아진산업 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계 개황(1) 산업의 개요

□ 자동차 부품산업의 개요

자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차 업체에 부품을 공급하는 OEM 부품 공급업체와 교체 및수리를 위해 보수용 부품을 생산하여 도매업자(예: 정비소, 부품 판매업자)에게 공급하는 보수용 부품 공급업체가 있습니다. 최근 완성차 업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 공급업체들이단품이 아닌 결합 부품(Module) 형태로 공급해 주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매 가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진,변속기, 차축 등 1차 조립 품을 대량 생산하고 중 규모 기업은 기능 부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량 생산을 영위하는 소규모 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규 진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산 능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품 조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량 부품업체들의 해외 진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.

□ 자동차 차체용 부품산업의 개요

자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전 작업을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다. 이를 위하여 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료 공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다.[ 자동차용 차체부품의 범위 ]

분 류	범 위	주요 기능 및 품목

차체	차체 골격 구조(Body Structure)	차체의 기본구조로 차체의 강성이나 강도를 지배하는 주요 부위(Floor Panel, Pillar 등)

개폐 구조(Moving Parts)	사람이나 화물의 출입을 위한 부위(Door, Trunk Lid, Back Door 등)

외장 부품	차체 외부에 설치되는 부품으로 경미한 충돌 등의 외력에 대한 차체 보호 및 의장 기능 담당 (Bumper, Side Molding 등)

연료계 부품	엔진에 연료를 공급하는 부품(Fuel Tank, Fuel Pipe, Fuel Hose 등)

내장 부품	차 내부를 구성하는 부품(Crash Pad, Seat, Trim 등)

(2) 산업의 특성

① 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산시기, 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 많은 차체 부품업체들이 수주, 개발, 생산능력, 품질관리 상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다.

② 차체 부품은 다른 자동차 부품에 비해서 개발해야 할 금형의 수가 매우 많으며 조립설비 또한 대규모 투자비가 요구되는 자본집약적인 장치산업입니다

③ 대형투자가 요구되는 프레스 장치와 한번 생산 공법이 정해지면 쉽게 바꿀 수 없는 금형과 조립 공법 등도 차체 부품의 특징적인 까다로운 점입니다.

④ 다른 부품 분야에 비해 시장의 변화가 급격하지 않고 갑작스럽게 물량이 변동하는 경우가 적은 편이고 일단 완성차 공장의 생산능력이 결정되면 그 시장 내에서는 급격한 성장이나 감소가 없이 비교적 시장 변동이 느리게 움직이고, 물류비 부담이 높아 해외 수출입이나 원거리 공급이 어렵기 때문에 수출입에 의한 변화도 적습니다.

(3) 산업의 성장성세계 자동차산업은 2010년 유가 급등으로 인해 중ㆍ소형차 중심의 수요 구조로 변모하면서 유럽 및 미국 업체들의 시장 진출로 중ㆍ소형차 시장의 경쟁이 가속화 되었습니다. 2015년에는 남미 및 동유럽 시장의 경기침체, 중국 시장의 성장 둔화, 엔저를 앞세운 일본업체의 공세 속에서도 북미시장 및 서유럽 시장의 견조한 회복세와 인도 시장의 성장에 힘입어 전년대비 소폭 증가하였습니다. 또한 폭스바겐의 디젤 배기가스 조작 사건으로 전세계적으로 반 클린디젤 정서와 함께, 친환경 시장이 급격하게 확대 될 수 있는 계기가 마련되었습니다. 2016년은 유럽 및 중국, 인도 시장은 판매가 증가하였으나 미국의 성장세 둔화와 러시아. 브라질의 경기침체로 인해 전년대비 소폭 증가하였습니다. 국내 시장은 경기회복 둔화 및 신흥시장의 마이너스 성장으로 인한 수출 부진으로 전체 판매량이 감소하였습니다. 2017년은 차급별로 소형 승용은 중국시장 부진, 중형급은 북미시장 부진으로 비중이 축소하였으나, 소형SUV 비중은 더욱 확대되었습니다. 특히 친환경차의 경우에는 일본을 제외한 전 지역에서 대폭으로 증가하였습니다. 그러나 현대/기아차는 THAAD 여파로 인한 중국 시장의 판매둔화 및 미국시장의 부진으로 판매가 감소하였습니다. 18년은 보호무역주의 강화로 수출 하락 되었으며, 지속해서 SUV비중은 확대 되고 있습니다.

1) 업체별 해외시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2019년	2018년	2017년

현대	4,425	4,586	4,506

기아	2,255	2,812	2,745

2) 업체별 국내시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2019년	2018년	2017년

현대	내 수	742	721	688

수 출	1,043	995	963

기아	내 수	520	531	521

수 출	901	911	958

한국지엠	내 수	76	93	132

수 출	341	369	392

르노삼성	내 수	87	90	100

수 출	91	137	176

쌍용	내 수	108	109	106

수 출	25	32	37

자료 : 한국자동차산업협회(4) 경기변동의 특성

자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2020년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 따라 민감하며, 신흥시장 회복세 전환으로 인도, 러시아, 브라질 등은 수요가 증대할 것으로 예상됩니다.

1) 국내 자동차 생산 8월에 코로나19 재확산 및 현대,기아의 신차라인 설비공사에 따른 주요공장 휴업 등으로 생산이 감소하였으나, 9월에 내수 증가세 회복과 수출 동반증가에 따라, 특히 중대형 세단 및 스포츠유틸리티차량(SUV) 생산이 확대되면서 전년동월 대비 23.2% 증가한 342,489대 생산하였으며 전년동기 대비 12.6% 감소한 2,549,201대를 생산하였습니다

현대는 전년동기 대비 10.5% 감소한 1,158,367대를 생산하였고 SUV 및 고급차종 등의 국내외 판매호조에 따라 전년동월 대비 24.4% 증가하였습니다. 기아는 전년동기 대비 12.3% 감소한 952,492대를 생산하였고, 8월 출시된 카니발 판매 호조, 친환경차 및 중소형 SUV 수출증가 등으로 전년동월 대비 17.1% 증가하였습니다. 한국지엠은 전년동기 대비 14.0% 감소한 262,173대를 생산하였으며, 신차 트레일블레이저의 국내외 판매 증가, 특히 북미 수출 확대에 힘입어 전년동월 대비 121.6% 큰 폭으로 증가하였습니다. 쌍용의 경우, 전년동기 대비26.2% 감소한 74,318대를 생산하였고, 주요시장인 유럽지역의 환경규제 강화 등에 따른 판매감소세 지속으로 전년동월 대비 10.2% 감소하였습니다. 르노삼성은 전년동기 대비 21.0% 감소한 97,951대를 생산하였으며, 닛산로그 위탁생산 중단에 따른 기저효과 등으로 전년동월 대비 36.5% 감소하였습니다.

2) 국내 자동차 판매(내수) 내수는 국산차 판매 급증과 신차효과 및 영업일수 증가 등으로 전년동기 대비 8.6% 증가한 1,400,558대, 전년동월 대비 22.2,%로 크게 증가한 162,716대 판매하였습니다. 특히 최다 판매 차량 1~5위를 모두 국산차가 차지하였고, 그 중 그랜저가 압도적인 인기로 판매순위 1위를 달성하였습니다. 현대는 전년동기 대비 6.6% 증가한 583,659대 판매하였으며, 세단(그랜저, 아반떼 등), SUV(펠리세이드,싼타페 등), 고급 차종(G80 등) 등 전반적인 판매호조에 따라 전년동월 대비33.8% 증가하였습니다. 기아는 전년동기 대비10.6% 증가한 415,011대 판매하였으며, 쏘렌토(3월), 카니발(8월) 등 올해 출시된 SUV 모델 판매를 견인하며 전년동월 대비 21.9% 증가하였습니다. 한국지엠의 경우, 전년동기 대비11.4% 증가한 60,075대를 판매했고, 경차 스파크, 소형SUV 트레일블레이저 판매호조 등으로 전년동월 대비 17.9% 증가하였습니다. 쌍용은 전년동기 대비21.7% 감소한 62,558대 판매하였으며, 온오프라인 마케팅 강화, SUV 인기지속 등으로 13.4% 증가하였습니다. 르노삼성은 전년동기 대비 21.8% 증가한 73,581대 판매하였으며, 초소형 전기차 트위지는 증가하였으나, QM6 노후화 등으로 전년동월 대비 24.1% 감소하였습니다. 수입차의 경우 전년동기 대비 17.8% 증가한214,736대 판매하였고, 독일계 및 일본계 브랜드는 판매회복 중이나 기타 브랜드의 부진 등으로 전년동월 대비 9.7%, 상대적으로 소폭 증가하였습니다. 3) 국내 자동차 판매(수출) 수출은 전년동기 대비 25.1% 감소한 1,330,859대를 판매하였으나, 미국 자동차 판매시장 회복 및 SUV, 신차 판매호조 등으로 전년동월 대비 14.8% 증가한 193,081대 수출되어 코로나19 이후 첫 플러스 전환이 되었습니다. 현대는 전년동기 대비 22.6% 감소한 577,484대 판매하였으며, 코나, 투싼, 펠리세이드 등 SUV 차종 판매수요 증가 및 북미 등 주요지역의 회복세 등으로 전년동월 대비6.7% 증가하였습니다. 기아는 전년동기 대비 25.2% 감소한 513,519대 판매하였고, 친환경차(니로 EV, HEV 등) 및 중소형 SUV(셀토스, 스포티지 등) 차종의 수출 호조 등으로 전년동월 대비 12.8% 증가하였습니다. 한국지엠의 경우 전년동기 대비 18.1% 감소한 208,925대 판매하였고, 트레이블레이져, 트랙스 등 SUV 차종 판매호조 등으로 전년동월 대비 117.2% 증가하였습니다. 쌍용은 전년동기 대비 36.2% 감소한 12,150대 판매하였고, 주요시장인 유럽지역의 환경규제 강화 등으로 전년동월 대비 46.7% 감소하였으나, 전월대비 31.7% 증가하는 등 급감세 완화 중입니다. 르노삼성은 전년동기 대비74.2% 감소한17,963대 판매하였고, 닛산OEM로그 수출중단(20.4월)에 따른 기저효과 등으로 전년동월 대비 80.3% 감소하였습니다.

상기 자동차 생산, 내수 및 수출은 산업통상자원부의 '2020년 9월 국내 자동차산업 동향' 자료를 인용하여 작성하였습니다. (4) 경쟁요소

자동차 부품은 자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 특성이 있습니다. 이에 따라서, 자동차 부품, 특히 에어컨의 경우, 각 업체의 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준 등에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 선정되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성완성차 제조사의 부품 자체 조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력 체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.

나. 당사의 개요

(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

차체부품 회사들의 주요 경쟁 방식은 가격경쟁입니다. 그러나 가격만 가지고 공급자를 결정하게 될 경우, 공급자들의 수익성 악화로 결국 전체 생산에 타격을 입을 가능성이 높으므로 가격 이외에도 품질의 우수성, 기술력 등을 종합 평가하여 공급자를 결정합니다.

최근에는 고강도, 경량 차체의 수요 증가로 과거 획일화된 제조 방법을 벗어나 Hot Stamping, Aluminum Die Casting 등 다양한 재료 성형기술을 도입하고 레이저용접, 리벳팅(Riveting), Bonding 등 다양한 조립기술도 도입하고 있습니다. 또한 프레스의 생산성을 향상시키기 위해 프레스 장비도 고속 생산이 가능한 사양으로 교체되거나 정밀한 성형이 가능한 특수 장비가 사용되기도 하고, 이에 맞춰 금형의 제작 기술도 함께 향상되고 있습니다.

정부에서 주도하는 R 정책 자금을 이용한 인력을 집중 배치해 미래지향적 기술 보유와 신규 사업 발굴을 위해 꾸준히 추진하고 있습니다.

(2) 경쟁력 요인 및 회사의 강약점① 경쟁력 요인 및 강점

(가) 기술/품질/가격 경쟁력

당사는 설립 이후 자동차 차체부품 산업에서 기술력 및 품질 등을 인정받아 우리나라 최고의 자동차 완성업체인 현대, 기아차와 오랜 거래 관계를 유지해 오고 있습니다. 이런 안정적인 관계를 유지하는 것은 당사에서 고 안전, 고강도, 경량화 차체 기술경쟁력 확보를 위하여 끊임없이 연구개발에 투자한 결과라고 볼 수 있습니다.

한편 차체부품뿐만 아니라 자동차 전장 부품에 개발에도 박차를 가해 현재 이슈화되고 있는 차량용 블랙박스, 어라운드 뷰(AVM) 등 자동차 IT 부품 기술력을 자체적으로 보유하고 있습니다.품질 경쟁력에 있어서도 현대, 기아차 자체 평가대상에서 5스타로서 이전 등급인 4+스타 대비 향상된 수준을 나타냈으며, 세부적으로 품질경영 체제, 입고 불량률, 품질경영실적에서 모두 평가업체 전체 평균 대비 높은 수준을 달성하였습니다. 가격경쟁력은 자동차 완성차 업체로부터 신규로 수주하기 위한 핵심 요소 중 하나입니다. 당사의 현재 가격 기술력은 현대, 기아자동차 차체부품 협력회사 중 중상위 수준인 것으로 판단됩니다.

(나) 신기술 대응능력

최근 완성차 업체는 고안전, 고강도, 경량화, 모듈화가 가속화되고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차 차체부품 업체들은 신기술 수요에 맞춰 고강도 경량 차체를 설계, 제작하는 능력을 갖춰야 하고, 이에 맞게 다양한 재료로 차체부품을 공급할 수 있는 능력이 수반되어야 합니다. 당사는 다양한 기술 개발을 통해 이러한 추세에 선제적으로 대응하고 있습니다. 당사는 이미 복합 다단 금형기술을 자체 개발하여 고강도 소재 성형기술을 확보하여 적용하고 있으며, 이 외에도 알루미늄 소재 성형, 최적화된 고 안전 경량 차체 설계기술 등의 분야에서 신기술 추세를 이끌어 나가고 있습니다. 이러한 능력은 최근 현대, 기아차가 기술 개발에 더욱 비중을 높여가고 있는 분위기 속에서 새로운 제품의 수주에 많은 도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한 완성차 업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합 부품(Module) 형태로 공급해주기를 요구하고 있어 공정 개선을 통해 부품의 시스템화, 모듈화로 판매 가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

② 취약점 및 개선방향

당사의 전체 매출 90% 이상을 현대차가 차지하고 있습니다. 또한 관계회사의 매출도 현대, 기아차에 납품하고 있는 바 당사의 매출 대부분이 현대, 기아차에 과도하게 집중되어 있습니다. 따라서 당사는 주 매출처인 현대, 기아차에 종속적인 수직계열화 관계에서 벗어날 수 없는 매출 구조를 지니고 있어, 매출처 다변화가 필요한 상황입니다. 만약 현대, 기아차가 매입처 다변화의 일환으로 당사로부터 매입 비중을 축소시킨다면, 당사의 실적에 악영향을 미칠 수도 있습니다. 이에 당사는 해외 생산기지에서 현대, 기아차 이외의 납품 다변화를 추진하고 있습니다. 그 성과로 독일 자동차 부품 업체인 브로제와 기술협력을 통해 중국 현지 법인에서 도어모듈을 자체 생산하고 있습니다.

(3) 신규사업 진출 및 전망

차체부품 업계는 국내에서 현대, 기아자동차의 생산능력이 한계에 다다른 상황으로 이미 포화상태에 놓여 있으며 기존 업체들끼리 이미 선점한 시장에서 경쟁하는 과점체제라고 할 수 있습니다. 따라서 기존의 기술로 국내시장만을 대상으로 사업을 한다면 성장이 쉽지 않고 경쟁 또한 치열할 것입니다. 이런 문제 해결을 위해서 신규 사업은 향후 차체부품 시장 전망에 맞춰 전략을 실행해야 할 것입니다.

첫째, 신흥시장, 성장 시장으로 현대자동차와 동반 진출을 통해 새로운 매출을 획득하고 차체부품의 특성인 생산설비를 기반으로 초기 투자에 대해 독점적 지위를 보장받는 전략을 실행하고 있으며, 이에 대한 성과로 미국에 기아 협력업체 진출을 했으며, 일단 진출한 지역에서는 고객사의 생산 확대에 맞춰 지속적인 투자를 하여 독점적 공급권에 대한 기간을 최대한 늘리는 전략을 펼치고 있습니다. 또한 생산 확대를 위해 그 지역에서 다른 고객사에게 공급할 수 있도록 영업을 확대할 것입니다.

둘째, 과점 경쟁의 차체부품 시장에서 새롭게 시장을 확대할 수 있는 전략은 신기술을 이용한 새로운 부가가치 부품의 확보입니다. 당사는 기술적 우위를 통해 기존 차체보다 월등히 우수한 고 안전, 고강도, 경량 차체를 개발하여 추가 시장을 발굴해 나갈 계획입니다. 당사는 복합 다단 금형기술을 개발하여 고강도 소재 성형기술을 확보하였습니다. 이를 바탕으로 고객사로부터 부품 수주를 확보해 나가고 있습니다.

셋째, 기존의 차체부품과 많은 시너지가 예상되는 새로운 모듈화 부품의 개발입니다. 무빙 부품(Moving Parts)은 차체부품이면서도 다양한 기능을 가진 고부가가치 제품입니다. 새로운 분야에 대한 연구 실적과 개발 능력을 검증받고 경쟁력 있는 상품을 제안하여 상용화할 계획입니다.(4)조직도

구 분	소 속 팀	비고

재경본부	재무팀, 회계팀	-

관리본부	총무인사팀	-

기술교육원	기술교육원

생산본부	생산1팀, 생산2팀, 공정기술팀, 영업팀	-

구매본부	자재관리팀, 구매팀, 상생협력팀	-

품질본부	품질관리팀, 품질보증팀, 신차품질팀	-

업무혁신실	업무혁신팀	-

연구소	금형,개발 부문	기술영업팀, 원가기획팀, 제품설계팀, 공법계획팀, 금형생산팀, 선행생산기술팀, 생산기술팀, 자동화기술팀, 부품개발팀	-

선행연구 부문	선행연구팀, 전산운영팀, 비전연구팀, 신기술연구팀	-

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 생산품목 및 매출현황 당사의 주요 생산품목은 PNL ASSY F/APRON I/O COMPL, RAIL ASSY ROOF FRONT, CTR FLOOR ASSY COMPL, RINNG ASSY SUN ROOF REINF RING, PARTITION ASSY CTR FRT, REINF SIDE OTR 등의 자동차 차체 보강 패널류를 생산하며, 동 제품은 차체의 형상을 구성하면서 차량의 고속주행 시 방수, 방음 및 외부로부터의 물, 먼지, 열, 소음 등을 차단하여 쾌적한 실내 확보 및 기능을 수행하고 차량 충돌 시에는 탑승자에게 외부로의 충격 전달을 최소화하는 역할 등을 합니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제43기 3분기	제42기	제41기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

자동차차체부품	제품매출	FENDER APRON외	267,773	83%	396,345	90%	353,729	89%

기타매출	차체부품 생산설비등	53,637	17%	44,453	10%	43,216	11%

총 매 출 합 계	321,410	100%	440,798	100%	396,945	100%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	제43기 3분기	제42기 연간	제41기 연간

(PNL ASSY-DASH COMPL)(TM-CAR : 싼타페)	51,203	52,066	50,597

(PNL ASSY-DASH COMPL)(AD-CAR : 아반떼)	92,216	94,960	90,353

(PNL ASSY-RR FLR COMPL)(AE-CAR : 아이오닉)	229,793	235,616	224,819

(PNL ASSY-T/GATE)(JS-CAR : 벨로스터)	45,442	46,221	43,309

(PNL ASSY-FR DR)(OS-CAR : 코나)	56,819	56,287	50,776

(PNL ASSY-FR DR)(IK-CAR : 쿠페형 세단)	50,213	54,979	50,886

(PNL ASSY-QTR INR LWR)(TL-CAR :투싼)	27,856	28,492	26,626

(PNL ASSY-DASH COMPL)(RB-CAR : 엑센트)	27,000	27,027	27,710

(PNL ASSY-COWL COMPL)(TQ-CAR : 스타렉스)	29,637	31,312	28,611

(PNL ASSY-FR INR COMPL)(DH-CAR : 제네시스)	23,040	23,144	23,164

(FRAME ASS'Y SEAT UNDER)(HR-CAR : 포터)	17,791	18,280	17,329

(PNL ASSY-DASH COMPL)(LX2 : 맥스크루즈 후속)	53492	53,256	-

(PNL ASSY-FR DR)(QX : 베뉴)	46,774	46,850	-

(PNL ASSY-COWL COMPL)(VF-CAR : I-40)	26,140	27,440	25,351

(PNL ASSY-QTR INR LWR COMPL)(FS-CAR : 벨로스터)	-	-	22,176

(PNL ASSY-DASH COMPL)(DM-CAR : 싼타페)	-	-	47,900

(DOOR BELT OTR)(TG-CAR : 그랜저)	-	-	960

(1) 산출기준 : 내수 및 수출 금액을 수량으로 나누어 산출함.(단순평균가격)(2) 주요 가격변동원인

제품의 판매 가격은 제품 구입처인 현대자동차(주)의 신제품 개발 단계에서 결정되며, 양산 단계에서는① 양산차종의 모델 연수, 모델 변화(ECO)② 원재료(COIL) 가격 변동③ 현대자동차(주)의 완성차 판매전략 등에 영향을 받으나 그 변화 폭은 크지 않음④ 최근에는 부품 개발에 경쟁 입찰제를 도입하는 추세로 향후 부품 업체 간 경쟁의 가속화로 제품 단가의 하락을 예측할 수 있음

다. 관련 산업표준

명 칭	내 용

TS 16949(품질경영시스템 인증)	인증번호 : RTS0142-1인증범위 : 자동차용 부품(휀더에이프런 및 카울 컴플리트)의 생산인증기관 : 한국능률협회인증원(KMAR)

ISO 14001(환경경영시스템 인증)	인증번호: REM-0243인증범위: 자동차용 부품(휀더에이프런 및 카울 컴플리트)의 생산인증기관: 한국표준협회(KSA)

인증 사항은 국내외 대기업 거래처의 제품 품질인증을 위하여 필수적인 인증 사항이며, 특히 최근의 환경문제로 인하여 환경경영시스템 인증의 중요성이 더해지고 있는 상황입니다.

라. 주요 원재료 등의 매입현황1. 매입 현황

(단위: 백만원)

매입유형	품목	구분	2018연도
(제41기)	2019연도
(제42기)	2020연도
(제43기 3분기)

원재료	SABC1470	국내	20,159	32,242	19,428

SGAFC590	국내	9,153	16,403	8,247

SGARC340	국내	7,547	10,285	6,237

SPRC440	국내	6,650	9,870	5,435

SGARC440	국내	5,004	9,714	6,285

SGACUD P60/P60	국내	8,053	14,280	11,248

SGAFC590DP	국내	4,383	5,833	3,638

SPFC590	국내	5,747	8,686	7,278

기 타	국내	42,324	70,374	42,522

소 계	국내	109,020	177,687	110,318

부재료	BOLT/NUT	국내	1,994	3,576	1,902

CKD	94	30	17

PAD	국내	1,995	3,799	2,360

CKD	-	95	138

기타	국내	2,115	3,490	2,044

CKD	120	35	44

외주자재	국내	133,317	232,055	150,068

CKD	11,807	19,211	9,370

소계	국내	139,421	242,920	156,374

CKD	11,901	19,371	9,569

총 계	260,342	439,978	276,261

주) 유상사급 상계 전의 매입금액 기준입니다.

2. 원재료의 제품별 비중

주요 제품명	원재료 명	원재료 비중(%)

SIDE OUTER	철판	86%

기타	14%

QUATER	철판	91%

기타	9%

CARRIER	철판	93%

기타	7%

DASH	철판	96%

기타	4%

COWL	철판	93%

기타	7%

FLOOR	철판	87%

기타	13%

FENDER APRON	철판	94%

기타	6%

주) 원재료 비중은 각 제품별 대표 품목을 기준으로 기재하였습니다.

마. 원재료 가격변동 추이

당사는 주요 원재료를 고객사의 유상사급으로 제공받고 있기 때문에 원재료 가격산정은 고객사 자재관리팀에서 원재료 단가를 적용 시점일 기준 일괄 공지후 OEM 부품 가격에 반영하는 형태를 취하고 있습니다. 원재료 가격 변동 원인으로는 철의 주원료인 철광석 및 코크스의 국제가격 및 환율변경에 따라 영향을 많이 받고 있으나, 유상사급의 특성상 고객사에서 원재료의 변동 영향을 1차로 흡수하고 있기에 국제 원재료의 변동에 비해 당사의 원재료 변동폭은 크지 않은 편입니다. 원재료 가격 결정 내역은 현대, 기아자동차 오토웨이를 통해 공지되고 있으며, 주요 재질별 원재료 가격은 아래와 같습니다.

(단위 : 원/Kg)

품 목	2018연도
(제41기)	2019연도
(제42기)	2020연도
(제43기 3분기)

SABC1470	ALL	1,056	1,056	1,056

SGARC340	0.81 ↓	927	927	927

0.82 ↑	912	912	912

SGAFC590	ALL	970	970	970

SPRC440	0.8 ↓	865	865	865

0.81 ↑	854	854	854

SGAFC590DP	ALL	1,035	1,035	1,035

SPFC590	ALL	873	873	873

SGARC440	0.81 ↓	976	976	976

0.82 ↑	961	961	961

SGACD	0.81 ↓	969	969	969

0.82 ↑	954	954	954

주1) 산출기준 : 원재료 재질별 각 사업연도말 매입단가주2) 동일 재질별 사양분류는 두께기준으로 분류합니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력 (단위 : 백만원)

사업부문	사업소	제43기 3분기	제42기	제41기

자동차 부품	경산공장	153,674	201,278	176,274

합계	153,674	201,278	176,274

1) 생산능력의 산출근거

① 산출 기준 제품별 평균 CYCLE TIME에 일평균 가동시간을 적용하고 평균 가동을 감안하여 생산능력을 산출

② 산출 방법 공법상의 이론 CYCLE TIME과 생산관리자료에서 도출된 실적 CYCLE TIME을 반영하여 가능한 제품 생산능력을 산출함. 생산능력 산출을 위한 기준 UPH(UNIT PER HOUR)는 매출액의 절대다수를 점유하는 품목을 선정하여 생산능력의 기준으로 하고 여타 품목은 이에 준하여 산정함.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 백만원)

사업부문	사업소	제43기 3분기	제42기	제41기

자동차 부품	경산공장	123,385	165,048	142,782

합계	123,385	165,048	142,782

(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	43기 3분기 가동가능시간	43기 3분기 실제가동시간	평균가동률

경 산 공 장(자동차부품)	4,932	3,960	80.29%

합 계	4,932	3,960	80.29%

※산정기준 당분기 평균 가동시간 산정 - 당분기 작업 일수 : 220 일 - 당분기 작업 가능일 수 : 274 일 - 일 평균 작업시간 : 18 HOUR

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	구 분	기초장부가액	당분기증감	당분기말장부가액	비 고

아진산업	토지	-	24,644	31	24,675	-

건물	-	92,897	(1,345)	91,552	-

구축물	-	680	(79)	601	-

기계장치	-	204,647	17,946	222,593	-

차량운반구	-	117	186	303	-

공구와 기구	-	30,711	(8,195)	22,516	-

비품	-	2,273	(844)	1,429	-

건설중인 자산	-	76,317	1,266	77,583	-

사용권 자산	-	12,479	(1,960)	10,519	-

소 계	-	444,765	7,006	451,771	-

(2) 향후 투자계획

공시서류 작성 기준일 현재 확정된 투자계획은 없습니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원)

구 분	2020년 3분기	2019년	2018년

국 내	146,953,448	164,153,919	147,381,787

미 국	166,452,936	262,828,880	239,423,721

중 국	8,003,572	13,814,813	10,139,174

합 계	321,409,956	440,797,612	396,944,682

나. 판매경로 등

(1) 판매조직 당사는 신규 고객 발굴 및 신제품 견적, 제품 수주, 가격 협의를 하는 기술연구소 산하의 기술영업팀과 제품 출고 및 납품, 세금계산서 마감 등을 담당하는 생산본부 산하의 영업팀이 운영되고 있습니다. 당사의 판매경로는 OEM 방식 완성차 업체로의 납품 및 현대모비스로의 A/S(보수용) 부품 납품이 있습니다.

CKD 판매 경로는 다음 2가지로 구분됩니다.

① 현대자동차에서 주관하는 CKD 부품으로서 주로 SUB ASSEMBLY 제품(베르나, 클릭, 투싼, 포터 등)으로 당사에서 생산하여 현대자동차 울산공장 내 CKD 포장장에 납품합니다. 이후 현대자동차에서 자체 포장하여 해외 각지 CKD 공장으로 수출합니다. ② 아진 미국 공장인 JOON.LLC, 성우하이텍(물류 회사 아이존), 세원물산(물류 회사 SNI), 신영, 화신 등 해외공장에 진출해 있는 차체부품업체가 현지에서 생산하는 차종의 부품이 국내 생산 차종의 부품과 동일한 경우 금형을 이중 개발하지 않고 CKD 형식으로 공급받습니다. 프레스 단품에 Hard Ware 류를 부착한 소물류가 대부분입니다. (대물은 물류비가 많이 나오기 때문에 손익을 분석하여 주로 이중 개발함)

(2) 판매방법 및 조건

구분	판매방법	대금 회수 조건	비 고

OEMA/S	①고객전산 VAN을 통한 Order접수②생산 / 출고 / 납품③매월 월합계세금계산서 발행 빛 마감	①현대자동차 - 내수 : 주단위 현금결제 - 수출 : 매월 12일 현금결제②현대모비스 - 내수 : 주단위 현금결제 - 수출 : 매월 15일 월합계 현금결제	-

CKD	①CKD 업체 발주서 접수② 생산 / 출고 / 납품③매월 월합계세금계산서 발행 빛 마감	매월말 납품정산후 어음 결제	-

(3) 판매전략1) 국내외 기존 시장 점유율 확대

주요 고객인 현대자동차의 차체부품 주 업체로서의 지위를 유지하면서 해외공장인 JOON.LLC에 기아자동차 관련 CKD 부품을 추가로 수주하는 등의 판매처가 확대되어 점유율을 확대하고 있습니다.

2) Total Marketing 활동 강화

영업부문만의 마케팅 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 마케팅 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매 전략을 극대화하고 있습니다.

다. 주요매출처(단위 : 백만원,%)

매출처	2020년(제43기 3분기)	2019년(제42기)

매출액	비중	매출액	비중

현대/기아자동차	277,947	86%	381,914	87%

한온시스템	11,909	4%	16,322	4%

JOON.LLC	49,981	16%	103,048	23%

기타	88,852	28%	120,208	27%

내부거래 및 연결조정	(107,279)	(34%)	(180,694)	(20%)

합 계	321,410	100%	440,798	100%

5. 수주상황 연결회사는 완성차 업체와의 기본거래 계약을 체결하고 신규 차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 되며 이후 선행 시험 생산 후 관련 생산설비를 구축하고 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 거래 관계가 지속되고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리

(1) 시장위험1) 외환위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.

2) 가격위험 연결회사는 재무제표상 매도가능금융자산 또는 당기손익인식금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사가 보유한 주식 중 가격위험에 노출된 주식은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	내 역	당분기말

매도가능금융자산	(주)매일방송	132,000

대우전자부품(주)	12,586,452

3) 이자율위험

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

연결회사는 이자율위험을 관리하기 위해 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 위험회피활동으로써 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 일반거래처의 경우 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 연결회사의 지급보증 내역을 제외하고 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

(3) 유동성 위험

연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위:천원).(당분기말)

구 분	1년 이내	1년 초과 ~5년 이내	5년 초과	합 계

차입금	84,802,198	139,016,029	37,074,401	260,892,628

금융리스부채	4,167,535	2,047,920	-	6,215,455

매입채무 및 기타금융부채	140,447,632	233,757	-	140,681,389

전환사채	4,884,137	-	-	4,884,137

사채	-	15,000,000	-	15,000,000

합 계	234,301,502	156,297,706	37,074,401	427,673,609

(전기말)

구 분	1년 이내	1년 초과~5년 이내	5년 초과	합 계

차입금	117,818,986	157,502,730	2,061,140	277,382,856

금융리스부채	3,134,757	3,169,256	-	6,304,013

매입채무 및 기타금융부채	113,759,705	233,757	-	113,993,462

전환사채	7,344,855	-	-	7,344,855

사채	10,000,000	6,500,000	-	16,500,000

합 계	252,058,303	167,405,743	2,061,140	421,525,186

(4) 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	당분기말	전기말

부채 (A)	471,148,471	453,392,536

자본 (B)	206,634,914	201,302,195

부채비율 (A / B)	228.01%	225.23%

7. 파생상품거래 현황당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 거래가 없습니다.

8. 경영상의 주요 계약 등 당사는 현대자동차(주)와 부품 개발 기본계약에 의거하여 납품이 이루어지며, 특별한 문제가 없는 한 계약은 연단위로 자동 연장됩니다

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동 개요 무한 기술 경쟁시대인 21세기에 아진산업 기술연구소는 열린 마인드로 새로운 시각을 가지고 글로벌 선두 기업으로서의 성장을 이룩하기 위하여 기술력 향상에 초점을 두고 있습니다. 2000년대 이후 아진산업의 꾸준한 성장의 중심에는 기술연구소의 공격적인 연구활동과 끊임없는 투자 및 교육을 바탕으로 지속적으로 발전하고 있으며 자동차 관련 연구 및 산학 기관과의 공동 연구개발과 정부 차원의 프로젝트에 참여하여 기술 전문 인력 양성 및 기술정보 교환을 통한 끊임없는 노력으로 글로벌 선두 기업을 위한 반석을 다지고 있습니다. 기술연구소는 2004년 6월 14일 기술개발촉진법 제16조 및 동법 시행령 제15조 제1항의 규정에 의하여 한국산업기술진흥협회로부터 아진산업(주)부설연구소(제20041791호)를 인증받았습니다. 아진산업(주)기술연구소는 기술영업팀, 원가기획팀, 부품개발팀, 제품설계팀, 신기술연구팀, 공법계획팀, 금형생산팀, 선행연구팀, 비전연구팀, 전산운영팀, 선행생산기술팀, 생산기술팀, 자동화기술팀으로 구성되어 있으며, 각 팀별 주요 업무는 다음과 같습니다.

연구소	주요 업무

기술연구소	기술영업팀	신규 ITEM 수주 및 고객사 업무 대응 등

원가기획팀	생산부품 원가기획 및 사후 원가관리 등

부품개발팀	신차개발 프로젝트 진행 업무 등

제품설계팀	제품 설계 및 시작(신차) 개발 대응 등

신기술연구팀	차체 경량화 기술 개발 업무 등

공법계획팀	제품 성형 및 프레스 공정 검토 등

금형생산팀	금형제작 업무 등

선행연구팀	ADAS, 스마트 팩토리 및 차량 전장시스템 개발 등

비전연구팀	비전 시스템 개발 및 운영 관리

전산운영팀	인프라 및 시스템 관리 업무

선행생산기술팀	생산 설비 운영방안 계획 업무 등

생산기술팀	생산 설비 운영관리 업무 등

자동화기술팀	공정 자동화 관련 업무 등

나. 연구개발비용 (단위 : 천원,%)

과 목	제43기 3분기	제42기	제41기	비 고

연구개발비용 계	6,550,829	8,715,201	7,938,491	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-

제조경비	6,550,829	8,715,201	7,938,491	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.26%	3.13%	3.67%	-

※ 상기매출액 비율은 개별 매출액 기준(별도)으로 작성되었습니다.

연도	연구과제명	연구기간(사업기간)	상태	비고

2005	스트레오 비젼을 이용한 자동차 부품검사 장비 개발	2005/07/01 ~ 2006/06/30	완료	공동

2007	냉간 Stamping 및 Laser 형상교정법을 이용한 고장력강 Bumper Rail 성형공정개발	2007/07/01 ~ 2008/06/30	완료	공동

2008	고장력 강판 도어 판넬의 최적성형을 복합다단성형기술 개발	2008/07/01 ~ 2009/06/30	완료	공동

자동차 네트워크 게이트웨이 기반 자동차 사고기록 임베디드 시스템 개발	2008/06/20 ~ 2009/11/30	완료	공동

차량형 Blind-spot View system 개발	2008/08/01 ~ 2009/07/31	완료	공동

2009	차량용 사고기록시스템을 위한 차량내부통신 SW 개발	2009/05/22 ~ 2009/11/21	완료	공동

LED 적용 자동차 사이드리피터 부품의 배선일체화 기술개발	2009/12/01~2011/11/30	완료	공동

2010	차량 전장 핵심부품 개발 연구	2010/01/01 ~ 2012/12/31	완료	공동

온라인 전기버스용 시스템 통합 및 평가기술 개발	2010/05/01 ~ 2011/04/30	완료	공동

SoC 기반 차량용 탑승자 상태 측정 복합센서 모듈 개발	2010/06/01 ~ 2013/02/28	완료	공동

정밀 실형상 자동차부품 개발연구	2010/07/01 ~ 2013/04/30	완료	공동

가상환경 기반의 승마 시뮬레이터 개발	2010/09/01 ~ 2012/04/30	완료	공동

스마트단말 연동 주행 전방향 모니터링 및 감지 통합 시스템 개발	2010/11/01 ~ 2012/10/31	완료	공동

2011	전기차용 경량/감성 샤시부품 연구기반 구축	2011/03/01 ~ 2015/03/31	완료	공동

고 신뢰성 차량용 1Gbps급 동기식 이더넷 통합통신 기반기술 및 안전제어 시스템 적용기술개발	2011/06/01 ~ 2016/05/31	완료	공동

다국적 도로 환경을 위한 차세대 센서기반 운전안내 시스템	2011/07/01 ~ 2014/06/30	완료	공동

마그네슘 합금 박판소재를 활용한 자동차 경량차체부품 기술개발	2011/12/01 ~ 2013/11/30	완료	공동

2012	차량 안전보조시스템을 위한 실시간 정보 융합/제어 SW 통합 플랫폼 개발	2012/01/01 ~ 2013/12/31	완료	공동

마그네슘 판재부품용 레이저어시스트 롤러헤밍 시스템 개발	2012/06/01 ~ 2013/05/31	완료	공동

협소 제조 조립 공정라인을 위한 분기형 멀티암 검사로봇 시스템 개발	2012/06/01 ~ 2015/04/30	완료	공동

통학버스의 어린이 안전을 위한 승하차 예방안전 시스템 개발	2012/08/01 ~ 2015/07/31	완료	공동

수중 인공 구조물의 국소지역 정밀 탐사가 가능한 1.0m 위치오차를 갖는 수중로봇 자율유영 기술 개발	2012/12/01 ~ 2017/11/30	완료	공동

2013	차량주변 상황인지 시스템 개발	2013/01/01 ~ 2015/12/31	완료	공동

거리 오차율 5% 이하의 HD급 차량용 스테레오 카메라 시스템 개발	2013/06/01 ~ 2015/11/30	완료	공동

다시점 블랙박스 영상을 이용한 교통 사고 현장 3차원 재구성 기술개발	2013/09/01 ~ 2016/08/31	완료	공동

2014	협조형 차량 안전 시스템을 위한 무선통신 및 응용 서비스 평가 · 인증 인프라 구축	2014/09/01 ~ 2018/08/31	완료	공동

차량 전장 시스템 향상을 위한 Around System용 방열 나노복합소재 모듈 케이스 기술 개발	2014/12/01 ~ 2016/11/30	완료	공동

탄소섬유 복합소재를 적용한 경량 브라켓 리어 서스펜션 마운트 개발	2014/12/01 ~ 2015/11/30	완료	공동

2015	경량재적용 초경량 고강성 알루미늄 어퍼바디 개발	2015/06/01 ~ 2016/10/31	완료	공동

스몰 오버랩 대응용 A필라 CFRP INSERT REINF 개발	2015/06/01 ~ 2016/06/01	완료	공동

스마트카톡 실증환경 구축	2015/07/01 ~ 2015/12/31	완료	공동

경제협력권기술개발사업	2015/08/01 ~ 2018/04/30	완료	공동

그린카 등 수송시스템산업핵심기술개발사업	2015/10/01 ~ 2018/09/30	완료	공동

CTBA 강건구조 개발	2015/11/20 ~ 2016/09/30	완료	공동

2016	탄소 하이브리드 복합재료를 적용한 차체 충격흡수 빔 개발	2016/02/01 ~ 2016/08/31	완료	공동

선루프드레인호스 차체삽입 개발	2016/05/01 ~ 2016/10/31	완료	공동

유도가열 국소강화 기술 개발	2016/03/01 ~ 2017/12/31	완료	공동

CFRP-금속 Hybrid 일체화 고속 성형공정기술 및 이를 적용한 40%이상 경량화된 자동차 Underbody Sturecture개발	2016/07/01 ~ 2021/06/30	진행중	공동

산업기술혁신사업(LIDAR)	2016/08/01 ~ 2019/06/30	완료	공동

대학ICT 연구센터 육성지원사업(ITRC)	2016/06/01 ~ 2021/12/31	완료	공동

2017	성형성이 우수한 일체형 올레핀계 섬유/탄소섬유 프리프레그 개발 및 고속 압축성형공정(1분 이내)을 통한 고충격특성(200 J/m)의 차량용 Fender 부품 개발	2017/04/01 ~ 2019/12/31	완료	공동

CFRP 패치 및 GFRP Rib로 보강된 상부 1.5GPa 하부 0.7GPa급 Multi-Strength 경량 센터필러 개발	2017/06/01 ~ 2021/12/31	진행중	공동

Multi-materials CFRP/foam 적용 side body structure 부품의 35%경량화 기술 개발	2017/10/01 ~ 2021/12/31	진행중	공동

2018	악천우 대응 카메라 센서 모듈기반 Urban Driving Assist(UDA) 시스템 개발	2018/04/01 ~ 2020/12/31	진행중	공동

2019	3D 프린팅 AI 소재 국산화 및 25% 경량 프런트 차체모듈 개발	2019/04/01 ~ 2021/12/31	진행중	공동

다중센서 융합 및 인공지능 기반 자율주행차용 상황인지/주행판단 SoC 개발	2019/04/01 ~ 2021/12/31	진행중	공동

CFRP 패치 및 GFRP Rib로 보강된 상부 1.5GPa 하부 0.7GPa급 Multi-Strength 경량 센터필러 개발 추경사업	2019/10/01 ~ 2020/05/31	완료	공동

2020	수소전기차용 비정형 수소저장용기 모듈 및 시스템 기술개발	2020/04/01~2024/12/31	진행중	공동

열간성형 기술을 이용한 고강도 알루미늄 7000계열 생산시스템 개발	2020/04/01~2022/12/31	진행중	공동

(기술용역) RS4 COWL FULL 충진구조 개발	2020/04/04~2020/09/30	완료	공동

10. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 등

당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용	주무관청	비고

1	냉간 스탬핑 및 레이저 형상교정법을 이용한 고장력강 범퍼레일 성형 방법	영남대학교 산학협력단,아진산업㈜,㈜우신산업	2007.08.13	2009.01.24	현장적용	특허청	등록

2	금형장치	아진산업(주),(주)우신산업	2007.12.21	2009.09.15	DVR적용	특허청	등록

3	차량용 사고기록 시스템	아진산업(주)	2009.01.07	2011.07.07	블랙박스 적용	특허청	등록

4	차량용 사고기록 시스템	아진산업(주)	2010.12.13	2011.10.18	블랙박스 적용	특허청	등록

5	다중 가공 프레스 장치	아진산업(주)	2009.10.29	2011.11.25	미적용	특허청	등록

6	차량정보 및 영상을 이용한 사고 기록장치	아진산업(주)	2009.11.26	2011.11.25	블랙박스 적용	특허청	등록

7	외부의 조명 환경에 동적으로 대응하여 영상 데이터를 기록하는 방법 및 장치	아진산업(주),DGIST	2009.11.20	2012.01.31	미적용	특허청	등록

8	티타늄 산화물로부터 티타늄을 함유하는 금속상이 포함된 분말을 제조하는 방법	아진산업(주)	2009.12.28	2012.08.31	미적용	특허청	등록

9	차량 통신 진단 장비의 디버깅 장치	아진산업(주)	2011.01.25	2012.11.30	블랙박스 적용	특허청	등록

10	워핑 방정식과 다중 룩업 테이블을 이용한 차량 어라운드 뷰 영상 생성장치	아진산업(주),(주)우신산업	2011.12.08	2012.11.30	AVM 적용	특허청	등록

11	볼트압입용 프레스기	아진산업(주),(주)우신산업	2011.02.07	2013.03.13	프레스라인 적용	특허청	등록

12	차량 어라운드 뷰 영상 생성 방법	아진산업(주)	2011.05.23	2013.03.27	AVM 적용	특허청	등록

13	차량 주변 영상 제공 방법	아진산업(주)	2011.05.23	2013.05.28	AVM 적용	특허청	등록

14	스마트 에어백용 얼굴 검출 방법	아진산업(주), GIVET	2012.02.09	2013.05.28	개발중	특허청	등록

15	프레스 가공장치	아진산업(주),(주)우신산업	2011.09.07	2013.06.18	현장적용	특허청	등록

16	이송셔틀이 구비된 프레스 장치	아진산업(주),(주)우신산업	2011.09.07	2013.06.18	현장적용	특허청	등록

17	차량의 주차 보조 영상 제공 방법 및 그의 제공 시스템	아진산업(주)	2011.05.23	2013.06.18	AVM 적용	특허청	등록

18	승마 시뮬레이션 시스템	아진산업(주),(재)포항지능,로봇연구소	2011.03.15	2013.07.24	개발중	특허청	등록

19	차량의 어라운드 뷰 제공 방법	아진산업(주)	2011.01.25	2013.09.02	AVM 적용	특허청	등록

20	개선된 폴리곤 매핑을 이용한 차량 어라운드 뷰 영상 생성 방법	아진산업(주),(주)우신산업	2011.12.08	2013.09.02	AVM 적용	특허청	등록

21	차량용 사이드 리피터 제조방법	아진산업(주),(주)우신산업	2011.11.03	2013.10.14	미적용	특허청	등록

22	승마로봇	아진산업(주)	2011.03.11	2013.12.02	개발중	특허청	등록

23	다중 룩업 테이블을 이용한 차량 어라운드 뷰 영상 생성장치	아진산업(주),(주)우신산업	2011.12.08	2013.12.03	AVM 적용	특허청	등록

24	출력 지연으로 인한 노이즈를 제거할 수 있는 차량 어라운드 뷰 영상 생성방법	아진산업(주),(주)우신산업	2011.12.08	2013.12.08	AVM 적용	특허청	등록

25	차량의 어라운드 뷰 형상 모니터의 제어방법	아진산업(주)	2011.12.16	2014.01.17	AVM 적용	특허청	등록

26	스마트 에어백을 위한 센서 융합형 승객 감지 장치	아진산업(주)	2012.02.13	2014.01.20	AVM 적용	특허청	등록

27	룩업 테이블 압축 장치 및 방법	아진산업(주), 자인미디어	2012.07.13	2014.01.20	개발중	특허청	등록

28	가변형 타원 패턴을 갖는 차량용 카메라의 교정 지표 및 이를 이용한 교정 방법	아진산업(주),(주)우신산업	2013.01.09	2014.07.31	개발중	특허청	등록

29	마그네슘 합금 판재용 프레스 장치	아진산업(주),경북하이브리드부품연구원	2012.10.25	2014.08.14	개발중	특허청	등록

30	차량 주변 영상 표시 방법	아진산업(주), (주)우신산업, 파인트론(주)	2012.12.28	2014.08.26	개발중	특허청	등록

31	차량용 카메라 및 초음파센서 설치용 부착장치	아진산업(주),(주)우신산업	2013.07.26	2014.09.22	개발중	특허청	등록

32	비전 검사용 로봇암	아진산업(주), 한국로봇융합연구원	2013.03.29	2014.09.26	개발중	특허청	등록

33	진동적응 비전검사시스템	아진산업(주), 한국로봇융합연구원	2013.03.29	2015.01.22	개발중	특허청	등록

34	그을음 제거용 이산화탄소 분사장치	아진산업(주)	2014.05.13	2015.01.22	개발중	특허청	등록

35	드래그 앤드 드롭을 통한 차량의 주차지원 방법	아진산업(주),(주)우신산업	2013.01.21	2015.01.22	개발중	특허청	등록

36	실시간 프레스금형 제품 생산 모니터링 시스템 및 방법	아진산업(주)	2014.05.28	2015.01.22	개발중	특허청	등록

37	RFID 기반의 통합 금형 관리 시스템	아진산업(주)	2014.05.15	2015.01.22	개발중	특허청	등록

38	이산화탄소 용접로봇의 와이어 원점체크 장치	아진산업(주)	2014.05.15	2015.01.22	개발중	특허청	등록

39	차량 승객을 위한 승하차 안전 시스템	아진산업(주),(주)우신산업	2013.07.26	2015.01.22	개발중	특허청	등록

40	텐덤 프레스 가공 시스템 및 금형교환방법	아진산업(주)	2014.06.13	2015.01.22	개발중	특허청	등록

41	연료전지의 자열 개질기용 연료 공급장치	아진산업(주),(주)우신산업	2013.03.28	2015.01.22	개발중	특허청	등록

42	지게차량의 안전관리 시스템	아진산업(주)	2014.05.15	2015.01.22	개발중	특허청	등록

43	로봇 작업 품질 모니터링 시스템	아진산업(주)	2014.05.28	2015.01.22	개발중	특허청	등록

44	텐덤 플레스 시스템의 가공품 이송방법	아진산업(주)	2014.10.21	2015.05.21	개발중	특허청	등록

45	프레스 시스템용 소재 반입 방법	아진산업(주)	2014.10.02	2015.07.06	개발중	특허청	등록

46	텐덤 프레스 시스템	아진산업(주)	2015.03.20	2015.07.06	개발중	특허청	등록

47	차량용 카메라의 교정판 제공 방법	아진산업(주)	2014.04.30	2016.01.04	개발중	특허청	등록

48	광각 카메라 영상의 특징점 검출 방법	아진산업(주)	2014.04.30	2016.01.04	개발중	특허청	등록

49	스테레오 카메라 교정 방법 및 장치	아진산업(주)	2014.08.14	2016.02.18	개발중	특허청	등록

50	스폿 용접건의 용접팁 검사방법	아진산업(주)	2014.12.02	2016.08.29	개발중	특허청	등록

51	스폿 용접건의 용접칩 검상장치	아진산업(주)	2014.12.02	2016.09.21	개발중	특허청	등록

52	냉기분사유닛을 포함하는 온간성형 금형	아진산업(주), 우신산업(주), (주)아진카인텍	2016.02.12	2016.12.02	개발중	특허청	등록

53	영상을 이용한 스폿용접 전극팁 오염도 측정방법	아진산업㈜, ㈜우신산업	2015.04.15	2017.02.27	개발중	특허청	등록

54	스테레오 카메라의 차량 설치 장비	아진산업(주)	2015.10.02	2017.05.22	개발중	특허청	등록

55	3차원 정렬 오차 측적용 입체형 캘리브레이터와 이를 이용한 3차원 정렬 오차 산출 방법	아진산업㈜,오토아이티	2016.04.28	2017.11.20	개발중	특허청	등록

56	조명 확산판을 갖는 용접팁 검상장치	아진산업(주),오토아이티(주)	2016.06.21	2018.01.26	개발중	특허청	등록

57	프리프레그 예열장치	아진산업(주)	2016.11.29	2018.02.21	개발중	특허청	등록

58	용접팁 직진도 검사장치	아진산업(주),오토아이티(주)	2016.06.07	2018.03.02	개발중	특허청	등록

59	용접 비드 검사 장치	아진산업(주)	2016.04.20	2018.04.16	개발중	특허청	등록

60	다기능 ADAS 전방 카메라 장치	아진산업㈜	2017.08.30	2019.01.16	개발중	특허청	등록

61	금형 냉각방법	아진산업㈜	2019.03.04	2019.05.03	개발중	특허청	등록

62	복수의 전반사 미러를 갖는 용접팁 검사장치	아진산업㈜,오토아이티㈜	2018.06.04	2019.07.10	개발중	특허청	등록

63	어안렌즈를 갖는 용접팁 검사 장치	아진산업㈜,오토아이티㈜	2018.06.04	2019.07.10	개발중	특허청	등록

64	영상기반 용접부 검사 장치	아진산업(주)	2018.05.04	2019.10.24	개발중	특허청	등록

65	용접비드 검사 장치 및 용접 불량 검사 방법	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.04.26	2019.12.10	개발중	특허청	등록

66	프리프레그 히팅장치 및 이를 이용한 프리프레그 히팅방법	아진산업㈜	2017.12.12	2018.11.28	개발중	특허청	등록

67	멀티챔버형 가열기	아진산업㈜	2018.05.31	2018.12.31	개발중	특허청	등록

68	도어 이동부를 구비한 멀티 챔버형 가열기	아진산업㈜	2018.05.31	2018.12.31	개발중	특허청	등록

69	용접비드 비전 검사 장치 및 3D 캘리브레이션 방법	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.04.26	2020.01.03	개발중	특허청	등록

70	자동차 부품 운반 용기	아진산업(주)	2018.11.16	2020.01.07	개발중	특허청	등록

71	차량 어라운드 뷰 영상 제공 장치	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.11.29	2020.02.25	개발중	특허청	등록

72	골격 정도 비전검사방법	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.10.22	2020.04.21	개발중	특허청	등록

73	다시점 블랙박스 영상 데이터를 이용한 교통사고 분석시스템	아진산업(주)	2016.08.31	2020.06.09	개발중	특허청	등록

74	실러 품질 검사 장치	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2019.06.18	2020.07.23	개발중	특허청	등록

75	고정장치	아진산업(주),(주)우신산업	2007.11.30	-	개발중	특허청	출원

76	스마트에어백 시스템을 위한 거리센서 어레이를 이용한 탑승자 형세 분류장치	아진산업(주),(주)우신산업	2007.12.17	-	개발중	특허청	출원

77	임베디드 기반의 차량용 영상저장 장치 및 방법	아진산업(주),(주)우신산업	2007.12.31	-	개발중	특허청	출원

78	다중 가공 프레스 장치	아진산업(주),(주)우신산업	2009.08.24	-	개발중	특허청	출원

79	사고기록장치로부터 장애물체 검출방법 및 그 기록매체, 사고분석결과 표시장치	아진산업(주),DGIST	2009.11.20	개발중	특허청	출원

80	사고기록장치로부터 사고재현방법 및 그 재생장치	아진산업(주),DGIST	2009.11.20	-	개발중	특허청	출원

81	차량용 사고기록장치	아진산업(주)	2009.11.26	-	개발중	특허청	출원

82	차량용 사이드 리피터 제조방법	아진산업(주)	2010.09.29	-	개발중	특허청	출원

83	가습기 및 열교환기 일체형 탈황장치 및 그를 이용한 연료가스의 탈황 방법	아진산업(주)	2010.10.04	-	개발중	특허청	출원

84	모션캡쳐수트	아진산업(주),(재)포항지능, 로봇연구소	2011.03.15	-	개발중	특허청	출원

85	차량의 어라운드 뷰 제공 방법	아진산업(주)	2011.05.23	-	개발중	특허청	출원

86	승마 로봇 시뮬레이터의 고삐 부조 메커니즘	아진산업(주)	2012.04.26	-	개발중	특허청	출원

87	탑승형 로봇의 체중 이동 감지 시스템 및 감지 방법	아진산업(주)	2012.04.26	-	개발중	특허청	출원

88	차량 어라운드 뷰 영상 생성 방법	아진산업(주)	2012.05.03	-	개발중	특허청	출원

89	마그네슘 합금 판재용 프레스 장치 및 그의 프레스 가공방법	아진산업(주),경북하이브리드부품연구원	2012.10.25	-	개발중	특허청	출원

90	차량용 카메라 고정장치	아진산업(주), 파인트론(주)	2012.11.28	-	개발중	특허청	출원

91	차량용 카메라 설치용 부착장치	아진산업(주), 파인트론(주)	2012.11.28	-	개발중	특허청	출원

92	금속분말 사출성형용 고강도 합금의 제조방법	영남대 산학협력단,계림금속㈜, 아진산업㈜	2013.07.08	-	개발중	특허청	출원

93	비전 검사 장비의 진동 회피 이미지 획득 방법	아진산업(주),한국로봇융합연구원	2014.04.04	-	개발중	특허청	출원

94	진동 회피 가능한 비전 검사 시스템	아진산업(주),한국로봇융합연구원	2014.04.04	-	개발중	특허청	출원

95	아동 승합차량에서의 안전용 감지센서 구조	아진산업(주)	2014.07.24	-	개발중	특허청	출원

96	차량용 스테레오 카메라	아진산업(주)	2014.08.13	-	개발중	특허청	출원

97	스폿 용접건의 용접팁 검사장치	아진산업(주)	2014.12.02	-	개발중	특허청	출원

98	스폿 용접건의 용접팁 검사방법	아진산업(주)	2014.12.02	-	개발중	특허청	출원

99	텐덤 프레스 시스템	아진산업(주)	2015.03.20	-	개발중	특허청	출원

100	스폿 용접건의 교환주기 검사방법	아진산업(주)	2015.03.27	-	개발중	특허청	출원

101	스테레오 카메라의 차량 설지 장비	아진산업(주)	2015.10.02	-	개발중	특허청	출원

102	스트레오 카메라 캘리브레이션 데이터 획득 장치 및 방법	아진산업(주)	2015.10.02	-	개발중	특허청	출원

103	후방카메라 시스템(나노소재)	아진산업(주)	2015.11.20	-	개발중	특허청	출원

104	동적장매울이 구비된 수중로봇 테스트용 수중 구조물	아진산업(주)	2016.02.02	-	개발중	특허청	출원

105	물체의 표면 형상 검사 장치	아진산업(주)	2016.04.21	-	개발중	특허청	출원

106	스틸소재와 이종소재의 접합방법	아진산업(주), 우신산업(주), (주)아진카인텍	2016.06.07	-	개발중	특허청	출원

107	고기능성 섬유강화 플라스틱 복합재 제조방법	아진산업(주), 우신산업(주), (주)아진카인텍	2016.07.27	-	개발중	특허청	출원

108	전방 카메라를 통해 획득된 보행자 영상을 이용한 충돌방지 시스템	아진산업(주)	2016.08.22	-	개발중	특허청	출원

109	다시점블랙박스 카메라 영상을 이용한 도로교통정보 제공시스템	아진산업(주)	2016.08.31	-	개발중	특허청	출원

110	나노복합소재를 이용한 차량용 카메라 케이스	아진산업(주)	2016.10.07	-	개발중	특허청	출원

111	프레스 연동 자동용접장치	아진산업(주)	2017.02.03	-	개발중	특허청	출원

112	영상 기반 용접부 검사 방법	아진산업(주)	2017.03.10	-	개발중	특허청	출원

113	3차원 카메라를 이용한 용접 로봇 끝단위 위치 추정 시스템 및 방법	아진산업(주)	2017.03.10	-	개발중	특허청	출원

114	냉각 컨트롤러 시스템 및 이를 이용한 금형 냉각방법	아진산업(주)	2017.12.11	-	개발중	특허청	출원

115	프리프레그 히팅장치 및 이를 이용한 프리프레그 히팅방법	아진산업(주)	2017.12.13	2018.11.28	개발중	특허청	출원

116	지능형 차량 공조 시스템	아진산업(주)	2018.01.17	-	개발중	특허청	출원

117	자동용접장치	아진산업(주)	2018.02.26	-	개발중	특허청	출원

118	다기능 ADAS용 전방 카메라 시스템	아진산업(주)	2018.05.02	-	개발중	특허청	출원

119	멀티 챔버형 가열기	아진산업(주)	2018.05.31	2018.12.31	개발중	특허청	출원

120	도어 이동부를 구비한 멀티 챔버형 가열기	아진산업(주)	2018.05.31	2018.12.31	개발중	특허청	출원

121	멀티 챔버형 가열기	아진산업(주)	2018.06.14	-	개발중	특허청	출원

122	도어 이동부를 구비한 멀티 챔버형 가열기	아진산업(주)	2018.06.14	-	개발중	특허청	출원

123	가열효율이 개선된 프레스 장치	아진산업(주)	2018.07.20	-	개발중	특허청	출원

124	기울기에 따른 영상 밝기 변화를 이용한 솔더 검사 방법	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.10.22	-	개발중	특허청	출원

125	가열효율이 개선된 프레스 장치	아진산업(주)	2018.10.29	-	개발중	특허청	출원

126	실러의 토출상태 검사방법	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.11.16	-	개발중	특허청	출원

127	트레일러 트럭용 차량 어라운드 뷰 영상 제공 장치	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.11.28	-	개발중	특허청	출원

128	굴삭기 어라운드 뷰 제공장치 및 방법	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.11.29	-	개발중	특허청	출원

129	사이드미러 영상을 이용하려 카메라 사각지대 영상을 복원 가능한 어라운드 뷰 모니터 시스템	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.12.07	-	개발중	특허청	출원

130	전후방 영상을 이용하여 카메라 사각지대 영상을 복원가능한 어라운드 뷰 모니터 시스템	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.12.07	-	개발중	특허청	출원

131	어라운드뷰 전방 영역 영상 품질 향상 방법	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.12.07	-	개발중	특허청	출원

132	쓰레기 차량을 위한 어라운드 뷰 모니터 시스템 및 이를 구비한 쓰레기 차량	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2018.12.07	-	개발중	특허청	출원

133	금형 냉각방법	아진산업㈜	2019.05.03	-	개발중	특허청	출원

134	작업 대차 검사 방법 및 시스템	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2019.06.04	-	개발중	특허청	출원

135	차선 이탈 감지 방법 및 장치	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2019.06.10	-	개발중	특허청	출원

136	어안 카메라를 이용한 용접팁 오염도 측정 방법	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2019.06.13	-	개발중	특허청	출원

137	차량 부품 이송용 적재창치	아진산업㈜	2019.09.30	-	개발중	특허청	출원

138	3D 프린팅을 이용한 차량의 스페이스 프레임 구조체의 제조 방법	아진산업㈜	2019.11.12	-	개발중	특허청	출원

139	트레일러 트럭용 어라운드 뷰 영상 제공 장치 및 방법	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2019.11.28	-	개발중	특허청	출원

140	어라운드 뷰 모니터링 시스템 및 그 영상 밸런싱 방법	아진산업㈜	2019.11.27	-	개발중	특허청	출원

141	후방 개방형 트럭을 위한 어라운드 뷰 모니터 시스템	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2019.12.09	-	개발중	특허청	출원

142	다목적 영상 제공용 어라운드 뷰 모니터 시스템	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2019.12.09	-	개발중	특허청	출원

143	카메라 사각지대 복원 기능을 가지는 어라운드 뷰 모니터 시스템	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2019.12.09	-	개발중	특허청	출원

144	사이드미러 영상에 기반한 카메라 사각지대 영상 복원 기능을 가지는 어라운드 뷰 모니터 시스템	아진산업㈜, 오토아이티㈜	2019.12.09	-	개발중	특허청	출원

145	어라운드 뷰 모니터링 시스템 및 이의 동작 방법	아진산업㈜	2019.12.18	-	개발중	특허청	출원

146	블랭크 차동 가열장치	아진산업㈜	2019.11.21	-	개발중	특허청	출원

147	복합소재부품 성형장치	아진산업㈜	2019.11.28	-	개발중	특허청	출원

148	멀치 챔버형 가열기 (미국 출원)	아진산업㈜	2019.10.22	-	개발중	특허청	출원

149	멀치 챔버형 가열기 (중국 출원)	아진산업㈜	2019.10.29	-	개발중	특허청	출원

150	멀치 챔버형 가열기 (일본 출원)	아진산업㈜	2019.10.18	-	개발중	특허청	출원

151	멀치 챔버형 가열기 (유럽 출원)	아진산업㈜	2019.12.13	-	개발중	특허청	출원

152	영상기반 지그 검사 시스템 및 그 방법	현대자동차 주식회사, 아진산업㈜	2020.03.26	-	개발중	특허청	출원