니다.. 3) 판매전략 당사는 41년이 넘는 업력을 바탕으로 우수한 품질의 제품과 영업망을 보유하고 있으며, 지역별로 담당 커버리지를 나누어 해당지역의 고객의 밀착 영업을 통하여 기존 고객 유지 및 신규 고객 창출을 위하여 노력하고 있으며, 영업 전략은 다음과 같습니다.가) 양돈사료 판매증진을 위해 신규 대리점의 확충 및 기존 양계대리점의 양돈사료 병행판매를 촉진하는 판매전략나) 다양한 고객요구에 최적화된 제품으로 획일화된 기성제품을 탈피하는 농장맞춤형 판매전략다) 다년간 대규모 농장과 거래관계를 유지하며 다져온 경험을 기반으로 대형농장을 선택 판촉하는 판매전략라) 농장경영에서 취약한 운영자금을 캐피탈 업체와 연계하여 자금을 지원하는 금융지원 판매전략마) 축산물의 안정된 판매에 필요한 유통서비스와 연계하여 판매를 지원하는 판매전략바) 가성비가 뛰어난 안정화된 제품의 품질력을 적극 홍보판촉하는 판매전략.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 바이오사업 해당 사항 없음

나. 사료사업 1) 외환위험 및 위험관리 당사는 주요 원재료 대부분을 해외에서 매입하고 있어 해당 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하는데 있습니다.