광림 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

가. 공시대상 사업부분의 구분지배회사인 (주)광림과 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문	대 상 회 사 명

크레인 사업	(주)광림

특장 사업	(주)광림

광학필터 및 홀센서 제조사업	나노스(주)Tianjin NanosTech Electronics Co., LtdNanos Tech Electronics Corp.Nanos Vina Co., Ltd.

- 사업부문별 요약 재무현황(단위: 원)

구 분	크레인 부문	특장 부문	광학기기 제조업	기타 부문	합계

당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기

매 출 액	11,688,990,910	11,415,965,260	8,275,346,912	7,880,500,579	13,022,327,860	22,928,823,938	1,478,938,774	1,434,650,444	34,465,604,456	43,659,940,221

영업이익	306,998,585	428,367,934	284,535,274	397,023,939	(647,199,949)	1,941,140,512	157,243,178	219,407,967	101,577,088	2,985,940,352

세전부문이익	(30,838,154)	85,853,754	(28,581,704)	79,571,772	618,036,139	3,498,373,733	(869,529,270)	1,167,732,992	(310,912,989)	4,831,532,251

보고부문 자산	105,006,083,837	72,115,007,015	102,619,581,931	70,476,029,582	76,683,972,991	80,922,450,428	15,140,675,519	24,269,446,734	211,792,713,406	263,676,666,489

보고부문 부채	36,924,384,899	43,093,574,490	36,085,194,333	42,114,175,070	41,190,185,338	43,774,380,920	18,268,613,875	26,978,286,913	132,615,860,926	153,782,381,748

나. 사업부문별 현황 《크레인 및 특장 사업》- (주)광림

지배회사는 특수장비의 주요용도에 따라 중량물 운반을 위한 크레인사업과 소방차, 청소차, 전기작업차 등의 특장차사업 두가지를 영위하고 있습니다. 단, 사업부문별 현황은 부문간 유사한 산업의 특성상 단일화하여 기재하였습니다.

1) 산업의 특성 및 성장성 1903년 자동차가 처음으로 도입된 이래 1945년 해방 이전까지는 군수산업의 일환으로 초보적인 자동차 조립기술과 자동차 부품 공업이 발달하였으며, 1960년대 자동차 공업 육성시기를 거쳐 1980년대 들어 본격적인 중화학공업 육성정책 및 환경관련 등의 특수차량 수요가 증가하였습니다. 1990년대 말 외환위기 이후 내수 경기가 침체되고 무한경쟁 체제에 돌입하면서 업계의 대대적인 구조조정이 있었으나, 2000년대 들어서 침체된 내수가 되살아나면서 비약적인 성장을 이루었습니다. 세계시장 여건은 개도국의 공업화에 따른 수요증대 등이 동산업에 유리하게 작용하고 있으며 이에 따라 국내산업의 수출 확대 가능성이 기대되고 있습니다. 또한, 대규모 공사에서의 작업 안전성 및 공기의 단축, 이를 통한 건설비용의 절감요구가 더욱 커지고 있고,수송체계의 신속성과 안전성, 각종 환경 문제에서 3D현상의 대체 수단으로 크레인류를 포함한 특장차의 수요는 지속적으로 증가할 전망이며, 특히 소형장비보다 중대형장비의 수요가 증가하는 추세입니다.2) 경기변동의 특성직진식크레인은 카고트럭에 크레인을 설치하여 건설자재 등을 운반, 상 하역하는 장비로 SOC등 건설현장에서 사용되며 건설현황에 따라 수요의 변화가 발생합니다.굴절식크레인은 카고트럭에 크레인을 설치하여 철스크랩, 파지 등 재활용품을 수집 운반하는 장비로 자동차산업 등 제조업의 성장성에 따라 수요가 발생됩니다. 또한, 고소작업차의 경우 애자 및 변압기 교체 등 고소공간에서의 전기공사에 사용되며 공사 수요에 따라 판매가 민감하게 반응합니다. 따라서, 제품매출은 관련 산업의 변동성에 민감하게 반응합니다.3) 시장여건코로나19로 세계경제의 위축과 국내경기의 건설업 및 자동차산업 침체와 맞물려 매출감소가 예상되었으나, 정부의 안전투자혁신사업에 따른 노후 이동식크레인 및 고소작업차 교체지원사업의 공고 및 시행으로 수요 증가가 예상됩니다. 해외시장 또한 러시아 주정부의 경기부양 정책으로 인한 수요증가 역시 주요한 성장요인입니다.4) 회사의 경쟁우위 요소 시장은 완전경쟁체제로 볼 수 있으며 소방차, 크레인 등 일부장비에 있어 군소업체의 범람과 가격덤핑, 그리고 저가판매 정책으로 판매시장 확대를 꾀하는 업체들로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 하지만 높은 브랜드 이미지와 유압분야의 전문성을 바탕으로 안전하고 효율적인 장비의 생산, 판매에 주력하여 왔고, 신속하고 정확한 사후관리로 고객의 신뢰를 받고 있으며 이로 인한 재구매율이 높습니다. 장비의 안전성을 확보할 수 있는 설계시스템을 구축하였고 이를 통하여 안전하게 작업할 수 있는 방호장치를 개발 적용하고 있습니다. 《광학필터 및 홀센서 제조사업》- 나노스(주) 1) 개요나노스(주)는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터 제조 및 판매, 홀센서 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

주요 제품으로는 광학필터(IR Filter, Blue Filter, Film Filter) 및 카메라모듈, 홀센서등이 있으며, 주요 수요처는 국내외 대형메이져 휴대폰사입니다.나노스(주)가 영위하고 있는 카메라모듈은 휴대폰등의 기기에 적용되어 사진이나 동영상을 촬영할 수 있는 장치이며, 일반적인 구성은 외부 빛을 받아들이는 렌즈부, 외부 광원중 가시광선 영역만 통과시키기 위한 IR Filter(Blue Filter), 수광된 빛을 영상으로 바꿔주는 이미지센서, 그리고 PCB등으로 이루어져 있으며, 이중 당사는 IR Filter 및 Blue Filter를 생산하고 있으며 두 제품을 기반으로 카메라모듈 제품을 생산하고 있습니다.이에 업계의 현황은 휴대폰 카메라모듈 사업 및 광학필터 사업을 같이 설명드리도록 하겠습니다.2) 산업의 성장성

글로벌 스마트폰시장은 매년 성장하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 중국의 화웨이, 오포, 비보등 스마트폰 업체들의 하이앤드급 모델 출시로 시장점유율을 꾸준히 증가하고 있으며, 성능 대비 가격이 기존 제품에 비해 낮은 상태로 중국을 비롯한 동남아시아 국가에서도 시장을 점진적으로 늘려가는 추세입니다.글로벌 스마트폰 시장은 코로나19로 인하여 역성장을 보였으나, 이후 2021년도부터는 5G의 본격적인 양산, 교체수요 증가 및 인도시장의 확대로 2021년도 글로벌 스마트폰 시장은 8.6%증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성나노스(주)가 영위하고 있는 휴대폰 카메라모듈 시장 및 광학필터 시장은 휴대폰 산업의 변화에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다.4) 경쟁요소

나노스(주)가 생산하는 광학필터 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사를 비롯하여 옵트론텍, 이노웨이브가 있으며, 해외에는 대만에 PTOT, 중국의 Crystal등이 있습니다. 광학필터사업의 경쟁요소로는 품질이 가장 중요하며, 특히 제품의 특성상 클린룸에서 생산하기 때문에 고도의 청정환경과 이동시 유동성 이물이 발생되고 있어 이물관리가 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 신제품 개발능력, 샘플대응력, 품질관리력, 공급납기등이 중요한 경쟁요소입니다.

5) 규제 및 지원

원부자재를 해외에서 수입하거나 국내의 원부자재를 이용하는데 있어서 정부등의 규제나 제품에 대한 직접적인 국내 및 해외의 규제, 산업지원 정책은 없습니다.

다. 회사의 현황 《크레인 및 특장 사업》- (주)광림1) 영업개황

당사는 유압분야의 선두적 지위와 그동안의 브랜드 이미지를 바탕으로 보다 튼튼하고 안전한 장비의 생산, 판매에 주력하여 왔습니다. 전반적인 내수경기 위축으로 크레인 및 고소작업차의 시장규모가 감소하고 있으나 철스크랩 , 파지등의 가격인상으로 굴절식크레인의 수요가 증가할 것으로 보이며 안전투자혁신사업에 따른 노후 이동식크레인 및 고소작업차 교체지원사업의 공고 및 시행중으로 수요 증가가 예상됩니다. 그동안 당사는 수익구조개선을 위하여 지속적인 사업구조조정과 인력의 정예화를 단행하였고, 영업기능의 확대와 신제품 개발에 박차를 가하여 왔습니다. 당사는 향후 중국 현지법인을 통한 장비의 생산과 중국을 비롯한 동남아 수출의 전진기지로 활용하여 보다 안정적인 노동력 확보와 예상되어 지는 내수위축에 적극적으로 대처해 나갈 예정입니다.① 국내적인 시장여건전반적인 내수경기 위축에도 불구하고 당사 장비의 매출은 관련수요산업의 설비 투자 회복등에 힘입어 중대형 장비류를 중심으로 호조세를 보였으며, 수출은 향 후 아시아 시장의 해외수요가 증가할 전망이며, 특히 중동 및 동남아 시장의 공략 에 노력하고 있습니다.② 영업환경최근 동종업계의 M 성행하고 있으며 경쟁사의 증가로 업체간의 경쟁이 치열합니다. 또한 차종 변경 및 방호장치 의무화등 안전장치에 대한 규제가 강화되고 있어 생산 및 판매에 어려움이 예상되나 변화된 환경에 빠르게 대응하고 품질의 차별화 및 브랜드 구축으로 매출신장을 기대하고 있습니다. 향후 소비심리의 회복과 경기진작 기대감, 탄력적인 재정집행등으로 꾸준한 성장세가 이루어 질 전망입니다.③ 생산 및 판매활동설비투자는 설비능력증대 및 연구개발을 위한 투자와 수익성을 실현할 수 있는 소품종 대량생산체제로의 전환을 모색하고 있습니다.2) 시장점유율

① 특장차 부문

구 분	2019년	2020년	2021년	비 고

전기공사용특장차	50%	50%	50%	주력기종

주요 경쟁업체	수산CSM, 동해기계항공

- 기타 소방차, 운송차, 환경차의 경우 중소업체의 과당경쟁 및 원가이하의 입찰성행등으로 기업이윤등을 고려한 선별입찰을 원칙으로 하여 약 20%대의 점유율을 유 지하고 있습니다.

② 크레인 부문

구 분	2019년	2020년	2021년	비 고

너클크레인	45%	46%	46%	-

스틱크레인	50%	51%	51%	-

주요 경쟁업체	수산중공업, 디와이, 카고텍코리아

※ 상기 자료는 공식적인 통계자료에 근거하여 산출한 것이 아닌 각 영업소의 취합자료와 기보고된 경쟁업체의 영업실적, 입찰결과 및 관련 협회의 자료를 종합하여 당사가 자체 분석한 자료이며, 동종 소규모업체의 실적등이 반영되지 않아 신뢰성 이 떨어질 수 있습니다.

3) 시장의 특성① 시장 및 수요자

수도권을 중심으로 전국에 걸친 고른 시장 분포와 및 중국 및 동남아를 비롯한 해 외 전역을 대상으로 하고 있으며 국내 주요고객으로는 건설장비업체, 환경업체, 전기공사업체, 중기임대업체 및 군 ·관 수주등으로 구성되어 있습니다.② 내수 및 수출의 구성

현재 매출은 주로 내수위주로 구성되어있으나, 당사는 중국 등에 해외합작법인을 통해 향후 중국 및 베트남 등 아시아 시장의 수출에 가일층 매진할 예정입니다.

③ 수요의 변동원인

전반적 경기상황과 건설경기의 변동성, 정부예산 편성등이 장비 수요의 변동에 영향을 끼칠 수 있습니다

4) 조직도

《광학필터 및 홀센서 제조사업》- 나노스(주) 1) 영업개황

나노스(주)는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터, 카메라모듈, 홀센서 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.주요 제품으로는 광학필터(IR Filter, Blue Filter, Film Filter) 및 홀센서등이 있으며,주요 수요처는 국내외 대형 Major 휴대폰사입니다.

나노스(주)의 주요 제품중 광학필터는 가시광선대역을 투과시키고 근적외선 대역은 차단(cut off)시킴으로써, 사람의 눈으로 보는 것과 같은 자연스러운 화상을 구현하는 역할로 휴대폰카메라, 디지털카메라, 보안용 카메라, 캠코더등 디지털 이미징 기구의 핵심부품으로서 주요 수요처는 휴대폰 카메라모듈사로서, 국내Major업체인 삼성전자, 삼성전기, 파워로직스, 엠씨넥스, 캠시스, 나무가등에 납품되고 있습니다

2) 공시대상 사업부문의 구분

나노스(주)는 광학필터, Hall Sensor, Camera Module 등 휴대폰 부품 관련 사업업체로서 한국표준산업분류상 『 중분류: (C26)전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업- 소분류기준: (C262)전자부품 제조업- 세분류 및 세세분류: (C26299)그 외 전자부품 제조업』으로 분류됩니다.

3) 시장점유율나노스(주)는 Main카메라용과 Sub카메라용 광학필터를 납품하고 있으며, 현재 생산량의90%이상이 국내Major휴대폰업체 양사에 납품되고 있습니다. 현재 정확한 국내 휴대폰시장의 정확한 생산수량 및 판매량 산출이 어려워 시장점유율 등을 정확히 알 수 없는 상태이나, 국내 Major사 기준으로는 약30%정도 납품하는 것으로 예상하고 있습니다.

4) 산업의 특징 나노스(주)는 휴대폰 카메라모듈조립 및 카메라모듈에 장착되는 광학필터를 생산하는 업체로서 휴대폰산업 및 카메라모듈산업에 영향을 받을 수 있습니다. 휴대폰 카메라모듈사업의 특징 및 광학필터사업의 특징에 대해 설명하겠습니다. - 카메라모듈산업

㉠ 2021년 5G로 도약하는 스마트폰

2019년 4월, 세계 최초로 한국이 5G 통신을 상용화하고, 전세계적으로 5G 통신 투자가 활발해지고 있으며 5G 통신의 개막과 본격적인 보급은 4년 연속 역성장을 기록하던 스마트폰 시장이 재도약할 수 있는 단비가 될 것으로 예상되고 있습니다.

2021년은 5G 스마트폰이 소비자에서 공급될 수 있는 최적의 환경이 마련될 것으로 전망됩니다.

2021년 스마트폰 시장은 전년대비 8.6% 성장할 것으로 예상되고 스마트폰용 카메라는 2018년 본격적으로 후면에 듀얼카메라 채택 후 2019년 프리미엄 스마트폰에는 트리플(후면3개) 및 쿼드(후면4개) 카메라가 채택되어 사용되고 있습니다. 또한 전면에 듀얼을 적용하며 후면3~4개 등 총5~6개 카메라를 채택하게 됩니다. 소비자는 스마트폰 이용 중 소셜네트워크서비스(SNS : Social Network Service)보다 카메라를 사용한 횟수가 더 많습니다. 다양한 3개 렌즈(후면: 표준, 광각, 망원)를 사용하여 종전의 프리미엄카메라(DSLR) 시장을 대체하고 있습니다.

- 광 학필터 산업

㉠ 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 당사가 생산하는 카메라모듈 부품 산업은 앞서 설명드린 바와 같이 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

㉡ 규모의 경제 효과가 존재하는 산업입니다.

당사가 영위하는 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능한 산업입니다.

㉢ 시장 선점이 중요한 산업입니다.

당사가 생산하는 제품은 휴대폰에 채용되는 제품으로 최근 스마트폰의 출시로 인해 휴대폰 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다.

㉣ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.

휴대폰 산업의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

㉤ 전방 및 후방산업으로의 확장 가능성이 우수한 산업입니다.

부품산업은 핵심 R 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 전/후방산업으로 지속적인 확장이 될 수 있는 범위의 경제가 가능한 산업입니다.

휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방 산업인 휴대폰 산업의 수요 변화와 생산전략에 얼마나 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 성패가 좌우된다고 할 수 있습니다. 휴대폰 산업이 애플, 삼성전자 등 소수 메이저 스마트폰 제조업체를 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세이며, 2007년 애플의 아이폰의 출시와 2010년 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시되면서부터 고화소화, 고기능화를 요구하는 등 제품에 대한 요구사항이 부품 종류별/기능별로 다각화되고 있습니다. 이러한 휴대폰 부품산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끊임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리 능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다.

특히, 당사가 생산하는 카메라 모듈의 핵심부품인 IR Filter, Blue Filter, Film Filter도 이러한 경쟁 요소를 고루 갖추지 못하면 성공하기 어려운 분야로 적기의 투자와 연구개발을 완료 한 업체만이 생존할 수 있는 산업특성을 가지고 있습니다.

- 주요 수요처 나노스(주)의 광학필터 및 Hall Sensor(GaAs)의 주요수요자는 크게 휴대폰 카메라모듈 업체 및 VCM조립 업체이며, 최종 소비자는 휴대폰업체입니다. 또한 Hall Sensor(InSb)제품의 경우 주요 업체는 가전에 들어가는 모터업체이며, 최종 소비자는 가전업체입니다. 생산기지별 주요제품 및 고객사는 아래와 같습니다.[생산 기지별 주요 고객사]

구분	주요 납품처	주요 제품

천진 법인	파워로직스, 나무가, Truly, Deltal, Nidek 등	Blue Filter, IR Filter, Film Filter 등 가전용 Hall Sensor, 휴대폰카메라모듈 OIS용 홀센서등

필리핀 법인	삼성전기, 엠씨넥스, 캠시스등	Blue Filter, IR Filter, Film Filter Assembly 등

베트남 법인	삼성전기, 나무가 등	Film Filter, Film Filter Assembly

2. 주요 제품 및 원재료 등의 현황 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요상표등	매출액(비율%)

특장 부문	제품	제품	전기공사	KSN160V2	1,924	5.58

제품	제품	전기공사	KSH145MIII	717	2.08

제품	제품	방산물품	항공기사고구조용 비상출동차	629	1.83

제품	제품	중량물운반	CRANE TRUCK, KS1256G-II(STD)	626	1.82

제품	제품	중량물운반	CRANE TRUCK, KN1204EXL 후2축	373	1.08

제품	제품	기타	기 타	4,006	11.62

소 계	8,275	24.01

크레인부문	제품	제품	중량물 운반	KS1256G-II T/S 러시아[신형]	4,929	14.30

제품	제품	중량물 운반	KN1204EXL	2,869	8.32

제품	제품	중량물 운반	KS2056H 러시아(권하)	1,677	4.87

제품	제품	중량물 운반	KN1304EXL	285	0.83

제품	제품	중량물 운반	KN1204EX3-V1	231	0.67

제품	제품	중량물 운반	기타	1,698	4.93

소 계	11,689	33.92

광학필터 및 홀센서 부분	제품	제품	-	광학필터 외	7,721	22.40

상품	상품	-	광학필터 외	5,301	15.38

소 계	13,022	37.78

기타	기타	기타	-	-	1,479	4.29

소 계	1,479	4.29

합 계	34,465	100.00

나. 주요 원재료에 관한 사항(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품목	매입액	매입업체	공급의 안정성

특장 및 크레인 부분	원재료	CHASSIS	3,586,031	현대, 대우타타 등	안정

원재료	구조물(BASE ASS'Y, T/S)	2,719,024	AICHI, 광림특장차(금주) 유한공사 등	안정

원재료	실린더	2,177,365	삼지정밀, 우리하이드로닉스 등	안정

원재료	밸브	776,671	(주)유압사랑, NORD 등	안정

원재료	기타	11,121,785	-	안정

광학필터 및 홀센서부분	원재료	광학필터	4,522,001	JSR,㈜다리옵틱 등	안정

원재료	홀센서	1,938,000	AOI, WIN SEMICONDUCTORS 등	안정

합 계	26,840,877	-	-

3. 생산 및 설비에 관한 사항

《크레인 및 특장 사업》- (주)광림 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력(2021년 1월~3월)

구 분	생산대수(대)

크레인	306

특장차	67

기 타(크레인_군)	-

기 타(특장_군)	-

합 계	372

*크레인 생산능력 : 평균가동시간/대당평균공수*특장 생산능력 : 평균가동시간/대당평균공수*대당평균공수 : 크레인 : 53M/H , 특장 : 180M/H 적용*직접생산인원 : 크레인 : 27명 , 특장 : 20명

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적(2021년 1월~3월)

구 분	생산대수(대)

크레인	429

특장차	74

기타(크레인_군)	-

기타(특장_군)	-

합 계	503

*생산실적 : 2021년 4월 크레인, 특장 주생산계획(MPS)실적 기준*크레인 생산실적은 O.D.M 생산대수 제외함.*특장차 생산실적은 O.E.M, O.D.M 생산대수 제외함.(2) 당해 사업연도 가동율(2021년 1월~3월)

구 분	가능시간	가동시간	평균가동률

20일기준	25일기준	20일기준	25일기준

크레인	12,960	16,200	22,737	175.4%	140.4%

특장차	9,600	12,000	13,320	138.8%	111.0%

합 계	22,560	28,200	36,057	159.8%	127.9%

* 크레인 대당평균공수 : 53H/대 (ks2056 t/s 기준)* 특장 대당평균공수 : 180H/대 (오거크레인,고소작업차 기준)* 크레인 인원 : 27명 {가공(6),용접_크레인(4),조립(12),원진(3),일조(2)}* 특장 인원 : 20명 {특장(8),장착(2),전장(4), 용접_ 특장 (3),덕원(3)}* 근무시간 적용구분 : 매월 25일 적용(주말 특근포함), 연차/휴가 제외시 가동률 변동될 수 있음. (참고: 근무일수_매월 20일)

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말장부가액	비 고(공시지가)

증 가	감 소

본사	자가(등기)	청주시	-	17,441,467	-	-	-	17,441,467	17,082,824

자가(미등기)	청주시	-	19,488	-	-	-	19,488	24,505

소계	-	17,460,955	-	-	-	17,460,955	17,107,329

제2공장부지	자가(등기)	청주시	-	-	-	-	-	-	-

자가(미등기)	청주시	-	29,946	-	-	-	29,946	29,816

소계	-	29,946	-	-	-	29,946	29,816

사원임대	자가(등기)	청주시	-	820,580	-	-	-	820,580	880,196

자가(미등기)	청주시	-	79,927	-	-	-	79,927	37,496

소계	-	900,507	-	-	-	900,507	917,692

합 계	-	18,391,408	-	-	-	18,391,408	18,054,837

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가(등기)	청주시	-	1,322,303	-	-	35,625	1,286,678	-

소계	-	1,322,303	-	-	35,625	1,286,678	-

사원임대	자가(등기)	청주시	-	272,831	-	-	6,351	266,480	-

소계	-	272,831	-	-	6,351	266,480	-

합 계	-	1,595,134	-	-	41,976	1,553,158	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	-	3,228,119	-	-	28,274	3,199,845	-

소계	-	3,228,119	-	-	28,274	3,199,845	-

지사	자가	인천시	-	785	-	-	11	774	-

소계	-	785	-	-	11	774	-

합 계	-	3,228,904	-	-	28,285	3,200,619	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	-	2,089,313	-	13	75,381	2,013,919	-

소계	-	2,089,313	-	13	75,381	2,013,919	-

합 계	-	2,089,313	-	13	75,381	2,013,919	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	-	209,062	108,680	1	23,348	294,393	-

소계	-	209,062	108,680	1	23,348	294,393	-

합 계	-	209,062	108,680	1	23,348	294,393	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	-	642,070	70,610	278	65,919	646,483	-

소계	-	642,070	70,610	278	65,919	646,483	-

합 계	-	642,070	70,610	278	65,919	646,483	-

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

[자산항목 : 무형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	기 말장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	-	30,603	-	-	2,550	28,053	-

소계	-	30,603	-	-	2,550	28,053	-

합 계	-	30,603	-	-	2,550	28,053	-

[자산항목 : 기타의 무형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당 기 증 감	당 기상 각	손상차손	기 말장부가액	비 고

증 가	감 소

본사	자가	청주시	-	415,920	-	-	-	-	415,920	-

소계	-	415,920	-	-	-	-	415,920	-

합 계	-	415,920	-	-	-	-	415,920	-

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부분	매출유형	품 목	제43기	제42기	제41기

특장차부 문	제 품	특장차	수 출	-	971	3,728

내 수	8,275	45,552	43,829

소 계	8,275	46,523	47,557

크레인부 문	제 품	크레인	수 출	7,155	29,535	17,864

내 수	4,534	21,974	21,704

소 계	11,689	51,509	39,568

광학필터및 홀센서	제 품	Film, Blue, IR filter 등 Hall Sensor 등	수 출	9,032	53,886	44,524

내 수	3,990	3,014	8,099

소 계	13,022	56,900	52,623

기 타부 문	기 타	기 타	수 출	37	243	189

내 수	1,442	6,045	5,927

소 계	1,479	6,288	6,116

합 계	수 출	16,224	84,635	66,305

내 수	18,241	76,585	79,559

합 계	34,465	161,220	145,864

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로 국내는 영업본부하의 국내 각 지사(12) 및 딜러(38)를 통하여 판매하고, 해외는 해외사업부 또는 각국의 딜러를 통한 판매가 이루어지고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건

1) 수요자 금융 : 판매대금을 금융기관 및 보증사로부터 지급받고, 수요자는 약정 조건에 의하여 대금을 할부사에 지불하는 방식(50%) 2) 분할판매 : 자체할부(6개월) (10%) 3) 기타판매 : 어음일시불(20%), 현금판매(20%)

(4) 판매전략

1) Safe-P, High-Q, Low-C를 통한 고객만족

2) 업계관련 및 일반매체를 통한 지속적인 광고 3) 무상 A/S, 고객초청 산업시찰 및 장비 설명회(5) 주요매출처 당기 매출액중 비중이 높은 주요매출처는 RUSMAN(8.69%) 입니다.

주요매출처	매출금액	비율

RUSMAN	2,994,046,350	8.69%

LLC TDMD	1,504,334,000	4.36%

SPM	1,207,345,000	3.50%

화성광림주식회사	989,228,000	2.87%

케이크레인주식회사	713,460,000	2.07%

계	34,465,604,456	100.00%

주1) 상기 비율(%)는 당사 연결 재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 5. 수주상황

당사의 당기 주요수주현황은 아래와 같으며, 거래처특성에 따라 주문생산방식을 포함한 수시주문 및 납품이 이루어지고 있습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

크레인	-	-	344	13,761	401	14,316	195	6,003

특장차	-	-	65	7,643	42	4,942	50	6,012

전략영업	19	976	4	744	19	976

기타	-	1,597	-	1,597	-	-

합 계	428	23,977	447	21,599	264	12,991

주1) 상기 수주수량 및 금액은 당 1분기 수주수량 및 금액입니다.주2) 상기 기납품액은 당 1분기 납품수량에 이월계약물량을 합한 기납품액입니다.

6. 시장위험과 위험관리 (1) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 만족하게 하지 못할 경우 당사에 발생하는 재무적인 손실입니다. 기본적으로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에 대해 발생하고 있습니다.

1) 매출채권 및 기타채권

당사가 노출된 신용위험은 주로 각 고객의 개별적인 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험을 포함한 고객들의 분포형태는 신용위험에 끼치는 영향이 적습니다.

당사는 표준지급 및 인도기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하고 있습니다. 검토 시에는 외부적인 등급 등을 고려하여 별도의 승인 요청 없이 가능한 최고 한도인 구매한도가 개별 고객별로 정해지며, 이 한도는 주기적으로 검토됩니다. 당사의 신용기준을 충족하지 못한 고객은 선급금 지불 시에만 거래가 가능합니다.

대부분의 고객들이 당사와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않았습니다. 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객들은 개인인지 법인인지, 도매업체인지 소매 혹은 소비자인지, 지리적인 위치, 산업, 신용, 이전의 재무적 어려움등의 특성에 따라 분류됩니다.

당사는 매출채권 및 기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금의 주요 구성항목은 개별적으로 중요한 노출 위험에 대한 구체적인 손실항목 및 발생은 하였으나 아직 식별되지 않은 손실들과 관련한 당사및 유사 자산에 대해 설정한 집합적인 충당금입니다. 집합적인 손실에 대한 충당금은유사한 금융자산의 지불에 대한 과거 통계에 근거하여 결정하고 있습니다.

2) 보증

당사의 특수관계법인에만 채무보증을 제공하는 것이 당사의 정책입니다. 이해관계자와의 거래내용중 채무보증 내역에서 설명하고 있는 바와 같이 당기말 현재, 당사는관계기업에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다.

(2) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 만기에 따른 재무적인 의무를 수행하지 못할 위험을 의미하며, 유동성을 관리하는 당사의 방법은 가능한 한 일반적인 상황이나 압박적인 상황 하에서도 받아들일 수 없는 손실이나 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황(예: 천재지변)으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

(3) 시장위험

시장위험이란 환율이나 이자율 같은 시장가격이 변하는 위험이며, 이자율과 지분가격은 당사의 수익이나 금융상품의 가치에 영향을 미칩니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는것입니다.

1) 환위험

당사 내 실체 각각의 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 노출된 환위험을 회피하기 위해 주요 원재료 구매 계약 및 주요 매출 계약 가격을 USD로 결정하고 있습니다.

2) 기타 시장가격위험

당사가 보유하고 있는 매도가능지분상품으로부터 자본가격위험이 발생합니다. 당사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자포트폴리오 내의 채무 및 지분 상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.

3) 자본관리

이사회의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 유지하기 위해 굳건한 자본을 유지하는 것입니다. 이사회는 자본이익율을 검토하고 일반주주에 대한 배당금에 대해서도 검토하고 있습니다.

때때로 당사는 시장에서 자사주식을 매입합니다. 매입시기는 시장가격에 따라 결정되며, 이 주식들은 당사의 주식보상 프로그램에 따라 주식을 발행하는데 우선적으로 사용목적이 있습니다. 매입 및 매각 결정은 이사회의 세부적인 거래 기준에 따르며, 확정된 주식 재구매 계획은 없습니다.

당기 중 당사의 자본관리와 관련한 접근방법의 변경은 없습니다.

7. 경영상의 주요계약등 - 해당사항 없음. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 보다 안전하고, 효율적인 작업 수행을 위한 장비의 성능개선, 주요 기술의 국산화, 장비의 대형화 및 신제품 개발 등의 연구개발을 추진하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제43기	제42기	제41기	비 고

원 재 료 비	3,946	40,137	31,497	-

인 건 비	319,893	947,632	864,122	-

감가상각비	(90,527)	-

위탁용역비	5,000	157,847	10,749	-

기 타	4,535	22,778	65,712	-

연구개발비용 계	333,374	1,168,394	972,080	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-

제조원가	333,374	1,168,394	972,080	-

개발비(무형자산)	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 ÷ 당기매출액 ×100]	1.55%	1.12%	1.04%	-

나. 연구개발 실적

연 구 과 제	연구기관	결과 및 효과	비 고

중.대형 직진식 크레인 개발	내부	- 장비의 업그레이드- 시장수요에 대한 적절한 대응으로 매출증대	- 인양능력 향상 및 품종다변화

관절식 크레인 개발	내부	- 장비의 업그레이드- 시장수요에 대한 적절한 대응으로 매출증대	- 인양능력 향상 및 품종다변화

고소작업차 개발	내부	- 시장수요에 대한 적절한 대응으로 매출증대	-

군납장비 국산화	내부	- 원가절감 및 신기술개발	-

오가크레인 추가기종 개발	내부	- 시장수요에 대한 적절한 대응으로 매출증대	- 품질다변화

특장시스템 전동화를 위한유압발생 파워모듈 개발	외부협력	- 미래시장대응 부품기술 개발	- 자동차 융합기술연구원 등

상용특장용 고효율 저공해 다채널 전기구동 동력 인출 파워 모듈 개발	외부협력	- 미래시장대응 부품기술 개발	- 자동차 융합기술연구원 등

다. 지적재산권 보유현황 당사의 지적재산권 보유현황은 권리기간 만료등의 이유로 권리가 소멸된 건을 제외하여 특허 27, 디자인 7, 상표 10, 서비스 5로 총 49건 이며, 상세현황은 아래와 같습니다.

순번	등록일	구분	명 칭	비고

1	1998.10.31	서비스	제112류 KANGLIM 광림

2	1998.10.31	서비스	제112류 KANGLIM

3	1998.10.31	서비스	제112류 K

4	2004.01.13	특허	크레인 과부하 방지장치

5	2005.07.19	국내상표	제09류, 12류 KANGLIM

6	2005.07.19	국내상표	제09류, 12류 광림

7	2005.08.10	서비스	제37류, 42류, 44류 KANGLIM

8	2005.08.10	서비스	제37류, 42류, 44류 광림

9	2006.05.18	특허	소방차용 진공펌프

10	2007.08.27	특허	이동가능한 열교환기

11	2008.02.21	디자인	장갑차

12	2008.12.24	특허	원통형 브러시를 구비한 공기재순환식 노면청소차

13	2010.06.07	디자인	트레일러 조립식 데크

14	2010.06.07	디자인	트레일러 개폐판용 데크

15	2010.06.11	특허	살수차용 노즐장치

16	2010.10.07	특허	소방차용 캡 방수포

17	2010.12.08	특허	유압크레인의 로드 홀딩 밸브장치

18	2011.02.24	특허	추락방지구조를 가진 크레인 붐

19	2011.02.24	특허	잠금장치를 구비한 후크

20	2011.05.19	특허	압력보상장치를 구비한 마스터실린더

21	2011.06.09	특허	유압장비 및 붐조립체의 격납 경보장치

22	2011.09.01	특허	집회시위관리용 차벽차량

23	2011.12.14	특허	유압라인 내장형 그래플

24	2012.01.11	특허	방수량조절이 가능한 방수포 및 이를 갖는 차량

25	2012.02.15	특허	온도보상장치

26	2012.02.22	디자인	항공기 재난용 소방차

27	2013.06.04	특허	다목적 고소작업차량

28	2013.07.05	특허	특장차

29	2013.09.27	특허	다목적 탄약운반차량

30	2013.12.23	특허	여객선박용 탑승장치를 구비하는차량

31	2014.02.04	해외상표	KS1256G-Ⅱ

32	2014.03.06	해외상표	KANGLIM

33	2014.03.12	해외상표	KANGLIM

34	2015.05.20	특허	블루투스를 이용하는 크레인의 안전정보 제공시스템

35	2015.05.20	특허	공기재순환식 노면청소차

36	2016.05.27	특허	고소작업차의 안전벨트 착용 감지장치 및 감지시스템

37	2016.07.21	특허	고소작업차의 탑승 감지장치

38	2016.07.25	특허	인터록을 구비하는 고소작업차의 안전시스템 및 그 제어방법

39	2017.03.21	디자인	이동전개용 숙영지원차량

40	2017.08.01	특허	시위 진압용 전술차

41	2017.09.05	특허	고소작업장비 및 고소작업장비의 작업 범위 제어 방법

42	2018.06.27	디자인	차량용 적재함

43	2018.10.16	디자인	너클크레인 (제 12 류)

44	2019.02.26	특허	특장차용 배터리 구동 시스템

45	2019.12.03	국내상표	제07류, 09류, 12류

46	2019.12.03	국내상표	제07류, 09류, 12류 광림

47	2019.12.03	국내상표	제07류, 09류, 12류 광림

48	2019.12.03	국내상표	제07류, 09류, 12류 KANGLIM

49	2019.12.03	국내상표	제07류, 09류, 12류 KANGLIM

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등 감소	기말잔액	비고

은 행	22,770,617,780	1,029,326,265	1,003,472,580	22,796,471,465	-

보험회사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	22,770,617,780	1,029,326,265	1,003,472,580	22,796,471,465	-

회사채(공모)	-	-	-	-	-

회사채(사모)	38,100,000,000	-	-	38,100,000,000	-

유 상 증 자(공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자(사모)	-	-	-	-	-

자산유동화(공모)	-	-	-	-	-

자산유동화(사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	47,027,690,009	-	-	38,100,000,000	-

주주·임원·관계회사차입금	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

총계	79,117,702,030	1,029,326,265	1,003,472,580	60,896,471,465	-

[해외조달 : 해당사항 없음] (단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

나. 관련법령 또는 정부의 규제 자동차관리법규, 건설기계관리법규, 소방 및 환경법, 방산업체로서 방산보안 관련 법령 준수등에 대한 의무가 있습니다.