아진산업 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계 개황(1) 산업의 개요

□ 자동차 부품산업의 개요

자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차 업체에 부품을 공급하는 OEM 부품 공급업체와 교체 및수리를 위해 보수용 부품을 생산하여 도매업자(예: 정비소, 부품 판매업자)에게 공급하는 보수용 부품 공급업체가 있습니다. 최근 완성차 업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 공급업체들이단품이 아닌 결합 부품(Module) 형태로 공급해 주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매 가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진,변속기, 차축 등 1차 조립 품을 대량 생산하고 중 규모 기업은 기능 부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량 생산을 영위하는 소규모 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규 진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산 능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품 조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량 부품업체들의 해외 진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.

□ 자동차 차체용 부품산업의 개요

자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전 작업을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다. 이를 위하여 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료 공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다.[ 자동차용 차체부품의 범위 ]

분 류	범 위	주요 기능 및 품목

차체	차체 골격 구조(Body Structure)	차체의 기본구조로 차체의 강성이나 강도를 지배하는 주요 부위(Floor Panel, Pillar 등)

개폐 구조(Moving Parts)	사람이나 화물의 출입을 위한 부위(Door, Trunk Lid, Back Door 등)

외장 부품	차체 외부에 설치되는 부품으로 경미한 충돌 등의 외력에 대한 차체 보호 및 의장 기능 담당 (Bumper, Side Molding 등)

연료계 부품	엔진에 연료를 공급하는 부품(Fuel Tank, Fuel Pipe, Fuel Hose 등)

내장 부품	차 내부를 구성하는 부품(Crash Pad, Seat, Trim 등)

(2) 산업의 특성

① 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산시기, 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 많은 차체 부품업체들이 수주, 개발, 생산능력, 품질관리 상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다.

② 차체 부품은 다른 자동차 부품에 비해서 개발해야 할 금형의 수가 매우 많으며 조립설비 또한 대규모 투자비가 요구되는 자본집약적인 장치산업입니다

③ 대형투자가 요구되는 프레스 장치와 한번 생산 공법이 정해지면 쉽게 바꿀 수 없는 금형과 조립 공법 등도 차체 부품의 특징적인 까다로운 점입니다.

④ 다른 부품 분야에 비해 시장의 변화가 급격하지 않고 갑작스럽게 물량이 변동하는 경우가 적은 편이고 일단 완성차 공장의 생산능력이 결정되면 그 시장 내에서는 급격한 성장이나 감소가 없이 비교적 시장 변동이 느리게 움직이고, 물류비 부담이 높아 해외 수출입이나 원거리 공급이 어렵기 때문에 수출입에 의한 변화도 적습니다.

(3) 산업의 성장성

2020년 세계 주요시장 자동차 판매는 코로나 19 에 따른 각국의 이동제한령 영향으로 자동차 생산을 포함한 경제 활동이 전반적으로 위축되며 전년 동기대비 감소되었습니다. 2021년 자동차 생산은 코로나19 영향의 기저효과와 수요회복세 등의 영향으로 전년동기대비 증가추세에 있습니다.

미국 자동차전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체 매출액순위에 따르면, 국내 부품업계 중 가장 규모가큰 현대모비스는 전년과 동일하게 7위를 기록, 현대 위아는 1단계 하락한 38위, 현대트렌시스는 2단계 상승한 34위를 기록하였습니다.

1) 업체별 해외시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2021년	2020년	2019년

현대	3,164	2,956	3,688

기아	2,242	2,055	2,255

2) 업체별 국내시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2021년	2020년	2019년

현대	내 수	727	788	742

수 출	918	839	1,043

기아	내 수	535	552	520

수 출	847	722	901

한국지엠	내 수	54	83	76

수 출	183	285	341

르노삼성	내 수	61	96	87

수 출	72	20	91

쌍용	내 수	56	88	108

수 출	28	19	25

자료 : 한국자동차산업협회(4) 경기변동의 특성

자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2021년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다.

22년 3월 국내 자동차산업은 전년동월 대비 생산 9.5%, 내수 19.1%, 수출 대수 7.7%, 수출액 9.7% 감소한 것으로 집계되었습니다. 생산은 조업일수 감소(1일), 차량용 반도체 수급난 지속 및 중국 부품 공급 차질 등으로 전년동월 대비 9.5% 감소한 302,161대 생산하였습니다. 업체별로는 전년동월 기저효과(쌍용: 일부 협력 업체의 부품 공급 부족, 르노코리아: 닛산 로그 위탁 생산 중단) 등으로 쌍용과 르노코리아만 증가세를 기록하였습니다.

내수판매의 경우, 생산량 감소에 따른 출고적체 현상 지속으로 친환경차 판매 호조에도 불구하고, 전년동월 대비 19.1% 감소한 138,647대 판매하였습니다. 완성차 회사 중 유일하게 쌍용만 증가세를 기록하였는데, 이는 전년동월 기저효과와 렉스턴 스포츠의 판매호조(+86.2%)로부터 기인하였습니다. 국산차는 출고적체 현상 심화로 21% 감소한 111,065대 판매하였으며, 수입차는 글로벌 차량용 반도체 수급난 지속 등으로 10.5% 감소한 27,582대를 판매하여 21년 9월 이후 7개월 연속 감소세를 기록하였습니다.

수출의 경우, 대수는 전년동월 대비 7.7% 감소한 179,630대, 금액은 9.7% 감소한 39.7억불로 21년 10월 이후 5개월 만에 대수, 금액 모두 감소세로 전환되었습니다. 대수는 차량용 반도체와 중국 부품 공급난 등에 따른 생산 물량 감소 및 러시아행 선적 보류 등이 수출 감소에 영향을 미친 것으로 보이며, 주요 글로벌 완성차 시장 내 우리 기업의 점유율은 공급망 불안정이 지속되는 상황에서도 견고한 상승세를 기록하고 있습니다. 금액은 친환경차 수출호조에도 불구하고, 우-러 사태 및 차량용 반도체를 위시한 부품 수급난 등에 따른 수출 물량 감소로 5개월 만에 감소세로 전환되었습니다. 내연기관차의 비중이 크지만 친환경차 비중은 확대되고 있으며, 내연기관차 수출대수는 15.9% 감소한 반면 친환경차는 42.3% 증가하였습니다.

친환경차의 내수는 전년동월 대비 26.8% 증가한 38,784대로 전체 자동차 판매 대수의 28%를 차지하며 월간 최다 판매 대수 및 판매 비중을 달성하였습니다. 연료별로는 작년에 출시된 신차(스포티지, 아이오닉5 등)의 판매 호조 등으로 하이브리드차와 전기차가 최다 내수판매를 기록하였습니다. 수출 대수는 전년동월 대비 45.5% 증가한 41,320대, 금액은 43.1% 증가한 11.7억불로 대수와 금액 모두 역대 3월 실적 중 최고를 기록하였습니다. 해외 시장에서 호평 받은 전기차(아이오닉5, EV6 등)를 비롯하여 대부분의 차종이 견고한 수출 호조세를 형성하여 친환경차 수출을 견인하였습니다. 수출액은 7개월 연속 10억불을 상회하는 등 15개월 연속 두 자릿수 이상 증가세를 기록하며, 전체 자동차 수출액의 29.4%를 차지하였습니다.

1) 국내 자동차 생산

전년동기 대비 7.9% 감소하였고, 조업일수 감소(1일), 차량용 반도체 수급난 지속 및중국 부품 공급 차질 등으로 전년동월 대비 9.5% 감소한 302,161대 생산하였습니다.

현대는 전년동기 대비 10.3% 감소한 376,508대를 생산하였고, 중국 내 코로나19 재확산에 따른 일부 업체 가동 중단으로 부품 조달 차질이 발생하여 전년동월 대비 14.2% 감소하였습니다. 기아는 전년동기 대비 7.1% 감소한 335,347대를 생산하였고, 반도체 부족으로 인한 생산 차질이 계속되어 전년동월 대비 11.6% 감소하였습니다. 한국지엠은 전년동기 대비 30.1% 감소한 60,408대를 생산하였으며, 창원 공장의 생산 재개로 전월 대비 9.0% 증가하고 최근 9개월 내 최대 생산실적을 기록하였으나, 전년동월 대비 6.6% 감소하였습니다. 쌍용의 경우, 전년동기 대비 34% 증가한 23,460대를 생산하였고, 반도체 부족 및 와이어링하네스 공급 차질에도 불구하고 출고 적체 개선 노력 등으로 전년동월 대비 11% 증가하였습니다. 르노코리아는 전년동기 대비 78.9% 증가한 39,494대를 생산하였고, XM3 수출 물량이 생산 증가를 견인하여 전년동월 대비 92.4% 증가하였습니다.

2) 자동차 판매 (내수)

전년동기 대비 13.8% 감소하였고, 생산 물량 감소에 따른 출고 적체 현상 지속으로 전년동월 대비 19.1% 감소한 138,647대 판매하였습니다.

현대는 전년동기 대비 18.0% 감소한 152,103대 판매하였으며, 생산 감소로 인한 출고 지연으로 전년동월 대비 28.4% 감소한 52,883대 판매하였습니다. 이중 제네시스 브랜드는 신형 G90의 판매 호조(1,897대, +217.8%)에도 22.9% 감소한 10,831대를 기록하였습니다. 기아는 전년동기 대비 6.5% 감소한 121,664대 판매하였으며, 출고 적체 해소 노력 등으로 지난달 대비 13.9% 증가하였지만, 전년동월 대비 11.7% 감소하였습니다. 한국지엠의 경우, 전년동기 대비 57.4% 감소한 7,400대 판매하였으며, 창원공장의 스파크 생산 재개에 힘입어 지난달 대비 47.5% 판매 증가한 반면, 전년 동월대비 41.3% 감소하였습니다 쌍용은 전년동기 대비 14.7% 증가한 14,478대 판매하였으며, 렉스턴 스포츠 인기로 전년동월 대비 18.5% 증가한 5,102대를 기록하여 국내 완성차사 중 유일하게 플러스 성장을 기록했습니다. 르노코리아는 전년동기 대비 3.6% 감소한 12,659대 판매하였으며, QM6, XM3의 판매 호조로 전월 대비 20.1% 증가하였지만, 전년동월 대비는 21.6% 감소한 4,464대 판매하였습니다. 수입차의 경우 전년동기 대비 14.5% 감소한 64,745대 판매하였고, 글로벌 차량용 반도체 수급난 지속 등으로 전년동월 대비 10.5% 감소한 27,582대를 판매하여 21년 9월 이후 7개월 연속 감소세를 기록하였습니다.

3) 자동차 판매 (수출)

전년동기 대비 3.8% 감소하였고, 대수는 전년동월 대비 7.7% 감소한 179,630대, 금액은 9.7% 감소한 39.7억불로 21년 10월 이후 5개월 만에 대수와 금액 모두 감소세로 전환되었습니다.

현대는 전년동기 대비 2.8% 감소한 230,001대 판매하였으며, 생산 차질 영향으로 전년동월 대비 12.2% 감소하였습니다. 기아는 전년동기 대비 5.1% 감소한 210,138대 판매하였고, SUV 차종의 꾸준한 수출 호조세에도 불구하고 전년동월 대비 7.4% 감소하였습니다. 한국지엠의 경우 전년동기 대비 26.8% 감소한 53,184대 판매하였고, 스파크가 14개월 만에 최대 실적인 3천대를 돌파하였으나, 전년동월 대비 9.7% 감소하였습니다. 쌍용은 전년동기 대비 46.8% 증가한 8,710대 판매하였고, 티볼리(1,162대), 코란도(886대), 렉스턴(853대) 등 주요 차종의 해외 판매 호조로 전년동월 대비 24.1% 증가하였습니다. 르노코리아는 전년동기 대비 152.6% 증가한 22,577대 판매하였고, XM3(르노 아르카나)의 유럽 판매 호조로 전년동월 대비 106.6% 증가하였습니다.

4) 친환경차

내수는 전년동월 대비 26.8% 증가한 38,784대로 전체 자동차 판매 대수의 28%를 차지하며 월간 최다 판매 대수 및 판매 비중을 달성하였습니다. 연료별로는 작년에 출시된 신차(스포티지, 아이오닉5 등)의 판매 호조 등으로 하이브리드차와 전기차가 최다 내수판매를 기록하였습니다.

수출대수는 전년동월 대비 45.5% 증가한 41,320대, 금액은 43.1% 증가한 11.7억불로 대수와 금액 모두 역대 3월 실적 중 최고를 기록하였습니다. 대수는 수소차를 제외한 전 차종이 전년동월 대비 두 자릿수 이상 증가하여 전체 승용차 수출의 23.8%를 차지하였습니다(8개월 연속 20%이상). 수출액은 7개월 연속 10억불을 상회하는 등, 15개월 연속 두 자릿수 이상 증가세를 기록하며 전체 자동차 수출액의 29.4%를 차지하였습니다.

상기 자동차 생산, 내수 및 수출은 산업통상자원부의 '2021년 3월 및 연간 자동차산업 동향' 자료를 인용하여 작성하였습니다.

(5) 경쟁요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차 산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다. 자동차부품 산업도 위와 같은 특성을 가지고 있습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

당사의 주력 생산품목은 안정된 공급기반을 구축하고 있으며, 다양한 환경변화에 따른 치열한 글로벌 경쟁이 전개될 것을 대비하여 공급망 글로벌화 등을 통해 대응해나가고 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차와 현대제철로부터 조달하고 있으며 완성차 업계가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있습니다.