한국전력공사 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

□ 사업부문별 현황 및 영업개황가. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원)

사업부문	제 61 기(2021.1.1~12.31)	제 60 기(2020.1.1~12.31)	제 59 기(2019.1.1~12.31)

매출액	영업이익(손실)	매출액	영업이익(손실)	매출액	영업이익(손실)

전기판매부문	59,660,600	-7,425,576	57,989,410	2,785,145	58,933,180	-2,848,347

원자력발전부문	9,324,391	796,832	9,938,941	1,338,642	8,937,026	822,785

화력발전부문	25,837,982	345,955	20,329,611	-150,427	24,254,957	548,267

기타부문	4,816,628	447,694	4,285,473	349,062	3,676,863	310,586

소 계	99,639,601	-5,835,095	92,543,435	4,322,422	95,802,026	-1,166,709

내부거래 조정	-39,064,782	-25,048	-33,974,121	-236,147	-36,629,136	-109,812

합 계	60,574,819	-5,860,143	58,569,314	4,086,275	59,172,890	-1,276,521

나. 사업부문별 현황 및 영업개황 [전기판매부문] 대상회사 : 한국전력공사

1) 영업 개황

우리나라 전역 24 ,523 천 호 의 고객 에게 전력을 안정적으로 공급하였으며, 2021년 4분기 누계 전력판매량(양 수동력 제외)은 533,431GWh 로서 계약종별별 구성비를 보면 산업용이 54.6 % , 일반용이 22.4% , 주택용이 15.0% , 기타부문이 8 .0 % 를 점유 하 였습 니 다. 2) 시장점유율 한국전력공사는 구역전기사업자 판매지역을 제외하고 국내 전역에 소비되는 전력량의 대부분을 판매하고 있습니다.

3) 시장의 특성 ○ 전력수요 변동요인 : 경제성장률, 기온변화, 유효일수, 제조업 업종별 경기 등○ 전기요금 : 적정원가 및 적정투자보수를 보장하는 수준에서 산정하는 것을 원칙으로 하며, 산업통상자원부장관의 인가를 받아 시행함 ※ 관련법령 : 전기사업법, 물가안정에 관한 법률 등

4) 전력산업의 특성 전력산업은 국민의 일상생활과 산업활동에 없어서는 안 될 필수에너지인 전력을 공급하는주요한 국가기간산업으로 대 규모 자본투자가 이루어지는 장치산업이며 발전ㆍ송변전ㆍ배전이 수직적으로 연결되어 있는 네트워크 산업입니다. 가) 국가ㆍ지리적 특성

○ 에너지의 대부분을 해외에 의존하고 있어 안정적인 에너지 확보 필요

○ 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 전력유통 곤란

○ 전원과 부하지역 이원화로 중남부지역에서 수도권으로 장거리 송전

나) 기술적 특성

○ 전기는 생산과 소비가 동시에 이루어지는 재화

○ 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비전력 확보가 필수적

○ 송배전 부문은 망(Network) 사업으로 '자연독점' 요소가 강함

다) 일반적 특성

○ 수요ㆍ공급의 비탄력성으로 시장 경제원리 작동에 한계

○ 수요측면 : 비대체성의 필수 공공재로서 소비자의 수요조절 능력 미약

○ 공급측면 : 설비건설에 장기간이 소요되어 수요변화에 즉각 대응 곤란 ○ 총자산 중 비유동자산의 비중이 약 93%를 점유하는 장치산업

- 초기에 대규모 투자가 소요되고 투자비 회수에 장기간 소요

- 고품질의 설비, 기자재 조달, 시공 및 유지보수가 전력사업에 필수

5) 전력산업의 성장성

전력산업은 경제성장에 따른 국민 소득증가, 기온변화, 주요 제조업 경기 등과 밀접한 관계가 있으며, 최근 전력판매량 실적 및 증가율은 다음과 같습니다.

( 단위 : 억kWh, % )

구 분	2019년	2020년	2021년

전력판매량(*)	5,205	5,093	5,334

전년동기대비 증가율	-1.1	-2.2	4.7

※ 검침기준이며 양수동력 판매량 제 외한 실적

6) 신규사업 등의 내용 및 전망 ○ 해외 원자력발전사업 한전이 지난 2009년 12월 수주한 UAE원전 1호기는 2021년 4월 상업운전을 개시하였고 2호기 또한 2022년 3월에 상업운전 개시가 예상되는 등, 각 호기별 순차적 준공을 앞두고 있습니다. 또한, 한전은 장기적인 운영파트너로서 동 사업에 UAE원자력공사와 합작투자자로 참여하고 있으며, 현재 UAE와의 원전협력은 설계, 건설, 운영, 핵연료, 정비 등 원전 전 주기에 걸쳐 이루어지고 있습니다. 이러한 UAE원전의 성공적인 사업 경험을 바탕으로 정부, 국내 원전산업계 역량을 총 결집하여 원전 수주 활동을 펼치고 있습니다. 또한, UAE 및 미국과의 전략적 협력을 통해 수주경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 한전은 종합 에너지기업의 강점을 적극 활용하고 발주처 관심사항에 부흥하는 맞춤형 수주 활동 전개를 통해 제2의 원전 수주가 이루어지도록 최선의 노력을 다하고 있습니다 ○ 해외 석탄화력발전사업 한전은 '16년 10월 남아공에서 광물에너지부 가 국제경쟁입찰로 발주한 630MW급 타바메시 석탄화력발전소 건설 및 운영사업의 우선협상대상자로 선정 되었습니다 . 컨소시엄의 지분은 한전 24.5%, 마루베니 24.5%, 남아공 현지투자회사 51%으로 전력 판매계약을 통해 국영전력회사인 Eskom에 30년간 전력을 판매할 계획이었으나, 환경단체의 환경소송, 석탄화력 사업여건 악화, 코로나19 상황 등을 감안하여 발주처와 사업중단 협의를 통해 '21년 6월 사업이 종결되었습니다.

○ 해외 가스복합 발전사업 한전은 자회사인 동서발전과 컨소시엄을 구성하여 참여한 미국 괌 우쿠두(前 데데도, 사업명변경) 가스복합 입찰사업에서 '19년 11월 괌 전력청(Guam Power Authority)과 전력판매계약을 체결하였으며, 현재 현지 인허가를 추진중에 있습니다. 컨소시엄의 지분비율은 각각 한전 60%, 동서발전 40%이고, 괌에 198MW급 가스복합발전소를 건설한 후 25년간 운영하며, 생산전력은 전력판매계약을 통해 25년간 괌 전력청에 전량 판매 예정입니다. ○ 해외 송배전개발사업한전 컨소시엄은 '21.12월, 아랍에미레이트(UAE)의 아부다비 국영석유회사(ADNOC)와 국영에너지회사(TAQA)가 발주한 초고압 직류(HVDC) 해저 송전망 건설 및 운영사업의 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였습니다. 컨소시엄 구성원간 지분 구성은 한전 35%, 큐슈전력 35%, EDF 30%이며, '22.8월 금융종결 및 '25.12월 종합준공을 목표로 사업을 추진하고 있습니다. 또한, 한전은 '21년 온두라스, 캄보디아, 에티오피아, 방글라데시 등에서 2,370만 달러 규모의 송배전 기술자문 및 컨설팅 사업을 수주하는 성과를 거두었으며, 현재 15개국에서 24개의 BOT, EPC, 컨설팅, 에너지 신사업을 수행하고 있습니다.○ 해외 신재생발전사업 '16년 한전은 미국 60MW +에너지저장장치(ESS) 32MW/32MWh 괌 망길라오 태양광 입찰사업에 참여하여, '17년 6월 최종 낙찰자로 선정되었습니다. 괌 망길라오 태양광사업은 '16년 일본 치토세 태양광 및 에너지저장장치 발전사업을 잇는 두번째 신재생 융복합 해외사업이며, 최초로 국제경쟁입찰을 통해 미국시장에 진출한 태양광 및 에너지저장장치 발전사업입니다. 한전은 '18년 8월 발주처인 괌 전력청과 장기 전력판매계약(PPA)을 체결하고'20년 5월 착공하였으며 , '22년 3월 준공 예정 입니다. 향후 25년 간 생산된 전력은 괌 전력청에 전량 판매 예정입니다. ○ 스마트그리드 사업 스마트그리드 확산사업은 9개 기관으로 컨소시엄을 구성하여 서울, 나주 등 12개 지자체 아파트와 상가 14.5만호를 대상으로 AMI설비를 구축('16.3~'19.5)하여 전력서비스를 제공 (~'25.12) 하고 있습니다 . 스 마트그리드 확산사업 APT 대상 통합검침 서비스 모델의 사업화로 서울도시가스와 AMI 인프라 공동활용 사업에 대한 업무협약('21.9)을 체결하고, 2종(전력 · 가스) 검침서비스를 제공으로 새로운 수익을 창출하고 있습니다. 나주 혁신도시에 구축한 스마트시티 R('15.4~'20.3) 성과를 바탕으로 경기 시흥('18.10~'22.12), 세종시('19.5~'22.4)에 통합검침, 디지털 트윈 기술 기반 스마트시티 등의 실증을 수행하고 있으며, 서울시 탄소중립도시 구현을 위한 업무 협약을 체결하여 마곡지구에 에너지 통합플랫폼 구축 및 에너지 관련 서비스를 제공하기 위한 사업('20.12~'22.4)을 진행하고 있습니다. 또한, 재생에너지 3020 및 수소경제 활성화 등 정부의 에너지 전환정책에 부응하고자 P2G기반 KEPCO MG 프로젝트, 재생e 저장을 위한 MW급 수전해 · 메탄화 기술개발('19.5~'22.4)을 추진해 나가고 있습니다. 울산시, 나주시 · 전남도 등 지자체와 협력하여 울산테크노산업단지, 에너지신기술연구소(나주)에 실증 Site를 구축하고, P2G 기반 에너지(전기 · 가스 · 열) 통합운영, MG간 전력거래 기술개발, 수전해 · 메탄화 · LOHC 기술개발 등을 추진하고 있습니다. 지역별 특성에 맞는 에너지 커뮤니티를 구축하여 에너지 전환을 주도하고 정부의 에너지 신산업 정책에 적극 부응해 나가겠습니다. ○ 스마트그리드 산단 조성 사업 한전은 정부의 2050 탄소중립 및 분산에너지 활성화 추진 전략에 부응하여 한국판 뉴딜 10대 과제 중 『스마트그린산단 조성사업』 에너지 부문 참여를 추진하고 있습니 다. 전력연구원이 자체 개발한 'MG플랫폼'('19년)으로 시스템 부문 강점을 보유했고, 전남대 ·동 신대 캠퍼스 MG 실증('19년), 베트남 산업단지 MG 실 증('21년) 등을 통해 MG 운영 관련 역량을 강화했습니다. 『스마트그린산단 조성사업』참여를 시작으로 정부의 탄소중립 정책에 적극적으로 동참하고, 계통운영자로서 계통 운영 ·관 리 경험을 바탕으로 MG 확대를 선도할 예정입니다. ○ 전기차 충전인프라 구축 사업 한전은 전기차 보급 확산에 기여하기 위해 '09년 전기차 충전인프라 구축 사업을 시작한 이후, '16년부터 본격적으로 도 심 주 거 지 , 쇼핑몰, 고속도로 휴게소 등 국민 생활과 밀접한 주요 거점을 중심으로 충전 인프라를 구축 ·운 영하고 있습니다. '17년 충전서비스 유료화 이후 충전인프라 개방 및 로밍서비스 제공으로 사업자 육성과 국내 충전시장 활성화에 기여하였습니다. '21년 4분기 현재 공용 충전기 2,658기, 아파트용 충전기 6,749기를 구축하여 충전서비스를 제공하고 있으며, '25년 공용 급속충전기 4,500기 구축을 목표로 충전인프라 확충 및 플랫폼 기반 융복합 서비스 개발에 노력하고 있습니다. ○ 에너지신산업펀드 투자 사업 한 전은 '16년 에너지신산업 육성 및 선순환 생태계 조성을 목적으로 전력 벤처 창업 및 신산업 육성, 국내 및 해외진출 프로젝트 육성 등을 위한 5천억 원 규모의 에너지신산업펀드 를 조성하였습니다 . '21년 4분기 현재 42개 중소·벤처기업에 약 1,293억 원이 투자되었으며, 에너지신산업 분야 9개 대규모 프로젝트에도 2,251억 원이 투자되었습니다. 일반기업에서 금융이 잘 이루어지지 않았던 에너지신산업 분야 대규모 프로젝트 및 벤처, 중소, 중견기업 육성에 필요한 사업자금을 공급하하는 역할을 수행하고 있습니다.

○ 국내 신재생에너지 사업 한전은 탄소중립 달성에 기여하고자 전북서남권 해상풍력, 제주한림 해상풍력, 밀양희망빛 태양광, 학교·공공부지 태양광 사업 등 다양한 신재생에너지 발전사업을 추진하고 있습니다. 특히, 국내 최초 공공주도 대규모 해상풍력 사업인 전북서남권 해상풍력 실증사업(60MW)을 성공리에 추진하여 본격 상업운전을 시작하였고, 제주한림 해상풍력(100MW) 사업은 풍력단지 건설(EPC) 계약 및 REC 계약 체결을 완료하였으며, 운영(O) 계약 ·금 융계약 등 주요 계약 체결 절차를 진행 중에 있습니다. 또한, 신재생에너지 발전 수익을 주민과 공유하는 밀양 희망빛 태양광 사업을 운영하고 있으며, 교육복지와 신재생에너지 확대를 위해 추진 중인 학교·공공부지 태양광 사업은 전국 학교와 지자체·공공기관 유휴부지를 활용하여 총 110MW 규모의 태양광 발전설비를 구축 중에 있습니다.이 외에도 신규사업으로 전남 신안지역에 한전 주도로 전력그룹사, 지자체, 지역주민이 함께 참여하는 1.5GW 해상풍력단지를 개발 예정이며, 전북서남권 해상풍력 1.2GW(시범 400MW, 확산 800MW)도 정부, 지자체, 지역주민 등과 협의를 거쳐 추진할 예정입니다. 한전은 국내 최대 에너지 공기업으로서 재생에너지 확대 를 통한 국가 정책목표 달성과 지역경제 및 국내 신재생에너지 산업 활성화에 지속적으로 기여할 계획입니다. ○ 5대 핵심전략기술 개발

(기준일 : 2021.12.31)

구 분	개 발 목 표	개 발 성 과*

공급안전/고장감소	계통 유연성 확보 및 고정밀 계통 감시제어	○ 변압기 열화평가용 퓨란진단키트 기술

CAPEX/OPEX 절감	회사 보유자원 효율적 배분 및 고효율 그리도 구현	○ HVDC Mi-PPLP 케이블 부분방전 진단 기술
○ 380MHz 대역 WSN(Wireless Sensor Network) 기술

친환경/안전	깨끗하고 안전한 에너지 공급 및 운영체계 확보	○ 고성능 저에너지 소비형 150MW급 습식 CO2 포집설비 설계 기술
○ 154kV 변압기 손실 저감 기술
○ 전기장 해석을 이용한 철탑 기초 제원 예측 기술

신재생/신사업	핵심역량 활용으로 부가가치 창출 및 신사업 기반 구축	○ 해상풍력 일괄설치 공법 및 시스템
○ 기능확장 플랫폼 내장 Meter Gateway 기반의 AMI2.0 기술

미개척 도전	산업파급 효과가 큰 미개척 기술 개발	○ BIPV용 페로브스카이트 태양전지 핵심소재 및 공정 설계 기술
○ 사이버 공격 정오탐 및 이상탐지 모델링 기술

○ 중소기업과의 상생협력사업 수행

(기준일 : 2021.12.31) (단위 : 백만원)

사업별 추진실적	2019년	2020년	2021년

중소기업 생산제품 구매(공사,용역포함)	5,406,576	5,677,865	6,719,512

협력연구개발	4,015	3,835	4,727

품질인증	12	22	6

마케팅지원	2,362	700	1,500

경영지원	3,738	3,511	4,269

중전기술개발기금(융자지원)	6,160	3,500	2,800

합 계	5,422,863	5,689,433	6,732,814

[원자력발전부문] 대상회사 : 한국수력원자력(주)

가. 영업개황

당사는 국내 유일의 원자력발전소 운 영회사이며, 수력 및 양수발전소 또한 보유하고 있습니다. 2021년 4분기까지 국내전력거래 554,322GWh 의 28% 인 155,150GW h 를 거래하였습니다. 생산된 전기는 전력거래소를 통하여 전량 한국전력공사에 판매하였으며 2021년 4분기까지 전력판매수익은 9조 728억원입 니다.

나. 산업의 특성발전산업은 경기변동과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 경기가 활황일 때에는 전력수요 증가율이 높고 불황일 때에는 전력수요 증가가 상대적으로 낮습니다. 또한 계절적인 특성으로 냉난방기 등의 가동에 따라 하절기 및 동절기에 전력수요가 증가하고 있습니다. 이처럼 경기와 계절에 따른 전력수요의 변동성이 크지만 당사 발전량의 대부분을 차지하는 원자력발전의 경우 기저부하를 담당하고 있어 전력수요의 변동성에 크게 영향을 받지 않습니다.

자원이 부족한 우리나라의 특성상 전기를 생산하기 위한 대부분의 연료를 수입에 의존하고 있으나, 원자력 발전에 필요한 우라늄의 경우 화석연료(석유, 가스 등)에 비해전 세계에 고르게 분포되어 있어 공급 안정성이 비교적 높은 편입니다.

다. 시장여건 및 경쟁요인

매년 증가하는 전력수요에 따라 국내 발전설비의 지속적인 확충이 이루어진 결과 2021년 12월 말 현재 국내에 총 134,020MW의 발전설비가 가동 중에 있습니다. 당사의발전설비는 원자력 24기(23,250MW), 양수 16기(4,700MW), 수력 37기(607MW) 및 신재생 46 개소 (63 MW)를 합한 총 28,620 MW로 국내 총 발전설비의약 21.4%를 차지하고 있습니다. 제9차 전력수급기본계획(2020년 12월 확정)에 따라 해외 및 신재생 등 사업포트폴리오 다각화, 에너지 신규사업 등을 적극 추진할 계획입니다.

○ 발전부문당사 원전 이용률은 2018년 최저점(65.9%)을 지나 반등하는 추세이며, 2021년에는 이용률74.5%를 달성하였습니다. 이는 원전 안전성 강화 관련 주요 구조ㆍ설비 현안을 적극 해소하여 계획예방정비 기간이 감소 되었기 때문입니다.

더불어, 당사는 지난 40여 년간 축적된 풍부한 운전ㆍ정비 노하우와 선진 원전운영 프로세스 활용, 지속적인 설비 개선 및 원전 종사자 기본역량 제고를 위한 운전ㆍ정비 절차서 표준화, 교육훈련체계 개선 등으로 글로벌 최고 수준의 낮은 고장정지율을 유지하고 있습니다.

○ 건설부문 (국내) 국가의 안정적인 전력공급을 위하여 당사는 신형경수로원전(APR1400) 노형으로 신한울 1,2호기, 신고리 5,6호기 등 총 4기의 원전을 건설하고 있습니다. 또한, 종합에너지 기업으로 도약을 위해 수력, 연료전지, 태양광 발전 등 다양한 신재생에너지 사업에도 적극 참여하고 있습니다.신형경수로원전(APR1400)은 1992년부터 정부 국책 연구과제로 개발하여 실용화한 1,400MW급 원전으로 한국형표준원전(OPR1000)의 설계ㆍ건설ㆍ시운전 및 운영경험과 해외 신형원전의 신개념 기술을 도입하여 안전성, 경제성, 운전 및 정비 편의성을 향상시켰습니다. 또한 2017년 10월 유럽사업자요건(European Utility Requirements, EUR) 인증과 2019년 8월 미국 원자력규제위원회의 설계인증(NRC-DC)을 취득하였습니다.

신형경수로원전(APR1400)이 적용된 최초의 발전소는 2007년 9월 13일에 착공된 신고리3,4호기로 2019년 8월 29일 준공되어 국가 전력수급 기반 확보에 기여하고 있으며, 2009년 12월에는 한전과 함께 동일노형이 적용된 UAE 원전건설 사업을 수주함으로써 세계 6번째 원전 수출국이 되었습니다. 현재는 신한울1,2호기와 신고리5,6호기가 각각 2010년 4월 30일, 2016년 6월 28일에 사업을 착수하여 건설 중에 있습니다.

신한울1,2호기의 경우 원전 주요 핵심기기의 국산화를 통해 국내 원전 최초 완전기술자립을 실현하였으며, 신한울1호기는 2021년 7월초 운영허가 취득 후 핵연료를 장전하고 시운전 시험을 통해 2022년 하반기까지 준공 예정이고, 신한울2호기도 2023년 하반기 준공을 목표로 건설 중에 있습니다.

신고리5,6호기는 기존의 APR1400 설계를 바탕으로 구조물, 중대사고 대처설비, 부지 및 전력계통안전성을 추가로 강화하였고, 동일본 대지진과 경주 지진 이후 핵심설비에 대해 규모7.4(0.5g) 수준의 지진에도 견딜 수 있도록 설계변경을 추진하였습니다. 대형 지진 해일로 인한 침수시에도 전력공급계통이 정상 가동되도록 비상디젤발전시설에 방수문, 침수방호 밀봉재설치 등 도출된 개선사항을 반영함으로써 원전 안전성에 대한 신뢰도를 제고하였습니다. 또한, 산업안전에 대한 국민과 정부의 높아진기대에 부응하고, 공공 발주기관으로서 사회적 책무를 성실히 이행하기 위하여 2021년도에는 '한수원 건설원전 안전경영 헌장' 제정, 국토안전관리원과 '건설현장 안전관리 기술협력 MOU' 체결 및 현장합동점검 시행, 지능형 CCTV, 밀폐구역 관리스템 등 '4차 산업혁명 기술' 현장도입, '스마트 건설관리 앱' 도입 등 안전을 최우선가치로 하여 건설현장을 관리하고 있습니다.

○ 건설부문 (해외) 미국, 프랑스, 러시아 등의 원전대국은 미래 에너지 안보와 온실 가스 감축 등의 이유로 여전히 원전 정책을 고수하고 있는 입장이며, 신흥 경제국의 에너지 수요 증가로 인해 새로운 원전 도입국도 생길 것으로 전망되고 있습니다.

당사는 2016년 체코에 신규원전 참여의향서 및 예비입찰서 제출을 시작으로 입찰참여 전담조직을 발족하여 2021년 안보평가 답변서 제출 후 2022년 본입찰 개시를 준비하고 있으며, 사업 경쟁력 강화를 위해 기존 EUR 인증 노형의 설계 최적화를 통한 APR1000 노형 개발 및 EUR 인증추진, 다양한 현지 홍보활동 등을 통해 수주 기반을 강화하고 있습니다. 또한, 2033년 첫 신규원전의 상업운전을 시작으로 최대 6기의 원전건설을 계획 중인 폴란드 신규원전 사업의 경우에도 현지 홍보활동 강화 및 사업제안서 제출 준비 등 단독 대형사업 수주를 위해 노력하고 있습니다.

또한, 이집트 엘다바 원전 Turbine Island 건설사업 참여 확정은 글로벌 경쟁사와의 전략적 협력을 통한 신규시장 개척 성공 사례로, 심화되는 신규원전 시장 경쟁에서 대규모 수익 창출이 가능한 또 하나의 신규 사업모델이 될 것입니다.

한편, 당사는 수력발전 전 부문에 걸쳐 축적된 기술력을 바탕으로 파키스탄, 인도네시아, 부탄 등에서 신규수력 장기 투자사업 뿐만 아니라, 사업모델 다각화를 위해 해외수력 발전설비 현대화사업, 소수력발전사업, EPC, O 및 M 개발 등을 지속적으로 추진하고 있습니다.

또한 투자금융사 및 전문 사업개발사를 중심으로 협력 네트워크를 구축하여 해외 신재생사업 참여 기반을 확대하고 있으며, 상시 해외사업 금융·법률 자문 시스템을 구축하여 사업 리스크를 최소화하는 등 내실 있는 사업 추진을 지원하고 있습니다.

[ 화력발전부문] 대상회사 : 한국남동발전(주),한국중부발전(주),한국서부발전(주), 한국남부발전(주),한국동서발전(주) 1) 영업 개황 화력발전회사별 설비용량, 발전량, 거래금액 및 시장점유율은 아래와 같습니다. (설비용량 : 2021.12.3 1기준 / 판매량, 판매금액 : 2021.1.1~2021.12.31 ) 구 분 한국남동발전(주) 한국중부발전(주) 한국서부발전(주) 한국남부발전(주) 한국동서발전(주) 한국수력원자력(주) 기 타 계 설비용량(㎿) 9,293 10,755 11,441 11,475 10,776 28,620 51,660 134,020 시장점유율(%) 6.9 8.0 8.5 8.6 8.0 21.4 38.6 100 발전량(GWh) 46,689 48,585 47,037 50,981 44,043 162,733 176,248 576,316 시장점유율(%) 8.1 8.4 8.2 8.8 7.6 28.2 30.7 100 거래금액(억원) 45,252 52,150 47,841 56,158 45,743 90,709 175,894 513,747 시장점유율(%) 8.8 10.2 9.3 10.9 8.9 17.7 34.2 100 ※ 거래금액 : 제약비 양수정산금 포함, 전력기반기금의 지원금액 제외 ※ 자료출처 : 한국전력공사 전력통계 속보( 2021년 12월호 )- 전력통계속보 작성 시점과 전력거래정산시점 차이로 실제 발전량 및 거래금액과 차이가발생할 수 있음 (설비용량 : 2020.12.31 기준 / 판매량, 판매금액 : 2020.1.1~2020.12.31 ) 구 분 한국남동발전(주) 한국중부발전(주) 한국서부발전(주) 한국남부발전(주) 한국동서발전(주) 한국수력원자력(주) 기 타 계 설비용량(㎿) 10,398 10,726 11,361 11,432 11,238 28,600 45,435 129,190 시장점유율(%) 8.0 8.3 8.8 8.8 8.7 22.1 35.3 100 발전량(GWh) 51,775 48,882 39,975 43,429 45,566 164,610 157,924 552,161 시장점유율(%) 9.4 8.9 7.2 7.9 8.3 29.8 28.5 100 거래금액(억원) 40,472 41,540 35,022 29,458 39,808 95,530 123,779 405,609 시장점유율(%) 9.7 10.0 8.4 9.5 9.6 23.0 29.8 100 ※ 거래금액 : 제약비 양수정산금 포함, 전력기반기금의 지원금액 제외 ※ 자료출처 : 한국전력공사 전력통계 속보( 2021년 12월호 )- 전력통계속보 작성 시점과 전력거래정산시점 차이로 실제 발전량 및 거래금액과 차이가발생할 수 있음 2) 시장의 특성 (발전시장 여건, 경쟁상황 등) 2001년 이전까지 한전은 국내 발전, 송배전, 판매부문이 수직통합된 단일 회사로서 전력판매시장을 실질적으로 독점 운영하고 있었으나, 정부의 전력산업 구조개편계획(1999년)에 따라 2001년 4월 한전의 발전부문이 화력 5개사와 원자력 1개사로 분할되고 전력거래소와 전기위원회가 설립되면서 발전부문에 경쟁시장 체계가 도입되어 운영되고 있습니다.현재 전력시장은 원가반영시장(Cost Based Pool)으로 전기를 생산하는데 투입되는 변동비 원가가 낮은 발전기부터 전기를 생산하게 하는 시장입니다. 각 발전회사는 전력거래소 비용평가위원회에서 사전검증 ·승인을 받은 발전기별 연료단가와 기술적 특성자료를 기초로 매 시간대별 발전가능용량을 입찰하며, 전력거래소는 변동비에 근거한 경제급전 순위에 따라 발전량을 결정합니다. 6개 발전회사와 기타 민간발전회사는 전력시장에서 경쟁을위해 원가관리와 품질관리에 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 3) 산업의 성장성 발전사업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계를 보여 왔으며, 전통적으로 판매 전력량 증가율이 경제성장률보다 높게 실현되는 경향을 보여 왔습니다. 지난 2020년 12월에 발표된 제9차 전력수급기본계획에 따르면 금년부터 2034년까지 전력수요는 연평균 1.6% 증가, 최대전력은 연평균 1.8% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 4) 시장 경쟁 요인 등 경제발전에 따른 삶의 질 향상으로 전력, 가스 등의 고급 에너지에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 전력의 안정적 공급을 위한 발전설비의 적기 건설이 요구되고 있습니다. 또한 9차 전력수급기본계획을 통해 신재생발전 의무 공급량 증가와 기후변화협약에 따른 온실가스 배출 저감 의무 부담의 증가가 예상됩니다. 그리고 수요반응 사업자의 발전시장 진입, 에너지저장장치 및 에너지효율개선 기술의 발전, 신재생에너지 발전설비의 증가 및 분산형 전원 지원정책 등으로 에너지산업의 융복합 현상이 강화되면서 발전시장에 다양한 분야의 사업자가 참여하게 될 것으로 예상됩니다. [기타사업부문] 대상회사 : 한국전력기술(주), 한전KPS(주), 한전원자력연료(주), 한전KDN(주) 1. 한국전력기술(주) 가. 영업개황 회사는 발전소 및 플랜트 관련 엔지니어링 업체로서 1975년 설립된 이래 원자력/수화력발전소의 설계, 발전설비 O, 플랜트 건설사업 및 신재생에너지 관련 사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 사업부문은 성격에 따라 원자력, 에너지신사업, 원자로로 분류하였으며, 당기의 사업부문별 정보는 다음과 같습니다. 1) 사업부문별 재무정보 (작성 기준 : 2021. 12.3 1) (단위 : 백만원 ) 구분 연도 원자력 에너지신사업 원자로 매출액 2021년(47기) 251,572 112,692 68,863 2020년(46기) 266,720 88,120 76,883 2019년(45기) 277,075 88,449 83,111 주1) 위 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 주2) 회사는 전체를 단일 보고부문으로 보고 있으나, 사업 성격에 따라 상기와 같이 매출을 구분하였습니다. 2) 사업부문별 영업개황 ○ 원자력/원자로부문 회사는 한빛 3,4호기 원자력발전소를 시작으로 원자력발전소 설계업무를 독자 수행하는 과정에서 1,000MWe급 원자력발전소 설계를 한국형으로 표준화하였고, 이후 국제 경쟁력을 보유한 1,400MWe급 신형 경수로 설계기술(APR1400)을 개발함으로써 원전의 안전성과 경제성을 제고하여 왔습니다. 현재 APR1400 노형인 신한울 1,2호기, 신고리 5,6호기 및 UAE Barakah 원전 설계를 성공적으로 수행하고 있습니다. APR1400 노형이 최초로 적용된 신고리 3,4호기는 2019년 12월 최종 종합 준공 후 상업운전중이며, 신한울 1호기는 2021년 7월 운영허가를 취득하고, 신고리 5호기는 2019년, 6호기는 2021년 12월에 원자로 설치를 완료하였습니다. 특히 우리나라 최초 수출원전인 UAE Barakah 원전 1호기가 2020년 2월에 운영허가 취득 후 2021년 4월 6일에 중동지역 최초 상업운전을 시작함으로써 회사의 원전 설계기술력을 다시 한번 대내외적으로 입증할 수 있는 계기가 되었습니다. 또한, 사우디 대형원전 건설사업 숏리스트에 포함되는 등 해외 원전사업 수주를 위한 긍정적인 상황이 전개되고 있습니다. 회사는 사업영역 확대를 위하여 2018년 1월 UAE Barakah원전 60년 장기 엔지니어링서비스계약(LTEA)을 체결, Barakah원전 설계개선사업의 주계약자로서 사업을 수행하고 있으며, 캐나다 원전 기자재공급사업은 달링톤원전 2호기 완료 및 추가 수주와 달링톤원전 1,3,4호기 공급사업을 추가 수주하여 국내 중소기업 해외 동반 진출의 성과를 올리고 있습니다. 또한, 루마니아 체르나보다 방폐물 저장 시설 건설 타당성평가 사업, Barakah원전 1,2호기 배관감육프로그램 판매 및 기술지원 사업, 터키원전 사업주 기술자문 사업, ITER 특수밸브 및 열교환기 공급사업 등을 수주하였습니다. 그뿐만 아니라 사우디, 이집트, 체코 및 폴란드를 대상으로 신규시장 진출을 모색하고 있습니다. ○ 에너지신사업부문 500MW급 석탄화력발전소 설계 표준화와 함께 지속적인 성능 개선 , 용량 격상 노력으로 2008년 800MW급 석탄화력발전소인 영흥화력발전소 1-4호기 설계를 수행하였으며, 1,000MW급 초초임계압 석탄화력발전소 설계기술의 개발을 완료, 이를 적용한 당진화력 9,10호기 석탄화력 및 삼척화력 1,2호기를 성공적으로 준공하였습니다. 또한, 신보령화력 1,2호기, 태안화력 9,10호기, 신서천화력 종합설계를 수행중에 있으며, 민간사업자가 발주한 1,000MW급 초초임계압 석탄화력발전소인 강릉안인화력 1,2호기, 고성그린파워 1,2호기 설계 사업을 수행 중에 있습니다. 회사는 노후석탄화력발전소 환경개선 사업개발에도 박차를 가하고 있습니다. 노후석탄화력발전소를 강화되는 환경기준치에 부합하도록 환경설비를 개선하는 영흥화력 1,2호기 환경설비 개선사업 수행을 시작으로 당진 1~4호기 환경설비 성능개선 설계기술용역, 보령발전본부 저탄장 옥내화 사업 설계기술용역, 태안 7,8 호기 탈질설비 성능개선 설계기술용역 등을 수주 및 수행하여 환경개선 사업에도 적극적으로 참여하고 있습니다. 또한, 신재생에너지 확대 등을 통한 에너지 전환에 따라 증가할 신재생에너지 사업에 대비하여 인천발전본부 연료전지 건설사업 설계기술용역과 세종 연료전지 발전소 설계기술용역, 남해 석탄가스화 복합 발전(IGCC) 타당성 검토 수행 등 다양한 분야에서 실적을 확보하여 사업영역 확대의 기반을 다졌으며, 회사 고유기술 기반 핵심분야 컨설팅 사업 확대를 위하여 발전설비 운영 및 설비개선 설계기술용역, 생애주기 엔지니어링 기술자문용역 등 사업을 적극 발굴 및 참여하고 있습니다. 정부의 제3차 에너지기본계획 및 그린뉴딜 정책에 맞추어 에너지정책 패러다임의 전환으로 깨끗하고 안전한 에너지믹스로의 전환을 위해 석탄의 과감한 감축과 재생에 너지 발전 비중의 확대 등에 부합하기 위해 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 사업, 노후 석탄화력발전소 환경설비 개선사업 및 복합화력발전소 신규 건설사업 중 심의 사업개발에 모든 역량을 결집하고 있습니다. 이에 대한 일환으로 회사는 2021년 3월 제 주한림해상풍력 발전소 설계·구매·시공(EPC) 사업을 수주하였으며, 해상풍력발전 전력계통 연계 조사 용역, 풍력 발전사업 사전 타당성조사 용역 등을 수주하는 등 풍력발전 사업 영역을 선도하고 있으며, 김천시 신재생보급(융·복합지원) 사업, 산악지형 노후 풍력단지 리파워링 기술개발 등을 수주하여 회사의 기술력을 바탕으로 한국판 뉴딜정책에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한, 가스 복합 열병합 발전사업, 구미복합건설 종합설계기술용역 등을 수주하여 복합 화력 발전 분야를 선도하고 있으며, 고부가가치 사업인 내진안전성 평가용역 등 발전소 안전 분야에서도 사업확대를 위해 노력하고 있습니다. 해외사업의 경우 베트남 Long An Gas to Power F/S 용역, 카메룬 림베 복합발전 F/ S 용역을 수주하였으며, 이를 바탕으로 서부 아프리카, 동남아시아 등 주요 시장을 대상으로 EPC, 투자개발형 IPP 사업 등 지속적인 해외시장 진출 확대를 위해 노력하고 있으며, 시장 확대와 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 나. 산업의 특성 및 성장성 ○ 원자력/원자로부문 원자력산업은 기술집약적 고부가가치 산업으로 우리나라는 미국, 러시아, 일본, 프랑스, 중국과 세계 원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 원천 기술력을 바탕으로 한 독자적인 원자로 개발 능력, 수출노형 확보 여부, 원전 설계, 제작, 건설 및 운영 능력에 따라 경쟁력이 결정되는 핵심 산업입니다. 이는 연관 산업군인 기계, 금속, 전기전자, 방사선 분야는 물론 안전과 품질을 중시하는 국가표준과 기초산업의 연계 발전이 가능한 분야이기도 합니다. 특히 원자로를 포함한 핵증기공급계통은 최고의 안전성이 요구되는 원자력 핵심 원천기술 분야로 국방 및 우주항공 산업과 같은 국가 전략산업으로 연계산업에 파급효 과가 큰 기술집약적 산업분야입니다. ○ 에너지신사업부문 국내 화력발전소 관련 산업은 정책 환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민 안전을 고려하는 전기사업법 개정에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서, 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30%이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG 연료전환 등이 추진되고 있습니다. 해외의 경우 세계적인 환경규제 강화로 인해 고전적 화력 에너지원인 석탄화력발전의 수요가 급감하고 있으며, 노후 발전소 성능개선 사업과 가스발전 사업이 이를 대체하여 지속적인 발주 확대가 이루어지고 있습니다. 또한 신재생에너지 수요가 증가하고, 기술 컨설팅 사업, 금 융주선 및 투자를 동반한 투자개발형 사업이 가파르게 성장하는 추세입니다. 다 만, COVID-19에 따른 전세계적 저성장기조로 사업개발이 지연되고 에너지 분야가 침체되어 해외시장개발 추진동력이 감소할 것으로 예상됩니다. 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 신규사업 등 ○ 원자력/원자로부문 국내 원전시장은 APR1400 최초 노형인 신고리 3,4호기가 2019년 12월 최종 종합 준공되어 상업운전중이며, 신한울 1,2호기, 신고리 5,6호기 설계 및 건설이 순조롭게 진행 중입니다. 에너지 전환 정책에 따라 제9차 전력수급기본계획, 제3차 에너지 기본계획 개정 등으로 향후 신규원전 분야의 어려움이 예상되나, 기확보된 세계 최고 수준의 기술경쟁력으로 원전 건설 안전성 확보를 위하여 노력하고 있습니다. 국내 가동원전시장은 지속적인 안전성 강화 요구에 따라 지진 대응기술과 안전현안 및 중대사고 대처 기술개발이 성공적으로 진행 중입니다. 또한 사용후핵연료 저장시설 포화 임박에 따른 고준 위 방사성 폐기물 사업 및 고리 1호기 / 월성 1호기 폐로 결정에 따른 원전해체 관련 사업 등 신규 사업을 확대할 예 정입니다. 해외 원전시장의 경우 후쿠시마 사고 이후 단기적인 시장위축을 겪었으나, 신기후체제의 출범에 따라 친환경 저탄소에너지원으로서 원전의 긍정적 역할이 부각되고 있으며 최근 IAEA는 2050년 전 세계 원전 설비용량이 현재의 2배 이상 증가할 것으로 전망하였습니다. 구체적으로 중국의 대규모 신규원전 건설, 영국의 원자력에너지 확대정책과 함께 사우디아라비아, 체코, 폴란드의 신규원전 건설시장이 활성화되고 있습니다. 사우디아라비아는 대형원전 2기 신규 건설사업을 발주할 예정이며, 체코는 중형원전 1기 신규건설 사업과 관련하여 러시아와 중국 참여 배제를 공식화하고 입찰 절차를 시작함에 따라 3개 국가(한국, 미국, 프랑스)가 경쟁하고 있으며 2023년 최종 사업자가 결정될 예정입니다. 또한 폴란드가 2043년까지 대형원전 6기를 신규 건설할 계획이며, 추가로 이집트, 터키, 슬로베니아, 카자흐스탄 등이 신규원전 건설을 추진하고 있습니다. 이러한 해외시장 확대 추세와 더불어 2021년 5월 한미 정상회담에서 양국이 해외 원전사업 협력을 발전시켜 나가기로 합의함에 따라 해외 원전사업 진출 여건이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. ○ 에너지신사업부문 제9차 전력수급기본계획에 따라 석탄화력발전소의 추가 감축과 신재생에너지 확대 등을 통한 에너지 전환이 추진되고 있으며, 이에 현재 가동 중인 석탄화력발전소 60기 중 30기를 34년까지 폐지할 계획이며, 폐지되는 30기 중 24기를 LNG로 전환이 예정되었습니다. 이에 따라 운영중인 석탄화력발전소를 비롯하여 건설 중인 석탄화력발전소에는 최고 수준의 환경관리 등의 추가 보완대책이 요구되고 있습니다. 신재생에너지의 경우, 2034년까지 정격용량기준 설비용량을 77.8GW까지 확대하여 신재생에너지의 발전비중을 40%까지 확대할 예정입니다. 회사는 다수의 설계경험 및 화력발전소 전 수명기간에 걸쳐 서비스 제공이 가능한 경 쟁력을 바탕으로 관련 사업 수주에 우위를 가지고 있습니다. 특히 에너지 전환 과정에서 발생하는 발전소 폐지용역 및 LNG발전소 설계용역 수주가 기대되며 청정화력 발전 관련 기술개발과 신재생에너지 용역수행경험을 바탕으로 에너지 신산업에 대한 경쟁력을 쌓아가고 있습니다. 라. 경쟁요인 ○ 원자력/원자로부문 원자력발전소 설계 및 엔지니어링의 경쟁력은 고유 모델인 원자로 개발 능력과 수출 노형 확보 여부, 원전 건설과 운영 능력, 지적 재산권을 확보한 기술자료, 풍부한 전문 기술과 경험 인력 확보, 기술과 가격 경쟁력을 갖춘 공급망, 지속적인 기술개발, 원전 관련 기관과 국가의 원자력 추진의지 등입니다. 회사는 세계에서 유일하게 원자로 계통 설계와 원전 종합설계를 모두 수행하고 있으며 풍부한 설계 노하우와 고급기술 인 력을 보유하고 있습니다. 이는 국내외시장에서 회사가 경쟁우위를 유지할 수 있는 핵심 요인으로써 이를 바탕으로 유럽 안전기준에 맞춘 수출형 원전인 ‘EU-APR’ 표준설 계의 경우, 20 17년 11월에 유럽사업자요건(EUR) 인증을 받았고 2018년 9월, 미국 원자력규제위원회(NRC)의 표준설계인가 및 2019년 8월에는 최종 설계인증을 취득함으로써 세계적으로 원전설계 기술력을 인정받게 되었습니다. 이를 통해 해외 원전시장에서 세계 유수의 기업과 경쟁할 수 있는 기반을 마련하게 되었으며, 지속적인 안전성 강화 기술개발과 폭넓은 사업 수행으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 최근에는 체코원전수주를 목표로 APR1000 노형에 대한 표준설계 EUR인증 취득을 추진중으로 그 결과는 2022년 10월로 예상됩니다. ○ 에너지신사업부문 화력발전소 설계/엔지니어링 분야에 대한 경험, 기술력 및 전 수명기간에 걸쳐 서비스 제공이 가능한 경쟁력을 통해 관련 사업 수주에 우위를 가지고 있으며 복합 화력 발전소는 다양한 주기기사와의 협업 경험으로 각 사별 특징을 파악하여 이를 통한 유연하고 신속한 사업수행이 가능합니다. 또한, 국내 대부분 화력발전소에 대한 설계경험을 바탕으로 사업수행 시 전차용역 수행경험에 따른 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. EPCM사업은 일괄발주(턴키)방식 수행경험이 사업 수주에 매우 중요한 사안으로, 회사는 가나 타코라디 T2사업, 코트디부아르 CIPREL 사업 및 국내 오산 열병합 사업의 성공적 준공을 통한 기술적, 경험적 우위를 확보하고 있습니다. 이를 기반으로 추가적인 EPC 경험 확보와 더불어 IPP 시장 진입을 위해 전략적 사업개발을 추진하고 있으며, 글로벌 전문기관과의 협력을 통해 동남아시아, 아프리카 지역 컨설팅용역 2건을 수주하여 중장기 글로벌 사업 확대를 위한 발판을 마련했습니다. 마. 경기변동의 특성 발전 및 에너지 부문 엔지니어링 산업은 전력수요와 밀접한 관계를 갖고 있으며, 이러한 전력수요가 비교적 안정적인 흐름을 보이고, 급격한 변동이 없다는 점에서 경기 변동의 영향이 크지 않은 산업군에 속합니다. 또한 발전소 건설공사는 원자력발전소의 경우 최장 10여년의 건설공기를 필요로 하므로 경기의 단기적 변동에는 크게 영향을 받지 않으며, 경기침체 시에도 공공부문 플랜트 건설계획을 통한 경기부양책의 일환으로 활용되기 때문에 경기 변동보다는 세계 각국의 정부 정책 흐름과 방향에 따른 영향이 상대적으로 크다고 할 수 있습니다. 2. 한전KPS(주) 가. 영업개황 47년간 국 내외의 다 양한 발전설비를 책임 정비해 온 당사는 우수한 전문기술진과 첨단 장비를 바탕으로 국내외 산업설비의 가동률과 효율성 향상을 위한 고품질의 정비서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 한국전력공사가 전액 출자한 발전설비 정비전문회사로 설립되어 전력의 안정적 공급이라는 공익적 목적을 달성하기 위해 발전설비의 성능 향상과 설비가동율 제고를 위한 기술력을 축적하여 최고의 전력설비정비전문회사로 성장하면서 해외에서도 기술력을 인정받아 적극적으로 해외시장을 개척해 나가고 있습니다. 나. 산업의 특성 전력정비산업이 전력산업의 발달과 함께 발전되어 온 것은 발전설비의 운전에는 반드시 유지보수가 뒤따라야 하기 때문입니다. 발전설비 정비란 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전, 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말합니다. 현대 경영방법에 있어서 정비는 설비투자의 계획과정을 비롯한 전 과정에 관여하여 생산성을 높이는 활동으로 인식되고 있으며, 전력산업에 있어서 발전설비의 운전과 유지는 본질적으로 등가(等價)의 업무를 양적으로 분담하는 것이며 중요도에 있어서 고저가 없습니다. 정비업무는 설비의 경제적인 가치의 유지, 기기의 수명연장, 설비가동률 제고에 따른 생산성의 증대, 종업원의 안전사고율 저하, 고장원인 분석에 따른 재발방지 등 효과적인 업무수행을 지원함으로써 국민경제 발전에 일익을 담당하고 있습니다. 또한 한국전력공사의 발전회사 분리 이후 양질의 전력생산을 위한 발전경쟁에 따라 설비 이용률 향상이 발전회사의 수익과 직결되고 있습니다. 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있습 니다. 1) 발전정비산업 경쟁도입 추진현황 발전5사 주관 '경쟁도입 정책결정' 용역('11년 9월) 결과를 바탕으로 발전정비산업 경쟁이 도입되었습니다. 1단계 경쟁은 '13년부터 '17년까지 5년간 최신기종, 대용량 신규발전소 핵심설비(터빈, 발전기 등)는 한전KPS가 담당하고, 신규발전소 비핵심설비 및 한전KPS 핵심설비 상응물량은 입찰하는 것이 골자이며, 2단계 경쟁은 '발전5사 주관, 발전정비산업 경쟁도입 2단계 정책결정 용역안에 대한 정책결정이 유보된 상황입니다. 또한, 기재부는 '공공기관(에너지ㆍ환경ㆍ교육분야) 기능조정'을 발표('16년 6월)하여 발전 5사의 신규 발전기 정비를 민간에 개방하고 경쟁입찰을 통해 적정한 정비업체가 선정되도록 제도를 개선하였습니다. 2) 경기변동의 특성 당사의 수주 및 매출은 계절적 변동요인이 존재합니다. 이는 안정적 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개보수)일정이 수립되고 또한 모든 발전설비는 공사규모(급수)를 달리하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생합니다. 다. 시장여건 1) 시장점유율 등 당사는 국내 5개 발전회사 및 한수원과 경상정비계약을 체결하고 발전소마다 상주사업소를 두어 발전소 경상정비를 비롯해 발전소에서 발주되는 공사를 수주하고 있습니다. 그러나 1997년 이후 정부는 당사에 대한 독점적 국내 정비의존도 분산차원에서 민간정비업체를 육성하고자 화력부문에서 발전회사 주관으로 민간정비업체를 육성 중에 있습니다. 이들 민간업체는 태안, 하동, 당진, 영흥화력 발전소 등에서 발전 사와의 수의계약 또는 경쟁입찰형태로 참여하고 있습니다. 원자력부문은 2021년 도 12월말 현재 상업운전중인 24기 의 원자력발전호기 중 14기 및 한 울5,6호기, 신고리 1,2호 기 1차측 설비는 당사에서 단독으로 수행하고 있으며 6기는 공동수급방식으로 정비업무를 수행하고 있습니다. 당사의 국내 정비 시장은 크게 한전, 한수원 및 5개 발전회사와 국내 민간발전설비로 나눌 수 있습니다. 아래 점유율은 한전, 한수원 및 5개 발전회사에서 당사가 수행하는 부분에 대해서 단순비율로서 점유율을 산출하였으며 시장점유율은 다양한 기준과 방식에 따라 그 산출에 차이가 있음을 참고하시기 바랍니다. ○ 발전부문 정비점유율 ( 기준 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : MW) 구 분 화력발전 양수발전 원자력 발전 발전용량 (A) 53,065 4,700 23,250 당사 수행분(B) 25,400 3,401 16,624 점유율(B/A×100) 주) 47.9% 72.4% 71.5% 주) 시장점유율은 산정방식에 따라 차이가 있음 ○ 송변전부문 정비점유율 (기 준 : 2021 년 12월 31일 ) (단위 : C-km) 구 분 가공송전선로(A) 당사 경상정비설비(B) 점유율(B/A×100) 회선긍장 30,305 30,305 100% 주) 가공송전설비 회선긍장에 관한 자료는 한 국 전력공사 설비현황자료 ('21.12월 기준) 에서 인용하 였으며 지중선, HVDC수중선 및 가공선을 제외한 설비현황으로서 한국전력공사에서 직영 운영하 던 가공송전 설비순시점검업무를 1992년부터 동사에서 시행하면서 점유율을 점차 확대하여 2009년부터 100% 수 탁시행하고 있음 나) 정비산업의 성장성 향후 제9차 전력수급계획에 명시된 신규발전소 건설 및 폐지계획 등을 감안 시, 원전정비산업의 물량은 축소될 것으로 예측하고 있습니다. 그러나 이와 연계하여 노후화된 발전설비 성능개선 및 원전설비 해체, 신재생에너지 발전 정비 물량의 증가가 예상됩니다. 그리고 산업구조 고도화와 국민 생활수준 향상에 따른 선진국형 전력 소비추세 가속화로 전력수요의 증가세가 지속될 것이며 전력 사용 기반의 국민생활패턴으로 전환되어 고급 청정에너지인 전력 소비는 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다. - 전 원 구 성 비 전망 (단위 : MW, %) 구분 원자력 석탄 LNG 신재생 양수 기타 계 2020 정격 용량 23,250 35,842 41,316 20,126 4,700 2,539 127,773 18.2 28.1 32.3 15.8 3.7 1.9 100 피크 기여도 23,250 35,254 41,314 3,680 4,700 2,263 110,461 21.0 31.9 37.4 3.3 4.3 2.1 100 2021 정격 용량 24,650 37,302 41,340 24,786 4,700 2,539 135,317 18.2 27.6 30.6 18.3 3.5 1.8 100 피크 기여도 24,650 36,714 41,335 4,386 4,700 2,264 114,049 21.6 32.2 36.2 3.8 4.1 2.1 100 2022 정격 용량 26,050 38,342 43,330 29,426 4,700 1,339 143,187 18.2 26.8 30.3 20.6 3.3 0.8 100 피크 기여도 26,050 37,754 43,325 5,064 4,700 1,064 117,957 22.1 32.0 36.7 4.3 4.0 0.9 100 2023 정격 용량 26,800 40,432 44,344 34,646 4,700 1,339 152,261 17.6 26.6 29.1 22.8 3.1 0.8 100 피크 기여도 26,800 39,844 44,339 5,718 4,700 1,063 122,464 21.9 32.5 36.2 4.7 3.8 0.9 100 2024 정격 용량 27,250 40,612 47,750 40,166 4,700 1,237 161,715 16.9 25.1 29.5 24.8 2.9 0.8 100 피크 기여도 27,250 39,926 47,745 6,380 4,700 962 126,963 21.5 31.4 37.6 5.0 3.7 0.8 100 2025 정격 용량 25,350 38,612 50,248 45,791 4,700 1,237 165,938 15.3 23.3 30.3 27.6 2.8 0.7 100 피크 기여도 25,350 37,926 50,243 7,047 4,700 962 126,228 20.1 30.0 39.8 5.6 3.7 0.8 100 2026 정격 용량 23,700 38,112 50,748 48,533 4,700 1,237 167,030 14.2 22.8 30.4 29.1 2.8 0.7 100 피크 기여도 23,700 37,426 50,743 7,340 4,700 962 124,871 19.0 30.0 40.6 5.9 3.8 0.7 100 2027 정격 용량 22,050 37,112 51,748 50,988 4,700 1,237 167,835 13.1 22.1 30.8 30.4 2.8 0.8 100 피크 기여도 22,050 36,426 51,743 7,605 4,700 961 123,485 17.9 29.5 41.9 6.2 3.8 0.7 100 2028 정격 용량 21,100 35,112 51,996 53,348 4,700 1,237 167,493 12.6 21.0 31.0 31.9 2.8 0.7 100 피크 기여도 21,100 34,426 51,991 7,867 4,700 961 121,045 17.4 28.4 43.0 6.5 3.9 0.8 100 2029 정격 용량 20,400 33,612 54,496 55,708 4,700 1,237 170,153 12.0 19.8 32.0 32.7 2.8 0.7 100 피크 기여도 20,400 32,926 54,491 8,133 4,700 961 121,611 16.8 27.1 44.8 6.7 3.9 0.7 100 2030 정격 용량 20,400 32,612 55,496 58,043 5,200 1,237 172,988 11.8 18.9 32.1 33.6 3.0 0.6 100 피크 기여도 20,400 31,926 55,491 8,402 5,200 962 122,381 16.7 26.1 45.3 6.9 4.2 0.8 100 2031 정격 용량 20,400 31,612 56,496 61,525 5,200 1,237 176,470 11.6 17.9 32.0 34.9 2.9 0.7 100 피크 기여도 20,400 30,926 56,491 8,818 5,200 961 122,796 16.6 25.2 46.0 7.2 4.2 0.8 100 2032 정격 용량 20,400 30,612 57,496 66,156 5,800 1,237 181,701 11.2 16.8 31.6 36.4 3.2 0.8 100 피크 기여도 20,400 29,926 57,491 9,376 5,800 962 123,955 16.5 24.1 46.4 7.6 4.7 0.7 100 2033 정격 용량 20,400 30,612 57,496 71,844 5,800 1,237 187,389 10.9 16.3 30.7 38.3 3.1 0.7 100 피크 기여도 20,400 29,926 57,491 10,066 5,800 961 124,644 16.4 24.0 46.1 8.1 4.7 0.7 100 2034 정격 용량 19,400 29,012 59,096 77,764 6,500 1,237 193,009 10.1 15.0 30.6 40.3 3.4 0.6 100 피크 기여도 19,400 28,326 59,091 10,760 6,500 961 125,038 15.5 22.7 47.3 8.6 5.2 0.7 100 주)1. 제9차 전력수급기본계획참조(2020.12.28, 산업통상자원부, 2020∼2034) 2. 전원구성비는 연말 설비용량, 신재생 등 정격용량 및 피크기여도 기준 3. 신재생 간헐성 대응자원은 양수 설비용량에 포함, 기타는 유류, 폐기물, 부생가스 설비 등 4. 영동#2 '19년 정격용량에 포함되어 있으나, 연료전환공사 개시('18.11) 후 피크기여도 기준 용량에서는 제외 라. 경쟁요인 당사는 국내 발 전설비정비 선도기업으로서 국내 화력 발전설비, 원자력/양수 발전설비 및송변전설비 정비시장의 시장 우위적 위치에 있습니다. 당사의 경쟁력은 다기종으로 구성된 발전설비에 대해 오랫동안 축적된 정비 Data와 경험을 바탕으로 현장정 비 (경상 및 계획예방정비) 는 물론 정비기술 연구개발 등 엔지니어링 기술까지 겸비한 고도의 Total 정비수행능력을 보유하고 있는 점입니다. 또한 돌발복구 발생시 사업소간 원활한 인력 지원체계와 정비조직을 상호 연계한 운영이 가능한 것이 큰 장점입니다. 마) 신규사업 등의 내용 및 전망 1) 국내사업 현재까지 전력그룹사 발전설비 중심의 제한적 사업 범위에서 탈피하여 산업플랜트, 민자발전 사업자가 보유한 열병합 발전설비 및 자가발전소, 연계 에너지사업 등의 적극적인 참여로 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다. 특히 국내ㆍ외 신재생에너지 시장은 빠르게 확대될 것으로 전망됨에 따라, 미래 핵심에너지인 신재생에너지분야의 선도기업을 목표로 체계적인 사업수행을 위해 신사업분야에 사업체계를 재구축하여 신재생사업의 전문기업으로서 역할을 수행하고 있습니다. 나 ) 해외사업 당사는 2021년 5월~2026년 4월(약 5년간) 인도 TSPL 1,980MW 화력 O 사업을, 2020년 10월~2031년 6월(약 10년간) 파키스탄 LEPCL 660MW 화력 O 사업을 수주하였으며, 한국 최초의 해외원전 정비시장인 UAE BNPP에서 2013년 9월 이후 시운전 및 경상정비공사 업무를 진행해오고 있습니다. 당사는 기존의 화력정비시장 O 분야 뿐만 아니라 회사의 장기적인 성장동력 확보를 위해 해외 여러 개발도상국을 대상으로 사업다각화를 모색하고 있습니다. 3. 한전원자역연료(주) 가. 영업개황 한전원자력연료(주)는 1982년도 회사 설립 이래 원자력연료의 설계와 제조기술의 국산화에 성공한 후 1989년부터 국내 원자력발전소에 소요되는 연료를 전량 생산·공급하고 있으며, 관련 연구 및 기술개발을 꾸준히 수행하고 있습니다. 2002년부터 원자력연료 핵심부품의 미국과 브라질 수출을 시작으로 미국 웨스팅하우스사 튜브 수출, 중국 NPIC사 원자력연료서비스 장비 및 기술 수출 등 지속적인 해외사업을 추진하고 있으며 2009년 한전컨소시엄의 일원으로 UAE 원전 수주에 성공, 2015년부터 UAE 신규원전용 원자력연료 생산에 착수 및 2017년 출하를 시작한 이래로 UAE 1호기 초기노심 인도, 2020년 2월 UAE 1호기 초기노심 연료 장전 및 기술지원을 통해 2021년 4월 UAE 1호기의 성공적 상업가동을 개시하였고, 향후 UAE 2호기~4호기 상업가동 지원, 각 호기별 교체노심연료 생산 및 공급을 계획하고 있습니다. 그리고 당사는 우리나라 원자력 산업의 수출을 위한 원천기술 개발의 일환으로 국가전략과제로 추진해 온 고성능 고유 원자력연료 HIPER16 및 HIPER17 개발로 원자력연료 하드웨어 원천기술을 확보하였습니다. 소프트웨어 원천기술개발은 고유 노심설계코드체계를 개발하여 인허가를 취득하였습니다. 또한, 2019년 미국 NRC사로부터 해외사 최초로 NRC DC 설계인증을 성공적으로 취득하여 2017년 획득한 유럽 사업자요건(EUR)인증과 함께 세계 양대 인증을 모두 확보하였습니다. 대외 환경변화에 따라 기업의 지속가능경영에 대한 사회적 요구와 필요성이 확대되면서 ESG 경영 전환을 위한 체계 구축에 노력을 집중하고 있으며, 2021년 10월 노사합동 ESG 경영 선포, 지속성장 사업전략 수립 착수회의 등 지속가능성장 방향성 제시 및 신성장동력 창출에 전사적 노력을 집중한 결과 ESG평가 1등급을 달성할 수 있었습니다. 나. 산업의 특성 원자력은 화석연료에 비해 안정적이고 경제적인 에너지원임과 동시에 가동 중 온실가스를 전혀 배출하지 않는 친환경 에너 지원입니다. 그 중 원자력연료 산업은 원자력산업의 핵심사업으로 원자력발전소용 연료를 설계, 제조하고 서비스를 제공하여 경제성과 안전성을 확보하는 데 중요한 부분을 차지하는 산업입니다. 당사는 농축된 육불화우라늄 또는 천연이산화우라늄을 사용하여 원자력연료 집합체를 제조하여 원자력발전소에 공급하는 역무를 담당하고 있습니다. 또한 원자력은 석유 등 천연자원의 고갈에 대비한 가장 경제적이고 안정성을 보장하는 에너지원이라 할 수 있으며, 이산화탄소 배출량을 규제하고 있는 세계 추세에 확실하게 대응할 수 있는 클린 에너지원으로서 원자력연료의 효용성은 지속될 것입니다. 이와 더불어 후쿠시마 사고 이후 원자력 산업은 안전 최우선, 국민이 신뢰하는 안전한 원자력을 목표로 원자력 안전관리를 실질적으로 강화함으로써 국민이 안심할 수 있는 원자력 안전 구현에 노력하고 있습니다. 다. 산업의 성장성 원자력연료산업은 원자력발전산업과 매우 깊은 관련이 있으며 원자력발전산업의 성장이 곧 원자력연료산업의 성장성이라 할 수 있습니다. 현재 국내에는 총 24기의 원자력발전소가 운전 중이며, 우리나라 전력 공급의 약 30%를 담당하고 있습니다. 글로벌 원자 력 산업의 경우, 코로나-19의 진정 및 경제상황 회복 시 원자력발전량은 증가될 전망이며, 중동과 유럽 등의 국가에서 신규 원전 증설을 계획하고 있어, 당사에서는 해외 신규원전 수주를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 국내 원자력산업 또한 정부의 에너지 전환 정책에 의해 다소 위축될 것으로 예상되며, 고리 1호기 등 영구정지 발전소 발생으로 원전해체연구소 설립 및 사용후핵연료 등 후행핵주기사업 투자 확대를 진행하고 해외원전 수주의 적극지원 등을 통해 원자력산업이 유지될 것으로 보입니다. 현재 우리 회사는 UAE 원전 4기에 대한 원자력연료 공급계약을 성공적으로 이행 하고 있으며, 향후 한전 및 한수원 컨소시엄을 통한 해외 원전수주 및 독자적 원자력연료 수출 등 다양한 해외사업을 추진하고, 선후행핵주기 사업 및 신규 사업영역 진출을 통해 원자력연료 산업의 성장세를 지속적으로 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 라. 경기변동의 특성 국내 및 세계시장의 경기에 따라 전력 수요량이 변동되고 그에 따른 전력공급에도 영향을 미치게 됩니다. 최근 정부는 2020년부터 2034년까지 향후 15년간의 전력수급전망 및 설비 계획을 담은 제9차 전력수급기본계획을 확정하면서, 2034년 최대 전력수요를 제8차 전력수급기본계획의 100.5GW보다 2.0GW, 약 2% 증가, GDP 증가율은 2.4%에서 2.1%로 낮추어 예측했습니다. 이는 수요관리를 통한 전력수요 감소(14.8GW), 4차 산업혁명 등 전기차 확산으로 인한 전력수요 증가(1.0GW 증가) 반영은 물론 향후, 경제성장 둔화 및 산업구조 재편에 의해 전력 수요의 완만한 상승을 예견하고 있습니다. 마. 국내외 시장의 여건 1) 시장의 안정성 전력수급기본계획을 통해 정부는 경제규모에 걸맞은 안정적 예비율 확보를 목표로 경제성장, 인구, 산업구조 변화 전망, 전력소비 추세, 선진국의 전력수요 성장패턴 등을 반영하여 전력소비량을 예측, 경제성장에 따른 수요 증가를 고려한 전력수급 불안 요소를 해소하고 필요한 설비를 확충하고 있습니다. 정부의 에너지 전환정책에 따라 원자력산업이 새로운 국면을 맞이하고 있지만, 여전히 24기의 원전이 안정적으로 전력을 공급하고 있으며, 원전산업의 패러다임 변화로 안전성과 대국민 수용성을 제고하는 노력은 지속적으로 계속되고 있습니다. 2) 경쟁상황 세계 원자력연료 시장은 원자력연료 설계 및 제조의 원천기술을 보유한 미국의 WEC 와 프랑스 Orano사(구 Areva사)가 양분하고 있습니다. 다만, 글로벌 탈원전기조 가속화에 따라 Areva사는 원전사업 침체로 인해 사업 구조조정을 진행하여 원자력연료부문을 Orano사로 사명 변경하여 원자력연료와 해체사업에 집중하고 있으며, 미국 WEC사는 캐나다 Brookfield사에 매각되는 등 두 기업 모두 경영위기를 겪고 있습니다. 당사는 그동안 기술개발에 많은 노력을 기울인 결과 2017년 유럽 사업자요건(EUR)인증 획득과 2019년 미국 NRC DC 설계인증 취득을 통해 세계 양대 인증을 모두 확보하게 되었습니다. 이러한 세계 인증 기술을 확보한 고유연료 및 노심설계코드 개발 등 원자력연료 관련 원천기술 확보로 품질과 가격경쟁력을 한층 강화해 나가고 있습니다. 또한 당사에서 해외로 최초 공급한 원자력연료가 장전된 UAE 1호기가 2021년 성공적으로 상업가동이 시작되었으며, 이 UAE프로젝트 경험을 기반으로 유럽·중동지역 해외수출의 교두보가 되도록 추진하여 향후 한전 및 한수원 컨소시엄 등, 한전 및 한수원과의 유기적인 협력을 통해 제2의 원전 수주를 위해 가일층 노력해 나갈 것입니다. 3) 시장점유율 국내 유일의 원자력연료 설계·제조회사인 당사는 1989년 상업생산을 개시한 이래 국내 경·중수로용 원자력연료 소요량 전량을 생산, 공급하고 있습니다. 바. 회사의 경쟁력 당사는 원자력연료 설계 및 제조기술의 국산화 및 지속적인 연구개발을 통해 고성능 개량연료 개발과 공급으로 원자력발전소의 운전성능 향상에 기여했으며, 나아가 원천기술이 확보되고 해외수출에 제약이 없는 수출선도형 고성능 고유 연료와 설계코드를 개발함으로써 국제경쟁력을 확보하였습니다. 2017년 획득한 유럽 사업자요건(EUR)인증 및 2019년 미국 NRC DC 설계인증 취득으로 세계 양대 인증을 모두 확보하여 국제경쟁력 확보 및 한전, 한수원과의 컨소시엄 등에서 제2의 원전 수출을 위한 기반을 다져 나가고 있습니다. 또한 4차 산업혁명과 관련된 3D프린팅 기술을 적용한 핵연료 부품설계 제조기술 개발과 안전성과 성능이 향상된 혁신형핵연료를 개발하고, 방사능물질 누출 및 수소폭발이 최소화 되도록 안전성이 향상된 사고저항성 핵연료를 개발할 예정입니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 전력수요의 증가, 기후변화 협약, 해외원전 수주 등에 대한 효율적 대처를 위해당사는 제3공장(연간 550톤-U에서 700톤-U) 증설을 추진 중에 있으며, 이를 통해 해외원전 물량 및 국내 원전 원자력연료 수요에 안정적으로 대응해 나갈 예정입니다. 4. 한전KDN(주) 가. 영업개황 한전KDN은 발전, 급전, 송변전, 배전, 판매에 이르는 전력계통 전 과정에 첨단 에너지ICT 기술을 적용하여 전력계통 감시, 진단 및 제어, 전력사업 정보관리 등의 종합 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 전력 손실률을 감소시켜 전압과 주파수 유지율을 높이고 정전을 예방함으로써 고품질의 전기를 안정적으로 공급할 수 있도록 지원하고 있습니다. 아울러 한전KDN은 4차 산업혁명 시대에 맞춰 AI, IoT, Cloud, Big Data, Mobile 등 A-ICBM 기술 개발을 선도하고 있습니다. 이를 통해 마이크로그리드, 해상풍력ICT, 스마트시티, 디지털발전소 운영 솔루션, 수소 통합 관제 시스템, 전기차 충전소 구축 등 에너지 신사업 기술을 개발하여 미래 에너지 세상을 이끌어가고자 합니다. noname01.jpg 사업구조 체계 나. 산업의 특성 ○ 에너지ICT 기술의 특성에너지ICT 기술은 전력계통 전반에 적용되는 시스템을 효율적으로 관리(측정, 감시, 운영, 제어 등)하기 위하여 정보기술(정보처리, 디지털화, 데이터베이스, 솔루션, 표준, 보안, 인증 등) 및 통신기술(초고속, 실시간, 양방향, 멀티미디어 등)을 활용하여 전력산업을 지능화, 다기능화, 융합, 초연결의 개방형 기반으로 진화시킵니다. 또한 4차 산업혁명 핵심기술인 A-ICBM과 결합하여 고부가가치 제품·서비스 개발 및 신사업 창출을 통해 전력산업이 국가성장 동력으로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 기여하고 있습니다. ○ 에너지ICT 산업의 특성 에너지ICT산업은 AI, 빅데이터 등 신기술의 가속화로 발전속도가 더욱 빨라지고, 경쟁이 심화되고 있습니다. 이 중 한전KDN은 전력망에서 분산형전원을 포함한 전력 설비들을 자동화 기반으로 원격감시 및 제어하고 있습니다. 전력 설비가 에너지ICT 기술과 접목되면 그 기능이 고도화·지능화되어 고품질의 전력을 안정적으로 생산할 수 있을 뿐만 아니라, 전력공급 신뢰도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 한전KDN은 에너지ICT기술의 디지털화, ICT융복합, 지능화 등 최근의 산업트렌드를 반영해 EMS, SCADA 등 전력산업 전반에 걸친 기술력을 확보하고 있으며, 스마트그리드 구현을 위한 핵심기술인 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 관련 기술과 스마트배전시스템, SCADA 기반의 광역계통감시제어시스템, 전력구관리시스템, 신재생에너지 통합관리시스템 등 최신의 에너지ICT 기술을 확보하고 있거나 현재 개발 중입니다. ○ 산 업환경 분석정부는 제3차 에너지기본계획, 제9차 전력수급기본계획, 제5차 신재생에너지 기본계획 발표 등을 통해 신재생에너지 활성화 및 투자 확대, 에너지신사업 및 분산형전원 확산 등 지속가능한 미래 실행방안을 구체화하고 있습니다. 당사는 이러한 에너지 정책에 따라 산업환경의 영향을 받으며, 당사의 매출은 전력그룹사 매출 비중이 크므로, 다음과 같은 전력그룹사의 움직임이 당사 산업환경의 주요 요인으로 작용합니다. 한전은 빅데이터 플랫폼을 통한 에너지거래시장 조성과 신재생 에너지 사업을 추진하고 있으며, 한수원 및 발전회사에서는 AICBM, 가상현실 등의 기술을 이용하여 스마트 발전소 구축, 발전운영 효율화, 설비 감시진단 자동화 등을 추진하고 있습니다. 이처럼 전력산업은 에너지 패러다임 전환과 디지털화가 가속화되고 있으며, 이에 대응하여 한전KDN은 4차 산업혁명 기술을 활용하여 소비자 수요에 최적화된 서비스를 제공할 것입니다. ○ 국내외 시장의 여건 국내 전력시장에서는 “2050 탄소중립 추진전략”, “분산 에너지 활성화 추진전략” 등 정부의 에너지 정책에 따라 저탄소·신재생 중심의 에너지 전환, 에너지 기술 발전 및 디지털 변환이 가속화되고 있습니다. 그 흐름에 따라 전력망의 지능화, 수요관리 등 에너지효율화가 중요해지면서, 전력ICT의 중요성이 증대되었습니다. 또한 재생에너지, 분산형 전원 정책으로 인하여 소규모 거래가 활성화되고, 지역단위 MG가 가속화될 것으로 전망됩니다. 이는 전력거래 시장 참여자가 증가하는 요인으로 작용할 것입니다. 해외시장 역시 디지털화, 탄소중립, 신재생 에너지가 주요 화두로 떠오름에 따라, ENGIE, E.ON, ENEL, RWE, OPOWER 등 전력사업자들이 ICT기반의 디지털 융합을 통해 친환경 발전, 에너지 효율화, 에너지 솔루션 개발 등의 사업 변화를 추구하고 있습니다. 또한 기존 에너지 기업 외에 IT·통신 등 다수 신규사업자도 에너지 시장에 진입하며 경쟁이 가속화되고 있습니다. ○ 신규사업 등의 내용 및 시장 전망 전세계적으로 분산형 전원, 재생에너지의 중요성이 커짐에 따라 소규모 전력판매업자가 증가하고, 소매거래가 활성화되는 등 전력 거래시장에서의 변화가 전망됩니다. 또한, 코로나 19 상황이 겹치면서, 산업 전반에서 디지털화가 가속화되고 있습니다. 이에 전력시장에서는 AICBM 등 4차 산업혁명 신기술을 활용한 전력설비 감시진단 기반의 전력계통 안정화, 수요관리 등을 추진하고 있으며, 그에 따라 전력ICT의 역량을 갖춘 당사의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다. 당사는 전력산업에서의 탄소중립, 디지털 전환을 선도하기 위해 스마트발전소 구축, 한전 차세대정보시스템 구축, 차세대 배전계통시스템 구축, 해상풍력 ICT 등 신사업 발굴 및 핵심 기술력 확보에 주력하고 있습니다. 또한 “KDN형 뉴딜2.0 추진전략”과 “국민지향적 ESG전략”을 수립하여 건전한 수익기반 확대를 지속하고자 노력 중입니다. 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 신규사업 등 에너지ICT 분야는 타 ICT 서비스와는 달리 전력의 감시?제어를 통해 계통의 효율성을 극대화하는데 목적이 있으므로 전력산업에 대한 높은 이해도와 더불어 각각의 계통에 최적화된 솔루션 개발이 필수적입니다. 한전KDN은 이를 만족시키고자 각 계통별 특성에 따른 조직을 운영하고 있으며, 미래 전략 솔루션 및 R 수립,운영하고 있습니다. 또한 에너지ICT는 품질에 대한 신뢰도가 절대적으로 필요합니다. 한전KDN은 ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISO 27001, CMMI 인증 등 국제적인 품질인증을 통해 대내외적으로 에너지ICT 기술 및 솔루션의 품질을 인정받았습니다. 또한 에너지ICT 분야에서 생산성 및 품질향상 개선활동 등 품질경영 확산에 선도적 역할을 수행한 공을 인정받아 ‘품질경쟁력 우수기업’에 11년 연속(2021년 기준) 선정되었습니다. 라. 경쟁요인 한전KDN은 발전부터 판매에 이르는 모든 전력계통에 대한 높은 이해도를 기반으로 ICT시스템 전반에 대한 최적의 운영관리 역량을 가진 에너지ICT 전문기업입니다. 지난 29년 간 안정적인 전력분야 ICT 종합서비스 제공을 통해 전력산업의 필수적 지원 역할을 수행해 왔으며, 이를 바탕으로 정보보안, 신재생에너지 효율화 등 사업영역을 확대하고, 차세대 FRTU, DCU 등 다양한 자체솔루션을 확보하는 등 경쟁력을 강화하고 있습니다. [기타부문] 해외투자사업 및 해외발전소 운영 부문 가. 영업 개황 한전은 아시아, 중동, 북미 등 세계 각국에서 화력발전과 신재생발전사업을 활발히 수행하고 있습니다. 먼저 필리핀의 경우, 일리한가스복합발전소(1,200MW, 한전필리핀지주회사 51% 지분보유) 운영, 세부석탄화력발전소(200MW, 한전필리핀홀딩스 60% 지분보유) 운영, SPC합자지분투자사업(129MW 운영, 한전필리핀홀딩스 40% 지분보유) 운영, 칼라타간태양광사업(50MW, 한전필리핀홀딩스 38% 지분소유) 운영을 포함하여 1,579MW의 발전설비를 운영하고 있습니다. 중국에서는 산서성격맹국제합자사업(한전산서국제유한공사 34% 지분보유)을 통해 총 설비용량 9,292MW의 발전사업에 참여하고 있으며, 내몽고요녕성신재생사업(한전내몽고국제유한공사 40% 지분보유) 등 1,024MW(풍력발전 1,017MW, 태양광발전 7MW)의 신재생발전합자사업에 참여하고 있습니다. 또한 일본 홋카이도에서는 ESS 설비(13.7MWh)를 결합한 치토세태양광발전소(28MW, 한전 65.0% 지분보유)를 운영하고 있습니다. 인도네시아에서는 자바9,10호기 석탄화력발전소(2,000MW, 한전 15% 지분보유)를 건설중으로 ’25년 4월 준공 목표, 베트남에서는 붕앙2 석탄화력 발전소(1,200MW, 한전 40% 지분보유)를 건설중으로 '25년 하반기 종합 준공을 목표로 사업을 추진하고 있습니다. 또한 응이손2 석탄화력 사업(1200MW, 한전 50%)은 ’22년 1월 1호기 조기준공 및 ’22년 7월 종합 준공 예정입니다. 말레이시아에서는 풀라우인다 가스복합 발전소(1,200MW, 한전 25%)를 건설하고 있으며 ’24년 1월 준공을 목표로 하고 있습니다. 중동시장의 경우, '08년 수주하여 '11년부터 상업운전을 개시한 요르단 알카트라나가스복합발전소(373MW, 한전중동지주회사 80% 지분보유)를 시작으로, 사우디아라비아 라빅중유화력발전소(1,204MW, 한전네덜란드유한회사 40% 지분보유, '09년 수주 및 '12년 상업운전 개시), UAE 슈웨이핫S3가스복합발전소(1,600MW, 한전네덜란드 S3유한회사 19.6% 지분보유, '10년 수주 및 '14년 상업운전 개시), 요르단 암만가스내연력발전소(573MW, 한전네덜란드 J3유한회사 60% 지분보유, '12년 수주 및 '14년 상업운전 개시),요르단 푸제이즈풍력발전소(89.1MW, 한전 100% 지분보유, '13년 수주 및 '19년 상업운전 개시)를 운영중에 있습니다. 북미지역에서는 '10년 노르테II가스복합화력발전사업(433MW, 한전 56% 지분보유)을 수주하여 '13년 12월에 준공, 운영중에 있으며, 태양광 발전사업(3개 발전소 총 294MW, 한전 30.5% 지분보유)의 경우 '19년 9월 착공하여 '22년 4월부터 순차적 준공 예정입니다. '18년 3월에는 캘리포니아태양광발전소(235MW, 한전 50% 지분보유)를 인수하여 운영중입니다. □ 지적재산권 현황 [전기판매부문] 대상회사 : 한국전력공사 가. 지적재산권 보유현황 (기준일 : 2021.12.31 ) 구 분 종류 내용 비고 한국전력공사 산업재산권 특허권 전선낙하 방지장치 등 2,495건 실용신안권 도통성능 시험장치 등 17건 디자인 전기자동차용 충전장치 등 102건 상표 에너지밸리 등 72건 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 회사는 2010년 9월 「저탄소 녹색성장기본법」 및「온실가스,에너지 관리업체 지정,관리지 침(환경부 고시 제2010-109호)」에 따라 산업, 발전부문 온실가스 에너지 관리업체로 지정되어 온실가스 배출량 명세서를 정부에 보고해왔으며, 2012년 5월 「온 실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 」 제정에 따라 배출권거래제 할당업체로 지정되어 2015년부터 체계적인 에너지 관리시스템 구축, 온 실가스 감축목표 설정 및 감축활동을 통해 정부규제 사항에 대한 의무를 지속적으로 이행하고 있습니다. [원자력발전부문] 대상회사 : 한국수력원자력(주) 가. 지적재산권 보유현황 (기준일 : 2021.12.31 ) 구 분 종류 내용 비고 한국수력원자력 산업재산권 특허권 협업을 통한 원자력발전소 복합적 문제 해결 능력 배양을 위한 학습 템플릿 제공 서버 및 방법 등 등 1,490건 실용신안권 원자력 발전소 옥내소화전 멀티 호스접결구 등 5건 디자인 응축 열교환기[제23류] 등 33건 상표 MIRAEDA 등 134건 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등○ 대기오염물질(SOx, NOx, Dust) : 대기환경보전법에 따른 대기오염물질별 배출허용기준을 준수중이며, 원자력발전소 내 대기오염물질 배출시설은 대기오염방지시설 설치면제(배출허용기준 이하) 대상입니다. ○ 수질오염물질(pH, COD, SS) : 물환경보전법에 따른 수질오오염물질 배출허용기준 및 원자력발전소별 환경영향평가 협의기준을 준수중이며, 환경개선설비 투자는 통합하수처리시설의 신축에 24.16억원, 폐·하수처리설비 시설개선에 3.20억원, 폐수 수질원격감시설비 관련 2.04억원, 비점오염원 저감시설 유지보수에 0.08억원으로 총 29.48억원을 투자하였습니다. ○ 온실가스 : 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 및 시행령에 따라 할당대상업체로 지정되어 온실가스 배출량 산정계획서 및 명세서를 정부에 보고·승인을 받고 있으며, 본사 및 사업소별 사내 온실가스 배출량 담당자를 지정하여 성실히 관리하고 있습니다. [ 화력발전부문] 대상회사 : 한국남동발전(주),한국중부발전(주),한국서부발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주) 1. 한국남동발전(주) 가. 지적재산권 보유현황 (기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 건) 구 분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 국외 국내 국외 등록건수 344 10 6 4 50 0 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 대기오염물질 (SOx, NOx, Dust) ○ 사업소별 법적기준(배출허용기준)보다 엄격한 사내관리기준 설정 운영 ○ 정부부처 및 지자체와 자발적 감축 협약 시행 2022년도 계획> ○ 영흥,삼천포 환경설비개선공사(1,190억원) ○ 황산화물 저감설비 개선(148억원) ○ 질소산화물 저감설비 개선(43억원) ○ 먼지 저감설비 개선(12억원) ○ 대기환경계측기 보수 등(7억원) 수질오염물질 (pH, COD, SS) ○ 사업소별 법적기준(배출허용기준)보다 엄격한 사내관리기준 설정 운영 2022년도 계획> ○ 수·폐수 처리설비 개선(7억원) ○ 수질환경계측기 보수 등(17억원) 2. 한국중부발전(주) 가. 지적재산권 보유현황 (기준일 : 2021.12.31 ) 구 분 종류 내용 비고 한국중부발전 산업재산권 특허권 전력기기 가상화를 통한 음성안내 안전장치 및 관리시스템 등 283 건 실용신안권 8 건 디자인 3 건 상표 12 건 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 규제사항 준수내용 환경개선설비 투자계획(신재생설비 투자 포함) 대기오염물질(SOx, NOx, Dust) 자체기준을 설정 및 준수하여 운전- 자체기준 : 대기오염물질 배출농도 규제치의 80%이하 수준 준수 - 대기오염물질 방지시설 개선을 통한 세계최고 수준의 환경설비 구축 추진 수질오염물질(pH, COD, SS) 자체기준을 설정 및 준수하여 운전- 자체기준 : 수질오염물질 배출농도 규제치의 80%이하 수준 준수 - 수질오염물질 방지시설 지속적 개선 및 하수재이용 사업 투자 등 추진 - 국내 소수력, 태양광, 풍력 및 해외 수력 등 신재생에너지사업 확대 3. 한국서부발전(주) 가. 지적재산권 보유현황 (기준일 : 2021.12.31 ) 구 분 종류 내용 비고 산업재산권 특허권 제어카드의 채널별 이상 신호 감시 시스템 등 456건 실용신안권 화염 검출 장치 등 2건 디자인 조명기구용 반사갓 등 13건 상표 한국서부발전 CI 등 9건 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 대기오염물질배출(SOx, NOx,Dust) ○ 대기오염물질 배출허용기준 준수 ○ 태안 #5~8 저탄장 옥내화 사업○ 태안 #7,8 탈질설비 성능개선 사업 ○ 서 인천 #5,6 탈질설비 설치○ 태안 #2,9 탈질촉매 구매○ 서인천 HRSG 집진설비 설치 ○ 평택 2복합 HRSG 탈질촉매 구매 수질오염물질배출(pH, COD, SS) ○ 수질오염물질 배출허용기준 준수 ○ 태안 #1~8 탈황폐수 무방류설 비 정비 공사○ 태안 수폐수처리설비 성능개선 사업 ○ 서인천 수처리실 노후설비 보강공사 ○ 군산 수처리설비 RO Membrane 등 구매 ○ 평택 수질 TMS COD 등 측정기기 구매 4. 한국남부발전(주) 가. 지적재산권 보유현황 (기준일 : 2021.12.31 ) 구 분 종류 내용 비고 한국남부발전 산업재산권 특허권 고차압 3방향 제어밸브 등 372 건 국외포함 실용신안권 금속필터 등 60건 디자인 터빈발전기 등 3건 상표 한국남부발전 주식회사 등 16건 ※ 존속기간 만료에 따른 등록소멸 건 반영(국내특허, 상표) 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 환경개선설비 투자계획 환경오염물질배출 ○ 환경오 염물질(대기/수질/폐기물 등) 배출기준 및 관리기준 준수 ○ 환경설비(탈황, 탈질, 집진설비, 폐수 처리설비 등) 보강 및 개선 5. 한국동서발전(주) 가. 지적재산권 보유현황 구 분 종류 내용 비고 한국동서발전 산업재산권 특허권 (국내) 노내비계 하중 모니터링을 위한 저항형 변위센서 등 257건 - (국외) 이 산 화 탄소 분리막 플랜트 이상 감지 시스템 등 12건 - 실용신안권 - - 디자인 헤드 마운트 디스플레이 등 4건 - 상표 Ekenergy+도형(제19류) 등 12건 - 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 회사는 화력발전소를 운영함에 따라 대기 및 수질오염물질 배출 규제등 환경보호관련 정부의 규제를 받고 있습니다. 또한 2012년부터 는 저 탄소녹생성장기본법에 의한 신재생에너지의무발전제도 가 도입되어 신재생에너지 발전설비에 대한 투자를 확대하여 왔습니다. 각 회사별 환경관련 준수내용 및 환경개선설비 투자계획 등은 아래와 같습니다. 회사명 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 환경개선설비 투자계획(신재생설비 투자 포함) 한국동서발전(주) 대기오염물질배출 (SOx, NOx,Dust) ○ 대기오염물질 배출기준 준수 ○ 당진발전본부 1~8호기 환경설비 성능개선 (`21~`25) ○ 동해발전본부 1,2호기 환경설비 성능개선 ('22~`23) 수질오염물질배출(COD,SS,총질소,총인) ○ 수질오염물질 배출기준 준수 ○ 당진발전본부 탈황폐수 고도처리설비 설치 완료 [기타사업부문] 대상회사 : 한국전력기술(주), 한전KPS(주), 한전원자력연료(주), 한전KDN(주) 1. 한국전력기술(주) 가. 지적재산권 보유현황 (기준일 : 2021.12.31 ) 구 분 종류 내용 비고 한국전력기술(주) 산업재산권 특허권 "비용접식 분기배관계 보강장치(미국)" 특허권('21.12.14취득) 등 28건 - 실용신안권 - - 디자인 태양광 발전모듈 등 4건 - 상표 KONOX등 25건 - 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등회사는 기업이념인 '인간, 환경, 기술의 융화'를 바탕으로 '선진안전보건환경 조직문화 정착' 을 방침으로 정하고 이를 구현하기 위해 2006년 국제규격인 ISO 14001 환경경영시스템 요구사항을 기반으로 회사 환경경영시스템을 구축하여 실행함으로써 제반 환경관련 법규 및 규정의 준수와 환경개선을 지속적으로 도모하고 있습니다. 2. 한전KPS(주) 가. 지적재산권 보유현황 (기 준일 : 2021.12.31 ) 구 분 종류 내용 비고 한전KPS(주) 산업재산권 특허권 모델링 시스템 및 상기 모델링 시스템일 이용하여 터빈 로터를 수리하는 방법 등 107건 실용신안권 다기능 접지봉 등 3건 디자인 초음파 검사용 프로브 웨지 등 7건 상표 KEPCO KPS SPACE Smart Phased Array Acquistion Evaluation System 등 14건 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 당사는 정부의 정책에 대응하여 ESG 경영에 맞춘 환경비전 VISION '친환경 사회'로의 '전환을 선도'하는 '가치창조 기업'을 제시하고 정부의 환경관련 규제를 준수·환경보호에 대한 공공기관의 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다. 화력, 원자력 및 양수발전설비와 송변전설비 등에 대한 Total 서비스를 제공하는 세계 No.1 전력설비 정비산업 Grand 플랫폼 기업 으로서 발전설비를 소유하지 않고 고객의 설비관리를 주 업무로 하고 있습니다. 한전KPS는 발전회사(한전 및 6개 발전사, 국내민간발전사, 해외 발전사)의 사업장 내에서 고객사와 공동으로 환경가이드라인에 의거하여 환경경영시스템 운영에 참여하고 있습니다. 정비 중 발생하는 부산물은 고객사의 운영 지침을 준수하여 처리하고 있으며, 발생하는 부산물을 종류별로 분리수거하여 처리하는 등 엄격한 환경 기준을 준수하고 있습니다.또한, 한전KPS의 자체설비를 보유하고 있는 발전정비기술센터 는 고객사와는 별도로 환경경영시스템을 구축, 운영하고 있으며 2002년 9월 28일 국제환경경영시스템인 ISO 14001을 인증 받았습니다. 2011년 4월 한전KPS본사와 발전정비기술센터 의 ISO 9001 14001 시스템 통합 구축추진 계획을 수립하고, 통합 매뉴얼과 절차서를 개발하여 2011년 7월 24일 ISO 900114001 통합 인증을 취득하였습니다. 또한 2017년 9월 ISO 9001/14001:2015년판 전환 인증을 받았으며, 2020년 8월 갱신심사를 통해 인증 유지 및 지속적인 개선활동을 전개하고 있습니다. 3. 한전원자력연료(주) 가. 지적재산권 보유현황 (기준일 : 2021.12.31.) (단위 : 건) 구 분 특허 실용신안 프로그램 상표 국내 국외 국내 국외 등록건수 270 231 0 27 63 0 나. 보고대상 기간중 등록된 지적재산권 내역 지식재산권 종류 취득일 제목 및 내용 비용(백만원) 상표 2021.10.12. SAFER 1.6 특허 2021.12.07. 우수한 부식저항성을 갖는 핵연료 피복관용 지르코늄 합금 및 그 제조방법 9 특허 2021.11.09. 냉간 필거용 외면 윤활제 조성물 1.2 특허 2021.11.09. 냉간 필거용 내면 윤활제 조성물 1 특허 2021.11.04. IBC 블렌더를 이용한 핵연료 제조용 UO2 혼합 분말 제조 방법 및 이에 의해 제조된 핵연료 제조용 UO2 혼합 분말 2.8 특허 2021.10.21. 고체 방사성폐기물의 제염을 위한 고강도 집속 초음파 장치 및 방법 1.7 특허 2021.10.06 맨드렐 CNC 시스템 및 방법 2 특허 2021.09.27. 경수로 원전 연료용 튜브 초음파탐상 시스템 1 특허 2021.07.20. 이동형 핵연료 집합체 구조 변형 측정장비 11 특허 2021.06.08. 반복 교차검증을 이용한 상관식 공차한계 설정시스템 및 그 방법 10 특허 2021.05.03. 핵연료 집합체의 지지격자 1.4 프로그램 2021.05.21. 프로젝트 자료관리 프로그램(KNF Cabinet) 0.2 특허 2021.05.11 기지상보다 수축율이 큰 코팅층을 갖는 삼층구조 등방성 핵연료 입자를 포함하는 완전 세라믹 캡슐형 핵연료 조성물, 소재 및 그 제조방법 14 특허 2021.03.22. 필거장비의 실시간 운전정보 수집 및 진동 감시 시스템과 그 방법 2.4 특허 2021.03.24. 빠른 자동 장전모형 탐색을 위한 역 엔트로피 심층강화학습 방법 1.4 특허 2021.03.12. 경수로 핵연료봉 장입력 측정장치 1.5 특허 2021.03.12. 핵연료 집합체의 안내관 외면연마 공정을 위한 자동 플러깅 시스템 1.9 특허 2021.02.02. 핵연료봉 튜브의 자동 절단 방법 및 장치 2.2 다. 회사 사업영위에 중요한 영향을 미치는 규제사항 당사와 관련된 법규에는 상법, 원자력관련법 , 공공기관의 운영에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 원전비리 방지를 위한 원자력발전사업자등의 관리·감독에 관한 법률, 한국전력공사법 등이 있으며, 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다 4. 한전KDN(주) 가. 지적재산권 보유현황 (단위 : 건) 구 분 특허 실용신안 디자인 상표 합 계 국내 국외 국내 국외 등록건수 452 11 1 84 26 0 574 나. 주요 지적재산권 내 역 구 분 종류 내용 비고 한전KDN 산업재산권 특허권 배전지능화용 함수 및 계산식 데이터 관리 방법 등 452건 실용신안권 송전가공용 안전대 1건 디자인 배전자동화 단말장치 등 84건 상표 캐니, NIMA_1000 등 26건 다. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 구분 규정 및 지침 준수 기준 준수 내용 1 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 추진체계수립 및 운영 에너지이용효율화추진 동계 18-20℃/하계26-28℃ 추진체계 운영(연2회) 효율화추진 운영 추진실적 보고 동계20℃/하계27℃ 유지 2 온실가스 에너지 목표관리 운영등에 관한 지침 연도별 기준년도 대비 온실가스 감축 32%('21년) 38.7%('21년)권고치 대비 +3.3% 초과 3 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 친환경차 100%, 전기차 80%(산업부)('21년) 친환경차 100%, 전기차 86% 4 신재생에너지개발 및 이용보급촉진법 시행령 신재생에너지 공급의무비율 본사사옥 (기준 10%/'12년) 대구사옥 (기준 24%/'18년) 본사사옥 30.77% 대구사옥 24.10%