INVENI 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 등의 발행 실적1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜예스코홀딩스	회사채	공모	2022.02.18	50,000	3.135	AA-(한국신용평가,NICE신용평가)	2025.02.18	미상환	삼성증권 外3개사

㈜예스코	회사채	공모	2020.06.15	100,000	1.527	AA
(한국신용평가,한국기업평가)	2023.06.15	미상환	KB증권,한국투자증권

㈜예스코	회사채	공모	2021.06.09	80,000	1.673	AA(한국신용평가,NICE신용평가)	2024.06.09	미상환	NH투자증권

㈜예스코	회사채	공모	2023.02.16	30,000	4.094	AA(NICE신용평가,한국기업평가)	2026.02.13	미상환	NH투자증권,KB증권

합 계	-	-	-	260,000	-	-	-	-	-

※ (주)예스코가 2023년 2월 발행한 사채 300억은 2023년 6월 상환예정인 사채 1,000억에 대한 차환성격이며, 이에 따라 2023년 6월말 총 사채금액은 약 1,600억원으로 예상됩니다. 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

합계	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

4) 회사채 미상환 잔액 [연결]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	130,000	30,000	-	-	-	-	260,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	130,000	30,000	-	-	-	-	260,000

※ (주)예스코가 2023년 2월 발행한 사채 300억은 2023년 6월 상환예정인 사채 1,000억에 대한 차환성격이며, 이에 따라 2023년 6월말 총 사채금액은 약 1,600억원으로 예상됩니다.[별도]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

[예스코홀딩스]

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제3회 무보증사채	2022.02.18	2025.02.18	50,000	2022.02.08	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(187.06%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근보고서상 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	35.56%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	1.24%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무가 이행완료될때까지지배구조변경사유가 발생하지 않아야함

이행현황	변경사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.19

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. [예스코]

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제25회 무보증사채	2020.06.15	2023.06.15	100,000	2020.06.03	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	미이행(444.02%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(자기자본의 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(0.45%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행(최대주주 : 예스코홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.10

※ 상기 (주)예스코의 사채관리계약 이행현황과 관련하여, 부채비율이 444%로 유지조건을 일시적으로 초과하였으나 이는 도시가스업 특성상 계절적인 요인이며 실질적인 재무건전성에는 영향이 없습니다.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제26회 무보증사채	2021.06.09	2024.06.09	80,000	2021.05.28	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	미이행(444.02%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(자기자본의 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(0.45%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행(최대주주 : 예스코홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.10

※ 상기 (주)예스코의 사채관리계약 이행현황과 관련하여, 부채비율이 444%로 유지조건을 일시적으로 초과하였으나 이는 도시가스업 특성상 계절적인 요인이며 실질적인 재무건전성에는 영향이 없습니다. ※ (주)예스코가 2023년 2월 차환 성격으로 신규 발행한 사채 300억원은 계약상 준수해야 할 부채비율이 800% 이하로 설정되었습니다.