THE CUBE& 반기보고서 (2017.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1) 세계 자동차 산업의 동향

올해 들어 미국시장의 플릿 판매 감소세가 확대되고 있다. 플릿 판매는 관공서와 기업, 렌터카업체 등을 대상으로 대량 판매하는 방식이다. 시장조사 업체 보빗(Bobit)에 따르면, 1월 플릿 판매 증가율은 -6.1%였는데, 6월 들어 -13.2%까지 감소폭이 확대됐다. 1~6월 누계로는 144.0만 대가 판매되며 전년동기비 11.4% 감소했다. 전체 시장의 17%를 차지하는 플릿 판매가 급격히 감소하고 소매 판매마저 정체하면서 전체 판매가 2.1% 감소했다.

이러한 플릿 판매 감소는 전체 플릿의 2/3를 차지하는 렌터카 판매가 올해에는 93.2만 대로 14.8% 감소했기 때문이다. 한편, 기업/리스와 정부 플릿은 각각 36.6만 대와 14.2만 대로 2.1%, 9.6% 감소했다.

렌터카 판매 부진은 렌터카업체의 수익성 악화로 신규 플릿 수요가 줄어들고, 완성차업체도 렌터카 판매를 정책적으로 축소한 영향이 크다.

중국은 올 상반기 중국 고급차판매가 전년 동기대비 18.4% 증가한 120.6만 대를 기록하여 전년 동기대비 18.4% 증가하였으며, 업체별로는 벤츠가 동기간 중 21.0% 증가한 30.4만 대를 판매하여 최초로 중국 시장 1위를 달성하였고 BMW는 미니브랜드를 포함하여 상반기 전년 동기대비 18.4% 증가한 29.3만 대로 약 1만 대 차이로 2위를 기록했다.

반면, 2016년 1위였던 아우디는 올 상반기 전년 동기대비 12.2% 감소한 25.4만 대의 판매로 3위에 그치고, 현지화 전략을 강화한 캐딜락은 전년동기비 71.0% 증가한 8.1만 대로 2선 브랜드 중 재규어랜드로버(6.7만 대/26.2%)를 제치고 사상 첫 1위를 차지하였으며, 그 밖에 렉서스(6.1만 대/31.0%), 볼보(5.2만 대/27.6%) 등도 30% 내외의 높은 증가세를 달성한 것으로 나타났다.

현지생산 확대, 상품성을 강화한 신제품 출시 및 상품 차별화, 그리고 적극적인 딜러 관리 등이 고급차 판매 호조의 주요인으로 분석되고 있다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

최근 국내 완성차 업계 '맏형' 격인 현대·기아차가 크게 휘청이고 있다. 내수 판매량이 뒷걸음질 치고 있는 가운데 세계 최대 자동차 시장인 미국과 중국에서도 깊은 부진의 늪에 빠졌기 때문이다. 잇따른 부진에 일각에서는 현대·기아차의 제품 경쟁력이 떨어지고 있는 게 아니냐는 우려도 나온다. 지난 6월 현대차와 기아차는 중국에서 불과 3만5000여 대, 1만7000여 대를 팔았다. 현대·기아차 전체로는 5만2000대로 작년 6월과 비교해 63% 급감한 것이다. 현대·기아차는 중국의 '사드(고고도미사일방어체계·THAAD) 보복'이 본격화한 지난 3월부터 줄곧 전년 대비 50% 이상의 판매 감소율을 보여 왔다. 지난 3월에는 52.2%가 줄었고, 4월 65.1%, 5월 65.1%, 6월 63%의 감소율을 기록했다. 업계에서는 이 같은 감소세가 계속 이어진다면 현대·기아차가 올해 중국 시장 판매 목표로 잡은 195만대(현대차 125만대, 기아차 70만대) 달성은 현실적으로 어렵다고 보고 있다. 현대·기아차는 두 번째로 큰 시장인 미국에서도 힘을 잃고 있다. 현대차는 지난달 미국에서 5만4507대를 팔아 지난해 동월보다 판매량이 19.3% 나 급감했다. 기아차도 지난달 총 5만6143대를 팔아 10% 이상 줄었다. 현대·기아차 전체로는 11만여 대가 팔려 15%가량 줄었다. 이로써 상반기 현대·기아차의 총 판매량은 64만2096대로 작년보다 8.6%가 감소했다. 업계는 현대·기아차의 미국시장 부진의 원인으로 주력 모델이 오래됐다는 점을 꼽고 있다. 여기에 플릿 판매 축소도 영향을 준 것으로 분석하고 있다. 할인 폭이 크고 승용 판매가 주를 이뤄 수익성이 낮다. 때문에 현대·기아차는 올해 상반기 미국 내 플릿 판매를 각각 전년 대비 30%, 20% 줄였다. 주요 시장이 흔들리면서 현대·기아차의 글로벌 업계 순위 역시 추락이 불가피할 전망이다. 앞서 미국 경제지 포브스가 시장분석업체 '자토다이내믹스' 자료를 바탕으로 분석한 결과에 따르면 현대기아차는 지난 5월 전 세계 자동차 판매대수(52만5790대)가 전년 동기 대비 17% 감소하며 6위로 내려앉았다. 이에 비해 포드자동차는 같은 기간 판매량을 8% 늘리면서 5위(54만9012대)로 점프했다. 문제는 현대·기아차의 '텃밭'인 국내 사정 역시 나쁘다는 데 있다. 상반기 극심한 내수 침체에 빠진 가운데 노사 갈등으로 인한 향후 전망 역시 어두운 상태다. 현대차 노조는 지난 6일 '20차 임단협 교섭'에서 결렬을 선언했다. 이후 중앙노동위원회(중노위) 조정신청을 해 사실상 파업 수순에 돌입한 상태다. 만약 중노위가 '조정 중지' 결정을 내리고, 조합원 과반수의 찬성을 얻으면 노조는 파업권을 확보하게 된다. 올해까지 파업할 경우 현대차 노조는 2012년 이후 6년 연속 파업을 기록한다. 앞서 기아차 노조도 지난달 30일 파업 준비를 위한 쟁의 발생을 결의하고 지난 3일 중노위에 쟁의 조정을 신청했다. 기아차 노조는 지난달 29일 사측의 통상임금 안을 수용할 수 없다며 교섭 결렬을 선언했다. 노조는 총액임금을 더 늘려야 한다며 사측을 압박하고 있다. 현대·기아차의 입장에서는 상반기 실적이 부진한 상황에서 노조 파업까지 겹칠 경우 하반기 실적회복에 애를 먹을 수 밖에 없다. 현대차는 올 상반기 지난해 같은 기간보다 8.2% 감소한 219만8342대를 판매했다. 기아차 역시 올 상반기 누적판매가 9.4% 감소한 132만224대를 기록했다. 현대·기아차는 하반기 코나·스토닉 등 지속적으로 신차를 투입하며 실적 만회에 나선다는 계획이다. 하지만 노조가 파업에 나설 경우 만회가 쉽지 않을 것으로 보인다.

또한 한국GM은 주력시장인 해외시장의 지속적인 철수로 인해 어려움이 가중되고 있다. 6월 판매량을 보면 전년 대비 36.6%, 전월대비 3.4% 하락 했으며, 지속적으로 감소하여 오랜 기간 지켜오던 국내 3위 자리도 지켜내기 어려운 상황이다.

최근 제임스 김 사장이 사임을 요청하고 노조는 사측과의 교섭 결렬을 선언하고 파업 수순으로 진행하고 있는 상황으로 더욱더 어려움이 가중될 가능성이 높아 보인다.

문재인정부들어 최저임금을 내년도 시급 7530으로 합의함에 따라 자동차 관련업체들의 사활을 건 비용절감 노력들이 진행되고 있으며 그 동안 경험하지 못했던 새로운 도전에 직면하고 있는 상황이다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업의 구분

a. 영업개황* 현대·기아차

중국의 사드보복으로 인한 중국내 판매가 급감하고 미국과 유럽에서도 고전을 면치 못하고 있어 생산량이 매우 저조한 상황이다. 또한 노조는 임단협 교섭 결렬을 선언하고 파업을 예고하고 있다. 올해까지 6년 연속 파업의 여파로 관련 협력업체들의 공급량 감소와 파업에 따른 생산중단등의 2중고로 매우 어려운 상황으로 몰려가고 있다. 미국 트럼프 정부는 미국내 투자를 강하게 압박하고 있어 현대 알라바마 공장과 기아차 조지아 공장의 추가 투자를 통한 생산량 확대가 예상된다. 2019년을 목표로 신차와 신엔진 개발에 주력하고 있는 현대,기아차의 신엔진 부품의 참여를 위해 현재 한국델파이와 로커암 부품공급을 협의중에 있으며 좋은 결과가 예상된다.

* GM-Korea

최근 주력시장인 해외수출선이 지속적으로 감소하고 있어 생산량이 계속 감소하고 있고 국내시장의 시장점유율도 계속 감소하여 오랜 기간 유지했던 3위자리도 쌍용차에 넘겨준 상황이다. GM 본사는 미래를 위한 한국내 투자에 소홀하고 자체적인 자구책 마련만을 강조하고 있다.

또한 금월 들어 한국GM의 제임스 김 사장의 돌연 사퇴로 불확실성은 점점 가중되고 있다. 앞으로도 한국GM의 생산량은 계속 감소해 나갈 것으로 보인다.

2016년부터 시작된 GM브라질의 Engage Piece의 공급은 이런 시점에서 매우 중요한 의미를 가지고 향후 타품목으로 지속적으로 확대해 나가야 할 것으로 보인다.

* 두산인프라코어

최근 지속적으로 생산량이 증가하고 있어 올해 목표대비 상회한 실적달성이 예상된다. 특히, 두산인프라코어의 영업부문에 공격적인 마케팅을 통해 계속적으로 수주량을 늘려감으로 인해 생산량이 증가하고 이에 따라 협력업체들도 지속적으로 공급량이 증가하고 있다.

주력엔진인 G2엔진의 시장 확대가 눈에 띄게 확대되고 있어 본 엔진에 적용되고 있는 Tappet과 Fixture Injector의 공급량 증가가 예상된다.

* 해외고객

독일 다임러 벤츠의 대형엔진 부품인 HDEP 베아링저널의 공급이 본격 시작되었고 GM브라질의 Engage Piece공급이 본격화 되며 2017년도 매출증대에 많은 힘이 될 것으로 보인다. 또한 미국 및 일본 보그워너의 추가 비즈니스를 검토 진행하고 있어 금년도 추가적인 신규계약도 가능할 것으로 보인다. 또한 미국의 디트로이트 디젤에서 현재 독일 다임러 만하임 공장에 공급중인 MDEG 베아링저널의 공급계약이 이루어져 8월부터 본격 공급이 시작될 것으로 보인다.

한국델파이와 Rocker Arm공급을 지속적으로 협의하고 있어 또 다른 중요한 전략품 개발이 가능할 것으로 보인다.

2) 시장점유율

당사 생산품목의 대부분은 선진국으로부터의 수입부품을 독자기술로 국산화한 제품으로 국내독자 생산품(점유율 100%)이므로 타사에서는 기술적 접근이 어려움.

3) 시장의 특성

이전 자동차 OEM자동차업계의 관행상 자동차부품업체는 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사에 수직적인 종속관계를 맺어 왔으나, 당사는 현대-기아차, GM-Korea , 두산인프라코아, 대동공업, LS엠트론, EATON, DAIMLER BENZ, BORG WARNER, 미쯔비시FUSO, GM-Brazil 등 안정적인 거래처를 다수 확보하고 있다. 당사의 생산계획은 전적으로 고객의 차종별 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별된다. 그리고 당사의 주력품목인 Valve Tappet, Rocker Arm, 하이드로릭 텐셔너 하우징, 베아링저널, Engage Piece는 전세계 최고의 경쟁력을 갖추고 계속적인 시장확대를 하고 있다.

4) 신규사업 등의 전망* 델파이 파워트레인

신규사업명 : Rocker Arm 공급

내 용 : 현대-기아차의 신엔진에 적용될 Rocker Arm의 캐스팅 소재 및 가공 공급.

예상 매출 증가액 : 60억원/년계약 기간 : 2019년 1월 예정.

* 보그워너 모스시스템즈 미국신규사업명 : 드래곤 하우징 공급

내 용 : Ford 드래곤 엔진에 장착되는 텐셔너 하우징 공급.

예상 매출 증가액 : 23억원/년계약 기간 : 2018년 1월 예정.

2. 주요 제품 가. 주요제품의 현황(단위 :백만원,% )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차부품	제품	CHAMBERROCKER ARMTAPPETSEAT RINGCAM FOLLOWERHOUSINGLEVERE/PLADDER FRAME외	엔진연소실개폐장치 및 미션부품	청보산업(주)	362 ( 3.1) 125 ( 1.1) 2,836 ( 24.0) 375 ( 3.2) 119 ( 1.0) 2,893 ( 24.4) 480 ( 4.1)2,266( 19.1) 2,384( 20.0)

계	-	-	11,840(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제39기 반기	제38기	제37기

CHAMBER	2,164	2,291	2,340

TAPPET	2,403	2,246	2,208

SEAT RING	1,759	1,833	1,824

CAM FOLLOWER	1,524	1,444	1,410

ROCKER ARM	2,764	2,629	2,417

HOUSING	1,842	1,843	1,785

E/P	8,687	8,646	8,316

LEVER	6,380	5,696	5,277

(1) 산출기준

특정부품의 가격결정은 해당부품의 신규개발 완료시점에 모기업에서 원가실사를 통해 개별원가를 상호협의 결정하여 책정함.

(2) 주요 가격변동원인

개발시점에 결정된 가격은 특별한 사유가 없는한 동일한 가격으로 유지되나 원가에 영 향을 미치는 특별한 원가변동요인이 발생하면 모기업의 요청에 의해 조정됨. (3) 단가산정 모든 제품을 품목별로 구분하여 "총매출액 ÷ 매출수량"

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원/% )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

자동차 부품	원재료	모리,크롬,니켈,코발트선철고철베어링초경T/PLEVERB/J E/PPIPE 외	소재생산및 가공	201 ( 3.5)180 ( 3.1) 114 ( 2.0) 38( 0.7) 480( 8.2)298( 5.1) 256( 4.4)942( 16 .2)241 ( 4.1)	대화엠텍삼리,정진빅스틸한국NSK두산인프라코아,티엠시진흥,중앙부천,대운쉘테크와이디아이경성산업 외

소 계	2,750( 47.3)

저장품	쉘몰드지르콘프라워저석류다이아몬드 휠절삭류INSERT TIP, DRILL공구류 외	소재가공	561( 9.6)51( 0.9)35( 0.6)35( 0.6)100( 1.7)272( 4.7)336( 5.8)	안풍산업한성신소재코리아그라인딩삼양연마프로테크장원테크, 상우테크케이티엔에스 외

소 계	1,390( 23.9)

외주가공비	TAPPET CHAMBER열처리탈사비B/JSEATRING 외	소재외주가공	203( 3.5)190( 3.3)256( 4.4)209( 3.6)489( 8.4)332( 5.6)	메인테크호성열처리고려,삼원신광실업액솔보창산업 외

소 계	1,679( 28.8)

합 계	5,819(100.0)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제39기 반기	제38기	제37기

로크롬	4,450	4,250	3,500

니켈	13,600	15,400	11,900

모리	15,800	13,600	10,300

선철	501	448	358

코발트	69,000	42,000	38,500

베어링	885	885	885

(1) 산출기준

각 사업연도별 수입가격에 단순가격을 기준으로 함. (2) 주요 가격변동원인

환율변동 및 수입원자재의 단가변동으로 인한 변화

4. 생산 및 설비에 관한사항

가. 생산능력 및 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제39기반기	제38기	제37기

자동차부품	ChamberTappetCam FollowerRocker ArmHousingLeverFinger외	본사	5053,508531373,3876635,084	1,1517,5684512847,7671,5467,223	1,4788,5844364817,6621,7614,042

합 계	13,337	25,990	24,444

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

-표준생산능력 기준 -직접생산인원 : 55명 -일일평균작업시간 : 10.21 시간 -연간생산수량 : 8,653,832EA -시간당 생산 CAPACITY : 2,943EA② 산출방법

(2,943 EA/HR) * (10.21시간/일) * (24일/월) *12개월

③ 평균가동시간

-일일평균가동시간 : 10.21시간/일 -월별평균가동시간 : 245.04시간/월

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제39기반기	제38기	제37기

자동차부품	ChamberTappetCam FollowerRocker ArmHousingLeverFinger외	본사	4403,054471192,9485774,424	9316,1253652306,2861,2525,847	1,2167,0643593976,3061,4493,326

합 계	11,609	21,036	20,117

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간/%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차 부품	1,728	1,471	85.1%

합 계	1,728	1,471	85.1%

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산 ] (단위 : 천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	대체	당기상각	충당금감소	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	토지	인천.남동.고잔동외	-	11,218,208	156,393	-	-	-	-	11,374,601	(자가,등기)

건물	"	-	6,033,975	70,428	-	-	94,104	-	2,962,731	(자가,등기)

구축물	"	-	1,672,854	12,800	-	-	32,383	-	801,621	(자가,미등기)

기계장치	"	-	22,240,668	3,658,498	-	-	1,013,262	-	9,082,048	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)48,000	-	-	-	(-)3,000	-	(-)10,500	-

차량운반구	"	-	436,826	10,000	-	-	15,435	-	48,088	(자가,등기)

공구기구	"	-	1,920,256	17,250	-	-	93,114	-	204,737	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)21,938	-	-	-	(-)2,742	-	(-)10,055

비품	"	-	674,832	10,929	-	-	22,641	-	119,472	(자가,미등기)

건설중인자산	"	-	3,580,664	31,079	-	3,611,743	-	-	-	-

합 계	47,708,345	3,967,377	-	3,611,743	1,265,197	-	24,572,743	-

라. 진행중인 투자 (단위: 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제39기반기	제38기	제37기

자동차부품	제품	TAPPETBASEHOUSINGCAM FOLLOWERR/AE/PBUMPER PAD외	수 출	554-2,11711982,2662,079	2,081-4,2921291932,670233	2,242-4,5802103551,915650

CAM FOLLOWERSEAT RINGTAPPETCHAMBERROCKER ARMHOUSINGLEVERLADDER FRAME외	내 수	1083752,28236227776480289	1716824,060901321,9511,2822,207	1449054,6231,217202,2621,336530

임대	임대	임대	내 수	16	26	86

합 계	수 출	7,125	11,286	9,952

내 수	4,699	9,598	11,037

임대	16	26	86

합 계	11,840	20,910	21,075

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

판매처	매출액 비중	판매경로	비고

보그워너	24.47%	직납100%	-

두산인프라코어	18.18%	"

GM	20.18%	"	-

DAIMLER	20.98%	"	-

현대위아	5.63%	"

태원물산	4.06%	"

미쓰비시 FUSO	0.75%	"	-

지코	0.85%	"	-

대동공업	1.56%	"	-

국제종합기외	3.34%	"	-

계	100.00%	-	-

(2) 판매방법 및 조건

-판매방법 : 수요자(완성차메이커)발주에 의한 직납 -판매조건 : 구매카드, 현금, L/C, T/T,어음

(3) 판매전략

-모기업 품질 적합도 충족 -납기준수 -전부분관리철저 -연구개발을 통한 신규ITEM 개발참여

6. 파생상품거래 현황등에 관한 사항 "해 당사항 없슴"

7. 경영상의 주요계약 등

계 약 상 대 방	계약 기간	계약목적 및 내용	대금 수수 방법	비 고

현대모비스	-	자동차부품 공급	현금	-

지코	-	"	"	-

한국보그워너	-	"	"	-

GM대우자동차	-	"	구매카드	-

두산인프라코아	-	"	구매카드	-

현대위아	-	"	구매카드	-

대동공업	-	"	"	-

국제종합기계	-	"	"	-

LS엠트론	-	"	"	-

태원물산	-	"	전자어음	-

EATON	3년	"	T/T	-

WUHU	"	"	"	-

DAIMLER	"	"	"	-

보그워너 모스텍	4년	"	"	-

미쓰비시 FUSO	"	"	"	-

※국내 기업의 계약기간은 생산 차종이 단산될때 까지이므로 계약기간이 없음

8. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

-연구부서 : 기술연구소 -연구인원 : 연구소장 1명, 연구원 7명(소재기술개발, 가공기술개발, 품질기술개발), 연구보조원 2명, 연구관리직 1명

나. 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	제39기반기	제38기	제37기	비 고

원 재 료 비	40	152	65	-

인 건 비	158	295	289	-

감 가 상 각 비	-	-	(4)	-

위 탁 용 역 비	3	10	35	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	201	457	390	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	201	457	390	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.7%	2.2%	1.8%	-

다. 연구개발 실적

(1) 연구과제 1 - Engage Piece - 수동 변속기에 장착되는 5단 변속부품 개발

- 납품처 : GM BRAGIL

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2015. 5 ~ 2016. 2

- 매출신장율 : 40억원/년

- 연구개발제품 : Trans Mission 수동변속기에 장착되어 기어변속 레버 5단 작동 시 Piece A Engage 가 작동하여 5단 변속이 되는데 중간자 역 할을 한다.

(2) 연구과제 2 - Bearing Journal - HDEP Bearing Journal 부품 개발

- 납품처 : Daimler

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2014. 3 ~ 2016. 8

- 매출신장율 : 60억원/년

- 연구개발제품 : Euro5,6의 환경규제 대응을 위해 엔진의 체인시스템을 생략하 고 직접 동력 전달을 기어를 이용함으로써 동력손실을 최소화 하여 환경규제 요건을 충족 하는 엔진으로 베어링 저널은 기어 의 상대부품으로 기어의 고속회전을 엔진 블록에 고정하여 원 활하게 유지하는 기능(3) 연구과제 3 - Valve Plate - 터보차져에 장착되는 부품개발

- 납품처 : 미래메탈테크(MMT)

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2015. 3 ~ 2016. 5

- 매출신장율 : 20억원/년

- 연구개발제품 : 고연비, 고출력 엔진을 위해 실린더 내에서의 고온, 고압의 배출 가스를 이용하여 흡기부문에 과다 공기를 투입하여 엔진 효율 성을 올리는 터보차져 엔진을 구성하는 부품 중 하나로서, Valv e Plate 는 Spindle 을 상대부품으로 투입되는 흡기 공기량을 조절하는 밸브의 구성품임.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	11,514	1,371	3,094	9,791	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	11,514	1,371	3,094	9,791	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

총 계	11,514	1,371	3,094	9,791	-