디와이 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

[디와이주식회사]

가. 시장여건 및 영업의 개황

1. 영업 개황
당사는 2014.12.03일을 지주회사 전환 신고일로 하여 공정거래위원회에 지주회사 전환신고를 제출하였으며. 2015.02.16일 전환 신고일 현재 지주회사 기준을 충족하고 있다는 심의 결과를 통보 받았습니다.

나. 조직도(1) 디와이주식회사 조직도

다. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

관련항목	등록일자	명 칭

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[디와이이노베이트주식회사]

가. 시장여건 및 영업의 개황

1. 경기변동의 특성
세차기 부문은 교체와 신설 수요가 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 신규 시장은 현재 포화상태로 신규투자가 위축되는 반면 교체 시장은 경쟁력 확보 차원에서의 투자 증대 추세를 보이고 있습니다. 특장차 부문은 건설경기의 등락으로 인한 일시적인 경기변동의 특성을 가지고 있으나 산업의 발전에 따른 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 골프카 부문은 주로 골프장 성수기에 구매가 진행되나 골프장의 경영여건에 따라 구매패턴이 다른 특성을 보이고 있습니다.
2. 계절성
세차기 부문은 계절적 요인에 민감하게 반응합니다. 1분기는 계절적 비수기이며, 2분기는 투자 활성화로 인한 증가,3분기는 기후요인에 따른 감소, 4분기는 투자 회복세와 연동하여 증가하는 계절성을 보입니다. 특장차 부문은 동절기등의 장비가동시간 감소에 따른 계절적 영향은 있으나 비교적 고른 수요를 가지고 있습니다. 골프카 부문은 봄과 가을 시즌에 성수기를 맞이하는 골프의 계절적 특성과 맞물려 봄, 가을 시즌에 주로 판매가 이루어지는 계절적수요 변동의 특성이 있지만 골프장의 경영여건에 따라 계절적인 변동성은 줄어드는 추세입니다..
3. 시장의 안정성
세차기 부문은 국내시장의 성장 한계로 인하여 신규 수요 창출보다 교체 또는 틈새 수요로써 현상유지세가 지속될 것으로 예상되지만, 해외시장은 무한한 성장 잠재력을 바탕으로 향후 큰 성장을 기대하고 있습니다. 특장차 부문은 건설업, 운송업 등의 발전에 따라 안정적이고 지속적인 수요 확보가 가능한 시장입니다. 골프카 부문은 시장 경기에 따른 신규 골프장 감소로 신규수요는 감소했으나 기존 골프장의 지속적인 교체 수요가 발생되어 현재까지의 시장규모는 유지가 될 것으로 전망됩니다.
4. 경쟁상황
세차기 부문은 한정된 국내 시장 여건과 투자 위축까지 겹쳐 업체 간 경쟁이 치열하게 되었으며, 수익구조 또한 어려워지는 상황에 직면해 있으며, 또한 해외시장 역시 글로벌 대기업과 경쟁을 하여야 하는 어려운 상황입니다. 그러나 당사는 고객요구에 만족하는 차별화된 제품과 서비스, 우수한 품질로써 틈새시장을 공략하여 점진적으로 시장을확대해 나갈 예정입니다. 특장차 부문은 제품 특성상 신규 아이템의 개발과 시장 진입 기간이 비교적 장기간 소요되기에 진입장벽이 높은 편입니다. 이에 국내시장은 3개 내외의 기업이 경쟁 관계를 형성하고 있으며, 국외시장도 이와 유사하게 적은 수의 선점기업이 경쟁하는 형태를 보입니다. 가격 위주의 국내업체, 품질을 앞세운 일본 수입 업체와 시장 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다.
5. 경쟁요소 및 회사의 경쟁상의 강점/단점
세차기 부문은 무형적인 요소로는 우월성을 추구하는 인간존중의 기업문화를 바탕으로 투명한 기업이미지와 안정적인 재무구조하에서 고객 요구사항에 대하여 빠르게 대응하는 것이 장점이며, 유형적으로는 차별화된 디자인과 제품 내구성 및 전국서비스망을 구축한 것을 꼽을 수 있습니다. 약점으로는 국내시장의 경쟁심화에 따른 판매조건의 탄력적 접근 애로 및 신시장 개척이라 하겠습니다. 특장차 부문은 제품의 핵심부품인 유압실린더는 국내외적으로 품질과 신뢰성을 검증받은 디와이파워주식회사의 유압실린더의 적용으로 제품 경쟁력을 확보하고 있으나, 경쟁사의 저가 판매 등이 일시적인 위험요소가 될 수 있습니다. 골프카 부문은 구매 요인으로 가격, 품질, A/S 대응이 있습니다. 당사는 총판대리점과의 긴밀한 업무협력을 통해 고객에게 신속한 A/S대응을 하고 있으며 특히 골프카 제어 및 기타 원천기술을 자체적으로 개발하여 차별화 된 경쟁력을 보이고 있습니다.
6. 영업 개황
국내 세차기 주요 수요처인 주유소는 2021년 12월말 현재 약 11,000개소 이며, 충전소는 약 2,000여개소 로 감소 추세에 있습니다. 코로나19의 영향으로 소비가 위축되어 2021년에는 판매가 감소한 상황이지만, 2022년에는 경기회복과 소비확대가 예상되고 있습니다. 한편, 대체에너지를 사용하는 신차 출시 등 자동차 산업의 발전과 경제발전에 따라 고객의 세차수요는 지속적으로 증가할것으로 예상되고,이에 따라 사업자간의 경쟁 체제에서 새로운 서비스창출을 위한 사업의 일환으로 세차기 시장은 단기적으로 소폭 상승후 시장 성숙기에 진입이후에는 큰 변동없이 유지될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 세차기 시장은 자동차 산업의 발달에 따라 수요처가 다변화될 것으로 예상되며, 이에 맞는 사업방향 수립에 역점을 두고 있습니다. 내수성장을 기반으로 향후 해외시장 진출에 성공한다면 수출이 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 특장 크레인 부문은 안전법규 강화 및 국내 건설경기 악화로 시장 침체가 장기화되어 왔으나, 2021년 정부 안전투자 혁신사업을 통해 시장이 확대될 것으로 예상되며 매출도 대폭 증가할 것으로 예상됩니다. 수출은 러시아에서의 건설장비 수요가 회복될 것으로 예상되어, 복수 딜러체제 운영 안정화를 통한 판매 증대로 시장점유율을 확대할 예정입니다. 중동지역은 딜러 경쟁력 제고 및 신규 딜러 발굴을 통하여 판매를 확대할 계획입니다.특장 콘크리트펌프카 내수부문은 국내 건설경기 침체 및 코로나19의 영향으로 침체가 지속되고 있습니다. 2021년은 내수 시장침체에 대응하여 영업조직 재구축을 통해 판매 기반을 확충하고 있습니다. 수출은 북미지역의 경기회복에 따라 건설경기의 성장이 예상되고 있으며, 중동 및 신흥국 시장을 적극적으로 공략하여 신규 거래처 확보를 통해 시장 점유율을 확대할 예정입니다. 골프카 부문은 품질, 성능 차별화를 통해 국산업체를 리딩하고 있으며 철저한 사후관리를 통해 지속적인 점유율 상승을 기대하고 있습니다.

나. 조직도(1) 디와이이노베이트주식회사 조직도

다. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

관련항목	등록일자	명 칭

디자인권	2021.03.	전기자동차(출원번호 : 제30-2020-0008070호)

2021.03.	전기자동차(출원번호 : 제30-2020-0008069호)

2021.03.	골프용 승용자동차(출원번호 : 제30-2020-0008068호)

2021.03.	골프용 승용자동차(출원번호 : 제30-2020-0008067호)

2021.05.	작업 차량의 전도/전복 방지 시스템 및 방법(출원번호 : 제10-2018-0173883호)

[디와이오토주식회사 및 그 종속회사, DY AMERICA]

가. 시장여건 및 영업의 개황

1. 산업의 성장성
자동차 산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 큰 역할을 하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다. 자동차 산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다. 또한 자동차 산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를사용해 각 부품마다 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품을 조립하여 생산하는 조립산업입니다. 자동차 산업은 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업으로 자동차 생산에는막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다.
2. 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미쳤습니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.
3. 시장의 안정성
디와이오토주식회사는 지속적인 품질정책 강화와 PROCESS 혁신 그리고 신제품 개발로 품질비용을 줄이고, 생산성 개선을 통해 제품 경쟁력 또한 확보하여 타 경쟁사보다 높은 가격 우위를 점유하고 있습니다. 제품 경쟁력 부분에서는 선행 개발 시스템 도입으로 당사의 경쟁사들과 비교하여 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 품질, 가격, 기술을 바탕으로 하여 국내외 환경변화에 신속하게 대응하기위해 내수시장의 고객 다각화와 수출확대 전략을 적극적으로 전개하고 있습니다.
4. 경쟁상황
자동차부품 시장은 최근 부품공급 및 생산 현지화와 완성차 메이커의 품질 강화 요구에 맞춰 글로벌 거점 확보 및 체계적 품질 관리가 대두되고 있습니다. 완성차 메이커의 요구에 부응하면서 가격 경쟁력을 확보하기 위해 소싱, 품질 관리, 글로벌 거점 생산 등 다방면 운영 전략을 통해 상호 경쟁하고 있습니다. 이에 디와이오토주식회사는 독자적인 기술력 확보, 우월한 품질 확보, 글로벌 거점 확보, 지속적인 원가절감 등을 통하여 경쟁력을 구축함으로써 세계적인 기업들과 동등하게 경쟁하며 성장할 수 있도록 발판을 마련하고 있습니다.
5. 경쟁요소 및 회사의 경쟁상의 강점/단점
완성차 메이커의 높아진 요구사항에 따라 부품산업은 글로벌 현지화, 신기술 및 전략기술 획득을 위해 부품 기업 간의 인수합병, 전략적 제휴 등이 가속화되고 있습니다. 이는 국내외를 불문하고 부품시장이 개방적이고 경쟁적인 산업구조로 변화되고 있음을 의미하며, 나아가 부품의 경쟁력이 국내가 아닌 세계 수준에서 평가되는 시기를 맞이했음을 의미하고 있습니다. 현재 다수의 국내 주요 부품업체들은 외국기업에 종속되었으며, 외국기업의 기술력과 품질, 가격적 우위 및 글로벌 거점 운용을 바탕으로 국내시장진출을 가속화하고 이습니다. 이러한 전문적, 개방적인 경쟁 속에서 생존하기 위해 디와이오토주식회사는 7곳의 글로벌 거점을 확보하고 2018년 신규 가동중인 인도 첸나이 공장 확장을 통한 신흥시장의 신규 매출처 확보로 매출경쟁력 제고를 꾀하고 있습니다. 또한, 기술력 확보를 위해 디와이오토주식회사 연구소 및 상품기획팀을 별도 설립하고 JV를 통한 전자 부문의 기술력 확보를 통해 미래 친환경 자동차사업의 경쟁력 확보 및 개발에 주력하고 있습니다.
6. 영업 개황
전 세계 자동차 시장은 코로나 19 사태로 예상치 못한 위기에 직면하였습니다. 내수는 개별소비세 인하, 신모델 출시, 공격적 마케팅으로 사상 최고치 기록 하였습니다. 내수 자동차 판매 중 국산은 전년 대비 6%가 증가한 163만대, 수입산은 8% 증가한 26.5만대이나, 수출이 189만대에 그치면서 국내 생산은 11% 감소한 354만대로 2009년 이후 최저인 상황입니다. 2021년 내수는 소폭 감소하겠으나 수출 증가로 인해 생산은 9%가 증가할 전망 입니다. 2021년 수출은 20.6%, 내수는 3.8%, 생산은 8.8% 증가, 수입은 7.5% 증가 예상됩니다.2021년 세계 자동차 수요는 회복하겠으나, 2019년 수준에는 못 미칠 전망 입니다. IHS Markit은 2021년 세계 자동차 판매량이 2020년 대비 9% 증가한 8,340만대로 예상합니다. 2020년에 전년 대비 30% 증가한 세계 전기차 판매는 2021년에는 400만대에 육박할 전망 입니다. 친환경 자동차에 대한 관심 증가로 2020년 세계 내연기관차 판매가 전년 대비 16.1% 감소한 반면 전기차(BEV, PHEV, FCEV) 수요는 30%가 증가하였습니다. 2021년부터 대폭 강화될 환경규제에 대응해 친환경차 개발에 박차를 가해, 미국에서 50종 이상, 유럽에서는 200 종 이상의 친환경차 출시 예정 입니다.이런 자동차 시장의 변화에 맞서 신제품 및 기술력 확보, DY AUTO R 활성화를 통하여 신제품을 통한 신규 시장개척으로 매출 확대에 주력할 것입니다. 또한 지속적인 전문적, 개방적인 경쟁 속에서 생존하기 위해 DY AUTO는 기존 원가절감 및 무결점 품질확보 활동과 중국,멕시코,인도 공장의효율적인 운영을 통해 선진시장의 기존 매출처의 매출 확대와 신흥시장 의 신규 매출확보로 지속성장을 위해 노력하고 있습니다.

나. 조직도(1) 디와이오토주식회사

(2) Dongyang Mechatronics China Co., Ltd.

(3) DY AUTO INDIA Pvt.

(4) DY AMERICA Inc.

다. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

관련항목	등록일자	명 칭

특허권	2021.02.	회전자 코어의 스큐 구조 조립성이 향상된 브러시리스 모터 장치(출원번호 : 제10-2019-0116870호)

2021.03.	파킹 구조가 구비된 선형 이동식 와이퍼 시스템(출원번호 : 제10-2020-0138589호)

2021.03.	모터의 맥동 전류를 증가시키는 브러시 구조(독일 10-2016-208-702)

2021.05	탄성 접촉 구조가 구비된 이중 접지 터미널 및 그 이중 접지 터미널을 포함한 모터 장치(출원번호 : 제10-2019-0169184호)

2021.05	멤브레인 보호 구조가 구비된 브러시리스 모터 장치(출원번호 : 제10-2019-0108462호)

2021.05	차량의 윈도 제어 장치 및 그 방법(ZL201711167271.6)

2021.07	차량의 와이퍼 모터 장착 구조(출원번호 : 제10-2019-0126306호)

2021.08	차량의 스티어링 컬럼 각도 조절용 모터 동력 전달 샤프트(출원번호 : 제10-2020-0121794호)

2021.08	원통 형상 대상체용 클리닝 시스템(출원번호 : 제10-2021-0009520호)

2021.08	회전 운동을 왕복 각운동으로 변환하는 장치 및 그 장치를 포함한 와이퍼 시스템(US 11,091,123)

2021.09	에어 플랩 도어의 조립 구조가 개선된 차량용 냉각팬 슈라우드 장치(출원번호 : 제10-2020-0055305호)

2021.09	윈도우 회전형 센서 클리닝 시스템(출원번호 : 제10-2021-0009519호)

2021.09	차량의 와이퍼 모터 장착 구조(US 11,124,155)

2021.10	와이퍼 암 선단부에 설치되는 워셔액 분사 노즐 장치(출원번호 : 제 10-2310967 호)

2021.10	와이퍼 암 선단부에 설치되는 워셔액 분사 노즐 장치(출원번호 : 제 10-2310968 호)

2021.10	에어 플랩 도어의 충격 흡수 구조가 구비된 차량용 냉각팬 슈라우드 장치(출원번호 : 제 10-2310968 호)

2021.11	에어 플랩 도어의 자체 충격 흡수 구조가 구비된 차량용 냉각팬 슈라우드 장치(출원번호 : 제 10-2310968 호)

2021.12	모터 냉각용 공기 흐름 구조가 개선된 냉각팬 슈라우드 장치(출원번호 : 제 10-2335896 호)

[디와이파워주식회사 및 그 종속회사] 가. 시장여건 및 영업의 개황

1. 산업의 특성
유압기기는 유체의 압력, 유량, 속도, 방향 등의 특성을 이용하여 기계장치의 자동제어, 동력전달 및 힘의 확대를 위한 중요한 기능부품으로서 건설중장비, 공작기계, 수송기계, 특장차 등 여러 분야에 광범위하게 이용되고 있습니다.
2. 산업의 성장성
유압기기는 각종 산업기계의 주요 기능 부품으로 활용되고 있으며, 고정밀도의 기술집약적인 제품으로서 여러 산업 분야에 활용되고 있습니다. 그 중 당사와 관련된 산업분야는 건설기계, 산업차량부문 및 특장차 부문이며, 산업의 성장은 건설 및 산업용 기계가 주로 사용되는 각국의 인프라 투자, 도시화 정책 영향을 받고 있어 2022년에도 미국, 중국, 인도의 인프라 투자 정책 확대에 대한 기대요인이 있지만, 여전히 신흥국의 경제적 Risk가 존재하고 있어 중국 및 신흥국을 비롯한 글로벌 경기회복 정도를 관건으로 보고 있습니다.
3. 경기변동의 특성
유압기기는 건설경기 등 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로 전반적인 국내 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 크게 영향을 받습니다. 또한, 환율 변동으로 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비시장인 미국, 유럽, 일본 등의 환율변동에도 영향을 받습니다.
4. 계절성
건설경기 영향을 가장 많이 받는 유압기기사업은 건설산업 특성상 상고하저의 계절성을 보이고 있습니다. 특히 건설 및 토목 산업이 가장 활발한 3월~6월을 성수기로, 7월~9월을 계절적 비수기로 볼 수 있습니다. 그리고 10월~12월은 일반적으로 다음 년도 1분기 성수기를 대비하여 생산량을 늘리는 경향이 있지만, 상반기보다는 상대적으로 감소하는 차이를 보입니다.
5. 시장의 안정성
유압실린더는 건설중장비, 공작기계, 수송기계, 특장차 등 여러 분야에 광범위에게 이용되는 핵심부품이며, 특히 동력을 전달하고 힘을 확대하는 기능적 측면에서 고출력과 고효율을 갖춘 경쟁력 높은 부품사업입니다. 따라서 향후로도 안정적인 시장유지 및 시장확대가 가능한 상황입니다.
6. 경쟁상황
유압실린더 공급은 당사를 포함하여 KYB(일본), HENGLI(중국), WIPRO(인도)등 글로벌 공급능력을 갖춘 다수의 기업들과 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 주로 자국의 우월한 시장지배력을 바탕으로 글로벌 고객을 상대로 한 매출확대 노력을 경주하고 있습니다.
7. 경쟁요소 및 회사의 경쟁상의 강점/단점
유압실린더 설계 및 생산기술은 아직 비 표준화 되어 있어 신규업체의 초기 시장진입이 어려운 특징이 있으며, 당사는 이미 국내 및 글로벌 고객으로부터 기술, 가격, 품질 측면에서 우수한 평가를 받고 있습니다. 더불어 글로벌 현지 생산 및 공급을 통한 고객 서비스 제고를 위해 중국과 인도 등에 현대식 신공장을 건설하여 글로벌 실린더 제조업체로서의 위상을 높여가고 있습니다.

나. 조직도(1) 계열회사 계통도(2) 디와이파워주식회사

다. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

관련항목	발생일자	관 련 세 부 내 역

특허권	'21.1월	홀딩 밸브 장치

'21.2월	홀딩 브레이크 장치외 2건

'21.6월	외부 누유 감지 장치