INVENI 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 당사는 공시대상 기간 중 지분증권을 발행한 내역이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 등의 발행 실적 1) 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜예스코	회사채	공모	2021.06.09	80,000	1.673	AA(한국신용평가,NICE신용평가)	2024.06.09	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

합계	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

4) 회사채 미상환 잔액 [ 연결 ]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	100,000	80,000	-	-	-	-	250,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	70,000	100,000	80,000	-	-	-	-	250,000

※ 예스코 25회 ( 1,000억, 1년초과 2년이하), 예스코 26회 (800억, 2년초과 3년이하)

[ 별도 ]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000

5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

- 현재 당사가 보유하고 있는 제2회 무보증사채는 2021년 9월에 이행현황보고서를 제출하였습니다.

[예스코홀딩스]

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제2회 무보증사채	2019.06.21	2022.06.21	70,000	2019.06.11	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(168.47%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근보고서상 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(자기자본의 6.13%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행(7.23%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무가 이행완료될때까지 지배구조변경사유가 발생하지 않아야함

이행현황	이행(상호출자제한기업집단(엘에스(LS)기업집단에서 제외되지 않음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. [예스코]

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제25회 무보증사채	2020.06.15	2023.06.15	100,000	2020.06.03	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(355.11%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(자기자본의 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(0.05%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행(최대주주 : 예스코홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.01

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제26회 무보증사채	2021.06.09	2024.06.09	80,000	2021.05.28	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(355.11%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(자기자본의 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(0.05%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행(최대주주 : 예스코홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.01

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.