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신대양제지 사업보고서 (2022.12)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 당사는 상법상 상근감사를 의무적으로 두어야 하는 법인이며, 상근감사에 갈음하여상법에 따라 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.

(가) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

감사위원	인 적 사 항	사외이사 여부	최대주주등과의 이해관계	비 고

김 명 한	서울대학교 사회학과다우국제특허법률사무소 대표	사외이사인 감사위원	없 음	-

노 정 선	한국외국어대 독어과한국언론재단 사업이사	사외이사인 감사위원	없 음	-

변 종 경	삼성그룹 회장 비서실 전무
삼성사회공헌위원회 부사장
국일제지(주) 대표이사	사외이사인 감사위원	없 음	-

(나) 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회 위원 3명은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 상법상의 사외이사 결격요건 및 주주총회 선임시 의결권 제한 규정에 근거하여 감사위원을 선임하고 있습니다.

(다) 감사위원회의 활동 감사위원회의 주요 업무 및 활동은 아래와 같습니다. - 임원회의등 중요회의 참석 - 이사회에 출석하여 의견진술 - 문서등의 열람등

(라) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김명한(출석률: 45.0%)	노정선(출석률: 85.0%)	변종경(출석률: 66.6%)

찬 반 여 부

1	2018.02.28	제36기(2017년도) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	(*)

2	2018.03.15	제36기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	(*)

3	2018.03.30	지배인 선임의 건	불참	불참	불참

4	2018.03.31	타법인 주식 매입의 건	찬성	찬성	불참

5	2018.04.02	신대한인쇄(주) 자금대여의 건	찬성	찬성	불참

6	2018.04.11	산업은행 당좌대월 한도 만기 연장의 건	찬성	찬성	불참

7	2018.05.31	타법인 주식 매입의 건	불참	찬성	찬성

8	2018.06.07	기업은행 수입신용장 발행한도 증액 및 만기 연장의 건	불참	찬성	찬성

9	2018.07.04	대양판지(주) 기업은행 구매자금대출 연대입보의 건	찬성	불참	찬성

10	2018.07.06	대양판지(주) 신한은행 구매자금대출 연대입보의 건	찬성	불참	찬성

11	2018.09.11	산업은행 당좌대월 한도 감액의 건	불참	찬성	찬성

12	2018.09.11	산업은행 외국환거래 한도 약정 연장의 건	불참	찬성	찬성

13	2018.09.18	대양판지(주) 기업은행 일반자금대출 연대입보의 건	불참	찬성	찬성

14	2018.09.19	대양판지(주) 자금대여의 건	찬성	찬성	불참

15	2018.09.27	대양판지앞 담보원용금액 해지의 건	찬성	찬성	불참

16	2018.10.29	태성산업(주) 자금대여의 건	불참	찬성	찬성

17	2018.10.29	타법인주식 매각의 건	불참	찬성	찬성

18	2018.11.05	신대한판지(주) 기업구매자금대출 법인 연대입보의 건	불참	찬성	찬성

19	2018.11.15	신대한판지(주) 하나은행 구매자금대출 연대입보의 건	불참	찬성	찬성

20	2018.12.28	신대한판지(주) 신한은행 구매자금대출 연대입보의 건	불참	찬성	찬성

(*) 변종경 감사위원은 2018.03.30 정기주주총회에서 신규선임됨.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무본부	2	팀장외(18년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

(마) 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권혁홍	본인	보통주	709,094	17.60	639,094	15.86	매도

권택환	친족	보통주	624,281	15.49	554,281	13.75	매도

권우정	친족	보통주	323,138	8.02	323,138	8.02	-

권지혜	친족	보통주	285,260	7.08	285,260	7.08	-

이경자	친족	보통주	22,696	0.56	22,696	0.56	-

신대한판지(주)	계열회사	보통주	312,606	7.76	312,606	7.76	-

서부지관(주)	계열회사	보통주	7,064	0.18	7,064	0.18	-

태성산업(주)	계열회사	보통주	5,575	0.14	5,575	0.14	-

계	보통주	2,289,714	56.83	2,149,714	53.35	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직 위	주요경력

권 혁 홍	대표이사	- 現) 신대양제지(주) 대표이사- 現) 한국제지공업협동조합 이사장

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

"해당사항없음"주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권혁홍	639,094	15.86	-

권택환	554,281	13.75	-

권우정	323,138	8.02	-

신대한판지(주)	312,606	7.76	-

권지혜	285,260	7.08	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,233	99.8	1,625,132	40.3	-

2. 주식사무

정관상 주식의 발행 및 배정의 내용	제 9 조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의
청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선
등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특
정한 자(이 회사의 주주를 포함함다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의
청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정
다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음
각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정
다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니
한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를
부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고
청약되지 아니한 주식이 있을 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을
기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한
수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게
신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호,
제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지
주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한
법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로
써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할
주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지
아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은
발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의
결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 신주인수권증서를
발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 ~ 1월 31일 까지

주식의 종류, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계 좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	주식회사 하나은행 : 서울시 중구 을지로 66(을지로2가)

주주의 특전	-	공고방법	당사홈페이지 및 매일경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 주)

종 류	12월	11월	10월	09월	08월	07월

보통주	최 고	63,900	73,300	87,200	104,000	96,000	75,900

최 저	58,000	57,800	61,800	88,500	75,700	68,700

월간거래량	671,856	1,308,163	933,447	1,062,532	1,500,725	965,785
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 04월 01일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권혁홍	남	1941년 11월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	성균관대학교 졸업신대양제지(주)대표이사	639,094	-	본인	38년	2020년 03월 24일

권택환	남	1975년 09월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 졸업	554,281	-	친족	19년	2022년 03월 28일

이경자	여	1947년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영기획	신대양제지(주)이사	22,696	-	친족	9년	2020년 03월 24일

권우정	남	1978년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	Carnegie Mellon 대학교 졸업Carnegie Mellon 대학교 Heinz College 경영정보 석사 졸업	323,138	-	친족	8년	2021년 03월 30일

권지혜	여	1974년 04월	사내이사	등기임원	상근	재무부본부장	서울대학교 졸업제일기획 근무	285,260	-	친족	3년	2020년 03월 24일

노정선	남	1942년 09월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	한국외국어대 졸업한국언론재단 사업이사	-	-	-	6년	2021년 03월 30일

김명한	남	1943년 03월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	서울대학교 졸업다우국제특허법률사무소 대표	-	-	-	11년	2021년 03월 30일

변종경	남	1949년 07월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	삼성그룹 회장 비서실 전무
삼성사회공헌위원회 부사장
국일제지(주) 대표이사	-	-	-	2년	2021년 03월 30일

박득철	남	1955년 02월	전무이사	미등기임원	상근	재무본부장	경기대학교 졸업	-	-	-	29년	-

이창진	남	1970년 12월	사내이사	등기임원	상근	공장장	신대양제지 시화공장 공장장	-	-	-	4년	2021년 03월 30일

김희철	남	1970년 01월	사내이사	등기임원	상근	공장장	신대양제지 반월공장 공장장	-	-	-	32년	2021년 03월 30일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

골판지원지	남	150	-	-	-	150	14.3년	11,123,165	74,154	-

골판지원지	여	17	-	-	-	17	13.9년	826,151	48,597	-

합 계	167	-	-	-	167	14.3년	11,949,316	70,136	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	306,731	102,243	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	10	7,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	2,389,908	238,990	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	2,356,908	336,701	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	감사위원인사외이사 제외

감사위원회 위원	3	33,000	11,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭 : 대양그룹가. 계열회사의 현황

회 사 명	목 적 사 업	비 고

대양제지공업(주)	골판지 원지 제조 및 판매업	코스닥 시장 상장

신대양제지 (주)	골판지 원지 제조 및 판매업	유가증권 시장 상장

대영포장 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	유가증권 시장 상장

(주) 광신판지	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

신대한판지 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

대양판지 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

태성산업(주)	골판지 원단, 상자 제조 및 부동산임대업	비 상 장

나. 출자현황(계통도)

[2018. 12. 31 현재] (단위 : %)

출자 회사피출자 회사	대양제지공업 (주)	신대양제지(주)	대영포장(주)	(주)광신판지	신대한판지(주)	태성산업(주)

대양제지공업(주)	-	46.45	2.35	-	1.36	-

신대양제지(주)	-	-	-	-	7.76	0.14

대영포장(주)	2.85	45.97	-	-	-	-

(주) 광신판지	39.03	59.91	-	-	-	-

신대한판지 (주)	-	-	-	-	-	31.80

대양판지 (주)	65.04	15.03	12.87	7.06	-	-

태성산업(주)	-	45.34	-	-	-	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대양제지공업(주)	2017년 04월 10일	경영참가 등	49,883	12,470	46.4	49,884	-	-	-	12,470	46.4	49,884	150,819	31,602

(주)광신판지	1998년 06월 19일	"	9,600	703	58.5	17,239	16	659	-	719	59.9	17,898	54,870	1,908

신대한판지(주)	2003년 07월 01일	"	7,952	295	31.8	6,143	-295	-6,143	-	-	-	-	81,481	3,050

대영포장(주)	2002년 11월 19일	"	7,756	28,076	26.3	24,336	21,753	20,370	-	47,461	45.9	44,706	218,730	10,623

대양판지(주)	2006년 06월 08일	"	4,392	225	15.0	5,842	-	-	-	225	15.0	5,842	91,137	456

태성산업(주)	2016년 03월 31일	"	6,336	154	45.3	3,413	-	-	-	154	45.3	3,413	19,751	-532

합 계	-	-	106,857	21,474	14,886	-	-	-	121,743	616,788	47,107

타법인출자 현황(시장성 없는 지분증권)

[2018. 12. 31 현재] (단위 : 좌, 백만원, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국제지공업협동조합	-	-	6	60	-	6	-	-	-	60	-	6	-	-

한국골판지조합	-	-	5	31	-	5	-	-	-	31	-	5	-	-

한국제지자원진흥원	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-

합 계	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당기말 및 전기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증 및 담보제공의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	당기말	전기말	보 증 내 역

대양판지(주)	3,600,000	3,600,000	차입금(기업은행) 지급보증

6,000,000	-	차입금(신한은행) 지급보증

6,000,000	-	차입금(기업은행) 지급보증

1,200,000	-	차입금(기업은행) 지급보증

신대한판지(주)	4,800,000	4,800,000	차입금(기업은행) 지급보증

9,600,000	9,600,000	차입금(하나은행) 지급보증

7,200,000	-	차입금(신한은행) 지급보증

신대한인쇄(주)	-	5,500,000	양도성예금 담보제공(기업은행)

합계	38,400,000	23,500,000

2. 당기말 및 전기말 현재 당사의 특수관계자와의 자금대여 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

대여자	차입회사	기초	증가	감소	기말	만기일자

권 영	신대양제지(주)	20,000,000	-	20,000,000	-	-

신대양제지(주)	태성산업(주)	7,000,000	-	-	7,000,000	2019.12.29

신대양제지(주)	신대한인쇄(주)	-	5,000,000	-	5,000,000	2019.04.02

신대양제지(주)	대양판지(주)	-	6,000,000	-	6,000,000	2019.09.20

신대양제지(주)	태성산업(주)	-	8,000,000	-	8,000,000	2019.10.30

계	27,000,000	19,000,000	20,000,000	26,000,000	-
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신대양제지주식회사
대 표 이 사 : 권혁홍, 이상천
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동)
(전 화)031-499-0880
(홈페이지) http://www.dygroup.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 박 득 철
(전 화)02-3472-5918
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
1. 사업의 개요 ----------------------- 14
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 19
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 20
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 23
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 25
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 29
7. 기타 참고사항 ----------------------- 29
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 119
5. 재무제표 주석 ----------------------- 125
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 190
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 191
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 191
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 192
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 193
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 198
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 205
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 205
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 206
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 208
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 208
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 211
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 214
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 217
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 219
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 219
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 221
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 223
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 225
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 227
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 227
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 227
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 227
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 228
XII. 상세표 ----------------------- 231
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 231
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 231
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 232
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 233
1. 전문가의 확인 ----------------------- 233
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 233
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	2	-	-	2	2

비상장	3	1	-	4	3

합계	5	1	-	6	5

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	1	연결실체의 출자지분 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 " 신대양제지주식회사 " 라고 표기합니다. 또한 영문으로는"Shindaeyang Paper Co., Ltd." 라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간 당사는 골판지 원지 제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 12월 17일 설립되어,올해로 제41기를 맞이하고 있습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동) - 전화번호 : 031-499-0880 - 홈페이지주소 : http://www.dygroup.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용 당사는 골판지 상자의 원재료인 골판지 원지를 제조, 판매하고 있으며, 기타 자세한사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1995년 12월 21일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	41기(2022년말)	40기(2021년말)	39기(2020년말)

보통주	발행주식총수	4,029,782	4,029,782	4,029,782

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	20,148,910,000	20,148,910,000	20,148,910,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	20,148,910,000	20,148,910,000	20,148,910,000

- 동사는 최근 3년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,029,782	-	4,029,782	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,029,782	-	4,029,782	-

Ⅴ. 자기주식수	422,855	-	422,855	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,606,927	-	3,606,927	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	422,855	-	-	-	422,855	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	422,855	-	-	-	422,855	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	422,855	-	-	-	422,855	-

-	-	-	-	-	-	-

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020년 07월 15일	2020년 10월 14일	201,500	201,500	100.0	2020년 09월 23일

직접 취득	2021년 03월 09일	2021년 06월 08일	403,000	221,355	54.9	2021년 06월 15일
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 30일(제41기 정기주주총회)입니다.나. 정기주주총회 이전 사업보고서 제출 여부 및 주총 정관변경 안건 포함여부작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2023.3.22)이 제41기 정기주주총회 개최 시점(2023.3.30)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건 내용을 선 반영합니다. 금번 제41기 정기주주총회에서는 정관 일부 변경 건이 안건으로 상정되어 있습니다.만약 제41기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다. _ 정관변경(안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 5 조(발행예정주식의총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 壹阡萬주로 한다.	제 5 조(발행예정주식의총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.	- 주식의 액면분할에 따른 발행할 주식의 총수 조정

제 6 조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 五阡원으로 한다.	제 6 조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 오백원으로 한다.	- 주식의 액면분할에 따른 일주의 액면금액 조정

제 8 조의 2(우선주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행 주식의 수는 五百萬주로 정한다.
② ~ ⑦ (내용생략)	제 8 조의 2(우선주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행 주식의 수는 오천만주로 정한다.
② ~ ⑦ (현행과 같음)	- 주식의 액면분할에 따른 발행할 우선주식의 총수 조정

부 칙
③ (시행일) 이 정관은 제40기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	부 칙
③ (시행일) 이 정관은 제41기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제5조, 제6조, 제8조의2의 개정내용은 액면분할에 관한 회사가 정한 효력발생일로 한다.	- 액면분할에 의한 효력 발생일은 정기주주총회 이후로 별도로 정한다.

다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 25일	제34기 정기주주총회	사업목적 추가 - 교육서비스업 및 육영사업	사업 다각화를 위한 사업목적 추가

2019년 03월 28일	제37기 정기주주총회	1. 주식 등 전자등록 업무 조항 신설2. 사채 발행시 전자등록의 근거조항 신설3. 명의개서대리인 업무 범위 변경4. 외부감사인 선임 절차 변경5. 기타 문구 수정 등	주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 내용 정비

2021년 03월 26일	제39기 정기주주총회	1. 신주의 배당기산일 조항(동등배당)2. 명의개서대리인 업무 규정3. 주주명부 작성.비치 규정4. 기준일 규정5. 감사위원회 선임에 관한 규정6. 이익배당 및 중간배당에 관한 규정	전자증권법 규정 내용 반영 및 상법 개정에 따른 내용 정비

2022년 03월 30일	제40기 정기주주총회	1. 이사회 운영과 관련된 규정2. 이사의 회사에 대한 책임감경	이사회 운영을 효율적으로 하기 위해 이사회 운영과 관련된 정관 규정을 정비하고, 상법 제400조제2항 규정을 정관에 추가함

2023년 03월 30일	제41기 정기주주총회	1. 발행주식총수 변경2. 1주의 금액 변경3. 우선주의 발행주식수 변경	주식 액면분할에 따른 변경

(주1) 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2023.3.22)이 제41기 정기주주총회 개최 시점(2023.3.30)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 정관변경 등의 내용을 선 반영합니다.(주2) 만약 제41기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 회사는 골판지용 원지 및 골판지 원단, 상자를 생산, 판매하고 있습니다.

( 단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	당기매출액	비 율(%)

골판지원지	제 품	골판지용 원지	339,314	94.5

상 품	골판지용 원지	10,700	3.0

기 타	스팀, 폐합성, 임대매출	9,006	2.5

골판지 원지 계	359,020	100.0

골판지상자	제 품	골판지 원단,상자	494,928	95.9

상 품	골판지 상자	14,027	2.7

기 타	부산물	6,947	98.6

골판지 상자 계	515,902	100.0

매출액 단순합산	874,922	-

내부거래 제거	(198,520)	-

연결매출액	676,402	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이( 단위 : 원/톤, 원/천㎡ )

사업부문	품 목	2022년	2021년	2020년

골판지 원지	골판지용 원지(내수)	526,455	493,182	370,304

골판지용 원지(수출)	474,000	-	330,791

골판지 상자	골판지 원단	542,227	502,234	415,566

골판지 상자	662,269	576,813	499,540

(1) 산출기준총매출액 / 총매출수량
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황( 단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	당기 매입액	비 고

골판지원지	원재료	국내고지	161,921	-

수입고지	-	-

펄프	11,871	-

계	173,792	-

골판지상자	원재료	골판지원지	340,647	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/톤 )

사업부문	품 목	2022년	2021년	2020년

골판지 원지	국 내 고 지	207,477	192,129	130,414

수 입 고 지	-	-	134,813

펄 프	1,121,811	819,773	680,931

골판지 상자	골판지원지	561,222	520,406	402,879

※ 산출기준품목별(총매입액 / 총매입수량)

다. 생산에 관한 사항

[ 골판지 원지 부문 ](1) 생산능력

(단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	2022년	2021년	2020년	연간산출근거

골판지원지	골판지원 지	신대양.반월	232,560	232,560	232,560	일 680톤

신대양.시화	461,700	461,700	461,700	일 1,350톤

대양제지.안산(*)	410,400	410,400	410,400	일 1,200톤(*)

합 계	1,104,660	1,104,660	1,104,660

(*) 본 보고서 제출일 현재 대양제지 안산공장은 화재로 인해 생산이 중단된 상태임

(2) 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(단위 : 톤 )

사업부문	품 목	사업소	2022년	2021년	2020년

골판지원지	골판지용원 지	신대양.반월	234,839	251,787	234,412

신대양.시화	423,963	460,114	450,193

대양제지.안산	-	-	317,369

합 계	658,802	711,901	1,001,974

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 톤,%)

사업소(사업부문)	당기 생산능력	당기 생산실적	가동률

골판지용 원지	694,260	658,802	94.9

합 계	694,260	658,802	94.9

※ 당기 생산능력과 당기 생산실적은 화재로 인해 생산이 중단되어 있는 대양제지 안산공장은 제외한 실적입니다.

[골판지 상자 부문](1) 생산능력, 생산실적 및 가동율

(단위 : 천㎡, %)

사업부문	품 목	당기 생산능력(*)	당기 생산실적	가동율

골판지 상자	골판지 원단, 상자	1,174,208	830,120	70.7

합 계	1,174,208	830,120	70.7

(*)산출근거생산능력 = 최대지폭*분속*근무일수*근무시간*지폭효율*생산효율

라. 생산설비에 관한 사항 [골판지 원지 및 상자 부문](1) 생산설비의 현황

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계

취득원가:

기초금액	304,384,704	139,595,218	22,693,879	390,598,274	2,865,200	12,174,120	14,546,800	886,858,196

취득/대체	10,311,157	5,439,061	2,069,479	32,974,976	(136,534)	975,478	34,633,983	86,267,599

처분/대체	(10,218,313)	(5,296,264)	(274,277)	(2,272,012)	(264,581)	10,000	(39,824,566)	(58,140,014)

기말금액	304,477,549	139,738,015	24,489,081	421,301,238	2,464,084	13,159,598	9,356,216	914,985,781

감가상각누계액:

기초금액	-	47,191,408	9,658,219	306,781,891	2,523,612	10,516,594	-	376,671,724

처분/대체	-	(790,042)	(256,837)	(2,271,774)	(402,169)	-	-	(3,720,822)

감가상각비	-	3,006,092	818,731	20,335,927	142,425	671,578	-	24,974,752

국고보조금	-	-	-	-	-	152,083	-	152,083

기말금액	-	49,407,458	10,220,113	324,846,044	2,263,868	11,340,254	-	398,077,737

손상차손누계액:

기초금액	-	1,297,207	422,530	489,785	-	-	-	2,209,523

기말금액	-	1,297,207	422,530	489,785	-	-	-	2,209,523

장부금액:

기초금액	304,384,704	91,106,602	12,613,131	83,326,597	341,588	1,657,526	14,546,800	507,976,950

기말금액	304,477,549	89,033,350	13,846,438	95,965,408	200,217	1,819,343	9,356,216	514,698,522

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 대양제지공업(주) 안산공장 : 안산공장 복구를 위한 시설투자를 2022년 3월 4일 이사회를 통해 결의하였으며, 2025년 2월말 시설투자완료 예상이며, 예상투자금액은1,900억원입니다.
4. 매출 및 수주상황

[골판지 원지 부문]가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2022년	2021년	2020년

골판지원지	제품	원 지	내 수	339198	344,211	373,202

수 출	116	-	8,364

계	339,314	344,211	381,566

상품	원 지	내 수	10,622	31,612	-

수 출	78	-	-

계	10,700	31,612	-

기타	스팀, 폐합성, 임대매출	내 수	9,006	7,546	-

합 계	359,020	383,369	381,566

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

영업부에서 전화.팩스 및 인터넷을 통하여 주문접수하여 판매

(2) 판매경로

① 내 수 : 공장 -----> 골판지 생산업체② 수 출 : - LOCAL 수출 : 공장 -> 국내수출업체 -> 외국 골판지 생산업체 - 직 수 출 : ① 공장 -> 국내 agent -> 해외 agent -> 외국 골판지 생산업체③ 공장 -------------> 해외 agent -> 외국 골판지 생산업체

④ 공장 ------------------------> 외국 골판지 생산업체

(3) 판매방법 및 조건

구 분	판 매 방 법	조 건 및 가 격 정 책

내수	직거래	1.영업부의 판매계획에 의하여 생산2.주문에 의한 판매	1. 주문에 의하여 공급2. 납품후 대금수령(외상매출)

수출	LOCAL	외국판지생산업체	1.국내 수출업체로 부터 주문2.신대양제지(주) 생산 및 판매	1.제품 사양별 쌍방간의 수출단가 책정2.선적일 현재의 당일 환율에 의하여 환산 세금계산서 발행 인수증 수령과 동시에 NEGO

DIRECT	외국판지생산업체	1.ORDER 수주2.신대양제지(주) 생산 및 수출	1.제품 사양별 쌍방간의 수출단가 책정2.선적과 동시 B/L 발급받아 당일환율에 의하여 거래은행에 NEGO

(4) 판매전략

영업부에서 주문접수하여 판매, 고정거래처 확보를 위한 고품질 제품 및 다품종 생산하여 납기준수하는 것이 주요 전략임.

다. 수주상황

당사는 규격제품을 생산, 판매함으로 수주와 거의 동시에 판매가 이루어짐.따라서 수주실적이 누적되지 않으며, 중요한 사항이 되지 못함.

[골판지 상자 부문]가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	2022년	2021년	2020년

골판지상자 제조	제품매출	494,928	503,850	425,069

상품매출	14,027	13,858	13,922

기타매출	6,947	7,424	5,519

합 계	515,902	525,132	444,510

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

1) 골판지 원단 : 지함업체(상자제조업체)를 대상으로 골판지원단 판매 2) 골판지 상자 : 실수요자 대상으로 직접 주문 판매(2) 판매경로

1) 국내판매 : 국내거래처(BOX소요메이커)로 부터 주문서 수취후 생산-납품(3) 판매방법 및 조건 1) 골판지 원단, 상자 : 전량 주문생산. 납품 후 수금다. 수주상황 모든제품의 수주는 주문생산방식에 의해 생산됨
6. 주요계약 및 연구개발활동

- 해당사항 없음
7. 기타 참고사항

가. 환경관련 규제사항지배회사와 종속회사는 관련 법령이 정한 환경 규제하에 있으며, 이로 인해 당사의 조업이 중단되거나, 벌금 등이 부과될 수 있습니다. 지배회사와 종속회사의 생산공정 중 다양한 단계에서 사업장 폐기물 및 지정 폐기물, 폐수가 발생되고 있고, 화학물질 및 관련 폐기물의 사용, 보관, 폐기와 관련하여 다양한 법과 제도에 따라 규제받고 있습니다. 지배회사와 종속회사는 산업기준을 충족하기 위해 여러가지 형태의 환경오염방지시설을 설치하였으며, 지정폐기물을 관리하기 위한 시설과 폐수를 처리하고 재활용하는 시설도 포함되어 있습니다. 대기오염물질의 배출을 저감하기 위하여 배출시설별로 방지시설을 설치운영중입니다. 이러한 노력에도 불구하고, 환경관리와 관련한 외부의 요청이 발생되지 않을 것이라던가, 중앙 및 지방정부가 보다 강화된 환경규제를 도입하지 않을 것이라는 것에 대한 보증은 할 수 없습니다. 지배회사와 종속회사의 생산활동은 환경부와 지방정부의 규제를 받고 있으며, 정기적인 현장조사도 포함되어 있습니다. 당사는 환경관련 규제를 효과적으로 준수하기 위한 적법하고 적절한 환경오염방지활동을 모두 준수하기 위해 노력하고 있으며, 국내 환경법규 및 규제를 모두 준수하기 위해 활동하고 있습니다.
6. 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	51,281	60,434	45,706

(별도)당기순이익(백만원)	20,262	25,007	24,030

(연결)주당순이익(원)	13,192	14,644	10,710

현금배당금총액(백만원)	4,508	4,508	2,392

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.8	7.4	5.2

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	1.5	1.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,250	1,250	625

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	1.33	1.24
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 04일	신주인수권행사	보통주	57,815	5,000	23,350

2014년 11월 11일	신주인수권행사	보통주	17,130	5,000	23,350

2015년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	197,001	5,000	23,350

2015년 07월 02일	신주인수권행사	보통주	6,423	5,000	23,350

2017년 11월 09일	신주인수권행사	보통주	105,500	5,000	21,800

2017년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	18,348	5,000	21,800

2017년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	36,697	5,000	21,800	발행주식 총수 4,029,782주

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

"해당사항 없음"