THE CUBE& 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1) 세계 자동차 산업의 동향

세계 자동차산업은 코로나19로 생산과 판매 양면에서 큰 충격을 받았다. 지난 2월 코로나19 진원지인 중국 우한이 봉쇄돼 글로벌 부품 공급사슬이 손상됐고, 3월부터는 유럽과 미국 주요 공장이 직원 감염 우려로 휴업에 들어갔다.

각국의 이동제한 조치에 소비심리도 얼어붙었다. 3대 자동차시장인 중국, 미국, 유럽의 지난 1분기(1~3월) 신차 판매는 990만 대로 전년 동기 대비 30% 급감했다. 시장 전문가들은 경제활동을 먼저 재개한 중국이 4월부터 회복세를 보인 데 이어 미국과 유럽도 5월부터 봉쇄 완화와 함께 자동차를 비롯한 소비재시장이 활기를 되찾을 것으로 보고 있다. JD파워에 따르면 이날 기준 미국 50개 주 가운데 24개 주가 자동차 매장 영업을 허가했으며 앞으로도 이 숫자는 계속 늘어날 전망이다.

폭스바겐은 이날 연간 생산량 85만 대 규모의 볼프스부르크공장을 돌리기 시작한 데 이어 이번주 러시아, 포르투갈, 스페인 등에서 생산을 재개할 계획이다. BMW와 메르세데스벤츠도 일부 직원을 출근시키면서 생산 재개 준비작업을 하고 있다. 독일 완성차업체들은 5~6주 동안 휴업하면서 직원 간 최소 1.5m 간격을 유지하도록 작업 동선을 다시 설계하고, 출퇴근 동선도 직원들이 마주치는 일이 없도록 일방통행 방식으로 바꿨다.

이탈리아의 피아트크라이슬러(FCA)도 이날 이탈리아 중부 세벨공장을 가동률 70% 수준으로 다시 돌리기 시작했다. 도요타자동차와 르노는 프랑스 공장을 이번주 안에 재가동할 계획이다.

미국에선 GM과 포드, FCA 등 ‘빅3’를 비롯해 현대·기아자동차, 폭스바겐, 도요타 등 대부분 완성차업체가 도널드 트럼프 대통령이 제시한 ‘사회적 거리두기’ 가이드라인 시한(4월 말) 종료 후 첫 월요일인 5월 4일을 생산 재개 시점으로 잡고 있다. 캘리포니아에 공장이 있는 전기차업체 테슬라도 생산 재개를 위해 4월말 일부 직원에게 일터로 복귀하라는 명령을 내렸다.

미국 공장들은 열감지기와 마스크 등 방역장비를 구비하는 한편 작업 동선을 재편하고 가동률을 낮추는 등의 예방 조치를 준비하고 있다. 이에 대해 미국자동차노조(UAW)는 “전 직원이 코로나19 검사를 받지 않는 이상 안전하다고 할 수 없다”며 생산 재개에 반대하기도 했다.

완성차업체들이 생산 재개를 서두르는 것은 원재료인 철강·화학 등에서 시작해 3~4단계 부품업체를 거치는 자동차산업 생태계를 유지하려는 목적도 있다는 게 업계의 분석이다. 자동차 공장의 생산 중단으로 부품업체들이 무너지면 향후 자동차시장이 회복돼도 수요 증가에 대응하기 어렵기 때문에 생산 재개를 서두르거나 최소 수준의 발주만 유지하는 것이다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

국내 코로나19 사태가 진정세를 보이면서 국내 자동차 산업의 생산과 내수, 수출이 일시적으로 회복한 가운데 자동차 기업들이 달러 강세 상황을 이용한 해외시장 점유율 확대를 추진해야 한다는 의견이 제시되고 있다. 코로나19로 해외 자동차 시장의 공급과 수요는 급감할 것으로 예측되는 반면 국내 자동차 시장의 내수는 코로나19의 향방과 신차효과에 따라 변동성이 클 것으로 전망되는 가운데 코로나 팬데믹 영향으로 전세계 완성차·자동차부품 공장 가동이 일시 중단되고 수요도 급격히 위축되면서 올해 자동차 생산량은 전년비 13.5% 감소한 7689만대로, 판매량은 15.2% 급감한 7661만대에 달할 것으로 보인다. 또 내년부터는 기저효과에 따른 반등으로 생산량은 전년비 13.1% 증가한 8697만대, 판매량도 12.2% 증가한 8593만대를 기록하면서 반등할 것으로 예상된다. 특히 국내 자동차 기업들이 해외 코로나19 종식 시점에 맞춰 달러 강세 상황 등을 이용한 적극적인 프로모션을 추진하면서 미국·유럽시장에서의 점유율을 확대해 나가는 기회로 삼아야 하며 코로나19 여파로 해외 자동차 생산기지가 회복될 때까지 시간이 다소 소요될 것으로 예상돼 국내 자동차 기업들이 글로벌 시장 공략에 중점을 두고 민첩하게 대응해야 할 때가 온 것이다.

코로나19 영향으로 국내 자동차 산업은 생산과 수출에 어려움을 겪을 것으로 예상했다. 허나 내수 회복 가능성이 긍정적 요인으로 작용할 것으로 내다보고 내수시장 침투를 통해 고객 관계를 견고히 해야할 것이며 실제로 지난달 자동차 내수 판매는 개별소비세 인하와 각 업체별 신차 출시, 할인행사, 영업일수 증가 등으로 전년비 9.1% 증가한 15만1516대를 기록했다.

장기적으로 증가율은 다소 둔화되나 자동차 생산량과 판매량은 지속적으로 증가할 것으로 예상돼 코로나19 종식 또는 장기화에 따른 시나리오별 전략을 세우는 반면 국내 코로나19 사태가 장기화되면서 국내외 자동차 수요가 단기적으로 회복되지 않을 경우 자동차 생태계 전반이 붕괴되고 장기적인 침체로 접어들 수 있어 플랜B도 함께 준비해야 하는 상황이다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업의 구분

(가) 영업개황* 현대·기아차

코로나19의 확산으로 글로벌 자동차 시장이 유례없는 불확실성에 직면한 가운데, 이에 따른 수요 위축 및 공장 가동 중단 등의 영향으로 지난해 1분기와 비교해 판매가 감소했지만 코로나19로 인한 타격은 3월 중순 이후 본격화해 1분기 실적에는 거의 반영되지 않았음을 감안하면 2분기부터는 코로나19로 인한 타격이 매우 클 것으로 예상된다.

국산 완성차 업계가 SUV 및 신차 등 다수의 경쟁모델을 출시, 내수 판매를 독려하고 있지만, 르노삼성, 쌍용차 등 다른 브랜드는 어려움을 겪고 있다.

현대차의 분기당 글로벌 판매 대수가 100만대 이하로 떨어져 2011년 3분기 이후 8년만이며 2분기 판매량은 더욱 떨어질 것으로 추정, 실적도 악화될 것으로 예상하고 있다. 다만 현대차그룹은 꾸준한 친환경차량 출시와 함께 고부가가치인 SUV모델 판매증가를 토대로 글로벌 경제 성장 둔화 우려 속에서 미래기술 개발 및 서비스업으로의 변모 등으로 브랜드 경쟁력을 제고하고 미국과 중국 등 주력시장 사업 조기 정상화에 집중하며 인도, 아세안 등 신흥시장에 대한 대응을 강화해 실적을 끌어올리는 전략을 추진 중에 있다. 전세계 코로나 확산과 지속이 예상보다 더 악화되자 현대차 등 국내 자동차 업체들은 판매부진에 따른 재고 감소를 목적으로 국내 공장 가동을 일정기간 중단하기로 하였고, 전동화· 자율주행 등 미래 시장에 대한 리더십 확보를 위한 신기술 역량을 강화할 방침이라고 한다. 당사 역시 매출수요가 부진한 이 시기를 기술개발 및 확보와 제조원가개선에 역량을 더욱 집중할 수 있는 기회로 활용, 현대차그룹의 新엔진플랫폼 개발에 참여하고자 글로벌 Tier 1기업들과 함께 경쟁력 있는 가격 제시는 물론, PROTO 샘플 제작 등 신규 비즈니스 활동을 적극 추진 중이다.

* GM-Korea

GM 글로벌은 실적이 저조한 호주, 뉴질랜드, 태국에서 일부 공장 매각, 브랜드 철수 등 사업을 축소하기로 했다. GM은 내년 말까지 호주와 뉴질랜드에서 판매, 설계, 엔지니어링 영업을 축소하고 호주 현지 브랜드인 '홀덴'(Holden)은 은퇴시킬 방침이라고 발표했다. 또 GM은 연말까지 태국에서 쉐보레 브랜드 판매를 중단하고 현지의 라용 공장은 중국 창청자동차(長城汽車·GWM)에 매각하기로 했다. 이에 따라 GM은 호주와 뉴질랜드에서 828명, 태국에서 1천500명을 각각 감원할 계획이다. 메리 바라 GM 최고경영자(CEO)는 "탄탄한 수익을 낼 시장에 집중하고 자율주행차와 전기차 등 모빌리티의 향후 성장을 이끌 분야에 대한 투자를 우선시할 것"이라고 밝힘에 따라 GM은 수익성이 낮은 시장 철수가 가속화되면서 한국, 미국, 중국, 남미 등 주요 시장의 의존도는 높아질 것으로 기대된다.

한편, 지난해 극심한 노사 갈등과 경영악화를 동시에 겪었던 한국GM이 코로나 팬데믹에 백기를 들고 임금협상안에 잠정합의하였으나 코로나19의 전세계적 확산 및 장기화로 수요절벽에 따른 공장 가동중단 및 유동성 위기를 겪고 있다. 또한 향후 GM본사가 코로나 위기를 핑계로2018년 한국GM 위기 시 약속한 대규모 자금투자 계획 등을 변경할 가능성이 있어 불확실성이 더욱 커지는 상황이다.

작년 한해 한국GM 매출 점유율은 당사 전체매출액 대비 약 4%로 매출의존도는 해마다 감소하고 있으며 올해는 약 2% 매출점유율이 예상, 한국GM 판매부진으로 인한 당사 부정적 영향은 거의 없을 것으로 예상된다.

* 두산인프라코어

지난해 두산인프라코어는 중대형건설기계 사업이 부진을 면치 못했으나 엔진사업의 상승세와 자회사 두산 밥캣의 영업 호조로 매출 8조원을 넘어서는 선방을 펼쳤다. 두산인프라코어가 중국에서 수익성이 높은 대형 굴착기를 연이어 판매하며 시장 기반을 다지고 있는 가운데, 최근 두산그룹이 지배구조 개선을 진행 중으로, 두산밥캣을 보유하고 있는 두산인프라코어가 두산중공업으로부터 분리되거나 매각되는 경우 두산중공업으로 인한 디스카운트 요소도 해소되고 신규 고객 확대를 통해 성장 지속 등의 밸류업 이후 여전히 건설시장 성장세가 높은 중국 및 인도 등으로의 매각 가능성도 예상해 볼 수 있는 상황이다.

두산인프라코어는 최근 중국 북서부 칭하이(靑海)와 북부 네이멍구(內蒙古), 동부 산시(山西) 지역에서 총 20대의 대형 굴착기를 잇달아 수주했다고 6일 밝혔다. 먼저, 두산인프라코어는 지난 4월 중순 칭하이 하이시 일대에서 광산 채굴용 장비 임대업을 운영하고 있는 고객사에 80톤 굴착기(DX800LC-9C) 5대와 50톤 굴착기(DX520LC-9C) 1대 등 대형 굴착기 총 6대를 판매했다.

두산인프라코어는 우수한 연비와 효율적인 작업 성능을 갖춘 제품, 현지 대리상의 신속한 서비스 대응 역량 등에서 높은 평가를 받아 유럽과 일본의 경쟁사를 제쳤다. 두산인프라코어는 이번 대형 기종 수주로 칭하이 광산 시장에 본격 진입하는 발판을 마련했다고 판단하고 있다. 두산인프라코어는 지난해 칭하이 지역에서 15% 이상의 점유율을 기록한 바 있다. 이는 중국 전체 시장점유율 7.3%(2019년 기준) 대비 2배가 넘는 수치다. 네이멍구에서도 같은달 광산 및 인프라 공사용 장비 임대업체가 80톤 굴착기를 3대 구매했으며, 이보다 앞서 산시에서는 건설업 고객사가 49톤 굴착기(DX490LC-9C) 6대, 45톤 굴착기(DX450LC-9C) 2대, 36톤 굴착기(DX360LC-9C) 3대 등 총 11대를 구매했다. 80톤 초대형 굴착기인 DX800LC 모델은 두산인프라코어의 최신 기술을 집약한 플래그십 기종으로 시장의 긍정적인 평가 속에 대형 기종의 판매 확대를 주도하고 있다. 두산인프라코어 중국 영업 담당자는 “경쟁이 심화되는 상황이지만, 고수익 대형 굴착기 라인업을 강화하며 지속가능한 성장을 추진할 것”이라고 말했다.

한편, 중국 건설기계시장은 코로나19 영향으로 1~2월 침체됐으나, 3월부터 반등하며 빠르게 회복 중이다. 3월 중국 굴착기 시장규모는 4만 6201대로 월 기준 역대 최대치를 기록했다. 업계에서는 정부의 경기부양책 기대감으로 중국 굴착기 판매 규모가 지난해 20만대 수준에서 소폭 성장할 것으로 전망하고 있다.

두산인프라코어는 작년 한해 당사 매출액 점유율 2위 고객이었으며 올해도 신흥시장 수요를 주축으로 신형 G2엔진 부품판매를 통해 당사로서는 국내외 통틀어 가장 많은 매출점유율이 예상된다.

* 해외고객

지난해 국내, 해외 통틀어 매출 1위 고객이었던 다임러 벤츠는 미국과 독일로 중대형엔진 부품 MDEG/HDEP 베어링저널 부품 공급을 통해 안정적인 판매 추세를 보여 왔으나 작년 하반기부터 유럽지역 고급트럭 수요 감소에 따른 고객사 현지재고 과잉으로 수출물량이 감소하던 상황에 코로나19로 글로벌 생산중단, 판매 부진까지 겹쳐 대부분의 해외고객 수요가 급감된 상황이다. 총매출액 대비 점유율 약16%를 차지하고 있던 GM브라질의 수동변속기용 Engage Piece품목 역시 남미 등 신흥시장의 견조한 수요를 토대로 비교적 안정적인 공급수준을 보여 왔으나 3월부터 글로벌 수요위축, 생산 감소로 수출 부진을 면치 못하고 있다.

한국 보그워너와의 알루미늄 부품 개발, 양산공급을 시작으로 보그워너 미국과도 알루미늄 부품을 수주, 개발을 착수하였으며 기존 주철재질 텐셔너 바디 품목 수출물량 증가에 양사합의, 계약체결까지 성사하는 쾌거를 이루었으나 글로벌 코로나19 위기로 주요 완성차 수요급감에 따라 보그워너 글로벌 수요도 동반 감소하면서 1분기 판매 실적도 다소 부진하였고, 2분기 실적은 이전 분기보다 더 나쁠 것으로 예상되고 있어 이에 대비한 자구책을 마련, 비상경영체제를 가동 중에 있다.

대부분의 해외 고객들이 코로나 위기에 따른 생산중단, 구조조정, 부분휴업, 프로젝트 개발 유예 등 고강도 자구책을 내놓는 가운데 당사 역시 비상경영체제 가동과 더불어 주요 고객들을 대상으로 수주 유력 비즈니스에 대해서는 긴밀하고 꾸준한 접촉과 민첩한 모니터링으로 올해 수립했던 신규 비즈니스 수주목표 달성은 물론, 포스트 코로나 영업전략을 마련하여 해외고객에게 당사 위상을 제고하는 한편, 위기를 기회로 적극 활용, 해외매출처 다변화 전략을 끈기있게 추진 중이다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분* 자동차부품제조

2018년부터 본격 공급이 시작된 다임러 미국의 MDEG베어링저널 품목부터 GM브라질에 공급하는 수동변속기용 Engage Piece품목 계약연장 및 신규 아이템 추가 수주, 알루미늄 비즈니스 신규 수주 및 글로벌 확대 등 당사 매출성장과 시장 점유확대를 위한 발판을 마련하며 매출처 다변화 전략을 순조롭게 추진해 왔으며 작년 말부터 시작된 경기둔화세 및 글로벌 수요감소와 함께 코로나19 사태까지 겹쳐 올해는 자동차생태계에 포함된 모든 기업들에게 심각한 위기의 한해가 될 것으로 예상된다.

이에 타 국가에 비해 상대적으로 코로나19사태가 진정국면으로 들어선 국내 상황 속에서 내수거래는 수출보다 비교적 영향이 적을 것으로 예상되어 기존 국내고객과의 상호 긴밀한 관계를 유지하면서 안정적인 매출을 지향하고 최근 개발 착수한 알루미늄 부품을 비롯, 비첸만 등 신규 거래선 아이템 추가 개발 등 해외고객들에게 전략적 글로벌 파트너로서 대응이 훌륭하다는 인식을 확고히 심어주고자 고객요구사항에 민첩하게 대응하고 위기를 기회로 활용하기 위한 영업전략을 구사 중이다. 또한 일본의 다이또, 쯔바키 등 글로벌 잠재고객으로부터도 경쟁력있는 가격을 제시하는 등 주요품목의 글로벌 시장점유 확대를 꾀하고 있다.

2) 시장점유율

당사 생산품목의 대부분은 제조기술부문에 있어 유럽, 일본 등 주요 선진국으로부터 수입하던 것을 자동차부품 하나를 구현하는데 필요한 여러 가공 공법을 한데 묶어 하나의 전용설비개념으로 독자 개발한 자체생산품으로서 타사에서는 기술적, 설비적 접근이 어려우며 부품 특성상 가공설비 투자비가 매우 높고 유효성 검증 기간이 다소 길기 때문에 Model life동안 경쟁업체로의 양산 이관이 쉽지 않으며 전용가공설비에서의 Cycle time단축을 통한 원가절감은 가격경쟁력측면에서 상당히 유리하기 때문에 입찰참여단계에서 충분한 설명과 협의를 거친다면 시장점유율 확대가능성은 매우 높다고 볼 수 있다. 특히, 당사 주력품목 외에 축적된 가공기술역량을 토대로 친환경차량 아이템 수주를 위한 전담TFT를 구성, 사업다각화를 모색하고 있으며 이번 글로벌 코로나19 위기를 당사 전략품목의 시장점유확대를 위한 기회로 활용하기 위한 노력을 전개 중이다.

3) 시장의 특성

이전 자동차 OEM자동차업계의 특성상 자동차부품업체는 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사에 수직적인 종속관계를 맺는 것이 일반적이나, 당사는 현대-기아차, GM BRAZIL, 두산인프라코어, 대동공업, LS엠트론, DAIMLER BENZ, BORG WARNER, 미쯔비시 FUSO 등 안정적인 OEM 거래처를 다수 확보하고 있다. 당사를 비롯한 대부분의 1,2차 Vendor 회사들의 생산, 판매계획은 전적으로 상위 고객의 철저한 시장분석과 판매예측을 토대로 차종별 연간 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별된다. 특정 품목이 예상보다 웃도는 판매실적을 보일 경우 그에 연관되는 해당차종은 글로벌 시장에서의 흥행과 함께 수요가 증가함을 의미한다.

국내 자동차부품사들의 어려움도 가장 우선적으로 해결해야 하는 숙제로 완성차브랜드의 판매부진, 미국과 중국에서의 가동률 저하, 해외 생산기지의 저마진과 설상가상격인 글로벌 코로나19 사태로 인한 자동차생태계 위협은 자동차부품시장을 더욱 어렵게 만들고 있어 현명하고 발 빠른 전략과 대책이 필요하다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망* 셰플러 Rocker Arm

신규사업명 : HMC - Rocker Arm

내 용 : 자동차 엔진에 장착, 밸브 개폐와 관련있는 Rocker Arm 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 10억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정

* 셰플러 Rocker Arm

신규사업명 : AGCO - Rocker Arm

내 용 : 농기계 엔진에 장착, 밸브 개폐와 관련있는 Rocker Arm 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 15억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정

* 보그워너 미국 Insert Bore

신규사업명 : Ford - INSERT BORE MACHINED

내 용 : 기존 텐셔너의 원가절감형 모델로 엔진 타이밍 체인과 관련있는 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 14억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정

* 보그워너 미국 Penastar

신규사업명 : FCA Penestar engine ? Tensioner Body machined

내 용 : 기존 미국으로 공급 중인 엔진 타이밍 체인 부품의 물량 증가에 관한 계약

예상 매출 증가액 : 약 15억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 1분기 물량이관에 관한 계약 체결 완료

* 인팩 Shift Frok 1종

신규사업명 : DANA FAD ? Shift Frok 1종

내 용 : 크라이슬러 픽업트럭의 Front Axle에 조립되어 동력을 차단하는 역할

예상 매출 증가액 : 약 18억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정

* 다임러 HDEP 2020 프로젝트 2종

신규사업명 : HDEP 2020 Project ? BASE PLATE 2종

내 용 : 상용트럭 대형 엔진 Exhaust Gas Turbo Charger 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 5억 원/년 (2021년부터 2026년까지)

계약 기간 : 2020년 상반기 중 고객사 소싱 결정

2. 주요 제품 가. 주요제품의 현황(단위 :백만원,% )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차부품	제품	CHAMBERROCKER ARMTAPPETSEAT RINGBEARING JUORNALHOUSINGLEVERE/PLADDER FRAME외	엔진연소실개폐장치 및 미션부품	청보산업(주)	125 ( 2.7) 8 ( 0.2) 1,593 ( 34.4) 141 ( 3.0) 348( 7.5)1,033( 22.3) 403 ( 8.7) 640 ( 13.8)337( 7.4)

계	-	-	4,628(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제42기1분기	제41기	제40기

CHAMBER	2,486	2,291	2,464

TAPPET	3,132	2,751	2,540

SEATRING	1,842	1,816	1,807

BEARING JUORNAL	7,603	10,158	10,468

ROCKER ARM	2,919	2,636	3,000

HOUSING	2,023	1,890	1,892

E/P	8,576	8,610	8,528

LEVER	5,229	6,411	6,207

(1) 산출기준

특정부품의 가격결정은 해당부품의 신규개발 완료시점에 모기업에서 원가실사를 통해 개별원가를 상호협의 결정하여 책정함.

(2) 주요 가격변동원인

개발시점에 결정된 가격은 특별한 사유가 없는한 동일한 가격으로 유지되나 원가에 영 향을 미치는 특별한 원가변동요인이 발생하면 모기업의 요청에 의해 조정됨. (3) 단가산정 모든 제품을 품목별로 구분하여 "총매출액 ÷ 매출수량"

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원/% )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

자동차 부품	원재료	모리,크롬,니켈,코발트선철고철베어링초경T/PLEVERB/J E/PPIPE 외	소재생산및 가공	81 ( 3.5)57 ( 2.5) 44 ( 1.9) ( 0.0) 385( 16.7)58( 2.5) 167( 7.2)149( 6 .5)211 ( 9.1)	대화엠텍정진빅스틸한국NSK티엠시제이에이아이씨부천,대운쉘테크와이디아이,조일공업경성산업 외

소 계	1,152( 49.9)

저장품	쉘몰드지르콘프라워저석류다이아몬드 휠절삭류INSERT TIP, DRILL공구류 외	소재가공	121( 5.2)21( 0.9)11( 0.5)26( 1.1)72( 3.1)20( 0.9)244( 10.6)	안풍산업한성신소재코리아그라인딩삼양연마프로테크장원테크, 상우테크케이티엔에스 외

소 계	515( 22.3)

외주가공비	TAPPET CHAMBER열처리탈사비B/JSEATRING 외	소재외주가공	125( 5.4)74( 3.2)117( 5.1)111( 4.8)114( 4.9)99( 4.4)	명진테크호성열처리고려,삼원노지액솔보창산업 외

소 계	640( 27.8)

합 계	2,307(100.0)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제42기1분기	제41기	제40기

로크롬	5,400	5,400	5,250

니켈	17,900	20,200	15,900

모리	19,900	20,900	21,900

선철	511	511	501

코발트	59,000	59,000	99,000

부싱	110	110	112

(1) 산출기준

각 사업연도별 수입가격에 단순가격을 기준으로 함. (2) 주요 가격변동원인

환율변동 및 수입원자재의 단가변동으로 인한 변화

4. 생산 및 설비에 관한사항

가. 생산능력 및 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제42기1분기	제41기	제40기

자동차부품	ChamberTappetB/JRocker ArmHousingLeverE/PFinger외	본사	1812,068441-1,8831538631,244	5597,8475,8171515,0067135,2021,379	7988,6895,7963525,022636-4,733

합 계	6,433	26,674	26,026

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

-표준생산능력 기준 -직접생산인원 : 49명 -일일평균작업시간 : 7.36 시간 -연간생산수량 : 8,012,390EA -시간당 생산 CAPACITY : 3,780EA② 산출방법

(3,780 EA/HR) * (7.36시간/일) * (24일/월) *12개월

③ 평균가동시간

-일일평균가동시간 : 7.36시간/일 -월별평균가동시간 : 176.6시간/월

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제42기1분기	제41기	제40기

자동차부품	ChamberTappetB/JRocker ArmHousingLeverE/PFinger외	본사	1301,491318-1,358111622610	4586,4214,7611244,0975834,2571,128	6617,2004,8032924,162527-3,921

합 계	4,640	21,829	21,566

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간/%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차 부품	864	530	61.3%

합 계	864	530	61.3%

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산 ] (단위 : 천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	대체	당기상각	충당금감소	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	토지	인천.남동.고잔동외	-	15,567,760	-	-	-	-	-	15,567,760	(자가,등기)

건물	"	-	6,858,361	-	-	-	52,684	-	3,204,712	(자가,등기)

구축물	"	-	1,733,154	-	32,500	-	16,179	18,958	652,062	(자가,미등기)

기계장치	"	-	23,369,857	3,622,775	-	-	400,383	-	9,266,314	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)134,804	-	-	-	(-)1,480	-	(-)84,790	-

차량운반구	"	-	338,373	127,471	92,847	-	5,421	92,846	137,691	(자가,등기)

공구기구	"	-	2,315,377	58,020	-	-	33,174	-	341,304	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-

비품	"	-	815,701	-	-	-	14,183	-	99,529	(자가,미등기)

건설중인자산	"	-	4,735,312	521,035	-	3,469,357	-	-	1,786,990	-

합 계	55,599,091	4,329,301	125,347	3,469,357	520,545	11,804	30,971,572	-

라. 진행중인 투자 (단위: 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제42기1분기	제41기	제40기

자동차부품	제품	TAPPETHOUSINGCAM FOLLOWERR/AE/PB/JBUMPER PAD외	수 출	2396441-640348282	1,2472,22681154,1684,822142	1,8812,496312042,8514,412148

CAM FOLLOWERSEATRINGTAPPETCHAMBERROCKERARMHOUSINGLEVERLADDER FRAME외	내 수	31411,3541257389127295	1007064,974402211,579588889	597665,397654131,558577731

임대	임대	임대	내 수	56	129	41

합 계	수 출	2,154	12,523	11,833

내 수	2,441	9,246	9,755

운 송	33	219	190

임 대	56	129	41

합 계	4,683	22,117	21,819

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

판매처	매출액 비중	판매경로	비고

보그워너	23.63%	직납100%	-

두산인프라코어	31.22%	"

GM	19.90%	"	-

DAIMLER	12.02%	"	-

현대위아	3.40%	"

태원물산	2.74%	"

미쓰비시 FUSO	0.23%	"	-

지코	1.21%	"	-

대동공업	2.68%	"	-

국제종합기외	2.97%	"	-

계	100.00%	-	-

(2) 판매방법 및 조건

-판매방법 : 수요자(완성차메이커)발주에 의한 직납 -판매조건 : 구매카드, 현금, L/C, T/T,전자어음

(3) 판매전략

-모기업 품질 적합도 충족 -납기준수 -전부분관리철저 -연구개발을 통한 신규ITEM 개발참여

6. 파생상품거래 현황등에 관한 사항 "해 당사항 없음"

7. 경영상의 주요계약 등

계 약 상 대 방	계약 기간	계약목적 및 내용	대금 수수 방법	비 고

현대모비스	-	자동차부품 공급	현금	-

지코	-	"	"	-

한국보그워너	-	"	"	-

GM대우자동차	-	"	구매카드	-

두산인프라코아	-	"	구매카드	-

현대위아	-	"	구매카드	-

대동공업	-	"	"	-

국제종합기계	-	"	"	-

LS엠트론	-	"	"	-

태원물산	-	"	전자어음	-

EATON	3년	"	T/T	-

WUHU	"	"	"	-

DAIMLER	"	"	"	-

보그워너 모스텍	4년	"	"	-

미쓰비시 FUSO	"	"	"	-

※국내 기업의 계약기간은 생산 차종이 단산될때 까지이므로 계약기간이 없음

8. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

-연구부서 : 기술연구소 -연구인원 : 연구소장 1명, 연구원 7명(소재기술개발, 가공기술개발, 품질기술개발), 연구보조원 2명, 연구관리직 1명

나. 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	제42기1분기	제41기	제40기	비 고

원 재 료 비	77	186	76	-

인 건 비	75	327	268	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	6	-

기 타	-	-	16	-

연구개발비용 계	152	513	366	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	152	513	366	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.2%	2.3%	1.7%	-

다. 연구개발 실적

(1) 연구과제 1 - AL Die-Casting Housing Bracket Arm - 현대자동차 Imp.Kappa Timming Chain System에 장착되는 부품.

- 납품처 : 한국보그워너 모스 시스템

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2018.6~2019.5.1

- 매출신장율 : 31.5억원/년

-. 부품의 기능 : 엔진의 Timming Chain system에 장착되며, Chain의 장력을 적절 히 유지시켜주는 역할을 하는 부품임.

(2) 연구과제 2 - Bearing Journal 2차 Line 증설 - M-Deg 엔진용 Bearing Journal

- 납품처 : 미국 디트로이트 디젤

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2018.10~2019.7.30

- 매출신장율 : 12억원/년

- 부품의 기능 : Euro5.6의 환경규제 대응을 위해 엔진의 체인시스템을 생략하고, 동력을 직접 전달함으로써 손실을 최소화 하여 환경규제 요건을 충족하는 엔진으로 베어링 저널은 기어 내부에 고정되어, 고속 회 전시 진동을 흡수해 주는 역할을 하는 부품임

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	13,511	2,750	1,441	14,820	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	13,511	2,750	1,441	14,820	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	13,511	2,750	1,441	14,820	-