THE CUBE& 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1) 세계 자동차 산업의 동향

2018년 세계 자동차시장은 세계 최대시장인 중국시장의 성장 둔화와 빠른 회복세를 보였던 미국시장의 위축으로 1.5%의 매우 낮은 성장에 머물렀다. 이는 2016년의 4.4%뿐만 아니라 2.4%였던 2017년에 비해서도 낮은 수준이었다. 무디스는 2019년에도 세계 자동차시장은 1.3% 성장하는데 그칠 것으로 비관적인 전망을 내놓았지만 신흥국들의 판매량은 빠르게 증가하는 추세로 러시아의 빠른 증가세에 힘입어 동유럽의 자동차판매도 비교적 높은 증가세를 보이고 있다. 이밖에도 중남미를 비롯 인도나 태국도 계속적인 판매 증가추세로 신흥국의 활약이 세계 자동차시장의 성장을 지탱해 주고 있다.

전체 자동차시장의 성장 둔화에도 불구하고 전기차(플러그인하이브리드 포함) 판매는 매우 빠른 속도로 늘어나고 있다. 올해도 중국이 세계 전기차시장의 성장을 주도하고 있으며 지난해 상반기 동안 유럽과 미국의 전기차 판매가 각각 42%, 37%나 늘어나 빠른 성장을 보였지만, 중국은 103%나 증가하며 압도적인 모습을 보였다. 이밖에 전기차 판매가 폭발적으로 늘고 있는 국가를 살펴보면 덴마크(691%)와 한국(169%), 캐나다(168%), 핀란드(148%), 네덜란드(126%), 포르투갈(119%), 스페인(99%), 호주(98%) 등이 있다.

미래형 자동차산업은 기존 완성차 업체들 외에 전혀 새로운 개념의 경쟁자 출현 가능성이 증대되고 있고 이에 따라 부품업체 및 자동차 제조 경험이 전무 했던 업체의 진입으로 자동차 산업의 경쟁 범위가 날로 확대되고 있으며, 자동차 연구개발 정책은 미래자동차(그린카, 스마트카)를 중심으로 제시되어 왔으며 기존 차량 부품 중심에서 전기·전자 및 ICT 기술 융합을 통한 고도화를 추진하고 있다.

또한, 전 세계적으로 환경문제와 연결하여 이산화탄소 배출 및 석유 의존도 감소, 에너지 효율 증대 등에 대한 관심이 높아지면서, 전력구동 자동차에 대한 기술과 관련 산업에 대한 신규 투자 및 정책적인 지원이 증가하고 있으며, 동력원의 변화와 함께 교통사고로 인한 인명손실과 사회적인 문제를 해결하기 위해서 ICT 기술을 기반으로 하는 자율주행기술의 개발 및 상용화 연구사례가 증가하고 있고, 이러한 스마트 기술이 미래형 자동차의 시장을 견인하게 될 것으로 전망하고 있다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

1분기 자동차산업동향으로는 전년 동기대비 2.4% 오른 587,690대를 수출하였고, 생산측면으로는 전년 동기대비 0.8% 내린 954,908대의 실적을 보였으며 내수는 전년 동기대비 3% 감소한 413,701대였으나 현대기아차는 최근 신차출시효과로 인한 장밋빛 모멘텀을 유지하고 있다.

그러나 자동차 업계에 다시 ‘노조리스크’가 감지되고 있다. 장기 파업으로 공장 가동을 일시 중지한 르노삼성 자동차에 이어 한국GM도 신설법인의 단체협약 승계 문제를 둘러싸고 파업카드를 만지작 거리고 있어서다. 최근 자동차 업계는 기대이상의 1분기 실적으로 모처럼 훈풍이 불었다. 최악으로 치닫던 작년 실적에서 반등할 기회를 얻었다는 기대감이 커지고 있으나 다시 불거진 노사갈등으로 모처럼 얻은 부활 계기를 놓칠 수 있다는 우려가 나온다.

현대차 노조 역시 지난달 소식지에서 올해 임단협에서 통상임금 미지급금을 받아내겠다는 입장을 밝혔다. 기아차 노조가 통상임금에 승소하면서 받아낸 금액을 같은 조건으로 받겠다는 것이다. 노조는 소식지에서 미지급금을 주지 않을 경우 파업을 강행하겠다는 입장을 피력했다. 이처럼 파업을 강행할 경우 판매부진을 회복하며 ‘V자’반등을 꾀하는 최근 분위기에 찬물을 끼얹을 수 있다는 우려가 제기된다. 최근 현대·기아차는 지난 1분기 영업이익이 각각 8,249억·5,941억 원으로 전년 동기대비 21.1%·94.4%씩 증가한 바 있다. 쌍용차도 같은 기간 매출이 전년보다 15.4% 늘어난 9,332억 원을 기록했다. 한국GM 역시 지난달 발표한 실적에서 전년 동월대비 2.4% 증가한 6,420대를 판매하며 작년 군산공장 폐쇄로 인한 판매 부진에서 벗어날 발판을 마련했다는 평가를 받았다. 그러나 노사갈등이 이어질 경우 간신히 잡은 기회를 놓쳐버릴 수도 있다는 분석이 나온다.

자동차 업계 관계자는 “매년 반복되는 파업으로 노사갈등에 대한 피로도가 최대치에 이르렀다”며 “작년 고꾸라졌던 실적이 1분기부터 회복세를 보이면서 노사갈등에 또다시 머뭇거릴 경우 모처럼 찾아온 기회가 허무하게 날아갈 것”이라고 말했다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업의 구분

(가) 영업개황* 현대·기아차

현대차와 기아차는 작년부터 출시한 대형 SUV(펠리세이드, 텔루라이드)가 미국발 판매돌풍을 일으키면서 본격적인 SUV발 수익 개선이 이루어지고 있다. 이에 올해는 그룹사 내 SUV비중을 34%수준에서 45%까지 증가하는 것을 목표로 전략을 추진 중에 있으며 플램폿 전략도 모듈화에서 레고화로 진화하고 있다. 특히, 펠리세이드와 쏘나타의 경우 원가절감을 실현한 스마트 스트림 파워트레인이 탑재되어 하반기 출시될 다른 차종에 대해서도 확대 적용하는 등 판매목표 초과달성이 기대되고 불확실성에 대한 부분도 어느 정도 완화되었다고 볼 수 있다.

현대차그룹은 2019년 경영환경 전망과 관련하여, 글로벌 경제 성장 둔화 우려 속에서 미·중 무역갈등, 중국의 경기 둔화 등 통상 환경을 둘러싼 다양한 악재들이 대두되는 가운데 자동차 산업 또한 선진국 판매 부진 심화와 중국시장 정체 등 저성장 기조가 지속되며 불확실성이 짙어질 것으로 전망했었다. 이에 완벽한 품질과 상품성을 갖춘 신차를 출시해 브랜드 경쟁력을 제고하고 미국과 중국 등 주력시장 사업 조기 정상화에 집중하며 인도, 아세안 등 신흥시장에 대한 대응을 강화해 실적을 끌어올린다는 계획을 차근차근 현실화하고 있다. 특히 2019년에 다양한 신차 출시를 통해 판매를 견인하는 한편, 새로운 차급의 SUV를 라인업에 추가해 전 세계 SUV 수요 확대에 적극 대응한다는 전략효과를 톡톡히 보고 있다. 이에 현대, 기아차의 新엔진플랫폼 개발에 참여하고자 보그워너, 셰플러 등 주요부품업체들과 함께 활발한 입찰참여는 물론, PROTO샘플제작 진행 등 신규 비즈니스 참여활동을 적극 추진, 진행 중에 있다.

* GM-Korea

1일 업계에 따르면 한국GM 연구·개발(R) 신설법인 ‘GM테크니컬 센터코리아’와 전국금속노동조합 한국GM지부는 전날 단체교섭을 진행했으나 별다른 합의에 이르지 못했다. 5월 2일에도 교섭을 이어갈 계획이지만 노사는 지난 2월부터 10차례 교섭을 진행하며 입장차를 좁히려 했으나 결국 실패했다. 쟁점은 GM테크니컬 센터코리아가 기존 한국GM 단체협약(단협)을 승계하는지 여부다. 노조 측은 “당연히 승계해야 한다”는 입장을 고수하고 있다. 반면 사측은 “기존 법인은 생산직 위주지만 GM테크니컬센터코리아는 사무직이 주를 이루기 때문에 단협 승계요구를 받아들일 수 없다”고 맞서고 있다. 그 와중에 노조는 신설법인 조합원들로부터 쟁의권을 획득하며 사측을 압박하고 있다. 4월 22일과 23일에 걸쳐 노조원을 대상으로 진행한 쟁의행위 찬·반투표에서 찬성률 82.6%를 획득했다. 입장차를 좁히지 못할 경우 파업으로 치달을 가능성도 배제하기 어렵다. 작년 한해 한국GM 매출점유율은 당사 전체매출액 대비 5%가 되지 않으며 올해도 5%를 넘지 않는 선에서 그칠 것으로 예상되기 때문에 이러한 불확실성에 대한 부정적 영향은 그다지 크지 않을 것이다.

* 두산인프라코어

신형 주력엔진 G2를 포함, 대부분의 엔진에 사용되는 부품을 공급 중이며 전체매출액 대비 약24%로 매출액기준 2위 고객인 두산인프라코어가 중국과 유럽·북미 등 선진 시장 판매 호조와 자회사 두산밥캣의 성장에 힘입어 1분기 실적이 7년 만에 최대치를 달성했다. 두산인프라코어는 1분기 매출액이 2조 1,826억 원으로 전년 동기 대비 11.5% 증가했다고 24일 밝혔다. 2012년 1분기(1조1903억원) 이후 7년 만에 최대 규모다. 1분기 영업이익은 2,500억 원으로 지난해 1분기 영업이익인 2416억원보다 3.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 두산인프라코어는 유럽·북미·중국 등 시장 판매량 증대와 제품 가격 인상이 호실적의 요인이라고 설명했다. 두산인프라코어의 중대형 건설기계 사업부문 1분기 매출액은 1조 9억 원으로, 중국·북미·유럽을 중심으로 성장세를 지속하며 지난해 같은 기간보다 4% 성장했다. 중국 시장에서는 인프라스트럭처 투자 수요 확대와 건설장비 교체 수요에 따라 지난해보다 9.9% 증가한 4,671억 원의 매출을 기록했고, 북미와 유럽 시장에서는 14.4% 성장한 2,062억 원의 매출액을 달성한 것으로 나타났다.

반면 국내와 신흥 시장 매출액은 전반적인 시장 둔화로 전년 동기 대비 8.3% 감소한 3,276억 원을 기록했다. 다만 신흥시장 시장점유율은 전 지역에서 확대됐다. 두산인프라코어 연결 실적에 포함되는 두산밥캣은 원화 기준 1분기 매출액 1조 624억 원, 영업이익 1,133억 원으로 전년 대비 각각 22.1%와 20.1% 증가한 실적을 달성했다. 두산밥캣은 북미와 오세아니아 지역 주택시장 호조로 매출이 전년 대비 26.3% 증가했다.

* 해외고객

국내, 해외 통틀어 매출 1위 고객인 다임러 벤츠는 전체매출액 대비 약28% 점유율로 중대형엔진 부품 HDEP/MDEG 베어링저널의 공급이 본격화되면서 안정적인 매출기여와 함께 다임러 미국(디트로이트디젤)으로도 2018년부터 양산공급이 본격화되면서 베어링저널의 수출물량은 점차 증가하는 추세이다. 총매출액 대비 점유율 약10%를 차지하고 있는 GM브라질의 6단 기어용 Engage Piece공급은 비교적 안정적인 수준을 보이며 5단 기어에 사용되는 Engage Piece도 지난해부터 본격 공급이 시작되면서 해외 매출에 상당부분 기여하고 있다.

한국 보그워너와의 알루미늄 비즈니스 개발착수를 시작으로 보그워너 글로벌의 알루미늄 비즈니스 및 기존 물량증가를 꾀하고자 1분기 미국 출장을 통해 신규 비즈니스에 대해 다각적인 협의를 가졌으며 2분기에는 다임러 등을 방문하여 신규 비즈니스에 대해 논의할 예정이며 올해에도 해외부품전시회에 참여하는 등 매출처 다변화를 위해 보다 적극적인 영업활동을 전개할 계획이다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분* 자동차부품제조

지난해부터 본격 공급이 시작된 다임러 미국(디트로이트 디젤)의 MDEG베어링저널의 수요량이 작년 4분기부터 2배 이상 증가함에 따라 매출에 많은 기여를 할 것으로 예상되며 미국 중대형트럭시장의 꾸준한 성장으로 향후 당사 매출에 중요비중을 차지할 것으로 기대된다. 아울러 GM브라질에 공급중인 5단 변속기용 Engage Piece가 올해 5월부터 유럽 OPEL사에 연간 8만개 정도 공급이 시작되었으며, 본 공급을 시작으로 OPEL과 향후 신규 추가 비즈니스 도모 가능하다. 국내거래는 기존 고객과의 상호 긴밀한 관계를 유지하면서 안정적이고 견조한 매출구조를 지향하고 한국 보그워너와의 알루미늄 비즈니스 개발착수를 시작으로 글로벌 알루미늄 비즈니스의 전략적 확대 발판을 마련하였으며 셰플러 글로벌, 독일 비첸만 등 글로벌 1차 업체들과 추가품목을 개발하는 등 해외수출비중을 조금씩 늘리고 매출처 다변화를 통해 경영환경 리스크 완화는 물론 지속가능한 성장 전략을 추진 중에 있다.

2) 시장점유율

당사 생산품목의 대부분은 제조기술부문에 있어 유럽, 일본 등 주요 선진국으로부터 수입하던 것을 자동차부품 하나를 구현하는데 필요한 여러 가공 공법을 한데 묶어 하나의 전용설비개념으로 독자 개발한 자체생산품(점유율 100%)으로서 타사에서는 기술적, 설비적 접근이 어려우며 부품 특성상 가공설비 투자비가 매우 높고 유효성 검증 기간이 다소 길기 때문에 Model life동안 경쟁업체로의 양산 이관이 쉽지 않으며 전용가공설비에서의 가공시간단축을 통한 원가절감은 가격경쟁력측면에서 상당히 유리하기 때문에 입찰참여단계에서 충분한 설명 및 협의 시 시장점유율 확대가능성은 매우 높다고 볼 수 있다. 특히, 당사 주력품목인 Valve Tappet, Rocker Arm, Tensioner Housing, Bearing Journal, Engage Piece는 뛰어난 가공기술역량을 토대로 글로벌 경쟁력을 갖추었고 유사 부품을 포함, 계속적으로 글로벌 거래처 확대를 추진 중이다.

3) 시장의 특성

이전 자동차 OEM자동차업계의 특성상 자동차부품업체는 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사에 수직적인 종속관계를 맺는 것이 일반적이나, 당사는 현대-기아차, GM BRAZIL, 두산인프라코아, 대동공업, LS엠트론, DAIMLER BENZ, BORG WARNER, 미쯔비시 FUSO 등 안정적인 OEM 거래처를 다수 확보하고 있다. 당사를 비롯한 대부분의 1,2차 Vendor 회사들의 생산, 판매계획은 전적으로 상위 고객의 철저한 시장분석과 판매예측을 토대로 차종별 연간 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별된다. 특정 품목이 예상보다 웃도는 판매실적을 보일 경우 그에 연관되는 해당차종은 글로벌 시장에서의 흥행과 함께 수요가 증가함을 의미한다.

국내 자동차부품사들의 어려움도 가장 우선적으로 해결해야 하는 숙제로 완성차브랜드의 판매부진, 미국과 중국에서의 가동률 저하, 해외 생산기지의 저마진과 설상가상격인 국가정책으로 인한 2, 3차 벤더의 임금인상과 비용 상승 등은 자동차부품시장을 더욱 어렵게 만들고 있어 현명하고 발 빠른 대책이 필요하다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* GM 브라질 LEVER ASM-SHIFT

신규사업명 : GM Brazil F1X LEVER SHIFT

내 용 : 자동차 변속기에 장착, 변속 시 필요한 관성을 생성, 유지하는 부품 공급

예상 매출 증가액 : 13억 원/년

계약 기간 : 2월 수주완료 및 양산계약체결 실시

* 셰플러 Roller Tappet Housing

신규사업명 : Schaeffler Roller Tappet Housing

내 용 : 자동차 엔진에 장착, 밸브 개폐와 관련있는 Roller Tappet Housing 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 1.7억 원/년

계약 기간 : 3월 수주완료 및 양산계약체결 실시

* 셰플러 Rocker Arm

신규사업명 : Ford Godzilla Rocker Arm

내 용 : 자동차 엔진에 장착, 밸브 개폐와 관련있는 Rocker Arm 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 30억 원/년

계약 기간 : 상반기내 고객사 수주여부 결정

* 보그워너 Insert Bore

신규사업명 : BorgWarner INSERT BORE MACHINED

내 용 : 기존 텐셔너 하우징의 원가절감형으로 엔진 타이밍 체인과 관련있는 부품 공 급

예상 매출 증가액 : 약 12억 원/년

계약 기간 : 연내 고객사 수주여부 결정

2. 주요 제품 가. 주요제품의 현황(단위 :백만원,% )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차부품	제품	CHAMBERROCKER ARMTAPPETSEAT RINGBEARING JUORNALHOUSINGLEVERE/PLADDER FRAME외	엔진연소실개폐장치 및 미션부품	청보산업(주)	133 ( 2.3) 39 ( 0.7) 1,595 ( 28.1) 165 ( 2.9) 1, 304( 23.0)880( 15.5) 168 ( 3.0) 1,139 ( 20.1)254( 4.4)

계	-	-	5,677(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제41기 1분기	제40기	제39기

CHAMBER	2,455	2,464	2,302

TAPPET	2,761	2,540	2,399

SEAT RING	1,839	1,807	1,771

BEARING JUORNAL	10,452	10,468	1,528

ROCKER ARM	2,607	3,000	2,840

HOUSING	1,887	1,923	1,843

E/P	8,426	8,403	8,646

LEVER	6,375	6,207	6,143

(1) 산출기준

특정부품의 가격결정은 해당부품의 신규개발 완료시점에 모기업에서 원가실사를 통해 개별원가를 상호협의 결정하여 책정함.

(2) 주요 가격변동원인

개발시점에 결정된 가격은 특별한 사유가 없는한 동일한 가격으로 유지되나 원가에 영 향을 미치는 특별한 원가변동요인이 발생하면 모기업의 요청에 의해 조정됨. (3) 단가산정 모든 제품을 품목별로 구분하여 "총매출액 ÷ 매출수량"

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원/% )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

자동차 부품	원재료	모리,크롬,니켈,코발트선철고철베어링초경T/PLEVERB/J E/PPIPE 외	소재생산및 가공	97 ( 3.6)93 ( 3.4) 30 ( 1.1) 29( 1.1) 293( 10.8)75( 2.6) 263( 9.7)389( 14 .3)111 ( 3.6)	대화엠텍정진빅스틸한국NSK티엠시제이에이아이씨부천,대운쉘테크와이디아이,조일공업경성산업 외

소 계	1,380( 50.2)

저장품	쉘몰드지르콘프라워저석류다이아몬드 휠절삭류INSERT TIP, DRILL공구류 외	소재가공	214( 7.9)25( 0.9)15( 0.6)23( 0.8)55( 2.0)29( 1.1)172( 6.1)	안풍산업한성신소재코리아그라인딩삼양연마프로테크장원테크, 상우테크케이티엔에스 외

소 계	533( 19.4)

외주가공비	TAPPET CHAMBER열처리탈사비B/JSEATRING 외	소재외주가공	154( 5.7)86( 3.2)130( 4.8)80( 2.9)271( 10.0)116( 3.8)	명진테크호성열처리고려,삼원신광실업액솔보창산업 외

소 계	837( 30.4)

합 계	2,750(100.0)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제41기 1분기	제40기	제39기

로크롬	5,250	5,250	4,650

니켈	16,900	15,900	15,600

모리	21,900	21,900	16,500

선철	511	501	501

코발트	62,000	99,000	92,000

베어링	885	885	885

(1) 산출기준

각 사업연도별 수입가격에 단순가격을 기준으로 함. (2) 주요 가격변동원인

환율변동 및 수입원자재의 단가변동으로 인한 변화

4. 생산 및 설비에 관한사항

가. 생산능력 및 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제41기 1분기	제40기	제39기

자동차부품	ChamberTappetB/JRocker ArmHousingLeverEPFinger외	본사	1661,7391,522251,1852111,258306	7988,6895,7963525,022636-4,733	9647,409-2876,0571,011-9,385

합 계	6,412	26,026	25,250

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

-표준생산능력 기준 -직접생산인원 : 53명 -일일평균작업시간 : 9.38 시간 -연간생산수량 : 7,383,035EA -시간당 생산 CAPACITY : 2,733EA② 산출방법

(2,733 EA/HR) * (9.38시간/일) * (24일/월) *12개월

③ 평균가동시간

-일일평균가동시간 : 9.38시간/일 -월별평균가동시간 : 225.1시간/월

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제41기 1분기	제40기	제39기

자동차부품	ChamberTappetB/JRocker ArmHousingLeverEPFinger외	본사	1361,4271,249219721731,032252	6617,2004,8032924,162527-3,921	8236,326-2455,172863-7,012

합 계	5,262	21,566	21,558

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간/%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차 부품	864	675	78.1%

합 계	864	675	78.1%

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산 ] (단위 : 천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	대체	당기상각	충당금감소	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	토지	인천.남동.고잔동외	-	11,374,601	-	-	-	-	-	11,374,601	(자가,등기)

건물	"	-	6,104,403	14,569	-	-	44,487	-	2,666,983	(자가,등기)

구축물	"	-	1,733,154	-	-	-	1,839	-	731,791	(자가,미등기)

기계장치	"	-	26,172,962	104,500	-	-	370,176	-	6,822,025	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)52,004	-	-	-	(-)1,300	-	(-)5,270	-

차량운반구	"	-	446,826	8,840	117,294	-	2,581	117,292	23,936	(자가,등기)

공구기구	"	-	2,037,801	149,600	-	-	27,708	-	264,804	(자가,미등기)

정부보조금	"	-	(-)21,938	-	-	-	(-)1,371	-	(-)457	-

비품	"	-	716,868	10,352	-	-	14,151	-	74,652	(자가,미등기)

건설중인자산	"	-	1,520,021	970,677	-	81,000	-	-	2,409,698	-

합 계	50,032,694	1,258,294	117,294	81,000	473,270	117,292	24,362,762	-

라. 진행중인 투자 (단위: 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제41기 1분기	제40기	제39기

자동차부품	제품	TAPPETHOUSINGCAM FOLLOWERR/AE/PB/JBUMPER PAD외	수 출	3315045351,1391,30437	1,8812,496312042,8514,412148	1,3023,720182013,820-3,832

CAM FOLLOWERSEAT RINGTAPPETCHAMBERROCKER ARMHOUSINGLEVERLADDER FRAME외	내 수	81651,2641334376168204	597665,397654131,558577731	2117154,627763571,552782571

임대	임대	임대	내 수	11	41	35

합 계	수 출	3,355	12,023	12,893

내 수	2,322	9,755	9,278

임대	11	41	35

합 계	5,688	21,819	22,206

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

판매처	매출액 비중	판매경로	비고

보그워너	15.49%	직납100%	-

두산인프라코어	23.47%	"

GM	20.30%	"	-

DAIMLER	25.58%	"	-

현대위아	2.61%	"

태원물산	2.95%	"

미쓰비시 FUSO	0.00%	"	-

지코	0.75%	"	-

대동공업	2.13%	"	-

국제종합기외	6.72%	"	-

계	100.00%	-	-

(2) 판매방법 및 조건

-판매방법 : 수요자(완성차메이커)발주에 의한 직납 -판매조건 : 구매카드, 현금, L/C, T/T,어음

(3) 판매전략

-모기업 품질 적합도 충족 -납기준수 -전부분관리철저 -연구개발을 통한 신규ITEM 개발참여

6. 파생상품거래 현황등에 관한 사항 "해 당사항 없슴"

7. 경영상의 주요계약 등

계 약 상 대 방	계약 기간	계약목적 및 내용	대금 수수 방법	비 고

현대모비스	-	자동차부품 공급	현금	-

지코	-	"	"	-

한국보그워너	-	"	"	-

GM대우자동차	-	"	구매카드	-

두산인프라코아	-	"	구매카드	-

현대위아	-	"	구매카드	-

대동공업	-	"	"	-

국제종합기계	-	"	"	-

LS엠트론	-	"	"	-

태원물산	-	"	전자어음	-

EATON	3년	"	T/T	-

WUHU	"	"	"	-

DAIMLER	"	"	"	-

보그워너 모스텍	4년	"	"	-

미쓰비시 FUSO	"	"	"	-

※국내 기업의 계약기간은 생산 차종이 단산될때 까지이므로 계약기간이 없음

8. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

-연구부서 : 기술연구소 -연구인원 : 연구소장 1명, 연구원 7명(소재기술개발, 가공기술개발, 품질기술개발), 연구보조원 2명, 연구관리직 1명

나. 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	제41기 1분기	제40기	제39기	비 고

원 재 료 비	32	76	84	-

인 건 비	79	268	282	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	6	23	-

기 타	-	16	-	-

연구개발비용 계	111	366	389	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	111	366	389	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.0%	1.7%	1.7%	-

다. 연구개발 실적

(1) 연구과제 1 - Engage Piece - 수동 변속기에 장착되는 5단 변속부품 개발

- 납품처 : GM BRAGIL

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2015. 5 ~ 2016. 2

- 매출신장율 : 40억원/년

- 연구개발제품 : Trans Mission 수동변속기에 장착되어 기어변속 레버 5단 작동 시 Piece A Engage 가 작동하여 5단 변속이 되는데 중간자 역 할을 한다.

(2) 연구과제 2 - Bearing Journal - HDEP Bearing Journal 부품 개발

- 납품처 : Daimler

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2014. 3 ~ 2016. 8

- 매출신장율 : 60억원/년

- 연구개발제품 : Euro5,6의 환경규제 대응을 위해 엔진의 체인시스템을 생략하 고 직접 동력 전달을 기어를 이용함으로써 동력손실을 최소화 하여 환경규제 요건을 충족 하는 엔진으로 베어링 저널은 기어 의 상대부품으로 기어의 고속회전을 엔진 블록에 고정하여 원 활하게 유지하는 기능(3) 연구과제 3 - Valve Plate - 터보차져에 장착되는 부품개발

- 납품처 : 미래메탈테크(MMT)

- 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

- 연구기간 : 2015. 3 ~ 2016. 5

- 매출신장율 : 20억원/년

- 연구개발제품 : 고연비, 고출력 엔진을 위해 실린더 내에서의 고온, 고압의 배출 가스를 이용하여 흡기부문에 과다 공기를 투입하여 엔진 효율 성을 올리는 터보차져 엔진을 구성하는 부품 중 하나로서, Valv e Plate 는 Spindle 을 상대부품으로 투입되는 흡기 공기량을 조절하는 밸브의 구성품임.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	9,172	100	100	9,172	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	9,172	100	100	9,172	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	9,172	100	100	9,172	-