동원시스템즈 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 일반적 사항 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 의한 지배기업인 동원시스템즈 주식회사의 연결재무제표 작성대상 종속기업인 동원건설산업(주) 외 11개의 종속기업의 일반적인 현황은 다음과 같습니다.가. 지배기업의 개요지배기업은 1980년 5월 10일자로 설립되어 각종 포장재와 알미늄을 제조, 가공 및 판매하고 있습니다. 당기 보고기간 종료일 현재 지배기업의 자본금은 121,725백만원이며, 최대주주는 (주)동원엔터프라이즈(지분율 84.93%)입니다.

나. 종속기업의 현황당기 보고기간 종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

회사명	주요사업	자본금	총 주식수	투자 주식수	투자비율	소재지

동원건설산업(주)	건설업, 도매업부동산업,	12,000,000	2,400,000	2,400,000	100.00%	경기도 성남

동원T(주)	유,무선통신장치 및 부품 제조, 도소매업	3,000,000	600,000	600,000	100.00%	서울시 금천구

(주)한진피앤씨	플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매업	41,977,005	83,954,010	47,500,000	56.58%	충청남도 공주

동원하우징(주)	주택신축판매부동산 분양	300,000	60,000	60,000	100.00%	경기도 성남

거창산업단지(주)	거창산업단지 조성사업	6,600,000	1,320,000	1,320,000	100.00%	경상남도 거창

황간물류단지(주)	황간물류단지 조성사업	1,461,000	2,922,000	2,337,600	80.00%	충청북도 영동

수도권동북부물류단지(주)	물류단지 조성사업	15,700,000	3,140,000	3,140,000	100.00%	경기도 이천

(주)테크팩솔루션	포장용 유리용기 제조	9,124,400	1,824,880	1,021,940	56.00%	서울시 서초구

Talofa Systems	공관 제조 및 판매	21,984	10,000	10,000	100.00%	사모아

Tan Tien Plastic Packaging JointStock Company	연포장재 제조 판매업	76,649,990	14,999,998	12,581,580	83.88%	베트남

Minh Viet PackagingOne Member Company Limited	포장재 제조 판매업	34,748,000	-	-	100.00%	베트남

동원솔라에너지(주)	태양광 발전사업	10,000	2,000	2,000	100.00%	경기도 성남

* 당분기 연결실체가 동원티앤아이(주)를 6월에 매각하기로 결정하였습니다.

* 연결실체는 전기에 추가취득을 위한 약정을 체결하였으며, 동 약정에 따라 당분기 종속기업을 추가적으로 취득하였습니다.* 당분기 중 유상증자로 인해 (주)한진피앤씨 지분율이 변동하였습니다.

2. 사업의 개요

가 . 사업부문별 정보 (1) 당기 1분기와 전기 1분기 중 연결실체의 보고부문별 손익 정보는 다음과 같습니다.① 제 37(당) 기 1분기

(단위 : 백만원)

구분	통신사업부문	포장사업부문	건설사업부문	PM사업부문	기타사업부문	보고부문합계	연결조정등	연결합계

매출액	10,528	237,380	57,859	9,429	-	315,196	(14,884)	300,312

영업이익	(233)	25,659	1,955	623	-	28,004	(896)	27,108

② 제 36(전) 기 1분기(단위 : 백만원)

구분	통신사업부문	포장사업부문	건설사업부문	PM사업부문	기타사업부문	보고부문합계	연결조정등	연결합계

매출액	5,770	202,234	62,363	13,027	9	283,403	(11,662)	271,741

영업이익	(1,365)	16,031	2,054	1,097	(469)	17,348	306	17,654

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.① 제 37(당) 기 1분기

(단위 : 백만원)

구분	통신사업부문	포장사업부문	건설사업부문	PM사업부문	보고부문합계	연결조정등	연결합계

자산	17,373	1,342,364	264,831	12,013	1,636,581	(387,673)	1,248,908

부채	6,296	792,113	136,039	2,547	936,995	(15,801)	921,914

유형자산	3,346	654,334	4,271	6,730	668,681	206	668,887

감가상각및손상차손누계액	(2,625)	(252,696)	(849)	(3,500)	(259,670)	(259,670)

② 제 36(전) 기(단위 : 백만원)

구분	통신사업부문	포장사업부문	건설사업부문	PM사업부문	보고부문합계	연결조정등	연결합계

자산	29,152	1,344,047	275,268	10,620	1,659,087	(386,727)	1,272,360

부채	17,848	807,547	145,291	4,230	974,916	(13,987)	960,929

유형자산	3,283	651,819	4,190	6,726	666,018	666,018

감가상각및손상차손누계액	(2,567)	(258,606)	(850)	(3,278)	(265,301)	(265,301)

나. 지역별 매출정보 (1) 당기 1분기와 전기 1분기 중 연결실체의 지역별 매출액은 다음과 같습니다.① 제 37(당) 기 1분기

(단위 : 백만원)

구 분	한국	대만	캐나다	미국	기타	연결조정등	합 계

매출액	281,893	4,608	5,789	14,520	8,386	(14,884)	300,312

② 제 36(전) 기 1분기(단위 : 백만원)

구 분	한국	대만	캐나다	미국	기타	연결조정등	합 계

매출액	240,847	561	3,061	12,211	26,723	(11,662)	271,741

다 . 업계의 현황(1) 업계의 현황[포장사업부문]

포장사업은 완성품이 아니라 부분품으로서 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생활용품, 의약품, 산업용품 포장재까지 그 용도가 확대되고 있습니다. 또한, 생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로서 포장의 역할은 날로 증가하고 있습니다.

연포장재는 최근 원자재 가격은 다소 안정적 측면을 형성하고 있고 금융 불안정이 시장에 영향을 주고 있으나 성장성에 있어서는 지속되고 있어서 시장영역 다양화와 가치혁신을 위해 역량을 결집하고 노력해야 할 것입니다.

알미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자 및 자동차산업에 식품, 제과, 연초 등의 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재로서 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 또한, PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC, 전기자동차, 산업계 에너지저장장치(ESS)에 이르기까지 세계 2차 전지(리튬이온전지 기준) 시장은 2020년 70조원 규모에 달할 것을 대비하여 R 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 알미늄박 산업은 기술축적과 대규모의 시설투자를 필요로 하는 장치산업으로 진입장벽이 높은 편이며, 최종소비재가 아닌 중간재로서 소득수준이 향상됨에 따라 그 사용량이 증가되고 있습니다. 동종업계의 시장여건은 기존업체들의 생산설비 증설로 IMF 이전까지는 10%정도 성장해 왔으나 그 이후부터 현재까지는 성장세가 정체되어 왔으며 중국제품의 저가 공급으로 경쟁은 더 치열한 상황입니다. 국내 박 업계는 선발3사로 유지되어 왔으나 후발업체의 시장참여로 현재는 5개사가 시장을 분점하고 있는 상황입니다. 현재는 단가 및 품질, 신속한 납기 등이 경쟁요소가 되고 있습니다. 알루미늄의 원재료인 AL-STRIP은 AL-INGOT가 원재료인데 전량 수입에 의존하고 있어 알미늄 가격 및 환율변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.

수지는 신규업체의 시장진입으로 공급과잉에 따른 경쟁이 격화되어 수익성 및 시장 차별화를 바탕으로 고객의 집중화, 제품의 전문화, WIN-WIN전략의 마케팅 등을 통해 내실을 도모하면서 질적 향상을 꾀하여야 할 것입니다. 국내에서 당사와 화승인더스트리, 대명화학, 대동화학 외 중소기업이 참여하고 있으며, TFT-LCD보호필름은 과거 미국 필름사에서 독점하고 있는 상태에서 현재 한진피앤씨가 전량 수입대체를 하고 있습니다.

인쇄는 삼보에이팩, 태양당 인쇄 등 각 사의 주요 매출처가 고정되어 있는 중소 기업들이 참여하고 있습니다. 이러한 인쇄업계의 과다 경쟁을 극복하기 위해 전라인 자동화를 통해 원가절감, 고부가가치의 제품 개발 등 다각적인 수익 창출을 위해 노력하고 있습니다. 인쇄 업계는 옵셋분야와 그라비아 분야로 대별되는바 그라비아 인쇄는 가장 광범위하고, 다양한 인쇄의 대량생산 방식으로써 경제적이고 범용적인 측면에서 보편화되어 있으며 유통산업이 발달하는 과정에서 필수 불가결하게 발생한 업종으로 그 역사는 짧지만 고도의 기술을 필요로 하는 산업입니다.

유리병, CAN, PET는 주류, 식음료, 의약품 등의 제조업체를 주 고객으로 하는 B2B산업입니다. 국내시장 연간 수요량은 유리병 약 654천톤, CAN 약 65억관, PET 약 53억본으로 추정됩니다. 유리병은 중기적으로 시장정체가 예상되나 타 용기에 비해 환경친화적인 용기로 평가 받고 있어 잠재적인 성장가능성을 지니고 있습니다. 지난 3년간 5% 이상의 고성장세를 보인 CAN, PET산업은 사용의 편리성 및 레저생활의 확산 등으로 향후 5년간 10% 이상의 성장이 예상됩니다. 유리병, CAN, PET 산업은 주류 및 식음료 등 전방 산업의 경기와 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 유리병, PET 제조업체는 주류 및 식음료 등의 제조업체와 수직계열화 되어있어 제조업체들이 안정적인 공급을 하고 있으며, 유리병은 8개사, CAN은 4개사, PET는 5개사가 국내시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 초기투자비가 많이 요구되는 장치산업으로 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다 유리사업의 원재료인 규사, 소다회는 대부분 수입하여 조달하고 있으며, 석회석 등은 국내 조달하여 사용하고 있습니다. 음료CAN의 주 원재료인 Aluminum, PET의 주 원재료인 Resin은 대부분 수입하여 조달하여 사용하고 있습니다.

[건설사업부문]

건설사업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경에서부터 국가 기간산업인 도로, 철도, 항만 등의 건립까지 폭 넓은 영역을 가진 산업분류 기준으로 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경시설 등 시설물의 유치, 유지보수, 해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 국내경제의 저성장 국면 진입에 따라 건설산업의 성장성도 과거의 급속한 성장에서 성숙 단계로 진입하고 있습니다. 2008년 세계금융위기 이후 건설산업은 국내외 경기침체와 주택경기 침체로 인하여 민간건설부문이 크게 위축되었습니다. 정부는 공공부문에서 공공기관 신축, 도로와 항만, 공항, 고속철도 사업 등 SOC사업으로 국가 기간망을 확충하고 있으나, 그 규모는 점차 축소되어 가고 있는 현황입니다.

건설업은 경제적 파급효과가 크기 때문에 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로 공공부문의 의존도가 높은 편이며 이러한 관급공사의 발주는 각 부처의 예산확보 관계로 주로 연말에 집중되는 경향이 있습니다. 또한 건설업은 정부의 금융 및 재정정책 등도 건설경기의 변동에 직·간접적으로 영향을 주고 있으며 물량소화 측면에선 계절적으로 일조량이 많고 우기가 아닌 봄, 가을이 공사의 진척도가 높은 편입니다.

국내 경제가 전체적으로 과거의 고성장의 시대를 지나 저성장의 국면에 진입하면서GDP에서 차지하는 비중이 높은 건설산업도 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 또한, 수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요할 뿐만 아니라, 해외업체의 국내시장 진입 허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되고, 세계금융위기 이후 수 많은 건설업체의 부실화로 재무적 안정성 등 신인도가 근본적 경쟁요소로 자리매김되고 있는 상황입니다.

[통신사업부문]

정보통신 제품이나 서비스는 독립된 기능을 수행하는 다른 산업과는 달리 서로 연결되어 망(Network)개념으로 이용되는 특성 때문에 공유해야 하는 표준과 정부정책이 매우 중요합니다. 따라서 정부가 방향과 목표를 분명히 하고 정책을 추진해야만 산업계의 잠재능력도 극대화 될 수 있습니다. 과거를 되돌아 보면 70년대 국산화 정책, 80년대 디지털기술을 확산시킨 전자교환기(TDX)개발, 90년대 광장 비개발과 전송기술의 확산 및 이동통신(CDMA)의 상용화 등 우리가 IT선진국이라는 자부심을 갖게 한 결과물 모두가 정부 주도로 이루어졌고 또한 알찬 열매를 맺었습니다. “LTE시장 성숙기 도래”가 통신서비스 시장 성장의 동인이 되고, “콘텐츠 분야의 성장”이 방송 및 융합서비스 성장 드라이브가 되어 LTE 보급 및 네트워크 고도화에 의한 데이터 수요증가로 이어져 전반적인 방송/통신시장의 성장세는 지속 확대될 전망입니다.

이러한 흐름은 중장기적으로 스마트 디바이스의 유비쿼터스 기술(Ubiquitous Technology) 플랫폼과 모듈화된 방식으로 개발되는 애플리케이션을 통해 급진적인 수용형태가 가능하게 되어, 앞으로도 ICT의 구성요소인 개방형 OS 플랫폼, 인터넷, 모바일 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 디바이스 등과의 조합 및 결합을 통해 통신기술의 빅뱅파괴 현상이 가속화될 것으로 예상됩니다.

(2). 회사의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황[포장사업부문]

포장사업부문에서는 연포장재, 알미늄박, 성형용기, 식품용·음료용CAN, E.O.E, 페트병, 유리병 등 대부분의 포장재를 생산하고 있습니다. 교육 훈련된 전문인력과 첨단 생산설비, 다양한 검사설비와 고객지원시스템을 갖추고 있으며 1,000여종의 포장재는 그 품질을 인정 받아 미국, 일본 등 세계 전역에 수출되고 있습니다. 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 바이오 소재 등 차세대 포장재 개발에 힘쓰고 있습니다.

국내 최초로 식관용 DRD 캔을 개발하였고, E.O.E를 국내 생산하여 수입 대체를 하였을 뿐만 아니라 수출 상품으로 육성하고 있습니다. 이러한 수출 노력에 힘입어 2014년에는 무역협회로부터 ‘수출 5,000만불의 탑’을 수상하기도 하였으며, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 인증 획득 및 클린 사업장을 통해 식품 안전의 첨병이 되고 있습니다. 또한, 소비재에서 자동차 소재, 그리고 2차전지 시장에 이르기까지 그 사업영역을 확대하여 알미늄사업의 미래를 준비하고 있으며, 포장사업의 시너지를 창출하여 안정적인 수익 확보를 위해 노력하고 있습니다.

수지사업부는 산업용 특수필름을 제조하는 사업부로서 꾸준히 기업부설연구소를 통한 R 이를 통해 개발된 신제품들의 매출을 실현하고 있습니다. 기존 위생용 필름 제품의 고급화 및 기능성이 향상된 제품으로의 전환을 빠르게 진행하고 있으며 TFT- LCD보호필름의 개발에 성공함으로써 회사는 기존 위생용품필름 시장에서 산업용 특수필름 시장 진출의 교두보를 마련 하였습니다. 당사가 개발한 B면은 월 10~15억의 매출을 실현하고 있으며 A면은 2007년부터 매출로 실현되어 월 40~45억원의 매출이 발생 하고 있습니다. 향후 매출 아이템에 관해서 환경 친화적이고 웰빙 문화에 부합되는 기능성 필름에 역량을 강화할 목표로 지속적인 연구 활동을 하고 있습니다.

인쇄사업부는 판지 상자와 상업용 인쇄물을 제조하는 사업부로서 1,970여평의 전 공정 자동화 인쇄공장을 준공함으로써 최적의 환경과 최신의 설비를 구축하였습니다. 최적의 설비투자로 고객의 납기요구에 더욱 신속하게 대응하며 품질향상과 자동화로 인한 원가절감 효과를 가져오게 되었습니다. 이러한 기술력과 노하우를 바탕으로 국내 유력기업인 유한킴벌리, 동서식품, 오뚜기, 농심, 크라운제과 등에 제품 포장용 판지상자 인쇄물을 생산하여 납품하고 있습니다.

또한, 유리병 산업에 국내 최초 진출하여 최고의 기술력을 바탕으로 유리병 산업을 선도하고 있으며, 사업다각화의 일환으로 PET 사업과 CAN사업까지 그 영역을 넓힘으로써 국내 최대의 종합 포장재 회사로 발돋움하였습니다. 또한, 전량 수입에 의존하던 신개념 금속 포장용기인 알루미늄 Bottle Can을 국내 최초로 국산화하여 명실상부한 글로벌 기업으로 발돋움하고 있습니다.

[건설사업부문]

가장 좋은(BEST) 보금자리(NEST)를 짓겠다는 의지를 담은 ‘BENEST’ 브랜드로 주거 목적의 단순한 집이 아닌 사람의 격과 취향 그리고 스타일까지 담은 공간을 창조하여 타운하우스, 아파트, 주상복합, 오피스텔, 호텔을 고객에게 공급을 하고 있으며, 1군 건설업체로서 도로/항만/철도 등 사회간접자본 시설에도 적극적으로 참여하고 있으며, LH공사와 조달청으로부터 수 차례 우수시공업체로 선정되어 시공관리능력이 검증되었습니다.

또한, BTL, BTO 등 민간투자사업에도 적극적으로 참여하여 우수한 경쟁력을 업계에 보여주고 있으며, 더 나아가 건축물의 시설관리 및 자산의 통합관리 서비스를 제공함으로써 종합적인 건설 서비스를 제공하고 있습니다.

[통신사업부문]

국내 기간 통신 사업자 시장의 경우 당사가 광 통신기반의 WDM 장비군을 국내최초로 개발 공급하면서 백본망 시장 진입에 성공하였고, 이를 바탕으로 광 통신기반의 엑세스 장비군에도 성공적으로 시장 진입에 성공하였습니다. 2011년도 하반기에 국내 통신서비스사업자들이 LTE 4G 서비스를 시작함에 따라 LGU+를 필두로 전송망 위주의 기간망 설비투자가 이루어지고 있어 신속한 기술지원과 커스터마이징으로 국내 유선 시장을 지속적으로 공략해 나가고 있습니다. 무선 통신 장비는 국내 시장의 경우 스마트폰 활성화로 무선 Data Traffic증가에 따른 장비투자와 주파수 재분배 등으로 인한 Wifi, WiBro 전국망 투자 등 시장의 확대가 진행되고 있으며, 향후에도 데이터트래픽 해소와 관련한 부문에서는 지속적인 투자가 확대되리라 전망합니다. 그러나 중계기 시장은 기지국의 신규 솔루션인 RRH, 초소형 기지국 등이 도입되어 2011년도 상반기 이후 시장이 상당부분 축소되고 있는 상황입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	품목 및 사업군

포장	연포장재	식음료연포장, 의약용품연포장, 생활용품연포장 등

알미늄	냉난방기, CAR-FIN, 통신케이블, 변압기, AL-PASTE 등

CAN	참치캔, E.O.E, 알루미늄캔, BTL 등

유리병	식음료병, 맥주병, 소주병, 주스병 등

PET	식음료용기, 탄산음료, 과실음료, 이온음료, 커피 용기 등

인쇄	판지상자, 상업용인쇄 등

수지	통기성필름, SLN, 산업용 랩, 원터치필름, TFT-LCD보호필름 등

건설	PM	부동산 관리 및 임대, 용역 등

건설	아파트, 주택, 상가 건축 및 분양 등

통신	통신장치	무선, 통신장치 등

2) 시장점유율

타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략함.

3) 시장의 특성[포장사업부문]

포장사업은 계열사의 식품회사를 판매기반으로 시작하여 경쟁력을 높여왔고 현재 국내의 식품사와 비식품사, 다국적기업의 국내외 지사에 판매망을 꾸준히 늘려가고 있어 안정적인 성장세를 향후에도 이어갈 것으로 보입니다. 그리고 최근 원자재가격 상승이 다소 안정되고 있으나 원가절감과 기술혁신이 꾸준히 요구되고 있습니다. 알미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간재를 생산하는 업종이기 때문에 관련 산업과 경기동향에 영향을 받고 있습니다. 위생용필름 시장은 대규모 설비의 장치 산업으로서 기업 성격상 시장진입이 용이하지 않은 장점이 있는 반면 국제 시장에서는 가격경쟁력을 앞세운 중국 및 동남아국가 제품이 위협 요소로 자리 잡고 있습니다. 상기의 가격경쟁력의 상황을 인지하고 회사는 통기성필름 생산라인을 최소화 하는 반면 시장에서 확보된 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 웰빙 사업뿐 아니라 산업용 기능성필름에 역점을 둠으로써 국내 최대의 산업용 특수필름 기업으로 발돋움 할 것입니다. 판지상자는 완제품 생산이 아닌 중간재 성격으로 인하여 거래처의 수요에 적기 대응할 수 있는 기술력 확보 및 가격경쟁력을 갖추기 위한 노력이 요구되는 특성을 가지고 있습니다.

유리병, CAN, PET 시장은 음료 및 주류 제조업체와 밀접한 연관이 있으며 전방산업의 경기에 큰 영향을 받고 있습니다. 전방시장은 최근 3년간 5%이상의 지속적인 성장률을 유지하고 있어 용기시장도 이에 따라 성장할 것으로 보입니다. 특히 맥주시장의 고급화 및 공격적인 마케팅으로 맥주소비가 증가할 것으로 예상되어 유리병 판매가 증가할 것으로 보이며 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 CAN제품에 대하여 해외 수출을 적극 추진하고 있습니다. 또한 생수시장의 급격한 성장으로 인하여 PET 매출이 큰 폭으로 증가하였으며 향후 지속적인 성장이 유지될 것으로 예상됩니다. 그리고 지속적인 원가절감과 기술혁신을 통하여 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품력을 갖추고 다양한 신제품을 개발하여 고객의 매출증대에 기여한 바 기존 고객들과 장기거래계약을 지속하고 있어 안정적인 매출을 유지할 것으로 예상됩니다.

[건설사업부문]

최근 부동산 거래 활성화를 위한 정부의 강력한 대책에도 불구하고 분양시장과 건설경기 침체가 전년을 이어 계속 지속되고 있으며, 앞으로도 계속 될 것으로 업계에서 예상됩니다. 이에 따라, 비주거부문의 단순경쟁입찰과 공공부문의 시장 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보이고, BTL과 BTO과 같은 민자사업의 경쟁도 계속해서 치열해지고 있는 상황입니다. 반면 기존 건축물에 대한 시설관리와 리모델링 시장은 점차적으로 확대되어 가고 있는 추세입니다.

[통신사업부문]

통신산업은 크게 유선을 기반으로 한 사업군과 무선을 기반으로 한 사업군으로 나눌 수 있으며, 사업유형별로는 통신서비스, 단말기, 컨텐츠, 장비 시장으로 구분할 수 있으며, 당사는 장비 산업군에 속해 있습니다. 당사 주력 제품으로는 망의 인프라를 담당하는 핵심부분인 백본망 장비(WDM), 광통신기반의 초고속 인터넷 장비인 E-PON (FTTH) 그리고 무선통신 서비스를 제공하기 위한 Wifi, 와이브로 펨토, 중계기, 초소형 기지국 등이 대표적인 장비군 입니다. 유선 통신 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 급격히 증가하였으나, 이후 정체기에 접어들면서 통신 사업자들의 설비 투자 규모가 둔화되었습니다. 그러나 2007년 IPTV 서비스의 상용화와 초고속 인터넷의 속도 경쟁의 점화로 기간망 증설 투자가 활기를 띄기도 했습니다. 또한 2008년 말에는 실시간 IPTV와 함께 인터넷 전화 등 TPS 결합상품이 본격적으로 서비스되면서 망 고도화와 함께 통신 장비 및 단말기 수요가 증대 되었습니다. 2010년 이후에는 아이폰, 갤럭시폰 등 스마트폰 사용자의 증가와 4G서비스인 LTE서비스 개시로 통신트래픽에 대한 대응차원에서 기간망과 와이파이AP에 대한 투자가 증대되는 상황입니다. 무선통신산업은 고속 고품질 이동 통신시스템으로 휴대용 멀티미디어 융복합 단말기 등을 이용하여 언제 어디서나 정지 및 이동 중인 고객에게 멀티미디어 정보 기반의 다양한 응용 서비스 및 융·복합 서비스를 제공하는 고부가가치 산업입니다. 국내 통신 장비사들은 대부분 SKT, KT, LGU+를 고객으로 하고 있으며, 시장의 규모는 사업자의 투자 규모에 의해 결정되고 있으며 통신 사업자의 통신망을 유지관리하기 위한 투자와 새로운 통신 서비스 런칭을 위한 투자, 또는 망품질 경쟁 등으로 인한 투자 등으로 시장을 분할 할 수 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망[포장사업부문]

포장재 사업은 국민 소득수준이 향상됨에 따라 포장의 다양화 및 고급화로 수요가 증가하는 품목이므로 향후 국내외 포장 시장은 꾸준할 것으로 예상됩니다. 포장재 사업은 그간 식품산업의 성장과 더불어, 식품포장사업에 역량을 집중하여 왔으나 최근 그 수요가 증가하고 있는 기능성 및 비식품군 포장재, 즉, 생활용품, 의약품, 산업용품 등으로 그 사업영역을 다각화하고 꾸준한 성장을 도모할 것으로 기대됩니다. 수지사업부는LCD보호필름 개발을 발판 삼아 접착제의 별도 도포 없이 필름의 3층 구조상 자체 점착층을 가지는 자가점착필름을 개발하는데 성공 하였습니다. 고점착력이 요구되는 제품은 현재 접착제를 도포하여 사용하고 있으므로 당사의 접착제 없는 필름의 시장은 향후 꾸준히 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 용기산업은 그간 주류 및 음료시장의 고객이 대부분을 차지하고 있었으나 사업영역을 다각화하고 꾸준한 성장을 도모하기 위하여 식품업계 고객을 유치하고자 노력하고 있으며 드링크, 기능성 음료 등의 성장에 따라 우수한 기술력을 바탕으로 제약업계 시장에도 진출하고자 합니다. 더불어 글로벌기업으로 거듭나기 위하여 수출시장에 진출하여 100년의 기업 세계 초일류 기업의 신화를 창조해 나갈 것입니다.

[동원건설산업]

기존 건설시장에서의 경쟁 심화 및 수익성의 저하 등으로 지속적 성장동력 창출을 위해서 기술력 확보 및 신규사업의 발굴에 많은 관심과 노력을 기울이고 있으며 사업의 다각화를 모색하고 있습니다. 따라서 건설산업은 신축공사 위주에서 리모델링, 시설물/임대차 관리까지의 건축물의 전 생애 주기로 사업분야가 확대되어 가고 있는 추세입니다.

[동원티앤아이]

그간 국내 서비스사업자들의 합병으로 유무선 통합정책이 추진되며 장비업계가 상당부분 위축되어 있었으나 신규 서비스를 기반으로 향후 장비시장이 조금씩 숨통이 트이고 있는 것으로 보여집니다. 이에 따라 당사는 30년간 축적해온 통신 기술을 바탕으로 글로벌 사업자와 LTE 서비스에 최적화된 시스템 솔루션 발굴을 진행하고 있습니다. 또한 LTE 서비스 활성화 시장 확대에 유리한 위치를 선점하기 위해 회사의 자원을 집중 하여 대응에 나서고 있습니다.

5) 조직도

3. 주요제품, 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업구분	매출유형	품 목	구체적용도	매 출 액	비율

건설	공사,분양 등	아파트 건축등	주택,상가등	57,859	19.27%

PM	용역/임대수익 등	부동산관리및임대	비주거용 건물관리 등	9,429	3.14%

포장	제품	연포장재,유리병,공관,PET 등	참치캔, 식품, 생활용품 등	188,069	62.62%

상품	연포장재,유리병,공관,PET 등	참치캔, 식품, 생활용품 등	44,709	14.89%

통신	제품	통신장치등	CDMA 이동전화신호를 광신호로 변환하여 기지국에서 원격지까지 전송로를 광케이블을 사용하여 기지국에 대응되는 양질의 통화품질을 서비스하는 장치	6,897	2.30%

상품	2,665	0.89%

기타(용역수익 외)	5,568	1.85%

연결 조정, 등	(14,884)	-4.96%

합 계	300,312	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제37기 1분기	제36기	제35기

Pouch stick tcgm 12g P(2폭)	316,418/ROL	316,418/ROL	306,925/ROL

307공관	129/EA	129/EA	126/EA

AL-FOIL	4,223/KG	4,220/KG	4,417/KG

PIU용 광모듈	144,000/EA	144,000/EA	165,000/EA

(1) 산출기준 - 포장/통신부문 판매제품의 SYSTEM 구성에 따라 판매가격이 달라지므로 대표 UNIT을 선정하여 단순 평균방법으로 가격 산출하였음. - 알미늄 부문 AL-FOIL 중 주요제품을 선정하여 단가를 단순평균에 의한 방법으로 KG당 평균가 격을 산출하였으며, 기타는 각기 제품의 특성상 주문생산으로서 이에 상응해서 판 매가격이 결정되며 다품종 소량생산으로 가격산출이 불가능함.(2) 주요 가격변동원인 - 상승요인 : 고품질 고기능의 첨단기술을 응용한 성능개선으로 가격상승 - 하락요인 : 시장의 경쟁심화, 설계변경으로 인한 원가절감, 생산성 향상, 수입제품 의 국산화 등으로 가격하락

다. 주요공사 현황 (1)주요공사의 현황 등

(단위 : 백만원, %)

구 분	제37기 1분기	제36기	제35기	비고

시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)	시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)	시공 실적(A)	시공 계획(B)	비율(A/B)

국내도급공사	건축공사	관급	9,976	12,022	82.98%	78,163	72,920	107.19%	48,792	41,147	118.58%	-

민간	28,846	23,104	124.85%	114,918	111,686	102.89%	122,559	107,242	114.28%	-

토목공사	관급	9,131	11,813	77.30%	47,261	35,832	131.90%	34,547	21,801	158.47%	-

민간	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해외도급공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자체 공사	7,949	8,106	98.06%	6,897	7,962	86.62%	3,493	12,945	26.98%	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	55,902	55,045	101.56%	247,239	228,400	108.25%	209,391	183,135	114.34%	-

(2)공사종류별 완성도 현황① 도급건축공사

(단위 : 백만원)

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액	최근 결산 기말 공사 계약 잔액	원도급액	평균 도급액

제37기 1분기	제36기	제35기

관 급	13	9,976	78,163	48,792	43,426	157,488	12,114

민 간	13	28,846	114,918	122,559	233,769	349,308	26,870

합 계	26	38,822	193,081	171,351	277,195	506,796	19,492

② 도급토목공사(단위 : 백만원)

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액	최근 결산 기말 공사 계약 잔액	원도급액	평균 도급액

제37기 1분기	제36기	제35기

관 급	24	9,131	47,261	34,547	149,172	300,006	12,500

민 간	-	-	-	-	-	-	-

합 계	24	9,131	47,261	34,547	149,172	300,006	12,500

③ 자체공사(단위 : 백만원, %)

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액	예정공사원가	공사지역	비 고

제37기1분기	제36기	제35기

국 내	2	7,949	6,897	3,493	경남 거창, 충북 영동	-

해 외	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	2	7,949	6,897	3,493	경남 거창, 충북 영동	-

라. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

포장	상 품	포장재	연포장재,성형포장	25,930	21.16%	보성포장산업 외

공 관	E.O.E	7,439	6.07%	신안제관 외

알미늄	알미늄박	2,465	2.01%	디지텍 외

원재료	포장재	연포장재,성형포장	16,824	13.73%	한화석유화학 외

캔E.O.E, AL-STRIP 등	참치캔, AL-foil, 음료캔 등	41,146	33.58%	동양석판, 노벨리스코리아 외

RESIN	산업용필름, PET 등	9,163	7.48%	롯데케미칼 외

부직포	위생용필름	625	0.51%	삼양사 외

마나라판지	판지상자	1,152	0.94%	동원아이피 외

부재료저장품	공 관	E.O.E, 유리병	4,351	3.55%	휴머스 외

포장재	연포장재,성형포장

알미늄	AL-FOIL, 가공등

외주가공비	포장재	연포장재,성형포장외	200	0.16%	대한제강 외

건설	원재료	레미콘	건축공사용	1,501	1.22%	일신이앤엘 외

철근	건축공사용	1,564	1.28%	SR TELECOM 외

기타	건축공사용	2,337	1.91%	에디트론 외

통신	상 품	도서가입자무선장치등	통신장비 등	601	0.49%

원재료	UNIT A'SSY 등	회로기능을 위한 접적회로소자	7,242	5.91%

합 계	122,540	100.00%

마. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제37기 1분기	제36기	제35기

연 포 장	PET FILM	33/M	35/M	41/M

공 관	307 BODY SHEET	1,264/매	1,142/매	1,173/매

TAB COIL	4,147/KG	4,513/KG	4,831/KG

알미늄	AL-STRIP	2,655/KG	2,879/KG	3,176/KG

건축자재	철근	496,598/ton	580,698/ton	614,040/ton

레미콘	74,338/㎥	61,268/㎥	57,331/㎥

통 신	E-PON ONT(4 PORT)	34,000/EA	34,000/EA	34,000/EA

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 ① 포장/통신부문

(단위 : 백만원 )

사업부문	품목	사업소	제37기 1분기	제36기	제35기

포장	연포장, PET,유리병	진천,아산,군산,음성공장, TTP, MVP	118,259	322,264	304,145

제관	공 관	함안, 이천, 하남공장	49,204	187,281	211,467

SAMOA	19,262	72,561	11,756

통신	통 신	가산동공장	52,700	111,032	29,878

알미늄	AL-FOIL	아산공장	22,412	82,615	64,387

합 계	261,837	775,753	621,633

② 인쇄/수지부문◆ 판지상자 (단위 : 톤 )

구 분	제37기 1분기

인쇄기 대수(A)	7

시간당생산량(B)	0.75

1일평균작업시간(C)	18

월평균작업일수(D)	25

연간생산량{(A) X (B) X (C) X (D) X 12}	28,350

◆ 상업용인쇄 (단위 : 톤 )

구 분	제37기 1분기

인쇄기 대수(A)	1

시간당생산량(B)	0.103

1일평균작업시간(C)	12

월평균작업일수(D)	25

연간생산량{(A) X (B) X (C) X (D) X 12}	370

◆ 산업용 랩 (단위 : 톤 )

구 분	제37기 1분기

MCF M/C 대수(A)	1

시간당생산량(B)	1

1일평균작업시간(C)	12

월평균작업일수(D)	25

연간생산량{(A) X (B) X (C) X (D) X 12}	3,600

◆ LCD보호필름 (단위 : 톤 )

구 분	제37기 1분기

MCF M/C 대수(A)	4

시간당생산량(B)	4

1일평균작업시간(C)	12

월평균작업일수(D)	25

연간생산량{(A) X (B) X (C) X (D) X 12}	57,600

(2) 생산능력의 산출근거① 포장/통신부문(가) 산출방법 등

- 산출기준

·진천공장 가동시간 기준 : 일(16시간) , 월(21일) ·함안공장 가동시간 기준 : 일(16시간) , 월(21일) ·가산동공장(통신) 가동시간 기준 : 일 (8시간) , 월(21일) ·아산공장(알미늄) 가동시간 기준 : 일 (24시간) , 월(21일) ·아산공장(연포장) 가동시간 기준 : 일 (16시간) , 월(21일) ·군산공장 가동시간 기준 : 일(24시간) 연간 365일 ·이천/하남공장 가동시간 기준 : 일(24시간) 월(27.5일) ·음성공장 가동시간 기준 : 일(24시간) 월(28.7일) · SAMOA : 일(23.5시간), 월(22일) · TTP/MVP : 일(24시간), 월(21일)

- 산출방법

·진천공장/천안공장/수원공장/아산공장각 제조라인별로 제품생산에 소요되는 직접설비공수(기계가동시간)을 설비공수투입분(기계투입수량)으로 나누어 산출하였으며 간접인원 및 간접시간은 반영하지 않았음 ·가산동공장각 제조라인별로 제품생산에 소요되는 인적요소로 공수투입되므로 직접노무공수를 직접인원수로 나누어 산출하였으며 간접인원 및 간접시간은 반영하지 않았음·군산공장 일 설계 Capa' 톤수 기준, 일 평균 생산톤수를 곱하여 산출함·이천공장/하남공장/음성공장각 제조라인별로 생산제품에 해당하는 일생산량을 기준으로 연간 최대 가능일수를 곱하여 산출함

(나) 평균가동시간 ·가산동공장 : 일일 8시간, 월 평균 조업일수 21일 ·진천/천안/수원/함안/아산(연포장)공장 : 일일 16시간, 월 평균 조업일수 21일 ·아산(알미늄)공장 : 일일 24시간, 월 평균 조업일수 21일 ·군산공장 가동시간 기준 : 일(24시간) 연간 365일 ·이천/하남공장 가동시간 기준 : 일(24시간) 월 평균 조업일수 (27.5일) ·음성공장 가동시간 기준 : 일(24시간) 월 평균 조업일수 (28.7일) · SAMOA : 일 평균 23.5 시간 , 월 평균 작업일수 21.5일 ·TTP/MVP : 일 평균 24 시간 , 월 평균 작업일수 21일② 인쇄/수지부문(가) 산출방법 - 산출기준 ·기계별 제품별 1시간당 생산량

- 산출방법

·기계대수 X 시간당생산량 X 1일평균작업시간 X 월평균작업일수 X 12개월

(나) 평균가동시간 ·12시간 / 1일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제37기 1분기	제36기	제35기

포장	연포장, PET, 유리병	진천,아산, 군산,음성공장	84,243	289,252	273,228

제관	공 관	함안, 이천, 하남공장	54,483	211,307	193,773

SAMOA	7,478	28,171	5,058

알미늄	AL-FOIL	아산공장	18,471	78,737	79,617

통신	통 신	가산동공장	8,653	41,630	12,494

합 계	173,328	649,097	564,170

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

진천공장	1,008(1일:16시간)	830	82.30%

함안공장	1,008(1일:16시간)	949	94.15%

군산공장	2,160(1일:24시간)	1,895	87.73%

이천공장	5,940(1일:24시간)	5,725	96.38%

하남공장	2,970(1일:24시간)	2,905	97.81%

여주/음성공장	14,448(1일:24시간)	12,296	85.11%

SAMOA	1,539(1일:23.5시간)	1,490	96.82%

TTP	1,728(1일:24시간)	760	43.98%

MVP	1,728(1일:24시간)	910	52.66%

가산동공장	504(1일: 8시간)	221	43.78%

아산공장(알미늄)	1,800(1일:24시간)	1,483	82.41%

아산공장(연포장)	1,008(1일:16시간)	752	74.59%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비 고

증가	감소

포장	자가보유	진천,천안,함안,아산	145,749	80	145,829	-

(등기)

건설	자가보유	이천 외	3,768	3,768	-

(등기)

합 계	149,517	80	149,597	-

[자산항목 : 건물]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비 고

증가	감소

포장	자가보유	진천,천안,함안,아산	71,762	110	116	750	71,006	-

(등기)

건설	자가보유	이천 외	489	-	-	5	484	-

(등기)

합 계	72,251	110	116	755	71,490	-

[자산항목 : 구축물 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비 고

증가	감소

포장	자가보유	진천,천안,함안,아산	16,034	195	5	334	15,890	-

건설	자가보유	이천 외	75	-	-	4	71	-

합 계	16,109	195	5	338	15,961	-

[자산항목 : 기계장치 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기장부가액	비 고

증가	감소

포장	자가보유	진천,천안,함안,아산	141,755	4,426	2,242	5,768	138,171

통신	자가보유	가산동	571	-	-	33	538

합 계	142,326	4,426	2,242	5,801	138,709

[자산항목 : 렌탈자산 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기장부가액	비 고

증가	감소

포장	자가보유	American Samoa	39	2	2	1	38	-

합 계	39	2	2	1	38	-

[자산항목 : 기타의 유형자산 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비 고

증가	감소

포장	자가보유	진천,천안,함안,아산	5,288	862	190	495	5,465	-

건설	자가보유	이천외	2,160	57	-	213	2,004	-

통신	자가보유	가산동	145	62	-	25	182	-

합 계	7,593	981	190	733	7,651	-

[자산항목 : 건설중인자산 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비 고

증가	감소

포장	자가보유	진천외	12,585	15,415	2,555	-	25,445	-

건설	자가보유	이천외	297	28	-	-	325	-

합 계	12,882	15,442	2,555	-	25,770	-

5. 매출에 관한 사항(단위 : 백만원 )

사업 부문	매출 유형	품 목	제37기1분기	제 36 기1분기

포장 사업부	제품/상품	성형/연포장/유리병	수출	12,016	10,331

내수	108,386	80,044

합계	120,402	90,375

공관	수출	5,598	12,387

내수	56,030	44,566

합계	61,628	56,953

알미늄	수출	6,678	9,154

내수	11,142	11,071

합계	17,820	20,225

수지	수출	6,230	5,824

내수	7,971	6,394

합계	14,201	12,218

인쇄	수출	1	232

내수	6,802	6,423

합계	6,803	6,655

통신 사업부	통신기기	수출	-	-

내수	9,561	5,049

합계	9,561	5,049

건설 사업부	공사분양	공사/분양수익	수출	-	-

내수	55,920	61,736

합계	55,920	61,736

PM 사업부	용역임대	용역/임대수익	수출	-	-

내수	9,372	12,364

합계	9,372	12,364

기타 (용역수익 외)	수출	-	-

내수	4,605	6,166

합계	4,605	6,166

합계	수출	30,523	37,928

내수	269,789	233,813

합계	300,312	271,741

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 -포장 : 연포장영업팀/제관영업팀/알미늄영업팀/해외영업팀 -인쇄/수지 : 인쇄영업팀/수지영업팀 -건설 : 개발사업팀/토목사업팀/건축사업팀/공공사업팀/PM사업부 -통신 : 전송사업팀/무선사업팀/Access사업팀

(2) 판매경로

-연포장/성형/유리병 (내수 90% , 수출 10%) -공관 (내수 91% , 수출 9%) -알미늄 (내수 63% , 수출 37%) -수지 (내수 56% , 수출44%) -인쇄 (내수 100%) -통신 (내수 100%) -건설 (내수 100%) -PM (내수 100%)

(3) 판매방법 및 조건

-국 내 : 내수 (현금 및 외상판매) -해 외 : 취소불능 일람불 신용장에 의한 판매 및 전신송금방식에 의한 판매 (4) 판매전략

-포장

ㅇ 최고 양질의 제품을 공급하여 고객 불만을 최소화시키는 불량율 제로의 적극적이고 공격적인 판매전략으로 국내 최고의 제품을 공급하는 전략을 계속적으로 추구함.또한 품질과 납기는 높은 기술수준과 ISO 검사 표준을 효율적으로 적용함으로써 대고객 서비스를 더욱더 강화하여 고객으로부터 당사는 항상 최상의 품질, 항상 믿을 수 있는 협력업체라는 경영이념을 계속적으로 전개하여 경쟁사와 차별화 시키고 항상 앞서 나가고 있다는 제일주의를 판매전략과 연계시켜 공격적인 판매 활동을 지향함. -알미늄

ㅇ 품질향상과 신제품 개발로 매출증대 ㅇ 신규거래처 확보를 통한 매출증대

ㅇ 해외시장개척을 통한 수출확대 -건설 ㅇ 첨단, 건강, 친환경 주택 Concept을 통한 입주자의 자부심 구현 等 전략적 브랜드 관리 강화를 통한 차별화 전략 지속 전개 ㅇ CS투자 확대, 시공품질 향상 等 영업/기술/CS 공동으로 마케팅 경쟁력 제고 방안 추진 ㅇ 고객 D/B 等을 활용한 소비자 밀착형 마케팅 전략 활용

-통신

ㅇ 고도의 기술이 필요한 제품을 생산하여 주로 통신서비스업체 및 관공서에 판매를 하고 있기 때문에 영업조직에 근무하는 임직원들은 그 분야에서 다년간 근무한 가장 우수한 인원을 투입하고 있을 뿐만 아니라 지속적인 통신관련 교육의 실시도 병행하고 있고 판매조직도 그 특성에 맞도록 사업부문을 분리하여 사업부문장 책임하에 운영하고 있음.

-인쇄/수지 ㅇ 수지사업부당사가 개발한 신제품을 내세워 시장개척에 나서는 등 차별화된 마케팅을 추진할 계획임.통기성필름에 한정돼 있는 유아 및 여성용품 분야의 매출을 원터치필름, 3S, 기저귀 밴드 등 다른 부문까지 확대시켜 나갈 계획임. 새로운 제품의 경우 국내에서는 당사가 단독으로 보유하고 있는 기술로 생산되기 때문에 단가를 조절 할 수 있어 판로개척이 용이하므로 매출증대는 물론 수익성 개선에도 큰 효과를 가져올 것으로 사료됨. 또한 일본,유럽 지역에 대한 수출을 확대하기 위해 국제 특허를 출원한 이형지 없는 원터치 필름 등 다양한 신제품을 앞세워 공략할 방침임.향후 회사는 통기성필름 시장의 보편화에 따라 급변하는 생활환경에 발맞추어TFT-LCD유리 보호필름 등 산업용 기능성필름을 개발하여 매출성장을 이루고자 R 활동을 지속적으로 계획하고 있음. ㅇ 인쇄사업부문지류포장재산업의 경우 그 비중의 확대 및 친환경적인 제품의 특성으로 인하여 그 시장의 규모는 확대될 것으로 판단되며, 공장 증축공사가 완료되어 최신 기계설비를 구축함과 함께 습도, 온도의 영향을 많이 받는 지류 작업 환경을 최적의 공간으로 확보하게 되었음.또한 정보화(ERP)추진으로 생산 원가 절감 및 생산성 향상을 도모하고 있으며 이러한 최고의 환경으로 거래처가 요구하는 제품의 품질 납기 일자 등 고객만족경영을 실천하고 있으며 매출향상을 위한 신규 거래처를 확보하는데 전사원이 노력하고 있음.인쇄사업부는 수 많은 경쟁업체와의 사업 환경으로 인하여 당사는 기존 판지상자의 제품들에 비하여 기능성과 고급화를 지속적으로 가미하여 특허 기술을 획득함으로써고부가가치의 상품을 생산 할 계획임.

6 . 수주 상황가. 건설부문 수주현황

(단위 : 백만원 )

구분	발주처	공사명	계약일	완공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액

건축공사(관급)	LH공사 창원본부	경남혁신 A8BL 아파트 4공구	13.09.25	15.11.16	52,327	52,258	69

LH공사 대전지역본부	대전도안 11BL아파트 9공구	14.06.30	16.09.04	40,867	31,149	9,718

한국토지주택공사 서울지역본부	의정부민락아파트 전기공사	16.03.14	18.06.05	7,068	3	7,065

부산에코에듀주식회사	부경대BTL	14.07.06	16.02.29	4,750	4,438	312

미래세움제사차주식회사	울산과학기술대학교 연구공간확충BTL	14.03.28	16.08.16	9,121	5,432	3,689

LH공사 서울지역본부	남양주별내 중앙도서관	14.09.22	15.11.15	5,498	4,104	1,394

서울시 도시기반시설	서울 재사용플라자 건립공사	15.01.15	17.01.14	8,004	3,078	4,926

농수산식품유통공사	충청권비축기지 현대화 광역사업	15.01.15	16.05.08	9,885	2,821	7,064

한국전력공사	고덕변환소 토건공사	15.03.16	17.03.14	12,362	5,025	7,337

의왕시	부곡스포츠센터 소방공사	15.05.22	17.01.10	442	23	419

대한장애인체육회	사격장 및 컬링장 건립통신공사	15.09.23	16.12.10	632	29	603

한국전력공사	평택 전기공급시설 전력구공사	15.11.04	16.10.28	1,463	634	829

소계	152,419	108,994	43,425

건축공사(민간)	(주)미래금	송도 센트럴 파크 호텔 신축공사	13.03.11	14.01.07	36,138	6,012	30,126

주식회사 연이개발	강북 6구역(연이빌딩) 신축공사	13.03.01	15.06.30	30,636	30,520	116

이디썬코리아(주), 씨퍼스트코리아주식회사,엔씨디코리아㈜	신영통 세인트캐슬 타운하우스 2차	15.03.24	16.01.31	17,548	16,448	1,100

이디썬코리아(주)	용인서천지구 M-STAY 비지니스호텔 신축공사	15.01.01	16.05.31	15,260	13,442	1,818

녹십자㈜	녹십자 오창공장	15.02.02	16.02.04	11,042	10,472	570

라이크홈	IFEZ 입주기업근로자기숙사 신축공사	15.02.25	16.12.31	49,385	23,283	26,102

광운대학교 공공기숙사(유)	광운대학교 행복(공공)기숙사	15.07.31	17.07.30	24,277	2,638	21,639

부산행복연합기숙사(유)	부산행복(연합)기숙사 건립사업	15.08.31	17.01.31	24,282	4,054	20,228

(주)청도시개발	구월동오피스텔 신축공사	15.08.31	17.01.31	60,470	1,375	59,095

(주)발렉스	용인백봉리 물류센터 신축공사	16.03.10	16.11.30	7,800	8	7,792

동원산업㈜	동원산업 강릉물류창고 신축공사	15.11.01	16.05.31	3,060	2,536	524

(주)동원로엑스	동원로엑스 웅동 냉동창고	16.01.21	17.09.30	67,412	4,167	63,245

동원엔터프라이즈㈜	동원직장인보육시설 신축공사	15.12.01	16.07.31	2,000	584	1,416

소계	349,310	115,539	233,771

토목공사(관급)	전라선철도 주식회사	전라선 익산-신리간 복선전철(과선교 포함)	07.07.31	13.04.30	29,323	29,318	5

경기철도 주식회사	신분당선 연장선(정자~광교)	11.02.10	16.02.10	22,651	19,567	3,084

경기철도 주식회사	경기도청역 환승센터(신분당선)	11.02.10	15.08.10	770	324	446

한국도로공사 언양영천건설사업단	언양-영천 확장공사	11.12.26	16.02.02	8,023	3,982	4,041

한국철도시설공단	수서-평택 고속철도	12.01.03	16.12.20	28,228	20,342	7,886

전남개발공사	강진 환경산업단지 조성공사	12.01.13	16.02.29	3,817	3,597	220

부산신항제이배후도로	부산신항 제2배후도로	12.07.13	17.01.12	28,584	17,674	10,910

경기철도 주식회사	미금역 타당성조사 및 설계(신분당선)	12.04.27	12.08.30	48	36	12

서울문산고속도로㈜	서울문산고속도로	15.11.30	20.11.30	77,037	0	77,037

LH공사 경기본부	화성동탄(2)택지 조성공사(4-1공구)	13.06.24	17.06.23	19,801	14,153	5,648

한국전력공사	화성동탄(2)지구 배전간선설치공사(4-1공구)	13.09.10	16.12.31	1,498	780	718

경기철도주식회사	동수원IC Ramp-D개량공사	14.05.01	14.12.31	41	40	1

㈜케이티	오산동탄(2) 4-1공구 원인자부담도로유관관로공사	14.04.29	15.12.31	70	33	37

한국철도시설공단	수원-인천 복선전철2-2공구	14.08.11	17.08.10	9,122	3,242	5,880

익산시청	KTX 서부역사 진입로 확장공사	14.08.11	17.08.10	4,763	2,575	2,188

사천시청	사천 종포일반산업단지 조성공사	14.08.11	17.08.10	6,502	1,817	4,685

에스케이브로드밴드	화성동탄4-1공구 SKB 광관로시설공사	15.01.01	16.12.31	157	31	126

한국환경공단	남양주시 진건초기우수처리시설	15.04.24	16.09.22	4,990	3,573	1,417

한국철도시설공단	서해선 복선전철 9공구	15.04.27	19.06.26	18,281	376	17,905

㈜케이티	오산동탄(2) 4-1공구 도로유관 관로공사	15.04.08	15.12.30	42	42	0

한국환경공단	평택시 통복하수처리시설 찌거기 감량화사업	15.07.31	17.01.31	3,099	981	2,118

경기도청 북부청사	공릉천 고향의강 정비사업	15.12.15	17.12.28	5,057	256	4,801

㈜케이티	강진환경산업단지 도로유관 관로공사	15.12.01	15.12.15	6	0	6

소계	271,910	122,739	149,171

합계	773,639	347,272	426,367

나. 전기말 매출액 대비 5% 초과 건설계약

당분기말 현재 진행 중인 건설계약에서 전기말 매출액 대비 5%를 초과하는 건설계약 관련한 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

현장명	계약일	공사기한	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

IFEZ 입주기업근로자기숙사 신축공사	15.02.25	16.12.31	47.15%	3,363,305	-	2,893,000	3,316

강북 6구역(연이빌딩) 신축공사	13.03.01	15.08.20	99.62%	-	-	1,160,820	1,330

경남혁신 A8BL 아파트 4공구	13.09.25	15.11.16	99.87%	-	-	13,488	15

광운대학교 행복(공공)기숙사	15.07.31	17.07.30	10.87%	1,765,057	1,260,166	-	-

구월동오피스텔 신축공사	15.08.31	17.01.31	2.27%	1,374,798	-	-	-

대전도안 11BL아파트 9공구	14.06.30	16.09.04	76.22%	-	-	-	-

동원로엑스 웅동 냉동창고	16.01.21	17.09.30	6.18%	2,880,633	-	-	-

부산신항 제2배후도로	12.07.13	17.01.12	61.83%	-	-	199,394	229

부산행복(연합)기숙사 건립사업	15.08.31	17.01.31	16.69%	2,566,245	-	-	-

서울문산고속도로	15.11.30	20.11.30	0.00%	-	-	-	-

서해선 복선전철 9공구	15.04.27	19.06.26	2.06%	312,198	-	-	-

송도 센트럴 파크 호텔 신축공사	13.03.11	14.01.07	16.64%	3,470,250	-	-	-

수서-평택 고속철도	12.01.03	16.12.20	72.06%	-	-	-	-

신분당선 연장선(정자~광교)	11.02.10	16.06.10	86.38%	-	-	1,103,414	1,265

신영통 세인트캐슬 타운하우스 2차	15.03.24	16.01.31	93.73%	-	-	3,094,364	3,546

전라선 익산-신리간 복선전철(과선교 포함)	07.07.31	13.04.30	99.98%	222	-	100,599	115

정양-하동간 도로확포장공사	07.03.12	15.11.30	100.00%	-	-	-	-

화성동탄(2)택지 조성공사(4-1공구)	13.06.24	17.06.23	71.48%	315,777	-	50,918	58

7. 시장위험과 위험관리(1) 금융위험관리

당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및 기타가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 경영지원부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.

① 신용위험관리

신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 입힐 위험을 의미합니다. 신용위험은 영업수익 창출을 위한 거래 뿐 아니라, 현금및현금성자산과 금융자산에 포함된 금융기관예치금 및 대여금 등의 기타 금융상품으로부터 발생할 수 있습니다.당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 건설 계약 수주시 발주자의 신용도를 평가하여 수주를 결정하고 있습니다. 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며,회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

② 유동성위험관리

당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현 금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당사는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 (주)하나은행 등과 당좌차월 등의 약정을 체결하고 있습니다.

③ 환위험당사는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, JPY, EUR 및 CAD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다.

④ 이자율위험관리

당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

(2) 자본관리

당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 시행하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다.

8. 파생상품거래 현황 가. 연결파생상품거래현황(1) (주)테크팩솔루션 인수 관련 주주간 계약 당사는 2014년 10월 중 테크팩솔루션(주)의 지분 56%를 취득하였으며, 이과정에서 주식인수에 함께 참여한 에스러셀제이차(주) 등과 별도의 주주간 계약을 체결하였습니다.

구 분	내 용

계약의 종류	주주간 계약에 의한 매도청구권

계약 당사자	① 의무자: 동원시스템즈(주),(주)동원엔터프라이즈② 권리자: 에스러셀제이차㈜

매도청구권행사 대상주식	(주)테크팩솔루션 보통주 364,970주

매도청구권 행사시 보장금액	61,418,818,752 원

계약체결일	2014년 10월 17일

행사시기	① 기업공개약정 미완료시 2019년 6월 1일부터 60일이 되는 날까지② 계약상 사유가 발생한 날을 안날로 부터 60일이내

행사금액	인수일로부터 기산하여 5년째 되는 날까지의 기간 동안 연4.2%의 복리에 따라계산한 이자금액을 가산한 금액

계약조건	① "에스러셀제이차(주)"는 보유하는 (주)테크팩솔루션의 보통주 364,970주를일정한 조건 및 아래의 절차에 따라 "동원시스템즈(주)"에게 매수하여 줄 것을요구할 수 있는 권리(이하 "주식매수청구권")를 가짐 ② 2019.05.31.限 (주)테크팩솔루션 기업공개 미완료 등 사유발생시 에스러셀제이차(주)가 동원시스템즈(주)에 대해 매도청구권을 행사할 수 있음. ③ 에스러셀제이차(주)는 (주)테크팩솔루션 및 동원시스템즈(주)의 직간접적인 경쟁자에 대한 지분을 처분할 수 없음. ④(주)동원엔터프라이즈는 매도청구권 매매대금 지급채무를 대급지급일 이내에 이행할 것을 동원시스템즈(주)와 연대하여 보증함.

② 회계처리연결실체는 에스러셀제이차(주)가 보유한 매도청구권에 대하여 행사가격의 현재가치를 매도청구권부채로 인식하였으며, 최초인식 이후의 장부금액 변동은 자본으로 인식하고 있습니다. 당기말 현재 매도청구권부채 장부금액은 53,076 백만원이며, 당기 중 자본으로 인식한 변동액은 552백만원입니다. 나. 별도파생상품거래현황(1) (주)테크팩솔루션 인수 관련 주주간 계약

당사는 2014년 10월 중 (주)테크팩솔루션의 지분 56%를 취득하였으며, 이 과정에서주식 인수에 함께 참여한 에스러셀제이차(주) 등과 별도의 주주간 계약을 체결하였습니다. (1) 주주간 계약의 내용

구 분	내 용

계약의 종류	주주간 계약에 의한 매도청구권

계약 당사자	① 의무자: 동원시스템즈(주),(주)동원엔터프라이즈② 권리자: 에스러셀제이차(주)

매도청구권행사 대상주식	(주)테크팩솔루션 보통주 364,970주

매도청구권 행사시 보장금액	61,418,818,752 원

계약체결일	2014년 10월 17일

행사시기	① 기업공개약정 미완료시 2019년 6월 1일부터 60일이 되는 날까지② 계약상 사유가 발생한 날을 안날로 부터 60일이내

행사금액	인수일로부터 기산하여 5년째 되는 날까지의 기간 동안 연4.2%의 복리에 따라계산한 이자금액을 가산한 금액

계약조건	① "에스러셀제이차(주)"는 보유하는 (주)테크팩솔루션의 보통주 364,970주를일정한 조건 및 아래의 절차에 따라 "동원시스템즈(주)"에게 매수하여 줄 것을요구할 수 있는 권리(이하 "주식매수청구권")를 가짐② 2019.05.31.限 (주)테크팩솔루션 기업공개 미완료 등 사유발생시 에스러셀제이차(주)가 동원시스템즈(주)에 대해 매도청구권을 행사할 수 있음③ 에스러셀제이차(주)는 (주)테크팩솔루션 및 동원시스템즈(주)의 직간접적인 경쟁자에 대한 지분을 처분할 수 없음④ (주)동원엔터프라이즈는 매도청구권 매매대금 지급채무를 대급지급일 이내에 이행할 것을 동원시스템즈(주)와 연대하여 보증함

(2) 파생상품 회계처리당사는 에스러셀제이차(주)가 보유한 매도청구권이 파생상품의 요건을 충족하는 것으로 판단하여 매도청구권의 공정가치를 금융부채로 인식하였습니다. 매도청구권의 공정가치는 이항모형을 이용하여 결정되었으며, 당사는 인수일의 매도청구권 공정가치17,121백만원을 종속기업투자의 취득원가에 가산하였습니다. 한편, 당분기말 현재 매도청구권의 공정가치는13,887백만원이며, 당분기중 당사는 파생상품평가이익62백만원을 금융수익으로 인식하였습니다.

9. 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

- 유선개발팀 1) 광선로감시장치, SCAN-WM장치, WDM 광전송장치(DWDM, C WDM) 개방형 광 플랫폼 장비(ROADM)의 개발

2) IP관련 네트워크 장비(E-PON, 대용량 OLT, L2/L3 스위치, H -PON)의 개발

- 무선개발팀 : 4세대 중계기, Giga WiFi AP 개발, 이동통신 관련 국책연구개발 사업 수행

- 기구설계파트 : 각종 유, 무선 통신장치의 열해석 및 기구개발 및 설계, PCB C AD 설계, JIG류 및 SUB 자재(Packing, PAD류) 개발 및 설계

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기간	연구결과 및 기대효과	비고

MegaLight™
SCAN-WM
(TRMX)	2016.01
~ 2016.03	1. 연구결과
- 대만 CHT향 COT, ART, PRT 개발
- 신규 채널카드(OT3, OT7) 및 필터 개발
- 기능 시험 및 환경 시험 진행 중
2. 기대효과
- 대만 시장 진출 및 신규 솔루션 확보	-

MegaLight™
METRO
(TMWM)	2016.01
~ 2016.03	1. 연구결과
- 신규 10G 채널카드(XG1M) 개발 완료
- XG1M 기능 및 호환 시험 진행 .
2. 기대효과
- METRO 판매 유지 및 확대	-

대만향
CWDM	2016.01
~ 2016.03	1. 연구결과
- 대만 LuHwa향 CWDM 장비 개발 중지.
- 대만 LuHwa향 CWDM H/W 설계완료
- S/W 설계중지.	-

MegaLight™
EiTH E-PON
(KGES)	2016.01
~ 2016.03	1. 연구결과
- OLT 품질 및 문제점 개선지원
- VOC 감소를 위한 현장문제점 개선 및 지원
- 기능개선 이미지(R3.5.8) 구현 및 현장시범적용
2. 기대효과
- KT 납품 매출 극대화 및 지속적인 수요창출
- KT FTTH VOC 품질개선
- E-PON 장비 기능개선을 통한 품질향상	-

KT 향
10G E-PON
OLT
(KIES)	2016.01
~ 2016.03	1. 연구결과
- 10G E-PON OLT 품질개선 및 양산지원
- 10G 대용량 OLT 개선요구사항 추가기능개발
- 10G 대용량 OLT 현장이슈 원인분석 및 개선
- 기능개선 이미지(R1.2.0) 구현 및 현장시범적용
- 개량개선 설계진행(MSU, XPU)
2. 기대효과
- KT 액세스장비군 지속적인 매출기대
- 대용량 OLT 장비 기능개선을 통한 품질향상	-

Olleh WiFi Home	2016.01
~
2016.03	1. 연구결과
- KT MR 실시
- 양산 및 납품 후 기능보완 개발 진행
2. 기대효과
- 2016년도 약 5만대 수준의 납품 가능
- 2016년 하반기 이후 Giga WiFi Home AP로 대체 예정	-

Giga WiFi Home	2016.01
~
2016.03	1. 연구결과
- 매출액, 매출수량 증가에 따르는 다양한 VoC 발생. 이를 해결하기 위한 설계보완 지속 수행
2. 기대효과
- 2016년도 약 100만대 수준 매출 목표 예상
- 2016년 하반기 이후 신형 Giga WiFi Home AP로 대체 예정(개량개선 AP)

Wiz Stick	2016.01
~
2016.03	1. 연구결과
- Wiz Stick 내부에 장착되는 WiFi 모듈 개발
- KT FT 진행을 위한 기능개발 진행
- 16년 4월 FT 완료, 6월 QAT 완료 목표로 개발 추진
2. 기대효과
- Wiz stick은 KT 회장 주관 프로젝트로 KT가 일반
소비자 대상 보안 솔루션 제공을 목표로 추진
- 2016년 하반기 본격 사업화 추진 예정	-

GiGa WiFi
Premium
AP	2016.01
~
2016.03	1. 연구결과
- IEEE802.11ac-wave2 규격을 적용한 차세대
Giga WiFi AP FT 진행
- 2차 H/W 제작 완료 후 FT 진행 중
- 2016년 상반기 KT QAT 완료 후 하반기 매출 달성을 목표로 개발 진행
2. 기대효과
- 1Gbps 이상 서비스를 제공하고 최대 500가입자
이상을 수용하는 차세대 AP로 GWH 와 차별화
- GWH와 차별된 특수 서비스 제공을 위해 사용
되며, KT의 5G 기술 후보에 해당
- Zone 서비스용 및 대용량 SOHO 서비스용으로
수요 증가 예상

수출향 중계기	2016.01
~
2016.03	1. 연구결과
- 대만 LTE 서비스 제공을 위한 RF, 광 중계기
개발
- RF 중계기 제작 완료, 수요처 검증 완료, 수요처 입찰 완료
- 광 중계기 시제품 제작 완료, 수요처 검증 완료
- 광 중계기 현장 운용 시험은 2016년 상반기 실시 예정
2. 기대효과
- 대만의 4세대 이동통신 시스템인 LTE 서비스 망
구축은 국내 대비 5년 이상 늦은 2015년 본격 진행. 2016년 중계기 본격 투입시기로 예상
- 약 5년간 지속 수요 발생 예상, 포화된 국내 중계기 시장 대비 수익성 우수

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	409,616	22,068	20,114	411,570	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	6,400	-	6,400	-	-

여신전문금융회사	13,000	-	13,000	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	14,600	-	-	14,600	-

금융기관 합계	443,616	22,068	39,514	426,170	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	50,000	-	-	50,000	-

사채할인발행차금	-109	-	-18	-91	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	100,000	-	-	100,000	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	149,891	-18	149,909	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	593,507	22,068	39,496	576,079	-