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모베이스전자 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 10일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모베이스전자
대 표 이 사 : 김상영, 이광윤
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100
(전 화) 031-5174-3000
(홈페이지) http://www.mobaseelec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 홍성만
(전 화) 031-5174-3037
3. 자본금 변동사항

1.자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제44기당기말	제43기(2020년말)	제42기(2019년말)

보통주	발행주식총수	65,803,117	54,476,780	27,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	32,901,558,500	27,238,390,000	13,500,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	32,901,558,500	27,238,390,000	13,500,000,000

2. 전환사채 등 발행 현황(1) 미상환 전환사채 발생현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

후순위 무기명식 무보증 사모 전환사채(신종자본증권)전환사채	4회차	2019년 10월 30일	2049년 07월 30일	20,000,000,000	보통주	2020년 10월 30일 ~ 2049년 07월 30일	100	1,615	12,000,000,000	7,430,341	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	1,615	12,000,000,000	7,430,341	-

(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	65,803,117	-	65,803,117	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	65,803,117	-	65,803,117	-

Ⅴ. 자기주식수	199,200	-	199,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	65,603,917	-	65,603,917	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

1. 최근 개정일 : 제42기 정기주주총회 (2020년 3월 31일)에서 정관 일부 변경 건 이후 정관 변경 사항은 없습니다. 보고서 제출일 현재 제44기 정기주주총회서 정관 변경 안건은 포함되어 있지 않습니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 31일	제42기 정기주주총회	제5장 (이사, 이사회, 제29조 (이사 및 감사의 수)제30조 (이사 및 감사의 선임)제31조 (이사 및 감사의 임기)제32조 (이사 및 감사의 보선)제34조의3 (이사의 및 감사의 회사에 대한 책임 감경)제35조 (감사의 직무)제36조 (감사의 감사록)제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)제6장 삭제제41조의2 (삭제)제41조의3 (삭제)제41조의4 (삭제)제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)부칙 (시행일)	- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 및 관련 규정 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 및 관련 규정 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 추가- 감사 설치에 따른 관련 규정 추가- 감사 설치에 따른 관련 규정 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 및 관련 규정 추가- 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제- 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제- 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제- 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 및 관련 규정 삭제- 감사 설치에 따른 추가

2019년 10월 29일	임시주주총회	제1조(상호)제4조(공고방법)제5조(회사가 발행할 주식의 총 수)제7조(주식 등의 전자등록)제7조 2(우선주식의 수와 내용) → 삭제제7조 3(주식의 종류, 수 및 내용)제7조의 4(종류주식의 수와 내용①)제7조의 5(종류주식의 수와 내용②)제7조의 7(종류주식의 수와 내용③)제7조의 8(종류주식의 수와 내용④)제7조의 9(종류주식의 수와 내용⑤)제7조의 10(종류주식의 수와 내용⑥)제7조의 11(종류주식의 수와 내용⑦)제7조의 12(종류주식의 수와 내용⑧)제8조(주관의 재교부) → 삭제제15조(전환사채의 발행)제15조의 2(신주인수권부사채의 발행)제20조(소집지)제29조(이사의 수)	- 사명 변경- 홈페이지 주소 문구 변경- 발행할 주식의 총 수 변경- 내용 변경- 내용 삭제- 신설- 신설- 신설- 신설- 신설- 신설- 신설- 신설- 신설- 내용 삭제- 액면 총액 변경- 액면 총액 변경- 주주총회 소집지 변경- 이사의 수 변경

2019년 03월 22일	제 41기 정기주주총회	제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조(명의개서대리인)제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서 명 등 신고) → 삭제제13조(주주명부의 폐쇄기준일)제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조(사채발행에 관한 준용)제21조(의장)제31조(이사의 임기)제41조의2(감사위원회의 구성)제41조의3(감사위원회의 직무 등)부칙	- 전자등록의 사실상 의무화에 따른 관련 근거 신설- 전자등록의 사실상 의무화에 따른 주식사무처리변경내용 반영- 전자등록에 따른 명의개서대리인 신고사항 삭제- 기간을 의미하는 경우이므로 월 → 개월로 표기 변경- 전자등록의 사실상 의무화에 따른 관련 근거 신설- 제12조 삭제에 따른 문구 정비- 대표이사 유고시 의장 관련 규정 변경- 이사의 임기만료일 정기주주주총회일과 일치화- 감사위원의 결원시 상법상 예외 규정 적용받을 수 있도록 정비- 개정 외부감사법 제10조에 따른 내용 반영- 전자증권법 시행일이 2019.09로 예정됨에 따라 정관규정에 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설
1. 사업의 개요

(주)모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Power Window Switch, Multifunction Switch, BCM, LDC, PSM, 무선충전기, 집중형조작계 등 각종 자동차용 전자부품 및 전장부품을 생산, 공급하는 기업입니다.동종업계의 선두주자로써 국내 산업발전에 일익을 담당하고 있으며, R 센터의 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 및 생산 능력을 극대화하여 자동차 전장품 업계의 전문 업체로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.더불어 전기차 시장으로의 진출을 도모하며 BMM(Battery Management Module), BMS(Battery Management System, 배터리제어시스템) 등을 수주 및 양산하고 있습니다. 전자부품 탑재율 가속화 등 전방 시장으로의 진출 노력을 지속하고 있어 전기차 시장에서의 경쟁력 확대가 예상됩니다. 당기 연결기준 매출액은 전기 대비 4.5% 증가한 약 7,646억원이며 영업이익은 흑자전환한 약 155억원, 당기순이익은 133.1% 증가한 약 56억원 입니다. 코로나19의 글로벌 확산세에도 불구하고 내부적 원가 개선 활동을 지속적으로 펼쳐온 결과 해당 효과가 반영되면서 실적이 개선되었습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 가. 주요 원재료 매입 현황

(단위 : 백만원)

구분	품목	구체적 용도	매입금액(2021년)	주요매입처	매입처와의특수관계 여부	조달 지역	공급시장의독과점 정도

원재료	동(Cu)	Switch	964	풍산 外	미해당	한국	높음

원재료	아연(Zn)	Car Lock Set	8,770	영풍 外	미해당	한국	높음

원재료	마그네슘(Mg)	Mobile Phone Case 자동차용 Mg부품	2,125	Nanjing Welbow Metal 外	미해당	중국, 대만	보통

원재료	플라스틱	Switch	16,925	BASF 外	미해당	한국	보통

나. 주요 원재료 가격 변동 현황당사는 국내업체 및 중국 등의 해외에서 제품 생산에 필요한 원재료를 조달하고 있습니다. Mg합금은 중국의 업체를 통하여 수입을 하고 있으며, 나머지 원재료의 경우 국내 업체를 통하여 조달하고 있습니다. 국내 조달 원재료의 경우 공급의 안정성 확보를 위하여 복수거래를 원칙으로 하고 있습니다. 당사는 고객사와 원재료 단가연동제를 실시하고 있어 단가변동에 따라 당사의 손익에 미치는 영향은 거의 없습니다. 2. 생산 및 설비 가. 생산 능력

구분	회사명	품목	생산가능수량	실제생산수량	단위	가동률

국내	(주)모베이스전자	수원공장	Car Lock Set	1,651,371	1,401,126	개	84.8%

Multifunction Switch	2,108,040	2,207,249	개	104.7%

Power Window Switch	335,704	315,838	개	94.1%

Wheel Remocon Switch	393,277	308,939	개	78.6%

Inpanel Switch	394,270	356,484	개	90.4%

Electronic Control System/Sensors 등	9,004,616	7,040,232	개	78.2%

Mg공장	Mg 다이캐스팅 제품	67,830	25,771	시간	38.0%

우창정기(주)	Car Lock Set/Inside Handle 등	12,174,693	12,605,137	개	103.5%

해외	소주모베이스전자과기유한공사	Security System	6,811,420	1,948,265	개	28.6%

Electronic Unit	2,973,421	1,388,323	개	46.7%

Switch etc.	12,486,051	5,641,027	개	45.2%

Mobase Electronics Poland	Car Lock Set	759,600	480,000	개	63.2%

Switch	759,900	440,000	개	57.9%

Mobase Electronics India	K/SET 등	5,087,883	4,572,013	개	89.9%

Mobase Electronics Mexico	K/SET	5,426,150	5,060,376	개	93.3%

주1) Mg공장의 경우 Mg제품의 다양성 및 제품별 제조 Cycle Time이 상이하여 생산능력 및 가동률의 산정을 주조 설비의 가동시간 기준으로 산출하였습니다. 나. 산출 근거(1) 모베이스전자(수원공장) / 소주모베이스전자과기 / 모베이스전자폴란드① 산출 기준 : 최종 조립라인 제품 생산 기준② 산출 방법 : 인원수 × 일일작업시간 ÷ HPU × 근무 일수 ③ 평균 작업시간 : 238일(근무일수) × 10시간/일(2) 모베이스전자멕시코① 산출 기준 : 최종 조립라인 제품 생산 기준② 산출 방법 : 라인수 × 일일작업시간 ÷ HPU × 근무 일수 ③ 평균 작업시간 : 243일(근무일수) × 9시간/일(3) 모베이스전자인디아 ① 산출 기준 : 최종 조립라인 제품 생산 기준② 산출 방법 : 라인수 × 일일작업시간 ÷ HPU × 근무 일수 ③ 평균 작업시간 : 26일/월(근무일수) × 8시간/shift * 2 shift * 연간 근무일수 : 295일(4) 모베이스전자(Mg공장)① 산출 기준 : 주조설비 가동시간 기준② 산출 방법 : 설비 대수 × 일일작업시간 ÷ HPU × 근무 일수③ 평균 작업시간 : 238일(근무일수) × 21시간/일 (주/야 2교대) 다. 생산 설비의 현황 등(1) 생산공장 현황연결실체는 경기도 수원에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 4개의 생산공장, 해외에 5개의 생산공장을 운영하고 있으며, 위치 및 생산제품의 현황은 아래와 같습니다.

구분	주소	생산 제품	비고

본사	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)	Car Lock Set류, Switch류,전자Unit, Smart Key System, 금형/치공구 등	자가 소유

천안공장	충남 천안시 동남구 동면 화복로369	Car Lock Set, Switch류 등	임대 사용

Mg 공장	경기도 안산시 단원구 별망로149	Mobile-Phone Case, 기타 전자제품의Case류, 자동차용 마그네슘부품 등	임대 사용

우창정기(주)	경기도 안산시 단원구 신원로133번길16	Car Lock Set, Out side handle 外	자가 소유

소주모베이스전자과기유한공사	중국 강소성 소주시 오중경제개발구 선흥로 185	Car Lock Set, Switch류, 전자Unit	자가 소유

소주모베이스압주유한공사	중국 강소성 소주시 오중경제개발구 영춘남로 48번지	주조부품 및 조립, 금형	자가 소유

Mobase Electronics Poland	ul. Antonio Gaudiego 6A, 44-109 Gliwice, Poland	Car Lock Set, Switch류	자가 소유

Mobase Electronics India	136, Arakkonam Road, Thodukadu Village, Thiruvallur, Tamilnadu, India - 602105	Car Lock Set, Switch류, 전자Unit	자가 사용

Mobase Electronics Mexico	TERCERA AVENIDA LOTE 12, APODACA, C.P. 66600,APODACA, NUEVO LEON, MEXICOTERCERA OMA VYNMSA Aero Industrial Park	Car Lock Set, Switch류	임대 사용

(2) 생산 설비의 중요한 변동 현황- 해당 사항 없음 라. 시설, 설비 등에 대한 투자 계획당사는 수주받은 제품의 개발 및 양산준비를 위한 금형 및 설비 등에 대한 투자를 계속적으로 진행 중에 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출(1) 매출 실적 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 지역별(생산 지역) 매출 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제44기	제43기

금액	비율	금액	비율

자동차부품 등	국 내	476,028	62.3	599,346	81.9

아시아	128,578	16.8	93,723	12.7

유 럽	111,088	14.5	26,627	3.6

미 주	48,880	6.4	12,745	1.7

합계	764,573	100	731,989	100

주1) 상기 금액은 내부거래를 제거한 후, 연결 기준 매출 실적입니다.(2) 판매경로 및 방법당사는 완성차업체로부터 수주를 받아 제품을 개발하여 실수요자에게 직접 납품하는형태를 취하고 있습니다. 국내의 경우 완성차 업체로 직ㆍ간접 납품을 하고 있으며, 국내 완성차 업체의 해외공장의 경우 당사의 현지 법인을 통한 완성품 납품 및 국내에서 CKD 방식의 수출을 통하여 납품을 하고 있습니다.※ CKD(Complete Knock-Down)방식 : 개별 부품단위 포장 납품 방식(3) 주요 매출처 및 고객별 매출액당사는 현대/기아/한국지엠 등의 국내 자동차 업체 및 해외 업체에 납품을 하고 있으며, 현재 현대/기아자동차 계열에 대한 판매 비중은 전체의 약 74%를 차지하고 있습니다. 이처럼 당사의 영업은 현대/기아자동차에 대한 매출 의존도가 높습니다.

연결실체는 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며, 고객별 매출액은 아래와 같습니다. 하기는 주요 종속회사의 고객별 매출액으로써 별도 재무제표기준으로 작성되었으며,당사와의 내부거래 및 연결조정을 하지 않은 금액이오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다. ① 모베이스전자

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

현대자동차	245,874	40.9%

기아자동차	193,006	32.1%

기타	32,768	5.5%

직수출	129,440	21.5%

합계	601,088	100.0%

② 우창정기(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

서연이화	17,379	40.6%

한국지엠	8,209	19.2%

쌍용자동차	6,425	15.0%

기타	10,817	25.3%

합계	42,829	100.0%

③ 소주모베이스전자과기유한공사(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

북경현대	9,548	15.2%

염성기아	11,577	18.4%

기타 (중국업체)	41,787	66.4%

합계	62,911	100.0%

주) 적용 환율 : 177.43원/CNY④ Mobase Electronics Poland

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

KMS	51,730	63.3%

HMMC	24,598	30.1%

HAOS	3,105	3.8%

HMMR	654	0.8%

Samsung SDI	1,634	2.0%

합계	81,722	100.0%

주) 적용 환율 : 296.37/PLN

⑤ Mobase Electronics India

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

Hyundai Motor India Limited	8,312	11.7%

Kia Motors India Private Limited	7,744	10.9%

Komos Automotive India Ltd	10,586	14.9%

MOBIS India Limited	11,794	16.6%

MOBIS India Module Private Limited	10,302	14.5%

NVH India Anantapur Auto Private	1,208	1.7%

Seoyon E-hwa Summit Automotive (AP) Pvt. Ltd	2,913	4.1%

TRW SS STEERING WHEEL (P)Ltd	2,700	3.8%

GLOVIS INDIA Pvt. Ltd	4,405	6.2%

MOBIS INDIA Limited (A/S)	71	0.1%

Autoliv India Pvt. Ltd	2,416	3.4%

GLOVIS India Anantapur Pvt. Ltd	1,705	2.4%

JAY USHIN Ltd.	355	0.5%

Seoyon E-hwa Summit Automotive India Pvt. Ltd	3,694	5.2%

HYUNDAI MOTOR BRASIL (HMB)	1,421	2.0%

MOBIS MODULE CIS, LLC.(HMMR)	1,421	2.0%

MANDO AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LTD	0	0.0%

SOWBARNI POLYMERS	0	0.0%

합계	71,046	100.0%

주) 적용 환율 : 15.48/INR

⑥ Mobase Electronics Mexico

(단위 : 백만원)

구분	매출액	비율(%)

KMX	4,770	17.6%

MOBIS MEXICO	2,195	8.1%

EHWA	5,177	19.1%

DAYOU	623	2.3%

MOBIS ALABAMA	8,131	30.0%

SEJIN	2,060	7.6%

INZI	298	1.1%

KOMOS	3,578	13.2%

GLOVIS	271	1.0%

합계	27,104	100.0%

주1) 적용 환율 : 56.41/MXN

2. 수주 상황연결실체는 완성차 업체에 OEM방식의 납품을 하고 있으며, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수가 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

1. 위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 기타금융자산, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 장ㆍ단기 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험(1) 외환위험연결실체는 수입을 통한 외화지출보다 수출을 통한 외화유입이 많으며, 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국달러화(USD), 유로화(EUR) 및 일본엔화(JPY) 등이 있습니다. 연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.연결실체는 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견교류와 투기적 외환거래를 금지하는 외환관리제도를 구축하여 재무구조의 건정성 및 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.(2) 이자율위험이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 나. 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 대다수 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산 및 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 관리팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 매출채권 잔액은 205,609백만원(전기말 : 187,457백만원)이며, 당사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하여 적절하게 위험관리 되고 있습니다.

다. 유동성위험연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.연결실체의 관리팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다.

신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사의 관리팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.

라. 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험 관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

부채	535,811,582	508,014,512

자본	186,676,086	158,520,963

부채비율	287.03%	320.47%

2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

가. 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채의 내용

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

비유동항목	-	-

이자율스왑	-	-

주) 해당사항 없음

나. 당분기말 현재 회사가 체결하고 있는 파생상품의 계약내용

종 류	계약처	계약체결일	계약금액	계약실행일	계약조건/계약환율

-	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,589	-17,721	-11,727

(별도)당기순이익(백만원)	-869	-10,192	-8,422

(연결)주당순이익(원)	131	-331	-438

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 주당순이익은 연결기준 당기순이익의 지배기업 소유주 귀속분이며, 발행주식총수 65,803,117주 중 자기주식 199,200주를 제외한 65,603,917주 기준으로 산출하였습니다.주2) 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 연결포괄손익계산서의 당기순이익 지배기업소유주지분 기준으로 작성되었습니다.주3) 제44기 (연결)주당순이익은 기본주당이익입니다.

2. 배당정책, 배당제한 등에 관한 사항당사는 배당을 이익에 대한 주주분배의 형태로 보고 있으며, 회사의 실적 및 미래성장을 위한 투자재원의 확보, 재무건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실시하고 있습니다.당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다.

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	1.3	1.4
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 01월 13일	유상증자(주주배정)	기명식보통주	25,000,000	500	1,050	-

2020년 12월 08일	전환권행사	기명식보통주	2,476,780	500	1,615	-

2021년 03월 09일	전환권행사	기명식보통주	2,476,780	500	1,615	-

2021년 08월 17일	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	8,849,557	500	2,147	-

## 2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

후순위 무기명식 무보증 사모 전환사채(신종자본증권)	4회차	2019년 10월 30일	2049년 07월 30일	20,000,000,000	보통주	2020년 10월 30일 ~ 2049년 07월 30일	100	1,615	12,000,000,000	7,430,341	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	1,615	12,000,000,000	7,430,341	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

모베이스전자	회사채	사모	2019년 05월 30일	7,000,000,000	4.024	BB Stable (NICE신용평가주식회사)	2022년 05월 30일	미상환	교보증권주식회사

합 계	-	-	-	7,000,000,000	-	-	-	-	-

## 2. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	7,000,000,000	-	-	-	-	-	-	7,000,000,000

합계	7,000,000,000	-	-	-	-	-	-	7,000,000,000

## 5. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	12,000,000,000	-	12,000,000,000

합계	-	-	-	-	-	12,000,000,000	-	12,000,000,000

## 6. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	15	2019.12.13	채무상환자금	26,250	채무상환자금	26,250	-

2. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	4	2019.10.30	채무상환자금	20,000	채무상환차금	20,000	-

유상증자	15	2021.07.27	채무상환자금	19,000	채무상환자금	19,000	-
8. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황(1) 최근 3년간 계정과목별 대손충당금 설정 현황

(단위 : 천원, %)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제44기	매출채권	205,609,382	6,006,064	2.9%

미수금	10,077,651	37,828	0.4%

미수수익	82	-	0.0%

합계	215,687,115	6,043,892	2.8%

제43기	매출채권	187,456,687	5,415,124	2.9%

미수금	4,920,315	219,826	4.5%

합계	192,377,002	5,634,950	2.9%

제42기	매출채권	174,720,903	1,042,194	0.6%

미수금	1,436,053	62,273	4.3%

합계	176,156,956	1,104,467	0.6%

(2) 최근 3년간 대손충당금 변동 현황

(단위 : 천원)

구분	제44기	제43기	제42기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	5,415,124	1,042,194	31,661

2. 순대손처리액(①－②±③)	590,940	4,900,491	1,010,533

① 대손처리액(상각채권액)	590,940	4,900,491	1,010,533

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액(연결범위변동 및 환율변동 효과)	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	(527,561)	-

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	6,006,064	5,415,124	1,042,194

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

연결실체의 대손충당금 설정방법은 개별분석을 통해 산출하고, 개별분석에 해당되지않는 채권은 과거의 대손경험율에 의한 금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 당기말 현재 추가로 인식할 대손충당금은 없습니다.

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황(단위 : 천원)

구분	만기 미도래	6개월 이하	6개월~1년	1년 초과	손상채권	계

금액	142,834,926	11,756,970	14,364,020	18,500,772	(6,006,064)	181,450,623

구성비율	78.72%	6.48%	7.92%	10.20%	-3.31%	100.00%

2. 재고자산 현황 등

(1) 최근 3사업연도 재고자산 보유 현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제44기	제43기	제42기	비고

자동차부품 사업	제 품	50,989,830	37,757,916	36,854,021	-

재공품	17,963,021	21,029,811	11,178,475	-

원재료	43,843,876	48,012,943	40,345,230	-

저장품	16,489,000	15,755,224	11,403,214	-

미착재고	10,569,117	1,284,520	14,171,612	-

합 계	139,854,844	123,840,414	113,952,552	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	19.36	18.6	16.9	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	10.5	6.2	6.2	-

(2) 재고자산의 실사 내역 등① 실사일자당사는 2021년 12월 31일 공장가동 종료 시를 기준으로 자체 재고실사를 실시하였습니다.② 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부당사의 동 일자 재고실사는 전문가 및 외부감사인의 입회없이 자체적으로 실시하였습니다.③ 장기체화재고 등 현황- 해당사항 없음. 3. 공정가치평가 절차요약(1) 금융상품 종류별 장부금액과 공정가치금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	장부금액	공정가치

당기	전기	당기	전기

금융부채	-	-	-	-

장기차입금	0	32,774,849	0	32,899,393

사채	-	6,843,378	-	7,130,741

합 계	0	39,618,227	0	40,030,134

현금및현금성자산, 매출채권및기타채권, 기타금융자산, 매입채무및기타채무, 단기차입금 및 유동성장기차입금의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과유사한 것으로 보아 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(2) 공정가치서열체계

연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 공정가치 서열체계를 다음과 같이 분류하였습니다.

구 분	투입변수의 유의성

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측불가능투입변수)
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제44기(당기)	도원회계법인	적정	-	-

제43기(전기)	태성회계법인	적정	-	-

제42기(전전기)	삼덕회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제44기(당기)	도원회계법인	당기 및 분/반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	430,000,000	3,500	538,450,000	4,025

제43기(전기)	태성회계법인	당기 및 분/반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	380,000,000	2,706	380,000,000	2,938

제42기(전전기)	삼덕회계법인	당기 및 분/반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	119,619,000	1,996	119,619,000	1,996

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구와 회계감사인 간 협의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 02월 11일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	유선통화	- 계약관련 감사인의 독립성

2	2019년 12월 17일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	이메일	- 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 - 회사의 내부통제 검토결과

3	2020년 03월 06일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	이메일	- 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 - 회사의 내부통제 검토결과

4	2020년 05월 29일	회사: 감사감사인: 업무수행이사	대면회의	- 2020년 회계감사 수행계획- 분기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과

5	2020년 07월 30일	회사: 감사감사인: 업무수행이사	대면회의	- 2020년 내부회계 회계감사 준비상황검토 및 감사 수행계획- 반기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과

6	2020년 12월 10일	회사: 감사감사인: 업무수행이사	대면회의	- 중간감사 결과보고 및- 기말감사계획 보고

7	2021년 02월 25일	회사: 감사감사인: 업무수행이사	대면회의	- 외부 감사 수행 결과 보고

8	2021년 04월 27일	회사 : 감사 및 회계팀장감사인 : 담당이사 및 책임회계사	회의실 대면회의	감사계획에 대한 논의

9	2021년 07월 05일	회사 : 감사 및 회계팀장감사인 : 담당이사 및 책임회계사	회의실 대면회의	핵심감사사항에 대한 논의기초잔액 주요발견사항에 대한 논의내부회계통제절차에 대한 논의

10	2021년 10월 27일	회사 : 감사 및 회계팀장감사인 : 담당이사 및 책임회계사	회의실 대면회의	특수관계자 매출에 대한 논의핵심감사사항에 대한 논의

11	2021년 12월 27일	회사 : 감사 및 회계팀장감사인 : 담당이사 및 책임회계사	회의실 대면회의	중간감사 주요발견사항에 대한 논의

12	2022년 05월 02일	회사 : 감사 및 회계팀장감사인 : 담당이사 및 책임회계사	전화회의	기말감사 주요발견사항에 대한 논의

주) 2019년 3월까지는 삼덕회계법인, 2020년 4월부터 태성회계법인, 2021년 2월부터 도원회계법인 감사인과 협의한 내용입니다.

5. 회계감사인의 변경

회사명	관계	변경 전	변경 후	변경 사유	계약 체결일

(주)모베이스전자	-	태성회계법인	도원회계법인	증권선물위원회의 감리 결과에 의한 감사인 지정	2020.12.02

우창정기(주)	자회사	삼덕회계법인	도원회계법인	지배기업과 연결재무제표의 신뢰성 제고 사유	2021.02.08
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없음.(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 및 감사의견

사업연도	회계감사인	검토 및 감사의견

제44기	도원회계법인	우리는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 모베이스전자(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2022년 5월 9일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.

제43기	태성회계법인	우리는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 모베이스전자(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2021년 3월 29일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.

제42기	삼덕회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제41기	삼화회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나,2022년에 사외이사 대상 교육을 준비중에 있습니다.

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

손병준(출석률: -%)	김상영(출석률: 100%)	이광윤(출석률: 100%)	김호(출석률: 67%)	홍성만(출석률 : 100%)	조해숙(출석률: -%)	김낙순(출석률 : 73%)	박희억(출석률: 100%)	임기훈(출석률: 100%)	장병화(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021.01.14	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	-	2021.03.31 선임	2021.03.31 선임	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.26	제43기 재무제표(연결, 별도) 승인제43기 영업보고서 승인※ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결-	---	찬성찬성-	찬성찬성-	---	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

3	2021.03.16	제43기 정기주주총회 소집 승인제43기 재무제표(연결, 별도) 승인제43기 영업보고서 승인긴급 상황 발생시 대비책 승인외부자금 운용관련 대출 승인※ 제43기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결가결-	------	------	찬성찬성찬성찬성찬성-	------	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

4	2021.03.31	각자 대표이사 선임자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장	가결가결	--	찬성찬성	찬성찬성	2021.03.31 사임	찬성찬성	--	찬성찬성	2021.03.31 사임	찬성찬성	찬성찬성

5	2021.05.18	이사회 의장 선임외부자금 운영관련 대출 승인	가결가결	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2021.06.23	외부자금 운용관련 대출 승인SMD 공정 고속마운터 리스 도입타법인 주식취득 승인	가결가결가결	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7	2021.07.19	유상증자 결정외부자금 운용관련 대출 승인	가결가결	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

8	2021.08.11	외부자금 운용관련 대출 승인※ 제44기 상반기 실적 보고	가결-	--	찬성-	찬성-	찬성-	--	찬성-	찬성-	찬성-

9	2021.09.01	소주모베이스D/C 증자 및 대여 승인우창코넥타 지분 매각 승인※ 내부회계관리제도 연간 계획 및 설계 평가 진행 사항 보고	가결가결-	---	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	---	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

10	2021.10.13	외부자금 운영관련 대출 승인	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

11	2021.11.12	외부자금 운영관련 대출 승인※ 제44기 3분기 실적 보고	가결-	--	찬성-	찬성-	찬성-	--	--	찬성-	찬성-

3. 이사의 독립성

(1) 이사의 선출과정당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대한 사항을 포함하고 있습니다.(2) 당해 사업연도 이사 현황

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	연임여부	임기만료일(임기)

사내이사(대표이사)	김상영	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음	-	2024년 03월 정기주주총회 종결시

사내이사(대표이사)	이광윤	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음	-

사내이사	손병준	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	최대주주	-	2022년 03월 정기주주총회 종결시

기타비상무이사	조해숙	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 전반	없음	최대주주의특수관계인	-

기타비상무이사	김낙순	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	없음	-

사내이사	홍성만	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영기획	없음	없음	-

사외이사	임기훈	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-	2023년 03월 정기주주총회 종결시

사외이사	장병화	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

(3) 이사회 내 위원회- 이사회 내 별도의 위원회는 설치하지 않았습니다.(4) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	8	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원

(5) 사외이사 교육실시 현황

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고 등을 받고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항

성명	경력	선임일 및 임기만료일

박원호	- 1982. 8 증권감독원(총무, 검사, 시장관리, 전산업무, 지도평가국)
- 1999. 1 금융감독원 공보실(홍보팀장)
- 2000. 3. 금융감독원 은행감독국(리스크관리팀장, 신탁감독팀장)
- 2001. 5. 금융감독원 공시감독국 공시심사실(심사팀장)
- 2002. 2. 금융감독원 자산운용감독국(부국장)
- 2004. 12. 학술연수(미국, Univ. of North Carolina, 1년)
- 2006. 1 금융감독원 증권검사 1국(부국장)
- 2006. 4. 금융감독원 자산운용감독국(국장)
- 2008. 6. 금융감독원 금융투자서비스국(국장)
- 2009. 3. 금융감독원 부원장보
- 2011. 4. 금융감독원 부원장
- 2012. 2 금융투자협회 자율규제위원장
- 2015. 3 부국증권(주) 사외이사	선임일 : 2020.03.31만료일 : 2023.03.30

2. 감사의 독립성

당사의 감사 박원호는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

직무】> ① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회이 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

3. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	박원호(출석률: 100%)

참 석 여 부

1	2021.01.14	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	참석

2	2021.02.26	제43기 재무제표(연결, 별도) 승인제43기 영업보고서 승인※ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결-	참석

3	2021.03.16	제43기 정기주주총회 소집 승인제43기 재무제표(연결, 별도) 승인제43기 영업보고서 승인긴급 상황 발생시 대비책 승인외부자금 운용관련 대출 승인※ 제43기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결가결-	참석

4	2021.03.31	각자 대표이사 선임자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장	가결가결	참석

5	2021.05.18	이사회 의장 선임외부자금 운영관련 대출 승인	가결가결	참석

6	2021.06.23	외부자금 운영관련 대출 승인SMD 공정 고속마운터 리스 도입	가결가결	참석

7	2021.07.19	유상증자 결정외부자금 운용관련 대출 승인	가결가결	참석

8	2021.08.11	외부자금 운용관련 대출 승인※ 제44기 상반기 실적 보고	가결-	참석

9	2021.09.01	소주모베이스D/C 증자 및 대여 승인우창코넥타 지분 매각 승인※ 내부회계관리제도 연간 계획 및 설계 평가 진행 사항 보고	가결가결-	참석

10	2021.10.13	외부자금 운영관련 대출 승인	가결	참석

11	2021.11.12	외부자금 운영관련 대출 승인※ 제44기 3분기 실적 보고	가결-	참석

4. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021.09.15	KPMG아카데미	감사위원회 교육과정

5. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	8	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회, 감사 등 경영 전반에 관한 감사 업무 지원

6. 준법지원인 선임 및 지원조직 현황- 해당 사항 없음.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	-

주) 당사는 정관 제30조의 규정에 의거 집중투표제를 채택하고 있지 아니하며, 서면투표제 및 전자투표제는 정관에 명기되지 않았으나 필요시 이사회 결의를 통하여 시행하고 있습니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	65,803,117	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	199,200	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	65,603,917	-

우선주	-	-

3. 경영권 경쟁- 당사는 공시 대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 4. 주식 사무

정관상신주인수권의 내용	본 회사의 주주는 신주를 발행함에 있어서 그가 소유한 주식수에비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	취급소: KEB하나은행	명의개서수수료	1매당:90원

대리인: KEB하나은행	주권교부수수료	1매당:90원

주주의 특전	없 음	공고의 게재	당사 홈페이지

부득이한 사유로 인한홈페이지 공고를 할 수 없는 경우 한국경제신문

5. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제44기정기주주총회(22.03.29)(속행 22.04.29) (속행 22.05.10)	제1호 의안 : 제44기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 2-1호 의안 : 손병준 사내이사 후보자 신규 선임의 건- 2-2호 의안 : 홍성만 사내이사 후보자 신규 선임의 건- 2-3호 의안 : 김낙순 기타비상무이사 후보자 신규 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인-원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제43기정기주주총회(21.03.31)	제1호 의안 : 제43기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 2-1호 의안 : 김상영 사내이사 후보자 신규 선임의 건- 2-2호 의안 : 이광윤 사내이사 후보자 신규 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인-원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

임시주주총회(20.06.30)	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건- 1-1호 의안 : 장병화 사외이사 후보자 신규 선임의 건	-원안대로 승인

42기정기주주총회(20.03.31)	제1호 의안 : 제42기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 2-1호 의안 : 제29조
- 2-2호 의안 : 제30조 ①. ③
- 2-3호 의안 : 제31조
- 2-4호 의안 : 제32조 ①
- 2-5호 의안 : 제34조의 3 ①, ②
- 2-6호 의안 : 제35조 ①, ②, ③, ④
- 2-7호 의안 : 제36조
- 2-8호 의안 : 제40조 ①, ②
- 2-9호 의안 : 제6장(제41조의 2, 3, 4) 삭제
- 2-10호 의안 : 제43조 ①, ④의 2
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 3-1호 의안 : 김호 사내이사 후보자 신규 선임의 건
- 3-2호 의안 : 박희억 사외이사 후보자 신규 선임의 건
- 3-3호 의안 : 임기훈 사외이사 후보자 신규 선임의 건
제4호 의안 : 박원호 감사 후보자 신규 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인-원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인-원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)모베이스	최대주주	보통주	23,110,231	40.58	37,959,788	48.57	제3자배정 유상증자를 통한 신주취득

계	보통주	23,110,231	40.58	37,959,788	48.57	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)모베이스	10,010	손병준	30.84	-	-	손병준	30.84

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)모베이스

자산총계	207,537

부채총계	39,819

자본총계	167,718

매출액	27,821

영업이익	10,724

당기순이익	17,409

주) 2021.12.31 별도 재무제표 기준

(3) 최대주주의 연혁

- 2000.11 수출 1백만불탑 수상

- 2001.08 기업은행 Family 기업 선정

- 2001.11 수출 5백만불탑 수상

- 2001.12 일본의 금형업체인 ARRK Corporation 과 기술, 업무, 자본 제휴

외국인투자촉진법에 의거 외국인투자법인 등록(재경부)

「(주)손엔아크」로 사명 변경

- 2003.02 중국법인 설립(모베이스전자 유한공사(舊손아극전자유한공사))

- 2004.03 한국CEO대상 수상(첨단기업부문) (한국전문경영인학회)

- 2004.07 (주)손엔아크가 (주)아크테크놀로지코리아와 (주)선화인텍을 흡수 합병

(주)손엔아크 의왕공장 설립

- 2004.12 (주)모베이스 지분 인수(88%)

- 2006.05 기업부설연구소 인정(한국산업기술진흥협회)

- 2006.07 기술혁신형중소기업(INNO-BIZ) 확인서(중소기업청)

- 2006.09 (주)손엔아크가 (주)모베이스 흡수 합병

- 2006.09 (주)모베이스 구미공장 설립

- 2006.12 SON ARRK THAI CO.,LTD 설립(現 MOBASE THAI CO.,LTD)

- 2007.03 (주)손엔아크 본점이전(서울 독산동→인천 부평구 청천동) 및 상호변경

((주)손엔아크→(주)모베이스)

- 2007.09 사명변경 (손아극전자 유한공사 → 모베이스전자 유한공사)

- 2007.11 품질경영시스템인증서 획득

(크레비즈인증원, TL9000-H R4.0/R4.0/KS A9001:2001/ISO 9001:2000)

- 2008.03 납세자의 날 모범납세 표창(국세청장상)

- 2009.06 베트남법인 설립(착공)

- 2009.08 삼성전자 무선사업부 09년 2분기 품질최우수상 수상

- 2009.10 코스닥상장 예비심사 승인 (한국거래소 코스닥시장본부)

- 2010.02 코스닥시장 상장

- 2011.12 무역의날 2,000만불 수출탑

- 2012.12 무역의날 3,000만불 수출탑

- 2013.12 무역의날 7,000만불 수출탑

- 2015.09 썬스타(주) 인수

- 2016.03 MOBASE INDIA 인수

- 2018.07 산일테크(주) 인수

- 2019.07 ㈜모베이스 오토설립-김천

- 2019.09 (주)모베이스전자(구, 서연전자) 인수

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)모베이스는 1999년 3월에 설립되었으며, 2010년 2월 4일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 휴대폰부품 및 자동차부품 제조 판매를 주된 사업으로 산업용 재봉, 자수기 제조 판매 사업을 영위하고 있습니다. (주)모베이스의 자세한 사업의 내용은 2022년 공시된 2021년 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

3. 최대주주 변동 현황보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 (주)모베이스이며, 보고서 작성 대상 기간동안 변동 내역은 없습니다.

4. 주식 소유현황 (1) 5% 이상 주주

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)모베이스	31,959,788	48.57	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## (2) 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	18,853	18,854	99.9	33,843,329	65,803,117	51.43	-

주1) 상기의 소액주주 현황은 2021년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성함.주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주임.주3) 상기 주주수 및 보유주식수에는 자기주식이 포함되었으며, 자기주식 제외시 주주수는 18,852명, 보유주식수는 33,644,129주(51.28%)입니다.

5. 주가 및 주식거래실적

당사의 본 보고서 작성기준일 현재 최근 6개월간의 주가 및 주식의 거래실적 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 원, 천주)

년도	2021년

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

주가(보통주)	최 고	2,585	2,270	2,185	2,265	2,285	2,015

최 저	2,260	1,895	1,940	1,860	1,820	1,865

평균	2,389	2,116	2,091	2,145	2,138	1,956

거래량(천주)	최고(일)	2,561	629	12,319	4,225	3,140	5,661

최저(일)	196	115	127	341	221	85

월간	11,814	5,851	16,876	22,241	13,152	10,331

주) 상기 주가는 종가 기준이며, 평균 주가는 단순 산술평균값임.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상영	남	1959년 09월	대표이사	사내이사	상근	경영 총괄	연세대학교 금속공학과 졸업현대제철㈜ 조선해양사업부장	30,000	-	없음	2021.01~	2023년 03월 31일

이광윤	남	1960년 03월	대표이사	사내이사	상근	경영 총괄	영남대학교 기계공학과 졸업현대트랜시스(주) 영업사업부 상무	-	-	없음	2021.03~	2023년 03월 31일

손병준	남	1962년 12월	회장	사내이사	상근	경영 총괄	중앙대학교 경영대학원(주)모베이스 대표이사썬스타(주) 대표이사	-	-	최대주주	2019.09~	2025년 03월 29일

조해숙	여	1961년 06월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영 전반	의성여자고등학교테크노에스산업 대표이사	-	-	최대주주의특수관계인	2019.10~	2022년 03월 29일

김낙순	남	1960년 05월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영 전반	성균관대학교 무역학과 졸업삼성전자 구매총괄 상무이사(주)모베이스 대표이사	-	-	없음	2019.10~	2025년 03월 29일

홍성만	남	1972년 03월	사내이사	사내이사	상근	경영기획실장	한남대학교 회계학과 졸업(주)모베이스투자 대표이사	27,295	-	없음	1999.02~	2025년 03월 29일

홍재수	남	1961년 06월	부사장	미등기	상근	제조지원본부장	청주대학교 전자공학과 졸업기아자동차 근무	55,122	-	없음	2017.05~	-

이오희	남	1967년 01월	이사	미등기	상근	생산기술실장구매실장(겸)	부경대학교 기계공학과 졸업	1,500	-	없음	1992.02~	-

이주현	남	1968년 07월	이사	미등기	상근	연구소장	국민대학교 전자공학과 졸업소프트웨어개발실장	41,549	-	없음	2011.09~	-

박기웅	남	1973년 10월	이사	미등기	상근	HMI설계실장	서울산업대학교 기계설계과 졸업	40,000	-	없음	1999.04~	-

문석현	남	1969년 01월	이사	미등기	상근	경영지원실장	경희대학교 기계공학과 졸업(주)에스티에프 구매팀장	-	-	없음	2011.09~	-

김기경	남	1970년 03월	이사	미등기	상근	시험개발실장	삼척대학교 전자공학과 졸업(주)에스티에프 기술1부장	18,918	-	없음	1996.04~	-

송기갑	남	1974년 04월	이사	미등기	상근	영업실장	성균관대학교 산업공학과 졸업	49,295	-	없음	1999.02~	-

이홍우	남	1973년 10월	이사	미등기	상근	전자설계실장	수원대학교 전자재료공학과 졸업(주)에스티에프 기술3부장	40,000	-	없음	2000.08~	-

임기훈	남	1985년 07월	사외이사	사외이사	비상근	경영 전반	대한법률구조공단 본부 공익법무관법무부 국적과 공익법무관법무법인 세종(SHIN)	-	-	없음	2020.03~	2023년 03월 31일

박원호	남	1957년 06월	감사	감사	상근	감사	부국증권(주) 사외이사 금융투자협회 자율규제위원장	-	-	없음	2020.03~	2023년 03월 31일

최정수	남	1969년 11월	이사	미등기	상근	모베이스전자폴란드 법인장	울산대학교 기계공학과 졸업현대자동차 근무	-	-	없음	2020.02~	-

이민형	남	1966년 02월	이사	미등기	상근	노사협력실장	경기과학기술대학 졸업우창정기 관리실장 외	-	-	없음	1992.04~	-

박옥봉	남	1965년 10월	이사	미등기	비상근	생산실장	경남대학교 졸업우창정기 대표이사	-	-	없음	1999.05~	-

최영오	남	1970년 09월	이사	미등기	비상근	모베이스전자인디아 법인장	경상대학교 산업공학과 졸업모베이스전자 멕시코 법인장	-	-	없음	1996.04~	-

장병화	남	1954년 07월	사외이사	사외이사	비상근	경영 전반	미국 인디애나 대학원 졸업서울시립대학교 경제학부 초빙교수	-	-	없음	2020.06~	2023년 06월 30일

홍광철	남	1968년 10월	이사	미등기	상근	부품개발실장	동성고등학교 졸업개발PM담당 임원	-	-	없음	1996.09~	-

김남준	남	1971년 08월	이사	미등기	상근	소주모베이스전자 법인장	경일대학교 졸업모베이스인디아 법인장	-	-	없음	1999.05~	-

주1) 김남준 이사는 21.01.01 선임되었습니다.주2) 최영오 이사는 21.05.01 선임되었습니다.주3) 김상영, 이광윤 이사는 21.03.31 정기주주총회 결과가 반영되어 신규 선임되었습니다.

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	952	-	11	-	963	12.5	54,689,055	56,790	-	-	-	-

자동차부품제조	여	168	-	6	-	174	13.5	9,109,318	52,352	-

합 계	1,120	-	17	-	1,137	13.0	63,798,373	56,111	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	1,827,691	130,549	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	20,000,000	-

감사	1	250,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,153,135	164,734	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	995,925	248,981	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	84,000	42,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	73,210	73,210	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)모베이스전자	-	13	13

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	3	-	-	3

일반투자	-	12	12	32,881	6	-4,025	28,862

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	13	13	32,884	-	-	28,865

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고 내용	신고사항의 진행상황

2003.4.16	자기주식취득신탁계약등체결결의	자기주식의 가격안정을위한 신탁계약체결결의신고	- 신탁계약등에의한취득상황보고서 공시 (2003.7.16)- 신탁계약 연장결의(2004.4.16~2005.4.15)- 신탁계약 연장결의(2005.4.15~2006.4.14)- 신탁계약 연장결의(2006.4.15~2007.4.14)- 신탁계약 연장결의(2007.4.15~2008.4.14)- 신탁계약 연장결의(2008.4.15~2009.4.14)- 신탁계약 연장결의(2009.4.15~2010.4.14)- 신탁계약 연장결의(2010.4.15~2011.4.14)- 신탁계약 연장결의(2011.4.15~2012.4.14)- 신탁계약 연장결의(2012.4.15~2013.4.14)- 신탁계약 연장결의(2013.4.15~2014.4.14)- 신탁계약 연장결의(2014.4.16~2015.4.15)- 신탁계약 연장결의(2015.4.16~2016.4.15)- 신탁계약 연장결의(2016.4.16~2017.4.15)- 신탁계약 연장결의(2017.4.14~2018.4.14)- 신탁계약 연장결의(2018.4.16~2019.4.16) - 신탁계약 연장결의(2019.4.16~2020.4.16) - 신탁계약 연장결의(2020.4.16~2021.4.16) - 신탁계약 연장결의(2021.4.16~2022.4.16)
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

에스와이제이차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.17	10,000	-

에스와이제이차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABCP	2018.09.17	30,000	12,000

디에스와이제일차	현대글로비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.27	10,000	-

2. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	12,000	-	26,000	-	-14,000

총차입금	229,039	5.2	225,303	5.3	3,736

매출액	764,573	1.6	788,508	3.3	-23,935

매출채권	205,609	5.8	187,457	13.9	18,152

3. 채무 보증 현황(단위 : EUR, CNY, INR)

채무보증한 회사(법인명)	채무자(법인명)	관계	채권자	통화	채무금액(2021.12.31)

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	한국수출입은행	EUR	5,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	신한은행	EUR	1,200,000

(주)모베이스전자	소주모베이스압주유한공사	계열회사	신한은행	USD	497,000

(주)모베이스전자	소주모베이스전자과기유한공사	계열회사	기업은행	CNY	13,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics India	계열회사	ICICI Bank	USD	294,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics India	계열회사	ICICI Bank	USD	2,408,357

4. 담보제공 및 사용제한 자산내용(단위 : CNY, 원)

계정과목	담보제공자산	장부금액	설정금액	차입금종류	담보권자

유형자산	토지/건물	107,580,626,030	57,000,000,000	운영자금	KDB산업은행(주1)

31,710,000,000	시설자금	신한은행

11,000,000,000	운영자금	KEB하나은행

14,400,000,000	시설자금	신한은행(주2)

7,649,565,650	2,880,000,000	운영자금	국민은행

4,800,000,000	운영자금	신한은행

CNY 31,985,043.38	CNY 36,700,000.00	운영자금	교통은행

CNY 10,700,000	운영자금	공상은행

(주1) KDB산업은행의 경우 기계장치가 추가로 담보설정(채권최고액 : 49,122백만원)되어 있습니다.(주2) 지배회사 (주)모베이스에게 이전한 토지 및 건물(장부가액 : 18,266백만원)에 대하여 (주)모베이스를 채무자로 담보설정되어 있습니다.(주3) 상기 자산 이외에 재고자산에 대해 수출입은행이 205억원을 담보설정 하고 있습니다

5. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

신종자본증권(후순위 무기명식 무보증 사모 전환사채)의 발행 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

발행회사	주식회사 모베이스전자 (구, 주식회사 서연전자)

투자자	엔에이치 오퍼스 기업재무안정 사모투자합자회사

사채의 명칭	주식회사 서연전자 제4회 후순위 무기명식 무보증 사모 전환사채(신종자본증권)

사채의 권면총액	금 이백억원(20,000,000,000)

사채의 권면금액과 수	총 합계 10매, 금 이백억원(20,000,000,000)

사채의 만기	발행일로부터 30년

표면이자율	1. 발행일로부터 발행일 이후 3년이 되는 날까지 : 연 3.0%2. 발행일 이후 3년이 되는 날부터 발행일 이후 5년이 되는 날까지 : 연 6.0%3. 발행일 이후 5년이 되는 날부터 만기일까지 : 매 1년이 되는 날에 직전 표면금리에 1.0%를 가산한 금리(다만 표면금리는 연 10.0%를 초과할 수 없음)

Put Option(모베이스)	행사기간: 발행 3년후부터 매 1개월마다 만기 1개월 전까지이자율: 표면이자율

Call Option(모베이스)	행사기간: 발행 1년 후 및 매 1개월마다 2년 11개월 까지행사한도: 40%, 이자율: 5.0%

Call Option(모베이스전자)	행사기간: 발행 3년 후부터 매 6개월 마다 상환 가능(call option 40% 제외), 이자율: 표면이자율

전환권(*)	전환가능 기간: 발행일 1년후 ~ 만기 3개월 전까지전환가액: 증권 발행 및 공시에관한 사항 제5-22조 근거 산정Refixing: 시가하락에 의한 조정 미존재, 주가 희석화등에 따른 조정 존재
3. 제재 등과 관련된 사항

1. 제재 현황당사는 1건의 불성실공시법인 지정 사항이 있습니다.1) 내용 : 회사분할(물적분할)결정 철회2) 유형 및 근거규정 : 공시번복, 코스닥시장공시규정 제28조, 제32조3) 불성실공시법인 지정일 : 20.07.024) 재제 현황 : 부과벌점 3.0점5) 재발 방지 대책 : 코스닥공시규정 엄수 및 공시담당자 교육 2. 중요한 소송사건본 보고서 작성기준일 현재 중요한 소송사건에 대한 사항이 없습니다
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	8,849,557	2021.08.17	2022.08.16	1년	모집, 전매제한(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 2-2조)	65,803,117

주1) 당사는 제3자배정 유상증자결정에 따라 8,849,557주를 발행하였습니다. 해당 주식은 21.08.17 상장되어 1년간 보호예수될 예정입니다. 자세한 사항은 2021.07.19 공시된 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주) 모베이스투자	1986.02.21	경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 16	자동차부품제조업	8,843	피투자자에 대한 관여로 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있고, 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향을 미칠 수 있음(기업회계기준서 제1110호)	미해당

우창정기(주)	2019.12.31	경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 16	자동차부품제조업	34,433	상동	미해당

소주모베이스전자과기유한공사	2003.09.28	중국 강소성 소주시 오중경제개발구 선흥로 185	자동차부품제조업	68,996	상동	지배회사 자산총액10%이상

소주모베이스소료유한공사	2005.04.01	중국 강소성 소주시 오중경제개발구 흥남로 7번지	자동차부품제조업	-	상동	미해당

Mobase Electronics Poland Sp. Z O.o.	2007.09.05	ul. Antonio Gaudiego 6A, 44-109 Gliwice, Poland	자동차부품제조업	67,279	상동	미해당

소주모베이스압주유한공사	2008.12.30	중국 강소성 소주시 오중경제개발구 영춘남로 48번지	주조부품	7,985	상동	미해당

Mobase Electronics India Pvt Ltd	2017.10.13	136, Arakkonam Road, Thodukadu Village,Thiruvallur, Tamilnadu, India - 602105	자동차부품제조업	63,386	상동	미해당

Mobase Electronics Mexico S. de R.L. de C.V.	2018.06.07.	TERCERA AVENIDA LOTE 12, APODACA, C.P. 66600,APODACA, NUEVO LEON, MEXICOTERCERA OMA VYNMSA Aero Industrial Park	자동차부품제조업	20,989	상동	미해당

에스와이제이차 유한회사	2018.08.17	서울특별시 영등포구 은행로14	유동화증권의 발행 및 상환	13,504	상동	미해당

(주)우창코넥타	1994.12.20	충남 천안시 서북구 3공단 4로 40	자동차부품제조업	41,902	상동	미해당

가흥화창기차전기유한공사	2005.04.06	중국 절강성 가흥시 창성북로 122번지 6동	자동차부품생산 및 판매	-	상동	미해당

SNJ AMERICA CORPORATION	2020.07.27	755 W Big Beaver Suite 127, Troy, MI 48084 (PNC Building)	자동차 부품생산 및 판매	5,036	상동	미해당

주1) 주요 종속회사 판단 기준 ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 ② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사주2) 주요 종속회사 판단 기준인 종속회사 및 당사(지배회사)의 자산 총액은 2020년도 사업연도 말 K-IFRS 별도 재무제표 기준주3) 소주모베이스전자과기유한공사의 재무정보는 소주모베이스소료유한공사를 포함한 것입니다.주4) 디에스와이제일차(주)는 2020년 05월 20일자로 청산하였습니다.주5) 도봉제일차(주)는 2021년 04월 06일자로 청산을 하였습니다.주6) (주)우창코넥타는 우창정기(주)가 보유한 주식을 포함한 지분율이 75.5%로 종속기업에 포함하였습니다. 주7) SNJ AMERICA CORPORATION은 9월 1일자로 51.07% 주식을 취득하여 종속기업에 포함하였습니다.주8) 종속기업인 소주모베이스압주유한공사와 (주)우창코넥타가 보유한 주식을 포함하여 보유지분율이 가흥모베이스화창전장유한공사는 86%이므로 종속기업에 포함하였습니다. 또한, 가흥모베이스화창전장유한공사는 소주모베이스압주유한공사 60%, (주)우창코넥타 40%로 지배력을 획득하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	13	(주)모베이스투자	134-81-05520

우창정기(주)	450-88-01425

(주)우창코넥타	312-81-22420

에스와이이제이차 유한회사	248-81-01046

소주모베이스전자과기유한공사	-

귀주화창기차전기유한공사	-

소주모베이스압주유한공사	-

Mobase Electronics Poland	-

Mobase Electronics India	-

Mobase Electronics Mexico	-

소주모베이스소료유한공사	-

가흥모베이스화창전자유한공사	-

SNJ America	-

주) 사업자등록번호는 국내 계열회사에 한하여 기재.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)모베이스투자	비상장	1986.02.21	설립투자	717	47,535	100	4,449	-	-	-	47,535	100	4,449	8,843	-570

모베이스정기	비상장	2019.12.31	설립투자	1,503	50,830	51	2,816	-	-	-	50,830	51	2,816	34,433	388

소주모베이스전자과기유한공사	비상장	2003.09.28	설립투자	1,813	-	33.0	5,995	-	-	-	-	33	5,995	68,996	-3,829

Mobase Electronics Poland	비상장	2007.09.05	설립투자	7,820	38,704	100	3,268	-	-	-1,614	38,704	100	1,654	67,279	1,737

소주모베이스압주유한공사	비상장	2008.12.30	설립투자	414	-	100	940	-	2,523	-	-	100	3,463	7,985	-58

Mobase Electronics India	비상장	2017.12.29	설립투자	200	-	100	2,807	-	-	2,394	-	100.0	5,201	63,386	1,566

Mobase Electronics Mexico	비상장	2017.12.29	설립투자	150	-	100	2,085	-	-	-	-	100	2,085	20,989	-85

귀주화창기차전기유한공사	비상장	2018.06.07	설립투자	613	-	25	2,501	-	-	-	-	25	2,501	17,010	1,107

(주)우창코넥타	비상장	1994.03.01	설립투자	1,600	320,000	50	8,020	-192,000	-2,824	-4,805	128,000	20	391	41,902	-22,732

SNJ AMERICA CORPORATION	비상장	2021.09.01	지분취득	-	-	-	-	-	307	-	-	51	307	5,036	-48

에스와이이제이차 유한회사	비상장	2019.01.01	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	300	100	3	-	-	-	300	100	3	13,504	-

디에스와이제일차 주식회사	비상장	2019.01.01	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

도봉제일차 주식회사	비상장	2019.07.15	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	457,369	-	32,884	-192,000	6	-4,025	265,369	-	28,865	349,363	-22,524

주1) 디에스와이제일차 주식회사는 2020년 05월 20일자로 청산하였습니다.주2) 도봉제일차 주식회사는 2021년 04월 06일자로 청산하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음