HL D&I 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 - 공시대상기간 동안 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권의 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2023.01.31	50,000	8.20	A3+(한기평,나이스)	2023.07.31	상환	한국투자증권㈜

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2023.02.13	50,000	9.00	BBB+(한기평,나이스)	2024.02.08	미상환	KB증권㈜ 등

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2023.03.27	30,000	4.43	-	2026.03.27	미상환	하이투자증권㈜

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2023.04.14	8,000	8.50	-	2024.04.14	미상환	한화투자증권㈜

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2023.04.14	5,000	8.70	-	2024.10.14	미상환	한화투자증권㈜

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2023.05.23	7,000	8.50	-	2024.05.23	미상환	한화투자증권㈜ 등

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2023.06.21	56,000	8.40	BBB+(한기평)	2024.06.21	미상환	키움증권㈜ 등

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2023.06.22	14,000	7.10	A3+(한기평,나이스)	2023.12.22	미상환	한양증권㈜

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2023.07.06	4,200	7.50	-	2024.11.21	미상환	하이투자증권㈜

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2023.07.21	30,000	6.65	A3+(한기평,나이스)	2023.10.20	미상환	한국투자증권㈜

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2023.07.31	40,000	6.95	A3+(한기평,나이스)	2023.12.29	미상환	한국투자증권㈜

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2023.07.31	10,000	7.05	A3+(한기평,나이스)	2024.01.30	미상환	한국투자증권㈜

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2023.08.25	3,000	7.50	-	2024.08.23	미상환	하이투자증권㈜

합 계	-	-	-	307,200	-	-	-	-	-

※ 상기 채무증권 발행실적은 연결회사의 최근 사업년도 개시일부터 작성기준일까지의 발행실적 입니다.

나. 만기별 채무증권 미상환 잔액 [연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일] (1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,000	54,000	10,000	-	-	-	-	94,000

합계	-	30,000	54,000	10,000	-	-	-	-	94,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

합계	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	121,000	12,000	-	-	-	-	-	133,000

사모	109,000	69,200	35,000	-	-	-	-	213,200

합계	230,000	81,200	35,000	-	-	-	-	346,200

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제131-1회 무보증사채	2022.02.23	2024.02.23	71,000	2022.02.11	DB금융투자㈜

제131-2회 무보증사채	2022.02.23	2025.02.21	12,000	2022.02.11	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 278.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 481.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제136회 무보증사채	2023.02.10	2024.02.08	50,000	2023.02.01	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 278.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 481.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임