신대양제지 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 및 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 제지산업은 설비투자에 대규모 자금이 소요되는 자본집약적 장치산업으로, 고정비부담이 크고 총원가중 전력비,연료비등 에너지 비용이 높은 산업이며 국내 산업활동 및 문화활동에 필요한 원재료를 공급하는 산업입니다.골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지(크라프트라이너지)와 안쪽의 이면지(테스트라이너지)로 구분되는데 당사는 골심지, 이면지, 표면지의 전지종을 생산하는 업체입니다. 종속회사인 대영포장, 광신판지, 대양판지가 영위하는 골판지상자 산업은 골판지원지를 주원료로 하여 골판지원단, 골판지상자 등을 생산하는 사업으로 골판지 및 골판지상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농.수산물등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양등이 다양하여 한 회사가 일정규격의 제품을 생산하여 불특정 다수에게 판매하기는 곤란하며, 대다수 고객의 주문에 따라 생산.판매하는 전형적인 수주산업입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태(연결기준) (단위 : 천원)

과 목	제41기말	제40기말	증감율(%)

Ⅰ. 유동자산	330,075,837	318,215,035	3.73

Ⅱ. 비유동자산	554,454,053	527,736,477	5.06

자 산 총 계	884,529,890	845,951,512	4.56

Ⅰ. 유동부채	128,595,837	112,456,264	14.35

Ⅱ. 비유동부채	98,634,141	106,698,119	-7.56

부 채 총 계	227,229,978	219,154,384	3.68

지배기업의 소유주지분	556,086,877	502,017,213	10.77

Ⅰ. 자본금	20,148,910	20,148,910	-

Ⅱ. 기타불입자본	22,155,445	14,392,704	53.94

Ⅲ. 기타자본항목	(1,187,042)	(1,182,822)	0.36

Ⅳ. 이익잉여금	514,969,563	468,658,421	9.88

비지배지분	101,213,035	124,779,915	-18.89

자 본 총 계	657,299,912	626,797,128	4.87

부 채 및 자 본 총 계	884,529,890	845,951,512	4.56

자산총계는 전기대비 4.56% 증가한 8,845억원으로 주요 증가원인은 현금 및 현금성자산 78억원 증가, 기타유동자산 160억원 증가 등이며, 부채는 전기대비 3.68% 증가한 2,272억원입니다. 부채의 주요 증가원인은 매입채무및기타채무 133억원 증가, 당기법인세부채 27억원 증가 등입니다. 자본총계는 전기대비 4.87% 증가한 6,572억원으로 이익잉여금 463억원 등이 증가하였습니다.나. 영업실적(연결기준) (단위 : 천원)

과 목	제41기	제40기	증감율(%)

매출액	676,402,224	681,565,905	-0.76

매출원가	555,730,075	556,241,096	-0.09

매출총이익	120,672,149	125,324,809	-3.71

판매비와관리비	69,810,382	70,929,084	-1.58

영업이익	50,861,766	54,395,725	-6.50

기타수익	8,131,743	21,895,488	-62.86

기타비용	1,175,509	2,886,542	-59.28

금융수익	10,563,866	5,217,204	102.48

금융비용	7,557,592	2,358,288	220.47

지분법이익	885,782	627,632	41.13

관계기업투자자산처분손실	-	1,581,713	-100.00

계속사업 법인세차감전순이익	61,710,056	78,472,932	-21.36

법인세비용	10,428,755	18,038,136	-42.18

당기순이익	51,281,301	60,434,796	-15.15

당기총포괄이익	54,847,736	58,696,617	-6.56

2022년 고물가, 고금리 등에 따른 경기침체 및 수요 둔화로 인해 매출액은 전기대비 소폭 감소하였지만, 영업이익, 법인세차감전 순이익 및 당기순이익은 전기대비 각각 -6.5%, -21.36%, -15.15% 감소하였습니다. 손익 증감 주요 요인은 2021년 보험수익의 기타수익 계상으로 인해 전기대비 62.86% 감소하였고, 금융수익은 당기에 환율상승 등의 영향으로 외환차익 71억원 계상 등으로 전기대비 102.48% 증가하였고, 고금리로 인하여 금융비용이 약 52억원 증가하였습니다.2022년 사업부문별 주요 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 2022년 2021년 증감율(%) 매출액 359,020,451 383,369,833 -6.35 영업이익 38,067,799 37,162,327 2.44 (*) 내부거래 제거전 단순 합계 기준입니다. (단위 : 천원) 과 목 2022년 2021년 증감율(%) 매출액 515,902,777 525,132,854 -1.76 영업이익 13,343,150 16,927,430 -21.17 (*) 내부거래 제거전 단순 합계 기준입니다.다. 자산손상당기중 연결회사는 종속기업인 대양판지(주)의 손상가치 평가후 3,474,342천원을 손상차손으로 인식하였으며, 당기손익-공정가치측정 금융자산인 (주)플렉센스 주식의 손상가치 평가후 795,023천원을 손상차손으로 인식하였습니다. 또한 재고자산과 관련하여 재고자산평가손실 8,967,972천원을 매출원가에 가산하여 인식하였습니다.라. 신규사업, 중단사업 및 경영합리화 조치"해당사항 없음" 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 자금계획 수립 및 운영을 통해 적정 유동성을 유지하고 있습니다.가. 유동성(1) 유동성 현황 (단위 : 천원) 과 목 2022년 2021년 증감율(%) 현금 및 현금성자산 20,143,466 12,244,441 64.51 단기금융상품 131,770,046 126,178,000 4.43 유동자산 330,075,837 318,215,035 3.73 유동부채 128,595,837 112,456,264 14.35 유동비율(유동자산/유동부채×100) 256.68% 282.97% -26.29 부채비율(부채총계/자기자본×100) 34.57% 34.96% -0.39 당기말 현재 유동비율은 256.68%이며, 현금성 자산등 1,519억원을 보유하고 있습니다.부채비율은 전기대비 0.39% 감소한 34.57%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다.(2) 현금흐름 현황당사의 연결재무제표 기준 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. - 연결재무제표 기준 현금흐름 요약 (단위 : 천원) 과 목 2022년 2021년 영업활동으로 인한 현금흐름 92,472,649 20,729,642 투자활동으로 인한 현금흐름 (60,387,080) (3,684,003) 재무활동으로 인한 현금흐름 (24,158,498) (29,412,023) 현금의 환율변동 효과 (28,046) (74) 현금의 증가 감소 7,899,025 (12,366,458) 기말의 현금 20,143,466 12,244,441 영업활동으로 인한 현금흐름은 924억원으로 전기대비 717억원이 증가하였고, 유형자산 취득 등 투자활동으로 인하여 603억원의 현금이 유출되었으며, 재무활동으로 인해 241억원의 현금이 유출되었습니다. 전기 대비하여 79억원의 현금이 증가하였습니다.나. 자금조달 현황(1) 차입금 현황① 총차입금 현황 (단위 : 천원) 과 목 2022년 2021년 증감율(%) 단기차입금 44,137,608 43,612,224 1.20 장기차입금 24,450,000 23,350,000 4.71 전환사채 28,872,966 27,151,603 6.34 총차입금 97,460,574 94,113,827 3.56 ② 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 운영자금 등 한국산업은행 3.88~4.94 22,000,000 22,000,000 중소기업은행 4.90~5.81 8,461,420 8,592,181 (주)신한은행 5.28 6,776,188 4,370,043 유동성장기차입금 한국산업은행 등 3.90~5.20 6,900,000 8,650,000 합계 44,137,608 43,612,224 ③ 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입종류 차입처 이자율(%) 만기일 당기말 전기말 시설자금 한국산업은행 2.44~5.20 2023년~2030년 27,750,000 26,000,000 시설자금 (주)신한은행 6.00 2023년~2024년 3,600,000 6,000,000 소계 31,350,000 32,000,000 차감: 유동성대체 (6,900,000) (8,650,000) 합계 24,450,000 23,350,000 ④ 당기말 및 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입종류 발행일자 만기일자 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 전환사채 2021.08.18 2024.08.18 - 30,000,000 30,000,000 전환권 조정 (1,127,034) (2,848,397) 합계 28,872,966 27,151,603 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사의 환경관련 규제사항 등에 관한 사항은 'II. 사업의 내용' 을 참조하시기바랍니다. 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은없습니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'II. 사업의 내용' 을 참조하시기바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래를 참조하시기 바랍니다 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제41기(당기) 우리회계법인 적정 해당사항없음 - 유형자산 실재성 및 손상(연결)- 재고자산 저가법 평가(연결)- 특수관계자 거래공시(별도) 제40기(전기) 우리회계법인 적정 해당사항없음 - 특수관계자 거래공시(별도)- 유형자산의 실재성 및 손상(연결) 제39기(전전기) 우리회계법인 적정 해당사항없음 - 특수관계자 거래공시(별도)- 유형자산의 실재성(연결) 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제41기(당기) 우리회계법인 분반기, 결산, 연결재무제표 감사 120백만원 1,319시간 120백만원 1,797시간 제40기(전기) 우리회계법인 분반기, 결산, 연결재무제표 감사 90백만원 1,400시간 90백만원 1,404시간 제39기(전전기) 우리회계법인 분반기, 결산, 연결재무제표 감사 90백만원 1,393시간 90백만원 1,313시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제41기(당기) - - - - - - - - - - 제40기(전기) - - - - - - - - - - 제39기(전전기) - - - - - - - - - - 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2022년 05월 20일 감사위원회 : 3인, 감사인 : 업무수행이사 1인 대면회의 감사계획 커뮤니케이션,연간 감사일정 2 2022년 09월 30일 감사위원회 : 3인, 감사인 : 업무수행이사 1인 대면회의 내부회계관리제도 설계평가 경과 3 2022년 12월 16일 감사위원회 : 3인, 감사인 : 업무수행이사 1인 대면회의 내부회계관리제도 운영평가 경과, 핵심감사사항선정, 4 2023년 02월 17일 감사위원회 : 3인, 감사인 : 업무수행이사 1인 대면회의 핵심감사사항 등 외부감사 수행결과, 내부회계관리제도 감사결과 5. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 관련 - 해당사항 없음6. 공시대상기간 중 회계감사인의 변경 - 공시대상 기간 중 회계감사인의 변경 없음 2. 내부통제에 관한 사항 1. 내부통제 사업연도 감사위원회의 의견 지적사항 제41기(당기) 본 감사위원회의 의견으로는, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준과 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. - 제40기(전기) 본 감사위원회의 의견으로는, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준과 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. - 제39기(전전기) 본 감사위원회의 의견으로는, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준과 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. - 2. 내부회계관리제도 사업연도 감사인 검토의견 지적사항 제41기(당기) 우리회계법인 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. - 제40기(전기) 우리회계법인 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. - 제39기(전전기) 우리회계법인 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. - VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 작성기준일 현재 당사의 이사는 총 9명으로 6명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제36조 ④항에 따라 대표이사가 맡으며, 대표이사 유고시에는 정관에서 정한 순서로 그 직무를 대행합니다. (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 - 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항의 의결- 대표이사등의 선임 결의 (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 -주총전 이사후보를 통보 및 공시함(이사회 추천) (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항 없음 (라) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 성 명 추천인 활동분야 최대주주등과의이해관계 회사와의거래 임기 연임여부 선임배경 권혁홍 이사회 대표이사 본인 없음 3년 연임 이사회추천 이상천 이사회 대표이사 없음 없음 3년 - 이사회추천 권택환 이사회 운영총괄 특수관계인 없음 3년 연임 이사회추천 이경자 이사회 경영관리 특수관계인 없음 3년 연임 이사회추천 권지혜 이사회 재무본부 특수관계인 없음 3년 연임 이사회추천 이창진 이사회 시화공장장 없음 없음 3년 연임 이사회추천 정만회 이사회 사외이사 없음 없음 3년 - 이사회추천 김호철 이사회 사외이사 없음 없음 3년 - 이사회추천 김기석 이사회 사외이사 없음 없음 3년 - 이사회추천 (*) 제41기 정기주주총회에서 이창진 사내이사와 김호철 사외이사가 일신상의 사유로 인해 중도사임하고, 권혁홍, 이경자, 권지혜 사내이사가 재선임되고, 권우정 사내이사와 이진수 사외이사가 신규로 선임될 예정입니다. 주주총회에서 안건이 부결되거나 수정될 경우 정정공시하도록 하겠습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용 - 회사 경영의 주요사항에 참석, 의견제시 및 의결 - 회사에 손해를 미칠 염려 있는 사항등을 감사위원에게 보고 - 의결은 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 함. (나) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 권혁홍(출석률: 100%) 이상천(출석률: 100%) 권택환(출석률: 100%) 이경자(출석률: 100%) 권지혜(출석률: 100%) 이창진(출석률: 80%) 정만회(출석률: 100%) 김기석(출석률: 60%) 김호철(출석률: -%) 1 2022.01.19 소수주주 이의제기 경과 및 사실관계 설명 및 대상거래 공정성 확인 및 추인의 건 가결 (*) 찬성 (*) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 2 2022.02.14 제40기(2021년도) 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 3 2022.03.15 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 불참 4 2022.12.01 타법인 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 5 2022.12.15 타법인 주식 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 (*) 의안에 대해 특별이해관계 있는 이사로서 결의에 참여하지 않음 (다) 이사회내 위원회 위원회명 구성원 활동내역 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 정만회김기석김호철 2022.02.11 외부감사인선임의 건 가결 2022.02.28 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고 2022.03.22 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 9 3 1 - 1 * 작성지침에 따라 제41기 정기주주총회(2023.03.30)에 상정 예정인 안건에 기반하여 작성되었습니다. 만약 제41기 정기주주총회에서 선임 안건이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 정정된 내용을 반영하겠습니다. - 사외이사 김호철은 제41기 정기주주총회에서 중도사임하고, 이진수 사외이사가 신규로 선임될 예정입니다. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사 전원은 재무, 법률, 안전관리 등 해당 분야의 전문가로 구성되어 있습니다.이에 따라 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공함과 동시에 업무 지원조직의 조력을 제공하고 있습니다.기타 회사의 경영상 주요 현안 및 요청사항에 대한 정보 또한 수시로 제공중입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사위원회 당사는 상법상 상근감사를 의무적으로 두어야 하는 법인이며, 상근감사에 갈음하여상법에 따라 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.(가) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 감사위원 인 적 사 항 사외이사 여부 최대주주등과의 이해관계 비 고 정만회 팰콘제이파트너스(주) 대표이사우리기술투자(주) 대표이사우리기술투자(주) 이사, 전무, 부사장(기획, 재무, 회계)우리기술투자(주) 부장(기획, 재무, 회계) 사외이사인감사위원 없 음 - 김기석 (주)캐스트윈 부사장목포, 화순, 영암, 강진, 보성 소방서장소방방재청 소방상황실장중앙소방학교 교수내무부 소방국 근무(소방,방호,장비통신과) 사외이사인감사위원 없 음 - 김호철 변호사 사외이사인감사위원 없 음 - (*) 제41기 정기주주총회에서 김호철 감사위원이 일신상의 사유로 인해 중도사임하고, 이진수 감사위원이 신규로 선임될 예정입니다. 주주총회에서 안건이 부결되거나 수정될 경우 정정공시하도록 하겠습니다. (나) 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회 위원 3명은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 상법상의 사외이사 결격요건 및 주주총회 선임시 의결권 제한 규정에 근거하여 감사위원을 선임하고 있습니다. (다) 감사위원회의 활동 감사위원회의 주요 업무 및 활동은 아래와 같습니다. - 임원회의등 중요회의 참석 - 이사회에 출석하여 의견진술 - 문서등의 열람등(라) 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 정만회(출석률: 100%) 김기석(출석률: 60%) 김호철(출석률: -%) 1 2022.01.19 소수주주 이의제기 경과 및 사실관계 설명 및 대상거래 공정성 확인 및 추인의 건 가결 찬성 찬성 불참 2 2022.02.14 제40기(2021년도) 재무제표 승인의 건 가결 찬성 불참 불참 3 2022.03.15 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 찬성 불참 불참 4 2022.12.01 타법인 출자의 건 가결 찬성 찬성 불참 5 2022.12.15 타법인 주식 매각의 건 가결 찬성 찬성 불참 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 정만회 예 팰콘제이파트너스(주) 대표이사우리기술투자(주) 대표이사우리기술투자(주) 이사, 전무, 부사장(기획, 재무, 회계)우리기술투자(주) 부장(기획, 재무, 회계) 예 상장회사 회계·재무분야 경력자(3호 유형) 팰콘제이파트너스(주) 대표이사(2020 ~ 현재)우리기술투자(주) 대표이사(2009 ~ 2019)우리기술투자(주) 이사, 전무, 부사장(기획, 재무, 회계)(2003 ~ 2009)우리기술투자(주) 부장(기획, 재무, 회계)(1997 ~ 2003) 김기석 예 (주)캐스트윈 부사장목포, 화순, 영암, 강진, 보성 소방서장소방방재청 소방상황실장중앙소방학교 교수내무부 소방국 근무(소방,방호,장비통신과) - - - 김호철 예 변호사 - - - 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사위원 전원은 재무, 법률, 안전관리 등 해당 분야의 전문가로 구성되어 있습니다.이에 따라 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공함과 동시에 업무 지원조직의 조력을 제공하고 있습니다.기타 회사의 경영상 주요 현안 및 요청사항에 대한 정보 또한 수시로 제공중입니다. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무본부 2 팀장 외1명(22년) 감사위원회 회의 준비 및 제반 업무 지원 등 마. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 미실시 미실시 미실시 나. 소수주주권"해당사항없음" 다. 의결권 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 4,029,782 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 428,606 자사주, 상호주 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 3,601,176 - - - - 라. 주식사무 정관상 주식의 발행 및 배정의 내용 제 9 조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특 정한 자(이 회사의 주주를 포함함다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니 한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있을 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로 써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 기준일(12/31일)로부터 3개월 이내 주식의 종류, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계 좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 명의개서대리인 주식회사 하나은행 : 서울시 중구 을지로 66(을지로2가) 주주의 특전 - 공고방법 당사홈페이지 및 매일경제신문 마. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제41기주주총회(2023.03.30) 1. 제41기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건 1. 원안 승인(현금배당:1,250원/1주)2. 원안 승인3. 사내이사 4명, 사외이사 1명 선임 - 권혁홍 사내이사(재선임) - 이경자 사내이사(재선임) - 권지혜 사내이사(재선임) - 권우정 사내이사(신규선임) - 이진수 사외이사(신규선임)4. 사외이사인 감사위원 1명 선임 - 이진수(신규선임)5. 원안 승인 - 제40기주주총회(2022.03.30) 1. 제40기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건 1. 원안 승인(현금배당:1,250원/1주)2. 원안 승인3. 사내이사 1명 선임 : 권택환(재선임)4. 원안 승인 - 제39기주주총회(2021.03.26) 1. 제39기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건5. 감사위원회 위원 선임의 건6. 이사보수한도 승인의 건 1. 원안 승인(현금배당:625원/1주)2. 원안 승인3. 사내이사 2명 선임 : 이상천(신규선임) 이창진(재선임) 사외이사 2명 선임 : 김기석(신규선임) 김호철(신규선임)4. 사외이사 1명 선임 : 정만회(신규선임)5. 사외이사인 감사위원 2명 선임 : 김기석(신규선임) 김호철(신규선임) 6. 원안 승인 - 제38기주주총회(2020.03.27) 1. 제38기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (사내이사3명)3. 이사 보수한도 승인의 건 1. 원안 승인(현금배당:625원/1주)2. 사내이사 3명 선임 : 권혁홍(재선임) 이경자(재선임) 권지혜(재선임)3. 원안 승인 - 임시주주총회(2019.09.27) 1. 분할계획서 승인의 건 1. 원안 승인 - 제37기주주총회(2019.03.28) 1. 제37기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(사내이사1명)4. 이사 보수한도 승인의 건 1. 원안 승인(현금배당:750원/1주)2. 원안 승인3. 사내이사 1명 선임 : 권택환(재선임)4. 원안 승인 - * 작성지침에 따라 제41기 정기주주총회(2023.03.30)에 상정 예정인 안건에 기반하여 작성되었습니다. 만약 제41기 정기주주총회에서 안건이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 정정된 내용을 반영하겠습니다. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 권혁홍 본인 보통주 639,094 15.86 639,094 15.86 - 권택환 친족 보통주 554,281 13.75 554,281 13.75 - 권우정 친족 보통주 323,138 8.02 323,138 8.02 - 권지혜 친족 보통주 285,260 7.08 285,260 7.08 - 이경자 친족 보통주 22,696 0.56 22,696 0.56 - 신대한판지(주) 계열회사 보통주 352,325 8.74 352,325 8.74 - 안촌인베스트먼트(주)(*) 계열회사 보통주 7,064 0.18 7,064 0.18 - 대영포장(주) 계열회사 보통주 5,751 0.14 5,751 0.14 - 계 보통주 2,189,609 54.33 2,189,609 54.33 - - - - - - - (*)안촌인베스트먼트(주) : 서부지관(주)이 안촌인베스트먼트(주)로 사명이 변경됨 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직 위 주요경력 권 혁 홍 대표이사 - 現) 신대양제지(주) 대표이사- 現) 한국제지공업협동조합 이사장 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 "해당사항없음" 주식 소유현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 권혁홍 639,094 15.86 - 권택환 554,281 13.75 - 권우정 323,138 8.02 - 신대한판지(주) 352,325 8.74 - 권지혜 285,260 7.08 - 우리사주조합 - - - 소액주주현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 1,739 1,754 99.14 945,861 4,029,782 23.47 - 최근 6개월 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 12월 11월 10월 09월 08월 07월 보통주 최 고 86,000 84,600 82,900 85,700 88,400 88,400 최 저 84,300 82,700 80,900 81,800 85,000 86,100 월간거래량 51,119 18,577 27,648 45,841 26,328 22,864 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 권혁홍 남 1941년 11월 대표이사 사내이사 상근 업무총괄 성균관대학교 졸업신대양제지(주)대표이사 639,094 - 본인 41년 2026년 03월 30일 이상천 남 1957년 01월 대표이사 사내이사 상근 사업총괄 신대양제지(주) 제지기획총괄 전무보워터코리아 경영총괄 사장보워터코리아 부장,이사,상무,전무 - - - 3년 2024년 03월 26일 권택환 남 1975년 09월 사내이사 사내이사 상근 운영총괄 서울대학교 졸업신대양제지(주) 사내이사대영포장(주) 사내이사 554,281 - 친족 22년 2025년 03월 30일 이경자 여 1947년 11월 사내이사 사내이사 상근 경영관리 신대양제지(주)사내이사 22,696 - 친족 12년 2026년 03월 30일 권지혜 여 1974년 04월 사내이사 사내이사 상근 부사장 서울대학교 졸업제일기획 근무 285,260 - 친족 6년 2026년 03월 30일 이창진 남 1970년 12월 사내이사 사내이사 상근 공장장 신대양제지 시화공장 공장장 - - - 7년 2024년 03월 26일 정만회 남 1962년 11월 사외이사감사위원 사외이사 비상근 사외이사겸감사위원 팰콘제이파트너스(주) 대표이사우리기술투자(주) 대표이사우리기술투자(주) 이사, 전무, 부사장 - - - 2년 2024년 03월 26일 김기석 남 1963년 05월 사외이사감사위원 사외이사 비상근 사외이사겸감사위원 (주)캐스트윈 부사장목포, 화순, 영암, 강진, 보성 소방서장소방방재청 소방상황실장중앙소방학교 교수내무부 소방국 근무(소방,방호,장비통신과) - - - 2년 2024년 03월 26일 김호철 남 1986년 11월 사외이사감사위원 사외이사 비상근 사외이사겸감사위원 경희대학교 법학전문대학원변호사 - - - 2년 2024년 03월 26일 박득철 남 1955년 02월 전무이사 미등기 상근 재무본부장 경기대학교 졸업 - - - 32년 - 이상준 남 1962년 12월 이사 미등기 상근 경영관리본부장 신대양제지 경영관리본부장 - - - 27년 - 이준원 남 1964년 01월 이사 미등기 상근 마케팅본부장 신대양제지 마케팅본부장 - - - 18년 - 김 억 남 1970년 08월 이사 미등기 상근 최고안전책임자 동국대학교 졸업LS니꼬동제련(주) 온산공장 안전팀장 - - - 1년 - 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 권혁홍 남 1941년 11월 사내이사 신대양제지(주) 대표이사한국제지공업협동조합 이사장 2023년 03월 30일 본인 선임 이경자 여 1947년 11월 사내이사 신대양제지(주) 사내이사 2023년 03월 30일 친족 선임 권지혜 여 1974년 04월 사내이사 신대양제지(주) 사내이사제일기획 근무 2023년 03월 30일 친족 선임 권우정 남 1978년 11월 사내이사 신대양제지(주) 사내이사SC제일은행, 비엔피파리바은행 서울지점 근무 2023년 03월 30일 친족 선임 이진수 남 1987년 02월 사외이사 법무법인 흰뫼 변호사법무법인 도시와사람 변호사 2023년 03월 30일 없음 * 작성지침에 따라 제41기 정기주주총회(2023.03.30)에 상정 예정인 안건에 기반하여 작성되었습니다. 만약 제41기 정기주주총회에서 선임 안건이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 정정된 내용을 반영하겠습니다. - 제41기 정기주주총회시 임기만료 임원(3명) : 권혁홍, 이경자, 권지혜 사내이사 - 제41기 정기주주총회시 중도퇴임 임원(2명) : 이창진 사내이사, 김호철 사외이사 - 제41기 정기주주총회시 임원선임 현황(5명) : 재선임 - 권혁홍, 이경자, 권지혜 사내이사 신규선임 - 권우정 사내이사, 이진수 사내이사직원 등 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 골판지원지 남 113 - - - 113 12.2년 9,272,001 82,053 - - - - 골판지원지 여 10 - - - 10 13.9년 587,073 58,707 - 합 계 123 - - - 123 12.4년 9,859,074 80,155 - 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 4 567,853 141,963 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 9 5,000,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 9 2,263,535 251,503 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 6 2,203,535 367,255 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 60,000 20,000 - 감사 - - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - "해당 사항 없음" 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - "해당 사항 없음" IX. 계열회사 등에 관한 사항 (1) 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 대양그룹 3 5 8 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 (2) 출자현황 [2022. 12. 31 현재] (단위 : %) 출자 회사피출자 회사 대양제지공업(주) 신대양제지(주) 신대양제지반월(주) 대영포장(주) (주)광신판지 신대한판지(주) 대양제지공업(주) - 59.29 - 2.35 - 1.36 신대양제지(주) - - - 0.14 - 8.74 신대양제지반월(주) - 100.00 - - - - 대영포장(주) - 45.97 3.26 - 2.11 - (주) 광신판지 39.03 59.91 - - - - 신대한판지 (주) - 4.08 - - - - 대양판지 (주) 65.04 15.03 - 12.87 7.06 - 신대양포장(주) - - 100.00 - - - (3) 임원겸직현황(2022.12.31 기준) 구 분 회 사 명 직 책 비 고 권 혁 홍 신대양제지(주) 각자 대표이사 유가증권 시장 상장 신대양제지반월(주) 각자 대표이사 비 상 장 대양제지공업(주) 사내이사 코스닥 시장 상장 대영포장(주) 사내이사 비 상 장 (주)광신판지 사내이사 비 상 장 신대한판지(주) 사내이사 비 상 장 대양판지(주) 사내이사 비 상 장 권 택 환 대양제지공업(주) 사내이사 코스닥 시장 상장 신대양제지(주) 사내이사 비 상 장 신대양제지반월(주) 사내이사 비 상 장 대영포장(주) 사내이사 유가증권 시장 상장 (주)광신판지 사내이사 비 상 장 신대한판지(주) 사내이사 비 상 장 대양판지(주) 사내이사 비 상 장 신대양포장(주) 대표이사 비 상 장 이상천 대양제지공업(주) 각자 대표이사 코스닥 시장 상장 신대양제지(주) 각자 대표이사 유가증권 시장 상장 신대양제지반월(주) 각자 대표이사 비 상 장 권지혜 신대양제지(주) 사내이사 유가증권 시장 상장 신대양제지반월(주) 사내이사 비 상 장 대영포장(주) 사내이사 유가증권 시장 상장 (주)광신판지 사내이사 비 상 장 신대한판지(주) 사내이사 비 상 장 대양판지(주) 사내이사 비 상 장 신대양포장(주) 사내이사 비 상 장 (4) 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 2 4 6 189,547 -3,474 - 186,073 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 2 4 6 189,547 -3,474 - 186,073 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 (1) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 당기 전기 매출 등 매입 등 지분거래 매출 등 매입 등 종속기업 대양제지공업(주) 602,430 430,680 - 123,031 188,080 신대양제지반월(주) (*) 255,520 1,131 1,500,000 184,443 42,316 대영포장(주) 61,684,797 1,739,017 - 91,594,458 1,557,819 대양판지(주) 25,487,255 481,595 - 38,039,809 542,625 (주)광신판지 21,191,457 928,096 - 23,821,478 542,395 신대양포장(주) - 4,000 - - - 관계기업 신대한판지(주) 29,931,623 1,555,770 - 36,955,130 1,844,971 기타 신대한인쇄(주) 272,222 - - 232,613 - 대양통운(주) 25,128 5,147,867 - 8,767 5,382,617 안촌인베스트먼트(주) 9,443 512,507 - - 477,002 합계 139,459,876 10,800,663 1,500,000 190,959,729 10,577,826 (*) 당기중 신대양포장(주) 주식 300,000주를 취득한 후, 신대양제지반월(주)에 양도하였습니다.(2) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 채권과 채무의 내용은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 매출채권및기타채권 기타금융자산 매입채무및기타채무 기타금융부채 매출채권 미수금 등 보증금 매입채무 미지급비용 임대보증금 종속기업 대양제지공업(주) 171,465 2,773 - - 39,479 - 신대양제지반월(주) - 137,766 - - 1,131 - 대영포장(주) 4,504,921 143,260 - 41,725 263 - 대양판지(주) 2,482,632 79,233 - 18,704 55,295 - (주)광신판지 1,667,656 69,863 155,000 29,091 25,439 - 신대양포장(주) - - - - - 4,000 관계기업 신대한판지(주) 3,046,026 81,524 - 54,632 49,922 - 기타 신대한인쇄(주) - 53,876 - - - - 대양통운(주) - - - 164,692 189,715 - 안촌인베스트먼트(주) - - - 55,464 - 22,753 합계 11,872,700 568,297 155,000 364,307 361,244 26,753 (*) 당기말 현재 매출채권 등에 대하여 설정해야 할 대손충당금은 없습니다. ② 전기말 (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 매출채권및기타채권 기타금융자산 매입채무및기타채무 매출채권 미수금 등 보증금 매입채무 미지급비용 종속기업 대양제지공업(주) - 52,958 - - 55,197 신대양제지반월(주) - 108,990 - - 22,725 대영포장(주) 8,021,506 126,112 - 65,054 238 대양판지(주) 2,672,488 120,363 - 3,412 40,839 (주)광신판지 2,753,004 28,001 85,000 32,653 63,545 관계기업 신대한판지(주) 2,837,278 118,394 - 80,135 54,571 기타 신대한인쇄(주) - 26,336 - - - 대양통운(주) - - - 65,593 342,657 서부지관(주) - - - 52,363 - 합계 16,284,278 581,153 85,000 299,211 579,772 (*) 전기말 현재 매출채권 등에 대하여 설정해야 할 대손충당금은 없습니다. (3) 당기말과 전기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 특수관계자 당기말 전기말 보증 및 담보내역 종속기업 대양판지(주) - 10,966,800 지급보증 관계기업 신대한판지(주) - 12,000,000 지급보증 합계 - 22,966,800 (4) 당기 중 당사의 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 "해당사항없음" 2. 우발부채 등에 관한 사항 (1) 당기말 현재 당사는 중소기업은행 등과 회전한도, 구매자금대출 등의 약정을 맺고 있으며, 동 약정에 대한 통합 한도액은 12,000백만원입니다. 또한, 당사는 중소기업은행 등과의 수입신용장 발행 등의 약정을 맺고 있으며 한도액은 USD 5,000,000입니다. (2) 당사는 주요 경영진 등으로부터 차입금에 대해서 연대보증을 제공받고 있습니 다. 또한, 계약이행 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.(3) 당기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 2건 (소송가액 200,000천원)입니다. 보고기간말 현재 피고로 계류중인 소송사건에 대하여 현재로서는 최종결과를 합리적으로 예측할 수 없어 소송의 결과가 미치는 영향을 재무제표에 반영하지 아니하였습니다. 한편, 당기말 현재 당사가 원고로 계류중인 소송사건은 1건입니다. (4) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2022.12.31) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 3. 제재 등과 관련된 사항 "해당 사항 없음" 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 (1) 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2022.12.31) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 현금및현금성자산 유동자산 단기금융상품 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 - 해당사항없음 (2) 녹색경영당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따른 관리업체에 해당하며, 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같음. (기준일 : 2022.12.31 ) 구 분 온실가스 배출량(tCO2eq) 에너지 사용량(TJ) 보고서제출일 직접배출 간접배출 총량 연료 전기 스팀 총량 2017년 186,850 117,345 307,773 57 2,154 219 2,429 '18.3.21 2018년 189,683 122,858 312,541 33 2,174 311 2,517 '19.3.26 2019년 128,676 84,151 212,791 19 1,527 181 1,727 '20.4.25 2020년 127,396 85,298 212,694 22 1,519 226 1,768 '21.3.24 2021년 125,781 84,314 210,095 20 1,494 286 1,800 '22.3.29 (3) 합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 - 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - - 회사분할 · 2019년 10월 1일을 분할기일로 하여 당사의 사업부문 중 골심지 생산부문(반월공장)을 물적분할하여 신설법인(신대양제지반월(주))을 설립. · 분할전후 요약재무상태표 (단위 : 원) 구 분 분할전 재무상태표(2019. 09. 30 기준) 분할후 재무상태표(2019. 10. 01 기준) 존속법인(신대양제지(주)) 신설법인(신대양제지반월(주)) Ⅰ. 유동자산 111,978,945,976 87,408,539,718 24,570,406,258 Ⅱ. 비유동자산 279,640,451,623 300,956,057,726 35,275,525,199 자 산 총 계 391,619,397,599 388,364,597,444 59,845,931,457 Ⅰ. 유동부채 16,863,258,087 13,763,617,453 3,099,640,634 Ⅱ. 비유동부채 24,036,619,002 23,881,459,481 155,159,521 부 채 총 계 40,899,877,089 37,645,076,934 3,254,800,155 Ⅰ. 자본금 20,148,910,000 20,148,910,000 3,000,000,000 Ⅱ. 기타불입자본 15,856,244,729 15,856,244,729 53,591,131,302 Ⅲ. 이익잉여금 314,714,365,781 314,714,365,781 - 자 본 총 계 350,719,520,510 350,719,520,510 56,591,131,302 부채와 자본총계 391,619,397,599 388,364,597,444 59,845,931,457 (4) 기타 사항(1) 당사의 종속회사인 대양제지공업(주)는 2020년 10월 12일 안산공장 화재로 인하여 현재 생산이 중단되어 있는 상태입니다. 생산중단에 따른 주된 영업의 정지로 인해 한국거래소로부터 상장적격성 실질심사 대상으로 통보(2021.03.26)받았으며, 대양제지는 영업활동 유지를 위한 경영개선계획서를 한국거래소에 제출하였고, 한국거래소의 심의를 통해 1년간의 개선기간 부여 결정(2021.06.11)을 받았습니다. 2022년 7월 27일 기업심사위원회 심의 결과 상장폐지 결정을 받았으며, 2022년 8월 22일 코스닥시장위원회에서 개선기간 12개월을 부여하기로 심의.의결하였습니다. 대양제지공업(주)는 2022년 3월 4일 이사회에서 안산공장 복구를 위한 신규시설투자를 결의하였습니다. 시설투자 예상금액은 1,900억원이며, 예상투자기간은 2025년 2월 28일까지입니다.(2) 당사의 종속회사인 대양제지공업(주)와 대영포장(주)는 대영포장(주) 달성공장의 영업양수와 관련하여 계약체결 및 이사회결의를 2022년 8월 12일 하였습니다. 대양제지공업(주)는 대영포장(주)의 달성공장 영업 일체를 양수하여 골판지 사업을 개시하기로 결정하였으며, 2022년 9월 30일 임시주주총회에서 최종 승인되었고, 현재 달성공장에서 골판시 사업을 영위하고 있습니다. - 주요사항보고서(영업양수도) 제출일 : 2022. 08. 12 - 임시주주총회 소집 공시 : 2022. 08. 12 - 영업양수도 승인을 위한 임시주주총회 : 2022. 09. 30 개최 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 대양제지공업(주) 1970.02.11 경기도 안산시 단원구신원로 50 (신길동) 골판지원지제조업 157,567 출자지분(자기주식 제외 후)의 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호) 해당 신대양제지반월(주) 2019.10.02 경기도 안산시 단원구목내로 29(목내동) 골판지원지제조업 122,481 출자지분의 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호) 해당 (주)광신판지 1983.05.11 경기도 안산시 단원구산단로 270(원시동) 골판지 원단,상자 제조업 65,743 출자지분의 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호) 해당 대양판지(주) 2006.03.03 전라남도 장성군 황룡면 황룡로 209 골판지 원단,상자 제조업 79,254 연결실체의 출자지분 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호) 해당 대영포장(주) 1979.06.01 경기도 안산시 단원구산단로 265 (원시동) 골판지 원단,상자 제조업 247,356 연결실체의 실질 지배력 행사(기업회계기준서 1110호) 해당 신대양포장(주) 2022.12.01 경기도 안산시 단원구별망로 129(성곡동) 골판지 원단,상자 제조업 16,412 연결실체의 출자지분 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호) 미해당 ※ 주요 종속회사 여부 판단기준(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 3 신대양제지(주) 130111-0008789 대양제지공업(주) 134111-0000400 대영포장(주) 110111-0254104 비상장 5 신대양제지반월(주) 131411-0442998 (주)광신판지 130111-0006262 신대한판지(주) 135011-0033858 대양판지(주) 205911-0011067 신대양포장(주) 131411-0545750 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 대양제지공업(주) 상장 2017년 04월 10일 경영참가 등 49,883 15,919 59.3 61,097 - - - 15,919 59.3 61,097 157,567 112 신대양제지반월(주) 비상장 2019년 10월 01일 " 56,591 600 100.0 56,591 - - - 600 100.0 56,591 122,481 20,327 (주)광신판지 비상장 1998년 06월 19일 " 9,600 719 59.9 17,898 - - - 719 59.9 17,898 65,743 261 대영포장(주) 상장 2002년 11월 19일 " 7,756 49,830 45.9 44,706 - - - 49,830 45.9 44,706 247,356 12,852 대양판지(주) 비상장 2006년 06월 08일 " 4,392 225 15.0 5,842 - -3,474 - 225 15.0 2,368 79,254 -3,270 신대한판지(주) 비상장 2021년 01월 01일 " 3,413 41 4.1 3,413 - - - 41 4.1 3,413 119,205 1,185 합 계 - - 189,547 - -3,474 - - - 186,073 791,606 31,467 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 "해당사항없음" 2. 전문가와의 이해관계 "해당사항없음"