아진산업 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 업계 개황(1) 산업의 개요

□ 자동차 부품산업의 개요

자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차 업체에 부품을 공급하는 OEM 부품 공급업체와 교체 및수리를 위해 보수용 부품을 생산하여 도매업자(예: 정비소, 부품 판매업자)에게 공급하는 보수용 부품 공급업체가 있습니다. 최근 완성차 업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 공급업체들이단품이 아닌 결합 부품(Module) 형태로 공급해 주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매 가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진,변속기, 차축 등 1차 조립 품을 대량 생산하고 중 규모 기업은 기능 부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량 생산을 영위하는 소규모 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규 진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산 능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품 조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량 부품업체들의 해외 진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.

□ 자동차 차체용 부품산업의 개요

자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전 작업을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다. 이를 위하여 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료 공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다.[ 자동차용 차체부품의 범위 ]

분 류	범 위	주요 기능 및 품목

차체	차체 골격 구조(Body Structure)	차체의 기본구조로 차체의 강성이나 강도를 지배하는 주요 부위(Floor Panel, Pillar 등)

개폐 구조(Moving Parts)	사람이나 화물의 출입을 위한 부위(Door, Trunk Lid, Back Door 등)

외장 부품	차체 외부에 설치되는 부품으로 경미한 충돌 등의 외력에 대한 차체 보호 및 의장 기능 담당 (Bumper, Side Molding 등)

연료계 부품	엔진에 연료를 공급하는 부품(Fuel Tank, Fuel Pipe, Fuel Hose 등)

내장 부품	차 내부를 구성하는 부품(Crash Pad, Seat, Trim 등)

(2) 산업의 특성

① 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산시기, 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 많은 차체 부품업체들이 수주, 개발, 생산능력, 품질관리 상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다.

② 차체 부품은 다른 자동차 부품에 비해서 개발해야 할 금형의 수가 매우 많으며 조립설비 또한 대규모 투자비가 요구되는 자본집약적인 장치산업입니다

③ 대형투자가 요구되는 프레스 장치와 한번 생산 공법이 정해지면 쉽게 바꿀 수 없는 금형과 조립 공법 등도 차체 부품의 특징적인 까다로운 점입니다.

④ 다른 부품 분야에 비해 시장의 변화가 급격하지 않고 갑작스럽게 물량이 변동하는 경우가 적은 편이고 일단 완성차 공장의 생산능력이 결정되면 그 시장 내에서는 급격한 성장이나 감소가 없이 비교적 시장 변동이 느리게 움직이고, 물류비 부담이 높아 해외 수출입이나 원거리 공급이 어렵기 때문에 수출입에 의한 변화도 적습니다.

(3) 산업의 성장성

세계 자동차산업은 2016년은 유럽 및 중국, 인도 시장은 판매가 증가하였으나 미국의 성장세 둔화와 러시아. 브라질의 경기침체로 인해 전년대비 소폭 증가하였습니다.국내 시장은 경기회복 둔화 및 신흥시장의 마이너스 성장으로 인한 수출 부진으로 전체 판매량이 감소하였습니다. 2017년은 차급별로 소형 승용은 중국시장 부진, 중형급은 북미시장 부진으로 비중이 축소하였으나, 소형SUV 비중은 더욱 확대 되었습니다. 특히 친환경차의 경우에는 일본을 제외한 전 지역에서 대폭으로 증가하였습니다.그러나 현대/기아차는 THAAD 여파로 인한 중국 시장의 판매 둔화 및 미국시장의 부진으로 판매가 감소하였습니다. 2018년은 보호무역주의 강화로 수출 하락 되었으며,지속해서 B/C 차급을 중심으로 SUV비중은 확대 되었으나 승용은 비중이 축소 되었습니다. 2019년은 선진국 판매 부진 및 미중 무역분쟁 장기화로 작년에 이은 성장 정체 지속 되었습니다. 지역별로는 미국은 신차 수요증가로 가장 낮은 감소율, 유럽은 경제성장 둔화 및 수요 정체로 감소, 중국은 무역분쟁 장기화 및 환경규제 강화로 수요 감소 중, 브라질만 경기회복에 따른 구매력 상승으로 주요 시장 중 유일하게 증가 되었습니다. 2020년 세계 주요시장 자동차 판매는 코로나 19 에 따른 각국의 이동제한령 영향으로 자동차 생산을 포함한 경제 활동이 전반적으로 위축되며 전년 동기대비 감소되었습니다. 2021년 2분기 자동차 생산은 코로나19 영향의 기저효과와 수요회복세 등의 영향으로 전년동기대비 증가추세에 있습니다.

미국 자동차전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체 매출액순위에 따르면, 일본, 미국, 독일 3개국이 65개사를 차지하여 산업을 주도 하였으며 중국이 7개사로 우리나라를 제치고 4위권 최초로 진입 국내 부품업계는 가장 규모가큰 현대모비스는 전년과 동일하게7위를 기록, 현대위아는 2단계 상승한36위를 기록하였습니다.

1) 업체별 해외시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2020년	2019년	2018년

현대	2,956	3,688	3,815

기아	2,055	2,255	2,224

2) 업체별 국내시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2020년	2019년	2018년

현대	내 수	788	742	721

수 출	839	1,043	995

기아	내 수	552	520	531

수 출	722	901	911

한국지엠	내 수	83	76	93

수 출	285	341	369

르노삼성	내 수	96	87	90

수 출	20	91	137

쌍용	내 수	88	108	109

수 출	19	25	32

자료 : 한국자동차산업협회(4) 경기변동의 특성

자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2021년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다.

21년 상반기 자동차산업은 전년동기 대비 생산 11.5%. 수출 27.9% 증가하였으나, 내수는 2.1% 소폭 감소한 것으로 잠정 집계되었습니다. 특히, 수출대수는 12년 상반기 이후 처음으로 두 자릿수 플러스를 기록하였고, 수출금액은 236.1억불로 14년 상반기(252.3억불) 이후 최고 실적을 달성하였습니다. 금년 상반기는 반도체 수급차질에 따른 일부 생산차질에도 불구하고 글로벌 시장 판매호조에 따라 코로나19 이전인 19년 수출을 8.9% 상회(금액기준)하는 수출 실적을 기록하였습니다.

1) 자동차 생산

상반기에 부품 수급차질에도 불구하고, 신차 출시 및 수출 호조 등으로 11.5% 증가한 1,814,510대 판매하였습니다. 특히 2010년 상반기 이후, 11년 만에 생산이 두 자릿수로 플러스 전환되었습니다.

현대는 전년동기 대비 11.8% 증가한 829,907대 생산하였으며, 반도체 부품공급 애로에 따른 일부 생산차질에도 불구하고 신차효과, 수출 호조 등으로 6월 전년동월 대비 11.2% 증가하였습니다. 기아는 전년동기 대비 21.7% 증가한 740,067대를 생산하였고, 신차효과, 수출 호조 등으로 인한 기저효과로 전년동월 대비 9.4% 증가하였습니다. 한국지엠은 전년동기 대비 6.1% 감소한 149,731대를 생산하였으나, 차량용 반도체 수급 차질로 일부 공장의 감산(부평2공장 50% 가동)에도 트레일블레이저의 수출 증가로 전년동월 대비 16.8% 증가하였습니다. 쌍용의 경우, 전년동기 대비 18.9% 감소한 39,066대를 생산하였고, 수출은 증가하였으나 코란도, 렉스턴, 티볼리 등의 내수판매부진으로 전년동월 대비 14.4% 감소한 8,464대를 생산하였습니다. 르노삼성은 전년동기 대비 22.4% 감소한 51,522대를 생산하였으며, XM3의 수출 호조에도 불구하고 전년동월 대비 1.7% 감소하였습니다.

2) 자동차 판매 (내수)

전년 동기 내수 진작 정책에 따른 역기저효과, 부품 수급 곤란에 따른 생산차질 영향 등으로 2.1% 소폭 감소한 910,904대를 판매하였으나, 역대 상반기 중 20년 상반기에 이어 두 번째 판매기록을 달성하였습니다. 국산차의 경우 친환경차, CDV(승합용 미니밴) 판매 확대에도 불구하고, 차량용 반도체 수급 애로 및 역기저효과 등으로 5.5% 감소한 749,988대 판매하였습니다. 수입차의 경우 독일계, 유럽계 브랜드의 판매 증가로 17.7% 증가한 160,916대 판매하였습니다.

현대는 전년동기 대비 0.4% 증가한 386,095대 판매하였으나, 반도체 부족현상 영향으로 아반떼, 쏘나타, 그랜저, 싼타페, 제네시스G80 등 주력모델 등의 판매 감소로 전년동월 대비 18.3% 감소하였습니다. 기아는 전년동기 수준을 유지하며 278,384대 판매하였으며, 니로 EV, K8 HEV 등 친환경차 판매 호조세에도 불구하고 전년동월 대비 17.9% 감소한 49,280대 판매하였습니다. 한국지엠의 경우, 전년동기 대비 19.3% 감소한 33,160대를 판매했고, 차량용 반도체 수급 차질(부평2공장 50% 가동)과 경형 상용차(다마스, 라보 등) 단종에 따른 판매 감소로 전년동월 대비 38.6% 감소하였습니다. 쌍용은 전년동기 대비 34.8% 감소한 26,625대 판매하였으며, 부품 공급 애로에 따른 생산차질 영향이 공급물량 감소로 연결되어 전년동월 대비 41.3% 감소하였습니다. 르노삼성은 전년동기 대비 47.8% 감소한 28,840대 판매하였으며, QM6 및 XM3 등 주력모델의 판매부진으로 전년동월 대비 59.0% 감소하였습니다. 수입차의 경우 전년동기 대비 17.7% 증가한 160,916대 판매하였고, 일본계, 프랑스계 등은 판매 감소를 보였으나, 독일계(BMW, 아우디), 이탈리아계(마세라티), 미국 테슬라의 판매호조로 전년동월 대비 2.3% 증가하였습니다.

3) 자동차 판매 (수출)

전년 동기 기저효과 및 글로벌 판매 확대로 27.9% 증가한 1,049,658대, 수출금액은 49.9% 증가한 236.1억불을 기록하였으며, 수출대수는 12년 상반기 이후 처음으로 두 자릿수 플러스를 기록하였습니다. 부품 수급 곤란에도 불구하고, 국내 업체의 상품 경쟁력 제고 노력(현지 전략차종 출시 등)이 글로벌 현지 시장의 점유율 상승 등을 견인하며 수출 증가에 기인하였습니다. 특히 SUV가 28.3% 증가하며 수출강세가 지속되었으며 GV70, 아이오닉5 EV 등 신규 차종의 수출호조와 XM3 수출 본격화도 금년 상반기 수출 호조에 기인한 것으로 분석됩니다. 수출금액은 글로벌 판매 호조세로 14년 상반기(252.3억불) 이후 최고 수출금액을 기록하였으며, 코로나19 이전 19년 상반기 수출금액(216.8억불)을 상회하였습니다. 수출 주력 품목을 SUV 및 친환경차로 전환하는 등 수출 품목 구조의 고도화가 수출단가 상승을 견인하였습니다.

현대는 전년동기 대비 23.9% 증가한 454,025대 판매하였으며, 지난해 수출 부진에 따른 기저효과 및 고급 SUV 및 친환경차 수출 호조 등으로 전년동월 대비 33.0% 증가하였습니다. 기아는 전년동기 대비 40.4% 증가한 432,589대 판매하였고, 니로 EV, 니로 HEV 등 친환경차 수출 호조 등으로 전년동월 대비 28.1% 증가하였습니다. 한국지엠의 경우 전년동기 대비 2.6% 감소한 121,657대 판매하였으나, 스파크, 트랙스 등은 감소하였으나 트레일블레이저(+268.4%)의 수출물량 증가로 전년동월 대비 27.3% 증가하였습니다. 쌍용은 전년동기 대비 58.3% 증가한 13,509대 판매하였고, 작년 코로나19로 인한 유럽시장 수요 감소에 따른 기저효과 및 렉스턴 스포츠 수출확대로 전년동월 대비 532.2% 증가하였습니다. 르노삼성은 전년동기 대비 118% 증가한 27,086대 판매하였고, XM3의 본격적인 유럽시장 판매 증가로 전년동월 대비 1,347.7% 증가하였습니다.

4) 친환경차

내수는 68.9% 증가한 157,567대, 수출은 37.1% 증가한 172,921대, 내수/수출 모두 반기 최다 판매를 달성하였고, 수출액은 50억불을 돌파하였습니다.

내수는 코로나19 이전인 19년 상반기 대비 2배 이상 증가하며 친환경차 판매 비중은 전체 자동차 판매 중 17.3%를 차지하였습니다. 전기/수소차 등 전 차종 모두 두 자리수 이상 증가세를 시현하였으며, 특히 금년 상반기에 월간 판매대수 기준으로 전기차는 6월에 1만대, 수소차는 4월에 1천대를 돌파하며 월간 최다 판매대수를 경신하였습니다. 업체의 신차출시(K8 HEV 등) 및 정부의 친환경차 보급정책, 전기/수소차 충전 인프라 지속 확충 등이 판매 호조에 기인한 것으로 보입니다.

수출은 역대 최다 수출(172,921대, 37.1% 증가)이며, 친환경차 수출액은 51.2억불(+61.8%)로 전체 승용차 수출액의 21.7%를 기록하였습니다. 전세계적인 친환경차 수요 확대, CO2 규제 강화 및 수출 모델 확대가 전체 친환경차 수출 증가를 견인한 것으로 보입니다.

상기 자동차 생산, 내수 및 수출은 산업통상자원부의 '2021년 상반기 및 6월 자동차산업 월간 동향' 자료를 인용하여 작성하였습니다.

(5) 경쟁요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차 산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다. 자동차부품 산업도 위와 같은 특성을 가지고 있습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

당사의 주력 생산품목은 안정된 공급기반을 구축하고 있으며, 다양한 환경변화에 따른 치열한 글로벌 경쟁이 전개될 것을 대비하여 공급망 글로벌화 등을 통해 대응해나가고 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차와 현대제철로부터 조달하고 있으며 완성차 업계가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있습니다.