대성홀딩스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 당사는 공시대상기간 중 증자(감자)현항이 없습니다. 주요종속회사인 대성창업투자(주)의 증자(감자)현황은 다음과 같습니다

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 06월 27일	유상증자(주주배정)	기명식 보통주	14,000,000	500	1,659	증자비율 35.0%

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대성홀딩스(주)	회사채	공모	2021년 02월 22일	50,000	1.433	A+(한국기업평가, NICE신용평가)	2024년 02월 22일	미상환	미래에셋대우증권(주),NH투자증권(주)

대성에너지(주)	회사채	공모	2021년 03월 08일	60,000	1.455	A+(한국기업평가, NICE신용평가)	2024년 03월 08일	미상환	미래에셋대우증권(주),NH투자증권(주)

합 계	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-

작성기준일 이후 2024년 2월 21일 대성홀딩스(주) 제 14회 무보증 회사채(사채 권면액: 500억원)를 발행하였고, 2024년 3월 4일 대성에너지(주) 제7회 무보증 회사채(사채 권면액: 600억원)를 발행하였습니다. 또한 2024년 2월 22일 만기도래된 대성홀딩스(주) 제13회 무보증회사채(사채 권면액: 500억원)를 상환하였고, 2024년 3월 8일 만기도래된 대성에너지(주) 제6회 무보증 회사채(사채 권면액: 600억원)를 상환하였습니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항 없음] 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항 없음] 라. 회사채 미상환 잔액 (1) 별도 기준

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

(2) 연결 기준

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	110,000	-	-	-	-	-	-	110,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	110,000	-	-	-	-	-	-	110,000

작성기준일 이후 2024년 2월 22일 만기도래된 대성홀딩스(주) 제13회 무보증회사채(사채 권면액: 500억원)를 상환하였고, 2024년 3월 8일 만기도래된 대성에너지(주) 제6회 무보증 회사채(사채 권면액: 600억원)를 상환하였습니다. 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항 없음] 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항 없음]

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (1) 대성홀딩스(주)

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제13회 무보증사채	2021년 02월 22일	2024년 02월 22일	50,000	2021년 02월 08일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(43%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정 제한금액이자기자본(별도기준)의 80% 이하

이행현황	이행(1.17%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산처분 제한금액2,000억원이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(0.25억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경 제한

이행현황	이행(김영훈)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.01

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 대성에너지(주)

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6회 무보증 사채	2021년 03월 08일	2024년 03월 08일	60,000	2021년 02월 23일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행(102.84%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 80% 이하

이행현황	이행(4.08%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2,000억원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(39.8억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배주주 변경제한

이행현황	이행(대성홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.07

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.