광림 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황《크레인 및 특장 사업》- (주)광림

당사의 지적재산권 보유현황은 권리기간 만료등의 이유로 권리가 소멸된 건을 제외하고 35건의 특허권을 보유하고 있습니다.

순번	등록일	등록번호	발명의 명칭	소요인력	존속기한

1	15.05.20	10-1523197	블루투스를 이용하는 크레인의 안전정보 제공시스템	1	31.12.10

2	11.12.14	10-1096484	유압라인 내장형 그래플	1	28.08.19

3	17.09.05	10-1777296	고소작업장비 및 고소작업장비의 작업 범위 제어 방법	1	35.09.20

4	04.01.13	10-0416395	크레인 과부하 방지장치	1	21.12.04

5	10.12.08	10-1001350	유압크레인의 로드 홀딩 밸브장치	1	29.04.30

6	11.02.24	10-1019022	추락방지구조를 가진 크레인 붐	1	29.04.30

7	11.02.24	10-1019024	잠금장치를 구비한 후크	1	29.05.28

8	06.05.18	10-0583178	소방차용 진공펌프	1	24.03.07

9	07.08.27	10-0754249	이동가능한 열교환기	1	25.12.29

10	08.12.24	10-0873323	원통형 브러시를 구비한 공기재순환식 노면청소차	1	26.03.26

11	11.09.01	10-1063199	집회시위관리용 차벽차량	2	28.08.19

12	10.06.11	10-0964818	살수차용 노즐장치	1	29.01.14

13	10.10.07	10-0987603	소방차용 캡 방수포	1	29.03.15

14	11.05.19	10-1037216	압력보상장치를 구비한 마스터실린더	1	29.05.04

15	11.06.09	10-1042039	유압장비 및 붐조립체의 격납 경보장치	1	29.06.29

16	12.01.11	10-1107206	방수량조절이 가능한 방수포 및 이를 갖는 차량	2	30.08.10

17	13.06.04	10-1273317	다목적 고소작업차량	1	31.11.15

18	13.09.27	10-1314735	다목적 탄약운반차량	1	32.01.22

19	13.12.23	10-1346068	여객선박용 탑승장치를 구비하는차량	1	32.07.01

20	13.07.05	10-1285083	특장차	2	31.01.26

21	15.05.20	10-1523201	공기재순환식 노면청소차	2	33.10.27

22	16.05.27	10-1626856	고소작업차의 안전벨트 착용 감지장치 및 감지시스템	2	35.01.20

23	16.07.21	10-1643330	고소작업차의 탑승 감지장치	2	35.01.20

24	16.07.25	10-1643906	인터록을 구비하는 고소작업차의 안전시스템 및 그 제어방법	2	35.01.20

25	17.12.27	10-1814730	시위 진압용 전술차	3	36.08.08

26	21.06.07	10-2264204	스마트 청소기능을 구비한 도로 청소차	3	40.12.08

27	12.02.15	10-1118961	온도보상장치	2	30.08.10

28	20.12.17	10-2194491	특장차용 배터리 구동 시스템	2	39.02.26

29	22.01.26	10-2357885	전기구동 하이브리드 특장차의 제어시스템	1	41.12.24

30	22.02.14	10-2364986	리졸버 센서 점검장치	1	41.12.24

31	22.03.02	10-2371635	개선된 길이감지 구조를 가지는 크레인	3	41.08.25

32	22.07.04	10-2418346	지반 안착인식구조를 가지는 범퍼 아우트리거 장치	3	41.09.03

33	23.05.15	10-2534159	크레인 회전측정장치의 배치구조	1	42.12.15

34	23.05.24	10-2537793	전기식 동력인출장치 제어시스템	1	42.10.21

35	23.06.26	10-2549321	특장차의 전기구동식 동력 인출 시스템	1	42.10.21

주1) 보고서 제출일 현재 상기 특허권 외에도 디자인 8, 상표 43, 서비스 5 건을 보유중입니다.

《광학필터 및 홀센서부문》- 에스비더블유생명과학(주)

순 번	구 분	특허번호	특 허 명	특허출원일자

1	광학	1125681호(2항)	근적외선 필터용 유리	2009-10-30

2	광학	1266431호(4항)	근적외선 필터용 우리조성물 및 이를 이용한 근적외선 필터용 유리의 제조방법	2010-03-11

3	광학	1399144호(4항)	광학필터용 조성물 및 이를 포함하는 광학필터용 유리 및 이의 제조방법	2011-04-29

4	광학	1903884호(16항)	근적외선 차단 필터 및 근적외선 차단 필터를 포함하는 장치	2017-03-06

5	홀센서	1689362호(13항)	GaAs 홀센서 칩 및 그 제조방법	2015-07-03

6	홀센서	1786207호(11항)	접촉면적이 확장된 활성층을 포함하는 홀센서 및 이의 제조방법	2015-11-04

나. 사업부문별 현황《크레인 및 특장 사업》- (주)광림

지배회사는 주요용도에 따라 중량물 운반을 위한 크레인 제조 판매와 화물트럭에 크레인을 장착한 특장사업과 전력선 및 통신선 유지보수를 위한 고소작업차 사업 및 특수 목적의 소방차와 전기작업차 등의 종합 특장차사업을 영위하고 있습니다. 단, 사업부문별 현황은 부문간 유사한 산업의 특성상 단일화하여 기재하였습니다.

1) 산업의 특성 및 성장성

특장차는 기술적 필요에 의해 특수한 목적을 달성하기 위해 설계된 특수목적용 차량이며 대부분 상용차를 개조하여 제작되므로 상용차와는 불가분의 관계입니다. 이에 따라 특장차산업은 자동차산업 및 건설경기에 민감하게 반응하는 특성을 갖습니다. 특히 자동차산업은 최근 환경이슈에 따라 내연기관을 탈피하여 친환경에너지 자동차로 전환되고 있습니다. 따라서 특장차산업도 변화되는 플랫폼에 적용하기 위한 연구개발이 가속화되고 있습니다. 특히 친환경에너지 자동차에서는 이동성 향상을 위한 연비상승에 집중하여 부품의 경량화가 중요한 과제로 대두되었습니다. 이에 따라 특장차산업은 자동차 플랫폼의 변화 및 최근 안정성 기준 강화로 인해 지속적인 설계변경과 교체수요가 증가할 전망입니다.

2) 경기변동의 특성

직진식크레인 특장차는 건설자재 등을 운반, 상 하역하는 장비로 SOC등 건설현장에서 사용되며 건설현황에 따라 수요의 변화가 발생합니다.

굴절식크레인 특장차는 철스크랩, 파지 등 재활용품을 수집 운반하는 장비로 자동차산업 등 제조업의 성장성에 따라 수요가 발생됩니다. 또한, 고소작업차의 경우 애자 및 변압기 교체 등 고소공간에서의 전기공사에 사용되며 공사 수요에 따라 판매가 민감하게 반응합니다. 따라서, 제품매출은 관련 산업의 변동성에 민감하게 반응합니다.

3) 회사의 경쟁우위 요소

시장은 완전경쟁체제로 볼 수 있으며 소방차, 크레인 등 일부장비에 있어 군소업체의 증가에 따른 저가판매 정책으로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 1980년 설립이후 쌓아온 브랜드이미지와 유압분야의 전문성 및 신속 · 정확한 사후관리를 통한 고객신뢰를 바탕으로 재구매율이 높은 상황입니다. 또한 최근 안전기준이 강조됨에 따라 안정성을 확보할 수 있는 설계시스템을 구축하였으며, 법적기준을 충족하는 안전보호장치를 적용한 크레인을 생산 및 판매하고 있습니다.

또한, 첫째) 향상된 효율의 친환경에너지 특장차 개발 가속화, 둘째) 전기 및 수소에너지원을 개발하여 공급하는 친환경 에너지사업 강화, 셋째) 특장차의 이상 유무를 실시간으로 감지하고 이상 발생시 신속한 대처를 위한 플랫폼 사업 강화, 넷째) 신소재를 접목한 부품의 경량화를 통해 성능은 유지하면서 작업시간 단축 등 효율성 향상 추진, 다섯째, 부품의 공용화를 통한 대량매입으로 원가절감 달성 등을 통해 2025년 이후 대두될 친환경에너지(전기 혹은 수소)를 이용한 특장차 시장에 대비하고 있습니다.

4) 영업개황① 영업개황 및 국내외 시장여건

국내외 전반적인 내수경기 위축으로 크레인 및 고소작업차의 시장규모가 감소하고 있으나 철스크랩 및 파지등의 가격인상으로 굴절식크레인의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

해외영업의 경우 주요수출국인 러시아의 수출규제로 인하여 매출감소가 불가피한 상황입니다. 당사는 러시아 이외 국가의 수출확대 및 신규지역을 개발하여 매출확보에 적극적으로 대응할 계획입니다.

② 영업환경

최근 업계의 활발한 M 인해 업체간 경쟁이 치열해지고 있으며,차종변경에 따른 인증과 방호장치 의무화등 안전장치에 대한 규제강화로 신속한 연구개발이 강조되고 있습니다. 또한, 향후 소비심리 회복 및 완만한 경기회복에 따라 꾸준한 성장세가 전망되고 있습니다.

③ 생산 및 판매활동

지속적인 설비투자와 연구개발을 통해 생산능력을 확대하고 수익개선을 위해 소품종 대량생산체제로의 전환을 모색하고 있습니다.

5) 시장점유율① 특장차 부문

구 분	2021년	2022년	2023년	비 고

전기공사용특장차	50%	50%	50%	주력기종

주요 경쟁업체	수산CSM, 동해기계항공

※ 정부지원사업의 안전투자혁신사업으로 자기인증 차량인 전기공사용특장차의 수주를 반영하였으며, 기타 특장차부분은 중소업체의 과당경쟁 및 원가이하의 입찰성행등으로 기업이윤등을 고려한 선별입찰을 원칙으로 하여 약 20%대의 점유율을 유지하고 있습니다.

② 크레인 부문

구 분	2021년	2022년	2023년	비 고

너클크레인	46%	46%	46%	-

스틱크레인	51%	51%	51%	-

주요 경쟁업체	수산중공업, 디와이, 카고텍코리아

※ 상기 자료는 공식적인 통계자료에 근거하여 산출한 것이 아닌 각 영업소의 취합자료와 기보고된 경쟁업체의 영업실적, 입찰결과 및 관련 협회의 자료를 종합하여 당사가 자체 분석한 자료이며, 동종 소규모업체의 실적등이 반영되지 않아 신뢰성 이 떨어질 수 있습니다.

6) 조직도

《광학필터 및 홀센서부문》- 에스비더블유생명과학(주)

가. 산업의 특징휴대폰 카메라모듈조립 및 카메라모듈에 장착되는 광학필터를 생산하는 업체로서 휴대폰산업 및 카메라모듈산업에 영향을 받을 수 있습니다. 휴대폰 카메라모듈사업의 특징 및 광학필터사업의 특징에 대해 설명하겠습니다.- 카메라모듈산업

㉠ 2021년 5G로 도약하는 스마트폰

2019년 4월, 세계 최초로 한국이 5G 통신을 상용화하고, 전세계적으로 5G 통신 투자가 활발해지고 있으며 5G 통신의 개막과 본격적인 보급은 4년 연속 역성장을 기록하던 스마트폰 시장이 재도약할 수 있는 단비가 될 것으로 예상되고 있습니다.

2022년은 5G 스마트폰이 소비자에서 공급될 수 있는 최적의 환경이 마련될 것으로 전망됩니다.

2022년 스마트폰 시장은 전년대비 8.6% 성장할 것으로 예상되고 스마트폰용 카메라는 2018년 본격적으로 후면에 듀얼카메라 채택 후 2019년 프리미엄 스마트폰에는 트리플(후면3개) 및 쿼드(후면4개) 카메라가 채택되어 사용되고 있습니다. 또한 전면에 듀얼을 적용하며 후면3~4개 등 총5~6개 카메라를 채택하게 됩니다. 소비자는 스마트폰 이용 중 소셜네트워크서비스(SNS : Social Network Service)보다 카메라를 사용한 횟수가 더 많습니다. 다양한 3개 렌즈(후면: 표준, 광각, 망원)를 사용하여 종전의 프리미엄카메라(DSLR) 시장을 대체하고 있습니다.

그림1.jpg 그림1

- 광학필터 산업 ㉠ 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 에스비더블유생명과학(주)가 생산하는 카메라모듈 부품 산업은 앞서 설명드린 바와 같이 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

㉡ 규모의 경제 효과가 존재하는 산업입니다.

에스비더블유생명과학(주)가 영위하는 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능한 산업입니다.

㉢ 시장 선점이 중요한 산업입니다.

에스비더블유생명과학(주)가 생산하는 제품은 휴대폰에 채용되는 제품으로 최근 스마트폰의 출시로 인해 휴대폰 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다.

㉣ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.

휴대폰 산업의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

㉤ 전방 및 후방산업으로의 확장 가능성이 우수한 산업입니다.

부품산업은 핵심 R 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 전/후방산업으로 지속적인 확장이 될 수 있는 범위의 경제가 가능한 산업입니다.

휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방 산업인 휴대폰 산업의 수요 변화와 생산전략에 얼마나 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 성패가 좌우된다고 할 수 있습니다. 휴대폰 산업이 애플, 삼성전자 등 소수 메이저 스마트폰 제조업체를 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세이며, 2007년 애플의 아이폰의 출시와 2010년 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시되면서부터 고화소화, 고기능화를 요구하는 등 제품에 대한 요구사항이 부품 종류별/기능별로 다각화되고 있습니다. 이러한 휴대폰 부품산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끊임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리 능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다.

특히, 카메라 모듈의 핵심부품인 IR Filter, Blue Filter, Film Filter도 이러한 경쟁 요소를 고루 갖추지 못하면 성공하기 어려운 분야로 적기의 투자와 연구개발을 완료 한 업체만이 생존할 수 있는 산업특성을 가지고 있습니다.

나. 산업의 성장성글로벌 스마트폰시장은 매년 성장하고 있다. 이러한 시장의 변화는 중국의 화웨이, 오포, 비보등 스마트폰 업체들의 하이앤드급 모델 출시로 시장점유율을 꾸준히 증가하고 있으며, 성능 대비 가격이 기존 제품에 비해 낮은 상태로 중국을 비롯한 동남아시아 국가에서도 시장을 점진적으로 늘려가는 추세입니다.

다. 경기변동의 특성

휴대폰 카메라모듈 시장 및 광학필터 시장은 휴대폰 산업의 변화에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다.라. 경쟁요소

광학필터 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 옵트론텍, 이노웨이브가 있으며, 해외에는 대만에 PTOT, 중국의Crystal등이 있습니다. 광학필터사업의 경쟁요소로는 품질이 가장 중요하며, 특히 제품의 특성상 클린룸에서 생산하기 때문에 고도의 청정환경과 이동시 유동성 이물질이 발생될 수 있어 이물관리가 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 신제품 개발능력, 샘플대응력, 품질관리력, 공급납기등이 중요한 경쟁요소입니다.

마. 규제 및 지원

원부자재를 해외에서 수입하거나 국내의 원부자재를 이용하는데 있어서 정부등의 규제나 제품에 대한 직접적인 국내 및 해외의 규제, 산업지원 정책은 없습니다

바. 조직도