INVENI 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 등의 발행 실적 1) 채무증권 발생 실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

INVENI Co., Ltd.	회사채	공모	2025.01.22	50,000	3.065	AA-(한국기업평가,한국신용평가)	2027.01.22	미상환	대신증권,NH투자증권

INVENI Co., Ltd.	회사채	공모	2025.01.22	50,000	3.110	AA-(한국기업평가,한국신용평가)	2028.01.21	미상환	삼성증권,한국투자증권

INVENI Co., Ltd.	회사채	사모	2025.09.11	46,836	-	-	2030.09.11	미상환	하나은행,삼성증권,신한투자증권

INVENI Co., Ltd	회사채	공모	2025.09.29	20,000	2.832	AA-(한국기업평가,한국신용평가)	2027.09.29	미상환	대신증권,삼성증권NH투자증권, 한국투자증권

INVENI Co., Ltd	회사채	공모	2025.09.29	30,000	3.024	AA-(한국기업평가,한국신용평가)	2028.09.29	미상환	대신증권,삼성증권NH투자증권, 한국투자증권

INVENI Co., Ltd	기업어음증권	사모	2025.07.04	50,000	2.690	A1(한국기업평가,한국신용평가)	2025.09.30	상환	신한은행

(주)예스코	회사채	공모	2023.02.16	30,000	4.094	AA-(NICE신용평가,한국기업평가)	2026.02.13	미상환	NH투자증권,KB증권

(주)예스코	회사채	공모	2024.03.15	80,000	3.917	AA-(NICE신용평가,한국신용평가)	2027.03.15	미상환	KB증권,삼성증권신한투자증권

(주)예스코	전자단기사채	사모	2025.09.11	40,000	2.730	A1(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.10.16	미상환	NH투자증권

(주)예스코	전자단기사채	사모	2025.01.13	50,000	3.150	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2025.01.20	상환	삼성증권

(주)예스코	전자단기사채	사모	2025.04.10	40,000	2.910	A1(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.10	상환	KB증권

(주)예스코	전자단기사채	사모	2025.07.10	50,000	2.680	A1(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.09.11	상환	삼성증권

(주)예스코	전자단기사채	사모	2025.09.11	10,000	2.730	A1(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.09.12	상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	546,836	-	-	-	-	-

※ 상기 INVENI Co., Ltd.의 사모 회사채 468억원(2025년 09월 11일 발행)은 자기주식 교환사채입니다.※ 상기 (주)예스코의 사모 전자단기사채 400억원(2025년 9월 11일 발행)은 2025년 10월 16일에 상환 완료되었습니다.2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	40,000	-	-	-	40,000	100,000	60,000

합계	-	40,000	-	-	-	40,000	100,000	60,000

※ 상기 (주)예스코의 사모 전자단기사채 400억원(2025년 9월 11일 발행)은 2025년 10월 16일에 상환 완료되었습니다.4) 회사채 미상환 잔액[연결]

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	30,000	150,000	80,000	-	-	-	-	260,000

사모	-	-	-	-	46,836	-	-	46,836

합계	30,000	150,000	80,000	-	46,836	-	-	306,836

[별도]

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	70,000	80,000	-	-	-	-	150,000

사모	-	-	-	-	46,836	-	-	46,836

합계	-	70,000	80,000	-	46,836	-	-	196,836

5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등[INVENI Co., Ltd.]

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-1회 무보증사채	2025.01.22	2027.01.22	50,000	2025.01.10	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(103.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근보고서상 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(0.01%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행(0.66%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무가 이행완료될때까지지배구조변경사유가 발생하지 않아야함

이행현황	변경사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.05

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-2회 무보증사채	2025.01.22	2028.01.21	50,000	2025.01.10	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(103.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근보고서상 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(0.01%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행(0.66%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무가 이행완료될때까지지배구조변경사유가 발생하지 않아야함

이행현황	변경사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.05

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.※ 신규발행된 제5회 무보증 사채(468억)는 사모발행으로 사채이행상황보고서 제출 대상에서 제외 됩니다.※ 신규발행된 제6-1회 무보증사채(200억), 제6-2회 무보증사채(300억)는 2026년 4월에 사채이행상황보고서 제출 예정입니다. [예스코]

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제27회 무보증사채	2023.02.16	2026.02.13	30,000	2023.02.06	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 800% 이하 유지

이행현황	이행(208.66%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(자기자본의 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(1.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행(최대주주 : INVENI Co., Ltd.)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.8.12.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제28회 무보증사채	2024.03.15	2027.03.15	80,000	2024.03.05	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 800% 이하 유지

이행현황	이행(208.66%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(자기자본의 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(1.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행(최대주주 : INVENI Co., Ltd.)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.8.12.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.