에이엔피 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.10.07	무상감자	보통주	70,958,459	500	-	감자비율 : 85.71%(7대1 무상감자)

2020.12.11	유상증자(주주우선공모)	보통주	10,000,000	500	1,120	-

2021.07.28	유상증자(제3자배정)	보통주	510,000	500	1,950	소액공모

2022.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	6,711,410	500	1,490	-

2022.10.19	전환권행사	보통주	570,842	500	1,962	-

2022.10.20	전환권행사	보통주	50,967	500	1,962	-

2022.10.21	전환권행사	보통주	152,904	500	1,962	-

2022.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	10,758,621	500	1,450	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	17	2021.10.01	2024.10.01	5,010	기명식보통주식	2022.10.01~2024.09.01	100	1,911	4,000	2,093,144	23.01.01
전환가액 조정

무보증 사모전환사채	18	2021.10.01	2024.10.01	5,010	기명식보통주식	2022.10.01~2024.09.01	100	1,911	4,500	2,354,788	23.01.01
전환가액 조정

무보증 사모전환사채	19	2021.12.07	2024.12.07	2,800	기명식보통주식	2022.12.07~2024.11.07	100	1,756	2,800	1,594,533	22.12.07전환가액 조정

무보증 사모전환사채	20	2022.04.15	2025.04.15	12,000	기명식보통주식	2023.04.15~2025.03.15	100	2,103	12,000	5,706,134	22.12.01전환가액 조정

무보증 사모전환사채	22	2022.06.20	2025.06.20	5,000	기명식보통주식	2023.05.31~2025.04.30	100	1,742	5,000	2,870,264	22.12.20전환가액 조정

합 계	-	-	-	29,820	-	-	-	-	28,300	14,618,863	-

* 회사가 발행한 전환사채는 시가 조정에 따른 전환가액 조정조항이 있으며, 보고서 제출일 현재 전환가액 및 전환가능 주식수는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	17	100	1,616	4,000	2,475,247	23.01.01
전환가액 조정

무보증 사모전환사채	18	100	1,616	4,500	2,784,653	23.01.01
전환가액 조정

무보증 사모전환사채	19	100	1,599	2,800	1,751,094	23.03.07전환가액 조정

무보증 사모전환사채	20	100	1,645	12,000	7,924,832	23.01.15전환가액 조정

무보증 사모전환사채	22	100	1,891	6,000	2,644,103	23.03.20전환가액 조정

합 계	-	-	-	28,300	17,579,929	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)에이엔피	회사채	사모	2021.10.01	5,010	표면 : 2.0만기 : 5.0	-	2024.10.01	상환 : 1,010미상환 : 4,000	(주)상상인증권

(주)에이엔피	회사채	사모	2021.10.01	5,010	표면 : 2.0만기 : 5.0	-	2024.10.01	상환 : 510미상환 : 4,500	(주)상상인증권

(주)에이엔피	회사채	사모	2021.12.07	2,800	표면 : 2.0만기 : 5.0	-	2024.12.07	미상환	-

(주)에이엔피	회사채	사모	2022.03.29	1,800	7.317	-	2024.03.29	미상환	우리종합금융(주)

(주)에이엔피	회사채	사모	2022.04.15	12,000	표면 : 2.0만기 : 4.0	-	2025.04.15	미상환	-

(주)에이엔피	회사채	사모	2022.06.20	5,000	표면 : 2.0만기 : 4.0	-	2025.06.20	미상환	-

합 계	-	-	-	31,620	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	1,800	28,300	-	-	-	-	30,100

합계	-	1,800	28,300	-	-	-	-	30,100

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-