오리엔탈정공 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가 . 사 업 부문별 현황 지배회사는 주문 생산방식의 수주산업으로 주요제품은 선박에 설치되어 각종 물품의 양하역에 사용되는 Marine Crane 에서부터 해양플랜트에 설치되어 해상작업을 지원하는 Offshore Crane까지 다양한 Lifting Appliances 제품군과 선박용 양묘장치 Deck Machinery 및 선박용 구명장치 Life Saving Appliances (Life Boat Davit Winch / Rescue Boat Davit Winch) 등을 제작해 사업을 영위하고 있습니다. 국내소재 주요종속회사인 오리엔탈마린텍은 선박용 상부구조물 제작사업부문으로 물적분할을 통해 분할신설회사로 설립되었으며, 선원들이 거주하는 선박용 상부구조물 Deck House, Engine Room Casing Funnel 등을 제작하여 고객사에 납품하고 있습니다. 또한 중국소재 주 요종속회사 연태동방정공선박배투유한공사는 철의장품 및 선박용 기계제품을 제조하여 주로 중국현지업체를 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 1) 시장여건 ① 산업특성 조선기자재 산업은 철강, 비철금속 등의 기초소재산업에서 원재료를 매입하여 주로 해운업, 조선업 등에 제품을 제조, 판매하는 업종으로 세계경제 성장률, 물동량, 선박 운임지수(BDI), 신조선가격, 중고선가격, 환율, 유가, 금리, Scrap 해체량 등의 다양한 변수에 따라 영향을 받는 산업이며, 동시에 철강, 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 전후방 파급효과가 큰 산업입니다.이러한, 조선기자재 산업은 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되므로 중량과 용적의 제한을 받습니다. 해상이라는 열악한 환경에서 선박 및 선원의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안전성등에서 고도의 신뢰성이 요구되며, 각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받아야만 선박용 장비로 채택되는 까다로운 조건을 가지고 있는 특성을 가지고 있습니다. ② 성장성 조선기자재 산업의 성장성은 해운산업, 조선산업 등의 전방산업 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 전방산업인 해운산업, 조선산업은 경기선행지표인 세계경제 성장률, 물동량, 유가변동, 기술혁신(셰일가스) 등에 직접적인 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 국내 조선산업은 세계 최고의 선박건조기술력을 앞세워 LNG, FPSO, LPG, 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박을 중심으로 수주활동을 하고 있습니다. 조선기자재 산업도 이러한 조선산업의 활발한 성장성에 많은 영향을 받고 있으며, 향후 세계경제의 회복에 따른 물동량 증감여부는 산업의 성장성에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. ③ 경기변동 조선기자재 산업은 조선소의 신조선 수주량 및 건조량의 변동에 의하여 직접적인 영향을 받습니다. 여기에는 경기의 선행지표인 세계경제의 전망에 의한 해상 물동량의 수요 예측에 따른 해운시장의 시황, 각종 선박관련 국제법규나 기준의 변경에 의하여 선주들의 새로운 선박의 수요 욕구에 의한 선박 발주량의 증가,감소에 따라서 향후의 경기 전망을 할 수 있습니다. ④ 경쟁요소 당 사가 영위하는 선박용 기계제품 및 구조제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력 및 대형 운반장비 등의 대규모 시설투자가 필요하며, 해양환경에서 사용해야 하기 때문에 까다로운 성능시험 및 품질검사의 특성을 가지고 있어 제한된 소수업체와 경쟁을 하고 있습니다. 최근에는 조선경기 불황으로 인한 고객사의 저가수주물량 발주로 가격경쟁력이 필수적인 경쟁요소가 되고 있습니다. ⑤ 자원조달 특성 당사의 제품의 주원재료는 강재는 주로 포스코와 직거래를 통해 조달하고 있습니다. 주원재료인 강재가격은 공급업체에 의하여 일방적으로 결정되어지는 경우가 많으므로 원재료가격의 변동에 따라서 제품 원가경쟁력에 많은 영향을 받게 됩니다. ⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사의 주요제품은 열악한 해상환경에서 사용되는 Lifting Appliances 및 Life Saving Appliances(Life Boat Davit Winch / Rescue Boat Davit Winch) 제품으로 UN산하 국제해사기구(IMO: International Maritime Organization)에서 정하는 해상인명안전협약(SOLAS Convention) 및 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합한 제품을 생산하고 있습니다. ⑦ 시장점유율 객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율을 산출할 수 없습니다. 2) 영업의 개황 지배회사 및 종속회사의 영업부문은 선박용 기계품, 선박용 상부구조물, 기타 배관품 및 철의장품 등을 주요제품으로 영업활동을 영위하고 있습니다.

영업부문	주요제품

기계품	① Lifting Appliances - Provision Crane , Hose Handling Crane, Deck Crane, Monorail Hoist Crane, Offshore Crane② Deck Machinery - High-Pressure Motor Driven, Electric Motor Driven, Self-Contained Hydraulic Power Unit③ Engine Room Crane - Normal Head Type, Low Head Type, 2 Hook 2 Trolley Type, Chain Hoist④ Life Saving Appliances - Life Boat Davit Winch, Rescue Boat Davit Winch, Free Fall Life Boad Davit Winch

구조물	⑤ Deck House⑥ Engine Room Casing Funnel

기타	⑦ 배관품, 철의장품 등

2017년도 3분기 기준 으로 지배회사 및 종속회사의 연결기준 영업현황은 최근 세계경제의 저성장 국면과 유가하락 및 국내 조선/해운산업 구조조정 등의 여파로 수주절벽이 가시화되면서 매출액은 전년동기 대비 42.3% 감소 하였습니다.

(단위: 백만원,%)

주요고객사	2017년 3분기	2016년 3분기	매출액증감비율

금액	비중	금액	비중

삼성중공업	20,309	25.17%	39,496	28.24%	-48.6%

삼화교역	16,794	20.82%	-	-	-

현대중공업	6,213	7.70%	12,674	9.06%	-51.0%

대우조선해양	7,213	8.94%	14,279	10.21%	-49.5%

기타	30,149	37.37%	73,393	52.48%	-58.9%

합 계	80,678	100.00%	139,842	100.00%	-42.3%

나. 사업 부문별 요약재무현황(단위: 백만원, %)

부문	구분	제38기 3분기	제37기	제36기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

기계품	매출액	36,090	44.73%	81,321	44.45%	69,148	38.70%

영업이익	3,600	-	7,789	-	6,428	-

구조물	매출액	39,486	48.94%	91,727	50.14%	99,575	55.72%

영업이익	(714)	-	(3,544)	-	(11,220)	-

배관품	매출액	5,103	6.32%	9,908	5.42%	9,968	5.58%

영업이익	(431)	-	(2,623)	-	123	-

합계	매출액	80,678	100.00%	182,955	100.00%	178,691	100.00%

영업이익	2,455	-	1,622	-	(4,669)	-

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요제품등의 현황

구 분	분 류	세부품목

기계품	Lifting Appliances	① Deck Crane : Bulk Carrier 등의 화물하역장비② Hose Handling Crane : Tanker, VLCC, ULCC, LNGC 및 LPGC 등의 오일호스 조정장비③ Provision Crane : 선박에서 선용품 및 엔진예비부품 등 적재 장비⑤ Knuckle Crane : Drillship이나 FPSO와 같이 설치공간이 협소한 특수선에 사용되는 주요장비⑥ Monorail Hoist Crane : 컨테이너선, 탱크선, VLCC의 선용품 또는 엔진예비부품 적재장비

Engine Room Crane	⑦ 선박의 Engine Room Casing의 내부에 장착되어 메인 엔진의 정비 및 보수작업시 사용

Life Saving Appliances	⑧ Life Boat Davit : 탱크선, BC, Ro-Ro선, 여객선 및 컨테이너선 등 선박의 측면에 설치되어 무동력 강하 장비⑨ Free-Fall Davit : Handy급 탱커선이나 BC에 장착된 구명정을 자유낙하방식으로 진수시키는 장비

Deck Machinery	⑩ Windlass Mooring Winch : 드럼에 와이어로프로 중량물을 들어올리는 권양기로 고압식/저유압식으로 구분됨.

구조물	Deck House	⑪ 선박 내 선원의 거주시설로써 선상거주를 위한 각종설비 및 운항장비 등이 설치되는 대형 철 구조물

Engine Room Casing	⑫ 주기관, 보주기관, 발전기, 보일러 등의 중요 기계류가 모여있는 기관실의 위벽구조물

Funnel	⑬ 선박의 연소가스를 배출할 수 있는 배기가스관 등을 내장한 구조물

Living Quarter	⑭ 해양플랜트 시추선 등의 거주구로 선원들의 선상거주를 위한 각종설비 및 운항장비 등이 설치되는 대형 철 구조물

나. 주요제품등의 가격변동 추이 제품의 가격은 당사의 영업정책상의 사유로 기재하지 않습니다.

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료등의 현황 (단위: 백만원, %)

구 분	품 목	구체적용도	매입액	비 율

원재료비	STEEL PLATE류	제품의 선각재료	2,776	90.1

형강류	제품의 선각보강재료	305	9.9

합 계	3,081	100.0

[주1] 주요원재료 매입액 산정기준은 아래(ⓐ, ⓑ)와 같습니다. ⓐ STEEL PLATE류 : 원재료비 (운송비 포함) ⓑ 형강류 : STEEL PLATE를 제외한 주요원재료 (운송비 불포함) 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위: 원/KG)

구 분	품 목	분 류	2017년도(제38기 3분기)	2016년도(제37기)	2015년도(제36기)

원재료비	STEEL PLATE류	단가	732	615	767

[주1] 단가 산출식 = 품목별 당기 매입총액 ÷당기매입 총중량[주2] 포스코, 현대제철의 STEEL PLATE 가격정책은 가격변동의 원인이 됩니다. [주 3] 형강류는 매입액의 비중이 크지 않아 제38기 1분기보고서부터 원재료 단가에서 제외하여 산정하였습니다.

4. 생산 및 설비 가. 주요제품의 생산능력, 생산실적, 가동률

품목	구분	단위	2017년(제38기 3분기)	2016년(제37기 3분기)	2015년(제36기 3분기)

Lifting Appliances	최대생산능력	개	388.6	472.9	584.2

생산실적	개	261.0	473.0	354.0

가동률	%	67%	105%	61%

Monorail Hoist Crane	최대생산능력	개	32.8	35.5	53.3

생산실적	개	35.0	35.0	50.0

가동률	%	107%	99%	94%

Deck Machinery	최대생산능력	척	-	14.3	9.5

생산실적	척	-	8.0	8.0

가동률	%	-	56%	84%

계	최대생산능력	-	421.4	522.7	647.0

생산실적	-	296.0	516.0	412.0

가동률	%	70%	99%	64%

[주1] 연결기업 중 지배회사인 선박용 기계품에 대한 생산능력 및 생산실적을 기준으로 산출함. [주2] Capacity 산출기준은 최근 5사업년도 중 최대생산실적을 기준으로 산정함.[주3] Capacity에 영향을 주는 많은 요소들 중에서 「설비,인원,시간 」 을 독립변수로 고려하여 산출함.

나. 생산설비현황 및 변동내역 1) 연결기준

(단위: 천원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	공기구	기타의유형자산	건설중인자산	합계

취득원가 :

전기초	84,888,748	30,896,195	22,822,122	20,271,331	9,644,529	3,973,796	409,190	172,905,911

취득	-	7,848	-	109,987	24,821	153,874	-	296,530

처분	-	-	-	-	-	(84,183)	-	(84,183)

환율조정	-	(207,837)	-	(132,538)	(34,037)	(13,740)	-	(388,152)

전기말	84,888,748	30,696,206	22,822,122	20,248,780	9,635,313	4,029,747	409,190	172,730,106

취득	-	-	14,500	108,935	-	6,170	28,053	157,658

처분	-	-	-	-	-	-	-	-

환율조정	-	(25,978)	-	(16,586)	(4,335)	(1,700)	998	(47,601)

당분기말	84,888,748	30,670,228	22,836,622	20,341,129	9,630,978	4,034,217	438,241	172,840,163

감가상각누계액 :

전기초	-	10,136,405	14,913,599	17,881,393	7,309,255	3,624,243	-	53,864,896

감가상각비	-	870,406	1,130,828	705,376	910,208	140,444	-	3,757,262

처분	-	-	-	-	-	(84,167)	-	(84,167)

환율조정	-	(65,578)	-	(81,071)	(22,939)	(9,833)	-	(179,421)

전기말	-	10,941,233	16,044,427	18,505,697	8,196,524	3,670,688	-	57,358,569

감가상각비	-	290,569	69,450	248,078	180,450	82,313	-	870,860

처분	-	-	-	-	-	-	-	-

환율조정	-	(3,406)	-	(4,049)	(1,215)	(492)	-	(9,162)

당분기말	-	11,228,396	16,113,877	18,749,726	8,375,759	3,752,509	-	58,220,267

손상차손누계액 :

전기말 (*1)	-	12,024,525	6,260,662	698,336	834,887	75,112	409,190	20,302,712

손상차손(*1))	-	-	14,319	101,427	-	-	-	115,746

당기말	-	12,024,525	6,274,981	799,763	834,887	75,112	409,190	20,418,458

순장부금액 :

당분기말	84,888,748	7,417,307	447,764	791,640	420,332	281,708	29,051	94,201,437

전기말	84,888,748	7,730,448	517,033	1,044,747	603,902	2 83,946	-	95,068,824

2) 별도기준(단위: 천원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	공기구	기타의유형자산	건설중인자산	합계

취득원가 :

전기초	19,490,075	6,837,235	1,998,629	2,407,401	1,946,596	910,744	-	33,590,680

취득	-	-	-	-	5,254	94,116	-	99,370

처분	-	-	-	-	-	(58,537)	-	(58,537)

전기말	19,490,075	6,837,235	1,998,629	2,407,401	1,951,850	946,323	-	33,631,513

취득	-	-	-	-	-	1,479	-	1,479

처분	-	-	-	-	-	-	-	-

당분기말	19,490,075	6,837,235	1,998,629	2,407,401	1,951,850	947,801	-	33,632,992

감가상각누계액 :

전기초	-	2,133,537	1,389,236	2,253,026	1,336,759	747,012	-	7,859,570

감가상각비	-	170,931	92,359	114,407	219,880	78,484	-	676,061

처분	-	-	-	-	-	(58,523)	-	(58,523)

전기말	-	2,304,468	1,481,595	2,367,434	1,556,639	766,973	-	8,477,108

감가상각비	-	128,198	69,269	36,481	123,546	59,090	-	416,584

처분	-	-	-	-	-	-	-	-

당분기말	-	2,432,666	1,550,865	2,403,915	1,680,184	826,064	-	8,893,693

순장부금액 :

당분기말	19,490,075	4,404,570	447,765	3,486	271,666	121,735	-	24,739,299

전기말	19,490,075	4,532,767	517,034	39,967	395,212	179,350	-	25,154,404

5. 매출 가. 매출실적 연결회사는 선박용 기계제품(Lifting Appliances, Life Saving Appliances, Deck Machinery)과 선박용 상부구조물(Deck House, Engine Room Casing Funnel)을 주문생산방식으로 제조 및 판매 하고 있습니다. 매출상세 내역은 다음과 같습니다. 1) 연결회사의 매출 상세내역 (단위: 백만원)

구 분	품 목	2017년(제38기 3분기)	2016년(제37기 3분기)	2015년(제36기 3분기)

기계품	Lifting Appliances(Crane 류)	내수	31,821	56,466	39,013

수출	2,386	4,280	4,649

소계	34,207	60,746	43,662

Life Saving Appliances(Davit 류)	내수	661	954	802

수출	502	212	227

소계	1,164	1,166	1,029

Deck Machinery(Windlass Mooring Winch)	내수	925	3,964	2,588

수출	-	11	1,990

소계	925	3,975	4,578

구조물	Deck House Engine Room CasingFunnel	내수	37,347	65,145	56,494

수출	1,150	683	3,286

소계	38,497	65,828	59,780

기타	내수	5	823	15,484

수출	983	649	-

소계	989	1,472	15,484

기타	소계	4,897	6,656	7,384

합계	내수	70,760	127,352	114,380

수출	5,021	5,834	10,152

소계	75,781	133,186	124,532

합계	80,678	139,843	131,916

2) 지역별 매출액 (단위 : 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

국내매출	74,345,343	132,081,454

해외매출	6,909,129	10,133,927

일본	2,657,021	4,133,410

중국	3,968,948	5,810,361

기타	283,160	190,156

내부거래	(576,547)	(2,372,666)

합 계	80,677,925	139,842,715

3) 매 출처별 매출증감내역 (단위:백만원,%)

주요고객사	2017년 3분기	2016년 3분기	매출액증감비율

금액	비중	금액	비중

삼성중공업	20,309	25.17%	39,496	28.24%	-48.6%

삼화교역	16,794	20.82%	-	-	-

현대중공업	6,213	7.70%	12,674	9.06%	-51.0%

대우조선해양	7,213	8.94%	14,279	10.21%	-49.5%

기타	30,149	37.37%	73,393	52.48%	-58.9%

합 계	80,678	100.00%	139,842	100.00%	-42.3%

나. 판매경로 및 판매방법 1) 판매경로

구 분	품 목	판매경로	매출비중	비 고

기계품	Lifting Appliances(Crane 류)	국내	93.0%	-

수출	7.0%	-

Life Saving Appliances(Davit 류)	국내	56.8%	-

수출	43.2%	-

Deck Machinery(Windlass Mooring)	국내	100.0%	-

수출	0.0%	-

구조물	Deck House E/R Casing Funnel	국내	97.0%	-

수출	3.0%	-

기타	국내	0.5%	-

수출	99.5%	-

합계	국내	93.4%	-

수출	6.6%	-

2) 판매방법당사는 전방산업인 해운사, 선주사 및 조선소에서 발주한 개별 프로젝트를 주문생산방식에 의해 제조하여 판매하고 있습니다. 3) 판매전략

① 국내외 조선업체의 안정적 물량확보당사는 국내 주요 조선소로 부터 적정 수주량을 확보하기 위하여 납기관리 및 품질향상등을 통해 경쟁사대비 우위를 점할수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 따라서 기존거래 조선소로부터의 신뢰를 받아 안정적 물량확보 및 점진적 물량증대에 목표를 두고 있으며, 경쟁사보다 우수한 제품을 적기에 조선소에 납품하여, 고객만족을 최우선적으로 하는 생산시스템을 구축하여 적극적으로 영업에 임하고 있습니다.② 일본 수출로 품질인정 및 거래선 다변화1986년부터 시작된 대일본 수출은 1987년부터 대폭적인 성장세를 유지하고 있습니다. 1990년 일본 가와사키중공업에 Funnel을 수출한것을 시작으로 현재는 선박용 상부구조물인 Deck House와 선박용 기계제품인 Lifting Appliances, Life Saving Appliances 장비도 수출하고 있습니다. 국내 중대형조선소 뿐만아니라 일본내 굴지의 조선소와 거래를 유지함으로서 거래선의 다변화를 꾀하고 있으며, 각종 경기의 영향등 외부환경의 변화에 피해를 최소화하면서 안정적인 물량을 확보하는데 주안점을 맞추고 있습니다.

6. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

Lifting Appliances	86,772	34,207	52,565

Deck Machinery	925	925	-

Life Saving Appliances	2,373	1,164	1,210

합 계	90,070	36,296	53,774

7. 시장위험과 위험관리 연결회사의 위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험(환위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 또한 연결회사의 전반적인 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정위험을 회피하기 위해 특정파생상품을 이용하고 있지는 않습니다. 회사의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결회사 관리본부의 재 무팀 및 경영관리실에 의해 이 루어지고 있으며, 해당부서는 연결회사의 각 부서들과 긴밀하게 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 가. 시장위험 1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 환율관리의 기본전략은 환율영향으로 인한 손익변동성을 축소하는 것으로서 부품의 수입과 제품매출에 의한 자연적 헷징을 통해서 관리되었습니다. 그러나 급격한 환율하락과 가격경쟁이 심화되고 있는 산업의 특성으로 외환차손 손실이 커져가고 있는 추세에 있습니다. 현재 당사는 외환환산손익 위험회피 목적으로 파생상품 계약은 체결하고 있지 않고 있으며, 향후 앞서 언급한 급격한 원화환율 하락이 발생할 경우 당사의 외화환차손으로 인한 손실 폭이 확대될 수 있습니다.2) 이자율위험연결회사의 이자율위험은 변동이자율과 고정이자율로 발행된 차입금에서 비롯됩니다.

나. 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 은행예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용 검증절차 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다.또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 다. 유동성위험유동성위험관리는 만기까지 모든 금융계약서의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험을 관리 하는 것입니다.충분한 현금 및 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있으며, 연결회사의 자금부서는 영업자금 수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사내부의 재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있고 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있으며, 연결회사의 금융부채현황 은 아래표와 같습니다.

1) 당분기말 (단위 : 천원)

구 분	1년이하	1년초과~ 2년이하	2년초과	합 계

매입채무및기타채무	18,646,762	-	-	18,646,762

차입금	77,778,066	-	-	77,778,066

금융보증(*1)	7,965,906	-	-	7,965,906

합 계	104,390,734	-	-	104,390,734

(*1) 특수관계자 등의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로 금융부채의 최대 노출 금액을 기재하였습니다.

2) 전기말 (단위 : 천원)

구 분	1년이하	1년초과~ 2년이하	2년초과	합 계

매입채무및기타채무	33,550,078	-	-	33,550,078

차입금	77,013,346	-	-	77,013,346

금융보증(*1)	-	9,292,038	-	9,292,038

합 계	110,563,424	9,292,038	-	119,855,462

(*1) 특수관계자 등의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로 금융부채의 최대 노출 금액을 기재하였습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 채권은행 등의 관리절차 종결 이후 후속조치로 채권금융기관 공동관리 기간 중 채권의 출자전환을 통하여 취득 보유하게된 금융기관 주주협의회와 특별약정서를 체결하여 출자전환주식 매각시까지의 경영관리 전반에 대해 협의하여 왔으며 2017년 09월 28일 동 출자전환주식이 오리엔탈홀딩스 유한회사로 매각됨에따라 아래의 계약은 종결되었습니다.

계약상대방	계약내용	시행일 및 존속기간	비고

(주)오리엔탈정공 주주협의회	출자전환주식 매각시까지의 경영관리 전반 협의	- 시행일: 2016.05.30- 존속기간: 출자전환주식 매각 완료시 까지	2017년 09월 28일 출자전환주식 매각완료로 계약종결

10. 연구개발활동 가. 연구개발 개요 국내 조선산업은 드릴쉽, FPSO, FLNG 등의 비교적 부가가치가 높은 선박수주 중심으로 변화되고 있습니다. 현재 이러한 고부가가치 선종의 장비는 유럽이 중심이 되고 있으며, 이러한 이유로 고부가가치 장비의 국산화가 절실히 요구되고 있습니다. 이에 당사는 조선기자재 중 부가가치가 높은 Offshore Crane Winch 제품군의 제품개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. Offshore Lattice boom Crane, Offshore box boom Crane, 극저온 작동(-45℃) jib Crane류의 신규수주와 연구개발을 연계하여 신규사업 진입을 추진하고 있습니다 나. 조직도

다. 연구개발 비용 (단위:천원)

과 목	2017년(제38기 3분기)	2016년(제37기)	2015년(제36기)	비고

연구개발비용	356,317	600,061	614,320	-

연구개발비 / 매출액비율 [연구개발비용계 / 당기매출액*100]	0.4%	0.3%	0.3%	-

[주1] 연구개발비용의 산정기준은 연구개발조직의 급여총액이며, 매출액비율의 매출액은 연결재무정보를 기준으로 작성하였습니다. 라. 연구개발 실적

년도	주요연구과제	기대효과

2009년	HYD. HIGH PRESSURE DECK MACHINERY 20T	상선 영업 확대

KNUCKLE JIB CRANE 5Tx10M	특수선 신규 시장 개척

WIRE LUFFING DECK CRANE 30Tx26M	BULK CARRIER AND CONTAINER SHIP 영업 확대

ELECTRIC SLEWING CRANE 10Tx14M / 5Tx14.5M	DRAGGER 선 신규 시장 개척

ELECTRIC SLEWING CRANE 13Tx18.5M / 11Tx20M	DRAGGER 선 신규 시장 개척

MCS PANEL 집적화 개발	기술 향상

FREE FALL DAVIT	신규 시장 개척

2010년	TELESCOPIC CRANE 5Tx20M	특수선 신규 시장 개척

FDS2 OVER HEAD CRANE 20T	해양 지원선 신규 시장 개척

FIXED JIB CRANE 0.8T	상선 영업 확대

MUX CLEAN ROOM OVERHEAD CRANE 15T	신규 시장 개척

HYD. HIGH PRESSURE DECK MACHINERY 25T	영업 확대

2011년	LATTICE BOOM CRANE 10Tx42M	신규 시장 개척

PERSONNEL TRANSFER / DNV 승인 6P	영업 확대

MONORAIL HOIST BENDING TYPE 12.5T	영업 확대

HYD. HIGH PRESSURE DECK MACHINERY 8T	영업 확대

FREE FALL DAVIT 5900KG 25P	영업 확대

FREE FALL DAVIT 6700KG 30P	영업 확대

2012년	WIRE LUFFING DECK CRANE 36Tx26M	BULK CARRIER AND CONTAINER SHIP 영업 확대

TWO CYLINDER LUFFING TYPE JIB CRANE 25Tx30M	해양 신규 시장 개척

WIRE LUFFING DECK CRANE 35Tx26M (SLIM TYPE)	BULK CARRIER AND CONTAINER SHIP 영업 확대

GANTRY SLEWING CRANE 40Tx30M	신규 시장 개척

2013년	HYD. HIGH PRESSURE DECK MACHINERY 30T	신규 시장 개척

INVERTER MOTOR DRIVEN DECK MACHINERY 30T	신규 시장 개척

SELF CONTAINED TYPE DECK MACHINERY 30T	신규 시장 개척

CYLINDER LUFFING DECK CRANE 45Tx29.5M	BULK CARRIER AND CONTAINER SHIP 영업 확대

15Tx28M OFFSHORE JIB CRANE (DIESEL DRIVEN)	해양 신규 시장 개척

TWIN DECK CRANE	신규 시장 개척

2014년	OFFSHORE MAINTENANCE CRANE(ELEC DRIVEN,5Tx10M)	신규 시장 개척

OFFSHORE BOX BOOM CRANE(DIESEL DRIVEN,15Tx28M)	신규 시장 개척

OFFSHORE BOX BOOM CRANE (ELEC DRIVEN, 5Tx22M)	신규 시장 개척

ALS WINCH 제어 SYSTEM ( ELEC DRIVEN, 80T)	영업 확대

항만 CRANE GANTRY STRUCTURE 및 주행장치(40T)	영업 확대

극저온 작동(-45℃) HC+HPC 개발	영업 확대

2015년	OFFSHORE BOX BOOM CRANE (디젤엔진 : 15Tx28M, IOOC 시추선)	신규 시장 개척

OFFSHORE BOX BOOM CRANE (MOTOR : 5Tx22M, IOOC 시추선)	신규 시장 개척

OFFSHORE BOX BOOM CRANE (MOTOR : 10Tx20M, IOOC 해양 거주구)	신규 시장 개척

FENDER HANDLING DAVIT 설계 개발 (16TON, 9Mx4.5M)	신규 시장 개척

2016년	JIB CRANE #1200 (ELEC-HYD DRIVEN, 20Tx31M)	영업 확대

항만 CRANE (TRAVELLING SLEWING JIB : 40T)	신규 시장 개척

ENGINE ROOM CRANE (2 HOOK - 2 TROLLEY) 신규모델 개발 (2x2T)	영업 확대

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 소요기술명세 및 자체개발 정도 등 선박용 기계제품 및 상부구조물은 주문생산방식이므로 고객요구에 맞추어 제품을 만들어야 합니다. 이를 위해서는 제관과 용접 및 가공기술뿐만 아니라 기계, 유압, 전기 등의 설계 능력이 우수해야 하고 제품에 대한 전문적인 지식과 노하우로 생산력을 높일 수 있어야 다양한 고객의 요구를 만족 할 수 있습니다. 또한 30Ton 이상의 대형 크레인 제작과 해양플랜트 사업에는 인적 구성과 물적 설비 및 기술적인 설계능력이 반드시 필요합니다. 그리고 대형구조물의 특성상 그 제작 요건이 까다롭기 때문에 각종 인허가 및 인증을 획득하여야 하므로 당사는 설립 초기부터 지속적으로 노력해왔습니다.당사에 보유하고 있는 선박용 기계제품 및 해양플랜트 제작을 위해 필요한 각종 인증현황은 다음과 같습니다.

No.	구 분	발행일	종료일	발행처

1	ISO9001:2008	1998-12-30	2018-09-14	LRQA

2	ISO14001:2004	2010-07-30	2018-09-14	LRQA

3	OHSAS18001:2007	2010-07-30	2019-07-29	LRQA

4	ISO9001:2008	2010-08-02	2018-09-15	API

5	API SPEC. Q1 (QMS)	2010-08-02	2019-08-02	API

6	API SPEC. 2C (Offshore Pedestal Mounted Cranes)	2010-08-02	2019-08-02	API

7	QS-CERTIFICATE OF ASSESSMENT-EC	2016-09-23	2021-04-13	DNV

8	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (DAVIT, HGD-082-30)	2016-04-14	2021-04-13	DNV

9	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (DAVIT, HGD-073-30)	2016-04-14	2021-04-13	DNV

10	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (DAVIT, HGD-062-26)	2016-04-14	2021-04-13	DNV

11	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (DAVIT, HGD-057-24)	2016-04-14	2021-04-13	DNV

12	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (WINCH, BWE-15-030/180)	2016-04-14	2021-04-13	DNV

13	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (WINCH, BWE-10-030/180)	2016-04-14	2021-04-13	DNV

14	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (WINCH, BWE-08-031/181)	2016-04-14	2021-04-13	DNV

15	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (DAVIT WINCH, RD-23-38, RDW-23)	2014-07-10	2019-07-10	DNV

16	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (DAVIT LD-2338 WINCH LDW-23)	2014-03-18	2019-03-18	DNV

17	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (FD6700)	2016-09-23	2019-04-09	DNV

18	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (HGD-100-32 BWE-17-030/180)	2014-07-28	2019-07-28	DNV

19	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (FD7500)	2014-07-25	2019-07-25	DNV

20	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (DAVIT WINCH, RD-2345 RDW-23)	2014-07-28	2019-07-28	DNV

21	EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (FD5900)	2014-09-11	2019-09-11	DNV

22	TYPE APPROVAL CERTIFICATE (DAVIT, HGD-057-24)	2014-08-18	2019-08-19	NK

23	TYPE APPROVAL CERTIFICATE (WINCH, BWE-08-031)	2015-04-16	2020-01-31	NK

24	TYPE APPROVAL CERTIFICATE (WINCH, BWE-08-181)	2015-04-16	2020-01-31	NK

2) 핵심보유기술에 대한 기술 로드맵 당사의 영업부문에서는 개발 가능한 고부가가치 크레인 제품에 대한 시장성과 고객확보 가능성을 분석하여 기술연구소에 개발의뢰를 하고 기술연구소는 의뢰받은 제품의 개발계획을 수립하여 핵심기술에 대한 특허출원 등으로 제품 신뢰성 검증 및 인지도 향상에 주력하고 있습니다.

3) 지적재산권 보유현황

NO	특허 및 실용신안 명칭	공고일자	등록일자	등록번호	출원번호	출원일자

1	선박 기관실용 크레인 수리를 위한 비상 접근용 대차	2016-10-11	2016-10-05	10-1665290	10-2016-0048520	2016-04-21

2	컨테이너선 혹은 자동차운반선의 투 후크 투 트롤리 타입 기관실 크레인	2016-10-11	2016-10-05	10-1665291	10-2016-0053643	2016-04-30

3	기관실 크레인	2016-10-11	2016-10-05	10-1665292	10-2016-0053644	2016-04-30

4	붐의 기복각도에 따라서 후크의 높이를 조절할 수 있는 데크 크레인	2010-08-26	2010-08-20	1009784670000	1020100048290	2010-05-24

5	인원 이송 바스켓	2013-12-10	2013-12-04	1013401930000	1020130088036	2013-04-25

6	인원 이송 시스템 및 그 제동 성능 검사 방법	2013-12-09	2013-11-29	1013377210000	1020130115222	2013-09-27

7	인원 이송 시스템 및 그 제동 성능 검사 방법	2013-10-06	2013-11-29	1013378050000	1020130115232	2013-09-27

8	인원 이송 시스템 및 그 제동 성능 검사 방법	2013-10-06	2013-11-29	1013377250000	1020130115218	2013-09-27

4) 그 밖의 보유기술의 경쟁력 평가 당사는 해양 및 선박용 기계장비에 대해서 설계, 구매, 생산, 품질, 납품, 사후관리에 이르기 까지를 Total Solution을 제공하고 있으며, 고객요구에 맞는 제품을 생산하기 위해서 끊임없는 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 특히 설계부문의 핵심기술과 다년간의 축적된 생산 KNOW-HOW는 타사와 비교해 우위를 점유하고 있어 우수한 품질과 기능을 구사할 수 있는 원동력을 제공하고 있습니다. 5) 환 경관련 규제사항 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경 오염물질에 대한 관리를 철저하게 하고 있으며 해당법규를 준수하고 있습니다.