DKME 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단 및 분석의견에 기재한 예측은 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확할 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간 중요한 차이가 발생할 수 있는 위험 및 기타 요인이 포함되고 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 2. 개요

당사는 수익창출을 위하여 노력을 다하였으나 2017년의 수주실적 악화의 영향으로 2018년 매출액은 전년대비 42% 감소한 902억원, 당기순손실이 162억원이 발생하였습니다. 올해는 2018년도 하반기부터 시장 상황이 개선되기 시작하여 2018년도의 수주실적이 전년대비 67% 증가한 1,415억원을 수주하였으며 계속해서 수주물량이 나오고 있어 상당히 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 임직원들의 불퇴전의 의지와 노력으로 양질의 프로젝트 수주와 5% 이상의 원가절감, 고객이 원하는 납기 준수와 최상의 품질제공으로 흑자시현을 위해 노력하고자 합니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 (1) 요 약 재무상태표 (단위 : 백만원, %)

구분	제 38기	제 37기	증감	증감율

유동자산	96,951	114,821	(17,870)	(15.56)

비유동자산	100,315	89,867	10,448	11.63

자 산 총 계	197,266	204,688	(7,422)	(3.63)

유동부채	122,099	118,325	3,774	3.19

비유동부채	5,566	10,545	(4,979)	(47.22)

부 채 총 계	127,665	128,870	(1,205)	(0.94)

자본금	62,366	57,227	5,139	8.98

기타불입자본	21,408	16,392	5,016	30.60

이익잉여금	(14,173)	2,199	(16,372)	(744.52)

자 본 총 계	69,601	75,818	(6,217)	(8.20)

부채와 자본총계	197,266	204,688	(7,422)	(3.63)

2018년말 자산은 전년대비 74억원 감소한 1,973억으로 이중 유동자 산은 49.15%인 970억원, 비유동자산은 50.85%인 1,003억원 입니다.- 전년대비 유동자산은 15.56% 감소하였는데, 이는 2017년도 시장상황 악화로 수주량이 급감하여 매출채권 등 청구 및 수금해야할 금액이 감소하였기 때문입니다. 비유동자산은 오히려 11.63% 증가하였는데 , 이는 BOND발행을 위한 예금담보 제공과 아이티엔지니어링 전환사채로 증가하였기 때문입니다. 2018년말 부채는 전년대비 12억원 감소한 1,277억원으로 이중 유동부채는 95.64%인 1,221억원, 비유동부채는 4.36%인 56억원 입니다.- 부채 전체의 변동성은 1%내이지만 유동부채와 비유동부채가 각각 3.19% 증가, 47.22% 감소하였습니다. 유동부채는 전환사채 발행 등으로 증가하였으며, 비유동부채는 장기차입금 48억원이 유동부채로 변경되어 감소하였습니다. 자본은 696억원으로 전년대비 62억원 감소하였는데, 이는 2018년중 진행한 유상증자와 당기순손실 등 입니다. (2) 요 약 손익계산서 (단위 : 백만원, %) 과 목 제 38기 제 37기 증 감 증감율 1. 매출액 90,218 156,189 (65,971) (42.24) 2. 매출원가 96,714 142,350 (45,636) (32.06) 3. 매출총이익 (6,496) 13,839 (20,335) 적자전환 4. 판매비와 판관비 8,951 7,101 1,850 26.05 5. 영업이익 (15,447) 6,738 (22,185) 적자전환 6. 기타손익 4,052 (8,928) 12,980 (145.39) 7. 금융손익 (4,852) (5,545) 693 12.50 8. 법인세비용차감전순이익 (16,247) (7,735) (8,512) (110.05) 9. 법인세비용 21 (679) 700 - 10. 당기순이익 (16,268) (7,056) (9,212) (130.56) - 2018년 매출액은 2017년도 시장 상황 악화로 수주물량이 급감하여 전년대비 42.24% 감소한 902억원 발생하였습니다. 매출원가는 고정비와 2018년도 하반기 수주물량 중 일부 저가 PJT에 대해 공사손실충당을 설정하여 전년대비 32.06% 감소하였으며, 수주를 위한 에이전트 수수료 등으로 영업손익은 전년대비 222억원 감소하였습니다.기타손익은 환율상승과 전환사채 평가이익으로 41억원 이익이 발생하여 당기순손실은 전년대비 92억원 감소한 163억원을 기록하였습니다.- 주요재무 비율을 보면 수익성비율인 매출액 영업이익률 -17.12%(2017년 4.31%), 이자보상비율 -2.63배(2017년 1.43배)로 전년대비 수익성이 감소 되었습니다. 안정성비율인 부채비율은 183.42%(2017년 169.97%), 차입금의존도 35.17%(2017년 33.31%), 유동비율 79.40%(2017년 97.04%)로 적자에 따른 자본감소 및 차입금 증가로 (3) 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구분 사업부문 2018년 2017년 증감액 증감율 매출 화공사업부문 82,916 121,556 (38,640) (31.79) 에너지사업부문 7,302 34,633 (27,331) (78.92) 합계 90,218 156,189 (65,971) (42.24) 영업이익 화공사업부문 (9,744) 7,468 (17,212) 적자전환 에너지사업부문 (5,703) (730) (4,973) (681.23) 합계 (15,447) 6,738 (22,185) (329.25) 2018년 매출액은 전년대비 31.79% 감소한 829억원이고 영업이익은 적자로 전환하여 -97억원 기록하였습니다.화공사업부문 매출액 구조는 수주 시점으로부터 1년 후 매출로 인식됨에 따라 2018년도 매출액은 2017년도 수주금액에 따라 결정됩니다. 당사의 2017년도 수주금액은 2016년도 대비 55.40% 수준인 768억원을 수주하여 매출액이 감소하게 되었습니다. 영업이익은 매출감소와 고정비 그리고 2018년도 하반기의 수주물량이 대폭 증가하였으나 그 중 일부 저가 PJT에 대한 공사손실충당부채 설정으로 적자전환되었습니다. 2018년 매출액은 전년대비 78.92% 감소한 73억원이고 영업손실은 681.23% 감소한 57억원 기록하였습니다.에너지사업부문 매출액 구조는 수주 시점으로부터 1~2년 후 매출로 인식됨에 따라 2018년도 매출액은 2017년도 수주금액에 따라 결정됩니다. 당사의 2017년도 수주금액은 2016년도 대비 17.51% 수준인 83억원을 수주하여 매출액이 감소하게 되었습니다. 영업손실은 매출감소와 고정비 등으로 적자폭이 증가하였습니다. 나. 신규사업 내용 2018년 3월과 2019년 3월 정기주주총회에서 신규사업을 위해 사업의 목적을 추가 하였으나 2018년 5월 2일 아이티엔지니어링 전환사채 100억원을 투자한 것외엔 보고서 제출일 현재 진행된 사항은 없습니다. 다. 중단사업 내용 해당사항 없음 라. 경영합리화 조치 해당사항 없음 마. 환율변동 영향 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 통화선도거래를 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 기능통화 이외의 외화로 표시된 중요한 화폐성자산 및 부채의 금액은 다음과 같습니다. (단위: USD, EUR, CAD) 구 분 2018.12.31 2017.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 87,412,544.49 3,872,911.83 107,793,811.33 5,237,477.47 EUR 6,923,040.30 763,282.04 2,484,124.21 286,834.97 CAD 8,711.24 145.38 310,162.11 689.84 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 주요 통화의 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 2018.12.31 2017.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 9,340,566,327 (9,340,566,327) 10,987,885,609 (10,987,885,609) EUR/원 787,931,637 (787,931,637) 281,088,226 (281,088,226) CAD/원 702,700 (702,700) 26,388,390 (26,388,390) 상기 민감도 분석은 각 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래변화는 판매가격과 매출이익율의 변화에 영향을 줄 수 있습니다. 바. 자산손상 또는 감액손실 해당사항 없음 4. 유 동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (1) 당기말 및 전기말 현재 당사의 현금및현금성자산 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 보유현금 16,850,949 4,876,442 요구불예금 50,659,795 1,537,959,333 합 계 67,510,744 1,542,835,775 (2) 당기말 및 전기말 현재 당사의 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 유동성 단기차입금 46,400,000,000 30,676,000,000 유동성장기부채 4,800,000,000 25,500,000,000 유동성전환사채 18,168,900,593 7,199,687,979 소 계 69,368,900,593 63,375,687,979 비유동성 차입금 - 4,800,000,000 합 계 69,368,900,593 68,175,687,979 (2-1) 당기말 및 전기말 현재 당사의 단기차입금와 유동성장기부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD) 구 분 내 역 차입처 이자율(%) 차입금액 당기말 당기말 전기말 원화단기차입금 무역금융 부산은행 7.13 1,400,000,000 1,100,000,000 일반자금 농협 외 5.75~9.88 23,200,000,000 29,576,000,000 일반자금 경산농협 4.80 21,800,000,000 - 소 계 46,400,000,000 30,676,000,000 유동성장기부채 일반자금 경산농협 - - 24,500,000,000 산업시설자금 산업은행 6.63 4,800,000,000 - 일반자금 경남은행 - - 1,000,000,000 소 계 4,800,000,000 25,500,000,000 합 계 51,200,000,000 56,176,000,000 (2-2) 유동성전환사채의 상환계획 및 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 상환 일정 금액 2019년도 - 2020년도 10,000,000,000 2021년도 12,500,000,000 합계 22,500,000,000 (단위: 원) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 만기일 상환여부 (주)큐로 제6회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 사모 2017년 12월 06일 10,000 2020년 12월 06일 미상환 (주)큐로 제7회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 사모 2018년 01월 18일 1,200 2021년 01월 18일 미상환 (주)큐로 제8회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 사모 2018년 03월 07일 9,300 2021년 03월 07일 미상환 (주)큐로 제9회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 사모 2018년 10월 22일 2,000 2021년 10월 22일 미상환 합 계 - - - 22,500 - - (2-3) 당기말 및 전기말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 내 역 차입처 이자율(%) 차입금액 당 기말 당기말 전기말 원화차입금 일반자금 경산농협 외 - - 24,500,000,000 일반자금 경남은행 - - 1,000,000,000 산업시설자금 한국산업은행 6.63 4,800,000,000 4,800,000,000 소 계 4,800,000,000 30,300,000,000 차감 : 유동성대체 (4,800,000,000) (25,500,000,000) 합 계 - 4,800,000,000 나. 현 금흐름 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 38기 제 37기 증 감 증감율 영업활동으로 인한 현금흐름 3,141 (16,924) 20,065 - 투자활동으로 인한 현금흐름 (17,309) (5,785) (11,524) (199.20) 재무활동으로 인한 현금흐름 12,693 22,738 (10,045) (44.18) 기말의 현금 68 1,543 (1,475) (95.59) ▶ 영업활동은 당기순손실에도 불구하고 채권의 수금과 청구, 매입채무의 감소 등으로 개선되었습니다. ▶ 투자활동은 보증서 발행을 위한 담보 제공과 아이티엔지니어링 전환사채 투자 등으로 악화 되었습니다. ▶ 재무활동은 운영자금 확보 차원에서 3번의 전환사채(125억)와 1번의 유상증자(100억)를 진행하여 현금 유입액이 증가하였습니다. 다. 자금조달 당사는 2018년 3월 7일 관계회사인 (주)지엔코에 주식 10,277,492주를 발행하고 100억원을 납입 받았습니다. 그리고 2018년 1월 18일, 3월 7일, 10월 22일에 전환사채를 발행하여 각각 12억, 93억, 20억을 납입 받았습니다. 10월 22일의 경우 한국산업은행으로부터 기 차입한 금액과 상계처리하였으므로 2018년 중 조달 받은 금액은 205억원 입니다. 5. 부외거래 (해당사항 없음) 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 등 - 동 보고서 III. 재무에 관한 사항 6. 기타 재무에 관한 사항 참조. 나. 파생상품 및 위험 관리정책에 관한 사항 - Ⅱ 사업의 내용 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품 참조 V. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제38기(당기) 신정회계법인 적정 특수관계자와의 거래 제37기(전기) 대성삼경회계법인 적정 수주산업 핵심감사항목에 대한 감사인의 강조사항 제36기(전전기) 대성회계법인 적정 수주산업 핵심감사항목에 대한 감사인의 강조사항 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제38기(당기) 신정회계법인 반기검토, 연차감사, 영문감사, 내부통제 감사 60,000,000 1,182 제37기(전기) 대성삼경회계법인 반기검토, 연차감사, 영문감사, 내부통제 감사 190,000,000 1,156 제36기(전전기) 대성회계법인 반기검토, 연차감사, 영문감사, 내부통제 감사 169,000,000 1,172 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제38기(당기) - - - - - - - - - - 제37기(전기) 2017.12월 IFRS 9, IFRS 15 도입에 따른 자문용역보고서 2017.12~2018.03 18백만원 - - - - - - 제36기(전전기) - - - - - - - - - - 2. 회계감사인의 변경 당사는 제38기부터 제40기(2018.01.01 ~ 2020.12.31)까지는 당사 감사인선임위원회에서 신정회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 2인, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2인, 상근감사 1명을 두고 있습니다. 당사 정관 제29조에 따라 대표이사가 이사회 의장을 맡도록 되어 있습니다.나. 이사회 주요 활동내역 회차 개최일자('18년도) 의 안 내 용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 서상훈 (출석률 : 100%) 황인창 (출석률 : 100%) 김동준 (출석률 : 100%) 권경훈 (출석률 : 100%) 김일중 (출석률:93.75%) 조성권 (출석률 : 100%) 김재민 (출석률 : 100%) 1 01.16 전환사채 발행의 건 가결 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 2 01.26 BOND한도 추가약정 및 담보제공의 건 가결 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 3 02.13 재무제표 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 4 02.21 외화지급보증 한도 신규 약정의 건 가결 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 5 03.06 유상증자 및 전환사채 발행의 건 가결 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 6 03.15 정기주주총회 소집 결의 가결 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 7 03.21 외화지급보증 한도 신규 약정의 건 가결 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 8 03.29 여신 연장의 건외 1건 가결 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 - - - - - 선임 사임 선임 연임 선임 사임 9 04.19 BOND 한도 추가 약정 및 담보 제공의 건 외 1건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 10 05.02 전환사채 취득의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 불참 찬성 - 11 06.08 소송의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 12 06.27 자금관리규정 제정 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 13 07.13 여신 연장의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 14 08.23 여신 연장의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 15 10.18 여신 연장의 건, 전환사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 16 12.06 BOND한도 추가 약정 및 담보제공의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 다. 이사회내 위원회 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 내에는 위원회가 설치되어 있지 않습니다.라. 이사회의 독립성 (가) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. - 이사회는 법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 성 명 구분 추천인 담당업무 임기 최대주주등과의 관계 연임여부 연임횟수 서 상 훈 대표이사 이사회 경영총괄 3년 - 부 - 권 경 훈 기타비상무이사 이사회 경영자문 3년 - 부 - 황 인 창 사내이사 이사회 경영자문 3년 - 여 1회 김 일 중 사외이사 이사회 사외이사 3년 - 여 4회 조 성 권 사외이사 이사회 사외이사 3년 - 부 - (*) 2019년 3월 28일 개최한 제38기 정기주주총회를 포함되었으며, 사외이사는 2018년 3월 개최한 제37기 정기주주총회부터 임기가 1년에서 3년으로 변경. (나) 이사회 운영에 관한 사항 - 이사회 소집권자 : 이사회는 의장이 소집한다. - 이사회 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. - 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. - 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여 본점에 비치하여야 한다. (다) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 김 일 중 원광대학교 건축구조 박사전북과학대학 교수전북과학대학 국제교육원장 취업지원센터장 창업교육센터장 해당사항 없음 - 2019.03.28 재선임 조 성 권 연세대학교 본대학원 법학과김앤장법률사무소 변호사 해당사항 없음 - 2018.03.30 신규선임 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 (라) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 외부감사법 개정이전 교육 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 회사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부 - 다음과 같은 사항을 심의할 수 있는 권한을 부여하고 있음. ◎ 주주와 그 밖의 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무제표가 회사의 실적과 재무제표에 대하여 공정한 심의를 하는지 심의한다. ◎ 회사의 경영관리시스템과 내부시시템 등의 구조가 회사의 경영과 재무제표 보 고에 적합하게 구성되어 있는지를 심의한다. ◎ 회사의 중대한 사안이나 위험요소 등에 대하여 심의한다. ◎ 외부감사와 함께 그들의 감사가 개시되기 전에 감사의 범위와 목적에 대해 회 의를 개최할 수 있다. ◎ 회사의 연간 손익이 공표되기 전에 감사의 결과를 가지고 회의를 할 수 있다. ◎ 외부감사인을 주주총회에 추천할 수 있다. (다) 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 김춘배 연세대학교 통계학과 고려대학교 경영대학원 졸업 신한캐피탈 부사장 시너지투자자문 부회장 바이오 파트너스(주) 대표 2019.03.28임기만료 박재홍 포스텍 컴퓨터공학과 학사, 석사, 박사 유라클 창업 및 대표이사피엠그로우 창업 및 대표이사 2019.03.28신규선임 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 (라) 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 외부감사법 개정이전 교육 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. (마) 감사 지원조직 현황당사는 별도의 지원조직이 존재하지 않으며, 감사가 필요하다고 판단하는 경우 각 부서별로 차출하여 감사 기능을 수행하고 있습니다. ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. (바) 준법지원인에 관한 사항당사는 관련 법 제542조의 13의 기준에 해당되지 않아 준법지원인은 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (가) 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 내지 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.(나) 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)큐로컴 최대주주 보통주 22,000,000 19.22 22,000,000 17.64 - 권경훈 회장 보통주 20,000,000 17.47 20,000,000 16.03 - 김동준 계열회사 임원 보통주 2,000,000 1.75 2,000,000 1.60 - (주)지엔코 관계회사 보통주 0 0 10,277,492 8.24 - 계 보통주 44,000,000 38.44 54,277,492 43.51 - - 0 0 0 0 - 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)큐로컴 19,610 조중기 - - - (주)큐로홀딩스 8.44 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)큐로컴 자산총계 94,050 부채총계 33,350 자본총계 60,700 매출액 13,915 영업이익 -10,517 당기순이익 -29,021 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 해당사항 없음. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)큐로홀딩스 7,242 조중기 - - - 권경훈 3.13 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)큐로홀딩스 자산총계 51,629 부채총계 28,919 자본총계 22,710 매출액 25,217 영업이익 -569 당기순이익 -12,287 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2016년 01월 01일 국민연금07-1기업구조조정조합QCP 12호 37,000,000 67.59 - - 2016년 03월 10일 국민연금07-1기업구조조정조합QCP 12호 37,000,000 52.30 유상증자로 지분율 변동 - 2017년 03월 10일 국민연금07-1기업구조조정조합QCP 12호 37,000,000 40.78 유상증자로 지분율 변동 - 2017년 07월 05일 (주)큐로컴 37,000,000 40.78 최대주주 변경 - 2017년 07월 10일 (주)큐로컴 22,000,000 24.25 지분 15,000,000주 매도 - 2017년 12월 05일 (주)큐로컴 22,000,000 19.51 유상증자로 지분율 변동 - 2017년 12월 12일 (주)큐로컴 22,000,000 19.22 유상증자로 지분율 변동 - 2018년 03월 07일 (주)큐로컴 22,000,000 17.64 유상증자로 지분율 변동 - * 최근 3년간 표시함. 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)큐로컴 22,000,000 17.64 권경훈 20,000,000 16.03 - (주)지엔코 10,277,492 8.24 - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 7,269 99.88 53,515,309 42.90 - 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제9조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4) 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6) 본 회사의 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7) 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 지분참여로 신주를 발행하는 경우 8) 상법 제418조 제2항의 규정에 의하여 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항은 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165 조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. 4. 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호, 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등 은 이사회의 결의로 정한다. 5. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일 이후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 내용 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 주주의 특전 - 공고방법 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.curo.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간한국경제신문(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계 신문)과 울산광역시내에서 발행하는 일간경상일보(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계 신문)에 게재한다. 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 18.7월 8월 9월 10월 11월 12월 보통주 주가 최 고 867 825 812 695 612 598 최 저 728 752 715 475 483 498 평균 805 794 770 590 542 559 거래량 최고(일) 1,385,751 1,699,697 942,884 666,689 7,727,793 347,722 최저(일) 153,929 111,465 182,526 80,558 104,227 77,005 월간 10,453,423 7,608,358 6,835,478 6,398,668 21,214,912 4,038,144 * 주가는 종가 기준이며, 평균주가는 단순 산술평균값임. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 권경훈 남 1968년 02월 회장 등기임원 비상근 - 연세대학교 경영학과연세대학교 경영대학원 경영학 석사(주)지엔코 회장큐캐피탈파트너스(주) 이사회 의장 20,000,000 - (*) 2018.03.30~ 2021년 03월 30일 서상훈 남 1959년 05월 사장 등기임원 상근 대표 이사 연세대학교 경영학과 학사연세대학교 본대학원 경영학과 석사삼성증권 상무(주)테이팩스 대표이사동부익스프레스 대표이사 - - - 2017.03.06~ 2020년 03월 30일 황인창 남 1969년 07월 이사 등기임원 비상근 - (주)지엔코 대표이사전북과학대학 총장 - - 등기임원 2018.03.30~ 2021년 03월 30일 김일중 남 1967년 01월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 원광대학교 건축구조 박사전북과학대학 교수전북과학대학 국제교육원장 취업지원센터장 창업교육센터장 - - - 2015.03.27~ 2021년 03월 30일 조성권 남 1967년 10월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 연세대학교 본대학원 법학과김앤장법률사무소 변호사 - - - 2018.03.30~ 2021년 03월 30일 김춘배 남 1958년 11월 감사 등기임원 상근 감사 연세대학교 통계학과 졸업 고려대학교 경영대학원 졸업 신한캐피탈 부사장 시너지투자자문 부회장 바이오 파트너스(주) 대표 - - - 2016.03.30~ 2019년 03월 30일 백승권 남 1960년 07월 부사장 미등기임원 상근 영업/생산총괄 연세대학교 토목공학 석사한국과학기술원(KIST) 테크노 MBA 석사대림산업(주) 토목사업부삼성엔지니어링(주) 산업플랜트 본부효성중공업PG(주) EPC 총괄임원 - - - 2016.10.24~ - 류희정 남 1964년 04월 전무 미등기임원 상근 경영지원본부장 연세대학교 경제학과 졸업SK네트윅스 재무실 회계팀장 /기획조정실 경영분석팀장 중국본부 사업지원실장 - - - 2018.01.01~ - 백영기 남 1965년 10월 상무 미등기임원 상근 화공생산본부 울산과학대학 조선과 졸업(주)큐로 울산공장장 - - - 2007.06.27~ - 배상수 남 1970년 01월 상무보 미등기임원 상근 에너지설계담당 영남대학교 기계공학 박사영남대학교 산학협동교수동보중공업 상무서울샤프중공업 상무 - - - 2014.01.01~ - 윤창안 남 1967년 08월 상무보 미등기임원 상근 품질총괄 울산대학교 기계공학 졸업(주)큐로 - - - 2013.01.01~ - (*) 당사 최대주주인 (주)큐로컴의 최대주주 (주)큐로홀딩스의 최대주주임. 기준일 이후 임원 현황 (기준일 : 2019년 04월 01일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 황인창 남 1969년 07월 이사 등기임원 비상근 - (주)지엔코 대표이사전북과학대학 총장 - - 등기임원 2018.03.30~ 2022년 03월 28일 김일중 남 1967년 01월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 원광대학교 건축구조 박사전북과학대학 교수전북과학대학 국제교육원장 취업지원센터장 창업교육센터장 - - - 2015.03.27~ 2022년 03월 28일 박재홍 남 1969년 12월 감사 등기임원 상근 감사 포스텍 컴퓨터공학과 학사, 석사, 박사유라클 창업 및 대표이사피엠그로우 창업 및 대표이사 - - - 2016.03.30~ 2022년 03월 28일 김춘배 남 1958년 11월 감사 등기임원 상근 감사 연세대학교 통계학과 졸업 고려대학교 경영대학원 졸업 신한캐피탈 부사장 시너지투자자문 부회장 바이오 파트너스(주) 대표 - - - 2016.03.30~2019.03.28 2019년 03월 28일 진우연 남 1969년 03월 상무보 미등기임원 상근 화공생산공장장 울산대학교 산업공학과(주)대경테크노스 - - - 2019.02.01~ - 직원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 에너지사업부문 남 38 - - - 38 10 2,092 55 - 에너지사업부문 여 1 - - - 1 9.2 48 48 - 화공기기 부문 남 180 - 9 - 189 11 10,152 54 - 화공기기부문 여 15 - 1 - 16 8.1 488 30 - 합 계 234 - 10 - 244 - 12,779 52 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 5 550 110 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사(등기임원) 5 2,000,000,000 - 감사 1 200,000,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 447 75 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 332 111 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 42 21 - 감사위원회 위원 0 0 0 - 감사 1 73 73 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 327,600 - 사외이사 - 0 - 감사위원회 위원 또는 감사 - 0 - 계 2 327,600 - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 서상훈 등기임원 2018년 03월 30일 신주교부자기주식교부 보통주 400,000 - - 400,000 20.03.30~26.03.30 1,105 백승권 미등기임원 2018년 03월 30일 신주교부자기주식교부 보통주 200,000 - - 200,000 20.03.30~26.03.30 1,105 황인창 등기임원 2018년 03월 30일 신주교부자기주식교부 보통주 200,000 - - 200,000 20.03.30~26.03.30 1,105 백영기 미등기임원 2018년 03월 30일 신주교부자기주식교부 보통주 100,000 - - 100,000 20.03.30~26.03.30 1,105 위 표는 2018년 12월 31일자 기준으로 작성하였습니다.이후 2019년 3월 28일 개최한 제38기 정기주주총회에서 3명에게 주식매수선택권을 1,150,000주를 부여하였습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단에 소속된 회사 (1) 2018년말 현재 당사를 포함한 35개 의 계열 회사가 있으며, 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다. 구분 회사수 NO 회사명 법인등록번호 임원겸직현황 상장사 6개사 1 (주)큐로홀딩스 110111-0555479 조중기 대표이사 2 (주)큐로컴 110111-1407314 조중기 대표이사황인창 사내이사, 이성수 상근감사 3 (주)지엔코 110111-1421257 조중기 사내이사 4 (주)큐캐피탈파트너스 110111-0339691 조중기 사내이사, 김동준 사내이사이성수 비상근감사 5 (주)큐로 181211-0002275 권경훈 비상근이사, 황인창 사내이사 6 영풍제지 134711-0000408 권경훈 비상근이사, 김동준 사내이사 비상장사 23개사 1 (주)큐로에프앤비 110111-3712042 조중기 대표이사김동준 기타비상무이사 , 황인창 사내이사 2 (주)스마젠 110111-2072223 조중기 대표이사김동준 기타비상무이사, 황인창 비상근감사 3 (주)큐로트레이더스 110111-1830599 조중기 대표이사김동준 기타비상무이사, 황인창 사내이사 4 케이파트너스(주) 110111-4272011 조중기 대표이사, 김동준 비상근감사 5 (주)필리에라 110111-4983098 조중기 대표이사김동준 기타비상무이사 6 (주)루비노 134211-0137194 조중기 대표이사김동준 기타비상무이사 7 (주)에이트윅스 110111-3689332 - 8 (주)열음엔터테인먼트 110111-2534083 - 9 (주)다온에스비엔터테인먼트 110111-5472545 - 10 (주)피아이엔터테인먼트 110111-4276261 - 11 (주)큐로웍스 110111-6128452 - 12 큐로모터스(주) 110111-6216132 - 13 (주)아이티엔지니어링 124611-0276079 - 14 QCP 2011 코퍼릿파트너쉽사모투자전문회사 110113-0015932 - 15 NH QCP 중소중견글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 110113-0017912 - 16 QCP중소중견 그로쓰 2013 사모투자전문회사 110113-0018209 - 17 QCP JB 기술가치평가 사모투자전문회사 110113-0019166 - 18 그로쓰제일호투자목적(주) 110111-5920669 - 19 큐씨피익스프레스제1호(유) 110114-0202826 - 20 QCP 제일호 재무안정사모투자합자회사 110113-0021913 - 21 큐씨피이글홀딩스(유) 110114-0215134 - 22 KOFC QCP IBKC 프런티어챔프 2010-2 사모투자전문회사 - - 23 경기관광개발 110111-3348839 - 해외법인 6개사 1 Curocom Energy,LLC. 미국법인 조중기 대표이사 2 SUMAGEN CANADA INC. 캐나다법인 조중기 이사, 김동준 이사 3 지엔코국제무역(닝보)유한공사 중국법인 - 4 CURO VESTIS INC. 미국법인 - 5 일본정밀(주) 일본법인 황인창 이사 6 INFERREX LTD 캐나다법인 조중기 대표이사, 김동준 이사 (2) 계통도 지배구조도_20181231.jpg 지배구조도_20181231 2. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 국일인토트(비상장) 2000년 03월 20일 - 225 30,000 4.33 225 - - - 30,000 4.33 225 30,009 -1,384 자본재공제조합(비상장) - - - 5,650 - 1,429 - - 21 5,650 - 1,450 - - 대한설비건설공제조합(비상장) 2011년 05월 31일 건설업 면허취득 50 54 - 51 - - 1 54 - 52 - - 합 계 - - 1,705 - - 22 - - 1,727 30,009 -1,384 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 채무보증 내역 (해당사항 없음) 나. 출자 및 출자지분 처분내역 (해당사항 없음) 다. 특수관계자와의 거래내역 (해당사항 없음) 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 이해관계자와의 거래 회사의 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용은 다음과 같습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 성명(법인명) 거래내용 거 래 내 역 기초 증가 감소 기말 임직원 - 장단기주택자금대여 등 15,400,000 20,000,000 13,600,000 21,800,000 기타 - - - - 합 계 15,400,000 20,000,000 13,600,000 21,800,000 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경상황 신고일자 제 목 신고내용 신고사항의 진행상황 2015.06.102016.06.15 단일판매/공급계약 체결(정정)단일판매/공급계약 체결 2014.06.10 대우인터내셔널로부터 HRSG 공급계약을 체결하여 2016.06.17 자로 멕시코에 납품하기로 수주함2016.06.15 계약상대를 포스코대우(구, 대우인터내셔널)에서 원발주처인 UTE로 변경 계속 진행 중계속 진행 중 2016.01.042016.01.292016.02.232016.05.022016.07.082016.09.052016.10.282016.12.30 기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항 2015.06.10 대우인터내셔널로부터 HRSG 공급계약을 체결하여 2016.06.17 자로 멕시코에 납품하기로 수주하였으나2015.12.31 대우인터내셔널로부터 해당 공사 중단 공문 접수2016.01.28 대우인터내셔널로부터 해당 공사 재개일 연장 공문 접수2016.02.22 UTE로부터 해당 공사 재개일 연장 공문 접수2016.04.30 UTE로부터 해당 공사 검토중이며 공사 재개 예상 공문 접수2016.07.08 UTE로부터 해당 공사 재개일 연장 공문 접수2016.09.03 UTE로부터 해당 공사 재개일 연장 공문 접수2016.10.28 UTE로부터 해당 공사 재개일 연장 공문 접수2016.12.30 UTE로부터 해당 공사 관련 공문 접수 계약상대방으로부터 2016.02.01 자 공사 재개계약상대방으로부터 2016.02.29 자 공사 재개원발주처인 UTE로부터 2016.05월 첫째주에 공사 재개원발주처인 UTE로부터 2016.06.15~2016.07.15 사이에 공사 재개 예상원발주처인 UTE로부터 2016.09월 중순에 공사 재개원발주처인 UTE로부터 2016.10.31 중순에 공사 재개원발주처인 UTE로부터 2016년도 공사 재개는 힘듦원발주처인 UTE로부터 공사는 계속 중단된 상황이 지속 2017.01.262017.11.242018.02.27 단일판매/공급계약 체결(정정)단일판매/공급계약 체결(정정)단일판매/공급계약 체결 2017.01.25 현대엔지니어링으로부터 보일러 제작 계약을 체결하여 2017.11.24 자로 알제리 납품하기로 수주함계약종료일 2018.02.28자로 변경계약종료일 2018.03.31자로 변경 종료 2017.05.16 단일판매/공급계약 체결 2017.05.15 FDH JV로부터 화공플랜트 기자재 제작 계약을 체결하여 2018.02.24 자로 쿠웨이트로 납품하기로 수주함 종료 2017.12.052018.03.07 주요사항보고서(전환사채발행결정)전환가액 조정 전환사채 100억원을 3년 만기로 전환가액 1주당 557원에 발행하기로 함.전환가액 1주당 557원에서 553원으로 조정 계속 진행 중 2018.01.172018.03.072018.10.182019.01.18 주요사항보고서(전환사채발행결정)전환가액 조정전환가액 조정전환가액 조정 전환사채 12억원을 3년 만기로 전환가액 1주당 759원에 발행하기로 함.전환가액 1주당 759원에서 753원으로 조정전환가액 1주당 753원에서 627원으로 조정전환가액 1주당 627원에서 542원으로 조정 계속 진행 중 2018.03.062018.06.072018.08.072018.09.07 주요사항보고서(전환사채발행결정)전환가액 조정전환가액 조정전환가액 조정 전환사채 93억원을 3년 만기로 전환가액 1주당 1,127원에 발행하기로 함.시가하락으로 전환가액 1주당 1,127원에서 910원으로 조정시가하락으로 전환가액 1주당 910원에서 811원으로 조정시가하락으로 전환가액 1주당 811원에서 789원으로 조정 계속 진행 중 2018.04.16 단일판매/공급계약 체결 2018.04.16 삼성엔지니어링로부터 화공플랜트 기자재 제작 계약을 체결하여 2019.07.30 자로 태국으로 납품하기로 수주함 계속 진행 중 2018.08.22 단일판매/공급계약 체결 2018.08.21 SK건설로부터 화공플랜트 기자재 제작 계약을 체결하여 2019.08.20 자로 국내로 납품하기로 수주함 계속 진행 중 2018.10.182019.01.22 주요사항보고서(전환사채발행결정)전환가액 조정 전환사채 20억원을 3년 만기로 전환가액 1주당 627원에 발행하기로 함.시가하락으로 전환가액 1주당 627원에서 545원으로 조정 계속 진행 중 2018.11.23 단일판매/공급계약 체결 2018.11.22 TECHNIP FMC로부터 화공플랜트 기자재 제작 계약을 체결하여 2019.12.26 자로 미국로 납품하기로 수주함 계속 진행 중 2018.11.26 단일판매/공급계약 체결(자율공시) 2018.11.23 SAMSUNG ENGINEERING로부터 화공플랜트 기자재 제작 계약을 체결하여 2020.03.23 자로 UAE로 납품하기로 수주함 계속 진행 중 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제34기 주주총회(2015.03.27) 제1호 의안 : 제34기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 1호~4호의안 : 원안대로 결의 - 제35기 주주총회(2016.03.30) 제1호 의안 : 제35기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 1호~5호의안 : 원안대로 결의 - 임시주주총회(2016.11.30) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 1호의안 : 원안대로 결의 - 제36기 주주총회(2017.03.30) 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 1호~4호의안 : 원안대로 결의 - 제37기 주주총회(2018.03.30) 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 1호~7호의안 : 원안대로 결의 - 제38기 주주총회(2019.03.28) 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 1호~7호의안 : 원안대로 결의 - 2. 우발채무 가. 중요한 소송사건 등 1) 손해배상청구 (1심 안양지원 2015가합102250, 2심 서울고등법원 2017나2032723) 구 분 내 용 소 제기일 (1심) 2015.06.12 , (2심) 2017.06.29 소송 당사자 원고 : 김의숙 외 1명 피고 : (주)큐로 외 2명 소송의 내용 소스텔, 김석기가 피고로 되어 있으며 당시 원고는 소스텔과 투자에 대한 수익을 보장하는 계약을 하였으며, 그 당시 소스텔과 김석기는 각각 당사의 자회사와 당사 대표이사로 재임 중이었기 때문에 그 연대책임으로 보상을 요구하는 소송입니다. 소송가액 (1심) 1,172,000,000원 , (2심) 964,000,000원 진행상황 2017.05.11 1심 피고 승2018.06.20 원고에게 항소장각하명령으로 종결 향후 소송일정 및 대응방안 - 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 2) 손해배상 구 분 내 용 소 제기일 - 소송 당사자 원고 : 이승철 피고 : (주)큐로 소송의 내용 원고는 당사 직원으로 근무 중(1998.4.30~2017.7.11) 2016.12.17에 소속 작업장에서 용접작업 후 그라인딩 작업을 하던 중 용접된 Floating-head가 포지셔너에서 낙하하면서 우측 발가락 제1-2-3 족지가 절단되어 장해등급 9급 판정을 받음. 여수한국병원 장해진단서 상 28% 노동능력 상실율 인정으로 민사소송 제기함. 소송가액 69,731,804원 진행상황 종결 향후 소송일정 및 대응방안 법원의 화해권고로 \21,000,000원에 합의 후 종결 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 3) 대금청구(해외) 구 분 내 용 소 제기일 - 소송 당사자 원고 : (주)큐로 피고 : ABENER ENERGIA S.A. INSTALACIONES INABENSA S.A. 소송의 내용 원고는 피고의 계열회사인 UTE로부터 수주를 받고 제품 제작을 하던 도중 부도가 발생하여 당사가 진행하던 프로젝트는 중단되었으며 작업한 대가의 일부를 2017년 중 US$1,500,000. 00 를 주겠다고 하였으나 이행하지 않아 소송하게 되었음. 소송가액 US$1,500,000. 00 진행상황 진행중 향후 소송일정 및 대응방안 - 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2018.12.31) (단위 : 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 1 - (*) 기타(개인) - - - (*) 회사는 한국전력기술에게 수출용 물품대금과 관련한 담보물을 당좌수표로 제공하였습니다. 다. 채무보증 현황 (단위: 백만원,천미불) 거래처 거래일 관계 금액 비고 (주)큐로컴 2018-03-29 최대주주 18,240 산업은행 차입금 연대보증 (주)큐로컴 2018-04-23 최대주주 10,800 농협은행 차입금 연대보증 (주)큐로컴 2018-07-16 최대주주 $18,000 산업은행 외화지급보증 연대보증 (주)큐로컴 2018-07-18 최대주주 6,000 산업은행 차입금 연대보증 (주)큐로컴 2018-07-23 최대주주 6,000 산업은행 차입금 연대보증 (주)큐로컴 2018-10-23 최대주주 3,600 농협은행 차입금 연대보증 라. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당기말 현재 회사가 금융기관 등과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD, EUR) 약정사항 당기말 통화 약정한도 무역금융대출 KRW 14,100,000,000 수입신용장발행 USD 4,500,000 지급보증한도 KRW 32,808,104,798 USD 24,254,787 EUR 2,525,045 일반자금대출 KRW 45,000,000,000 시설자금대출 KRW 4,800,000,000 전자어음발행한도(외담대) KRW 3,000,000,000 전자어음할인한도 KRW 900,000,000 (2) 당기말 현재 회사는 개인사업자와 각각 미주지역 및 영국과 일부 유럽지역 등 매출계약건에 대하여 일정액의 수수료를 지급하기로 약정을 체결하고 있습니다. (3) 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD, EUR, CAD) 제 공 자 제공받은 내용 당기말 통화 금액 수출입은행등 외화지급보증 USD 20,856,962 EUR 2,362,146 CAD 59,341 원화지급보증 KRW 22,647,792,292 기업은행 수입신용장 USD 1,239,089 (4) 당기말 현재 당사는 기수행한 공사프로젝트에서 발생한 하자보수와 관련하여 일부 거래처들로부터 하자보수비 등의 지급요청을 받고 있으며 개별건별로 하자보수 지급규모에 대한 협의를 진행 중에 있습니다. 당사는 동 지급요청들과 관련하여 공사계약, 거래처의 청구내역, 관련법률, 협의진행경과 등 제반사항에 근거하여 당사가 장래에 부담할 것으로 예상하는 최선의 추정치를 당기말 현재 하자보수충당부채 잔액에 반영하고 있습니다. (5) 파생상품회사는 외화매출의 환율변동 위험을 회피하기 위해 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약은 현물가격과 이자요소를 구분하고, 현물가격에 대하여 위험회피관계를 지정하여 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 이외위험회피수단으로 지정되지 않은 통화선도계약에 대하여 매매목적의 거래로 분류하여 회계처리하고 있습니다. 1) 당기말 현재 회사가 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 원) 계약처 구분 약정금액 파생금융자산 파생금융부채 파생상품평가이익 파생상품평가손실 농협은행 SELL USD 10,000,000 70,547,219 - 70,547,219 - ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 (해당사항 없음) ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 연대보증 당사의 관계기업인 (주)지엔코로부터 150억원의 지급보증을 제공받았습니다. 다. 중소기업기준 검토표 (해당사항 없음) 라. 직접금융 자금의 사용 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주주배정후 실권주 일반공모 2016년 03월 10일 운영자금 12,288백만원1)차입금 95억원 상환- 외환은행 70억원- 국민은행 10억원- 우리은행 15억원2)원자재 27.88억원 구매 12,288 운영자금 12,288백만원 사용1)차입금 95억원 상환- 외환은행 70억원- 국민은행 10억원- 우리은행 15억원2)원자재 27.88억원 구매 12,288 - 주주배정후 실권주 일반공모 2017년 03월 10일 운영자금 121.8억원1)차입금 76억원 상환2)원자재 45.8억원 구매대금 12,180 운영자금 121.8억원 사용1)차입금 76억원 상환- 경남은행 25억원- 신한은행 3억원- 포스코기술투자 10억원- 산업은행 13억원- 부산은행 5억원- 농협은행 20억원2)원자재 45.8억원 구매- TUBE 45.8억원 구매 12,180 - 제3자배정유상증자 2017년 12월 12일 운영자금 1,000 운영자금 1,000 - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제3자배정유상증자 2017년 12월 05일 운영자금 11,000 운영자금 11,000 - 전환사채 6회 2017년 12월 06일 운영자금 10,000 운영자금 10,000 - 전환사채 7회 2018년 01월 18일 운영자금 1,200 운영자금 1,200 - 제3자배정유상증자 2018년 03월 07일 운영자금 10,000 운영자금 10,000 - 전환사채 8회 2018년 03월 07일 운영자금 9,300 운영자금 9,300 - 전환사채 9회 2018년 10월 22일 운영자금 2,000 운영자금 2,000 - *전환사채 9회는 한국산업은행으로부터 차입한 금액과 상계한 건임. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 마. 보호예수 현황 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 35_보호예수현황 보호예수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 10,277,492 2018년 03월 22일 2019년 03월 22일 1년간 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수 124,732,646 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음