대창 반기보고서 (2020.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 비철금속 산업의 현황 비철금속은 철을 제외한 금속을 총칭하며 금속의 비중이나 성질에 따라 동, 아연, 주석, 니켈등의 중금속, 알루미늄, 마그네슘, 티타늄등의 경금속 그리고 금, 은, 백금 등의 귀금속 및 기타 방사성금속, 희유금속, 신금속등으로 구분되며 그 종류는 100여종 이상 입니다 이 중에서도 특히 산업의 소재로서 중요하게 사용되는 동, 알루미늄, 아연, 연을 4대 비철금속(니켈, 주석을 포함하여 6대 비철금속)이라고하며, 이들 비철금속은 각기 특유의 성질을 가지고 있지만 대체로 열 및 전기전도율이 양호하고 용융점이 낮으며 각 금속이 갖는 특유한 성질에 따라 단일금속 또는 합금형태로 전기ㆍ전자, 반도체, 통신, 자동차, 기계, 금속, 조선, 화학, 건축, 방위산업 등 중화학공업을 비롯하여 전 산업분야에 기초소재로서 광범위하게 사용되고 있습니다. 그 중, 비철금속 산업에서 높은 비중을 차지하고 있는 銅산업은 크게 광물을 제련하여 地金을 생산하는 제련부문과 제련된 동을 다시 가공하는 가공부문으로 양분되고 있습니다.

(2) 신동산업의 현황신동산업은 정련된 동이나 동에 아연, 알루미늄, 연등을 혼합한 동합금을 가공하여 판, 대를 생산하는 압연부문과 봉, 선, 관, 새시등을 생산하는 압출부문 및 주물부문으로 구분되고 있습니다. 국내 신동산업은 1960년대 도약기, 80~90년대 성장가속화단계를 거쳐 이제는 성숙화 단계로서 제품의 고급화 추세에 있습니다. 현재 국내 신동업체의 수는 약60여개로써, 생산품목으로는 판, 대, 관, 봉, 선으로 구성되고 있으며, 약 60% 이상의 업체가 경인지역에 편중되어 있습니다. (3) 경기변동의 특성신동산업은 전기, 전자, 자동차, 건설, 조선 등에 쓰이는 기초소재산업 분야로서 경기변동과 직접 관련되어 있으며, 특히 수요와 가격 측면에서는 전 세계적인 수요 증감과 동 광산의 생산량, 전기동 재고량의 변동, Hedge펀드 등의 자금 이동 등에 따라 영향을 받습니다. (4) 황동소재 산업의 현황비철금속류 중 황동관련 제품은 중화학공업에서부터 일상생활과 밀접한 관련을 갖는생활용구를 제조하는 경공업에 이르기까지 각종 제품의 제조를 위한 필수불가결한 산업의 기초소재로서 산업구조 고도화 및 첨단산업화와 생활수준의 향상에 따라 꾸준한 수요증대가 이루어지고 있으며, 환경변화에 따른 새로운 합금소재로의 변화가 꾸준히 진행되는 업종입니다.황동의 성분 및 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.① 구리와 아연의 합금으로 구리의 함유량은 약 60% 내외.② 절삭성, 가공성, 주조성 등 기계적 성질이 양호하고 내부식성, 내해수성이 뛰어나 각종 산업용 기계 제작에 다양하게 활용.③ 외관이 미려하여 각종예술품, 공예품 제작과 장식용품 제작에 이용.④ 전기 전도성, 열전도성이 양호하고 강도가 큼.⑤ 특히, 무연황동의 경우 살균 등 항균효과가 높아 의료기구 및 오ㆍ폐수정화 장치 등에 필수적인 환경친화적인 제품임.

(5) 황동봉시장의 현황황동을 가공하여 반도체ㆍ전기ㆍ전자부품, 자동차, 선박, 산업용 기계류 등 첨단 기초소재로써 활용되는 동봉의 국내시장 규모는 연 100,000 M/T 수준으로 추측되며, 주요 생산업체로는 (주)대창, (주)풍산으로 양분되어 있으며, 이 외에 범양, IMI, 국일 신동 등 다수의 중소 기업체가 있습니다.

(주)대창은 품질이나 가격, 납기 면에서 국내는 물론 선진국에 비해 경쟁력을 갖추고 있어 시장개방의 물결에 완벽한 대응태세를 갖추고 있습니다. 황동봉의 종류 및 용도로는 다음과 같습니다.① 쾌삭 황동봉: 자동차 및 기계부품, 전자부품, 볼트ㆍ너트,기어,스핀들,밸브 등② 단조 황동봉: 각종 밸브 및 기계부품, 수전금구류③ 보통 황동봉: 전기ㆍ전자부품, 자동차 및 기계부품④ 이형 황동봉: 기계부품, 각종 악세사리, 건축자재⑤ 고강도 황동: 선박용 프로펠러 축, 펌프 축, 자동차 부품 등⑥ 무연 황동: 의료기구, 오ㆍ폐수 정화 장치 등

(6) 향후 전망 및 과제 세계 자유 무역 협정의 확대에 따른 수입 저가 제품의 국제 시장 공세에 대한 대처와 갈수록 치열해지는 원재료 확보와 판매 경쟁, 가격변동 등으로 인한 수익성의 민감한 반응에 적극적인 대처가 필요하며, 수요산업의 빠른 변화 및 신소재의 등장은 우리에게 큰 위협요소가 되고 있습니다. 이러한 환경을 타개하고자 적극적인 R 투자 및 신제품 개발과 경영혁신 등을 통한 자사 경쟁력 확보의 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황 및 사업부분의 구분 - 가) 영업의 개황

당사는 1974년에 설립된 동합금계열 비철금속 전문제조업체로서 산업 발전을 위해 노력해 왔으며, 전 임직원이 세계일류기업 건설을 목표로 한 마음, 한 뜻으로 각자 맡은 분야에서 최선을 다하고 있습니다.

주 생산품인 황동봉은 내수시장에서 확고한 기반을 다졌으며, 시장의 선도를 위해 생산효율성 강화, 가격경쟁력 제고, 확실한 품질의 제품생산, 적시공급 등을 목표로 전공정의 자동화를 위해 첨단설비화의 적극 추진과 동시에 신제품 개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

이와 같은 노력에 힘입어 1996년 국립기술품질원의 EM (EXCELLENT MATERIAL) 인증 및 2002년 ISO 9001 인증, 우수자본재개발 대통령 표창, 2005년 ISO 14001 인증, 차세대일류 상품으로 선정된 바 있으며, 1998년에는 일본 통산성으로부터 JIS인증, 2001년에는 호주의 QAS에서 인증하는 TT (TYPE TESTED) MARK를 획득, 2004년에는 독일공업기술검사협회의 TUV 마크를 획득하는 등 세계적인 품질의 우수성을 한층 드높이고 있습니다.

또한, 저희 대창은 기업경영의 정직성, 투명성을 바탕으로 성실하게 기업경영을 해온 결과 2001년 '제35회 납세자의 날' 동탑산업훈장을 수여 받았으며, 2004년 '공정거래의 날' 에는 공정거래위원장상을 수상하였습니다.

특히, 최근 녹색성장 붐 이전부터 친환경제품 개발에 주력해 온 결과, 2005년 환경기술상 대통령상 수상, 2009년 녹색에너지 우수기업 대상, 2010년 녹색기술인증(지경부) 등 고객만족과 사회적 사명을 다하기 위해 노력하고 있습니다.

해외시장에서도 당사의 제품은 그 품질과 가격면에서 우수성을 인정받아 2006년 11월 2억불 수출의 탑을 수상하는 영광을 누렸으며, 다시 2년만에 수출 3억불을 돌파하여 2008년 12월 3억불 수출의 탑을 수상 하였습니다. - 나) 공시대상 사업부분의 구분당사는 동압연 및 압출제품 제조업을 영위하고 있으며, 대창서원동합금무역(유한공사), DAECHANG METAL(shenzhen)CO.,LTD, DAECHANG LLOYDS, INC, DGSC CO. LTD 등 4개의 종속회사는 동압연 및 압출제품 판매업을 영위하고 있습니다. 또한 (주)태우는 동괴, 동빌레트, 나동선 등의 제품 등의 제조업을 영위하고 있고, (주)에쎈테크는 동 및 동합금으로 제조하는 금속가공업을 (주) 아이엔스틸인더스트리는 냉간압연 및 압출제품 제조업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

황동봉의 국내시장 규모는 연150,000 M/T 수준으로 추측되며, 생산업체로는(주)대창, 풍산 외에도 다수의 중소 기업체가 있는 바, 당사는 주도적인 Market-Share 가지고 있습니다. 향후 황동제품의 내수 판매경쟁은 치열하지만 산업부품의 고급화 및 산업구조의 고도화 추세로 황동제품 수요는 꾸준할 것으로 예상됩니다. 당사는 500여개에 달하는 방대한 판매처 확보 및 판매력 확충, 중공봉, 고력 황동봉, 무연 황동봉 등 고부가가치 제품매출 신장, 지속적인 품질개선 등으로 국내 시장 및 해외 시장에서 확고한 위치를 구축하고 있습니다.또한, 당사는 타사가 따라올 수 없을 정도의 제품품질의 우수성을 갖추고 있으며, ERP(전사적 자원관리)를 통한 완벽한 재고관리 및 맞춤형 고객관리가 가능하게 되었습니다.이를 바탕으로 당사는 판매처에 맞는 다양한 제품믹스를 이룩하여 꾸준한 시장점유율 확대가 기대됩니다.

구 분	2020년 반기	2019년	2018년

황 동 봉	44%	41.2%	45.0%

* 위 자료는 당사에서 파악한 국내 시장점유율 입니다. (2020년 06월 30일 기준) 따라서 실제내용과 차이가 있을 수 있습니다.* 국내 주요 황동봉 업체로는 풍산, 범양, 아이엠아이, 국일, 서울유니온 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

제품가격은 국제 전기동 가격에 연동하는 성향이 있으며, 이러한 국제시세는 당사의 주요 원재료가 되고 있는 동 및 동합금 스크랩의 국제가격에 영향을 미치고 있습니다.

신동시장은 산업의 기초소재산업으로서 경기변동에 따라 급격한 변동을 보이지 않지만, 경기변동에 선행되는 편이며, 특히 국내 신동업계는 과점체제를 이루고 있어 시장환경이 비교적 안정성을 보이고 있습니다.

2011년 세계적인 금융위기에서 점차 벗어나며 원재료 시세가 상승하는 추세였지만, 2013년의 양적완화 축소 발언, 2014년에는 구리 등의 최대 소비국인 중국의 경기둔화 및 공급 과잉상태가 지속되어 원자재 가격이 하락한 바 있습니다. 세계 광산의 폐업 및 감산의 공급 감소에 대한 이슈에도 세계 금융 시장의 불안 요소로 작용하고 있는 미국 금리인상, 중국 경제성장률 둔화 등 대외환경 이슈로 인해 원자재 가격은 지난 1년간 횡보 추세를 보이고 있습니다.

이러한 원재료시장 불안정에도 불구하고 당사의 원재료 공급선은 매우 견고하게 Network화 되어 있어 원자재 수급에 차질을 빚고 있지 않으며, 원재료 가격의 등락에 따라 제품의 가격정책을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 이러한 국제시세의 등락, 가격정책 그리고 원자재 수급상황이 당사의 손익에 반영되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 95년 시화공장을 준공하여 용해, 주조, 압출, 인발, 후처리 설비의 완전자동화와 생산라인 일원화 체계를 갖추었으며, 지속적인 연구개발과 품질개선, 원가절감을 통해 한중FTA, TPP 등을 대비하고 있습니다.신제품 중, 내식성은 물론 인장강도 등의 기계적 특성과 단조성 등의 가공성을 향상시켜 특허 출원한 내식단조 황동봉의 지속적인 판매증가, 그리고 PCB(인쇄회로기판)도금용 핵심소재로 그 동안 일본으로부터 전량수입에 의존해 오던 동양극의 국산화에 성공하여 국가적으로 무역수지 개선에 일조하고 있습니다. 이 소재의 세계시장 규모는 연간 7,000억원에 달하고 있으며, 매년 매출이 신장되고 있습니다. 또한 절삭성을 향상시키기 위한 납의 용출을 억제하여 인체에 무해하고 환경친화적인 소재인 무연내식황동 및 무연쾌삭황동을 개발, 공업용뿐만 아니라 음용수용 소재 등으로 사용되고 있으며, 교토의정서 발효 등 향후 납에 대한 법규제가 강화됨에 따라 현재 사용되고 있는 소재의 수요가 자연적으로 대체될 것으로 기대되며, 최근 한국도 음용수와 관련 된 소재에 납 규제 법안을 추진하고 있어 시장전망 역시 유망하다고 판단되며, 현재 연구개발을 완료한 구리합금 양식어망은 우수한 내식성 및 내마모성, 항균성을 통해 어망 유지 관리 비용 절감 및 고품질의 어류 양식을 가능케 해주는, 친환경 제품으로 수익성 향상에 기여할 것으로 판단되며, 구리합금 어망이외에도 지속적인 신제품 개발 활동을 통해 새로운 아이템 개발을 위해 노력할 것입니다.

현재 당사는 '정직, 인재, 도전, 창의, 상생’의 5가지 핵심가치 및 미션을 바탕으로 미래소재의Global No.1 Creator 라는 비전을 선포하고, 지속가능한 성장을 위해 조직원 모두가 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

다. 종속회사 사업의 개요 (주)태우주식회사 태우는 1984년 4월 1일 전선소재인 동 Wirebar와 파이프 소재인 동 Billet 생산을 주요 사업목적으로 설립되어 경기도 안산시 시화공단 내의 공장에서 제품을 생산하고 있습니다. 회사는 2012년도 중 (주)태우금속에서 (주)태우로 사명을 변경하였습니다. (주) 에 쎈테크 1985년 11월 1일 설립되었으며, 1993년 6월 1일 법인 전환 하였고 2000년 8월 28일 한국증권업협회에 주식을 상장하였습니다. 회사는 황동단조품, 가공품, 황동볼밸브, 냉동볼밸브,황동분배기 등의 황동 소재 부품사업을 영위하고 있습니다. (주) 아이엔스틸인더스트리1993년 10월 (주) 가동금속 설립 후 (주) 성광금속, (주)한스틸의 상호변경을 거쳐 2006년 06월 (주) 대창이 자본금 890,000,000원 출자에 참여하여, 연결대상 종속회사가 되었습니다. 현재 냉간압연 특수대강 및 포장용 대강을 주 생산제품으로 생산하고 있으며, 자동차용품 및 일반 생활용품에 이르기 까지 다용하게 사용되고 있습니다. 대창서원 동합금무역(유한공사)현재 중국내 경기상황은 위축된 중국 내수경기를 부양하기 위해 정부차원의 지원이시작된 상황입니다. 인건비 상승, 물가상승 및 은행대출규제로 인해 생산 제조비용이 상승한 상황이지만, 중국정부의 내륙지역 신규투자를 확대유도 및 지원하고 있습니다. DGSC CO.LTD 및 DAECHANG METAL (shenzhen)CO.,LTD현재 중국내 경기상황은 수출경기 부진, 경제구조 조정, 인건비 상승 등으로 시장이 재개편 되고 있는 상황이며, 수입봉 경쟁사들 간의 경쟁이 치열해지고 있어 황동봉 물량의 변화가 심화되고 있습니다. 어려운 경기침체 속해서도 당사는 기존고객의 물량이탈을 최소화 하여, 거래선의 안정성을 확보하였습니다. 고객별, 재질별, 규격별 세부적인 가격 및 품질경쟁력을 함은물론, 무연황동 등의 새로운 소재의 수요에 대비하고 있습니다. DAECHANG LLOYDS, INC.2012년 설립하여 당사를 운영 중에 있으며, 현재 미국 서부시장은 아시아 수입제품의 최상의 지리적 요건을 가지고 있습니다. 반면 실질적인 대형 수요자의 부재로 인해 중소규모 가공업체들이 도매상을 통해 중동부 지역으로 판매하고 있습니다. 미국 동부시장은 실질적인 대형수요자는 존재하나, 불리한 지리적 위치로 인해 상대적으로 불리한 단가를 극복해야 할것으로 보입니다. 내부적으로는 시스템의 안정화를 최우선으로 하여, 중 / 소형 업체들의 물량이탈을 방지하여 안정적 물량을 확보하는 한편 동부의 실질적인 대형 수요자들과의 새로운 거래를 체결하기 위해 노력할 것입니다. 또한 황동 이외의 비철제품들의 수요를 파악하여, 새로운 수익창출의 기회를 준비할 것입니다.

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황당사는 반도체, 전기, 전자부품, 자동차, 선박, 산업용 기계류 등 첨단 기초소재로써 활용되는 황동봉 제품을 주력으로 판매하고 있으며, 일부 상품 및 기타 품목을 매출하고 있습니다. 2020년 반기 지배회사 및 종속회사의 별도재무제표상 제품별 매출액과 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(1) 주식회사 대창 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

비철금속제조	제 품	황 동 봉	전기.전자 및 기계소재	Brassone	176,602(91.2%)

상 품및기 타	상 품및기 타	건설부품등 소재	-	17,102(8.8%)

계	-	-	193,704(100.0%)

(2) 종속회사 현황(단위 : 백만원)

사업부문	종속회사명	매출유형	품 목	구체적용도	매출액

비철금속제조	(주)태우	제품	동 Wirebar및 동 Billet	전기,전자 및 기계소재	174,068

상품	위탁판매	원재료 상품판매	52,991

기타	임가공 및 기타	임가공 및 기타	2,550

(주)에쎈테크	제품	완제품, 가공품, 단조품	황동소재 부품판매	22,436

상품	완제품	황동소재 부품판매	2,836

기타	기타 외	임가공 및 기타	41

아이엔스틸
인더스트리	제품	철강 및 특수강	전기,전자 및 기계소재	5,666

상품	위탁판매	원재료 상품판매	756

기타	임가공 및 기타	임가공 및 기타	467

동압연 및 압출제품 판매업	대창서원동합금무역	상품	황동봉	전기.전자 및 기계소재	5,360

DAECHANG METAL (shenzhen)CO.,LTD	상품	"	전기.전자 및 기계소재	2,213

DAECHANG LLOYDS, INC.	상품	"	전기.전자 및 기계소재	8,631

DGSC CO.LTD	상품	황동봉	전기.전자 및 기계소재	772

합 계	278,787

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 주요 제품인 황동봉의 가격은 국제 원재료 가격의 등락에 따라 변동되며, 국제 원재료 가격의 변동 추이는 아래 '라. 주요원재료 등의 가격변동추이'를 참조 바랍니다.

(단위 :원/Kg )

품 목	제 44 기 반기	제 43 기	제 42 기

황 동 봉	수 출	5,693	6,020	6,210

내 수	6,525	7,018	7,292

동 합 금 괴	수 출	4,845	4,846	-

내 수	5,866	6,141	6,534

다. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료는 동, 황동 스크랩, 위탁제품을 사용하여 생산하고 있습니다.

(1) 주식회사 대창 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

비철금속제 조	원재료	스크랩등	황동봉 제조용원재료	157,030(95.8%)	-

상 품	"	위탁판매	6,881(4.2%)	-

합계	-	-	163,911(100%)

(2) 종속회사 현황(단위 : 백만원)

사업부문	종속회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비고

비철금속제조	(주)태우	원재료	스크랩등	완제품 제조용원재료	174,857	-

상품	"	상품판매용	51,289	-

(주)에쎈테크	원재료	황동봉,잉코트 등	완제품 원재료	11,928	-

상품	볼밸브 등	상품판매용	2,408	-

아이엔스틸인더스트리	원재료	스크랩등	완제품 제조용	4,841	-

상품	"	상품판매용	739	-

동압연 및 압출제품 판매업	대창서원동합금무역	상품	위탁제품	상품판매용	4,905	-

DAECHANG METAL (shenzhen)CO.,LTD	상품	"	"	1,888	-

DAECHANG LLOYDS, INC.	상품	"	"	7,821	-

DGSC CO.LTD	상품	"	"	760	-

합 계	261,436	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(1) 산출기준 단순평균가격 (각 품목 매입액 ÷매입수량)

(단위 :원/kg )

품 목	조달방법	제 44 기 반기	제 43 기	제 42 기

동	국내외	6,200	6,421	6,747

황동판	국내외	5,132	5,392	5,639

황동분	국내외	4,882	4,982	5,243

황동괴	국내외	4,446	5,035	5,327

아 연	국내	2,676	3,209	3,462

(2) 주요 가격변동원인

당사의 주요 원재료는 Brass Scrap과 Zinc로, 이는 세계 금속 양대시장인 LME,

COMEX 시장의 선물거래 동향에 따라 가격이 연동되는 특성을 가지고 있습니다.

특히 당사는 국내외 원재료 구매처의 안정적이고 견고한 Network 구축으로 최적의 구매 포트폴리오를 구축하여 원재료를 조달 하고 있으며, 특히 산업자원의 재활용으로 국제원재료의 급등락에 효과적으로 대처하고 있습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 ① (주)대창

(단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	2020년 반기	2019년	2018년

비철금속제 조	황 동 봉	시화공장	48,840	98,560	105,000

기 타	"	9,768	19,712	21,000

동합금괴	당진공장	5,940	10,560	9,000

합 계	64,548	135,000	135,000

- 시화공장은 공정에 따라 2~3교대로 작업을 실시하고 있으며, 당반기 조업일수는 132일, 일일 평균 가동시간은 20시간, 월간 440시간, 당반기말 2,640시간입니다. 당반기 생산능력은 '1일 생산량( 444톤) ×조업일수(132일) ≒ 58,608톤입니다. - 당진공장은 3교대 작업을 실시하고 있습니다. 당반기 조업일수는 132일, 일일평균 가동시간은 20시간, 월간 440시간, 당반기말 2,640시간입니다. 당반기 생산능력은 '1일 생산량(45톤) ×조업일수(132일) ≒ 5,940톤입니다.

② (주)태우(단위 : 톤)

사업부문	종속회사명	품목	2020년 반기	2019년	2018년

비철금속제 조	(주)태우	동 Wirebar및 동 Billet	52,800	105,600	120,000

합 계	52,800	120,000	120,000

(주)태우는 2교대 작업을 실시하고 있습니다. 당반기 조업일수는 132일, 일일평균 가동시간은 20시간, 월간 440시간, 당반기말 1,320시간입니다. 당반기 생산능력은 '1일 생산량 400톤 ×조업일수(132일) ≒ 26,400톤 입니다.

③ (주)에쎈테크(단위 : 톤)

사업부문	종속회사명	품목	2020년 반기	2019년	2018년

비철금속제 조	(주)에쎈테크	밸브류	2,376	4,752	6,300

합 계	2,376	6,300	6,300

(주)에쎈테크는 2교대 작업을 실시하고 있습니다. 당반기 조업일수 132일, 일일 평균가동시간 18시간, 월간 396시간, 당반기말 2,376시간입니다. 당반기 생산능력은 '1일 생산량 ( 18톤) ×조업일수(132일) ≒ 2,376톤입니다.

④ (주)아이엔스틸인더스트리(단위 : 톤)

사업부문	종속회사명	품목	2020년 반기	2019년	2018년

비철금속제 조	(주)아이엔스틸인더스트리	냉간압연강판	7,632	15,264	15,000

합 계	7,632	15,264	15,000

(주) 아이엔스틸인더스트리는 주간작업만 실시하고 있습니다. 당반기 조업일수 144일, 일일 평균가동시간 10.5시간, 월간 252시간, 당반기말 3,024시간입니다. 당반기 생산능력은 '1일 생산량 (53톤) ×조업일수(144일) ≒ 7,632톤 입니다.

⑤ 대창서원 동합금무역, DAECHANG METAL (shenzhen), DAECHANG LLOYDS, INC., DGSC CO.LTD 등 4개의 종속회사는 시장점유율 확대를 위한 종속회사로 판매를 위한 ,납품설비이외 자체적인 생산설비는 보유하고 있지 않습니다.

(2) 생산능력 산출 근거 ① 시화공장- 시화공장의 생산능력은 압출기의 압출능력에 의해 좌우 되므로, 보유 각 압출기의 1일 압출능력을 합산하여 산출 함. (총 3대의 압출기 보유)- 각 압출기별 평균 가동 시간 : 20시간- 월평균 가동일 수 : 22일- 12개월 가동 일수 : 264일- 12개월 가동시간 : 5,280시간② 당진공장- 당진공장의 생산능력은 용해로의 용해능력에 의해 좌우 되므로, 보유 각 용해로 1일 용해능력을 합산하여 산출 함. (총 2대의 용해로 보유)- 용해로 평균 가동 시간 : 20시간- 월평균 가동일 수 : 22일- 12개월 가동 일 수 : 264일- 12개월 가동시간 : 5,280시간③ (주)태우-(주)태우의 생산능력은 용해로의 용해능력에 의해 좌우됨.보유 각 용해로의 1일 용 해CH수에 CH당 용해능력(TON)을 곱하여 산출함.- 용해로 평균 가동 시간 : 20시간- 월평균 가동일 수 : 22일- 12개월 가동일 수 : 264일- 12개월 가동시간 : 5,280시간④ (주)아이엔스틸인더스트리- (주)아이엔스틸인더스트리의 생산능력은 절단기의 절단능력에 의해 좌우 됨.- 보유 각 압출기의 1일 절단능력을 합산하여 산출 함. (총 4 대의 절단기 )- 각 압출기별 평균 가동 시간 : 10.5시간 - 월평균 가동일 수 : 24일- 12개월 가동일 수 : 288일- 12개월 가동시간 : 3,024시간 ⑤ (주)에쎈테크 - (주)에쎈테크의 생산능력은 절단기의 절단능력에 의해 좌우 됨.- 절단기 평균 가동 시간 : 18시간- 월평균 가동일 수 : 22일- 12개월 가동일 수 : 264일- 12개월 가동시간 : 4,752시간

나. 생산실적 및 가동률 ① 생산실적(단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소/ 종속회사	2020년 반기	2019년	2018년

비철금속제조	황 동 봉	시화공장	29,151	59,137	64,274

기 타	"	10,646	21,406	27,015

동합금괴	당진공장	4,079	7,931	8,015

동 Wirebar등	(주)태우	34,146	66,306	65,888

황동소재부품	(주)에쎈테크	1,330	2,959	3,484

냉간압연강판	(주)아이엔스틸인더스트리	4,012	8,143	8,370

합 계	83,364	165,882	177,046

② 당해의 가동률(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

(주)대창 시화공장	2,640	1,372	52.0%

(주)대창 당진공장	2,640	1,813	68.7%

(주)태우	2,640	1,707	64.7%

(주)에쎈테크	2,376	1,469	61.8%

(주)아이엔스틸인더스트리	1,512	1,344	88.9%

* 시화공장 가동률 현황은 최초 제품이 생산되는 압출설비 기준으로 작성되었습니다.* 당진공장 가동률 현황은 최초 제품이 생산되는 용해설비 기준으로 작성되었습니다.* (주)태우 가동률 현황은 최초 제품이 생산되는 용해설비 기준으로 작성되었습니다.* (주)에쎈테크 가동률 현황은 최초 제품이 생산되는 절단설비 기준으로 작성되었습니다.* (주)아이엔스틸인더스트리 가동률 현황은 최초 제품이 생산되는 절단설비 기준으로 작성되었습니다.

다. 생산설비의 현황 등 1) 주식회사 대창과 그 종속회사 생산설비의 현황 (1) 주식회사 대창의 생산설비 현황

(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인자산	사용권자산	합계

취득원가:

기초금액	120,809,988	30,535,030	8,699,997	63,801,401	2,638,739	13,760,545	1,201,547	189,542	241,636,789

취득	-	-	-	-	15,543	39,603	1,065,213	-	1,120,359

대체증(감)	-	-	-	1,287,040	-	-	(1,287,040)	-	-

처분	-	-	-	(3,969)	(31,074)	-	-	-	(35,043)

기말금액	120,809,988	30,535,030	8,699,997	65,084,472	2,623,208	13,800,148	979,720	189,542	242,722,105

감가상각누계액:

기초금액	-	(10,055,183)	(4,116,111)	(54,041,008)	(2,538,880)	(13,387,105)	-	(71,786)	(84,210,073)

감가상각비	-	(524,034)	(193,717)	(895,957)	(17,114)	(94,125)	-	(39,981)	(1,764,928)

처분	-	-	-	3,968	31,073	-	-	-	35,041

기말금액	-	(10,579,217)	(4,309,828)	(54,932,997)	(2,524,921)	(13,481,230)	(111,767)	(85,939,961)

정부보조금:

기초금액	-	-	-	-	-	-	(192,000)	-	(192,000)

취득	(134,400)	(134,400)

대체증(감)	-	-	-	(192,000)	-	-	192,000	-	-

감가상각비	-	-	-	6,667	-	-	-	-	6,667

기말금액	-	-	-	(185,333)	-	-	(134,400)	-	(319,733)

장부금액:

기초금액	120,809,988	20,479,847	4,583,886	9,760,393	99,859	373,440	1,009,547	117,756	157,234,716

기말금액	120,809,988	19,955,813	4,390,168	9,966,141	98,286	318,918	845,321	77,775	156,462,411

(2) 주식회사 태우의 생산설비 현황

(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인자산	사용권자산	합계

취득원가:

기초금액	21,247,211	12,688,414	2,198,009	36,416,297	1,092,333	1,270,167	-	381,176	75,293,608

취득	-	-	135,000	-	-	252,919	-	52,636	440,555

대체증(감)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-	(553,000)	-	(57,787)	(610,787)

기말금액	21,247,211	12,688,414	2,333,009	36,416,297	1,092,333	970,086	-	376,025	75,123,376

감가상각누계액:

기초금액	-	(2,485,071)	(794,803)	(27,921,567)	(978,967)	(1,027,897)	-	(77,772)	(33,286,077)

감가상각비	-	(158,605)	(55,513)	(1,793,826)	(24,589)	(258,427)	-	(55,570)	(2,346,530)

처분	-	-	-	-	-	553,000	-	41,315	594,315

기말금액	-	(2,643,676)	(850,315)	(29,715,393)	(1,003,557)	(733,324)	-	(92,026)	(35,038,292)

정부보조금 :

기초금액	-	-	-	(64,325)	-	-	-	-	(64,325)

취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비	-	-	-	4,650	-	-	-	-	4,650

기말금액	-	-	-	(59,675)	-	-	-	-	(59,675)

장부금액:

기초금액	21,247,211	10,203,343	1,403,206	8,430,405	113,366	242,270	-	303,404	41,943,206

기말금액	21,247,211	10,044,738	1,482,694	6,641,229	88,777	236,762	-	283,999	40,025,410

(3) 주식회사 에쎈테크의 생산설비 현황

(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인자산	사용권자산	합계

취득원가:

기초금액	479,189	1,910,938	1,525,401	34,460,711	28,577	3,814,433	21,050	1,376,083	43,616,381

취득	-	-	-	199,613	-	83,440	1,336,647	163,099	1,782,798

대체증(감)	-	-	-	-	-	21,050	(21,050)	-	-

처분	-	(51,379)	-	-	-	-	-	(38,081)	(89,460)

기말금액	479,189	1,859,559	1,525,401	34,660,324	28,577	3,918,922	1,336,647	1,501,101	45,309,720

감가상각누계액:

기초금액	-	(255,232)	(383,526)	(26,215,475)	(28,577)	(3,252,323)	-	(264,283)	(30,399,417)

감가상각비	-	(23,566)	(38,135)	(685,688)	-	(107,146)	-	(154,496)	(1,009,030)

처분	-	17,019	-	-	-	-	-	14,429	31,449

기말금액	-	(261,778)	(421,661)	(26,901,163)	(28,577)	(3,359,469)	-	(404,350)	(31,376,999)

정부보조금 :

기초금액	-	-	(172,951)	(28,373)	-	-	-	-	(201,324)

취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비	-	-	4,965	1,479	-	-	-	-	6,444

기말금액	-	-	(167,986)	(26,894)	-	-	-	-	(194,880)

장부금액:

기초금액	479,189	1,655,706	968,924	8,216,863	-	562,109	21,050	1,111,800	13,015,640

기말금액	479,189	1,597,781	935,754	7,732,267	-	559,453	1,336,647	1,096,751	13,737,841

(4) 주식회사 아이엔스틸인더스트리의 생산설비 현황

(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인자산	사용권자산	합계

취득원가:

기초금액	10,899,350	5,462,582	782,191	4,398,882	173,767	179,976	-	30,670	21,927,419

취득	-	-	-	11,250	166,307	-	-	28,494	206,051

대체증(감)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	(128,529)	-	-	-	(128,529)

기말금액	10,899,350	5,462,582	782,191	4,410,132	211,545	179,976	-	59,164	22,004,941

감가상각누계액:

기초금액	-	(673,344)	(55,405)	(3,139,037)	(162,606)	(179,963)	-	(11,997)	(4,222,351)

감가상각비	-	(68,282)	(19,555)	(118,246)	(9,263)	-	-	(6,503)	(221,849)

처분	-	-	-	-	121,088	-	-	-	121,088

기말금액	-	(741,626)	(74,960)	(3,257,283)	(50,781)	(179,963)	-	(18,499)	(4,323,112)

정부보조금 :

기초금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-

취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-

장부금액:

기초금액	10,899,350	4,789,238	726,786	1,259,846	11,161	13	-	18,673	17,705,067

기말금액	10,899,350	4,720,956	707,231	1,152,849	160,764	13	-	40,664	17,681,829

(5) 대창서원 동합금무역, DAECHANG METAL (shenzhen), DAECHANG LLOYDS, INC., DGSC CO.LTD 등 4개의 종속회사는 시장점유율 확대를 위한 종속회사로 판매를 위한 ,납품설비 이외 자체적인 생산설비는 보유하고 있지 않습니다.

2) 설비의 신설 / 매입 계획 등(주)대창 (단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제44기	제45기	제46기

비철금속제조	시설투자	고정자산	3,700	1,200	2,500	-	생산능력 증대및 품질향상	-

설비개보수	고정자산	2,100	700	700	700

합 계	5,800	1,900	3,200	700	-	-

* 상기의 투자계획은 경기상황, 투자일정등으로 향후 변동될 수 있습니다.

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (1) 주식회사 대창 현황당사의 매출은 매출유형을 기준으로 제품과 상품및기타로 구분되며 제품은 황동봉입니다. 수출과 내수 비중은 약 6:4의 비율을 유지하고 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 44 기 반기	제 43 기	제 42 기

비철금속제조	제품	황동봉	수 출	98,066	199,179	243,634

내 수	78,536	179,148	173,391

합 계	176,602	378,327	417,025

상품및기타	상품및기타	수 출	606	2,117	3,037

내 수	16,496	29,530	33,049

합 계	17,102	31,647	36,085

합 계	수 출	98,672	201,296	246,671

내 수	95,032	208,678	206,440

합 계	193,704	409,974	453,111

(2) 종속회사 현황(단위 : 백만원)

사업부문	종속회사명	매출유형	제44기 반기	제43기	제42기	비고

비철금속제조	(주)태우	제품 및 상품	229,610	440,599	442,982	-

(주)에쎈테크	제품 및 상품	25,313	51,708	58,791	-

(주)아이엔스틸인더스트리	제품 및 상품	6,889	15,244	16,293	-

대창서원 동합금무역	제품	5,360	11,806	7,741	-

DAECHANG METAL (shenzhen) CO.,LTD	"	2,213	4,557	2,200	-

DAECHANG LLOYDS, INC.	"	8,630	6,862	7,030	-

DGSC CO.LTD	"	772	1,846	1,607	-

합계	278,787	536,644	584,537	-

나. 판매경로 및 판매방법 등 당사는 무역본부와 영업본부로 판매조직이 구성되어 있으며, 내수의 판매경로는 에센테크외 약 400여개 회사가 있습니다. 이중 수출은 총매출액의 약 50.5% 점유 (Lccal 수출 포함)하고 있고 내수의 경우는 현금 및 60일 이내의 어음판매를 하며, 수출의 경우에는직수출 및 약간의 내국신용장에 의한 판매를 하고있습니다. 다. 판매전략- MIS(경영정보시스템)의 성공적인 구축으로 완벽한 재고관리 및 고객관리로 고객과의 긴밀한 유대관계를 강화하고, 고급품 및 고품질제품 판매위주의 전략으로 총력 영업체제를 구축하여 대내외 경쟁업체에 대응하고 있습니다.- 해외시장 확대의 일환으로 현지 전시회 개최 및 참가등으로 제품 및 기업이미지 홍보에 주력하고 있으며, 현지업체 방문 및 해외바이어 초청상담을 적극 추진하여 고객관리에 총력을 기울이고 있습니다.- 단납체계와 주문생산시스템의 원활한 가동을 위하여 e-Business를 적극 추진하고 있습니다.

(단위 : 톤, 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

황 동 봉	1~6월	34,942	210,191	29,267	176,602	5,675	33,589

기타	~	13,464	19,005	11,791	17,102	1,673	1,903

합 계	48,406	229,196	41,058	193,704	7,348	35,492

*상기의 수주상황은 (주)대창에 대한 수주실적과 잔고임.

6. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장 위험 내용당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크와 원재료 가격 변동에의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 위해 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 원재료 시세과 연동의 가격 정책을 추구하고 있기때문에 원재료 가격 하락시 재고가치의 하락은 물론 판매가격의 하락으로 인한 영업손실을 초래할 수 있는 바 적정재고 수준 유지와 LME Copper 시세에 대한 리스크가 주요 관리 대상입니다. 또한 외화 수금이 지출보다 많은 현금흐름으로 환율하락에 따른 환차손 관리 또한 리스크 관리 대상입니다.

나. 리스크 관리에 관한 사항(1) 규정 및 조직현황

규정 및 업무분장	한도설정

○ 외환리스크관리규정: 있음○ 외환업무분장 현황 - 부분분리 (외환거래/한도 및 평가, 결제업무)※ 책임자단위 이상의 분리를 말함.	○ 외환리스크 한도설정: 있음○ OPEN POSITION 한도설정: 있음○ 매매목적 파생상품거래 한도설정 : 매매목적 거래 금지

(2) 인력 및 전산시스템 현황

담당인원	전산시스템 운영현황

○ 총인원: 4명[유경험자 현황]○ 1년이상 : 4명○ 관련 자격증 현황 : -○ 외환리스크 관련 연수 현황 - 연수기관명 : 한국무역협회 - 연수과정명 : 외환전문가 양성과정 - 연수인원 : 2명	○ 리스크관련 전산시스템 보유 유무 : 있음○ 리스크노출 및 관리현황파악 정도 : 적기관리(매일)

7. 파생상품거래 현황 주식회사 대창 및 그 종속회사는 주된 원재료의 환율변동위험을 회피하기 위하여 다음과 같은 파생상품계약을 체결하였으며, 계약내용은 다음과 같습니다.

가. 선물환 계약

(단위 : USD, 계약환율: 원/USD)

구 분	선물환매도

계약체결일	2020.02.21 ~ 2020.06.30

만기일	2020.07.31 ~ 2020.09.29

계약금액	$35,000,000

계약상대방	산업은행

체결목적	헷지

계약환율	1,202.8 ~ 1,232.9

주요내용	-

나 . LME 선물 계약

(단위 : USD)

구 분	삼성선물	하나대투	유진선물

계약품목	Copper	Copper	Copper

계약기간	2020-06-16 ~ 2020-09-30	2020-06-23 ~ 2020-09-30	2020-06-16 ~ 2020-09-30

계약구분	매수	매도	매수	매도	매수	매도

수량(톤)	850	350	375

체결가	$5,951.65	$5,952.00	$5,960.67

8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

- 조직 명칭 : (주)대창 기술연구소 (설립일: 1998년 03월 04일)

- 조직 형태 : 연구소장 - 1명 , 연구전담요원 - 8명

- 운영 현황 : 신규아이템개발 및 신소재개발 연구업무, 공정기술 연구

(2) 설립 목적

- 급변하는 경영환영의 변화에 대처하고 기업의 가치를 높이고자함- 국내 내수시장위주의 영업에서 탈피하여 해외시장 진출하기 위함- 동 및 동합금의 용해 및 주조에 의한 소재생산에서 사업영역을 확대하기 위한 신규 아이템개발, 설비 및 공장증설에 따라 관계사연구소와 연계하여 신소재개발을 목적으로 함

(3) 연구개발비용 - 당사의 3년간의 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제 44 기 반기	제 43 기	제 42 기

원 재 료 비	9,691	13,693	10,639

인 건 비	297,595	562,437	560,848

감 가 상 각 비	14,628	28,942	28,482

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	156,346	136,027	119,931

연구개발비용 계	478,260	741,099	719,901

회계처리	판매비와 관리비	13,636	-	-

제조경비	142,710	741,099	719,901

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.11%	0.08%	0.08%

* 2020년 06월 30일 현재 연결기준 매출액은 443,978백만원입니다.

(4) 특허 등록 현황

구분	특허명	등록일자	등록번호	소유권	비고

1	내식성 동합금 및 제조방법	1998.03.25	0141858	대창	-

2	무연쾌삭황동합금	1999.06.14	0225752	대창	-

3	주물용 황동합금 및 그 제조방법	2000.01.18	0252378	서원 (대창이전)	-

4	납용출이 적은 α+β상 황동합금	2002.01.28	0321483	대창	-

5	와이어 방전가공용 황동전극선 및 그 제조방법	2005.06.13	496615	대창	-

6	싱크로나이저링용 고강도 내마모성 동합금 및 그 제조방법	2005.07.06	501619	대창	-

7	중공 빌렛의 주조장치 및 그 주조방법	2006.01.04	542576	대창, 서원	-

8	동합금 용탕에서의 불순물 제거방법	2006.03.27	566895	대창, 서원	-

9	비스무스 개재물 구형화 무연황동합금	2006.06.15	592369	대창	-

10	와이어 방전가공용 황동 전극선 및 그 제조방법	2006.11.02	644297	대창, 흥일금속	-

11	초소성 성형능이 우수한 2상 황동합금의 제조방법	2007.06.20	732553	대창, 인하대	-

12	정밀가공용 동합금 및 그 동합금을 이용해 가공용 와이어를 제조하는 방법	2007.12.14	787998	대창, 서원	-

13	전기분해를 적용한 아연산화물투명전극 수명증대방법	2008.01.29	801264	대창, 산기대, 대주전자	-

14	동합금으로부터 납 또는 Bi를 제거하기 위한 방법	2008.09.26	861488	대창, 서원	-

15	폴리머 기판과 투명전도막 사이에 세라믹 중간층 구조를 갖는 투명전극기판	2009.08.17	913553	대창, 산기대, 대주전자	-

16	금속용탕 중의 불순물 제거를 위한 다층구조 필터	2009.09.07	917271	대창, 서원	-

17	화염을 이용한 산화동 나노분말 제조방법	2012.01.19	1110228	대창, 재료연구소	-

18	산화동 나노분말 제조방법	2012.01.19	1110231	대창, 재료연구소	-

19	인쇄회로기판용 산화동의 제조방법	2014.02.19	1367187	대창	-

20	다공성 동 제조 방법 및 이를 이용한 항균 필터	2014.12.09	14073080	대창,인하대학교	-

21	금속-탄소 복합 입자의 제조 방법	2015.06.03	1523849	대창,한양대학교	-

22	철 와이어를 이용한 전자기파 차폐용 철동합금 및 그 제조방법	2016.02.02	1593027	대창

* 2020년 03월 31일 현재 22건의 특허등록 중, (주) 대창의 최대주주인 (주) 서원과 공동으로 소유하고 있는 특허권은 5건 입니다.

(5) 최근 5년간의 연구개발 완료현황

구분	연구기간	연구과제명	관련기관	참고사항	비고

1	2011.11~ 2013.12	주물용 무연황동 소재 개발	서원	-	완료

2	2011.08~2014.02	항균필터 개발	인하대학교	-	"

3	2013.05~ 2014.06	죽방렴 멸치용 어망 적용	죽방렴영어법인조합	-	"

4	2012.09~ 2014.09	그래핀 자기조립 박막 코팅	한양대학교	기초+응용연구	"

5	2013.10~ 2015.02	넙치수조	ICA	태창수산, 레조나랩	"

6	2013.12~2014.12	동합금 가두리망 개발	국립수산과학원	대양시스텍	"

7	2014.01~ 2015.02	미세사각어망	ICA	베트남 수산양식부	"

8	2011.06~ 2015.06	수산양식어망 사업	ICA	홍진수산	"

9	2013.03~ 2016.12	CFA 철동합금 개발	생기원(조훈)	자체연구 + 공동연구	"

10	2016.01 ~ 2016.12	황동어망 양식어류 사양실험	ICA	공동연구	"

11	2017.03~ 2018.08	동 이온 잉크 사업화	자체개발	-	"

12	2016.05~ 2019.12	친환경 구리합금 방오어망	공동연구	해양과학기술진흥원	"

13	2018.11~ 2019.12	특수 동합금(크롬동) 소재개발	자체개발	-	"

(6) 연구개발 진행 및 계획 현황

구분	예정완료
기간	연구과제명	관련기관	참고사항	비고

1	2017.12~ 2020.11	미활용 폐열을 이용한 열전발전시스템 개발	공동연구	한국에너지기술평가원	"

2	2020.01~ 2021.12	특수 동합금(고전도,고감도) 소재개발	공동연구	재료연구소	"

3	2018.11~ 2020.12	공조부품용 무연황동 개발	자체개발	-	"

* 상기 예정완료기간은 연구진척상황에 따라 변동 될 수 있습니다.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 (연결기준)

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	281,556	452,512	431,314	302,754	-

보 험 회 사	-	-

종합금융회사	-	-

여신전문금융회사	7,993	-	3,845	4,148	-

상호저축은행	-	-

기타금융기관	-	-

금융기관 합계	289,549	452,512	435,159	306,902	-

회사채 (공모)	-	-

회사채 (사모)	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-

자산유동화 (공모)	-	-

자산유동화 (사모)	-	-

기 타	-	-

자본시장 합계	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-

기 타	400	-	104	296	-

총 계	289,949	452,512	435,263	307,198	-

[해외조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

*당사 및 연결실체는 해외에서 조달한 차입내역이 없습니다.