대창단조 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

(1) 산업의 특성건설 및 토목용 장비산업은 경제적으로 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구되는 자본집약적 산업으로 규모의 경제가 요구되는산업으로 경제수량 미달에 따른 원가 부담으로 기술개발 투자가 매우 어려운 산업입니다. 또한 전방산업인 토목,건축경기등 건설업에 대한 종속성이 높은 산업이며 가공단계에서 정밀한 기술을 요하고 첨단 기술화 경향 및 일괄 대량생산의 메리트가 큰 특성을 가진 부가가치가 높은 산업으로 관련산업의 파급효과가 큰 국가기간산업으로산업전반에 걸쳐 상호 연관되어 있습니다. 기술적 특성으로는 기술집약적 산업이면서 종합 기계기술산업으로 기술개발의 기간이 길고 장기적인 기술투자가 필요한 산업으로 축적된 고급기술이 요구되는 산업으로 선진국의 경우 인간공학적 설계와 메카트로닉스화가 급속히 진행되어 첨단 디지털화되어 가고 있으며 다기능 고효율의 어태치먼트류 개발 가능성이 무궁무진하여 관련산업 전반에 미치는 영향이 지대한 산업입니다.또한 중장비부품 도,소매업은 세계적으로 A/S부품 제조가 복잡다양하게 생산되어 경쟁이 더욱더 치열하며 요즘같은 글로벌 경기상황에서는 품질의 우수성보다는 가격차이가 더 시장경쟁에서 우위를 차지하고, 부품의 도,소매 또한 일반 부품제조와 함께 성장,변화하는 특성이 있습니다.(2) 산업의 성장성2023년 건설기계 완성차 생산은 인프라 투자가 활발한 북미를 중심으로 수출이 호조를 보이며 국내 내수판매 감소에도 불구하고 전년대비 1.4% 증가한 11만 1,000대를 웃돌았으며, 국내판매는 2만 4,188대를 기록하며 전년대비 14.4%감소했습니다. 국내판매의 이같은 감소세는 SOC예산 감소, 고금리, 인건비 상승, 원자재 가격 상승으로 인한 국내 건설경기 악화로 건설수주가 감소하면서 2년 연속 감소세를 유지한 것으로 분석됩니다. 완성차 수출은 8만 9,049대로 전년대비 12.9%증가해 도심 재건 사업과 인프라투자의 활성화로 건설기계 수요을 견인한 미국 시장을 중심으로 3연 연속 성장세를 유지했습니다. 건설기계 수출의 상승세는 기존 주력 시장이었던 중국 내 판매부진을 미국, 유럽 및 중동 지역의 판매 증가를 통해 매출감소를 상쇄하며 성장세를 이어간 것으로 분석됩니다. 올해 건설기계 국내 판매는 지난해 보다 2.3% 증가할 것으로 전망됩니다. 올해도 국내 건설경기의 침체가 이어지겠으나 2년 연속 큰폭으로 감소한 국내시장의 위축에 대한 반작용과 SOC예산 증액에 힘입어 소폭 상승할 것으로 전망됩니다. 올해 SOC 예산은 전년대비 4.6%(1.1조)증가해 26.1조로 편성됐으며, GTX-B.C 개통, 가덕도 신공항 건설등 대형 국책사업의 지원이 있을 예정입니다. 다만 건설시장의 70%를 차지하는 민간 건설시장의 경우 금융시장불안, 생산요소 수급차질, 공사비 상승등이 하방리스크로 작용해 국내 건설기계시장의 회복을 제한할 전망입니다.출처 : 국토일보(http://www.ikld.kr)-한국건설기계산업협회 2024 건설기계전망 (3) 경기변동의 특성건설기계, 자동차부품산업등 당사의 주요 산업은 SOC 예산, 건설투자정책변화,건설산업 연계 정책기조변화 건설경기와 소비자 패턴변화등 자동차 수요 경기를비롯 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우되며,또한 환율변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비 시장인미국 및 유럽 등의 환율 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다.(4) 경쟁요소한국 건기 제조사업의 부진에 여러 진단이 제기되었는데 재무구조의 건전성을 갖추라는 것입니다. 대규모 조립형 생산라인부터 제조공장의 현대화, 자동화 설비투자에 자본을 대거 투입했으나 중국경제 호황으로 수요가 급증하자 양산에 집중한것, 하지만 수요가 줄고 시장이 다변화 하면서 대형설비와 공장이 오히려 걸림돌이 되어 대량생산 체제가 말썽을 일으켰습니다, 이를 극복하기 위해서 환경과안전, 그리고 인간중심 기술로 승패가 판가름 날 것입니다. 하이브리드, 연료전지 건기가 증가할 것이고 융복합, 자동화(무인화)추세도 IT, 위성통신 기술과 결합해 글로벌 건기시장의 흐름을 잘 해석하고 전략적 선택을 적절하게 해나가는 노력이 필요했으며, 기술력과 마찬가지로 브랜드 신뢰도 역시 단기간에 형성되지 않으므로 소비자와 소통을 넓혀 분명한 기업철학과 소비자에 대한 배려가 기업경쟁력의 최우선 과제일 것입니다.(5) 자원조달상의 특성그동안 건설기계,자동차부품산업 분야의 부품 국산화가 활발히 추진되어 국산화율이 많이 높아졌으나, 가격적인 측면과 물량의 변화 등으로 인해 수입의 비중또한 적지않을 것으로 판단되며 국내외의 원자재 가격은 경기회복과 환율, 국제유가등에 많은 영향을 받고 있어 가격변화가 유동적이어서 재고량의 조절로 유동적인 가격에 대처하고 있습니다. (6)관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등최근 선진국을 중심으로 소음규제, 배기가스 규제, 화학물질 규제, 전자파 규제, 강제인증 규제 등이 강화되고 있으며, 특히 Tier 4 규제 시행에 대한 가수요는 내수판매 전반에 영향을 미처 감소세를 심화시키는 요인으로 작용할 전망이며, 실제로 이같은 가수요 기저효과는 신규모델에 대한 본격적인 가격저항이 심화될 전망입니다. 그러나 최근 건설기계 산업발전을 저해하는 규제관련 법률(건설기계관리법, 대기환경 보전법, 자동차관리법)등이 개정 또는 폐지되어 많은 개선이 이루어 지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 중장비 하부주행체 부분품(링크,로라,시그멘트,스프라켓,슈)등을 당사의 계열회사 및 연결종속회사와 가공조립등을 통하여 결합된 하부부품을 국내 및 해외 OEM업체와 A/S업체에 판매를 하고 있습니다. 단조설비 및 가공설비등의 대규모 투자와 열처리품질등 진입장벽이 높은 편이며 국내 및 해외의 사회간접자본투자 및 자원개발, 건축등 중장비 수요가 다양하게 있어 "DCF" 고유의 브랜드로 중장비 시장에 많이 알려져 있어 향후 영업전망은 밝습니다.

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2024년 영업상황은 국내 건설경기 침체 및 고금리, 고물가등으로 인하여 소비, 생산, 투자, 고용까지 모두 즐어들어 매출물량의 감소와 경기침체에 따른 가격인하, 중국산 업체의 한국진입시도등 국내외 경제환경은 그 어느 때보다도 기업경영에 어려움을 겪었던 한해였습니다.

금년에도 유럽 및 중동에서의 전쟁상황이 지속되면서 세계 경제의 침체 가능성이 증대되고, 국내에서도 이와 함께 인플레이션에 따른 물가상승과 각국의 긴축적 통화정책의 영향으로 경영환경의 불확실성과 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있어 2024년 영업전략은 지속적인 원가절감과 기존 거래처와의 긴밀한 협조, 납기와 품질, 가격을 경쟁업체보다 우위를 선점하겠습니다. 저가의 중국산과의 치열한 경쟁과 품질과 납기를 앞세운 AS 업체들의 진입시도 등 경쟁은 앞으로도 지속될 것입니다.

이러한 경쟁에서 살아남기위해 매출품목의 다양화와 글로벌 OEM 업체의 다변화등 영업 전략을 유지하여 생산라인의 안정화, 스마트팩토리 실현으로 자동화, 대량생산체제를 구축하여 어떠한 외부의 경쟁에서도 멈추지 않고 성장하는 기업으로 발전하겠습니다.

2) 시장점유율

당사는 굴삭기, 불도자용의 중장비 하부 주행체인 Link 및 Roller Ass'y, Track ShoeAss'y 와 자동차 엔진의 핵심부품인 Crank Shaft를 주요 제품으로 생산하여 매출하고 있습니다. 24년 1분기 매출구조는 수출이 46.6% 내수가 약 53.4%로써 제품별로는 중장비부품이 약 94.0%, 자동차부품이 약 2.7%, 기타 약 3.3%입니다. 내수의 중장비 부품 OEM 매출처는 볼보그룹코리아(주) 및 현대 건 설기계, 두산인프라코어등에 납품하고 있으며, 수출은 최근 글로벌 OEM업체의 다변화를 통하여 A/S시장 뿐만 아니라 OEM시장으로 확대하여 꾸준히 성장하고 있습니다.내수의 자동차 부품은 현대자동차, 쌍용자동차 등 완성차 업체 및 중장비 엔진부품등을 두산인프라코아 등에 납품하고있어, 국내 및 해외 시장의 점유율은 정확하게 파악할 수 없으나 당사의 제품은 현대건설기계와 볼보그룹코리아(주)의 OEM납품과 일부 완성차업체의 OEM납품을 제외하고는 A/S품이므로 그 수요는 무한정 하다고 판단하고 있습니다.당사는 국내 단조업계에서 60년 이상의 오랜 업력을 바탕으로 우수한 기술적 노하우를 보유하고 있으며, 지속적인 설비교체와 신제품 개발을 위한 연구와 투자에 최선을다하고 최고의 제품을 최저의 가격으로 제품을 생산할 수 있는 생산능력을 보유하고 있습니다.

3) 시장의 특성

자동차 및 중장비부품산업은 국가 기간산업으로써 다양한 중간 부품을 공급하는산업으로 관련산업에 대한 전후방 효과가 크며, 특히 완성차 산업에 미치는 영향이지대한 산업입니다. 이에따라 국내외 대형 단조업체는 중장비 및 완성차업계와계열화 관계를 형성하고 있습니다. 따라서 국내 단조업의 성장은 국내 이들 업계의 발전과 밀접한 관계를 가지고 있어 전방산업의 경기변동에 민감하게 반응하며,후방산업인 소재산업의 발전에 영향을 주고 받을 수 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해 당 사 항 없 음 -

5) 조직도

종속회사 : Trek Inc (1) 영업개황 코로나 침체기를 넘어 2023 년에도 점차적인 미국 및 캐나다 경기의 안정화를 예상하였으나 , 고금리 기조 유지 , 러시아와 우크라이나 상황 , 중국봉쇄완화 , 튀르키예 지진복구등이 변수로 발생하였음에도 불구하고 시장성장과 함께 매출상승이 이어갔습니다 .

2024 년도에는 미국 대선을 앞두고 , 시장이 관망세를 유지할것으로 보이나 . 당사에서 하기와 같은 프로젝트를 구축하여 2024 년에도 매출 상승을 이어나가도록 노력할 것입니다 . - 고객들의 제품에 대한 정확하고 빠른 정보를 제공받을 수 있는 website 개선 진행 중 -Supply Chain 분석을 통해 최적화된 재고효율과 물류흐름 개선 및 매출기회 손실 을 최소화 하고 , 전체적인 물류비용 절감을 통한 이익 증대 도모 - 중남미 지역 중심 칠레 , 페루 , 콜롬비아 및 파나마등 신규고객 지속 발굴 및 고객 만족도를 위한 담당업무 특화

- 지속적으로 가격 경쟁력과 우수한 품질을 가진 신규 벤더 개발 -Rubber Track 마케팅 프로모션 강화로 추가적인 매출증대 기대

(2) 시장 점유율

당사는 Dozer 및 Excavator 등 중장비 하부주행체 (undercarriage) 인 Track Link, Roller, Shoes 등의 Aftermarket 상품을 구매하여 북중남미 지역에 유통하는 업체로 주요 고객은 Caterpillar, Komatsu 와 John Deere 등의 OEM 제품을 취급하는 Wholesaler 입니다 . 북중남미 지역의 정확한 시장 점유율은 확인 할 수 없으나 , 당사가 취급하는 Aftermarket 제품들이 OEM 을 납품하는 업체들의 제품으로 , 최고 양질의 제품을 경쟁력있는 가격으로 공급하고 있고 , 우수한 고객관리 노하우를 보유하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다 .

(3) 시장의 특성

시장 특성상 건설 / 광산경기 및 원유 / 철강가격등의 영향을 많이 받습니다 . 2024 년에는 중동사태 등 지정학적 리스크와 올해 있을미국 대통령 선거에 대한 불확실성이 소비 위축 요인으로 작용할 것으로 보입니다 . 소비를 결정하는 이런 요인이 복합적으로 작용하면서 미국경제가 소비 중심으로 경착륙할 가능성도 배제할 수 없음에도 불구하고 , 당사에서도 안정적인 수급에 주력할 전략을 세우고 있습니다 .

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

건설 경기 성장세와 더불어 북미 지역 최근 소형 Dozer 및 Excavator 류등이 시장에서 지속 성장하고 있습니다 . 당사도 이 성장세에 맞추어 해당 분야를 본격적으로 진출하였으며 , 소형제품의 주요 제품인 Rubber Track 의 경우 2024 년에도 영업망 확장 및 재고 확대를 통하여 매출 증대에 주력할 예정입니다 .. Rubber Track 제품군의 수요가 활성화됨에 따라 , 해당 산업 고객사들의 주력 제품라인을 구성한 One Stop Shopping 의 기반 강화에 전력을 기울이고 있습니다 .

(5) 조직도

종속회사 : Track Design India Private Limited

- 2021년 5월 1차 자본금 불입후 9월 공장 착공하여 2022년 12월 완공되었으며 23년도중 기계설비 입고 설치후 완성품 샘플 품질 테스트 시행중에 있으며 현재 OEM 양산 승인 대기중에 있습니다. 본격적인 사업개시는 5월경 목표로 하고있습니다.

종속회사 : 봉림금속(주)(1) 영업개황 , 시장점유율, 시장의 특성봉림금속(주)는 지배회사인 대창단조(주)의 Link Assy 및 Shoe Assy의 가공조립을 전문적으로 취급하는 업 체로서 2 024년 1분기 매출액은 6,151백만원으로 지 배회 사와 관계회사등에 임가공하고 있으므로 지배회사의 매출에 많은 영향을 받고있으며 다른 관계회사에서 취급하지 않는 Shoe Assy의 가공조립이 있어 경쟁력이 있는 편이며 OEM제품에 대한 임가공매출이 대부분입니다. (2) 조직도

조직현황은 관리부, 생산관리부, 생산부로 나누어져 있고 생산 대부분의 라인은소사장제를 운영하고 있습니다.