스페코 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	내용	등록일	국내/해외 구분

1	특허권 등록 믹서용 구동장치(driver for a mixer)	2012-03-05	국내

2	특허권 등록 슬러지 건조장치(SLUDGE DRYING APPARATUS)	2010-01-19	국내

3	특허권 등록 믹서용 교반기(agitator for a mixer)	2012-01-30	국내

4	특허권 등록 탄산수소나트륨을 이용한 산성 유해가스의 제거방법 및제거장치	2006-11-09	국내

5	특허권 등록 커버 고정장치(COVER FIXING DEVICE)	2004-11-05	국내

6	특허권 등록 백필터를 구비한 집진기(Bag Filter Type Collector)	2004-12-06	국내

7	특허권 등록 골재 선별기(apparatus for sorting aggregate)	2004-11-22	국내

8	특허권 등록 추진축 이물질 제거용 진입장치(Shaft entry device for removing debris)	2015-09-24	국내

9	특허권 등록 아스콘 골재 건조기용 지지로울러의 파손방지장치	2012-07-04	국내

10	특허권 등록 믹서용 도어 개폐장치(controller of the door for a mixer)	2011-09-15	국내

11	특허권 등록 아스콘 제조설비용 집진장치(dust collection system for asphalt-concrete manufacturing equipment)	2012-07-04	국내

12	특허권 등록 아스콘 골재 선별용 스크린 진동장치(screen vibration system for asphalt-concrete gravel sorting)	2012-05-09	국내

13	특허권 등록 아스콘 골재 선별용 진동 스크린장치(vibration screen system for asphalt-concrete gravel sorting)	2012-05-16	국내

14	특허권 등록 골재 건조기(apparatus for drying aggregate)	2005-04-19	국내

15	특허권 등록 믹서용 교반장치(agitating apparatus for a mixer)	2012-04-19	국내

16	특허권 등록 스키머(skimmer)	2005-04-19	국내

17	디자인권 등록 선박용 핀 블레이드	2007-07-18	국내

18	디자인권 등록 선박용 러더 스톡	2011-04-05	국내

19	디자인권 등록 선박용 스케그(SKEG)	2011-04-05	국내

20	디자인권 등록 선박용 러더 블레이드	2011-04-05	국내

나. 공인규격

공인규격종류	유효기간	승인기관	내용(인증범위)

ISO 9001	2023-10-10	ACE인증원	아스팔트 믹싱플랜트, 폐아스콘 재생플랜트, 콘크리트 배칭플랜트, 크러싱 플랜트, 코일 샤링 슬리팅 설비 등의 설계,개발, 생산 및 설치

다. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	외화환율차이	기말잔액	비고

은 행	15,693	100	100	(67)	15,626	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-	-

금융기관 합계	15,693	100	100	(67)	15,626	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

총 계	15,693	100	100	(67)	15,626	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원
사모 : - 백만원

- 국내 자금조달분 중 기초금액은 외화 차입금으로 인하여 결산일 기준 환율 변동에 의해 환율차로 인한 차액이 발생할 수 있습니다.

[해외조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환	외화환율차이	기말잔액	비고

금 융 기 관	2,311	-	-	212	2,523	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

총 계	2,311	-	-	212	2,523	-

※ 해외 자금조달 중 기초잔액은 결산일 기준 환율 변동에 의해 환율차가 발생할 수 있습 니다.

라. 업계의 현황(1) 건설장비 분야

플랜트 산업은 과거 50년 이상 전 세계 시장을 유럽 몇몇 업체들이 선점, 시장을 독식하였으나, 최근들어 후발주자의 기술개발 및 가격대비 품질 비교우위를 앞세워 시장 점유율을 확대해 감으로써 유럽 업체들은 점차 플랜트 시장에서 그 명맥만을 유지하는 수준으로 변화하고 있습니다. 유럽의 세대를 1세대로 한다면 그 후발 주자인 2세대를 대표하는 한국 업체를 들수 있고, 3세대로는 중국, 인도, 터키 등 업체들로 이루어져 있으며, 2세대가 현재 1세대의 유럽수준과 대등한 기술력에 비해 가격경쟁력에서 아직 우위를 보이고 있지만 3세대 업체들도 기술 수준에서 2세대 업체들을 위협하고 있으며, 서서히 많은 시장에서 경쟁을 하고 있는 실정입니다. 이러한 실정에서 2세대 업체의 시장 점유율 상승을 높이는 과거 전략과 함께, 1세대 유럽제품에 버금가는 품질과 기술개발에 힘쓰기 위해 R 박차를 가하여 3세대업체와의 격차를 벌리고 1세대와의 가격을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 그 2세대 주축에는 '(주)스페코'가 대표하고 있습니다.반면, 중국시장의 건설경기 위축과 경제성장률 하락에 따른 어려움으로 기존 3세대 업체들이 수출에 박차를 가하는만큼, (주)스페코는 세계를 향한 영업전략을 거점 영업과 Agent강화로 기존시장에 대한 A/S를 확대하여 지키고, 신규 동유럽국가 및 동남아시장에서 수출확대를 꾀할 예정입니다. 당사는 또한 기술개발을 통해 기존의 러시아, 중동, 중국, 동남아시아, 중남미 등 해외시장은 물론 호주 및 미국등 선진국공략에도 적극적으로 나서고 있습니다.아울러 2021년 01월 환경부에서는 대기환경보전법을 개정하여 특정 대기오염물질 배출허용 기준을 평균 30%이상 강화하고 벤조피렌을 포함한 특정유해물질 8종을 신설하고, 환경부에서는 본격 시행령을 발족하였습니다. 이에 성능이 월등한 중국 제품(SVOC-40K, SVOC-20K)을 런칭하여 독점공급권을 확보하고 이를 이용한 대기오염물질 방지시설 신사업팀을 구성하여 영업력을 확대해 나갈 것입니다.

현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 당사 플랜트의 경우 대규모 SOC사업이 상대적으로 적은 OECD가입 선진국 보다는개발도상국에 그 수요가 많은 관계로, 국내보다는 해외수출이 지속적으로 많았으며, 현재도 43년간 각 대륙별 Agent 및 고객들과 Co-work으로 제품의 시장지배력을 높여가고 있습니다.(2) 박용기계 사업분야

당사는 1995년부터 함안정기(Fin Stalilizer:항해 중 파도, 바람에 의해 발생되는 함정의 횡동요를 감쇄시키는 설비)를 박용물자로 지정받아 대한민국 해군에 독점 공급하는 박용기계 제작업체로 KDX-I급, KDX-II급 구축함 및 대형 수송함인 LPX, 최신 고속함 PKX-A 함정에 장비를 공급하였으며, 현재는 ATX훈련함 및 LST,LPX,FFX,KDX 함정에 대해 진행 및 예정에 있습니다. 또한, 최근에는 신기술이 적용된 독일 SKF Marine System GmbH 사의 횡동요감쇄조타기(RRSS)를 기술도입 생산하여 해군의 최신 이지스급 구축함인 세종대왕함급 3척, 차세대 호위함인 울산급 1번함에 납품 완료하였으며 후속함 탑재 장비를 수주하여 사업 진행하였습니다.횡동요감쇄조타기(RRSS)는 기존 함정의 함안정기와 조타기 기능이 통합된 최신 기술의 항해장비로 경제성 및 성능이 월등한 장비로서 세계에서 유일하게 상용화에 성공한 장비이며 금년에 신규로 진행하는 차기 호위함에도 탑재 장비로 선정된 우수한 기술입니다. 이로인해 향후 건조되는 대부분의 군수용 선박과 특수선박에 적용 가능한 기술로서 미래시장 잠재력이 높을 것으로 보고 있습니다. 마. 회사의 현황(1) 영업개황 및 공시대상사업부문의 구분

1) 영업개황해외부문에서는 최근 대대적인 플랜트 성능향상과 더불어 Compact한 디자인으로 개선함으로써 컨테이너 운송이 가능하게 되었고, 이는 원거리 수출을 가능하게 함으로써 해상운반비를 절감하고, 중동은 물론, 아프리카, 중남미까지 그 수출 범위를 넓히는 계기로 삼았으며, 이로 인해 기존의 Bulk선적으로 인한 해상 운송뿐만 아니라 육상운송에서 빈번히 발생하는 운송중 손상에 대한 염려도 줄이게 되어 추가 비용절감 및 플랜트 설치완료시 바이어의 만족도를 높일 수 있게 되었습니다.2022년은 대외적인 요인인 강대국간 무역전쟁 및 세계경제 침체의 영향으로 지역별플랜트수요가 감소하면서 전기대비 30%가량 매출이 감소하였으며, 원자재 가격이 큰폭으로 변동됨에 따라 발주지연 및 연기사태를 겪었으나, 차츰 안정화 되면서 수주량이 회복되고 있으며, 중동 및 동남아지역의 영업강화로 회복세를 이끌 예정입니다.아울러 기존 거래처 강화 및 신규지역 거점 마련에 노력 예정이며, 이외에도 러시아와 과거 러시아 연방국가들의 수출활로를 위해 EAC신청을 완료 하였으며 세계를 Group별로 구분하여 사무소 및 출장소를 늘려 기술지원 및 수출에 박차를 가할 예정입니다.국내에는 AP 장비가 473업체에 540여대가 운영 중이며, BP장비는 932개 업체에 1,300여대가 가동 중에 있고, 대기환경보전법 개정 (특정대기오염물질 배출허용기준평균 30%이상 강화하고 벤조피렌을 포함한 특정유해물질 8종을 신설) 및 민원 발생에 따른 신설(신규 구매) 수요는 급감하였으나, 당사에서는 신사업팀을 발족하여 대기오염물질 방지시설(SVOC-40, SVOC-20K)의 독점공급권을 확보하여 신설 규제 및 민원발생을 억제하며 전문화되고 세분화된 장비의 특성을 살려 신규 발생분을 놓치지 않고 있습니다. 또한, 대기환경 규제 및 민원 발생으로 인하여 신규시장이 위축됨으로 인하여 당 사에서는 2021년 1월부터 MRO 사업의 비즈니스 모델을 구축하여 예지정비를 통한 교체, 보수, 부품판매에 대한 시장을 점진적으로 확대하고 고객의 서비스 만족도를 향상하여 재구매 욕구를 충족하고 있어 선회구매가 늘어나는 추세입니다. 또한, 시장에서 대기오염물질 방지시설 및 MRO 사업이 상당한 호응을 얻고 있는 실정입니다.

당사는 국내 및 해외 경쟁력을 강화하기 위해 6DECK VIBRATING SCREEN(진동모터 TYPE) 을 개발중에 있습니다. 개발품은 160T/HR 기준이며, 설계 및 엄격한 테스트를 거쳐 2022년에 런칭 예정이고, 향후 120T/HR, 200T/HR, 240T/HR 용량의제품도 개발 예정중에 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분ㄱ. 건설장비 분야

아스팔트믹싱플랜트(A/P) 및 배처플랜트(B/P)의 국산화로 이 분야의 기술력을 세계적 수준으로 끌어 올렸다는 평가를 받고 있는 당사는 플랜트 내수시장의 새로운 수요와 노후시설의 대체 수요로 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 아스팔트 믹싱플랜트 및 콘크리트 배처플랜트의 수요는 건설경기에 다소 영향을 받고 있어, 현 전반적인 경기침체로 인한 감소가 예상되며, 선진국의 자국산업에 대한 보호가 정치적 쟁점이 되면서 시작된 무역전쟁의 여파로 인하여 신흥국 및 개도국의 불확실성으로 인해 해외 매출이 대부분인 당사에 다소 영향을 주고 있으나, 구조 및 영업전략 개선등을 통해 수익 구조를 개선해 영향을 최소화 할 방침입니다. 80년대 후반부터 다져온 기술력을 바탕으로 수출을 통한 국가 기간산업발전에 기여하고 있으며, 특히 90년도 후반부터 진출한 해외 각 시장에서 당사 제품이 각광을 받았으며, 현재 동남아 및 중동에 현지법인 및 사무소를 개설하여, 체계적인 사후관리를 통해 브랜드 가치상승과 매출 상승을 도모하고 있습니다. ㄴ. 박용사업 분야

당사는 함안정조타기, 워터젯 설비, 함안정기 외의 박용사업을 영위하고 있습니다. 함안정조타기는 기존의 조타기, 함안정기, 자동항해장치를 통합한 함안정조타기로 조타 기능 또는 조타 기능과 동시에 함안정 기능을 수행하며 GPS 장비와 연동 자동 항해 기능을 수행합니다. 워터젯 설비는 선체 내부에 Thrust bearing 소재를 사용해 유지 보수 비용의 최소화를 구현하였습니다. 또한, 당사는 구축함용 함안정기를 생산중에 있습니다. 함안정기는 선박의 움직임 특히 횡요(롤링)을 줄여 안정된 운항을 도와줍니다. 이 함안정기 시스템은 요트, 페리, 여객선 뿐만 아니라 컨테이너선 및 대형 군함에도 이용됩니다.

ㄷ. 풍력발전 분야 당사는 1979년 설립된 이래, 플랜트 설비와 관련하여 축적된 기술을 토대로 풍력타워 제조 분야에 진출을 하였습니다. 2009년 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을 건설 하였으며, 엄격한 품질관리 시스템을 통해 고객들로부터 인정을 받고 있습니다.

(2) 시장점유율 등해외부문에서는 앞서 업계현황에서 밝힌 바와 같이 스페코는 전세계 플랜트 시장에서 매출 부문 상위 업체로써 시장 점유율 규모는 약5%~10%선으로 잠정 산출되고 있으며, 당사는 기존시장 외에도 중앙아시아 시장 진출 및 중동과 동남아의 시장 활성화를 위해 현지 직원을 채용하여 영업에 집중하고 있습니다. (3) 시장의 특성

현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다. 플랜트 시장은 다소 보수적인 시장으로서 과거에 사용한 플랜트의 교체수요TERM이 발생하는 시기로 재차 기회가 올것으로 추정하고 있습니다.

박용산업장비와 관련된 당사의 기존 박용산업 품목은 함정의 횡동요를 감소시켜주는함안정기(Fin Stabilizer)에 한정되어 있었으나, 박용기계 품목의 확대추진을 위해 축적된 경험을 통한 인력을 바탕으로, 각 기관등과 기술협력을 통해 연구개발에 집중하고 있습니다. 또한, 최신 항해 장비인 함안정 조타기(Rudder Roll Stabilizer System)품목 수주로 매출증대가 예상되며 기존 함안정기 사업과 더불어 함안정 조타기 사업기반 조성으로 안정적인 매출이 기대 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 총 2,957만불을 투자하여 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을건설하여 2009년 10월부터 이 공장에서 풍력타워 시제품을 생산하여 스페인Gamesa에 12월말 10대를 납품하였으며, 2010년 25대, 2011년 42대의 납품실적을 보이고 있고, 2015년에는 Gamesa 가 주요거래처로 전년대비 31% 매출 증가를 보이기도 하였습니다. 추후 멕시코의 2016년까지 3,000MW 규모의 시장과 북미시장의 선점을위해 2MW 급 '1일1기 생산을 원칙으로 대응하고 있습니다.

GWEC(세계풍력에너지협의회 Global wind report 2021 지역별 설비용량

GWEC 의 2021년 이후 시장전망에 따르면, 세계 풍력 발전 시장의 향후 5년간 연평균 성장률은 4%로 전망이 밝으며, GWEC Market Intelligence는 355GW 이상의 신규 용량이 추가 설치될 것으로 보고 있습니다. 이는 2024년 까지 매년 71GW가 새로 설치되는 것을 의미합니다. 예측기간 5년중 초기의 풍력발전 시장은, FIT, 생산세액공제, 경매제도, 국가 및 주 단위의 재생에너지 보급 목표 등 정부의 지원으로 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.현재 장기적으로 지속되고 있는 코로나 사태와 전세계적인 시장의 불안정성 등으로 인하여 원자재 가격이 급격하게 상승하였고, 그로 인한 풍력사업 관련 수주가 지연되고 있는 상황입니다. 하지만 장기적인 관점에서 태양광과 풍력 등의 친환경 에너지의수요와 공급은 전세계적으로 증가하는 추세이기 때문에, 당사의 풍력발전 관련 사업또한 지속적으로 성장할 것을 기대하고 있습니다.이 외에도 재생아스콘플랜트 사업부문을 더욱 활성화해 나아갈 방침입니다. 환경부에서 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률을 개정 추진하여 2011년 4월 국회에서 통과 되었으며, 향후 환경오염 방지 차원에서 재활용 제품의 사용 비중을 더욱 확대해 향후, 폐 아스콘 발생량의 15%, 2020년까지는 선진국 수준인 50%까지 재생 아스콘 사용 의무를 확대할 계획으로 발표 했습니다. 당사는 국내 최대 재생 아스콘 플랜트 부문 설비를 생산 할 수 있는 유일한 업체로써 향후 재생 아스콘 플랜트 관련 사업또한 발전 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.