HL D&I 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권의 발행실적 - 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2024.01.23	30,000	7.9%	A3+ (한기평,나이스)	2024.07.22	상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2024.02.28	70,000	8.5%	BBB+ (한기평,나이스)	2025.02.28	미상환	KB증권 외

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2024.04.15	10,000	8.0%	A3+ (한기평,나이스)	2024.07.15	상환	키움캐피탈

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2024.04.29	3,000	8.5%	A3+ (한기평,나이스)	2025.04.28	미상환	한화투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	전자단기사채	사모	2024.05.14	5,000	7.8%	A3+ (한기평,나이스)	2024.06.14	상환	신영증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2024.06.21	60,000	8.5%	BBB+ (한기평,나이스)	2025.06.20	미상환	KB증권 외

에이치엘디앤아이한라㈜	전자단기사채	사모	2024.06.25	5,000	7.9%	A3+ (한기평,나이스)	2024.09.25	상환	신영증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2024.06.27	22,000	7.9%	A3+ (한기평,나이스)	2024.09.27	상환	신영증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2024.07.15	10,000	8.3%	A3+ (한기평,나이스)	2025.01.15	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2024.07.15	2,000	8.1%	A3+ (한기평,나이스)	2025.01.15	미상환	신영증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2024.07.15	20,000	7.7%	A3+ (한기평,나이스)	2025.10.15	미상환	신영증권

에이치엘디앤아이한라㈜	전자단기사채	사모	2024.07.15	4,000	7.7%	A3+ (한기평,나이스)	2025.10.15	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	전자단기사채	사모	2024.07.15	33,000	7.7%	A3+ (한기평,나이스)	2025.10.15	미상환	신영증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2024.07.22	30,000	6.7%	A3+ (한기평,나이스)	2025.01.21	미상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2024.07.23	5,000	8.1%	A3+ (한기평,나이스)	2025.01.23	미상환	한양증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2024.07.31	4,000	8.1%	A3+ (한기평,나이스)	2025.01.31	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	전자단기사채	사모	2024.07.31	6,000	7.7%	A3+ (한기평,나이스)	2024.10.31	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2024.08.22	15,000	8.0%	-	2025.08.22	미상환	IBK투자증권

합 계	-	-	-	334,000	-	-	-	-	-

나. 만기별 채무증권 미상환 잔액 - 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일 (1)기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	20,000	51,000	3,000	-	-	-	74,000

합계	-	-	20,000	51,000	3,000	-	-	-	74,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	43,000	-	-	-	50,000	7,000

합계	-	-	43,000	-	-	-	50,000	7,000

(3)회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	142,000	-	-	-	-	-	-	142,000

사모	84,200	35,000	-	-	-	-	-	119,200

합계	226,200	35,000	-	-	-	-	-	261,200

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등]

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제131-2회 무보증사채	2022.02.23	2025.02.21	12,000	2022.02.11	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 220.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 545.5%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.12 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, % )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제143회 무보증사채	2024.02.28	2025.02.28	70,000	2024.02.16	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 220.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 545.5%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.12 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, % )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제144회 무보증사채	2024.06.21	2025.06.20	60,000	2024.06.11	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 220.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 545.5%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.12 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.