아진산업 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.03.31	-	전환상환우선주	100,000	5,000	26,455	전환상환우선주 상환

2010.11.02	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	5,000	50,000	-

2010.12.28	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	250,000	5,000	80,000	-

2012.05.03	-	보통주	7,915,300	500	500	액면분할

2012.05.03	-	전환상환우선주	2,500,000	500	500	액면분할

2013.04.30	-	전환상환우선주	2,500,000	500	10,845	전환상환우선주 상환

2013.05.28	상환권행사	전환상환우선주	183,326	500	5,000	주)

2015.12.18	유상증자(일반공모)	보통주	4,500,000	500	6,500	일반공모 유상증자

2015.12.22	전환권행사	보통주	183,326	500	5,000	전환상환우선주 보통주 전환

2016.09.28	신주인수권행사	보통주	284,696	500	5,620	신주인수권 보통주 전환

2016.11.30	신주인수권행사	보통주	71,174	500	5,620	신주인수권 보통주 전환

2017.03.10	신주인수권행사	보통주	177,934	500	5,620	신주인수권 보통주 전환

2017.07.06	신주인수권행사	보통주	88,967	500	5,620	신주인수권 보통주 전환

2018.03.20	유상증자(주주배정)	보통주	9,650,000	500	3,235	주주배정유상증자

2018.03.21	무상증자	보통주	6,861,188	500	-	-

2019.01.23	신주인수권행사	보통주	201,207	500	2,485	신주인수권 보통주 전환

2019.01.30	신주인수권행사	보통주	201,207	500	2,485	신주인수권 보통주 전환

2019.02.14	신주인수권행사	보통주	201,207	500	2,485	신주인수권 보통주 전환

2019.06.21	전환권행사	보통주	81,070	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.07.15	전환권행사	보통주	405,350	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.07.18	전환권행사	보통주	464,126	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.07.18	전환권행사	보통주	89,485	500	2,235	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.07.19	전환권행사	보통주	599,917	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.07.22	전환권행사	보통주	727,069	500	2,235	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.07.23	전환권행사	보통주	449,938	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.07.24	전환권행사	보통주	65,869	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.07.25	전환권행사	보통주	223,713	500	2,235	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.07.29	전환권행사	보통주	201,342	500	2,235	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.07.30	전환권행사	보통주	182,407	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.08.07	전환권행사	보통주	557,356	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.08.08	전환권행사	보통주	524,928	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.08.09	전환권행사	보통주	131	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.08.20	전환권행사	보통주	131,607	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.08.22	전환권행사	보통주	202,675	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.08.23	전환권행사	보통주	67,114	500	2,235	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.09.05	전환권행사	보통주	202,675	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.10.21	전환권행사	보통주	385,082	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2019.11.22	전환권행사	보통주	709,362	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2020.10.08	전환권행사	보통주	689,096	500	2,467	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2020.10.08	전환권행사	보통주	727,068	500	2,235	전환사채 전환권행사 보통주 전환

2021.02.17	전환권행사	보통주	782,996	500	2235	전환사채 전환권행사 보통주 전환

주) 2013.05.28 전환사채 전환권 행사에 따른 전환상환우선주 발행

제3자배정 대상자	배정주식수(주)	배정금액(원)	관계

중소기업진흥공단	183,326	916,630,000	-

[전환사채 발행조건]

인수기관	중소기업진흥공단

발행일	2010년 08월 27일

상환일	2015년 08월 26일

액면가액	10억원

발행가액	10억원

이자지급조건	액면이자 연1%, 발행일 기준 매1개월 후급

보장수익률	사채 만기일까지 연 4%

상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 상환할증금을 포함하여 2년 거치 후 3년 균등분할상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	상환전환우선주 20만주(액면가액 500원: 액면분할 반영후)

전환청구기간	사채발행일로부터 만기일 직전일까지

전환가격
(액면분할 반영후)	5,000원 (다만 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음.)

연대보증인	대표이사 및 (주)우신산업

[전환상환우선주 발행조건]

인수인	중소기업진흥공단

발행가액	916,630천원

전환일	2013년 5월 22일

전환주권의 종류와 수	상환전환우선주 183,326주
(전환비율 우선주 1주당 보통주 1주)

배당금에 관한 사항	참가적,누적적 우선주(매년 1%의 현금배당)

상환에 관한 사항	1. 상환기간: 전환권 행사일로부터 3년이 경과한 때부터 상환청구 가능
2. 상환가액: 회사가 상환기간에 상환하는 투자원금과 동금액에 대하여 전환권 행사일로부터 상환일까지 연복리 4%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액. 단, 전환권 행사일로부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감

연대보증인	대표이사 및 (주)우신산업

※상기 전환상환우선주는 2015년 12월 22일 부로 보통주로 전환 하였습니다.

(2) 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음

(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	6,500,000	8,500,000	-	-	-	-	-	15,000,000

합계	6,500,000	8,500,000	-	-	-	-	-	15,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 해당사항 없음