THE CUBE& 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1) 세계 자동차 산업의 동향

지난 해는 글로벌 경제의 저성장 기조 속에서 선진국과 신흥국간 동반 경기 회복으로 자동차시장에서도 선진시장과 신흥시장이 전반적으로 함께 회복하는 양상을 보였다. 그 가운데 지역적으로는 미국시장의 정체 본격화, 유럽시장 디젤차 감소와 전동차 증가, 신흥시장 회복세 전환이 글로벌 자동차시장의 가장 큰 이슈였다. 글로벌 금융위기 이후 꾸준히 수요를 회복해 왔던 미국시장은 지난 해에 이미 정점에 다다르면서 올해부터 본격적인 정체기에 접어들었다.

유럽시장도 재정위기 영향에서 벗어나며 점진적인 회복세를 보이는 가운데 폭스바겐 디젤 스캔들의 여파로 감소하는 디젤차 수요를 전동차가 흡수하는 양상이 두드러졌다. 한편 ‘포스트 차이나’로 주목 받는 인도시장의 호조세가 지속되는 가운데 브라질과 러시아시장이 4년연속 감소에서 벗어나 지난해 증가세로 전환함에 따라 신흥시장의 성장세가 확대되었다.

업체 측면에서는 경영위기에 빠진 미쓰비시를 지난해 말 인수했던 르노-닛산이 미쓰비시의실적을 포함하면서 올해 글로벌 완성차업계의 새로운 3 강 구도를 형성했다. 한편 중국업체간 경쟁력 격차가 확대되면서 상위 업체와 하위 업체의 분화 현상이 뚜렷해진 것도 특징 중의 하나였다. 자동차업계의 구글로 불리는 테슬라는 첫 보급형 BEV인 모델3 출시로 뜨거운 반응을 얻었지만, 대량생산 체제를 미처 갖추지 못한 상황에서 본격적인 양산에 돌입함에 따라 경영난이 심화되고 있다. 기술 측면에서는 자동차산업의 파괴적 혁신이 가속화되면서 업체 간 제휴의 범위가 전동화와 ICT 관련 분야로 확대되고, 전동차의 핵심 부품인 배터리의 중요성이 커지면서 완성차업체들이 배터리 밸류체인의 내재화를 추진하는 변화가 나타나고 있다. 또한 정책 측면에서는 미국,유럽을 비롯해 세계 각국이 자국 이익을 우선하여 보호무역을 강화하는 방향으로 움직임에따라 반세계화의 흐름이 확산되고 있다. 이러한 변화의 소용돌이 속에서 국내 자동차 시장도 글로벌 자동차시장과 유사한 흐름을 보이고 있다. 소형 SUV시장이 급성장하는 가운데 업체들의 진출 확대로 경쟁이 치열해지는 것과 한때 외산차시장의 고성장을 견인했던 디젤차 판매가 부진한 대신 전동차가 빠르게 성장하는 것이 대표적이다. 외산차시장은 디젤 스캔들로 판매가 중단된 폭스바겐의 공백을 벤츠와 BMW가 만회한데다 HEV를 앞세운 일본업체의 판매 호조가 더해지면서 올해 회복세로 전환되었다. 폭스바겐은 재작년 8 월 판매금지 이후 약 1 년 만에 신규/재인증을 받으면서 올해 본격적인 판매 재개 준비를 마쳤다. 한편 일본의 대표적인 상용차업체인 이스즈가 국내시장에 진출하면서 기존 승용 위주의 외산차 공세가 준중형 트럭시장을 중심으로 상용차시장에까지 확산될 움직임을 보이고 있다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

지난해 자동차 산업에서 가장 크게 떠올랐던 이슈는 바로 ‘사드(THHAD·고고도미사일방어체계)’였다. 사드 배치로 인한 우리나라와 중국간 외교 갈등이 심해지면서, 중국 현지 한국 자동차 판매가 크게 줄었고 자동차산업 실적을 숫자로 간단히 설명하면, 생산 -2.7%, 내수 판매 -1.8%, 수출 -3.5%로 총체적 부진을 겪었던 한해였다.

제조사별로 현대자동차는 약 11회, 76시간에 달하는 노조 파업과 수출 감소 등으로 43.3% 감소했으며 기아자동차는 약 2회, 20시간에 달하는 노조 파업 및 잔업 최소화 등으로 30.8% 감소했다. 한국지엠과 쌍용자동차, 르노삼성자동차 역시 수출, 내수 모두 부진하면서 각각 18.7%, 25.2%, 24.3% 감소했다.

내수 판매에서도 국내 제조사와 수입차 모두 부진을 겪은 가운데 쌍용자동차는 G4 렉스턴이 고군분투하면서 16년 동월 대비 -0.5%로 미미한 수준에 머물렀다. 특히 한국지엠과 르노삼성자동차는 주요 모델인 스파크, 말리부, SM6 등이 기대치에 못 미치면서 각각 16년 동월 대비 -35.3%, -29.3% 감소한 모습을 보였다.

반면 친환경차는 성장세를 보였다. 순수 전기차, 하이브리드차 등 친환경차 모두가 증가된 수치를 보였고 플러그인 하이브리드 차량의 경우 16년 동월 대비 약 191.7% 증가, 비약적인 성장세를 보였다. 친환경차 수출 판매에서는 순수 전기차와 플러그인 하이브리드차가 각각 16년 동월 대비 162.4%, 133.9% 증가한 모습으로 선전했으나 친환경차 주력인 하이브리드차가 -37.7%로 친환경차 합계 전년 동월 대비 -25.2% 감소된 수치를 기록했다.

현대·기아차가 사드 외교 갈등으로 글로벌 판매량에 타격을 입었다면, 한국GM은 사장 교체와 철수설 등에 휘말렸다. 한국GM의 철수설은 지난 9월부터 확대되기 시작했고 한국GM의 올해 1월부터 11월까지의 누적 내수 판매량은 12만525대로 전년 누계 대비 무려 25.6% 떨어졌다. 한국GM의 대중화 모델 중 하나인 스파크의 누적 판매량은 4만2천626대였고, 크루즈의 누적판매량은 전년 대비 1.9% 하락한 9천508대 수준에 불과했다. 한국GM은 볼트 EV 판매 시작 외에 이렇다할 풀체인지급 모델을 올해 내놓지 못했다. 볼트 EV의 올해 판매 물량은 수백대 수준에 불과해 한국GM 매출 및 영업이익 성장에 큰 도움을 주지 못했다.

쌍용차는 수출물량 감소 영향으로 올해 상반기 221억원의 영업손실을 기록했지만, 지난 2004년 상반기(5만4천184대) 이후 13년만에 상반기 내수 판매 5만3천469대를 기록했다. 최근에는 수단 지역 재진출 등으로 수출 등에서 실적회복을 기대할 것이라는 예측이며 르노삼성은 지난 11월 1일 도미니크 시뇨라 사장의 대표이사직 취임으로 한국GM과 같이 리더십 교체가 있었지만, 올해 1월부터 11월까지의 내수·수출 총합산량이 전년 동기 대비 11.4% 상승한 25만293대를 기록했다. 내수에서는 QM6 가솔린 모델 효과가 커지고 있으며, 수출에서는 닛산 로그가 두각을 보이고 있다는 평가다.

2018년 국내 자동차 산업은 그리 밝지 않을 것이라는 전망이 강하다. 한국자동차산업협회가 최근 발표한 ‘2018년 우리나라 자동차산업 전망보고서’에는 내년 내수판매량은 올해와 비슷한 수준인 182만대, 수출은 전년비 1.5% 감소한 257만대, 생산은 전년비 1.4% 감소한 410만대로 전망했다. 내수 시장에서는 국내 경제성장, 실업률 개선, 노후차 증가에 따른 잠재 교체수요 확대, 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화, 일부 수입차업체의 판매 재개, 전기차 구매 보조금 대상자 확대 등이 예상된다. 하지만 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화에 따른 차량 가격 상승, 노후경유차 폐차 지원 정책 기저효과, 국제유가 상승에 따른 국내 유류가격 인상 등의 영향이 있을 것이라는 게 협회 측 전망이다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업의 구분

a. 영업개황* 현대·기아차

현대·기아차는 2022년까지 16종의 신형 엔진을 내놓는다. 적어도 2025년까지는 내연기관차가 신차 판매의 90% 이상을 차지할 것이란 예측에 기반하여 연비 향상, 배출가스 저감 등을 실현하고자 스마트 스트림이라는 전략아래 새 엔진을 차례로 내놓으면서 동시에 친환경차 개발에도 적극 나설 계획이다. 2020년까지 하이브리드 10종(현재 6종), 플러그인하이브리드 11종(4종), 전기차 8종(3종), 수소차 2종(1종) 등 총 31종을 선보일 예정이다. 이 중 엔진과 변속기를 장착하는 하이브리드·플러그인하이브리드는 신형 스마트 스트림 파워트레인의 성능 향상 효과를 볼 수 있을 전망이다.

현대·기아차는 최근 스마트 스트림 엔진 3종과 변속기 2종을 먼저 공개했다. 엔진은 가솔린 1.6L 터보 직분사, 가솔린 1.6L, 디젤 1.6L 등이며 변속기는 습식 8속 듀얼클러치변속기(DCT)와 무단변속기(CVT) 등이다. 내년 출시 예정인 유럽 전략 차종 기아차 씨드부터 스마트 스트림 파워트레인을 차례로 적용할 계획이다. 이에 현대, 기아차의 신엔진 부품의 참여를 위해 보그워너, 셰플러 등 주요부품업체들과 활발한 입찰참여는 물론, 샘플제작 진행 등 신규 비즈니스 참여를 모색하고 있다.

* GM-Korea

한국지엠은 2017년 한 해 동안 내수와 수출 시장에 총 524,547대를 판매했다(내수 132,377대, 수출(CKD 제외) 392,170대). 한국지엠의 지난해 연간 내수 판매는 전년 대비 26.6%가 감소했으나, 12월을 11,852대로 마무리하며 2개월 연속 전월 대비 실적 회복세를 이어갔다. 스파크는 4,618대가 판매되며 연 중 최대 월 판매 실적을 기록했고, 말리부는 2,652대가 판매되었다. 12월 한 달간 1,548대가 판매된 트랙스는 지난해 3월 이후 최대 월 판매 실적을 달성했으며, 연간 18.3%의 증가세를 기록해 소형 SUV 시장 확대에 기여했다. 트랙스는 총 22,330대가 수출되었으나 회복세를 유지할 수 있을지 지켜볼 필요가 있다.

한국지엠의 부진과는 대조로 브라질, 멕시코 등 신흥국의 GM 판매실적은 견조한 성장세를 보이고 있는 상황에서 2017년부터 본격 양산, 공급되고 있는 GM브라질의 6단 기어에 장착되는 Engage Piece의 공급과 2018년부터 공급되는 5단 기어전용 Engage Piece의 양산 개시는 이런 상황에서 매우 중요한 의미를 가지고 향후 GM Global과의 비즈니스 확대를 위해 총력을 기울일 계획이다.

* 두산인프라코어

중국 등 신흥 시장에서 굴삭기 등 건설기계 판매가 호조를 보임에 따라 꾸준히 생산량이 증가하고 있어 지난해 사업목표대비 2배정도 초과달성과 함께 2018년은 10% 성장을 전망하고 있다. 세계 2위 지게차 업체인 독일 Kion과 엔진공급 계약, 중국 1위 농기계 업체인 Lovol과 50대 50 엔진 생산 조인트벤처설립 등 꾸준히 성장 동력을 추진하고 있다.

특히, 주력엔진인 신형 G2엔진은 17년 5만대에서 18년 6만대로 늘어날 전망이며 본 엔진에 적용되고 있는 Tappet과 Fixture Injector의 공급량(2017년 매출점유율 19%)은 계속적인 증가가 예상된다.

* 해외고객

독일 다임러 벤츠의 대형엔진 부품인 HDEP 베아링저널의 공급이 본격 시작되었고 GM브라질의 Engage Piece공급이 본격화 되면서 2017년 매출에 주요 견인차 역할을 했다. (매출점유율로는 다임러 22%, GM브라질 12%) 또한 2017년 4분기부터 해외고객 정기 방문을 시작으로 보그워너 Morse-TEC 글로벌과 알루미늄 재질의 Tensioner 수주관련 활발한 논의가 진행 중이며 보그워너 코리아와는 이미 알루미늄 Tensioner 샘플 제작이 들어간 상태이다.

NUTTI 캐나다와는 기존 공급품목 STRAP이 설계 변경시, 추가공급여부를 확정하고자 공급가격을 재제시, 고객측에서 최종검토 중에 있다.

2) 시장점유율

당사 생산품목의 대부분은 선진국으로부터 수입하던 부품을 독자기술로 국산화한 국내 독자 생산품(점유율 100%)이므로 타사에서는 기술적 접근이 어려우며 부품 특성상 가공설비 투자비가 높기 때문에 Model life동안 경쟁업체로의 양산이관이 쉽지 않다.

3) 시장의 특성

이전 자동차 OEM자동차업계의 관행상 자동차부품업체는 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사에 수직적인 종속관계를 맺어 왔으나, 당사는 현대-기아차, GM-Korea , 두산인프라코아, 대동공업, LS엠트론, DAIMLER BENZ, BORG WARNER, 미쯔비시 FUSO, GM-Brazil 등 안정적인 거래처를 다수 확보하고 있다. 당사의 생산계획은 전적으로 고객의 차종별 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별된다. 그리고 당사의 주력품목인 Valve Tappet, Rocker Arm, Tensioner Housing, Bearing Journal, Engage Piece는 뛰어난 가공역량을 토대로 글로벌 경쟁력을 갖추고 유사 부품을 포함, 계속적인 시장 확대를 꾀하고 있다.

4) 신규사업 등의 전망* 보그워너 모스시스템즈

신규사업명 : BorgWarner Aluminum Housing 4종

내 용 : CI Tensioner Housing을 Aluminum 재질로 변경하여 공급 (AL재질로 변경 확 대)

예상 매출 증가액 : 12.8억 원/년

계약 기간 : 2018년에 결정* 다임러 독일

신규사업명 : Daimler 10.7Liters HDEP 4종

내 용 : 기존 HDEP과는 유사 부품으로 10.7Liters 엔진에 장착되는 베어링저널 부품 공급

예상 매출 증가액 : 16억 원/년계약 기간 : 2018년에 결정

* 건설용 Coupler Body

신규사업명 : 건설용 고강도 커플러 바디

내 용 : 건설용 강재(철근)을 서로 연결해 주는 Coupler body 부품 개발 및 공급

예상 매출 증가액 : 75억 원/년 (연간 3백만개 물량 확보시)

계약 기간 : 2018년에 결정* 셰플러 Rocker Arm

신규사업명 : Schaeffler Rocker Arm

내 용 : 자동차 엔진에 장착되는 밸브 개폐와 직접 관련있는 Rocker Arm 부품 공급

예상 매출 증가액 : 4억 원/년 (단조 소재 사급분 제외 금액)

계약 기간 : 2018년에 결정 (현재 당사가 Prototype 샘플 개발 중)

2. 주요 제품 가. 주요제품의 현황(단위 :백만원,% )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차부품	제품	CHAMBERROCKER ARMTAPPETSEAT RINGCAM FOLLOWERHOUSINGLEVERE/PLADDER FRAME외	엔진연소실개폐장치 및 미션부품	청보산업(주)	763 ( 3.4) 249 ( 1.1) 5,929 ( 26.7) 715 ( 3.2) 229 ( 1.0) 5,272 ( 23.8) 782 ( 3.5)3,832( 17.3) 4,400( 20.0)

계	-	-	22,171(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제39기	제38기	제37기

CHAMBER	2,302	2,291	2,340

TAPPET	2,399	2,246	2,208

SEAT RING	1,771	1,833	1,824

CAM FOLLOWER	1,528	1,444	1,410

ROCKER ARM	2,840	2,629	2,417

HOUSING	1,843	1,843	1,785

E/P	8,646	8,646	8,316

LEVER	6,143	5,696	5,277

(1) 산출기준

특정부품의 가격결정은 해당부품의 신규개발 완료시점에 모기업에서 원가실사를 통해 개별원가를 상호협의 결정하여 책정함.

(2) 주요 가격변동원인

개발시점에 결정된 가격은 특별한 사유가 없는한 동일한 가격으로 유지되나 원가에 영 향을 미치는 특별한 원가변동요인이 발생하면 모기업의 요청에 의해 조정됨. (3) 단가산정 모든 제품을 품목별로 구분하여 "총매출액 ÷ 매출수량"

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원/% )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

자동차 부품	원재료	모리,크롬,니켈,코발트선철고철베어링초경T/PLEVERB/J E/PPIPE 외	소재생산및 가공	421 ( 3.8)361 ( 3.3) 226 ( 2.1) 76( 0.7) 975( 8.9)415( 3.8) 578( 5.3)1,549( 14 .2)484 ( 4.5)	대화엠텍삼리,정진빅스틸한국NSK두산인프라코아,티엠시진흥,중앙부천,대운쉘테크와이디아이경성산업 외

소 계	5,085( 46.6)

저장품	쉘몰드지르콘프라워저석류다이아몬드 휠절삭류INSERT TIP, DRILL공구류 외	소재가공	1,091( 10.0)99( 0.9)77( 0.7)81( 0.7)191( 1.7)438( 4.0)633( 5.9)	안풍산업한성신소재코리아그라인딩삼양연마프로테크장원테크, 상우테크케이티엔에스 외

소 계	2,610( 23.9)

외주가공비	TAPPET CHAMBER열처리탈사비B/JSEATRING 외	소재외주가공	701( 6.4)385( 3.5)479( 4.4)418( 3.8)843( 7.7)392( 3.7)	메인테크,명진테크호성열처리고려,삼원신광실업액솔보창산업 외

소 계	3,218( 29.5)

합 계	10,913(100.0)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제39기	제38기	제37기

로크롬	4,650	4,250	3,500

니켈	15,600	15,400	11,900

모리	16,500	13,600	10,300

선철	501	448	358

코발트	92,000	42,000	38,500

베어링	885	885	885

(1) 산출기준

각 사업연도별 수입가격에 단순가격을 기준으로 함. (2) 주요 가격변동원인

환율변동 및 수입원자재의 단가변동으로 인한 변화

4. 생산 및 설비에 관한사항

가. 생산능력 및 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제39기	제38기	제37기

자동차부품	ChamberTappetCam FollowerRocker ArmHousingLeverFinger외	본사	9647,4091372876,0571,0119,385	1,1517,5684512847,7671,5467,223	1,4788,5844364817,6621,7614,042

합 계	25,250	25,990	24,444

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

-표준생산능력 기준 -직접생산인원 : 52명 -일일평균작업시간 : 9.94 시간 -연간생산수량 : 8,384,907EA -시간당 생산 CAPACITY : 2,929EA② 산출방법

(2,929 EA/HR) * (9.94시간/일) * (24일/월) *12개월

③ 평균가동시간

-일일평균가동시간 : 9.94시간/일 -월별평균가동시간 : 238.56시간/월

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제39기	제38기	제37기

자동차부품	ChamberTappetCam FollowerRocker ArmHousingLeverFinger외	본사	8236,3261172455,1728637,012	9316,1253652306,2861,2525,847	1,2167,0643593976,3061,4493,326

합 계	21,558	21,036	20,117

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간/%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차 부품	3,456	2,864	82.8%

합 계	3,456	2,864	82.8%

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산 ] (단위 : 천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	대체	당기상각	충당금감소	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	토지	인천.남동.고잔동외	-	11,218,208	156,393	-	-	-	-	11,374,601	(자가,등기)

건물	"	-	6,033,975	70,428	-	-	182,714	-	2,874,121	(자가,등기)

구축물	"	-	1,672,854	60,300	-	-	65,520	-	815,983	(자가,미등기)

기계장치	"	-	22,240,668	4,182,948	185,076	-	2,029,735	160,575	8,565,523	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)48,000	-	-	-	(-)6,000	-	(-)7,500	-

차량운반구	"	-	436,826	10,000	-	-	31,702	-	31,821	(자가,등기)

공구기구	"	-	1,920,256	42,585	-	-	168954	-	154,233	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)21,938	-	-	-	(-)5,484	-	(-)7,313

비품	"	-	674,832	20,115	-	-	46,686	-	104,614	(자가,미등기)

건설중인자산	"	-	3,580,664	31,079	-	3,611,743	-	-	-	-

합 계	47,708,345	4,573,849	185,076	3,611,743	2,513,828	160,575	23,906,083	-

라. 진행중인 투자 (단위: 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제39기	제38기	제37기

자동차부품	제품	TAPPETBASEHOUSINGCAM FOLLOWERR/AE/PBUMPER PAD외	수 출	1,302-3,720182013,8203,832	2,081-4,2921291932,670233	2,242-4,5802103551,915650

CAM FOLLOWERSEAT RINGTAPPETCHAMBERROCKER ARMHOUSINGLEVERLADDER FRAME외	내 수	2117154,627763571,552782571	1716824,060901321,9511,2822,207	1449054,6231,217202,2621,336530

임대	임대	임대	내 수	35	26	86

합 계	수 출	12,893	11,286	9,952

내 수	9,278	9,598	11,037

임대	35	26	86

합 계	22,206	20,910	21,075

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

판매처	매출액 비중	판매경로	비고

보그워너	23.78%	직납100%	-

두산인프라코어	19.68%	"

GM	18.30%	"	-

DAIMLER	21.05%	"	-

현대위아	5.79%	"

태원물산	3.53%	"

미쓰비시 FUSO	1.15%	"	-

지코	1.06%	"	-

대동공업	1.70%	"	-

국제종합기외	3.96%	"	-

계	100.00%	-	-

(2) 판매방법 및 조건

-판매방법 : 수요자(완성차메이커)발주에 의한 직납 -판매조건 : 구매카드, 현금, L/C, T/T,어음

(3) 판매전략

-모기업 품질 적합도 충족 -납기준수 -전부분관리철저 -연구개발을 통한 신규ITEM 개발참여

6. 파생상품거래 현황등에 관한 사항 "해 당사항 없슴"

7. 경영상의 주요계약 등

계 약 상 대 방	계약 기간	계약목적 및 내용	대금 수수 방법	비 고

현대모비스	-	자동차부품 공급	현금	-

지코	-	"	"	-

한국보그워너	-	"	"	-

GM대우자동차	-	"	구매카드	-

두산인프라코아	-	"	구매카드	-

현대위아	-	"	구매카드	-

대동공업	-	"	"	-

국제종합기계	-	"	"	-

LS엠트론	-	"	"	-

태원물산	-	"	전자어음	-

EATON	3년	"	T/T	-

WUHU	"	"	"	-

DAIMLER	"	"	"	-

보그워너 모스텍	4년	"	"	-

미쓰비시 FUSO	"	"	"	-

※국내 기업의 계약기간은 생산 차종이 단산될때 까지이므로 계약기간이 없음

8. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

-연구부서 : 기술연구소 -연구인원 : 연구소장 1명, 연구원 7명(소재기술개발, 가공기술개발, 품질기술개발), 연구보조원 2명, 연구관리직 1명

나. 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	제39기	제38기	제37기	비 고

원 재 료 비	84	152	65	-

인 건 비	282	295	289	-

감 가 상 각 비	-	-	(4)	-

위 탁 용 역 비	23	10	35	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	389	457	390	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	389	457	390	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.7%	2.2%	1.8%	-

다. 연구개발 실적

(1) 연구과제 1 - Engage Piece - 수동 변속기에 장착되는 5단 변속부품 개발

- 납품처 : GM BRAGIL

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2015. 5 ~ 2016. 2

- 매출신장율 : 40억원/년

- 연구개발제품 : Trans Mission 수동변속기에 장착되어 기어변속 레버 5단 작동 시 Piece A Engage 가 작동하여 5단 변속이 되는데 중간자 역 할을 한다.

(2) 연구과제 2 - Bearing Journal - HDEP Bearing Journal 부품 개발

- 납품처 : Daimler

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2014. 3 ~ 2016. 8

- 매출신장율 : 60억원/년

- 연구개발제품 : Euro5,6의 환경규제 대응을 위해 엔진의 체인시스템을 생략하 고 직접 동력 전달을 기어를 이용함으로써 동력손실을 최소화 하여 환경규제 요건을 충족 하는 엔진으로 베어링 저널은 기어 의 상대부품으로 기어의 고속회전을 엔진 블록에 고정하여 원 활하게 유지하는 기능(3) 연구과제 3 - Valve Plate - 터보차져에 장착되는 부품개발

- 납품처 : 미래메탈테크(MMT)

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2015. 3 ~ 2016. 5

- 매출신장율 : 20억원/년

- 연구개발제품 : 고연비, 고출력 엔진을 위해 실린더 내에서의 고온, 고압의 배출 가스를 이용하여 흡기부문에 과다 공기를 투입하여 엔진 효율 성을 올리는 터보차져 엔진을 구성하는 부품 중 하나로서, Valv e Plate 는 Spindle 을 상대부품으로 투입되는 흡기 공기량을 조절하는 밸브의 구성품임.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	11,514	2,620	6,449	7,685	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	11,514	2,620	6,449	7,685	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	741	-	741	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	741	-	741	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

총 계	11,514	3,361	6,449	9,477	-