아진산업 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계 개황(1) 산업의 개요

□ 자동차 부품산업의 개요

자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차 업체에 부품을 공급하는 OEM 부품 공급업체와 교체 및 수리를 위해 보수용 부품을 생산하여 도매업자(예: 정비소, 부품 판매업자)에게 공급하는 보수용 부품 공급업체가 있습니다. 최근 완성차 업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합 부품(Module) 형태로 공급해 주기를 요구하고 있어 부품의 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매 가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진,변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능 부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량 생산을 영위하는 소규모 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규 진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산 능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품 조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량 부품업체들의 해외 진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.

□ 자동차 차체용 부품산업의 개요

자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전 작업을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다. 이를 위하여 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료 공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다.[ 자동차용 차체부품의 범위 ]

분 류	범 위	주요 기능 및 품목

차체	차체 골격 구조(Body Structure)	차체의 기본구조로 차체의 강성이나 강도를 지배하는 주요 부위(Floor Panel, Pillar 등)

개폐 구조(Moving Parts)	사람이나 화물의 출입을 위한 부위(Door, Trunk Lid, Tail Gate 등)

외장 부품	차체 외부에 설치되는 부품으로 경미한 충돌 등의 외력에 대한 차체 보호 및 의장 기능 담당 (Bumper, Side Molding 등)

연료계 부품	엔진에 연료를 공급하는 부품(Fuel Tank, Fuel Pipe, Fuel Hose 등)

내장 부품	차 내부를 구성하는 부품(Crash Pad, Seat, Trim 등)

(2) 산업의 특성

① 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산시기, 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 많은 차체 부품업체들이 수주, 개발, 생산능력, 품질관리 상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다.

② 차체 부품은 다른 자동차 부품에 비해서 개발해야 할 금형의 수가 매우 많으며 조립설비 또한 대규모 투자비가 요구되는 자본집약적인 장치산업입니다

③ 대형투자가 요구되는 프레스 장치와 한번 생산 공법이 정해지면 쉽게 바꿀 수 없는 금형과 조립 공법 등도 차체 부품의 특징입니다.

④ 다른 부품 분야에 비해 시장의 변화가 급격하지 않고 갑작스럽게 물량이 변동하는 경우가 적은 편이고 일단 완성차 공장의 생산능력이 결정되면 그 시장 내에서는 급격한 성장이나 감소가 없이 비교적 시장 변동이 느리게 움직이고, 물류비 부담이 높아 해외 수출입이나 원거리 공급이 어렵기 때문에 수출입에 의한 변화도 적습니다.

(3) 산업의 성장성

2020년 세계 주요시장 자동차 판매는 코로나19 에 따른 각국의 이동제한령 영향으로 자동차 생산을 포함한 경제 활동이 전반적으로 위축되며 전년 동기대비 감소되었습니다. 2021년 자동차 생산은 코로나19 영향의 기저효과와 수요회복세 등의 영향으로 전년동기대비 증가추세에 있습니다. 2022년은 차량용 반도체 등 부품 부족 현상으로 내수는 감소 하였고, 수출은 친환경차 수출 호조등의 영향으로 선적항 운송 차질 영향에도 불구하고 증가 하였습니다.

미국 자동차전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체 매출액순위에 따르면, 국내 부품업계 중 가장 규모가 큰 현대모비스는 전년과 동일하게 7위를 기록, 현대 위아는 1단계 하락한 38위, 현대트렌시스는 2단계 상승한 34위를 기록하였습니다.

1) 업체별 해외시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2022년	2021년	2020년

현대	3,256	3,164	2,956

기아	2,362	2,242	2,055

2) 업체별 국내시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2022년	2021년	2020년

현대	내 수	689	727	788

수 출	1,009	918	839

기아	내 수	541	535	552

수 출	911	847	722

한국지엠	내 수	37	54	83

수 출	228	183	285

르노삼성	내 수	53	61	96

수 출	117	72	20

KG모빌리티	내 수	69	56	88

수 출	45	28	19

자료 : 한국자동차산업협회(4) 경기변동의 특성

자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2023년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다.

23년 3분기까지 자동차 수출은 521억 달러로 역대 최고 수준의 실적을 기록 중이며 15개월 연속(전년동월 대비)으로 증가세를 보이고 있습니다. 올해 1∼9월 친환경차(하이브리드, 전기, 수소, 플러그인 하이브리드) 수출액은 180억 달러를 기록하면서 작년 친환경차 총 수출액 161억 달러를 이미 넘어선 것으로 나타났습니다.

정부는 그간에 미국 인플레이션감축법(IRA)에 적극 대응해 왔으며 그 결과 렌트·리스 등 상업용 친환경차의 경우 북미조립·배터리 요건 등에 관계 없이 최대 $7,500의 보조금을 받을 수 있게 되었습니다. 이를 활용하여 우리 업계는 미국 내 상업용 친환경차 판매를 확대해온 결과 올해 9월까지 IRA 대상 친환경차(전기, 수소, 플러그인 하이브리드) 판매량은 총 8.9만 대*로 전년동기 대비 +47% 증가하였으며 작년 전체 판매량인 7.4만 대를 넘어선 것으로 집계 되었습니다. 또한, 상업용 차량 비중은 작년 약 5%에서 올해 1∼9월 44%까지 확대되었습니다.

1) 국내자동차 생산

국내 및 북미, 유럽 시장 등의 수요를 바탕으로 공급망 차질이 해소되면서 9월 국내자동차는 전년동월 대비 1.9% 감소한 301,799대를 생산하였습니다.

현대는 아반떼, 쏘나타, G90 등 세단 생산이 감소하면서 전년동월대비 5.5% 감소한 140,950대를 생산하였습니다. 기아는 RV 생산 증가 및 EV9 양산에 따라 전년동월대비 5.5% 증가한 112,146대를 생산하였습니다. 한국지엠은 트랙스 크로스오버의 양산에 따라 전년동월대비 44.9% 증가한 112,146대를 생산하였습니다. KG모빌리티는 토레스, 코란도, 생산 가소 등의 영향으로 전년동월대비 7.3% 감소한 11,150대를 생산하였습니다. 르노코리아는 XM3, QM6 등 주요 모델의 생산 감소로 전년동월 대비 70.8% 감소한 5,090대를 생산하였습니다.

2) 자동차 내수 판매

9월 자동차 내수 판매는 전년동월 대비 4.7% 감소한 133,709대를 판매하였습니다.

현대는 전기,수소차 판매 감소 등의 영향으로 전년동월대비 5.3% 감소한 53,911대를 판매하였습니다. 기아는 셀토스, 스포티지, 쏘렌토, 카니발 등 RV 차량의 판매 증가에 따라 전년동월대비 11.0% 증가한 44,410대를 판매하였습니다. 한국지엠은 주요 차종 단산 및 수입모델의 판매 저조로 전년동원대비 34.4% 감소한 2,632대를 판매하였습니다. KG모빌리티는 토레스, 렉스턴스포츠 등 주력 차종의 판매량 감소세에 따라 전년동월대비 47.0% 감소한 4,069대를 판매하였습니다. 르노코리아는 XM3, QM6 내수 판매 부진으로 전년동월대비 67.3% 감소한 1,651대를 판매하였습니다.

3) 자동차 수출

9월 자동차 수출은 전년동월 대비 1.3% 증가한 197,770대를 수출하였습니다.

현대는 쏘나타, 싼타페 등 해외시장에서 연식 변경을 앞둔 차종을 중심으로 수출이 감소하면서 전년동월대비 3.9%감소한 83,596대를 수출하였습니다. 기아는 연식변경 및 단종된 차종 위주로 수출이 감소하면서 전년동월대비 3.2% 감소한 68,210대를 수출하였습니다. 한국지엠은 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저의 북미지역 수출 호조세 지속으로 전년동월 대비 60.8% 증가한 32,597대를 수출하였습니다. KG모빌리티는 토레스, 렉스턴 스포츠 등 주력 차종의 유럽시장 수출본격화에 따라 전년동월재비 53.7% 증가한 5,514대를 수출하였습니다. 르노코리아는 XM3 및 QM6 수출량이 감소하면서 전년동월대비 46.3% 감소한 7,454대를 수출하였습니다.

4) 친환경차

9월 친환경차 내수 판매는 전년동월 대비 2.3% 증가한 42,621대를 기록하였습니다. 하이브리드 차는 전년동월 대비 45.7% 증가한 27,930대를 판매하였으며, 전기차는 전년동월 대비 34.3% 감소한 13,499대를 판매하였습니다.

9월 친환경차 수출의 경우, 승용 기준으로 전년동월 대비 10.6% 증가한 53,801대, 수출액으로는 전년동월 대비 23.3% 증가한 17.4억달러를 수출하였습니다.

상기 자동차 생산, 내수 및 수출은 산업통상자원부의 ‘올해 친환경차 수출, 역대최고치 경신’ 보도자료를 인용하여 작성하였습니다.

(5) 경쟁요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차 산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다. 자동차부품 산업도 위와 같은 특성을 가지고 있습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

당사의 주력 생산품목은 안정된 공급기반을 구축하고 있으며, 다양한 환경변화에 따른 치열한 글로벌 경쟁이 전개될 것을 대비하여 공급망 글로벌화 등을 통해 대응해나가고 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차와 현대제철로부터 조달하고 있으며 완성차 업계가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있습니다.