에이엔피 분기보고서 (2022.09)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항1) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의진행사항

2022.10.18	타법인주식및출자증권취득결정	- 발행회사 : (주)알엔투테크놀로지- 취득목적 : 사업 포트폴리오 다각화를 통한 신규 수익원 확보- 취득방법 : 현금납입(주식 및 경영권 양수도 계약)- 취득주식수 및 지분율 : 436,530주(5.71%)- 취득금액 : 7,010,671,800원- 발행가액 : 1주당 16,060원	- 2022.10.04 계약전 실사보증금 지급(계약금)- 2022.10.18 주식 및 경영권 양수도 계약체결

2) 전환사채 전환권청구(1) 회차별 전환 청구내역

(단위 : 원, 주)

제17회 전환사채	제18회 전환사채

전환청구일	전환청구금액	전환주식수	전환청구금액	전환주식수

2022-10-19	920,000,000	468,906	200,000,000	101,936

2022-10-20	90,000,000	45,871	10,000,000	5,096

2022-10-21	-	-	300,000,000	152,904

계	1,010,000,000	514,777	510,000,000	259,936

* 주당 전환가액 1,962원 (2022-10-01 전환가액 조정)

(2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 10월 21일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	17	2021.10.01	2024.10.01	5,010,000,000	기명식보통주식	2022.10.01~2024.09.01	100	1,962	4,000,000,000	2,038,735	22.10.01
전환가액 조정

무보증 사모전환사채	18	2021.10.01	2024.10.01	5,010,000,000	기명식보통주식	2022.10.01~2024.09.01	100	1,962	4,500,000,000	2,293,577	22.10.01
전환가액 조정

(3) 전환권청구로 인한 자본금 변동

(기준일 : 2022년 10월 21일 ) (단위 : 원, 주)

종류	구분	증자전	증자후

보통주	발행주식총수	29,047,819	29,822,532

액면금액	500	500

자본금	14,523,909,500	14,911,266,000

* 전환권청구로 인한 신주 774,713주 추가발행 나. 합병등의 사후정보1) 물적분할회사는 2022년 04월 01을 분할기일로 하여 PCB 제조사업부문을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하여 새로운 회사를 설립하기로 결정하였습니다. 본 분할의 목적은 PCB제조사업부문의 분리를 통해 각 사업의 전문성을 강화하고 경영효율성을 제고하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다.- 분할 사업부문

구분	회사명	사업부문

분할되는 회사
(분할존속회사)	주식회사 에이엔피	분할신설회사에 이전되는 분할대상사업부문을 제외한 나머지 사업 일체

분할신설회사	주식회사 우진	PCB 제조사업부문

- 분할 당사자 개요

회사명	소재지	대표이사	법인구분

주식회사 에이엔피	인천광역시 남동구 남동대로 248	전운관	유가증권시장 상장법인

주식회사 우진	인천광역시 남동구 남동대로 248	유재덕	비상장법인

- 분할 주요일정

구 분	일 자

이사회결의일	2021년 12월 10일

분할계획서 작성일	2021년 12월 10일

주주총회 권리주주 확정기준일	2021년 12월 31일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2022년 03월 30일

분할기일	2022년 04월 01일

분할보고총회일 및 창립총회일	2022년 04월 02일

분할등기일	2022년 04월 04일

- 분할 전ㆍ후의 재무상태표(단위 : 원)

구분	분할 전	분할후

분할존속회사주식회사 에이엔피	분할신설회사주식회사 우진

자산

I. 유동자산	26,105,745,107	25,460,685,496	645,059,611

현금및현금성자산	2,002,195,868	1,616,981,930	385,213,938

기타금융자산	1,364,619,771	1,364,619,771	-

매출채권및기타유동채권	9,613,769,446	9,429,877,279	183,892,167

당기법인세자산	7,601,260	7,601,260	-

기타유동자산	541,845,752	541,845,752	-

재고자산	12,575,713,010	12,499,759,504	75,953,506

II.비유동자산	55,008,986,897	51,578,139,816	9,742,302,408

기타금융자산	358,991,139	358,991,139	-

관계기업투자주식	13,338,027,565	19,649,482,892	-

유형자산	41,030,066,393	31,287,763,985	9,742,302,408

무형자산	281,901,800	281,901,800	-

자산총계	81,114,732,004	77,038,825,312	10,387,362,019

부채

I.유동부채	36,360,606,238	35,820,362,626	540,243,612

매입채무및기타채무	12,858,292,665	12,693,049,053	165,243,612

단기차입금	6,423,406,118	6,423,406,118	-

유동성전환사채	9,148,624,514	9,148,624,514	-

파생상품부채	4,602,306,539	4,602,306,539	-

유동성장기차입금	3,290,000,000	2,915,000,000	375,000,000

유동성리스부채	33,534,318	33,534,318	-

기타유동성부채	4,442,084	4,442,084	-

II.비유동부채	19,576,747,441	16,041,084,361	3,535,663,080

사채	1,800,000,000	1,800,000,000	-

장기차입금	14,458,000,000	13,458,000,000	1,000,000,000

퇴직급여부채	3,318,747,441	783,084,361	2,535,663,080

부채총계	55,937,353,679	51,861,446,987	4,075,906,692

자본

I.자본금	11,168,204,500	11,168,204,500	4,000,000,000

II.자본잉여금	43,892,425,690	43,892,425,690	2,311,455,327

III.기타자본구성요소	(2,802,309,109)	(2,802,309,109)	-

IV.기타포괄손익누계액	(3,024,737,122)	(3,024,737,122)	-

V.이익잉여금	(24,056,205,634)	(24,056,205,634)	-

자본총계	25,177,378,325	25,177,378,325	6,311,455,327

부채와자본총계	81,114,732,004	77,038,825,312	10,387,362,019

* 분할전 금액은 당사의 2022년 03월 31일 현재 재무상태표를 기준

2) 영업양수회사는 2022년 07월 08일 영업양수 기준일로 하여 (주)와이에스피로부터 시트사업부분 영업양수를 하였습니다. 본 영업양수의 목적은 사업 영역 확대와 동영업양수를 통한 수익성 개선 기대에 있습니다.

- 영업양수 당사자 개요

회사명	소재지	대표이사	법인구분

주식회사 에이엔피	인천광역시 남동구 남동대로 248	전운관	유가증권시장 상장법인

주식회사 와이에스피	광주광역시 광산구 평동산단로169번길 25	전학수	비상장법인

- 영업양수 주요일정

구 분	일 자

이사회결의일(영업양수 계약일)	2022년 5월 26일

주요사항보고서(영업양수) 제출일	2022년 5월 26일

주주총회 권리주주 확정기준일	2022년 6월 13일

영업양수 기준일	2022년 7월 8일

주주총회 일자	2022년 7월 8일

주식매수청구 반대의사표시 접수기간	2022년 6월 22일 ~ 2022년 7월 7일

주식매수청구권 행사기간	2022년 7월 8일 ~ 2022년 7월 28일

※ 기타 세부사항은 당사가 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 제출한 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.- 2022.08.26 '합병등종료보고서(영업양수도)'

다. 보호예수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	6,711,410	2022.05.19	2023.05.19	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	29,047,819