아진산업 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계 개황(1) 산업의 개요

□ 자동차 부품산업의 개요

자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차 업체에 부품을 공급하는 OEM 부품 공급업체와 교체 및 수리를 위해 보수용 부품을 생산하여 도매업자(예: 정비소, 부품 판매업자)에게 공급하는 보수용 부품 공급업체가 있습니다. 최근 완성차 업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합 부품(Module) 형태로 공급해 주기를 요구하고 있어 부품의 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매 가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진,변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능 부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량 생산을 영위하는 소규모 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규 진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산 능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품 조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량 부품업체들의 해외 진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.

□ 자동차 차체용 부품산업의 개요

자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전 작업을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다. 이를 위하여 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료 공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다.[ 자동차용 차체부품의 범위 ]

분 류	범 위	주요 기능 및 품목

차체	차체 골격 구조(Body Structure)	차체의 기본구조로 차체의 강성이나 강도를 지배하는 주요 부위(Floor Panel, Pillar 등)

개폐 구조(Moving Parts)	사람이나 화물의 출입을 위한 부위(Door, Trunk Lid, Tail Gate 등)

외장 부품	차체 외부에 설치되는 부품으로 경미한 충돌 등의 외력에 대한 차체 보호 및 의장 기능 담당 (Bumper, Side Molding 등)

연료계 부품	엔진에 연료를 공급하는 부품(Fuel Tank, Fuel Pipe, Fuel Hose 등)

내장 부품	차 내부를 구성하는 부품(Crash Pad, Seat, Trim 등)

(2) 산업의 특성

① 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산시기, 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 많은 차체 부품업체들이 수주, 개발, 생산능력, 품질관리 상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다.

② 차체 부품은 다른 자동차 부품에 비해서 개발해야 할 금형의 수가 매우 많으며 조립설비 또한 대규모 투자비가 요구되는 자본집약적인 장치산업입니다

③ 대형투자가 요구되는 프레스 장치와 한번 생산 공법이 정해지면 쉽게 바꿀 수 없는 금형과 조립 공법 등도 차체 부품의 특징입니다.

④ 다른 부품 분야에 비해 시장의 변화가 급격하지 않고 갑작스럽게 물량이 변동하는 경우가 적은 편이고 일단 완성차 공장의 생산능력이 결정되면 그 시장 내에서는 급격한 성장이나 감소가 없이 비교적 시장 변동이 느리게 움직이고, 물류비 부담이 높아 해외 수출입이나 원거리 공급이 어렵기 때문에 수출입에 의한 변화도 적습니다.

(3) 산업의 성장성

2020년 세계 주요시장 자동차 판매는 코로나19 에 따른 각국의 이동제한령 영향으로 자동차 생산을 포함한 경제 활동이 전반적으로 위축되며 전년 동기대비 감소되었습니다. 2021년 자동차 생산은 코로나19 영향의 기저효과와 수요회복세 등의 영향으로 전년동기대비 증가추세에 있습니다. 2022년은 차량용 반도체 등 부품 부족 현상으로 내수는 감소 하였고, 수출은 친환경차 수출 호조등의 영향으로 선적항 운송 차질 영향에도 불구하고 증가 하였습니다.

미국 자동차전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체 매출액순위에 따르면, 국내 부품업계 중 가장 규모가 큰 현대모비스는 전년과 동일하게 7위를 기록, 현대 위아는 1단계 하락한 38위, 현대트렌시스는 2단계 상승한 34위를 기록하였습니다.

1) 업체별 해외시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2022년	2021년	2020년

현대	3,256	3,164	2,956

기아	2,362	2,242	2,055

2) 업체별 국내시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2022년	2021년	2020년

현대	내 수	689	727	788

수 출	1,009	918	839

기아	내 수	541	535	552

수 출	911	847	722

한국지엠	내 수	37	54	83

수 출	228	183	285

르노삼성	내 수	53	61	96

수 출	117	72	20

KG모빌리티	내 수	69	56	88

수 출	45	28	19

자료 : 한국자동차산업협회(4) 경기변동의 특성

자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2023년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다.

23년 3월 자동차 산업은 전년동월 대비 생산 35.6%, 내수 19.6%, 수출 48.0%(수출금액 64.1%) 증가한 것으로 집계되었습니다. 3월 자동차 생산은 지난 17년 3월 이후 6년만에 40만 대 이상으로 집계되었습니다. 3월 해외로 수출된 자동차는 국산 브랜드의 글로벌 판매 호조 등의 따라 26만대 이상으로 집계되었는데 이는 월간 기준 역대 최고 수치이며 수출액 역시 65.0억 달러로 월간 기준 역대 최고 수출액을 기록하였습니다. 또한 수출 상승세를 이끄는 친환경차의 수출 역시 최초로 7만대를 넘어서 친환경차 수출량과 수출액 모두 역대 최고치를 기록하였습니다.

1) 국내자동차 생산

차량용 반도체 공급난 완화와 조업일수의 증가에 따라 전년동월 대비 35.6% 증가한 409,806대가 생산되었습니다.

현대는 신차인 그랜저, 코나 생산 시작과 견조한 대기수요를 바탕으로한 생산 확대를 통해 각각 전년동월 대비 33.6% 증가한 179,555대를 생산하였습니다. 기아는 신형 니로의 생산 시작과 인기 SUV인 셀토스, 스포티지의 생산이 증가하면서 34.1% 증가한 159,473대를 생산하였습니다. 한국지엠은 수출용 신형 트랙스와 트레일블레이저 생산이 증가하면서 전년동월 대비 63.9% 증가한 40,420대를 생산하였습니다. KG모빌리티는 인기모델인 토레스와 렉스턴 스포츠의 생산 영향으로 전년동월 대비 65.8% 증가한 14,088대를 생산하였습니다. 르노코리아는 XM3, QM6의 생산이 소폭 증가하며 전년동월 대비 4.6% 증가한 15,578대를 생산하였습니다.

2) 자동차 내수 판매

신형 그랜저, 코나 등 인기모델의 신차효과로 전년동월 대비 19.6% 증가한 165,851대를 판매하였습니다.

현대는 그랜저, 코나의 신차효과 등으로 인하여 전년동월 대비 40.9% 증가한 74,529대를 판매하였습니다. 기아는 카니발, 스포티지, 쏘렌토 등 인기 SUV 모델의 꾸준한 수요로 전년 동월 대비 18.0% 증가한 53,158대를 판매하였습니다. 한국지엠은 주력모델인 트레일블레이저, 스파크의 내수 판매량 저조로 전년동월 대비 52.9% 감소한 1,699대를 판매하였습니다. KG모빌리티는 토레스의 판매 호조가 지속되며 전년동월 대비 74.5% 증가한 8,904대를 판매하였습니다. 르노코리아는 XM3, QM6 등 주요 모델의 판매 감소로 전년동월 대비 40.9% 감소한 2,636대를 생산하였습니다. 수입차는 벤츠와 BMW의 가솔린 및 디젤 차량의 판매 감소 영향 등으로 전년동월 대비 9.0% 감소한 25,103대를 판매하였습니다.

3) 자동차 수출

국산 친환경차의 글로벌 판매 증가 등의 영향으로 전년동월 대비 48.0% 증가한 262,341대를 수출하였습니다. 또한 수출물량 증가 및 수출단가가 높은 전기차와 하이브리드차를 중심으로한 친환경차의 수출 증가 영향으로 역대 최고인 65.0억 달러를 기록하였습니다.

현대는 전기차, SUV를 중심으로 한 글로벌 수요가 증가하면서 전년동월 대비 31.6% 증가한 99,139대를 수출하였습니다. 기아는 니로, 스포티지, 셀토스 등 인기 SUV의 해외판매 호조로 전년동월 대비 49.1% 증가한 105,748대를 수출하였습니다. 한국지엠은 신형 트랙스의 수출 본격화 및 트레일블레이저의 수출이 대폭으로 증가하며 전년동월 대비 85.6% 증가한 39,339대를 수출하였습니다. KG모빌리티는 렉스턴 스포츠, 코란도의 꾸준한 해외수요로 전년동월 대비 34.9% 증가한 4,715대를 생산하였습니다. 르노코리아는 주력 모델인 XM3와 QM6의 수출이 증가하면서 전년동월 대비 118.4% 증가한 12,985대를 수출하였습니다.

4) 친환경차

친환경차 내수판매는 전년동월 대비 32.5% 증가하여 51,717대를 기록하였습니다. 이는 하이브리드차의 판매 호조 및 1월 미확정된 23년 전기차 보조금의 2월 지급개시로 인한 전기차 수요 증가의 영향이 3월까지 지속되는 것으로 분석됩니다.

하이브리드차는 그랜저, K8 등의 대형 세단과 투싼, 싼타페, 스포티지 등의 인기 SUV 판매량 증가로 전년동월 대비 43.8% 증가한 32,699대를 판매하였으며, 전기차는 아이오닉6, 1톤 전기트럭의 판매량 증가 등에 따라 전년동월 대비 25.3% 증가한 17,400대를 판매하였습니다.

친환경차 수출은 아이오닉6, 신형 니로 등의 글로벌 판매 호조 및 신차 효과로 전년동월 대비 79.5% 증가한 71,781대를 기록하였으며, 수출액은 전년동월 대비 94.7% 증가한 22.7억 달러를 기록하였습니다. 3월 수출량과 수출액은 월간기준 역대 최고치를 재차 경신하였습니다(기존 23년 2월, 62,861대/20.2억 달러). 특히 수출액은 22년 8월부터 7개월 연속으로 증가하고 있으며 지난달에 이어 2개월 연속으로 20억 달러를 돌파하였습니다.

상기 자동차 생산, 내수 및 수출은 산업통상자원부의 ‘23년 1월 자동차산업 동향’, 23년 2월 자동차산업 동향’ 및 ‘3월 산업통상자원부 자동차과 보도자료’를 인용하여 작성하였습니다.

(5) 경쟁요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차 산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다. 자동차부품 산업도 위와 같은 특성을 가지고 있습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

당사의 주력 생산품목은 안정된 공급기반을 구축하고 있으며, 다양한 환경변화에 따른 치열한 글로벌 경쟁이 전개될 것을 대비하여 공급망 글로벌화 등을 통해 대응해나가고 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차와 현대제철로부터 조달하고 있으며 완성차 업계가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있습니다.