HL D&I 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황 해당사항 없습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권의 발행실적 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일합니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025년 01월 15일	10,000	6.7%	A3+ (한기평,나이스)	2025년 07월 15일	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025년 01월 17일	3,000	6.7%	A3+ (한기평,나이스)	2025년 07월 17일	미상환	한양증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025년 01월 21일	30,000	6.4%	A3+ (한기평,나이스)	2025년 07월 18일	미상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025년 02월 07일	15,000	6.7%	A3+ (한기평,나이스)	2025년 08월 07일	미상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025년 02월 07일	4,000	6.4%	A3+ (한기평,나이스)	2025년 08월 07일	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025년 02월 07일	5,000	6.4%	A3+ (한기평,나이스)	2026년 02월 06일	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025년 03월 04일	5,000	6.8%	A3+ (한기평,나이스)	2026년 03월 03일	미상환	NH투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025년 04월 10일	5,000	6.3%	A3+ (한기평,나이스)	2025년 10월 13일	미상환	BNK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025년 04월 30일	5,000	6.3%	A3+ (한기평,나이스)	2025년 10월 30일	미상환	흥국증권

에이치엘디앤아이한라㈜	기업어음증권	사모	2025년 05월 28일	10,000	6.4%	A3+ (한기평,나이스)	2025년 11월 28일	미상환	한국투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2025년 01월 24일	60,000	7.0%	BBB+ (한기평,나이스)	2026년 01월 23일	미상환	키움증권 外

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2025년 01월 24일	21,000	7.2%	BBB+ (한기평,나이스)	2026년 07월 24일	미상환	키움증권 外

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025년 01월 23일	4,000	7.0%	-	2026년 01월 23일	미상환	한양증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025년 02월 07일	5,000	7.0%	-	2026년 02월 06일	미상환	IBK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025년 04월 24일	5,000	6.7%	-	2026년 04월 24일	미상환	BNK투자증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025년 04월 24일	7,000	6.7%	-	2026년 04월 24일	미상환	한양증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025년 05월 14일	10,000	6.7%	-	2026년 05월 14일	미상환	상상인증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	사모	2025년 05월 21일	7,000	6.1%	-	2026년 11월 20일	미상환	한양증권

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2025년 06월 17일	44,000	6.0%	BBB+ (한기평,나이스)	2026년 06월 17일	미상환	키움증권 外

에이치엘디앤아이한라㈜	회사채	공모	2025년 06월 17일	46,000	6.1%	BBB+ (한기평,나이스)	2026년 12월 17일	미상환	키움증권 外

합 계	-	-	-	301,000	-	-	-	-	-

나. 만기별 채무증권 미상환 잔액 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일합니다.(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	43,000	19,000	20,000	10,000	-	-	-	92,000

합계	-	43,000	19,000	20,000	10,000	-	-	-	92,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

합계	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	104,000	67,000	-	-	-	-	-	171,000

사모	71,000	7,000	45,000	-	-	-	-	123,000

합계	175,000	74,000	45,000	-	-	-	-	294,000

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등]

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제149-1회사채	2025년 01월 24일	2026년 01월 23일	60,000	2025년 01월 14일	흥국증권(주)

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 223.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 752.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.16 제출

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

[사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등]

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제149-2회사채	2025년 01월 24일	2026년 07월 24일	21,000	2025년 01월 14일	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 223.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 752.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.16 제출

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

[사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등]

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제156-1회사채	2025년 06월 17일	2026년 06월 17일	44,000	2025년 06월 04일	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 223.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 752.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.16 제출

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

[사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등]

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제156-2회사채	2025년 06월 17일	2026년 06월 17일	46,000	2025년 06월 04일	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990%이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (부채비율 223.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 990% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (자기자본의 752.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)

이행현황	이행 (자산총액의 0.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한(최대주주 변경)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.16 제출

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.