디와이 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

[디와이주식회사]

가. 시장여건 및 영업의 개황

1. 영업 개황
당사는 2014.12.03일을 지주회사 전환 신고일로 하여 공정거래위원회에 지주회사 전환신고를 제출하였으며. 2015.02.16일 전환 신고일 현재 지주회사 기준을 충족하고 있다는 심의 결과를 통보 받았습니다.

나. 조직도(1) 디와이주식회사 조직도

다. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

관련항목	등록일자	명 칭

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[디와이이노베이트주식회사]

가. 시장여건 및 영업의 개황

1. 산업의 특성
세차기 사업은 유류사업의 성장과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차 산업과의 관련성도 높아 자동차보유량과 자동차 제작기술의 발전방향에 따라 많은 영향을 받는 산업입니다. 공간 및 환경적 제약과 설치시 공사를 수반하는 특성이 있어 자금력이 뒷받침 되어야 하는 특성이 있습니다.특장부문은 차량에 특수장비의 장착을 통해 운송 및 시공, 건설현장등에서 운반기계 및 건설기계등 다용도로 사용이 가능한 제품을 생산합니다. 이는 생산활동 및 수요자의 이윤창출에 기여하는 자본재적 산업의 특성을 가지고 있습니다.골프카는 골프장에서 주로 활용되는 특성을 가지며 관련 제품과 공통으로 영업활동이 이뤄지는 산업적 특성을 갖고있습니다
2. 산업의 성장성
세차기 사업의 주요 수요처인 주유소와 충전소는 사업장간의 경쟁 과다로 감소세에 있지만, 대체에너지를 사용하는신차 출시 등 자동차 산업의 발전 방향에 따라 시장은 다변화 될 것으로 예상됩니다. 경제성장 및 환경변화에 따라 고객의 세차수요는 점차 증가되고 있어 세차시장은 단기적으로 소폭 성장 후 성숙기에 진입하면서 유지될 것으로 예상하고 있습니다.건설산업에서의 편의성의 추구, 인력 및 비용 절감을 위한 노력은 특장 부분의 수요증대와 비약적인 기술의 발전을 가져왔습니다. 국내산업은 SOC 예산 증가 및 건설투자가 증가되어 지속적인 성장이 예상됩니다. 러시아, 중동, 동남아시아 등 각국의 경기부양정책과 산업 다각화 정책으로 글로벌 경제 수요는 꾸준히 성장하고 있습니다. 신규 골프장의 신규수요, 기존 골프장의 교체수요로 구분되며, 교체수요 중심의 시장이 형성되어 있습니다.
3. 경기변동의 특성
세차기 수요는 신규, 신설, 교체 수요로 구분되며, 현재 시장의 대부분을 교체와 신설 수요가 차지하고 있습니다. 신규시장의 경우 유가 변동에 따른 유류 판매사업의 실적에 따라 투자에 제한을 받고 있으며, 교체시장은 경쟁력 확보차원에서 투자가 발생하는 특징을 보이고 있습니다.특장부문은 건설경기가 침체될 경우 일시적인 영향을 받기도 하지만 산업의 발전에 따라 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.골프카 신규수요는 골프장 건설기간, 경기 상황, 교체수요는 골프장 경영(내장객 기준) 여건에 따른 영향을 받는 경향이 있습니다.
4. 계절성
자동세차기 판매의 경우 계절적 요인에 민감하게 반영되며, 1~2월 계절적(동절기) 비수기 이며, 3~6월 투자 활성화, 7~8월 우기에 따른 공사저조, 9~12월 투자 활성화 시기입니다. 최근에는 하반기에 투자활성화가 집중되는 시장상황으로 기술발전에 따라 계절적 요인은 영향력이 작아지고 있는 추세입니다.특장부문은 우기와 동절기 등의 장비가동시간 감소에 따른 계절적 영향은 있으나, 비교적 고른 수요를 가지고 있습니다. 골프장 이용에 영향을 미치는 계절에 따라 밀접한 연관성을 갖으며, 봄, 가을 시즌에 판매가 집중되는 특성이 있습니다.
5. 시장의 안정성
국내 유류사업시장은 한정되어 있지만, 국내 자동차 보유량은 매년 소폭 증가하는 추세이고, 자동차 산업의 발전 및 경제 성장에 따른 다양한 분야에서의 세차수요 증가로 내수시장의 경우 단기적으로 소폭 상승후 성숙기에 진입하면 유지될 것으로 예상됩니다. 해외시장은 무한한 성장 잠재력을 바탕으로 판로 개척시 향후 큰 성장이 기대됩니다.특장산업은 건설업 및 운송업의 발전에 따라 안정적이고 지속적인 시장의 확보가 가능한 업종입니다. 건설기계산업 중심으로 SOC 예산 및 투자가 증가할 것으로 예상되며, 해외에서는 경기부양정책에 따라 글로벌 경제 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.골프카는 국내 시장은 경기 변동에 따라 시장 규모의 증감이 이뤄질 수 있으나, 지속적인 신규, 교체 수요로 안정적인 시장이 유지될 것으로 예상됩니다.
6. 경쟁상황
세차기 부문과 특장 부문 모두 제품의 특성상 신규 아이템의 개발 및 시장진입 기간이 비교적 장기간 소요되므로 국내시장의 경우 기존의 경쟁시장을 형성하는 3개 내외의 기업이 경쟁관계를 형성하고 있으며 해외시장의 경우 국내경쟁시장과 유사한 형태의 경쟁관계가 형성되고 있습니다. 골프카는 가격 위주의 국내업체, 품질을 앞세운 일본 수입 업체와 시장 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 국내 시장은 가격 경쟁력 우위를 앞세운 저가장비의 등장 및 저가판매 정책으로 경쟁이 치열한 상태입니다. 업체간 출혈경쟁으로 수익구조 또한 악화되어 더욱 어려운 상황입니다. 우수한 품질과 탁월한 기술력, 차별화된 경쟁력있는 제품을 통해 시장변화에 신속히 대응하여 시장을 선점해 나가야 할 것입니다.해외시장은 글로벌 대기업과 경쟁함에 따라서 고객 요구사항을 수용한 독특한 제품과 차별화된 서비스로 시장을 공략하여 점진적으로 SHARE 확대를 이뤄 나가야 하겠습니다.
7. 경쟁요소 및 회사의 경쟁상의 강점/단점
세차기 부문은 무형적인 요소로는 우월성을 추구하는 인간존중의 기업문화를 바탕으로 투명한 기업이미지와 안정적인 재무구조하에서 고객 요구사항에 대하여 빠르게 대응하는 것이 장점이며, 유형적으로는 차별화된 디자인과 제품 내구성 및 전국서비스망을 구축한 것을 꼽을 수 있습니다. 약점으로는 국내시장의 경쟁심화에 따른 판매조건의 탄력적 접근 애로 및 신시장 개척이라 하겠습니다. 특장차 부문은 제품의 성능 및 영업조직의 확보등에서 우위요소를 점하고 있으며, 경쟁사의 저가판매등에 의한 일시적인 경쟁요소를 가지고 있습니다. 제품 차별화를 통해 1등제품으로 가기위한 기반구축을 만들어 나가겠습니다.골프카 부문은 구매 요인으로 가격, 품질, A/S 대응이 있습니다. 당사는 당사는 전국 골프장 네트워크를 구축하고 있는 총판대리점과 지속적인 협력을 하며 품질 및 A/S 대응 관련 경쟁력을 갖고 있습니다.
8. 영업 개황
국내 세차기 주요 수요처인 주유소는 22년 3월말 현재 약 11,000여개소이며, 충전소는 약 2,000여개소로 감소 추세에 있습니다. 코로나19의 영향으로 위축되었던 소비가 점차 회복될 것으로 예상되어 22년에는 경기가 회복되고 판매가 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 한편, 대체에너지를 사용하는 신차 출시 등 자동차 산업의 발전과 경제성장에 따라 고객의 세차수요는 다변화되어 지속적으로 증가할것으로 예상되고,이에 따라 사업자간의 경쟁 체제에서 새로운 서비스창출을 위한 사업의 일환으로 세차기 시장은 단기적으로 소폭 상승후 성숙기에 진입할 것으로 예상하고 있습니다. 내수성장을 기반으로 향후 해외시장 진출에 성공한다면 수출이 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 특장 크레인 부문은 안전법규 강화 및 국내 건설경기 악화로 시장 침체가 장기화되어 왔으나, 2021년부터 시작된 정부 안전투자 혁신사업을 통해 시장이 확대될 것으로 예상되며 매출도 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 수출은 우크라이나 사태에 따른 경제재제 조치로 주변국 환율 불안정과 원자재 가격 상승으로 이어지고 있습니다. 이에 따라 다각적인 자구책 마련을 위해 노력하고 있습니다. 중동 지역에서는 유가 회복과 주택, 도로건설 등 중단되었던 사업들이 재개됨에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 딜러 네트워크를 정비하고 신규 딜러 발굴을 통하여 적극적인 영업활동을 전개할 계획 입니다. 콘크리트펌프카 내수부문은 건설경기 침체 및 코로나19로 위축된 시장 환경속에서 영업조직 개편을 통한 내실화로 판매 기반을 확충하였습니다. 2022년에는 정부의 신도시 착공과 주택공급 확대 정책에 따라 시장은 회복기에 진입할 것으로 예상하고 있습니다. 수출은 북미지역의 경기부양책에도 불구하고 금융정책, 원자재 가격 상승과 공급부족, 인력부족 등으로 2022년은 불안정한 성장세가 예상되고 있습니다. 기존 고객에 대한 서비스 활동과 딜러 협업을 통하여 중대형 시장에서 점유율을 확대할 예정입니다. 유럽에서는 안정적으로 시장 진입에 성공하였으며, 지속적인 매출 증가가 예상됩니다. 또한, 중동에서는 신규 딜러 네트워크를 재구축하여 판매를 확대해 나갈 예정입니다. 골프카는 국내 경쟁업체와의 품질, 성능 우위를 점하며, 철저한 사후관리 통해 지속적인 점유율 상승을 기대하고 있습니다.

나. 조직도(1) 디와이이노베이트주식회사 조직도

다. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

관련항목	등록일자	명 칭

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[디와이오토주식회사 및 그 종속회사, DY AMERICA]

가. 시장여건 및 영업의 개황

1. 산업의 성장성
자동차 산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 큰 역할을 하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다. 자동차 산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다. 또한 자동차 산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를사용해 각 부품마다 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품을 조립하여 생산하는 조립산업입니다. 자동차 산업은 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업으로 자동차 생산에는막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다.
2. 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미쳤습니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.
3. 시장의 안정성
디와이오토주식회사는 지속적인 품질정책 강화와 PROCESS 혁신 그리고 신제품 개발로 품질비용을 줄이고, 생산성 개선을 통해 제품 경쟁력 또한 확보하여 타 경쟁사보다 높은 가격 우위를 점유하고 있습니다. 제품 경쟁력 부분에서는 선행 개발 시스템 도입으로 당사의 경쟁사들과 비교하여 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 품질, 가격, 기술을 바탕으로 하여 국내외 환경변화에 신속하게 대응하기위해 내수시장의 고객 다각화와 수출확대 전략을 적극적으로 전개하고 있습니다.
4. 경쟁상황
자동차부품 시장은 최근 부품공급 및 생산 현지화와 완성차 메이커의 품질 강화 요구에 맞춰 글로벌 거점 확보 및 체계적 품질 관리가 대두되고 있습니다. 완성차 메이커의 요구에 부응하면서 가격 경쟁력을 확보하기 위해 소싱, 품질 관리, 글로벌 거점 생산 등 다방면 운영 전략을 통해 상호 경쟁하고 있습니다. 이에 디와이오토주식회사는 독자적인 기술력 확보, 우월한 품질 확보, 글로벌 거점 확보, 지속적인 원가절감 등을 통하여 경쟁력을 구축함으로써 세계적인 기업들과 동등하게 경쟁하며 성장할 수 있도록 발판을 마련하고 있습니다.
5. 경쟁요소 및 회사의 경쟁상의 강점/단점
완성차 메이커의 높아진 요구사항에 따라 부품산업은 글로벌 현지화, 신기술 및 전략기술 획득을 위해 부품 기업 간의 인수합병, 전략적 제휴 등이 가속화되고 있습니다. 이는 국내외를 불문하고 부품시장이 개방적이고 경쟁적인 산업구조로 변화되고 있음을 의미하며, 나아가 부품의 경쟁력이 국내가 아닌 세계 수준에서 평가되는 시기를 맞이했음을 의미하고 있습니다. 현재 다수의 국내 주요 부품업체들은 외국기업에 종속되었으며, 외국기업의 기술력과 품질, 가격적 우위 및 글로벌 거점 운용을 바탕으로 국내시장진출을 가속화하고 이습니다. 이러한 전문적, 개방적인 경쟁 속에서 생존하기 위해 디와이오토주식회사는 7곳의 글로벌 거점을 확보하고 2018년 신규 가동중인 인도 첸나이 공장 확장을 통한 신흥시장의 신규 매출처 확보로 매출경쟁력 제고를 꾀하고 있습니다. 또한, 기술력 확보를 위해 디와이오토주식회사 연구소 및 상품기획팀을 별도 설립하고 JV를 통한 전자 부문의 기술력 확보를 통해 미래 친환경 자동차사업의 경쟁력 확보 및 개발에 주력하고 있습니다.
6. 영업 개황
2021년 코로나19 영향 지속 및 반도체 공급부족에 따른 생산 차질로 글로벌 자동차시장 당초 전망 8,949만대에서 8,415만대 추정이 되며, 국내의 경우 반도체 공급부족에 따른 생산차질로 내수는 감소 했으나, 수출은 전년 코로나19로 인한 기저효과 및 미국, EU 등 주요시장 회복세 입니다. 내수 자동차 판매 중 국산은 전년 대비 -9%가 감소한 174만대(수입차 30.5만대 포함), 수출은 전년대비 8.7% 증가한 205만대로 전체 생산은 -1.3% 감소한 348만대인 상황입니다. 2022년 전망은 국내경기 및 소비여력 회복세에도 불구하고 차량용 반도체 공급부족, 정부 지원책 약화 및 업계 신차출시가 6종에 불과하여 전년비 0.3% 증가한 174 만대로 전년 수준에 그칠 전망 이며, 수출은 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나19 진정세, 하반기부터 차량용 반도체 수급 안정화 등으로 전년비 6.3% 증가한 218만대 전망이 예상 됩니다. 2022년 세계 자동차수요는 전년대비 5.3% 증가로 회복(LMC)이 예상되며, 미국의 대규모 경기부양책, 원활한 백신 보급 등에 따른 민간소비 증가, EU 지역의 전기차 및 고연비차 구매보조금 유지, 미국내 친환경정책 확대로 친환경차 수출 확대, 국내업계 전기차 등 신차투입 확대가 예상 됩니다. 이런 자동차 시장의 변화에 맞서 신제품 및 기술력 확보, DY AUTO R 활성화를 통하여 신제품을 통한 신규 시장개척으로 매출 확대에 주력할 것입니다. 또한 지속적인 전문적, 개방적인 경쟁 속에서 생존하기 위해 DY AUTO는 기존 원가절감 및 무결점 품질확보 활동과 중국,멕시코,인도 공장의효율적인 운영을 통해 선진시장의 기존 매출처의 매출 확대와 신흥시장 의 신규 매출확보로 지속성장을 위해 노력하고 있습니다.

나. 조직도(1) 디와이오토주식회사

(2) Dongyang Mechatronics China Co., Ltd.

(3) DY AUTO INDIA Pvt.

(4) DY AMERICA Inc.

다. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

관련항목	등록일자	명 칭

특허권	2022.01	워셔액 호스 고정 구조 (특허 제 10-2348037 호)

2022.01	직류 모터용 스테이터 및 그 스테이터를 포함한 직류 모터 (특허 제 10-2350598 호)

2022.01	차량의 윈도 제어 장치 및 그 방법 (ZL201710796798.9)

2022.02	샤프트 유격 방지 구조가 개선된 차량용 소형 모터 장치 (US 11,251,678 B2)

2022.02	와이퍼 암팁과 지지 부재 간 배치 구조가 개선된 와이퍼 장치 (US 11,247,640 B2)

[디와이파워주식회사 및 그 종속회사] 가. 시장여건 및 영업의 개황

1. 산업의 특성
유압기기는 유체의 압력, 유량, 속도, 방향 등의 특성을 이용하여 기계장치의 자동제어, 동력전달 및 힘의 확대를 위한 중요한 기능부품으로서 건설중장비, 공작기계, 수송기계, 특장차 등 여러 분야에 광범위하게 이용되고 있습니다.
2. 산업의 성장성
유압기기는 각종 산업기계의 주요 기능 부품으로 활용되고 있으며, 고정밀도의 기술집약적인 제품으로서 여러 산업 분야에 활용되고 있습니다. 그 중 당사와 관련된 산업분야는 건설기계, 산업차량부문 및 특장차 부문이며, 산업의 성장은 건설 및 산업용 기계가 주로 사용되는 각국의 인프라 투자, 도시화 정책 영향을 받고 있어 2022년에도 미국, 중국, 인도의 인프라 투자 정책 확대에 대한 기대요인이 있지만, 여전히 신흥국의 경제적 Risk가 존재하고 있어 중국 및 신흥국을 비롯한 글로벌 경기회복 정도를 관건으로 보고 있습니다.
3. 경기변동의 특성
유압기기는 건설경기 등 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로 전반적인 국내 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 크게 영향을 받습니다. 또한, 환율 변동으로 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비시장인 미국, 유럽, 일본 등의 환율변동에도 영향을 받습니다.
4. 계절성
건설경기 영향을 가장 많이 받는 유압기기사업은 건설산업 특성상 상고하저의 계절성을 보이고 있습니다. 특히 건설 및 토목 산업이 가장 활발한 3월~6월을 성수기로, 7월~9월을 계절적 비수기로 볼 수 있습니다. 그리고 10월~12월은 일반적으로 다음 년도 1분기 성수기를 대비하여 생산량을 늘리는 경향이 있지만, 상반기보다는 상대적으로 감소하는 차이를 보입니다.
5. 시장의 안정성
유압실린더는 건설중장비, 공작기계, 수송기계, 특장차 등 여러 분야에 광범위에게 이용되는 핵심부품이며, 특히 동력을 전달하고 힘을 확대하는 기능적 측면에서 고출력과 고효율을 갖춘 경쟁력 높은 부품사업입니다. 따라서 향후로도 안정적인 시장유지 및 시장확대가 가능한 상황입니다.
6. 경쟁상황
유압실린더 공급은 당사를 포함하여 KYB(일본), HENGLI(중국), WIPRO(인도)등 글로벌 공급능력을 갖춘 다수의 기업들과 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 주로 자국의 우월한 시장지배력을 바탕으로 글로벌 고객을 상대로 한 매출확대 노력을 경주하고 있습니다.
7. 경쟁요소 및 회사의 경쟁상의 강점/단점
유압실린더 설계 및 생산기술은 아직 비 표준화 되어 있어 신규업체의 초기 시장진입이 어려운 특징이 있으며, 당사는 이미 국내 및 글로벌 고객으로부터 기술, 가격, 품질 측면에서 우수한 평가를 받고 있습니다. 더불어 글로벌 현지 생산 및 공급을 통한 고객 서비스 제고를 위해 중국과 인도 등에 현대식 신공장을 건설하여 글로벌 실린더 제조업체로서의 위상을 높여가고 있습니다.

나. 조직도(1) 디와이파워주식회사

다. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

※ 해당사항 없음.