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현대사료 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 28 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 카나리아바이오
대 표 이 사 : 나한익
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 용수골길 23
(전 화) 041-563-8200
(홈페이지) http://hdfeed.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 박일규
(전 화) 041-563-8200
1. 회사의 개요

1. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 카나리아바이오"(구"현대사료주식회사)라고 표기 합니다. 영문으로는 CANARIABIO Inc.라 표기합니다. 단 약식으로 표기시 (주)카나리아바이오라고 표기 합니다.2. 설립일자 및 존속기간당사는 1983년3월5일 충청남도 천안시 용곡동에 설립 되었습니다. 2018년6월에 코스닥시장에 상장하였습니다. 2022년4월 주식양수도계약에 의해 최대주주(김종웅-> 주식회사카나리아바이오엠)가 변경되었으며 2022년6월에 상호변경(현대사료주식회사->주식회사카나리아바이오)이 되었습니다.

3. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

주 소	충남 천안시 동남구 용수골길 23

전화번호	041-563-8200

홈페이지	http://www.hdfeed.co.kr

4. 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌면서 중소기업 고유 업종에서 해제 되었습니다. 2014년 11월에는 농림축산식품부가 배합사료의 공정한 거래질서를 확립하고 가격 경쟁을 촉진하기 위해 ‘배합사료 가격 표시제’ 시행에 들어 갔습니다. ‘배합사료 가격표시제’ 시행을 통해 축산농가가 배합사료의 가격을 비교하여 구매할 수 있도록 하여 축산 농가의 불편을 해소하고자 한 것입니다. 또한, 법에 따라 품질 관리를 규제 받는 바, 사료관리법 제20조 자가품질검사 기준에 따라 주기적으로 자가 품질검사를 실시해야 합니다.규정 주요 내용>-사료관리법-사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적5. 주요 사업의 내용당사는 배합사료 제조판매업을 주업으로 수행하고 있습니다. 그 중 주요 판매 제품(전체 매출액의 10%이상)은 양계사료(71.17%)와 양돈사료(19.90%) 입니다. 또한 당사는 산란계 사료의 특화로 산란계의 성장 단계별 근골격 형성과 장기발달을 촉진하는 필요 영양소의 균형된 설계와 소화율이 높아 이용성이 우수한 사료를 개발하여 정교한 배합비와 아미노산 균형의 최적화로 산란계의 유전적 능력을 최대로 발현시켜 높은 산란지수와 산란지속성을 유지하게 하고 있습니다.

6. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	2	-	2	1

합계	-	2	-	2	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

6-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	엘에스엘씨엔씨	당기 중 지분 취득으로 인한 종속회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

7. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2018년 06월 01일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	40기(2022년 3분기말)	39기(2021년말)	38기(2020년말)

보통주	발행주식총수	44,436,018	6,150,486	6,150,486

액면금액	100	500	500

자본금	4,443,601,800	3,075,243,000	3,075,243,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,443,601,800	3,075,243,000	3,075,243,000

*2022년06월22일 유통주식수증가를 통한 주식거래 활성화를 목적으로 액면분할(주당500원---->주당100원)상장을 하였습니다
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,236,018	-	50,236,018	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,800,000	-	5,800,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	5,800,000	-	5,800,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,436,018	-	44,436,018	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,436,018	-	44,436,018	-
1. 사업의 개요

당사는 배합사료 제조판매업을 주업으로 수행하고 있습니다. 그 중 주요 판매 제품은 양계사료(전체 매출액의 71.17%)와 양돈사료(전체 매출액의 19.90%) 입니다. 특히 당사는 산란계 사료의 특화로 산란계의 성장 단계별 근골격 형성과 장기발달을 촉진하는 필요 영양소의 균형된 설계와 소화율이 높아 이용성이 우수한 사료를 개발하여 정교한 배합비와 아미노산 균형의 최적화로 산란계의 유전적 능력을 최대로 발현시켜 높은 산란지수와 산란지속성을 유지하게 하고있습니다. 배합사료 제조를 위해서 주요 원재료인 옥수수, 대두박 등 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 배합사료의 가격은 국제곡물가격 및 환율변동의 영향을 받고 있습니다.판매 방식으로는 직거래 100%로 대형거래선80% 전업 양축농가20%를 거래하고 있습니다. 당사는 대리점에 지급되는 판매수수료가 일부 있으나, 이는 농장 소개 및 농장 관리 대행수수료로 대리점으로는 사료를 공급하고 있지 않습니다.

배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원, %)

사업부문	매출유형	용도	품목	매출액	비율

사료	제품	가축사료	양계사료	77,881	71.17%

양돈사료	21,783	19.90%

기타사료	8,426	7.70%

상품	가축사료	양돈사료	1,346	1.23%

기타	기타	원재료	원재료	-	-

원재료 외	기타매출	-	-

합계	109,436	100%

2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원/kg )

품 목	제40기 3분기	제39기	제38기

양계	내수	540.70	419.73	368.09

수출	-	-	-

양돈	내수	678.85	540.88	482.48

수출	-	-	-

-부가가치세 제외한 매출액을 총 판매수량으로 나눈값
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원,%)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

사료	원 재 료	옥수수	사료원료	42,439	45.26	-

대두박	사료원료	9,394	10.02	-

기 타	사료원료	40,757	43.46	-

부 재 료	지 대	사료포장지	31	0.03	-

상 품	배합사료	판매용	1,158	1.23	-

합 계	93,779	100	-

2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg )

품 목	제40기 3분기	제39기	제38기

옥수수	국 내	-	-

수 입	441.63	308.86	250.14

대두박	국 내	655.85	552.05	451.27

수 입	597.08	521.68	460.51

-가격산출기준 : 누적매입금액을 누적매입수량으로 나누어 산출하였습니다.-주요 가격 변동 원인: 배합사료 제조를 위해서 주요 원재료인 옥수수, 대두박 등 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 배합사료의 가격은 국제곡물가격 및 환율변동의 영향을 받고 있습니다.

3. 생산능력 및 산출근거 (단위:톤,백만)

제품품목명	구 분	2022년도(제40기 3분기)	2021년도(제39기)	2020년도(제38기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

사료	생산능력	172,800	86,789	230,400	90,466	230,400	75,142

생산실적	190,200	95,528	248,094	97,413	274,788	89,619

가동율(%)	110,07	107.68	119.27

가. 연 평균 가동시간 산정- 일 평균 작업시간(A) : 16시간 : 하루 근로시간 (교대 근무)- 월간 평균 작업일수 : 25일. 각종 공휴일 및 기계 정비일 등을 차감한 평균 작업일수- 연간 작업 가능일수(B) : 300일 거래 농장에 지속적인 사료공급을 가정한 당사의 작업일수 산정기준 적용.나. 생산능력 산출 근거- 기계 1Cycle 당 생산량(C) = 1베지 = 4톤- 시간당 기계 가동 횟수(D) : 12회(베지)

구 분	내 용	비 고

일평균 작업시간	16시간	(A)

연간 작업가능 일수	300일	(B)

기계 1Cycle 당 생산량	4톤	(C)

시간당 기계 가동 횟수	12회	(D)

시간당 생산량	48톤	(E) = (C) * (D)

일 생산량	768톤	(F) = (A) * (E)

생산능력(연생산량)	230,400톤	(G) = (B) * (F)

4. 생산설비의 현황가. 유형자산 (단위:천원)

소유형태	자산명	기초장부가액	증가	감소	당기상각	기타	기말장부가액

본사	자가	토지	14,822,477	-	-	-	-	14,822,477

자가	건물	1,170,769	-	-	(52,988)	-	1,117,781

자가	구축물	554,598	-	(52,184)	-	502,414

자가	기계장치	1,732,181	180,600	-	(281,372)	-	1,631,409

자가	차량운반구	2	-	-	-	-	2

자가	비품	222,979	88,859	(1,260)	(82,874)	-	227,704

자가	건설중인자산	7,211,952	3,920,676	-	-	-	11,132,628

타가	사용권자산	231,059	378,635	-	(133,577)	(1,140)	474,977

합계	25,946,017	4,568,770	(1,260)	(602,995)	(1,140)	29,909,392

-설비 현황은 재무상태표 유형자산 항목과 일치함-사용권자산은 전액 차량운반구로 구성되어 있습니다.-당분기말 현재 당사의 토지.건물이 신한은행에 외화채무관련 담보로 제공(담보설정액:15,000백만원)되어 있으며, 공장이전부지관련 (주)신한은행에 분양대금반환채권양도담보 11,160백만원이 설정되어 있습니다.

나. 설비의 신설.매입계획 등-향후 투자계획 :특이사항없음
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적 (단위:백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제40기 3분기	제39기	제38기

사 료	제 품	양계사료	수출	-	-	-

내수	77,881	81,584	80,779

소계	77,881	81,584	80,779

양돈사료	수출	-	-	-

내수	21,783	18,744	19,166

소계	21,783	18,744	19,166

기타	수출	-	-	-

내수	8,426	8,890	6,578

소계	8,426	8,890	6,578

상 품	양돈사료	수출	-	-	-

내수	1,346	940	954

소계	1,346	940	954

기 타	기 타	원재료 외	수출	-	-	-

내수	-	-	-

소계	-	-	-

원재료	수출	-	-	-

내수	-	148	-

소계	-	148	-

합 계	수출	-	-	-

내수	109,436	110,306	107,477

합계	109,436	110,306	107,477

(2) 판매경로직거래 100%로 대형거래선80% 전업 양축농가20%를 거래하고 있습니다.당사는 대리점에 지급되는 판매수수료가 일부 있으나, 이는 농장 소개 및 농장 관리 대행수수료로 대리점으로는 사료를 공급하고 있지 않습니다.(3) 판매전략당사는 40년이 넘는 업력을 바탕으로 우수한 품질의 제품과 영업망을 보유하고 있으며, 지역별로 담당 커버리지를 나누어 해당지역의 고객의 밀착 영업을 통하여 기존 고객 유지 및 신규 고객 창출을 위하여 노력하고 있으며, 영업 전략은 다음과 같습니다.가. 양돈사료 판매증진을 위해 신규 대리점의 확충 및 기존 양계대리점의 양돈사료 병행판매를 촉진하는 판매전략나. 다양한 고객요구에 최적화된 제품으로 획일화된 기성제품을 탈피하는 농장맞춤형 판매전략다. 다년간 대규모 농장과 거래관계를 유지하며 다져온 경험을 기반으로 대형농장을 선택 판촉하는 판매전략라. 농장경영에서 취약한 운영자금을 캐피탈 업체와 연계하여 자금을 지원하는 금융지원 판매전략마. 축산물의 안정된 판매에 필요한 유통서비스와 연계하여 판매를 지원하는 판매전략바. 가성비가 뛰어난 안정화된 제품의 품질력을 적극 홍보판촉하는 판매전략.
5. 위험관리 및 파생거래

1. 외환위험 및 위험관리당사는 주요 원재료 대부분을 해외에서 매입하고 있어 해당 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하는데 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 경영상의 주요 계약 등

구분	계약상대방	계약기간	목적 및 내용

기본거래계약	예산농장 외	쌍방의 계약 해지시 까지	배합사료 공급에 관한 기본계약

기본거래계약	영농조합농가원 외	쌍방의 계약 해지시 까지	대리점 계약외

기술용역거래	피드앤팜	쌍방의 계약 해지시 까지	양돈사료설계컨설팅에 관한 계약

구매계약(수입원료)	카길 외	쌍방의 계약 해지시 까지	수입원료 구매에 관한 계약

구매계약(국내원료)	다원케미칼 외	쌍방의 계약 해지시 까지	국내원료 구매에 관한 계약

공장부지매입계약	천안북부일반산업단지	2021.02.10.계약
2024.10.01.등기예정	장기적 사업확장및 성장에 따른 생산 및 업무시설확보목적(매입금액:117억)

*공장부지매입계약은 2021년 02월 10일 전자공시시스템(https://dart.fss.or,kr)에 (주요사항보고서/거래소신고의무사항 유형자산양수결정)공시한 사항입니다.

2. 연구개발 활동 주요 업무 및 조직도당사의 연구개발은 기술연구소에서 담당하고 있으며 주요업무는 양계,양돈,기타축종,신제품 급여프로그램개발,배합비 설계및 품질관리등의 업무를 진행하고있으며 조직구성은 다음과 같습니다.

3. 연구개발비용 (단위:천원)

구 분	2022연도(제40기 3분기)	2021연도(제39기)	2020연도(제38기)

자산 처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용 처리	제조원가	-	-	-

판관비	160,616	188,628	166,870

합 계(매출액 대비 비율)	160,616(0.15%)	188,628(0.17%)	166,870(0.16%)
6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 회사의 정책당사는 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있으며, 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 등을 실시하고 있습니다. 현금배당등의 규모는 지속성장을 위한 투자자와 경영활동, 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 및 과거 배당수준 등을 종합적으로 반영하여 전략적으로 결정하고 있습니다.또한, 연간 배당규모는 매년초 이사회에서 결정한 후, 정기주주총회 개최 전 공시를 통하여 주주에게 안내하고 있으며, 최종적으로 정기주주총회 결정 후 1개월 이내에 주주에게 지급합니다.

당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제10조의3(신주의동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제43조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③이익배당은 주주총회의 결의로 결정한다.제43조의2(중간배당)① 이 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전 결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.제44조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기 3분기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,485	-725	128

(별도)당기순이익(백만원)	-4,794	-	-

(연결)주당순이익(원)	-222	-118	21

현금배당금총액(백만원)	-	615	615

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-84.80	480.93

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.6	0.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	4	0.74	0.68

-평균 배당수익률은 본사의 상장일인 2018년 06월 01일 이후부터 계산하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 07월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	234,392	100	26,992	0.76%

2022년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,362,299	100	3,280	10.85

2022년 07월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,362,299	100	3,280	9.79%

2022년 08월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,362,299	100	3,280	8.92%

2022년 08월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,362,299	100	3,280	8.19%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무보증 사모 국내전환사채	1회차	2022년 07월 08일	2025년 07월 08일	20,000,000,000	기명식 보통주	2023년 07월 08일~2025년 06월 07일	100	3,727	20,000,000,000	5,366,246	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	3,727	20,000,000,000	5,366,246	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회 무보증 사모 국내신주인수권부사채	1회차	2022년 07월 08일	2025년 07월 08일	20,000,000,000	기명식 보통주	2023년 07월 08일~2025년 06월 07일	100	3,727	20,000,000,000	5,366,246	-

제2회 무보증 사모 국내신주인수권부사채	2회차	2022년 09월 13일	2052년 09월 13일	295,636,413,520	기명식 보통주	2023년 09월 13일~2052년 08월 13일	100	22,072	295,636,413,520	13,394,183	-

합 계	-	-	-	315,636,413,520	-	-	100	25,799	315,636,413,520	18,760,429	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

-해당사항 없음사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	5회차	2022년 07월 20일	운영자금	6,326,708,864	운영자금	6,326,708,864	-

유상증자	1회차	2022년 07월 25일	운영자금	11,028,340,720	운영자금	11,028,340,720	-

유상증자	4회차	2022년 07월 29일	운영자금	11,028,340,720	운영자금	11,028,340,720	-

유상증자	2회차	2022년 08월 05일	운영자금	11,028,340,720	운영자금	11,028,340,720	-

유상증자	3회차	2022년 08월 12일	운영자금	11,028,340,720	운영자금	11,028,340,720	-
8. 기타 재무에 관한 사항

1. 손실충당금(대손충당금) 변동현황

(단위:백만원)

구분	계정과목	채권총액	손실충당금
(대손충당금)	대손설정율(%)

2022년도제40기 3분기	매출채권	40,118	6,354	15.84

미수금	18	-	-

미수수익	74	-	-

단기대여금	17,298	1,095	6.33

선급보증금	13	-	-

장기대여금	1,630	-	-

보증금	163	-	-

합계	59,314	7,449	12.56

2021년도제39기	매출채권	37,227	5,895	15.84

미수금	5,239	-	-

미수수익	57	-	-

단기대여금	6,970	251	3.60

장기대여금	630	-	-

보증금	8	-	-

합계	50,131	6,146	12.26

2020년도제38기	매출채권	54,497	7,129	13.1

미수금	11	-	-

미수수익	14	-	-

단기대여금	1,878	251	13.3

장기대여금	2,678	-	-

보증금	8	-	-

합계	59,086	7,380	12.5

2. 손실충당금(대손충당금) 변동현황

(단위:백만원)

구분	제40기 3분기	제39기	제38기

1.기초 손실충당금 잔액합계	6,145	7,380	2,093

2.순대손처리액 (①-②±③)	-	694	393

① 대손처리액(상각채권액)	-	694	393

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3.대손상각비계상(환입)액	1,304	(541)	5,680

4.기말 손실충당금 잔액합계	7,449	6,145	7,380

3. 매출채권관련 손실충당금(대손충당금) 설정방침재무상태일 현재의 매출채권 잔액에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험률에 의한 대손예상액을 기초로 손실충당금을 설정하고 있습니다

4. 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위:백만원)

구분	금액	구성비율

3개월이내	18,644	46.47%

3개월초과 6개월이내	7,641	19.05%

6개월초과 9개월이내	3,045	7.59%

9개월초과 12개월이내	2,030	5.06%

12개월초과 24개월이내	2,737	6.82%

24개월초과	6,021	15.01%

계	40,118	100.00%

5. 재고자산현황

(단위:백만원)

사업부문	계정과목	제40기 3분기	제39기	제38기	비고

사료부문	상품	23	34	17	-

제품	814	658	476	-

원재료	2,613	2606	2,065	-

저장품	27	21	22	-

미착원재료	15,599	12,891	9,247	-

합계	19,076	16,210	11,827	-

총자산대비 재고자산구성비용(%)(재고자산합계/기말자산총계*100)	3.74%	17.29%	12.04%	-

재고자산회전율(회수)(연환산매출원가/기초재고+기말재고/2)	7회	7회	6회	-

6. 재고자산의 실사내역① 실사일자2021년12월31일 공장가동종료시를 기준으로 실사하였습니다.② 재고실사시 독립적인 전문가(전문기관) 및 감사인등의 참여 및 입회여부당사의 재고실사시에는 제39기 사업연도 재무제표의 외부감사인인 인덕회계법인소속 공인회계사의 입회하에 실시 하였습니다.③ 실사방법연말의 재고자산 실사는 외부감사인의 입회하에 실시하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 처리하고 있습니다.④ 장기체화재고 등의 내역해당사항없음⑤ 기타 재고자산의 담보제공 현황 해 당사항없음7. 공정가치평가내역"재무제표주석 제5조 참조"
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제40기 3분기(당기)	인덕회계법인	-	-	-

제39기(전기)	인덕회계법인	적정	해당사항 없음	매출채권손상검토의적정성

제38기(전전기)	인덕회계법인	적정	해당사항 없음	매출채권손상검토의 적정성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제40기 3분기(당기)	인덕회계법인	회계감사(재무제표에 대한 감사 및 검토)및 내부회계관리제도 검토 2022년 감사용역	70,000	1,106	-	550

제39기(전기)	인덕회계법인	회계감사(재무제표에 대한 감사 및 검토)및 내부회계관리제도 검토 2021년 감사용역	50,000	1,050	50,000	1,088

제38기(전전기)	인덕회계법인	회계감사(재무제표에 대한 감사 및 검토)및 내부회계관리제도 검토 2020년 감사용역	50,000	1,100	50,000	1,082

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를 구축 운영하고 있습니다. 회계감사인은 당사의 제 39기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 운영실태보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	22.03/30 제39기(2021연도) 정기주총22.05/04 제40기(2022년도) 제1차 임시주총22.06/17 제40기(2022년도) 제2차 임시주총

2. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,436,018	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	44,436,018	-

-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종웅	기존 최대주주	보통주	2,312,028	37.59	0	0	주식 양수도 계약

박정규	기존 최대주주의 특수관계인	보통주	16,920	0.28	0	0	주식 양수도 계약

김완태	기존 최대주주의 특수관계인	보통주	35,445	0.58	0	0	주식 양수도 계약

(주)카나리아바이오엠	최대주주	보통주	0	0	27,288,818	61.41	주식 양수도 계약

(주)에스엘씨엔씨	최대주주의 특수관계인	보통주	0	0	4,325,000	9.73	주식 양수도 계약

(주)오티씨와이드글로벌	최대주주의 특수관계인	보통중	0	0	195,945	0.44	주식 양수도 계약

계	보통주	2,364,393	38.44	31,809,763	71.58	-

우선주	0	0	0	0	-

*기존 최대주주의 기초주식 수량은 액면분할 이전의 수량이며, 기말 최대주주의 주식수는 2022년 6월 22일 액면분할(500원->100원) 후의 수량입니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)카나리아바이오엠	1	나한익	0.10	-	-	국도상사(주)(구. ㈜더제이디알)	5.83

이창현	1.14	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)카나리아바이오엠

자산총계	591,783

부채총계	276,527

자본총계	315,256

매출액	45,830

영업이익	-3,685

당기순이익	-5,721

*2022년 반기보고서 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-해당사항 없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

국도상사(주)(구. ㈜더제이디알)	1	신재호	100	-	-	신재호	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	국도상사(주)(구. ㈜더제이디알)

자산총계	20,569

부채총계	2,046

자본총계	18,523

매출액	-

영업이익	-9

당기순이익	-9

-2021년 결산현황입니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2022년 03월 18일	문현욱 외 1인	2,185,547	35.53	기존 최대주주 및 주요주주의 증여	액면분할 전 주식수

2022년 04월 15일	김종웅	2,364,393	38.44	2022년 03월 18일자 증여 취소	액면분할 전 주식수

2022년 04월 20일	(주)카나리아바이오(현. (주)카나리아바이오엠)	3,933,984	63.96	기존 최대주주 및 기타주주의 양도 계약	액면분할 전 주식수

*최대주주 변동일 2022년 04월 20일에 관한 추가 기재 사항 -(주)카나리아바이오 외 2인은 경영참여를 목적으로 하는 지분 인수를 하였습니다.-인수자금의 조달방법으로는 자기자금과 전환사채권자 및 그 채권자 등을 차입처로 하는 차입금입니다.(인수가액: 900억원, 주식수: 3,933,984주)-담보 내역은 변경 후 최대주주인 ㈜카나리아바이오 소유의 현대사료㈜ 보통주 1,600,000주 입니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)카나리아바이오엠	27,288,818	61.41	최대주주

(주)에스엘씨앤씨	4,325,000	9.73	최대주주의 특수관계인

우리사주조합	-	-	-

-대량보유상황보고 내역을 토대로 한 주식보유현황이며 결산일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	23,300	23,306	99.97	8,023,395	30,752,430	26.09	-

*소액주주현황은 22년 7월 6일 임시주총 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.

주가 및 주식거래실적국내증권시장 (단위:원,주)

종 류	2022년 4월	2022년 5월	2022년 6월	2022년 7월	2022년 8월	2022년 9월

보통주	최 고	156,500	138,700	154,100	45,300	41,200	23,500

최 저	78,100	118,800	29,450	30,800	23,450	15,500

월간거래량	27,448,624	3,650,757	21,391,014	43,384,656	29,689,172	67,381,575
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

나한익	남	1975년 09월	대표이사	사내이사	상근	경영 전반	전)(주)뉴로마이언 C.E.O,전)(주)헬릭스미스 C.F.O,전)(주)노무라금융투자 애널리스트전) Deloitte 회계사Ohio State University 회계학 석사Boston College 경영학 학사현) ㈜카나리아바이오엠 각자 대표이사	52,000	-	최대주주의각자대표이사	2022년 05월 04일~현재	2025년 05월 03일

문현욱	남	1972년 02월	부사장	사내이사	상근	경영 전반	전)현대사료주식회사 상무이사	-	-	-	2009년 06월 01일~현재	2025년 06월 16일

김학역	남	1962년 02월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	전)전북진안경찰서장전)전북경찰청차장, 광주경찰청장대행전)서울시자치경찰자문단 위원전)KB손해보험 사외이사	-	-	-	2022년 05월 04일~현재	2025년 05월 03일

차왕조	남	1955년 10월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	전)재정경제부 인사운영팀장전)한국거래소 유가증권시장(공시.채권), 경영지원본부 본부장보전)딜로이트 컨설팅 자문위원전)기술보증기금 사외이사	-	-	-	2022년 05월 04일~현재	2025년 05월 03일

이지연	여	1983년 05월	감사	감사	상근	감사	2018 ~ 현)이지연 법률사무소 변호사	-	-	-	2022년 06월 17일~현재	2025년 06월 16일

김송철	남	1971년 09월	감사	감사	상근	감사	전) 한영회계법인 공인회계사현) (주)카나리아바이오엠 CFO	33,930	-	최대주주의 CFO	2022년 05월 04일~현재	2025년 05월 03일

이창현	남	1978년 10월	총괄사장	미등기	상근	경영 전반	현) ㈜카나리아바이오엠 각자 대표이사	33,920	-	최대주주의각자대표이사	2022년 05월 04일~현재	-

박일규	남	1965년 04월	전무이사	미등기	상근	재무 총괄	(주)에이티세미콘 ,재무팀장(주)리더스기술투자 ,회계공시팀장	-	-	-	2022년 06월 02일~현재	-

우종석	남	1970년 05월	상무이사	미등기	상근	구매 총괄	전) 독일 Forimex GmbH 대표이사전) (주) 효성 티앤에스 팀장	-	-	-	2022년 05월 04일~현재	-

홍영식	남	1958년 07월	상무이사	미등기	상근	영업 총괄	전)현대사료주식회사 영업상무	-	-	-	1987년 04월 27일~현재	-

유재철	남	1965년 05월	이사	미등기	상근	경리 부서장	전)현대사료주식회사 경리이사	-	-	-	1988년 05월 09일~현재	-

김용철	남	1970년 02월	이사	미등기	상근	생산 총괄	전)현대사료주식회사 생산이사	-	-	-	1999년 05월 03일~현재	-

유상윤	남	1968년 01월	이사	미등기	상근	구매 부서장	전)현대사료주식회사 구매이사	-	-	-	1996년 08월 16일~현재	-

안진식	남	1969년 02월	이사	미등기	상근	영업 부서장	전)현대사료주식회사 영업이사	-	-	-	1995년 01월 16일~현재	-

윤병학	남	1974년 11월	총괄사장	미등기	상근	바이오사업부	서울대 의학박사	33,940	-	-	2022년 06월 27일~현재	-

직원 등 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	53	-	9	-	62	14년6개월	2,675,765,121	43,157,502	-	-	-	-

사무직	여	13	-	2	-	15	9년11개월	440,147,820	29,343,188	-

생산직	남	9	-	2	-	11	15년6개월	366,546,984	33,322,453	-

합 계	75	-	13	-	88	13년10개월	3,482,459,925	39,573,408	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	388,612,976	43,179,220	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2(2)	1,500,000,000	-

-	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

12	416,833,185	34,736,099	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	322,305,682	53,717,614	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	43,208,800	14,402,933	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	3	51,318,703	17,106,234	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

주식회사 카나리아바이오	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	-	1,000	-	1,000

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	-	1,000	-	1,000

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 채무보증및 채무인수약정 현황

(단위:천원)

채무자	채권자	한도	채무금액	채무보증금액	약정시작일	약정만기일	계약형태

거래처금융보증	남양저축은행-경기	-	1,500,000	1,950,000	개별거래처만기시까지

남양저축은행	-	4,250,000	5,525,000	개별거래처만기시까지

오릭스캐피탈코리아	-	2,200,000	2,200,000	개별거래처만기시까지

DB캐피탈	-	200,000	260,000	개별거래처만기시까지

산은캐피탈	-	3,150,000	3,150,000	개별거래처만기시까지

한국투자저축은행	10,000,000	9,150,000	10,000,000	2022-09-02	2023-09-02	(*1)

주식회사세람저축은행	-	3,640,000	4,732,000	개별거래처만기시까지

계	10,000,000	24,090,000	27,817,000

(*1)1년단위자동연장조건입니다.2. 그 밖의 우발채무 등당사의 우발부채 및 약정사항 대한 정보는 재무제표 주석 26에 기재되어 있습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 회사는 2022년 10월과 11월에 총 두 차례 유상증자를 실시하였으며 발행한 주식수 및 발행금액은 아래와 같습니다. (단위: 주, 원)

납입일	투자자	주식수(단위:주)	발행금액(단위:원)

2022.10.12	세종메디칼	1,457,655	29,999,997,555

2022.11.10	세종메디칼	971,770	19,999,998,370

합계	2,429,425	49,999,995,925

2. 회사는 2022년 10월 12일에 제3회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 사채의 권면총액은 800억원이며, 회사가 2022년 9월 13일에 발행한 제2회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 800억원과 상계하였습니다. 투자자는 회사의 최대주주인 ㈜카나리아비이오엠입니다.

4. 회사는 2022년 10월 13일에 사채권자의 조기상환청구권 행사로 회사가 2022년 9월 13일에 발행한 제2회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 300억원을 만기 전 재취득하였습니다.5. 회사는 2022년 11월 11일에 사채권자의 조기상환청구권 행사로 회사가 2022년 9월 13일에 발행한 제2회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 100억원을 만기 전 재취득하였습니다.6. 회사는 2022년 11월 17일에 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 사채의 권면총액은 200억원이며, 투자자는 회사의 최대주주인 ㈜카나리아바이오엠입니다. 7. 회사는 2022년 11월 17일에 사채권자의 조기상환청구권 행사로 회사가 2022년 9월 13일에 발행한 제2회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 200억원을 만기 전 재취득하였습니다.8. 회사는 2022년 12월 23일에 (주)엘에스엘씨엔씨를 흡수합병 할 예정입니다. 회사는 (주)엘에스엘씨엔씨의 지분을 100% 보유하고 있습니다.9. 회사는 2022년 10월 21일에 (주)카나리아바이오엠으로부터 25억을 차입하였습니다.10. 회사는 2022년 10월 21일에 (주)엠에이치씨씨앤에게 25억을 대여하였습니다.11. 회사는 2022년 10월 26일에 (주)카나리아바이오엠으로부터 42억을 차입하였습니다.12. 회사는 2022년 10월 26일에 (주)엠에이치씨앤씨에게 42억을 대여하였습니다.13. 회사는 2022년 11월 3일에 (주)카나리아바이오엠으로부터 63억을 차입하였습니다.14. 회사는 2022년 11월 3일에 (주)엠에이치씨앤씨에게 63억을 대여하였습니다. 15. 회사는 2022년 11월 11일에 (주)카나리아바이오엠으로부터 25억을 차입하였습니다.16. 회사는 2022년 11월 11일에 (주)엠에이치씨앤씨에게 25억을 대여하였습니다.17. 회사는 2022년 11월 18일에 (주)카나리아바이오엠으로부터 40억을 차입하였습니다.18. 회사는 2022년 11월 18일에 (주)엠에이치씨앤씨에게 40억을 대여하였습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사 엘에스엘씨엔씨	2022년 01월 13일	서울특별시 서초구 서초중앙로18길 31, 3층 318호	의학및약학연구개발업	-	100%지분소유	여

카나리아바이오(구. 엠에이치씨앤씨)	2021년 08월 23일	경기도 평택시 중앙로 29, 5층 오피스밸리 519호	의학및약학연구개발업	387,932,293	엘에스엘씨엔씨가 100%지분소유	부
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	주식회사 엘에스엘씨엔씨	110111-8164991

카나리아바이오(구. 엠에이치씨앤씨)	131311-0263875
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : - ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 엘에스엘씨엔씨	비상장	-	경영참여	-	-	-	-	10,000	1	-	10,000	100	1	386,076	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음
2. 주요 제품 및 서비스

1)바이오사업(1) 주요 제품

회사의 주요 제품은 크게 (1) CA-125 항원에 대한 IgG 항체인Oregovomab, (2) MUC1항원에 대한 IgG 항체인 BrevaRex 및 (3) IgE항체의 3가지 항체로 분류되며, 이와 관련하여 난소암, 췌장암 및 전이성 유방암 등의 치료를 위한 병용투여 요법에 대한 임상 실험이 진행 중 입니다.

상기 파이프라인 중 주요 자산은 난소암 신규환자(Frontline)를 대상으로 한 면역항암치료요법이며, 이는 난소암 바이오마커 'CA-125' 에 특이적으로 결합하는 항체 '오레고보맙(Oregovomab)'과 화학치료제 [카보플라틴(Carboplatin)과 파클리탁셀(Paclitaxel)]을 병용투여하는 치료요법 입니다. 동 병용치료요업의 2018년 임상 2상 결과, 기존 화학 치료제의 무진행 생존율 (PFS) 약 12.2개월 대비 343% 증가된 41.8개월의 무진행생존기간을 보였고, 기존 단일 화학요법대비 독성이나 부작용의 증가가 없어 안전성 면에서도 입증 받은 바 있습니다. 이러한 탁월한 결과를 바탕으로 미 FDA로부터 임상3상의 개시 승인을 득하고, 2020년 하반기부터 임상 3상 환자모집을 시작하였습니다.

이후 회사는 전세계 17개국 602명의 난소암 신규 환자를 대상으로 하는 글로벌 임상 3상을 진행 중에 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 미국, 캐나다, 대만, 유럽, 남미 국가 등 179개 임상사이트 및 병원에서 임상 3상 시험을 진행하고 있습니다.

또한, 다른 글로벌 대형 제약사와의 협업을 위한 계약을 체결하여 다양한 임상 연구를 진행 중에 있습니다. 난소암 재발 환자를 타겟으로 하여 면역관문 억제제 약물인 ‘니볼루맙’과 병용투여를 싱가포르 국립암센터에서 임상시험 진행하였으며, 오레고보맙과 PARP 억제제 '니라파립(제줄라)' 공통 투여 임상시험을 글로벌 제약회사 GSK(자회사 Tesaro)와 협업 계약을 체결하고 임상2상을 진행 중입니다. 국내에서도 별도로 표적항암제 ‘베바씨주맙’과 오레고보맙 동반 투여 임상에 대한 효과를 확인하기 위한 연구자 임상 시험을 국내 식약처 승인 받아 현재 환자 등록 진행 중에 있습니다.

이외에도, 주요 파이프라인인 난소암 치료제의 임상 3상을 기반으로 췌장암 (임상 1/2상 계획중) 과 유방암 (전임상 준비중)등으로 적용 범위를 확대하여 췌장암 및 전이성 유방암에서 종양 특이적 면역의 임상적 이점을 향상시키기 위한 다른 세포 독성 화학치료제, 면역 조절제 및 항원 특이적 항체와의 병용 치료법 개발 등 다앙한 파이프라인을 개발 중에 있습니다.

회사가 개발 중인 제품은 아래와 같습니다.

생명공학
사업부문	난소암 관련
면역항암치료제	1) 신규환자 대상 치료요법:

가. 오레고보맙 + 화학치료 병용치료요법

나. 선행항암요법 + 중간수술 + (오레고보맙 + 화학치료제) 병용투여

2) 재발환자 대상 치료요법:
여러가지 기존 면역치료제 및 면역증강제, 신생혈관억제제, PARP 억제제 등과의 병용 투여 요법

가. 오레고보맙+니볼루맙(옵디보)+화학치료

나. 오레고보맙+면역증강제(Poly-ICLC[Hiltonol])

다. 오레고보맙+니라파립(제줄라)

라. 오레고보맙+베바시주맙(아바스틴) + 화학치료

마. 오레고보맙 +독소루비신(PLD) or 위클리 파클리탁셀 (Weekly Paclitaxel)

췌장암 관련
면역항암치료제	Anti-MUC1(MAB-AR20.5) +화학치료
병용 치료요법

전이성 유방암 관련
면역항암치료제	Anti-HER2/NEU IgE (면역글로불린 E)
면역치료요법

(2) 전체매출액에서 각 제품이 차지하는 비율 해당사항 없음.

2)사료사업

1 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원, %)

사업부문	매출유형	용도	품목	매출액	비율

사료	제품	가축사료	양계사료	77,881	71.17%

양돈사료	21,783	19.90%

기타사료	8,426	7.70%

상품	가축사료	양돈사료	1,346	1.23%

기타	기타	원재료	원재료	-	-

원재료 외	기타매출	-	-

합계	109,436	100%

2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원/kg )

품 목	제40기 3분기	제39기	제38기

양계	내수	540.70	419.73	368.09

수출	-	-	-

양돈	내수	678.85	540.88	482.48

수출	-	-	-

-부가가치세 제외한 매출액을 총 판매수량으로 나눈값
3. 원재료 및 생산설비

1)바이오사업 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 원재료 및 생산설비 현황은 없습니다. 2)사료사업

1. 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원,%)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

사료	원 재 료	옥수수	사료원료	42,439	45.26	-

대두박	사료원료	9,394	10.02	-

기 타	사료원료	40,757	43.46	-

부 재 료	지 대	사료포장지	31	0.03	-

상 품	배합사료	판매용	1,158	1.23	-

합 계	93,779	100	-

2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg )

품 목	제40기 3분기	제39기	제38기

옥수수	국 내	-	-

수 입	441.63	308.86	250.14

대두박	국 내	655.85	552.05	451.27

수 입	597.08	521.68	460.51

-가격산출기준 : 누적매입금액을 누적매입수량으로 나누어 산출하였습니다.-주요 가격 변동 원인: 배합사료 제조를 위해서 주요 원재료인 옥수수, 대두박 등 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 배합사료의 가격은 국제곡물가격 및 환율변동의 영향을 받고 있습니다.

3. 생산능력 및 산출근거 (단위:톤,백만)

제품품목명	구 분	2022년도(제40기 3분기)	2021년도(제39기)	2020년도(제38기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

사료	생산능력	172,800	86,789	230,400	90,466	230,400	75,142

생산실적	190,200	95,528	248,094	97,413	274,788	89,619

가동율(%)	110,07	107.68	119.27

가. 연 평균 가동시간 산정- 일 평균 작업시간(A) : 16시간 : 하루 근로시간 (교대 근무)- 월간 평균 작업일수 : 25일. 각종 공휴일 및 기계 정비일 등을 차감한 평균 작업일수- 연간 작업 가능일수(B) : 300일 거래 농장에 지속적인 사료공급을 가정한 당사의 작업일수 산정기준 적용.나. 생산능력 산출 근거- 기계 1Cycle 당 생산량(C) = 1베지 = 4톤- 시간당 기계 가동 횟수(D) : 12회(베지)

구 분	내 용	비 고

일평균 작업시간	16시간	(A)

연간 작업가능 일수	300일	(B)

기계 1Cycle 당 생산량	4톤	(C)

시간당 기계 가동 횟수	12회	(D)

시간당 생산량	48톤	(E) = (C) * (D)

일 생산량	768톤	(F) = (A) * (E)

생산능력(연생산량)	230,400톤	(G) = (B) * (F)

4. 생산설비의 현황가. 유형자산 (단위:천원)

소유형태	자산명	기초장부가액	증가	감소	당기상각	기타	기말장부가액

본사	자가	토지	14,822,477	-	-	-	-	14,822,477

자가	건물	1,170,769	-	-	(52,988)	-	1,117,781

자가	구축물	554,598	-	(52,184)	-	502,414

자가	기계장치	1,732,181	180,600	-	(281,372)	-	1,631,409

자가	차량운반구	2	-	-	-	-	2

자가	비품	222,979	88,859	(1,260)	(82,874)	-	227,704

자가	건설중인자산	7,211,952	3,920,676	-	-	-	11,132,628

타가	사용권자산	231,059	378,635	-	(133,577)	(1,140)	474,977

합계	25,946,017	4,568,770	(1,260)	(602,995)	(1,140)	29,909,392

-설비 현황은 재무상태표 유형자산 항목과 일치함-사용권자산은 전액 차량운반구로 구성되어 있습니다.-당분기말 현재 당사의 토지.건물이 신한은행에 외화채무관련 담보로 제공(담보설정액:15,000백만원)되어 있으며, 공장이전부지관련 (주)신한은행에 분양대금반환채권양도담보 11,160백만원이 설정되어 있습니다.

나. 설비의 신설.매입계획 등-향후 투자계획 :특이사항없음
4. 매출 및 수주상황

1)바이오사업

당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 매출 및 수주현황은 없습니다.

2)사료사업1. 매출실적 (단위:백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제40기 3분기	제39기	제38기

사 료	제 품	양계사료	수출	-	-	-

내수	77,881	81,584	80,779

소계	77,881	81,584	80,779

양돈사료	수출	-	-	-

내수	21,783	18,744	19,166

소계	21,783	18,744	19,166

기타	수출	-	-	-

내수	8,426	8,890	6,578

소계	8,426	8,890	6,578

상 품	양돈사료	수출	-	-	-

내수	1,346	940	954

소계	1,346	940	954

기 타	기 타	원재료 외	수출	-	-	-

내수	-	-	-

소계	-	-	-

원재료	수출	-	-	-

내수	-	148	-

소계	-	148	-

합 계	수출	-	-	-

내수	109,436	110,306	107,477

합계	109,436	110,306	107,477

(2) 판매경로직거래 100%로 대형거래선80% 전업 양축농가20%를 거래하고 있습니다.당사는 대리점에 지급되는 판매수수료가 일부 있으나, 이는 농장 소개 및 농장 관리 대행수수료로 대리점으로는 사료를 공급하고 있지 않습니다.(3) 판매전략당사는 40년이 넘는 업력을 바탕으로 우수한 품질의 제품과 영업망을 보유하고 있으며, 지역별로 담당 커버리지를 나누어 해당지역의 고객의 밀착 영업을 통하여 기존 고객 유지 및 신규 고객 창출을 위하여 노력하고 있으며, 영업 전략은 다음과 같습니다.가. 양돈사료 판매증진을 위해 신규 대리점의 확충 및 기존 양계대리점의 양돈사료 병행판매를 촉진하는 판매전략나. 다양한 고객요구에 최적화된 제품으로 획일화된 기성제품을 탈피하는 농장맞춤형 판매전략다. 다년간 대규모 농장과 거래관계를 유지하며 다져온 경험을 기반으로 대형농장을 선택 판촉하는 판매전략라. 농장경영에서 취약한 운영자금을 캐피탈 업체와 연계하여 자금을 지원하는 금융지원 판매전략마. 축산물의 안정된 판매에 필요한 유통서비스와 연계하여 판매를 지원하는 판매전략바. 가성비가 뛰어난 안정화된 제품의 품질력을 적극 홍보판촉하는 판매전략.
5. 위험관리 및 파생거래

1)바이오사업 해당 사항 없음 2)사료사업

1. 외환위험 및 위험관리당사는 주요 원재료 대부분을 해외에서 매입하고 있어 해당 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하는데 있습니다.