eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이엔피 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제42기 1분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에이엔피
대 표 이 사 : 전운관
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 남동대로 248
(전 화) 032-676-9700
(홈페이지) http://anpcb.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박미경
(전 화) 032-676-9700
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 회사의 법적ㆍ사업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 에이엔피'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'AUTOMOBILE PCB Inc.'라고 표기합니다.당사는 2009년 1월 9일 상호를 변경하였으며, 변경전 상호는 '주식회사 큐엔텍코리아'입니다.

다. 설립일자 당사는 1981년 1월 21일 설립되었으며, 1988년 1월 18일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 248전화번호 : 032-676-9700홈페이지 : http://www.anpcb.co.kr

마. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업- 인쇄회로기판 제조업은 창사이래 주업종으로 유지하고 있습니다.- 자세한 사항은 제2장 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바 . 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2021. 05. 03	-	B+	한국기업데이터	-

2022. 04. 08	-	B+	NICE평가정보(주)	-

사. 중소기업 등 해당 여부중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 01월 18일	-	-
2. 회사의 연혁

당사의 주된 변경 내용은 아래와 같습니다. 가. 상호의 변경

변경일	변경전	변경후

2000. 05. 12	우진전자(주)	(주)큐엔텍코리아

2009. 01. 06	(주)큐엔텍코리아	(주)에이엔피

나. 생산설비의 변동 ·2018년 신공장 주요 설비

- LDI 노광기 2SET
- VCP 전기도금라인(11CELL) 2 LINE
- 수평화학동, DESMEAR(IN LINE) 1 LINE
- 적층 SUS 정면기 1SET
- 초박판용 OXIDE 설비 1SET
- 홀플러깅 연마기(17축) 1SET
- 내층 D.E.S 1 LINE
- HOT PRESS(고다층용) 1SET
- LAMINATOR 1SET
- 고주파 본딩기 1SET
- X-RAY DRILL M/C 1SET
- 빌드업용 고해상도 AOI 2대, VRS 2대

·2018. 10. 17 마크 잉크젯 장비 1SET (S/M)·2018. 12. 31 CNC DRILL M/C 3대 (드릴)·2019. 02. 14 SMT REFLOW 장비 1SET (EMS사업부)·2020. 06. 30 SMT SHIP MOUNT 장비 외 (EMS사업부)·2020. 07. 27 외층 DES LINE 1SET·2020. 11. 02 8단 HOT PRESS 5SET·2020. 11. 16 내층 DES LINE 1SET·2021. 01. 31 수평재단기(AUTO CUT SAW M/C) 1SET·2021. 04. 01 OSP LINE·2022. 02. 23 외층 AOI M/C 2SET 外 다. 경영진의 중요한 변동

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2015.07.01	-	-	-	대표이사 서상조

2015.07.01	-	대표이사 전운관	-	-

2017.03.28	-	-	-	사외이사 정병인

2018.06.28	-	-	-	기타비상무이사 송철호

2019.03.29	정기주총	사내이사 박미경	-	-

2019.12.24	-	-	-	사내이사 전학수

2020.03.27	정기주총	사내이사 장만연	-	-

2020.03.27	정기주총	사외이사 방형린	-	-

2020.03.27	정기주총	감사 송영철	-	-

2020.03.27	정기주총	-	-	사외이사 정지원

2020.03.27	정기주총	-	-	감사 김용희

2020.09.03	임시주총	사내이사 유재덕	-	-

2021.03.24	-	-	-	사내이사 장만연

2022.03.30	정기주총	사내이사 이도형	-	-

2022.03.30	정기주총	사외이사 김문형	-	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	41기(2021년말)	40기 (2020년말)

보통주	발행주식총수	22,336,409	22,336,409	21,826,409

액면금액	500	500	500

자본금	11,168,204,500	11,168,204,500	10,913,204,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	11,168,204,500	11,168,204,500	10,913,204,500

* 2022년 4월 30일 제3자배정 유상증자로 발행주식총수와 자본금이 변동하였습니다. 자세한 내용은 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항」을 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	164,451,025	164,451,025	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	142,114,616	142,114,616	-

1. 감자	142,114,616	142,114,616	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,336,409	22,336,409	-

Ⅴ. 자기주식수	3,756	3,756	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,332,653	22,332,653	-

* 2022년 4월 30일 제3자배정 유상증자로 발행주식총수가 변동하였습니다. 자세한 내용은 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항」을 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.30	제41기 정기주주총회	1. 제2조 [목적]2-1. 제 11 조 [ 명의개서 대리인 ]2-2. 제 12 조 [ 주주명부 작성·비치 ]3-1. 제 28 조 [ 이사의 수 ]3-2. 제 29 조 [ 이사의 선임 ]3-3. 제 30 조 [ 이사의 임기 ]3-4. 제 31 조 [ 이사의 보선 ]3-5. 제 39 조 [ 이사의 보수와 퇴직금 ]3-6. 제 40 조의 1 [ 감사의 수와 선임 ]3-7. 제 40 조의 2 [ 감사의 임기 ]3-8. 제 40 조의 3 [ 감사의 보선 ]3-9. 제 40 조의 4 [ 감사의 직무 등 ]3-10. 제 40 조의 5 [ 감사록 ]3-11. 제 40 조의 6 [ 감사의 보수와 퇴직금 ]	1. 사업다각화를 위한 정관사업목적 추가2. 전자증권법 규정 내용 반영3. 정관상 이사와 감사의 내용 분리 및 개정상법 반영

2020.09.03	제40기 임시주주총회	제3조 [본점 및 지점의 소재지]	본점 소재지 변경

2020.03.27	제39기 정기주주총회	1. 제2조 [목적]2-1. 제8조 [주식의 종류]2-2. 제8조의3 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]2-3. 제11조 [명의개서 대리인]2-4. 제15조의2 [사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]2-5. 제16조 [사채발행에 관한 준용규정]3-1. 제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]3-2. 제17조 [소집시기]3-3. 제21조 [의장]3-4. 제28조 [이사 및 감사의 수]3-5. 제31조 [이사 및 감사의 보선]3-6. 제32조 [대표이사 등의 선임]3-7. 제33조 [이사의 직무]3-8. 제36조 [이사회의 구성과 소집]3-9. 제37조 [이사회의 결의방법]	1. 사업다각화를 위한 정관사업목적 추가2. 주식 등의 전자등록 사항 반영3. 개정 상법등 조문 반영
1. 사업의 개요

가. 산업의 특성 인쇄회로기판(Printed, Circuit, Board. PCB)은 전자제품을 제어하는 수많은 부품들간의 전기, 전자신호 등의 흐름을 위한 배선판으로 국가 경쟁력의 근간이 되는 전자산업의 발전을 위해 반드시 선행되어야 될 부품 중의 하나입니다. 정보통신기술(ICT)의 융합으로 도래하는 인공지능, 로봇기술 등 이른바 4차산업혁명 관련 산업 발전에 따라 최첨단 고밀도 초박판 PCB의 제조가 요구되어 지고 있고 그 중요성이 점차 증가하고 있으며 전형적인 장치산업이면서 기술변화가 그 어느 산업보다 빠르게 변하고 있어 이에 대응할 수 있는 자본력과 기술개발능력이 그 기업의 성장발전 가능성의 최대관건이 되고 있습니다. PCB는 전자, 정보통신, 우주항공, 정밀공학 등 전기적 흐름이 요구되는 제품의 핵심부품이며 당사는 주로 자동차전장부품,정보통신, 네트웍크 등의 산업용 PCB를 생산하고 있으며 우주항공 및 정밀공학 등에도 그 기술개발 및 제품영역을 넓히고 있습니다. 나. 국내외 시장여건 당사의 인쇄회로기판은 100% 주문생산에 의하여 판매하고 있으며, 주요판매처로는현대모비스(주), (주)현대케피코, (주)대성엘텍, 인팩일렉스 주식회사 등으로 전체 매출액에 80%이상을 차지하고 있으며 판매구성은 수출(간접수출포함)과 내수가 각각 21%, 79% 이고, 매출 증대를 위하여 수요가 크게 증가하고 있는 정보통신분야와 자동자전장부품의 초다층(10층 이상) 제품 판매 비중을 증대시켜 나가고, 4차 산업혁명에 대비하여 인공지능, 로봇기술, 생명과학 분야의 매출증대를 위한 기술력 향상과 영업력을 강화하고 있습니다.

다. 시장 점유율 국내 인쇄회로기판의 시장규모를 약 9조원 가량으로 추정할 때 매출액이 5천억 이상인 업체로 삼성전기, 대덕전자, 심텍 등이 전체 매출액의 60~70% 가량 차지하고 있는 것으로 추정되며, 그 외 중견 업체로는 디에이피, 현우산업 , 에이엔피 등과 군소 100여개사가 차지하고 있는 것으로 추정해 볼 때 당사는 전체 매출액의 1~2%선을 점유하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

인쇄회로기판(P.C.B)	제품	인쇄회로기판(PCB)	통신장비자동차전장컴퓨터	자사상표	18,767(95.2%)

SMT 외	SMT	전자부품(ASSy)	자동차전장 등	타사상표	956(4.8%)

합 계	19,723(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제42기 1분기	제41기	제40기

양ㆍ단면 인쇄회로기판	124,970	112,169	105,761

다층 인쇄회로기판	162,708	162,219	158,487

1) 산출기준

재질별 수주수량과 금액을 나눈 평균 가격임. 2) 주요 가격변동원인

중국의 급부상과 국내업체의 과다한 경쟁으로, 판매단가의 상승폭 보다 원자재가 격의 상승폭이 높은 관계로 실질은 판단가의 하락임.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

인쇄회로기판제조	원재료	동박적층판	인쇄회로기판제조	2,496	두산, 생익

Copper foil	인쇄회로기판제조	773	코부산업

Prepreg	인쇄회로기판제조	1,086	두산, 생익

소 계	4,355	-

부재료	Bit	홀(Hole)가공	88	유림전기

Dry Film	회로인쇄	391	한국히타치

S/M 잉크	표면인쇄	173	한국다이요잉크

산화동 외	도금	844	신오케미칼

기타화공약품 외	도금,부식 외	737	세창케미컬

소 계	2,233	-

저장품	정면Brush등	인쇄회로기판제조	420	-

합 계	7,008	-

나. 주 요 원재료 등의 가격변동추이

품 목	제42기 1분기	제41기	제40기

동박적층판(1.6t 1/1)	US$39.10	US$41.20	U$30.83

PREPREG(7628)	US$511.00	US$538.00	U$391.2

COPPER FOIL(0.5 OZ)	US$18.64	US$18.25	U$15.26

DRY film(M2)	US$0.73	US$0.73	U$0.73

S/M 잉크(PSR)	\10,050	\10,050	U$9.00

산화동	\13,031	\11,741	\8,721

다. 생산실적(단위 : M^2, 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제42기 1분기	제41기	제40기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

인쇄회로기판	양ㆍ단면	본사	32,796	4,196	155,684	19,390	244,783	28,517

다 층	94,918	16,559	310,879	54,672	313,750	54,429

소 계	127,714	20,755	466,563	74,062	558,533	82,946

EMS	전자부품 등	23,757	784	96,752	3,193	90,892	2,999

합 계	151,471	21,539	563,315	77,255	649,425	85,945

라. 가동률(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	기가동가능시간	기실제가동시간	평균가동률

인쇄회로기판	2,160	1,978	91.6

평균가동율 = 기실제가동시간 (실제근무일수 일 86 ×1일평균근무시간 23시간)
-----------------------------------------------------------------------------------------
기가동가능시간 (근무가능일수 일 90 ×1일근무가능시간 24시간)

마. 주요 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분㎡	기초장부가액	증감	상각(-)	기말장부가액	비고

증가(+)	감소(-)

남동공장	자가	인천(논현동 444-4)	5,993	9,552	-	-	-	9,552	공시지가1,574,000원

합 계	9,552	-	-	-	9,552	-

* 2022년 기준 공시지가(2022/04/29)

[자산항목 :건물 ] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분㎡	기초장부가액	증감	상각(-)	기말장부가액	비고

증가(+)	감소(-)

남동공장	자가	인천(논현동 444-4)	20,354	11,174	-	-	78	11,096	-

합 계	11,174	-	-	78	11,096	-

[자산항목 : 구축물] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각(-)	기말장부가액	비고

증가(+)	감소(-)

남동공장	자가	인천(논현동 444-4)	폐수처리장 외	9,420	81	-	155	9,346	-

합 계	9,420	81	-	155	9,346	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각(-)	기말장부가액	비고

증가(+)	감소(-)

본사 외 (공장)	자가	인천(논현동)	포터II
1대 외	28	-	-	3	25	-

합 계	28	-	-	3	25	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각(-)	기말장부가액	비고

증가(+)	감소(-)

본사 외(공장)	자가	인천(논현동)	MC DRILLING(HITACHI) M/C 2대 외	10,800	540	105	642	10,593	-

합 계	10,800	540	105	642	10,593	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제42기 1분기	제41기	제40기

P.C.B	제품	양ㆍ단면	수 출	874	7,847	11,455

내 수	3,458	12,639	18,278

합 계	4,332	20,486	29,733

다층	수 출	3,253	7,381	9,045

내 수	11,100	37,375	39,656

합 계	14,353	44,756	48,701

상품	원재료	수 출	-	-	-

내 수	82	293	396

합 계	82	293	396

기타매출	전자부품 외	수 출	-	-	-

내 수	956	3,751	3,248

합 계	956	3,751	3,248

합 계	수 출	4,127	15,228	20,500

내 수	15,596	54,058	61,578

합 계	19,723	69,286	82,078

* 수출은 Local LC등 간접수출 포함 나. 판매경로 100% 주문 생산 판매

·내수판매 : 국내 업체 주문(P/O) ---> 생산 ---> 납품·수 출 : 외국 업체 또는 수출오퍼상(Offer)주문(P/O) --> 생산--> 납품 다. 판매방법 및 조건 1) 내수 : 발주(P/O) --> 납품 당월마감(계산서 발급) --> 익월말 현금 또는 (전자어음)결제(결제일 평균 45일) 2) 수출 : 발주(P/O) --> L/C open --> 납품 30일 후 인수증 발급 --> 5일 후 Nego

라. 판매전략·다층인쇄회로기판(Multi Layer PCB)판매 비중을 현재 70% 수준에서 80%이상 증대시키고 6층이상 초다층 비중을 다층인쇄회로기판 판매비중의 60% 이상 확대 추진.·원유가 상승, 원화가치 상승등 향후 수익성하락에 대비하여 고부가가치 제품인 자동차전자ㆍ전장품의 매출확대와 박막액정표시 모니터 (TFT-LCD)용, 빌드업(Build-up)제품 등의 판매비중을 증대하여 매출 증대 및 수익성 증대에 주력. 마. 수주상황

(단위 : M2, 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

인쇄회로기판	2022.1.1~2022.3.31	2022.1.1~2022.3.31	174,620	23,535	133,162	18,015	41,458	5,520

SMT(전자부품) 외	2022.1.1~2022.3.31	2022.1.1~2022.3.31	38,403	1,267	28,963	956	9,440	311

합 계	213,023	24,802	162,125	18,971	50,898	5,831
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 하도급거래약정
1) 계약상대 방 : 화인텍
2) 계약체결시기 및 계약기간
- 계약체결시기 : 2008.5.1
- 계약기간 : 1년간으로 하되, 기간 만료후 쌍방의 별도 청구가 없는한 1년간 자동 연장된 것으로 간주함.
3) 계약목적 및 내용
- 계약목적 : 드릴 외주
- 내용 : 발주서 또는 내부작업지시서에 의거 드릴외주를 의뢰
4) 계약금액 또는 대금수수방법(기준)등
- 대금수수방법 : 매월말을 기준으로하여 세금계산서 발행 후 15일이내 현금 결제
나. 하도급거래약정
1) 계약상대방 : 주식회사 에이아이디테크
2) 계약체결시기 및 계약기간
- 계약체결시기 : 2010.4.1
- 계약기간 : 1년간으로 하되, 기간 만료후 쌍방의 별도 청구가 없는한 1년간 자동 연장된 것으로 간주함.
3) 계약목적 및 내용
- 계약목적 : 금도금 외주
- 내용 : 발주서 또는 내부작업지시서에 의거 금도금 외주를 의뢰
4) 계약금액 또는 대금수수방법(기준)등
- 대금수수방법 : 매월말일을 기준으로하여 세금계산서를 발행 후 30일 어음 결제

다. 연구개발 담당조직라. 연구개발 비용(PCB)

(단위 : 천원)

과 목	제42기 1분기	제41기	제40기	비 고

원 재 료 비	216,424	868,862	1,132,499	-

인 건 비	35,863	156,772	234,326	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	252,287	1,025,634	1,366,825	-

회계처리	판매비와 관리비	15,138	61,538	82,010	-

제조경비	237,149	964,096	1,284,815	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 : 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.28%	1.48%	1.67%	-
7. 기타 참고사항

가. 환경관련 규제사항 환경규제와 관련법률은 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법 등이 해당됩니다. 당사는 환경기준을 충족하기 위해 여러 가지 형태의 환경오염방지시설을 설치하였으며, 사업장 폐기물을 관리하기 위한 시설과 폐수를 처리하고 재활용하는 시설도 포함되어 있습니다. 또한 배출오염물질의 적정처리여부 확인을 위한 주기적인 측정 및 문제점 도출/개선을 지속적으로 관리하고 있습니다. 나. 기타 중요한 사항해당사항 없음
1. 요약재무정보

■ 재무제표(K-IFRS)에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	제42기 1분기	제41기	제40기

(2022년3월말)	(2021년12월말)	(2020년12월말)

[유동자산]	26,106	25,786	43,690

ㆍ당좌자산	13,530	15,141	31,369

ㆍ재고자산	12,576	10,645	12,321

[비유동자산]	55,009	56,244	60,218

ㆍ기타금융자산	359	388	563

ㆍ관계기업투자주식	13,338	14,156	15,362

ㆍ유형자산	41,030	41,418	44,011

ㆍ무형자산	282	282	282

ㆍ이연법인세자산	-	-	-

자산총계	81,115	82,030	103,908

[유동부채]	36,361	33,097	36,960

[비유동부채]	19,577	18,961	26,262

부채총계	55,938	52,058	63,222

ㆍ자본금	11,168	11,168	10,913

ㆍ자본잉여금	43,892	43,892	78,675

ㆍ기타자본	(2,802)	(2,802)	(2,802)

ㆍ기타포괄손익누계액	(3,025)	(2,857)	(2,065)

ㆍ결손금	(24,056)	(19,429)	(44,035)

ㆍ비지배주주지분	-	-	-

자본총계	25,177	29,972	40,686

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2022.1.1.~2022.3.31.)	(2021.1.1.~2021.12.31.)	(2020.1.1.~2020.12.31.)

[매출액]	19,723	69,286	82,078

[영업손실]	(3,097)	(11,967)	(11,595)

[계속영업당기순손실]	(3,698)	(11,948)	(24,233)

[중단영업손실]	-	-	(458)

[당기순손실]	(3,698)	(11,948)	(24,691)

[계속영업기본주당순손실(원)]	(166)	(542)	(1,954)

[중단영업기본주당순손실(원)]	-	-	(37)

[연결에 포함된 회사수]	-	-	-

* 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

"해당사항 없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항 없음"