INVENI 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 등의 발행 실적 1) 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)예스코홀딩스	회사채	공모	2022.02.18	50,000	3.135	AA-(한국신용평가,NICE신용평가)	2025.02.18	미상환	삼성증권外 3개사

㈜예스코	회사채	공모	2023.02.16	30,000	4.094	AA-(NICE신용평가,한국기업평가)	2026.02.13	미상환	NH투자증권,KB증권

㈜예스코	회사채	공모	2024.03.15	80,000	3.917	AA-(NICE신용평가,한국신용평가)	2027.03.15	미상환	KB증권,삼성증권신한투자증권

㈜예스코	전자단기사채	사모	2024.08.14	20,000	3.600	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2024.11.12	미상환	삼성증권

㈜예스코(*1)	전자단기사채	사모	2024.09.13	40,000	3.790	A1(NICE신용평가,한국기업평가)	2024.10.02	상환	삼성증권

합 계	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-

(*1) 분기보고서일 현재 상환 완료되었습니다. 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	40,000	-	20,000	-	-	60,000	100,000	40,000

합계	40,000	-	20,000	-	-	60,000	100,000	40,000

4) 회사채 미상환 잔액[연결]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	30,000	80,000	-	-	-	-	160,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	50,000	30,000	80,000	-	-	-	-	160,000

[별도]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등[예스코홀딩스]

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제3회 무보증사채	2022.02.18	2025.02.18	50,000	2022.02.08	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행(127.74%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근보고서상 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(18.53%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행(0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무가 이행완료될때까지지배구조변경사유가 발생하지 않아야함

이행현황	변경사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.10

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[예스코]

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제27회 무보증사채	2023.02.16	2026.02.13	30,000	2023.02.06	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 800% 이하 유지

이행현황	이행(316.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(자기자본의 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행(최대주주 : 예스코홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.16

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제28회 무보증사채	2024.03.15	2027.03.15	80,000	2024.03.05	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 800% 이하 유지

이행현황	이행(316.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행(자기자본의 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행(최대주주 : 예스코홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.16

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.