모베이스전자 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다. 국내 자동차시장(수입차 포함)의 2019년 내수판매는 2018년 개별소비세 인하로 인한 선수요 소멸과 내수경기 부진으로 인한 소비심리 악화가 지속될 것으로 전망되는 가운데 전년대비 1.0% 감소한 179만대를 기록할 것으로 예상되고 있습니다. (3) 경기변동 및 계절의 특성 자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이는 산업에 속하며, 다른 산업에 미치는 파급효과가 큰 산업에 속합니다. 그러나 계절적인 요인에 의한 영향은 크지 않은 산업에 속합니다. (4) 해 외시장 여건 2020년 세계 자동차 생산량은 전년 대비 13.5% 감소한 7,689만 대로 예측되고 있습니다. 1분기 세계 주요시장의 자동차 판매는 코로나19 팬데믹으로 생산, 소비가 급감하여 전년동기비 27.5% 감소했습니다. 미국시장은 1-2월 판매증가와 외출금지령이 3월 말 부터 확대되며 1분기 판매는 상대적으로 양호한 전년동기비 12.7% 감소를 기록하였습니다. 유럽시장은 역내 자동차 수요의 70% 이상을 차지하는 독일, 프랑스 등 5개국 중심으로 코로나 피해가 집중됨에 따라 3월 판매가 주요시장 중 가장 크게 하락하여 1분기로는 26.3% 감소하였습니다. 중국시장은 코로나19 확산 정점을 지나고 3월부터 경제활동이 점진적으로 재개되며 2월 81.7%까지 감소했던 자동차 판매가 일부 회복되어 1분기 기준으로는 45.4% 감소하였습니다. (5) 최근 자동차 산업 동향 2020년 1분기 내수판매는 코로나19 영향에도 불구하고 개별소비세 인하 대상 확대, 영업일수 증가, 신차효과 등으로 전년비 9.1% 증가한 151,516대를 기록하였습니다.수출은 영업일 증가, 신차 투입, 전월 대기물량의 일괄선적 등으로 번년비 1.3% 증가한 210,900대를 기록하였습니다. (6) 경쟁 요소 당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국 내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다. (7) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set , Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정( 6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다. (8) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다. 2. 회사의 현황 (1) 사업부문별 주요 재무정보 연결실체는 자동차 부품 단일 영업부문에 대하여 수직계열화 및 현지화를 통하여 사업을 영위하고 있으며, 영업부문별로 구분하여 별도의 공시를 하지 않습니다. 소재 지역별 자회사별 주요 재무정보는 아래와 같습니다.

① 연결 요약 재무 현황(단위 : 백만원)

구분	제43기 1분기말	제42기말	제41기말

유동자산	330,880	337,537	308,366

비유동자산	336,412	336,402	327,018

자산 총계	667,291	673,939	635,384

유동부채	429,774	430,579	374,165

비유동부채	81,204	81,914	131,052

부채 총계	510,978	512,493	505,217

자본금	26,000	13,500	13,500

자본 총계	156,313	161,446	130,167

② 연결 요약 손익 현황(단위 : 백만원)

구분	제43기 1분기	제42기	제41기

매출액	175,950	771,680	717,991

영업이익	164,368	10,867	1,670

당기순이익	(6790)	(9,949)	(16,906)

당기순이익(지배기업소유주)	(6,695)	(11,727)	(13,587)

당기순이익(비지배지분)	(95)	1,778	(3,319)

기타포괄손익	1,657	(1,509)	11,758

당기총포괄손익	(5,132)	(11,458)	(5,148)

주당순이익	(129)원	(438)원	(507)원

주1) 상기 주당순이익은 연결기준 당기순이익의 지배기업소유주 귀속분이며, 발행주식총수 52,000,000주 중 자기주식 199,200주를 제외한 51,800,800주 기준으로 산출.

③ 별도 요약재무현황(단위 : 백만원)

구분	제43기 1분기말	제42기말	제41기말

유동자산	265,693	264,319	230,317

비유동자산	299,714	298,489	291,576

자산 총계	565,407	562,808	521,893

유동부채	353,523	351,189	291,832

비유동부채	72,628	70,744	123,223

부채 총계	426,151	421,933	415,055

자본금	26,000	13,500	13,500

자본 총계	139,256	140,875	106,838

④ 별도 요약손익현황(단위 : 백만원)

구분	제43기 1분기	제42기	제41기

매출액	143,297	616,171	606,412

영업이익	(3,460)	6,933	4,373

당기순이익	(1,618)	(8,422)	(2,390)

기타포괄손익	0	(2,269)	7,768

당기총포괄손익	(1,618)	(10,690)	5,379

주당순이익	(31)	(314)원	(89)원

주1) 상기 주당순이익은 별도기준 당기순이익에 대한 사항이며, 발행주식총수 52,000,000주 중 자기주식 199,200주를 제외한 51,800,800주 기준으로 산출.

(2) 주요제품, 서비스 등가. 주요 제품 (1) Security System① Smart Key System : 차량에 장착된 안테나와의 통신으로 도어 및 트렁크 개폐, 버튼을 통한 편리한 시동이 가능하며 기존의 Car Lock Set 보다 보안성을 한층 강화시킨 제품 ② Car Lock Set : 차량 운행에 가장 기본적이고 필수적인 제품으로, 운전자가 LOCK장치를 사용하여 도어 및 트렁크를 열거나 잠글 수있게 하고 차량 각부에 전원인가 및 시동을 가능하게 하는 제품③ Immobilizer System : 차량 도난 방지용 시스템으로 차량의 키에 내장된 유닛과 엔진부에 내장된 유닛의 통신으로 서로 암호화된 코드를 확인하여 일치할 경우에만 시동이 가능하게 하는 시스템 (2) Electronic Control System① IBU (Integrated Body Control Unit) : 기존 바디제어모듈(BCM), 스마트키(SMK), 주차보조(PAS), 타이어공기압경보장치(TPMS), 이모빌라이저 등 5개의 전자제어장치(ECU)를 하나로 통합한 장치② PSM (Power Seat Module) / SCM (Steering Column Module) : 운전자의 편의를 향상시키기 위해 운전석의 파워시트 위치 및 스티어링 휠의 위치를 기억하고작동시키는 장치로 별도의 조작을 하지 않아도 미리 저장해 놓은 위치로 시트 및 스티어링 휠을 자동으로 조정하는 장치 (3) Convenience Control System ① 무선충전기(Wireless Power Charger) : 휴대폰을 차량 내 출력부와 별도의 장치를 통해 연결하지 않고 충전 패드 위에 올려놓는 것만으로도 충전이 가능한 편의장치② 냉온장컵(Cold / Heated Cup Holder) : 운전자와 동승자의 편의를 위하여 음료의 냉장과 온장 기능을 기존의 컵 홀더에 적용한 편의장치③ 집중형 조작계(Multi-Input Device) : DIS(Driver Information System)제어를 위한 집중형 조작계로 내비게이션, 멀티미디어 기기, 차량 전자 제어 장치 등을 하나의 시스템으로 통합시켜 집중키 방식으로 제어할 수 있는 시스템 (4) ADAS / Sensors① 79GHz Rear USRR (Ultra Short Range Radar) : 초음파 센서 대체가 가능한 초소형, 초근거리 레이더 장치② Ultrasonic Sensor : 전/후방 주차 보조 기능으로 단거리 물체 감지 역할을 하는 초음파 센서 장치③ 24GHz Rear Side RADAR : 주행 또는 정차 중 후/ 측방 위험 요인의 감지 역할을 하는 레이더 장치④ Camera (Parking Assistance System) : 후방 카메라 1개를 이용하여 AVM 이미지와 투영된 차량 바닥 이미지를 제공하는 시스템⑤ Panorama View System : 4개의 카메라를 활용하여 사각지대 없이 더 넓은 시야를 합성 이미지로 제공하는 시스템 (5) Power Control System① LDC (LowVoltage DC-DC Converter) : ISG (Idle Stop - 차량의 연비 향상 및 배기가스 절감을 위해 공회전 시 엔진 시동을 자동으로 ON/OFF하는 '공회전 제한 시스템') 기능이 장착된 차량에서 차량 재시동 시 AUDIO, 내비게이션 및 AMP등에 공급되는 전압이 낮아지는 것을 방지하는 장치② DC-DC Converter (48V-12V) : 48V-12V 전압을 양방향으로 변환하는 대용량(3kW), 고효율(≥95%) 컨버터 장치 (48V 마일드 하이브리드차량의 주요 부품)③ 1.5kW Inverter : 차량 배터리 용량 증가로 차량에 따라 대용량 가전 제품을 차량 내에서 사용 할 수 있도록 하며, 야외 활동 및 지진/정전 등 재해 시 비상용 전원으로 사용할 수있도록 하는 장치④ BMS (Battery Management System) : BMS는 친환경 자동차, ESS (Energy Storage System) 등에 사용되는 친환경 배터리 관리 시스템으로, 배터리의 충전 상태 등을 외부 인터페이스를 통해 알려주고 과충전, 과방전, 과온도 등의 보호 기능을 수행하며 배터리의 수명 연장 역할을 하는 시스템 (6) HMI(SWITCH etc.)① Power Window Switch : 운전석 도어에 장착되어 운전자가 차량 내 윈도우 글라스의 상승/하강, 잠금을 작동시키며 아웃사이드 미러 조절과 운전자 및 동승자의 안전을 위한 끼임방지 (Safety Power Window) 기능을 포함하고 있는 장치② Steering Wheel Remote Control Switch : 운전자의 편의와 안전을 위하여 스티어링 휠에서 손을 떼지 않고 오디오, 클러스터 등을 조작할 수 있게 해주는 장치③ Multifunction Switch : 방향 지시등, 전조등, 안개등, 와이퍼 기능이 운전에 방해가 되지 않도록 인체공학적으로 디자인 되는 제품으로 SAS (Steering Angle Sensor)와 통합되어 설계 최적화와 기능 안정성을 구현 ④ Instrument Panel Switch : 차량의 내부 인스트루먼트 판넬에 장착되어 각종 편의 및 안전장치를 작동시키는 제품 (7) Lightweight Materials① 마그네슘 다이캐스팅(Magnesium Die Casted Parts)마그네슘은 현존하는 실용금속 중 가장 가볍고 100% 재활용이 가능한 친환경 금속재료로서, 풍부한 매장량과 우수한 경량성, 주조 용이성, 전자파 차폐 효과로 최근 차량의 여러 소재로 적용되고 있습니다. 또한 정밀한 주조가 가능하기 때문에 자동차 산업을 넘어 IT 제품까지 그 영역이 확대되고 있습니다. 나. 제품별 매출액 각 제품별 보고서 기준일 현재 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 하기는 주요 종속회사의 제품별 매출액으로서 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며 당사와의 내부거래 및 연결조정을 하지 않은 금액이오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

(1) 모베이스전자(구, 서연전자)

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

HMI(SWITCH etc.)	73,243	51.0

ELECTRONIC CONTROL SYSTEM/SENSORS 등	33,685	24.0

SECURITY SYSTEM	27,919	19.0

MAGNESIUM DIE CASTED PARTS	4,339	3.0

기타	4,111	3.0

합계	143,297	100.0

(2) 모베이스투자 (구, 우창정기)

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

HDL(I/S)	4,707	46.2

HDL(O/S)	1,188	11.7

KEY SET(4륜)	1,631	16.0

기타	2,655	26.1

합계	10,182	100.0

(3) 소주모베이스전자과기유한공사 (구, 소주서연전자과기유한공사)

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

HMI(Switch etc.)	15,066	41.6

SECURITY SYSTEM	4,874	40.0

ELECTRONIC CONTROL SYSTEM/SENSORS 등	965	7.9

기타	1,273	10.5

합계	12,179	100.0

주1) 적용 환율 : 170.86원/CNY주2) 소주모베이스전자과기유한공사의 별도재무제표 기준임. (4) Mobase Electronics Poland (구, Seoyon Electronics Poland)

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

HMI(Switch etc.)	17,097	80.3

SECURITY SYSTEM	4,204	19.7

합계	21,301	100.0

주 1) 적용 환율 : 1,193.60원/EUR

다. 고객별 매출액 연결실체는 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며, 고객별 매출액은 아래와 같습니다.하기는 주요 종속회사의 고객별 매출액으로써 별도 재무제표기준으로 작성되었으며,당사와의 내부거래 및 연결조정을 하지 않은 금액이오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

(1) 모베이스전자(구, 서연전자)

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

현대자동차	57,597	40.0

기아자동차	47,681	33.0

쌍용자동차	1,796	1.0

한국지엠	0	0.0

기타	4,646	3.0

직수출	31,576	22.0

합계	143,297	100.0

(2) 모베이스투자(구, 우창정기)

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

서연이화	3,678	36.1

한국지엠	3,118	30.6

서연오토비전	425	4.2

기타	2,960	29.1

합계	10,182	100.0

(3) 소주모베이스전자과기유한공사 (구, 소주서연전자과기유한공사)

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

염성기아	3,164	35.4

북경현대	4,306	26.0

기타 (중국업체)	4,709	38.7

합계	12,179	100.0

주1) 적용 환율 : 170.86원/CNY주2) 소주모베이스전자과기유한공사의 별도재무제표 기준임. (4) Mobase Electronics Poland (구, Seoyon Electronics Poland)

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

Kia Motors Slovakia	8,288	38.9

Hyundai Motors Czech	12,845	60.3

기타	168	0.8

합계	21,301	100.0

주 1) 적용 환율 : 1,193.60원/EUR

라. 제품별 가격변동 추이(단위 : 원)

품목명	제43기 1분기말	제42기	제41기

Car Lock Set	31,680	31,680	32,014

Multifunction Switch	15,137	15,137	15,279

Power Window Switch	34,098	34,098	34,353

주1) 단가 산출 기준 : 현대자동차 투싼(TL) 제품별 단가 연결실체의 제품별 가격은 차종별로 상이하며, 또한 옵션에 따라 동일 제품에 대한 가격 역시 상이하여 개별 제품에 대한 단가의 추이를 나타낼 수는 없습니다. 공시 대상기간중 당사의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품의 가격의 변동은 없으나, 제품의 판매 단가의 변동 요인으로는 생산성 향상을 통한 판매단가 인하와 원재료 구매 단가의 인상/인하 등의 요인이 있습니다.

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 매입 현황

(단위 : 백만원)

구분	품목	구체적 용도	연간매입금액	주요매입처	매입처와의특수관계 여부	조달 지역	공급시장의독과점 정도

원재료	동(Cu)	Switch	1,242	풍산 外	미해당	한국	높음

원재료	아연(Zn)	Car Lock Set	9,290	영풍 外	미해당	한국	높음

원재료	마그네슘(Mg)	Mobile Phone Case 자동차용 Mg부품	8,154	Nanjing Welbow Metal 外	미해당	중국, 대만	보통

원재료	플라스틱	Switch	18,070	BASF 外	미해당	한국	보통

나. 주요 원재료 가격 변동 현황 당사는 국내업체 및 중국 등의 해외에서 제품 생산에 필요한 원재료를 조달하고 있습니다. Mg합금은 중국의 업체를 통하여 수입을 하고 있으며, 나머지 원재료의 경우 국내 업체를 통하여 조달하고 있습니다. 국내 조달 원재료의 경우 공급의 안정성 확보를 위하여 복수거래를 원칙으로 하고 있습니다. 당사는 고객사와 원재료 단가연동제를 실시하고 있어 단가변동에 따라 당사의 손익에 미치는 영향은 거의 없습니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력

구분	회사명	품목	생산가능수량	실제생산수량	단위	가동률

국내	(주)모베이스전자	수원공장	Car Lock Set	734,713	562,383	개	76.5%

Multifunction Switch	1,022,328	869,690	개	85.1%

Power Window Switch	134,164	115,915	개	86.4%

Wheel Remocon Switch	318,325	248,540	개	78.1%

Inpanel Switch	291,159	157,678	개	54.2%

Electronic Control System/Sensors 등	2,347,093	1,880,037	개	80.1%

Mg공장	Mg 다이캐스팅 제품	16,530	12,933	시간	78.2%

모베이스투자(주)	Car Lock Set/ Inside Handle 등	1,380,000	1,967,226	개	143%

중국	소주모베이스전자과기유한공사	Security System	1,675,072	322,100	개	19.2%

Electronic Unit	882,473	297,518	개	33.7%

Switch etc.	215,913	85,183	개	39.5%

유럽	Mobase Electronics Poland	Car Lock Set	189,900	143,481	개	75.6%

Switch	189,900	139,580	개	73.5%

주1) Mg공장의 경우 Mg제품의 다양성 및 제품별 제조 Cycle Time이 상이하여 생산능력 및 가동률의 산정을 주조 설비의 가동시간 기준으로 산출하였습니다. 나. 산출 근거 가. 모베이스전자(수원공장) / 소주모베이스전자과기 / 모베이스전자폴란드① 산출 기준 : 최종 조립라인 제품생산 기준② 산출 방법 : 인원수 × 일일작업시간 ÷ HPU × 근무 일수 ③ 평균 작업시간 : 237일(근무일수) × 10시간/일나. 모베이스전자(Mg공장)① 산출 기준 : 주조설비 가동시간 기준② 산출 방법 : 설비 대수 × 일일작업시간 ÷ HPU × 근무 일수③ 평균 작업시간 : 237일(근무일수) × 21시간/일 (주/야 2교대) 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산공장 현황 연결실체는 경기도 수원에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 4개의 생산공장, 해외에 5개의 생산공장을 운영하고 있으며, 위치 및 생산제품의 현황은 아래와 같습니다.

구분	주소	생산 제품	비고

본사	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)	Car Lock Set 류, Switch류, 전자Unit , Smart Key System, 금형/치공구 등	자가 소유

천안공장	충남 천안시 동남구 동면 화복로369	Car Lock Set , Switch류 등	자가 소유

Mg 공장	경기도 안산시 단원구 별망로149	Mobile-Phone Case, 기타 전자제품의Case류, 자동차용 마그네슘부품 등	임대 사용

모베이스정기(주)	경기도 안산시 단원구 신원로133번길16	Car Lock Set , Out side handle 外	자가 소유

소주모베이스전자과기유한공사	중국 강소성 소주시 오중경제개발구 선흥로 185	Car Lock Set , Switch류, 전자Unit	자가 소유

소주모베이스압주유한공사	중국 강소성 소주시 오중경제개발구 영춘남로 48번지	주조부품 및 조립, 금형	자가 소유

Mobase Electronics Poland	ul. Antonio Gaudiego 6A, 44-109 Gliwice, Poland	Car Lock Set , Switch류	자가 소유

Mobase Electronics India	136, Arakkonam Road, Thodukadu Village, Thiruvallur, Tamilnadu, India - 602105	Car Lock Set , Switch류, 전자Unit	임대 사용

Mobase Electronics Mexico	Carr.Pesqueria-Los Ramones Km 13-15, Interior 10, La Arena, Pesqueria, N.L., C.P 66679, MEXICO	Car Lock Set , Switch류	임대 사용

(2) 생산설비의 중요한 변동 현황 - 해당사항 없음

라. 시 설, 설비 등에 대한 투자 계획 당사는 수주받은 제품의 개발 및 양산준비를 위한 금형 및 설비 등에 대한 투자는 계속적으로 진행 중에 있습니다.

5. 매출 가. 매출실적 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 지역별(생산지역) 매출현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제43기 1분기	제42기

금액	비율	금액	비율

자동차부품 등	국 내	113,156,280	64%	498,063	64.5

아시아	29,115,370	17%	112,037	14.5

유 럽	7,594,504	4%	128,153	16.6

미 주	26,083,501	15%	33,427	4.4

합계	175,949,655	100%	771,680	100.0

주1) 상기 금액은 내부거래를 제거한 후, 연결기준 매출실적입니다. 나. 판매경로 및 방법 당사는 완성차업체로부터 수주를 받아 제품을 개발하여 실수요자에게 직접 납품하는형태를 취하고 있습니다. 국내의 경우 완성차 업체로 직ㆍ간접 납품을 하고 있으며, 국내 완성차 업체의 해외공장의 경우 당사의 현지 법인을 통한 완성품 납품 및 국내에서 CKD 방식의 수출을 통하여 납품을 하고 있습니다.※ CKD(Complete Knock-Down)방식 : 개별 부품단위 포장 납품 방식 다. 주요 매출처 당사는 현대/기아/한국지엠/쌍용 등의 국내 자동차 업체 및 해외 업체에 납품을 하고 있으며, 현재 현대/기아자동차 계열에 대한 판매 비중은 전체의 약 69.1%를 차지하고 있습니다. 이처럼 당사의 영업은 현대/기아자동차에 대한 매출 의존도가 높습니다. 6. 수주 상황 연결실체는 완성차 업체에 OEM방식의 납품을 하고 있으며, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수가 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.

7. 재무위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 기타금융자산, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 장ㆍ단기 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

라. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 대다수 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산 및 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 관리팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 140,786백만원(전기말:171,057백만원)이며, 회사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하여 적절하게 위험관리 되고 있습니다. 한편, 보고기간말 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의장부가액입니다.

마. 유동성위험

연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.연결회사의 재경팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다.

신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사의 관리팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.

연결회사의 금융부채를 보고기간말 이후 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지않은 금액입니다.

(1) 당 분기말(단위 : 천원)

구분	장부금액	3개월이내	6개월이내	1년이내	1년~5년

매입채무 및 기타채무	-	-	-	-	-

차입금 등	-	-	-	-	-

금융보증계약	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

(2) 전기말(단위 : 천원)

구분	장부금액	3개월이내	6개월이내	1년이내	1년~5년

매입채무 및 기타채무	183,745,632	165,661,370	18,084,262	0	0

차입금 등	271,108,024	51,322,188	78,697,664	102,102,892	38,985,280

합계	454,853,656	216,983,559	96,781,926	102,102,892	38,985,280

바. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결회사의 자본위험관리정책은 전기와중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기

부채	510,977,970	512,492,545

자본	156,313,319	161,445,597

부채비율	326.89%	317.44%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채의 내용

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

비유동항목	-	-

이자율스왑	-	-

주) 해당사항 없음

나. 당분기말 현재 회사가 체결하고 있는 파생상품의 계약내용

종 류	계약처	계약체결일	계약금액	계약실행일	계약조건/계약환율

-	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음 9. 경영상의 주요 계약 등

(1) 회사는 주식회사 동해이화전기제작소와 4가지 기술도입 계약을 체결하였습니다.

① 분리형/다중통신형 MULTI-FUNCTION SWITCH

- 계약기간은 2001년 4월 2일부터 특허만료일(2020년 1월 12일)까지이며, 일시금으로 JPY 36,000,000과 순매출액의 3%에 상당하는 로열티를 지불

② ESCL 기술지원 계약

- SLOT과 ESCL에 대하여 동해이화전기제작소와 기술지원 계약을 체결

- 일시금 및 로열티 : JPY 88,600,000 + 순매출액의 5%

- 계약기간 : 2011년 4월 1일부터 10년간 지속됨

(단, 서브라이센스 포함하여 특허 사용시 특허 만료일)

③ ESCL 기술지원 계약 1차 부록(소주모베이스전자과기유한공사 서브라이센스)

- ESCL에 대해 동해이화전기제작소에서 당사로 허가한 권리를 소주모베이스전자과기유한공사로 확대하는 부속계약을 체결

- 일시금 및 로열티 : JPY 9,000,000 + 개당 JPY 50

- 계약기간 : 2014년 8월 29일 부터 중국 내 TR 유효특허 만료일까지(2025년 7월 29일)

④ Push Start Switches의 Patent License 계약

- 계약기간은 2012년 10월 1일부터 2024년 4월 14일까지이며 특허 사용시 개당

33엔의 로열티를 지불

(2) 일본의 FURUKAWA와 TB/LC차종의 ETACS(Electric Time and Alarm

Control System) 관련 기술도입계약을 체결하였는 바, 계약기간은 상용판매기간까지 입니다. 동 계약에 의하면 도입기술료로서 순매출액의 3%에 상당하는 로열티를 지불하여야 합니다.

(3) 독일의 ROBERT BOSCH사와 자동차용 B.C.M(Body Control Module) 관련 기술도입계약을 체결하였는 바, 계약기간은 최초계약일로부터 5년간이며, 계약기간 종료 후 6개월내 종료 또는 연장 통지를 하지 않을 경우 2년씩 자동연장됩니다. 동 계약에 의하면 도입기술료로서 순매출의 4%에 상당하는 로열티를 지불하여야 합니다. 단, 로열티가 년 EUR 500미만일 경우 지급하지 아니 합니다.

(4) 당사는 현대/기아자동차 유럽생산기지의 대응을 위해 진출한 종속기업인 Mobase Electronics Poland와 2008년 Key Set 및 Multi-Function Switch, Power Window Switch 등 당사 생산제품에 대한 기술지원 계약을 체결하고 관련 순매출액의 5%의 로열티를 지급받고 있습니다.

(5) 당사는 중국 현지 종속기업인 소주모베이스전자과기유한공사와 기술지원계약을 체결하여 Key Set 및 Multi-Function Switch, Power Window Switch, 전자제품 등 당사 생산제품의 기술지원을 하고 소주모베이스전자과기유한공사로부터 순매출액의 5%의 로열티를 지급받고 있습니다.

(6) 당사는 모베이스정기(주)와 푸조사 이륜차 Smart Key System 개발에 관한 용역계약을 체결하였습니다. 계약기간은 최초계약일로부터 5년간이며, 로열티는 관련 매출액의 5%를 지급받고 있습니다.

(7) 당사는 모베이스정기(주)와의 GM그룹 주식회사의 Switch류 기술지원계약을 체결하였습니다. 로열티는 관련 매출액의 0.5%를 지급받고 있습니다.

(8) 당사는 현대/기아자동차 인도생산기지의 대응을 위해 진출한 종속기업인 Mobase Electronics India 와 기술지원계약을 체결하여 Key Set 및 Multi-Function Switch, Power Window Switch, 전자제품 등 당사 생산제품의 기술지원을 하고 Mobase Electronics India로부터 순매출액의 5%의 Royalty를 지급받고 있습니다.

(9) 당사는 기아자동차 멕시코생산기지의 대응을 위해 진출한 종속기업인 Mobase Electronics Mexico와 기술지원계약을 체결하여 Key Set 및 Multi-Function Switch, Power Window Switch, 전자제품 등 당사 생산제품의 기술지원을 하고 Mobase Electronics Mexico로부터 순매출액의 5%의 로열티를 지급받고 있습니다. (10) 당사는 Immersion Software Ireland Ltd와 현대/기아자동차 집중형 조작계(CCP/RRC) 중 햅틱 사양에 적용되는 햅틱 피드백 기술지원 계약을 체결하였는 바,계약기간은 최초 계약일로부터 6년간이며, 계약기간 종류 후 재계약 체결 예정입니다. 동 계약에 의하면 $2.25/EA 이며 분기별 최소 보장액 $107,143(47,619EA), 분기별 보장 수량 초과시 $2.25/EA 적용의 로열티를 지불하여야 합니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 완성차 업체로부터 수주를 받아 차종 및 사양에 맞춰 제품을 개발하고 있으며, 친환경ㆍ고효율 자동차로의 전환에 맞추어 첨단 제품에 대한 선행연구 및 자동차 전자화에 대비한 선행연구 활동을 전개하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 본 보고서 작성 기준일 현재의 연구개발 담당 조직도는 아래와 같습니다.

다. 연구개발비용 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 연구개발비용의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제43기 1분기	제42기	제41기

판매비와 관리비	100	1,613	1,236

제 조 경 비	958	4,249	4,244

개발비 및 계약자산	5,998	16,374	15,303

합 계	7,056	22,236	20,783

정부보조금	47	1,471	1,028

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 합계÷매출액]	4.92%	3.61%	3.43%

주1) 상기 연구개발비용은 별도 재무제표 기준으로 작성됨.

라. 연구개발실적 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

구분	모델명	연구기간	비고

전자 UNIT	BR2(LDC)	2019.03.22~2019.12.02	완료

SU2R(LDC)	2019.03.27~2019.06.04	완료

HI 개조(LDC)	2017.07.28~2019.02.08	완료

VC 04(EHS)	2018.08.28~2019.04.02	완료

AE PE EV(PSM)	2018.02.22~2019.07.22	완료

TMC(PSM)	2017.10.16~2019.04.12	완료

BR2(SLM)	2017.05.10~2019.12.02	완료

SP2I(IBU)	2017.12.27~2019.10.18	완료

SP2(IBU)	2017.06.26~2019.10.02	완료

HM PE2(INVERTER UNIT)	2018.09.20~2019.11.08	완료

SU2B(IBU)	2019.03.06~	진행중

SU2R(IBU)	2019.03.05~	진행중

CANTER(SMK UNIT)	2019.01.18~	진행중

NQ5(PSM)	2019.04.22~	진행중

KA4(PSM)	2019.03.05~	진행중

NX4(PSM)	2019.02.18~	진행중

SC PE(BCM)	2019.05.17~	진행중

JA PE(SMK UNIT)	2019.05.16~	진행중

SC PE(SMK UNIT)	2019.05.17~	진행중

PDEN PE(SMK UNIT)	2019.05.16~	진행중

FB PE(BCM) 외	2019.07.26~	진행중

AB RHD(BCM)	2019.07.31~	진행중

RJ 21MY(PSM)	2019.08.19~	진행중

RG3 EV(PSM) 외	2019.10.28~	진행중

BC3 N(IBU)	2019.10.08~	진행중

SU2I LWB(IBU)	2019.10.10~	진행중

SP2I 20MY(IBU)	2019.12.03~	진행중

SG2(PSM)	2019.12.12~	진행중

SP2 21MY(IBU)	2019.12.19~	진행중

SU2ID(IBU)	2019.12.26~	진행중

기타 SW	SP2C(C/PAD SW) 외	2019.05.16~2019.10.23	완료

FE20MY(C/PAD SW)	2019.01.30~2019.08.21	완료

VN24(REAR WINDOW BLIND SW)	2018.11.06~2019.09.30	완료

PDE 48V MHEV(CONSOLE SW)	2018.09.07~2019.12.12	완료

DE PE(UPPER CONSOLE SW)	2018.09.07~2019.05.16	완료

BDC(HAZARD SW) 외	2018.06.27~2019.06.26	완료

NP 1.4T(EPB SW)	2018.06.28~2019.03.04	완료

CD CUV(CTR FACIA SW)	2018.03.09~2019.11.15	완료

SP2I(C/PAD SW) 외	2018.02.22~2019.11.11	완료

OS HEV(C/PAD SW)	2018.01.30~2019.09.03	완료

DE PE(C/PAD SW) 외	2018.02.05~2019.05.16	완료

DN8 HEV(C/PAD SW)	2017.12.12~2019.08.20	완료

SP2I(PW SW)	2017.12.01~2019.11.08	완료

SU2(CONSOLE SW) 외	2017.11.03~2019.09.23	완료

DN8(CONSOLE SW) 외	2017.09.26~2019.05.28	완료

SP2(CONSOLE SW) 외	2017.09.05~2019.09.23	완료

C300(CONSOLE SW) 외	2017.06.30~2019.05.17	완료

PDEN PE(CONSOLE SW)	2019.01.21~	진행중

JK1(FRT POWER SEAT SW)	2019.01.29~	진행중

YPI(CONSOLE SW)	2019.02.13~	진행중

JK1(C/PAD SW) 외	2019.02.26~	진행중

CN7(FRT POWER SEAT SW)	2019.04.10~	진행중

KU(CONSOLE SW) 외	2019.05.16~	진행중

OS PE(HAZARD SW) 외	2019.06.21~	진행중

CN7 N-LINE(CONSOLE SW) 외	2019.07.05~	진행중

NX4H(C/PAD SW) 외	2019.07.29~	진행중

OS PE(C/PAD SW)	2019.10.28~	진행중

OS PE N(CONSOLE SW) 외	2019.12.23~	진행중

JK1(KEYBOARD SW)	2019.11.04~	진행중

BD PE(CONSOLE SW) 외	2019.12.27~	진행중

NX4H HEV(CONSOLE SW-SBW)	2019.12.10~	진행중

W/R S/W	QX(SHROUD WARMER SW) 외	2019.04.24~2019.09.20	완료

QT19MY(SRC)	2018.10.29~2019.10.11	완료

PU PE2(W/REMO SW)	2018.10.26~2019.11.01	완료

TLE FL N-LINE(W/REMO SW)	2018.10.15~2019.03.04	완료

BR2(W/REMO SW)	2017.12.18~2019.11.26	완료

SU2(W/REMO SW)	2017.12.01~2019.09.23	완료

ON(W/REMO SW)	2016.12.15~2019.04.15	완료

RJ PE(W/REMO SW)	2019.06.18~	진행중

GL3(W/REMO SW)	2019.06.19~	진행중

RS4(W/REMO SW)	2019.11.19~	진행중

CAR LOCK SET	QL PE 20MY(PAB SW)	2019.01.30~2019.09.30	완료

HI F/L(KEY SET)	2017.09.07~2019.02.01	완료

DN8(KEY SET)	2017.07.27~2019.07.19	완료

QXI(FOLDING TX)	2018.03.26~2019.09.06	완료

AI3(FOLDING TX)	2018.01.03~2019.11.04	완료

DN8(FOLDING TX)	2017.07.28~2019.07.19	완료

BR2(FOLDING TX)	2017.05.17~2019.12.06	완료

SK(FOLDING TX)	2017.01.25~2019.04.10	완료

NX4(KEY SET)	2019.01.04~	진행중

OS PE(FOLDING TX)	2019.05.28~	진행중

HCI PE(FOLDING TX)	2019.09.27~	진행중

US4(FOLDING TX)	2019.10.10~	진행중

SU2ID(FOLDING TX)	2019.12.04~	진행중

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 416건의 특허권 및 40건의 실용신안을 취득하여 보유하고 있으며, 151건의 특허 및 51건의 실용신안을 출원중에 있습니다. 이는 양산중인 차종 및 개발중인 차종에 대하여 당사에서 납품하는 품목에 적용되거나 제품 생산설비에 적용되어 매출에 기여하고 있습니다. 나. 법률 및 환경관련 규제사항 국내의 자원순환에 관한 법률 및 중국의 ELV(End of Life Vehicle)법률, 유럽의 REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 등의 법률에 의하여 4대 중금속(납, 수은, 6가크롬, 카드뮴)등의 함유량에 대한 규제가 강화되고 있는 추세입니다. 이들 관련 법은 시행중에 있으며 당사는 법에 적법하게 유해물질에 대하여 적법하게 관리하고 있습니다. 최근 Soldering Pb(땜질용 납)에 대한 규제가 더욱 강화되고 있습니다. 이에 대한 유럽 및 국내 ELV 규제에 대한 법규사항으로는 첫째, 전자회로기판 및 Glass용 外 솔더 內 납(수납땜) 사용금지는 유럽은 2011년 11월, 국내는 2013년 7월부터입니다. 두번째로는 전자회로기판용(PCB) 솔더 內 납 사용금지는 유럽 및 국내는 2016년 1월부터 규제를 적용받고 있습니다.