대성홀딩스 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1983년 01월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	1,000	1,000	설립자본금

1983년 02월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	500,000	1,000	1,000	-

1984년 04월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	1,000	1,000	-

1984년 06월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	1,000	1,000	-

1987년 07월 02일	-	보통주	600,000	5,000	5,000	액면가병합

1996년 12월 20일	무상증자	보통주	1,400,000	5,000	5,000	-

1999년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	860,000	5,000	5,000	-

2004년 03월 19일	주식배당	보통주	286,000	5,000	5,000	-

2005년 10월 04일	주식분할	보통주	15,730,000	1,000	1,000	-

2007년 03월 26일	주식배당	보통주	314,600	1,000	1,000	-

2009년 06월 01일	-	보통주	44,859	1,000	1,000	소규모합병

나. 미상환 전환사채 발행현황[해당사항없음]

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황[해당사항없음]

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황[해당사항없음]

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

## ○ 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2018.02.23	50,000	2.919%	A+(한국신용평가/한국기업평가)	2021.02.23	상환	미래에셋대우증권(주)NH투자증권(주)

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2020.02.21	60,000	1.687%	A+(한국신용평가/NICE신용평가)	2023.02.21	미상환	케이비투자증권(주),한국투자증권(주)

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2021.02.22	50,000	1.433%	A+(한국기업평가/NICE신용평가)	2024.02.22	미상환	미래에셋대우증권(주)NH투자증권(주)

대성에너지(주)	회사채	공모	2018.03.09	50,000	2.866%	A+(한국신용평가/한국기업평가)	2021.03.09	상환	미래에셋대우증권(주)NH투자증권(주)

대성에너지(주)	회사채	공모	2021.03.08	60,000	1.455%	A+(한국기업평가/NICE신용평가)	2024.03.08	미상환	미래에셋대우증권(주)NH투자증권(주)

합 계	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-

[대성홀딩스(주)]○ 11회차 회사채 발행당사는 제11회 회사채 발행금액 500억원 중 100억원을 2018년 03월 05일 만기도래 된 제8회 회사채 500억원에 대한 차환자금으로 사용하였습니다. 또한 2019년 02월 25일 만기 도래 된 제9회 회사채 600억원 중 200억원 제외한 400억원을 차환 자금으로 사용 완료 하였습니다.

[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액	차환금액

대성홀딩스8	2015.03.05	2018.03.05	2.420%	500	100

대성홀딩스9	2016.02.25	2019.02.25	2.152%	600	400

주1) 제8회 무보증사채 발행금액 중 400억원은 당사가 2017년 2월 24일 제10회 무보증사채를 통해 조달한 자금 400억원 입니다.

○ 12회차 회사채 발행당사는 제12회 회사채 발행금액 600억원 중 400억원을 2020년 02월 24일 만기도래 된 제10회 회사채 400억원에 대한 차환자금으로 사용하였습니다. 또한 12회 회사채 발행금액 200억원은 2020년 02월 25일 만기 도래 된 기업어음증권 200억원에 대한 차환자금으로 사용 완료하였습니다.[채무상환자금 세부 사용 내역 ] - 회사채 상환 [단위:억원,%]

회차	발행일	상환일	이자율	발행금액	차환대상금액

제10회 무보증사채	2017.02.24	2020.02.24	2.302%	400	400

- 기업어음 상환 [단위:억원,%]

회차	발행일	상환일	이자율	발행금액

기업어음증권(CP)	2019.11.25	2020.02.25	2.635% (*)	200

(*) 당사는 이자율 스왑을 통해 변동금리를 고정금리로 전환하는 이자율 스왑 계약을 신한은행과 체결하였습니다 ○ 기업어음증권 발행(사모)

구 분	내 용

발행일자	2019년 11월 25일

만기일자	2020년 02월 25일

발행금액	200억원

이자율	2.635%

발행기관	신한은행

발행목적	당사는 2019년 2월 25일 만기 도래 된 제9회 회사채 600억 중 200억에 대한 차환자금 사용 목적으로 발행한 기업어음의 만기가도래하여, 3개월 기업어음을 신규발행 하였습니다.

※ 기업어음증권 200억원은 2020년 2월 25일에 만기가 도래하여 제 12회 회사채 발행금액 600억원 중 200억원으로 상환 완료 하였습니다.

○ 13회차 회사채 발행2021년 02월 23일 만기 도래 된 제11회 회사채 500억원의 차환자금목적으로 발행하였으며, 제13회 회사채 발행금액 500억원으로 상환 완료 하였습니다.[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액	차환금액

제11회 무보증사채	2018.03.23	2021.03.23	2.919%	500	500

[대성에너지(주)]

○5회차 회사채 발행제5회차 회사채 발행금액 500억은 2018년 03월 18일 만기 도래 된 제4회 회사채 500억원을 상환 완료 하였습니다.

[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액

대성에너지4	2015.03.18	2018.03.18	2.234%	500

○ 6회차 회사채 발행제6회차 회사채 발행금액 600억은 2021년 03월 09일 만기 도래 된 제5회 회사채 500억원을 차환목적으로 발행하였으며, 100억은 은행 일반한도 대출의 채무상환 자금사용 목적으로 발행하였습니다.

[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

사채명	발행일	상환일	연이자율	발행금액

대성에너지5	2018.03.09	2021.03.09	2.866%	500

[차환자금 세부 사용내역] [단위:억원,%]

구분	차입처	차입일	만기일	상환일	이자율	상환대상금액

우리은행 일반한도 대출	우리은행	2021.02.15	2021.03.12	2021.03.09	2.110%	100

## ○ 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

## ○ 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

## ○ 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	60,000	110,000	-	-	-	-	170,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	60,000	110,000	-	-	-	-	170,000

○ 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	60,000	50,000	-	-	-	-	110,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	60,000	50,000	-	-	-	-	110,000

## ○ 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

## ○ 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

[대성홀딩스]○ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11회 무보증사채	2018.02.23	2021.02.23	50,000	2018.02.09	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(46.73%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정 제한금액이 자기자본의 80% 이하(별도기준)

이행현황	이행(1.66%)

자산처분 제한현황	계약내용	한회계연도당 자산처분 제한금액 2,000억원이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(56만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경 제한

이행현황	이행(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020.09.11)

※ 제11회 무보증사채 500억원은 2021년02월23일에 상환 완료하였습니다.* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

○ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12회 무보증사채	2020.02.21	2023.02.21	60,000	2020.02.11	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(50.15%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정 제한금액이 자기자본의 80% 이하(별도기준)

이행현황	이행(2.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	한회계연도당 자산처분 제한금액 2,000억원이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(636,364원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경 제한

이행현황	이행(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2021.09.06)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

○ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제13회 무보증사채	2021.02.22	2024.02.22	50,000	2021.02.08	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(50.15%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정 제한금액이 자기자본의 80% 이하(별도기준)

이행현황	이행(2.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	한회계연도당 자산처분 제한금액 2,000억원이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(636,364원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경 제한

이행현황	이행(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2021.09.06)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[대성에너지]○ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5회 무보증사채	2018.03.09	2021.03.09	50,000	2018.02.26	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(89.86%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정 제한금액이 자기자본의 80% 이하(별도기준)

이행현황	이행(12.54%)

자산처분 제한현황	계약내용	한회계연도당 자산처분 제한금액 2,000억원이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(13.5억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경 제한

이행현황	이행(대성홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020.09.03)

※ 제5회 무보증사채 500억원은 2021년03월09일에 상환 완료하였습니다.* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

○ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6회 무보증사채	2021.03.08	2024.03.08	60,000	2021.02.23	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(90.05%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정 제한금액이 자기자본의 80% 이하(별도기준)

이행현황	이행(13.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	한회계연도당 자산처분 제한금액 2,000억원이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(19.3억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경 제한

이행현황	이행(대성홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2021.09.06)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.