일성건설 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.06.30) (단위 : 매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	4	-	백지수표

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2018-02-14	단일판매공급계약 체결	파라과이 수출국도 3공구 정비사업 (MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL - TRAMO 3)1. 변경후 계약금액 : 74,328,139,366원2. 변경전 계약금액 : 62,472,218,312원3. 변경계약금액 : 11,855,921,054원4. 계약상대 : 파라과이 건설체신부 (MOPC : Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones)	사업진행중계약금액 변경계약(2020.06.26)

2018-04-17	단일판매공급계약 체결	인천학익2구역 주택재개발정비사업1. 변경후 계약금액 : 54,544,614,000원2. 변경전 계약금액 : 45,246,155,000원3. 변경계약금액 : 9,298,459,000원4. 계약상대 : 학익2 주택재개발정비사업조합	사업진행중계약금액 변경계약(2020.06.01)

2018-03-30	단일판매공급계약 체결	Y22 개발계획에 따른 도시계획시설(지하공공보도) 설치공사_파크원 개발사업1. 변경후 계약금액 : 56,994,300,000원2. 변경전 계약금액 : 53,392,900,000원3. 변경계약금액 : 3,601,400,000원4. 계약상대 : 와이이십이프로젝트금융투자 주식회사	사업진행중계약금액 변경계약(2020.04.07)

2016-06-30	단일판매공급계약 체결	인천도시철도1호선 송도랜드마크시티연장 건설공사1. 변경후 계약금액 : 44,201,724,000원2. 변경전 계약금액 : 35,217,054,600원3. 변경계약금액 : 8,984,669,400원4. 계약상대 : 인천광역시 도시철도건설본부 관리부	사업진행중계약금액 변경계약(2019.11.08)

3. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기주주총회(2020.03.30)	제1호의안 : 제42기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 사내이사 유필상, 사외이사 이재영 제3호의안 : 감사선임의 건 (이종섭)제4호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, (연결)재무제표 승인보고	제1호의안 : 제42기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (보고안건 전환에 따른 안건 철회) 제2호의안 : 이삿선임의 건 (원안대로 승인) 제3호의안 : 감사선임의 건 (부결)- 상법에 따라 새로운 감사선임시까지 전임감사 이종섭이 감사로서 권리의무를 갖음) 제4호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인)제5호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인)	-

제41기주주총회(2019.03.27)	제1호의안 : 제41기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, (연결)재무제표 승인보고	제1호의안 : 제41기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (보고안건 전환에 따른 안건 철회) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인)	-

4. 중요한 소송 사건 보고서 제출일 현재 당사의 계류중인 소송사건은 피소 3건(소송가액 725,303천원), 제소 12건(소송가액 26,781,215천원)이며, 보고서제출일 현재 소송의 최종 결과를 예측할 수 없습니다. (1) 동해남부선 9공구 공사 관련 소송 당사는 동해남부선 9공구 공사와 관련하여 발주처인 한국철도시설공단을 상대로 서울중앙지방법원에 공사대금 청구소송(소송가액 : 5,236,844,505원)을 제기하였으며 당기말 현재 소송이 대법원에서 파기환송 결정되어 파기환송심 선고되었으나 판결이 아직 확정되지 아니하였습니다. (2) 기타의 소송사건 당기말 현재 상기에서 언급한 소송사건 이외에 대한민국을 상대로 한 세종시 정부청사 공사대금 청구소송을 포함하여 제소한 소송 및 피소한 소송의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	종 목	소송금액	상대방

원고사건	공사대금 청구소송 등	26,781	대한민국 외 11건

피고사건	손해배상 청구소송 등	725	구월아시아드선수촌8단지입주자대표회의 외 2건

상기의 소송사건의 최종결과는 당기말 현재 예측될 수 없으며, 이에 따라 회사의 재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

※ 보고서제출일 현재 당사 소송관련 진행현황 및 쟁점사항 요약표 * 제소(당사 원고) 사건 (단위 : 천 원)

번호	사건번호	사건명	원고	피고	관할법원	심급	청구금액	수임 변호사	진 행 현 황	쟁 점 현 황

(단위:천원)

1	2019나2000935	공사대금	당사 외13	한국철도시설공단	서울고등법원	2심	4,619,885	율촌	1. 2019.01.04 사건접수2. 2019.03.14 1차 변론기일3. 2019.05.09 2차 변론기일4. 2019.08.29 3차 변론기일5. 2019.10.17 4차 변론기일6. 2019.11.21 5차 변론기일7. 2020.04.16 6차 변론기일8. 2020.05.14 7차 변론기일9. 2020.06.25 파기환송심 판결선고기일	1. 1심 일부승소(1%) ☞ 항소2. 2심 판결선고 : 4,619,884,725원(청구금액 대비 약 81%) ☞ 승소금액 산정(2020.05.15 기준) 이자 합계 : 1,103,278,372원 총합계 : 5,723,163,097원(승소금+이자액)3. 3심 판결선고 : 원심 판결 중 피고 패소부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다.
4. 파기환송심 판결 선고 : 1,300,451,624원

2	2018나2014470	공사대금	당사 외 1	대한민국	서울고등법원	2심	5,701,351	율촌	1. 2018.02.19 원,피고 항소장 제출 2. 2018.06.29 1차 변론기일 3. 2018.11.01 2차 변론준비기일 4. 2018.11.21 3차 변론준비기일 5. 2018.12.19 4차 변론준비기일 6. 2019.01.30 5차 변론준비기일 7. 2019.03.08 6차 변론기일 8. 2019.05.03 7차 변론기일 9. 2019.05.31 8차 변론기일10. 2019.08.30 9차 감정기일11. 2020.01.31 10차 변론기일12. 2020.03.27 11차 변론기일13. 2020.04.24 12차 변론기일14. 2020.06.19 13차 변론기일
15. 2020.07.24 14차 변론기일	1. 1심 판결선고 : 5,701,351,585원(청구금액 대비 약 53%) ☞ 승소금액 산정(2020.05.15 기준) 이자 합계 : 561,387,879원 총합계 : 6,262,739,464원(승소금+이자액)

3	2019가합50673	공사대금	당사	후평제2아파트재건축정비사업조합 외 6	춘천지방법원	1심	7,913,053	민주	1. 2019.04.29 소장접수
2. 2019.09.18 1차 변론기일
3. 2019.11.06 2차 변론기일
4. 2020.04.22 3차 변론기일
5. 2020.05.27 4차 변론기일
6. 2020.06.24 판결선고기일	1. 1심 판결선고 : 7,913,053,119원

- 보고서제출일 현재 연결재무제표 기준 자본총액대비 5%미만 소송가액은 기재를 생략하였습니다.

5. 채무보증내역

(1) 타인에게 제공한 지급보증 내역보고서제출일 현재 연결회사가 타인에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원)

제공받은자	보증한도	보증대출잔액(실행금액)	보증내용	보증기간

일산동구 장항동 복합시설 신축공사	2,244,584	94,950	중도금대출

영종하늘도시 일성트루엘 오피스텔 신축공사	35,638,881	32,766,388	중도금대출

영종도 운서동 스카이탑 신축공사	6,260,874	4,293,744	중도금대출

김포구래지구오피스텔신축공사	35,226,576	1,701,242	중도금대출

부산진구 부전동 생활형 숙박시설 신축사업	46,800,000	35,515,519	중도금대출

삼척트루엘 디오션 지역주택조합 아파트신축공사	139,560,000	36,800,273	중도금대출

삼척트루엘 디오션 지역주택조합 아파트신축공사	22,200,000	12,118,680	사업비대출

대구 광명아파트 주택재건축정비사업	168,768	168,768	중도금대출

학익2주택재개발정비사업	12,299,472	1,850,616	중도금대출

학익2주택재개발정비사업	20,000,000	19,988,846	사업비대출

가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업	5,670,632	5,670,632	사업비대출

대구 노원2동 주택재개발정비사업	4,393,216	4,393,216	사업비대출

합 계

- 상기 보증내역 이외에 신림선 경전철 민간투자사업 사업이행보증 등으로 10,223,810천원의 보증잔액이 있습니다.

- 연결회사는 보고서제출일 현재, 분양사업 관련 12건의 채무보증에 대하여 보증한도 330,463백만원을 한도로 보증대출잔액 155,363백만원을 지급보증하고 있습니다. 이는 전기 총 15건의 채무보증에 대하여 보증한도는 336,901백만원을 한도로 보증대출잔액 180,831원 대비 보증한도는 6,438백만원 보증대출잔액은 25,468백만원이 감소하였습니다.

(2) 타인에게 제공한 책임준공 내역 보고서제출일 현재 연결회사가 타인에게 제공한 책임준공 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

현장명	약정유형	잔여도급액	내용

고성동 광명아파트주택재건축정비사업 외	재건축조합 이주비, 사업비대출 관련	536,233,947	재건축조합의 이주비, 사업비대출 관련 책임준공확약

합계	536,233,947

- 연결회사는 보고서제출일 현재, 분양사업 관련 타인에게 제공한 책임준공내역이 있습니다. 잔여도급액은 536,234백만원이며 사업비관련 책임준공 확약 및 이주비 등 대출관련 책임준공확약이 있습니다. (3) 타인에게 제공한 자금보충약정 내역보 고서제출일 현재 연결회사가 타인에게 제공한 자금보충약정 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 천원]

현장명	약정유형	자금보충 약정한도	내용

군산신역세권 외	매출채권유동화 외	22,285,482	원리금 상환 부족자금 발생시 자금보충

신림선 경전철 민자투자사업 외	건설출자자약정서	8,200,000	차주의 대출금 상환이 어려운 경우 또는 수익률 미달시 당사의 의무분담비율 한도 자금보충

합계	30,485,482

상 기 자금보충약정 관련하여 22,285백만원을 채무인수 한도로 조건부채무인수 약정을 맺고 있습니다. 또한 조건부채무인수 한도로 대구범물동 외 237,500백만원이 있습니다.

6. 채무인수 약정 현황 - 당사는 보고서제출 시점인 2020년 08월 13일 현재 '군산신역세권', '송도랜드마크', '충청내륙고속화도로', '대구외곽국도'공사관련 장래매출채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고 금전채권 신탁1종 수익권자인 SPC'프리지어제이십차'를 설립하였습니다. SPC'프리지어제이십차' 는 대주단으로 부터 2019년 5월 15일 200억원을 차입하였고 당사는 상기 200억원에 대하여 채무인수 약정을 체결하였습니다. 보고서 제출일 현재 차입잔액은 87억원입니다. 채무인수약정기간은 2019년05월15일부터 2020년12월30일까지입니다. 채무인수 조건은 원리금 상환의 부족자금이 발생한 경우 자금보충 등의 불이행 및 기한이익상실 된 경우입니다. - 당사는 보고서제출 시점인 2020년 08월 13일 현재 '양산사송' 공사관련 장래매출채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고 금전채권 신탁1종 수익권자인 SPC'메리골드제십오차'를 설립하였습니다. SPC'메리골드제십오차' 는 대주단으로 부터 2020년 3월 2일 140억원을 차입하였고 당사는 상기 140억원에 대하여 채무인수 약정을 체결하였습니다. 보고서 제출일 현재 차입잔액은 135억원입니다. 채무인수약정기간은 2020년03월02일부터 2021년11월01일까지입니다. 채무인수 조건은 원리금 상환의 부족자금이 발생한 경우 자금보충 등의 불이행 및 기한이익상실 된 경우입니다. - 당사는 보고서제출 시점 상기 채무인수 이외 조건부채무인수 한도로 김포구래 오피스텔 사업비대출 등 총 237,500 백만원이 있습니다. .

7. 그 밖의 우발채무 (1) PF 대출 잔액 - 시공사인 당사가 보증한 PF대출 잔액과 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원)

총 PF대출보증한도	유형	대출잔액	비고

30,064	주택도시보증공사 보증서에 대한 연대보증 등	30,053	-

- PF 현황 (단위: 백만원)

사업지역	채권기관	대출금액	대출보증한도	보증내역	만기일	유형	비고

인천	농협생명보험(주)	19,989	20,000	주택도시보증공사의 보증서에 대한 차주 연대보증	2021.09.30	연대보증	-

삼척	남동 신협 외	10,064	10,064	한국주택금융공사의 보증서에 대한 차주 연대보증 외	2023.03.31	연대보증	-

합 계	30,053	30,064	-	-	-	-

- 상기 PF대출은 대주는 농협생명보험주식회사 등이며 차주는 학익2주택재개발정비사업조합 등입니다. 차주의 PF대출을 위한 주택도시보증공사의 보증서에 대하여 당사가 주택도시보증공사 등에 차주에 대한 연대보증을 제공한 건입니다. ( 2) 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 당반기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지 급보증 (담보 포함) 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증처	보증내용	보증금액

건설공제조합	계약보증외	476,355,862

서울보증보험	공사이행보증외	42,983,995

주택도시보증공사	주택분양보증외	3,014,120,341

기타(*1)	토지등	18,010,500

합 계	3,551,470,698

(*1) 제3자가 제공한 담보한도액입니다. (3) 상 호보증내역 - 해당사항 없음.

(4) 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원 )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

프리지어제이십차 (주)	62,275	금전채권 신탁 1종 수익증권	2019.05.17	20,000	8,700

메리골드제십오차 (주)	91,646	금전채권 신탁 1종 수익증권	2020.02.28	14,000	13,500

* 프리지어제이십차주식회사는 2019년 5월 17일 장래매출채권 유동화하였습니다. * 메리골드제십오차주식회사는 2020년 2월 28일 장래매출채권 유동화하였습니다. * 상기 미상환 잔액은 보고서제출일 현재 2020년 08월 13일 기준입니다.

(기준일 : 2020.08.14) (단위 : 백만원)

장래매출채권 사업장	차입일자	장래매출채권금액	차입금액	차입잔액	비고

인천도시철도 1호선 송도랜드마크시티, 군산신역세권 A-2BL 아파트 건설공사, 고속국도 제700호선 대구외곽순환건설공사, 충청내륙고속화 도로건설공사	2019.05.17	62,275	20,000	8,700	주1) 참고

양산사송 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 등	2020.03.02	91,646	14,000	13,500	주2) 참고

합계	-	226,943	57,000	22,200

주1) 당사는 '인천도시철도 1호선 송도랜드마크시티', '군산신역세권 A-2BL 아파트 건설공사', '고속국도 제700호선 대구외곽순환건설공사', '충청내륙고속화 도로건설공사' 관련 장래매출채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고 금전채권 신탁1종 수익권자인 SPC'프리지어제이십차 주식회사'를 설립하였습니다. SPC'프리지어제이십차 주식회사' 는 대주단으로 부터 2019년 5월 17일 200억원을 차입하였고 당사는 상기 200억원에 대하여 채무인수 약정을 체결하였습니다. 보고서 제출일 현재 차입잔액은 87억원입니다. 주2) 당사는 '양산사송 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 등' 관련 장래매출채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고 금전채권 신탁1종 수익권자인 SPC'메리골드제십오차주식회사'를 설립하였습니다. SPC'메리골드제십오차주식회사' 는 대주단으로 부터 2020년 3월 2일 140억원을 차입하였고 당사는 상기 140억원에 대하여 채무인수 약정을 체결하였습니다. 보고서 제출일 현재 차입잔액은 135억원입니다.

( 5) 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : )

당반기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	26,700	-	40,076	-	13,376

총차입금	96,322	-	108,983	-	12,661

매출액	163,083	-	375,818	-

매출채권	110,571	-	131,788	-

- 상기 금액은 전기말과 비교표시를 위하여 2020년 6월 30일 기준입니다. 주1) 당반기말 유동화 채무는 총 차입금 대비 27.72%입니다.

(6) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 08월 13일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

신종자본증권	-	2018.11.01	운영자금	7,700	운영자금	7,700	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제60회	2018.11.22	운영자금	1,750	운영자금	1,750	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제62회	2019.09.26	운영자금	2,800	운영자금	2,800	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제63회	2019.10.24	운영자금	1,400	운영자금	1,400	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제64회	2019.11.28	운영자금	735	운영자금	735	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제65회	2020.03.26	운영자금	850	운영자금	850	해당사항없음

무보증사모사채
(P-CBO)	제66회	2020.06.26	운영자금	850	운영자금	850	해당사항없음

(7) 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음 (8) 신종자본증권 발행 (자본으로 인정되는 채무증권의 발행)

발행일	2018년 11월 1일

발행금액	금 7,700백만원

발행목적	운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	금 7,700백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	361백만원

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2048년 11월 1일
발행일로부터 8년이 경과된 2025년 11월 1일조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 연 3.61%

우선순위	-

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2020년 반기말 기준 265%에서 299%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-