모베이스전자 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

1. 업계의 현황(1) 산업의 특성자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다. (3) 경기변동 및 계절의 특성자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이며, 타산업에 미치는 파급효과가 큰 편입니다. 그러나 계절적인 요인에 의한 영향은 크지 않습니다.(4) 해외시장 여건

2021년 기준, 세계 주요 자동차 시장의 판매는 전년 대비 4.4% 증가하였고, 구체적으로 판매 대수는 55,915천 대를 기록하였습니다. 다만, 2021년 자동차 시장의 하반기 판매는 전년 대비 두 자릿수 감소가 발생, 상반기 증가분과 상쇄되어 연간 판매량 소폭 증가에 그쳤습니다. 이는 코로나 변이 바이러스 재확산에 따른 경기 위축과 반도체 부족으로 인한 생산 차질 때문인 것으로 여겨집니다.

지역별로 선진시장 중 미국의 자동차 판매량은 3.1% 증가하였으며, 신흥시장 중 인도는 유일하게 자동차 판매 두 자릿수(26.7%) 증가를 보였습니다. 중국에서는6.5%, 멕시코는6.3%, 러시아4.3%, 브라질1.2%의 판매 증가가 관측되었습니다. 유럽은 해외 7개 주요 시장 중 유일하게1.5% 감소세를 나타냈습니다. (출처: 한국자동차산업협회, "2021년 해외 주요 자동차시장 판매 및 정책동향", KAMA 보고서, 2022)

(5) 최근 자동차 산업 동향 2021년 12월 기준, 국내 자동차 산업의 월간 생산량은 차량용 반도체 등 부품 부족 현상 장기화로 내수는 감소하였으나, 수출 증가로 전년동월비7.5% 증가한319,197대였습니다. 동기간 내수는 차량용 반도체 수급 부족과 이로 인한 일부업체 생산 차질 등으로 전년동월비2.3% 감소한130,250대를 기록했습니다. 영업일당 판매 대수는 전년 동기 대비6.6% 감소하여5,663대를 보였습니다. 같은 기간 수출은 차량용 반도체 수급 차질에도 불구하고 유럽 및 중남미, 아프리카 등 신흥지역의 수요 회복세에 힘입어 전년 동월 대비5.0% 증가한183,485대의 수출량을 기록했습니다. (출처: 한국자동차산업협회, "월간 자동차산업 동향", KAMA 산업통계, 2022)(6) 경쟁 요소 당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.(7) 회사의 경쟁우위 요소당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영을 정착화 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.(8) 관련 법령 또는 정부의 규제 등전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다. 2. 회사의 현황1) 사업부문별 주요 재무정보연결실체는 자동차 부품 단일 영업부문에 대하여 수직계열화 및 현지화를 통하여 사업을 영위하고 있으며, 영업부문별로 구분하여 별도의 공시를 하지 않습니다. 소재 지역별 자회사별 주요 재무정보는 아래와 같습니다.① 연결 요약 재무 현황

(단위 : 백만원)

제44기말	제43기말	제42기말

유동자산	380,725	331,525	337,537

비유동자산	341,762	335,010	336,402

자산 총계	722,488	666,535	673,939

유동부채	473,340	419,270	430,579

비유동부채	64,389	88,745	81,914

부채 총계	535,811	508,015	512,493

자본금	32,902	27,238	13,500

자본 총계	186,676	158,521	161,446

② 연결 요약 손익 현황(단위 : 백만원)

제44기말	제43기말	제42기말

매출액	764,573	736,474	771,680

영업이익	15,536	(1,366)	10,867

당기순이익	5,589	(17,721)	-9,949

당기순이익(지배기업소유주)	8,616	(18,055)	(11,727)

당기순이익(비지배지분)	(3,027)	334	1,778

기타포괄손익	7,195	10,337	(1,509)

당기총포괄손익	12,784	(7,383)	(11,458)

기본주당순이익	131원	(331)원	(438)원

희석주당순이익	87원	(269)원	(438)원

주1) 상기 주당순이익은 연결 기준 당기순이익에 대한 사항이며, 발행주식 총 수 65,803,117주 중 자기주식 199,200주를 제외한 65,603,917주 기준으로 산출하였습니다.

③ 별도 요약 재무 현황(단위 : 백만원)

구분	제44기말	제43기말	제42기말

유동자산	234,923	250,903	264,319

비유동자산	283,389	294,634	298,489

자산 총계	518,312	545,537	562,808

유동부채	315,921	328,426	351,189

비유동부채	43,958	78,406	70,744

부채 총계	359,879	406,832	421,933

자본금	32,902	27,238	13,500

자본 총계	158,433	138,705	140,875

④ 별도 요약 손익 현황(단위 : 백만원)

구분	제44기말	제43기말	제42기말

매출액	601,088	607,684	616,171

영업이익	8,617	(7,542)	6,933

당기순이익	(869)	(10,192)	(8,422)

기타포괄손익	1,943	8,631	(2,269)

당기총포괄손익	1,073	(1,561)	(10,690)

기본주당순이익	(15)원	(196)원	(314)원

희석주당순이익	(15)원	(196)원	(314)원

주1) 상기 주당순이익은 별도 기준 당기순이익에 대한 사항이며, 발행주식 총 수 65,803,117주 중 자기주식 199,200주를 제외한 65,603,917주 기준으로 산출하였습니다.

3. 그 밖에 투자 의사 결정에 필요한 사항가. 지적재산권 보유현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 435건의 특허권 및 45건의 실용신안을 취득하여 보유하고 있으며, 134건의 특허 및 51건의 실용신안을 출원중에 있습니다. 이는 양산중인 차종 및 개 중인 차종에 대하여 당사에서 납품하는 품목에 적용되거나 제품 생산설비에 적용되어 매출에 기여하고 있습니다.나. 법률 및 환경관련 규제사항국내의 자원순환에 관한 법률 및 중국의 ELV(End of Life Vehicle)법률, 유럽의 REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 등의 법률에 의하여 4대 중금속(납, 수은, 6가크롬, 카드뮴)등의 함유량에 대한 규제가 강화되고 있는 추세입니다. 이들 관련 법은 시행중에 있으며 당사는 법에 적법하게 유해물질에 대하여 적법하게 관리하고 있습니다. 최근 Soldering Pb(땜질용 납)에 대한 규제가 더욱 강화되고 있습니다. 이에 대한 유럽 및 국내 ELV 규제에 대한 법규사항으로는 첫째, 전자회로기판 및 Glass용 外 솔더 內 납(수납땜) 사용금지는 유럽은 2011년 11월, 국내는 2013년 7월부터입니다. 두번째로는 전자회로기판용(PCB) 솔더 內 납 사용금지는 유럽 및 국내는 2016년 1월부터 규제를 적용받고 있습니다.