THE CUBE& 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1) 세계 자동차 산업의 동향

2018년 세계 자동차시장은 세계 최대시장인 중국시장의 성장 둔화와 빠른 회복세를 보였던 미국시장의 위축으로 1.5%의 매우 낮은 성장에 머물렀다. 이는 2016년의 4.4%뿐만 아니라 2.4%였던 2017년에 비해서도 낮은 수준이었다. 무디스는 2019년에도 세계 자동차시장은 1.3% 성장하는데 그칠 것으로 비관적인 전망을 내놓았지만 신흥국들의 판매량은 빠르게 증가하는 추세로 러시아의 빠른 증가세에 힘입어 동유럽의 자동차판매도 비교적 높은 증가세를 보이고 있다. 이밖에도 중남미를 비롯 인도나 태국도 계속적인 판매 증가추세로 신흥국의 활약이 세계 자동차시장의 성장을 지탱해 주고 있다.

전체 자동차시장의 성장 둔화에도 불구하고 전기차(플러그인하이브리드 포함) 판매는 매우 빠른 속도로 늘어나고 있다. 올해도 중국이 세계 전기차시장의 성장을 주도하고 있으며 지난해 상반기 동안 유럽과 미국의 전기차 판매가 각각 42%, 37%나 늘어나 빠른 성장을 보였지만, 중국은 103%나 증가하며 압도적인 모습을 보였다. 이밖에 전기차 판매가 폭발적으로 늘고 있는 국가를 살펴보면 덴마크(691%)와 한국(169%), 캐나다(168%), 핀란드(148%), 네덜란드(126%), 포르투갈(119%), 스페인(99%), 호주(98%) 등이 있다.

미래형 자동차산업은 기존 완성차 업체들 외에 전혀 새로운 개념의 경쟁자 출현 가능성이 증대되고 있고 이에 따라 부품업체 및 자동차 제조 경험이 전무 했던 업체의 진입으로 자동차 산업의 경쟁 범위가 날로 확대되고 있으며, 자동차 연구개발 정책은 미래자동차(그린카, 스마트카)를 중심으로 제시되어 왔으며 기존 차량 부품 중심에서 전기·전자 및 ICT 기술 융합을 통한 고도화를 추진하고 있다.

또한, 전 세계적으로 환경문제와 연결하여 이산화탄소 배출 및 석유 의존도 감소, 에너지 효율 증대 등에 대한 관심이 높아지면서, 전력구동 자동차에 대한 기술과 관련 산업에 대한 신규 투자 및 정책적인 지원이 증가하고 있으며, 동력원의 변화와 함께 교통사고로 인한 인명손실과 사회적인 문제를 해결하기 위해서 ICT 기술을 기반으로 하는 자율주행기술의 개발 및 상용화 연구사례가 증가하고 있고, 이러한 스마트 기술이 미래형 자동차의 시장을 견인하게 될 것으로 전망하고 있다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

올해 국내 자동차 시장은 현대자동차와 메르세데스 벤츠의 '쌍두마차'가 성장을 이끌고 있는 것으로 나타났다. 한국자동차산업협회와 한국수입자동차협회가 최근 내놓은 ‘9월 자동차 판매 동향’에 따르면 이들 협회에 등록된 31개 회원사는 올해 1∼9월 국내에서 128만8441대를 판매해 지난해 같은 기간(132만95384대)보다 3% 감소했다. 이 가운데 국산차 업체는 1%, 수입차는 15.2% 각각 판매가 줄었다. 그러나 여름 휴가철을 보내고 가을철 차량 판매 성수기로 들어서면서 판매가 다시 회복되고 있다고 협회 관계자는 8일 밝혔다.

올해 자동차 시장은 현대차와 메르세데스-벤츠가 선전해 차량 판매가 다시 회복세로 돌아섰다. 이는 현대차와 벤츠 판매 증가에 따른 것이다. 현대차의 올해 1월부터 9월까지 누적 판매는 54만7435대로 지난해 같은 기간에 비해 4.1%(2만1589대), 벤츠는 5만4902대로 8.1%(4156대) 각각 늘었다. 이들 협회는 올 4분기 국내 신차 판매가 계속 늘어날 것으로 전망하고 있는데, 자동차 연식 변경 등 '신차 효과'와 국산차와 수입차 업체가 회계연도 마감을 앞두고 대대적인 마케팅을 펼치기 때문인 것으로 보고 있다. 이와 더불어 그동안 부진한 실적을 보인 한국GM과 소형 SUV로 흥행을 보았던 쌍용자동차도 대형 SUV 신차출시 및 부분변경 모델 출시로 분위기 전환을 시도하고 있다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업의 구분

(가) 영업개황* 현대·기아차

현대차와 기아차는 작년부터 출시한 대형 SUV(펠리세이드, 텔루라이드)가 미국발 판매돌풍을 일으키면서 본격적인 SUV발 수익 개선이 이루어지고 있다. 이에 올해는 기준 그룹사 내 SUV 비중을 34%수준에서 45%까지 증가하는 것을 목표로 전략을 추진 중에 있으며 플램폿 전략도 모듈화에서 레고화로 진화하고 있다. 특히, 펠리세이드와 쏘나타의 경우 원가절감을 실현한 스마트 스트림 파워트레인이 탑재되어 하반기 출시될 다른 차종에 대해서도 확대 적용하는 등 판매목표 초과달성이 기대되고 불확실성에 대한 부분도 어느 정도 완화되었다고 볼 수 있다.

현대차그룹은 2019년 경영환경 전망과 관련하여, 글로벌 경제 성장 둔화 우려 속에서 미·중 무역갈등, 중국의 경기 둔화, 한일 무역분쟁 등 통상 환경을 둘러싼 다양한 악재들이 대두되는 가운데 자동차 산업 또한 선진국 판매 부진 심화와 중국시장 정체 등 저성장 기조가 지속되며 불확실성이 짙어질 것으로 전망했었다. 이에 완벽한 품질과 상품성을 갖춘 신차를 출시해 브랜드 경쟁력을 제고하고 미국과 중국 등 주력시장 사업 조기 정상화에 집중하며 인도, 아세안 등 신흥시장에 대한 대응을 강화해 실적을 끌어올린다는 계획을 차근차근 현실화하고 있다. 특히 2019년에 다양한 신차 출시를 통해 판매를 견인하는 한편, 새로운 차급의 SUV를 라인업에 추가해 전 세계 SUV 수요 확대에 적극 대응한다는 전략효과를 톡톡히 보고 있다. 또한 2020년 상반기까지 유리한 환율 환경, GV80, Tucson, Avante 등 신차들의 볼륨 증가 기여, 한국산 자동차의 미국 무역확장법 232조 적용 회피, 2020년 유럽 이산화탄소 배출규제에 대한 적정한 대응으로 올해 영업이익은 시장 컨센서스를 상회할 것으로 내다보고 있다. 이에 현대, 기아차의 新엔진플랫폼 개발에 참여하고자 보그워너, 셰플러 등 글로벌 기업들과 함께 활발한 입찰참여는 물론, PROTO샘플제작 진행 등 신규 비즈니스 참여활동을 적극 추진, 진행 중에 있다.

* GM-Korea

지난 10월 11일 중단된 임단협 교섭이 연내에 마무리되기 어려울 전망이다. 올해 말 만료되는 현 집행부의 임기 등을 고려하면 이달 말부터 선거 분위기로 접어들면서 사실상 연내 협상 타결은 어렵다는 전망이 나온다.

앞서 한국GM 노조는 기본급 5.65% 인상과 1,670만원 수준의 격려금·성과급 지급 등의 요구안을 제시했다. 또 2022년 이후로 부평2공장 신차 배정, 부평 엔진공장 중장기 사업 계획, 창원공장 엔진 생산 등에 대해서도 계획을 밝히라고 요구했다. 반면 사측은 기본급 인상과 성과급 지급 등 현금성 방안은 수용할 수 없다는 입장을 고수하면서 임단협은 파행을 맞이했다.

지난 9월 노조는 GM이 2002년 회사를 인수한 후 처음으로 전면파업을 한 바 있다. 일각에서는 노사 간 갈등이 격화되면서 한국GM이 생산물량 일부를 해외로 돌릴 수 있다는 우려가 나온다. 특히 한국GM이 신차 배정 등을 약속하며 산업은행으로부터 지원을 받아냈지만 기존에 생산하고 있는 트랙스와 스파크 등 차종은 약속에 포함되지 않았기 때문이다. 현재 트랙스는 GM의 멕시코 공장에서도 생산하고 있고, 스파크 역시 인도에서 일부 생산 중이다. 현대차의 펠리세이드가 국내 대형 SUV 시장의 구매 잠재력을 확실히 입증하자 경쟁사도 줄줄이 하반기 동급 신차를 내놓는 가운데 한국GM도 대형 SUV 트래버스와 픽업트럭 콜로라도를 해외공장으로부터 수입, 국내 출시하였으며 아직까지는 사전 계약에서 흥행을 거두고 있다. 트래버스(5189㎜)는 펠리세이드(4980mm)와 전장을 비교해도 209mm나 길 정도로 거대한 크기를 자랑하며 적재량(2780L)도 국내 SUV 최고 수준으로 지난해 한국GM 군산공장 폐쇄를 두고 노사갈등을 겪으면서 판매량이 급락한 한국GM 입장에서 트래버스는 한국GM의 생존을 좌우할 수 있는 기대작으로 최근 콜로라도 출고와 함께 무급휴직자 복직을 단행하며 분위기 전환에 나섰다.

특히, 한국GM 마케팅 본부 상무는 “국내 중소형 자동차 시장에서도 SUV 비중이 빠르게 확대되고 있다”며, “쉐보레는 차세대 글로벌SUV 트레일블레이저 등 SUV중심의 제품 라인업을 적극적으로 확대해 나갈 계획”이라고 발표했다.

작년 한해 한국GM 매출 점유율은 당사 전체매출액 대비 5%가 되지 않으며 올해도 5%를 넘지 않는 선에서 그칠 것으로 예상되기 때문에 이러한 불확실성에 대한 부정적 영향은 그다지 크지 않을 것으로 보고 있다.

* 두산인프라코어

산인프라코어가 유럽 건설장비 시장에서 약진하고 있다. 두산인프라코어는 유럽법인이 9월 한 달 간 건설장비 548대를 판매해 월간 최대실적을 달성했다고 24일 밝혔다. 유럽법인은 올해 9월까지 연 누계 3,254대를 판매해 사상 최대 실적을 기록 중이다.

최근 두산인프라코어 유럽법인은 시멕스(CEMEX)에 휠로더 100대, 뷰록(Beuloc)에 굴착기 80대 공급 계약을 체결했다. 또한 주력제품인 14톤급 굴착기 및 휠 굴착기가 영국, 베네룩스(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크), 북유럽 등의 유럽 주요 시장에서 점유율 1, 2위를 다투는 등 입지가 높아지고 있다.

특히 프랑스와 이탈리아 시장에서 성장세가 두드러진다. 올해 9월 누적 판매를 기준으로 프랑스는 전년 대비 41%, 이탈리아는 전년 대비 40% 가량의 판매 증가율을 기록 중이다.

두산인프라코어가 올해 유럽시장에서 두각을 나타내고 있는 배경에는 현장 중심의 영업전략에 있다. 두산인프라코어는 유럽시장 담당 영업부서의 권한을 확대하고, 자체적으로 성과ㆍ수익성 분석 시스템을 구축해 담당자가 보다 신속하고 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 지원했다고 한다.

이러한 두산인프라코어의 선방에 힘입어 당사 매출액 측면 점유율 1위인 다임러 벤츠와도 3분기 누적 매출액 기준 근소한 차이로 2위를 유지하고 있다.

* 해외고객

국내, 해외 통틀어 매출 1위 고객인 다임러 벤츠는 전체매출액 대비 약 30% 점유율로 중대형엔진 부품 HDEP/MDEG 베어링저널의 공급이 본격화되면서 안정적인 매출기여와 함께 다임러 미국(디트로이트디젤)으로도 2018년부터 양산공급이 본격화되면서 베어링저널의 수출물량은 점차 증가하는 추세이다. 총매출액 대비 점유율 약10%를 차지하고 있는 GM브라질의 6단 기어용 Engage Piece공급은 비교적 안정적인 수준을 보이며 5단 기어에 사용되는 Engage Piece도 지난해부터 본격 공급이 시작되면서 해외 매출에 상당부분 기여하고 있다.

한국 보그워너와의 알루미늄 비즈니스 개발착수를 시작으로 보그워너 글로벌의 알루미늄 비즈니스 및 기존 물량증가를 꾀하고자 1분기 미국 출장을 통해 신규 비즈니스에 대해 다각적인 협의를 시작으로 공격적인 입찰참여 후 수주가능성이 높은 프로젝트를 집중 관리하고 있으며 2분기에는 다임러와 신규 비즈니스관련 기술미팅을 통해 양사간 합의점에 이르러 3분기 최종 수주하는 쾌거를 이룩하였다. 또한 올해 4분기에는 지난해와 같이 현대자동차그룹이 지원하는 라스베가스 국제부품전시회에 참여하는 등 매출처 다변화 및 외형확대를 위해 보다 적극적인 영업활동을 전개하고 있다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분* 자동차부품제조

지난해부터 본격 공급이 시작된 다임러 미국(디트로이트 디젤)의 MDEG베어링저널의 수요량이 작년 4분기부터 약 2배 가까이 증가한데다가 당사 생산량 증가를 위해 2차 생산라인 증설로 매출에 많은 기여를 할 것으로 예상되며 미국 중대형트럭시장의 꾸준한 성장으로 향후 당사 매출에 상당히 큰 비중을 차지할 것으로 기대된다. 아울러 GM브라질에 공급중인 5단 변속기용 Engage Piece가 올해 5월부터 유럽 OPEL사에 월 1만개 수준 공급을 시작으로 OPEL과 다른 신규 비즈니스도 노려볼만하다. 국내거래는 기존 고객과의 상호 긴밀한 관계를 유지하면서 안정적이고 견조한 매출구조를 지향하고 한국 보그워너와의 알루미늄 비즈니스 개발착수를 시작으로 글로벌 알루미늄 비즈니스의 전략적 확대 발판을 마련, 최근 보그워너 미국으로부터 신규엔진에 장착되는 알루미늄 부품 2종을 수주하였으며 셰플러 글로벌, 독일 비첸만 등 글로벌 1차 업체들과 신규 샘플을 개발하는 등 해외수출비중을 조금씩 늘리고 매출처 다변화를 통해 경영환경 리스크 완화는 물론 지속가능한 성장 전략을 추진 중에 있다.

2) 시장점유율

당사 생산품목의 대부분은 제조기술부문에 있어 유럽, 일본 등 주요 선진국으로부터 수입하던 것을 자동차부품 하나를 구현하는데 필요한 여러 가공 공법을 한데 묶어 하나의 전용설비개념으로 독자 개발한 자체생산품(점유율 100%)으로서 타사에서는 기술적, 설비적 접근이 어려우며 부품 특성상 가공설비 투자비가 매우 높고 유효성 검증 기간이 다소 길기 때문에 Model life동안 경쟁업체로의 양산 이관이 쉽지 않으며 전용가공설비에서의 가공시간단축을 통한 원가절감은 가격경쟁력측면에서 상당히 유리하기 때문에 입찰참여단계에서 충분한 설명과 협의를 거친다면 시장점유율 확대가능성은 매우 높다고 볼 수 있다. 특히, 당사 주력품목인 Valve Tappet, Rocker Arm, Tensioner Housing, Bearing Journal, Engage Piece는 뛰어난 가공기술역량을 토대로 글로벌 경쟁력을 갖추었고 유사 부품을 포함, 계속적으로 글로벌 거래처 확대를 추진 중이다.

3) 시장의 특성

이전 자동차 OEM자동차업계의 특성상 자동차부품업체는 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사에 수직적인 종속관계를 맺는 것이 일반적이나, 당사는 현대-기아차, GM BRAZIL, 두산인프라코어, 대동공업, LS엠트론, DAIMLER BENZ, BORG WARNER, 미쯔비시 FUSO 등 안정적인 OEM 거래처를 다수 확보하고 있다. 당사를 비롯한 대부분의 1,2차 Vendor 회사들의 생산, 판매계획은 전적으로 상위 고객의 철저한 시장분석과 판매예측을 토대로 차종별 연간 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별된다. 특정 품목이 예상보다 웃도는 판매실적을 보일 경우 그에 연관되는 해당차종은 글로벌 시장에서의 흥행과 함께 수요가 증가함을 의미한다.

국내 자동차부품사들의 어려움도 가장 우선적으로 해결해야 하는 숙제로 완성차브랜드의 판매부진, 미국과 중국에서의 가동률 저하, 해외 생산기지의 저마진과 설상가상격인 국가정책으로 인한 2, 3차 벤더의 임금인상과 제반비용 상승 등은 자동차부품시장을 더욱 어렵게 만들고 있어 현명하고 발 빠른 대책이 필요하다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* GM 브라질 LEVER ASM-SHIFT

신규사업명 : GM Brazil F1X LEVER SHIFT

내 용 : 자동차 변속기에 장착, 변속 시 필요한 관성을 생성, 유지하는 부품 공급

예상 매출 증가액 : 13억 원/년

계약 기간 : 2월 수주완료 및 공급계약체결 실시 / 2019년부터 2025년까지

* 셰플러 Roller Tappet Housing

신규사업명 : Schaeffler Roller Tappet Housing

내 용 : 자동차 엔진에 장착, 밸브 개폐와 관련있는 Roller Tappet Housing 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 1.7억 원/년

계약 기간 : 3월 수주완료 및 공급계약체결 실시 / 2019년부터 2027년까지

* 셰플러 Rocker Arm

신규사업명 : Ford Godzilla Rocker Arm

내 용 : 자동차 엔진에 장착, 밸브 개폐와 관련있는 Rocker Arm 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 90억 원/년

계약 기간 : 하반기내 고객사 소싱 결정

* 보그워너 미국 Insert Bore

신규사업명 : BorgWarner INSERT BORE MACHINED

내 용 : 기존 텐셔너 하우징의 원가절감형으로 엔진 타이밍 체인과 관련있는 부품 공 급

예상 매출 증가액 : 약 12억 원/년

계약 기간 : 4분기내 고객사 소싱 결정

* 보그워너 미국 Tensioner Body 2종

신규사업명 : BorgWarner Aluminum Tensioner 2종 및 Bracket Arm 1종

내 용 : 자동차 엔진 타이밍 체인의 장력을 일정하게 유지시켜주는 피스톤을 감싸는 덮개 (기존 텐셔너 하우징과 유사형상으로 알루미늄 재질)

예상 매출 증가액 : 약 3.8억 원/년 (프로그램 5년)

계약 기간 : 10월 수주완료 및 공급계약체결 실시 / 2021년부터 2025년까지

* 다임러 新 HDEP Bearing Journal 1종

신규사업명 : HDEP 2020 Bearing Journal 1종

내 용 : 중대형 트럭 엔진에서 기존 체인방식을 Gear타입으로 전환한 모듈에 사용되 는 중심축 역할로 당사가 공급중인 HDEP과 같은 컨셉으로 다임러 新엔진 플 랫폼에 적용

예상 매출 증가액 : 약 17억 원/년 (프로그램 1년)

계약 기간 : 3분기 수주완료 및 공급계약 체결 / 1년간 공급하는 단일계약

* 인팩 Shift Frok 1종

신규사업명 : DANA FAD ? Shift Frok 1종

내 용 : 크라이슬러 픽업트럭의 Front Axle에 조립되어 동력을 차단하는 역할

예상 매출 증가액 : 약 18억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 연내 고객사 소싱 결정2. 주요 제품 가. 주요제품의 현황

(단위 :백만원,% )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차부품	제품	CHAMBERROCKER ARMTAPPETSEAT RINGBEARING JUORNALHOUSINGLEVERE/PLADDER FRAME외	엔진연소실개폐장치 및 미션부품	청보산업(주)	304 ( 1.8) 133 ( 0.8) 4,774 ( 28.3) 558 ( 3.3) 3, 641( 21.6)2,875( 17.1) 420 ( 2.5) 3,232 ( 19.2)919( 5.4)

계	-	-	16,856(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제41기 분기	제40기	제39기

CHAMBER	2,324	2,464	2,302

TAPPET	2,740	2,540	2,399

SEAT RING	1,841	1,807	1,771

BEARING JUORNAL	10,134	10,468	1,528

ROCKER ARM	2,630	3,000	2,840

HOUSING	1,920	1,892	1,843

E/P	8,587	8,528	8,646

LEVER	6,395	6,207	6,143

(1) 산출기준

특정부품의 가격결정은 해당부품의 신규개발 완료시점에 모기업에서 원가실사를 통해 개별원가를 상호협의 결정하여 책정함.

(2) 주요 가격변동원인

개발시점에 결정된 가격은 특별한 사유가 없는한 동일한 가격으로 유지되나 원가에 영 향을 미치는 특별한 원가변동요인이 발생하면 모기업의 요청에 의해 조정됨. (3) 단가산정 모든 제품을 품목별로 구분하여 "총매출액 ÷ 매출수량"

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원/% )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

자동차 부품	원재료	모리,크롬,니켈,코발트선철고철베어링초경T/PLEVERB/J E/PPIPE 외	소재생산및 가공	287 ( 3.4)270 ( 3.2) 120 ( 1.4) 44( 0.5) 883( 10.5)219( 2.6) 723( 8.6)1,172( 13 .9)521 ( 6.2)	대화엠텍정진빅스틸한국NSK티엠시제이에이아이씨부천,대운쉘테크와이디아이,조일공업경성산업 외

소 계	4,239( 50.3)

저장품	쉘몰드지르콘프라워저석류다이아몬드 휠절삭류INSERT TIP, DRILL공구류 외	소재가공	651( 7.7)72( 0.9)47( 0.6)77( 0.9)200( 2.4)110( 1.3)544( 6.4)	안풍산업한성신소재코리아그라인딩삼양연마프로테크장원테크, 상우테크케이티엔에스 외

소 계	1,701( 20.2)

외주가공비	TAPPET CHAMBER열처리탈사비B/JSEATRING 외	소재외주가공	458( 5.4)259( 3.1)409( 4.9)332( 3.9)767( 9.1)258( 3.1)	명진테크호성열처리고려,삼원신광,노지액솔보창산업 외

소 계	2,483( 29.5)

합 계	8,423(100.0)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제41기 분기	제40기	제39기

로크롬	5,400	5,250	4,650

니켈	23,500	15,900	15,600

모리	22,800	21,900	16,500

선철	501	501	501

코발트	59,000	99,000	92,000

베어링	885	885	885

(1) 산출기준

각 사업연도별 수입가격에 단순가격을 기준으로 함. (2) 주요 가격변동원인

환율변동 및 수입원자재의 단가변동으로 인한 변화

4. 생산 및 설비에 관한사항

가. 생산능력 및 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제41기 분기	제40기	제39기

자동차부품	ChamberTappetB/JRocker ArmHousingLeverE/PFinger외	본사	3705,7844,5981503,7515583,943982	7988,6895,7963525,022636-4,733	9647,409-2876,0571,011-9,385

합 계	20,136	26,026	25,250

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

-표준생산능력 기준 -직접생산인원 : 54명 -일일평균작업시간 : 9.44 시간 -연간생산수량 : 7,634,165EA -시간당 생산 CAPACITY : 2,808EA② 산출방법

(2,808 EA/HR) * (9.44시간/일) * (24일/월) *12개월

③ 평균가동시간

-일일평균가동시간 : 9.44시간/일 -월별평균가동시간 : 226.6시간/월

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제41기 분기	제40기	제39기

자동차부품	ChamberTappetB/JRocker ArmHousingLeverE/PFinger외	본사	3054,7673,7901243,0924603,250809	6617,2004,8032924,162527-3,921	8236,326-2455,172863-7,012

합 계	16,597	21,566	21,558

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간/%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차 부품	2,592	2,039	78.7%

합 계	2,592	2,039	78.7%

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산 ] (단위 : 천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	대체	당기상각	충당금감소	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	토지	인천.남동.고잔동외	-	11,374,601	4,193,159	-	-	-	-	15,567,760	(자가,등기)

건물	"	-	6,104,403	735,958	-	-	140,778	-	3,310,081	(자가,등기)

구축물	"	-	1,733,154	-	-	-	50,261	-	698,368	(자가,미등기)

기계장치	"	-	26,172,962	377,400	3,264,275	-	1,116,319	3,247,633	6,332,140	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)52,004	-	-	-	(-)3,000	-	(-)3,570	-

차량운반구	"	-	446,826	8,840	117,294	-	8,111	117,292	18,406	(자가,등기)

공구기구	"	-	2,037,801	227,600	15,074	-	87,128	15,071	283,381	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)21,938	-	-	-	(-)1,828	-	-	-

비품	"	-	716,868	95,533	-	-	48,658	-	125,326	(자가,미등기)

건설중인자산	"	-	1,520,021	7,545,025	-	5,021,469	-	-	4,082,769	-

합 계	50,032,694	13,201,515	3,396,643	5,021,469	1,446,426	3,379,996	30,414,661	-

라. 진행중인 투자 (단위: 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제41기 분기	제40기	제39기

자동차부품	제품	TAPPETHOUSINGCAM FOLLOWERR/AE/PB/JBUMPER PAD외	수 출	9781,66751153,2323,641103	1,8812,496312042,8514,412148	1,3023,720182013,820-3,832

CAM FOLLOWERSEAT RINGTAPPETCHAMBERROCKER ARMHOUSINGLEVERLADDER FRAME외	내 수	1005583,796304181,208420711	597665,397654131,558577731	2117154,627763571,552782571

임대	임대	임대	내 수	79	41	35

합 계	수 출	9,741	12,023	12,893

내 수	7,115	9,755	9,278

임대	79	41	35

합 계	16,935	21,819	22,206

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

판매처	매출액 비중	판매경로	비고

보그워너	17.68%	직납100%	-

두산인프라코어	24.32%	"

GM	18.77%	"	-

DAIMLER	24.57%	"	-

현대위아	2.62%	"

태원물산	2.49%	"

미쓰비시 FUSO	0.13%	"	-

지코	0.63%	"	-

대동공업	1.98%	"	-

국제종합기외	6.51%	"	-

계	100.00%	-	-

(2) 판매방법 및 조건

-판매방법 : 수요자(완성차메이커)발주에 의한 직납 -판매조건 : 구매카드, 현금, L/C, T/T,어음

(3) 판매전략

-모기업 품질 적합도 충족 -납기준수 -전부분관리철저 -연구개발을 통한 신규ITEM 개발참여

6. 파생상품거래 현황등에 관한 사항 "해 당사항 없슴"

7. 경영상의 주요계약 등

계 약 상 대 방	계약 기간	계약목적 및 내용	대금 수수 방법	비 고

현대모비스	-	자동차부품 공급	현금	-

지코	-	"	"	-

한국보그워너	-	"	"	-

GM대우자동차	-	"	구매카드	-

두산인프라코아	-	"	구매카드	-

현대위아	-	"	구매카드	-

대동공업	-	"	"	-

국제종합기계	-	"	"	-

LS엠트론	-	"	"	-

태원물산	-	"	전자어음	-

EATON	3년	"	T/T	-

WUHU	"	"	"	-

DAIMLER	"	"	"	-

보그워너 모스텍	4년	"	"	-

미쓰비시 FUSO	"	"	"	-

※국내 기업의 계약기간은 생산 차종이 단산될때 까지이므로 계약기간이 없음

8. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

-연구부서 : 기술연구소 -연구인원 : 연구소장 1명, 연구원 7명(소재기술개발, 가공기술개발, 품질기술개발), 연구보조원 2명, 연구관리직 1명

나. 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	제41기분기	제40기	제39기	비 고

원 재 료 비	102	76	84	-

인 건 비	247	268	282	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	6	23	-

기 타	-	16	-	-

연구개발비용 계	349	366	389	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	349	366	389	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.1%	1.7%	1.7%	-

다. 연구개발 실적

(1) 연구과제 1 - AL Die-Casting Housing Bracket Arm - 현대자동차 Imp.Kappa Timming Chain System에 장착되는 부품.

- 납품처 : 한국보그워너 모스 시스템

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2018.6~2019.5.1

- 매출신장율 : 31.5억원/년

-. 부품의 기능 : 엔진의 Timming Chain system에 장착되며, Chain의 장력을 적절 히 유지시켜주는 역할을 하는 부품임.

(2) 연구과제 2 - Bearing Journal 2차 Line 증설 - M-Deg 엔진용 Bearing Journal

- 납품처 : 미국 디트로이트 디젤

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2018.10~2019.7.30

- 매출신장율 : 12억원/년

- 부품의 기능 : Euro5.6의 환경규제 대응을 위해 엔진의 체인시스템을 생략하고, 동력을 직접 전달함으로써 손실을 최소화 하여 환경규제 요건을 충족하는 엔진으로 베어링 저널은 기어 내부에 고정되어, 고속 회 전시 진동을 흡수해 주는 역할을 하는 부품임

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	9,172	4,794	100	13,866	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	9,172	4,794	100	13,866	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	9,172	4,794	100	13,866	-