HL D&I 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	6.700%	A3+ (한기평,나이스)	2025.07.15	상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.01.17	3,000	6.700%	A3+ (한기평,나이스)	2025.07.17	상환	한양증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.01.21	30,000	6.400%	A3+ (한기평,나이스)	2025.07.18	상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.02.07	15,000	6.700%	A3+ (한기평,나이스)	2025.08.07	상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.02.07	4,000	6.400%	A3+ (한기평,나이스)	2025.08.07	상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.02.07	5,000	6.400%	A3+ (한기평,나이스)	2026.02.06	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.03.04	5,000	6.800%	A3+ (한기평,나이스)	2026.03.03	미상환	NH투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.04.10	5,000	6.300%	A3+ (한기평,나이스)	2025.10.13	미상환	BNK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.04.30	5,000	6.300%	A3+ (한기평,나이스)	2025.10.30	미상환	흥국증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.05.28	10,000	6.400%	A3+ (한기평,나이스)	2025.11.28	미상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2025.01.24	60,000	7.000%	BBB+ (한기평,나이스)	2026.01.23	미상환	키움증권 外

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2025.01.24	21,000	7.200%	BBB+ (한기평,나이스)	2026.07.24	미상환	키움증권 外

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025.01.23	4,000	7.000%	-	2026.01.23	미상환	한양증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025.02.07	5,000	7.000%	-	2026.02.06	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025.04.24	5,000	6.700%	-	2026.04.24	미상환	BNK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025.04.24	7,000	6.700%	-	2026.04.24	미상환	한양증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025.05.14	10,000	6.700%	-	2026.05.14	미상환	상상인증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025.05.21	7,000	6.100%	-	2026.11.20	미상환	한양증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2025.06.17	44,000	6.000%	BBB+ (한기평,나이스)	2026.06.17	미상환	키움증권 外

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2025.06.17	46,000	6.090%	BBB+ (한기평,나이스)	2026.12.17	미상환	키움증권 外

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.07.04	5,000	5.500%	BBB+ (한기평,나이스)	2025.12.04	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.07.18	30,000	5.500%	BBB+ (한기평,나이스)	2025.12.18	미상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.07.24	10,000	5.500%	BBB+ (한기평,나이스)	2025.12.24	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025.07.24	5,000	5.500%	BBB+ (한기평,나이스)	2025.12.24	미상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	전자단기사채	사모	2025.07.24	20,000	5.300%	BBB+ (한기평,나이스)	2025.10.24	미상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	전자단기사채	사모	2025.07.24	10,000	5.300%	BBB+ (한기평,나이스)	2025.10.24	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	신종자본증권	사모	2025.09.24	80,000	6.525%	-	2055.09.24	미상환	키움증권

합 계	-	-	-	461,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	60,000	10,000	-	-	-	-	80,000

합계	-	10,000	60,000	10,000	-	-	-	-	80,000

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,000	-	-	-	30,000	50,000	20,000

합계	-	30,000	-	-	-	30,000	50,000	20,000

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	125,000	46,000	-	-	-	-	-	171,000

사모	71,000	7,000	45,000	-	-	-	-	123,000

합계	196,000	53,000	45,000	-	-	-	-	294,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000

합계	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

발행일	2025년 9월 24일

발행금액	80,000백만원

발행목적	재무구조 개선

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	80,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(직전 12개월 동안 주식에 대한 배당결의가 있는 경우 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2055년 9월 24일발행일로부터 2년이 경과된 2027년 09월 24일과 그 이후 매 3개월째 되는 날에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 6.525%발행 후 2년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 2년 이후 +6.00%, 이후 매 1년마다 +1.00% 가산

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	발행회사에 의한 조기상환권(Call Option): ① 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 이후 매 이자지급일 ② 본 사채가 회계상 자본으로 분류되지 않을 경우 ③ 신용평가기관에서 본 사채를 자본으로 분류하지 않게 되는 경우 ④ 발행회사의 최대주주가 변경되는 경우 ⑤ 본 사채와 관하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하거나 추가적인 조세 또는 공과금 납부의무가 발생하게 되는 경우

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제149-1회사채	2025.01.24	2026.01.23	60,000	2025.01.14	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2025.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 232.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 609.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.6%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.12 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제149-2회사채	2025.01.24	2026.07.24	21,000	2025.01.14	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2025.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 232.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 609.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.6%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.12 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제156-1회사채	2025.06.17	2026.06.17	44,000	2025.06.04	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2025.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 232.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 609.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.6%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.12 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제156-2회사채	2025.06.17	2026.06.17	46,000	2025.06.04	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2025.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 232.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 609.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.6%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.12 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.