에이엔피 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.10.07	무상감자	보통주	70,958,459	500	-	감자비율 : 85.71%(7대1 무상감자)

2020.12.11	유상증자(주주우선공모)	보통주	10,000,000	500	1,120	-

2021.07.28	유상증자(제3자배정)	보통주	510,000	500	1,950	소액공모

2022.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	6,711,410	500	1,490	-

2022.10.19	전환권행사	보통주	570,842	500	1,962	-

2022.10.20	전환권행사	보통주	50,967	500	1,962	-

2022.10.21	전환권행사	보통주	152,904	500	1,962	-

2022.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	10,758,621	500	1,450	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 백만주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	17	2021.10.01	2024.10.01	5,010	기명식보통주식	2022.10.01~2024.09.01	100	1,616	2,500	1,547,029	23.01.01
전환가액 조정

무보증 사모전환사채	18	2021.10.01	2024.10.01	5,010	기명식보통주식	2022.10.01~2024.09.01	100	1,616	1,500	928,217	23.01.01
전환가액 조정

무보증 사모전환사채	19	2021.12.07	2024.12.07	2,800	기명식보통주식	2022.12.07~2024.11.07	100	1,599	640	400,250	23.03.07
전환가액 조정

무보증 사모전환사채	20	2022.04.15	2025.04.15	12,000	기명식보통주식	2023.04.15~2025.03.15	100	2,350	11,200	4,765,957	23.04.15전환가액 조정

무보증 사모전환사채	22	2022.06.20	2025.06.20	5,000	기명식보통주식	2023.05.31~2025.04.30	100	1,869	4,700	2,514,713	23.06.20전환가액 조정

합 계	-	-	-	29,820	-	-	-	-	20,540	10,156,166	-

* 회사가 발행한 전환사채는 시가 조정에 따른 전환가액 조정조항이 있으며, 보고서 제출일 현재 전환가액 및 전환가능 주식수는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	20	100	1,675	10,000	5,970,149	23.07.15전환가액 조정23.07.1712억원 조기상환

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)에이엔피	회사채	사모	2021.10.01	5,010	표면 : 2.0만기 : 5.0	-	2024.10.01	상환 : 2,510미상환 : 2,500	(주)상상인증권

(주)에이엔피	회사채	사모	2021.10.01	5,010	표면 : 2.0만기 : 5.0	-	2024.10.01	상환 : 3,510미상환 : 1,500	(주)상상인증권

(주)에이엔피	회사채	사모	2021.12.07	2,800	표면 : 2.0만기 : 5.0	-	2024.12.07	상환 : 2,160미상환 : 640	-

(주)에이엔피	회사채	사모	2022.03.29	1,800	7.317	-	2024.03.29	미상환	우리종합금융(주)

(주)에이엔피	회사채	사모	2022.04.15	12,000	표면 : 2.0만기 : 4.0	-	2025.04.15	상환 : 800미상환 : 11,200	-

(주)에이엔피	회사채	사모	2022.06.20	5,000	표면 : 2.0만기 : 4.0	-	2025.06.20	상환 : 300미상환 : 4,700	-

합 계	-	-	-	31,620	-	-	-	-	-

* 2023.07.17 제20회차 전환사채 120억원 중 12억원 조기상환

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,800	20,540	-	-	-	-	-	22,340

합계	1,800	20,540	-	-	-	-	-	22,340

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-