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두올 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 5 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)두올
대 표 이 사 : 조인회, 정재열
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 2F
(전 화)02) 6922-7272
(홈페이지)http://www.idual.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 정인경
(전 화) 02)6922-7133
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 두올이고, 영문명은 DUAL Co. Ltd 입니다. 나. 설립일자당사는 1983년 2월 11일 법인을 설립하였으며, 이후 2016년 7월 29일 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 2F- 전화번호 : 02) 6922-7272- 홈페이지 : http://www.idual.co.kr- 당사는 2024년 5월 13일 이사회를 통해 '본점 소재지 이전'을 결정 및 공시하였습니다. 자세한 사항은 공시 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 라. 주요 사업의 내용당사와 연결실체(이하 '연결회사')의 사업내용은 자동차용 내장재(원단, 시트커버링, 에어백쿠션)제조의 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참고바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	22	1	-	23	2

합계	22	1	-	23	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	DUAL SERIM INDONESIA AUTOMOTIVE	신규 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 5년간 신용평가 내역

결산기준일	평가일	평가대상	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.12.31	2020.04.16	기업신용평가	BBB	이크레더블 (AAA ∼ D)	정기평가

2020.12.31	2021.04.15	기업신용평가	BBB+	이크레더블 (AAA ∼ D)	정기평가

2021.12.31	2022.04.15	기업신용평가	BBB+	이크레더블 (AAA ∼ D)	정기평가

2022.12.31	2023.04.19	기업신용평가	BBB+	이크레더블 (AAA ∼ D)	정기평가

2023.12.31	2024.04.19	기업신용평가	BBB+	이크레더블 (AAA ∼ D)	정기평가

(2) 등급의 의미

등 급	등급의 정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC	현재 시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

※상기 등급 중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급 내 상대적 우열에 따라 + 또는 - 의 세부 등급이 부여됩니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	2016년 07월 29일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일시	내역	세부내용

2012.10.04	본점소재지 변경	서울특별시 강남구 영동대로96길 20, 2층(삼성동, 대화빌딩)

※ 당사는 2024년 5월 13일 이사회를 통해 본점 소재지 변경을 결의하였습니다. 변경 예정일은 2024년 5월 18일이며, 변경 소재지는 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 12층입니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.30	정기주총	사내이사(감사위원) 홍성균,사외이사(감사위원) 류병채,사외이사(감사위원) 이서진,기타비상무이사 김성은	-	감사 최영윤

2019.03.29	정기주총	각자대표이사 정재열	각자대표이사 조인회	-

2020.03.27	정기주총	사내이사 정연환기타비상무이사(감사위원) 조기철	-	사내이사(감사위원) 홍성균

2021.03.29	정기주총	사외이사(감사위원) 이종철	사외이사(감사위원) 이서진, 기타비상무이사 김성은	사외이사(감사위원) 류병채

2022.03.29	정기주총	-	각자대표이사 조인회각자대표이사 정재열	-

2023.03.29	정기주총	사내이사 최광순	기타비상무이사(감사위원) 조기철	사내이사 정연환

2024.03.28	정기주총	사외이사(감사위원) 곽한결	사외이사(감사위원) 이종철기타비상무이사 김성은	사외이사(감사위원) 이서진

다. 최대주주의 변동

일자	최대주주	주식수	지분율	변경사유

2016.02.12	㈜IHC	5,626,922	36.7%	액면병합(2,500원)

2016.07.29	㈜IHC	5,626,922	30.9%	유상증자(신주모집 및 구주매출)

2017.08.16	㈜IHC	5,626,922	31.9%	자사주를 의결권없는 주식수로 계산

2017.08.31	㈜IHC	5,626,922	25.3%	제3자배정 증자(프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사)자사주를 의결권있는 주식수로 계산

2018.08.24	㈜IHC	8,440,383	25.5%	무상증자

※ 유상증자(2017.07.06 주요사항보고서 참고) 및 2017년 8월 최대주주 및 특수관계인 주식 상속※ 2018.8.24 무상증자로 인하여 보통주 8,830,694주와 우선주 2,000,000주가 발행되었으며, 단수주(475주)가 자사주로 편입되었습니다.※ 2024년 5월 13일 이사회를 통해 (주)IHC와 영업양수 계약을 체결하고, 대가로 자기주식을 지급하기로 결의하였습니다. 자세한 사항은 2024년 5월 13일 공시한 '주요사항보고(자기주식 처분 결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다. 라. 상호의 변경당사는 최근 5사업연도 및 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밞은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과

일시	세부내용

2010.09.28	채권금융기관협의회와 기업경영 정상화작업 약정

2012.06.30	기업경영 정상화작업 약정 종결

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일시	세부내용

2012.09.30	두올상사㈜ 흡수합병

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 최근 5사업연도 및 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사의 최근 5사업연도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

일시	세부내용

2019.03	정재열 대표이사 선임(정재열, 조인회 각자대표이사)

2021.07	DUAL USA LLC 설립

2021.11	DUAL BORGSTENA TRIM MEXICO, S. DE R.L. DE C.V 설립
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제42기(2024년 3월말)	제41기(2023년 말)	제40기(2022년 말)

보통주	발행주식총수	33,066,680	33,066,680	33,066,680

액면금액	2,500	2,500	2,500

자본금	82,666,700	82,666,700	82,666,700

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	82,666,700	82,666,700	82,666,700
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,066,680	10,140,414	43,207,094	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	10,140,414	10,140,414	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	10,140,414	10,140,414	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,066,680	-	33,066,680	-

Ⅴ. 자기주식수	3,402,834	-	3,402,834	주1), 주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,663,846	-	29,663,846	-

주1) 당사는 2023년 11월 28일 미래에셋증권과 50억 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였으며, 2024년 5월 현재 1,154,569주(약 40억 규모)의 자기주식을 취득하고 있습니다. 상기 기재된 자기주식수는 2024년 3월 31일 기준이며, 2024년 5월 현재 자기주식수는 3,421,559주입니다.주2) 당사는 2024년 5월 13일 이사회를 통해 '자기주식 처분'과 '주식 소각 결정'을 결의하고 공시하였습니다. 자세한 내용은 해당 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	350,262	785,582	-	-	1,135,844	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,691,917	-	-	-	1,691,917	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,042,179	785,582	-	-	2,827,761	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	575,073	-	-	-	575,073	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,617,252	785,582	-	-	3,402,834	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2020.03.25	2021.09.24	2,000,000,000	49,603,700	0.24	0	-	2021년 09월 27일

신탁 해지	2023.02.27	2023.08.28	5,000,000,000	4,999,870,765	1.00	0	-	2023년 08월 28일

신탁 체결	2023.11.28	2024.05.27	5,000,000,000	3,936,590,130	0.79	0	-	2024년 05월 28일

※ 당사의 자기주식 신탁계약은 2020년 3월 25일 최초로 체결되었으며, 이후 신탁계약을 2차례 연장하며 2021년 9월 24일 만기 해지되었습니다.※ 2020년 3월 주가가 저점에 접어들어 당사는 주주가치 제고 및 주가 안정을 위해 자기주식 신탁계약을 체결하고, 계약금액의 일부를 취득했습니다. 이후 2차례 신탁계약을 연장하며 지속적으로 주가를 모니터링했으나, 주가가 상승 및 안정세를 보여 신탁계약을 만기 해지 하였습니다.※ 2024년 5월 현재 미래에셋증권과 자기주식 취득 신탁계약을 진행중에 있으며,2024년 5월 27일 신탁계약 만료 후 결과보고를 진행할 예정입니다. 라. 종류주식(명칭) 발행현황현재 발행된 종류주식은 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 5사업연도의 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 30일	정기주주총회	감사제도 변경의 건	감사위원회(감사->감사위원회로 변경)

2019년 03월 29일	정기주주총회	주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」	전자등록 의무화로 인한 개정

2023년 03월 29일	정기주주총회	전자투표 도입 관련 규정 등 정비의 건	전자투표 도입

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	섬유제품 제조업 및 판매영업	영위

2	가구 및 기타 제품 제조 및 판매업	영위

3	봉제업	영위

4	섬유염색 및 가공업	영위

5	부동산 임대업	영위

6	자동차 실내 카펫트 임가공업	미영위

7	수,출입 사업	영위

8	커텐 제조 및 판매업	미영위

9	자동차 시트카바 제조 및 판매업	영위

10	에어백 봉제가공 및 판매업	영위

11	각 호와 관련된 무역업	영위

12	각 호와 관련된 부대사업	영위

※ 최근 5년간 정관상 사업목적을 변경(추가, 수정 또는 삭제)한 내용은 없습니다.
1. 사업의 개요

당사와 연결실체(이하 '연결회사')의 사업내용은 자동차용 내장재(원단, 시트커버링, 에어백쿠션) 제조의 사업을 영위하고 있습니다. 원단 사업은 최종 소비자의 취향과 욕구를 만족시키는 기준이 되며, 일반 직물과는 달리 가공 공정이 까다롭고, 개발시간이 장시간 요구되는 최첨단 섬유 가공품입니다.시트커버링 사업은 천연가죽, 인조가죽과 Cloth(천) 등의 원자재를 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차사에 직접 판매합니다. 연결기준으로 반영되는 에어백 사업은 현대모비스, 조이슨세이프티시스템 등으로 에어백 쿠션을 공급하고 있습니다.부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다. 연결회사는 국내를 비롯하여 중국, 유럽(포르투갈, 루마니아, 튀르키예 등), 아메리카(멕시코, 브라질 등) 등 총 23개의 종속법인이 생산 및 영업 활동을 하고 있으 며, 당분기 연결 매출액은 184,325백만원으로 전년 동기 대비 1% 증가하였고, 별도 매출액은 77,769백만원으로 전년 동기 대비 5% 감소하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품에 관한 사항

당사의 지역별 매출액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

지역	2024년 1분기	2023년	2022년

금액	비율	금액	비율	금액	비율

국내	77,769	42%	347,779	37%	227,240	32%

중국	31,936	17%	120,396	13%	102,050	14%

유럽	106,209	58%	395,332	43%	316,008	45%

아메리카	15,555	8%	65,453	7%	59,324	8%

연결조정	-47,144	-26%	-175,824	-23%	-138,626	-24%

합계	184,325	100%	753,136	100%	565,996	100%

※ 각 지역별 매출액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래를 제거하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

(1) 가격변동추이(단위 : 원)

지역	2024년 1분기	2023년	2022년

원단	8,200	8,133	7,564

시트	311,080	272,278	247,185

에어백	4,677	4,788	5,669

※ 본자료는 매출액 대비 판매 수량의 단순 계산에 의한 것임 (2) 가격변동원인고객사인 현대기아자동차의 심의입찰을 통해 수주를 받으며, 수주시 개발, 생산을 진행하여 고객사의 니즈에 맞는 제품을 공급합니다. 당사의 원단 판매가격은 양산단계에서 1) 모델별 연수, 2) 상품개선, 3) 원재료 가격변동과 4) 생산성 향상 등에 영향을 받아 가격변동이 발생합니다.

또한 국제 유가 변동에 따른 원소재 단가변동(CLOTH)과 환율변동으로 인하여 단가가 변동(천연가죽의 경우)되며 설계 변경에 따라서도 단가변동이 발생합니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출상황(1) 매출실적(단위 : 백만원)

지역	2024년 1분기	2023년	2022년

금액	비율	금액	비율	금액	비율

국내	77,769	42%	347,779	37%	227,240	32%

중국	31,936	17%	120,396	13%	102,050	14%

유럽	106,209	58%	395,332	43%	316,008	45%

아메리카	15,555	8%	65,453	7%	59,324	8%

연결조정	-47,144	-26%	-175,824	-23%	-138,626	-24%

합계	184,325	100%	753,136	100%	565,996	100%

※ 각 지역별 매출액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래를 제거하였습니다. (2) 판매경로와 방법 1) 판매조직 영업파트 : 원가관리 등관리파트 : 내수, 수출고객사의 출고관리 등

FTA담당부서 : FTA 관리 총괄

울산, 아산사무소 : 각 고객사 대외업무 및 개발, 품질관리울산구매팀, 아산영업팀 : 자동차용 시트 커버 납품 및 관리

2) 판매경로① 내수 판매경로

원단사업부문에서는 강화공장 또는 외주로부터 우븐, 니트, 트리코트 등의 원단을 생산하여 반월공장에서 염색 및 축소 가공을 진행합니다.(우븐의 경우 대부분 자체공장에서 생산하며, 그 외의 원단은 외주생산 비중이 높음) 이후 원단을 차종별, 사양별 구분하여 라미가공을 진행하고 봉제업체로 보내집니다. 봉제업체에서 자동차시트 적용 부위 기준으로 구분하고 재단 및 봉제를 진행하여 시트 아세이 업체로 공급하고, 아세이 업체에서는 입고된 제품을 표면에 봉제품을 씌워 최종 자동차로 납품을 진행합니다. 완성차업체(현대.기아차 등)에서는 제품이 입고되면 자동차 조립을 진행합니다. 당사의 시트 사업부문은 상기 과정에서 봉제 업체에 해당하는 부분으로 그 이후 판매 경로는 같습니다.

② 수출 판매경로

수출 판매경로는 해외 봉제업체로 운송되는 점을 제외하고는 내수 판매경로와 동일한 경로를 거칩니다. 다만 시트사업부문의 수출은 현지 법인을 통해서만 납품이 진행됩니다.

③ 판매방법 및 조건

당사의 원단사업부문은 완성차업체가 주고객사입니다. 따라서 고객사의 개발 및 양산 스케줄에 의해 판매방법 및 조건이 좌우됩니다. 고객사에 의해 특정차종 공급업체로 선정이 되면, 2년여 기간 동안 고객사의 개발 스케줄에 따라서 기준 물성에 맞는 제품을 개발하고 양산단계에 접어들게 됩니다. 양산 이후에는 고객사에서 주기적으로 배포되는 생산계획에 따라 미리 생산을 하여 고객사가 지정한 봉제업체에 납품하고 거래계약의 주체인 시트아세이업체로부터 대금지급을 받게 되는데 일반적으로 내수용 납품대금은 어음 또는 현금으로 지급됩니다. 수출거래는 현대, 기아차의 해외공장에서 생산되는 차종의 부품을 한국에서 CKD 방식으로 공급하게 되며, 입찰시 제시된 거래조건(대부분 DDP조건) 및 지급조건(현금 및 일반적 45일)에 따라 대금을 지급받게 됩니다.

한편 시트사업부문 또한 원단 사업부문과 같이 고객사의 월간 생산계획(5개월 forecast) 및 주간 생산계획(14일 forecast)에 맞춰 직접 고객사로 납품하며 판매합니다.

(3) 판매전략

당사의 원단사업부문은 근본적으로 판매를 하기 위해서 각 차종별로 진행되는 입찰에서 수주를 해야 하기 때문에, 디자인 샘플 및 가격전략을 병행하고 있습니다. 디자인 경쟁 단계부터 당사가 강점이 되는 우븐 위주의 다양한 고급원단과 후가공(엠보싱 등)의 기술을 추가하여 기준샘플 채택에 집중하며, 입찰시 최적의 원가검토를 통해서 수주를 위한 다양한 시나리오를 분석하고 있습니다. 국내에서 생산되는 차종뿐 아니라, 이미 해외법인이 진출한 중국 및 유럽지역의 차종 수주에 또한 총력을 기울이고 있습니다. 2019년에는 미국에 BTNA 법인을 설립하여 북미지역에 진출했으며, 북미 및 중남미 차종의 추가 수주를 위해 해외 파트너와의 교류 등 다양한 방법을 검토하고 있습니다.

또한 현 주고객사인 현대, 기아자동차 외 르노삼성 등 타 완성차 업체 쪽으로도 활발히 영업활동을 진행하고 있으며, 디자인 제안 등의 활동과 병행하여 점차 고객 다변화에 집중할 계획에 있습니다.

한편 시트사업부문은 안정적인 매출 확보를 위해 기존 국내 시장에 대한 점유율 유지 및 확대 전략뿐만 아니라, 고객사 해외 동반 진출을 통해 해외시장 점유율 확대 전략으로 당사 고객인 현대자동차의 주요 시트 커버 업체로서의 지위를 유지하면서 중국 등 해외공장의 오더를 지속적으로 수주하는 등 기존 시장에서의 점유율 확대하는 전략을 지속적으로 펼칠 계획입니다. 또한 안정도, 생산, 품질 관리 시스템을 바탕으로 고객의 니즈를 충족시킴으로써 오더 수주의 전략적 우위를 점하는데 최선의 노력을 다하고 있습니다.

나. 수주 상황당사는 고객사의 가변적인 생산계획에 맞춘 공급을 하고 있기 때문에 수주잔고의 개념을 적용하기 힘들며, 기간별 고객사의 주문량에 따라 수주의 총액이 결정됩니다.고객사의 생산계획이 가변적인 이유는 경제상황, 자동차 산업 시장과 고객 수요 변화에 따라 고객사의 주문량이 유동적이기 때문입니다. (1) 수요변동 요인

- 국내 자동차 시장 성장 둔화에 따른 자동차업체의 해외공장 증설

- 현대/기아자동차의 해외현지화에 따른 동반진출을 통한 직공급 요구

- 지속적인 품질경쟁력 확보에 대한 필요성

(2) 공급변동 요인

- 유가 변동에 따른 원자재가(가죽, 원사 등) 변동에 따른 제품별 납품가 변동

- 원화변동에 따른 수출 수익성 변동
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구조직 현황 연구전담부서 및 연구소 조직도 >

나. 연구인력 현황

구분	총 원	박사	석사	학사	전문학사	기타

2020년	28명	-	4명	19명	3명	2명

2021년	23명	-	2명	16명	3명	2명

2022년	19명	-	3명	14명	1명	1명

2023년	19명	-	3명	14명	1명	1명

2024년 1분기	17명	-	3명	12명	1명	1명

다. 연구개발 비용(단위 : 백만원, %)

과 목	제42기 1분기	제41기	제40기

연구개발비용 총계	2,812	7,630	4,981

(정부보조금)	(158)	(912)	(584)

연구개발비용 계	2,654	6,718	4,397

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100]	3.6%	2.2%	2.2%

※ 별도 누계기준입니다.※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. 라. 연구개발 실적

당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

번호	개발기술명	연구기관	연구결과 및 기대효과	상용화

1	인체/환경 친화형 자동차 내장재 개발	㈜두올, 휴비스, 동원직물, 협동상사,
한국니트산업연구원,
충남대학교	1. 연구결과
PLA 복합사를 이용한 인체환경 친화형 자동차 내장재 개발	-

2.	축광사를 적용한 발광원단 Ⅰ개발	㈜두올	우븐 직조시 축광원사 적용 발광 시트 커버 원단 제조기술	기아 SOUL 적용

3.	감성적 가공법을 적용한발광Ⅱ원단	㈜두올	PVC 축광 수지를 적용 축광효과 원단 제조기술	기아 SOUL 적용

4.	친환경 바이오매스 원단개발
(PLA, 한지사, 대나무사)	㈜두올	생분해가 가능한 바이오추출소재(PLA,한지,대나무)를 이용한 고내구성 시트커버 원단 제조기술	-

5.	친환경 리싸이클 원사 적용 원단 개발 (헤드라인, 시트)	㈜두올	버려지는 페트병을 수거하여 이를 다시 원사로 뽑아낸 섬유를이용한 시트커버 원단 제조기술	-

6.	중국 특화원단 개발(천연실크, 실크 Like)	㈜두올	친환경 소재인 천연실크를 적용, 고내구성 시트커버 원단 제조기술	-

7.	고감성 수분사 PU 통풍 인조피혁 개발	㈜두올	통기성 및 내가수분해/내마모성이 우수한 기능성 인조피혁제조기술	-

8.	항균원착사 적용 고내구성 항균 원단 개발	㈜두올	친환경 항균물질 혼입한 항균 원착사 적용 고내구성 시트커버 원단 제조기술	-

9.	친환경/고감성 고급 트리코트스웨이드 개발 (천연가죽 대체)	㈜두올	친환경 함침수지를 이용한 극세사 스웨이드	-

10.	친환경/경량화 통기성 우븐 원단 개발 (통풍가죽 대체)	㈜두올	우븐메쉬원단 적용 직물 통풍시트 원단 제조기술	-

11.	HMC,KMC 프리젠테이션
기준샘플 선정현황	㈜두올	15년 HMC 선정
JS차종 GLS기본차 및 GLS(터보차),OPT(터보차)
기준샘플 선정
OS차종 OPT사양 우븐
엠보 웰딩원단 기준샘플선정
15년KMC 선정
AB차종 GL,GLS사양
QM차종 GL사양 기준샘플선정	-

12.	삼성전자 양산적용	㈜두올	F프로젝트 - TV 뒷면감싸기
3종 원단 개발	15년 양산
50, 40. 32인치 적용

13.	선행 CMF 디자인	㈜두올	15년 1,2차에 2차례에 걸쳐 삼성전자 무선사업부 선행 CMF 진행
우븐 12종, 엠보디아니 2종, 펀칭 디자인 1종, PU 프린트 1종	-

14.	HKMC DESIGN
개발	㈜두올	1. 13년 신제품 DESIGN 개발
- HMC EL차종 외 7개 제품
- KMC JD차종 외 1개 제품
2. 14년도 신제품 DESIGN 개발 - HMC GB차종 외 3개 제품
- KMC HM차종 외 2개 제품
3. 15년도 신제품 DESIGN 개발 - HMC TL차종 2개 제품
- KMC PS차종 외 2개 제품	TOUSON
CEED
i10
i20

15	코르크 원단	㈜두올	- 코르크를 활용한 친환경 자동차 시트- 천연가죽 대체용 고감성시트 및 헤드라인원단- 친환경 천연 소재- 내구성,내광성,다양한 컬러구현,터치감 개선- 자동차용 시트커버, 헤드라인, 도어트림.	-

16	전도성 자수원단자동차 내장재	㈜두올	- 스위치 대체 터치 인식 원단 제조기술 및 제품개발- 도어트림내 터치 인식기능 (텍스타일형 컨트롤러 장착모듈).- 사용자 편의성 및 심미성을 고려한 고감성 자동차 인테리어 구축- 다양한 ICT 기능 부품 컨트롤러의 인테리어 배치 (탑승자,사용자 중심의 분산 배치기능)	-

17	커튼 에어백쿠션(CAB)	㈜두올	- Seam Sealing 방식의 커튼에어백- 커튼에어백 작동시Gas누출방지 시스템- 차량 전복시 가스 누출 방지- 승객 지속적 보호(두부 손상 방지)	-

18	폴더블 카고스크린 개발	㈜두올	- 폴더블 카고스크린 개발- 자체 와이어제작, 봉제, Ass'y 제작 기술 보유 (울산공장 협업)	니로

19	항균 원단 개발	㈜두올	- 항균성 99.9% 검증 완료- 자동차 SAET, LG전자 가전 제품 감싸기용 원단 적용

20	지속 가능한 친환경 소재 원단 개발	㈜두올	- 동물성 소재 : 울 소재 적용 원단 양산 중, 소재 고급화를 위한 캐시미어등 선행 개발 중 - 식물성 소재 : 마(헴프,린넨등), 텐셀등 활용한 내장재 부품 개발 - BIO, 리싸이클 : BIO, 리사이클 PET 소재를 적용한 원단 양산 중 - 성능 개선 : 방오 성능이 우수한 친환경 감싸기내장재 개발, 음향성이 우수한 원단 양산 중 - 원단, 가죽 소재외 신소재, 신공법 선행 개발을 위한 해외 전시 참관 ('23년 밀라노 디자인페어)	아이오닉 5 아이오닉7 / EV9 LG전자
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제42기 1분기	제41기	제40기

요약연결재무상태표	2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	319,915	313,208	296,935

ㆍ당좌자산	221,501	219,525	211,641

ㆍ재고자산	97,346	92,682	83,804

ㆍ기타	1,068	1,001	1,490

[비유동자산]	164,116	163,881	165,237

ㆍ투자자산	1,639	1,652	1,707

ㆍ유형자산	83,972	80,259	81,840

ㆍ무형자산	36,248	37,034	40,694

ㆍ기타	42,258	44,936	40,997

자산총계	484,031	477,090	462,171

[유동부채]	204,187	199,738	213,172

[비유동부채]	62,737	61,764	50,826

부채총계	266,924	261,502	263,998

[지배기업 소유주지분]	209,870	208,776	191,222

ㆍ자본금	82,667	82,667	82,667

ㆍ자본잉여금	16,556	16,556	16,556

ㆍ기타자본항목	(19,310)	(16,729)	(10,374)

ㆍ기타포괄손익누계액	13,202	13,246	4,402

ㆍ이익잉여금	116,756	113,036	97,971

[비지배지분]	7,236	6,812	6,951

자본총계	217,106	215,588	198,173

요약연결손익계산서	2024년 1월~3월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월

매출액	184,325	753,136	565,996

영업이익	10,709	44,088	13,300

당기순이익	7,365	20,832	7,511

ㆍ지배기업 소유주지분	7,266	20,843	7,273

ㆍ비지배지분	99	(11)	238

기본및희석주당순이익(단위 : 원)	244	668	224

나. 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제42기 1분기	제41기	제40기

요약별도재무상태표	2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	137,089	144,531	143,513

ㆍ당좌자산	98,475	109,300	114,516

ㆍ재고자산	38,613	35,231	28,997

ㆍ기타	-	-	-

[비유동자산]	160,845	153,647	143,777

ㆍ투자자산	95,865	95,732	95,787

ㆍ유형자산	25,519	24,253	22,677

ㆍ무형자산	2,081	2,045	2,076

ㆍ기타	37,380	31,617	23,237

자산총계	297,934	298,178	287,290

[유동부채]	79,772	80,882	99,283

[비유동부채]	23,014	22,537	16,920

부채총계	102,787	103,419	116,203

ㆍ자본금	82,667	82,667	82,667

ㆍ자본잉여금	16,556	16,556	16,556

ㆍ기타자본항목	(10,107)	(7,525)	(1,170)

ㆍ이익잉여금	106,031	103,062	73,034

자본총계	195,147	194,759	171,086

종속ㆍ관계기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

요약별도손익계산서	2024년 1월~3월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월

매출액	77,769	347,779	227,240

영업이익	8,751	39,930	10,841

당기순이익	6,644	35,403	14,109

기본및희석주당순이익(단위 : 원)	223	1,134	435
6. 배당에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

당사는 공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제42기 1분기(당분기)	EY한영회계법인	-	-	-

제41기(전기)	EY한영회계법인	적정	(연결, 별도)해당사항 없음	(연결재무제표)1. 매출채권 손상평가2. DUAL BORGSTENA SWEDEN AB 사업결합시 인식한 영업권이 배분된 현금창출단위의 손상평가(별도재무제표)1. 매출채권 손상평가

제40기 (전전기)	EY한영회계법인	적정	(연결, 별도)해당사항 없음	(연결재무제표)1. 영업권이 배분된 현금창출단위의 손상평가(별도재무제표)1. 종속기업투자주식의 회수가능액 검토

※ 감사의견은 연결ㆍ별도 재무제표에 대한 감사의견입니다. 나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제42기 1분기(당분기)	EY한영회계법인	별도및연결의 반기검토, 중간감사, 기말감사, 내부회계관리제도	330백만원	3,300	-	-

제41기(전기)	EY한영회계법인	별도및연결의 반기검토, 중간감사, 기말감사, 내부회계관리제도	300백만원	3,300	300백만원	3,028

제40기(전전기)	EY한영회계법인	별도및연결의 반기검토, 중간감사, 기말감사, 내부회계관리제도	300백만원	3,000	300백만원	3,030

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 03월 19일	감사인 측 : 업무수행이사회사측 : 감사위원회 위원	서면보고	외부감사 수행 결과 논의
2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않았으며, 반기보고서 및 사업보고서 작성시 기재할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이종철	예	서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문	예	1호 유형(회계사)	삼일회계법인 ('83~'12)삼일회계법인 대표 ('13~'19)삼일회계법인 고문 ('19~현재)

곽한결	예	삼일회계법인現) 법무법인 태평양 기업법무그룹	예	1호 유형(회계사)	삼일회계법인 ('10~'18)

조기철	-	삼일회계법인(이사)대경세무회계사무소 대표농업정책보험금융원 투자심사위원	예	1호 유형(회계사)	삼일회계법인 이사('00~'15)대경세무회계사무소 대표('15~현재)농업정책보험금융원 투자심사위원('18~현재)

나. 감사위원회 위원의 독립성

(1) 감사위원의 선임당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임하였으며 총 3인 중 2인을 사외이사로 구성하고 있습니다. 3인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하였고, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 감사위원회는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사외이사	이종철	'24.03~'27.03(1회)	회계, 재무, 금융, 경제, 경영에서의 실무경험이나 전문지식 보유.업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대함.	이사회	해당없음	해당없음	-

사외이사	곽한결	'24.03~'27.03(해당사항 없음)	법무, 재무에서의 실무경험과 전문지식을 보유.전문성과 독립성을 바탕으로 합리적인 의견을 제시하여 회사의 기업가치 향상 및 감시감동 역할을 수행할 것으로 기대함.	이사회	해당없음	해당없음	-

기타비상무이사	조기철	'23.03~'26.03(1회)	회계, 재무에 대해 실무경험과 전문지식을 보유.전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고 기여 가능할 것으로 기대함.	이사회	해당없음	해당없음	-

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	사외이사 이종철사외이사 이서진기타비상무이사 조기철	2024.02.26	내부감사결과 및 계획 보고의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

※ 감사위원인 곽한결 사외이사는 2024년 3월 30일 신규 선임되었습니다.

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록사전에 자료를 제공하며, 감사제도 관련 정보, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마 . 감 사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	2	실장(19)실장(14)	회사 경영활동에 필요한 주주총회 및 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 등 지원조직 현황

당사는 자산규모가 5천억 원 미만으로 상법 제542조의13에 의거한 준법지원인 선임 대상이 아니며, 이에 따라 지원 조직도 구성되어 있지 않습니다
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제41기(23년도) 정기주주총회

나. 소수주주권 행사 여부대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁대상기간 중 회사의 경영권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,066,680	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,402,834	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,663,846	-

우선주	-	-

※ 당사는 2023년 11월 28일 미래에셋증권과 50억 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였으며, 2024년 5월 현재 1,154,569주(약 40억 규모)의 자기주식을 취득하고 있습니다. 상기 기재된 자기주식수는 2024년 3월 31일 기준이며, 2024년 5월 현재 자기주식수는 3,421,559주입니다.※ 당사는 2024년 5월 13일 이사회를 통해 '자기주식 처분'과 '주식 소각 결정'을 결의하고 공시하였습니다. 자세한 내용은 해당 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
나) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
다) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
라) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
마) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
바) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
사) 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월15일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3510)

공고게재신문	한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 곽한결 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 김성은 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 곽한결 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종철 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제40기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 최광순 선임의 건 제3-2호 기타비상무이사 조기철 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 감사위원 조기철 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제39기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 조인회 재선임 제2-2호 사내이사 정재열 재선임제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결가결가결가결가결	-
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)IHC	최대주주	보통주	8,440,383	25.53	8,440,383	25.53	주1)

조인회	임원	보통주	3,292,440	9.96	3,292,440	9.96	-

조승회	특수관계인	보통주	190,180	0.58	190,180	0.58	-

정용자	특수관계인	보통주	62,100	0.19	62,100	0.19	-

계	보통주	11,985,103	36.25	11,985,103	36.25	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 2024년 5월 13일 이사회를 통해 (주)IHC와 영업양수 계약을 체결하고, 자기주식을 지급하기로 하였습니다. 자세한 사항은 2024년 5월 13일 공시한 '주요사항보고(자기주식 처분 결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사의 최대주주는 (주)IHC이며, 그 기본정보 및 재무현황은 다음과 같습니다

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)IHC	1	정재열	-	-	-	조인회	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)IHC

자산총계	114,712

부채총계	19,437

자본총계	95,274

매출액	19,351

영업이익	1,241

당기순이익	9,277

* 2023년말 별도 재무제표기준(3) 최대주주의 개요

구 분	내 용

회사명	(주)IHC

대표자	정재열

설립일	2002.01.03

결산기	12월

업종	제조업

주요 제품	자동차부품(에어백)

회사와의 관계	모회사

(4) 최대주주 (주)IHC의 임원현황

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력

정재열	1960.03	대표이사	등기	상근	사내이사	한글라스그룹한국세큐리트

김상권	1975.02	이사	등기	상근	사내이사	강원대학교 기계공학과델파이코리아 기술연구소
오토리브코리아 기술연구소
두올 에어백 사업실장

고범상	1972.05	이사	등기	상근	사내이사	TEPPER DINE UNIV졸업(주)성부네트워크 대표이사

최영윤	1972.02	감사	등기	비상근	감사	고려대학교 경영학
삼일회계법인진일회계법인 상무이사(공인회계사)

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없습니다.

2. 최대주주 변동현황- 보고서 제출 기준일 현재 당사의 최대주주는 (주)IHC이며, 공시대상 기간동안 변동 내역은 없습니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)IHC	8,440,383	25.53	-

조인회	3,292,440	9.96	-

프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사	4,200,000	12.70	-

우리사주조합	280,162	0.85	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,222	13,232	99.92	13,188,606	30,449,428	43.31	-

※ 소액주주는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 총 발행주식수는 의결권 있는 발행주식 총수입니다.※ 상기 주주 수는 최근사업연도 말 기준으로 작성하였으며, 실제와 차이가 발생될 수 있습니다.

4. 주가 및 주식거래실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	2023.10월	2023.11월	2023.12월	2024.1월	2024. 2월	2024. 3월

주가	최 고	3,250	3,425	3,530	3,530	3,880	4,150

최 저	2,920	2,995	3,355	3,335	3,565	3,675

평 균	3,097	3,273	3,480	3,476	3,751	3,881

거래량	최고(일)	7,785,911	461,800	700,804	322,366	9,551,640	3,373,862

최저(일)	81,698	69,489	82,660	83,155	153,714	104,419

월 간	16,170,977	3,481,910	5,097,504	3,446,100	19,281,517	9,059,329

* 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조인회	남	1972년 06월	대표이사	사내이사	상근	총괄	University of Delaware 졸
(주)IHC(02.01~15.12)
두올(01.12~현재)SFA 사외이사 (17.03~23.03)	3,292,440	-	최대주주	2001년 10월 ~ 현재	2025년 03월 28일

정재열	남	1960년 03월	대표이사	사내이사	상근	사업총괄	한글라스그룹(86.06~08.02) 한국세큐리트(08.03~13.05) (주)IHC 대표이사(18.03~현재)	-	-	대표이사	2013년 06월 ~ 현재	2025년 03월 28일

최광순	남	1965년 11월	사내이사	사내이사	상근	중국사업본부본부장	한국세큐리트 인사팀장중국 상해세큐리트 주재원 두올 중국사업본부 본부장(14.10~현재)	-	-	없음	2014년 10월 ~ 현재	2026년 03월 28일

이종철	남	1958년 08월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사(감사위원)	서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문	-	-	없음	2021년 3월 ~ 현재	2027년 03월 29일

곽한결	여	1987년 01월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사(감사위원)	삼일회계법인現) 법무법인 태평양 기업법무그룹	-	-	없음	2024년 03월 ~ 현재	2027년 03월 29일

김성은	남	1971년 12월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	서울대학교 항공우주공학과 졸The University of Oxford, MBA현대자동차(주) 프리미어파트너스(유) 대표(10.04~현재)	-	-	없음	2018년 03월 ~ 현재	2027년 03월 29일

조기철	남	1973년 04월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사(감사위원)	고려대학교 경영학과 졸- 공인회계사,세무사 전)삼일회계법인 이사 현)대경세무회계사무소 대표 농업정책보험금융원 투자심사위원	-	-	없음	2020년 3월 ~ 현재	2026년 03월 28일

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	164	0	3	0	167	5년	2,523	15	6	3	9	-

사무	여	45	0	2	0	47	4년 9개월	608	13	-

생산	남	115	0	8	0	123	5년 12개월	1,489	12	-

생산	여	250	0	21	0	271	6년 8개월	3,007	11	-

합 계	574	0	34	0	608	5년 7개월	7,627	13	경비 6, 미화3

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	22	624	28	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	2,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	378	54	조인회, 정재열, 최광순, 이종철, 이서진, 김성은, 조기철

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	351	88	조인회,정재열 최광순,김성은

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	27	9	이서진,이종철, 조기철

감사	-	-	-	-

다. 이사의 보수지급 기준- 이사의 보수는 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 이사회 집행 승인을 통해 확정 지급하고 있습니다. 사내이사의 경우 보수 산정시 개인적 지표(재임년수, 성과, 역량, 전략가치 등) 및 회사의 경영 지표 등을 종합적으로 고려하고 있습니다. 라. 보수지급금액 5억원 이상인 이사 ·감사의 개인별 보수현황

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

마. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수 현황기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

바. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사가 속한 기업집단은 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단에 해당하지 않기 때문에 기업집단의 명칭, 기업집단의 형성과정 등은 존재하지 않습니다. 다만, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따라 당사가 속한 기업집단은 다음과 같은 계열회사를 보유하고 있습니다.

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)두올	-	26	26

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계통도

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	겸임현황	비고

회사명	직책	선임시기

정재열	(주)IHC	대표이사	2018.03	상근

라. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	11	11	82,837	147	-	82,984

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	1	2	3	4,736	200	-321	4,615

계	1	13	14	87,573	347	-321	87,600

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2023.11.24	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)	1. 계약금액 : 50억원2. 계약기간 : 2023년 11월 28일~2024년 05월 27일3. 계약목적 : 주주가치 제고 및 주가안정4. 계약체결기관 : 미래에셋증권	2024년 5월 현재 1,154,569주(약 40억 규모)의 자기주식을 취득하고 있습니다.

2024.05.13	주요사항보고서(자기주식처분결정)	1. 처분 상대방 : (주)IHC
2. 처분사유 : (주)IHC 에어백 사업 부문 양수대가로 자기주식 지급
3. 처분 예정 금액 : 금 육십일억원정 (\6,100,000,000)
4. 처분 예정 주식 수 : 보통주 1,659,863주
5. 처분 예정 주식 단가 : 3,675원
5. 처분방법 : (주)IHC의 증권계좌로 직접 이체
6. 처분예정일 : 2024년 6월 14일	처분 예정일에 맞춰 진행 예정입니다.

2024.05.13	주식소각결정	1. 소각 주식 수 : 1,000,000주
2. 발행주식총수 : 33,066,680주
3. 소각예정금액 : 3,098,713,356원
4. 소각할 주식의 취득방법 : 기취득 자기주식
5. 소각 예정일 : 2024년 5월 28일	소각 예정일에 맞춰 진행 예정입니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니 다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황- 종속법인 이외의 타인에게 채무보증을 제공한 내역이 없습니다. 종속법인에 대한 보증내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 의 '5. 재무제표 주석' 내용 중 '우발부채 및 약정사항' 및 'Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용'을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등- 그 밖의 우발채무 등은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석' 내용 중 '우발부채 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 당사는 2024년 5월 13일 이사회를 통해 '자기주식 처분'과 '주식 소각 결정'을 결의하고 공시하였습니다. 자세한 내용은 해당 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

강음두올과기유한공사	2002년 9월	중국	원단, 시트커버링	23,594,965	기업 의결권의 과반수 소유	-

연태두올차식유한공사	2001년 12월	중국	시트커버링	4,235,832	상동	-

강음두올방직품유한공사	2008년 1월	중국	에어백	35,458,776	상동	-

북경두올차식유한공사	2003년 7월	중국	시트커버링	8,039,388	상동	-

두올보그스티나차식 유한공사(상해)	2014년 4월	중국	영업, 디자인 등	9,226,580	상동	-

충칭두올차식유한공사	2014년 12월	중국	시트커버링	6,423,615	상동	-

창저우두올차식유한공사	2016년 2월	중국	시트커버링	5,730,637	상동	-

DUAL BORGSTENA TRIM TURKEY OTOMOTIV SAN. VE TIC. LTD. STI.	2005년 11월	터키	시트커버링	21,749,358	상동	-

DUAL BORGSTENA, S.A.	2017년 8월	포르투갈	해외투자	73,703,054	상동	해당(지배회사 자산총액의 10% 이상)

DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L.	2010년 6월	루마니아	시트커버링	34,564,695	상동	-

DUAL BORGSTENA TRIM PORTUGAL, S.A.	2011년 5월	포르투갈	시트커버링	421,373	상동	-

DUAL BORGSTENA SWEDEN AB	2017년 8월	스웨덴	영업, 디자인 등	19,553,215	상동	-

DUAL BORGSTENA TEXTILE PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	2006년 11월	포르투갈	원단	82,284,453	상동	해당(지배회사 자산총액의 10% 이상)

DUAL BORGSTENA TEXTILE CZECH REPUBLIC S.R.O.	2013년 3월	체코	원단	4,547,376	상동	-

DUAL BORGSTENA TEXTILE BRAZIL CONFECCAO DE TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA.	2012년 8월	브라질	원단	1,836,738	상동	-

DUAL BORGSTENA TEXTILE NORTH AMERICA LLC	2019년 1월	미국	원단	260,439	상동	-

DUAL BORGSTENA TIQIAO TEXTILE (JIANGSU) Co., Ltd.	2019년 4월	중국	원단	20,608,183	상동	-

DUAL BORGSTENA TRIM BRAZIL CONFECCAO DE CAPAS E TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA	2011년 6월	브라질	시트커버링	12,972,482	상동	-

DUAL BORGSTENA TRIM CZECH REPUBLIC S.R.O.	2012년 6월	체코	시트커버링	14,032,393	상동	-

DUAL USA LLC	2021년 7월	미국	해외투자	17,609,998	상동	-

DUAL BORGSTENA TRIM MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2021년 11월	멕시코	시트커버링	24,118,804	상동	-

DUAL BORGSTENA TRIM BULGARIA EOOD	2023년 10월	불가리아	시트커버링	595,505	상동	-

DUAL SERIM INDONESIA AUTOMOTIVE	2024년 3월	인도네시아	시트커버링	-	상동	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	26	㈜IHC	230111-0082253

강음찬우국제무역유한공사	해외법인

TRIMSOL SP.ZO.O	해외법인

강음두올과기유한공사	해외법인

연태두올차식유한공사	해외법인

강음두올방직품유한공사	해외법인

북경두올차식유한공사	해외법인

두올보그스티나차식 유한공사(상해)	해외법인

충칭두올차식유한공사	해외법인

창저우두올차식유한공사	해외법인

DUAL BORGSTENA TRIM TURKEY OTOMOTIV SAN. VE TIC. LTD. STI.	해외법인

DUAL BORGSTENA, S.A.	해외법인

DUAL BORGSTENA TRIM ROMANIA S.R.L.	해외법인

DUAL BORGSTENA TRIM PORTUGAL, S.A.	해외법인

DUAL BORGSTENA SWEDEN AB	해외법인

DUAL BORGSTENA TEXTILE PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	해외법인

DUAL BORGSTENA TEXTILE CZECH REPUBLIC S.R.O.	해외법인

DUAL BORGSTENA TEXTILE BRAZIL CONFECCAO DE TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA.	해외법인

DUAL BORGSTENA TEXTILE NORTH AMERICA LLC	해외법인

DUAL BORGSTENA TIQIAO TEXTILE (JIANGSU) Co., Ltd.	해외법인

DUAL BORGSTENA TRIM BRAZIL CONFECCAO DE CAPAS E TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA	해외법인

DUAL BORGSTENA TRIM CZECH REPUBLIC S.R.O.	해외법인

DUAL USA LLC	해외법인

DUAL BORGSTENA TRIM MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	해외법인

DUAL BORGSTENA TRIM BULGARIA EOOD	해외법인

DUAL SERIM INDONESIA AUTOMOTIVE	해외법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

강음두올과기유한공사	비상장	2002년 09월 01일	경영참여 등	2,632	-	100	16,489	-	-	-	-	100	16,489	23,595	-203

강음두올방직품유한공사	비상장	2008년 09월 05일	경영참여 등	5,318	-	100	7,752	-	-	-	-	100	7,752	35,459	-369

연태두올차식유한공사	비상장	2001년 12월 01일	경영참여 등	2,431	-	100	3,292	-	-	-	-	100	3,292	4,236	581

북경두올차식유한공사	비상장	2003년 07월 01일	경영참여 등	1,320	-	100	-	-	-	-	-	100	-	8,039	-939

DUAL BORGSTENA TRIM TURKEY OTOMOTIV SAN. VE TIC. LTD. STI.	비상장	2007년 11월 09일	경영참여 등	531	-	90	714	-	-	-	-	90	714	21,749	6,490

창저우두올차식유한공사	비상장	2016년 02월 02일	경영참여 등	1,791	-	100	-	-	-	-	-	100	-	5,731	-1,275

두올보그스티나차식 유한공사(상해)	비상장	2014년 05월 07일	경영참여 등	836	-	100	-	-	-	-	-	100	-	9,227	1,312

충칭두올차식유한공사	비상장	2015년 02월 04일	경영참여 등	1,738	-	100	3,947	-	-	-	-	100	3,947	6,424	-1,475

DUAL BORGSTENA, S.A.	비상장	2017년 08월 31일	경영참여 등	75,907	-	100	41,941	-	-	-	-	100	41,941	73,703	-87

DUAL USA LLC	비상장	2021년 07월 13일	경영참여 등	8,702	-	100	8,702	-	-	-	-	100	8,702	17,610	183

DUAL SERIM INDONESIA AUTOMOTIVE	비상장	2024년 03월 20일	경영참여 등	147	-	-	-	-	147	-	-	100	147	-	-

스마트신세계포커스투자조합	비상장	2021년 09월 17일	단순투자	600	24,000	10	2,400	-	-	-417	24,000	10	1,983	19,505	-3,883

합 계	24,000	-	85,237	-	147	-417	24,000	-	84,967	225,277	337

※ 지분율 5% 미만의 타법인 출자현황은 기재를 생략하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.