THE CUBE& 반기보고서 (2018.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1) 세계 자동차 산업의 동향

글로벌 무역 분쟁으로 수입 자동차에 대한 관세 부과 위협이 증가하고 있는 가운데 이를 피하기 위해 세계 주요 업체들이 앞으로 판매 국가에서 현지 생산을 더 늘릴 것으로 전망된다고 세계 각 매체들이 보도하고 있는 가운데, 미국 경제가 호조를 보이면서 자동차 가격은 꾸준히 상승해 왔으며 이는 오히려 시장 위축을 위협하고 있다.

유럽시장도 재정위기 영향에서 벗어나며 점진적인 회복세를 보이는 가운데 폭스바겐 디젤 스캔들의 여파로 감소하는 디젤차 수요를 전동차가 흡수하는 양상이 두드러졌다. 한편 ‘포스트 차이나’로 주목 받는 인도시장의 호조세가 지속되는 가운데 브라질과 러시아시장이 4년 연속 감소에서 벗어나 지난해부터 증가세로 전환함에 따라 신흥시장의 성장세가 확대되었다.

업체 측면에서는 경영위기에 빠진 미쓰비시를 지난해 말 인수했던 르노-닛산이 미쓰비시의 실적을 포함하면서 올해 글로벌 완성차업계의 새로운 3 강 구도를 형성했다. 한편 중국업체 간 경쟁력 격차가 확대되면서 상위 업체와 하위 업체의 분화 현상이 뚜렷해진 것도 특징 중의 하나였다. 자동차업계의 구글로 불리는 테슬라는 첫 보급형 BEV인 모델3 출시로 뜨거운 반응을 얻었지만, 대량생산 체제를 미처 갖추지 못한 상황에서 본격적인 양산에 돌입함에 따라 경영난이 심화되고 있다. 기술 측면에서는 자동차산업의 파괴적 혁신이 가속화되면서 업체 간 제휴의 범위가 전동화와 IC T 관련 분야로 확대되고, 전동차의 핵심 부품인 배터리의 중요성이 커지면서 완성차업체들이 배터리 밸류체인의 내재화를 추진하는 변화가 나타나고 있다. 또한 정책 측면에서는 미국,유럽을 비롯해 세계 각국이 자국 이익을 우선하여 보호무역을 강화하는 방향으로 움직임에 따라 반세계화의 흐름이 확산되고 있다. 이러한 변화의 소용돌이 속에서 국내 자동차 시장도 글로벌 자동차시장과 유사한 흐름을 보이고 있다. 소형 SUV시장이 급성장하는 가운데 업체들의 진출 확대로 경쟁이 치열해지는 것과 한때 외산차시장의 고성장을 견인했던 디젤차 판매가 부진한 대신 전동차가 빠르게 성장하는 것이 대표적이다.

일본이 전기자동차 육성전략 계획을 발표하면서 업계의 주목을 받고 있다. 일본은 글로벌 자동차 시장에서 손꼽히는 자동차 생산 국가임에도 불구하고 독일에 비해 전기자동차 시장 진출이 소극적이었으나 이번 계획 발표로 글로벌 전기자동차 시장에 진출할 것을 밝혔다. 일본 자동차는 2017년 기준 글로벌 시장 점유율 31%(3,080만 대)를 차지할 만큼 글로벌 시장 점유율이 높고 일본의 전기자동차 육성전략 계획은 글로벌 자동차 시장에 상당한 영향을 끼칠 것으로 전망된다. 일본 대표 완성차 업체인 도요타는 2020년까지 10종의 순수전기자동차를 출시하고, 2030년까지 550만 대의 전기자동차를 판매할 계획을 가지고 있다고 했다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

올 상반기 동안 국내 자동차 시장의 전체 시장 크기는 작년과 유사한 수준으로 유지되었으며 현대차(제네시스 포함)와 기아차의 통합 점유율은 작년보다 약 1.35% 늘어난 69.35%로 두 회사가 전체 시장을 주도하는 형세는 기존과 같았다.

올 초 GM이 군산공장 폐쇄를 결정한 이후 GM의 판매 분위기는 매우 뒤숭숭했다. GM 브랜드 철수설이 돌면서 소비자들은 GM차를 사는 데 망설였고, 굳건히 내수 3위를 지켜오던 GM은 쌍용에 3위 자리를 내주면서 4위로 내려 앉았다. GM은 이쿼녹스 출시를 통해 분위기 반전을 노리고 있지만 한번 가라앉은 분위기를 바꾸기에는 역부족으로 보이며 별다른 이변이 없는 한 올해 GM은 내수 3위 자리를 쌍용에 내줄 것으로 전망된다.

국내 수입차 시장의 1위 메르세데스 벤츠가 상반기 동안 르노삼성보다 많은 판매량을 기록했다. 벤츠는 지난 한 해 동안 68,861대를 판매했지만, 올해는 벌써 이의 60% 수준인 41,069 대를 판매했다. 반면 르노삼성은 원톱 SM6의 부진으로 인해 판매량이 다소 저조했다. 클리오를 출시했지만 소형차 시장의 절대적인 크기가 크지 않은 만큼 분위기 반전은 어려워 보이며 오히려 BMW에 마저 역전을 당하지 않도록 하반기에는 분전해야 할 것으로 보인다.

수입차의 시장 확대는 올해도 계속되고 있다. 수입차가 국내 자동차 시장에서 차지하는 비중은 2017년에는 13.3%였지만 올해 상반기에는 15.6%로 더욱 확대되었다. 올해도 벤츠와 BMW가 수입차 시장의 성장을 이끈 양대 산맥이라는 사실은 변함이 없었지만 올해는 여기에 더해 폭스바겐과 아우디의 본격적인 컴백이 수입차 시장의 커다란 성장 동력이 되었다. 마침내 다시 판매를 재개한 폭스바겐은 티구안을 앞세워 올 상반기 5,268대를 판매했으며 아우디는 5,011대를 판매했다. 이는 수입차 브랜드 중 각각 7위와 8위에 해당하는 판매량이며 폭스바겐은 5월, 6월 두 달 연속 벤츠-BMW에 이어 수입차 판매량 3위에 오르며 다시 예전의 자리를 점차 찾아가고 있다. 비록 이 두 브랜드의 과거 위상에 비하면 아직 당장은 갈 길이 멀지만 이정도 성적이면 과거의 영광도 조만간 다시 찾을 수 있을 것으로 전망된다. 반면 국내에서 판매를 중단하고 철수한 브랜드도 있었다. 최근 현대자동차와 인수 링크가 끊이지 않는 FCA 소속 브랜드인 피아트와 크라이슬러는 2018년 한국에서 철수했다. FCA 코리아는 피아트와 크라이슬러 브랜드를 한국에서 포기하는 대신 지프에 모든 역량을 집중하고 있다.

기아의 아픈 손가락이었던 K9이 드디어 자신의 자리를 만들어내는 모양새다. 신형 K9은 출시 후 지속해서 제네시스 EQ900을 넘어서는 판매량을 기록하고 있으며 기존 1세대에서는 쇼퍼 드리븐을 강조하며 다소 버거운 경쟁 상대를 지목해 상대적으로 주목을 받지 못했지만 2세대에서는 오너 드리븐을 강조하며 “가성비” 높은 대형 세단으로서 G80과 EQ900 사이의 자리를 만들어내는 데 성공했다. 여기에는 타겟층에서 선호할만한 중후한 디자인과 함께 국내 최고 수준으로 다양한 ADAS 장비를 탑재한 것이 큰 역할을 하고 있는 것으로 보인다. 스팅어 역시 올해는 작년에 대비해 다소 주춤하지만 월 평균 500대 이상 판매되고 있으며 고급세단 시장에서 월 2천 대 이상의 판매량을 기록하며 기존과는 다르게 고급 세단 시장에서 확실한 입지를 확보해 나가고 있다.

현대차에서 가장 강력한 흥행보증 수표의 이름값을 가지고 있는 차량은 역시 그랜저와 싼타페이며 2016년 말 출시된 신형 그랜저는 작년 월 평균 1만 대 이상의 판매량을 기록하며 이를 다시 한번 증명했다. 그리고 올해는 신형 싼타페가 등장해 역시는 역시임을 다시 한번 보여주고 있다. 싼타페는 구형(DM)을 포함해 올 상반기 동안 51,753대를 판매했으며, 이는 내수 3위 쌍용차의 판매량인 51,505대를 넘는 수치이다. 싼타페가 그랜저와 판매량 간섭 현상을 보이고 있는 것이 조금 아쉽지만 현대차는 그랜저와 싼타페 원투 펀치를 앞세워 작년 대비 점유율을 소폭 증가시키는 데 성공했다.

올 상반기 자동차 시장의 흐름 중 빼놓을 수 없는 것이 친환경차 시장의 확대이다. 우리나라에 등록된 누적 전기차 대수는 2017년 2만 대를 넘어섰고 2011년 보급이 시작된 이래 5년 만인 2016년에서야 1만 대를 넘어섰는데 다시 1년 만에 2만 대를 넘어선 것이다. 이러한 흐름은 올해도 이어져 상반기 국내 완성차의 전기차 판매량은 1만1천743대를 기록하며 반년 만에 벌써 전기차 판매 1만 대를 넘어섰다. 상반기 국내 전기차 시장은 아이오닉 일렉트릭과 볼트 EV가 시장을 이끌었으며, 하반기 국내 전기차 시장은 5월부터 고객 인도가 시작되었지만 아직도 대기 물량이 1만 5천 대를 넘는 코나 일렉트릭이 주도할 것으로 보인다. 또한 여기에 하반기 등장할 니로 EV도 전기차 시장 확대에 힘을 보탤 것으로 보인다.

하반기에는 다양한 신차가 등장해 더욱 뜨거운 경쟁이 펼쳐질 것으로 보인다. 현대차에서는 볼륨 모델인 아반떼/투싼의 부분변경 모델을 비롯해 과거 베라크루즈의 위치에 포지셔닝할 대형SUV와 i30 N을 출시할 예정이며, 기아에서는 스포티지 부분 변경과 신형 쏘울을 출시할 예정이다. 르노삼성은 경상용차 시장 진출을 통해 판매량 확대를 시도할 것으로 예정되어 있으며, GM은 말리부 부분 변경을 내세워 내수 시장 3위 탈환에 총력을 다할 것으로 보인다. 수입차 업계에서도 볼보 XC40, BMW X2, X4, X5, 벤츠 G클래스, 폭스바겐 티구안 올스페이스, 포르쉐 카이엔 등 SUV 위주로 다양한 완전변경 혹은 신차들을 출시할 계획이다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업의 구분

a. 영업개황* 현대·기아차

현대·기아차는 2022년까지 16종의 신형 엔진을 내놓는다. 적어도 2025년까지는 내연기관차가 신차 판매의 90% 이상을 차지할 것이란 예측에 기반하여 연비 향상, 배출가스 저감 등을 실현하고자 스마트 스트림이라는 전략아래 새 엔진을 차례로 내놓으면서 동시에 친환경차 개발에도 적극 나설 계획이다. 2020년까지 하이브리드 10종(현재 6종), 플러그인하이브리드 11종(4종), 전기차 8종(3종), 수소차 2종(1종) 등 총 31종을 선보일 예정이다. 이 중 엔진과 변속기를 장착하는 하이브리드·플러그인하이브리드는 신형 스마트 스트림 파워트레인의 성능 향상 효과를 볼 수 있을 전망이다.

현대·기아차는 최근 스마트 스트림 엔진 3종과 변속기 2종을 먼저 공개했다. 엔진은 가솔린 1.6L 터보 직분사, 가솔린 1.6L, 디젤 1.6L 등이며 변속기는 습식 8속 듀얼클러치변속기(DCT)와 무단변속기(CVT) 등이다. 내년 출시 예정인 유럽 전략 차종 기아차 씨드부터 스마트 스트림 파워트레인을 차례로 적용할 계획이다. 이에 현대, 기아차의 新엔진부품 개발에 참여하고자 보그워너, 셰플러 등 주요부품업체들과 함께 활발한 입찰참여는 물론, PROTO샘플제작 진행 등 신규 비즈니스 참여활동을 적극 진행 중에 있다.

* GM-Korea

한국GM은 최악의 상반기를 보냈다. 군산공장 폐쇄 등 한국시장 완전 철수 위기까지 몰렸던 지난 1월부터 6월까지 누적 판매량 4만 2497대로 지난해 같은 기간과 비교해 41.6% 급감하며 반토막에 가까운 판매 하락을 보였다. 한국지엠(GM) 노사문제가 법정관리 문턱에서 끝내 합의에 이르고 신차 도입 등 미래발전계획을 제시하며 판매수준 복구에 박차를 가하고 있지만 단기간 회복은 쉽지 않을 것으로 보인다. 한국지엠의 부진과는 대조로 브라질, 멕시코 등 신흥국의 GM 판매실적은 견조한 성장 또는 보합세를 보이고 있는 상황에서 2017년부터 본격 양산, 공급되고 있는 GM브라질의 6단 기어에 장착되는 Engage Piece의 공급과 올해부터 공급되는 5단 기어전용 Engage Piece의 양산은 GM 글로벌과의 매출 확대에 매우 중요한 역할을 할 것이며 지금은 GM과 분리된 Opel등 유럽 완성차 브랜드와도 기존 GM向 공급품을 토대로 신규 거래를 추진하고 있다.

* 두산인프라코어

신형 주력엔진 G2를 포함, 대부분의 엔진에 사용되는 부품을 공급하는 당사로서는 두산인프라코어가 중국 판매 증가세에 힘입어 상반기에도 당사 국내매출실적 1위로 상반기 전체 매출액대비 21.8%를 차지했다. 두산인프라코어는 4~5월 누계판매대수 3,775대로 전년 동기(2,131대) 대비 77.1% 증가했다. 두산인프라코어의 2018년 중국 시장에서 성장률을 감안한다면 판매증가속도가 매우 빠른 것이며 판매증가가 단순히 시장성장에 동반한 결과만이 아니며 무리하지 않는 두산인프라코어만의 현재 중국시장 대응전략이 충분히 효과적이며 향후에도 수익증가의 기반이 될 것으로 전망된다. 2분기 실적은 매출액 1조 8,681억원, 영업이익 2,275억원으로 기존 전망치를 7% 상향조정한다. 2018년 글로벌 건설기계 시장의 흐름에 주목하고 있으며 중국 외에도 글로벌 전 시장에서 수요가 견조, 두산인프라코어는 주력 시장인 중국에서 건설기계 판매량이 지속 상승하며 호실적을 이끌고 있다.

* 해외고객

당사 상반기 전체매출액 대비 31%점유율로 국내, 해외 통틀어 매출 1위 업체인 독일 다임러 벤츠의 대형엔진 부품인 HDEP 베어링저널의 공급이 이미 작년부터 본격 시작되어 안정적인 공급을 유지하고 있고 상반기 매출점유율 8%를 차지하고 있는 GM브라질의 6단 기어에 사용되는 Engage Piece공급은 안정적인 수준을 보이며 5단 기어에 사용되는 Engage Piece도 1분기부터 본격 공급이 시작되면서 상반기 해외 매출에 주요 견인차 역할을 했다. (상반기 해외매출 점유율로는 다임러 31%, 보그워너 글로벌 18%, GM브라질 8%) 보그워너와의 알루미늄 비즈니스 및 기존 물량증가를 꾀하고자 1분기 미국 출장을 시작으로 2분기에 다임러 등을 방문하여 신규 비즈니스에 대해 논의하였고 하반기에는 해외 부품전시회 참여 등 적극적인 영업활동을 전개할 예정이다.

2) 시장점유율

당사 생산품목의 대부분은 제조기술부문에 있어 유럽, 일본 등 주요 선진국으로부터 수입하던 것을 자동차부품 하나를 구현하는데 필요한 여러 가공 공법을 한데 묶어 하나의 전용설비개념으로 독자 개발한 자체생산품(점유율 100%)으로서 타사에서는 기술적, 설비적 접근이 어려우며 부품 특성상 가공설비 투자비가 매우 높고 유효성 검증 기간이 다소 길기 때문에 Model life동안 경쟁업체로의 양산 이관이 쉽지 않다.

3) 시장의 특성

이전 자동차 OEM자동차업계의 특성상 자동차부품업체는 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사에 수직적인 종속관계를 맺는 것이 일반적이나, 당사는 현대-기아차, GM BRAZIL, 두산인프라코아, 대동공업, LS엠트론, DAIMLER BENZ, BORG WARNER, 미쯔비시 FUSO 등 안정적인 OEM 거래처를 다수 확보하고 있다. 당사를 비롯한 대부분의 1,2차 Vendor 회사들의 생산, 판매계획은 전적으로 상위 고객의 철저한 시장분석과 판매예측을 토대로 차종별 연간 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별된다. 특정 품목이 예상보다 웃도는 판매실적을 보일 경우 그에 연관되는 해당차종은 글로벌 시장에서의 흥행과 함께 수요가 증가함을 의미한다. 특히, 당사의 주력품목인 Valve Tappet, Rocker Arm, Tensioner Housing, Bearing Journal, Engage Piece는 뛰어난 가공역량을 토대로 글로벌 경쟁력을 갖추고 유사 부품을 포함, 계속적인 시장 확대를 꾀하고 있다.

4) 신규사업 등의 전망* 보그워너 모스시스템즈

신규사업명 : BorgWarner Aluminum Housing 4종

내 용 : CI Tensioner Housing을 Aluminum 재질로 변경하여 공급 (AL재질로 변경 확 대)

예상 매출 증가액 : 12.8억 원/년

계약 기간 : 2018년 3분기내 계약여부 결정

* 건설용 Coupler Body

신규사업명 : 건설용 고강도 커플러 바디

내 용 : 건설용 강재(철근)을 서로 연결해 주는 Coupler body 부품 개발 및 공급

예상 매출 증가액 : 75억 원/년 (연간 3백만개 물량 확보 시)

계약 기간 : 2018년에 결정* 셰플러 Rocker Arm

신규사업명 : Schaeffler Rocker Arm

내 용 : 자동차 엔진에 장착되는 밸블 개폐와 직접 관련있는 Rocker Arm 부품 공급

예상 매출 증가액 : 4억 원/년 (단조 소재 사급분 제외 금액)

계약 기간 : 2018년에 결정 (현재 당사가 Prototype 샘플 제작, 공급 중)

* OPEL

신규사업명 : F1X Project, Lever Shift Assembly 3종

내 용 : 자동차 클러치관련 기어 박스에 사용되는 부품

예상 매출 증가액 : 20억 원/년

계약 기간 : 2018년 3분기내 계약여부 결정

2. 주요 제품 가. 주요제품의 현황(단위 :백만원,% )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차부품	제품	CHAMBERROCKER ARMTAPPETSEAT RINGBEARING JUORNALHOUSINGLEVERE/PLADDER FRAME외	엔진연소실개폐장치 및 미션부품	청보산업(주)	403 ( 3.8)1 36 ( 1.3) 3,961 ( 37.7) 410 ( 3.9) 1,535 ( 14.6)2,057( 19.6) 251 ( 2.4) 1,284 ( 12.2)478( 4.5)

계	-	-	10,515(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제40기반기	제39기	제38기

CHAMBER	2,468	2,302	2,291

TAPPET	2,453	2,399	2,246

SEAT RING	1,783	1,771	1,833

BEARING JUORNAL	10,	1,528	1,444

ROCKER ARM	2,591	2,840	2,629

HOUSING	1,903	1,843	1,843

E/P	8,335	8,646	8,646

LEVER	6,127	6,143	5,696

(1) 산출기준

특정부품의 가격결정은 해당부품의 신규개발 완료시점에 모기업에서 원가실사를 통해 개별원가를 상호협의 결정하여 책정함.

(2) 주요 가격변동원인

개발시점에 결정된 가격은 특별한 사유가 없는한 동일한 가격으로 유지되나 원가에 영 향을 미치는 특별한 원가변동요인이 발생하면 모기업의 요청에 의해 조정됨. (3) 단가산정 모든 제품을 품목별로 구분하여 "총매출액 ÷ 매출수량"

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원/% )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

자동차 부품	원재료	모리,크롬,니켈,코발트선철고철베어링초경T/PLEVERB/J E/PPIPE 외	소재생산및 가공	244 ( 4.5)204 ( 3.8) 99 ( 1.8) 46( 0.8) 613( 11.3)80( 1.5) 429( 7.9)478( 8 .8)350 ( 6.7)	대화엠텍삼리,정진빅스틸한국NSK티엠시진흥,중앙부천,대운쉘테크와이디아이경성산업 외

소 계	2,543( 47.1)

저장품	쉘몰드지르콘프라워저석류다이아몬드 휠절삭류INSERT TIP, DRILL공구류 외	소재가공	502( 9.3)45( 0.8)24( 0.4)47( 0.9)107( 2.0)149( 2.8)307( 5.7)	안풍산업한성신소재코리아그라인딩삼양연마프로테크장원테크, 상우테크케이티엔에스 외

소 계	1,181( 21.9)

외주가공비	TAPPET CHAMBER열처리탈사비B/JSEATRING 외	소재외주가공	413( 7.6)209( 3.9)252( 4.7)215( 4.0)404( 7.5)183( 3.3)	명진테크호성열처리고려,삼원신광실업액솔보창산업 외

소 계	1,676( 31.0)

합 계	5,400(100.0)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제40기반기	제39기	제38기

로크롬	5,250	4,650	4,250

니켈	19,200	15,600	15,400

모리	20,500	16,500	13,600

선철	501	501	448

코발트	112,000	92,000	42,000

베어링	885	885	885

(1) 산출기준

각 사업연도별 수입가격에 단순가격을 기준으로 함. (2) 주요 가격변동원인

환율변동 및 수입원자재의 단가변동으로 인한 변화

4. 생산 및 설비에 관한사항

가. 생산능력 및 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제40기반기	제39기	제38기

자동차부품	ChamberTappetB/JRocker ArmHousingLeverFinger외	본사	4774,5822,6631692,4482222,382	9647,409-2876,0571,0119,385	1,1517,568-2847,7671,5467,223

합 계	12,943	25,250	25,990

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

-표준생산능력 기준 -직접생산인원 : 53명 -일일평균작업시간 : 9.49 시간 -연간생산수량 : 8,494,536EA -시간당 생산 CAPACITY : 3,108EA② 산출방법

(3,108 EA/HR) * (9.49시간/일) * (24일/월) *12개월

③ 평균가동시간

-일일평균가동시간 : 9.49시간/일 -월별평균가동시간 : 227.8시간/월

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제40기반기	제39기	제38기

자동차부품	ChamberTappetB/JRocker ArmHousingLeverFinger외	본사	3953,7892,2021402,0241831,971	8236,326-2455,1728637,012	9316,125-2306,2861,2525,847

합 계	10,704	21,558	21,036

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간/%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차 부품	1,728	1,366	79.1%

합 계	1,728	1,366	79.1%

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산 ] (단위 : 천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	대체	당기상각	충당금감소	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	토지	인천.남동.고잔동외	-	11,374,601	-	-	-	-	-	11,374,601	(자가,등기)

건물	"	-	6,104,403	-	-	-	88,610	-	2,785,511	(자가,등기)

구축물	"	-	1,733,154	-	-	-	33,677	-	782,306	(자가,미등기)

기계장치	"	-	26,238,541	45,697	-	-	829,144	-	7,782,075	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)48,000	-	-	-	(-)2,400	-	(-)5,100	-

차량운반구	"	-	446,826	-	-	-	7,954	-	23,867	(자가,등기)

공구기구	"	-	1,962,841	43,400	-	-	43,577	-	154,056	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)21,938	-	-	-	(-)2,742	-	(-)4,570

비품	"	-	694,948	4,850	3,330	-	24,376	3,329	85,087	(자가,미등기)

건설중인자산	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	48,485,376	93,947	3,330	-	1,022,195	3,329	22,977,834	-

라. 진행중인 투자 (단위: 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제40기반기	제39기	제38기

자동차부품	제품	TAPPETHOUSINGCAM FOLLOWERR/AE/PB/JBUMPER PAD외	수 출	1,1691,242131331,2831,53573	1,3023,720182013,820-3,832	2,0814,2921291932,670-233

CAM FOLLOWERSEAT RINGTAPPETCHAMBERROCKER ARMHOUSINGLEVERLADDER FRAME외	내 수	404102,7554033815251371	2117154,627763571,552782571	1716824,060901321,9511,2822,207

임대	임대	임대	내 수	19	35	26

합 계	수 출	5,448	12,893	11,286

내 수	5,048	9,278	9,598

임대	19	35	26

합 계	10,515	22,206	20,910

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

판매처	매출액 비중	판매경로	비고

보그워너	17.74%	직납100%	-

두산인프라코어	23.29%	"

GM	12.37%	"	-

DAIMLER	30.79%	"	-

현대위아	3.24%	"

태원물산	2.16%	"

미쓰비시 FUSO	0.59%	"	-

지코	1.43%	"	-

대동공업	2.08%	"	-

국제종합기외	6.31%	"	-

계	100.00%	-	-

(2) 판매방법 및 조건

-판매방법 : 수요자(완성차메이커)발주에 의한 직납 -판매조건 : 구매카드, 현금, L/C, T/T,어음

(3) 판매전략

-모기업 품질 적합도 충족 -납기준수 -전부분관리철저 -연구개발을 통한 신규ITEM 개발참여

6. 파생상품거래 현황등에 관한 사항 "해 당사항 없슴"

7. 경영상의 주요계약 등

계 약 상 대 방	계약 기간	계약목적 및 내용	대금 수수 방법	비 고

현대모비스	-	자동차부품 공급	현금	-

지코	-	"	"	-

한국보그워너	-	"	"	-

GM대우자동차	-	"	구매카드	-

두산인프라코아	-	"	구매카드	-

현대위아	-	"	구매카드	-

대동공업	-	"	"	-

국제종합기계	-	"	"	-

LS엠트론	-	"	"	-

태원물산	-	"	전자어음	-

EATON	3년	"	T/T	-

WUHU	"	"	"	-

DAIMLER	"	"	"	-

보그워너 모스텍	4년	"	"	-

미쓰비시 FUSO	"	"	"	-

※국내 기업의 계약기간은 생산 차종이 단산될때 까지이므로 계약기간이 없음

8. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

-연구부서 : 기술연구소 -연구인원 : 연구소장 1명, 연구원 7명(소재기술개발, 가공기술개발, 품질기술개발), 연구보조원 2명, 연구관리직 1명

나. 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	제40기반기	제39기	제38기	비 고

원 재 료 비	43	84	152	-

인 건 비	135	282	295	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	23	10	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	178	389	457	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	178	389	457	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.7%	1.7%	2.2%	-

다. 연구개발 실적

(1) 연구과제 1 - Engage Piece - 수동 변속기에 장착되는 5단 변속부품 개발

- 납품처 : GM BRAGIL

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2015. 5 ~ 2016. 2

- 매출신장율 : 40억원/년

- 연구개발제품 : Trans Mission 수동변속기에 장착되어 기어변속 레버 5단 작동 시 Piece A Engage 가 작동하여 5단 변속이 되는데 중간자 역 할을 한다.

(2) 연구과제 2 - Bearing Journal - HDEP Bearing Journal 부품 개발

- 납품처 : Daimler

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2014. 3 ~ 2016. 8

- 매출신장율 : 60억원/년

- 연구개발제품 : Euro5,6의 환경규제 대응을 위해 엔진의 체인시스템을 생략하 고 직접 동력 전달을 기어를 이용함으로써 동력손실을 최소화 하여 환경규제 요건을 충족 하는 엔진으로 베어링 저널은 기어 의 상대부품으로 기어의 고속회전을 엔진 블록에 고정하여 원 활하게 유지하는 기능(3) 연구과제 3 - Valve Plate - 터보차져에 장착되는 부품개발

- 납품처 : 미래메탈테크(MMT)

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2015. 3 ~ 2016. 5

- 매출신장율 : 20억원/년

- 연구개발제품 : 고연비, 고출력 엔진을 위해 실린더 내에서의 고온, 고압의 배출 가스를 이용하여 흡기부문에 과다 공기를 투입하여 엔진 효율 성을 올리는 터보차져 엔진을 구성하는 부품 중 하나로서, Valv e Plate 는 Spindle 을 상대부품으로 투입되는 흡기 공기량을 조절하는 밸브의 구성품임.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	7,685	3,450	2,626	8,509	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	7,685	3,450	2,626	8,509	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	741	-	741	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	741	-	741	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

총 계	8,426	3,450	3,367	8,509	-