동원시스템즈 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.01.02	-	보통주	12,019,912	5,000	10,906	주1)합병

2017.09.05	-	보통주	1,538,957	5,000	56,542	주2)합병

2021.10.05	-	보통주	3,569,900	5,000	43,539	주3)합병

2022.08.02	무상감자	보통주	197,129	5,000	5,000	주4)자본감자

2022.08.02	무상감자	우선주	1,247	5,000	5,000	주4)자본감자

주1) (주)대한은박지를 흡수합병(합병등기일 : 2013. 01. 02), 합병신주임.주2) (주)한진피앤씨를 흡수합병(합병등기일 : 2017. 09. 05), 합병신주임.

주3) (주)테크팩솔루션 흡수합병(합병등기일 : 2020. 10. 05), 합병신주임.주4) '22년 8월 2일을 감자기준일로 자기주식 소각을 통한 감자가 발생함.※ '22년 8월 2일을 감자기준일로 자기주식 소각을 위한 자본금 감소가 발생하였습니다. 감자주식현황은 아래와 같습니다.

- 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)

보통주(자기주식)	197,129주	0.68%	2022.08.02	145,942,055,000(29,188,411주)	144,956,410,000(28,991,282주)

우선주(자기주식)	1,247주	0.47%	1,326,790,000(265,358주)	1,320,555,000(264,111주)

합 계	198,376주	0.67%	147,268,845,000(29,453,769주)	146,276,965,000(29,255,393주)

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음

마. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

동원시스템즈(주)	회사채	공모	2018.12.14	100,000	2.47	A+/A(NICE/한신평)	2021.12.14	여	한국투자증권

동원시스템즈(주)	회사채	공모	2019.08.02	100,000	1.65	A+/A(NICE/한신평)	2022.08.02	여	한국투자증권

동원시스템즈(주)	회사채	공모	2019.08.02	30,000	1.89	A+/A(NICE/한신평)	2024.08.02	여	한국투자증권

동원시스템즈(주)	회사채	공모	2021.10.28	70,000	2.65	A+/A+(NICE/한기평)	2024.10.28	여	한국투자증권

동원시스템즈(주)	회사채(녹색채권)	공모	2021.10.28	30,000	3.06	A+/A+(NICE/한기평)	2026.10.28	부	한국투자증권

동원시스템즈(주)	회사채(녹색채권)	공모	2023.04.27	40,000	4.29	A+/A+(한신평/한기평)	2025.04.25	부	한국투자증권

동원시스템즈(주)	회사채	공모	2023.04.27	60,000	4.38	A+/A+(한신평/한기평)	2026.04.27	부	한국투자증권

동원시스템즈(주)	회사채	사모	2024.03.28	15,000	3.91	A+(한신평)	2027.03.28	부	IBK투자증권

동원시스템즈(주)	회사채	공모	2024.07.24	60,000	3.51	A+/A+(한신평/한기평)	2026.07.24	부	한국투자증권

동원시스템즈(주)	회사채	공모	2024.07.24	60,000	3.58	A+/A+(NICE/한기평)	2027.07.23	부	한국투자증권

합 계	-	-	-	565,000	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	40,000	150,000	60,000	-	-	-	-	250,000

사모	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000

합계	40,000	165,000	60,000	-	-	-	-	265,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) 제27-2회 공모사채(녹색채권)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제27-2회 공모사채	2021년 10월 28일	2026년 10월 28일	30,000	2021년 10월 18일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하로 유지

이행현황	이행 (93.12%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 200%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (7.23%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	이행 (처분액 : 801백만원, 0.050%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될떄까지최대주주의 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	의무 준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 3월 31일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 제28-1회 공모사채(녹색채권)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제28-1회 공모사채	2023년 04월 27일	2025년 04월 25일	40,000	2023년 04월 17일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하로 유지

이행현황	이행 (93.12%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 200%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (7.23%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	이행 (처분액 : 801백만원, 0.050%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될떄까지최대주주의 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	의무 준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 3월 31일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 제28-2회 공모사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제28-2회 공모사채	2023년 04월 27일	2026년 04월 27일	60,000	2023년 04월 17일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하로 유지

이행현황	이행 (93.12%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 200%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (7.23%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	이행 (처분액 : 801백만원, 0.050%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될떄까지최대주주의 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	의무 준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 3월 31일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) 제30-1회 공모사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제30-1회 공모사채	2024년 07월 24일	2026년 07월 24일	60,000	2024년 07월 12일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하로 유지

이행현황	이행 (93.12%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 200%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (7.23%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	이행 (처분액 : 801백만원, 0.050%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될떄까지최대주주의 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	의무 준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 3월 31일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) 제30-2회 공모사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제30-2회 공모사채	2024년 07월 24일	2027년 07월 23일	60,000	2024년 07월 12일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하로 유지

이행현황	이행 (93.12%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 200%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 (7.23%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	이행 (처분액 : 801백만원, 0.050%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될떄까지최대주주의 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	의무 준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 3월 31일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.