두올 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 사업부문 구분 당사와 연결실체(이하 '연결회사')의 사업내용은 자동차용 내장재(원단, 시트커버링, 에어백쿠션) 제조의 사업을 영위하고 있습 니 다. 나. 사업부문별 요약 재무현황(연결) (단위 : 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년	2014년

원 단	40,424	58,227	59,817	62,166

시 트	166,188	203,313	272,241	221,081

에어백	22,452	34,390	34,230	33,585

합 계	229,064	295,930	366,288	316,832

다. 업계의 현황 (1) 자동차 및 부품산업의 개요자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있으며, 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 우리나라의 자동차산업은 1955년 최초 생산을 시작으로 1970년대 초부터 본격적인 종합 자동차공장 체제를 갖추며 부품 국산화와 수출을 시작했습니다. 1990년대 글로벌 생산체제 구축과 연구개발 투자를 확대해 나갔으나, 외환위기로 인해 대대적인 구조조정을 시행했습니다. 그 결과 현재는 현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용의 주요 5개사 체제로 구성되어 있으며, 기술력 강화와 재무구조 개선 등으로 경기 둔화에도 불구하고 2015년 생산기준 글로벌 5위를 기록하고 있습니다.

10대 자동차 생산국 순위 > (단위 : 천대, %)

순
위	2015년	2014년	2013년

국가	대수	비중	증감률	국가	대수	비중	국가	대수	비중

1	중 국	24,503	26.8	3.3	중 국	23,723	26.3	중 국	22,117	25

2	미 국	12,100	13.2	3.8	미 국	11,650	12.9	미 국	11,066	12.5

3	일 본	9,278	10.1	-5.1	일 본	9,775	10.2	일 본	9,630	11

4	독 일	6,186	6.8	2.2	독 일	5,928	6.6	독 일	5,877	6.7

5	한 국	4,556	5	0.7	한 국	4,525	5.0	한 국	4,521	5.1

6	인 도	4,126	4.5	6.4	인 도	3,840	4.3	인 도	3,896	4.4

7	멕시코	3,565	3.9	5.9	멕시코	3,220	3.6	브라질	3,740	4.2

8	스페인	2,733	3	13.7	브라질	3,146	3.5	멕시코	3,052	3.5

9	브라질	2,429	2.7	-23.4	스페인	2,403	2.7	태 국	2,457	2.8

10	캐나다	2,283	2.5	-4.6	캐나다	2,394	2.7	캐나다	2,380	2.7

세계총계	91,579주)	100	0.9	90,105	100.0	88,311	100

자료) 각국 자동차공업협회, LMC「Global Car Truck Forecast」주) 2015년 독일, 세계총계 생산대수는 추정치입니다.

(2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세입니다. 또한 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 따라서 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 보입니다. 이에 따라 자동차 업계는 차량 연비 개선을 강화하는 한편, 친환경 자동차의 수요에 대비하고 있습니다. 앞으로 개발될 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할것으로 예상됩니다. 따라서 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화, 불안정한 유가변동 및 안전과 편의성에 대한 요구 증가 등으로 인해 앞선 기술력을 확보해야만향후 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 자동차산업의 특성을 고려하여 볼때 향후 미래형 자동차의 기술개발 경쟁 등이 본격적으로 전개될 전망입니다. 특히 과거에는 유가상승은 소형차의 수요를 증가시키는데 국한되었지만 이제는 친환경차 수요를 증대시키는 쪽으로 확산될 것으로 예상됩니다.

1) 내수

2017년 내수판매는 노후 경유차 교체 세제지원(2017.6.30까지)에도 불구, 16년 상반기 개별소비세 인하 정책 종료에 따른 기저효과, 경제성장률 둔화로 인한 민간 소비 심리 위축으로 전년비 2.8% 감소한 175만대 전망

2017년 내수시장 영향요인>

긍정적 요인	부정적 요인

ㅇ노후 경유차 교체 세제지원(16.12.5.~17.6.30.)- 승용차 개별소비세 70% 감면(100만원 한도)- 화물.승합차 취득세 50% 감년(100만원 한도)ㅇ출시예정 모델 증가: 10개( 16) →12개( 17)현대(소형SUV, G70, 벨로스터 후속),기아(모닝후속, 프라이드 후속, 소형CUV, K8), 한국지엠(크루즈 후속, Bolt),쌍용(렉스톤 후 속 , 코란도스포츠후속), 르노삼성(클리오) 등- 소형 SUV 및 CUV, 제네시스 G70, 픽업스타일 SUV 출시에 따른 라인업 다양화	ㅇ개별소비세 인하 혜택 종료( 16.6.30.)에따른 기저효과- 개별소비세 인하 효과로 2016년 상반기10.4% 증가ㅇ경제성장률 둔화 : 2.7%(16)→2.4%( 17)- 가계부채 현황: 1,137조원( 15) →1,191조원( 16. 상반기)- 실업률 증가, 고용불안에 따른 소비심리위축

자료) 한국자동차산업협회, 2017년 자동차산업 전망, 2016.12

2)수출

2017년 수출은 전년도 부진으로 인한 기저효과와 함께 고급 브랜드 해외런칭 확대에 따른 수출단가 상승, 하반기 이후 원유 및 원자재가 상승으로 인한 신흥시장 경기 회복세, 기체결된 FTA 관세인하에 따른 수출환경 개선, 한-중미 6개국 FTA 체결 등으로 전년비 0.4%증가한 269만대 전망 2016년 수출시장 영향요인>

긍정적 요인	부정적 요인

ㅇ원유 및 원자재가 상승으로 신흥국 경기 회복세 전환ㅇ고급 브랜드 해외 런칭 확대 및 다양한 신모델 투입ㅇ국산차의 품질 및 브랜드가치 상승- 미국 신차품질 만족도 조사(J.D.Power): 기아1위, 현대 3위- 현대기아차 그룹 중국 고객만족도 조사 8개차종 1위ㅇFTA 관세 인하에 따른 수출환경 개선- 캐나다 : 2% → 0%, 터키 : 4.67% → 3.5%,페루 : 3.6% → 2.7%	ㅇ 세계 자동차시장 성장률 둔화 : 2.6%( 16)→1.5%( 17)ㅇ미국 대선결과에 따른 보호무역 기조확산과 기준금리 인상ㅇ해외생산 비중의 지속적인 증가- 현대 중국 5공장(충징) 가동 예정 및 기아멕시코, 현대 중국 4공장 가동률 확대

자료) 한국자동차산업협회, 2017년 자동차산업 전망, 2016.12

2) 세계시장

2017년 세계 자동차수요는 미국.유럽의 성장 둔화와 중국의 소형차 취득세 인하 종료, 인도 시장 성장, 러시아의 경기 회복세 등으로 전년비 1.5% 증가한 9,613만대 전망 〈2017년 세계자동차 수요전망〉(단위: 천대, %)

자료: LMC Automotive,「Global Car Truck Forecast」, 2016. 3Q

(3) 경기 변동의 특성

자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 특히 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게 됩니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주 게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

라. 회사의 현황 (1) 영업개황(1) 원단 사업부문

쾌적하고 고객의 니즈에 맞는 자동차 시트를 생산하기 위해서 원단은 중요한 요소입니다. 시트 원단은 최종 소비자의 취향과 욕구를 만족시키는 기준이 되며, 일반 직물과는 달리 가공 공정이 까다롭고 개발 시간이 장시간 요구되는 최첨단 섬유 가공품입니다. 원단은 디자인 패턴, 색상, 촉감, 위생적 특성 및 물성과 함께 미려한 외관을 갖춰야 하며, 당사에서 생산하고 있는 주요 원단은 우븐, 니트, 트리코트가 있습니다.

구성>

구분	우븐	니트	트리코트

특징	● 직기(자카드, 도비)로 짜여 지며 경사와 위사의 교차 방법에 따라 여러 가지 직물조직이 형성
● 가공 공정이 비교적 짧으며, 패턴 표현 및 적용 원사가 다양하고 물성이 안정적	● 횡방향의 실 왕복운동 혹은 원운동에 의하여 편물조직이 형성
● 신율이 우수
● 개발소여시간이 짧고 봉제 후 fitting성이 우수	● 가공 방법에 따라 제품 표현이 다양
● 가격 폭에 따른 품질 수준이 다양
● 봉제 후 올이 잘 풀리지 않고 주름이 잘 생기지 않음

주요
적용차종	● 국내(쏘울, i30, 액센트)
● 유럽(투싼, i30, 씨드, i10터키, i20터키, 액센트러시아)	● 국내(싼타페, i30)
● 유럽(i30, i20터키)
● GM차종(라세티)	● 국내(액센트)
● 유럽(투싼, i10터키, 액센트러시아)
● 르노삼성(북미 로그)

용어설명	직기	원단을 제직하는 설비

자카드	기의 상부에 원단의 패턴 및 조직을 구성하는 설비

도비	직기의 개구장치의 하나

개구장치	직기상의 날실을 위, 아래로 벌려 씨실이 지나갈 수 있도록 하는 장치

날실	직물을 짤 때 세로 방향으로 놓인 실

씨실	직물을 짤 때 가로로 질러넣어 엇걸어 가며 무늬를 만들어 내는 실

경사	직물의 길이 방향으로 놓인 실(날실)

위사	경사의 직각 방향으로 놓인 실(씨실)

직물조직	경사와 위사가 서로 교차하여 만들어진 조직

편물조직	2개 이상의 실이 젓가락형 또는 갈고리형으로 서로 짜여져 있는 조직

신율	재료 인장 시험 시 재료가 늘어나는 비율

경편	정경되어 평행으로 늘어선 많은 날실에 의해 세로 방향으로 올을 ㅉㆍ는 방법

(2) 시트 사업부문

당사의 주요 사업부문인 시트 사업부문은 천연가죽, 인조가죽과 Cloth(천) 등의 원자재를 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차사에 직접 판매합니다. 주요 제품은 시트의 원자재 종류에 따라서 천연가죽, 인조가죽, Cloth로 나눌 수 있으며, 시트의 위치에 따라 FRT Cushion Seat, FRT Back Seat, RR Cushion Seat, RR Back Seat, Headrest 등으로 나눌 수 있습니다. 한편, 시트 부문은 차량의 특정 시트 부분에 대해서 수주를 받는 것이 아닌, 전 시트 부분에 대해서 수주가 진행되기 때문에, 제품의 종류는 원자재의 종류에 따라 나눌 수 있습니다.

FRT Cushion Seat COVER'G	차량 1열 시트부 엉덩이 쿠션

FRT Back Seat COVER'G	차량 1열 시트부 등부분

FRT Head Rest COVER'G	차량 1열 시트부 머리부분

RR Cushion Seat COVER'G	차량 2열 시트부 엉덩이 쿠션

RR Back Seat COVER'G	차량 2열 시트부 등부분

RR Head Rest COVER'G	차량 2열 시트부 머리부분

Arm Rest COVER'G	차량 2열 시트부 팔부분

따른 제품 구성 >

emb00001da002fa.jpg CLOTH	emb00001da002fc.jpg 천연가죽	emb00001da002fe.jpg 인조가죽

CLOTH	천연가죽	인조가죽

● 원재료 : 원단(직물/편물)
● 다양한 디자인 구현이 가능
● 유럽 등 중, 소형 수출 차종에 사용
● 재질이 부드럽고 가벼워 봉제 작업이 용이하여 생산성이 높음	● 원재료 : 천연가죽 및 인조가죽
● 천연 소재로 통기성 및 내수성 우수
● 고급차에 주로 사용되며 원단 대비 재질이 단단하고 무거워 봉제 작업 난이도가 높아 생산성이 낮음	● 원재료 : PU 및 TPU LEATHER
● 천연가죽 대체재로 개발된 원단으로 가죽질감 구현성이 매우 우수
● 주로 중, 소형 내수 차종에 사용
● 펀칭 가공 통한 통기성 구현가능

(3) 에어백 사업부문

당사의 연결기준으로 반영되는 에어백 사업부문(강음방직품유한공사)은 현대모비스, 키세이프티세스템 등으로 에어백 쿠션을 공급하고 있으며, 당사가 공급하는 에어백 쿠션으로 DAB, PAB, SAB, DKAB, CAB가 있습니다.

제품명	제품 사진	제품 설명

DAB	clip_image011.jpg DAB	● 차량의 운전석 핸들중앙에 설치
● 차량 충돌 시 전개되어 운전자의 안면부와 상반신을 보호하는 역할
● Driver Air-Bag

PAB	clip_image012.jpg PAB	● 차량의 조수석 전면 글로브박스 위쪽에 설치
● 차량 충돌 시 전개되어 조수석 탑승자의 안면부와 상반신을 보호하는 역할
● Passenger Air-Bag

SAB	clip_image013.jpg SAB	● 차량의 시트 측면 내부에 설치
● 차량 충돌 시 시트 측면을 찢고 전개되어 탑승자와 차량 측면의 충격으로 인한 부상에서 보호하는 역할
● Side Air-Bag

DKAB	clip_image014.jpg DKAB	● 차량읜 운전석 계기판 모듈 하단에 설치
● 차량 충돌 시 전개되어 탑승자의 무릎과 하체의 부상에서 보호하는 역할
● Driver Knee Air-Bag

CAB	ㅎㅎ.jpg cab	● 차량의 천정 측면에 설치
● 차량 충돌 시 전개되어 탑승자의 측면 유리와의 충돌에 의한 부상과 충돌 충격에 의한 탑승자의 이탈에서 보호하는 역할
● Curtain Air-Bag
● 현재 개발 중인 제품

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품에 관한 사항

당사에서 생산하고 있는 주요 제품의 매출현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

구분	2017년 3분기	2016년	2015년	2014년

원단	승용	22,505	50,553	45,123	40,808

SUV	13,513	3,979	7,347	5,967

기타	4,406	3,694	7,347	15,391

소계	40,424	59,817	62,166

시트	승용	107,001	125,580	187,334	137,964

SUV	55,185	73,745	75,098	74,057

기타	4,002	3,988	9,809	9,060

소계	166,188	203,313	272,241	221,081

에어백	승용	14,967	25,513	28,300	28,102

SUV	5,317	5,978	5,930	5,483

기타	2,168	2,899	-	-

소계	22,452	34,390	34,230	33,585

합계	229,064	295,930	366,288	316,832

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

(1) 가격변동추이(단위 : 원)

구분	2017년 3분기	2016년	2015년	2014년

원단	승용	7,432	7,719	7,079	7,349

SUV	9,390	5,612	7,815	7,930

시트	승용	158,479	144,562	132,096	114,491

SUV	444,562	274,047	356,403	370,615

에어백	승용	5,346	6,052	7,626	7,693

SUV	6,359	6,642	7,626	7,693

* 주요 품목의 가격은 단순평균 가격이며, 국내 및 해외에 따라 일부 차종 등이 상이함.(2) 가격변동원인

고객사인 현대기아자동차의 심의입찰을 통해 수주를 받으며, 수주시 개발·생산을 진행하여 고객사의 니즈에 맞는 제품을 공급합니다. 당사의 원단 판매가격은 양산단계에서 1) 모델별 연수, 2) 상품개선, 3) 원재료 가격변동과 4) 생산성 향상 등에 영향을 받아 가격변동이 발생합니다.

또한 국제 유가 변동에 따른 원소재 단가변동(CLOTH)과 환율변동으로 인하여 단가가 변동 (천연가죽의 경우)되며 설계 변경에 따라서도 단가변동이 발생합니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료의 제품별 비중(별도 기준)

사업부문	주요 제품명	원재료 명	원재료 비중(%)

원단	원단(우븐 등)	원재료	원사외	68%

부재료	염조제, 난연제 등	32%

시트	시트커버링(천연가죽 등)	원재료	천연가죽 외	97%

부재료	압출 등	3%

원단 사업부문은 생산을 담당하는 강화공장에서 생산계획 및 구매계획 총괄적으로 수행합니다. 다만, 원재료 관련 매입처의 선정은 개발 및 디자인팀에서 최종 결정하여 강화공장으로 양산이관 합니다.(원단의 경우 기준샘플을 우선적으로 선정하며 이때 원단의 디자인이 정해집니다. 따라서 기준샘플 선정과 동시에 원단의 원재료인 원단, 원사의 특성이 정해지며, 자동적으로 매입처가 정해집니다.)

한편 당사의 시트사업부문 구매팀에서는 아래와 같은 매입업무를 담당하고 있습니다1) 고객지정업체(사급) 및 직접 선정한 업체의 생산계획을 근거로, 자재 구매계획을 수립 - 년간, 월간 구매계획, 수시발주 변동 시 주간, 일간 단위로 구매일정을 조절 - 구매계획 수립 시 원·부자재 소요량 및 재고를 감안하여 구매수량을 조절 - 경영진 최종승인(비교견적)으로 최종 구매가격 결정, 다만, 고객지정품목에 대해서는 고객이 결정

2) 공급업체의 업체 실태조사 및 자재수급동향, 업체 경영상태 등의 다양한 정보를 수집합니다. - 년간 업체평가 계획을 수립하고 평가인원을 지원 - 원가절감, 제품개발, 품질관리, 납기관리 관련 우수업체 개발을 주관 - 업체선정 심사를 주관하여 실시하고 업체등록 및 거래관계계약과 클레임 협정서를 체결

3) 자재 및 제품을 검수 및 보관 재고관리를 주관 - 자재의 선입선출 소진을 원칙으로 함 - 불용자재의 현황정리 및 폐기업무 주관 - 재고관리 기준을 설정하고 적정재고 수준을 유지

4) 공급업체의 매입마감 및 대금지급 방법을 주관

나. 주요 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격변동추이

(단위 : 원/kg, 원/M, 원/평)

사업부문	유형	품목	2017년 3분기	2016년 (제34기)	2015년
(제33기)	2014년
(제32기)

원단	원재료	원사 외	4,205	3,200	3,420	3,620

부재료	염료 외	25,800	21,500	22,500	14,500

시트	원재료	천연가죽외	3,140	2,974	5,051	5,100

부재료	압출 등	77	19	17	18

주) 원단/시트 사업부문 가격 산정 기준 : 각 원/부재료마다 특성 및 종류가격이 매우 다양하여 특정 사용 매입 품목을 기준으로 단순 산술 평균.

주) 2017년 1분기부터 시트/부재료/압출 품목 중 봉제사 단위 변경 (m->cone 변경에 따른 단가 상승/ 1cone당 1,000~2,500m)(2) 가격변동원인

원단의 원재료인 원사의 가격은 유가의 영향을 받으며, 환율 변동 또한 영향을 미칩 니다. 2 015년 원사 가격은 유가하락으로 인하여 2014년 대비 소폭 하락한 추세를 보였으며, 부재료인 염조제의 2015년 가격인상 추세는 환경 규제 강화에 따른 염조제의 생산량 감소로 인한 사유로 추정됩니다. 한편 시트의 원재료로 천연가죽, CLOTH, 인조가죽이 있으며, 부재료로 압출제, 스폰지 등이 있습니다. 당 사의 시트사업부문의 원재료 비중 대다수를 차지하는 천연가죽 은 환율 변동(RMB 환율 : 천연가죽 매입처가 중국으로부터 가죽을 매입함)에 따라서 단가변동이 나타나며, 모든 원재료 및 부재료는 공통적으로 설계 변경, 또는 경쟁 입찰에 따라서 구매단가가 변동됩니다. CLOTH(원단)는 원재료, 부재료인 염조제와 난연제는 환경 규제 강화로 인한 원소재 가격 변동, 생산량 증감과 환율의 영향을 받 습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적(단위 : KM, 천대)

사업부문	단위	2017년 3분기	2016년	2015년	2014년

원단	승용	KM	3,729	7,167	7,773	7,424

SUV	KM	1,863	1,174	1,689	957

기타	KM	-	-	-	-

소계	KM	5,592	8,342	9,463	8,381

시트	승용	천대	708	986	1,415	1,564

SUV	천대	131	305	211	160

기타	천대	-	-	-	-

소계	천대	839	1,291	1,627	1,724

에어백	승용	천개	2,819	4,265	3,822	3,580

SUV	천개	864	880	839	682

기타	천개	-	-	-	-

소계	천개	3,683	5,145	4,662	4,262

(2) 가동률(단위 : KM, %)

구 분	단위	2017년 3분기	2016년	2015년	2014년

원단	승용	KM	6,972	8,591	8,215	7,972

SUV	KM	528	1,409	1,785	1,028

기타	KM	-	-	-	-

소계	KM	7,500	10,000	10,000	9,000

가동률	75%	83%	95%	93%

시트	승용	천대	760	1,375	1,566	1,587

SUV	천대	590	425	234	163

기타	천대	-	-	-	-

소계	천대	1,350	1,800	1,800	1,750

가동률	62%	72%	90%	99%

에어백	승용	천개	3,143	4,453	3,822	3,580

SUV	천개	907	947	839	682

기타	천개	-	-	-	-

소계	천개	4,050	5,400	5,000	5,000

가동률	91%	95%	93%	85%

나. 생산설비 현황 등(별도 기준)

① 취득원가

(단위: 천원)

구 분	토 지	건물	구축물	기계장치	공기구비품	기타유형자산	건설중인자산	합 계

전기초	7,887,733	27,469,895	2,509,568	39,789,098	5,520,710	669,774	862,670	84,709,448

취득	-	31,765	45,460	3,677,778	654,662	247,704	3,243,904	7,901,273

처분	-	-	-13,900	-2,001,854	-177,457	-202,142	-	-2,395,353

대체	-	654,480	268,840	1,830,553	-8,747	-	-2,745,126	-

환율변동효과	-	-717,911	-	-1,765,174	147,528	-27,518	-1,750	-2,364,825

전기말	7,887,733	27,438,229	2,809,968	41,530,401	6,136,696	687,818	1,359,698	87,850,543

당기초	7,887,733	27,438,229	2,809,968	41,530,401	6,136,696	687,818	1,359,698	87,850,543

취득	-	16,828	-	6,713,220	398,672	-	6,696,884	13,825,604

사업처분으로 인한증가	492,670	13,867,701	33,947,048	8,267,570	746,684	2,313,914	59,635,587

처분	-	-	-	-1,057,926	-454,852	-	-	-1,512,778

대체	-	-	-	1,769,922	593,553	-172,072	-2,191,403	-

환율변동효과	5,622	76,945	-	647,573	72,859	16,644	22,068	841,711

당분기말	8,386,025	41,399,703	2,809,968	83,550,238	15,014,498	1,279,074	8,201,161	160,640,667

② 감가상각누계액

(단위: 천원)

구 분	토 지	건물	구축물	기계장치	공기구비품	기타유형자산	건설중인자산	합 계

전기초	-	7,223,232	856,975	17,905,413	2,903,562	344,211	0	29,233,393

감가상각비	-	1,050,332	123,205	3,441,109	867,798	107,177	0	5,589,621

처분	-	-	-1,969	-1,642,957	-163,042	-128,480	0	-1,936,448

대체	-	-	279,791	-241,684	-	0	38,107

환율변동효과	-	-202,139	-	-1,000,159	218,889	-9,359	0	-992,768

전기말	-	8,071,425	978,211	18,983,197	3,585,523	313,549	0	31,931,905

당기초	-	8,071,425	978,211	18,983,197	3,585,523	313,549	0	31,931,905

사업결합으로인한증가	-	5,897,938	-	18,567.430	4,930,906	379,433	0	29,775,707

감가상각비	-	767,089	109,197	3,109,467	684,643	78,098	0	4,748,494

처분	-	-	-	-669,808	-32,041	-	0	-701,849

대체	-	-	-	-57,645	72,923	-15,278	0	-

환율변동효과	-	54,050	-	-62,845	339,160	-11,314	0	319,051

당기말	-	14,790,502	1,087,408	39,869,796	9,581,114	744,488	0	66,073,308

③ 정부보조금

(단위: 천원)

구 분	토 지	건물	구축물	기계장치	공기구비품	기타유형자산	건설중인자산	합 계

전기초	-	-	-	40,838	102	0	0	40,940

감가상각비 상계	-	-	-	-15,625	-78	0	0	-15,703

전기말	-	-	-	25,213	24	0	0	25,237

당기초	-	-	-	25,213	24	0	0	25,237

사업결합으로인한증가	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비 상계	-	-	-	-11,719	-	0	0	-11,719

당분기말	-	-	-	173,494	24	0	0	13,518

④ 장부금액

(단위: 천원)

구 분	토 지	건물	구축물	기계장치	공기구비품	기타유형자산	건설중인자산	합 계

전기말	7,887,733	19,366,804	1,831,757	22,521,991	2,551,149	374,269	1,359,698	55,893,401

당분기말	8,386,025	26,609,201	1,722,560	43,680,442	5,433,384	534,586	8,201,161	94,567,359

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 백만원)

구분	2017년 3분기	2016년	2015년	2014년

원단	승용	수량(KM)	3,028	7,068	7,023	7,185

금액	22,505	50,553	45,123	40,808

SUV	수량(KM)	1,439	709	1,526	927

금액	13,513	3,979	7,347	5,967

기타	수량(KM)	859	-	-	-

금액	4,406	3,694	7,347	15,391

소계	수량(KM)	5,326	7,777	8,549	8,112

금액	40,424	58,227	59,817	62,166

시트	승용	수량(천대)	675	896	-	-

금액	107,001	125,580	187,334	137,964

SUV	수량(천대)	124	277	-	-

금액	55,185	73,745	75,098	74,057

기타	수량(천대)	-	-	-	-

금액	4,002	3,988	9,809	9,060

소계	수량(천대)	799	1,173	-	-

금액	166,188	203,313	272,241	221,081

에어백	승용	수량(천EA)	2,800	4,232	3,711	3,653

금액	14,967	25,513	28,300	28,102

SUV	수량(천EA)	836	900	815	696

금액	5,317	5,978	5,930	5,483

기타	수량(천EA)	-	-	-	-

금액	2,168	2,899	-	-

소계	수량(천EA)	3,636	5,132	4,526	4,349

금액	22,452	34,390	34,230	33,585

합계	229,064	295,930	366,288	316,832

나. 판매경로와 방법

(1) 판매조직 영업파트 : 원가관리 등관리파트 : 내수, 수출고객사의 출고관리 등

FTA담당부서 : FTA 관리 총괄

울산, 아산사무소 : 각 고객사 대외업무 및 개발, 품질관리울산구매팀, 아산영업팀 : 자동차용 시트 커버 납품 및 관리

(2) 판매경로1) 내수 판매경로

원단사업부문에서는 강화공장, 안산공장 또는 외주로부터 우븐, 니트, 트리코트 등의 원단을 생산하여 반월공장에서 염색 및 축소 가공을 진행합니다.(우븐의 경우 대부분 자체공장에서 생산하며, 그 외의 원단은 외주생산 비중이 높음) 이후 원단을 차종별, 사양별 구분하여 라미가공을 진행하고 봉제업체로 보내집니다. 봉제업체에서 자동차 씨트 적용 부위 기준으로 구분하여 재단 및 봉제를 진행하여 씨트 아쎄이 업체로 공급하고, 아쎄이 업체에서는 입고된 제품을 표면에 봉제품을 씌워 최종 자동차로 납품을 진행합니다. 완성차업체(현대.기아차 등)에서는 제품이 입고되면 자동차 조립을 진행합니다. 당사의 시트 사업부문은 상기 과정에서 봉제 업체에 해당하는 부분으로 그 이후 판매 경로는 같습니다.

2) 수출 판매경로

수출의 경우 판매경로는 해외 봉제업체로 운송되는 점을 제외하고는 내수 판매경로와 동일한 경로를 거칩니다. 다만 시트사업부문의 수출은 현지 법인을 통해서만 납품이 진행됩니다.

(3) 판매방법 및 조건

당사의 원단사업부문은 카시트 원단을 공급하여 완성차업체가 주고객사입니다. 따라서 고객사의 개발 및 양산 스케줄에 의해 판매방법 및 조건이 좌우됩니다. 고객사에 의해 특정차종 공급업체로 선정이 되면, 2년여 기간 동안 고객사의 개발 스케줄에 따라서 기준 물성에 맞는 제품을 개발하고 양산단계에 접어들게 됩니다. 양산 이후에는 고객사에서 주기적으로 배포되는 생산계획에 따라 미리 생산을 하여 고객사가 지정한 봉제업체에 납품하고 거래계약의 주체인 시트아세이업체로부터 대금지급을 받게 되는데 일반적으로 내수용 납품대금은 어음 또는 현금으로 지급됩니다. 수출거래는 현대·기아차의 해외공장에서 생산되는 차종의 부품을 한국에서 CKD 방식으로 공급하게 되며, 입찰 시 제시된 거래조건(대부분 DDP조건) 및 지급조건(현금 및 일반적 45일)에 따라 대금을 지급받게 됩니다.

한편 시트사업부문 또한 원단 사업부문과 같이 고객사의 월간 생산계획(5개월 forecast) 및 주간 생산계획(14일forecast)에 맞춰 직접 고객사로 납품하며 판매합니다.

다. 판매전략

당사의 원단사업부문은 근본적으로 판매를 하기 위해서 각 차종별로 진행되는 입찰에서 수주를 해야 하기 때문에, 디자인샘플 및 가격전략을 병행하고 있습니다. 디자인 경쟁 단계부터 당사가 강점이 되는 우븐위주의 다양한 고급원단과 후가공(엠보싱 등)의 기술을 추가하여 기준샘플 채택에 집중하며, 입찰 시 최적의 원가검토를 통해서 수주를 위한 다양한 시나리오를 분석하고 있습니다. 국내에서 생산되는 차종뿐 아니라, 이미 해외법인이 진출한 중국 및 유럽지역의 차종 수주에 또한 총력을 기울이고 있습니다. 실제로 유럽의 경우 고객사 원단업체중 시장점유율이 90%대를 유지하고 있습니다. 다만, 현재 북미 및 중남미 차종의 수주를 하지 못하고 있는데, 해외 파트너와의 교류를 통해 생산거점 확보 및 현지운영에 대한 검토를 시작하고 있으며, 곧 첫 진입을 위한 결정이 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다.

또한 현 주고객사인 현대·기아자동차 외 르노삼성 및 GM등 타 완성차 업체 쪽으로도 활발히 영업활동을 진행하고 있으며, 디자인 제안 등의 활동과 병행하여 점차 고객 다변화에 집중할 계획에 있습니다.

한편 시트사업부문은 안정적인 매출 확보를 위해 기존 국내 시장에 대한 점유율 유지 및 확대 전략뿐만 아니라, 고객사 해외 동반 진출을 통해 해외시장 점유율 확대 전략을 실행하고 있습니다. 실제로 ‘17년부터 북경현대자동차 5공장(충칭)에서 양산되는 소형신차 수주를 위해 충칭법인 설립 및 투자를 진행하고 있습니다. 이를 통해서 당사 고객인 현대자동차의 주요 시트 커버 업체로서의 지위를 유지하면서 중국 등 해외공장의 오더를 지속적으로 수주하는 등 기존 시장에서의 점유율 확대하는 전략을 지속적으로 펼칠 계획입니다. 또한 안정도니 생산, 품질 관리 시스템을 바탕으로 고객의 니즈를 충족시킴으로써 오더 수주의 전략적 우위를 점하는데 최선의 노력을 다하고 있습니다.

6. 수주 현황

당사는 고객사의 가변적인 생산계획에 맞춘 공급을 하고 있기 때문에 수주잔고의 개념을 적용하기 힘들며, 기간별 고객사의 주문량에 따라 수주의 총액이 결정됩니다. 고객사의 생산계획이 가변적인 이유는 경제상황, 자동차 산업 시장과 고객 수요 변화에 따라 고객사의 주문량이 유동적이기 때문입니다. 따라서, 당사의 경우 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. (1) 수요변동 요인

- 국내 자동차 시장 성장 둔화에 따른 자동차업체의 해외공장 증설

- 현대/기아자동차의 해외현지화에 따른 동반진출을 통한 직공급 요구

- 지속적인 품질경쟁력 확보에 대한 필요성

(2) 공급변동 요인

- 유가 변동에 따른 원자재가(가죽, 원사 등) 변동에 따른 제품별 납품가 변동

- 원화변동에 따른 수출 수익성 변동7. 연구개발활동 가. 연구조직 현황

연구전담부서 및 연구소 조직도 >나. 연구인력 현황

구분 총 원 박사 석사 학사 전문학사 기타 2014년도 25명 - 4명 14명 4명 3명 2015년도 25명 - 3명 15명 4명 3명 2016년도 26명 - 3명 19명 2명 2명 2017년3분기 말 29명 - 3명 21명 3명 2명 다. 연구개발 실적 당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 번호 개발기술명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상용화 1 인체/환경 친화형 자동차 내장재 개발 (2009.06.01～2011.05.31) ㈜두올, 휴비스, 동원직물, 협동상사, 한국니트 산업연구원, 충남대학교 1. 연구결과 PLA 복합사를 이용한 인체환경 친화형 자동차 내장재 개발 2. 기대효과 - 친환경적인 Seat Cover 개발을 통해 환경친화적인 섬유 소재의 적용할 수 있을 뿐만 아니라 후가공 공정을 생략함으로써 원가절감에 효과를 가져올 수 있음 - 연소 및 분해 시 유해물질 배출이 거의 없어 환경관련 무역규제에 능동적으로 대처하고 새로이 형성되는 환경관련 시장의 선점효과 - 환경친화저긴 섬유 소재 제조분야에서 선도적 역할을 할 수 있음 - 우수한 난연성을 갖는 합성섬유 제품을 개발함으로써 기존 난연 시장뿐만 아니라 고급 난연 시장까지 확대하여 판매량 향상 기대 - 환경/인체친화적인 고기능성 하이테크형 고부가가치 난연섬유제품 개발에 성공함으로써 한국섬유산업에 새로운 패러다임을 제시 - 우수한 난연성을 유지하면서 온전한 친환경 난연섬유 제품을 소비자에게 제공함으로써 환경문제에 민감한 미국, 유럽 등지로의 난연섬유 제품 수풀 시 친환경적인 측면에 의해 수출증대 기여 2. 축광사를 적용한 발광원단 Ⅰ개발 ㈜두올 우븐 직조시 축광원사 적용 발광 시트 커버 원단 제조기술 기아 SOUL 적용 3. 감성적 가공법을 적용한 발광Ⅱ원단 ㈜두올 PVC 축광 수지를 적용 축광효과 원단 제조기술 기아 SOUL 적용 4. 친환경 바이오매스 원단개발 (PLA, 한지사, 대나무사) ㈜두올 생분해가 가능한 바이오추출소재(PLA,한지,대나무)를 이용한 고내구성 시트커버 원단 제조기술 5. 친환경 리싸이클 원사 적용 원단 개발 (헤드라인, 시트) ㈜두올 버려지는 페트병을 수거하여 이를 다시 원사로 뽑아낸 섬유를 이용한 시트커버 원단 제조기술 6. 중국 특화원단 개발(천연실크, 실크 Like) ㈜두올 친환경 소재인 천연실크를 적용, 고내구성 시트커버 원단 제조기술 7. 고감성 수분사 PU 통풍 인조피혁 개발 ㈜두올 통기성 및 내가수분해/내마모성이 우수한 기능성 인조피혁제조기술 8. 항균원착사 적용 고내구성 항균 원단 개발 ㈜두올 친환경 항균물질 혼입한 항균 원착사 적용 고내구성 시트커버 원단 제조기술 9. 친환경/고감성 고급 트리코트 스웨이드 개발 (천연가죽 대체) ㈜두올 친환경 함침수지를 이용한 극세사 스웨이드 10. 친환경/경량화 통기성 우븐 원단 개발 (통풍가죽 대체) ㈜두올 우븐메쉬원단 적용 직물 통풍시트 원단 제조기술 11. HMC,KMC 프리젠테이션 기준샘플 선정현황 ㈜두올 15년 HMC 선정 JS차종 GLS기본차 및 GLS(터보차),OPT(터보차) 기준샘플 선정 OS차종 OPT사양 우븐 엠보 웰딩원단 기준샘플선정 15년KMC 선정 AB차종 GL,GLS사양 QM차종 GL사양 기준샘플 선정 12. 삼성전자 양산적용 ㈜두올 F프로젝트 - TV 뒷면감싸기 3종 원단 개발 15년 양산 50, 40. 32인치 적용 13. 선행 CMF 디자인 ㈜두올 15년 1,2차에 2차례에 걸쳐 삼성전자 무선사업부 선행 CMF 진행 우븐 12종, 엠보디아니 2종, 펀칭 디자인 1종, PU 프린트 1종 14. HKMC DESIGN 개발 ㈜두올 1. 13년신제품DESIGN개발 - HMC EL차종 외 7개 제품 - KMC JD차종 외 1개 제품 2. 14년도신제품DESIGN개발 - HMC GB차종 외 3개 제품 - KMC HM차종 외 2개 제품 3. 15년도신제품DESIGN개발 - HMC TL차종 2개 제품 - KMC PS차종 외 2개 제품 TOUSON CEED i10 i20 8. 시 장위험과 위험관리 (1) 시장위험 ① 환율변동위험 당사는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화 포지션이 발생하며,이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 주요 외화는 USD, EUR, CNY, JPY 등이 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자산 부채 순자산(부채) 자산 부채 순자산(부채) USD 3,351,593 1,500,000 1,851,593 7,529,493 4,431,263 3,098,230 EUR 11,436,518 553,913 10,882,605 14,756,673 670,348 14,086,325 CNY 2,433,743 515,956 1,917,787 4,022,369 493,075 3,529,294 JPY 306 - 306 311 - 311 합 계 17,222,160 2,569,869 14,652,291 26,308,846 5,594,686 20,714,160 당분기말과 전기말에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 통화 기말환율 평균환율 당분기말 전기말 당기 전기 USD 1,146.70 1,122.80 1,131.59 1,160.50 EUR 1,350.87 1,335.63 1,347.86 1,283.30 CNY 172.35 170.23 172.55 174.4 JPY 1020.42 1017.44 1022.47 10.68 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 185,159 (185,159) 420,790 (420,790) EUR 1,088,261 (1,088,261) 1,807,052 (1,807,052) CNY 191,779 (191,779) 352,929 (352,929) JPY 31 (31) 31 (31) 합 계 1,047,419 (1,047,419) 1,717,366 (1,717,366) ② 이자율위험 당사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 고정이자율 변동이자율 고정이자율 변동이자율 금융자산: 보통예금 28,454,700 10,283,385 장단기금융상품 2,482,994 970,909 1,215,761 대여금 2,099,718 합 계 0 30,937,694 3,070,627 11,499,146 금융부채: 단기차입금 35,010,183 28,956,864 장기차입금 2,092,161 5,110,998 사채 합 계 0 35,010,183 2,092,161 34,067,862 당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 향후 1년간이자수익과 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자수익 309,377 (309,377) 94,950 (94,950) 이자비용 (350,102) 350,102 (482,903) 482,903 (2) 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 은행 및 금융기관의 경우신용등급이 우수한 금융기관에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. ① 신용위험에 대한 노출 당기 중 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에서 중요한 손상의 징후가 발견되지 않았으며 당사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 28,454,700 10,283,385 장단기금융상품 2,482,994 2,186,670 매출채권및기타채권 93,701,751 86,260,774 매도가능금융자산 82,490 1,000 합 계 124,721,935 98,731,829 ② 당분기말 및 전기말 중 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 기타채권 합 계 매출채권 기타채권 합 계 기초 2,757,735 3,892,871 6,650,606 3,111,645 3,974,071 7,085,716 손상차손(환입) (159,147) (126) (159,273) (353,910) (81,200) (435,110) 제각 기말 2,598,588 3,892,745 6,491,333 2,757,735 3,892,871 6,650,606 ③ 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. 1) 당분기말 (단위 : 천원) 구 분 손상되지 않은 채권 손상된 채권 합 계 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 90일 미만 66,708,003 (3,328,216) 1,219,880 11,885 67,927,883 (3,316,331) 90일 이상 180일 미만 1,989,794 241,616 278,018 6,783 2,267,812 248,399 180일 이상 1년 미만 259,139 2,251,000 5,939 21,473 265,078 2,272,473 1년이상 1,847,985 12,001,068 2,540,079 4,688,952 4,388,064 16,690,020 합 계 70,804,921 11,165,468 4,043,916 4,729,093 74,848,837 15,894,561 2) 전기말 (단위 : 천원) 구 분 손상되지 않은 채권 손상된 채권 합 계 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 90일 미만 66,052,749 7,440,368 27,775 - 66,080,524 7,440,368 90일 이상 180일 미만 229,280 - 31,503 - 260,783 - 180일 이상 1년 미만 1,664,150 - 136,434 - 1,800,584 - 1년이상 2,489,624 8,384,603 2,562,023 3,892,871 5,051,647 12,277,474 합 계 70,435,803 15,824,971 2,757,735 3,892,871 73,193,538 19,717,842 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 당사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 당사의 금융부채(금융보증부채는 제외)를 당기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 당분기말 현재 금융부채의 계약상 만기 및 현금흐름은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년이내 1년이상 2년이내 2년이상 매입채무및기타채무 65,360,736 65,360,736 65,360,736 장단기차입금 63,493,215 63,493,215 35,010,183 9,928,117 18,554,915 사 채 금융보증계약(*) 합 계 128,853,951 128,853,951 100,370,919 9,928,117 18,554,915 (*) 당사가 제공하고 있는 지급보증계약에 따라 당사에게 요구될 수 있는 보증의 최대 금액을 발생할 수 있는 가장 이른 시점의 현금흐름으로 표시하고 있습니다. 9. 경영상의 주요계약 구분 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약 목적 및 주요 내용 계약금액 기술서비스계약 Dual Borgstena Otomotiv 2017-07-01 5년(이후 자동연장) 기술사용료(로열티) 계약 시트 순매출의 2% 임대계약 ㈜IHC 2014-07-01 2년 울산공장 임대 월 7,279,000원 기술서비스계약 강음두올과기유한공사 2010-01-01 5년(이후 자동연장) 기술사용료(로열티) 계약 원단 순매출의 3% 시트 순매출의 2% 기술서비스계약 북경두올차식유한공사 2010-01-01 5년(이후 자동연장) 기술사용료(로열티) 계약 시트 순매출의 2% 부품거래 계약 현대차㈜ 외 공급사 수시 1년(매년 자동연장) 부품거래 기본계약 - 10. 그 밖의 투자 의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황 구 분 명 칭 출원/ 등록일 특허관련 제품기재 특 허 기능성 인조피혁 제조방법 (등록) 2012.08.21 차량의 좌석시트와 같은 차량용 내장재 또는 가구의 소파(sofa)용 시트로 사용할 수 있으며, 통기성이나 내가수분해성 및 내마모성 등의 다기능성을 구비 및 고품질의 생산을 가능하게 하는 기능성 인조피혁의 제조방법에 관한 것이다. PLA 및 PET를 이용한 자동차 내장재 직물 (등록) 2013.03.25 PLA와 PET를 합사한 복합섬유를 이용하고, 내열성, 난연성 등의 내구성 및 염색성 등이 우수한 자동차 내장재 직물에 관한 것이다. 올터짐 방지 기능을 갖는 미싱기 (등록) 2013.08.19 미싱기가 작동하는 중에 윗실이 걸리는 미싱바늘에 유연제를 미싱바늘과 윗실 사이에 미끄럼이 생기도록 하여 올터짐을 방지하는 미싱기에 관한 것이다. 봉제를 하는 미싱기의 미싱바늘에 유연처리가 됨으로써, 미싱바늘과 윗실 또는 밑실 사이에 미끄럼이 생기고 따라서 미싱바늘이 밑실의 가자자리를 때리는 경우에도 밑실로부터 튕겨나가 밑실을 손상시키지 않게 된다. 따라서 미싱바늘에 의한 밑실의 손상으로부터 생기는 올터짐이 없게 된다. 자동차 내장재용 조명 원단 및 그의 제조방법 (등록) 2015.01.05 자동차 내장재로 사용하기 위한 조명 원단에 관한 것으로, 조명 효율을 높일 수 있고, 차량 내 실내 분위기 및 환경을 개선할 수 있는 자동차 내장재용 조명 원단이다. 조명효율을 높일 수 있고 차량 내 실내 분위기 및 환경을 개선하여 줄 수 있으며 차량 내부의 인테리어 효과 및 고급스러움을 높일 수 있을 뿐만 아니라 다양한 조명효과 및 표출이 가능한 유용함을 달성할 수 있다. 자동차 시트커버지의 내구성 판단 및 그의 개선방법 (등록) 2015.06.19 자동차 시트용 직물지의 내마모성 또는 내포플성 등 내구성을 개선하는 방법에 관한 것이다. 직물의 내구성을 증진하는 방법이 제공됨은 물론, 여기에 더하여 제직에 사용되는 원사의 종류, 본수, 굵기, 제직방법 등에 따라 내구성 증진을 위한 조치의 필요성을 판단하게 함으로써 보다 경제적으로 시트용 직물의 내구성을 유지 및 증진시킬 수 있게 된다. 즉, 모든 직물에 대하여 무조건 내구성 증진을 위한 조치를 취하지 않음으로써 경제성을 달성하게 되는 것이다. 필터소재의 제조방법 2013.06.04 청소기, 공기필터, 연료필터에 사용할 수 있는 직물 또는 편물을 이용한 필터의 제조방법에 관한 것이다. 지극히 편리한 방법에 의해 유용한 필터소재가 제공될 수 있다. 원사의 소재, 플라스틱화 단계에서 가하는 열과 시간 등에 따라 필터의 공극의 크기를 자유자재로 조정할 수 있으므로 여러 용도의 필터를 하나의 장비 내에서 제작할 수 있다. 일반 원단을 제조하는 시스템을 이용하여 필터를 제조할 수 있으므로써 필터를 제작하기 위해 별도의 설비를 마련할 필요를 없앨 수 있다. 향상된 기능을 갖는 친환경 자동차 내장재 2013.08.19 생분해성 친환경소재인 폴리락틱산(PLA)를 이용한 친환경 자동차 내장재에 관한 것으로, 내가수성을 개선하는 등 향상된 기능성을 구현할 수 있도록 한 친환경 자동차 내장재에 관한 것이다. 통기성과 난연성이 확보된 우븐 메쉬 원단 및 그의 제조방법 2014.04.08 통기성을 갖는 동시에 슬립이 발생되지 않아 내구성이 향상되고 올의 풀림이 없으며 터치감이 향상된, 통기성과 난연성이 확보된 우븐 메쉬 원단 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 차량 시트용 쿠션커버지의 제조방법 2014.04.30 기존의 폴리우레탄으로 된 스폰지를 이용한 기존의 쿠션 시트 커버지에 비하여 전체적으로 신율이 확보됨으로써 반복적이며 지속적인 굽힘 하중이 가해지는 경우에도 주름이 발생하지 않도록 하는 쿠션 시트 커버지의 제조방법이 제공된다. 제조방법을 개선함으로써 물류 및 생산비용의 절감교과를 얻는다. 차량시트용 친환경 쿠션 커버지 2014.12.15 반복적인 접힘 및 하중이 가해짐에 따라 영구적인 주름이 발생하는 현상을 개선한 차량 시트용 쿠션 커버지에 관한 것이다. 기존의 폴리우레탄으로 된 스폰지를 이용한 기존의 쿠션 커버지에 비하여 전체적으로 신율이 확보됨으로써 반복적이며 지속적인 굽힘하중이 가해지는 경우에도 영구적인 주름이 발생하지 않게 된다. 따라서 차량 시트에 적용하는 경우 주름 현상이 없고 내구성이 높아 제품 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 또한 모두 동일한 소재로 되어 있어 제품의 재활용이 가능하여 회수율을 높일 수 있으며, 부직포가 사용되므로 통기성이 매우 양호하여 땀흡수가 잘 되어 사용 편의성을 향상시킬 수 있다. 대나무섬유를 포함하는 자동차 내장재용 직물 및 그의 제조방법 2014.12.31 대나무섬유를 이용하여 항균/소취 기능을 갖는 직물에 관란 것으로, 자동차 내장재의 적합한 내열성/내광성 및 신율성이 우수한 원단을 제조하며, 추가적인 기능으로 항균/소휘 기능을 우수한 자동차 내장재를 제조하는 것이 특징이다. 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정 자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전 관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다. 우리나라는 자동차에 대한 제작, 수입 및 판매규제는 전체적인 안전에 대해 국토교통부에서, 배출가스 및 소음에 대해 환경부에서 통제를 하고 있습니다. 또한 자동차가 실제 국내법 및 규정에 맞게 제작되었는지를 검사하고 시험하는 산하실무기관들이 있어서 해당업무를 수행하고 있습니다. (1) 자동차관리에 관한 법규 자동차의 등록, 안전기준, 형식승인, 점검, 정비 및 자동차관리사업에 관한 사항을 규정하고 있는 자동차관리법을 기본법으로 하여 동시행령과 자동차등록령이 있고, 부령으로 동시행규칙과 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 등 6개가 있습니다. (2) 자동차의 에너지 및 환경보전에 관한 법규 자동차의 연비향상을 위해 목표주행거리를 공고하고 미달시 부과금을 징수할 수 있는 에너지 이용합리화법이 있습니다. 또한 환경오염으로 인한 위해를 예방하고 자연환경 및 생활환경을 적정하게 관리보전하기 위한 환경정책기본법과 공장, 건설현장, 도로, 철도 등으로부터 발생하는 소음·진동으로 인한 피해를 방지하고 적정하게 관리규제하기 위한 소음·진동관리법 그리고 대기오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 대기환경을 적정하게 관리보전하기 위하여 대기환경보전법에서 자동차의 배출가스허용기준을 규정하고 있습니다. (3) 자동차운송사업에 관한 법규 자동차의 운송사업, 운송알선사업과 자동차 대여사업에 관한 질서확립과 종합적인 발달을 도모하기 위하여 여객자동차운수사업법이 있습니다. (4) 도로·교통안전에 관한 법규 도로의 노선, 관리보전, 구조 등에 관하여 도로법이 있고, 교통안전을 위한 도로교통법, 교통사고처리 특례법, 자동차손해배상 보장법과 교통안전법 등이 있습니다. (5) 규제에 관한 법규 자동차에 관련한 조세는 국세로서 특별소비세법, 교육세법, 부가가치세법이 있고 지방세법에서 자동차세, 등록세, 취득세가 규정되어 있습니다. 그리고 도시철도법 등에 의해 각종 공채매입이 규정되어 있습니다. (6) 자동차 평균 온실가스 연비 제도 자동차 평균 온실가스 연비 제도는 개별 제작사에서 해당년도에 판매되는 자동차의 온실가스 배출량과 연비 실적의 평균치를 정부가 제시한 기준에 맞춰 관리해야 하는 제도로서 미국, 유럽연합(EU), 일본, 중국 등 주요 자동차생산국가에서 시행하고 있습니다. 이는 자동차 제작사가 온실가스 또는 연비 기준 중 하나를 선택하여 준수해야 하며 기준을 달성하지 못하는 경우 과징금을 부과하는 제도입니다. 우리나라 온실가스기준은 환경부, 연비 기준은 산업통상자원부에서 각각 규정하며 이에 대한 제작사의 이행실적 관리 등 제반사항은 환경부가 통합 관리하고 있습니다. 최근 세계 3대 자동차 시장인 유럽, 미국, 중국에서 자동차 연비와 온난화가스 및 배기가스 배출량 규제를 더욱 강화하여 2025년까지 1L당 23Km까지 높이는 정책을 발표하였습니다. 우리나라는 세계 5위의 자동차 생산국으로서 국내 자동차 생산량의 70% 내외를 해외에 수출하는 상황인 점을 감안하면 온실가스 저감 기술 개발은 물론 국제적 온실가스 규제 준수 의무에 선제적으로 대응해야 하는 상황입니다. 이에 우리나라는 환경부와 산업통상자원부가 부처간 협업을 통하여 2020년까지 자동차 온실가스 기준을 선진국 수준에 발맞추어 97g/km, 연비(에너지 소비효율) 기준을 24.3km/ℓ로 강화토록 2014년 9월 발표하였습니다. 상기와 같이 자동차 온실가스연비 규제는 세계적으로 강화되고 있으며, 대기환경 개선과 자동차 산업의 경쟁력을 확보하고 국제적인 규제강화 추세에 선제적으로 대응하기 위해 자동차업계는 온 실가스 저감과 연비 향상 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 다. 법률 또는 제 규정의 위반여부 당사는 최근 3사업년도 이내에 영업관련법, 환경관련법 등 법률 또는 의무의 위반으로 회사 또는 대표이사가 징계 또는 제재를 받은 사실이 없 습니다 .