성우하이텍 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1 . 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 *주주총회 의사록 요약.

주총 일자	안 건	결의 내용	비고

제 37기 주주총회 (2018.03.29)	제1호 의안 : 제37기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건- 이사의 재선임 : 강봉실 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인

제 36기 주주총회 (2017.03.29)	제1호 의안 : 제36기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건- 이사의 선임 및 재선임 : 조성현,김유일,조휘갑,주선회제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사의 선임 및 재선임 : 김유일, 조휘갑, 주선회제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건	원안승인

제 35기 주주총회 (2016.03.29)	제1호 의안 : 제35기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건- 이사의 선임 및 재선임 : 이명근, 이문용제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인

2. 우발채무 등 가. 채무보증 현황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 최대주주로 있는 국내외 현지법인및 기타 관계법인의 차입과 관련하여 금융기관에 지급보증을 제공하고 있으며 이에 대한 세부사항은 'X.이해관계자와의 거래내용'의 '1.대주주등에 대한 신용공여'를 참조하시길 바랍니다. 그외 당사가 제공하고 있는 담보제공자산 및 제공받은 지급보증내역은 아래와 같습니다.

(1) 당분기말 현재 연결실체의 차입금 등을 위하여 제공하고 있는 담보의 내용은 다음과 같습니다 (원화단위 : 천원).

담보제공처	담보제공자산	담보제공금액

한국산업은행	토지, 건물, 기계장치, 재고자산	JPY 13,826,000,000USD 39,992,000197,800,000

(2) 당분기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원)

지급보증제공처	차입처	통화	금 액

서울보증보험	이행보증 등	KRW	3,796,916

신한은행	〃	KRW	275,253

상기 이외에 대표이사 등이 연결실체의 차입금과 관련하여 산업은행 등에 지급보증을 제공하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 :천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2매	-	현대제철,기아자동차

기타(개인)	-	-	-

당분기말 현재 연결실체의 영업보증료목적으로 현대제철에 백지수표 1매를 견질용으로 제공하고 있습니다. 또한 기아자동차에 백지수표 1매를 견질용으로 제공하고 있습니다.다. 중요한 소송사건-해당사항 없음.라. 채무인수약정 현황-해당사항 없음. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

(1) 제재현황 -해당사항 없음.

(2) 공시위반에 따른 조치-최근 3년간 공시위반에 따른 조치는 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 2018년 4월 18일 이사회에서 결정된 주주배정 후 실권주일반공모 유상증자로 보통주 20,000,000주를 유상증자할 계획입니다. 2018년 05월 08일 현재 신주발행가 1차 주당발행가액은 4,615원(액면가액 500원)이며, 신주발행가 주당발행가액 확정예정일은 2018년 06월 12일 입니다. 기명식 보통주 20,000,000주에 대한 주금 납입 예정일은 2018년 06월 26일 입니다. (1) 유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	20,000,000

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	60,000,000

기타주식 (주)	-

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

운영자금 (원)	82,534,790,000

타법인 증권취득자금 (원)	9,765,210,000

기타자금 (원)	-

5. 증자방식	주주배정후 실권주 일반공모

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)	-

기타주식 (원)	-

예정발행가	보통주식 (원)	4,615	확정예정일	2018년 06월 12일

기타주식 (원)	-	확정예정일	-

7. 발행가 산정방법	신주 발행가액의 산정 근거 참조

8. 신주배정기준일	2018년 05월 10일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)	0.3333800454

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)	-

11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-

종료일	-

구주주	시작일	2018년 06월 18일

종료일	2018년 06월 19일

12. 납입일	2018년 06월 26일

13. 신주의 배당기산일	2018년 01월 01일

14. 신주권교부예정일	2018년 07월 06일

15. 신주의 상장예정일	2018년 07월 09일

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)	한국투자증권(주)

17. 신주인수권양도여부	예

- 신주인수권증서의 상장여부	예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자	한국투자증권(주)

18. 이사회결의일(결정일)	2018년 04월 18일

19. 증권신고서 제출대상 여부	예

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유	-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

(2)신주 발행가액의 산정 근거발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

① 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 1차 발행가액(호가단위미만절상)	기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】 = ---------------------------------------------- 1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】

② 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 15%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(15%)】

③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2018년 05월 04일에 결정되어, 2018년 05월 04일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 2018년 06월 12일에 결정되어 2018년 06월 12일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 2018년 06월 14일 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.swhitech.com)에 공고될 예정입니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

신용보강 제공 현황(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

장래매출채권 유동화 현황(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 :천원 )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018.01.01~2018.03.31.) (단위 : 건, 천원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 해당사항 없음. 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2018.01.01~2018.03.31.) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - *해당사항 없음.※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채발행	2017년 12월 22일	타법인 증권 취득자금(법인명:Sungwoo Hitech AP)(인도현지법인)	10,000,000	타법인 증권 취득자금(법인명:Sungwoo Hitech AP)(인도현지법인)	2,269,260	사모자금은 현재 계획에 따라 사용중이며,향후 출자예정계획에 따라 사용예정으로, 미사용자금은 예금계좌를통해 보관중입니다. (18년 6월부 사용완료예정)

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 :천원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ (주)성우하이텍이 흡수합병한 (주)성우몰드 및 (주)삼영핫스탬핑은 (주)성우하이텍의 100% 자회사로 합병전부터 연결대상법인이었고, 그에 대한 실적은 외부감사인의 감사(검토)를 받은 연결 재무제표에 포함되어 있습니다. 1. (주 )성우몰드 소규모 흡수합병 (합병기일: 2015년 1월 1일) 당사는 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고, 양 사의경영자원 통합을 통한 시너지효과를 창출하며, 경영효율성을 증대하여 기업가치를 극대화 하기 위하여(주)성우몰드를 흡수합병하는 것을 2014년 10월 31일자 이사회에서 결의를 거쳐 2015년 1월 1일자로 흡수합병하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.(1) 피합병회사의 개요가. 영업개황 : 자동차 부품 및 프레스 금형제조나. 상호 및 대표이사 : (주)성우몰드, 이명근다. 소재지:경상남도 양산시 소주공단 6길 18-2라. 당사와의 관계 : 당사의 종속기업(2) 합병비율 및 교부주식 등합병회사인 당사는 피합병회사의 지분 100%를 보유하고 있고, 합병비율을 1:0으로 흡수합병하므로, 본 합병으로 인하여 당사는 신주를 발행하지 아니합니다.(3) 합병등의 형태-합병방법(주)성우하이텍은 (주)성우몰드를 흡수합병하며, (주)성우하이텍은 존속하고, (주)성우몰드는 해산합니다.-소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거 당해 합병은 합병회사인 (주)성우하이텍에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다. 본 합병 당사회사 중 피합병법인인 (주)성우몰드는 상법 제527조의2에서 규정하는 간이합병의 요건에 해당합니다 2. (주 )삼영핫스탬핑 소규모 흡수합병 (합병기일: 2017년 10월 1일) 당사는 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고, 양 사의경영자원 통합을 통한 시너지효과를 창출하며, 경영효율성을 증대하여 기업가치를 극대화 하기 위하여 (주)삼영핫스탬핑를 흡수합병하는 것을 2017년 7월 21일자 이사회에서 결의를 거쳐 2017년 10월 1일자로 흡수합병하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.- 피합병회사의 개요가. 영업개황 : 자동차 핫스탬핑 부품의 제조 및 판매나. 상호 및 대표이사 : (주)삼영핫스탬핑, 이문용다. 소재지: 경상북도 경주시 건천읍 용공단길 173-80라. 당사와의 관계 : 당사의 종속기업- 합병비율 및 교부주식 등합병회사인 당사는 피합병회사의 지분 100%를 보유하고 있고, 합병비율을 1:0으로 흡수합병하므로, 본 합병으로 인하여 당사는 신주를 발행하지 아니합니다.-합병방법(주)성우하이텍은 (주)삼영핫스탬핑을 흡수합병하며, (주)성우하이텍은 존속하고, (주)삼영핫스탬핑은 해산합니다.-소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거 당해 합병은 합병회사인 (주)성우하이텍에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다. 본 합병 당사회사 중 피합병법인인 (주)삼영핫스탬핑은상법 제527조의2에서 규정하는 간이합병의 요건에 해당합니다

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.