광림 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 공시대상 사업부분의 구분지배회사인 (주)광림과 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문	대 상 회 사 명

크레인 사업	(주)광림

특장 사업	(주)광림

광학필터 및 카메라 모듈 제조사업	나노스(주)Yantai Nanos Electronics Co., Ltd.Tianjin NanosTech Electronics Co., LtdNanos Tech Electronics Corp.TIANJIN NANOSENSOR ELECTRONICS CO.,LTD.

- 사업부문별 요약 재무현황(단위: 천원)

구 분	2016년	2015년	2014년

크레인 사업	자산	66,566,792	57,793,285	52,584,012

매출액	30,221,492	21,213,259	47,784,937

영업손익	70,427	119,848	783,367

특장 사업	자산	65,045,989	56,479,801	51,388,921

매출액	50,714,466	67,054,018	38,228,538

영업손익	65,274	111,079	726,048

광학필터 및카메라 모듈제조사업	자산	80,209,466	121,932,982	195,819,536

매출액	39,674,511	90,899,041	189,046,476

영업손익	(52,652,270)	(50,201,127)	4,529,560

기타(AS 외)	자산	19,656,960	17,067,618	15,536,185

매출액	6,367,007	6,378,184	6,540,136

영업손익	36,073	61,385	401,237

※ 주요자산 중 공통부분의 경우 매출 및 인원현황을 감안하여 배부하였습니다.

나. 사업부문별 현황 《크레인 및 특장 사업》

지배회사는 특수장비의 주요용도에 따라 중량물 운반을 위한 크레인사업과 소방차, 청소차, 전기작업차 등의 특장차사업 두가지를 영위하고 있습니다. 단, 사업부문별 현황은 부문간 유사한 산업의 특성상 단일화하여 기재하였습니다.

1) 산업의 특성 및 성장성 1903년 자동차가 처음으로 도입된 이래 1945년 해방 이전까지는 군수산업의 일환으로 초보적인 자동차 조립기술과 자동차 부품 공업이 발달하였으며, 1960년대 자동차 공업 육성시기를 거쳐 1980년대 들어 본격적인 중화학공업 육성정책 및 환경관련 등의 특수차량 수요가 증가하였습니다. 1990년대 말 외환위기 이후 내수 경기가 침체되고 무한경쟁 체제에 돌입하면서 업계의 대대적인 구조조정이 있었으나, 2000년대 들어서 침체된 내수가 되살아나면서 비약적인 성장을 이루었습니다. 세계시장 여건은 개도국의 공업화에 따른 수요증대 등이 동산업에 유리하게 작용하고 있으며 이에 따라 국내산업의 수출 확대 가능성이 기대되고 있습니다. 또한, 대규모 공사에서의 작업 안전성 및 공기의 단축, 이를 통한 건설비용의 절감요구가 더욱 커지고 있고,수송체계의 신속성과 안전성, 각종 환경 문제에서 3D현상의 대체 수단으로 크레인류를 포함한 특장차의 수요는 지속적으로 증가할 전망이며, 특히 소형장비보다 중대형장비의 수요가 증가하는 추세입니다.2) 경기변동의 특성동 산업의 경우 일반적으로 하반기에 매출이 집중되는 추세이며, 대체적으로 1/4 분기나 2/4분기보다는 3/4분기,4/4분기에 수주량이 증가하는 편입니다. 이는 주 로 하반기에 국가예산 편성이 진행되고, 군 ·관납 수주물량이 증가하는데 기 인한 것으로 보입니다. 따라서, 제품매출은 정부예산 편성 등 기간적인 여건과 이에 따른 전반적인 국내경제 여건 등에 민감한 변동성을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 3) 시장여건세계경제의 위축과 국내경기의 침체와 맞물려 단기적인 매출감소 가능성은 있지만, 향후 정부의 각종 경기부양책에 힘입어 건설관련 장비수요가 증가할 것으로 예상되며, 동남아 지역의 산업화 가속으로 인한 수요증가 역시 주요한 성장요인입니다.4) 회사의 경쟁우위 요소 시장은 완전경쟁체제로 볼 수 있으며 소방차, 크레인 등 일부장비에 있어 군소업 체의 범람과 가격덤핑, 그리고 저가판매 정책으로 판매시장 확대를 꾀하는 업체 들로 경쟁이 치열해지고 있습니다만, 유압분야의 선두적 지위와 그동안의 브랜드 이미지를 바탕으로 보다 튼튼하고 안전한 장비의 생산, 판매에 주력하여 왔고, 노면 청소장비의 우수제품(GQ마크)획득, 과부하방지장치의 특허취득 등과 같이 장비에 대한 품질의 우수성과 보다 나은 안정성, 보다 향상된 작업능력의 신제품개발에 전력을다하였으며, 최근엔 활발한 대형장비의 신제품 출시를 통하여 시장의 요구에 발빠르게 대응하고 있습니다. 《광학필터 및 카메라 모듈 제조사업》 1) 개요나노스(주)는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터 제조 및 판매, 카메라모듈 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

주요 제품으로는 광학필터(IR Filter, Blue Filter, Film Filter) 및 카메라모듈, 홀센서등이 있으며, 주요 수요처는 국내외 대형메이져 휴대폰사입니다.나노스(주)가 영위하고 있는 카메라모듈은 휴대폰등의 기기에 적용되어 사진이나 동영상을 촬영할 수 있는 장치이며, 일반적인 구성은 외부 빛을 받아들이는 렌즈부, 외부 광원중 가시광선 영역만 통과시키기 위한 IR Filter(Blue Filter), 수광된 빛을 영상으로 바꿔주는 이미지센서, 그리고 PCB등으로 이루어져 있으며, 이중 당사는 IR Filter 및 Blue Filter를 생산하고 있으며 두 제품을 기반으로 카메라모듈 제품을 생산하고 있습니다.이에 업계의 현황은 휴대폰 카메라모듈 사업 및 광학필터 사업을 같이 설명드리도록 하겠습니다.2) 산업의 성장성

글로벌 스마트폰시장은 매년 성장하고 있습니다. 하지만 2014년까지는 큰폭의 성장을 유지하였으나, 2015년부터 10%이하의 성장성을 유지하고 있습니다. 2014년 스마트폰 총출하대수는 2013년보다 27.6% 증가한 13억대이며, 2015년에는 2014년보다 9.8% 증가한 14.2억대를 기록하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 중국의 하웨이, 레노바, 샤오미등 스마트폰 업체들의 하이앤드급 모델 출시로 시장점유율을 꾸준히 증가하고 있으며, 성능 대비 가격이 기존 제품에 비해 낮은 상태로 중국을 비롯한 동남아시아 국가에서도 시장을 점진적으로 늘려가는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성나노스(주)가 영위하고 있는 휴대폰 카메라모듈 시장 및 광학필터 시장은 휴대폰 산업의 변화에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다.4) 경쟁요소

나노스(주)가 생산하는 광학필터 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사를 비롯하여 옵트론텍, 이노웨이브가 있으며, 해외에는 대만에 O-FILM, 중국의 Crystal등이 있습니다. 광학필터사업의 경쟁요소로는 품질이 가장 중요하며, 특히 제품의 특성상 클린룸에서 생산하기 때문에 고도의 청정환경과 이동시 유동성 이물이 발생되고 있어 이물관리가 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 신제품 개발능력, 샘플대응력, 품질관리력, 공급납기등이 중요한 경쟁요소입니다.

5) 규제 및 지원

원부자재를 해외에서 수입하거나 국내의 원부자재를 이용하는데 있어서 정부등의 규제나 제품에 대한 직접적인 국내 및 해외의 규제, 산업지원 정책은 없습니다.

다. 회사의 현황 《크레인 및 특장 사업》1) 영업개황

당사는 유압분야의 선두적 지위와 그동안의 브랜드 이미지를 바탕으로 보다 튼 튼하고 안전한 장비의 생산, 판매에 주력하여 왔습니다. 그동안 당사는 노면 청소장비의 우수제품(GQ마크)획득, 과부하방지장치의 특허취득등과 같이 장비에 대한 품 질의 우수성과 보다 나은 안정성, 보다 향상된 작업능력의 신제품개발에 전력을 다하여, 시장공략에 나서고 있습니다. 그동안 당사는 수익구조개선을 위하여 지속적인 사업구조조정과 인력의 정예화 를 단행하였고, 영업기능의 확대와 신제품 개발에 박차를 가하여 왔습니다.당사는 향후 중국 현지법인을 통한 장비의 생산과 중국을 비롯한 동남아 수출의 전진기지로 활용하여 보다 안정적인 노동력 확보와 예상되어 지는 내수위축에 적 극적으로 대처해 나갈 예정입니다.① 국내적인 시장여건전반적인 내수경기 위축에도 불구하고 당사 장비의 매출은 관련수요산업의 설비 투자 회복등에 힘입어 중대형 장비류를 중심으로 호조세를 보였으며, 수출은 향 후 아시아 시장의 해외수요가 증가할 전망이며, 특히 중동 및 동남아 시장의 공략 에 노력하고 있습니다.② 영업환경동종업계의 경영악화와 군소업체등이 난립하여 저가정책으로 시장을 확보하려는 업체간의 경쟁이 치열하였으나 상당수의 업체들이 시장에서 퇴출되고 있습니다. 당사는 품질의 차별화와 광림 고유브랜드의 구축으로 매출 신장이 기대되어 지고 있으 며 향후 소비심리의 회복과 경기진작 기대감, 탄력적인 재정집행등으로 꾸준한 성 장세가 이루어 질 전망입니다.③ 생산 및 판매활동설비투자는 설비능력증대 및 연구개발을 위한 투자와 수익성을 실현할 수 있는 소품종 대량생산체제로의 전환을 모색하고 있습니다.④ 공시대상 사업부문의 구분

사업부분	한국표준산업분류	매출액	주요제품	비 고

특장차부문	차체 및 특장차제조업	50,714백만원(58.09%)	- 전기공사차- 소방차- 운송차	-

크레인부문	기타 물품취급장비	30,221백만원(34.62%)	- 너클크레인- 스틱크레인	-

기 타	-	6,367백만원(7.29%)	- 정비- 부품매출 외	-

합 계	-	87,302백만원(100.00%)	-	-

2)시장점유율① 특장차 부문

구 분	2014년도	2015년도	2016년도	비 고

전기공사용특장차	75%	75%	55%	주력기종

주요 경쟁업체	전진CSM, 동해기계항공

- 기타 소방차, 운송차, 환경차의 경우 중소업체의 과당경쟁 및 원가이하의 입찰성행등으로 기업이윤등을 고려한 선별입찰을 원칙으로 하여 약 20%대의 점유율을 유 지하고 있습니다.

② 크레인 부문

구 분	2014년	2015년	2016년	비 고

너클크레인	47%	45%	43%	-

스틱크레인	30%	25%	27%	-

주요 경쟁업체	수산중공업, 디와이, 카고텍코리아

※ 상기 자료는 공식적인 통계자료에 근거하여 산출한 것이 아닌 각 영업소의 취합자료와 기보고된 경쟁업체의 영업실적, 입찰결과 및 관련 협회의 자료를 종합하여 당사가 자체 분석한 자료이며, 동종 소규모업체의 실적등이 반영되지 않아 신뢰성 이 떨어질 수 있습니다

3) 시장의 특성① 시장 및 수요자

수도권을 중심으로 전국에 걸친 고른 시장 분포와 및 중국 및 동남아를 비롯한 해 외 전역을 대상으로 하고 있으며 국내 주요고객으로는 건설장비업체, 환경업체, 전기공사업체, 중기임대업체 및 군 ·관 수주등으로 구성되어 있습니다.② 내수 및 수출의 구성

현재 매출은 주로 내수위주로 구성되어있으나, 당사는 중국 등에 해외합작법인을 통해 향후 중국 및 베트남 등 아시아 시장의 수출에 가일층 매진할 예정입니다.

③ 수요의 변동원인

전반적 경기상황과 건설경기의 변동성, 정부예산 편성등이 장비 수요의 변동에 영향을 끼칠 수 있습니다

4) 조직도

《광학필터 및 카메라 모듈 제조사업》1) 영업개황

나노스(주)는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터, 카메라모듈, 홀센서 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.주요 제품으로는 광학필터 - IR Filter, Blue Filter, Film Filter카메라모듈 - 2M ~ 13M(OEM)홀센서 - 가전용 홀센서(InSb), 광학식손떨림보정장치센서(GaAs)

나노스(주)의 주요 제품중 광학필터는 가시광선대역을 투과시키고 근적외선 대역은 차단 (cut off)시킴으로써, 사람의 눈으로 보는 것과 같은 자연스러운 화상을 구현하는 역할로 휴대폰카메라, 디지털카메라, 보안용 카메라, 캠코더등 디지털 이미징 기구의 핵심부품으로서 주요 수요처는 휴대폰 카메라모듈사로써, 국내 메이져업체인 삼성전자, 삼성전기, LG이노텍등에 납품되고 있습니다. 카메라모듈사업은 삼성전기 OEM 계약을 통하여 5M이상 13M의 제품을 개발, 제조하고 있으며, 2012년 하반기부터 시작하여 매년 2배이상의 성장을 거듭하였으나, 14년의 경우 삼성전자 글로벌스마트폰 시장점유율 하락에 따라 OEM물량 감소로 카메라모듈 매출이 약 30%이상 감소하였습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 광학필터, Hall Sensor, Camera Module 등 휴대폰 부품 관련 사업업체로서 한국표준산업분류상 『 중분류: (C26)전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 - 소분류기준: (C262)전자부품 제조업 - 세분류 및 세세분류: (C26299)그 외 전자부품 제조업』으로 분류됩니다.

3) 시장점유율 당사는 Main카메라용와 Sub카메라용 광학필터를 납품하고 있으며, 현재 생산량의 90%이상이 국내 메이져휴대폰업체 양사에 납품되고 있습니다. 현재 정확한 국내 휴대폰시장의 정확한 생산수량 및 판매량 산출이 어려워 시장점유율등을 정확히 알 수 없는 상태이나, 국내 메이져사 기준으로는 약 60%정도를 납품할 것으로 예상하고 있습니다.

4) 시장의 특성

나노스(주)는 휴대폰 카메라모듈조립 및 카메라모듈에 장착되는 광학필터를 생산하는 업체로서 휴대폰산업 및 카메라모듈산업에 영향을 받을 수 있습니다. 휴대폰 카메라모듈시장의 특징 및 광학필터시장의 특징에 대해 설명하겠습니다.① 카메라모듈산업

㉠ 스마트폰 확대가 카메라모듈 성장을 촉진할 것으로 예상합니다.시장조사기관 IDC는 2013년 휴대폰 출하량 증가율을 5.5%로 전망하고 있습니다. 현재 스마트폰이 하이엔드 시장을 중심으로 출시되고 스마트폰에서 카메라의 활용도가 증가하면서 스마트폰에서 카메라 채용이 보편화되고 있는 추세입니다. 또한 갤럭시와 아이폰 시리즈의 성공으로 인해 스마트폰 비중이 2012년 41.6%에서 2013년 50.1%로 확대되어 전체 휴대폰에서 비중이 처음으로 50%를 상회할 것으로 추정됩니다. 스마트폰 시장의 확대로 Main Camera 뿐만 아니라 Sub Camera의 수요도 증가하여 카메라 모듈 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

㉡ 고화소 카메라(8M~16M)의 채용 증가 경향입니다.

최근 스마트폰에서는 고화소 카메라의 채용이 증가하고 있는 추세로써, 2011년에 출시된 스마트폰 모델이 3M과 5M 화소 카메라를 채용한 반면 최근 출시된 모델의 경우 대부분 8M 화소 이상의 카메라를 장착, 고사양 카메라가 스마트폰의 프로모션 포인트의 하나로 여겨지고 있습니다.

2012년 옵티머스 G 프로, 베가 No.6 에 채용되었던 13M 고화소 카메라의 경우 2013년 갤럭시 S4에도 채용되었고, 2014년에는 갤럭시S5에 16M 장착되어 고화소 카메라의 범위가 본격적으로 확장되고 있는 상태이다. 향후 주요 스마트폰의 경우 대부분 800만 화소 이상 카메라모듈이 일반적으로 적용되고 있으며, 하이엔드 모델의 경우 매년 거듭되는 화소의 성장이 예상되고 있습니다.

[주요 스마트폰 카메라 화소 현황]

삼성전자	모델명	갤럭시 S5, S6	갤럭시 S4	갤럭시 S3	갤럭시 S2

카메라	1,600만 화소	1300만 화소	800만 화소	800만 화소

모델명	갤럭시 Note4	갤럭시 Note3	갤럭시 Note2	갤럭시 Note1

카메라	1,600만 화소	1,300만 화소	800만 화소	800만 화소

모델명	갤럭시 알파	갤럭시 A-700	갤럭시 A-500	갤럭시 A-300

카메라	1,200만 화소	1300만 화소	1300만 화소	800만 화소

모델명	갤럭시 그랜드	갤럭시 그랜드2	갤럭시 메가	갤럭시 라운드

카메라	800만 화소	800만 화소	800만 화소	1,300만 화소

LG전자	모델명	G3, G3 A,G3 Cat.6	G2, G-Pro2	G1, G-Pro	GX, Optimus GK

카메라	1,300만 화소	1,300만 화소	1,300만 화소	1,300만 화소

모델명	G Flex	AKA,G3 Beat	GX2	옵티머스G패드

카메라	1300만 화소	800만 화소	800만 화소	500만 화소

기타사	모델명	아이폰 6,아이폰 6+	아이폰 5아이폰 4S	엑스페리아 Z	엑스페리아 Z2

카메라	800만 화소	800만 화소	800만 화소	2070만 화소

모델명	베가 아이언베가 아이언2	샤오미Mi4	화웨이X3	레노버 A8

카메라	1,300만 화소	1,300만 화소	1,300만 화소	1,300만 화소

자료: 각 사 홈페이지 등

② 광학필터 산업㉠ 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 당사가 생산하는 카메라모듈 부품 산업은 앞서 설명드린 바와 같이 광학증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

㉡ 규모의 경제 효과가 존재하는 산업입니다.

당사가 영위하는 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능한 산업입니다.

㉢ 시장 선점이 중요한 산업입니다.

당사가 생산하는 제품은 휴대폰에 채용되는 제품으로 최근 스마트폰의 출시로 인해 휴대폰 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다.

㉣ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.

휴대폰 산업의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

㉤ 전방 및 후방산업으로의 확장 가능성이 우수한 산업입니다.

부품산업은 핵심 R 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 전/후방산업으로 지속적인 확장이 가능한 산업입니다.

휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방 산업인 휴대폰 산업의 수요 변화와 생산전략에 얼마나 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 성패가 좌우된다고 할 수 있습니다. 휴대폰 산업이 애플, 삼성전자 등 소수 메이저 스마트폰 제조업체를 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세이며, 2007년 애플의 아이폰의 출시와 2010년 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시되면서부터 고화소화, 고기능화를 요구하는등 제품에 대한 요구사항이 부품 종류별/기능별로 다각화되고 있습니다. 이러한 휴대폰 부품산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끓임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리 능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다.

특히, 당사가 생산하는 카메라모듈의 핵심부품인 IR Filter, Blue Filter도 이러한 경쟁 요소를 고루 갖추지 못하면 성공하기 어려운 분야로 적기의 투자와 연구개발을 완료한 업체만이 생존할 수 있는 산업특성을 가지고 있습니다.

- 주요 수요처당사 광학필터 및 카메라모듈 제품의 주요수요자는 크게 휴대폰 카메라모듈 업체 및 VCM조립 업체이며, 최종 소비자는 휴대폰업체입니다. 또한 Hall Sensor제품의 경우 주요 업체는 가전에 들어가는 모터업체이며, 최종 소비자는 가전업체입니다.당사의 생산기지별 주요제품 및 고객사는 아래와 같습니다.

[생산 기지별 주요 고객사]

구분	주요 납품처	주요 제품

천진 1 법인	삼성전자(베트남) 삼성전기 등	Blue Filter, IR Filter, Film Filter, 카메라모듈등

연태 법인	LG이노텍, 파트론, 나무가 등	Blue Filter, IR Filter Assembly등

필리핀 법인	아이엠, 옵티스 등	Blue Filter, IR Filter, 카메라모듈등

천진 2 법인	Deltal, Nidek등	가전용 Hall Sensor, 휴대폰카메라모듈 OIS용 홀센서등

5) 신규사업 등의 내용 및 전망첨단가전 및 사무용기기에 사용되는 Hall Sensor 사업을 신규사업으로 시작하여 기존의 가전에 적용되는 제품외에 카메라모듈용 고출력 Hall Sensor 개발을 통해 스마트폰 및 디지털 카메라 등으로 제품을 영역을 확대할 예정입니다.당사는 휴대폰 카메라모듈용OIS(손떨림보정장치)센서에 대한 계발을 2013년 4분기 완료하여, 2014년 국내외 휴대폰업체 및 VCM업체등에 샘플을 진행한 결과, 해외업체를 통하여 납품을 진행하고자 2014년 11월부터 당사 천진2법인에 설비투자를 진행하여 15년 상반기 시제품 생산을 통해 본격적인 물량공급을 계획하고 있습니다. 또한, 국내 메이져사 휴대폰 OIS용 홀센서에 대한 샘플 승인완료 및 납품을 진행하고 있으며, 2015년 4월 24일 중국 천진2공장에서 홀센서 양산을 시작, 향후 국내 및 해외의 고정적인 물량을 확보할 것으로 전망하고 있습니다.6)조직도

2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 2 016년 매출현황은 2015년 대비, 특장차 부문은 16,340백만원(24.37%)감소, 크레인부문은 9,009백만원(42.47%)증가, 기타부문은 11백만원(0.17%) 감소하였으며, 전체 매출은 7,342백만원(7.76%) 감소하였습니다 . 당기 주요제품의 매출비중현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요상표등	매출액(비율)

특장 부문	제품	제품	전기공사	KSH145M3(직진식활선차)	9,491	10.87

제품	제품	전기공사	SN15B NEW BATTERY TYPE	8,182	9.37

제품	제품	중량물운반	크레인트럭 KS2057H	3,691	4.23

제품	제품	전기공사	10톤상용구난차	3,397	3.89

제품	제품	전기공사	KSN15B	2,307	2.64

제품	제품	기타	기 타	23,646	27.08

소 계	50,714	58.09

크레인부문	제품	제품	중량물 운반	KN1204EX	9,234	10.58

제품	제품	중량물 운반	KS1256GⅡ 러시아	4,446	5.09

제품	제품	중량물 운반	KN1304EX(주물형)	1,432	1.64

제품	제품	중량물 운반	K650A	1,208	1.38

제품	제품	중량물 운반	KS7000L, PILOT CONTROL	1,119	1.28

제품	제품	중량물 운반	기타	12,783	14.64

소 계	30,222	34.62

기타	기타	기타	6,367	7.29

합 계	87,303	100.00

나. 주요 제품의 가격변동 추이 당사의 주요 생산제품의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품 목	제38기	제37기	제36기

전기공사차	141	141	134

너클크레인	34	33	32

3. 주요원재료에 관한 사항

현재 가장 비 중이 높은 원재료는 당 기중 약 27.89%를 차지하는 샤 시입니다. 샤시는 주로 국내의 현대자동차와 다임러코리아가 주요거래처이며, 현대자동차의 구매비율은 약 77% 를 차 지 하고 있습니다. 주요원재료의 가격변동 추이

(단위 : 천원)

품 목	제38기	제37기	제36기

CHASSIS(H3.5t super단축)	41,534	34,126	33,429

실린더(1256GII EXT)	1,750	1,907	1,937

구조물(BASE ASS'Y, T/S)	1,187	-	1,107

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거

본사 공장기준으로 사업부문에 따라 "평균가동시간÷대당평균공수"의 방법으로 생산능력을 산출하였고, 연간가동시간은 월평균 25일에 일일 8시간을 적용하였습니다. 당분기 생산능력은 대수를 기준으로 크레인부문 1,358대, 특장차부문 320대 입니다. - 크레인 부문 : (월평균 25일 × 8시간 ×9월 × 생산인원 30명) ÷53M/H - 특장차 부문 : (월평균 25일 × 8시간 ×9월 × 생산인원 24명) ÷180M/H

나. 생산실적 및 가동률

2016년 생산실적은 크레인 922대, 특장차 332대, 기타(군) 27대로 이는 2015년 대비 229대(33.04%)증가, 155대(31.83%)감 소한 실적입니다 . 당기 평균가동률은 아래와 같습니다.

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당분기 가능시간	당분기실제가동시간	평균가동률(%)

크레인부문	72,000	50,297	69.9%

특장차부문	57,600	59,760	103.8%

합 계	129,600	110,057	84.9%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유 형태	소재지	구 분	기 초 장부가액	당 기 증 감	당 기 상 각	기 말 장부가액	비 고 (공시지가)

증 가	감 소

본사	자가 (등기)	청주시	17,408,494	17,408,494	14,137,298

자가 (미등기)	청주시	56,550	56,550	79,986

소계	17,465,044	17,465,044	14,217,284

제2공장 부지	자가 (등기)	청주시

자가 (미등기)	청주시	29,946	29,946	20,702

소계	29,946	29,946	20,702

사원 임대	자가 (등기)	청주시	820,580	820,580	732,190

자가 (등기)	인천광역시	352,800	352,800	223,624

자가 (미등기)	청주시	79,927	79,927	31,097

소계	900,507	352,800	1,253,307	986,911

합 계	18,395,497	352,800	18,748,297	15,224,897

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말 장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가 (등기)	청주시	2,034,808	142,501	1,892,307	-

소계	2,034,808	142,501	1,892,307	-

사원 임대	자가 (등기)	청주시	399,849	25,404	374,445	-

자가 (등기)	인천광역시	1,386,320	23,105	1,363,215	-

소계	399,849	1,386,320	48,509	1,737,660	-

합 계	2,434,657	1,386,320	191,010	3,629,967	-

- 지방세 과세시가표준액은 해당사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말 장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	1,801,128	67,983	1,733,145	-

소계	1,801,128	67,983	1,733,145	-

지사	자가	인천시	1,008	45	963	-

소계	1,008	45	963	-

합 계	1,802,136	68,028	1,734,108	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말 장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	865,340	15,000	10	112,195	768,135	-

소계	865,340	15,000	10	112,195	768,135	-

합 계	865,340	15,000	10	112,195	768,135	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말 장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	305,795	90,675	215,120	-

소계	305,795	90,675	215,120	-

합 계	305,795	90,675	215,120	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말 장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	555,713	130,458	5,393	195,376	485,402	-

소계	555,713	130,458	5,393	195,376	485,402	-

합 계	555,713	130,458	5,393	195,376	485,402	-

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말 장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	71,557	71,557	-

소계	71,557	71,557	-

합 계	71,557	71,557	-

[자산항목 : 무형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말 장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	514,695	9,037	139,756	383,976	-

소계	514,695	9,037	139,756	383,976	-

합 계	514,695	9,037	139,756	383,976	-

[자산항목 : 기타의 무형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	손상차손	기 말 장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	483,920	483,920	-

소계	483,920	483,920	-

합 계	483,920	483,920	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부분	매출유형	품 목	제38기	제37기	제 36 기

특장차부 문	제 품	특장차	수 출	3,249	6,697	7,733

내 수	47,465	60,357	30,496

소 계	50,714	67,054	38,229

크레인부 문	제 품	크레인	수 출	7,914	4,575	23,139

내 수	22,308	16,638	24,646

소 계	30,222	21,213	47,785

기 타부 문	기 타	기 타	수 출	354	154	211

내 수	6,013	6,224	6,329

소 계	6,367	6,378	6,540

합 계	수 출	11,517	11,426	31,083

내 수	75,786	83,219	61,471

합 계	87,303	94,645	92,554

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로

국내는 영업본부하의 국내 각 지사(12) 및 딜러(44)를 통하여 판매하고, 해외는 해외사업부 또는 각국의 딜러를 통한 판매가 이루어지고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건

1) 수요자 금융 : 판매대금을 금융기관 및 보증사로부터 지급받고, 수요자는 약정 조건에 의하여 대금을 할부사에 지불하는 방식(50%) 2) 분할판매 : 자체할부(6개월) (10%) 3) 기타판매 : 어음일시불(20%), 현금판매(20%)

(4) 판매전략

1) Safe-P, High-Q, Low-C를 통한 고객만족

2) 업계관련 및 일반매체를 통한 지속적인 광고 3) 무상 A/S, 고객초청 산업시찰 및 장비 설명회 (5) 주요매출처

당기 매출액중 비중이 높은 주요매 출 처 는 한국전력공사(11.74%) 입니 다 . 6. 수주상황 당사의 당기 주요수주현황은 아래와 같으며, 거래처특성에 따라 주문생산방식을 포함한 수시주문 및 납품이 이루어지고 있습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

크레인	-	-	939	36,490	901	33,788	38	2,702

특장차	-	-	377	42,422	273	27,597	104	14,825

군납장비	-	-	125	12,243	85	9,155	40	3,088

합 계

7. 시장위험과 위험관리(1) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 만족하게 하지 못할 경우 당사에 발생하는 재무적인 손실입니다. 기본적으로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에 대해 발생하고 있습니다.

1) 매출채권 및 기타채권

당사가 노출된 신용위험은 주로 각 고객의 개별적인 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험을 포함한 고객들의 분포형태는 신용위험에 끼치는 영향이 적습니다.

당사는 표준지급 및 인도기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하고 있습니다. 검토 시에는 외부적인 등급 등을 고려하여 별도의 승인 요청 없이 가능한 최고 한도인 구매한도가 개별 고객별로 정해지며, 이 한도는 주기적으로 검토됩니다. 당사의 신용기준을 충족하지 못한 고객은 선급금 지불 시에만 거래가 가능합니다.

대부분의 고객들이 당사와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않았습니다. 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객들은 개인인지 법인인지, 도매업체인지 소매 혹은 소비자인지, 지리적인 위치, 산업, 신용, 이전의 재무적 어려움등의 특성에 따라 분류됩니다.

당사는 매출채권 및 기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금의 주요 구성항목은 개별적으로 중요한 노출 위험에 대한 구체적인 손실항목 및 발생은 하였으나 아직 식별되지 않은 손실들과 관련한 당사및 유사 자산에 대해 설정한 집합적인 충당금입니다. 집합적인 손실에 대한 충당금은유사한 금융자산의 지불에 대한 과거 통계에 근거하여 결정하고 있습니다.

2) 보증

당사의 특수관계법인에만 채무보증을 제공하는 것이 당사의 정책입니다. 이해관계자와의 거래내용중 채무보증 내역에서 설명하고 있는 바와 같이 당분기말 현재, 당사는관계기업에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다.

(2) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 만기에 따른 재무적인 의무를 수행하지 못할 위험을 의미하며, 유동성을 관리하는 당사의 방법은 가능한 한 일반적인 상황이나 압박적인 상황 하에서도 받아들일 수 없는 손실이나 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황(예: 천재지변)으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

(3) 시장위험

시장위험이란 환율이나 이자율 같은 시장가격이 변하는 위험이며, 이자율과 지분가격은 당사의 수익이나 금융상품의 가치에 영향을 미칩니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는것입니다.

1) 환위험

당사 내 실체 각각의 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 노출된 환위험을 회피하기 위해 주요 원재료 구매 계약 및 주요 매출 계약 가격을 USD로 결정하고 있습니다.

2) 기타 시장가격위험

당사가 보유하고 있는 매도가능지분상품으로부터 자본가격위험이 발생합니다. 당사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자포트폴리오 내의 채무 및 지분 상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.

3) 자본관리

이사회의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 유지하기 위해 굳건한 자본을 유지하는 것입니다. 이사회는 자본이익율을 검토하고 일반주주에 대한 배당금에 대해서도 검토하고 있습니다.

때때로 당사는 시장에서 자사주식을 매입합니다. 매입시기는 시장가격에 따라 결정되며, 이 주식들은 당사의 주식보상 프로그램에 따라 주식을 발행하는데 우선적으로 사용목적이 있습니다. 매입 및 매각 결정은 이사회의 세부적인 거래 기준에 따르며, 확정된 주식 재구매 계획은 없습니다.

당기 중 당사의 자본관리와 관련한 접근방법의 변경은 없습니다.

8. 경영상의 주요계약등 - 해당사항 없음. 9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요당사는 보다 안전하고, 효율적인 작업 수행을 위한 장비의 성능개선, 주요 기술의 국산화, 장비의 대형화 및 신제품 개발 등의 연구개발을 추진하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제 38 기	제 37 기	제 36 기	비 고

원 재 료 비	28,218	64,138

인 건 비	1,192,113	1,187,631	1,070,050

감가상각비	(139,756)	(123,255)	(214,710)

위탁용역비	72,660	19,400	99,100

기 타	180,836	227,060	98,191

연구개발비용 계	1,473,827	1,498,229	1,267,341

회계처리	판매비와 관리비

제조원가	1,473,827	1,368,353	981,752

개발비(무형자산)	129,876	285,589

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 ×100]	1.69%	1.59%	1.37%

나. 연구개발 실적

연 구 과 제	연구기관	결과 및 효과	비 고

중·대형 직진식 크레인 개발	내부	- 장비의 업그레이드- 시장수요에 대한 적절한 대응으로 매출증대	- 인양능력 향상 및 품종다변화

관절식 크레인 추가기종개발	내부	- 장비의 업그레이드- 시장수요에 대한 적절한 대응으로 매출증대	- 인양능력 향상 및 품종다변화

고소작업차 추가기종개발	내부	- 시장수요에 대한 적절한 대응으로 매출증대

노면청소차	내부	- 장비의 업그레이드

전기공사차 국산화 및 신개발	내부	- 원가절감 및 신기술개발

군납장비 국산화	내부	- 원가절감 및 신기술개발

오가크레인 추가기종 개발	내부	- 시장수요에 대한 적절한 대응으로 매출증대	- 품질다변화

다. 지적재산권 보유현황 당사의 지적재산권 보유현황은 권리기간 만료등의 이유로 권리가 소멸된 건을 제외하여 특허 39, 실용신안 1, 디자인등록 4, 상표 4, 서비스표 5건으로 총 53건 이며, 상세현황은 아래와 같습니다 .

순	취득일자	근거법령(종류)	제 목	비고

1	1998-10-31	서비스표	제112류 KANGLIM 광림

2	1998-10-31	서비스표	제112류 KANGLIM

3	1998-10-31	서비스표	제112류 K

4	1998-11-27	특허	직진식 붐크레인의 순차작동 유압실린더

5	2004-01-13	특허	크레인 과부하 방지장치

6	2004-10-06	특허	유압구동식 노면청소차량

7	2005-07-19	상표	제09류, 12류 KANGLIM

8	2005-07-19	상표	제09류, 12류 광림

9	2005-08-10	서비스표	제37류, 42류, 44류 KANGLIM

10	2005-08-10	서비스표	제37류, 42류, 44류 광림

11	2006-05-18	특허	소방차용 진공펌프

12	2007-04-10	특허	양봉용 컨테이너장치

13	2007-08-27	특허	이동가능한 열교환기

14	2008-02-21	디자인	장갑차

15	2008-08-25	특허	중앙분리대 청소용 도로청소차

16	2008-12-24	특허	원통형부러쉬를 구비한 공기재순환식 노면청소차

17	2010-06-07	디자인	트레일러용 조립식 데크

18	2010-06-07	디자인	트레일러 개폐판용 데크

19	2010-06-11	특허	살수차용 노즐장치

20	2010-06-11	실용신안	차량의 견인장치

21	2010-09-17	특허	고소 살수차

22	2010-10-07	특허	소방차용 캡 방수포

23	2010-12-08	특허	유압크레인의 로드홀딩 밸브장치

24	2011-01-11	특허	방수량 조절이 가능한 방수포 및 이를 갖는 차량

25	2011-02-24	특허	잠금장치를 구비한 후크

26	2011-02-24	특허	추락방지구조를 가진 크레인 붐

27	2011-05-19	특허	압력보상 장치를 구비한 마스터 실린더

28	2011-06-09	특허	유압장비 및 붐조립체의 격납경보장치

29	2011-06-28	특허	폭 조절이 가능한 제설차의 블레이드

30	2011-09-01	특허	집회 시위 관리용 차벽차량

31	2011-10-12	특허	인명 구조용 고소 작업차

32	2011-12-14	특허	유압라인 내장형 그래플

33	2011-12-20	특허	가축위생처리차

34	2012-02-15	특허	온도보상장치

35	2012-02-22	디자인	항공기 재난용 소방차

36	2012-08-23	특허	제설제 파쇄기, 이를 갖는 제설제 살포기 및 이를 갖는 차량

37	2012-11-21	특허	공기 송풍식 제설제 살포기 및 이를 갖는 살포차

38	2012-12-17	특허	액체-고형분 겸용 살포기

39	2013-03-07	특허	노면 및 하수의슬러지 처리차량 및 이를 이용한 오수의 처리방법

40	2013-06-04	특허	다목적 고소작업차

41	2013-07-05	특허	특장차

42	2013-09-13	특허	투설관 결빙 방지기능을 구비하는 제설차

43	2013-09-27	특허	다목적 탄약 운반 차량

44	2013-11-20	특허	눈의 융해수를 이용하는 친환경 제설차

45	2013-11-21	특허	오물배출수단을 구비하는 제설차

46	2013-11-21	특허	사이클론 방식의 적설융해수단을 구비하는 제설차

47	2013-12-23	특허	여객선박용 탑승장치를 구비하는 차량

48	2014-02-04	상표	KS1256G-Ⅱ

49	2014-02-05	특허	가변 삽날을 구비하는 제설차의 제설장치

50	2014-03-06	상표	KANGLIM

51	2015-02-23	특허	노면청소차의 적재함 도어 잠금장치

52	2015-05-20	특허	블루투스를 이용하는 크레인의 안전정보 제공시스템

53	2015-05-20	특허	공기재순환식 노면청소차

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등 감소	기말잔액	비고

은 행	41,730,776,365	37,325,062,682	37,496,150,165	41,559,688,882	-

보험회사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	128,983,965	-	102,929,701	26,054,264	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	41,859,760,330	37,325,062,682	37,599,079,866	41,585,743,146	-

회사채(공모)	-	-	-	-	-

회사채(사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자(공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자(사모)	-	19,981,350,000	-	-	-

자산유동화(공모)	-	-	-	-	-

자산유동화(사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	19,981,350,000	-	-	-

주주·임원·관계회사차입금	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

총계	41,859,760,330	57,306,412,682	37,599,079,866	41,585,743,146	-

(참고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원
사모 : - 백만원

[해외조달 : 해당사항 없음] (단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

나. 관련법령 또는 정부의 규제 자동차관리법규, 건설기계관리법규, 소방 및 환경법, 방산업체로서 방산보안 관련 법령 준수등에 대한 의무가 있습니다.