SGC E&C 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황- 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1982년 09월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000	-

1982년 09월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000	100%

1982년 09월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	1,000	1,000	100%

1982년 09월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	1,000	1,000	20%

1983년 11월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000	20.8%

1984년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	1,000	1,000	20.7%

1985년 06월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000	14.3%

1986년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000	12.5%

1986년 05월 22일	무상증자	보통주	100,000	1,000	1,000	12.5%

1987년 08월 22일	-	보통주	200,000	5,000	5,000	액면병합

1991년 06월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	10%

1991년 06월 18일	무상증자	보통주	40,000	5,000	5,000	20%

1993년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	20.1%

1995년 03월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	450,000	5,000	5,000	140.6%

1997년 12월 24일	무상증자	보통주	450,000	5,000	5,000	58.4%

1998년 06월 30일	-	보통주	33,000	5,000	5,000	합병

1998년 12월 24일	무상증자	보통주	747,000	5,000	5,000	59.7%

1999년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	10%

1999년 12월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	600,000	5,000	5,000	27.3%

2020년 11월 02일	-	보통주	1,218,617	5,000	5,000	인적분할주1)

2021년 03월 19일	주식배당	보통주	442,864	5,000	5,000	-

2022년 03월 18일	주식배당	보통주	575,198	5,000	5,000	-

2023년 03월 17일	주식배당	보통주	747,168	5,000	5,000	-

2024년 02월 16일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	730,000	5,000	18,620	18.4%

주1) 당사는 2020년 3월 18일자 이사회결의 및 2020년 9월 29일 주주총회 승인에 따라 2020년 10월 31일을 분할기일로 하여 인적분할을 완료하였습니다. 이에 따른 효력발생일(2020년 11월 2일) 기준으로 자본금 및 주식수 감소가 발생하였으며, 2020년 12월 8일 동 사항에 대한 변경상장을 완료하였습니다.주2) 당사는 2024년 1월 31일 이사회 결의에 따라 유상증자를 진행하였으며, 이에따라 상환전환우선 730,000주(주당 액면가액 5,000원)을 발행하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

마. 채무증권의 발행등과 관련된 사항[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스지씨이앤씨 주식회사	기업어음증권	사모	2012.03.08	3,000,000	5.6	-	2012.06.08	상환	외환은행

에스지씨이앤씨 주식회사	기업어음증권	사모	2012.06.08	3,000,000	5.6	-	2012.09.08	상환	외환은행

에스지씨이앤씨 주식회사	기업어음증권	사모	2012.09.08	3,000,000	5.6	-	2012.12.08	상환	외환은행

에스지씨이앤씨 주식회사	기업어음증권	사모	2012.12.08	3,000,000	4.76	-	2013.03.08	상환	외환은행

에스지씨이앤씨 주식회사	기업어음증권	사모	2013.03.08	3,000,000	4.76	-	2013.06.08	상환	외환은행

에스지씨이앤씨 주식회사	기업어음증권	사모	2013.06.08	3,000,000	4.63	-	2013.09.08	상환	외환은행

에스지씨이앤씨 주식회사	전자단기사채	사모	2018.11.30	25,000,000	4.91	A3+(한국신용평가)A3(한국기업평가)	2019.02.28	상환	메리츠종금증권

에스지씨이앤씨 주식회사	전자단기사채	사모	2019.02.28	25,000,000	4.7	A3+(한국신용평가)A3(한국기업평가)	2019.05.28	상환	메리츠종금증권

에스지씨이앤씨 주식회사	전자단기사채	사모	2019.05.28	25,000,000	3.82	A3+(한국신용평가)A3(한국기업평가)	2019.08.28	상환	케이프투자증권

에스지씨이앤씨 주식회사	전자단기사채	사모	2019.08.28	25,000,000	3.2	A3+(한국신용평가)A3(한국기업평가)	2019.11.28	상환	케이프투자증권

에스지씨이앤씨 주식회사	회사채	사모	2019.03.25	10,000,000	4.1	-	2020.03.25	상환	유안타증권

에스지씨이앤씨 주식회사	회사채	사모	2019.03.29	5,000,000	4.1	-	2020.03.27	상환	유안타증권

에스지씨이앤씨 주식회사	회사채	사모	2019.04.12	5,000,000	4.1	-	2020.04.10	상환	유안타증권

에스지씨이앤씨 주식회사	회사채	사모	2019.04.25	5,000,000	4.1	-	2020.04.24	상환	유안타증권

에스지씨이앤씨 주식회사	회사채	사모	2020.03.25	15,000,000	3.75	-	2021.03.25	상환	유안타증권

에스지씨이앤씨 주식회사	회사채	사모	2020.04.10	10,000,000	3.75	-	2021.04.09	상환	유안타증권

에스지씨이앤씨 주식회사	회사채	사모	2020.10.21	25,000,000	3.7	-	2021.10.21	상환	유안타증권

에스지씨이앤씨 주식회사	회사채	사모	2022.12.23	30,000,000	10.0	-	2023.10.23	상환	과학기술인공제회

에스지씨이앤씨 주식회사	회사채	사모	2023.08.25	5,000,000	10.0	-	2025.08.25	-	에쓰지씨멀티파워제일차

에스지씨이앤씨 주식회사	회사채	사모	2023.08.25	10,000,000	7.20	-	2025.08.25	상환	에쓰지씨멀티파워제이차

에스지씨이앤씨 주식회사	신종자본증권	사모	2024.02.26	80,000,000	8.50	-	2054.02.26	-	-

에스지씨이앤씨 주식회사 주1)	신종자본증권	사모	2023.12.19	12,500,000	7.98	-	2053.12.19	-	-

에스지씨이앤씨 주식회사 주1)	신종자본증권	사모	2024.01.12	7,500,000	7.98	-	2053.12.19	-	-

에스지씨이앤씨 주식회사 주1)	신종자본증권	사모	2024.01.12	10,000,000	7.98	-	2054.02.26	-	-

에스지씨이앤씨 주식회사 주1)	신종자본증권	사모	2024.12.17	50,000,000	6.80	-	2054.12.17	-	-

합 계	-	-	-	398,000,000	-	-	-	-	-

주1) 상기 내역은 '신종자본증권 대출'에 대한 사항으로 그 성격이 '신종자본증권'과 동일하여 해당 내용을 기재하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000

합계	-	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	160,000,000	160,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	160,000,000	160,000,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 신종자본증권 현황(1) 제1차 무기명식 이권부 사모채권형 신종자본증권

발행일	2024년 2월 26일

발행금액	80,000 백만원

발행목적	재무건전성(자본확충) 제고 목적, 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	80,000 백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	상대방에게 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본으로 분류하였으며, 당사의 선택에 따라 만기를 30년간 연장할 수 있고 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없습니다.

신용평가기관의 자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	- 만기일 : 2054년 2월 26일(1) 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.(2) 발행회사의 선택에 따른 상환: 만기 이전 상환은 발행일로부터 3년 이후에 가능하며, 본 사채는 발행회사의선택에 의하여 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음), 사채권자, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게상환일로부터 30일 이전까지 사전 통지함으로써, 최초재설정일인 2027년 2월 26일 또는 그 이후의 각 이자지급일(이하 각각, "상환요구결제일")에 상환될 수 있다(통지는 취소불능이며, 발행회사는 관련 "상환요구결제일"에당해 증권의 원금과 당해 일자까지 발행하였으나 지급되지 아니한 이자("미지급이자" 및 "추가 이자" 포함)를 합한금액을 상환하도록 한다). 단, “상환요구결제일”이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 해당"상환요구결제일"로 하되, 그에 따른 경과이자는 지급하지 아니한다.(3) 회계 원인에 의한 상환: “자본부적격사유”가 발생하여 계속되는 경우, 본 사채는 발행회사의 선택에 의하여전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 상환일로부터 30일 이전까지 사채권자, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 상환을 위해 정해진 일자까지 발생하였으나 지급되지아니한 이자("미지급이자" 및 "추가 이자" 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 언제든지 상환될 수 있다."관련회계기준(한국 채택 국제회계기준(IFRS))"에 대한 여하한 변경 또는 수정의 결과로서 본 사채의 전부 또는일부가 "관련회계기준"에 따라 발행인의 자본으로 더 이상 계상되어서는 안 되는 경우, "자본부적격사유"가발생했다고 간주된다.

발행금리	- 발행일로부터 2027년 2월 26일: 8.50%(1) 발행일(당일 포함)로부터 2027년 2월 26일("최초재설정일")(당일 제외)까지 기간에 대해서는 고정금리 연 8.5%로 한다.(2) 최초재설정일(당일 포함)로부터 2028년 2월 26일("2차재설정일")(당일 제외)까지의 기간은 (1)호의 이자율에연 1.0% ("1차 Step-up 마진")을 합산한 고정금리로 한다.(3) 2차재설정일(당일 포함)로부터 2029년 2월 26일("3차재설정일")(당일 제외)까지의 기간은 (2)호의 이자율에연 0.5% ("2차 Step-up 마진")을 합산한 고정금리로 한다.(4) 3차재설정일(당일 포함)로부터 바로 다음 재설정일(이하에 정의함, 당일 제외)까지의 기간과 각 재설정일(당일포함)로부터 이후 도래하는 그 다음 재설정일(당일 제외)까지의 기간은 각 기간의 직전 기간의 이자율에 "2차Step-up 마진"을 가산한 고정금리로 한다.(5) 본 제12항에 따라 해당 이자율이 변경된 경우, 발행회사는 각 재설정일의 5영업일 전까지 한국예탁결제원과지급대리인에게 변경된 이자율을 통지해야 한다."재설정일"이라 함은 "3차재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년마다 그 날에 해당하는 날을 말한다.

우선순위	청산이나 파산 시 보통주식 및 우선주식보다 선순위이고, 기타 대출 채권과 동순위임이 명시된 채권을제외한 나머지 채권들에 대해 후순위 채권

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 등

기타 중요한 발행조건 등	특이사항 없음

- 신종자본증권 대출 현황

구 분	신종자본증권 대출

발행금액	12,500,000천원	7,500,000천원	10,000,000천원	50,000,000천원

만기	30년(만기 도래시 회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)	30년(만기 도래시 회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)	30년(만기 도래시 회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)	30년(만기 도래시 회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)

이자율	- 2023.12.19 ~ 2026.12.19 : 연 고정금리 7.98%	- 2024.01.12 ~ 2026.12.19 : 연 고정금리 7.98%	- 2024.01.12 ~ 2027.01.12 : 연 고정금리 7.98%	- 2024.12.17 ~ 2026.12.17 : 연 고정금리 6.80%

- 2026.12.19 ~ 2053.12.19 : 3개월 만기 CD수익률 + 4.15%	- 2026.12.19 ~ 2053.12.19 : 3개월 만기 CD수익률 + 4.15%	- 2027.01.12 ~ 2054.01.12 : 3개월 만기 CD수익률 + 4.15%	- 2026.12.17 ~ 2027.12.17 : 연 고정금리 7.80%

-	-	-	- 2027.12.17 ~ 2054.12.17 : 2027.12.17부터 매1년이 되는 날마다 0.5%씩 누적하여 가산한 이자율로 한다.

이자지급조건	3개월 선급이며, 선택적 지급연기 가능	3개월 선급이며, 선택적 지급연기 가능	3개월 선급이며, 선택적 지급연기 가능	3개월 선급이며, 선택적 지급연기 가능

기타	발행 후 3년 시점 및 이후 매 이자지급일마다 콜옵션 행사 가능	발행 후 3년 시점 및 이후 매 이자지급일마다 콜옵션 행사 가능	발행 후 3년 시점 및 이후 매 이자지급일마다 콜옵션 행사 가능	발행 후 2년 시점 및 이후 매 이자지급일마다 콜옵션 행사 가능