에스원 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

1) 사업부문별 현황당사는 수익을 창출하는 서비스 및 제품의 특성, 사업부문 구분의 계속성 등을고려해 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 및 한국표준산업분류표 등에 따라 '보안시스템 서비스' 부문, '건물관리 서비스'부문, '콜센터 서비스 및 텔레마케팅' 부문으로 사업을 구분하고

있습니다. 〔사업부문별 주요 제품〕

사업부문	회사	주요 제품

보안시스템 서비스 부문	(주)에스원(주)휴먼티에스에스삼성(북경)안방계통기술유한공사SOCM LLCS-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD에스브이아이씨35호신기술사업투자조합S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	최첨단 보안시스템 및 설치 통합보안, 안전상품 판매 등

건물관리 서비스 부문	(주)에스원	부동산 시설 및 수익관리,중개, 컨설팅 등

콜센터 서비스 및텔레마케팅 부문	에스원씨알엠(주)	콜센터 서비스 및 텔레마케팅

※ 2017년 4월 7일자로 S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD (베트남법인)에 신규 출자하였습니다.
※ 2017년 8월 11일자로 에스브이아이씨35호신기술사업투자조합에 신규 출자하였습니다.
※ 2018년 10월 29일자로 S-1 CORPORATION HUNGARY LLC(헝가리법인)에 신규 출자하였습니다.

(1) 보안시스템 서비스 부문 [산업의 특성 및 개요]

보안시스템 서비스 산업은 국가, 기업, 개인의 유ㆍ무형 자산 및 인적자원을 보호함으로써 안심과 안전의 가치를 제공하는 동시에 사회 안전망 구축에 기여하는 공익성이 큰 산업으로 기계경비, 보안SI, 인력경비로 구분되며, 사업 수행을 위하여 유무선 통신 및 IT를 비롯한 첨단 기술과 경험적 지식이 요구됩니다.기계경비는 주택이나 금융기관, 상점 등에 침입, 도난, 화재와 같은 이상 상황을

감지할 수 있는 각종 감지기를 설치하고, 관제센터에서 이상 발생 여부를

실시간 모니터링하여 이상 발생 시 출동요원의 긴급대처 및 경찰서, 소방서 등관련 기관에 통보하여 신속하고 적절하게 대처함으로써 고객의 재산과 생명을 보호하는 사업입니다.보안SI는 빌딩, 공장, 복합시설 등 고객 시설물의 특징, 목적 및 환경에 따라

출입관리, 영상감시 등 각종 보안시스템과 솔루션을 종합적이고 효율적으로

설계ㆍ구축하고 유지보수를 제공하는 사업으로, 단일 빌딩의 보안시스템 설치에서

GOP, 발전소 등 국가 주요시설의 보안 인프라 구축까지 광범위한 영역을

포괄하는 사업입니다.

또한 인력경비는 빌딩, 공장 등 시설물에 경비 인력이 상주하며 순찰, 출입관리등의 업무를 직접 수행하는 서비스 사업입니다. [산업의 성장성]보안시스템 서비스 산업은 테러, 기업정보 유출 등 위협요인 증대와 소득 증가에 따른 생활수준 향상, 안심ㆍ안전에 대한 사회적 관심 증대, 물리ㆍ정보 보안의 융합화에 따른 기회요인 확대 등으로 지속 성장할 전망입니다.

국내 보안서비스시장은 글로벌 경제 위기 및 내수 침체 등 저성장 기조에도 불구하고

지속 성장세를 유지하고 있으며, 보안제품시장은 고화질, IP카메라로의 영상장비

교체 수요와 사회적 안전의식 강화에 따른 공공부문의 통합관제센터 및

생체인식 도입 확대, 홈 IoT 확산에 따른 가정용 영상시장 개척 등으로 높은

성장세를 유지하고 있습니다. 향후 국내 보안시장은 AI, IoT, Big data, Cloud 등

기술의 발전과 타 산업과의 융ㆍ복합화 추세 등으로 신시장 창출이 기대됨에 따라

지속 성장이 전망됩니다.또한, 보안시스템 서비스 산업은 응용 스펙트럼이 넓고 타 산업에의 파급효과가막대한 산업으로서 향후 4차 산업혁명이 진행됨에 따라 산업 및 생활 전반에 걸친IoT 도입과 AI로 인한 무인화/자동화가 진행되면서 원격 모니터링 및 실시간 제어, 긴급 대처, 사용자 인증 등으로 그 역할이 확대되고 있습니다.

[경기변동의 특성]보안시스템 서비스 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업특성상경기 변동 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며 내수경기 위축 및 경쟁사의

저가 영업 지속 등 어려운 대내외 경영여건에도 불구하고 꾸준한 성장세를 이어왔습니다.

[국내외 시장여건 등]

보안시스템 서비스 산업 중 기계경비시장은 사회 전반적인 안전에 대한 관심 고조와1, 2인 가구의 증가, 장비 및 서비스 가격 하락 등으로 가정용 보안 시장의 성장이 기대되고 있으며, 상업용 시장에서는 영상감시 및 출입통제 분야를 중심으로지속적인 성장이 전망되고 있습니다.보안 SI시장은 세계적으로 도시의 개방화, 광역화로 인한 공공부문의 수요 증가와테러 등 위협요소 다각화, ICT 기술의 융합화에 따라 시장이 빠르게 성장하고있습니다.국내시장의 경우 안전에 대한 관심과 정부의 투자가 증가함에 따라 사회 안전망구축 및 국방 과학화를 위한 다양한 사업 기회가 발생할 것으로 예상되고 있으며글로벌 시장은 중동, 동남아 등 신흥국 시장을 중심으로 국방, 도시감시, 공항,산업시설에 대한 보안 SI시장의 고성장이 예상되고 있습니다.인력경비시장은 인건비 상승, 기계경비의 확산 등으로 성장률이 높지 않아 인력경비 업체들의 타 영역으로 진출이 활발할 것으로 전망됩니다.

[시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 등]

보안시스템 서비스 산업의 경쟁요소로는 첨단 기술, 서비스 인력 및 인프라,운영 노하우 및 관제 모니터링, 솔루션 경쟁력 등이 있습니다.

당사는 보안전문 연구소를 보유하고 센서, 컨트롤러, 지능형 영상감시 시스템 등을독자 기술로 개발하고 있습니다. 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터

성능 인증을 받은 지능형 영상분석 알고리즘, 얼굴인식 알고리즘과 군용 레이더

기술을 민간 분야에 적용한 UWB(Ultra Wide Band) 레이더 기반의 침입 감지 기술 등 보안분야의 첨단기술을 보유하고 있습니다. 이러한 기술을 기반으로 2016년 장영실상을 수상하였으며, 2019년에는 대한민국 안전기술대상과

대한민국 기술대상을 각각 수상한 바 있습니다.

또한 전국을 관할하는 서비스 거점과 영업 및 출동 인력을 보유하고 있으며,

시큐리티 전문 연수원을 통해 정예 서비스 인력을 양성하여 서비스 품질 확보에 주력하고 있습니다. 40여년간 축적된 노하우를 기반으로 독자적으로 구축한 통합관제센터를 수원과 대구에 보유하고 있으며, 유사 시 상호 백업 가능한

이중화 체계를 갖추고 있습니다. [사업의 미래 비전 및 신규사업]당사는 방범 및 출동 서비스는 물론 조명, 가스 제어 등 생활편의 서비스가 가능한홈 전용 상품을 출시하고, 가전업체 및 통신사와의 스마트홈 사업 제휴 등을 통해가정용 시장을 적극 개척하고 있으며, 상업용 시장에 대해서는 스마트폰을 통해각종 기능을 원격에서 제어하고 모니터링 할 수 있는 유ㆍ무선 복합상품 등신상품을 출시하며 국내 기계경비 서비스 분야에서의 M/S를 더욱확고히 하고 있습니다.더불어, 대규모 시설에 대한 효율적인 관리가 가능하도록 1,000대 이상의 카메라연결이 가능한 지능형 모니터링 시스템을 출시했으며, 지능형 영상분석 기술을공장의 안전환경 분야, 터널 및 교량 내 사고 자동 감지 등에 적용하여 새로운시장을 개척하고 공공의 안전을 책임지는 등 영상감시 분야에 대한 공략도가속화 하고 있습니다.또한 대학교, 공장 등 중대규모 시설에 특화된 출입 전용 시스템인 '에스원 엑세스컨트롤러'를 출시하며 최근 사회적 이슈가 되고 있는 공공분야의 출입관리시장을선점해 나가고 있습니다.해외에서는 2011년 진출한 중국법인을 필두로 베트남 법인과 몽골, 싱가폴 등에거점을 설립하고 그룹의 건설 관련 관계사 및 해외로 진출하는 국내 기업들과 협업을 통해 글로벌 보안 SI시장을 공략하고 있으며, 국내에서도 GOP 지역에 침입, 영상감시, 종합상황실 등 통합보안 시스템을 구축하는 GOP 과학화경계시스템사업 등 공공 및 국방 분야의 대형 보안 SI사업을 수주하며 사업 역량을 강화하고 있습니다.

뿐만 아니라, 이미 보유하고 있는 관제 모니터링 역량과 SKT, KT, LG유플러스의

MVNO망을 기반으로 모니터링 대상을 차량, 개인 등으로 확대하며 정보보안

관제 서비스, 차량운행관리 서비스, 개인안심 서비스 등의 신사업을 론칭하며 사업을 다각화하고 있습니다.

앞으로도 기존 사업역량 및 85만 고객을 기반으로 AI, IoT, 빅데이터 등의 첨단기술을 접목하여 초연결사회에 걸맞는 새로운 안심, 안전, 편의 서비스를 지속 발굴하여 시장을 선도해 나가겠습니다. (2) 건물관리 서비스 부문 [산업의 특성 및 개요]건물관리 서비스 사업은 건물 통합관리 솔루션 사업으로 시설관리 중심의FM(Facility Management), 건물 자산의 운영수익을 극대화하는 PM(PropertyManagement) 및 에너지관리 사업을 전개하고 있습니다.FM사업은 시설운영, 유지보수, 보안, 미화, 주차, 안내 등 건물 시설관리 전반의운영 및 유지관리 서비스를 제공하는 사업입니다.PM사업은 건물의 예산 수립 및 관리, 임대차관리, 빌딩 운영수익 향상방안 수립,부동산 운영 리스크관리, 투자자문, 기타 수입관리 등 고객의 부동산 가치를극대화 하는 사업입니다.IMF 이전의 국내 대형빌딩들은 대부분 대기업들이 소유하면서 매매가 거의이루어 지지 않아 건물주의 사업지원을 목적으로 하는 단순 건물 및 시설관리가주를 이루었습니다.그러나 IMF 이후 외국계 부동산 투자사의 국내진출이 확대되고 부동산펀드에 의한간접투자시장이 확대되면서 전문역량을 갖춘 부동산 및 건물관리 업체에 대해요구하는 서비스 수준이 높아졌습니다. 이에 따라 건물의 안전성과 쾌적성 관리를넘어 임대마케팅, 컨설팅 등 다양한 건물자산 관리서비스가 중시되고 있습니다.에너지관리 사업은 건물에너지 효율 제고를 위한 노후설비 교체사업과 성과보증 기반의 건물 에너지관리 시스템인 BEMS(Building Energy Management System) 구축 및 운영이 중심이 되는 사업으로, 아직 국내는 시장 개화 단계이나 향후 관련 정책 강화 및 시장의 니즈 확대로 높은 성장이 예상됩니다.

[산업의 성장성]국토교통부 통계누리에 의하면 2019년 기준 전국의 총 빌딩 수는 주택용, 상업용, 공업용, 문화사회용 기타 용도로 총 7,243,472동으로 집계되었습니다.

이중 건물관리 서비스가 필요한 6층 이상 고층건물은 212,338동으로 전년에 비해 3.9% 증가하였습니다. 최근 들어 건물의 전문적 관리 필요성 증대와 대형건물,

IBS(Intelligent Building System, 지능형 빌딩시스템)의 등장으로 시장규모는

지속적으로 증가하는 추세입니다.

[경기변동의 특성]건물관리 사업은 내수업종으로 건설경기변동에 직ㆍ간접적으로 영향을 받고 있으나1∼3년 정도의 장기계약으로 이루어져 상대적으로 경기변동에 대한 영향이 적은사업입니다. [국내외 시장여건 등]경제발전과 더불어 첨단, 대형화된 건물의 건설이 증가하고 있으며 이에 따른체계적이고 효율적인 시설 유지 및 운영 관리에 대한 필요성이 증대되고 있습니다.다만, 건설경기 침체에 따른 대형건물 신축 규모의 감소로 단기적인 성장 둔화가예상되나 장기적으로는 건물의 가치를 유지하고 건물내의 시설 및 설비를효율적으로 운영하기 위한 활동이 증가되어 건물관리 시장은 꾸준히 성장할 것으로예상됩니다.

[시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 등]건물관리 서비스의 경쟁요인은 우수한 인적역량과 사업수행 경험에 기반한 차별화된서비스 품질입니다. 에스원은 건물관리 서비스 全 영역을 아우르는 전문화된 인력과통합적인 서비스 제공체계를 갖추고 다변화된 시장 니즈에 선도적으로 대응하고 있습니다.

에스원의 건물관리 사업역량은 국내 최상위권 수준으로 일반 오피스빌딩 뿐만 아니라 초고층빌딩, 호텔, 병원, 연구소, 연수원, 스포츠경기장 등 다양한 유형의건물관리 경험을 통해 축적된 선진매뉴얼, SOP(Standard Operating Procedure,표준운영절차) 및 사고예방 체계 구축 등 차별화된 건물관리 노하우를 보유하고있습니다. 또한 부동산 라이프 사이클별로 필요한 투자자문, 매매자문, 리서치, 임대차 컨설팅 및 FM(Facility Management)운영 컨설팅 등 다양한 부동산 서비스를제공할 수 있는 우수한 인력과 노하우를 보유하고 있습니다.'16년에는 블루에셋 기술교육센터 개관하였으며, '16년부터 '19년까지 4년연속으로 한국서비스대상 빌딩관리부문 대상을 수상하는 등 서비스 품질 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. [사업의 미래 비전 및 신규사업]2014년 1월 10일 양수한 건물관리사업의 인수효과를 극대화하기 위하여기존 보안시스템 서비스 사업의 관제기술과 서비스 인프라를 접목한 새로운 건물관리 서비스 발굴에 노력을 기울이고 있습니다.

또한 스마트 파킹을 통한 주차관리 효율화 사업, 미화 선진화 서비스,

건물 에너지 관리시스템인 BEMS(Building Energy Management System) 등

건물관리 사업의 차별화를 위한 역량도 지속 확보해 나갈 예정입니다.

(3) 콜센터 서비스 및 텔레마케팅 부문

콜센터 서비스 및 텔레마케팅 사업부문은 기업의 사회적 책임을 실천하고 콜센터서비스 전문역량 강화를 위해 2010년 12월 설립한 '에스원씨알엠(주)'에 해당하며주요 종속회사에 해당하지 않아 산업의 특성 등은 별도 기재하지 않았습니다.

2) 사업부문별 요약 재무현황

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	보안시스템서비스	건물관리서비스	콜센터 및텔레마케팅	미배분	합계

제44기1분기	1. 매출액	매출단순합계	432,181	139,389	3,452	(41,345)	533,677

차감:내부매출	37,893	-	3,452	(41,345)	-

총매출	394,288	139,389	-	-	533,677

2. 영업이익	34,613	13,176	136	-	47,925

3. 총자산	1,277,334	545,233	4,132	(10,691)	1,816,008

제43기	1. 매출액	매출단순합계	1,748,166	560,943	13,178	(170,765)	2,151,522

차감:내부매출	157,587	-	13,178	(170,765)	-

총매출	1,590,579	560,943	-	-	2,151,522

2. 영업이익	152,451	44,085	286	-	196,822

3. 총자산	1,264,683	539,665	3,991	(13,379)	1,794,960

제42기	1. 매출액	매출단순합계	1,666,231	491,355	11,491	(150,738)	2,018,339

차감:내부매출	139,247	-	11,491	(150,738)	-

총매출	1,526,984	491,355	-	-	2,018,339

2. 영업이익	162,925	36,218	(15)	-	199,128

3. 총자산	1,188,174	504,253	3,193	(12,766)	1,682,854

※ 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 총매출은 연결실체간 내부매출을 제거한 매출 합계입니다.※ 제43기, 제44기 1분기는 K-IFRS 제1116호 "리스"를 적용하여 작성하였습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 1) 주요 제품 등의 현황당사 및 종속회사는 시스템보안 서비스 및 설치, 보안관련 상품판매, 부동산 서비스, 콜센터 서비스 등을 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	매출액	비율

보안시스템서비스	시 스 템	시스템보안 서비스 및 설치	고객처(보안대상물)에 설치된 기기와 중앙관제와의 통신망을 통해 이상감지와 대처가 이루어지는 상품	268,134	46.63%

상품판매	보안관련 상품판매	첨단 보안 전반에 관한 컨설팅을 통한 적합한 서비스를 제공하기 위한 안전 상품의 판매사업 등	68,172	11.85%

통합보안	통합보안	산업보안이 중요시 되는 빌딩, 산업체 등 대규모 시설물에 로칼관제센터를 구축하여 기계경비시스템에 의한 통합 시큐리티서비스를 제공하는 사업	94,627	16.46%

기 타	교육 등	보안관련 교육사업 등	1,248	0.22%

소 계	432,181	75.16%

건물관리서비스	관리용역	부동산 서비스	하드웨어 측면의 건물 시설관리와 부동산 자산의 운영수익을 극대화하는 제반활동 및 부동산 Value Chain전반에 걸쳐 이해당사자의 의사결정을 지원할 수 있는 자문서비스를 제공하는 사업	139,389	24.24%

콜센터 서비스 및 텔레마케팅	용 역	콜센터 서비스	전화매체를 통해 고객의 불만 또는 기타 요청사항을 접수, 처리 및 고객 유치 사업	3,452	0.60%

매출단순합계	575,022	100.00%

(차감:내부매출)	(41,345)	-

총매출액	533,677	-

2) 주요 제품 등의 가격변동추이시스템보안서비스는 다양한 서비스가 존재하며, 상품 및 규모에 따라 가격이상이하여 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다. 3. 주요 원재료 등의 현황당사는 주요 원재료 등의 현황에 대해서 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. 4. 매출에 관한 사항 1) 매출실적당사 및 종속회사의 매출은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 및 한국표준산업분류표에 따라 각 사업부문 기준으로 구분되며 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	회사명	제44기 1분기	제43기	제42기

보안시스템 서비스	시 스 템	시스템보안서비스	(주)에스원삼성(북경)안방계통기술유한공사S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	259,742	1,030,211	979,307

설 치	(주)에스원	8,392	35,141	34,319

상품판매	보안관련 상품판매	(주)에스원삼성(북경)안방계통기술유한공사SOCM LLCS-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTDS-1 CORPORATION HUNGARY LLC	68,172	307,980	314,526

통합보안	통합보안	(주)에스원(주)휴먼티에스에스	94,627	369,387	330,344

기 타	교육 등	(주)에스원에스브이아이씨35호신기술사업투자조합	1,248	5,447	7,735

소 계	432,181	1,748,166	1,666,231

건물관리 서비스	관리용역	부동산서비스	(주)에스원	139,389	560,943	491,355

콜센터 서비스 및 텔레마케팅	용 역	콜센터 서비스	에스원씨알엠(주)	3,452	13,178	11,491

합 계	단순매출 합계	575,022	2,322,287	2,169,077

(차감: 내부매출)	(41,345)	(170,765)	(150,738)

총매출액	533,677	2,151,522	2,018,339

※ 2017년 4월 7일자로 S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD (베트남법인)에 신규 출자하였습니다.※ 2017년 8월 11일자로 에스브이아이씨35호신기술사업투자조합에 신규 출자하였습니다.※ 2018년 10월 29일자로 S-1 CORPORATION HUNGARY LLC(헝가리법인)에 신규 출자하였습니다.

2) 판매방법 및 전략당사의 경우 사업부, 사업팀, 지사 등 전국적인 영업망을 운영하고 있으며시스템 보안서비스 및 설치, 보안 관련 상품판매, 부동산 서비스 등에 대한 영업을진행하고 있습니다. - 2020년 3월 31일 기준

SE사업부	BE사업부	SP사업부

경기사업팀ㅣ지사	강남사업팀ㅣ지사	경인사업팀ㅣ지사	강북사업팀ㅣ지사	경북사업팀ㅣ지사	충청사업팀ㅣ지사	부울사업팀ㅣ지사	호남사업팀ㅣ지사	경남사업팀ㅣ지사	강원사업팀ㅣ지사	전략사업본부

5. 재무위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.당분기 중 연결회사의 시장위험 및 신용위험에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적 환경의 유의적인 변동은 없으며, 유동성 위험과 자본위험관리의 내역은 다음과 같습니다.

1) 유동성위험

연결회사의 재무부서는 미사용 차입금한도 를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표부채비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

재무부서는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위:원). - 당분 기

2020.03.31	1년 이하	1년에서 3년 이하	3년에서 5년 이하	5년 초과

매입채무및기타채무	165,192,658,344	-	-	-

리스부채	16,954,511,578	-	-	-

미지급배당금	84,525,597,500	-	-	-

장기성매입채무및기타채무	-	6,592,817,050	-	-

장기리스부채	-	22,941,040,569	12,401,169,578	190,199,016

예수보증금	34,637,191,544	5,825,481,603	-	-

- 전기

2019.12.31	1년 이하	1년에서3년 이하	3년에서5년 이하	5년 초과

매입채무및기타채무	217,488,064,044	-	-	-

리스부채	11,754,871,023	-	-	-

장기성매입채무및기타채무	-	5,467,817,050	-	-

장기리스부채	-	8,174,225,846	5,417,822,509	1,505,029,698

예수보증금	34,979,135,846	5,955,007,277	-	-

2) 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.

당분기말과 비교표시 회계기간말의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	2020.03.31	2019.12.31

부채(①)	538,359,276,332	467,353,241,485

자본(②)	1,277,648,349,465	1,327,606,477,525

부채비율(①/②)	42.14%	35.20%

6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사 및 종속회사는 공시서류 작성기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를부담하고 있는 파생상품, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련한풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등 관련 계약을 체결하지 않았습니다. 7. 경영상의 주요 계약 등당사는 세콤(주)와 경영 및 기술도입 계약을 체결하고 있습니다.주요 목적은 경영자문, 기술도입, 상표도입 등이고 매년 2회 분할로 지급하고 있으며지급기준은 시스템 부문 순매출액의 0.65%입니다.

8. 연구개발활동 1) 연구개발 활동의 개요당사는 시큐리티 및 보안서비스에서 지속적인 경쟁우위 확보를 위하여 기초 기술 연구분야에서부터 IT기반의 영상, 유무선 복합 등의 응용범위까지 다양한 기술 발굴을 통하여 연구를 진행하고 있으며 고객에게 가치를 제공할 수 있는 혁신적인 첨단 보안기기 및 솔루션을 지속 개발할 계획입니다.

2) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 융합보안연구소를 설립 후 회사가 제조ㆍ 판매중인 제품의 고수익화를 추진하고 있습니다.연구개발 담당 조직 (2020년 3월 31일 기준)

융합보안연구소	솔루션개발팀, 디바이스개발팀

3) 연구개발비용당사의 공시 대상 기간(최근 3사업연도) 중 연구개발비용 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제44기 1분기	제43기	제42기	비 고

연구개발비용 계	3,202	12,522	14,521	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.60%	0.58%	0.72%	-

※ 연결재무제표기준입니다.※ 제44기 1분기, 제43기, 제42기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

4) 연구개발실적

당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연 도	과제명	연구결과 및 기대효과

2018년	일반고객用
안심서비스 개발	- 現 안심 모바일 사용자에 한해 제공중인 안심서비스를 일반 스마트폰 사용자까지 확대하여 일반 고객대상으로 B2C 채널 확보 및 안심모바일/세콤고객 확보

H.265 2M 카메라
야간 화질 강화 개발	- IP카메라의 야간화질 성능 강화를 통한 우수한 야간화질과 2배의 저장기간으로 IP영상상품 시장 선도를 목표로 개발

BEMS 버전업	- BEMS 솔루션 "에너지 사용량 예측 산정" 기능 개발 에너지 사용량 예측 정확도 향상 및 산출 기간 단축통계 모델 및 머신 러닝을 통한 신뢰성 높은 예측 모델 개발

新 OTP 순회/보수
카드 개발	- 기존 방식의 OTP 카드 부품단종의 대책 및 마이페어 방식 추가를 위한 新 OTP 순회/보수카드 개발

세콤365 리뉴얼 개발	- 기존 세콤 365의 구조개선을 통한 설치편의성 증대 및 원가절감 추진

엘리베이터
목적층 제어 시스템	- 엘리베이터 목적층 제어 시스템과 출입 시스템 연동 개발 이용자가 보안게이트 통과時, ID카드와 연결된 이용자의 목적층을 자동 등록하여, 보안게이트 표시기에 승차하는 엘리베이터 호기 표시

반사판형 레이저
감지기 개발	- 기존 적외선 감지기를 대체할 수 있는 송수신부 일체형의 新개념 감지기 개발을 통한 설치편의성 증대 및 간섭/외란광에 의한 오보 확률 절감 추진

얼굴인식
알고리즘 성능 개선	- 딥러닝 시대의 도래로 얼굴인식 솔루션 시장에서의 경쟁력 있는 기술력 필요로 보안성 향상을 위한 위조 얼굴 판별 기능 개발 및 기술 경쟁력 강화를 위한 얼굴 인식 성능 개선 개발

2019년	엘리베이터
층별 제어 시스템	- 엘리베이터 등록 및 설정用 "엘리베이터 제어 S/W" 개발

LGU+ 클라우드 CCTV 고객대상출동서비스 개발	- LGU+ 클라우드CCTV 고객대상으로 당사 관제/출동 서비스를 제공하는 것으로 LGU+ App으로 출동 요청 시 서버to 서버 방식으로 신호를 수신 받아 관제 이상 발생 및 출동프로세스 개발

세콤듀얼R
편의성 개선 및 성능 강화	- 기존 1,000여명의 등록인원을 5,000명까지 확대 및 출입관련 부가기능 개발 등 현장 편의성 개선 및 시스템 경쟁력 제고를 위한 기능 개선

얼굴인식 스피드게이트 연동을 위한 액세스ㆍ세콤매니저 버전업	- 다양한 요구에 대응 가능한 얼굴인식 상품 라인업 확보로 얼굴인식 기반으로 출입인증 시장에서의 경쟁력 상승과 스피드게이트 판매와 연계하여 안전상품 매출 증대 기대

딥러닝기반 얼굴인식성능 고도화	- 얼굴인식 기술 경쟁력 강화를 위해 심층 딥러닝 네트워크를 적용. 대규모 학습 데이터와 거리기반 학습법을 적용하여 얼굴인식 엔진의 분석 능력 개선

2020년	관제 빅데이터
분석 기반
실사고 판별 모델	- 직관 및 Know-how 기반의 관제 운영에서 데이터 기반의 지능형 관제로 전환 기틀 마련. 관제 지능화를 위한 머신러닝 기반 빅데이터 분석 기술을 접목하고, 데이터에 기반한 관제 및 출동 효율 개선

휴엔 2.0 아파트向
모바일카드	- 휴엔상품 경쟁력 제고를 위해 아파트너社와 연동 서비스 개발
제공 서비스 : 방문차량 서비스, 모바일 카드 서비스, SECOM ON 서비스 개발

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 회사의 상표, 고객관리 정책당사는 TVㆍ신문 등 각종 미디어 광고, 국내외 전시회 참가 등 브랜드 가치 제고활동 및 3119구조단, 청소년 교육, 지역사회 CPTED(Crime Prevention Through

Environmental Design) 추진사업 등 다양한 사회적가치를 실천하고 있습니다.향후에도 고객 니즈에 맞는 다양한 안심, 안전, 편의 서비스를 개발하고,첨단 기술력을 바탕으로 글로벌 종합 안심솔루션 기업으로서의 브랜드 홍보를 강화할 계획입니다.

2) 지적재산권 보유현황

당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 869건(특허 461 건〔기재한 특허 20건 포함],

디자인 185건, 상표 223건)의 지적재산권을 보유하고 있으며,

그 중 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

구분	발명의 명칭	취득일	취득소요기간

특허권	가상 라인 생성 방법, 역주행 검출 시스템 및 그 방법	2018-07-04	1년 4개월

특허권	낮은 부엽 특성을 갖는 메타물질 기반의 혼-리플렉터 안테나	2018-08-06	1년

특허권	UWB 센서를 이용한 지능형 몰래카메라 감지 시스템 및 이를 이용한 지능형 몰래 카메라 감지 방법	2018-09-05	1년 3개월

특허권	보안 구역 출입을 위한 모바일 기기 및 그의 동작 방법	2018-10-04	1년 5개월

특허권	반사판 기반 침입 탐지 레이더에서 침입자 위치 측정 방법	2018-11-09	2년

특허권	딥 러닝 기반의 상황인지 실외 침입감지 레이더 시스템	2018-12-04	1년

특허권	펄스 레이더 및 그의 신호 처리 방법	2019-01-14	2년

특허권	고속 영상 부호화 방법 및 장치	2019-02-25	2년 7개월

특허권	가사광선의 빛 흐름에 따른 움직임 감시 방법	2019-03-08	1년 3개월

특허권	영상분석 기반 조명 고장 감지 시스템 및 방법	2019-04-08	2년 5개월

특허권	레이더 장치 및 그 제어 방법	2019-05-13	1년 10개월

특허권	네트워크 장애시 모바일 단말기 영상 자동 복구 시스템 및 그 방법	2019-06-11	1년 9개월

특허권	고정형 단일 카메라를 이용한 차량 속도 감지 방법 및 장치	2019-08-08	2년 6개월

특허권	레이더 센서 시스템 및 그 감지 방법	2019-09-23	2년

특허권	전계 통신과 LF 통신을 융합한 스마트 키를 이용한 차량 시동 시스템	2019-10-30	1년 3개월

특허권	반사판 기반 레이더 갑지기 및 그 동작 방법	2019-11-15	2년 5개월

특허권	출입 인증 방법 및 그 장치	2019-12-12	1년 9개월

특허권	항만 영상 관제 방법 및 시스템	2020-01-13	1년 7개월

특허권	주파수 오프셋 기능을 갖는 갭 필러 기반의 FMCW 레이더 감지기	2020-02-06	1년 10개월

특허권	출입 관리 시스템 및 그 방법	2020-03-31	1년 9개월

3) 법규 및 정부규제에 관한 사항당사의 영업활동 등과 관련한 주요 법규로는 '경비업법'이 있으며 경비업의 건전한운영에 이바지함을 목적으로 경비업의 육성 및 발전과 그 체계적 관리에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있습니다