아진산업 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.03.31	-	전환상환우선주	100,000	5,000	26,455	전환상환우선주 상환

2010.11.02	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	5,000	50,000	-

2010.12.28	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	250,000	5,000	80,000	-

2012.05.03	-	보통주	7,915,300	500	500	액면분할

2012.05.03	-	전환상환우선주	2,500,000	500	500	액면분할

2013.04.30	-	전환상환우선주	2,500,000	500	10,845	전환상환우선주 상환

2013.05.28	상환권행사	전환상환우선주	183,326	500	5,000	주)

2015.12.18	유상증자(일반공모)	보통주	4,500,000	500	6,500	일반공모 유상증자

2015.12.22	전환권행사	보통주	183,326	500	5,000	전환상환우선주 보통주 전환

2016.09.28	신주인수권행사	보통주	284,696	500	5,620	신주인수권 보통주 전환

2016.11.30	신주인수권행사	보통주	71,174	500	5,620	신주인수권 보통주 전환

2017.03.10	신주인수권행사	보통주	177,934	500	5,620	신주인수권 보통주 전환

2017.07.06	신주인수권행사	보통주	88,967	500	5,620	신주인수권 보통주 전환

2018.03.20	유상증자(주주배정)	보통주	9,650,000	500	3,235	주주배정유상증자

2018.03.21	무상증자	보통주	6,861,188	500	-	-

주) 2013.05.28 전환사채 전환권 행사에 따른 전환상환우선주 발행

제3자배정 대상자	배정주식수(주)	배정금액(원)	관계

중소기업진흥공단	183,326	916,630,000	-

[전환사채 발행조건]

인수기관	중소기업진흥공단

발행일	2010년 08월 27일

상환일	2015년 08월 26일

액면가액	10억원

발행가액	10억원

이자지급조건	액면이자 연1%, 발행일 기준 매1개월 후급

보장수익률	사채 만기일까지 연 4%

상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 상환할증금을 포함하여 2년 거치 후 3년 균등분할상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	상환전환우선주 20만주(액면가액 500원: 액면분할 반영후)

전환청구기간	사채발행일로부터 만기일 직전일까지

전환가격
(액면분할 반영후)	5,000원 (다만 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음.)

연대보증인	대표이사 및 (주)우신산업

[전환상환우선주 발행조건]

인수인	중소기업진흥공단

발행가액	916,630천원

전환일	2013년 5월 22일

전환주권의 종류와 수	상환전환우선주 183,326주
(전환비율 우선주 1주당 보통주 1주)

배당금에 관한 사항	참가적,누적적 우선주(매년 1%의 현금배당)

상환에 관한 사항	1. 상환기간: 전환권 행사일로부터 3년이 경과한 때부터 상환청구 가능
2. 상환가액: 회사가 상환기간에 상환하는 투자원금과 동금액에 대하여 전환권 행사일로부터 상환일까지 연복리 4%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액. 단, 전환권 행사일로부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감

연대보증인	대표이사 및 (주)우신산업

※상기 전환상환우선주는 2015년 12월 22일 부로 보통주로 전환 하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 05회전환사채	2018.05.30	2021.05.30	17,000	보통주	2019.05.30 ~2021.04.30	100	2,467	17,000	6,890,960	-

제 06회전환사채	2018.06.28	2021.06.28	7,000	보통주	2019.06.28~2021.05.28	100	2,235	7,000	3,131,991	-

합 계	-	-	24,000	-	-	100	4,702	24,000	10,022,951	-

※ 제 5회 전환사채 전환가액은 2018년 11월 중 투자자간 합의에 따라 2,608원에서 2,467원으로 조정되었고, 제 6회 전환사채 전환가액은 2018년 12월 중 투자자간 합의에 따라 2,851원에서 2,235원으로 조정되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

신주인수권부사채	2013.04.16	2019.04.16	32,000,000,000	무기명식 이권부 분리형 사모 신주인수권부사채	2013.04.17~2019.03.16	100	2,485	1,500,000,000	603,621	-

합 계	-	-	32,000,000,000	-	-	100	2,485	1,500,000,000	603,621	-

※ 신주인수권 행사가액은 2013년 6월중 투자자간 합의에 따라 5,620원으로 조정되었습니다. 회사는 신주인수권부사채 액면금액 5,000,000천원을 2014년 12월 19일 자로 조기 상환하였습니다. 회사는 신주인수권부사채 액면금액 27,000,000천원을 2015년 12월 21일 자로 상환하였습니다. 투자자는 2015년 9월 18일 상기 금액에서 270억원에 해당하는 신주인수권을 무상소각 하였습니다. 2016년 9월 28일 신주인수권행사로 액면금액 16억원에 해당하는 286,696주 행사하였고, 2016년 11월 30일 신주인수권행사로 액면금액 4억원에 해당하는 71,174주 행사하였고, 2017년 03월 10일 신주인수권행사로 액면금액 10억원에 해당하는 177,934주 행사하였고, 2017년 07월 06일 신주인수권행사로 액면금액 5억원에 해당하는 88,967주 행사하여 2018년 3월 31일 기준 잔여 행사가능한 신주인수권은 15억원에 해당하는 422,535주입니다. 2018년 3월 20일 신주 인수권행사가액이 5,620원에서 4,614원으로 조정되었습니다(유상증자). 2018년 3월 21일 신주인수권행사가액이 4,614원에서 3,550원으로 조정되었습니다(무상증자).2018년 4월 16일 행사가액은 3,550원에서 3,406원으로 조정되었습니다. 조정 후 행사가능 주식수는 440,399주입니다. 2018년 7월 16일 행사가액은 3,406원에서 3,046원으로 조정되었습니다. 조정 후 행사가능 주식수는 492,449주입니다. 2018년 10월 16일 행사가액은 3,046원에서 2,485원으로 조정되었습니다. 조정 후 행사가능 주식수는 603,621주입니다.