대성홀딩스 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 2009년 10월 1일 물적분할 후, '독점규제및공정거래에관한법률'에 의거 지주회사로 전환하였습니다. 이후, 2013.03.31일자 재무제표 기준 자산총액 대비 자회사 주식가액이 100분의 50미만으로 인해 일반회사로 전환하였습니다.(관련 공시 : 2013.06.20 "기타 주요경영사항(자율공시) 참조) 당사는 종속회사 업무지원등을 위한 경영관리 본부와 시스템 통합, 소프트개발 및 핸드폰 유통사업 등을 영위하는 IT사업부문 및 교육콘텐츠개발, 교육정보처리사업등을 영위하는 교육콘텐츠 사업부문으로 나뉘어져 있습니다.

당사는 주요 종속회사들의 책임경영체제의 확립, 경영효율성 제고 및 투명경영으로 수익성 향상이 될 수 있도록 노력하며, 그룹차원의 정책 및 전략을 수립하여 계열회사간 시너지효과뿐만 아니라 효율적 경영을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 1) IT사업부문 (1) 업계의 현황- 90년대에 들어서면서 개인PC의 보급과PC통신 등과 같은 네트워크의 발달로 디지털 기반의 정보통신기술 시장이 형성되기 시작하였으며, 기술축적 및 자본 축적을 이룬 대기업은 정보통신 관련 시장의 확대에 따라 전산실 통합 및 전문IT 기업을 신설하여 사업 확장에 나서게 되었습니다. 90년대 후반, IMF 이후 침체되었던 정보통신산업은 인터넷 기술의 경이로운 발전과 젊고 깨끗한 이미지가 어우러진 벤처의 성공으로 곧 경제위기 극복의 신화가 되었고, 결과적으로 지식정보 경제시대가 도래하였습니다. - 이후 벤처와 코스닥에 대한 정부의 지원과 육성정책 그리고 인터넷의 발전에 힘입어 그동안 정부 통제 하에 진행되던 정보통신산업의 기업 환경은 민간차원의 활발한 창업과 관련 시장이 형성됨에 따라 급성장하게 되었습니다. 특히 소프트웨어 및 네트워크 환경의 급격한 성장으로 인해 포털과 게임을 포함한 인터넷을 기반으로 하는 소프트웨어, 네트워크를 기반으로 한 통신서비스 분야와 기업과 공공기관을 대상으로 한SI/SM 분야를 중심으로 성장했습니다. (2) 전망 및 특성 - 2014년 글로벌 정보통신 시장은 전통적으로IT 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는PC 제품을 비롯하여 최근 수년간 성장을 주도해 왔던 스마트폰, 태블릿 등 클라이언트 기반 제품 영역의 성장세 둔화가 뚜렷해 짐에 따라 전체IT 산업의 성장세 또한 정체 또는 소폭 성장에 그칠 것으로 전망됩니다. 반면 모바일 컴퓨팅, 클라우드 서비스, 소셜 네트워킹, 빅데이터 및 분석 기술을 토대로 한 소위“제3의 플랫폼” 분야가 IT 시장 성장을 견인하는 유일한 영역으로 자리매김하는 가운데 확실한 트랜드로2014년 이후까지 이어지면서기업용IT 시장은 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.시장 전망> [단위:십억달러]

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	‘12~’13 증가율	‘13~’14 증가율

HW	748	817	809	840	-1.0%	3.8%

SW 및 IT서비스	1,114	1,191	1,222	1,283	2.6%	5.0%

통신서비스	1,663	1,641	1,633	1,653	-0.5%	1.2%

IT 총계	3,525	3,649	3,663	3,777	0.4%	3.1%

(자료:Gartner)- 2013년 방송통신시장은 전년대비2.1% 성장으로 마감되었고, 2014년은LTE가입자 확대로 인한 이동통신 및 컨텐츠산업 성장으로2013년대비4.5% 성장한72.2조원에 이를 것으로 예상 됩니다. it1.jpg it1 [출처:KT경제경영연구소] it2.jpg it2 [출처:KT경제경영연구소] it3.jpg it3 [출처:KT경제경영연구소] it4.jpg it4 - 3대 주요 통신시장 전망 (통신3사 기준) 성장이 정체되었던 무선통신은 LTE비중확대로 2013년 5.9%, 2014년 5.6% 성장, 2014년 24.7조원에 이를 것으로 전망되지만, 가입자는 1%미만의 성장이 전망 됩니다. (3) 경쟁상황 - 정보통신산업의 가장 두드러진 특징 중의 하나는 치열한 기술경쟁으로 인해 일반 산업에 비해 기술수명 주기가 매우 짧습니다. 신기술 개발능력과 시장 변화에의 적응력은 정보통신업계에서 기업생존을 좌우하는 절대적인 경쟁요소임은 새삼스러운 것이 아닙니다. 또한, 정보통신산업의 업체들은 풍부한 경험, 다양한know-how를 바탕으로 한 문제해결 능력과 사용자의 요구 수준에 부합하는 최적의 솔루션을 제공 할수 있는 기술력, 해외 협력업체로부터의 안정적인 제품공급을 바탕으로 한 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다. 향후의 기술 트랜드를 파악 하고 앞선 기술을 개발하고연구하는 신기술개발능력도 빼놓을 수 없는 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 2011년 본격적으로 시작되어 현재도 지속적으로 대립중인 정보통신 시장에서의 대기업간 특허 소송 역시 각 업체간의 기술경쟁으로 인한 것으로, 디바이스의 제조 뿐 아니라 소프트웨어 및 통신기술에서도 중요한 경쟁 요소가 될 수 있다고 볼 수 있습니다 - 국내 IT서비스시장은 금융위기로 기업들의 IT투자가 위축되었던 2009년 이후로 투자가 완만히 회복되면서 연 평균 6% 내외의 안정적인 성장을 유지해왔고 2014년도에도 국제정세 영향으로 다소 감소가 예상되지만 5.3%의 성장이 예상 되지만, IT서비스 업체간 양극화가 심화되고 있으며 대기업의 공공부문 참여 제한, 대기업 계열업체 간 내부거래 규제 등 정부의 규제가 강화됨에 따라 IT서비스 업체의 성장세에부정적인 요인으로 작용하고 있으며 이런 시장 상황에서 IT서비스 업체는 사업조직 다각화, 신 사업 개척, 내실강화 등의 화두로 경쟁력을 확보를 하고 있습니다. 대규모 IT서비스 업체는 글로벌 역량 강화의 일환으로 조직개편과 함께 해외 사업 창출에 역량을 집중하고 있으며 중견 IT서비스 업체는 특화된 사업의 역량집중과 내실 경영을 통해 수익성과 성장을 동시에 추구하여 시장 경쟁력을 강화하는 전략을 세우고 있습니다. -국내 통신서비스시장의 경쟁상황은2009년KT-KT프리텔의 합병 후 합병사의 유선통신시장 시장지배력을 활용하여 마케팅을 강화하고, SK텔레콤이 계열사인SK브로드밴드와의 연계마케팅을 강화하여, SKT/ KT/LG계열의3강 구도로 경쟁체제가 고착화 되었습니다. 2011년 하반기에 시작된4G(LTE) 서비스를 중심으로 이동통신3사의 마케팅과열로 인하여2012년 상반기 수익성 악화 및 가입자의 통신비 부담 증가로이어지고 있으며, 방송통신위원회의 마케팅과열 제재로 인하여2013년 초 이동통신3사에 영업정지 및 과징금을 부과하기도 하였습니다. 이러한 추세는2014년 초까지 이어지고 있어 관련시장 전반에 부정적인 영향을 주고 있습니다. 반면, 이동통신3사에서는 유무선Convergence상품의 다양화, 효율적인 서비스 제공을 위한 고객 서비스 인프라 통합 및 유통망정비ㆍ판매역량 개발 등에 지속적인 투자와 노력을 기울이면서, 새로운 시장개척 및 사업개발을 주도하고 있습니다. (4) 경기변동의 특성 - IT 산업은 당분간 경기침체에 의한 정체수준에 머물 것으로 전망됩니다. 글로벌경제의 회복 여부와 국내 선거정국의 향방에 따른 사회전반의 변동성증대 속에, 인구구조의 변화에 따른 신규 시장의 부상, 스마트라이프의 확산 및 IT컨버전스 기술의 발전 등 여러 기회요인이 복합적으로 맞물리면서 IT산업이 많은 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 이와 같이 정보통신산업은 국내 및 글로벌 경제와의 산업 유관성이 매우 높아 국내 및 글로벌 경제의 경기변동에 따라 산업내의 경기 변동이 기민하게 반응하고 있습니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 - 통신사업은 전기통신사업법, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 국가정보화기본법, 전기통신기본법, 정보통신공사업법 등에 근거하여 정부의 규제를 받으며 당사가 영위하고 있는 주요 사업 또한 정보통신, 방송 및 뉴미디어, 관계 통신법령에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 사업입니다. 하지만, 정부차원에서 IT, 로봇, 녹색 기술 등 新성장동력 분야를 중심으로 녹색성장 등 국가산업발전 전략과 연계된R 등에 예산 지원을 포함한 산업의 성장을 위한 지원을 대폭 확대할 것을 천명하고 있으며, 90년대 이후 선진국을 중심으로 경제의 서비스화가 급속히 진전되고IT기술의 발달에 따라 세계경제는 지식기반경제로 전환되었고, 이에 정부는 지식과 기술혁신이 기업가치를 결정하는 주요 생산요소로 판단하고 지식서비스 산업의 전략적 육성에 역량을 집중하여IT뿐만이 아니라BT, NT 등 이종기술간이나 산업간 융합을 통해 신기술을 선도하여 첨단산업화 함으로써 국가 성장의 잠재력을 키우기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.2) 교육콘텐츠 사업부문 (1) 산업개요 및 성장과정 - 이러닝 진흥위원회가 국내 이러닝 공급자와 수요자를 대상으로 실시한 ‘2014년 이러닝 산업 발전 및 활성화 시행계획(안)’에 따르면 2013년 이러닝 매출액이 서비스 부분의 성장세는 다소 낮았으나(4.7%) 콘텐츠, 솔루션 부문이 비교적 높은 성장세(13~14%)를 나타냄에 힘입어 2조 9,470억원으로 전년대비 7.2% 증가한 것으로 나타났습니다.시장규모> [단위:억원,%] 년도구분 시장규모 전년대비 증가액 전년대비 증가율 2010년 22,457 1,547 7.4% 2011년 24,513 2,056 9.2% 2012년 27,477 2,964 12.1% 2013년 29,470 1,993 7.2% ※ 출처 : 각 년도 이러닝산업실태조사(정보통신산업진흥원) - 이러닝사업자는 2013년 총 1,649개로 2008년 대비 약 1.4배 증가하였고, 콘텐츠·솔루션·서비스 부문에서 고르게 시장 진입이 이루어졌습니다. - 이러닝산업 종사자는2008년21,423명에서2013년25,843명으로 증가하여, 5년간약4,400여개의 일자리가 새로이 창출되는 효과를 가져왔습니다 현황> [단위: 명,%] 구 분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 전 체 21,423 22,679 23,468 25,182 24,957 25,843 연간 증가율 3.1 5.9 3.5 7.3 -0.9 3.6 ※ 출처: 각 년도 이러닝산업실태조사(정보통신산업진흥원)(2) 전망 및 특성 - 이러닝 산업의 꾸준한 성장은 디지털 및 다양한 스마트 기기의 보편적 확산으로 인하여 전통적인 방식의 오프라인 교육이 온라인으로 빠르게 대체되면서 기업의 이러닝 지출액 및 이러닝 이용비율이 계속해서 증가하는데 기인합니다. 특히 기업 내 이러닝 아웃소싱이 활성화 되고 있어서 위탁 이러닝 시장의 성장성도 충분하다고 볼 수있습니다. 또한 교원연수시장에서도 교육환경 및 사회적 요구증가에 따른 정부의 정책의 변화에 대한 교원들의 관심 증가와 쉬운 접근성과 여가시간 활용도의 증가가 이러닝 시장을 점점 확대해 나갈 것으로 전망됩니다. - 이러닝의 환경은 차세대 디지털 컨버전스 기술이 변화함에 따라 신기술 중심에서 콘텐츠 중심으로, 기능서비스 중심에서 사용자 친화적 UI중심으로, 단일 제품기능 중심에서 네트워크화에 따른 복합 제품기능 중심으로 변화가 가속화되고 있고, 빠르게 발전하는 IT기술과 인프라가 이러닝 산업의 패러다임을 변화(스마트화)시킴과 동시에 다양한 수요 창출을 견인하고 있으며, 웹 기술의 변화에 따라 이러닝 환경은 학습을 통제하고 관리하기보다는 학습을 촉진하고 협력하는 공간으로 발전하고 있습니다. 다양하고 효과적인 콘텐츠 개발과 교육비 지원이 이루어 진다면 젊은 세대를 중심으로 스마트 러닝이 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다. (3) 경쟁상황 - 이러닝 서비스 시장의 효율적인 진입과 시장점유율의 증가를 위해서는 서버 및 네트웍 장비의 임대 또는 확보, 자체 서비스를 위한 콘텐츠의 개발 및 도입, 영업망 구축, 콘텐츠·솔루션·운영 기획 관련 전문인력의 확보, 이러닝 서비스의 고용보험 지정요건 충족을 위한 정책적·실무적 고려 등 다양한 변수가 작용되며, 최근에 개인정보보호와 관련된 규정과 교육이 강조되는 상황에서 특히 많은 개인정보를 다루는 이러닝 기업은 개인정보의 보안시스템 및 사후 관리에 대한 투자가 선행되어야 하므로 시장의 진입장벽은 대단히 높은 편 이라고 할 수 있습니다. 특히 노동부의 인터넷통신훈련 지원금 지급규정으로 인하여 해당기분을 충족할 수 있는 하드웨어, 시스템, 양질의 콘텐츠, 운영인력에 대한 상당한 재정적 투자를 수반하여야 합니다.(4) 경기변동의 특성 - 이러닝 산업은 본질적 특성상 계절적 경기변동은 일반적으로 없다고 할 수 있으나,교육대상에 따라서는 그 차이점이 나타납니다. 예를 들어, 교원을 대상으로 하는 교원연수와 기업을 대상으로 하는 기업연수로 구분하여 상세설명을 한다면, 교원대상 이러닝 서비스의 경우는 학생들의 방학기간인12월~ 2월과6월~ 8월이 성수기적인 특성을 가지게 되고, 기업대상 이러닝 서비스의 경우는 기업 교육이 대체로1년 단위의 교육 계획에 의거해서 실행되기 때문에 전년도 말에 연간 교육계획이 확정되면 실제적인 교육 실시를 위해서는 연초의 준비가 필요하므로 대개1월과2월은 비수기인 특성을 가지게 됩니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 - 지식경제부{현)산업통상자원부}의 이러닝 산업 발전법(2004.1 제정)은 이러닝 산업의 진흥을 위한 다양한 정책적, 제도적 지원을 담고 있어 산업의 활성화에 결정적인 토대가 될 것으로 전망되고 있습니다. 이 법에는 이러닝 표준화 및 인증체계의 구축, 이러닝 기술개발 역량강화, 이러닝 전문인력양성, 이러닝 창업/경영지원 및 유통개선 등을 통해 이러닝 산업의 경쟁력을 강화하고 이러닝 활성화 지원 및 지식기반 확산을 통해 글로벌 지식산업 강국을 실현하기 위한 정부의 의지를 담고 있습니다. - 추가적으로 최근 산업통상자원부는 우리 이러닝 기업의 글로벌 시장 진출 확대를 지원하기 위해 관련예산을58% 증액한10억원을 편성하여, 맞춤형 해외시장 개척 사업을 확대/강화해 나갈 계획임을 시사하였으며, 전 세계적으로 디지털교과서, 스마트 러닝 등 신규시장 확대로 우리 이러닝 기업의 해외진출 기회가 증가할 것으로 전망됨에 따라2014년부터는 효과적인 해외 마케팅을 위한 기업 맞춤형 지원제도신설과 함께 해외진출을 목표로 한 이러닝 제품 및 솔루션의 개발 지원도 강화 할 것임을 밝혔습니다 나. 회사의 현황 1) IT 사업부문 (1) 영업현황 - 모바일사업 : 당사에서는 이동통신사와 제휴를 통하여 이동통신 단말기 및 이동통신서비스를 위탁 판매하고 있습니다. 삼성전자를 비롯한 제조사로부터 단말기를 구매하여, 이동통신사의 서비스를 결합, 가입자모집 사업을 진행하고 있습니다. 이를 위하여 이동통신 전문 유통망을 모집 및 관리하여, 점진적으로 사업을 확대해 나가고 있습니다. 이동통신 서비스의 포화로 인한 경쟁이 심화되어 가고 있지만, 틈새시장의 발굴 등 지속적인 판매형태의 확장을 통해 이동통신 시장에서의 유통 전문기업으로 발전해 나아가고 있습니다. - Skype사업 : 당사에서 추진하고 있는 (방송통신위원회에서 정의하는) 정보통신산업은 정보통신서비스, 정보통신기기, 소프트웨어 및 컴퓨터관련서비스를 주요 영위하는 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 현재 국제전화, 시외전화, 전화부가서비스 등 유선전화 서비스와 국제시외 데이터서비스, VOIP(인터넷전화)서비스, 핸드폰유통사업을 제공하고 있습니다. 특히, 통신시장의 발달에 따라 SNS 및 MVOIP서비스에 대한 국내 소비자의 관심 및 수요가 증가함에 발맞춰 2011년부터 세계 최초/최대의 VOIP서비스인 Skype서비스의 한국파트너社 계약을 체결 한 후, 현재까지 국내에 스카이프 서비스 전반에 대해 제공하고 있습니다. - SI/SM사업: 당사는 기업과 공공기관을 대상으로 한 SI/SM 분야에서의 매출도 발생하고 있습니다. 구체적으로 나열하면 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 및 솔루션 등 정보통신산업 전반에서 영업활동을 영위하고 있으며, 그룹내부적으로는 시스템통합 서비스를 위하여 구성요소인 하드웨어와 소프트웨어의 개발, 판매, 시스템설치, 시스템이용자 교육 등을 수행하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 - 시장점유율 등에 대한 자료는 각 기관 및 협회 등에서 작성한 자료를 제시하 고 있기는 하지만, 현재 당사가 포함되어 있는 정보통신산업 전반에 대한 자료는 각 기관 및 협회에 따라 그 내용과 기준이 상이하여 본 보고서에 표시하기는 어려움이 있습니다. (3) 시장의 특성 - 정보통신산업의 기술 집약적인 특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기변동보다는관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장자체의 사이클이 결정되고 있으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량 확보에 총력을 다하고 있습니다(4) 신규사업 등의 전망 -당사의 지속적인 성장 및 발전을 위해 향후R D 투자 및 내부 역량 축적을 위한 노력과 통신시장의 변화에 능동적으로 대응하기 위한 지속적인 시장분석 및 신규사업 발굴 등 신사업Incubating을 추진할 계획입니다. 또한 2013년을 기점으로 높은 성장이 예상되는Green IT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석 등에서의 사업기회 및 역량 축적을 위해 노력할 계획입니다2) 교육콘텐츠 사업부문 (1) 영업현황 - 당사는 한국교원단체총연합회 부설 한국교총 원격교육연수원의 위탁 운영 서비스를 주요 영위하는 사업으로 진행하고 있습니다. 현직교원(예비교사, 기간제교사, 은퇴교사 등을 대상으로 평생교육의 개념으로 직업능력개발 확장 예정)을 대상으로 한 온라인 교원연수 매출이 영업활동의 대부분을 차지하고 있으나, 최근에는 오프라인 연수, 학부모 대상연수, 콘텐츠 수주 등의 부가사업 매출의 비중을 확대하고 있습니다. - 부가사업으로는 오프라인 연수와 직업능력개발 인터넷 위탁교육기관인 유런넷을 통한 기업교육서비스 사업과 한국교총 영재교육원과 공동으로 교육과정을 개발하여 교육계열 기업, 학원 등의 종사자를 훈련대상으로 하는 사이버연수원 사업을 하고 있으며, 각종 스마트기기 보급에 따른 스마트연수원 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다. 또한, 2013년 부터는 전국 교육청단위로 학부모를 대상으로 하는 연수를 진행하고 있습니다. 구 분 내 용 2005.01 한국교총 원격교육연수원 5개과정 콘텐츠 공급 개시 2005.10 인터넷통신훈련, 기업위탁교육서비스 운영 개시 2006.02 사이버문화콘텐츠 아카데미, 경기도교육정보원, 한국정보문화진흥원, 행정자치부 중소기업기술정보진흥원, 콘텐츠 개발 수주 2007.05 한국교육개발원, 사이버외국어대학교, 중소기업연수원 콘텐츠 개발수주 2008.02 영재교육원 개원, 영재교육서비스 시작 2008.03 한국은행, 한국전력, 한양사이버대학교, 인천광역시 교육연수원, 사이버엠비에이,한국농업대학교, 한국산업인력공단 콘텐츠 개발 수주 2009.03 포스코, 한국은행외 콘텐츠 개발 수주 2010.01 교총 교원연수 영재과정, 콘텐츠 제작 및 서비스 운용개시 영재교육과정 및 영재판별 교원연수 콘텐츠 개발, 서비스 개시 2010.06 (주)창의와 탐구(와이즈만영재교육), (주)씨엠에스에듀케이션 강사 원격교육 위탁운영 2011.04 대한기독교 여성절제회 ‘금주,금연’ 콘텐츠 개발. 교육과학기술부-국방부간 ‘안보교육’ 콘텐츠 개발 2011.07 한국교총 원격교육연수원(사제동행) 위탁운영사 지정 교원 대상 직무연수 및 자율연수 운영 2011.07 한국교총 언어문화 콘텐츠 개발 2011.10 DMZ기능성게임 교육 콘텐츠 개발을 위한 공동사업 협약체결 DMZ 기능성게임 교재 및 교육프로그램 개발 2011.11 법사랑 스펀지 콘텐츠 개발 2012.05 법무부 ‘학교폭력예방 및 언어순화 콘텐츠’ 개발 2012.12 한국지역사회교육협의회 원격위탁교육 2013.02 스마트연수원 서비스 오픈 2013.06 한국교총 언어문화개선 심화과정 콘텐츠 개발 2013.07 한국교육개발원 2014년 자기주도학습 위탁운영 2013.09 한국예술영재교육원 예술영재교육 콘텐츠 개발 (2) 시장점유율 등 - 이러닝 업계에는 다수 업체가 진출하고 있는 반면 공신력 있는 기관의 자료가 부재하여 객관적인 시장점유율 산출이 어렵습니다. 다만 교육 서비스 분야는 시장이 성장기로 접어들고 있고 고용보험 등에 있어서는 공신력 있는 자료를 노동부 등이 보유하고 있으나 노동부 역시 외부로 자료 공개를 하고 있지 않아 객관적인 시장점유율 산출이 어렵습니다.(3) 시장의 특성 - 스마트폰 및 스마트패드 등 스마트디바이스 보급률이 급격히 높아짐에 따라, 스마트미디어 콘텐츠 수요도 폭발적으로 증가하고 있습니다. 원격연수 콘텐츠 품질관리 기관인 KERIS에서도 2012년도 스마트미디어 기반 콘텐츠 품질인증 기반 조성 사업을 주요사업 추진과제로 선정하여 가이드라인개발과 시범운영 사업을 추진하고 있습니다. 당사는 이러한 환경변화를 대비하기 위해 지속적으로 준비해 왔으며, 스마트디바이스 환경에 최적화된 콘텐츠 및 학습관리시스템을 오픈하였습니다. 또한, 정부가 2011년 발표한 ‘스마트교육 추진전략’에 따라 학교현장의 큰 변화를 예측하고 있으며 원격교육연수사업은 물론 공교육 시장에서 본 사업의 노하우를 통해 사업의 확장을 기대할 수 있습니다.(4) 매출현황 및 전망 - 당사의 본 사업부는2011년7월부터 한국교총 원격교육연수원의 위탁운영사로 지정되면서 교원 대상의 원격연수 서비스를 운영하고 있습니다. 전국 정규직 교원47만여명을 대상(표. 전국 교원 현황 참조)으로 직무연수 서비스를 공급하며 신규 콘텐츠 개발은 물론 시스템 구축 및 사이트 리뉴얼에 투자를 아끼지 않고 있습니다. 또한 연수원의 양질의 콘텐츠를 통해 정부기관과 기업연수 등 단체 수강 서비스를 공급하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내 최고의 교원 원격교육연수 서비스 업체로 자리매김 할 수 있을 것입니다현황> 구분 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 합계 2012 42,235 181,435 111,004 132,953 7,654 475,281 2011 38,662 180,623 110,658 131,083 7,407 468,433 2010 36,461 176,754 108,781 126,423 6,857 455,276 ※ 출처 : 교육과학기술부 교육정보통계국 교육통계과 (5) 신규사업 등의 내용 ○ 스마트 연수원 - 사제동행 스마트연수원 서비스는 국내 최고 스마트러닝 전문기업인 ㈜인더스트리 미디어의 유밥(UBOB)서비스와 제휴하여, 차별화된 솔루션과 리더십, MBA, 외국어, 자기계발, 인문교양 등 방대한 양의 스마트러닝 콘텐츠 700여 과정을 제공하는 국내 최고의 서비스입니다. - 무엇보다 학습자의 비용 부담을 고려해 3개월, 6개월, 12개월 정액제로 제공하여, 관심 분야의 콘텐츠를 추가 비용 없이 무제한 수강하도록 서비스하고 있습니다. 서비스의 대표적인특징으로는스마트기기에최적화된폰트크기, 자투리시간활용이가능한20분내외학습시간, 과정내용이담긴워크템플릿제공, 웹사이트를통한학습가능, 모든기기간학습연계, 취약한통신환경을위한다운로드및오프라인학습기능, 64만개메타데이터를이용한과정검색, 1만2000여개의문제은행을통한평가등기존스마트러닝서비스가갖추지못한독보적인기술들을보유하고있습니다. 2. 주요제품, 서비스 등 당사는 정보통신사업부문, 교육콘텐츠사업부문 및 지주회사 서비스지원 업무로 구 성 되어 있습니다[2013.12.31] [단위:백만원,%] 사업부문 품 목 매출액 비율 비 고 IT사업부 상품 및 용역 33,403 65.6 - 교육콘텐츠사업부 콘텐츠 판매 3,018 5.9 - 경영지원등 기타서비스 14,492 28.5 업무서비스지원 포함 합 계 - 50,913 100 3. 매출에 관한 사항 가. 매출형태별 실적 1) 경영지원부문 (2013.12.31) (단위:백만원,%) 사업부문 품목 매출액 비율 비고 경영지원부문 용역매출 2,180 15.0 브랜드 수수료자회사 업무지원수수료 배당금수익 12,312 85.0 합 계 14,492 100 2) IT사업부문 ○ 주요상품등의 현황 (2013.12.31) [단위:백만원,%] 사업부문 품 목 매출액 주요용도 비 율 비 고 정보통신 상품매출 2,532 네트웍 장비 7.58 용역매출 4,334 시스템 유지보수 12.98 통신매출 26,525 통신서비스 재판매 79.41 기타매출 12 0.03 합 계 33,403 100.00 ○ 매출형태별 실적(2013.12.31) (단위:백만원) 구 분 주요 제품군 매출액 구성 비율 비 고 네트웍장비 ARUBA 2,532 7.58 - 통신서비스 Skype외 4,334 12.98 - 용역서비스 CISCO및 유지보수 26,525 79.41 - 기타 - 12 0.03 - 합계 33,403 100.00 - 당사가 취급하고 있는 주요 상품은 대체적으로 전산장비, 전산용역서비스, 통신서비스 및 관련 제품 등을 판매하고 있으며, 이러한 제품 판매와 관련하여 이를 관리하는 유지, 보수 등의 기술 지원을 하고 있습니다. - 당사가 취급하고 있는 주요 상품군을 단순 납품하거나 설치 및 기술지원을 통해 고객사에 납품하고 있으므로, 상품 매출(단순 납품)과 용역매출(통신서비스 및기술지원) 등으로 매출형태를 구분하고 있습니다 3) 교육콘텐츠 사업부문 ○ 매출형태별 실적 (2013.12.31) (단위:백만원) 매출형태 2013년 2012년 2011년 교원연수서비스 2,338 1,876 1,096 콘텐츠제작외 144 163 148 기업교육서비스 48 100 37 기타서비스 488 137 70 계 3,018 2,276 1,351 - 콘텐츠제작: 콘텐츠 수주 및 원격연수 콘텐츠개발 - 교원연수: 한국교총 원격교육연수원 운영 - 기업교육: 그룹교육 위탁교육훈련비 외 - 기 타 : 오프라인 연수 및 콘텐츠 CP제공 매출 외○ 판매경로 및 판매방법 1) IT사업부문 구 분 판매방법 판매경로 상품매출 총판매출 vendor와의 계약에 의해 고객 납품 기타매출 비vendor사를 통해 구입후 고객 납품 용역매출 MA,SM외 고객과 직접 계약에 의해 수행 통신매출 총판매출 Vendor와의 계약에 의해 상품 판매 기타매출 고객과 직접 계약에 의해 서비스 제공 2) 교육콘텐츠 사업부문 ○ 판매경로 구 분 판 매 경 로 교원 원격연수 사이트 및 교육기관 통한 홍보,모집 → 교원 수강신청 → 과정 운영 (연수 실시) → 평가 (오프라인 시험 병행) → 이수자 처리 → 이수 공문 발송 교육서비스 시장조사, 정보수집 → 컨설팅 및 교육체계구축 → 교육과정 홍보 → 과정 운영 → 사후관리 콘텐츠 시장조사, 정보수집 → 고객사 수요 창출 작업, 소스제공 및 홍보 → 과정선정 및 니즈 분석 → 설계 → 탑재 및 테스트 → 교육서비스로의 유도 시스템 시장조사, 정보수집 → 교육운영시스템 홍보 → 수주 → 시스템 개발 / 판매 → 시스템 설치 → 유지보수 및 과정임대 유도 ○ 판매방법 및 조건 - 이러닝 서비스는 B2C의 경우 결제대행사(PG사)를 통해 대부분 일시불 현금결제가 이루어 지고 있고, B2B의 경우 대부분 현금 일시불 결제로 이루어지지만 때로 현금 분할 결제가 이루어 지는 경우도 있습니다. 교육시스템 구축, 콘텐츠 개발 등 용역사업의 경우, 대부분 현금분할 지급이지만 간혹 어음결제가 이루어 지는 경우도 있습니다. 4. 시장위험과 위험 관리 연결회사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다 [단위:천원] 계정과목 당기(제31기) 당기(제30기) 전기(제29기) 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 (외화자산) 현금및현금성자산 USD 140,841 148,631 단기금융상품 AUD 409,934 385,322 미수금 USD 1,997,009 2,107,444 미수금 HKD 4,247,042 577,980 매도가능증권 USD 689,689 738,731 USD 609,960 706,940 (외화부채) 단기차입금 USD 1,997,009 2,107,444 USD 1 ,827,292 1,957,212 USD 1 ,806,968 2,083,976 가. 시장위험 (1) 환율변동위험 연결회사가 노출되어 있는 외화 환포지션은 다음과 같습니다 (단위: 천원). 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD 148,631 10,190 단기금융상품 USD - 8,855 AUD 385,322 1,615,711 미수금 USD 2,107,444 1,827,292 HKD 577,980 - 단기차입금 USD 2,107,444 1,827,292 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 연 결회사는 환율변동위험에 대한 다각적인 분석을 실시하고 있으며 환율이 100원/HKD 변동할 경우 당 기 의 세전손익은 58백만 원 변동하며, 100원/USD 변동할 경우 당기 와 전기의 세전손익은 각각 15백만 원, 2백만원 변동하며, 100원/AUD 변동할 경우 당기와 전기 의 세전손익은 각각 39백만원, 162백만원 변동 합니다. (2) 주가변동위험 연 결회사는 당기손익인식금융상품과 매도가능증권의 공정가치로 평가하는 지분증권과 관련하여 주가변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 공정가치 평가 지분증권은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, NASDAQ 주가지수 등에 속해 있습니다. 공정가치 평가 지분증권과 관련하여 주가지수의 상승 또는 하락이 회사의 당기순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 회사가 보유하고 있는 지분증권이 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석한 것입니다 (단위: 천원). 지수 당기순이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기말 전기말 당기말 전기말 KOSPI 235,742 364,422 302,234 467,208 KOSDAQ 2,918,763 456,811 3,742,004 585,656 NYSE 3,737 2,248 4,791 2,882 NASDAQ - - 262,125 221,620 계 3,158,242 823,481 4,311,154 1,277,366 (3) 이자율 위험연결회사는 금융상품 투자와 차입과 관련하여 이자수익(비용) 변동으로 인한 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있으며, 이자율이 1% 변동할 경우 세전손익은 당기 314백만원, 전기 385백만원 변동합니다. 나. 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. (1) 신용위험에 대한 노출정도 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다 (단위: 천원). 구분 당기말 전기말 현금성자산 191,927,204 110,124,771 단기금융상품 27,054,872 26,029,866 당기손익인식금융자산 3,568,282 19,212,477 단기매도가능금융자산 - 22,120,197 매출채권 226,403,641 227,222,337 미청구공사 4,111,462 9,216,283 미수금 12,235,280 11,316,760 미수수익 1,728,387 1,943,946 단기대여금 2,083,131 2,130,242 장기금융상품 37,500 37,500 매도가능금융자산 3,607,119 105,760 만기보유금융자산 13,855 13,855 장기대여금 1,430,686 2,155,952 보증금 6,059,731 6,378,257 장기성매출채권 17,561,985 18,473,000 창업투자자산 530,756 1,149,394 자금보충약정 6,930,000 - 계 505,283,891 457,630,597 보고기간종료일 현재 전체 신용위험 노출금액에 대한 신용건전성 분류는 다음과 같습니다 (단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 정상 금융자산 연체 금융자산 손상 금융자산 정상 금융자산 연체 금융자산 손상 금융자산 현금성자산 191,927,204 - - 110,124,771 - - 단기금융상품 27,054,872 - - 26,029,866 - - 당기손익인식금융자산 3,568,282 - - 19,212,477 - - 단기매도가능금융자산 - - - 22,120,197 - - 매출채권 225,196,655 1,206,986 - 224,588,314 2,634,023 - 미청구공사 4,111,462 - - 9,216,283 - - 미수금 11,676,769 558,511 - 10,801,256 515,504 - 미수수익 1,728,387 - - 1,943,946 - - 단기대여금 2,083,131 - - 2,130,242 - - 장기금융상품 37,500 - - 37,500 - - 매도가능증권 3,607,119 - - 105,760 - - 만기보유증권 13,855 - - 13,855 - - 장기대여금 1,430,686 - - 2,155,952 - - 보증금 6,059,731 - - 6,378,257 - - 장기성매출채권 17,561,985 - - 18,473,000 - - 창업투자자산 530,756 - - 1,149,394 - - 자금보충약정 6,930,000 - - - - - 계 503,518,394 1,765,497 - 454,481,070 3,149,527 - (2) 금융자산 신용건전성 세부 내역보고기간종료일 현재 금융자산 연령분석에 대한 세부 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). ① 당기말 구분 매출채권(*) 미청구공사 미수금 장ㆍ단기대여금 연체되지 않은 채권 원금 244,324,781 4,111,462 11,665,329 3,450,818 연체되었으나 손상되지 않은 채권 원금 3개월 이하 842,914 - 426,032 8,250 1년 이하 115,940 - 152,503 24,750 1년 초과 259,116 - - 249,790 소계 1,217,970 - 578,535 282,790 손상채권 원금 483,116 - 430,073 - 대손충당금 (2,060,240) - (438,656) (219,790) 계 243,965,627 4,111,462 12,235,281 3,513,818 (*) 장기성매출채권이 포함된 금액입니다.② 전기말 구분 매출채권(*) 미청구공사 미수금 장ㆍ단기대여금 연체되지 않은 채권 원금 244,897,904 9,216,283 10,818,408 4,286,194 연체되었으나 손상되지 않은 채권 원금 3개월 이하 822,437 - - - 1년 이하 1,272,199 - 141,323 - 1년 초과 559,289 - 375,000 299,790 소계 2,653,925 - 516,323 299,790 손상채권 원금 254,706 - 382,668 - 대손충당금 (2,111,198) - (400,639) (299,790) 계 245,695,337 9,216,283 11,316,760 4,286,194 다. 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 또한 금융기관들과 수입신용장 발행약정, 차입약정, 어음할인약정 및 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약 만기별 현금흐름은 다음과 같습니다 (1) 당기말 (단위:천원) 구분 3개월 이하 3개월 초과 1년 이하 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합계 차입금 39,859,840 6,358,071 28,381,171 17,778,570 92,377,652 사채 41,934,712 4,514,136 163,376,712 - 209,825,560 기타부채 287,449,716 2,054,974 211,467 91,402 289,807,559 계 369,244,268 12,927,181 191,969,350 17,869,972 592,010,771 (2) 전기말 (단위:천원) 구분 3개월 이하 3개월 초과 1년 이하 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합계 차입금 18,547,907 5,753,268 26,786,235 18,913,073 70,000,483 사채 41,990,000 4,350,000 145,530,000 - 191,870,000 기타부채 286,488,823 1,428,934 821,931 3,502,657 292,242,345 계 347,026,730 11,532,202 173,138,166 22,415,730 554,112,828 상기 현금흐름은 계약상 원금과 이자가 포함된 금액입니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표에 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다 (단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 부 채 643,642,705 582,821,770 자 본 495,571,819 474,974,867 부채비율 129.88% 122.71% 5. 주요 종속회사 사업현황 [대성에너지(주)] 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "대성에너지 주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "DAESUNG ENERGY CO.,LTD.(약호DSE)"라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2009년 10월 1일자로 대성홀딩스(주)로 부터 물적분할하여 도시가스 제조 및 공급을 영위할 목적으로 설립하였습니다. 2010년 12월 24일 한국거래소 유가증 권시장에 상장되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 대구광역시 중구 명덕로 85(남산4동 2268-1번지) 2) 전화번호 : 053-606-1000 3) 홈페이지 : http://www.daesungenergy.com라. 주요사업의 내용당사는 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 취사용, 난방용, 냉방용, 영업용 및산업용 도시가스를 공급하고 있으며, 시내버스용 연료공급을 위한 천연가스충전소를12개소 운영하고 있으며, 대구광역시 죽곡지구에 열과 전기를 공급하는 열병합발전소를 운영하고 있습니다. 주 요 사 업 비 고 - 도시가스의 공급- 부동산 임대업- 차량용 연료 소매업- 집단에너지사업- 통신판매업 - 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 일반 수요자에게 배관을 통해 공급- 자가 건물 임대- 시내버스용(천연가스사용)- 구역형 열병합시설(열,전기공급)- 웰빙상품 전자상거래 - 도시가스(LNG) 마. 계열회사에 관한 사항당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 대성그룹 기업집단에 속해 있습니다. 바. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다. 사업년도 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2012년 2012.02.22 회사채 A+ 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 2012.02.27 회사채 A+ NICE신용평가(AAA ~ D) 본평가 2) 회사의 연혁 가. 회사의 연혁 일 자 내 용 1983-01-311984-04-301984-10-181992-06-241995-12-071998-12-301999-12-222002-05-102006-09-012007-12-122008-09-022009-06-012009-10-012010-11-112010-12-202010-12-242011-03-21 2011-06-292013-01-15 법인 설립 영남에너지(주) 흡수 합병 준공식 및 내당 삼익APT 공급개시 공급지역 확대(대구시,경산시,경산군,달성군 전역) LPG+Air 혼합 → 천연가스 공급 개시 본사 사옥 이전(중리동 → 남산동) 한국증권거래소에 유가증권(주권) 상장 대성청정에너지연구소(DICE) 개소 웰빙쇼핑몰 '웰베이(www.welbay.co.kr)' 오픈 죽곡지구 열병합발전소 준공 공급 70만전 달성 소규모합병(대성글로벌네트웍(주) EU러닝사업부문등, 시나이미디어(주)) 회사분할 (분할존속회사 : 대성홀딩스(주), 분할신설회사 : 대구도 시가스(주)) 공급 80만전 달성 유상증자(7,500,000주) 유가증권시장 상장 상호변경(대구도시가스(주) -> 대성에너지(주)) 200Kw급 타워형 태양열 발전시스템 준공 공급 90만전 달성 - 2009. 10. 01 이전 내용은 분할 전 대성홀딩스(주) 내용임. 나. 본점소재지 및 그 변경 일 자 내 용 2009.10.01 대구광역시 중구 명덕로 85(남산4동 2268-1번지) 다. 경영진의 중요한 변동 년 월 일 내 용 비 고 2009.10.01 공동대표이사 김영훈, 이종무 선임정충영 감사 선임 2010.05.03 김정주 사내이사 사임정충영 감사 사임이성철 사내이사 선임김래현 사외이사, 최영한 사외이사 선임이성철, 김래현, 최영한 감사위원 선임 일신상일신상감사위원회 설치 2012.03.23 공동대표이사 김영훈, 이종무 재선임강석기 사내이사 선임 2013.03.22 이성철 사내이사, 김래현 사외이사, 최영한 사외이사 재선임이성철, 김래현, 최영한 감사위원 재선임이종무 공동대표이사 사임공동대표이사 김영훈, 강석기 재선임 일신상 라. 최대주주의 변동(친족 기타 특수관계인을 포함하여 소유 주식수가 가장 많은 경 우 당해 본인) - 해당사항 없음마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 (1) 신제품등의 개발, 신시장의 개척, 새로운 사업 분야에의 진출 또는 중요한 경영상 의 계약체결 등 ① 신제품등의 개발(생산년도 기준) 년 월 내 용 1993.121993.091993.091993.091994.061994.061994.121995.061995.061995.061996.031996.101996.101997.121997.121998.121999.101999.102000.072000.102001.012001.032001.122002.012002.052002.082003.092003.112004.032004.082005.032005.072006.032009.122009.12 배관망해석 S/W 개발 및 판매(DCGAS2.0) 가스관 수취기 개발 및 판매 GAS BAG 개발 PIG 발사기 개발 관마개 개발 및 판매 가스계량기 검사장치 개발 PIG Receiving기기 개발 활관분기 Tee 개발 및 판매 Total Bracket 개발 Chip 제거기 개발 가스탑 개발 및 판매 비정상상태 배관망해석 S/W 개발 및 판매(PIPE2.0) LNG누설검지용 가스감지소자 개발 대기 및 지하온도변화 측정장치 개발 압력센서 개발 무선을 이용한 밸브차단장치 개발 가스용량 원격검침 시스템 개발 원터치형 활관분기 장치 개발 및 판매 배관의 상태를 감지하는 방법 및 장치 개발 지하매설물 탐측장비(GPR) 개발 배관망해석 S/W의 up-grade (PIPE3.0) 다기능 가스안전 계량기 개발 가스누출 검출 거품액 및 테이프 개발 업무용 NGV(천연가스자동차) 개조 소형 태양광 풍력 복합발전시스템 개발 가정용 연료전지 개질기 개발 8KW 태양광 풍력 복합발전시스템 개발 소형 Co-gen 개발 가정용 연료전지 개발 AFPM 소형풍력발전기 개발 태양광용 콘트롤러 개발(SOLAWIN) 산업용 원격검침 시스템 개발 연료전지용 인버터 개발 독립형 펌핑시스템 제어기 독립형 전원공급시스템 제어기 ② 신시장 개척 년 월 일 내 용 2009.10.012009.12.312010.12.312011.12.312012.12.312013.12.31 대구도시가스 주식회사 물적분할 설립 1. 배관총연장 1,956.2km(본관 635.7km, 공급관 1,320.5km) 2. 정압실 305개소 3. 천연가스 인수정압시설 3개소 1. 배관총연장 2,042.5km(본관 645.8km, 공급관 1,396.7km) 2. 정압실 311개소 3. 천연가스 인수정압시설 3개소 1. 배관총연장 2,141.5km(본관 659.2km, 공급관 1,482.3km) 2. 정압실 320개소 3. 천연가스 인수정압시설 3개소 1. 배관총연장 2,252.7km(본관 665.3km, 공급관 1,587.4km) 2. 정압실 327개소 3. 천연가스 인수정압시설 3개소 1. 배관총연장 2,373.8km(본관 672.4km, 공급관 1,701.4km) 2. 정압실 328개소 3. 천연가스 인수정압시설 3개소 2. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (도시가스 부문) (1) 산업개요 및 성장과정 ● 1964년 울산정유공장 가동과 함께 생산된 LPG가스가 가정연료로 사용되기 시 작한 이래 1972년 서울시영 도시가스사업소가 발족, 동부이촌동 APT단지 6,000세대에 국내 최초로 도시가스공급이 시작되었습니다. ● 1980년이후 서울시영도시가스사업소의 민영화(현 서울도시가스)와 함께 서울 수도권 7개 도시가스 회사와 부산, 대구, 광주등 지방대도시를 중심으로 민간자 본의 도시가스 사업 참여가 본격화 되면서 민간도시가스 시대가 열렸습니다. ● '70년대 두차례 심각한 석유파동이후 '81년 4월 정부의 에너지 다변화 일환으 로 천연가스 도입이 결정되고, '87년 1월 한국가스공사가 인도네시아로부터 LNG(천연가스)를 처음으로 도입하여 수도권 민간도시가스회사와 한국전력의 발전용으로 사용이후 '88년 올림픽 개최와 함께 연료사용 규제 강화로 인한 청 정연료인 천연가스 사용이 확대되고 소득수준 향상과 생활편리성 추구와 함께 정부의 주택 200만호 건립 시책과 90년대 이후 환경에 대한 인식이 제고 되면 서 도시가스 보급율이 대폭 증가하여 왔습니다. ● 도매사업자인 한국가스공사, 지역냉난방공사등 정부투자기업들의 민영화 일정 발표로 향후 신규사업진출의 기회와 에너지시장에서의 경쟁이 보다 심화될 것 으로 예측됩니다. (2) 전망 ① 국제에너지 전망(천연가스 산업) - 세계 에너지시장은 석유자원의 유한성 및 지역적 편재성과 생산국의 정치 불 안등으로 천연가스자원개발이 활발해졌고, - 천연가스는 석유나 석탄보다 깨끗한 연료이면서 원자력과 같은 논쟁을 일으 키지 않기 때문에 향후 세계 각국에서 대체연료로 선호될 것이므로 장기적 으로 가장 빠른 소비 증가를 보이는 에너지원이 될 것으로 전망 됩니다. ② 국내 도시가스(천연가스)산업의 전망 - 도시가스의 소비는 천연가스 배관망 확충 등의 천연가스보급확대정책과 높은 경제성장률에 따른 소득증대로 편의성 위주의 소비행태에 따라 급속하게 증 가 하기 시작하여 1990년대 초반에 도시가스소비는 30∼50%의 증가율을 나 타내며 급속하게 성장하였고, 90년대 후반에는 15∼30%의 성장세를 꾸준히 유지하여 왔습니다. - 천연가스를 1986년말부터 도입한 이래 정부의 에너지 자원 다변화 정책 및 그 사용의 편의성, 청정성 등의 특성으로 인하여 그소비가 매년 크게 증가하 고 있으며 2013년도의 전국 LNG공급량은 1,077,110백만MJ로서 전년대비 1.5%의 증가율을 나타냈습니다. 〈연도별 도시가스 공급량 추이〉 구 분 2013년 2012년 2011년 수요 가구 (천가구) 공 급 량 (백만MJ) (전년대비) 16,3741,077,110(0.5) 15,7511,071,341(7.2) 15,105999,435(4.6) ※ 자료 : 도시가스사업 통계 월보(2013.12월호) 〈연도별 공급량(LNG) 구성비〉 (단위: %) 구 분 2013년 2012년 2011년 가정용 취사용난방용 6.432.1 6.533.1 6.834.9 소 계 38.5 39.6 41.7 일 반 용업 무 용 7.86.0 7.86.4 8.16.9 산 업 용열 병 합집단에너지수 송 용 38.51.32.95.0 36.71.63.14.8 34.61.22.64.9 계 100.0 100.0 100.0 ※ 자료 : 도시가스 사업 통계 월보(2013.12월호) (3) 산업의 특성 - 도시가스 산업은 시민생활에 막대한 영향을 주는 생활필수품을 공급하는 산업 으로서 공익성이 강조되고 지역사회와 밀접한 연관을 가지는 사회적 책임을 부 여받고 있습니다. - 정부로부터 공급권역을 승인받아 지역 독점성이 인정되는 반면 막대한 설비투 자가 선행되어야 하는 점과 안전 및 안정적인 공급의무를 지고 있으며, 공정타 당한 도시가스 요금 설정의무를 지고 있습니다. - 또한 수요가로부터 다양한 서비스 요구에 부응하기 위하여 지속적인 기술개발 투자 노력이 요구되는 산업입니다. - 도시가스는 경제성, 무공해 등의 특성을 가지고 있어, 날로 가정용 연료로서의 사용이 증대되고 있으며, 도심지역의 대기 오염도를 낮추기 위해 재개발지역 및 신축지역의 빌딩에 대한 냉·난방설비 뿐만이 아닌 기존빌딩 및 공동주택에 대해서도 도시가스의 사용을 유도하고 있고 도시가스와 전력 선호의 기호변화, 환경규제의 지속적 강화 및 에너지이용합리화 시책 등 탈 석유 에너지화의 지속 적인 추진으로 인해 향후 사용량의 꾸준한 증가가 예상됩니다. - 에너지특별회계융자기금등을 지원(15년, 국고채금리)하여 배관설비 투자를 촉 진하는등 정책적 배려도 하고 있어 가정용 뿐만 아니라, 산업용,공업용 에너지 로서 촉망받는 미래에너지라 할 수 있습니다. - 천연가스의 도입계약에서부터 운반, 비축, 국내공급까지는 국영기업체로 도매 사업자인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반도시 가스사업은 민간기업인 도시가스회사들로 운영되고 있어 원료의 수입, 운반, 주배관망사업과 국내공급체계가 이원화되어 운영되고 있습니다.(4) 경쟁상황 - 지역독점성으로 인하여 동종업계간의 경쟁관계는 거의 없으나 서울등 수도권을 중심으로 특정지역(목동신시가지, 서울북동부, 대구성서택지, 월성지역, 대곡택 지)에 집단 에너지인 지역난방이 보급되어 기존 도시가스 공급지역과 서로 경쟁 관계에 있으나 1994. 9.22일 통산부의 양업계 업무영역을 일정규모의 신규택 지개발 면적과 지역을 기준으로 조정하였으며, 도시가스업계에서는 에너지공급 의 효율화 및 국민연료로서의 안정적 공급을 위해 사업다각화를 통해 집단에너 지 사업에 진출하고 있습니다.(5) 경기변동의 특성 - 일반가정경제와 밀접한 관계에 있어 가계소득의 증가와 동절기 기온이 예년평 균보다 낮을 경우의 판매량은 정비례 관계에 있다고 볼수 있으며, 난방용 매출 이 많은 11월부터 4월까지의 가스매출량이 연간 매출량의 약 70%이상에 이 르고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 - 도시가스사업법 - 액화석유가스의 안전 및 사업관리법 - 에너지이용합리화법 - 산업안전보건관리법 (7) 기 타 - 초기 시설투자가 많은 장치산업이므로 신규 수요가에게 투자비의 일부를 부담 하게 하는 공사부담금 제도가 있습니다. 나. 회사의 현황회사의 현황은 2009년 10월 1일 물적분할 이전의 내용도 포함하고 있습니다. (1) 도시가스사업부문 1) 영업개황 - 1982년 7월에 지역별 가스사업자지정을 득하고 1983년 회사설립 등기를 하여 본격적인 도시가스사업을 전개 했습니다. - 1983년 8월에 공장기공식을 하였으며 1984년 9월 영남에너지를 흡수합병 , 명실 상부한 대구지역의 도시가스 공급업자로서의 위상을 정립 하였습니다. - 1987년 5월 경북 달성군 일부지역으로 공급권역을 확대 하였으며, 1990년 4월 대구광역시 전역과 경상북도 일부지역으로 공급권역 확대 허가를 득하였고, 1992년 6월 경산군, 경산시 전역과 달성군 전역으로 공급권역을 재확대 하였습니 다. - 1995년 12월 기존 LPG와 공기혼합방식의 도시가스를 한국가스공사로부터 천연 가스를 인수하여 공급하는 방식으로 변경 하였습니다. - 당사는 2013년 12월말 현재 94.1만여 가구에 도시가스를 공급하고 있습니다 . 2) 시장점유율 등 - 공급권역 내에서는 독점공급을 하고 있어 타사와의 경쟁은 전혀 없습니다. - 삼천리, 서울가스, 코원ES 및 경동가스가 우리나라 4대 도시가스 공급회사로서 전국 공급량의 43.7%(2013년말 기준)를 차지하고 있으며, 대성에너지의 경우 전국 공급량의 4.4%를 차지하고 있습니다. 〈 대형 도시가스업체의 공급량 규모 〉 (시장점유율: %) 회 사 명 2013년 2012년 2011년 서 울코 원 E S예 스 코삼 천 리대 륜인 천강 남부 산 대 성 >>소 계 8.57.05.915.74.03.51.55.3 4.4 >>55.8 9.07.45.916.14.23.41.65.5 4.5 >>57.6 9.37.76.316.44.53.51.75.7 4.7 >>59.8 경동 외 기타 44.2 42.4 40.2 합 계 100.0 100.0 100.0 ※자료: 도시가스사업 통계월보(2013.12월호) 3) 시장의 특성 - 초기에 배관등 설비 투자가 많이 소요되어 공급배관기금,안전관리기금의 지원 이 활발하며, 매출채권면에서는 은행자동이체 및 지로등에 의한 입금제도의 정 착으로 부실채권이 거의 발생치 않고 자체 자금조달이 용이합니다. - 도시가스는 가정 및 상업용건물의 냉.난방용 연료 및 산업용 연료로서 경기 변동 으로 인한 영향이 적으며, 구입단가가 정부고시 단가에 의해 결정 되므로 안정적 인 수익기반을 보장 받고 있습니다. - 주로 난방이나 취사의 용도로 쓰여지기 때문에 계절의 영향, 특히 온도의 영향을 받아 월별 판매량의 차이가 생기며, 이 격차를 없애는 방안으로 영업용, 업무용 및 냉방용의 수요개발을 적극 추진중 입니다. - 당사가 공급하고 있는 지역은 대구시 전역과 대구 인접 지역인 경산시, 달성군지 역입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 시내버스용 연료인 CNG (Compressed Natural Gas) 충전소사업을 위한 설비 12개소를 준공하여 2013년 12월말 현재 1,799대의 시내버스 및 93대의 청소차량에 연료를 공급하고 있습니다. 5) 조직도 조직도(13.12.31).jpg 조직도 6) 주요제품, 서비스 등 당사는 도시가스(LNG)를 공급하는 도시가스사업부문, 대구 죽곡지구에 열과 전기를공급하는 집단에너지부문, 기타사업부문(인터넷쇼핑몰)으로 세분되고, 집단에너지부문 및 기타 사업의 경우도 도시가스사업의 부대사업입니다. 가. 주요 상품등의 현황 [단위:백만원] 사업부문 품 목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비 고 도시가스 도시가스 1,001,836(98.27%) 98,854(99.10%) 가정용,영업용업무용,산업용 기타매출 17,631(1.73%) 894(0.90%) 집단에너지, 인터넷쇼핑몰 등 합 계 1,019,467(100.0%) 99,748(100.0%) - 나. 상품 등의 판매가격 변동 도시가스요금은 도매요금에 소매공급비용이 가산되어 최종 소비자가격이 책정됩니다. 도매요금은 원료비 연동제에 따라 한국가스공사의 고시가격으로 결정되며, 소매공급비용은 지방자치단체(대구광역시)에서 결정하며 1년에 1회 변동될 수 있습니다.도시가스요금의 주된 변동 요인은 도매요금변동에 의한 것이며, 공시대상기간 동안 전반적인 요금 상승 추세를 보이고 있습니다. 2012년 7월 1일부터 '천연가스열량제도' 시행에 따라 요금단위가 부피(원/㎥)에서 열량(원/MJ)으로 변경되었습니다. (단위 : 원/㎥, 원/MJ) 구 분 요금단위 열량(원/MJ) '12.07.01 '12.08.01 '13.02.22 '13.08.01 '14.01.01 소비자요금 20.2876 20.3357 21.1923 21.3476 22.5483 ※ 위 표의 요금은 용도별 소비자요금의 평균요금임※ '12.7.1부터 도시가스요금 단위는 부피(원/㎥)에서 열량(원/MJ)으로 변경, 요금변동은 없음 7) 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료에 관한 사항도시가스(LNG)는 인도네시아, 말레이시아, 카타르, 오만, 브루네이 등에서 수입되고 있으며, 수입된 도시가스(LNG)는 인천, 평택, 통영 인수기지에 저장후 기화시켜 천연가스배관망을 통해 공급됩니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원/㎥, 원/MJ) 구 분 요금단위 열량(원/MJ) '12.07.01 '12.08.01 '13.02.22 '13.08.01 '14.01.01 도매요금 18.5648 18.5648 19.4214 19.5332 20.7339 ※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금임※ '12.7.1부터 도시가스요금 단위는 부피(원/㎥)에서 열량(원/MJ)으로 변경, 요금변동은 없음 나. 취급품목별 수입(매입)내역 (단위 : 백만원, %) 품 목 구 분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 - 수 입 해 당 사 항 없 음 해 당 사 항 없 음 해 당 사 항 없 음 천연가스 매 입 902,982 98.18 868,167 98.40 771,272 98.55 상 품 3,244 0.35 2,885 0.33 2,044 0.26 전 기 6,187 0.67 5,630 0.64 4,673 0.60 열 5,670 0.62 5,345 0.60 4,219 0.54 기 타 1,636 0.18 246 0.03 396 0.05 소 계 919,719 100.0 882,273 100.0 782,604 100.0 합 계 919,719 100.0 882,273 100.0 782,604 100.0 8) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 영업용 설비 현황 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 본 사 대구광역시 중구 남산동 2268-1 11,2734,776㎡ 1,6844,330㎡ 12,957 211 자가 서부지사 대구광역시 서구 중리동 1023 16,46722,252㎡ 1,097 3,971㎡ 17,564 44 자가(공급설비) 경산지사 경북 경산시 계양동 114-5 785863㎡ 425714㎡ 1,210 27 자가 하양기지 경북 경산시 와촌면 시천리 375-2 293693㎡ 152240㎡ 445 - 자가(공급설비) 북부지사 대구광역시 북구 태전동 38 2931,467㎡ 353454㎡ 646 15 자가(공급설비) 중부지사 대구광역시 중구 남성로 69, 71 2,6461,266㎡ 126712㎡ 2,772 25 자가 검사동 대구광역시 동구 검사동 908-82 9,3868,364㎡ 2,444 5,964㎡ 11,830 24 자가(임대) 죽곡세너지 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리1516 3,5065,479㎡ 3,0043,423㎡ 6,510 13 자가(공급설비) 경산CNG충전소 경북 경산시 신천동 73번지외 1필지 1,1944,422㎡ 254288㎡ 1,448 4 자가(충전시설) 하양CNG충전소 경북 경산시 와촌면 용천리 810번지 9912,464㎡ 252267㎡ 1,243 4 자가(충전시설) 논공CNG충전소 대구광역시 달성군 논공읍 544-1 7341,446㎡ 525360㎡ 1,259 4 자가(충전시설) 남해가족촌 경남 남해군 남면 석교리 178 1,5776,649㎡ 623337㎡ 2,200 1 자가 기 타 대구광역시외 3,19814,844㎡ 3,6774,108㎡ 6,875 66 자가 합 계 52,34374,985㎡ 14,61625,168㎡ 66,959 438 - ※ 토지 전체의 공시지가는 43,560만원 임. 나. 설비의 신설·매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사 업부 문 구분 투 자기 간 투자대상 자산 투자효과 총 투자 액 기 투자 액 향후투자액 비고 도시가스 신설, 증설 2013 공급설비 도시가스 공급능력 증대 340 340 - - 합 계 - 340 340 - - ※ 상기 공급설비 투자는 도시가스 공급 증대를 위한 배관설비 투자로서, 당사는 당 기(2013년) 실적을 표시하였습니다. 또한 당사의 건설중인 자산은 대부분 도시가스 공급을 위한 배관설비로서, 2013. 12월말 현재 건설중인 자산은 51.4억원 입니다. (2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사 업부 문 계 획명 칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자 산형 태 금 액 제6기 제7기 제8기 도시가스 사업계획 건물기계장치공급설비기타 79241,005164 201930954 44435080 15134630 수요가에 안정적인가스공급가능 - 합 계 1,272 402 478 392 - - 3. 매출에 관한 사항 가. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 내 수 천연가스매출 1,001,836 98.27 965,178 98.51 867,904 98.66 상품매출 3,803 0.37 3,088 0.32 2,315 0.26 전기매출 7,010 0.69 6,012 0.61 4,630 0.53 열매출 4,086 0.40 4,015 0.41 2,901 0.33 기타매출 1,303 0.13 368 0.04 221 0.03 공사부담금 1,429 0.14 1,081 0.11 1,709 0.19 소 계 1,019,467 100.0 979,742 100.0 879,680 100.0 합 계 1,019,467 100.0 979,742 100.0 879,680 100.0 ◇ 도시가스용도별 수요가수 (단위 : 가구) 구 분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 비 고 가 정 용 913,987 872,353 821,059 - 영 업 용 16,682 15,653 14,797 - 업 무 용 8,876 8,466 8,012 - 산 업 용 1,456 1,439 1,363 - 열병합용 63 63 - 합 계 941,064 897,974 845,231 - ◇ 도시가스용도별 판매량 (단위 : GJ) 구 분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 비 고 가 정 용 22,837,972 22,727,740 22,296,314 - 일 반 용 4,890,102 4,516,451 4,502,602 - 업 무 용 1,065,262 1,733,808 2,041,728 - 산 업 용 14,149,364 13,889,184 13,744,301 - 버스수송용 3,875,747 3,646,969 3,467,848 - 집단에너지용 34,444 310,010 212,748 - 열병합용 1,016,153 1,180,476 1,105,684 - 주한미군 11,613 - - 합 계 47,880,657 48,004,638 47,371,225 - 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사는 가정용, 영업용 뿐만 아니라 산업용의 수요개발 확대를 적극적으로 추진하기 위한 영업조직을 운영하고 있으며 신설 소규모 빌딩, 기존병원 및 사무실 등의 냉난방설비의 가속화와 공급권역의 확대 및 CNG용 버스 등 천연가스자동차 보급 확대에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다. 판매조직도.jpg 판매조직도 (2) 판매경로 구 분 판 매 경 로 도시가스 LNG생산국 → 한국가스공사 수입 → 한국가스공사 배관망을 통해 전국 도시가스회사 공급 →한국가스공사로 부터 가스 매입 → 당사 공급배관을 통해 수용가에 직접 판매 (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 가 격 정 책 도시가스 지로 결제, 자동이체 등 가격 연동제 (4) 판매전략개별 단독전 및 대규모 택지지역을 집중개발 하기 위해 언론매체등을 통하여 도시가스의 안전성 및 편리성을 적극 홍보하며, 안정적인 공급이 이루어 지도록 환상 배관망 형성을 추진중입니다. 또한 업무용이나 영업용으로서 냉·난방과 대규모 산업체의도시가스로의 연료전환을 추진하고 있으며, 신규로 도시가스를 열원으로하는 신제품개발과 날로 확대되어 가고 있는 대구지역 일원의 대규모 지역난방사업 및 열병합,보조난방용 보일러 등에 도시가스 판매 영업을 집중할 예정입니다.신규사업인 압축천연가스(CNG)를 시내버스에 공급하는 충전시설 확충으로 회사 매출 및 손익증대를 가져올 것으로 예상되며, 향후 적극적인 사업 추진으로 회사의 성장을 도모하고자 합니다. 다. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 회사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 가. 시장위험(1) 환율변동위험회사는 외화표시 자산ㆍ부채 등으로 인하여 외화 환포지션을 보유하고 있습니다.보고기간종료일 현재 회사가 노출되어 있는 외화 환포지션은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD 10,754 10,915 단기금융상품 AUD 385,322 442,642 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니 다. 회사는 환율변동위험에 대한 다각적인 분석을 실시하고 있으며 환율이 각각 100원/USD, 100원/AUD 변동할 경우 당기와 전기의 세전손익은 각각 42,012천원 , 40,845천원 변동합니다. (2) 이자율 위험회사는 금융상품 투자 및 차입과 관련하여 이자수익(비용) 변동으로 인한 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 노출에 대하여 다각적인 분석을 실시하고 있으며, 이자율이 1% 변동할 경우 손익 은 당 기 203,572천원, 전기 91,365천원 변동합니다. 4. 경영분석 당사는 2009년 9월 30일 대성홀딩스주식회사(구, 대구도시가스주식회사)의 임시주주총회결의에 따라 2009년 10월 1일에 대성홀딩스주식회사의 도시가스사업부문 등을 물적분할방식으로 분할하여 설립되었습니다. 또한 2010년 12월 24일 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 당사는 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 취사용, 난방용, 냉방용, 영업용 및산업용 도시가스를 공급하고 있으며, 시내버스 등 연료공급을 위한 천연가스 충전소를 12개소 운영하고 있으며, 대구광역시 죽곡지구에 열과 전기를 공급하는 열병합발전소를 운영하고 있습니다. 도시가스는 가정 및 상업용건물의 냉.난방용 연료 및 산업용 연료로서 경기 변동 으로 인한 영향이 적으며, 구입단가가 정부고시 단가에 의해 결정 되므로 안정적 인 수익기반을 보장 받고 있습니다. 그러나 주로 겨울철 난방이나 취사의 용도로 쓰여지기 때문에 계절의 영향, 특히 온도의 영향을 받아 월별 판매량의 차이가 생기며, 이 격차를 없애는 방안으로 영업용, 업무용 및 냉방용의 수요개발을 적극 추진중 입니다. 2013년말 현재 회사의 매출액은 도시가스 부문이 98%이상을 차지하고 있으며, 기타상품매출 등이 비중이 작아 매우 안정된 사업구조를 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 1) 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 5 기 제 4 기 [유동자산] 265,489 276,894 ㆍ현금및현금성자산 57,375 30,967 ㆍ단기금융상품 - 32,563 ㆍ매출채권 197,918 202,494 ㆍ단기대여금 631 666 ㆍ미수금 6,971 7,665 ㆍ재고자산 860 548 ㆍ기타 1,734 8,009 [비유동자산] 387,502 367,700 ㆍ장기금융상품 11 11 ㆍ매도가능증권 3,577 11,099 ㆍ관계기업투자 13,106 - ㆍ장기대여금 1,346 2,050 ㆍ유형자산 360,965 344,847 ㆍ투자부동산 1,888 1,943 ㆍ무형자산 3,971 4,347 ㆍ기타 2,638 3,403 자산총계 652,991 644,594 [유동부채] 273,683 277,037 [비유동부채] 104,974 99,071 부채총계 378,657 376,108 [자본금] 27,500 27,500 [자본잉여금] 205,806 205,806 [이익잉여금] 40,890 35,156 [기타포괄손익누계액] 138 24 자본총계 274,334 268,486 - 당사의 자산총액은 6,530억원으로 이 가운데 도시가스 공급을 위한 공급설비 자산이 2,633억원으로 총자산의 40.32%를 차지 하고 있습니다. 이는 도시가스 판매량 증가를 위한 시설투자 부분으로 앞으로도 지속적으로 투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 회사의 부채비율은 138.03%이며, 도시가스 공급량 증가에 따른매입채무의 증가분인 유동부채가 총부채의 72.28%를 차지하고 있습니다. 2) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 2012년 비 고 매 출 액 1,019,467 979,742 매 출 원가 919,719 882,273 매 출 이익 99,748 97,469 판 관 비 87,011 82,442 영업이익 12,737 15,027 기타영업수익 6,853 6,477 기타영업비용 2,463 4,032 금융수익 2,114 3,138 금융비용 4,441 4,379 관계기업에대한지분법손실 149 - 법인세차감전순이익 14,651 16,231 법인세비용 2,168 3,436 당기순이익 12,483 12,795 3) 주요 경영지표 (1) 안정성지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율(%) 유동자산 ────── ×100 유동부채 97.01 99.95 부채비율(%) 부채총계 ────── ×100 자기자본 138.0 140.1 차입금의존도(%) 차입금 ────── ×100 총자산 14.1 13.7 영업이익대비이자보상배율 영업이익 ────── 이자비용 2.91배 3.45배 ( 2) 수익성지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 매출액영업이익률(%) 영업이익──────────── ×100 매출액 1.3 1.5 매출액순이익률(%) 당기순이익──────────── ×100 매출액 1.2 1.3 총자산순이익률(%) 당기순이익──────────── ×100 총자산 1.91 1.99 자기자본순이익률(%) 당기순이익──────────── ×100 자기자본 4.6 4.8 3. 자금조달 1) 여수신 현황 (단위 : 억원) 구 분 2013년 2012년 비 고 차 입 금(일반대)(회사채)(시설자금) 952200500252 919150500269 (이자율 3.70 ~3.83%)(이자율 4.11%)(이자율 1.75 ~ 3.92%) 정부지원 융자금 예적금 574 635 실차입금 378 284 (차입금-예적금) - 차입금은 공급배관 확장 등을 위한 소요자금를 외부조달(정부지원 융자금 등) 한 것이며 보유현금 및 자산의 유동화를 통한 잉여자금의 차입금 상환에 중점을 두 고 있습니다. 2) 상환기간별 차입금 규모 (단위 : 억원) 구 분 금 액 상환계획 비 고 1년이내 234 - (일반한도차입 200억원시설대 34억원) 2년이내 532 - (회사채 500억원,시설대 32억원) 3년이내 33 - (시설대 33억원) 4년이내 32 - (시설대 32억원) 5년이후 121 - (시설대 121억원) 계 952 4) 중요한 소송사건 보고기간종료일 현재 계류 중인 중요한 소송사건은 없습니다. ※ 그 밖의 자세한 사항은 대성에너지(주) 사업보고서를 참고 하시기 바랍니다 [대성창업투자(주)] 1. 회사의 개요 1) 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 대성창업투자 주식회사이며, 영문으로는 Daesung Private Equity, Inc.라 표기합니다 나. 설립일자당사는 1987년 8월 22일 대구창업투자(주)로 설립되었고, 1999년 11월 30일 코스닥 시장에 등록되었으며, 이후 2000년 2월 26일에 대구창업투자(주)에서 인사이트벤처(주)로, 2002년 6월 28일 인사이트벤처(주)에서 (주)바이넥스트하이테크로 사명을 변경하였습니다. 또한 2002년 6월 28일에는 최대주주가 대구은행에서 대구도시가스(주)로 변경되었고, 2005년 3월 15일 (주)바이넥스트하이테크에서 (주)바이넥스트창업투자로 , 2010년 3월 19일 (주)바이넥스트창업투자에서 대성창업투자(주)로 사명을 변경하였습니다. 최대주주는 2009년 10월 1일 자로 대구도시가스(주)에서 대성홀딩스(주)로변경되었습니다다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ○ 주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층 ○ 전화번호 : 02-3153-2960○ 홈페이지 : http://www.daesungpe.com라. 계열회사에 관한 사항 - 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 "대성"그룹 기업집단에 속해 있습니다마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 당사는 1986년 제정된 '중소기업창업지원법'에 근거하여 설립되었으며, 벤처기업 육성에 관한 특별조치법'에 의거해 벤처기업에 대한 투자를 하고 있으며, 산업발전 법의 '기업구조조정전문회사에대한조항’에 따라 기업구조조정 사업을 했었으나 이 조항은 2009년 5월말 시효가 종료되었고,2009년 2월 4일부터 시행된 '자본시 장과 금융투자업에 관한 법률'을 따르고 있습니다. 바. 중소기업 해당 여부- 당사 는 중소기업에 해당되지 않습니다바. 주요 사업의 내용 - 당사의 사업내용은 창업자에 대한 투자 , 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기술의 알선,보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자, 창업보육센터의 설립 및 운영, 창업자로부터 위탁받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역 사업 등입니다. 특히 벤처캐피탈의 주업무인 투자업무는 기술력이 우수한 벤처기업을 발굴하여 자본 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험의 분산을 위해 전환사채 및 신주인수권 부사채 인수에 의한 자금지원 방식 및 개인사업자에 대한 확정 수익을 정하지 아니한 무담보자금 지원방식과 영상 및 음반물의 제작, 기술 개발 등과 같이 특정사업의 수행을 위하여 계약을 통해 소요 자금을 지원하는 프로젝트 투자 등이 있습니다. 2) 회사의 연혁 가. 설립 이후의 변동상황 1987.08.221987.09.031987.09.101987.10.171989.01.231989.12.101990.08.201990.12.151991.03.181992.12.031993.03.061994.12.161996.05.30 1997.05.241998.05.261999.03.061999.07.311999.11.171999.11.272000.02.012000.02.262000.04.012002.06.282002.06.282002.06.282002.06.282003.09.292004.03.232005.03.152005.08.312006.01.012006.03.072006.09.282007.09.102008.01.042008.03.282008.12.122009.03.302009.09.142010.03.192010.06.302010.11.052011.07.18 2011.11.122011.12.08 2011.12.202012.10.252013.01.282013.01.31 회사설립 (자본금 20억원) - 대표이사 취임 박창호중소기업창업투자회사 등록 (상공자원부 등록번호 제87-15호)사업개시 (대구시 수성구 수성2가 118 대구은행 본점 15층)유상증자 10억원 (자본금 30억원)본점이전 (대구시 중구 남일동 20-3 대구은행 남일동 3층)유상증자 30억원 (자본금 60억원)대표이사 변경 (박창호 -> 박창식)유상증자 40억원 (자본금 100억원)본점이전 (대구시 서구 비산동 1231 대구은행 팔달지점 5층)유상증자 17.2억원 (자본금 117.2억원)대표이사 변경 (박창식-김용기)본점이전 (대구시 달서구 감삼동 146-29 대구은행 죽전지점 5층)무상증자 1.75억원 (자본금 118.95억원) 주식액면분할 (10,000원 -> 5,000원)무상증자 3.57억원 (자본금 122.52억원)무상증자 7.36억원 (자본금 129.88억원)대표이사 변경 (최장식 -> 김창환)유상증자 30.12억원 (자본금 160억원)공모주청약 40억원 (자본금 200억원)코스닥 시장 등록서울영업본부 개설 (서울시 영등포구 여의도동 45-1 매래에셋빌딩11층)상호 변경 (대구창업투자(주) -> 인사이트벤처(주))주식액면분할 (5,000원 -> 500원)상호 변경 (인사이트벤처(주) - (주)바이넥스트하이테크)본점소재지 변경 (서울특별시 종로구 관훈동 151-8 동덕빌딩6층)최대주주변경 (대구은행 -> 대구도시가스)대표이사 변경 (김창환 -> 김영훈)기업구조조정 전문회사로 등록대표이사 선임 - 정진호상호 변경 ((주)바이넥스트하이테크 -> (주)바이넥스트 창업투자)대표이사 변경 (김영훈, 정진호 -> 김영훈)대구, 광주지역 생산형창업보육센터 운영바이넥스트 CT 투자조합 결성 (200억)바이넥스트 섬유패션 제1호펀드 결성 (100억)바이넥스트 특허펀드 결성 (100억)바이넥스트 CT2호 투자조합 결성 (120억)대표이사 변경 (김영훈-> 김영훈, 서학수)바이넥스트 CT3호 투자조합 결성 (160억)바이넥스트 창업초기 투자조합 결성 (100억)중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득상호 변경 ((주)바이넥스트 창업투자 -> 대성창업투자(주))KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합 결성 (400억)중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득대성 CT 투자조합 결성(200억원)본점소재지 변경(서울시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층)TV조선-대성 상생 투자조합 결성(420억원)중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득연구개발특구 일자리창출투자펀드 결성(500억원)IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합 결성(200억)중소기업청 창투사 평가겨로가 종합"A"등급 획득 ※2012년12월7일 TV조선-대성 상생 투자조합에서 대성 상생 투자조합으로 조합명칭이 변경 되었습니다 나. 본점소재지 및 그 변경 일 자 내 용 1987. 09 대구시 수성구 수성2가 118 대구은행 본점 15층 1987. 09 대구시 중구 남일동 20-3 대구은행 남일동 3층 1989. 01 대구시 서구 비산동 1231 대구은행 팔달지점 5층 1994. 12 대구시 달서구 감삼동 146-29 대구은행 죽전지점 5층 2002. 06 서울특별시 종로구 관훈동 151-8 동덕빌딩 6층 2011. 11 서울시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층 다. 경영진의 중요한 변동 년 월 일 내 용 비 고 1987.08.221990.08.201993.03.061999.03.062002.06.282004.03.232005.08.312008.03.28 대표이사 취임 박창호대표이사 변경 (박창호 -> 박창식)대표이사 변경 (박창식 -> 김용기)대표이사 변경 (최장식 -> 김창환)대표이사 변경 (김창환 -> 김영훈)대표이사 선임 - 정진호대표이사 변경 (김영훈, 정진호 -> 김영훈)대표이사 변경 (김영훈 -> 김영훈, 서학수) 설립시 대표이사공동대표이사공동대표이사 라. 최대주주의 변동(친족 기타 특수관계인을 포함하여 소유 주식수가 가장 많은 경우 당해 본인) 년 월 ∼에서 ∼으로 비 고 2002.06.28 대구은행 대성홀딩스(주) 2009년 10월 1일대성홀딩스(주)상호 변경구상호:대구도시가스(주) 마. 상호의 변경 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 변경 사유 2000.02.26 대구창업투자(주) 인사이트벤처(주) - 지역 편향적, 보수적인 이미지 탈피- 첨단벤처기업에 대한 투자업무에 맞는 기업 이미지 형성 2002.06.28 인사이트벤처(주) (주)바이넥스트하이테크 - BT,IT,NT,ET,XT 등에 대한 적극적인 영업의지 2005.03.15 (주)바이넥스트하이테크 (주)바이넥스트창업투자 - 창업투자사로서의 이미지 홍보 2010.03.19 (주)바이넥스트창업투자 대성창업투자(주) - 대성그룹 계열사로서 대외 인지도 제고 및 대성그룹과의 시너지 창출 2. 사업의 내용 가. 업계의 현황 - 2013년 조합결성 규모는 전년 대비 7,647억원(99.0%) 증가한 15,374억원입니다. 이는 2000년 이후 2011년 22,865억, 2010년 15,899억원에 이어 세번째로 큰 결성 규모입니다. 2014년도 조합결성규모는 벤처활성화 정책에 따른 정부출자 확대 기 대감으로 전년 대비 약 10% 증가한 17,000억원 이상으로 전망하고 있으며, 각 벤 처캐피탈에서는 투자재원 확보를 위해 조합결성에 적극적으로 나설 것으로 예상됩 니다. - 벤처캐피탈의 신규투자는 2010년 이후 매년 1조원을 상회하였고, 2013년 신규투자 실적은 전년대비 1,512억원(12.3%) 증가한 13,845억원을 기록하였습니다. 이는 2000년 벤처붐 시기에 기록한 20,211억원 이후 최대 규모입니다. 2014년도 신규투자는 지난해보다 증가한 1조 5,200억원으로, 그 동안 결성된 풍부한 조합재원을 바탕으로 안정적으로 증가 추세가 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 정부의 중소기업 육성정책에 따른 창업활성화와 벤처투자 지원 정책은 투자증가에 긍정적인 요인으로작용할 것으로 예상됩니다. - 2013년 업종별 신규투자는 정보통신 35.2%, 일반제조 22.5%, 문화콘텐츠 20.6%, 생명공학 10.6% 순으로 나타났습니다. 2013년 벤처캐피탈의 회수 유형은 장외매각 및 상환이 49.8%로 가장 높게 나타났으며, 프로젝트투자 회수 23.5%, IPO를 통한 회수 15.7% 등의 순으로 나타났습니다. 2013년 코스닥 IPO수는 37건으로 2012년 22건에 비해 15건 증가한 것으로 나타났습니다. 또한, 2013년 신규 IPO기업 중 23개 사는 벤처기업이며, 이중 22개사가 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 기업으로 나타났습니다. - 2013년 7월 1일에는 코넥스 시장이 개장됨에 따라 벤처캐피탈이 투자 자금을 중간에 회수할 수 있는 수단이 확충되어 회수 여건이 다소 개선될 것으로 보입니다. 또한 정부는 '경제혁신 3개년 계획'에서 '역동적인 혁신경제'를 구현하기 위하여, '4조원 재정지원', '청년창업ㆍ엔젤투자펀드 7,600억원 확충', '한국형 요즈마펀드 조성' 등을 통해 벤처ㆍ창업 활성화를 계획하고 있습니다.「창업-성장-회수-재도전」의 전과정에 걸쳐 지원을 강화하는 등 정책적으로 벤처기업 및 벤처캐피탈에 대한 지원이 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.나. 회사의 현황 (1)영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황- 당사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기 업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주업무로 하고 있습니 다. 2010년도 3월 당사의 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하여 대성그룹 계 열사로서의 브랜드를 대외에 확고히 구축하고 대성그룹과의 협업을 통한 시너지 창출로 부품소재, 에너지, 환경, IT산업 및 문화콘텐츠 등에 특화된 선두 창업투자 회사로 도약하고 있습니다. 2011년 11월에는 본점소재지를 종로구 관훈동에서 마 포구 상암DMC로 이전하였습니다(나) 공시대상 사업부문의 구분 - 해 당 사 항 없 음(2) 자본금으로 본 시장 점유율(가) 자본금 구분 150억 미만 150억~250억미만 250억이상 비고 업체수 74개사 13개사 14개사 총101개사 업체명 일신창업투자, 씨제이창업투자, 화이텍인베스트먼트, 제미니투자 등 대성창업투자, 미래에셋벤처투자, 에이티넘인베스트먼트 등 케이비인베스트먼트, 네오플럭스, 스틱인베스먼트, 현대기술투자 등 - (자료: 2013년 12월말 기준, 한국벤처캐피탈협회)(나) 투자실적 상위 10개사 [단위:억원] 구분 창업투자회사 총투자금액 1 한국투자파트너스 908.2 2 한화인베스트먼트 610.8 3 인터베스트 557.6 4 에이치비인베스트먼트 538.4 5 CJ창업투자 518.3 6 LB인베스트먼트 499.1 7 대성창업투자 495.1 8 스틱인베스트먼트 490.6 9 에이티넘인베스트먼트 476.5 10 린드먼아시아인베스트먼트 463.2 자료: 2013년12월말 기준, 한국벤처캐피탈협회(3)시장의 특성- 벤처캐피탈(venture capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본 과경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도등 종합적 인 지원을 제공하고 높은자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니 다. - 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기 업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용 창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다. - 벤처캐피탈산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성 장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비 스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금 을회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실 성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.(4) 신규사업등의 내용 및 전망 - 당사는 2006년부터 중소기업진흥공단으로부터 창업보육센터를 위탁운영받아 대 구 와 광주에 지점을 설치하고 창업보육센터를 운영하고 있습니다. 창업자 및 중소 벤처기업의 육성이라는 창업투자회사의 설립 목적과 정부의 벤처육성정책에 부합 하며, 지방의 중소기업에 실질적 혜택을 통해 지역 경제 활성화에 기여할 뿐 아니 라 지방의 우수 기업 발굴, 투자를 통해 투자 수익도 거둘 계획입니다.- 운용펀드 규모를 대형화함으로써 중장기적으로는 Venture Investment부터 Privat e Equity를 아우르는 다양한 Deal을 다루는 투자회사가 되도록 노력하겠습니다. 당사는 정부의 모태펀드 등의 자금을 적극 활용하여 해외와 연계된 펀드의 신규결 성을 추진하고, 우리나라의 신성장동력이 될 문화콘텐츠와 에너지, 환경분야에 대 한 투자를 강화하여 녹색성장의 국가적인 비전 달성에 기여하고자 합니다- 앞으로 당사는 우수 투자대상 업체의 발굴에 심혈을 기울이는 한편, 금년과 내년 중기업공개(IPO)를 준비중인 기업들의 경영을 지원함으로써 적절한 투자회수를 추진하여 이익 창출에 힘쓰고자 합니다. 당사의 중요 자산인 전문인력의 육성을 더 욱 강화하여 투자의 질을 한층 높이는 등 국제경쟁력을 갖춘 투자시스템을 갖추도 록 하겠습니다. 이를 위해서 2006년부터 내부회계관리제도를 도입하여 운영해왔 고, 2011년부터 K-IFRS(한국국제회계기준)를 전면적으로 적용하고 있습니다. 이 와 같은 시스템적인 관리체계 구축을 통해 국내외에 당사의 회계 투명성에 대한 신 뢰도를 향상시킬 수 있도록 노력하고 있습니다(5) 조직도 대성창업투자.jpg 대성창업투자 3. 주요제품 및 서비스 ○ 매출형태별 실적 [2013.12.31 현재] [단위:백만원,%] 구 분 주요 제품군 매출액 구성비율 비 고 투자수익 투자주식배당금 11 0.18% 프로젝트투자이익 83 1.36% 투자조합수익 조합관리보수 3,268 53.69% 조합지분법이익 356 5.85% 운용투자수익 운용투자주식처분이익 853 14.01% 해외유가증권이자수익 47 0.77% 기타의 영업수익 이자수익 242 3.98% 창업보육센터위탁운용수익 383 6.29% 수입배당금 20 0.33% 단기매매금융자산평가이익 232 3.81% 단기매매금융자산처분이익 592 9.73% 합 계 6,087 100.00% ○ 외화자산과 부채의 자산 계정과목 당기(제27기) 전기(제26기) 외화금액 원화금액(백만원) 외화금액 원화금액(백만원) (외화자산) - - - - 단기금융상품 AUD 1,248,142.7 1,387 경영지원자산 (미수수익포함) HKD 4,247,047 578 (외화부채) - - - - 단기차입금 - - - - 장기차입금 - - - - 4. 경영진단 당사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행등을 주업무로 하고 있습니다.2010년도 3월 당사의 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하여 대성그룹 계열사로서의 브랜드를 대외에 확고히 구축하고 대성그룹과의 협업을 통한 시너지 창출로 부품소재, 에너지, 환경, IT산업 및 문화콘텐츠 등에 특화된 선두창업투자회사로 도약하고 있습니다.1) 경영성과 [단위:원] 과 목 제27기 제26기 제25기(*1) 1. 영 업 수 익 6,086,874,571 6,258,361,432 4,506,325,539 2. 영 업 비 용 6,941,023,718 4,864,680,482 6,752,219,057 3. 영 업 이 익 (손 실) -854,149,147 1,393,680,950 -2,245,893,518 4. 영업외 수익 291,776,787 212,055,193 154,235,529 5. 영업외 비용 270,757,219 119,076,411 39,914,665 6. 경 상 이 익 (손 실) -833,129,579 1,486,659,732 -2,131,572,654 7. 법인세차감전순이익(손실) -833,129,579 1,486,659,732 -2,131,572,654 8. 법인세비용(이익) -201,291,581 -18,060,871 -474,161,540 9. 당기순이익 (손실) -631,837,998 1,504,720,603 -1,657,411,114 10. 총포괄손익 (손실) 3,234,511,080 1,564,572,061 -1,806,907,825 (*1) 제25기는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'의 개정사항을 반영하여 표시한 것입니다. 제27기 사업년도 영업손실의 주된 발생 원인은 전년도 대비 지분법투자주식평가손실 증가, 운용투자주식 및 사채처분손실의 발생 등에 기인합니다. 2013년에는 당사의 투자기업인 (주)엑세스바이오, 엘티씨(주), (주)에이씨티가 코스닥 시장에 상장되었습니다. 또한, 2013년 1월에는 200억원 규모의 'IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합'을 결성하였고, '연구개발특구 일자리창출투자펀드'의 500억원 증액이 순조롭게 이루어짐에 따라, 2013년 말 현재, 총 2,922억원의 투자조합을 운용하는 성과를 기록하는 등 과감한 투자를 위한 재원을 확보하였습니다.2) 재무상태 - 요약 재무상태는 다음과 같습니다 [단위:원] 과 목 제27기 제26기 제25기 자 산 1. 유동자산 13,944,073,924 14,653,835,213 13,542,091,088 2. 창업투자자산 29,762,962,130 25,530,913,774 23,952,895,673 3. 비유동자산 1,720,428,838 2,251,518,834 2,280,115,168 자 산 총 계 45,427,464,892 42,436,267,821 39,775,101,929 부 채 1. 유동부채 572,400,413 407,643,122 211,041,478 2. 비유동부채 232,159,900 240,231,200 231,171,670 부 채 총 계 804,560,313 647,874,322 442,213,148 자 본 1. 자 본 금 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 2. 자본잉여금 7,323,950,347 7,323,950,347 6,905,182,967 3. 자 본 조 정 - - -472,165,277 4. 기타포괄손익 4,173,115,480 306,766,402 246,914,944 5. 이익 잉여금 13,125,838,752 14,157,676,750 12,652,956,147 자 본 총 계 44,622,904,579 41,788,393,499 39,332,888,781 부채와자본총계 45,427,464,892 42,436,267,821 39,775,101,929 제27기 사업년도의 영업실적을 간단히 말씀드리면, 창업투자자산은 전기에 비해 약 42억원이 증가하였습니다. 2010년 결성한 'KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합' 및 2012년 결성한 '연구개발특구 일자리창출투자펀드'에 각각 10억, 19.25억원 추가출자(Capital Call), 2013년 1월에 결성한 'IBK-대성 문화콘텐츠강소기업 투자조합'에 5억을 출자했지만, 조합 투자자산의 감액으로 인한 지분법손실로 조합출자금은 9억원 증가에 그쳤습니다. 한편, 당사의 투자기업인 (주)엑세스바이오, 엘티씨(주), (주)에이씨티의 상장으로 경영지원자산의 매도가능증권이 33억원 증가해, 창업투자자산이 총 42억원 증가하였습니다. 비유동자산의 감소는 일반적인 감가상각비용 및 이연법인세자산의 감소 등에 기인합니다.5. 자금조달 현황 당사의 경영성과와 재무상태에서 보이듯이 당사는 부채비율 1.80%의 건전한 재무구조를 가지고 있으며, 신규 투자나 조합결성 등을 원활하게 진행할 수 있는 재원을 확보하고 있습니다. 당사의 향후 사업방향은 현재의 중견 벤처캐피탈에서 초우량 리딩 벤처캐피탈로 성장하는 것입니다. 앞으로도 계속해서 펀드의 결성 및 투자활동을지속하여 벤처에서 PEF에 이르기까지 종합적인 투자전문회사로서의 발전을 거듭해 나갈 것입니다. 6. 기타 참고 사항 - 당사는 2011년 11월 12일, 본점소재지를 서울시 종로구 관훈동에서 마포구 상암동 DMC 단지내로 이전함으로써 제 2의 도약을 위한 발판을 마련하였습니다. 또한 당사는 2007년 3월 발표된 국제회계기준 도입에 관한 로드맵에 따라, 회사는 2008년10월 도입추진팀을 구성하고 외부자문사를 선정하여 도입 프로젝트 1단계로서 임직원 교육, 주요 차이항목에 대한 분석 및 추진과제 도출을 완료하였습니다. 2단계에서는 차이항목에 대한 대안 수립 후 회사의 회계정책을 결정하고 관련 회계시스템 및 프로세스에 대한 정비를 진행하였으며, 3단계에서는 전환일 및 그 이후 중간재무제표에 대한 한국채택국제회계기준 적용 재무제표를 작성하였습니다. 회사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준을 전면 도입 및 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 또한 당사는 2013년에도 중소기업청에서 실시한 창업투자회사 평가에서 5년 연속 "A"를 획득함으로써 자타가 공인하는 전문적인 창업투자회사로 인정받았으며, 앞으로도 지속적으로 양적으로나 질적으로 발전하도록 하겠습니다. 7. 기타 - 당사는 "중요한소송사건", "견질또는 담보용 어음,수표현황", "채무보증 현황"등의 사항은 해당 사항이 없습니다※ 그 밖의 자세한 사항은 대성창업투자(주) 사업보고서를 참고 하시기 바랍니다 [대성환경에너지(주)] 1. 회사의 개요 1)회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 "대성환경에너지주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Daes ung Eco-Energy Co.,Ltd.(약호DEECO)라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간- 당사는2004년2월 대구광역시와 체결한 실시협약에 따라 대구광역시 방천리 위생 매립장 매립가스개발 자원화사업을 수행할 목적으로2004년5월24일 설립 하였으 며, 올해로서 제8기를 맞이하고 있습니다. 또한, 동시설을 민간투자법 제 4조 제1호와 본사업 실시협약 제 9조에 의거 2006년 10월 20일에 대구광역시에 기부하여 본시설물 건설에 투입된 민간자본 투자비를 회수하기 위한 관리운영권(20년)을 취득으며 2013년 12월 19일 대구광역시와 변경체결한 실시협약에 따라 관리운영권을(19년6개월) 변경하였습니다.다. 본사의 주소 및 전화번호 ○ 주 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 방천리449 ○ 전화번호: 053-593-1890 라. 주요사업의 내용 ○ 회사의 목적 사업 1) 대구광역시 위생매립장 매립가스자원화시설의 건설, 관리 및 운영 2) 매립가스등의 제조, 가공, 판매, 가스시설물 관리 등 3) 본 사업에 직접, 간접적으로 관련되거나 부수되는 사업 마. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 "대성"그룹 기업집단에 속해 있습니다. 바. 신용평가에 관한 사항 [ 해당사항 없음 ] 2) 회사의 연혁 가. 회사의 주요 연혁 2002-08-30 민간투자시설사업 기본계획 고시 2004-02-27 실시협약 체결 및 사업시행자 지정 2004-05-24 대구에너지환경(주) 법인 설립 2004-12-23 매립가스 공급계약 체결(한국지역난방공사 대구지사) 2005-05-10 시설착공 2006-09-30 시설준공 2006-10-20 상업운전 개시 2011-03-29 대성에너지환경(주)로 사명변경 2012-03-22 대성환경에너지㈜로 사명변경 나. 본점소재지 일 자 내 용 2004.05 대구광역시 중구 남산동2268-1 2006.10 대구광역시 달성군 다사읍 방천리449번지 다. 경영진의 중요한 변동 년 월 일 내 용 비 고 2004.05.24 이석형 설립시 대표이사 2006.08.07 이사 임형제 사임 2006.08.07 이사 김용호 사임 2006.10.12 이사 문영복 사임 2006.10.12 이사 이남섭 사임 2006.10.12 이사 이성호 사임 2007.03.21 감사 송효순 퇴임 2007.03.21 감사 이유찬 선임 2007.08.17 이사 김순복 사임 2007.08.17 이사 정진우 사임 2007.08.17 이사 김영민 사임 2008.03.19 감사 조성민 선임 2010.05.25 이사 김정주 선임 라. 조직도 대성환경에너지.jpg 대성환경에너지 2. 경영분석 민간투자사업은 초기에 막대한 설비투자가 예상됨에 따라 불필요한 경쟁과 중복투자를 방지하기위하여 대구광역시에서는 일정기간의 관리운영권(19년6개월간)을 당사에 보장하였습니다. 따라서, 당사에서는 온실가스 및 악취저감으로 주변환경개선 및 지구온난화 방지에 일조하여 녹색환경과 대체에너지 창출에 노력할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약재무상태표 (2013.12.31현재) [단위:백만원] 구 분 제 10 기 제 9 기 제 8 기 Ⅰ. 유동자산 11,371 16,408 14,502 (1)당좌자산 11,371 16,408 14,502 (2)재고자산 Ⅱ. 비유동자산 16,271 17,624 18,942 (1)투자자산 (2)유형자산 284 345 396 (3)무형자산 15,974 17,279 18,535 (4)기타비유동자산 13 11 자산총계 27,642 34,032 33,444 Ⅰ. 유동부채 3,196 3,006 2,990 Ⅱ. 비유동부채 9,805 11,516 13,207 부채총계 13,001 14,522 16,197 Ⅰ. 자본금 6,717 6,717 6,717 Ⅱ. 자본잉여금. Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 Ⅴ. 이익잉여금 7,924 12,793 10,530 자본총계 14,641 19,510 17,247 부채 및 자본총계 27,642 34,032 33,444 나. 영업실적 (2013.12.31현재) (단위:백만원) 구 분 제 10 기 제 9 기 제 8 기 Ⅰ. 매 출 액 7,151 6,845 6,626 Ⅱ. 매 출 원 가 4,133 4,051 3,708 Ⅲ. 매 출 이 익 3,018 2,794 2,918 Ⅳ. 판 관 비 466 490 515 Ⅴ. 영 업 이 익 2,552 2,304 2,403 Ⅵ. 영 업 외 수 익 856 1,148 821 Ⅶ. 영 업 외 비 용 725 845 649 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 2,683 2,607 2,575 Ⅸ. 법 인 세 비 용 552 344 345 Ⅹ. 당 기 순 이 익 2,131 2,263 2,230 다. 경영분석비율표 (2013.12.31) 구 분 제 10 기 제 9 기 비 고 총자본이익률 : 순이익/총자본 7.71% 6.65% - 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 14.56% 11.60% - 부채비율 : 부채/자기자본 88.80% 74.43% - 유동비율 : 유동자산/유동부채 355.79% 545.84% - 라. 자금조달 1) 차입금 현황 (단위:억원) 구 분 2013년 2012년 비 고 유동성 1,722 1,620 장기차입금 9,785 11,507 2) 상환기간별 차입금 규모 (단위:억원) 구 분 금 액 상환계획 비 고 1년이내 1,722 - 2년이내 1,825 - 3년이내 1,825 - 4년이내 1,825 - 5년이후 4,310 - 3. 기타 참고 사항 1) 담보내역 - 당사는 장기차입금등과 관련하여 기업은행에 채권최고액 24,830백만원의 관리운용권을 담보제공하고 있습니다 2) 기타 - 당사는 "중요한소송사건","채무보증현황","채무인수약정현황","그 밖의 우발채무 및 제재현황"등의 사항은 해당 사항이 없습니다. [대성청정에너지(주)] 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 "대성청정에너지주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAESUNG CLEAN ENERGY CO., LTD.라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 도시가스 제조 및 공급을 영위할 목적으로 1997년 7월 12일 법인을 설립하였으며, 올해로서 제17기를 맞이하고 있습니다. 다. 본사의 주소 및 전화번호 ○ 주 소 : 경북 안동시 송현동 441-1번지○ 전화번호 : 054-850-1100 라. 주요사업의 내용경북도시가스(주)는 한국가스공사로부터 LNG를 공급받아 취사용, 난방용, 냉방용, 영업용 및 산업용 도시가스를 공급하고 있습니다. 구 분 주 요 사 업 도시가스공급 - 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 기화공정을 거쳐 일반 수요자에게 배관을 통해 공급 가스기구판매 - 일반 가스설비 업자에게 가스기자재 판매 마. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 "대성"그룹 기업집단에 속해 있습니다. 바. 신용평가에 관하사항 (해당사항 없음) 2. 회사의 연혁 가. 회사의 연혁 1993-10-16 삼마도시가스㈜ 도시가스사업 허가 1995-02-09 안동지역 도시가스 공급개시 1995-11-16 삼마도시가스㈜ 최종부도 1997-07-12 경북도시가스㈜ 법인 설립 1997-08-05 삼마도시가스㈜ 인수(경북도시가스 공급개시) 1997-09-03 경북도시가스㈜ 도시가스사업 양도, 양수 인가 * 공급권역: 경북 제4권역 (통합안동시,통합영주시,봉화,영양,예천,청송군) 1997-10-10 가스시설시공 1종 면허취득(역북안동 98-27-2-1호) 2002-01-11 공급지역 변경허가(영주시 추가공급) 2002-09-30 영주지역 도시가스 공급 개시 2003-02-28 가스제조시설 변경허가(안동) 2003-12-15 대표이사 변경 : 김영훈,김한배 2004-01-29 자본금 증자 : 60만주, 30억원 2004-03-05 2003년 우수도시가스사 표창장수상 2004-05-25 자본금 증자 : 100만주, 50억원 2004-06-24 가스안전관리 표창장 수상 2004-11-26 자본금 증자 : 120만주, 60억원 2005-11-09 제34회 소방의 날 표창장 수상 2007-09-06 무재해 1배수 달성(영주사업팀) 2007-12-20 무재해 6배수 달성(안동사업팀) 2010-06-21 노사문화우수기업 지정 2010-08-31 법인분할(대성인베스트먼트 설립) 2010-12-20 공급권역 확대(군위군,의성군) 2011-11-29 무재해 9백수 달성(안동사업팀) 2012-08-01 안동지역 천연가스 배관공급 2012-11-01 영주지역 천연가스 배관공급 나. 본점소재지 및 그 변경 일 자 내 용 1997. 07 경상북도 안동시 송현동 441-1번지 다. 경영진의 중요한 변동 년 월 일 내 용 비 고 1997.07.12 김영훈 설립시 대표이사 〃 이사 김한배, 이사 정인완, 이사 이석형 선임 1998.03.17 감사 김재윤 선임 2000.07.12 대표이사 김영훈 중임 2000.12.15 김영훈,김병용 공동대표이사 〃 이사 김한배, 이사 정인완, 이사 이석형 중임 2001.03.23 이사 손동헌 선임, 감사 김재윤 중임 2001.11.13 이사 김한배 사임 2002.03.15 감사 지영환 취임 2003.03.25 이사 김정주, 감사 채광수, 선임 2003.05.23 감사 김재윤 사임 2003.07.12 공동대표이사 김영훈 중임, 신현정 선임 〃 이사 정인완, 이사 이석형 퇴임 2003.12.15 공동대표이사 김병용 퇴임 〃 공동대표이사 김한배 선임 공동대표이사 2004.03.23 이사 손동헌 중임 2004.04.30 이사 채광수 사임 2005.03.24 감사 지영환 중임 2006.03.27 공동대표이사 김영훈, 김한배 중임 〃 이사 김정주, 이사 신현정 중임 2007.03.24 이사 손동헌 중임 2008.03.24 감사 지영환 퇴임 〃 감사 이응기 선임 2009.03.29 공동대표이사 김영훈, 김한배 중임 〃 사내이사 김정주, 사내이사 신현정 중임 2010.03.24 사내이사 손동헌 중임 2011.03.23 감사 이응기 중임 2013.03.22 공동대표이사 김영훈, 김한배 중임 〃 사내이사 김정주, 사내이사 신현정 중임 〃 이사 손동헌 퇴임 라. 최대주주의 변동 연월 ∼에서 ~으로 비 고 1997. 07 김영훈 사실상의 지배주주 2010.09 김영훈 → 대성홀딩스(주) 계열회사 마. 조직도 대성청정에너지.jpg 대성청정에너지 3. 사업의 내용 가. 업계의 현황' (1) 산업개요 도시가스산업은 전기ㆍ수도와 같이 국민생활에 직접적으로 영향을 미치는 공익사업으로서 막대한 설비투자비를 필요로 하기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자 방지 및 안정공급을 위하여 일정한 지역을 공급권역으로 허가하여 지역독점을 인정하고 있습니다. 도시가스산업은 계절적 기온변화에 따라 냉,난방 수요의 영향이 큰 만큼 일반적으로 상반기에 수요량이 하반기 (여름철)보다 큽니다. 영업용, 산업용을 제외하고는 경기변동과 연관성은 낮은 편입니다. 계절적으로는 동절기 난방수요 집중으로 동절기와 하절기의 도시가스 사용량 편차가 큽니다.도시가스를 수요처에 공급하기 위해서는 LNG인수기지 또는 도시가스 공장에서부터각 수요처까지 도시가스 배관망을 건설하기 위해서는 사업초기에 시설투자비용이 많이 소요됩니다. 공익사업적 특성에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가스산업은 국민생활과 밀접한 관계가 있기 때문에 정부는 가스공급의 안정적이고 효율적 도입과 시장내에서 공정한 경쟁 그리고 가스안전체계 및 가스산업 발전방안 등 가스산업에 관한 기본정책을 정립하기 위해 가스관련 법령을 제정하고 있습니다. 가스산업은 안정적 공급을 위해 지역별로 사업자를 선정, 그 지역내에서의 가스공급을 전담토록 하고 있어 지역독점적 시장을 형성하고 있습니다. (2) 전망 및 특성 도시가스 산업은 전기, 수도 등과 같이 국민생활에 필수적인 연료를 공급하는 공익사업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 측면에서 다른 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 에너지 산업입니다. 또한 기후변화협약에 의해 세계적으로 환경규제가 강화되는 추세에 따라, 공해를 유발하지 않는 청정에너지의 공급 보급확대 정책에 따라 천연가스가 중요한 에너지원으로 부각되고 있습니다. 정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 환경오염에 대한 관심이 높아지고 있으며 관련규제가 강화될 전망이어서 친환경적이며 안정성이 높은 도시가스의 소비가 지속적으로 증가할 전망입니다. (3) 경쟁상황- 도시가스 공급은 정부시책에 의해 전국 주요도시를 중심으로 1개업체만 참여 할수 있도록 되어 있으며, 수도권은 7개 도시가스회사에 대한 지역 분할 공급 독점권을갖게 하고, 지방의 경우는 각 시,도별로 1 ~ 4개 업체가 지역을 분할하여 독점 공급하고 있습니다(4) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원등 - 도시가스 보급확대를 위하여 정부 및 지방자치단체로 부터 정책자금을 지원받고 있으며, 가스사고방지 및 안정적인 가스공급을 위하여 많은 시설투자와 도시가스사업법 및 가스안전관리규정 등에 따라 안전을 최우선으로 하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업현황 - 1997.7 삼마도시가스 인수후 회사설립 등기를 하여 본격적인 도시가스사업을 전 개 했습니다. - 2002.9월 영주지역에 LNG제조 프랜트를 설치하고 공급을 개시했습니다. - 2011.6월 현재 경북도청이전으로 인해 예천지역으로 공급을 확대하고 있습니다.- 2012.8월 이후 안동,영주지역에 가스공사 배관망 연결 (2) 시장점유율등- 삼천리, 서울도시가스, 대한도시가스 및 예스코가 우리나라 4대 도시가스 공급회사로서 전국 공급량의 42.5% (2013년말 기준)를 차지하고 있으며, 대성청정에너지의 경우 전국 공급량의 0.4%를 차지하고 있습니다.(3) 시장의 특성 - 도시가스 산업은 가스 배관망의 건설과 운용을 위해 사업초기의 시설투자 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성을 가지고 있고, 공익산업적 특성에 따른 정부정책 및제도에 의한 규제가 있으며, 가스의 안정적 공급을 위해 지역별로 사업자를 선정, 그 지역내에서의 가스공급을 전담하도록 되어 있어 지역별로 독점적인 시장을 형성하고있습니다.4. 매출에 관한 사항 가. 매출형태별 실적 [22013.12.31] [단위:백만원,%] 사업부문 주제품군 매출액 비 율 비 고 상품매출 도시가스 101,101 99.99% - 기타매출 가스기구 9 0.01% - 합 계 101,110 100.00% 5. 경영분석 -회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.- 도시가스 사업부문은 사업초기에 막대한 설비투자비가 소요됨에 따라 불필요한 경쟁과 중복투자를 방지하기 위하여 정부는 일정한 지역에서의 독점사업권을 인정하고 있으며, 도시가스 회사는 안전하고 안정적으로 도시가스를 공급해야 할 의무를 지고 있습니다. 대성청정에너지는 핵심사업인 도시가스 공급을 기반으로 '청정에너지 선도기업' 이라는 비전달성을 위해 모든 노력을 다하고 있습니다.- 또한, 2012년 8월에 안동, 11월에 영주에 한국가스공사의 배관망이 연결됨에 따라지역주민에게 기존의 에어믹스 공급방식을 벗어나 더 저렴하고 안전한 천연가스를 공급하게 되었고, 이를 기반으로 공급지역을 확대하고 있습니다. 더불어 창사 이래 최대실적으로 연간 매출액은 1,011억원, 당기순이익은 57억원을 시현하는 등 양호한경영실적을 달성하였습니다.가. 요약재무상태표[2013.12.31] [단위:백만원] 구 분 제 17 기 제 16 기 제 15 기 Ⅰ. 유동자산 34,362 24,729 16,932 (1)당좌자산 34,251 24,615 16,153 (2)재고자산 111 114 779 Ⅱ. 비유동자산 29,286 30,059 28,261 (1)투자자산 161 550 409 (2)유형자산 28,572 23,758 27,601 (3)무형자산 281 243 178 (4)기타비유동자산 272 5,508 73 자산총계 63,648 54,788 45,193 Ⅰ. 유동부채 25,197 21,648 15,770 Ⅱ. 비유동부채 7,552 7,461 6,482 부채총계 32,749 29,109 22,252 Ⅰ. 자본금 6,000 6,000 6,000 Ⅱ. 자본잉여금. Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 Ⅴ. 이익잉여금 24,899 19,679 16,941 자본총계 30,899 25,679 22,941 부채 및 자본총계 63,648 54,788 45,193 나. 영업실적 [2013.12.31현재] [단위:백만원] 구 분 제 17 기 제 16 기 제 15 기 Ⅰ. 영 업 수 익 101,108 76,261 65,133 Ⅱ. 영 업 비 용 93,837 72,078 61,363 Ⅲ. 영 업 이 익 7,271 4,183 3,770 Ⅳ. 영 업 외 수 익 649 540 445 Ⅴ. 영 업 외 비 용 816 493 441 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 7,104 4,230 3,774 Ⅶ. 법 인 세 비 용 1,444 909 908 Ⅶ. 당 기 순 이 익 5,660 3,321 2,866 다. 경영분석비율표 구 분 제 17 기 제 16 기 비 고 영업이익률 : 영업이익/영업수익 7.19% 5.49% - 영업순이익률 : 순이익/영업수익 5.60% 4.35% - 총자본이익률 : 순이익/총자본 8.89% 6.06% - 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 18.32% 12.93% - 부채비율 : 부채/자기자본 105.99% 113.36% - 유동비율 : 유동자산/유동부채 136.37% 114.23% - 라. 자금조달 1) 단기차입금 및 사채현황 [단위:백만원] 구 분 제 17 기 제 16 기 비 고 차 입 금 8,040 7,840 회사채 이자율 (국민은행) (6,545) (6,115) (2.25% ~ 3.50%) (외환은행) (1,495) (1,725) 2) 상환기간별 차입금 규모 [단위:백만원] 구 분 금 액 상환계획 비 고 1년이내 1,003 - 2년이내 982 - 3년이후 6,055 - 계 8,040 - 마. 기타 - 당사는 "중요한 소송, 견질또는 담보용어음수표현황","제재현황","우발채무"등의 기타 사항은 해당 사항이 없습니다. [대성글로벌네트웍(주)] 1. 회사의 개요 1) 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 "대성글로벌네트웍주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAESUNGGLOBALNETWORK CO.,LTD.라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 2003년 6월 18일에 설립되어 설비 및 배관공사업, 텔레마케팅, 도소매업 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 대구광역시 중구 남산동에 본사가 있고, 서울특별시 및 대구광역시에 각각1개의 지점이 있습니다. 다. 본사의 주소 및 전화번호 ○ 주 소 : 대구광역시 중구 명덕로 91(남산동) ○ 전화번호 : 053-606-1500 라. 주요사업의 내용 - 당사는 가스배관공사, 플랜트 설비, 기계 설비공사, KT파워텔 업무대행 서비스 등전문건설업과 통신업을 영위하는 C(Construction Communication) 사업부 와 텔레마케팅, 인재파견 서비스업을 영위하는 CRM(Costomer Relationship Man agement) 사업부로 구성되어 있습니다 구분 주요 사업 C 사업부 - LNG 배관, 플랜트 배관, 기계 및 가스 설비 공사 - KT파워텔 업무 대행 및 파워텔 단말기 유지 보수 - 신재생에너지 개발 및 설비 공사 CRM 사업부 - 콜센터 아웃소싱 및 콜센터 구축 컨설팅 사업 - 인재 파견 서비스 사업 - 보험 대리점 사업 마. 계열회사에 관한 사항- 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 "대성"그룹 기업집단에 속해 있으며지 주회사인 "대성홀딩스(주)"의 자회사 입니다 바. 신용평가에 관한 사항 1) 신용평가 현황 - 당사의 2011, 2010년, 2009년 기업신용에 대한 ㈜나이스디앤비의 신용평가 결과 는 다음과 같습니다. 평가일 신용등급 평가회사 비 고 2012.04.02 BBB- 나이스디앤비(AAA~D) - 2011.02.23 BBB0 나이스디앤비(AAA~D) - 2) 회사의 연혁 2003-06-18 대성글로벌네트웍㈜ 법인 설립(자본금 25억원) 2003-11-04 CRM 사업본부 신설[㈜TSK컨설팅 인수합병]/목동센터 오픈 2003-11-07 유상증자 75억원(총자본금 100억원) 2004-09-20 대구광역시와 컨텍센터 유치를 위한 MOU체결 2005-05-03 하나로텔레콤㈜와 양사협력을 위한 MOU체결 2005-06-01 대구(대구 중구 남산동 2267-6)로 본점 소재지 이전 2005-06-30 서울에너지환경㈜를 에너지환경사업부로 인수합병(총자본금 150억원) 2005-07-01 대구 컨텍센터 오픈(대구시 최초의 컨텍센터 전용 건물) 2005-11-01 YEN㈜를 C 인수합병(총자본금 364.8억원) 2006-07-01 CRM사업본부 서울 제2센터(가산센터) 오픈 2007-05-04 안동지역 컨텍사업 육성ㆍ발전을 위한 산ㆍ학ㆍ관 업무협약서 체결 2009-06-01 EU러닝사업부문을 대구도시가스㈜와 분할 합병 3) 본점소재지 및 그 변경 일 자 내 용 2003.06.18 대구광역시 동구 검사동 908-82 2005.06.01 대구광역시 중구 명덕로 91(남산동) 4) 경영진의 중요한 변동 년 월 일 내 용 비 고 2003.06.18 김영훈, 김영주 설립시 대표이사 2005.05.25 이사 김영주 공동대표이사 사임 일신상 〃 김영훈, 박원진 공동대표이사 2006.03.24 감사 황재기 사임 일신상 〃 감사 이응기 선임 2010.07.27 이사 김영훈 공동대표이사 사임 일신상 2011.11.29 대표이사 박원진 사임 일신상 〃 대표이사 최경렬 선임 대표이사 2012.10.22 대표이사 최경렬 사임 일신상 〃 대표이사 이승우 선임 대표이사 2013.03.28 대표이사 이승우 사임 일신상 〃 각자대표이사 김영훈, 백창기 선임 각자대표이사 5) 조직도 대성글로벌네트웍.jpg 대성글로벌네트웍 2. 사업의 내용 - 당사는 2003년 6월 한국케이블TV 경기방송의 고객센터에서 분사하여 CRM Outs ourcing 사업을 개시하였고 2005년 11월 YEN 주식회사를 합병하여 전문 건설사 로 업무 영역을 확장하였습니다. 현재 당사는 텔레마케팅 및 인재 파견 서비스 사 업을 영위하는 CRM 사업부와 LNG 배관, 플랜트 설비, 기계 설비 등 건설사업을 영위하는 C 사업부로 구성되어 운영되고 있으며 대내외 어려운 경제 여건 속에 서도CRM 사업부는 공공기관 등 신규 수주 증가를 위해 노력하고 있으며 C 사 업부는 해외 신재생에너지 플랜트 공사 등 국내 뿐만 아니라 해외 진출을 위해 최 선의 노력을 다하고 있습니다가. 업계의 현황 (1) 산업개요 및 성장과정 - CRM 관련 시장은 기업의 고용정책 변경, 전문적인 고객서비스 필요성 증대 및 IT 산업 진화 등 전반적 산업구조의 서비스화와 정보통신기술의 발달로 인해 지속적 으 로 수요가 확대되고 있습니다. - 건설 산업은 국가 경제의 기반산업으로서 우리나라 경제의 고속 성장과 함께 빠르 게 성장하여 왔으나 최근 글로벌 경제 위기 등으로 민간 및 공공건설 투자 가 감소되고 있는 실정입니다. (2) 전망 및 특성 - CRM 사업은 과거 금융, 통신 분야에서 건설, 제조, 서비스 등 다양한 분야의 업종 으로 확대되고 있습니다. 또한 일반 기업 및 공공기업의 대민 서비스 향상 기조에 힘입어 지속적인 시장 확대가 전망됩니다. - 건설 부문은 국내외 경기침체로 인해 민간 건설 투자가 위축되었으나 정부의 공공 기관 이전, 신도시 건설 등 공공 건설투자 증가로 인해 건설 수요가 차츰 회복되어 질 것으로 전망됩니다. (3) 경쟁상황 - CRM 사업은 규모에 따라 사업 구축 비용이 유연함으로 인해 다수의 업체가 경쟁 하고 있으며 시장 선점을 위해 단가 인하 경쟁 등 과다 경쟁이 이루어지고 있는 상 황입니다. - 건설시장은 타산업과 마찬가지로 적자생존의 원칙이 엄격히 적용되는 산업으로서 최근들어 건설시장의 발주추세는 시공중심의 분리발주형 보다는 민자 SOC,Turn Key 형 등 다양한 형태로 변화되고 있습니다. 이러한 상황에서 건설사들은 지금과 같은 단순 시공능력 보다는 설계, 엔지니어링 능력 뿐만 아니라 금융조달능력,대외 적인 신인도 등 복합적인 종합 관리능력이 경쟁력 강화를 위한 필수적인 요소가 되 어가고 있습니다. (4) 경기변동의 특성 - CRM 사업은 국내외 경제가 활성화 되는 시기에는기업들의 광고 및 고객서비스 향상을 통한 수익 증대를 도모하는 방법으로 콜센터를 활용하게 되며 불경기 시기 에 도 고객 서비스 증대를 통한 수익 창출을 원하는 기업들의 증가로 인해 경기변 동에 큰 영향을 받지는 않는 것으로 판단됩니다 - 건설산업은 산업 특성상 경제적 파급효과가 타 산업보다 크기에 정부의 경기조절을 위한 수단으로 사용되며 정부 예산 및 정책에 따른 영향을 많이 받고 있습니다. 또한 국내외 경제 여건 변화에 따른 소득 변화가 민간부문의 주택 건설에 영향을 미치기에 경기 변동에도 상당한 관련성이 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원등 - CRM 사업은 '정보통신사업 진흥법'에 따라 사업을 운영하고 있으며 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'과 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률'에 서 개인정보보호에 관해 규제하고 있습니다. - 건설 산업은 건설산업기본법을 통해 건설공사의 설계, 시공, 감리, 유지관리 등 기본적인 사항과 건설 공사의 도급 등에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있습니다. 민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들의 적용을 받고 있으며 분양가 상한제, 총부채 상환비율 등의 다양한 규제를 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 규제에 따르고 있습니다. 최근들어 정부는 건설업 활성화 방안으로 기존의 각종 규제를 완화 또는 폐지시키고 있는 추세이며, 정부의 이러한 결정은 건설업 활성화에 긍정적인 요소로 받아들여지고 있습니다.나. 회사의 현황 (1) 영업현황 CRM 사업은 경기 침체 및 경쟁업체들의 과잉 경쟁에도 불구 1,300석 규모의 좌석수를 운영하고 있으며 C 사업부는 국내외 건설경기 악화로 인한 건설투자금액 감소 및 전반적인 발주 물량 감소로 영업에 어려움을 겪고 있는 실정임에도 부단한 노력으로 류마티스 및 퇴행성관절염 전문질환센터 50억원 등 총 178억원의 신규 수주를 이루어냈습니다. (2) 시장점유율등 ① CRM 사업부 - CRM 사업은 다수의 업체에서 치열한 경쟁을 펼치고 있는 상황이며 시장규모에 관한 정확한 데이터가 없는 실정이기에 당사가 추정하는 시장점유율은 2013년 매출액 기준으로 3~4% 정도로 판단됩니다. ② C 사업부 : 건설사업 시공순위 [2013년기준] 구 분 가스설비 기계설비 토공사 소방공사 전기공사 포장공사 실내건축 상하수도 순위 38 148 270 987 4,719 940 2,027 1,125 전국업체 1,230 5,775 6,494 4,281 13,572 2,162 4,491 7,311 (출처: 전문건설협회)(3) 시장의 특성 ① CRM 사업은 영업채널 다각화를 통해 공공기관, 금융, 통신, 유통 등 다양한 분야로 업무를 확대해 나갈 예정입니다.② 건설 산업은 입찰 경쟁력이 가장 중요한 변수로 경기 변동 및 시장불안의 악재를 극복하기 위해 재무건전성 확보를 통해 민간 투자 수주 및 공공 투자 공사에 대한 대안입찰, SOC 투자 등의 적극적 검토와 신재생에너지 플랜트 건설산업에 대한 연구개발이 필요로 되어지고 있습니다. (4) 신규사업등의 내용 및 전망 당사 건설부문은 전 세계적으로 확대되고 있는 신재생에너지 사업과 관련하여 발전설비 건설기술 및 경험 축적을 위해 노력하고 있으며 창원 태양광 발전사업의 성공적 준공을 시작으로 지속적으로 신재생에너지와 관련한 사업을 확대해 나갈 것입니다.3. 매출에 관한 사항 ○ 주요 상품등의 현황 (2013.12.31) (단위:백만원,%) 사업부문 매출액 비 율 비 고 용역매출 1,545 2.30% 상품매출 1,213 1.81% 기타매출 66 0.10% 공사수익 32,044 47.73% 서비스매출 31,652 47.15% 수탁사업매출 610 0.91% 합 계 67,130 100.00% ○ 매출형태별 실적(2013.12.31기준) [단위:백만원,%] 구 분 주요 제품군 매출액 구성비율 비 고 공사수익 신재생에너지 1,316 1.96% 배관토목공사 19,450 28.97% 관로공사 705 1.05% 가스설비 985 1.47% 기계설비 9,588 14.28% 서비스매출 콜센터 수탁업무 외 31,652 47.15% 용역매출 통신기지국 관리 1,545 2.30% 상품매출 통신기기 판매 1,213 1.81% 수탁사업매출 통신대리점 관리수수료 610 0.91% 기 타 임대매출 등 66 0.10% 합 계 67,130 100.00% ○ 판매경로 및 판매방법- CRM 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어 집니다.- 건설 사업은 당사의 실행예산을 근거로 견적 작성하여 공개 경쟁입찰에 참여하여 공사 시공이 이루어집니다.○ 시장위험과 위험관리 (1) 환율변동위험 당사는 보고기간종료일 현재 외화표시 자산ㆍ부채가 없어 환율변동위험에 노출되어 있지 않습니다(2) 이자율 위험 당사는 이자율노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있으며, 이자율이 1% 변동할경우 손익은 당기 1,117천원, 전기 1,103천원이 변동합니다.3. 경영분석- 2013년도 당사는 내실 강화를 통한 경쟁력 확보를 목표로 업무를 추진하여 흑자전환을 이루어내었습니다. C 삼척~영월 천연가스 주배관 공사 등에 대한 원활한 준공과 더불어 창원 태양광 발전설비 설치공사를 수주하여 신재생에너지 분야로의 업무영역 확장을 이루었습니다. CRM사업본부는 경기 침체 및 업체들의 과잉 경쟁에도 불구하고 1300석 규모를 운영하고 있습니다. 또한 공공기관 등 신규 수주를 증대 시켜 아웃소싱 영역을 여러분야로 확대해 나가고 있습니다.-CRM사업본부는 2013년 한해 경쟁 업체들과의 과잉 경쟁에도 불구하고 1300석 규모의 좌석수를 운영하고 있으며 HCN, 동양EMS, 대우건설, 대구도시공사 등 신규 수주를 달성하였습니다. 2014년에는 영업인력 보강 및 영업담당자 세분화ㆍ전문화를 통해 영업조직을 강화하여 1600석 이상 좌석 규모를 확보하여 매출 및 이익 확대를 위해 임직원 모두 최선의 노력을 다할 것입니다.- C 2013년 보은~무주, 삼척~영월 구간 천연가스 주배관 공사를 성실히 준공하였으며 신재생에너지 분야에서도 창원시 태양광 발전설비 설치공사 수주 및 준공을 통해 1MW급 사업실적을 확보하였습니다. 또한, 건설업 기본업무 및 사내 제규정에 대한 임직원 교육 강화 및 지속적 현장 업무 개선노력을 통해 진행 공사에 대한 적기 준공 및 안전관리 강화를 통한 원가 절감으로 흑자 전환을 이루었습니다. 이에 안주하지 않고 2014년에는 영업력 강화를 통한 수주 확대 노력으로 신규수주 500억원 달성 및 이익확대를 목표로 하여 전 임직원이 노력할 것입니다.가. 요약재무상태표 (2013.12.31) [단위:백만원] 구 분 제 11 기 제 10 기 제 9 기 Ⅰ. 유동자산 18,763 17,055 23,074 (1)당좌자산 18,341 16,735 22,830 (2)재고자산 272 256 90 (3)기타유동자산 150 64 154 Ⅱ. 비유동자산 10,910 11,402 11,452 (1)투자자산 792 821 888 (2)유형자산 6,292 6,621 7,021 (3)무형자산 150 150 150 (4)기타비유동자산 3,676 3,810 3,393 자산총계 29,673 28,457 34,526 Ⅰ. 유동부채 10,897 9,945 13,813 Ⅱ. 비유동부채 5,018 4,811 4,999 부채총계 15,915 14,756 18,812 Ⅰ. 자본금 7,385 7,385 7,385 Ⅱ. 자본잉여금. 6,249 6,271 6,271 Ⅲ. 자본조정 0 (35) (35) Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 0 0 0 Ⅴ. 이익잉여금 124 80 2,093 자본총계 13,758 13,701 15,714 부채 및 자본총계 29,673 28,457 34,526 나. 영업실적(2013.12.31기준) [단위:백만원,%] 구 분 제 11 기 제 10 기 제 9 기 Ⅰ. 매 출 액 67,130 78,788 81,268 Ⅱ. 매 출 원 가 63,268 76,633 77,804 Ⅲ. 매 출 총 이 익 3,862 2,155 3,464 Ⅳ. 영 업 이 익 21 (2,159) (316) Ⅴ. 금 융 수 익 113 121 139 Ⅵ. 금 융 비 용 85 110 124 Ⅶ. 기타영업외손익 133 142 (642) Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 182 (2,006) (943) Ⅸ. 법 인 세 비 용 58 (283) (140) Ⅹ. 당 기 순 이 익 124 (1,723) (803) 다. 경영분석비율표 구 분 제 11 기 제 10 기 비 고 영업이익률 : 영업이익/매출액 0.03% -2.74% 당기순이익률 : 순이익/매출액 0.18% -2.19% 총자본이익률 : 순이익/총자본 0.42% -6.05% 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 0.90% -12.58% 부채비율 : 부채/자기자본 115.68% 107.70% 유동비율 : 유동자산/유동부채 172.19% 171.49% 라. 자금조달 1) 차입금 현황 [단위:백만원,%] 구 분 2013년 2012년 비 고 차 입 금 1,033 1,378 5년거치 5년분할상환(이자율 3%) (외환은행 시설자금) 2) 상환기간별 차입금 규모 [단위:백만원,%] 구 분 금 액 상환계획 비 고 1년이내 344 344 전액 상환 2년이내 344 344 전액 상환 3년이내 345 345 전액 상환 4년이내 - - [대성이엔씨] 1) 회사의 개요가. 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 "대성이앤씨주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAESUNG E CO.,LTD.라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간- 당사는 2009년 5월 8일에 설립되어 산업환경설비공사업, 토목건축공사업, 가스시설시공업, 신재생에너지공사업, 주택건설사업, 부동산개발업, 해외건설업, 전기 공사업, 소방 공사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 대구광역시 서구 중리동에 본사가 있습니다다. 본사의 주소 및 전화번호○ 주 소 : 대구광역시 서구 중리동 1023○ 전화번호 : 053-606-1000 라. 주요사업의 내용 당사의 영업부문은 국내사업본부, SRF사업본부, 전략영업본부로 구분할 수 있으며, 국내사업본부는 건축 및 토목 공사를 수행하는 건축토목공사팀과 배관 공사를 수행하는 관로공사팀, 플랜트 공사를 수행하는 플랜트공사팀로 구성되어 있고, 건물관리 용역 및 부동산 임대를 수행하는 전략영업본부와 신설된 SRF사업본부가 있습니다. [주요사업내용] 구 분 주 요 사 업 건축토목 공사팀 - 건축 및 토목 공사 - 해외공사업 - 주택건설사업 및 리모델링 사업 관로공사팀 - 배관 공사 - 산업환경설비 및 가스배관공사 - 신재생에너지 개발 및 일반설비 공사 플랜트공사팀 - 플랜트설비공사 및 전기, 소방공사 개발영업팀 - 부동산개발업 및 부동산임대업 - 건축물 관리사업 마. 계열회사에 관한 사항 - 당사는 독점규제및 공정거래에 관한 법률상 "대성"그룹 기업집단에 속해 있습니다 바. 신용평가등에 관한 사항 (1) 신용평가 현황(과거3년) 사업년도 평가일 평가대상 신용 등급 평가회사 (신용평가등급범위) 2010년 2011.07.07 기업신용 BBB0 나이스디앤비 AAA ~ D 2011년 2012.06.28 기업신용 BBB+ 나이스디앤비 AAA ~ D 2012년 2013.06.14 기업신용 A- 나이스디앤비 AAA ~ D (2) 회사의 연혁 2009-05-08 대성이앤씨㈜ 법인 설립(자본금 16억원) 2009-06-12 가스시설시공업 제1종 등록 2009-06-22 산업ㆍ환경설비공사업 등록 2009-12-29 유상증자(9억원, 총자본금 25억원) 2010-03-08 토목건축공사업 등록 2011-02-08 알앤알건설㈜와 분할합병(자본금 31억원) 2011-03-15 부동산개발업 등록 2011-03-16 주택건설업 등록 2011-06-07 해외건설업 신고(토목건축공사업) 2011-06-10 전기공사업 등록 2012-02-21 전문소방시설공사업 등록 (3) 본점소재지 및 그 변경 일 자 내 용 2009. 05 대구광역시 서구 중리동 1023번지 (4) 경영진의 중요한 변동 년 월 일 내 용 비 고 2009.05.08 김영훈, 박원진 설립시 공동대표이사 2010.08.02 공동대표이사 김영훈 사임 일신상 2011.11.09 대표이사 박원진 사임 일신상 2011.11.09 대표이사 최경렬 선임 대표이사 2012.09.21 대표이사 최경렬 사임 일신상 2012.09.21 대표이사 박봉규 선임 대표이사 2012.11.12 대표이사 박봉규 사임 일신상 2012.11.12 대표이사 이승우 선임 대표이사 2013.03.28 각자 대표이사 김영훈, 백창기 선임 대표이사 (5) 최대주주의 변동 연월 ∼에서 ~으로 비 고 2009.05.08 대성홀딩스 계열회사 (6) 조직도 대성이앤씨.jpg 대성이앤씨 2. 사업의 내용 당사는 2009년 5월 산업환경플랜트 건설 관련 공사 및 신재생에너지 관련 사업을 목적사업을 개시하였고, 2009년 12월 유상증자와 2012년 유, 무상증자를 통해 회사의 내부역량을 강화하면서 사업 영역을 확장하였습니다. 대내외적 건설경기 침체에도 불구하고 회사는 2011년 알앤알건설㈜의 건설사업부문을 분할합병하여 주택건설과 부동산 개발업등으로 지속적으로 사업영역을 확장하였습니다. 현재 당사는 사업목적 충실도를 더욱 함양하기 위하여 국내사업본부, SRF사업본부, 전략영업본부로 내부 조직을 구분정비하고 국내 뿐만 아니라 해외에서 신재생에너지 공사를 수주하는 등 내부 역량 강화와 사업 영역의 확대를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.가. 업계의 현황 (1) 산업개요 및 성장 과정 - 건설업이란 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여 시설물을 신설 및 이 설 또는 변경 시키는 산업으로 생산 활동이 주로 옥외에서 이루어지고 다수의 공사 현장 운영에 대한 효율적인 관리와 운영이 매우 중요하며, 기상조건을 비롯한 외부 요인에 따라 채산성이 크게 영향을 받기도 하며 다수의 산업 주체가 유기적으로 참 여하여야 하므로 산업간 연관효과가 매우 큰 산업입니다.- 국내 경제가 고성장의 시대를 지나 저성장의 시대로 변화하여 건설산업도 저성장 의 단계에 도달한 것으로 전망되고, 이에 따라 민간 소비의 둔화는 일반건축물의 경 기에 영향을 미쳐 건설 경기의 위축을 초래할 것으로 예상됩니다. 따라서 경기침체 에 대응하기 위해 정부는 경기 부양책의 일환으로 공공부문의 신규발주를 늘일 전망 이나 업체간 치열한 가격경쟁과 수주 경쟁 속에서 생존하기 위해서 건설회사들은 적 극적인 신규 시장 개척 노력과 기술력 향상을 바탕으로 국내 시장과 해외시장을 두 루 공략하여 사업 영역 확대와 사업 지역 다변화가 이루어지고 있음을 고려해 볼 때 향후 충분한 성장 가능성이 있다고 예상할 수 있습니다.(2) 전망 및 특성 - 건설 산업은 국내외 경기침체로 인해 민간 건설 투자가 크게 위축되었으나, 정부 및 지자체의 공공기관 이전, 신도시 건설 등 공공 건설투자 증가로 인해 전체 건설 수요 변동폭은 예년과 비슷한 수준을 유지하며 차츰 회복할 것으로 전망됩니다.- 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서, 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 민간 및 정부의 건설수요 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기 흐름과 정부정책에 크게 의존하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성- 건설 경기는 일반경기와 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용합니다. 즉 일반 경기의 위축과 동시에 건설경기가 위축되는 것이 아니고 시차를 두고 건설 경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 또한 건설업은 경제성장에 따른 소득증가, 정부의 금융 및 재정정책등도 건설경기의 변동에 직·간접적으로 영향을 주고 있으며, 경제적 파급효과가 커 정부의 경기조절 수단으로 사용되는 산업입니다.(4) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원등- 건설산업에 대한 정부의 규제는 법령에 의해 기능화, 세분화되어 있어 매우 복잡한데 이는 건설산업이 수주산업으로서 선판매 후생산 특성을 가지고 있어 표준화가 어렵고 수요독점적인 발주자의 다양한 주문에 의해 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 가지고 있기 때문입니다.- 정부는 건설사 및 PF사업에 대한 구조조정과 유동성 지원을 통해 시장불안 해소를정부차원의 지원책을 마련하고 있으며, 국가계약에 관한 법률등 개정 등을 통해 건설산업의 투명화 및 국제화를 지속적으로 추진하기 위해 우량한 재무구조와 신용평가등급에 의한 시장의 변별력 기능이 강화되도록 유도하고 있습니다 나. 회사의 현황 (1) 영업현황 - 회사는 2009년 5월 가스시설시공업을 영위하는 업체로 설립하였으나, 이에 머무르 지 않고 산업환경설비공사업, 토목건축공사업, 주택건설업, 해외건설업 등 짧은 기간에도 불구하고 다른 건설업체와 견주어 보다 내실있는 성장과 발전을 이룩해왔습니다. 회사는 앞으로도 급변하는 시장상황에 능동적으로 대처하기 위해 내실위주의 경영을 통해 재무안정성을 더욱 강화하는 한편, 이를 바탕으로 수주경쟁력을 강화함으로써 견실한 성장을 지속하기 위해 최선의 노력을 다할 것입니다 (2) 시장점유율 등- 회사는 신생업체로서 명확한 시장점유율은 표시하기 어렵습니다. 토목건축공사업시공순위는 879/3,401이며, 산업환경설비공사업의 시공순위는 224/362입니다.(3) 시장의 특성- 건설 사업은 수주산업이라 표현할 만큼 자체사업 외에는 전량 수주에 의존하는 건설시장의 특성을 고려할때, 입찰 경쟁력이 가장 중요한 변수로 경기변동 및 시장불안의 악재를 극복하고 지속 성장하기 위해서는 건실한 재무구조를 바탕으로 민간 사업과 정부SOC투자 사업에 대한 적극적 검토와 함게 점차 각광받고 있는 환경분야의 연구 개발이 필요한 시점이라 할 수 있습니다. - 해외시장은 미국과 선진국의 경기상황에 많은 영향을 받고 있기는 하지만, 최근들어 개도국에서 많은 수요가 발생하고 있습니다. 신재생에너지를 활용한 전력 및 환경개선등의 발주가 점차 증가하는 추세입니다. 향후 해외 시장은 성장에 건설 산업의 시장도 크게 성장할 수 있을 것으로 예상됩니다. (4) 신규사업등의 내용 및 전망 - 신흥개발도상국의 경제성장에 따른 전력수요 증대 및 환경규제 강화에 따른 저탄소플랜트 건설 수요 증가로 지속적인 성장이 전망됩니다. 일본 원전 사고 이후, 원자력 발전에 대한 인식 악화와 우려는 선진국 중심으로 태양광, 해상 풍력 등 신재생 분야에 대한 관심은 대폭 확대되고 있습니다. - 당사는 지금까지 태양열, 태양광 등 신재생에너지 설비 분야 및 설비 플랜트 분야에서 쌓은 경험과 기술력을 바탕으로 국내 및 해외 건설에 대한 지속적 참여와 수주를 통해 사업영역 확장을 해 나갈 것이며, 환경에 대한 파급효과가 크게 미치는 신재생 에너지에 대한 관심이 증대되고 있는 상황에서, 앞으로도 건실한 재무구조를 바탕으로 관련 기술 및 경험 축적을 통해 일류 건설 회사로 성장해 나가기 위해 노력할 것입니다. 3. 매출에 관한 사항 ○ 주요 상품등의 현황 (2013.12.31기준) [단위:백만원,%] 사업부문 매출액 비 율 비 고 공사수익 65,841 96.74% - 용역매출 985 1.45% - 상품매출 977 1.44% 수탁사업 256 0.38% 합 계 68,059 100.00% ○ 매출형태별 실적 (2013.12.31) [단위:백만원,%] 구 분 주요 제품군 매출액 구성비율 비 고 공사수익 산업환경설비공사 38,143 56.04% 신재생에너지공사 1,975 2.90% 배관토목공사 6,229 9.15% 배관설비공사 16,367 24.05% 건축토목공사 3,127 4.59% 용역매출 부동산임대관리 985 1.45% 상품매출 가스기구 판매 977 1.44% 수탁사업 수탁관리 256 0.38% 합 계 68,059 100.00% ○ 판매경로 및 판매방법 건설 사업은 당사 실행 예산을 근거로 견적 작성, 발주처에 제출하여 공개 경쟁입찰에 참여하고 결과에 따라 건설 공사 시공 및 완공을 통해 발주처에 목적물을 제공합니다. ○ 시장위험과 위험관리 (1) 환율변동위험 당사는 보고기간종료일 현재 외화표시 자산ㆍ부채가 없어 환율변동위험에 노출되어 있지 않습니다 (2) 이자율 위험당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험 에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있습니다 4. 경영분석 당사는 산업.환경플랜트 건설 관련 공사와 신재생에너지 관련 사업을 목적으로 2009년 5월 8일 자본금 16억원으로 설립되었습니다. 2013년에 이어 2014년도 국내뿐만아니라 세계경제가 여러 가지 악재에서 완전히 벗어나지 못해 어려움이 많았던 한 해였습니다. 특히 우리나라 건설투자는 2010년 이래 2012년 말까지 마이너스 성장세를 보였으며, 2013년도에는 지자체 및 공공기관 재정 악화와 수도권 주택공급 여건 및 부동산 경기 침체가 회복 국면으로 접어들기는 하였으나, 건설 경기가 완전히 회복되기에는 어려운 상황이었으며, 2014년도에는 완만한 회복세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 결국, 2013년에 이어 2014년에도 공공대형공사 발주로 일부 회복예상되고 건설 경기가 불안요인 속에서도 제한적 성장이 예상되며, 해외의 선진국들은 여전한 침체에서 더딘 회복을 보이겠지만, 신흥국과 중동 시장을 중심으로 플랜트등 발전분야 등에서는 수주가 지속적으로 나아직 것으로 전망됩니다. 이러한 대내외적 건설경기 침체에도 불구하고 대성이앤씨는 2012년 알앤알건설(주)건설사업부문을 분할 합병한 이후 사세를 더욱 확대하여 신서혁신도시의 열수송관, 열원설비 공사 및 SRF 사업의 착공과 에콰도르 태양광 발전 등의 신재생에너지 분야진출을 통해 해외사업영역 확장의 토대를 마련하였으며, 도시가스 배관 공사의 원활한 공사 진행 및 수주 진행으로 2013 사업년도 경영실적은 매출 681억원, 당기순이익 67억원의 성과를 이루어냈습니다. 대성이앤씨는 이러한 성과에 만족하지 않고 2014 사업년도는 배관 설비뿐만 아니라실내외 건축분야 공사 수주 확대와 태양광, 태양열 등 신재생에너지 분야 등의 사업영역을 꾸준히 확장해 나갈 것이며 또한, 국내 사업 확대에만 국한하지 않고 전문인력 확보, 정보 수집 및 철저한 분석을 실시하여 해외 공사 수주를 위해 적극 노력할 것입니다. 이를 위해 회사는 앞으로 첫째, 대형 프로젝트 수주 및 성공적 수행과 해외 신시장 개척에 주력할 계획입니다. 둘째, 지속적으로 재무구조 혁신활동을 강화하여 회사의 체질 강화를 위해 꾸준히 노력할 예정입니다. 셋째, 비윤리 근절과 윤리 실천을 통해서만이 지속 성장 기반을 확보할 수 있다는 마음가짐을 강화하여 앞으로도 윤리경영과 상생경영을 지속적으로 실천할 계획입니다. 그리고 마지막으로 안전활동을 더욱 강화하여 건설 현장에서 발생할 수 있는 사고를 미연에 방지하기 위해 노력해 나갈 것입니다. 가. 요약재무상태표(2013.12.31기준) [단위:백만원] 구 분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 Ⅰ. 유동자산 20,166 19,517 7,294 (1)당좌자산 19,066 18,956 6,476 (2)재고자산 1,100 561 818 Ⅱ. 비유동자산 3,983 4,441 4,257 (1)투자자산 2,489 2,340 2,331 (2)유형자산 1,494 2,101 1,926 (3)무형자산 (4)기타비유동자산 자산총계 24,149 23,958 11,551 Ⅰ. 유동부채 8,954 14,130 4,671 Ⅱ. 비유동부채 303 655 706 부채총계 9,257 14,785 5,377 Ⅰ. 자본금 5,120 3,120 3,120 Ⅱ. 자본잉여금. 130 130 130 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 Ⅴ. 이익잉여금 9,642 5,923 2,924 자본총계 14,892 9,173 6,174 부채 및 자본총계 24,149 23,958 11,551 나. 영업실적(2013.12.31) [단위:백만원] 구 분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 Ⅰ. 매 출 액 68,059 40,877 32,186 Ⅱ. 매 출 원 가 57,698 34,780 28,247 Ⅲ. 판매비와 관리비 2,057 2,330 997 Ⅳ. 영 업 이 익 8,304 3,767 3,427 Ⅴ. 기 타 영 업 수 익 110 10 516 Ⅵ. 기 타 영 업 비 용 4 6 31 Ⅶ. 금 융 수 익 335 84 99 Ⅷ. 금 융 비 용 109 1 Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 8,636 3,854 2,526 Ⅹ. 법 인 세 비 용 1,882 831 818 ⅩⅠ. 당 기 순 이 익 6,754 3,023 2,708 다. 경영분석비율표 구 분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 영업이익률 : 영업이익/영업수익 12.20% 9.22% 10.65% 영업순이익률 : 순이익/영업수익 9.92% 7.40% 8.41% 총자본이익률 : 순이익/총자본 27.97% 12.62% 23.44% 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 45.35% 32.96% 43.86% 부채비율 : 부채/자기자본 62.16% 161.18% 87.09% 유동비율 : 유동자산/유동부채 225.22% 138.12% 156.15% 라. 자금조달 (해당사항 없음)마. 최근 3년간 신용등급 사업년도 평가일 평가대상 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 2012년 2013.06.14 기업신용 A- 나이스디앤비 AAA ~ D 2011년 2012.06.28 기업신용 BBB+ 나이스디앤비 AAA ~ D 2010년 2011.07.07 기업신용 BBB0 나이스디앤비 AAA ~ D 바. 기타 사항 1) 중요한 소송사건 소송내용 원고 / 대리인 피고 소송가액 진행현황 추심금 성안산업㈜ 대성이앤씨 13,461 1심 진행 중 개인 권기훈 2) 채무보증 담보제공자산 담보권자 설정일 해지일 설정금액 내용 부여연수원 대성에너지 2012-06-08 558 관로공사 하자보증금 - 당기말 현재 당사는 공사업무에 대해 계약이행보증, 하자이행보증, 선급금보증과 관련하여 서울보증보험㈜와 대구은행으로부터 각각 14,706백만원과 3,185백만원의 지급보증(이행보증)을 제공받고 있습니다. [대성에너지제1서비스(주)] 1. 회사의 개요 1) 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 "대성에너지제일서비스주식회사" 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 당사는 2005년 6월 27일에 설립되어 도시가스 안전점검 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 대구광역시 서구 원대동에 본사가 있고, 남구 봉덕동에 각 1개의 지점이 있습니다.다., 본사의 주소 및 전화번호 ○ 주 소 : 대구광역시 중구 삼덕동2가 210-1 진석타워 ○ 전화번호: 053-606-3811라. 주요사업의 내용 - 당사는 도시가스 정기안전점검, 검침, 고지서송달 등 도시가스 관리 위탁업무 대행을 주요사업으로 하고 있습니다.(서비스센터 전반적인 업무수행)마. 회사의 목적 사업1) 도시가스 수용가 관리 위탁업무 대행업2) 도시가스 사용시설 안전관리업3) 도시가스 공금 및 사용시설 공급업4) 가스연결 시공업(A/S)5) 가스기기 판매업6) 전기 각호에 부대되는 사업바. 계열회사에 관한 사항- 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 "대성"그룹 기업집단에 속해 있으며 지주회사인 "대성홀딩스㈜"의 자회사입니다사. 신용평가에 관한 사항(해당사항 없음)2) 회사의 연혁 2003-06 주식회사 알파서비스 법인 설립(자본금 2억원) 2007-06 주식회사 알파서비스 동구센터 설치 2012-03 대성에너지제일서비스 주식회사로 상호 변경 2013-05 대성에너지제일서비스㈜동구센터 에서 대성에너지 제일서비스㈜남구센터로 상호변경 3) 본점 소재지 및 그 변경 일 자 내 용 2005.06.27 대구광역시 중구 삼덕동2가 210-1 진석타워 1102호 2013.05.13 대구광역시 서구 고성로 91 (원대동3가,가동) 4) 경영진의 중요한 변동 년 월 일 내 용 비 고 2005.06.27 신현정 설립시 대표이사 2008.03.20 감사 윤홍식 중임 2008.03.20 사내이사 신현정 취임 2011.03.20 감사 윤홍식 중임 2011.03.20 사내이사 신현정 중임 5) 최대주주의 변동 연월 ∼에서 ~으로 비 고 2005. 06 대성글로벌네트웍㈜ 계열회사 2009. 06 대성글로벌네트웍㈜에서 대성홀딩스㈜로 변경 계열회사 6) 조직도 대성에너지1서비스.jpg 대성에너지1서비스 2. 사업의 개요 당사는 2005년 6월 대성에너지㈜ 직영관리소(3,18관리소) 업무를 위탁 받아 업무를개시하였고, 2006년 9월 동구 일부 지역을 추가 위탁 받아 사업을 영위하고 있으며, 2012년 3월 상호를 대성에너지제일서비스 주식회사로 변경하였습니다. 1) 업계의 현황 (1) 산업개요 및 성장과정 -1980년 이후 서울시영도시가스사업소의 민영화(현 서울도시가스)와 함께 서울수도권 7개 도시가스회사와 부산, 대구, 광주등 지방대도시를 중심으로 민간자본의 도시가스 사업 참여가 본격화 되었습니다. -당사는 2005년 대성에너지㈜ 직영관리소 업무를 위탁받아 도시가스안전관리, 안전점검, 가스연결업등을 영위하고있으며, 현재 대성에너지 제일서비스㈜로 2012년 3월에 상호 변경하였습니다. 2014년2월기준 공급세대는 208,000세대로 증가하였습니다. (2) 전망 및 특성 -도시가스 사업은 이미 성숙기에 들어와 완만한 성장이 전망 되는 가운데 앞으로 10년간은 저성장과 불안한 경제상태를 반복하는 저성장시기로 예상하고 있습니다. - 대구지역 건설경기는 미분양아파트가 꾸준히 감소하고 있으며 주택건설경기는 다소 완화되고 있습니다. 지속적인 최저임금인상과 원자재 가격의 상승은 수익성 하락의 요인으로 작용할 것으로 전망 되고있습니다. (3) 경쟁상황 -지역 독점성으로 인하여 동종업계간의 경쟁관계는 거의 없습니다. (4) 경기변동의 특성 -일반가정경제와 밀접한 관계에 있어 가계소득의 증가와 동절기 기온이 예년평균보다 낮을 경우 매출이 증가되며 난방용 매출이 많은 11월 부터 4월까지의 매출이 연간 매출의 약60% 이상에 이르고 있습니다.2) 회사의 현황 (1) 영업현황 2005년7월 ㈜알파서비스센타로 법인설립 2005년7월 ㈜알파서비스센터 -기존3관리소(남구,가창등)와 18관리소(중구,북구 일원) 인수 2006년9월 ㈜알파서비스 동구센타 설립(동구 일원 약30,000여세대) 2012년3월 ㈜알파서비스 에서 대성에너지 제일서비스㈜로 상호변경 2013년5월 대성에너지제일서비스㈜동구센터 에서 대성에너지제일서비스㈜남구센터로 상호변경 (2) 시장점유율 등 - 공급권역 내에서는 독점공급을 하고 있어 타사와의 경쟁은 전혀 없습니다. (3) 시장의 특성 -도시가스는 가정및 상업용 건물의 냉,난방용 연료 및 산업용 연료로서 경기변동으로 인한 영향이 적으며, 구입단가가 정부고시 단가에 의행 결정 되므로 안정적인 수익기반을 보장받고 있습니다. 주로 난방이나 취사의 용도로 쓰여지기 때문에 계절의 영향, 특히 온도의 영향을 받아 월별 매출액의 차이가생깁니다.3. 매출에 관한 사항 ○ 매출형태별 실적 [2013.12.31] [단위:백만원,%] 구 분 주요 제품군 매출액 구성비율 비 고 도시가스관리대행 용역매출 2,475 83.53% 민원매출 488 16.47% 합 계 2,963 100.00% 4. 경영분석 - 당사는 2005년 대성에너지(주) 서비스센타 업무을 위탁받아 자본금 2억원을 섭립되었습니다. 1964년 울산정유공장 가동과 함께 생산된 LPG가스가 가정연료로 사용되기 시작한 이래 1972년 서울시영 도시가스사업소가 발족, 동부 이촌동 APT단지 6,000세대에 국내 최초로 도시가스공급이 시작되었습니다. - 도매사업자인 한국가스공사, 지역냉난방공사등 정부투자기업들의 민영화 일정발표로 신규사업진출의 기회와 에너지시장에서의 보다 심화될것 으로 예측됩니다.. - 도시가스의 소비는 천연가스 배관망 확충 등의 천연가스보급확대정책과 높은 경제성장률에 따른 소득증대로 편의성 위주의 소비형태에 따라 급속하게 증가하기 시작하여 1990년대 초반에 도시가스소비는 30~50%의 증가율을 나타내며 급속하게 성장하였고, 90년대 후반에는 15~30%의 성장세를 꾸준히 유지하고 있습니다. - 대성에너지 제이서비스(주)는 도시가스 사용시설 안전점검, 가스계량기 교체, 가스사용량 검침, 가스요금 고지서 송달, 주거이동 으로 인한 가스 기기류의 설치 및 철거 등의 업무를 담당 하고 있으며, 2013년말 기준 매출은 29억원이며 순이익은 3억2천만원이 발생되었습니다. 앞으로도 꾸준한 성장세를 유지하며 매출이 완만히 증가할 것이라 예상됩니다. 가. 요약재무상태표 (2013.12.31기준) [단위:백만원] 구 분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 Ⅰ. 유동자산 1,427 1,186 970 (1)당좌자산 1,409 1,172 961 (2)재고자산 18 14 9 Ⅱ. 비유동자산 235 203 235 (1)투자자산 90 90 100 (2)유형자산 39 18 22 (3)무형자산 (4)기타비유동자산 106 95 113 자산총계 1,662 1,389 1,205 Ⅰ. 유동부채 323 241 143 Ⅱ. 비유동부채 41 75 80 부채총계 364 316 223 Ⅰ. 자본금 200 200 200 Ⅱ. 자본잉여금. Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 Ⅴ. 이익잉여금 1,098 873 782 자본총계 1,298 1,073 982 부채 및 자본총계 1,662 1,389 1,205 나. 영업실적 (2013.12.31기준) [단위:백만원] 구 분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 Ⅰ. 매 출 액 2,963 2,764 2,556 Ⅱ. 매 출 원 가 2,538 2,279 2,091 Ⅲ. 매 출 총 이 익 425 485 465 Ⅳ. 판매비와 관리비 274 272 237 Ⅴ. 영 업 이 익 151 213 228 Ⅵ. 영 업 외 수 익 581 50 36 Ⅶ. 영 업 외 비 용 345 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 387 263 264 Ⅸ. 법 인 세 비 용 63 36 39 Ⅹ. 당 기 순 이 익 324 227 225 다. 경영분석비율표 구 분 제 9 기 제 8 기 비 고 영업이익률 : 영업이익/매출액 5.10% 7.71% - 영업순이익률 : 순이익/매출액 10.93% 8.21% - 총자본이익률 : 순이익/총자본 19.49% 16.34% - 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 24.96% 21.16% - 부채비율 : 부채/자기자본 28.04% 29.45% - 유동비율 : 유동자산/유동부채 441.80% 492.12% - 라. 기타 - 기타 "중요한 소송사건", "담보제공내역", "우발채무등"의 사항은 없습니다. [대성에너지제2서비스(주)] 1. 회사의 개요 1) 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 "대성에너지제이서비스주식회사" 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 2005년 6월 27일에 설립되어 도시가스 안전점검 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 대구광역시 북구 태전동에 본사가 있고, 경북 경산시 계양동에 각 1개의 지점이 있습니다.다. 본사의 주소 및 전화번호 - 주 소 : 대구광역시 북구 태전동 999- 전화번호 : 053-606-1224라. 주요사업의 내용 - 당사는 도시가스 정기안전점검, 검침, 고지서송달 등 도시가스 관리 위탁업무 대 행을 주요사업으로 하고 있습니다(서비스?V너 전반적인 업무수행)마. 회사의 목적 사업1) 도시가스 수용가 관리 위탁업무 대행업2) 도시가스 사용시설 안전관리업3) 도시가스 공금 및 사용시설 공급업4) 가스연결 시공업(A/S)5) 가스기기 판매업6) 전기 각호에 부대되는 사업바. 계열회사에 관한 사항 - 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 "대성"그룹 기업집단에 속해 있으며, 지주회사인 대성홀딩스(주)의 자회사 입니다.사. 신용평가에 관한 사항 (해당사항 없음) 2). 회사의 연혁 ○ 회사의 주요 연혁 2003-06 주식회사 베타서비스 법인 설립(자본금 2억원) 2006-09 주식회사 베타서비스 경산센터 설치 2012-03 대성에너지제이서비스 주식회사로 상호 변경 3). 경영진의 중요한 변동 년 월 일 내 용 비 고 2005.06.27 신현정 설립시 대표이사 2008.03.20 감사 윤홍식 중임 2008.03.20 사내이사 신현정 취임 2011.03.20 감사 윤홍식 중임 2011.03.20 사내이사 신현정 중임 4). 최대주주의 변동 연월 ∼에서 ~으로 비 고 2005. 06 대성글로벌네트웍㈜ 계열회사 2009. 06 대성글로벌네트웍㈜에서 대성홀딩스㈜로 변경 계열회사 5) 조직도 대성에너지2서비스.jpg 대성에너지2서비스 2. 사업의 개요 당사는 2005년 6월 대성에너지㈜ 직영관리소(10,12관리소) 업무를 위탁 받아 업무를개시하였고, 2007년 11월 경산 일부 지역을 추가 위탁 받아 사업을 영위하고 있으며, 2012년 3월 상호를 대성에너지제이서비스 주식회사로 변경하였습니다가. 업계의 현황(1) 산업개요 및 성장과정 -1980년 이후 서울시영도시가스사업소의 민영화(현 서울도시가스)와 함께 서울수도권 7개 도시가스회사와 부산, 대구, 광주등 지방대도시를 중심으로 민간자본의 도시가스 사업 참여가 본격화 되었습니다. -당사는 2005년 대성에너지㈜ 직영관리소 업무를 위탁받아 도시가스안전관리, 안전점검, 가스연결업등을 영위 하며 ㈜베타서비스로 업무를 시작으로 칠곡 구역으로 총 65,000세대로 시작되었습니다. 현재 대성에너지 제이서비스㈜로 2012년 3월에 상호 변경되었으며 2014년2월기준 197,000세대로 늘었습니다.(2) 전망 및 특성 -도시가스 사업은 이미 성숙기에 들어와 완만한 성장이 전망 되는 가운데 앞으로 10년간은 저성장과 불안한 경제상태를 반복하는 저성장시기로 예상하고 있습니다.대구지역 건설경기는 미분양아파트가 꾸준히 감소하고 있으며 주택건설경기는 다소 완화되고 있습니다. 지속적인 최저임금인상과 원자재 가격의 상승은 수익성 하락의 요인으로 작용할 것으로 전망 되고있습니다.(3) 경쟁상황-지역 독점성으로 인하여 동종업계간의 경쟁관계는 없습니다.(4) 경기변동의 특성- 일반가정경제와 밀접한 관계에 있어 가계소득의 증가와 동절기 기온이 예년평균보다 낮을 경우 매출이 증가되며 난방용 매출이 많은 11월 부터 4월까지의 매출이 연간 매출의 약60% 이상에 이르고 있습니다.나. 회사의 현황 (1) 영업현황 2005년7월 ㈜베타서비스센타로 법인설립 2005년7월 ㈜베타서비스센터 -기존10관리소,12관리소(칠곡)인수 2006년9월 ㈜베타서비스 하양센타 설립(하양 일원 약30,000여세대) 2012년3월 ㈜베타서비스 에서 대성에너지 제이서비스㈜로 상호변경 (2) 시장점유율 등 - 공급권역 내에서는 독점공급을 하고 있어 타사와의 경쟁은 없습니다. (3) 시장의 특성 -도시가스는 가정및 상업용 건물의 냉,난방용 연료 및 산업용 연료로서 경기변동으로 인한 영향이 적으며, 구입단가가 정부고시 단가에 의행 결정 되므로 안정적인 수익기반을 보장받고 있습니다. 주로 난방이나 취사의 용도로 쓰여지기 때문에 계절의영향, 특히 온도의 영향을 받아 월별 매출액의 차이가생깁니다.3. 매출에 관한 사항 ○ 매출형태별 실적 [2013.12.31] [단위:백만원] 구 분 주요 제품군 매출액 구성비율 비 고 도시가스관리대행 용역매출 2,616 86% 민원매출 429 14% 합 계 3,045 100% 4. 경영분석- 당사는 2005년 대성에너지(주) 서비스센타 업무을 위탁받아 자본금 2억원을 섭립되었습니다. 1964년 울산정유공장 가동과 함께 생산된 LPG가스가 가정연료로 사용되기 시작한 이래 1972년 서울시영 도시가스사업소가 발족, 동부 이촌동 APT단지 6,000세대에 국내 최초로 도시가스공급이 시작되었습니다. - 도매사업자인 한국가스공사, 지역냉난방공사등 정부투자기업들의 민영화 일정발표로 신규사업진출의 기회와 에너지시장에서의 보다 심화될것 으로 예측됩니다. - 도시가스의 소비는 천연가스 배관망 확충 등의 천연가스보급확대정책과 높은 경제성장률에 따른 소득증대로 편의성 위주의 소비형태에 따라 급속하게 증가하기 시작하여 1990년대 초반에 도시가스소비는 30~50%의 증가율을 나타내며 급속하게 성장하였고, 90년대 후반에는 15~30%의 성장세를 꾸준히 유지하고 있습니다. - 대성에너지 제이서비스(주)는 도시가스 사용시설 안전점검, 가스계량기 교체, 가스사용량 검침, 가스요금 고지서 송달, 주거이동 으로 인한 가스 기기류의 설치 및 철거 등의 업무를 담당 하고 있으며, 2013년말 기준 매출은 30억원이며 순이익은 2억5천만원이 발생되었습니다. 앞으로도 꾸준한 성장세를 유지하며 매출이 완만히 증가할 것이라 예상됩니다. 가. 요약재무상태표 (2013.12.31) [단위:백만원] 구 분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 Ⅰ. 유동자산 1,931 1,761 1,487 (1)당좌자산 1,923 1,752 1,482 (2)재고자산 8 9 5 Ⅱ. 비유동자산 259 248 248 (1)투자자산 90 90 100 (2)유형자산 17 21 23 (3)무형자산 (4)기타비유동자산 15 137 125 자산총계 2,190 2,009 1,735 Ⅰ. 유동부채 317 276 196 Ⅱ. 비유동부채 58 69 38 부채총계 375 345 234 Ⅰ. 자본금 200 200 200 Ⅱ. 자본잉여금. Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 Ⅴ. 이익잉여금 1,615 1,464 1,301 자본총계 1,815 1,664 1,501 부채 및 자본총계 2,190 2,009 1,735 나. 영업실적 (2013.12.31) [단위:백만원] 구 분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 Ⅰ. 영 업 수 익 3,045 3,184 2,901 Ⅱ. 영 업 비 용 3,037 2,90 2,583 Ⅲ. 영 업 이 익 8 283 318 Ⅳ. 영 업 외 수 익 611 79 74 Ⅴ. 영 업 외 비 용 325 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 294 362 392 Ⅶ. 법 인 세 비 용 43 57 69 Ⅶ. 당 기 순 이 익 251 305 323 다. 경영분석비율표(2013.12.31) 구 분 제 9 기 제 8 기 비 고 영업이익률 : 영업이익/영업수익 0.26% 8.89% - 영업순이익률 : 순이익/영업수익 8.24% 9.58% - 총자본이익률 : 순이익/총자본 11.46% 15.18% - 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 13.83% 18.33% - 부채비율 : 부채/자기자본 20.66% 20.73% - 유동비율 : 유동자산/유동부채 609.15% 638.04% - 라. 기타 - 기타 "중요한 소송사건", "담보제공내역", "우발채무등"의 사항은 없습니다. [대성에너지제3서비스(주)] 1. 회사의 개요 1) 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사는 대성에너지 제삼서비스 주식회사(이하 회사라 한다)라 칭한다 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2005년 6월 27일에 설립되어 도시가스 안전점검 등을 주요사업으로영위하고 있으며, 대구광역시 달서구 감삼동에 본사가 있고, 달서구 본동 및 달성군 논공에 각 1개의 지점이 있습니다 다. 본사의 주소 및 전화번호 ○ 주 소 : 대구광역시 달서구 와룡로 133 ○ 전화번호 : 053-606-3851 라. 주요사업의 내용 당사는 도시가스 정기안전점검, 검침, 고지서송달 등 도시가스 관리 위탁업무 대행을주요사업으로 하고 있습니다.2) 회사의 연혁 2003-06 주식회사 감마서비스 법인 설립(자본금 2억원) 2007-06 주식회사 감마서비스 남구센터 설치 2012-03 대성에너지제삼서비스 주식회사로 상호 변경 2013-05 남구센터를 달서센터로 변경 3) 본점소재지 및 그 변경 일 자 내 용 2005.06.27 대구광역시 달서구 이곡동 1248-9 2006.06.08 대구광역시 달서구 감삼동 490-5,487-2 2014.01.01 대구광역시 달서구 와룡로 133 3층(도로명주소) 4) 경영진의 중요한 변동 년 월 일 내 용 비 고 2005.06.27 신현정 설립시 대표이사 2008.03.20 감사 윤홍식 중임 2008.03.20 사내이사 신현정 취임 2011.03.20 감사 윤홍식 중임 2011.03.20 사내이사 신현정 중임 5) 조직도 대성에너지3서비스.jpg 대성에너지3서비스 2. 사업의 내용 당사는 2005년 6월 대성에너지㈜ 직영관리소(15관리소) 업무를 위탁 받아 업무를 개시하였고 2007년 6월 남구 일부 지역을 추가 위탁 받아 사업을 영위하고 있으며, 2012년 3월 상호를 대성에너지제삼서비스 주식회사로 변경하였습니다.가. 업계의 현황 (1) 산업개요 및 성장과정 -1980년 이후 서울시영도시가스사업소의 민영화(현 서울도시가스)와 함께 서울수도권 7개 도시가스회사와 부산, 대구, 광주등 지방대도시를 중심으로 민간자본의 도시가스 사업 참여가 본격화 되었습니다.-당사는 2005년 대성에너지㈜ 직영관리소 업무를 위탁받아 도시가스안전관리, 안전점검, 가스연결업등을 영위 하며 ㈜감마서비스로 업무를 시작으로 성서,논공 구역으로 총 33,000세대로 시작되었습니다. 2012년 3월 대성에너지제삼서비스㈜로 상호 변경하었으며 2014년3월기준 성서, 논공, 달서센터를 통하여 248,204세대를 관할하고 있습니다.(2) 전망 및 특성 -도시가스 사업은 이미 성숙기에 들어와 완만한 성장이 전망 되는 가운데 앞으로 10년간은 저성장과 불안한 경제상태를 반복하는 저성장시기로 예상하고 있습니다.취득세 영구 인하 등 대구지역 아파트 경기 및 주택 건설 경기는 회복될 전망입니다. 지속적인 최저임금인상과 원자재 가격의 상승은 수익성 하락의 요인으로 작용할 것으로 전망 되고있습니다.(3) 경쟁상황 - 지역 독점성으로 인하여 동종업계간의 경쟁관계는 거의 없습니다.(4) 경기변동의 특성- 일반가정경제와 밀접한 관계에 있어 가계소득의 증가와 동절기 기온이 예년평균보다 낮을 경우 매출이 증가되며 난방용 매출이 많은 11월 부터 4월까지의 매출이 연간 매출의 약60% 이상에 이르고 있습니다.나. 회사의 현황 (1) 영업현황 2005년7월 ㈜감마서비스센타로 법인설립 2005년7월 ㈜감마서비스센터 -기존15관리소(성서및 논공지역) 인수 2007년6월 ㈜감마서비스 남구센타 설립 2012년3월 ㈜감마서비스 에서 대성에너지 제삼서비스㈜로 상호변경 2013년5월 구역조정으로 남구센타를 달서센타로 변경 (2) 시장점유율 등 - 공급권역 내에서는 독점공급을 하고 있어 타사와의 경쟁은 없습니다. (3) 시장의 특성 -도시가스는 가정및 상업용 건물의 냉,난방용 연료 및 산업용 연료로서 경기변동으로 인한 영향이 적으며, 구입단가가 정부고시 단가에 의행 결정 되므로 안정적인 수익기반을 보장받고 있습니다. 주로 난방이나 취사의 용도로 쓰여지기 때문에 계절의 영향, 특히 온도의 영향을 받아 월별 매출액의 차이가생깁니다.3. 매출에 관한 사항 ○ 매출형태별 실적 [단위: 백만원] 구 분 주요 제품군 매출액 구성비율 비 고 도시가스관리대행 용역매출 2,873 83.69% 민원수입 560 16.31% 합 계 3,433 100.00% 4. 경영분석 당사는 2005년 대성에너지(주) 서비스센타 업무을 위탁받아 자본금 2억원을 섭립되었습니다. 1964년 울산정유공장 가동과 함께 생산된 LPG가스가 가정연료로 사용되기 시작한 이래 1972년 서울시영 도시가스사업소가 발족, 동부 이촌동 APT단지 6,000세대에 국내 최초로 도시가스공급이 시작되었습니다. 도매사업자인 한국가스공사, 지역냉난방공사등 정부투자기업들의 민영화 일정발표로 신규사업진출의 기회와 에너지시장에서의 보다 심화될것 으로 예측됩니다.. 도시가스의 소비는 천연가스 배관망 확충 등의 천연가스보급확대정책과 높은 경제성장률에 따른 소득증대로 편의성 위주의 소비형태에 따라 급속하게 증가하기 시작하여 1990년대 초반에 도시가스소비는 30~50%의 증가율을 나타내며 급속하게 성장하였고, 90년대 후반에는 15~30%의 성장세를 꾸준히 유지하고 있습니다. 대성에너지 제삼서비스(주)는 도시가스 사용시설 안전점검, 가스계량기 교체, 가스사용량 검침, 가스요금 고지서 송달, 주거이동 으로 인한 가스 기기류의 설치 및 철거 등의 업무를 담당 하고 있으며, 2013년말 기준 매출은 34억원이며 순이익은 7천4백만원이 발생되었습니다. 가. 요약재무상태표 (2013.12.31) [단위:백만원] 구 분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 Ⅰ. 유동자산 1,643 1,680 1,361 (1)당좌자산 1,628 1,663 1,353 (2)재고자산 15 17 8 Ⅱ. 비유동자산 247 279 245 (1)투자자산 (2)유형자산 34 33 28 (3)무형자산 (4)기타비유동자산 213 246 217 자산총계 1,890 1,959 1,606 Ⅰ. 유동부채 267 324 210 Ⅱ. 비유동부채 45 32 58 부채총계 312 356 268 Ⅰ. 자본금 200 200 200 Ⅱ. 자본잉여금. Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 Ⅴ. 이익잉여금 1,377 1,403 1,138 자본총계 1,577 1,603 1,338 부채 및 자본총계 1,889 1,959 1,606 나. 영업실적 (2013.12.31) [단위:백만원] 구 분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 Ⅰ. 매 출 액 3,432 3,974 3,049 Ⅱ. 매 출 원 가 3,070 3,028 2,309 Ⅲ. 매 출 총 이 익 362 946 740 Ⅳ. 판매비와 관리비 487 522 267 Ⅴ. 영 업 이 익 (125) 424 473 Ⅵ. 영 업 외 수 익 467 55 45 Ⅶ. 영 업 외 비 용 271 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 71 479 518 Ⅸ. 법 인 세 비 용 (3) 84 101 Ⅹ. 당 기 순 이 익 74 395 417 다. 경영분석비율표 구 분 제 9 기 제 8 기 비 고 영업이익률 : 영업이익/매출액 -3.64% 10.67% - 영업순이익률 : 순이익/매출액 2.16% 9.94% - 총자본이익률 : 순이익/총자본 3.92% 20.16% - 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 4.69% 24.64% - 부채비율 : 부채/자기자본 19.78% 22.21% - 유동비율 : 유동자산/유동부채 615.36% 518.52% - 라. 기타 - 기타 "중요한 소송사건", "담보제공내역", "우발채무등"의 사항은 없습니다. [DAESUNG AMERICA CO.,LTD] 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "대성아메리카주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAESUNG AMERICA CO.,LTD.라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2005년 11월 14일에 설립되어 유기농 아몬드재배 및 수출업무와 유기농 호두, 피스타치오 등 견과류를 수출하는 사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, Delaware주에 본사가 있고 California주에 농장 및 사무소가 있습니다. 다. 본사의 주소 및 전화번호 ○ 주 소 : 108 West 13th Street, Wilmington, Delaware 19801(미국) ○전화번호 : 617-680-4197라. 주요사업의 내용당사는 California주 Merced County에 농장을 보유하고 Organic Almond를 직접재배하여 해외로 수출하고 있으며 유기농 호두 및 피스타지오는 협력업체를 통해 납품받아 수출하는 업무도 겸하고 있습니다○ 회사의 목적사업 - 유기농 아몬드재배 - 유기농 견과류 수출 - 용역서비스업 - 부동산 임대업2. 회사의 연혁 2005-11-14 Gloria Denim, Inc., 설립 (자본금 $30만) 2005-11-22 California 지점 설치 2006-03-14 유상증자 $50만 (총자본금 $80만) 2006-11-29 Daesung America, Inc.,로 법인명의 변경 2007-08-14 유상증자 $200만 (총자본금 $280만) 2008-08-08 Massachusetts 지점 설치 2009-08-31 Massachusetts 지점 폐쇄 가. 본점소재지 및 그 변경 일 자 내 용 2005.11.14 108 West 13Th Street, Wilmington, Delaware 19801 나. 경영진의 중요한 변동 년 월 일 내 용 비 고 2005.11.14 김영훈 설립시 대표이사 다. 조직도 사본 -사본 -dsa조직도.jpg 사본 -사본 -dsa조직도 2. 사업의 내용 당사는 대성홀딩스의 계열회사로 2005년 11월 Denim사업을 목적으로 미국에 진출하였으나 금융위기에 따른 경기침체 등 영향으로 Denim사업은 철수하였습니다.이후당사는 소득 증가에 따른 높은 품질의 건강식품 수요증가에 착안하여 유기농사업에 진출하였으며 현재 California Central Vally에 농장을 구입하여 유기농 Almond를 재배하고 있습니다. 아울러 건강에 좋은 유기농 호두와 피스타치오 및 아몬드를 한국등에 수출하는 사업에 영위하고 있습니다.가. 업계의현황 (1) 산업개요 및 성장과정 ① 농산물은 수요와 공급이 비탄력적인 대표산업으로 Almond는 미국 California가 세계최대의 생산지입니다 ② Almond는 중동지방이 원산지인 견과류의 대표적 상품으로 1년에 한번씩 생산되며 중국 및 유럽이 최대 소비지역 입니다(2) 전망 및 특성 미국산 농산물의 수요의 증가와 국민 소득의 증가로 건강에 대한 인식이 높아지면서 유기농 농산물에 대한 수요가 급증 하고 있으며 특히 견과류는 미용과 다이어트 및 건강식품으로 인식이 되어서 시장수요가 지속적으로 확대되고 있습니다(3) 경쟁상황 ① 유기농 Almond는 유기농 농산물 생산자에 대한 자격심사를 거쳐야 하므로, 토양준비 기간도 장기간 소요되는 등 신규 경쟁자의 시장진입이 까다로운 편입니다. ② 유기농 견과류를 취급하는 업체수가 적어서, 경쟁도 치열하지 않습니다. (4) 경기변동의 특성 ① 유기농제품의 수요는 소득수준과 밀접한 관계에 있으며 경기 침체기에는 판매 및 가격이 하락하고 있습니다 ② 견과류는 필수식품이 아니라 건강식품으로 경제여건 변화에 수요가 민감한 편입니다(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원등 ① 유기농 농산물 생산자에 대한 자격심사와 현장실사를 CCOF등 유기농검증기관으로 부터 매년 심사를 받고 있습니다. ② 한국에서 유기농 인증마크를 사용하려면 미국 내 인증은 물론 한국 유기농인증 기관으로 부터도 유기농 실사를 받아야 합니다나. 회사의 현황 (1) 영업현황 회사는 46천평 규모의 유기농 Almond 농장을 California Central Valley에 보유하고 있으며 최근 10년간 년평균 약 50,000파운드규모의 유기농Almond를 생산하여 Baugher Ranch Organics에 판매하고 있습니다(2) 시장점유율 등미국 내 유기농 Almond 생산량과 시장점유에 대한 정확한 자료가 없습니다.(3) 신규사업등의 내용 및 전망 당사는 급증하고 있는 Almond 수요에 대응하기 위하여 추가 농장 매입을 고려하고있으며 인근 유기농 재배농장과 협력하여 종합 유기농 견과류 수출업체로 도약하기 위하여 많은 노력을 기울이고 있습니다3. 매출에 관한 사항 ○ 매출형태별 실적 (2013.12.31) [단위:백만원,%] 사업부문 매출액 비 율 비 고 Almond 생산 263 22.5% 견과류 수출 831 71.1% 용역 매출 63 5.4% 기타 매출 11 0.9% 합 계 1,168 100.0% ○ 판매경로 및 판매방법 ① 아몬드는 직접 경작을 통해서 생산하고 유통망과의 계약을 통하여 판매가 이루어 집니다. ② 호두, 피스타치오 등 견과류는 한국내 유통망을 보유한 고객에게 직접 판매합니다. ③ 그외 용역 및 기타 매출은 직접 판매 형태로 고객에게 직접 판매가 이루어 집니다 - 당사는 견과류를 경작, 유통하는 것이 주 사업으로, 그 해의 작황 및 시장의 수요에 따라 판매 단가가 결정되는 등 시장 상황에 따라 실적의 변동이 클 수 있습니다. 따라서 당사는 견과류 생산은 물론 유통으로 사업을 확장하여 규모의 경제를 실현하려 하고 있으며, 용역 등 기타 매출을 통해 사업의 안전성을 모색하고 있습니다. 4. 재무상태 및 영업실적 가. 요약재무상태표 (2013.12.31) [단위:백만원] 구 분 2013 2012 2011 2010 Ⅰ. 유동자산 652 472 353 287 (1)당좌자산 470 472 353 287 (2)재고자산 182 (3)기타유동자산 Ⅱ. 비유동자산 1,265 1,784 1,436 1,441 (1)투자자산 (2)유형자산 1,265 1,784 1,436 1,441 (3)무형자산 (4)기타비유동자산 자산총계 1,917 2,256 1,789 1,728 Ⅰ. 유동부채 12 12 3 1 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 12 12 3 1 Ⅰ. 자본금 2,926 3,245 3,245 3,245 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 336 (16) (56) Ⅴ. 이익잉여금 (1,021) (1,337) (1,443) (1,462) 자본총계 1,905 2,244 1,786 1,727 부채 및 자본총계 1,917 2,256 1,789 1,728 나. 영업실적 (2013.12.31) [단위:백만원] 구 분 2013 2012 2011 2010 Ⅰ. 매 출 액 1,168 608 388 271 Ⅱ. 매 출 원 가 922 371 260 146 Ⅲ. 매 출 총 이 익 246 237 128 125 Ⅳ. 영 업 이 익 175 113 16 26 Ⅴ. 금 융 수 익 1 Ⅵ. 금 융 비 용 Ⅶ. 기타영업외손익 - 0 21 0 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 176 113 37 26 Ⅸ. 법 인 세 비 용 Ⅹ. 당 기 순 이 익 176 113 37 26 다. 경영분석비율표 구 분 2013 2012 2011 영업이익률 : 영업이익/매출액 14.98% 18.59% 4.12% 당기순이익률 : 순이익/매출액 15.05% 18.59% 9.54% 총자본이익률 : 순이익/총자본 9.17% 5.01% 2.07% 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 9.23% 5.04% 2.07% 부채비율 : 부채/자기자본 0.63% 0.53% 0.17% 유동비율 : 유동자산/유동부채 5433.33% 3933.33% 11766.67% 라. 기타 - 당사는 "채무보증","제재현황","우발채무"등은 해당 사항이 없습니다.