아진산업 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 업계 개황(1) 산업의 개요

□ 자동차 부품산업의 개요

자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차 업체에 부품을 공급하는 OEM 부품 공급업체와 교체 및수리를 위해 보수용 부품을 생산하여 도매업자(예: 정비소, 부품 판매업자)에게 공급하는 보수용 부품 공급업체가 있습니다. 최근 완성차 업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 공급업체들이단품이 아닌 결합 부품(Module) 형태로 공급해 주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매 가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진,변속기, 차축 등 1차 조립 품을 대량 생산하고 중 규모 기업은 기능 부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량 생산을 영위하는 소규모 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규 진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산 능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품 조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량 부품업체들의 해외 진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.

□ 자동차 차체용 부품산업의 개요

자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전 작업을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다. 이를 위하여 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료 공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다.[ 자동차용 차체부품의 범위 ]

분 류	범 위	주요 기능 및 품목

차체	차체 골격 구조(Body Structure)	차체의 기본구조로 차체의 강성이나 강도를 지배하는 주요 부위(Floor Panel, Pillar 등)

개폐 구조(Moving Parts)	사람이나 화물의 출입을 위한 부위(Door, Trunk Lid, Back Door 등)

외장 부품	차체 외부에 설치되는 부품으로 경미한 충돌 등의 외력에 대한 차체 보호 및 의장 기능 담당 (Bumper, Side Molding 등)

연료계 부품	엔진에 연료를 공급하는 부품(Fuel Tank, Fuel Pipe, Fuel Hose 등)

내장 부품	차 내부를 구성하는 부품(Crash Pad, Seat, Trim 등)

(2) 산업의 특성

① 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산시기, 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 많은 차체 부품업체들이 수주, 개발, 생산능력, 품질관리 상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다.

② 차체 부품은 다른 자동차 부품에 비해서 개발해야 할 금형의 수가 매우 많으며 조립설비 또한 대규모 투자비가 요구되는 자본집약적인 장치산업입니다

③ 대형투자가 요구되는 프레스 장치와 한번 생산 공법이 정해지면 쉽게 바꿀 수 없는 금형과 조립 공법 등도 차체 부품의 특징적인 까다로운 점입니다.

④ 다른 부품 분야에 비해 시장의 변화가 급격하지 않고 갑작스럽게 물량이 변동하는 경우가 적은 편이고 일단 완성차 공장의 생산능력이 결정되면 그 시장 내에서는 급격한 성장이나 감소가 없이 비교적 시장 변동이 느리게 움직이고, 물류비 부담이 높아 해외 수출입이나 원거리 공급이 어렵기 때문에 수출입에 의한 변화도 적습니다.

(3) 산업의 성장성

2020년 세계 주요시장 자동차 판매는 코로나 19 에 따른 각국의 이동제한령 영향으로 자동차 생산을 포함한 경제 활동이 전반적으로 위축되며 전년 동기대비 감소되었습니다. 2021년 자동차 생산은 코로나19 영향의 기저효과와 수요회복세 등의 영향으로 전년동기대비 증가추세에 있습니다.

미국 자동차전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체 매출액순위에 따르면, 국내 부품업계 중 가장 규모가큰 현대모비스는 전년과 동일하게 7위를 기록, 현대 위아는 1단계 하락한 38위, 현대트렌시스는 2단계 상승한 34위를 기록하였습니다.

1) 업체별 해외시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2021년	2020년	2019년

현대	3,164	2,956	3,688

기아	2,242	2,055	2,255

2) 업체별 국내시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2021년	2020년	2019년

현대	내 수	727	788	742

수 출	918	839	1,043

기아	내 수	535	552	520

수 출	847	722	901

한국지엠	내 수	54	83	76

수 출	183	285	341

르노삼성	내 수	61	96	87

수 출	72	20	91

쌍용	내 수	56	88	108

수 출	28	19	25

자료 : 한국자동차산업협회(4) 경기변동의 특성

자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2021년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다.

22년 상반기 자동차산업은 전년동기 대비 생산 2.0%, 내수 11.3% 감소하였으나, 수출물량은 1.5% 증가한 것(수출액 +3.2%)으로 집계되었습니다. 공급망 교란이 심화되는 상황에서 화물연대 운송거부까지 발생했지만, 친환경차 판매호조 및 수출단가 상승 등으로 수출은 증가세를 기록하였습니다. 생산은 자동차 반도체 수급난이 지속되는 상황에서 중국의 봉쇄 조치 등 공급망 불안이 심화되어 전년동기 대비 2.0% 감소한 1,779,044대 생산하였습니다. 한편, 올해 상반기 월별 생산량은 22년 2월 이후 전월대비 지속 증가하여 글로벌 생산국 순위 TOP 5를 유지하고 있으며, 글로벌 주요 OEM 업체들의 생산량이 대부분 감소하였으나, 현대,기아는 공급망 관리체계 개편 등으로 적은 감소세를 기록하였습니다.

내수판매의 경우, 출고 지연이 지속되는 상황에서 신차출시 효과 둔화 및 역기저효과 등으로 전년동기 대비 11.3% 감소한 807,605대 판매하였습니다. 국산차는 친환경차 판매호조(+58.5%)에도 불구하고 부품 수급난과 화물연대 운송거부로 인한 출하차질로 10.8% 감소한 668,950대 판매하였습니다. 수입차는 대부분의 외국계 브랜드 판매량이 감소하여 전년동기 대비 13.8% 감소한 138,655대 판매하였습니다.

수출의 경우, 물량은 전년동기 대비 1.5% 증가한 1,074,321대, 금액은 3.2% 증가한 243.5억불로 친환경차 수출확대로 물량과 금액이 모두 증가하였습니다. 물량의 경우 생산량이 감소하고, 우-러 사태, 인플레이션 등 수출 여건이 악화되었음에도 코로나19 발생 이후 반기 기준 최대 실적을 달성하였으며, 글로벌 완성차 판매시장이 위축되는 상황에서도 우리 기업의 주요 시장 내 점유율은 상승하고 있으며, 판매실적도 비교적 선방하였습니다. 금액의 경우에도 수출물량 증가와 친환경차 비중 확대로 코로나19와 자동차반도체 수급난 기저효과를 뛰어넘어 14년 상반기(252.3억불) 이후 최고 실적이며, 부가가치가 높은 SUV, 대형 차종과 고급 브랜드인 제네시스의 수출 호조도 수출액 증가에 기여한 것으로 분석되었습니다..

친환경차의 내수는 전년동기 대비 34.3% 증가한 210,474대, 수출물량은 37.7% 증가한 251,878대, 금액은 73.1억불(+42.7%)로 모두 최고 실적을 달성하였습니다. 내수는 14년 상반기 이후 지속 증가하여 전체 자동차 판매의 26.1% 차지하였습니다. 연료별로는 플러그인하이브리드차만 제외하고 모두 전년동기 대비 증가하였고, 월 판매대수 최고 실적도 모두 금년 상반기에 달성하였습니다. 모델별로는 작년에 출시된 스포티지HEV, 아이오닉5, EV6 등과 올해 출시된 니로(SG2) 등 신차 효과가 판매 증가를 견인하였습니다. 또한 국산차는 전년동기 대비 58.5% 증가한 반면 수입차는 4.3% 감소하여 친환경차 내에서 차지하는 판매비중이 크게 증가하였습니다. 친환경차 누적 보급 대수는 금년 상반기 기준 1,364,489대로 전체 자동차 등록대수의 5.4%를 차지하고 있습니다. 하반기에 다양한 신차(아이오닉6, EV6 세대변경, 그랜저 HEV) 출시가 예정되어 친환경차 보급은 더욱 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 수출은 물량과 금액 모두 두 자릿수로 증가하였고, 특히 수출액은 통계를 집계한 17년 이후 지속 증가하여 최초로 70억불을 돌파하였습니다. 수소차를 제외한 전 차종의 두 자릿수 증가 및 최고 실적에 힘입어 작년 하반기에 이어 연속으로 20만대 상회하여 25만대를 돌파하였으며, 금액도 18년 하반기 이후 두 자릿수 증가세를 시현하며 전체 자동차 수출액의 20%를 차지하여 전년동기 대비 비중이 대폭 증가하였습니다.

1) 국내 자동차 생산

전년동기 대비 2% 감소하였으나, 중국의 봉쇄 해제로 부품 수급 상황이 일부 호전되어 조업일수감소(2일)에도 불구하고, 전년동월 대비 0.8% 증가한 328,360대 생산하였습니다.

현대는 전년동기 대비 1.5% 감소한 817,853대를 생산하였고, 차량용 반도체 및 부품 공급 애로로 인한 생산 차질이 다소 회복되었으나 전년동월 대비 0.4% 감소하였습니다. 기아는 전년동기 대비 4.3% 감소한 708,256대를 생산하였고, 공급망 차질 완화로 전년동월 대비 2.3% 증가하였습니다. 한국지엠은 전년동기 대비 16.8% 감소한 124,585대를 생산하였으며, 중국발 공급망 차질이 해소되어 전월 대비 60.7% 증가하고 전년동월 대비 2.5% 증가하였습니다. 쌍용의 경우, 전년동기 대비 22.7% 증가한 47,943대를 생산하였고, 반도체 및 부품 공급 부족이 지속되며 전년동월 대비 2.6% 감소하였습니다. 르노코리아는 전년동기 대비 47% 증가한 75,800대를 생산하였고, QM6 생산량은 증가한 반면, XM3는 감소하여 전년동월 대비 1.1% 감소하였습니다.

2) 자동차 판매 (내수)

전년동기 대비 11.3% 감소하였고, 출고적체가 지속되는 상황에서 화물연대 운송거부에 따른 출하차질까지 겹쳐 전년동월 대비 11.9% 감소한 146,102대 판매하였습니다.

현대는 전년동기 대비 13.4% 감소한 334,396대 판매하였으며, 반도체 수급난과 화물 운송차질로 전년동월 대비 13% 감소하였습니다. 기아는 전년동기 대비 5.7% 감소한 262,532대 판매하였으며, 레이 등의 판매 호조에도 불구하고 전년동월 대비 8.5% 감소하였습니다. 한국지엠의 경우, 전년동기 대비 47.1% 감소한 17,553대 판매하였으며, 트레일블레이저 생산량 회복으로 전월 대비 60.2% 출고 증가하였지만, 전년동월 대비는 22.8% 감소하였습니다 쌍용은 전년동기 대비 5.8% 증가한 28,177대 판매하였으며, 코란도, 렉스턴 등의 수출 물량 증가로 인해 내수 판매는 전년동월 대비 19.9% 감소하였습니다. 르노코리아는 전년동기 대비 9% 감소한 26,230대 판매하였으며, QM6의 내수판매분 공급 증가로 전월 대비 101.6% 급증하였고, 전년동월 대비는 34% 증가한 7,515대 판매하였습니다. 수입차의 경우 전년동기 대비 13.8% 감소한 138,655대 판매하였고, 글로벌 차량용 반도체 수급난 지속으로 전년동월 대비 19.6% 감소한 25,234대를 판매하여 21년 9월 이후 10개월 연속 감소세를 기록하였습니다

3) 자동차 판매 (수출)

전년동기 대비 1.5% 증가하였으나, 친환경차 판매증가 및 환율효과로 인한 수출 호조에도 불구하고 선적항 운송 차질 영향으로 전년동월 대비 5.7% 감소한 173,061대 판매하였습니다.

현대는 전년동기 대비 3.9% 증가한 471,552대 판매하였으며, 일부 수출용 차량의 운송 차질이 발생하여 전년동월 대비 1% 감소하였으나, 제네시스 브랜드는 12.1% 증가하였습니다. 기아는 전년동기 대비 3.7% 감소한 425,075대 판매하였고, 신형 니로(7,725대), EV6(3,893대) 등 친환경차의 해외 판매호조가 지속되는 반면, 운송차질로 전년동월 대비 12.1% 감소하였습니다. 한국지엠의 경우 전년동기 대비 11.9% 감소한 107,183대 판매하였고, 트레일블레이저의 수출 확대로 전년동월 대비 13.7% 증가하였습니다. 쌍용은 전년동기 대비 43.7% 증가한 19,412대 판매하였고, 코란도, 렉스턴의 수출호조로 전년동월 대비 23.4% 증가하였습니다. 르노코리아는 전년동기 대비 84.3% 증가한 49,926대 판매하였고, XM3, QM6의 내수 공급 확대로 수출물량은 감소하여 전년동월 대비 47.5% 감소하였습니다.

4) 친환경차

내수는 전년동기 대비 34.3% 증가한 210,474대 판매하였으며, 전년동월 대비 14.1% 증가한 39,493대를 판매하여 5개월 연속 두 자릿수 증가세를 기록하였습니다. 또한 6월은 역대 월 판매실적 3위를 달성하였는데, 이는 하이브리드차의 최다 판매기록(25,443대)으로부터 기인하였습니다.

수출대수는 전년동기 대비 37.7% 증가한 251,878대 판매하였고, 전년동월 대비 20.9% 증가한 37,156대, 금액은 23.9% 증가한 11.1억불로 모두 18개월 연속 두 자릿수 이상 증가세를 기록하였습니다. 대수는 수소차를 제외한 전 차종이 전년동월 대비 두 자릿수로 증가하여 전체 자동차 수출의 21.5%를 차지하였습니다. 수출액은 월 수출액 최초 10억불 돌파(21년 9월) 이후, 10개월 연속 10억불을 상회하며, 전체 자동차 수출액의 28.3%를 차지하였습니다.

상기 자동차 생산, 내수 및 수출은 산업통상자원부의 '2022년 상반기 및 6월 자동차산업 동향' 자료를 인용하여 작성하였습니다.

(5) 경쟁요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차 산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다. 자동차부품 산업도 위와 같은 특성을 가지고 있습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

당사의 주력 생산품목은 안정된 공급기반을 구축하고 있으며, 다양한 환경변화에 따른 치열한 글로벌 경쟁이 전개될 것을 대비하여 공급망 글로벌화 등을 통해 대응해나가고 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차와 현대제철로부터 조달하고 있으며 완성차 업계가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있습니다.