HDC 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황- 해당사항 없음

나. 미상환 전환사채 발행 현황- 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 발행 현황- 해당사항 없음 라. 미상환 신주인수권부사채 발행 현황- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치디씨(주)	회사채	공모	2021년 07월 05일	70,000	2.300	A+
(NICE, 한신평)	2024년 07월 05일	미상환	KB증권外

에이치디씨(주)	회사채	공모	2021년 07월 05일	20,000	2.915	A+
(NICE, 한신평)	2026년 07월 05일	미상환	KB증권外

통영에코파워(주)	회사채	공모	2022년 07월 28일	120,000	6.10	A(NICE신용평가)A(한국신용평가)	2025년 07월 28일	미상환	하나증권

통영에코파워(주)	회사채	공모	2022년 07월 28일	78,000	5.21	A+(NICE, 한신평)	2025년 07월 28일	미상환	한국투자증권外

통영에코파워(주)	회사채	공모	2022년 10월 31일	51,000	6.90	A+(NICE, 한신평)	2025년 10월 31일	미상환	한국투자증권外

통영에코파워(주)	회사채	공모	2023년 03월 17일	78,000	4.95	AA(NICE, 한기평)	2026년 03월 17일	미상환	하나증권

합 계	-	-	-	417,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	-	20,000	-	-	-	-	90,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	70,000	-	20,000	-	-	-	-	90,000

※ 상기 미상환 잔액 현황은 별도 기준입니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	407,000	20,000	-	-	170,000	-	667,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	70,000	407,000	20,000	-	-	170,000	-	667,000

※ 상기 미상환 잔액 현황은 연결 기준이며, 에이치디씨(주), HDC현대산업개발(주),통영에코파워의 미상환 잔액 기준임. 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등[에이치디씨(주)]

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이치디씨(주)제148-1회무보증사채	2021년 07월 05일	2024년 07월 05일	70,000	2021년 06월 23일	현대차증권

에이치디씨(주)제148-2회무보증사채	2021년 07월 05일	2026년 07월 05일	20,000	2021년 06월 23일	현대차증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(16.6%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 700% 이하

이행현황	이행(23.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이하

이행현황	이행(0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024. 04. 05 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[HDC현대산업개발(주)]

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이치디씨현대산업개발㈜제3-3회 무보증사채	2020.07.13	2025.07.13	50,000	2020.07.01	현대차증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(119.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(212.61%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이하

이행현황	이행(0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.24 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이치디씨현대산업개발㈜제4-2회 무보증사채	2021.03.12	2026.03.12	30,000	2021.03.02	현대차증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(119.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(212.61%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이하

이행현황	이행(0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.24 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[통영에코파워(주)]

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

통영에코파워(주)제1회 무보증 공모사채	2022.07.28	2025.07.28	120,000	2022.07.18	(주)BNK 투자증권

통영에코파워(주)제2회 무보증 공모사채	2022.07.28	2025.07.28	78,000	2022.07.18	DB 금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(309.84%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 700% 이하

이행현황	이행(173.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이하

이행현황	이행(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(에이치디씨)에서 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024. 04. 02 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

통영에코파워(주)제3회 무보증 공모사채	2022.10.31	2025.10.31	51,000	2022.10.19	DB 금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(309.84%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 700% 이하

이행현황	이행(173.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이하

이행현황	이행(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(에이치디씨)에서 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024. 04. 02 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.