THE CUBE& 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1) 세계 자동차 산업의 동향

저유가 지속에도 불구, 중국 경기둔화 및 기타 신흥국 경기침체로 글로벌 자동차 생산은 2017년을 기점으로 하락세를 보이고 있다. 현재 내연기관 차종(ICE) 판매가 94% 이상을 차지하나 첨단기술과 결합한 자동차산업 패러다임 변화와 함께 친환경 차량 수요와 판매비중이 꾸준히 상승세를 보이고 있어 이에 대한 변화와 혁신이 필요하다.

글로벌 판매순위만 놓고 볼 때, 2019년 세계 자동차 판매 순위는 4년 연속 1위 자리를 지킨 폭스바겐, 2위가 전년도 3위였던 토요타, 3위는 전년도 2위였던 르노-닛산-미쓰비시가 차지하였다. 모두 1천만대 이상 판매로 상위 업체간 판매수량 차이가 크지 않아 2020년에는 순위가 역전될 여지도 있다. 가장 치열한 경쟁이 벌어지는 건 4위~5위이다. GM, 현대기아차에 피아트크라이슬러-푸조시트로엥까지 가세한다. 피아트크라이슬러-푸조시트로엥 합산 판매량 (2019년 기준 791만대)은 GM과 현대기아차보다 높다. 현대기아차는 2020년 올해 현대차 456만대, 기아차 296만대 총 752만대 판매가 목표다. 이는 지난해 GM 판매량보다 낮은 수치다. 현대기아차가 목표치를 달성하더라도 순위는 6위로 밀려날 여지가 있다는 견해가 많다.

올해 자동차 시장 전망은 밝지 않다. 미국, 서유럽 수요 부진 지속이 예상된다. 시장 규모는 전년과 유사하거나 소폭 성장할 것으로 점쳐치나 수요 회복 여지가 크지 않은 상황에서 전기차 전환 추세까지 본격화돼 완성차 비용 부담도 커졌다. 또한 유럽 친환경차 수요 증가세, 코로나19로 생산라인 차질에 부딪힌 세계 최대 자동차시장 중국의 부진, 자동차 연비기준을 유로6 급으로 상향 조정할 계획에 따른 차량출고가격 인상에 의한 판매부진이 우려되는 인도 등 신흥시장을 견인하는 주요 국가들까지 전망이 어두워 글로벌 판매량은 더욱 급감할 수 있다.

완성차 제조사(OEM)와 부품 벤더(Tier-1)와 수평적 협력관계가 형성되고, 전기자동차 및 자율주행차 등 미래차 개발에 따른 전기, 전자, IT, 서비스 등 이종산업의 자동차 밸류 체인 진입 등 자동차산업의 밸류 체인 생태계의 변화가 빠르게 진행 중이다.

자동차산업은 최근 5년~10년 사이 제조업에서 서비스업으로, 하드웨어에서 소프트웨어로, 엔지니어링에서 IT로 산업의 중축이 이동하는 대 변혁기를 맞고 있다. 북미 자동차산업의 가치 사슬 또한 1차 벤더 역할 확대, 전기·전자·IT 신기술 참여, 보호무역주의로 인한 역내 생산 등 다양한 변화를 직면하고 있으므로 불확실성에 대비할 수 있는 시장 선점 전략을 마련해야 하며 밸류 체인에서 글로벌 1차 벤더의 역할이 확대되고 있으므로, OEM 뿐만 아니라 1차 벤더와의 파트너십 기회 발굴을 위한 노력이 요구된다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

19년 자동차산업 실적으로 생산부문은 전년 대비 1.9%가 감소한 395만 1천대를 기록, 르노 삼성 위탁생산(로그) 물량 감소, 한국 GM의 유럽 수출중단 및 노조파업에 따른 생산차질, 국내 생산라인 조정 등과 글로벌 자동차수요 감소가 맞물렸으나 한국은 그나마 선방했다고 볼 수 있다. 12월 생산은 337,504대로 전년 동월 대비 5.4% 감소, 기아의 부분파업 등에 기인한 것으로 분석되나 SUV차종 생산은 전년 동월 대비 10.5% 증가하여 자동차생산 고부가가치화에 기여한 것으로 파악된다.

내수판매로는 일부 업체 신차부족 및 수입차 판매부진 등으로 전년 대비 1.8%가 감소한 178만대로 연간실적이 집계되었으나 12월 내수 판매만 놓고 보면 현대기아차의 신차효과, 르노삼성 QM6의 판매호조와 수입차 브랜드의 전년도 기저효과로 전년 동월 대비 8.8% 증가한 173,898대가 판매되었다.

수출부문으로는 전년대비 1.9% 감소한 240만 2천대이나 상대적으로 고가인 전기차 등 친환경차와 SUV의 지속적인 수출 증가로 수출금액 자체는 전년 대비 5.3% 증가하였다. 12월 수출실적은 전년 동월 대비 6.7% 감소한 205,595대를 기록하였으며 괄목할만한 것은 2019년 친환경차 판매실적이 수출, 내수판매부문 모두 역대 최고 기록을 경신하였다는 것이다.

친환경차 판매실적만 놓고 보면, 수출은 글로벌 환경규제 강화로 유럽 등 선진국을 중심으로 견조한 성장세에 힘입어 258,669대로 전년 대비 31.7% 증가하였고 수소차 수출은 788대로 전년 대비 247.1%나 증가하였다. 친환경차 내수판매로는 수소충전 인프라 확충 등으로 수소차 판매가 전년 대비 약 5배 이상 증가, ‘19년에 4,194대의 수소차 판매 달성, 이는 전년 대비 463.7% 증가한 수치이다. 내수 전체실적으로는 140,313대로 전년 대비 13.5%가 증가하였으며 친환경차에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업의 구분

(가) 영업개황* 현대·기아차

국산 완성차의 합계 기준 내수판매대수가 10만 대 밑으로 하락했다. 20년 1월 기준 9만9602대로, 전년 동월 대비 15.2% 줄었다. 산업통상자원부의 '2020년 1월 자동차산업 월간 동향(잠정)'에 따르면, 현대차, 기아차, 쌍용차, 르노삼성, 한국GM 등 국산 완성차 5사의 내수 판매대수가 올해 1월 기준 총 9만9062대로 집계됐다. 전년 동월(11만7464대) 대비 15.2% 감소한 수치다. 자동차 시장이 전체적으로 침체 상황에 빠진데다가 개별소비세 인하 종료, 설 연휴에 따른 조업일수 축소, 신종 코로나 바이러스 등에 영향을 받아 내수 판매 대수가 감소한 것으로 분석됐다.

국산 완성차 업계가 SUV 등 다수의 경쟁모델을 출시하고 있는 데 반해, 다른 국내브랜드는 어려움을 겪고 있다. 쌍용차는 자금난으로 인해 신형 코란도 이후 신차 출시에 어려움을 겪고 있다고 하며 실제로 쌍용차는 올해 출시 계획이 없다고 한다.

현대차그룹은 꾸준한 친환경차량 출시와 함께 고부가가치인 SUV모델 판매증가를 토대로 글로벌 경제 성장 둔화 우려 속에서 미래기술 개발 및 서비스업으로의 변모 등으로 브랜드 경쟁력을 제고하고 미국과 중국 등 주력시장 사업 조기 정상화에 집중하며 인도, 아세안 등 신흥시장에 대한 대응을 강화해 실적을 끌어올리는 전략을 추진 중에 있다. 특히 2019년에는 다양한 신차 출시를 통해 판매를 견인하는 한편, 새로운 차급의 SUV를 라인업에 추가해 전 세계 SUV 수요 확대에 적극 대응하는 전략효과를 톡톡히 보고 있다. 현대차 그룹의 新엔진플랫폼 개발에 참여하고자 보그워너, 셰플러 등 글로벌 Tier 1기업들과 함께 활발한 입찰참여는 물론, 프로토 샘플 진행 등 신규 비즈니스 참여활동을 활발히 전개 중이다.

* GM-Korea

GM 글로벌은 실적이 저조한 호주, 뉴질랜드, 태국에서 일부 공장 매각, 브랜드 철수 등 사업을 축소하기로 했다. GM은 내년 말까지 호주와 뉴질랜드에서 판매, 설계, 엔지니어링 영업을 축소하고 호주 현지 브랜드인 '홀덴'(Holden)은 은퇴시킬 방침이라고 발표했다. 또 GM은 연말까지 태국에서 쉐보레 브랜드 판매를 중단하고 현지의 라용 공장은 중국 창청자동차(長城汽車·GWM)에 매각하기로 했다. 이에 따라 GM은 호주와 뉴질랜드에서 828명, 태국에서 1천500명을 각각 감원할 계획이다. 메리 바라 GM 최고경영자(CEO)는 "탄탄한 수익을 낼 시장에 집중하고 자율주행차와 전기차 등 모빌리티의 향후 성장을 이끌 분야에 대한 투자를 우선시할 것"이라고 밝힘에 따라 GM은 수익성이 낮은 시장 철수가 가속화되면서 한국, 미국, 중국, 남미 등 주요 시장의 의존도는 높아질 것으로 기대된다.

한편, 지난해 극심한 노사 갈등과 경영악화를 동시에 겪었던 한국GM이 회복 조짐을 보이고 있다. 경영 정상화를 위해 노사가 손을 맞잡은 효과가 나오기 시작했다는 평가가 있고 올해부터 인천 부평공장에서 신차 트레일블레이저를 생산, 애초 1분기 중 출시 예정으로 3월이 유력했지만, 이보다 더 앞당겨 출시하여 시장에서 호평을 받고 있어 트레일블레이저가 한국GM의 침체한 내수 실적에 활기를 불어넣을 것으로 기대하고 있다. 작년 한국GM은 국내 시장에서 전년보다 18.1% 줄어든 7만6471대 판매에 그치며 내수 기준 2002년 회사 출범 이후 처음으로 꼴찌를 기록함으로써 국산차 '부동의 3위'자리를 내주는 굴욕적인 성적을 거뒀다.

작년 한해 한국GM 매출 점유율은 당사 전체매출액 대비 약 4%로 매출의존도는 해마다 감소하고 있으며 올해는 약 2% 매출점유율이 예상, 한국GM 판매부진으로 인한 당사 부정적 영향은 거의 없을 것으로 전망하고 있으며, 오히려 GM브라질로의 수출물량은 지속 증가추세이다.

* 두산인프라코어

지난해 두산인프라코어는 중대형건설기계 사업이 부진을 면치 못했으나 엔진사업의 상승세와 자회사 두산 밥캣의 영업 호조로 매출 8조원을 넘어서는 선방을 펼쳤다. 두산인프라코어는 지난해 연결기준 매출액이 전년대비 5.9% 증가한 8조1858억원, 영업이익은 0.9% 하락한 8404억원을 거뒀다고 발표했다. 순이익 또한 3957억원(+0.4%)으로 전년 수준을 유지했다.

두산인프라코어의 사업별 매출을 살펴보면 중대형 건설기계 매출은 전년대비 3.3% 감소한 3조1484억원에 그쳤으나 엔진사업은 두산밥캣 및 발전기용 엔진 제품의 판매량 증가로 전년대비 8.6% 성장한 5781억원을 기록했다. 특히 두산밥캣은 북미와 유럽 중심의 견조한 시장 수요를 바탕으로 매출은 13.1% 성장한 4조4593억원을 기록했고 영업이익은 3.9% 증가한 4770억원을 올리는 등의 호조세를 보이며 두산인프라코어의 실적을 견인했다.

지역별로는 중국에서 1조2536억원, 한국과 신흥지역에서 1조824억원, 북미·유럽에서 8124억원의 매출을 올렸다. 중국과 신흥지역은 감소했으나, 북미와 유럽 등 선진시장 매출은 전년 대비 6.9% 증가하며 꾸준한 성장세를 이어갔다.

올해 건설장비 시장의 전망은 어둡다. 건설장비 수요가 글로벌 기준으로 약 5% 축소되는 시장 조정기 진입이 예상되고 인도 외에 전 지역에서 수요 감소가 일어날 것으로 관측되고 있기 때문이다. 이에 두산인프라코어는 중대형 건설기계 선진시장과 엔진·두산밥캣 사업의 성장세 유지로 매출은 전년대비 4% 성장한 약 8조5000억원을 영업이익은 중국과 신흥시장 감소로 전년대비 6% 감소한 7936억원을 예상했다. 업계관계자들은 “신흥시장 환경이 녹록지 않다. 두산인프라코어의 주력시장인 중국은 외지업체 하락기조가 뚜렷해졌다”며 중국과 인도 등 신흥 시장의 회복이 관건인 상황에서 중국의 신종 코로나 바이러스에 따른 경기 둔화 우려까지 겹쳤다. 두산인프라코어는 작년 한해 당사 매출액 점유율 2위 고객이었으며 올해도 신흥시장 수요를 주축으로 신형 G2엔진 부품판매를 통해 당사로서는 가장 큰 매출점유율이 예상된다.

* 해외고객

국내, 해외 통틀어 매출 1위 고객이었던 다임러 벤츠는 전체매출액 대비 약 28% 점유율로 중대형엔진 부품 HDEP/MDEG 베어링저널의 공급이 본격화되면서 꾸준한 매출기여와 함께 다임러 미국(디트로이트디젤)으로도 2018년부터 양산공급을 시작으로 베어링저널의 수출물량은 안정적인 추세를 보여오다 최근 유럽지역 트럭수요 감소에 따라 고객 재고물량이 쌓이면서 판매감소를 보이고 있다. 총매출액 대비 점유율 약16%를 차지하고 있는 GM브라질의 수동변속기용 Engage Piece공급은 신흥시장의 견조한 수요로 비교적 안정적인 공급수준을 보이며 해외 매출에 상당부분 기여하고 있다.

한국 보그워너와의 알루미늄 비즈니스 개발, 양산공급을 시작으로 보그워너 글로벌의 알루미늄 비즈니스 및 기존 물량증가를 꾀하고자 미국 방문출장을 통해 신규 비즈니스에 관한 다각적인 협의가 진행 중에 있으며 다임러와도 구매미팅을 통해 양사간 신규사업에 대한 접근 방향을 모색하였으며 작년 하반기에는 HDEP 2020이라는 프로젝트에 해당되는 부품 하나를 수주, 개발하였다. 또한 유럽에 본사를 두고 있는 비첸만이라는 고객사로부터 신규아이템 추가 수주를 통해 해외매출처 다변화 전략을 추진, 실현 중에 있으며 올해도 지난해와 같이 현대자동차그룹에서 지원하는 해외마케팅 지원 사업에 참여하는 등 매출처 다변화 및 외형확대를 위해 보다 적극적인 영업활동을 전개하고 있다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분* 자동차부품제조

2018년부터 본격 공급이 시작된 다임러의 MDEG베어링저널의 수요량이 ‘19년 초까지 약 2배 가까이 증가, 이에 원활한 대응을 위해 생산라인을 사전 증설하였고 매출에 많은 기여를 할 것으로 예상했으나 작년 하반기부터 시작된 경기둔화 및 북미·유럽 중대형트럭시장의 수요 감소로 당사 매출기대를 하회했다. 아울러 GM브라질에 공급중인 수동변속기용 Engage Piece를 작년 5월부터 수개월간 유럽 OPEL社에 동시 공급을 하였으며 동 품목을 브라질로 공급함에 있어 기간을 연장한다는 장기공급계약을 체결하는 등 안정적인 매출을 보일 것으로 전망된다. 국내거래는 기존 고객과의 상호 긴밀한 관계를 유지하면서 안정적이고 견조한 매출구조를 지향하고 한국 보그워너와의 알루미늄 비즈니스를 시작으로 글로벌 알루미늄 비즈니스의 전략적 확대 발판을 마련, 최근 보그워너 미국으로부터 알루미늄 부품 2종을 추가 수주하였으며 일본의 다이또, 쯔바키 등 글로벌 잠재고객으로부터도 RFQ를 접수, 경쟁력있는 가격을 제시하는 등 시장 확대를 꾀하고 있다. 또한 셰플러, 독일 비첸만 등 글로벌 1차 업체들과 신규 샘플을 개발하는 등 해외수출비중을 조금씩 늘리고 매출처 다변화를 통해 경영환경 리스크 완화는 물론 지속가능한 성장 전략을 추진 중에 있다.

2) 시장점유율

당사 생산품목의 대부분은 제조기술부문에 있어 유럽, 일본 등 주요 선진국으로부터 수입하던 것을 자동차부품 하나를 구현하는데 필요한 여러 가공 공법을 한데 묶어 하나의 전용설비개념으로 독자 개발한 자체생산품으로서 타사에서는 기술적, 설비적 접근이 어려우며 부품 특성상 가공설비 투자비가 매우 높고 유효성 검증 기간이 다소 길기 때문에 Model life동안 경쟁업체로의 양산 이관이 쉽지 않으며 전용가공설비에서의 Cycle time단축을 통한 원가절감은 가격경쟁력측면에서 상당히 유리하기 때문에 입찰참여단계에서 충분한 설명과 협의를 거친다면 시장점유율 확대가능성은 매우 높다고 볼 수 있다. 특히, 당사 주력품목외에 축적된 가공기술역량을 토대로 친환경차량 아이템 수주를 위한 전담TFT를 구성, 사업다각화를 모색하고 있다.

3) 시장의 특성

이전 자동차 OEM자동차업계의 특성상 자동차부품업체는 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사에 수직적인 종속관계를 맺는 것이 일반적이나, 당사는 현대-기아차, GM BRAZIL, 두산인프라코어, 대동공업, LS엠트론, DAIMLER BENZ, BORG WARNER, 미쯔비시 FUSO 등 안정적인 OEM 거래처를 다수 확보하고 있다. 당사를 비롯한 대부분의 1,2차 Vendor 회사들의 생산, 판매계획은 전적으로 상위 고객의 철저한 시장분석과 판매예측을 토대로 차종별 연간 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별된다. 특정 품목이 예상보다 웃도는 판매실적을 보일 경우 그에 연관되는 해당차종은 글로벌 시장에서의 흥행과 함께 수요가 증가함을 의미한다.

국내 자동차부품사들의 어려움도 가장 우선적으로 해결해야 하는 숙제로 완성차브랜드의 판매부진, 미국과 중국에서의 가동률 저하, 해외 생산기지의 저마진과 설상가상격인 국가정책으로 인한 2, 3차 벤더의 임금인상과 제반비용 상승 등은 자동차부품시장을 더욱 어렵게 만들고 있어 현명하고 발 빠른 대책이 필요하다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망* 셰플러 Rocker Arm

신규사업명 : HMC - Rocker Arm

내 용 : 자동차 엔진에 장착, 밸브 개폐와 관련있는 Rocker Arm 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 10억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정

* 셰플러 Rocker Arm

신규사업명 : AGCO - Rocker Arm

내 용 : 농기계 엔진에 장착, 밸브 개폐와 관련있는 Rocker Arm 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 15억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정

* 셰플러 Rocker Arm

신규사업명 : Ford - Godzilla Rocker Arm

내 용 : 자동차 엔진에 장착, 밸브 개폐와 관련있는 Rocker Arm 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 40억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 중국업체 공급 중이나 고객사 이원화 결정 시 수주가능성 제고

* 보그워너 미국 Insert Bore

신규사업명 : Ford - INSERT BORE MACHINED

내 용 : 기존 텐셔너의 원가절감형 모델로 엔진 타이밍 체인과 관련있는 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 14억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정

* 보그워너 미국 Penastar

신규사업명 : FCA Penestar engine ? Tensioner Body machined

내 용 : 기존 미국으로 공급 중인 엔진 타이밍 체인 부품의 물량 증가에 관한 계약

예상 매출 증가액 : 약 15억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 상반기 중 고객사 물량 이관 결정

* 인팩 Shift Frok 1종

신규사업명 : DANA FAD ? Shift Frok 1종

내 용 : 크라이슬러 픽업트럭의 Front Axle에 조립되어 동력을 차단하는 역할

예상 매출 증가액 : 약 18억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정

* 다임러 FUSO Nozzle Bridge 2종

신규사업명 : FUSO 6M6 - Nozzle Bridge 2종

내 용 : 자동차 엔진에 장착, 밸브 개폐와 관련있는 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 3억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정

2. 주요 제품 가. 주요제품의 현황(단위 :백만원,% )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차부품	제품	CHAMBERROCKER ARMTAPPETSEAT RINGBEARING JUORNALHOUSINGLEVERE/PLADDER FRAME외	엔진연소실개폐장치 및 미션부품	청보산업(주)	402 ( 1.8) 136 ( 0.6) 6,221 ( 28.3) 706 ( 3.2) 4, 822( 21.9)3,806( 17.3) 588 ( 2.7) 4,169 ( 19.0)1,138( 5.2)

계	-	-	21,988(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제41기	제40기	제39기

CHAMBER	2,291	2,464	2,302

TAPPET	2,751	2,540	2,399

SEATRING	1,816	1,807	1,771

BEARING JUORNAL	10,158	10,468	1,528

ROCKER ARM	2,636	3,000	2,840

HOUSING	1,890	1,892	1,843

E/P	8,610	8,528	8,646

LEVER	6,411	6,207	6,143

(1) 산출기준

특정부품의 가격결정은 해당부품의 신규개발 완료시점에 모기업에서 원가실사를 통해 개별원가를 상호협의 결정하여 책정함.

(2) 주요 가격변동원인

개발시점에 결정된 가격은 특별한 사유가 없는한 동일한 가격으로 유지되나 원가에 영 향을 미치는 특별한 원가변동요인이 발생하면 모기업의 요청에 의해 조정됨. (3) 단가산정 모든 제품을 품목별로 구분하여 "총매출액 ÷ 매출수량"

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원/% )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

자동차 부품	원재료	모리,크롬,니켈,코발트선철고철베어링초경T/PLEVERB/J E/PPIPE 외	소재생산및 가공	391 ( 3.5)350 ( 3.1) 153 ( 1.4) 44( 0.4) 1,375( 12.3)286( 2.6) 860( 7.7)1,475( 13 .2)521 ( 6.1)	대화엠텍정진빅스틸한국NSK티엠시제이에이아이씨부천,대운쉘테크와이디아이,조일공업경성산업 외

소 계	5,611( 50.3)

저장품	쉘몰드지르콘프라워저석류다이아몬드 휠절삭류INSERT TIP, DRILL공구류 외	소재가공	824( 7.4)92( 0.8)51( 0.5)113( 1.0)273( 2.4)142( 1.3)799( 7.1)	안풍산업한성신소재코리아그라인딩삼양연마프로테크장원테크, 상우테크케이티엔에스 외

소 계	2,294( 20.5)

외주가공비	TAPPET CHAMBER열처리탈사비B/JSEATRING 외	소재외주가공	603( 5.4)341( 3.1)561( 5.0)447( 4.0)972( 8.7)336( 3.0)	명진테크호성열처리고려,삼원신광,노지액솔보창산업 외

소 계	3,260( 29.2)

합 계	11,165(100.0)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제41기	제40기	제39기

로크롬	5,400	5,250	4,650

니켈	20200	15,900	15,600

모리	20900	21,900	16,500

선철	511	501	501

코발트	59,000	99,000	92,000

베어링	885	885	885

(1) 산출기준

각 사업연도별 수입가격에 단순가격을 기준으로 함. (2) 주요 가격변동원인

환율변동 및 수입원자재의 단가변동으로 인한 변화

4. 생산 및 설비에 관한사항

가. 생산능력 및 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제41기	제40기	제39기

자동차부품	ChamberTappetB/JRocker ArmHousingLeverE/PFinger외	본사	5597,8475,8171515,0067135,2021,379	7988,6895,7963525,022636-4,733	9647,409-2876,0571,011-9,385

합 계	26,674	26,026	25,250

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

-표준생산능력 기준 -직접생산인원 : 54명 -일일평균작업시간 : 9.34 시간 -연간생산수량 : 7,674,342EA -시간당 생산 CAPACITY : 2,853EA② 산출방법

(2,853 EA/HR) * (9.34시간/일) * (24일/월) *12개월

③ 평균가동시간

-일일평균가동시간 : 9.34시간/일 -월별평균가동시간 : 224.2시간/월

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제41기	제40기	제39기

자동차부품	ChamberTappetB/JRocker ArmHousingLeverE/PFinger외	본사	4586,4214,7611244,0975834,2571,128	6617,2004,8032924,162527-3,921	8236,326-2455,172863-7,012

합 계	21,829	21,566	21,558

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간/%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차 부품	3,456	2,689	77.8%

합 계	3,456	2,689	77.8%

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산 ] (단위 : 천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	대체	당기상각	충당금감소	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	토지	인천.남동.고잔동외	-	11,374,601	4,193,159	-	-	-	-	15,567,760	(자가,등기)

건물	"	-	6,104,403	753,958	-	-	193,463	-	3,257,396	(자가,등기)

구축물	"	-	1,733,154	-	-	-	66,847	-	681,783	(자가,미등기)

기계장치	"	-	26,172,962	461,170	3,264,275	-	1,488,307	3,247,633	6,043,922	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)52,004	-	-	-	(-)3,100	-	(-)3,470	-

차량운반구	"	-	446,826	8,840	117,294	-	10,876	117,292	15,641	(자가,등기)

공구기구	"	-	2,037,801	292,650	15,074	-	119,100	15,071	316,458	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)21,938	-	-	-	(-)1,828	-	-	-

비품	"	-	716,868	98,833	-	-	63,572	-	113,712	(자가,미등기)

건설중인자산	"	-	1,520,021	8,236,761	-	5,021,469	-	-	4,735,312	-

합 계	50,032,694	14,045,371	3,396,643	5,021,469	1,937,236	3,379,996	30,728,515	-

라. 진행중인 투자 (단위: 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제41기	제40기	제39기

자동차부품	제품	TAPPETHOUSINGCAM FOLLOWERR/AE/PB/JBUMPER PAD외	수 출	1,2472,22681154,1684,822142	1,8812,496312042,8514,412148	1,3023,720182013,820-3,832

CAM FOLLOWERSEATRINGTAPPETCHAMBERROCKERARMHOUSINGLEVERLADDER FRAME외	내 수	1007064,974402211,579588889	597665,397654131,558577731	2117154,627763571,552782571

임대	임대	임대	내 수	129	41	35

합 계	수 출	12,523	11,833	12,893

내 수	9,246	9,755	9,278

운 송	219	190	-

임 대	129	41	35

합 계	22,117	21,819	22,206

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

판매처	매출액 비중	판매경로	비고

보그워너	17.72%	직납100%	-

두산인프라코어	24.37%	"

GM	18.66%	"	-

DAIMLER	24.95%	"	-

현대위아	2.83%	"

태원물산	2.67%	"

미쓰비시 FUSO	0.14%	"	-

지코	0.60%	"	-

대동공업	1.98%	"	-

국제종합기외	6.08%	"	-

계	100.00%	-	-

(2) 판매방법 및 조건

-판매방법 : 수요자(완성차메이커)발주에 의한 직납 -판매조건 : 구매카드, 현금, L/C, T/T,전자어음

(3) 판매전략

-모기업 품질 적합도 충족 -납기준수 -전부분관리철저 -연구개발을 통한 신규ITEM 개발참여

6. 파생상품거래 현황등에 관한 사항 "해 당사항 없음"

7. 경영상의 주요계약 등

계 약 상 대 방	계약 기간	계약목적 및 내용	대금 수수 방법	비 고

현대모비스	-	자동차부품 공급	현금	-

지코	-	"	"	-

한국보그워너	-	"	"	-

GM대우자동차	-	"	구매카드	-

두산인프라코아	-	"	구매카드	-

현대위아	-	"	구매카드	-

대동공업	-	"	"	-

국제종합기계	-	"	"	-

LS엠트론	-	"	"	-

태원물산	-	"	전자어음	-

EATON	3년	"	T/T	-

WUHU	"	"	"	-

DAIMLER	"	"	"	-

보그워너 모스텍	4년	"	"	-

미쓰비시 FUSO	"	"	"	-

※국내 기업의 계약기간은 생산 차종이 단산될때 까지이므로 계약기간이 없음

8. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

-연구부서 : 기술연구소 -연구인원 : 연구소장 1명, 연구원 7명(소재기술개발, 가공기술개발, 품질기술개발), 연구보조원 2명, 연구관리직 1명

나. 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	제41기	제40기	제39기	비 고

원 재 료 비	186	76	84	-

인 건 비	327	268	282	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	6	23	-

기 타	-	16	-	-

연구개발비용 계	513	366	389	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	513	366	389	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.3%	1.7%	1.7%	-

다. 연구개발 실적

(1) 연구과제 1 - AL Die-Casting Housing Bracket Arm - 현대자동차 Imp.Kappa Timming Chain System에 장착되는 부품.

- 납품처 : 한국보그워너 모스 시스템

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2018.6~2019.5.1

- 매출신장율 : 31.5억원/년

-. 부품의 기능 : 엔진의 Timming Chain system에 장착되며, Chain의 장력을 적절 히 유지시켜주는 역할을 하는 부품임.

(2) 연구과제 2 - Bearing Journal 2차 Line 증설 - M-Deg 엔진용 Bearing Journal

- 납품처 : 미국 디트로이트 디젤

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2018.10~2019.7.30

- 매출신장율 : 12억원/년

- 부품의 기능 : Euro5.6의 환경규제 대응을 위해 엔진의 체인시스템을 생략하고, 동력을 직접 전달함으로써 손실을 최소화 하여 환경규제 요건을 충족하는 엔진으로 베어링 저널은 기어 내부에 고정되어, 고속 회 전시 진동을 흡수해 주는 역할을 하는 부품임

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	9,172	5,186	847	13,511	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	9,172	5,186	847	13,511	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	9,172	5,186	847	13,511	-