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대영포장 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03 월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대영포장 주식회사
대 표 이 사 : 강 병 은, 손 용 수
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동)
(전 화) 031) 490- 9200, 9300
(홈페이지) http:// www.dygroup.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 김 명 균
(전 화) 02) 2138- 5740
목 차

Ⅰ.	회사의 개요	----------------------------------- 2

1.회사의 개요	----------------------------------- 2

2.회사의 연혁	----------------------------------- 4

3.자본금의 변동사항	----------------------------------- 9

4.주식의 총수	----------------------------------- 9

5.정관에 관한 사항	---------------------------------- 10

II.	사업의 내용	-----------------------------------13

III.	재무에 관한 사항	---------------------------------- 24

IV.	이사의 경영진단 및 분석의견	----------------------------------117

V.	회계감사인의 감사의견 등	----------------------------------122

VI.	이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	----------------------------------125

1.이사회에 관한 사항	----------------------------------125

2.감사제도에 관한 사항	----------------------------------128

3.주주총회등에 관한 사항	----------------------------------130

VII.	주주에 관한 사항	----------------------------------133

VIII.	임원 및 직원등에 관한 사항	--------------------------------- 137

1.임원 및 직원의 현황	--------------------------------- 137

2.임원의 보수 등	--------------------------------- 139

IX.	계열회사 등에 관한 사항	--------------------------------- 142

X.	대주주 등과의 거래내용	--------------------------------- 144

XI.	그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	----------------------------------145

XII.	상세표	----------------------------------148

전문가의 확인	----------------------------------149
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

" 해당사항 없음 "(2) 연결대상회사의 변동내용

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

" 해당사항 없음 "

나. 회사의 법적.상업적 명칭 : 당사의 명칭은 대영포장 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAE YOUNG Packaging.Co., Ltd.라 표기합니다. 약식으로는 대영포장(주)라고 표기합니다.

다. 설립일자 : 당사는 1979년 06월 01일에 설립되었습니다. 또한 1990년 03월 06일 자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소 : 구 본점) 대구광역시 달성군 구지면 달성2차서로 37(구: 내리 837-4,5번지) 본점이전( 2015.06.09일) : 경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 전화번호 : 031-490-9200, 9300 홈페이지 주소 : http://dygroup.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용

당사는 설립이래 골판지 및 골판지 상자를 제조 , 판매하고 있으며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 ' II. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부: 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 8개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제 한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

업 종	구 분	회 사 명	주목적사업	회사의 수

제조업	코스닥시장	대양제지공업(주)	골판지 원지 제조,판매	1

유가증권시장	신대양제지(주) 대영포장(주)	골판지 원지제조,판매골판지원단,상자제조,판매	2

비 상 장	신대양제지반월(주) (주)광신판지 신대한판지(주)
대양판지(주) 신대양포장(주)	골판지 원지제조,판매골판지원단,상자 제조,판매	5

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	1990년 03월 06일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가.자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	44기(2022년말)	43기(2021년말)	42기(2020년말)	41기(2019년말)	40기(2018년말)

보통주	발행주식총수	108,394,549	108,394,549	108,394,549	108,394,549	108,394,549	108,394,549

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	54,197,274,500	54,197,274,500	54,197,274,500	54,197,274,500	54,197,274,500	54,197,274,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	54,197,274,500	54,197,274,500	54,197,274,500	54,197,274,500	54,197,274,500	54,197,274,500

※ 동사는 2018년도 중 신주인수권행사로 인해 보통주 1,809,651주를 발행하여 9억원의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	108,394,549	-	108,394,549	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	108,394,549	-	108,394,549	-

Ⅴ. 자기주식수	13,135,456	-	13,135,456	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	95,259,093	-	95,259,093	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	5,285,000	-	-	-	5,285,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	5,285,000	-	-	-	5,285,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,849,966	490	-	-	7,850,456	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	13,134,966	490	-	-	13,135,456	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제43기 정기주주총회	-제3조 (본점 및 지점의 소재지 )-제33조 (대표이사 등의 선임)-제34조 (이사의 직무)-제34조의2 (이사의 보고의무)-제35조 (이사의 회사에 대한 책임감경)-제37조 (이사회의 구성과 소집)-제38조 (이사회의 결의방법)	-국내외 지점에 대한 종류 세분화-이사회의 결의로 선임할수 있는 임원 직위명 추가 -직무대행순서 구체화-상법 제412조의2 근거규정 신설함-상법 제400조 제2항 근거규정 신설함-이사회 소집 권한 및 이사회소집회일 단축 外 규정내용 변경-이사회결의 참가 허용 방법에 관한 규정내용 변경

2021년 03월 26일	제42기 정기주주총회	-제9조3 ( 주식매수선택권 )-제9조4 (동등배당)-제11조 (명의개서 대리인)-제12조 (주주명부 작성·비치)-제 13조 (기준일)-제14조의2(전환사채의 발행)-제15조 (신주인수권부사채의 발행) -제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)-제 17 조 (소집시기)-제41조의 2(감사위원회의 구성)제45조의 2(중간배당)	-제9조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어서 전 영 업년도 말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제되어 동등배당의 취지로 내용 정비-전자등록제도 도입에따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사 라진 현황을 반영-전자증권법 제37조 제 6항, 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거한 규정 내용 반영-상법 개정에 따라 기준일을 결산 기말이 아닌 날로 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비(정관에서 기준일을 정하지 않 고 정기주주총회 개최시마다 이사회 결의로 정하는 것도 가능)-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이지급될 수 있게 됨에 따라 이자 지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한지급의무가 발행하지 않음을 분명히 함-제9조의4의 조정에 따라 배당기 산일 준용 규정을 삭제-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설-상법 개정에 따라 정기총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이아닌 날로 정할수 있고 정기주주총회 개최시기도 기준일로 부 터 3개월 이내로 개최하는 것으로 통일- 개정 상법 제542조의12 제2항 반영, 제542조의12 제8항 반영, 제542조의12 제3항 반영, 제542조의12 제4항 반영- 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업 년도말에 소급하는 규정을 삭제

2019년 03월 28일	제40기 정기주주총회	-제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어 야 할 권리의 전자등록)-제9조(주식의 발행 및 배정)-제11조 (명의개서 대리인)-제14조의2(전환사채의 발행) 제15조(신주인수권부사채의 발행) 제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어 야 할 권리의 전자등록)제34조의2 (집행임원) ( 삭제 )제37조(이사회의 구성과 소집) 제41조의 2(감사위원회의 구성) 제43조의 2(외부감사인의 선임) 제45조의 2(중간배당)	-모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따라 관련근거를 신설-새로이 규정된 유상증자 배정방식의 유형을 반영
-주식등의 전자등록 의무화에 따른 주식사무처리변경내용반영-주주 외의 자에게 전환사채 발행시 유상증자 배정방식의 유형에 따르도록 함-주주 외의 자에게 전환사채 발행시 유상증자 배정방식의 유형에 따르도록 함-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주 인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련근거를 신설-표준정관 규정에 의거 삭제-소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있 도록 수정-사외이사의사임/사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외규정 을 적용받을 수 있도 록 문구 조정-개정 외부감사법 제 10조에 따라 변경된 내용을 반영-기준일 기재착오 조문 정리

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	골판지 및 골판지상자 제조 및 판매업	영위

2	물품매도확약서 발행업	영위

3	제지 제조업	미영위

4	부동산 임대업	영위

5	기타 서비스업	영위

6	특수목적용 기계제조 및 판매업	미영위

7	종합소매업	미영위

8	유선방송업	미영위

9	정보처리 및 기타 컴퓨터운용 관련사업	미영위

10	인터넷 관련사업	미영위

11	수출입업	영위

12	전자상거래업	영위

13	분료 및 쓰레기 처리업	영위

14	위 각항의 부대사업 일체	영위
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

골판지 원단 및 골판지 상자 일괄 생산 판매하는 골판지 전문업체로서 업계 상위에 있으며, 또한, 3중골판지(빠렛트)시장이 수요의 증가로 인한 업계 상위를 유지하고 있음. 향후 구매고객의 요구에 부응, 다품종, 고품질로 계속적으로 시장점유율을 높이기 위한 노력을 진행하고 있음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

골판지 및 골판지 상자만을 전량 주문 판매하고 있어 별도의 사업부문의 구분은 없습니다.

(다) 조직도(2) 시장점유율 등

(가) 최근 5사업연도의 국내시장 점유율 (단위 : 천㎡)

구 분	당사생산량	국내총생산	시장점유율	비 고

2022	484,000	6,611,000	7.32%	-

2021	518,196	6,722,000	7.71%	-

2020	508,091	6,509,000	7.81%	-

2019	511,418	6,076,000	8.42%	-

2018	543,870	5,960,000	9.12%	-

※ 국내총생산 수치는 골판지포장물류 2023.5.6월호에 제공한 자료임.* 달성공장 영업양도로 인한 실적을 제외한 계속영업 생산실적 기준으로, 2021년 및 2020년을 재작성하였습니다. (나) 주요경쟁회사의 시장점유율 (단위 : 천㎡)

구 분	국내총생산량	당사	태림포장	삼보판지

22년	생산량	6,611,000	484,000	1,146,210	412,197

비 율	100%	7.32%	17.34	6.24%

21년	생산량	6,722,000	518,196	1,108,971	408,451

비 율	100%	7.71%	16.50%	6.08%

20년	생산량	6,509,000	508,091	1,050,896	355,771

비 율	100%	7.81%	16.15%	5.47%

19년	생산량	6,076,000	511,418	1,010,750	274,911

비 율	100%	8.42%	16.63%	4.52%

18년	생산량	5,960,000	543,870	989,206	235,206

비 율	100%	9.12%	16.59%	3.94%

* 달성공장 영업양도로 인한 실적을 제외한 계속영업 생산실적 기준으로, 2021년 및 2020년을 재작성하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	연간매출액(비율)

제 품	골판지원단,상자	상자제조용	상자제조용	-	269,456( 95.1%)

상 품	골판지상자	상자	-	10,827( 3.8%)

기 타	부설물 외	폐원단 외	파지외	-	3,179( 1.1%)

계	-	-	-	-	283,462(100.0%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원/㎡)

품 목	제45기 연간	제44기 연간	제43기 연간

골판지 원단	540.2	569.9	520.2

골판지 상자	587.1	639.1	606.4

파 지	134.1	172.2	160.5
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 :백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	연간매입액(비율)	비 고

골판지 및골판지상자	원재료부문	골심지 외	골판지제조용	176,819( 94.1%)	신대양제지외

부재료부문	전 분 외	"	5,717( 3.0%)	세원물산 외

저장품부문	LNG	"	5,459( 2.9%)	삼천리 외

합 계	-	-	-	187,995(100.0%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원 / kg )

품 목	제45기 연간	제44기 연간	제43기 연간

골 심 지	국 내	460.8	521.0	491.0

수 입	-	-	-

표 면 지	국 내	594.5	652.6	601.8

수 입	1,013.4	1,085.7	764.9

* 연간 : 01월~12월 평균 매입단가임(1) 산출기준 : 총 매입금액(\) / 총 매입 수량(KG)

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 :천㎡)

사업부문	품 목	사업소	제45기 연간	제44기 연간	제43기 연간

원단부문	골판지원단	원단	592,149	586,119	598,178

상자부문	골판지상자	상자	345,997	342,473	329,120

합 계	938,146	928,592	927,298

※ 골판지원단 생산능력은 상자용 원단생산분도 포함한 생산량임.

* 달성공장 영업양도로 인한 실적을 제외한 계속영업 생산실적 기준으로, 제44기 조직 기준으로 제43기를 재작성하였습니다.라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 :천㎡ )

사업부문	품 목	사업소	제45기 연간	제44기 연간	제43기 연간

원단부문	골판지	원 단	477,361	484,000	518,196

상자부문	상 자	상 자	247,183	228,673	251,475

합 계	724,544	712,673	769,671

* 달성공장 영업양도로 인한 실적을 제외한 계속영업 생산실적 기준으로, 제44기 조직 기준으로 제43기를 재작성하였습니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 천㎡)

업소(사업부문)	연간생산가능수량	연간생산수량	평균가동률

원단부문	592,149	477,361	80.62

상자부문	345,997	247,183	71.44

합 계	938,146	724,544	77.23

※ 가동율은 시간단위로 계산하는 것은 당사의 장치산업 특성상 비교가능성이 희박 하여 생산수량 단위 (천㎡)로 가동률을 산정하는 것이 보다 정확함.

마. 생산 및 영업에 중요한 시설 등.

당사의 주요 생산설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 등이 있으며, 당기말 현재 장부가액은 1,151.2억원으로 전기말 대비 20.6억원 감소하였습니다. 주요 증감요인으로는 신규취득 55.2억원, 처분및폐기0.6억원, 감가상각비로 73.4억원, 정부보조금 1.8억원 상각되었습니다. (단위: 천원)

(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	집기비품	건설중인자산	합 계

기초금액	56,304,977	32,827,989	4,539,855	20,097,124	116,819	886,306	2,407,207	117,180,276

취득액	-	-	589,100	382,500	-	77,600	4,471,985	5,521,185

처분	-	-	(48,198)	(1)	(11,300)	-	-	(59,499)

감가상각비	-	(1,115,544)	(351,408)	(5,381,105)	(64,893)	(429,206)	-	(7,342,156)

정부보조금	-	-	-	5,374	-	(30,166)	(157,847)	(182,639)

대체증감	-	382,300	362,952	3,107,433	-	344,353	(4,197,038)	-

양도대체증감	-	-	-	-	-	-	-	-

기말금액	56,304,977	32,094,746	5,092,300	18,211,324	40,625	848,887	2,524,306	115,117,165

라. 진행중인 투자 및 향후 투자계획 " 해당사항 없음 "
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제45기 연간	제44기 연간	제43기 연간

골판지원 단골판지상 자기 타	제 품상품외	원 단	수 출	-	-	-

내 수	124,233	145,111	139,160

합 계	124,233	145,111	139,160

상 자	수 출	8,912	9,900	10,169

내 수	136,310	135,949	135,280

합 계	145,222	145,849	145,449

상품및부산물외	수 출	-	-	-

내 수	14,007	11,594	11,154

합 계	14,007	11,594	11,154

합 계	수 출	8,912	9,900	10,169

내 수	274,550	292,654	285,594

합 계	283,462	302,554	295,763

*달성공장 영업양도로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준이며, 제44기 조직 기준으로 제43기를 재작성하였습니다.나. 수주상황

(단위 :백만㎡, 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

원 단	-	-	481	125,124	477	124,233	4	891

상 자	-	-	146,323	145,222	1,101

기 타	-	-	-	14,596	-	14,007	-	589

합 계	481	286,043	477	283,462	4	2,581

* 모든 제품의 수주는 주문생산방식에 의해 생산되므로 수주일자의 의미가 없음.

다. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

1) 골판지 원단 : 지함업체(상자제조업체)를 대상으로 골판지원단 판매 2) 골판지 상자 : 실수요자 대상으로 직접 주문 판매(2) 판매경로

1) 국내판매 : 국내거래처(BOX소요메이커)로 부터 주문서 수취후 생산-납품 2) 로칼수출 : 로칼수출업체로부터 등 주문서 수취후 오퍼를 제출한 후 내국신용장 을 수령 생산 - 납품(3) 판매방법 및 조건 1) 골판지 원단, 상자 : 전량 주문생산. 납품 후 수금

(4) 판매전략 1) 골판지 원단부문 : 골판지원단 거래처를 현행 600여개사에서 꾸준히 늘려 매출 액을 신장시킬 것이며 새로이 무,배추 농수산물 대상업체를 중점관리. 2) 골판지 상자부문 : 기존의 거래처를 고정적으로 거래하고 피자박스, 택배박스, 및 공산품업체, 홈쇼핑,농수산물등의 신규 거래처 현재 850여 개사를 확보 이층골심판지제품을 특화시켜 농산물박스외 기 존의 공산품 신장에 주력하며, 3중골판지(빠렛트)가공시장의 새로운 시장 개척으로 매출액 신장에 주력.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 (1)자본위험관리

당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당사의 경영진은 자본구조를 본사 내 각 부서별 공조하에 주기적으로 검토하고 있고측정 및 평가하여 관리하고 있습니다.

(2)금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 자본위험, 금융위험 현황에 대해서는 III.재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석-42.위험관리 부분을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 등에 관한 사항(1) 전환사채 발행내역

내용

사채의 명칭	제26회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

액면금액	30,000,000,000원

발행가액	30,000,000,000원

발행일자	2021.8.18

만기일자	2024.8.18

이자지급조건	표면이자 연 0.0%

보장수익률	사채 만기일까지 연 0.0%

상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 08월 18에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

전환청구기간	시작일 : 2022년 08월 18일종료일 : 2024년 07월 18일

전환에 대한 내용	본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다.

전환가액	(1) 최초 전환가액: 3,254원/주(2) 1차 조정전환가액: 2,417원/주(2021년 11월 18일 조정)(3) 2차 조정전환가액: 2,278원/주(2022년 05월 18일 조정)

배당기산일(전환간주일)	전환에 의해 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 간주

사채권자에 의한 조기상환청구권	본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다.)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 한다.)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

당사는 전환사채에 대해서는 전환권대가를 자본으로 분류하고 있습니다.당사 전환사채 총 발행금액 30,000백만원 中 28,000백만원 2023.08.18 조기 상환하였으며, 현재 잔액은 2,000백만원으로 미전환된 행사가능 주식수는 877,963주 입니다.

(2) 전환사채(1) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 장부가액은 다음과 같습니다.

(기준일: 2023년 12 월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	제45기	제44기

제26회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2,000	28,873

합 계	2,000	28,873

당사의 전환사채 현황에 대해서는 III.재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석에 17. 장.단기차입금 및 사채 부분을 참조하시기 바랍니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

※ 공시서류 작성일 기준 현재 비경상적인 계약 및 연구개발활동과 관련하여 해당사항 없습니다.
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

골판지 및 골판지상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농.수산물등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양등이 다양하여 한 회사가 일정규격의 제품을 생산하여 불특정 다수에게 판매하기는 곤란하며, 대다수 고객의 주문에 따라 생산.판매하는 전형 적인 수주산업임.(2) 시장의 특성

골판지포장산업은 부피가 커 운송비용이 높을 뿐 아니라, 특정 인쇄사양이 요구되 기 때문에 극히 일부를 제외하고는 제품자체의 수출입이 거의 없는 내수산업 특성 을 갖고 있으며, 포장수요 지역에 분산 분포하는 지역산업 특성이 있음. 기타의 특 성은 다음과 같음. 1. 대량 생산품의 포장에 적합 2. 경량이고 체적이 작아 보관이 편리하므로 운송중 물류비 절감 3. 포장작업이 용이함 4. 포장조건에 맞는 강도 및 형태를 임의 제작 가능 5. 외부충격에 탄력을 주어 내용물의 손상을 방지할 수 있음. 6 자원 재활용 가능 7. 시장 생산품이 아닌 전량 주문 생산판매 1. 습기에 약하며 수분을 흡수하므로 압축강도를 저하시킬 우려가 있음. 2. 소단위 생산시 비용이 비교적 높음. 3. 화물의 취급시 파손이나 휘기 쉬움(3) 산업의 성장성 전기전자산업의 수요는 그 비중이 줄어들고 있으나 농수산물 및 식음료의 비중은 증가추세를 보이고 있음. 이는 농수산물의 상품성향상과 물류체계 개선을 통한 유통비용의 절감 및 도심내의 쓰레기처리의 비용 등, 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨. 또한, 국내 골판지산업은 경공업분야시장의 위축과 공급과잉에 따라 급격한 수익성악화를 보여 업계의 구조조정이 예상되고 있으며, 경공업분야의 위축에도 총수요가 증가하고 있는 것은 농산물의 골판지 포장화가 주요 원인임. 택배산업의 높은 성장에 따른 2차 포장의 수요증가도 예상됨, 또한 2007년도 이후 무,배추포장 농산물의 포장화가 정착되어 신규시장의 확대가 예상되었으나 현재 답보상태에 있음. (4) 경기변동의 특성경기변동의 특성은 일반경기 변동지수와 상관관계에 있으며, 계절적인요인으로는 농산물의 집중출하시기 등에 변동하나 영업활동에 미치는 영향은 미미한 상태임.(5) 경쟁요소 제조업체별 브랜드가 없고, 품질 및 기술의 차별성이 적어 업체별로 대형화, 고속화, 자동화로 수주경쟁이 치열하고 정형화된 규격의 품질, 납기, 다품종, 다 규격 품종의 생산시스템, 물류비 절감 등의 가격경쟁력이 경쟁요소임. 나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 1996.11 . : 국산신기술인정마크( KT )과학기술처로부터 획득 - 1996.12 . : ISO- 9001 인증획득 - 1997.09 . : 해외특허 취득( 이층골심판지 ) - 1998.09 . : IR52 장영실상 수상 - 1998.12 . : 우수재활용 품질인증(Good Recycled) 취득 - 1998.12 . : 다중골심판지 국내특허 취득 - 1999.09 . : NT 마크 획득 - 2000.02 . : 선명한 인쇄부를 갖는 고강도의 골판지상자제조방법 국내특허 취득 - 2001.07 . : 예비괘선을 이용한 골판지 상자 성형장치 및 그 방법 국내특허 취득 - 2005.12 . : ISO- 14001 환경 경영시스템 인증획득 - 2017.12. : 우수 그린비즈 확인서 취득 - 2018.04 . : FSC 산림경영 인증획득 (안산공장, 발안공장) - 2022.02 . : ISO- 45001 안전보건 경영시스템 인증획득 (안산공장, 발안공장)
1. 요약재무정보

가. 재무상태표(단위 : 원 )

구 분	제45기	제44기	제43기

1. 유동자산	77,246,378,585	100,263,704,907	96,366,397,791

현금 및 현금성자산	5,322,976,933	4,236,026,771	1,071,588,309

매출채권 및 기타채권	41,860,169,987	42,473,881,082	49,384,701,602

재고자산	9,022,863,226	11,344,684,592	15,626,577,544

기타금융자산	20,607,939,698	41,236,778,229	29,000,000,000

기타유동자산	432,428,741	972,334,233	1,283,530,336

2. 비유동자산	143,891,400,206	147,093,178,392	149,703,005,907

유형자산	115,117,164,976	117,180,276,068	136,778,421,005

투자부동산	14,974,293,656	15,098,692,712	-

무형자산	242,080,490	242,080,490	1,244,353,217

관계기업에 대한 투자자산	4,719,667,301	5,108,501,595	4,623,910,176

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	3,122,550,000	3,077,895,620	3,181,050,320

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,021,800,000	2,000,000,000	1,000,000,000

퇴직급여자산	605,090,836	677,736,029	-

기타금융자산	1,278,217,727	1,296,117,727	493,923,300

기타비유동자산	-	-	-

사용권자산	1,810,535,220	2,411,878,151	2,381,347,889

자 산 총 계	221,137,778,791	247,356,883,299	246,069,403,698

1. 유동부채	35,681,998,520	69,518,889,154	40,556,645,761

매입채무 및 기타채무	31,759,932,173	35,145,495,657	32,160,874,714

단기차입금	-	-	4,800,000,000

유동성리스부채	780,059,002	796,509,095	778,688,677

기타유동금융부채	322,099,370	396,378,158	337,822,609

당기법인세부채	696,776,736	4,177,843,745	2,184,507,800

기타유동부채	123,131,239	129,696,905	294,751,961

전환사채	2,000,000,000	28,872,965,594	-

2. 비유동부채	10,918,851,074	10,821,721,251	38,280,422,012

장기미지급비용	362,140,393	-	-

이연법인세부채	8,296,379,670	7,985,757,174	7,203,652,778

확정급여채무	-	-	1,073,648,261

기타금융부채	1,179,500,000	1,184,500,000	1,229,500,000

리스부채	1,080,831,011	1,651,464,077	1,622,017,898

전환사채	-	-	27,151,603,075

부 채 총 계	46,600,849,594	80,340,610,405	78,837,067,773

1. 자본금	54,197,274,500	54,197,274,500	54,197,274,500

2. 자본잉여금	37,844,576,216	37,844,576,216	37,844,576,216

3. 기타자본항목	(19,031,270,650)	(19,030,407,270)	(5,198,767,178)

4. 기타포괄손익누계액	43,607,901	(209,209,388)	(126,100,502)

5. 이익잉여금	101,482,741,230	94,214,038,836	80,515,352,889

자 본 총 계	174,536,929,197	167,016,272,894	167,232,335,925

부 채 및 자 본 총 계	221,137,778,791	247,356,883,299	246,069,403,698

나. 포괄손익계산서(단위 : 원 )

구 분	제45기	제44기	제43기

매출액	283,462,475,670	302,554,046,399	295,763,691,187

영업이익	11,078,018,260	11,909,475,247	11,523,086,091

법인세비용차감전순이익	10,903,702,780	16,497,946,238	12,590,209,325

중단사업당기순이익	-	743,621,029	494,612,539

당기순이익	7,925,125,110	12,852,541,546	10,049,916,716

총포괄손익	7,437,967,658	13,615,577,061	9,869,603,115

기본주당순이익-계속사업법인	83	126	97

기본주당순이익-중단사업법인	-	7	5
2. 연결재무제표

" 해당사항없음 "
3. 연결재무제표 주석

" 해당사항없음 "
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 주주총회결의로 매년 배당을 지급할 수 있으며, 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주 가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 이는 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급합니다. 또한 당사는 06월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 따른 법률의 규정에 의한 중간배당을 이사회의 결의로 금전으로 할 수 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	12,853	10,050	3,313

(연결)주당순이익(원)	126	97	32

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※당사는 최근 5년간의 배당기록이 없으므로 최근 5년간 평균 배당수익률을 산출하 지 않았습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 03월 10일	신주인수권행사	기명식보통주식	1,729,219	500	746	-

2015년 06월 15일	신주인수권행사	기명식보통주식	3,351,206	500	746	-

2015년 12월 24일	신주인수권행사	기명식보통주식	3,351,206	500	746	-

2016년 06월 15일	신주인수권행사	기명식보통주식	1,353,887	500	746	-

2016년 07월 06일	신주인수권행사	기명식보통주식	871,313	500	746	-

2016년 07월 26일	신주인수권행사	기명식보통주식	938,337	500	746	-

2018년 06월 14일	신주인수권행사	기명식보통주식	1,809,651	500	746	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제26회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	25	2021년 08월 18일	2024년 08월 18일	30,000,000,000	기명식보통주식	2022.08.18~2024.07.18	100	2,278	2,000,000,000	877,963	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	100	2,278	2,000,000,000	877,963	-

※전환사채 총 발행금액 30,000백만원 中 28,000백만원을 2023.08.18일 조기 상환하여 잔액이 2,000백만원 남았습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제25회 무기명식무보증 분리형사모신주인수권부사채	24	2013년 08월 28일	2018년 08월 28일	10,000,000,000	기명식보통주식	2014.08.28~2019.07.28	100	746	-	-	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	746	-	-	-

※ 신주인수권부사채는 2015.08.28일 전액조기상환하였으며, 미행사신주인수권부사채 1,350백만원은 2018.06.14일 전액행사청구되어 잔액이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	회사채	사모	2013년 08월 28일	10,000,000	-	-	2018년 08월 28일	전액상환	KTB증권

-	회사채	사모	2021년 08월 18일	30,000,000	-	BBB(나이스,한국)	2024년 08월 18일	일부미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-

※신주인수권부사채 전액조기상환( 2015.08.28일 )※전환사채 총 발행금액 30,000백만원 中 28,000백만원을 2023.08.18일 조기 상환 하여 잔액이 2,000백만원 남았습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" 해당사항없음 "

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

" 해당사항없음 "

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000

합계	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

" 해당사항없음 "

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" 해당사항없음 "
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

3.사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제25회무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	24회	2013년 08월 28일	운영자금(차입금상환설비투자자금)	10,000	운영자금(차입금상환설비투자자금)	10,000	-

제26회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	25회	2021년 08월 18일	운영자금(차입금상환설비투자자금)	30,000	운영자금(차입금상환설비투자자금)	28,000	일부
미사용

※ 2015.08.28일 신주인수권부사채 전액조기상환

※ 전환사채 총 발행금액 30,000백만원 中 28,000백만원을 2023.08.18일 조기 상환 하여 잔액이 2,000백만원 남았습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	특수관계자

제44기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	특수관계자

제43기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	특수관계자

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제45기(당기)	대주회계법인	외부감사	8,000만원	930시간	8,000만원	1,300시간

제44기(전기)	대주회계법인	외부감사	8,000만원	930시간	8,000만원	1,407시간

제43기(전전기)	대주회계법인	외부감사	6,100만원	930시간	6,100만원	930시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 08월 04일	회사측: 감사위원회감사인측:업무수행자	서면회의	반기검토 결과보고

2	2023년 11월 17일	회사측: 감사위원회감사인측:업무수행자	서면회의	중간감사 결과보고

3	2024년 02월 28일	회사측: 감사위원회감사인측:업무수행자	서면회의	입증감사 결과보고
2. 내부통제에 관한 사항

(가) 내부통제 유효성 감사 감사위원회는 2023년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 판단됨. (나) 내부회계관리제도 회사 내부회계관리자의 제45기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 회계감사인은 제45기 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 감사위원회는 내부회계관리자가 감사위원회에 제출한 제45기 내부회계관리제도운영실태 평가보고서를 참고로 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 회사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. (1). 내부회계 감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제45기 (당기)	대주회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제44기(전기)	대주회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제43기(전전기)	-	회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

제45기 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제37조 ④항에 따라 이사회에서 정하며, 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용 - 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항의 의결 - 대표이사등의 선임 결의(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 주총전 이사후보를 통보 및 공시함(이사회 추천)(다) 사외이사 후보추전위원회 설치 및 구성 현황 " 해당 사항 없음 "(라) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래	임기	활동분야	선임배경

권혁홍	이사회	경영지원	특수관계인	없음	3년	만료	이사회추천

권택환	이사회	사내이사	특수관계인	없음	3년	연임	이사회추천

강병은	이사회	대표이사	없음	없음	3년	연임	이사회추천

손용수	이사회	대표이사	없음	없음	3년	신임	이사회추천

권지혜	이사회	경영지원	특수관계인	없음	3년	연임	이사회추천

권우정	이사회	경영지원	특수관계인	없음	3년	신임	이사회추천

김선규	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임	이사회추천

권병성	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임	이사회추천

이병석	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임	이사회추천

* 2023.03.30일 권혁홍 사내이사 (임기만료→ 미등기) 변경.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용 - 회사 경영의 주요사항에 참석, 의견제시 및 의결 - 회사에 손해를 미칠 염려 있는 사항등을 감사위원에게 보고 - 의결은 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 함.(나) 이사회의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

권혁홍(출석률:67%)	권택환(출석률:100%)	강병은(출석률:100%)	손용수(출석률:0%)	권지혜(출석률:100%)	권우정(출석률:-)	김선규(출석률:100%)	권병성(출석률:33%)	이병석(출석률:0%)

1	2023.02.13	제44기 사업년도 재무제표(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	x	찬성	불참	불참

2	2023.03.15	제44기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	x	찬성	찬성	불참

3	2023.03.30	제44기 정기주주총회(결과)결의 사항	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	x	찬성	불참	불참

(다) 이사회에서의 사외이사 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	비 고

김선규(출석률:100%)	권병성(출석률:33%)	이병석(출석률:0%)

1	2023.02.13	제44기 사업년도 재무제표(안)승인의 건	가결	찬성	불참	불참	-

2	2023.03.15	제44기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	-

3	2023.03.30	제44기 정기주주총회(결과)결의 사항	가결	찬성	불참	불참	-

(라) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

(마) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 당사는 상법상 상근감사를 의무적으로 두어야 하는 법인이며, 상근감사에 갈음하여상법에 따라 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.(가) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김선규	예	- 연세대학교 졸업- 서울대학교 대학원 졸업- 삼일회계법인/공인회계사 (1989 ~1993)- 한영회계법인 ( 1993 ~ 1994 )- 웅지경영아카데미 강사 ( 1995 ~ 2002 )- 회계사무소 신화대표 (1994 ~ 현재 )	예	공인회계사	삼일회계법인(1989 ~ 1993 )한영회계법인(1993 ~ 1994)회계사무소신화(1994 ~ 현재)

권병성	예	- 인하대학교졸업- 환경부 (1989~1993 )- 경기도청 (1993 ~1998 )- (주) 탑비엔지 CEO (1998 ~ 2008 )- (주) 청녹엔텍 이사 ( 2008 ~ 2011 )- (現)광메탈부사장 ( 2012 ~ 현재 )- (現)케이알지 대표이사 ( 2013 ~ 현재 )	-	-	-

이병석	예	- 중앙대학교졸업- 외환은행 지점장 ( 1974 ~ 2011 )- 중국농업은행 서울지점부대표 (2011~2014 )	-	-	-

(나) 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회 위원 3명은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 상법상의 사외이사 결격요건 및 주주총회 선임시 의결권 제한 규정에 근거하여 감사위원을 선임하고 있습니다.(다) 감사위원회의 활동 감사위원회의 주요 업무 및 활동은 아래와 같습니다. - 임원회의 등 증요 회의 참석 - 이사회에 출석하여 의견진술 - 문서등의 열람등

(라) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명	비 고

김선규(출석율:100%)	권병성(출석율:33%)	이병석(출석율:0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2023.02.13	제44기 사업년도 재무제표(안)승인의 건	찬성	불참	불참	-

2	2023.03.15	제44기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	불참	-

3	2023.03.30	제44기 정기주주총회(결과)결의 사항	찬성	불참	불참	-

(마) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 감사위원에게 제공하고 있고, 감사위원의 요청 및 교육계획에 따라 필요한 교육을 실시할 예정입니다

(바) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무본부(회계,자금)	6	부장 2명(평균22년3개월) 차장 1명(20년7개월) 과장 1명(11년) 사원 2명	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

경영지원본부(감사,전산)	5	부장 2명(평균20년10개월) 차장 1명(26년 02개월) 사원 2명(6년 02개월)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

경영지원본부(내부회계)	3	부장 2명(평균 36년4개월) 사원 1명(평균 2년 9개월)	회사 경영전반에 대한 내부회계관리

(사) 준법지원인에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제42기 정기주총

(2) 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	108,394,549	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	13,135,456	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	95,259,093	-

-	-	-

(3) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외 의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함함다)에게 신주를 배정하기 위 하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법 으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기 회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아 니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기 회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있을 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기 회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신 주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제 2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로 써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식 의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거 나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가 액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의 로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일(12/31일)로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	정관 제13조 (기준일)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사 는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부: 서울특별시 영등포구 여의도동 43-2

주주의 특전	없음	공고방법	당사 홈페이지(http://www.dygroup.co.kr) 및 한국경제신문

(4) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제44기주주총회2023.03.30	1. 제44기 재무제표 승인의 건2. 이사선임(중임)의 건 (사내이사 2명)3. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안승인2. 사내이사2명선임(중임) : 권택환(재선임) 권우정(신규선임) - 원안대로 승인 3. 원안승인

임시주주총회2022.09.30	1. 영업양도(달성공장) 승인의 건	1. 원안승인

제43기주주총회2022.03.30	1. 제43기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임의 건 (사내이사 1명)4. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안승인2. 원안승인3. 사내이사1명선임 : 손용수(신규선임) - 원안대로 승인 4. 원안승인

제42기주주총회2021.03.26	1. 제42기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임(중임)의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명)4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)5. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)6. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안승인2. 원안승인3. 사내이사4명선임 : 권혁홍(재선임) 김민배(신규선임) 강병은(신규선임) 권지혜(신규선임) 사외이사2명선임 : 권병성(신규선임) 이병석(신규선임) - 원안대로 승인 4.감사위위원이 되는 사외이사 : 김선규(신규선임) - 원안대로 승인 5. 감사위원2명 선임 : 권병성(신규선임) 이병석(신규선임) - 원안대로 승인 6. 원안승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 지분율 당사 최대주주는 신대양제지(주)이며, 그 지분(율)은 49,830,425주(45.97%)로서 특수관계인을 포함하여 55,757,776(51.43%)입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신대양제지(주)	본인	보통주	49,830,425	45.97	49,830,425	45.97	-

신대양제지반월(주)	계열사	보통주	3,537,103	3.26	3,537,103	3.26	-

(주)광신판지	계열사	보통주	2,290,248	2.11	2,290,248	2.11	-

권혁홍	임원	보통주	100,000	0.09	100,000	0.09	-

계	보통주	55,757,776	51.43	55,757,776	51.43	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

신대양제지(주)	5,010	권혁홍	17.23	-	-	권혁홍	17.23

이상천	-	-	-	-	-

※ 출자자수는 2023년 12월말 기준 입니다.

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	신대양제지(주)

자산총계	879,509

부채총계	188,191

자본총계	691,318

매출액	480,137

영업이익	49,487

당기순이익	50,063

※ 2023년 09월말 재무현황입니다.※ 연결재무제표 기준(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 신대양제지(주)는 1982년 12월 17일 설립되었으며, 1995년 12월 21일 유가증권시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은

1. 종이제품 제조, 가공 및 판매업.

2. 폐기물 처리 및 폐기물 소각사업.

3. 부동산 매매 및 임대업.

4. 환경사업 및 리사이크링 사업.

5. 물품매도 확약서 발행업.

6. 정보,통신 써비스업 및 동 대행업.

7. 대체에너지 개발 및 판매업.

8. 골판지 제조 및 판매업.

9. 골판지상자 제조 및 판매업.

10. 인터넷관련사업 및 벤처투자관련사업.

11. 분뇨 및 쓰레기 처리업. 12. 교육서비스업 및 육영사업. 13. 전 각호에 부대되는 일체의 사업. 2. 최근 3년간 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 06월 12일	신대양제지(주)외2	48,845,327	45.06	장내매매	-

2018년 06월 14일	"	50,654,978	46.73	신주인수권행사	-

2018년 10월 19일	"	52,082,080	48.05	장내매매	-

2018년 10월 26일	"	52,278,482	48.23	장내매매	-

2018년 11월 23일	"	53,023,711	48.92	장내매매	-

2020년 03월 19일	신대양제지(주)외3	55,074,528	50.80	장내매매	-

2020년 03월 24일	"	55,757,776	51.43	장내매매	-

※ 소유주식수및 지분율은 최대주주인 신대양제지(주)와 특수관계인(계열사)인 신대양제지반월(주)와 (주)광신판지 및 권혁홍의 주식수를 합하여 계산하였습니다. 3. 주식분포현황가. 5%이상 주주의 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	신대양제지(주)	49,830,425	45.97	-

-	-	-	-

우리사주조합	80	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	36,514	36,520	99.98	38,195,553	108,394,549	35.24	-

다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 :원,천주 )

종 류	2023.07월	2023.08월	2023.09월	2023.10월	2023.11월	2023.12월

기 명 식보통주식	최 고	1,352	1,233	1,224	1,140	1,139	1,174

최 저	1,119	1,155	1,137	1,071	1,085	1,126

월간거래량	2,733	2,809	2,057	1,525	2,100	2,003

※ 종가 기준임
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황(1) 임원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권혁홍	남	1941년 11월	회장	미등기	상근	총괄	성균관대졸신대양제지(주)대표이사	100	-	대표이사	15년	-

권택환	남	1975년 09월	부회장	사내이사	상근	총괄	서울대학교신대양제지(주) 대표이사신대한판지(주)대표이사	-	-	사내이사	13년	2026년 03월 30일

강병은	남	1967년 06월	대표이사	사내이사	상근	총괄	전남대학교졸前) 대영포장 안산공장장前) PI 본부장	-	-	-	26년	2024년 03월 26일

손용수	남	1964년 12월	대표이사	사내이사	상근	총괄	동국대학교졸現)대영포장 영남사업본부장	-	-	-	22년	2025년 03월 30일

권지혜	여	1974년 04월	사내이사	사내이사	상근	경영재무본부	서울대학교졸現)신대양제지(주)이사	-	-	사내이사	5년	2024년 03월 26일

권우정	남	1978년 03월	사내이사	사내이사	상근	경영재무본부	Carnegie Mellon 대학교 졸업Carnegie Mellon 대학교 Heinz College 경영정보 석사 졸업	-	-	사내이사	1년	2026년 03월 30일

김선규	남	1964년 03월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 대학원졸現)회계사무소 신화 대표	-	-	-	3년	2024년 03월 26일

권병성	남	1963년 06월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	인하대학교졸現)(주)광메탈 부사장 現)케이알지 대표이사	-	-	-	3년	2024년 03월 26일

이병석	남	1955년 12월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	중앙대학교졸前)외환은행 근무 前)중국농업은행 서울지점 부대표	-	-	-	3년	2024년 03월 26일

홍복용	남	1966년 10월	상무이사	미등기	상근	발안공장장장	만경고現)대영포장 발안공장장	-	-	-	36년	-

김규섭	남	1958년 09월	사내이사	미등기	상근	대구공장장장	現)대영포장 대구공장장	-	-	-	14년	-

이경자	여	1947년 11월	부회장	미등기	상근	경영기획	現)신대양제지(주)이사	-	-	사내이사	4년	-

윤종억	남	1964년 04월	사내이사	미등기	상근	관리부문장	계명대학교졸現)(주)광신판지이사	-	-	-	4년	-

유종석	남	1965년 04월	사내이사	미등기	상근	안산공장장장	現)대영포장 안산공장장	-	-	-	32년	-

박준규	남	1976년 12월	사내이사	미등기	상근	안전보건관리 총괄	現)대영포장 CSO(안전보건관리총괄 임원)	-	-	-	1년	-

나. 직원 현황(1) 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	294	-	-	-	294	10	19,875,458	67,508	-	-	-	-

-	여	22	-	-	-	22	5	1,461,235	66,927	-

합 계	316	-	-	-	316	-	21,336,693	67,468	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	1,442,637	206,091	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	3,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,798,917	224,865	-

※ 권혁홍 사내이사 : 2023.03.30일 ( 등기이사 임기만료 -> 미등기 ) 변경

※ 권우정 사내이사 : 2023.03.30일 신규선임

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,762,916	352,583	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36,000	12,000	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

" 해당사항 없음 "

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

" 해당사항 없음 "
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

대양그룹	3	5	8

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	2	2	5,108	-	-389	4,719

단순투자	2	2	4	5,049	-309	383	5,123

계	2	4	6	10,157	-309	-6	9,842

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

다. 계열사 임원겸직현황 ( 2023.12.31 )

구 분	회 사 명	직 책	비 고

권혁홍	신대양제지(주)	대표이사	유가증권 상장

신대양제지반월(주)	대표이사	비 상 장

대양제지공업(주)	사내이사	코스닥 상장

권 택 환	신대양제지(주)	사내이사	유가증권 상장

신대양제지반월(주)	사내이사	비 상 장

대양제지공업(주)	사내이사	코스닥 상장

대영포장(주)	사내이사	유가증권 상장

(주)광신판지	사내이사	비 상 장

신대한판지(주)	사내이사	비 상 장

대양판지(주)	사내이사	비 상 장

신대양포장(주)	대표이사	비 상 장

권 지 혜	신대양제지(주)	사내이사	유가증권 상장

신대양제지반월(주)	사내이사	비 상 장

대영포장(주)	사내이사	유가증권 상장

(주)광신판지	사내이사	비 상 장

신대한판지(주)	사내이사	비 상 장

대양판지(주)	사내이사	비 상 장

권 우 정	신대양제지(주)	사내이사	유가증권 상장

신대양제지반월(주)	사내이사	비 상 장

대양제지공업(주)	사내이사	코스닥 상장

대영포장(주)	사내이사	유가증권 상장

(주)광신판지	사내이사	비 상 장

신대한판지(주)	사내이사	비 상 장

대양판지(주)	사내이사	비 상 장

안촌인베스트먼트(안산)	대표이사	비 상 장

강 병 은	대영포장(주)	대표이사	유가증권 상장

대양판지(주)	대표이사	비 상 장
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음나. 대주주등과의 자산양수도 등 1.양도영업대상 : 대양제지공업(주) 2.양도영업주요내용: 대영포장(주)달성공장 사업부문 : 사업부문의 권리와 의무및 자산과 부채등 영업일체 3.영업양도계약체결일: 2022년 08월 12일 4.거래종결일: 2022년10월01일 5.영업양도대금: 22,851,731,253원 6.합병등 종료보고 공시 : 2022년 10월28일 7. 재무제표확정 상호 정산 : 2022년 10월31일 다. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래금액

신대양제지(주)	대주주	원재료매입외	67,471

파지매출외	939

신대양제지반월(주)	특수관계자	원재료매입외	35,400

파지매출외	2,242

대양제지공업(주)	특수관계자	원재료매입외	33

미수금외	456

라. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

종업원 단기대여금- 내역 : ① 대상 : 정충걸외 (종업원) ② 내용 : 업무비용 ③ 계정과목 : 주.임.종 단기채권 ④ 당기말잔액 : 9,938천원
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행내역

2022년 08월 12일	주요사항보고서 (영업양도결정)	1.양도영업: 대영포장(주)달성공장 사업부문2.양도영업주요내용: 대영포장(주)달성공장 사업부문의 권리와 의무및 자산과 부채등 영업일체3.영업양도계약체결일: 2022년 08월 12일 4.거래종결일: 2022년10월01일 5.영업양도대금: 22,851,731,253원	1. 2022년 08월 12일 : 이사회소집결의 2. 2022년 08월 12일 : 영업양도 관련 주요사항보고서 공시3. 2022년 09월 01일 : 임시주주총회 기준일 설정 4. 2022년 09월 30일 : 임시주주총회 개최 5. 2022년 09월15일~29일: 반대의사표시 접수기간 6. 2022년 10월01일 : 거래 종결일 7. 2022년 09월30일~10월20일: 주식매수청구권 행사기간8. 2022년 10월28일 : 합병등 종료보고 공시9. 2022년 10월31일 : 재무제표확정 상호 정산
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 우발부채- 기업은행등과 구매자금대출등 한도 190억원을 약정하고 있음.- 신한은행과의 수입신용장과 관련하여 지급보증 한도 4백만불을 약정하고 있음- 서울보증보험으로부터 인허가 등과 관련하여 1,115백만원의 지급보증을 제공받고 있음.

- 계류중인 소송(손해배당외1) 2건 446백만원이 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

" 해당사항 없음 "
3. 제재 등과 관련된 사항

" 해당사항 없음 "
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(1) 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( -)	-

내부 매출액	( - )	( -)	( -)	( -)	( -)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( -)	-

자산총액	-	-	-	-	-	( -)	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( -)	-

자기자본	-	-	-	-	-	( -)	-

자본금	-	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

" 해당사항 없음 "합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등( 중요한 영업양수도)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

항목	양도 전	양도 후	증감

대영포장	양도대상사업부문

유동자산	99,974	-9,766	113,058	13,084

비유동자산	148,188	-10,932	137,256	-10,932

자산총계	248,162	-20,699	250,313	2,152

유동부채	31,899	-2,020	29,879	-2,020

비유동부채	41,381	-77	41,305	-77

부채총계	73,280	-2,097	71,184	-2,097

자본금	54,197	-	54,197	0

자본잉여금	37,845	-	37,845	0

이익잉여금	64,862	-	69,112	4,250

자본조정	-5,452	-	-5,452	0

기타포괄손익	23,430	-	23,430	0

자본총계	174,882	-18,602	179,130	4,250
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

" 해당사항 없음 "
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	대양제지공업(주)	134111-0000400

신대양제지(주)	130111-0008789

대영포장(주)	110111-0254104

비상장	5	신대양제지반월(주)	131411-0442998

(주)광신판지	130111-0006262

신대한판지(주)	135011-0033858

대양판지(주)	205911-0011067

신대양포장(주)	131411-0545750
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

신대양제지(주)	상장	2020년 03월 23일	단순투자	247	57,510	0.14	494	57,510	-309	-185	-	-	-	879,509	50,063

대양제지공업(주)	상장	2018년 10월 31일	단순투자	2,129	630,000	2.35	2,054	-	-	658	630,000	2.35	2,712	223,829	563

대양판지(주)	비상장	2005년 05월 30일	일반투자	2,553	193,081	12.87	3,587	-	-	-561	193,081	12.87	3,026	79,672	-3,184

해태제과식품(주)	상장	2004년 12월 30일	단순투자	938	76,000	-	501	-	-	-91	76,000	-	410	698,792	15,797

람다256(주)	비상장	2021년 12월 03일	단순투자	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-

NH블루헬싱키	비상장	2022년 02월 16일	단순투자	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-

세원후렉소	비상장	-	일반투자	452	78,000	50	1,521	-	-	173	78,000	-	1,694	-	-

합 계	1,034,591	-	10,157	57,510	-309	-6	977,081	-	9,842	-	-

※최근 사업연도 재무현황은 2023년 09월말 기준으로 작성되었습니다.※연결/별도재무제표 기준.
1. 전문가의 확인

" 해당사항 없음 "
2. 전문가와의 이해관계

" 해당사항 없음 "