금강공업 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 62건(특허55건, 디자인 7건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 기여를 하고 있는 특허권의 내용은 다음과 같습니다.

출원번호	취득일	등록번호	제목 및 내용	상용화 여부	해외출원

10-2009-0064761	2011.06.02.	1040033	가설대 승강장치 : 건설현장이나 하역장 등에서 각종 가설대 또는 작업발판을 원하는 높이의 위치로 승강시키는 승강장치.	○	○

10-2009-0103143	2011.08.30.	1062138	가설대 조임장치 및 방법 : 건설현장이나 하역장을 비롯한 각종 가설대를 다루는 곳에서 가설대를 안전하고 용이하게 승강할 수 있도록, 가설대와 구조물 사이의 간격이 벌어진 경우 작업할 수 있도록 조여주는 가설대 조임 장치 및 방법.	○	○

10-2010-0003275	2012.05.25.	1151866	거푸집 작업발판의 인양방법 : 건설현장이나 하역장 등에서 거푸집 작업발판의 인양에 따른 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 한 인양방법.	○	○

10-2012-0041445	2014.03.25.	1379897	미들빔 거치용 브래킷 유닛 및 이를 이용한 슬래브폼 지지장치 : 미들빔의 설치 및 철거시에 망치와 같은 타격기구의 강한 타격없이 작업자가 손쉽게 이동 브래킷부재를 상승시켜 고정시키거나 하강시킬 수 있음.	○

10-2014-0048816	2015.12.17.	1579961	클램프 유닛 및 이를 이용한 트러스장치 : 탄성체 및 이동 가능한 힌지축을 이용하여 정형화된 겉대 및 속대의 크기에 따라 그 간격을 용이하게 조절하면서 클램핑 할 수 있음	○

10-2015-0143265	2016.04.07	1612499	거푸집 구조	○

10-2017-0094034	2019.09.26	2028013	건축용 케이지장치	○

10-2019-0071940	2021.08.03	2287422	시스템 비계의 수평재	○

※ 금강공업(주) 기준임.

나. 사업부문별 요약 재무현황(당분기)

구분	(단위 : 천원)

강관부문	판넬부문	가설재부문	사료부문	선박엔진부문	단조부문	기타부문	합계

총부문수익	34,610,418	60,340,032	7,579,234	70,055,462	11,234,527	21,469,006	14,726,528	220,015,207

- 부문간수익(내부거래수익)	72,133	5,257,351	-	1,174,817	-	1,055,911	1,856,727	9,416,939

- 외부고객수익	34,538,285	55,082,681	7,579,234	68,880,645	11,234,527	20,413,095	12,869,801	210,598,268

감가상각비 및 무형자산상각비	340,483	12,861,611	74,087	716,889	152,007	598,664	693,530	15,437,271

보고부문영업이익(손실)	2,281,684	7,221,183	884,476	3,556,893	1,185,374	1,406,727	(784,933)	15,751,404

※ 연결실적 기준임 (금강공업 포함 16개 연결종속기준)

(전분기)

구분	(단위 : 천원)

강관부문	판넬부문	가설재부문	사료부문	선박엔진부문	단조부문	기타부문	합계

총부문수익	39,478,187	63,320,581	2,426,395	59,359,771	6,997,583	3,335,766	5,585,627	180,503,910

- 부문간수익(내부거래수익)	97,868	4,400,749	-	699,767	1,626,789	-	174,000	6,999,173

- 외부고객수익	39,380,319	58,919,832	2,426,395	58,660,004	5,370,794	3,335,766	5,411,627	173,504,737

감가상각비 및 무형자산상각비	425,325	13,444,465	25,150	785,758	130,663	66,272	629,788	15,507,421

보고부문영업이익(손실)	2,645,902	8,208,832	23,951	334,660	459,101	264,238	84,352	12,021,036

※ 연결실적 기준임 (금강공업 포함 15개 연결종속기준)(당분기말)

구분	(단위 : 천원)

강관부문	판넬부문	가설재부문	사료부문	선박엔진부문	단조부문	기타부문	합계

보고부문 자산	75,103,657	363,155,078	65,273,498	248,430,794	63,622,393	151,034,319	146,136,074	1,112,755,813

보고부문 부채	13,242,107	79,199,897	8,581,527	145,161,914	32,267,890	100,272,609	281,791,321	660,517,265

※ 연결실적 기준임 (금강공업 포함 16개 연결종속기준)

(전기말)

구분	(단위 : 천원)

강관부문	판넬부문	가설재부문	사료부문	선박엔진부문	단조부문	기타부문	합계

보고부문 자산	75,610,553	365,435,636	66,650,899	260,205,243	55,529,783	149,501,059	121,868,622	1,094,801,795

보고부문 부채	13,734,880	78,505,682	7,726,023	156,758,377	25,344,245	98,848,019	265,670,259	646,587,485

※ 연결실적 기준임 (금강공업 포함 16개 연결종속기준)

다. 사업부문별 현황(1) 강관부문

(산업의 특성) 강관산업은 철강업종의 한 분야로, 기초소재를 공급하는 기간산업으로 막대한 자본이 소요되는 자본집약적인 장치산업입니다. 최대 수요산업으로는 건설과 조선업이며 이외 자동차, 기계 등 산업 전반적으로 광범위하게 사용되고 있습니다.

(산업의 성장성) 글로벌 인플레이션 장기화에 따른 경기 침체에 대한 우려와 중국의 경기 부진으로 철강 가격 하락 및 수요 부진이 예상됩니다. 다만 중국의 인프라 투자 집행이 본격화되면 원자재값 반등이 예상되며, 이는 국내 철강산업의 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성) 강관산업은 조선, 에너지, 자동차, 건설 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있으며, 최대 수요산업인 건설경기에 크게 영향을 받고 있습니다. 계절적으로 봄과 가을은 상대적 성수기, 여름과 겨울은 상대적 비수기에 해당됩니다.

(국내외 시장여건) 러-우크라이나 전쟁장기화와 인플레이션, 금리상승 등 글로벌 경기 불확실성은 국내 건설 경기 침체로 이어져 수요 감소로 이어졌습니다. 다만, 중국의 감산 및 건설경기 부양책 추진은 수요 및 가격 변동의 요인으로 작용할 수 있습니다.

(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점)

강관산업의 특성상 원재료인 HR COIL의 조달능력이 경쟁력 확보에 중요 요인으로 작용하고 있으며, 당사 또한 경쟁력 있는 원재료 확보에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 주요 경쟁 우위품목인 아연도금 백관제품의 판매 확대를 위해 도금 제품의 품질 향상과 생산 능력 확대로, 산업 경기 회복시 백관 수요에 대응 할 수 있도록 만반의 준비를 갖추고, 매출 증대를 위한 여러 노력을 기울이고 있습니다.

- 강관 시장점유율(단위 : 천톤, %)

구 분	2022년	2021년	2020년	비 고

전체판매량	2,699	2,772	2,969	-

당사판매량	81	89	85	-

점 유 율	3.00%	3.22%	2.85%	-

※ 작성기준 : 2020~2022년 (한국철강협회 통계자료)※ 수출을 제외한 내수 점유율 기준임※ 금강공업(주) 기준임

(2) 판넬부문

(산업의 특성) 판넬부문은 아파트 건설현장의 골조공사를 완성시키는 거푸집 자재를 제조하여 판매, 임대하는 산업입니다. 2000년 이전에는 재래식 철재 거푸집(유로폼)이 사용되었으나 안전 및 시공상의 문제로 인해 2000년 중반부터 알루미늄거푸집으로 대체되어 건설 시공의 인건비 절감, 안정성 향상, 건설폐기물 감소, 그리고 공기단축 등의 효과를 거두고 있습니다. 최근에는 소음감소 시스템 개발로 소음민원 분쟁을 사전 예방함에 따라 건설사의 경제적 효과까지 창출하는 임대사업으로 거듭나고 있습니다.또한 해외에도 세계각국의 강화된 환경정책의 여파로 건설산업분야에도 지속(재생)가능한 건설자재의 수요가 증가되어 알루미늄 거푸집 시장이 확대되고 있으며, 전용성이 뛰어난 알루미늄 거푸집의 장점으로 인해 아프리카 및 중동의 대규모 주택 시공 현장의 수요가 꾸준히 늘어나고 있습니다. (산업의 성장성) 판넬 산업은 정부의 부동산 정책에 따른 공공주택 사업 및 민간주택 재건축, 재개발 사업의 시행 규모 등에 성장 고리가 직결되어 있습니다. 정부의 부동산 규제정책의 영향으로 신규분양물량이 다소 감소되었었으나, 2021년 하반기부터 3기 신도시 및 공공주택 공급확대, 재건축 등이 계획되었고, 2022년 6월 분양가상한제 개편, 신규주택 공급의 영향으로 장기적으로 국내 알루미늄 거푸집 수요도 긍정적으로 전망되고 있습니다.2023년 세계건설시장은 글로벌 공급망 복구에 따른 기자재 및 인력수급 원활화로 지연되었던 프로젝트 발주가 재개되고 있으며, 글로벌 시장조사업체 IHS마킷에 따르면 경기 침체 우려에도 불구하고 세계건설시장은 전년대비 약 4.0% 성장한 약 14조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 중동 성장률이 14.4%로 가장 높았고 아프리카(8.2%), 중남미(7.4%), 아시아(4.5%)가 뒤를 이었습니다. PC공법 및 재래식 거푸집을 주로 사용하던 사우디아라비아에서 지연된 공사기간을 단축하기 위하여 알루미늄폼 적용이 매우 긍정적으로 검토되고 있으며 중동 및 아프리카 신도시 개발사업에서 해외수요가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

(국내외 시장여건) 금리인상 기조에 따른 부동산 경기침체와 아파트 미분양 증가에 따라 분양시장이 위축되고 있지만, 부동산 침체를 막기 위한 꾸준한 정부의 부양정책과 주택 공급방안이 발표되고 있는 상황입니다. 따라서, 이연된 아파트 분양 물량과 3기 신도시 및 신규 분양을 감안 시 향후 주택 건설 투자는 긍정적으로 증가세를 보일 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 최근 고도제한 완화 움직임에 따라 초고층 아파트 건설이 늘어나고 있어, 당사의 System Formwork(유압인양 외부안전발판)의 수요도 점증적으로 확대되고 있습니다.해외건설협회 분석에 따르면 2022년부터 2025년까지 전 세계 건설 생산액은 연평균 3.7% 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 핵심 수주 지역인 중동에서 국제유가 회복(상승)으로 지연되었던 발주가 재개될 것으로 예상되며, 특히 사우디아라비아 비전2030 '네옴' 프로젝트와 인구증가(3,600만명→4,300만명) 예상에 따른 400만호 주택공급 계획, 중남미지역 신정권 주택공급 정책으로 칠레 4년간 26만호, 브라질 연간 40만호 건설 등 알루미늄폼 수요가 증가될 것으로 예측됩니다.

(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점)

알루미늄 거푸집은 임대 특성상 임대자산 보유량이 가장 중요한 경쟁력인 만큼 초기 투자비용이 크고, 대규모의 보수생산공장 없이는 시장 진입이 어렵습니다. 당사는 알루미늄 소재의 용해, 주조, 압출 공정부터 수행 가능한 일관 생산시스템을 자체적으로 구축하고 있으며, 이는 시장에서의 강력한 경쟁 우위 요소로 작용하고 있습니다. 당사는 2022년 하반기부터 대한민국, 말레이시아, 베트남에서 동시에 제3국가로 수출이 가능하도록 글로벌 공급망을 확충하여 국지적 이슈에 흔들리지 않고 수요와 공급의 균형을 유지할 수 있게 되었습니다. 이로서 환율변동, 국가별 무역장벽, 정부 예산안, 국가별 이자율 등의 수많은 변수들의 위험성을 다소 감소시킬 수 있으며, 이를 기반으로 세계건설 시장의 56%를 차지하는 최대 시장인 아시아 건설시장에서 영업력 강화를 통해 수주잔고 확보 및 수익성 개선에 최선을 다하고 있습니다. 따라서 해외시장에서 균일한 품질과 생산력을 바탕으로 중동, 아프리카, 중남미 등 신규 시장 개척을 통한 지속적인 성장 동력 확보를 추구하고 있습니다.

한편, 당사는 2015년 상반기 알루미늄 압출재(알루미늄 거푸집 원재료) 생산에 필요한 용해 및 압출 설비의 구축을 완료하였으며 이후 내수 및 수출에 필요한 알루미늄 압출재를 생산하고 있습니다. 이에 따라 기존에 외부 구매로 조달하였던 알루미늄 거푸집 원재료를 자체 생산하게 되었으며 원가 절감을 통한 수익성 증대 효과를 거두고 있습니다.

- 판넬폼 시장점유율(내부조사자료)

구 분	2022년	2021년	2020년	비 고

금 강 공 업	29%	28%	27%	판넬폼,가설재

삼목에스폼	43%	41%	40%	판넬폼,가설재

현대알미늄	7%	7%	7%	판넬폼

기 타	21%	24%	26%

※ 시장점유율은 당사의 추정치이며, 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당회사 들의 사업보고서 등을 활용하시기 바랍니다※ 금강공업(주) 기준임

(3) 가설재 부문(산업의 특성) 선박 건조시 작업자의 이동통로와 안전을 위해 각종 조선 가설재를 시스템화하여 제품의 내구성과 안전성을 높이고 설치 및 해체가 용이한 조선용 가설재를 제작하고 있습니다. 특히 LNG선의 특수족장은 LNGC 탱크 내부단열재 부착을 위한 시스템 발판이며 아파트 10층 높이의 규모에 2만개 이상의 제품이 조립되는 높은 기술력과 정교함을 필요로 하는 제품입니다.

(산업의 성장성) 국제해사기구(IMO)의 선박연료 배출 규제가 강화되면서 노후화 선박 해체 물량이 늘어나고, LNG를 원료로 하는 친환경 연료 선박 및 LNG선 발주 물량이 증가됨에 따라 높은 기술력과 경쟁력을 보유한 국내 대형조선사들의 수주 증가로 이어지고 있습니다. 이에 따른 LNGC SCAFFOLDING SYSTEM 및 조선기자재 소요량의 증가로, 국내 조선업에 큰 활력이 생길 것으로 예상하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

코로나 19 사태 및 저유가 기조로 억눌렸던 조선, 해양플랜트 시장이 유가상승 및 친환경 선박 수요 급증에 따라 상선 및 해양플랜트 발주증대가 예상됩니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 LNG 육상이송의 어려움으로 LNG운반선 수요가 증가할 것으로 보여지며, 올 하반기에도 친환경 선박 및 LNG운반선 중심의 국내 수주 호조는 지속될 것으로 예상됩니다.

선가 상승으로 인한 가격 협상력 확대가 예상되기 때문에 국내 대형 조선사들의 주력 선종인 LNG 운반선뿐 아니라 유조선 및 벌크선 신조 발주가 증가하고, 신재생 에너지 시장 확대로 해상풍력설치선 등 고부가가치선 발주 가능성이 높아져 시장 회복 가능성을 기대하고 있습니다.

대형 조선사들의 LNG선박 수주 물량이 증가하고 있는 가운데 설계기간 반영시 발주시점은 1년 이후로, 기존에 보유한 기자재들을 최대한 활용하고 조선가설재 부족분에 대한 건별 발주가 예상됩니다. 또한 안전인증 미취득 제품에 대한 사용불가로 추가적인 기자재 발주가 필요한 상태입니다.

중소형 조선사들의 경영난이 가중되고 있는 가운데 수주물량의 대부분이 대형조선사들에게 집중되면서 경영상의 어려움이 지속될 것으로 보여지며, 그로 인해 현재 조업 및 영업활동을 하는 곳이 지속적으로 감소하고 있는 상황입니다.

조선 산업의 회복 전망에 따라 국내 조선기자재 시장 또한 극심한 침체기를 벗어나, 다소 시황이 개선될 것으로 예상됩니다. 조선가설재 제작 업체의 경우 장기간 조선경기 침체로 인한 일감 부족으로 경쟁업체간 수주 경쟁이 치열한 상태이며, 시장 단가 또한 저가로 형성되어 있어 기업 운영에 어려움을 겪고 있습니다.

(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점) 조선 가설재부문에 대해서는 국내 최대 종합 생산 규모 능력을 갖추고 있으며, 조선사에서 필요로 하는 높은 기술력과 다양한 제품을 생산, 공급하고 새로운 제품을 제안함으로서 기타 경쟁사들 보다 높은 기업이미지와 시장 인지도를 통한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 사료부문(산업의 특성) 배합사료 제품은 원료의 반입-저장-분쇄-배합 또는 가공-포장-출하라는 비교적 단순한 공정에 의해 생산되고 있으나 원료저장을 위한 사이로, 분쇄기, 배합기 및 포장기계 등 대규모시설이 소요되는 장치 산업이며 원재료 비중이 높아 생산액에 대한 부가가치비중이 낮은 특성이 있습니다.한편 축산물 생산을 위한 기초재 내지는 중간재로서 배합사료 수요는 축산물소비 수준과 가축 사육 두수와 밀접한 관련이 있으며, 축산물 소비는 국민소득수준, 식생활 양식, 경기의 호 ·불황, 축산물가격, 배합사료가격, 축산물 수입정책 등 정부의 축산정책에 따라 영향을 많이 받게됩니다. 또한 배합사료는 일반적으로 변질우려가 크고 운송비용 비중이 높아 전형적인 내수산업이며 사료의 주원료가 되는 옥수수, 소맥 등을 거의 대부분 수입에 의존하고 있어 원재료의 수입 의존도가 매우 높은 특성이 있습니다.

(산업의 성장성) 산업이 성장할수록 국민소득의 증가에 따른 식습관의 변화에 의한 육류 소비의 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)경제가 성장할수록 육류소비의 증대예상으로 배합사료의 수요가 증가하지만 반대로 경기하강의 시점에는 가계소비의 위축으로 인한 매출의 축소가 예상됩니다. (국내시장여건)배합사료의 경쟁력을 결정하는 주요 요소는 품질, 가격, 서비스 능력 등을 들수 있는데 종전에는 가격할인, 외상기간 연장, 판매장려금 지급 등 가격위주의 판매경쟁을 벌여왔으나, 최근에는 품질 및 사육기술 지도 및 축산정보 제공, 축산물 판매경로 보장 등의 서비스 경쟁으로 전환되는 추세입니다.2000년 이후 돈열확산과 조류인플루엔자 등의 가축 질병으로 인하여 배합사료 생산량은 생산증가가 둔화되었으나, 이후 내수경기 회복에 따라 생산이 꾸준히 증가하고 있습니다. 2018년에는 작년 조류인플루엔자 영향으로 감소했던 양계부문과 양돈부문의 생산증가를 하였습니다. 2019년에는 양계부문 4.1% 및 양돈부문 4.5%, 축우부문 2.7%등 전반적으로 생산증가를 하였습니다.2020년에는 축우부문 5.4% 생산증가 등 전 축종부문에서 생산이 증가하였습니다. 2021년에는 축우부문 8.4% 생산증가하였지만, 양계부문 3.9% 및 기타 10.5% 생산감소 영향으로 전체적으로 소폭 감소하였습니다. 2022년에는 축우부문 4.7% 생산증가, 양계부문 1.7% 및 양돈 1.4% 생산증가 영향으로 전체적으로 증가하였습니다.

※ 최근 5년간 배합사료 생산현황

연 도	배합사료 생산량	전년대비 증가율

2018년2019년2020년2021년2022년	19,836천톤20,536천톤20,966천톤20,929천톤21,414천톤	4.9%3.5%2.1%△0.2%2.3%

현재 전국배합사료업체는 50여개사로 90여개 공장을 운영하고 있으며, 이중 농협은사료가격조절 등의 목적으로 20여개의 공장을 운영하고 있으며, 농협의 사료시장 점유율은 약 30% 정도입니다.

한편, 농협 및 상위 10개사의 배합사료 생산실적이 배합사료시장의 70%에 이르는수준을 보임으로써 업계의 양극화 현상이 두드러지고 있습니다.

※ 2023년 1분기 생산실적 (단위:천톤,%)

업 체 명	2023년 1분기	2022년	2021년

생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율

농 협	1,703	32.1	6,648	31.1	6,488	31.0

고 려 산 업	118	2.2	477	2.2	457	2.2

기 타	3,480	65.7	14,289	66.7	13,984	66.8

합 계	5,301	100.0	21,414	100.0	20,929	100.0

(사단법인 한국사료협회 월별 배합사료 생산실적서 참고)

(회사의 경쟁우위 요소)

국내 배합 사료업계 최초로 PC(Program Controller)와 COMPUTER의 결합에 의한최첨단의 컴퓨터식 전자동 공정제어 시스템을 도입함으로써 제품의 표준화와 균일화를달성하여, 배합사료의 생명이라 할 수 있는 최적 배합비율의 고효율 배합사료를 생산하고 있습니다. 또한 부산, 대구 양대공장의 실험실에서는 최신의 실험설비를 갖추어원료 및 제품의 성분 분석에 완벽을 기하고 있으며, 고품질의 신제품 개발, 농장자동화, 사양관리 등 전부문에 걸친 선진기술 이전을 통하여 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(5) 선박엔진 부문(산업의 성장성 및 경기 민감도)

선박엔진산업은 조선업과 밀접한 연관성을 가지며, 2000년대 초반부터 이어진 조선업 호황에 따라 양적 성장을 이루었으나, 2009년 이후 세계적인 금융위기로 인해 선박 발주량이 급격히 감소함에 따라 선박제조업 실적이 악화되었습니다. 이러한 전방산업의 악화는 선박엔진 생산량 감소로 이어져 선박엔진산업 또한 어려운 환경에 직면하였습니다.그러나 조선업의 불황에도 불구하고 최근 국제해사기구(IMO)가 배출가스통제구역(Emission Control Area)을 설정하고 선박에서 발생하는 질소산화물(NOx)과 황산화물(SOx) 등의 배출 규제를 단계적으로 시행함에 따라 연비 절감과 더불어 친환경 선박에 대한 수요를 증가시키고 노후선박의 교체시기도 앞당겨 선주들의 신조선 발주를 부추기고 있습니다. 배출가스통제구역으로 지정된 구역이 미국과 유럽을 드나드는 선박이 반드시 지나가야 하는 구역이고 규제 강도가 상당히 강력하므로 LNG 등으로의 연료 변화 및 중고선의 교체 등 가시적인 변화가 나타나고 있습니다. 이러한 환경규제 변화 등이 반영됨으로 인해 2018년부터 신조선 시장은 완만한 회복세를 보이고 있었으나, 코로나19 및 유가 급락의 영향에 따라 불확실성이 확대되어 글로벌 조선시장이 침체되면서 신조선 투자심리도 다소 위축되었습니다. 다만, 2020년말부터 선주들이 그동안 미뤄두었던 신조선 발주를 본격적으로 진행하고 있으며, 이는 향후 선박엔진 기자재 사업을 영위하는 당사에 긍정적인 영향이 있을 것으로 예상됩니다.또한, 엔진부품사업부의 주력 제품인 배기밸브스핀들 및 밸브시트링은 소모성 부품으로써 사용주기를 다하면 반드시 교체해야 하는 부품이므로, 경기 하락에도 지속적인 제품 수요는 창출되고 있습니다. 당사는 전세계 A/S시장 공급망을 가지고 있는 현대글로벌서비스㈜, MAN Energy Solutions 등을 주요 거래처로 두고 안정적인 상호협력관계를 형성하고 있으므로 경기 변동에 따른 리스크를 대체로 완화시킬 수 있을 것으로 보입니다.

(경쟁 요소) 선박엔진용 배기밸브는 선박엔진의 핵심 부품이며 제작과정에서 고도의 기술이 요구되는 제품입니다. 저속엔진 배기밸브와 관련하여 국내에서 MAN Energy Solutions 및 Winterthur Gas Diesel 의 제조 승인을 받은 업체는 당사, 금용기계, 친구 3개 업체이나, 전 공정을 자체적으로 진행하고 높은 품질력의 제품을 지속적으로 생산하고 있는 업체는 당사가 유일하며, 이러한 기술력으로 시장에서 품질을 인정받아 현대중공업을 비롯한 국내외 유수의 엔진제조사와 안정적인 거래를 유지하고 있습니다. (시장점유율) 당사에서 생산 중인 중형(중속)엔진밸브류 및 대형(저속)엔진밸브류 시장에 대한 정확하고 객관적인 시장의 규모와 점유율 자료는 존재하지 않습니다. 또한 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않으므로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출할 수 없습니다.다만, 중속엔진밸브류의 경우 국내시장에서 당사와 경쟁하고 있는 업체는 ㈜에스앤더블류, KNTEC, IME 등이 있으며, 당사의 시장 점유율은 약 60~70% 정도입니다.중속엔진 밸브류의 해외 경쟁업체로는 일본의 NZK, Nittan Valve, 독일의 MWH 등이 있으나, 유럽의 경우 신조선부문의 수요가 미미하고, 일본의 경우 중속엔진 밸브류의 경쟁력은 계속 저하되고 있는 상황입니다.

(6) 단조 부문

(산업의 특성) 단조는 가장 오래된 금속가공 방법의 하나로 각종 금속재료를 여러 가지 금형 및 공구로 소재에 압축하중을 가하여, 다양한 크기와 형상을 가진 제품으로 성형하는 방법입니다. 단조는 작업방법에 따라 일정한 모양으로 요각한 금형사이에 소재를 넣고 두들겨 제품을 만드는 형단조와, 평탄한 공구사이에 소재를 놓고 적당히 돌리거나 위치를 바꾸어 제품을 만드는 자유단조가 대표적입니다. 형단조는 제품의 정밀도가 우수하고, 작업속도가 빨라 주로 자동차, 건설중장비, 선박엔진 등의 중소형품 생산에 유리합니다. 반면 자유단조는 작업시간이 많이 들며 조선 및 풍력, 플랜트 등 초대형부품 생산에 유리합니다. 당사는 형단조 업체이며, 형단조의 주요 특징을 요약하면 다음과 같습니다.- 형단조는 압연강재를 사용하여 다시 단련하므로써 우수한 단련효과를 얻을 수 있습니다.- 동일 금형으로 많은 양의 단조품을 생산할 수 있으며, 정밀도가 우수하여 후공정인 가공/절삭에 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.- 자유단조에 비해 단조 장비가 고가이며, 제품별로 금형을 제작해야 하므로 자동차나 건설중장비 등의 대량 생산 부품에 적합합니다.

(산업의 성장성) 단조산업은 자동차, 선박, 발전설비 등 우리나라의 주요 기간산업들의 후방산업으로 지난 수십여 년간 전방 산업의 발전과 함께 성장해 온 뿌리산업입니다. 또한 산업의 고도화가 진행될수록 보다 강한 기계적 성질을 가진 단조품에 대한 수요는 증가되므로, 지속적인 성장을 이어 나갈 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성 및 계절성) 단조산업은 완제품이 아닌 자동차, 건설중장비, 발전플랜트, 조선, 방위산업 등 다방면의 전방산업에 소재/부품을 공급하는 산업입니다. 때문에 국내외 산업 경기 변동에 직접적으로 영향을 받습니다.

하지만 당사는 상용차, 건설중장비, 선박엔진, 철도차량, 산업기계, 발전설비와 방위산업까지 다양한 전방산업을 갖춤으로써 특정산업의 경기변동에 의한 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

(경쟁 요소) 단조산업은 장치산업으로 단조설비 및 금형 등 초기투자비용이 크게 소요되어, 잠재적 시장진입자로부터의 경쟁은 적습니다. 기존 업체들과의 경쟁요소는 제품 개발 기술력, 원가, 품질수준 등이 있습니다. 당사는 지난 40여년간 자체적인 제품 개발을 통해 현대차, 두산중공업, CATERPILLAR, MAN ENERGY SOLUTION 등 자동차와 건설중장비, 선박엔진, 발전플랜트에 이르기까지 다방면의 국내외 메이저 업체들에 지속적으로 차별화된 부품을 공급해오며 고객이 요구하는 제품의 기술력과 품질수준을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

(7) 모듈러 부문

(산업의 특성) 모듈러 건축시스템은 선진국인 미국, 유럽, 일본 등에서 이미 보편화된 공법으로 공장에서 철강재로 정밀 제작한 구조체에 벽체와 바닥, 천장, 창호, 전기, 설비공사 등을 진행하여 전체 공정의 약 80%를 제작하고 이를 현장으로 운송하여 조립하는 선진화된 시공 방식입니다. 현장작업 최소화를 통하여 공사기한을 단축하고 준공 후 이축 및 증축이 용이하며, 대량생산을 통한 원가 절감과 표준화 시스템에 의한 품질 확보가 가능합니다. (산업의 성장성) 국내 모듈러 산업의 공동주택분야는 현재 공급 시작되는 초기 단계이지만, 천안시 두정동 행복주택(6층)을 시작으로 현대엔지니어링과 컨소시엄으로 수주한 용인영덕 경기행복주택(13층)은 2023년 5월 완공하였으며, 서울 구로구 가리봉동 공공주택사업(12층)은 서울시 사업계획 승인 진행중으로 중고층 모듈러 공동주택 시장이 정착될 수 있는 기반이 마련되고 있습니다. 지자체 발주 사업으로는 경기도 연천군에서 발주한 모듈러 방식의 지역주민 임시숙소가 설치가 완료되었고, 춘천시에서 건립하는 시립 복지원 및 치매전담요양원 모듈UNIT은 현재 공장 제작중으로 다양한 분야에서 모듈러 건축의 적용이 증대되고 있습니다. 또한 교육부가 추진중인 '그린 스마트 미래학교' 사업에서는 필수 품목인 모듈러 임시교실이 민간투자사업(BTL), 조달청 입찰 등의 방식으로 활발히 진행 되고 있고, 군시설 분야에서는 간부 및 사병숙소를 모듈러 방식으로 공급 계획을 추진하고 있습니다. 국외에서는 사우디아라비아에서 추진중인 네옴시티에 건설되는 건축물을 모듈러 방식으로 검토하고 있어, 현지 기초공사가 완료되면 막대한 양의 모듈러 주택 등이 발주될 것으로 예상되고 있습니다.

(경기변동의 특성 및 계절성) 장기화되는 건설 경기 침체로 인하여 매출 신장이 어려운 상황이나 도시개발사업 분야와 건축공모전 참가, 감염병 선별진료소 설치 그리고 민간부분의 단독주택, 근린상가 등의 주택개발과 공공 매입임대주택, 주택정비사업 참여 등 수주 다각화를 통해 매출 증대를 위해 노력하고 있습니다. 모듈러 건축시스템은 공장에서 사전 제작되어 현장에서 설치되는 특성상 타 건설공법에 비하여 계절적인 영향이 적고, 현장작업 최소화에 따른 민원발생 저감, 건설폐기물 감소 등이 가능합니다

(국내외 시장여건)

모듈러 건축시스템은 현재까지 공공부분의 군부대, 독신자 기숙사 시설 등이 주로 발주되었지만, 2020년에 들어서면서 정부 주도의 모듈러 건축 시스템 육성 정책의 일환으로 매입임대주택, 주택정비사업, 도서지방 관공서, 재해민 거주시설 등의 공사 발주시 모듈러 건축시스템이 적용되고 있습니다. 또한 유휴부지내 청년창업시설 구축, 재해민 거주시설, 민간 건설사의 공동주택 경비실, 재활용 분리수거시설, 코로나19 장기화에 따른 선별진료소, 음압병동, 공동주택 경비실 옥탑 구조물 등 최근 개발된 모듈러 신모델이 대중화 단계에 진입하였다고 판단됩니다. 최근 국토부에서는 모듈러 건축방식이 적용된 공공주택을 확대하여 발주하는 것을 검토하고 있으며, 모듈러 건축에 대한 건폐율 및 용적률을 상향 조정하는 인센티브 부여 법안을 상정하는 등 모듈러 공법의 활성화 정책은 유지될 것으로 예상 됩니다.

(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점) 건축물의 공업화, 표준화에 초점을 두어 대량생산 및 지속적인 공급 기반 확보가 원가 경쟁력 및 시장을 선점할 수 있는 가장 중요한 경쟁 요건이라 할 수 있습니다. 이에 모듈러 제작 및 운송을 위한 모듈러 생산 거점을 충북 진천 및 경남 창녕에 구축하여 공급 시스템을 강화하였습니다. 모듈러 사업부는 군부대, 관공서, 공동주택 이외에도 학교시설, 의료시설, 재난긴급구호시설, 국내 대학병원에 감염병 대응 선별진료소, 모듈러 임시교사, 지역주민 임시숙소 등 다양한 시설물에 모듈러 건축 시스템을 적용하여 제작/설치하고 있습니다. 코로나19와 같은 감염병 관련 의료시설 수요에 대응하고자 개발한 모듈형 선별진료소 표준모델은 국내 대학병원에 설치해 성능을 입증하였고, 조달청 혁신 시제품으로 지정한 임대형 모듈러 임시교사는 경기도 화성 소재 초등학교에 설치를 완료하였습니다. 또한 공동주택 옥탑 모듈러 기술을 개발하여 현재 경기도 광주 소재의 현장에서 시공중에 있으며, 부산 소재의 주상복합주택 현장에서도 수주하여 제작 준비중에 있습니다. 이와 더불어 국내에 진행중인 건설현장에 모듈 방식의 옥탑 및 가설사무소를 적용 하기 위해 메이저 건설사와 협의중에 있습니다. 또한 자체 모듈러 전문 설계사를 통해 설계용역 단계에서 모듈러 건축기술을 적용하여 수주시장을 선점할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.