일성건설 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	4	-	백지수표

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2018-03-30	단일판매공급계약 체결	Y22 개발계획에 따른 도시계획시설(지하공공보도) 설치공사_파크원 개발사업1. 변경후 계약금액 : 56,994,300,000원2. 변경전 계약금액 : 53,392,900,000원3. 변경계약금액 : 3,601,400,000원4. 계약상대 : 와이이십이프로젝트금융투자 주식회사	사업진행중계약금액 변경계약(2020.04.07)

2016-06-30	단일판매공급계약 체결	인천도시철도1호선 송도랜드마크시티연장 건설공사1. 변경후 계약금액 : 44,201,724,000원2. 변경전 계약금액 : 35,217,054,600원3. 변경계약금액 : 8,984,669,400원4. 계약상대 : 인천광역시 도시철도건설본부 관리부	사업진행중계약금액 변경계약(2019.11.08)

3. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기주주총회(2020.03.30)	제1호의안 : 제42기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 사내이사 유필상, 사외이사 이재영 제3호의안 : 감사선임의 건 (이종섭)제4호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, (연결)재무제표 승인보고	제1호의안 : 제42기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (보고안건 전환에 따른 안건 철회) 제2호의안 : 이삿선임의 건 (원안대로 승인) 제3호의안 : 감사선임의 건 (부결)- 상법에 따라 새로운 감사선임시까지 전임감사 이종섭이 감사로서 권리의무를 갖음) 제4호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인)제5호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인)	-

제41기주주총회(2019.03.27)	제1호의안 : 제41기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, (연결)재무제표 승인보고	제1호의안 : 제41기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (보고안건 전환에 따른 안건 철회) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인)	-

4. 중요한 소송 사건 보고서제출일 현재 당사의 계류중인 소송사건은 피소 3건(소송가액 848,509천원) , 제소 9건(소송가액 25,554,228천원)이며, 보고서제출일 현재 소송의 최종 결과를 예측할 수 없습니다. (1) 동해남부선 9공구 공사 관련 소송 당사는 동해남부선 9공구 공사와 관련하여 발주처인 한국철도시설공단을 상대로 서울중앙지방법원에 공사대금 청구소송(소송가액 : 5,236,844,505원)을 제기하였으며 보고서제출일 현재 소송이 대법원에서 파기환송 결정되어 파기환송심 진행 중에 있습니다. (2) 기타의 소송사건 보고서제출일 현재 상기에서 언급한 소송사건 이외에 대한민국을 상대로 한 세종시 정부청사 공사대금 청구소송을 포함하여 제소한 소송 및 피소한 소송의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	종 목	소송금액	상대방

원고사건	공사대금 청구소송 등	25,554	대한민국 외 8건

피고사건	손해배상 청구소송 등	848	구월아시아드선수촌8단지입주자대표회의 외 2건

상기의 소송사건의 최종결과는 보고서제출일 현재 예측될 수 없으며, 이에 따라 회사의 재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

※ 보고서제출일 현재 당사 소송관련 진행현황 및 쟁점사항 요약표 * 제소(당사 원고) 사건 (단위 : 백만원)

번호	사건번호	사건명	원고	피고	관할법원	심급	청구금액	수임 변호사	진 행 현 황	쟁 점 현 황

(단위:백만원)

1	2019나2000935	공사대금	당사 외13	한국철도시설공단	서울고등법원	2심	4,619,885	율촌	1. 2019.01.04 사건접수2. 2019.03.14 1차 변론기일3. 2019.05.09 2차 변론기일4. 2019.08.29 3차 변론기일5. 2019.10.17 4차 변론기일6. 2019.11.21 5차 변론기일7. 2020.04.16 6차 변론기일8. 2020.05.14 7차 변론기일9. 2020.06.25 파기환송심 판결선고기일	1. 1심 일부승소(1%) ☞ 항소2. 2심 판결선고 : 4,619,884,725원(청구금액 대비 약 81%) ☞ 승소금액 산정(2020.05.15 기준) 이자 합계 : 1,103,278,372원 총합계 : 5,723,163,097원(승소금+이자액)3. 3심 판결선고 : 원심 판결 중 피고 패소부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다.

2	2018나2014470	공사대금	당사 외 1	대한민국	서울고등법원	2심	5,701,351	율촌	1. 2018.02.19 원,피고 항소장 제출 2. 2018.06.29 1차 변론기일 3. 2018.11.01 2차 변론준비기일 4. 2018.11.21 3차 변론준비기일 5. 2018.12.19 4차 변론준비기일 6. 2019.01.30 5차 변론준비기일 7. 2019.03.08 6차 변론기일 8. 2019.05.03 7차 변론기일 9. 2019.05.31 8차 변론기일10. 2019.08.30 9차 감정기일11. 2020.01.31 10차 변론기일12. 2020.03.27 11차 변론기일13. 2020.04.24 12차 변론기일14. 2020.06.29 13차 변론기일	1. 1심 판결선고 : 5,701,351,585원(청구금액 대비 약 53%) ☞ 승소금액 산정(2020.05.15 기준) 이자 합계 : 561,387,879원 총합계 : 6,262,739,464원(승소금+이자액)

- 보고서제출일 현재 연결재무제표 기준 자본총액대비 5%미만 소송가액은 기재를 생략하였습니다.

5. 채무보증내역

(1) 타인에게 제공한 지급보증 내역보고서제출일 현재 연결회사가 타인에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원)

제공받은자	보증한도	보증대출잔액(실행금액)	보증내용	보증기간

일산동구 장항동 신축사업 수분양자	12,544,983	9,649,987	일산장항동 복합시설 중도금대출	2020-06-30

영종하늘도시 트루엘 에디션 수분양자	32,500,000	23,486,823	영종하늘도시 트루엘 에디션 중도금대출	2020-06-10

영종하늘도시 스카이탑 수분양자	44,200,000	25,915,624	영종하늘도시 스카이탑 중도금대출	2020-09-11

김포 구래지구 오피스텔 수분양자	45,720,000	9,694,670	김포 구래지구 오피스텔 신축사업 중도금대출	2020-11-30

제주 서귀동 오피스테이 신축사업 수분양자	27,820,000	11,320,605	제주 서귀포 오피스테이 중도금대출	2020-04-30

부산진구부전동 서면 수분양자	35,030,795	26,946,765	부산진구부전동 서면 중도금대출	2021-02-28

삼척트루엘디오션 지역주택조합사업 수분양자	27,912,000	18,782,698	삼척트루엘디오션 지역주택조합 중도금대출	2022-06-30

계산한우리 아파트 일반분양수분양자	3,601,080	1,797,320	계산한우리 아파트 중도금대출	2020-06-30

대구 광명아파트 일반분양 수분양자	7,289,400	7,199,020	대구광명아파트 중도금대출	2020-07-31

계산한우리 아파트 수분양자	4,914,000	3,780,000	계산한우리 아파트 이주비대출	2020-05-27

삼척트루엘디오션 지역주택조합 조합장 성성제	22,200,000	10,098,900	삼척트루엘디오션 지역주택조합 사업비대출	2022-05-29

주식회사 스카이탑	635,394	488,765	영종도 스카이탑 매출채권유동화	2020-09-26

주택도시보증공사, 학익2주택재개발정비사업조합	20,000,000	19,988,846	학익2주택재개발정비사업 사업비대출 연대보증	2021-09-30

주택도시보증공사, 가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합	5,670,633	5,670,633	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업 주도보 연대보증	2022-11-30

대구 노원2 주택재개발정비사업조합	4,393,216	4,393,216	대구노원2주택재개발정비사업 사업비대출 연대보증	2023-03-31

합 계	294,431,501	179,213,872

- 상기 보증내역 이외에 신림선 경전철 민간투자사업 사업이행보증 등으로 10,223,810천원의 보증잔액이 있습니다.

- 연결회사는 보고서제출일 현재, 분양사업 관련 15건의 채무보증에 대하여 보증한도 294,431백만원을 한도로 보증대출잔액 179,214백만원을 지급보증하고 있습니다. 이는 전기 총 15건의 채무보증에 대하여 보증한도는 336,901백만원을 한도로 보증대출잔액 180,831원 대비 보증한도는 42,470백만원 보증대출잔액은 1,617백만원이 감소하였습니다. (2) 타인에게 제공한 책임준공 내역 보고서제출일 현재 연결회사가 타인에게 제공한 책임준공 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

현장명	약정유형	잔여도급액	내용

영종하늘도시 일성트루엘 외	매출채권유동화	8,241,803	매출채권 유동화 관련 책임준공확약

고성동 광명아파트주택재건축정비사업 외	재건축조합 이주비, 사업비대출 관련	544,330,021	재건축조합의 이주비, 사업비대출 관련 책임준공확약

합계	552,571,824

- 연결회사는 보고서제출일 현재, 분양사업 관련 타인에게 제공한 책임준공내역이 있습니다. 잔여도급액은 552,571백만원이며 매출채권 유동화 관련 책임준공 확약 및 이주비 등 대출관련 책임준공확약이 있습니다. (3) 타인에게 제공한 자금보충약정 내역보 고서제출일 현재 연결회사가 타인에게 제공한 자금보충약정 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

현장명	약정유형	자금보충 약정한도	내용

군산신역세권 외	매출채권유동화 외	44,876,464	원리금 상환 부족자금 발생시 자금보충

신림선 경전철 민자투자사업 외	건설출자자약정서	8,200,000	차주의 대출금 상환이 어려운 경우 또는 수익률 미달시 당사의 의무분담비율 한도 자금보충

합계	53,076,464

상기 자금보충약정 관련하여 44,876백만원을 채무인수 한도로 조건부채무인수 약정을 맺고 있습니다. 또한 조건부채무인수 한도로 대구범물동 외 194,500백만원이 있습니다.

6. 채무인수 약정 현황 - 당사는 보고서제출 시점인 2020년 05월 15일 현재 '대구 광명아파트 주택재건축정비사업', '계산한우리아파트 주택재건축' 공사관련 장래매출채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고 금전채권 신탁1종 수익권자인 SPC'플랜업스타제이차 주식회사'를 설립하였습니다. SPC'플랜업스타제이차 주식회사' 는 대주단으로 부터 2019년 10월 24일 230억원을 차입하였고 당사는 상기 230억원에 대하여 채무인수 약정을 체결하였습니다. 보고서 제출일 현재 차입잔액은 170억원입니다. 채무인수약정기간은 2019년10월24일부터 2020년07월31일까지입니다. 채무인수 조건은 원리금 상환의 부족자금이 발생한 경우 자금보충 등의 불이행 및 기한이익상실 된 경우입니다. - 당사는 보고서제출 시점인 2020년 05월 15일 현재 '군산신역세권', '송도랜드마크', '충청내륙고속화도로', '대구외곽국도'공사관련 장래매출채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고 금전채권 신탁1종 수익권자인 SPC'프리지어제이십차'를 설립하였습니다. SPC'프리지어제이십차' 는 대주단으로 부터 2019년 5월 15일 200억원을 차입하였고 당사는 상기 200억원에 대하여 채무인수 약정을 체결하였습니다. 보고서 제출일 현재 차입잔액은 108억원입니다. 채무인수약정기간은 2019년05월15일부터 2020년12월30일까지입니다. 채무인수 조건은 원리금 상환의 부족자금이 발생한 경우 자금보충 등의 불이행 및 기한이익상실 된 경우입니다. - 당사는 보고서제출 시점인 2020년 05월 15일 현재 '양산사송' 공사관련 장래매출채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고 금전채권 신탁1종 수익권자인 SPC'메리골드제십오차'를 설립하였습니다. SPC'메리골드제십오차' 는 대주단으로 부터 2020년 3월 2일 140억원을 차입하였고 당사는 상기 140억원에 대하여 채무인수 약정을 체결하였습니다. 보고서 제출일 현재 차입잔액은 140억원입니다. 채무인수약정기간은 2020년03월02일부터 2021년11월01일까지입니다. 채무인수 조건은 원리금 상환의 부족자금이 발생한 경우 자금보충 등의 불이행 및 기한이익상실 된 경우입니다. - 당사는 보고서제출 시점 상기 채무인수 이외 조건부채무인수 한도로 김포구래 오피스텔 사업비대출 등 총 194,500백만원이 있습니다.

7. 그 밖의 우발채무 (1) PF 대출 잔액 - 시공사인 당사가 보증한 PF대출 잔액과 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원)

총 PF대출보증한도	유형	대출잔액	비고

52,264	주택도시보증공사 보증서에 대한 연대보증 등	40,151	-

- PF 현황 (단위: 백만원)

사업지역	채권기관	대출금액	대출보증한도	보증내역	만기일	유형	비고

인천	농협생명보험(주)	19,989	20,000	주택도시보증공사의 보증서에 대한 차주 연대보증	2021.09.30	연대보증	-

삼척	경남은행	20,162	32,264	한국주택금융공사의 보증서에 대한 차주 연대보증 외	2022.06.30	연대보증	-

합 계	40,151	52,264	-	-	-	-

- 상기 PF대출은 대주는 농협생명보험주식회사 등이며 차주는 학익2주택재개발정비사업조합 등입니다. 차주의 PF대출을 위한 주택도시보증공사의 보증서에 대하여 당사가 주택도시보증공사 등에 차주에 대한 연대보증을 제공한 건입니다. - 상기 PF대출에 대한 보증서 연대보증은 실질적으로 책임준공을 제공한 상태로 사업이행보증으로 분류됩니다. ( 2) 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 당분기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지 급보증 (담보 포함) 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증처	보증내용	보증금액

건설공제조합	계약보증외	474,549,344

서울보증보험	공사이행보증외	44,410,142

주택도시보증공사	주택분양보증외	304,133,330

유하개발 외(*1)	토지등	18,339,000

합 계	841,431,816

(*1) 제3자가 제공한 담보한도액입니다.

(3) 상 호보증내역 - 해당사항 없음.

(4) 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원 )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

플랜업스타제이차 (주)	73,022	금전채권 신탁 1종 수익증권	2019.10.24	23,000	17,000

프리지어제이십차 (주)	62,275	금전채권 신탁 1종 수익증권	2019.05.17	20,000	10,800

메리골드제십오차 (주)	91,646	금전채권 신탁 1종 수익증권	2020.02.28	14,000	14,000

* 플랜업스타제이차주식회사는 2019년10월 24일 장래매출채권 유동화하였습니다. * 프리지어제이십차주식회사는 2019년 5월 17일 장래매출채권 유동화하였습니다. * 메리골드제십오차주식회사는 2020년 2월 28일 장래매출채권 유동화하였습니다. * 상기 미상환 잔액은 보고서제출일 현재 2020년 05월 15일 기준입니다.

(기준일 : 2020.05.15) (단위 : 백만원)

장래매출채권 사업장	차입일자	장래매출채권금액	차입금액	차입잔액	비고

대구 광명아파트 주택재건축정비사업, 계산한우리아파트 주택재건축	2019.10.24	73,022	23,000	17,000	주1) 참고

인천도시철도 1호선 송도랜드마크시티, 군산신역세권 A-2BL 아파트 건설공사, 고속국도 제700호선 대구외곽순환건설공사, 충청내륙고속화 도로건설공사	2019.05.17	62,275	20,000	10,800	주2) 참고

양산사송 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 등	2020.03.02	91,646	14,000	14,000	주3) 참고

합계	-	226,943	57,000	41,800

주1) 당사는 '대구 광명아파트 주택재건축정비사업, 계산한우리아파트 주택재건축' 관련 장래매출채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고 금전채권 신탁1종 수익권자인 SPC'플랜업스타제이차 주식회사'를 설립하였습니다. SPC'플랜업스타제이차 주식회사' 는 2019년10월24일 대주단으로 부터 230억원을 차입하였고 당사는 상기 230억원에 대하여 채무인수 약정을 체 결하였습니다. 보고서제출일 현재 잔액은 170억원입니다. 주2) 당사는 '인천도시철도 1호선 송도랜드마크시티', '군산신역세권 A-2BL 아파트 건설공사', '고속국도 제700호선 대구외곽순환건설공사', '충청내륙고속화 도로건설공사' 관련 장래매출채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고 금전채권 신탁1종 수익권자인 SPC'프리지어제이십차 주식회사'를 설립하였습니다. SPC'프리지어제이십차 주식회사' 는 대주단으로 부터 2019년 5월 17일 200억원을 차입하였고 당사는 상기 200억원에 대하여 채무인수 약정을 체결하였습니다. 보고서 제출일 현재 차입잔액은 108억원입니다. 주3) 당사는 '양산사송 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 등' 관련 장래매출채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고 금전채권 신탁1종 수익권자인 SPC'메리골드제십오차주식회사'를 설립하였습니다. SPC'메리골드제십오차주식회사' 는 대주단으로 부터 2020년 3월 2일 140억원을 차입하였고 당사는 상기 140억원에 대하여 채무인수 약정을 체결하였습니다. 보고서 제출일 현재 차입잔액은 140억원입니다. ( 5) 장래매출채권 유동화채무 비중

(단위 : 백만원)

당분기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	48,268	-	40,076	-	8,192

총차입금	116,658	-	108,983	-	7,675

매출액	78,277	-	375,818	-

매출채권	143,557	-	131,788	-

- 상기 금액은 전기말과 비교표시를 위하여 2020년 3월 31일 기준입니다. 주1) 당분기말 유동화 채무는 총 차입금 대비 41.37%입니다.

(6) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 05월 15일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증사모사채(P-CBO)	제59회	2018.06.26	운영자금	1,225	운영자금	1,225	해당사항없음

신종자본증권	-	2018.11.01	운영자금	7,700	운영자금	7,700	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제60회	2018.11.22	운영자금	1750	운영자금	1750	해당사항없음

무보증사모사채	제61회	2019.03.29	운영자금	5,000	운영자금	5,000	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제62회	2019.09.26	운영자금	2,800	운영자금	2,800	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제63회	2019.10.24	운영자금	1,400	운영자금	1,400	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제64회	2019.11.28	운영자금	735	운영자금	735	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제65회	2020.03.26	운영자금	850	운영자금	850	해당사항없음

(7) 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음 (8) 신종자본증권 발행 (자본으로 인정되는 채무증권의 발행)

발행일	2018년 11월 1일

발행금액	금 7,700백만원

발행목적	운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	금 7,700백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	291백만원

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2048년 11월 1일
발행일로부터 8년이 경과된 2025년 11월 1일조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 연 3.61%

우선순위	-

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2020년1분기말 기준 283%에서 319%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-