한세예스24홀딩스 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 한세예스24홀딩스(주)

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 05월 03일	무상증자	보통주	1,029,000	5,000	25,700	-

2006년 05월 28일	주식분할	보통주	40,000,000	500	500	-

2009년 01월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000,000	500	-	회사분할1)

2009년 06월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	21,748,319	500	3,250	회사분할2)

2013년 05월 08일	무상증자	보통주	8,251,681	500	500	1주당 0.25999의 신주배정3)

1) 2009년 1월 1일, 한세예스24홀딩스주식회사와 한세실업 주식회사로 1대3 비율로 회사분할하여 주식총수 10,000,000주임. (2009년 3월 12일 분할종료보고서 참고)2) 2009년 6월 16일 현물출자를 통하여 한세실업 주식회사의 주식을 공개매수 (2009년 6월 16일은 현물출자 등기일, 6월 15일 증권발행실적보고서 참고)3) 2013년 4월 23일자 이사회 결의에 의거 주식발행 초과금을 재원으로 보통주식 8,251,681주(신주권교부일 : 2013년 5월 22일, 신주의 상장일 : 2013년 5월 23일)를 무상으로 발행 -한세실업(주)가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 11월 15일	무상증자	보통주	10,000	500	500	1주당 0.3333의 신주배정

-예스이십사(주)

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	500	500	법원판결(*1)

2006.12.12	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	2,500	-

2008.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,450,002	500	6,300	-

2021.05.31	무상증자	보통주	7,800,000	500	500	-

(*1) 법원판결에 의한 발행- 2004년 3월 박지수 주식매수권 행사 (구두약속)- 당사 주권 발행 거부 (이유: 정관상 주식매수선택권 미존재 및 미부여)- 2004년 9월 판결: 박지수 승소 (내용: 18백만원에 보통주 36,000주 발행)- 2006년 4월 주식청약 (36,000주)- 2006년 6월 예스이십사 주식회사 주권 발행 (36,000주)

- 한세엠케이(주)가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.07.05	-	보통주	17,197,180	500	-	합병신주

2025.07.04	유상증자(주주배정)	보통주	14,700,000	500	798	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제6회	2024.10.15	2029.10.15	10,000	보통주	2025.10.15 ~ 2029.09.15	100	1,558	10,000	6,148,485	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	6,148,485	-

주) 상기 전환사채는 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자를 함으로써 주식을 발행함에 따라 전환가액 및 전환가능 주식수가 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한세엠케이(주)	회사채	사모	2023.06.28	9,143	0.00	-	2027.06.28	상환	신한투자증권 외

한세엠케이(주)	회사채	사모	2024.05.27	15,000	5.85	-	2025.05.27	상환	NH투자증권

한세엠케이(주)	회사채	사모	2024.09.25	10,000	5.30	BBB(NICE신용평가/한국신용평가)	2025.09.25	상환	아이엠증권

한세엠케이(주)	회사채	사모	2024.10.15	10,000	0.00	-	2029.10.15	미상환	아이엠증권

한세엠케이(주)	회사채	사모	2025.02.24	19,500	5.85	BBB(NICE신용평가/한국신용평가)	2026.02.24	미상환	아이엠증권

한세엠케이(주)	회사채	사모	2025.02.26	14,500	5.85	BBB(NICE신용평가/한국신용평가)	2026.02.26	미상환	아이엠증권

한세엠케이(주)	회사채	사모	2025.05.23	15,000	5.00	-	2026.11.23	미상환	유진투자증권

한세엠케이(주)	회사채	사모	2025.10.28	10,000	5.00	-	2027.04.28	미상환	유진투자증권

합 계	-	-	-	103,143	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	34,000	-	15,000	49,000	49,000	-

합계	-	-	34,000	-	15,000	49,000	49,000	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	49,000	10,000	-	10,000	-	-	-	69,000

합계	49,000	10,000	-	10,000	-	-	-	69,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-