HL D&I 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.05.29	전환권행사	보통주	1,580,000	5,000	5,000	증자비율 4%

2018.09.17	전환권행사	보통주	800,000	5,000	5,000	증자비율 2%

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권의 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜한라	회사채	사모	2021.02.10	10,000	3.800	-	2023.02.10	미상환	한양증권

㈜한라	회사채	사모	2021.03.29	10,000	4.000	-	2024.03.29	미상환	하이투자증권

㈜한라	전자단기사채	사모	2021.04.02	30,000	2.800	A3(한기평, 나이스)	2021.06.02	상환	키움증권外

㈜한라	전자단기사채	사모	2021.05.25	20,000	2.650	A3+ (한기평)A3 (나이스)	2021.06.25	상환	한화투자증권

㈜한라	회사채	공모	2021.06.21	60,000	3.081	BBB+(한기평,나이스)	2023.06.21	미상환	키움증권外

합 계	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-

※ 상기 채무증권 발행실적은 연결회사의 최근 사업년도 개시일부터 작성기준일까지의 발행실적 입니다.

나. 만기별 채무증권 미상환 잔액 (연결) (1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

합계	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

합계	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	28,000	156,000	10,000	-	-	-	-	194,000

합계	28,000	156,000	10,000	-	-	-	-	194,000

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 만기별 채무증권 미상환 잔액 (별도)

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

합계	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

합계	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	28,000	156,000	10,000	-	-	-	-	194,000

합계	28,000	156,000	10,000	-	-	-	-	194,000

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)한라 제129회 무보증사채	2021.06.21	2023.06.21	60,000	2021.06.09	현대차증권(주)

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 236.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 377.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	- (최초 이행상황보고서 제출 예정일은 42기 사업보고서 제출일로부터 30일 이내임)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.