동원시스템즈 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 일반적 사항

기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 의한 지배기업인 동원시스템즈 주식회사의 연결재무제표 작성대상 종속기업인 (주)테크팩솔루션 외 3개 의 종속기업의 일반적인 현황은 다음과 같습니다. 가. 지배기업의 개요 지배기업은 1980년 5월 10일자로 설립되어 각종 포장재와 알미늄을 제조, 가공 및 판매하고 있습니다. 당기 보고기간 종료일 현재 지배기업의 자본금은 129,419백만원이며, 최대주주는 (주)동원엔터프라이즈(지분율 79.88%)입니다. 나. 종속기업의 현황당기 보고기간 종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

회사명	주요사업	자본금	총 주식수	투자 주식수	투자비율	소재지

(주)테크팩솔루션	포장용 유리용기 제조	9,124,400	1,824,880	1,021,940	56.00%	서울시 서초구

Talofa Systems	제관 제조 및 판매	22,362	10,000	10,000	100.00%	사모아

Tan Tien Plastic Packaging JointStock Company	연포장재 제조 판매업	7,229,999	14,999,998	13,224,518	88.16%	베트남

Minh Viet PackagingOne Member Company Limited	포장재 제조 판매업	3,277,600	-	-	100.00%	베트남

※ 해외자회사의 자본금은 2018년 기말 매매기준율 환율로 환산된 금액입니다. ※ 연결실체는 당기 중 동원건설산업(주) 지분의 100%를 (주)동원엔터프라이즈에 매각하 였습니다. 따라서 제 38기(전기)말 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업이었던, 동원건설산업(주) 및 동원건설산업(주)의 자회사인 거창산업단지(주), 수도권동북부물류단지(주)가 당기에 연결범위에서 제외되었습니다.※ Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company의 투자비율은 발행주식 총수(14,999,998주) 기준이며, 의결권 있는 보통주(13,517,770주) 기준으로 투자비율은 97.83%입니다.

2. 사업의 개요 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출액 및 영업이익

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	제 39 기	제 38 기	제 37 기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

포장	총매출액	1,063,078	93.19%	996,995	74.92%	1,021,695	75.70%

순매출액	1,026,319	94.10%	963,341	75.07%	980,256	75.36%

내부매출액	36,759	73.32%	33,654	70.74%	41,439	84.59%

영업이익	78,799	96.83%	87,968	85.70%	110,293	86.93%

중단영업	총매출액	77,727	6.81%	333,774	25.08%	310,599	23.01%

순매출액	64,348	5.90%	319,852	24.93%	303,049	23.30%

내부매출액	13,379	26.68%	13,922	29.26%	7,550	15.41%

영업이익	2,580	3.17%	14,677	14.30%	17,339	13.67%

통신	총매출액	-	0.00%	-	0.00%	17,454	1.29%

순매출액	-	0.00%	-	0.00%	17,454	1.34%

내부매출액	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

영업이익	-	0.00%	-	0.00%	(757)	(0.60%)

합계	총매출액	1,140,805	100.00%	1,330,769	100.00%	1,349,748	100.00%

순매출액	1,090,667	100.00%	1,283,193	100.00%	1,300,759	100.00%

내부매출액	50,138	100.00%	47,576	100.00%	48,989	100.00%

영업이익	81,379	100.00%	102,645	100.00%	126,875	100.00%

※ 연결재무제표 기준으로 작성했으며, 순매출액과 영업이익은 내부거래 제거 기준으로 작성했습니다. ※ 당사는 2018년 3월 26일에 동원건설산업(주)의 지분 전체를 매각함에 따라, 관련 손익을 중단영업으 로 표시하였으며, 해당 손익은 모두 지배주주에게 귀속됩니다. 당사는 이 기준에 따라, 제38기(전기) 및 제37기(전전기)를 재작성하였으며, 이중 제 37기(전전기)는 외부감사를 받지 아니하였습니다. ※ 중단영업은 건설사업부문과 PM사업부문 실적입 니 다 . 따라서, 당사의 2018년 순매출액은 포장부문 순매출액인 1,026,319백만원이며, 연결포괄손익계산서에 포함된 중단영업 통합 순매출액은 1,090,66 7백만원입니다. ※ 통신부문인 동원티앤아이(주)는 재37기(전전기) 매각하였습니다.(2) 사업부문별 자산 및 부채

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	제 39 기 기말	제 38 기 기말	제 37 기말

금액	비율	금액	비율	금액	비율

포장	자산	1,303,103	100.00%	1,248,276	86.19%	1,390,269	84.82%

부채	586,467	100.00%	590,531	85.51%	771,288	83.88%

건설	자산	-	0.00%	183,380	12.66%	225,649	13.77%

부채	-	0.00%	89,186	12.91%	134,059	14.58%

PM	자산	-	0.00%	16,638	1.15%	23,132	1.41%

부채	-	0.00%	10,905	1.58%	14,150	1.54%

합계	자산	1,303,103	100.00%	1,448,293	100.00%	1,639,050	100.00%

부채	586,467	100.00%	690,622	100.00%	919,497	100.00%

연결조정	자산	(179,045)	0.00%	(267,630)	-	(330,309)	-

부채	1,065	0.00%	(219)	-	2,701	-

조정후합계	자산	1,124,058	100.00%	1,180,664	-	1,308,741	-

부채	587,532	100.00%	690,403	-	922,198	-

※ 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. ※ 건 설, PM부문인 동원건설산업(주)는 제 39기(당기)에 매각되어, 제 39기(당기)말로 자산과 부채가 존재하지 않습니다. ※ 통신부문인 동원티앤아이(주)는 제37기(전전기)에 매각되어, 제 37기(전전기)말로 자산과 부채가 존재하지 않습니다.

나. 지역별 매출정보(단위 : 백만원)

지역	제 39 기	제 38 기	제 37 기

국내	751,893	727,976	779,934

베트남	105,267	92,412	95,451

미국	105,380	82,183	82,347

캐나다	23,897	29,375	30,964

대만	17,416	24,196	17,646

기타	59,225	40,853	32,807

합계	1,063,078	996,995	1,039,149

중단영업	77,727	333,774	310,599

연결조정	(50,138)	(47,576)	(48,989)

조정후 합계	1,090,667	1,283,193	1,300,759

※ 각 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래를 제거해주었습니다.

다. 업계의 현황 포장사업은 완성품이 아니라 부분품으로서 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생활용품, 의약품, 산업용품 포장재까지 그 용도가 확대되고 있습니다. 또한, 생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로서 포장의 역할은 날로 증가하고 있습니다.

연포장재 부문은 최근 금융 불안정이 시장에 영향을 주고 있으나 원자재 가격은 다소 안정적 측면을 형성하고 있습니다. 연포장재 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 시장영역 다양화와 가치혁신을 위해 노력해야 할 것입니다.알미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자 및 자동차산업에 식품, 제과, 연초 등의 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재로서 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 또한, PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC, 전기자동차, 산업계 에너지저장장치(ESS)에 이르기까지 세계 2차 전지(리튬이온전지 기준) 시장은 2020년 70조원 규모에 달할 것으로 보이며, 이에 대비하여 R 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 알미늄박 산업은 기술축적과 대규모의 시설투자를 필요로 하는 장치산업으로 진입장벽이 높은 편이며, 최종소비재가 아닌 중간재로서 소득수준이 향상됨에 따라 그 사용량이 증가되고 있습니다. 동종업계의 시장여건은 기존업체들의 생산설비 증설로 IMF 이전까지는 10%정도 성장해 왔으나 그 이후부터 현재까지는 성장세가 정체되어 왔으며 중국제품의 저가 공급으로 경쟁은 더 치열한 상황입니다. 국내 박 업계는 선발3사로 유지되어 왔으나 후발업체의 시장참여로 현재는 5개사가 시장을 분점하고 있는 상황입니다. 현재는 단가 및 품질, 신속한 납기 등이 경쟁요소가 되고 있습니다. 알루미늄의 원재료인 AL-STRIP은 AL-INGOT가 원재료인데 전량 수입에 의존하고 있어 알미늄 가격 및 환율변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.

수지의 업계 현황을 살펴보면 과거 MP3, 게임기 등으로부터 스마트 폰 및 태블릿 PC에 이르기까지 소비자의 사용행태가 빠르게 변화하고 있으며, 삼성, 애플 등 대형업체 중심의 양극화가 심화 되고있는 상황입니다. 전자기기의 발달에 따른 보호필름 수요 증가로 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

인쇄 업계는 옵셋분야와 그라비아 분야로 대별되는 바 그라비아 인쇄는 가장 광범위하고, 다양한 인쇄의 대량생산 방식으로써 경제적이고 범용적인 측면에서 보편화되어 있으며 유통산업이 발달하는 과정에서 필수 불가결하게 발생한 업종으로 그 역사는 짧지만 고도의 기술을 필요로 하는 산업입니다.

유리병, CAN, PET는 주류, 식음료, 의약품 등의 제조업체를 주 고객으로 하는 B2B산업입니다. 국내시장 연간 수요량은 유리병 약 654천톤, CAN 약 65억관, PET 약 53억본으로 추정됩니다. 유리병은 중기적으로 시장정체가 예상되나 타 용기에 비해 환경친화적인 용기로 평가 받고 있어 잠재적인 성장가능성을 지니고 있습니다. 지난 3년간 5% 이상의 고성장세를 보인 CAN, PET산업은 사용의 편리성 및 레저생활의 확산 등으로 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. 유리병, CAN, PET 산업은 주류 및 식음료 등 전방 산업의 경기와 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 유리병, PET 제조업체는 주류 및 식음료 등의 제조업체와 수직계열화 되어있어 제조업체들이 안정적인 공급을 하고 있으며, 유리병은 8개사, CAN은 4개사, PET는 5개사가 국내시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 초기투자비가 많이 요구되는 장치산업으로 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 유리사업의 원재료인 규사, 소다회는 대부분 수입하여 조달하고 있으며, 석회석 등은 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다. 음료CAN의 주 원재료인 Aluminum, PET의 주 원재료인 Resin은 국내조달과 수입을 병행하여 사용하고 있습니다.

라. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

포장사업에서는 연포장재, 알미늄박, 성형용기, 식품용·음료용CAN, E.O.E, 페트병, 유리병 등 대부분의 포장재를 생산하고 있습니다. 교육 훈련된 전문인력과 첨단 생산설비, 다양한 검사설비와 고객지원시스템을 갖추고 있으며 1,000여종의 포장재는 그 품질을 인정 받아 미국, 일본 등 세계 전역에 수출되고 있습니다. 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 바이오 소재 등 차세대 포장재 개발에 힘쓰고 있습니다.

국내 최초로 식관용 DRD 캔을 개발하였고, E.O.E를 국내 생산하여 수입 대체를 하였을 뿐만 아니라 수출 상품으로 육성하고 있습니다. 이러한 수출 노력에 힘입어 2017년에는 무역협회로부터 ‘수출 1억불의 탑’을 수상하기도 하였으며, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 인증 획득 및 클린 사업장을 통해 식품 안전의 첨병이 되고 있습니다. 또한, 소비재에서 자동차 소재, 그리고 2차전지 시장에 이르기까지 그 사업영역을 확대하여 알미늄사업의 미래를 준비하고 있으며, 포장사업의 시너지를 창출하여 안정적인 수익 확보를 위해 노력하고 있습니다.

수지부문은 산업용 특수필름을 제조하는 사업부로서 꾸준히 기업부설연구소를 통한 R 이를 통해 개발된 신제품들의 매출을 실현하고 있습니다. 기존 위생용 필름 제품의 고급화 및 기능성이 향상된 제품으로의 전환을 빠르게 진행하고 있으며 TFT- LCD보호필름의 개발에 성공함으로써 회사는 기존 위생용품필름 시장에서 산업용 특수필름 시장 진출의 교두보를 마련 하였습니다. 향후 매출 아이템에 관해서 환경 친화적이고 웰빙 문화에 부합되는 기능성 필름에 역량을 강화할 목표로 지속적인 연구 활동을 하고 있습니다.

인쇄부문은 판지 상자와 상업용 인쇄물을 제조하는 사업부로서 1,970여평의 전 공정 자동화 인쇄공장을 준공함으로써 최적의 환경과 최신의 설비를 구축하였습니다. 최적의 설비투자로 고객의 납기요구에 더욱 신속하게 대응하며 품질향상과 자동화로 인한 원가절감 효과를 가져오게 되었습니다. 이러한 기술력과 노하우를 바탕으로 국내 유력기업인 유한킴벌리, 동서식품, 오뚜기, 농심, 크라운제과 등에 제품 포장용 판지상자 인쇄물을 생산하여 납품하고 있습니다.

또한, 유리병 산업에 국내 최초 진출하여 최고의 기술력을 바탕으로 유리병 산업을 선도하고 있으며, 사업다각화의 일환으로 PET 사업과 CAN사업까지 그 영역을 넓힘으로써 국내 최대의 종합 포장재 회사로 발돋움하였습니다. 또한, 전량 수입에 의존하던 신개념 금속 포장용기인 알루미늄 Bottle Can을 국내 최초로 국산화하여 명실상부한 글로벌 기업으로 발돋움하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	품목 및 사업군

포장	연포장재	식음료연포장, 의약용품연포장, 생활용품연포장 등

알미늄	냉난방기, CAR-FIN, 통신케이블, 변압기, AL-PASTE 등

CAN	참치캔, E.O.E, 알루미늄캔, BTC 등

유리병	식음료병, 맥주병, 소주병, 주스병 등

PET	식음료용기, 탄산음료, 과실음료, 이온음료, 커피 용기 등

인쇄	판지상자, 상업용인쇄 등

수지	통기성필름, SLN, 산업용 랩, 원터치필름, TFT-LCD보호필름 등

2) 시장점유율

타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략함.

3) 시장의 특성

포장사업은 계열사의 식품회사를 판매기반으로 시작하여 경쟁력을 높여왔고 현재 국내의 식품사와 비식품사, 다국적기업의 국내외 지사에 판매망을 꾸준히 늘려가고 있어 안정적인 성장세를 향후에도 이어갈 것으로 보입니다. 그리고 최근 원자재가격 상승이 다소 안정되고 있으나 원가절감과 기술혁신이 꾸준히 요구되고 있습니다. 알미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간재를 생산하는 업종이기 때문에 관련 산업과 경기동향에 영향을 받고 있습니다. 위생용필름 시장은 대규모 설비의 장치 산업으로서 기업 성격상 시장진입이 용이하지 않은 장점이 있는 반면 국제 시장에서는 가격경쟁력을 앞세운 중국 및 동남아국가 제품이 위협 요소로 자리 잡고 있습니다. 상기의 가격경쟁력의 상황을 인지하고 회사는 통기성필름 생산라인을 최소화 하는 반면 시장에서 확보된 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 웰빙 사업뿐 아니라 산업용 기능성필름에 역점을 둠으로써 국내 최대의 산업용 특수필름 기업으로 발돋움 할 것입니다. 판지상자는 완제품 생산이 아닌 중간재 성격으로 인하여 거래처의 수요에 적기 대응할 수 있는 기술력 확보 및 가격경쟁력을 갖추기 위한 노력이 요구되는 특성을 가지고 있습니다.

유리병, CAN, PET 시장은 음료 및 주류 제조업체와 밀접한 연관이 있으며 전방산업의 경기에 큰 영향을 받고 있습니다. 전방시장은 최근 3년간 5%이상의 지속적인 성장률을 유지하고 있어 용기시장도 이에 따라 성장할 것으로 보입니다. 특히 맥주시장의 고급화 및 공격적인 마케팅으로 맥주소비가 증가하여 유리병 판매가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 생수시장의 급격한 성장으로 인하여 PET 매출이 큰 폭으로 증가하였으며 향후 지속적인 성장이 유지될 것으로 예상됩니다. 그리고 지속적인 원가절감과 기술혁신을 통하여 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품력을 갖추고 다양한 신제품을 개발하여 고객의 매출증대에 기여한 바 기존 고객들과 장기거래계약을 지속하고 있어 안정적인 매출을 유지할 것으로 예상됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

포장재 사업은 국민 소득수준이 향상됨에 따라 포장의 다양화 및 고급화로 수요가 증가하는 품목이므로 향후 국내외 포장 시장은 꾸준할 것으로 예상됩니다. 포장재 사업은 그간 식품산업의 성장과 더불어, 식품포장사업에 역량을 집중하여 왔으나 최근 그 수요가 증가하고 있는 기능성 및 비식품군 포장재, 즉, 생활용품, 의약품, 산업용품 등으로 그 사업영역을 다각화하고 꾸준한 성장을 도모할 것으로 기대됩니다. 수지사업부는LCD보호필름 개발을 발판 삼아 접착제의 별도 도포 없이 필름의 3층 구조상 자체 점착층을 가지는 자가점착필름을 개발하는데 성공 하였습니다. 고점착력이 요구되는 제품은 현재 접착제를 도포하여 사용하고 있으므로 당사의 접착제 없는 필름의 시장은 향후 꾸준히 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 용기산업은 그간 주류 및 음료시장의 고객이 대부분을 차지하고 있었으나 사업영역을 다각화하고 꾸준한 성장을 도모하기 위하여 식품업계 고객을 유치하고자 노력하고 있으며 드링크, 기능성 음료 등의 성장에 따라 우수한 기술력을 바탕으로 제약업계 시장에도 진출하고자 합니다. 더불어 글로벌기업으로 거듭나기 위하여 수출시장에 진출하여 100년의 기업 세계 초일류 기업의 신화를 창조해 나갈 것입니다.

5) 조직도

마. 신규사업 ① 화장품 제조판매업 1. 목적 : 탄성부직포를 이용한 신시장 개척 (위생부문 판로 개척)

2. 투자 금액 : 없음3. 투자 기간 : 없음

4. 투자 규모 : 없음

5. 공시 일자 : 2016.12.07

6. 기대효과 : 미국 Salon 업체인 PS Lifestyle 社와 브랜드 사용 계약을 체결해 해외 뷰티 시장 진입 및 국내 유통 채널별 총판 체제 운영, 바이럴 마케팅 등으로 매출 증대를 기대함.

② 기타 비알콜음료 제조 및 판매업

1. 목적 : 무균충전(Aseptic Filling)시스템 사업 진출을 위한 공장 및 설비 투자

2. 투자 금액 : 약 70,000백만원

3. 투자 기간 : 2018.02.06 ~ 투자완료시

4. 공시 일자 : 2018.02.05

5. 기대효과 : 기존 포장재 제조에서 한층 나아가 음료 완제품을 직접 생산하는 영역까지 사업을 확대 3. 주요제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매 출 액	비율

포장	제품	연포장재,유리병,PET, 제관(CAN),압연 등	참치캔, 식품,생활용품 등	899,538	82.48%

상품	연포장재,유리병,PET, 제관(CAN),압연 등	참치캔, 식품,생활용품 등	140,695	12.90%

기타(용역수익 외)	22,845	2.09%

연결조정	(36,759)	(3.37%)

중단 영업	77,727	7.13%

중단 영업(연결조정)	(13,379)	(1.23%)

합 계	1,090,667	100.00%

※ 각 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래 제거해주었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목	제 39 기	제 38 기	제 37 기

TCO 12g	316,418/ROL	316,418/ROL	316,418/ROL

401 공관	80.8/EA	80.6/EA	80.9/EA

AL-FOIL	4,483/KG	4,283/KG	4,266/KG

※ 주요제품은 판매되는 제품중 가장 표준 규격 또는 가장 많이 판매되는 규격의 제품을 선정했습니다.(1) 산출기준 ① 연포장 부문 판매제품의 SYSTEM 구성에 따라 판매가격이 달라지므로 대표 UNIT을 선정하여 단순 평균방법으로 가격을 산출하였습니다. ② 알미늄 부문 AL-FOIL 중 주요제품을 선정하여 단가를 단순평균에 의한 방법으로 KG당 평균 가격을 산출하였으며, 기타는 각기 제품의 특성상 주문생산으로서 이에 상응해서 판매가격이 결정되며 다품종 소량생산으로 가격산출이 불가능합니다.(2) 주요 가격변동원인 ① 상승요인 : 고품질 고기능의 첨단기술을 응용한 성능개선으로 가격상승 ② 하락요인 : 시장의 경쟁심화, 설계변경으로 인한 원가절감, 생산성 향상, 수입제 품의 국산화 등으로 가격하락

4. 주 요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	용 도	매입액	비율	주요 매입처

포장	상 품	연포장	연포장재,성형포장 등	84,094	14.85%	케이씨글라스,㈜제이에이테크 외

제관	E.O.E	25,163	4.44%	동부제철㈜ 외

알미늄	알미늄박	4,491	0.79%	㈜보라테크 외

원재료	연포장	연포장재,성형포장 등	99,710	17.61%	㈜대원C,한화케미칼㈜ 외

캔E.O.E, AL-STRIP 등	참치캔, AL-foil, 음료캔 등	131,781	23.28%	㈜티씨씨동양 외

알미늄	알미늄박	81,818	14.45%	노벨리스코리아 외

RESIN	산업용필름, PET 등	53,298	9.41%	롯데케미칼㈜,한화케미칼㈜ 외

부직포	위생용필름	2,166	0.38%	도레이첨단소재㈜ 외

마나라판지	판지상자	12,391	2.19%	㈜동서 외

부재료저장품	연포장	연포장재,성형포장 등	39,040	6.90%	태성산업㈜,C TECH,

제관	E.O.E, 유리병 등	㈜제이에스산업,

알미늄	AL-FOIL, 가공등	강남제비스코㈜ 외

외주가공비	포장재	연포장재,성형포장 등	24,960	4.41%	㈜동우피엔티외

건설(중단영업)	원재료	레미콘	건축공사용	3,045	0.54%	한라엔컴㈜ 외

철근	건축공사용	2,301	0.41%	대한제강㈜ 외

기타	건축공사용	1,929	0.34%	정광조명산업㈜ 외

합 계	566,187	100.00%

※ 주요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다.※ 건설산 업은 18.03.26일 부로 사업 효율화 및 재무구조 개선목적으로 (주)동원엔터프라이즈에 매각되어 건축자재품목은 매각시점까지의 원재료 현황을 기재하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

품 목	제 39 기	제 38기	제 37 기

연포장	PET FILM	38/M	37/M	35/M

제관	307 BODY SHEET	1,021/매	1,104/매	1,032/매

TAB COIL	4,515/KG	4,395/KG	4,164/KG

알미늄	AL-STRIP	3,130/KG	2,987/KG	2,669/KG

건축자재	철근	652,087/ton	586,089/ton	534,264/ton

레미콘	62,740/㎥	65,238/㎥	62,819/㎥

※ 주 요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다.※ 건설 산업은 18.03.26일 부로 사업효율화 및 재무구조 개선목적으로 (주)동원엔터프라이즈에 매각되었습니다.

5. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력① 부문별 생산능력(단위 : 백만원 )

사업부문	품목	사업소	제 39 기	제 38 기	제 37 기

포장	연포장/PET/유리병/인쇄/수지	진천,아산,군산,음성공장, TTP 등	541,295	474,463	473,383

제관(CAN)	함안, 이천, 하남공장,SAMOA 등	330,891	299,512	281,870

알미늄	아산공장	112,101	107,915	86,868

통신	통 신	가산동공장	-	-	31,926

합 계	984,287	881,890	874,047

※ 통신부문은 전기 매각(2016.07.18) 하였으며 제 37기 생산능력은 매각 전까지 누계액입니다. (2) 생산능력 산출근거① 포장부문 - 각 제조라인별로 제품생산에 소요되는 직접설비공수(기계가동시간)을 설비공수 투입분(기계투입수량)으로 나누어 산출하였으며 간접인원 및 간접시간은 반영하 지 않았습니다.

(단위 : 시간)

사업부문	품목	사업소	계획가동시간

포장	연포장/유리병/PET	진천/천안/수원공장	일 16시간 / 월 21일

아산공장	일 16시간 / 월 21일

군산공장	일 24시간 / 연간 365일

여주/음성/중부/연천공장	일 24시간 / 월 28.7일

TTP	일 24시간 / 월 21일

MVP	일 24시간 / 월 21일

제관	함안공장	일 16시간 / 월 21일

이천공장	일 24시간 / 월 27.5일

하남공장	일 24시간 / 월 27.5일

SAMOA	일 23.5시간 / 월 22일

알미늄	아산공장	일 24시간 / 월 21일

인쇄	공주공장	일 18시간/ 월 24일

수지	공주공장	일 24시간/ 월 30.4일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제 39 기	제 38 기	제 37 기

포장	연포장 / PET / 유리병 / 인쇄 / 수지	진천,아산, 군산,음성공장 등	436,968	365,930	367,172

공 관	함안, 이천, 하남공장, SAMOA	250,846	240,443	238,535

알미늄	아산공장	98,347	91,511	78,200

통신	통 신	가산동공장	12,923

합 계	786,161	697,884	696,830

※ 통신부문은 전기 매각(2016.07.18) 하였으며 제 37기 생산실적은 매각 전까지 누계액입니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업부문	품목	사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

포장	연포장/유리병/PET	진천/천안/수원공장	4,032(1일: 16시간)	3,578	88.74%

아산공장	4,032(1일: 16시간)	3,708	91.96%

군산공장	8,760(1일: 24시간)	7,558	86.27%

여주/음성/중부공장	8,266(1일: 24시간)	6,886	83.31%

TTP	6,048(1일: 24시간)	4,850	80.20%

MVP	6,048(1일: 24시간)	5,378	88.92%

제관	함안공장	4,032(1일: 16시간)	3,466	85.96%

이천공장	7,920(1일: 24시간)	5,702	72.00%

하남공장	7,920(1일: 24시간)	5,775	72.92%

SAMOA	6,204(1일:23.5시간)	4,858	78.30%

알미늄	아산공장	7,200(1일: 24시간)	6,317	87.73%

인쇄	공주공장	5,184(1일: 18시간)	3,752	72.39%

수지	공주공장	6,912(1일: 24시간)	3,975	57.51%

다. 생산설비의 현황 등(단위 : 백만원)

부문	부문	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	손상차손	당기 장부가액

증가	감소

토지	포장	진천,함안,아산,군산 외	143,961	13,809	-	-	-	157,770

건설	이천 외	3,537	-	3,537	-	-	-

합 계	147,498	13,809	3,537	-	-	157,770

건물	포장	진천,함안,아산,군산 외	64,191	3,869	-	3,161	-	64,899

건설	이천 외	338	-	333	5	-	-

합 계	64,529	3,869	333	3,166	-	64,899

구축물	포장	진천,함안,아산,군산 외	19,518	2,122	7	1,672	-	19,961

건설	이천 외	46	-	43	3	-	-

합 계	19,564	2,122	50	1,675	-	19,961

기계장치	포장	진천,함안,아산,군산 외	147,565	38,072	1,330	28,616	123	155,568

합 계	147,565	38,072	1,330	28,616	123	155,568

렌탈자산	포장	American Samoa	31	1	-	1	-	31

합 계	31	1	-	1	-	31

기타의유형자산	포장	진천,함안,아산,군산 외	4,521	3,260	635	1,877	-	5,269

건설	이천 외	720	18	555	183	-	-

합 계	5,241	3,278	1,190	2,060	-	5,269

건설중인자산	포장	진천,함안,아산,군산 외	11,072	75,376	44,911	-	-	41,537

건설	이천 외	718	-	718	-	-	-

합 계	11,790	75,376	45,629	-	-	41,537

유형자산 계	포장	진천,함안,아산,군산 외	390,859	136,509	46,883	35,327	123	445,035

건설	이천 외	5,359	18	4468	909	-	-

합 계	396,218	136,527	51,351	36,236	123	445,035

※ 기타의유형자산은 차량운반구/공구와기구/집기비품으로 구성되어져있습니다.※ 당기증가, 감소분에는 취득, 처분, 폐기, 손상, 기타증감 및 종속기업투자주식처분으로 인한 증감이 포함되어있습니다. 6. 매출에 관한 사항

가. 품목별 수출/내수 매출액(단위 : 백만원 )

사업 부문	매출 유형	품 목	제 39 기	제 38 기	제 37 기

정밀	제품/상품	교육	수출	-	-	1,139

내수	-	-	-

합계	-	-	1,139

포장	연포장/PET/유리병	수출	203,244	175,873	155,009

내수	333,189	321,912	365,450

합계	536,433	497,785	520,459

제관(CAN)	수출	88,039	91,617	79,088

내수	189,780	176,983	202,023

합계	277,819	268,600	281,111

알미늄	수출	44,903	33,852	25,602

내수	55,727	52,203	48,049

합계	100,630	86,055	73,651

수지	수출	23,408	31,316	23,647

내수	33,939	31,934	32,624

합계	57,347	63,250	56,271

인쇄	수출	-	-	1

내수	34,767	28,635	30,562

합계	34,767	28,635	30,563

통신	통신기기	수출	-	-	-

내수	-	-	15,346

합계	-	-	15,346

중단영업	수출	-	-	-

내수	64,348	319,852	303,049

합계	64,348	319,852	303,049

기타 (용역수익 외)	수출	-	-	-

내수	19,323	19,016	19,170

합계	19,323	19,016	19,170

합계	수출	359,594	332,658	284,486

내수	731,073	950,535	1,016,273

합계	1,090,667	1,283,193	1,300,759

※ 당사는 2018년 3월 26일에 동원건설산업(주)의 지분 전체를 매각함에 따라, 관련 손익을 중단영업으 로 표시하였으며, 해당 손익은 모두 지배주주에게 귀속됩니다. 당사는 이 기준에 따라, 제38기(전기) 및 제37기(전전기)를 재작성하였으며, 이중 제 37기(전전기)는 외부감사를 받지 아니하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 ① 포장부문 : 포장영업팀/제관영업팀/알미늄영업팀/해외영업팀/수지영업팀 ② 중단사업부문 : 개발사업팀/토목사업팀/건축사업팀/공공사업팀/PM사업부 (2) 판매경로 및 판매경로 별 매출액 비중

구분	판매경로	매출액	비중

내수매출	대리점	8,530	0.8%

직거래	658,266	60.4%

해외매출	수출	396,281	36.3%

중단사업	77,727	7.1%

연결조정	(50,138)	(4.6%)

전체 합계	1,090,667	100.00%

(3) 판매방법 및 조건

① 국 내 : 현금 및 외상판매 ② 해 외 : 취소불능 일람불 신용장에 의한 판매 및 전신송금방식에 의한 판매 (4) 판매전략[포장부문] ① 연포장

최고 양질의 제품을 공급하여 고객 불만을 최소화시키는 불량율 제로의 적극적이고 공격적인 판매전략을 펼치고 있습니다. 또한 품질과 납기는 높은 기술수준과 ISO 검사 표준을 효율적으로 적용함으로써 경쟁사와 차별화 시키고 있습니다. 신규거래선을 개척하고 수출지역을 다변화함으로써 경쟁력을 확보하고, 연구소와의 협업을 통해 신기술 제안영업을 확대해 나갈 것입니다. 이와 더불어 항상 앞서 나가고 있다는 제일주의를 판매전략과 연계시켜 공격적인 판매 활동을 지향하고 있습니다.

② PET사업 당사는 사업확장을 통해 성장성을 높이는 차원에서 제품력 뿐만 아니라 원가 경쟁력 확보 등 경쟁력을 높이는 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 성장 가능성이 있는 고객을 발굴하여 동반 성장할 수 있는 MOU 계약 체결 및 In-Plant(고객의 사업장에 당사 설비를 설치하여 포장재 공급) 설비 투자 등 공격적인 영업 전략을 추진하고 있습니다. PET 시장에서의 당사의 포지션을 지속적으로 넓히기 위해 주요 고객 Needs에 적극 대응하는 한편, 신규 고객 발굴과 새로운 부가가치 창출에 대한 R 활동을 지속적으로 확대하겠습니다.

③ 유리병

국내최대의 유리병 제조사로서 최고 품질을 갖춘 제품의 적기 공급 및 적극적인 A/S 를 통한 고객 만족 제일주의 전략을 추구하고 있습니다. 국내에서 시판되는 모든 유리병 색상과 다양한 병형을 생산 가능한 사업장 설비와 높은 제조 기술 수준을 활용하여 고객별 맞춤 서비스를 제공하고 있으며, 고객이 필요로 할 시 CAN, PET 사업과 연계한 서비스 또한 제공하여 종합 포장재 제조사로서의 강점을 활용한 판매전략을 전개하고 있습니다.

④ 제관(CAN) CAN 사업부문은 4개의 대형 제관업체와 일부 중소업체들이 경쟁하고 있는 사업입니다. 국내 CAN 수요는 약 66억관 수준으로 예상되나 수요대비 국내 공급 능력이 과도하고, 초기 투자비가 높은 장치산업에 해당되어 가동 물량 확보를 위한 가격경쟁이 심한 상황입니다. 이에 당사는 수율 향상, 지속적인 원가 절감, 거래선과의 기술 및 제품 개발 협업체계 강화 등을 통하여 높은 수준의 가동률을 유지하고 사업 경쟁력을견고히 하고 있습니다. 또한 BTC등의 고부가 제품의 비중을 지속적으로 확대하여 매출 확대와 수익성 개선에 힘쓰고 있습니다.

⑤ 알미늄

품질향상과 신제품 개발과 신규거래처 확보, 해외시장개척 등을 통해 매출을 증대하고 있습니다. 특히 부가가치를 높이기 위해 가공, 세정 등의 2차가공을 통해 매출을 확대시키고, 수익성을 개선해 나가고 있습니다.

⑥ 수지 당사가 개발한 신제품을 내세워 시장개척에 나서는 등 차별화된 마케팅을 추진할 계획입니다. 통기성필름에 한정돼 있는 유아 및 여성용품 분야의 매출을 헤어팩, 손팩, 발팩 등 다른 부문까지 확대시키고 있습니다. 현재 주력 제품인 LCD유리 보호필름에 더하여 산업용 기능성 필름을 개발함으로써 매출성장을 이루고자 R 활동을 지속적으로 실시하고 있습니다.

⑦ 인쇄공장 증축공사가 완료되어 최신 기계설비를 구축함과 함께 습도, 온도의 영향을 많이 받는 지류 작업 환경을 최적의 공간으로 확보하였습니다. 또한 정보화(ERP) 구축으로 생산 원가 절감 및 생산성 향상을 도모하고 있습니다. 또한 기존 판지상자의 제품들에 비하여 기능성과 고급화를 지속적으로 가미하여 특허기술을 확보하고 뷰티 마스크백 박스 등 고부가가치 제품을 증대시키고 있습니다.

( 5) 주요매출처 연 결실체의 주요매출처는 (주)동원에프앤비 등이 있으며, (주)동원에프앤비가 전체 매출에서 차지하는 비율은 11.11%입니다.

7 . 수주상황 가. 수주상황

(1) 당기 및 전기 중 연결기업의 건설 및 분양계약잔액 변동 및 공사(분양)수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니 다.

(단위: 천원)