한솔케미칼 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[연결기준]

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 20일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	5,000	56,775	-

미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)한솔케미칼	회사채	공모	2019년 01월 18일	50,000	2.346	A+
(한신평, 한기평, NICE)	2022년 01월 18일	미상환	KB증권

(주)한솔케미칼	회사채	공모	2019년 05월 02일	20,000	2.034	A+
(한신평, 한기평, NICE)	2022년 05월 02일	미상환	KB증권,NH투자증권

(주)한솔케미칼	회사채	공모	2019년 05월 02일	60,000	2.314	A+
(한신평, 한기평, NICE)	2024년 05월 02일	미상환	KB증권,NH투자증권

(주)한솔케미칼	회사채	공모	2021년 03월 09일	70,000	2.099	A+
(한신평, 한기평, NICE)	2026년 03월 09일	미상환	KB증권,
NH투자증권

(주)테이팩스	기업어음증권	사모	2019년 05월 10일	15,000	1.97	A1(한신평, 한기평)	2019년 10월 25일	상환	신한은행

(주)테이팩스	회사채	사모	2021년 07월 29일	14,950	1.87	-	2024년 07월 29일	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	229,950	-	-	-	-	-

*2019년 1월 18일 발행한 회사채 50,000백만원은 2022년 1월 18일에 상환하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	-	60,000	-	70,000	-	-	200,000

사모	-	-	14,950	-	-	-	-	14,950

합계	70,000	-	74,950	-	70,000	-	-	214,950

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제39회 무보증사채	2019년 01월 18일	2022년 01월 18일	50,000,000,000	2019년 01월 07일	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	부채비율 56%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%

이행현황	자기자본의 13%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 20%

이행현황	자산총계의 0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	최대주주 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 8월 27일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.* 제39회 무보증사채는 2022년 1월 18일 상환되었습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제40-1회 무보증사채	2019년 05월 02일	2022년 05월 02일	20,000,000,000	2019년 04월 19일	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	부채비율 56%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%

이행현황	자기자본의 13%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 20%

이행현황	자산총계의 0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	최대주주 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 8월 27일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제40-2회 무보증사채	2019년 05월 02일	2024년 05월 02일	60,000,000,000	2019년 04월 19일	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	부채비율 56%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%

이행현황	자기자본의 13%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 20%

이행현황	자산총계의 0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	최대주주 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 8월 27일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제41회 무보증사채	2021년 03월 09일	2026년 03월 09일	70,000,000,000	2021년 02월 24일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	부채비율 56%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%

이행현황	자기자본의 13%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 20%

이행현황	자산총계의 0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	최대주주 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 8월 27일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[별도기준]

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 20일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	5,000	56,775	-

미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)한솔케미칼	회사채	공모	2019년 01월 18일	50,000	2.346	A+
(한신평, 한기평, NICE)	2022년 01월 18일	미상환	KB증권

(주)한솔케미칼	회사채	공모	2019년 05월 02일	20,000	2.034	A+
(한신평, 한기평, NICE)	2022년 05월 02일	미상환	KB증권,NH투자증권

(주)한솔케미칼	회사채	공모	2019년 05월 02일	60,000	2.314	A+
(한신평, 한기평, NICE)	2024년 05월 02일	미상환	KB증권,NH투자증권

(주)한솔케미칼	회사채	공모	2021년 03월 09일	70,000	2.099	A+
(한신평, 한기평, NICE)	2026년 03월 09일	미상환	KB증권,
NH투자증권

합 계	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-

*2019년 1월 18일 발행한 회사채 50,000백만원은 2022년 1월 18일에 상환하였습니다.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	-	60,000	-	70,000	-	-	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	70,000	-	60,000	-	70,000	-	-	200,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제39회 무보증사채	2019년 01월 18일	2022년 01월 18일	50,000,000,000	2019년 01월 07일	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	부채비율 56%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%

이행현황	자기자본의 13%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 20%

이행현황	자산총계의 0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	최대주주 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 8월 27일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.* 제39회 무보증사채는 2022년 1월 18일 상환되었습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제40-1회 무보증사채	2019년 05월 02일	2022년 05월 02일	20,000,000,000	2019년 04월 19일	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	부채비율 56%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%

이행현황	자기자본의 13%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 20%

이행현황	자산총계의 0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	최대주주 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 8월 27일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제40-2회 무보증사채	2019년 05월 02일	2024년 05월 02일	60,000,000,000	2019년 04월 19일	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	부채비율 56%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%

이행현황	자기자본의 13%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 20%

이행현황	자산총계의 0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	최대주주 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 8월 27일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제41회 무보증사채	2021년 03월 09일	2026년 03월 09일	70,000,000,000	2021년 02월 24일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	부채비율 56%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%

이행현황	자기자본의 13%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 20%

이행현황	자산총계의 0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	최대주주 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 8월 27일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.