HDC 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 [지주회사 부문(에이치디씨(주))]에이치디씨(주)는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2018년 03월 23일 주주총회의 승인을 얻어 2018년 05월 01일(분할기준일) 인적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 배당수익, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.(산업의 특성)지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.(1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위(2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위(3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위(4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위(5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

[주요 종속회사 및 자회사]

(1) 건설부문 (HDC현대산업개발(주), HDC아이앤콘스(주), HDC아이콘트롤스(주))※ 보고서 제출일 현재 에이치디씨(주)는 HDC아이콘트롤스의 지분을 28.95%를 보유하고 있습니다. 이에 따라 HDC아이콘트롤스는 당사의 독점거래 및 공정거래에 관한 법률에 따른 자회사이나, IFRS기준의 연결대상 종속기업에는 포함 되지 않으며 지분법적용투자주식으로 분류됩니다.

1) 주택부문(산업의 특성) 주택산업은 토지, 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을이루는 주거시설을 생산하는 산업입니다. 전후방 연관효과가 크며, 고용창출, 소득증대의 경제적 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다. 사업 형태에 따라 자체사업, 민간수주사업, 도시정비사업 등으로 분류되며 계획단계에서 주거문화의 모든 부분을 고려하여 시공되고 대규모의 인력, 자본, 기술을 필요로 하며 IT, 친환경기술 등 타 산업과 연관성이 커 경제에 미치는 영향 또한 큰 산업입니다.

(산업의 성장성) 과거 주택시장은 부족한 주거시설의 확충을 중심으로 급속한 발전을 이루었으나 최근에는 주택이 단순한 소유의 공간이 아닌 거주의 편의와 가치관을 반영하는 공간으로 탈바꿈하고 있습니다. 1인 가구 및 실버층의 증가, 저탄소친환경 주거공간에 대한 요구가 확대됨에 따라 소비자들의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 주택이 시대의 트렌드로 자리잡고 있습니다.

(경기변동의 특성) 국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받습니다. 정부는 국내 경기 변동 및 대외 환경 변화에 따라 국내 부동산 및 건설업 관련 정책 방향을 결정해 왔습니다. 8.4 '서울권역 등 수도권 주택공급 확대방안', 12.17 '규제지역 지정 및 실거래 조사·현장단속 강화'와 더불어 현 정부 출범 이후 발표된 각종 부동산 정책 등을 비롯해 향후 추가적인 부동산 규제 강화 정책이 추가로 발표될 경우, 건설 및 부 동산 경기에 영향을 미쳐 건설회사의 매출 및 영업환경에 변동을 가져오는 요소가 될 수 있습 니다. (국내외 시장여건) 최근 국내외 경제는 코로나19 사태 이후 백신의 보급과 경기부양책의 영향으로 2020년 대비 성장할 것으로 예상되고 있는 가운데 2021년 2월 IMF는 한국의 2021년 경제성장률을 3.1%로 전망하였습니다. 그러나, 코로나19가 종결되지 않았기 때문에 재확산에 대한 우려와 이로 인한 봉쇄조치 강화 등의 부정적 요인이 존재하고 있습니다. 또한 생산성 향상 둔화, 불평등 심화, 인적자원 축적 부진, 빈곤 심화 등은 여전히 문제점으로 남아있습니다. 이 외에도 각 국의 보호무역기조 유지 및 미중갈등 격화 우려, 글로벌 경기회복 불균형 등의 요인들이 경기 하방 압력을 높일 것으로 예상됩니다. 국내 주택시장은 정부의 부동산 분양가 상한제 규제 정책 및 건물 착공 면적 감소 등으로 건설투자가 조정국면으로 진입할 것으로 예상됩니다. 또한, 서울 일부 지역의 재개발, 재건축 주택의 견고한 수요가 당분간 지속될 것으로 보이는 가운데 수도권 아파트 입주물량 급증으로 지역별, 시장별 격차가 심화될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 안정적인 사업계획 및 재무계획을 수립하고 철저한 리스크 관리에 만전을 기할 뿐만 아니라 사업관리, 신성장동력 확보 등 시장변화에 적극적으로 대응하려는 노력을 지속하고 있습니다. 주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다. (회사의 경쟁력) 브랜드 가치를 중시하는 주택시장의 추세에 따라 건설업체간 차별적 경쟁력을 보이고 있으며, 이에 따라 우수한 재무구조와 브랜드를 지닌 주택업체로서 당사의 시장 경쟁력은 더욱 강화되고 있습니다. 당사는 IPARK라는 국내 최고 수준의 브랜드를 보유하고 있으며, 외주 공사 외에도 당사가 직접 토지를 매입하여 분양 및 시공하는 고수익형 자체 분양사업에 특화된 경쟁력을 보유하고 있어, 업계 최고의 수익성과 재무건전성을 유지해 나가고 있습니다. 2) 일반건축부문(산업의 특성)일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다.(산업의 안정성 및 성장성)경기 둔화로 인해 공공 및 민간시장 모두 전반적인 시장여건은 좋지 않을 것으로 전망되나, 건물의 자동화/첨단화 및 복합상업시설에 대한 수요가 증가되고 있어 건축사업의 규모는 대형화되는 추세이며, 일반 건축에서 복합개발로 사업분야가 고도화 될 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성)일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.(국내외 시장여건)시공사 선택의 기준으로 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조가 중요시 되고 있으며, 이에 따라 경쟁사간 차별적 경쟁구조가 나타나고 있습니다. 주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.(회사의 경쟁력)

일반건축부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시장에서의 경쟁력을 좌우하고 있습니다. 당사는 높은 기술력, 양호한 재무구조 및 최고의 브랜드 파워를 바탕으로 일반건축부문에서 경쟁력을 제고하고 있습니다.3) 토목부문(산업의 특성)

도로, 지하철, 항만, 공단부지 조성, 고속철도 등 사회간접자본시설이 주를 이루며, 토목부문에 대한 발주처는 정부나 지방자치단체 등 공공부문이 대부분을 차지하고 있습니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 예산을 통한 단독 발주 형태뿐만 아니라 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업)도 활발하게 전개되고 있습니다. (산업의 안정성 및 성장성) 최근 정부의 공공부문 토목사업 발주는 지속적으로 감소하고 있고, 민간 SOC 사업부문 또한 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 그러나 최근 정부의 생활 SOC투자 확대 기조 및 대형 SOC 사업에 대한 예비타당성 면제 발표 등에 힘입어, 문화/체육 시설, 도서관, 교육시설 등의 생활밀착형 SOC 사업기회는 확대될 것으로 예상되며, 일부 대형 토목사업 또한 추진이 가시화 될 것으로 전망됩니다. 아울러, 단순 시공 위주의 사업참여 방식 외에, 시공 뿐 아니라 준공 이후 임대 운영까지 참여하는 복합적이고 장기적인 사업참여 방식이 늘어날 것으로 예상됩니다. ( 경기변동의 특성) 토목공사의 경우에는 공사별 발주금액이 크고 공사지역 또한 정부나 지방자치단체의 개발 계획에 맞추어 전국 각지에 분표하며 예산에 의한 집행으로 사업추진이 이루어지므로 발주시기, 물량 등이 국가경제추이나 정책 등에 영향을 받습니다. 또한 국가 정책 상 국내 경기조절의 주요한 수단으로 활용되고 있으므로 향후에도 국가의 경제성장 및 경기변동에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다. (국내외 시장여건) 토목부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시공사의 선택 기준이 되고 있으며, 건설사간 경쟁이 매우 치열한 상황입니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 곤란하여 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다. (회사의 경쟁력)토목부문은 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 중요한 경쟁요인입니다. 당사는 국내 초기 민자 SOC 시장을 이끌었던 사업기획, 개발 및 추진능력 등을 보유하고 있어대규모 개발형 토목공사의 수주에 강점을 가지고 있습니다.

(2) 유화부문 (HDC현대EP(주))(산업의 특성)PO부문 중 PP사업은 화학분야 중 대표적인 기술집약적 산업으로, 다양한 물성 구현을 통해 자동차, 전기/전자, 일반 산업자재/소비재 등의 산업분야에 기초소재로 널리 사용되고 있습니다. 비교적 저가이면서 다양한 필러 보강을 통해 고강도/고충격 특성을 구현이 가능하여 경량화 소재로 각광받고 있으며, 재사용이 가능한친환경 소재로 주목받고 있습니다. PE사업은 폴리에틸렌, 폴리프로필렌을 기반으로 다양한 기초 소재를 컴파운드하여, 추가 기능을 부여한 고부가 제품을 개발/판매하는 기술집약적인 B to B 사업입니다.PS부문은 자본집약적 장치산업으로 초기 투자비용이 크고 생산효율성이 수익증대에 큰 영향을 미치며 국제유가, 환율 등 거시경제요인에 의해 매출 및 수익성의 변동이 큰 사업입니다.건자재부문은 건설용 배관 중, 주로 아파트의 급수/급탕(냉/온수) 배관, 바닥난방용 난방관, 분배기, C-PVC 소방 스프링클러 배관을 생산/판매하는 사업입니다. 급수/급탕용과 난방용 배관재는 KS인증 및 KC인증 제품으로 정기적인 제품 검사 및 공장 심사를 통해 인증을 유지하고 있습니다.또한 C-PVC 배관은 내식성 및 내마모성이 우수하여 소방 스프링클러용 배관재로 사용하는데 적합하며, 소방기술원(KFI)의 인증 제품으로 안정성이 검증된 배관재입니다. (산업의 성장성)최근의 자동차 산업은 내연기관에서 전기/수소차로 빠르게 이동하고 있습니다. 이에 따라 배터리 탑재로 인해 20~30% 증가된 차체 중량을 줄이기 위해 가벼우면서도 기계적 강도가 높은 복합소재 개발이 트렌드가 되고 있습니다. 또한 CO2 배출 규제 등의 새로운 환경 법규에 대응할 수 있는 친환경 소재인 생분해성 천연 고분자 소재에 대한 관심도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 전기자동차 보급의 확산으로 전자파 차폐 및 전기효율이 중요해짐에 따라 EMI(차폐)기술도 각광받고 있으며, 이로 인해 Engineering Plastic 시장은 더욱 확대될 전망입니다. PP/EP사업은 시장의 요구에 부합하는 신규개발과 소재개량으로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. PE사업은 고소득국가군의 고품질 건설 소재 수요 증가 및 중·저소득국가군의 안정적인 건설 자재 필요성 증가, 포장재 고급화의 세계적인 추세, 국내 전기전자/자동차 산업을 바탕으로 안정적인 성장을 하고 있습니다.PS부문의 경우 가장 큰 수요처는 전기/전자산업과 건설업으로, 범용제품과 건설업체의 수요는 다소 줄어드는 추세이지만, 디스플레이 소재 등 기능성 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 환경에 대한 관심과 규제가 늘고 있어 친환경 제품의 개발과 판매를 위해 노력하고 있습니다.국내 주택건설시장은 성장세 둔화와 공공부문의 주거안정화 정책으로 건설 트렌드의 변화와 공급 조정이 이루어질 것으로 예상됩니다. 행복주택 등 공공주택 공급 확대와 사회구조 변화에 따른 수도권 광역화, 소형주택 선호 현상 등으로 도시형 신규주택 건설 확대가 진행 될 것입니다. 플라스틱 배관재는 주택건설시장에서 가장 많이 쓰이는 배관재 입니다. 그 중 PB배관은 원료자체의 우수성과 안정성을 이미 검증받아, 플라스틱 배관재 중에서도 가장 많이 쓰이는 배관재이고, C-PVC배관은 시공편리성 안정성과 위생성이 뛰어나 주택건설시장에서 꾸준한 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다.(경기변동의 특성)범용 플라스틱인 Polypropylene과 Nylon, mPPO 등 엔지니어링 플라스틱, PPS를 비롯한 슈퍼엔지니어링 플라스틱 모두 원유를 기반으로 하는 소재 특성상 국제유가 및 환율 등의 외부요인에 의해 매출과 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 또한 주요 시장이 소비재인 자동차 및 전기/전자제품이므로 경기변동에 따른 관련 산업의 실적과 밀접한 관계가 있습니다. PE사업의 매출은 글로벌 건설 경기 및 포장 수요에 따른 영향이 있습니다. 원재료 가격은 국제 유가 및 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 가격의 변동에 따라 영향을 받고 있습니다.PS사업부문은 전방산업의 경기에 따라 국내 판매량이 영향을 받습니다. 주요 수요처는 전기/전자 산업, 건설업 등이 있습니다. 또한 재료비 비중이 큰 산업이므로, 국제유가의 변동에 따라 판매가 및 원가가 민감하게 반응하며 그 외에도 환율, 동종업체의 증/감산 등에도 영향을 받을 수 있습니다. 최근에는 코로나19 팬데믹 이후 언택트 소비 시장의 대두와 함께 일회용품, 포장용기 등의 수요 증가가 예상되고 있습니다.건자재사업은 전방산업이 건설산업, 특히 주택건설산업으로 주택건설경기의 변동에 많은 영향을 받는 경향이 있습니다. (시장의 안정성)PP사업은 2020년 세계 자동차 판매가 코로나19 팬데믹으로 14% 감소해 3년 연속 시장규모가 축소된 가운데, 2021년 1Q 국내 자동차 생산실적은 코로나 및 와이어링 하네스 공급 지연에 따른 영향이 있었던 작년 동기간 대비 16% 증가하였습니다. 판매시장은 팰리세이드, 카니발 등 신차 판매 호조로 인해 견조한 흐름을 보였습니다. 2Q부터 자동차용 반도체 부족에 의한 공장 Shut-Down 등 영향으로 생산수량은 줄어들 것으로 전망되나, 친환경 EV, HEV, FCEV의 판매 점유율은 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다.가전시장의 경우 코로나19로 인한 실내 생활시간 증가와 고급화 트렌드의 영향으로 교체 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 건강에 대한 관심도 높아지면서 항균소재에 대한 수요 역시 빠르게 증가하고 있습니다. 코로나 이전 관련시장이 연평균 7.8% 성장할 것으로 추정했으나, 대유행 이후 관련 소재시장이 더욱 급격하게 확대될 전망입니다.PE사업은 국내외 경쟁사들과 경쟁 강도 심화, 코로나바이러스(COVID-19)의 확산에 따른 국내외 경기 위축 등 사업 확장의 장해 요인이 지속되었으나, 2021년에는 건설경기와 소비심리 회복으로 인한 점진적 판매 회복이 예상됩니다. 연구 개발 및 원가 절감을 통해 제품경쟁력을 강화하여 사업의 지속가능성을 높이고 있습니다.PS 수출시장의 경우 공급과잉 양상을 보이고 있지만, 일부 PS 업체들의 PS 사업중단 및 생산라인 전환으로 국내 PS 사업 재편되고 있으며, 내수시장 역시 국내 수요 감소에도 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 일인가구의 증가, 코로나19 팬데믹 발생에 따른 가전수요의 증가와 언택트 소비 시장의 확대로 세계적인 경기침체 속에서도 견고한 실적을 유지 중입니다. EPS의 경우 제품의 특성상 국내 시장 중심으로 판매 중이며 PS와 마찬가지로 국내 수요 감소에도 코로나19 팬데믹 이후 포장용 플라스틱 수요의 증가로 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 정부의 가계부채 관리대책과 주거안정 정책 기조, 지난 몇년간 공급과잉으로 인하여 향후 국내 주택건설시장의 성장세는 둔화될 것으로 예상되고 있습니다. 최근 동남아 지역에서도 PB배관 및 C-PVC배관 적용 증가 추세에 맞추어 PB배관 및 C-PVC배관을 해외시장에도 적용하고자 건설사와 설비사 및 당사 해외 네트워크를 활용한 제품 홍보를 진행 중에 있습니다. (경쟁상황)PP사업은 높은 시장 진입 및 기술 장벽이 있습니다. 자동차 및 전기전자 분야 소재 적용에 있어 상당한 시간이 소요되며, 연구개발 능력이 뒷받침되어야 사업을 영위할 수 있습니다. 또한 다품종 소량생산의 특성을 갖고 있는 만큼 최종 적용 회사와의 관계가 긴밀해야 하며, 원거리 공급자가 진입하기 힘든 특성을 가지고 있습니다. 당사는 감성품질과, 적시 납기, 연구개발의 공동참여 등에서 경쟁사 대비 우수한 경쟁력을 보유하고 있으며, 이는 수년간의 자동차 시장점유율 1위의 결과로 나타나고 있습니다. PE사업은 품질 및 생산의 안정성, 다양한 제품군에 대한 개발 노하우, 우수한 해외 판매 네트워크가 경쟁 우위 요소 입니다.PS부문은 유사한 제품시장에서 다수의 공급자가 경쟁하는 형태로서, 생산성과 품질이 매우 중요한 산업입니다. 당사는 고기능성 PS 시장 수요가 꾸준히 성장함에 따라 신규 수요 창출을 위해 고기능 PS를 지속 개발하고 있으며, 전자재료 등 첨단소재로까지 PS 사용 영역을 확대하고 있습니다. 또한 정부의 단열재 기준 강화에 대응하고자 기존 고단열에 열전도율을 강화한 고효율 단열 제품개발 지속, 고난연 EPS 등 오랜 경험으로 축적된 생산 노하우를 바탕으로 뛰어난 생산성과 품질, 다양한 제품 MIX를 통해 시장 확대 및 고객 요구에 대응하고 있습니다. 세대 위생배관 시장에서 이미 검증된 PB 원재료를 사용한 PB배관 제품으로, 시공성이 뛰어나며 품질이 우수합니다. 또한 최근 강관 대체 소방배관으로 적용이 확대되고 있는 C-PVC 소방 스프링클러 배관재를 안정적으로 생산 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있으며, 주택 건설시장에서 넓고 안정된 영업망을 갖추고 있습니다. 또한 그룹사인 현대산업개발과의 협력을 통해 신기술을 적극 연구, 도입하여 주택 트렌드에 발맞추고 있습니다. (3) 관리서비스부문 (HDC아이서비스(주))(산업의 특성)건물종합관리서비스는 시설관리와 미화관리, 경비부문으로 이루어져 있습니다. 서비스의 대상으로는 일반빌딩, 병원, 호텔, 국가 주요시설물 및 산업시설에 이르기까지 다양합니다. 최근 건물의 대형화 및 첨단화로 인해 전문적인 기술이 요구되고 있으며, 건물의 수명 연장과 가치 증대를 위한 유지 및 관리 측면에서도 관리서비스의 역할이 매우 중요합니다. 인테리어 산업은 기존의 주요시장인 업무공간 환경 개선, 상업 및 휴계공간 조성 외에 급격히 팽창하고 있는 리모델링 및 고급주거공간, 전시시설, 엔터테인먼트시설 등세계화와 국민소득의 증대에 따른 소비자의 욕구와 필요성에 의한 새로운 시장의 형성으로 그 규모가 확대되고 있습니다.(산업의 성장성)건물종합관리서비스는 건물의 전문적 관리에 대한 인식의 증대와 대형건물, 첨단빌딩의 등장으로 시장규모는 계속 증가 추세입니다. 또한 정부의 공공기관 건물관리를 위탁관리로 전환하는 방침에 따라 대규모 시장이 조성되는 상황입니다. 인테리어 산업의 시장규모는 사무환경개선, 상업공간 및 주거공간개선 등과 레저 및 엔터테인먼트시설 등을 포함한 기존 시장과 최근에 새롭게 부상하고 있는 리모델링 건설 관련 시장으로 대변해 볼 수 있습니다. 기존 시장의 규모를 보면 최소한 9~10조원을 유지하며, 국민소득 증가 등 국민생활 수준의 향상과 함께 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 신규 시장으로 최근에 새롭게 부상하고있는 리모델링 건설 관련 시장도 신 건설시장을 대체하여 빠른 성장세를 보일 것으로 예상 되고 있습니다.(경기변동의 특성)건물종합관리서비스는 시장이 과열 경쟁상태이나, 시장경기에 큰 영향이 없는 안정된 사업 분야입니다. 주변의 경기상황에 비교적 영향을 적게 받으며, 건물내의 주요시설관리의 중요성 인식으로 점차적으로 시장이 확대되는 추세입니다.인테리어 산업은 건설업과 밀접한 관련을 갖고 있으며 건설업의 대체산업 기능을 갖고 있습니다. 건설경기 하강시에는 대체산업으로의 역할을 수행할 수 있으므로, 건설경기 위축시에도 시장 형성 및 수요가 크게 감소하지 않습니다.(경쟁요인)건물종합관리서비스는 국내 대기업 계열사를 비롯하여 각종 기업 및 영세업체가 난립되어 있어, 건축물 관리에 대한 영업활동 등의 과다한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 그러나 HDC아이서비스(주)는 다년간의 업무실적을 바탕으로 한 노하우와 네임밸류 및 꾸준한 신규시장 개척을 통하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.인테리어 산업 역시 시장 진입에 따른 장벽이 낮아 많은 업체가 난립해 있으나, 프로젝트의 기획디자인 및 설계, 시공 및 감리능력을 동시에 갖춘 업체는 소수에 불과합니다. 따라서 시공능력평가액 상위업체들에 의한 과점적 시장 형태를 유지하고 있다고 할 수 있습니다. (4) 유통부문(HDC아이파크몰(주))(산업의 특성)유통의 한 업태인 복합쇼핑몰은 다양한 상품구색과 차별화 된 고객서비스, 현대화된 대형판매시설을 갖춘 도시형 라이프스타일을 제공하는 "도심 입지형 업태"이며 고도의 영업 Know-how와 충분한 자금력을 요구하고 있습니다.최근 복합쇼핑몰은 상품의 유통 뿐만 아니라 다양한 문화를 제공하는 등 사회적 요구에 부응하고 있으며 차별화 된 유통의 업태로 거듭나고 있습니다. 복합쇼핑몰의 하드웨어적 측면은 장치산업이자 입지산업입니다. 복합쇼핑몰은 고객 방문에 의한 소비가 이루어지는 것으로 접근성, 편의성이 고려되어야 하며 인구규모 및 구성, 소득수준 및 소비성향, 교통여건 등은 중요한 분석 대상입니다.(산업의 성장성)기존의 재래시장에서 백화점과 대형마트 등으로 발전한 유통업은 2000년대 이후 전반적인 생활수준의 향상 및 소비의 질적 향상으로 고객들의 욕구가 고급화 되어 쇼핑공간 및 문화시설을 갖춘 복합쇼핑몰로 발전해오고 있고, 향후에도 고객들의 욕구에 부합되는 복합쇼핑몰의 꾸준한 성장이 예상됩니다.(경기변동의 특성)복합쇼핑몰은 최종소비자를 대상으로 하고 있어 소비자 성향과 밀접한 연관이 있으며 소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 상대적으로 민감하다는 특성이 있습니다. 그러나 고소득층을 대상으로 한 고급화 전략 및 새로운 쇼핑 문화인 "몰링"을 통해 경기변동에 크게 영향을 받지 않도록 꾸준한 타겟 마케팅을 전개하고 있습니다.(시장의 안정성)국내 복합쇼핑몰 시장은 기존의 대형마트, 백화점 등과 경쟁상태이며, 기존의 백화점업계도 복합쇼핑몰 시장에 참여하고 있어 시장규모가 점차적으로 증대되고 있습니다. HDC아이파크몰(주)의 경우 새로운 형태의 쇼핑문화인 복합쇼핑몰의 선두 주자로서 꾸준한 성장이 예상됩니다.(경쟁상황)복합쇼핑몰의 경쟁력은 크게 동 업태와 타 업태간의 경쟁력으로 나눌 수 있습니다. 복합쇼핑몰간의 경쟁력은 크게 "양질의 상권 확보", "Buying Power", "브랜드 인지도"에 있다고 할 수 있습니다. HDC아이파크몰(주)의 경우 최적의 입지조건을 가지고 있어 양질의 상권 확보를 하고 있으며, 브랜드 인지도도 점차 상승되어 타 업체에 대한 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 대형마트, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 등과 같은 타 업태와의 경쟁관계는 치열해 가고 있는 것이 현실입니다. HDC아이파크몰(주)의 경우, 타 업태간의 경쟁에 대응하여 명품브랜드 유치, 매장의 고급화, 문화마케팅 등 능동적 서비스를 제공하며 더욱 고급화된 전략을 채택함과 동시에 고소득층을 중심으로 한 타겟 마케팅 강화 및 "몰링"이라는 신개념 문화를 창출하여 타 업태와의 차별화를 지향하고 있습니다. (5) 악기사업 및 전문직 공사업부문(HDC영창(주)) (산업의 특성)- 악기 사업악기는 경기변동성에 민감한 산업으로 전문 연주자, 일반 소비자, 동호회의 취미활동 등, 그 소득수준에 따라 수요가 매우 탄력적으로 변동하며, 입학이나 졸업시즌 등 계절적 요인도 수요에 영향을 미치고 있습니다. 또한 악기산업은 노동집약적 산업으로 인건비 비중이 높고 숙련된 기술을 필요로 하고 있습니다.- 전문직 공사업당사가 영위하는 사업은 전문직 공사업 내 건축 마무리 공사업에 속해있으며, 발주자가 시공자에게 발주자의 요구에 맞는 시설물의 납품 및 시공 형태로 계약이 이루어지는 주문생산 형태의 산업이며 건설경기에 따라 그 수요가 매우 탄력적으로 변동하고 있습니다.(산업의 성장성)- 악기 사업국내 피아노 시장의 수요는 이미 가구당 보급률이 포화상태임에 따라 교체 수요만 발생하고 있는 등 성장성의 정체 및 하락 추세에 있으며 업체 간의 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 전자악기의 경우 실용음악을 추구하는 젊은층의 확대 및 다양한 음색의 구현 등으로 지속적으로 시장규모가 성장하는 추세에 있습니다. 또한 관현악기 부문 역시 취미활동을 즐기려는 학생, 중장년층의 동호회 활성화 등으로 지속적인 성장세에 있습니다.- 전문직 공사업당사가 영위하고 있는 전문직 공사업은 건설업에 속하여 있으며 정부의 부동산 규제 정책에 민감한 민간 주택시장의 수요에 의존하고 있어 시장규모가 감소할 것으로 판단하고 있습니다.(경기의 변동성)- 악기 사업악기산업은 소득수준과 비례하여 수요가 변동하기 때문에 경제성장 및 경기 상황에 따른 수요탄력성이 큰 업종입니다. 또한 시장 환경에 민감하게 반응하기 때문에 경기의 변동성이 아주 크다고 볼 수 있습니다.- 전문직 공사업사업의 수주 및 매출 실적은 종합건설업체에 대한 수주 역량과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 산업구조 및 경제환경의 변화와 건축순환 주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동이 되며 특히 정부의 개발계획 또는 주택 보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및 간섭이 많은 산업으로 정책 변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되기 때문입니다.(경쟁요소)- 악기 사업현재 악기 시장의 구조는 미국, 유럽이 최고급 피아노 시장을 선점하고 있고, 고급시장에서는 일본이 독점하고 있어 당사는 경쟁위위에서 열세를 보이고 있습니다. 또한 저가 시장에서는 중국산 피아노의 성장세가 두드러지고 있는 상황이 현실입니다. 이에 당사는 품질의 우위를 점하기 위하여 지속적인 피아노 개발로 품질 향상을 위하여 노력하고 있습니다.- 전문직 공사업당사가 영위하는 전문직 공사업의 시장에는 업체 간 기술력, 공사 실적 확보 여부, 회사 규모, 재무상태 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 그리고, 각 사의 대외 영업력 및 시공 능력평가액에 따라 경쟁 대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주 경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.(사업부문별 현황)- 악기 사업악기 사업의 주요 제품 품목 군은 피아노, 전자악기, 관현악기로 구성되어 있습니다. 피아노는 일반 가정용인 업라이트피아노, 전문 연주용인 그랜드피아노를, 전자악기는 전문가용인 신디사이저, 일반 보급품인 디지털피아노를, 관현악기는 바이올린, 첼로, 키타, 플롯, 색소폰, 금관악기 등을 판매하고 있습니다- 전문직 공사업회사의 새로운 수익을 창출하기 위하여 신규 사업인 전문직 공사업으로 비즈니스를 확대하였으며, 회사의 역량을 집중하여 매출이 신장하고 있습니다. 주로 민간주택시장 건설공사를 수주하여 시공 및 건자재를 납품하는 주문 형태의 사업을 영위하고 있습니다. (6) 기타 부문 (통영에코파워(주), (주)에이치디씨민간임대주택 제1호위탁관리부동산투자회사)통영에코파워(주)는 통영천연가스발전소 제6차 전력수급기본계획 반영의 일환으로 전기사업법에 따라 30년의 운영기간에 전기판매를 목적으로 설립되었으며, 현재 해당 법인은 영업활동을 본격적으로 개시하지 않은 법인으로 매출이 발생하지 않고 있으며, 향후 발전소 설립 후 전기판매를 개시하게 되면 안정적인 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.(주)에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2017년 7월 19일에 설립되었습니다. 회사의 주요 사업목적은 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 개발사업, 주택건설사업, 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치 등 정관 및 부동산투자회사법 또는 다른 법령에 의하여 허용된 업무 등의 방법으로 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주들에게 배당하는 것입니다. 나. 사업부문별 재무현황 [에이치디씨(주)) 및 그 종속회사] (1) 사업부문별 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제45기 1분기	제44기	제43기

매출액(*2)	영업이익(손실)(*2)	부문자산(*2)	매출액(*2)	영업이익(손실)(*2)	부문자산(*2)	매출액(*2)	영업이익(손실)(*2)	부문자산(*2)

지주	26,547	25,160	1,844,542	25,211	21,540	1,737,801	23,306	19,687	1,555,121

건설	766,772	132,868	6,679,852	2,976,778	466,465	6,464,978	313,731	26,445	345,674

유화	199,681	5,954	637,208	692,008	32,859	578,615	838,880	31,308	597,037

악기	14,974	(658)	71,547	42,168	(2,347)	59,058	101,281	(1,427)	103,014

유통	17,539	5,890	605,630	67,360	19,779	586,460	79,024	32,022	625,442

기타부문(*1)	115,631	8,265	1,213,118	423,072	22,387	1,184,769	332,284	23,321	1,235,768

소 계	1,141,144	177,479	11,051,897	4,226,597	560,683	10,611,681	1,688,506	131,356	4,462,056

내부거래 제거	(117,731)	(45,093)	(1,082,053)	(274,734)	(16,012)	(994,541)	(71,814)	(3,235)	(253,105)

합 계	1,023,413	132,386	9,969,844	3,951,863	544,671	9,617,140	1,616,692	128,121	4,208,951

(*1) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다.(*2) 보고부문의 매출액과 영업손익 및 부문자산 금액은 내부거래 제거 전 금액입니다. (2) 공통판매비와 관리비 및 자산1) 판매비와 관리비 및 기타영업손익 배부방법 각 사업부문과 관련이 있는 판매관리비 및 기타영업손익은 해당 사업부문에 배분하고, 나머지 금액은 매출액 비율로 각 사업부문에 배분하였습니다.2) 자산의 배부방법 자산은 실제 귀속되는 각 해당부문으로 우선 분류한 후, 차액이 있을 경우 부문별 매출액 비율대로 배분하였습니다. (3) 영업손익의 조정 부문별 영업이익과 손익계산서상 영업이익은 동일합니다. [HDC현대산업개발(주) 및 그 종속회사] (1) 사업부문별 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제4기 1분기	제3기	제2기

매출액	영업이익(손실)	부문자산	매출액	영업이익(손실)	부문자산	매출액	영업이익(손실)	부문자산

일반건축	24,017	-5,799	242,270	113,748	24,960	226,491	146,130	-12,463	131,668

토목	66,382	5,092	527,595	296,186	25,337	491,694	269,712	5,154	220,213

외주주택	547,433	120,930	3,790,734	2,802,922	523,768	3,657,957	2,868,306	374,224	2,422,620

자체공사	25,060	3,917	1,422,402	325,236	29,349	1,411,436	786,241	188,486	1,258,145

기타	65,774	5,946	465,772	221,755	-17,693	373,074	248,130	-3,914	358,367

소 계	728,666	130,086	6,448,773	3,759,847	585,721	6,160,652	4,318,519	551,487	4,391,013

내부거래제거	-34,055	-11,685	-106,548	-89,622	0	-44,554	-102,029	-	18,537

합 계	694,611	118,401	6,342,225	3,670,225	585,721	6,116,098	4,216,490	551,487	4,409,550

(2) 공통판매비와 관리비 및 자산 1) 판매비와 관리비 및 기타영업손익 배부방법 각 사업부문과 관련이 있는 판매관리비 및 기타영업손익은 해당 사업부문에 배분하고, 나머지 금액은 매출액 비율로 각 사업부문에 배분하였습니다.2) 자산의 배부방법 자산은 실제 귀속되는 각 해당부문으로 우선 분류한 후, 차액이 있을 경우 부문별 매출액 비율대로 배분하였습니다. (3) 영업손익의 조정 부문별 영업이익과 손익계산서상 영업이익은 동일합니다. [HDC현대EP 및 그 종속회사]

(단위 : 백만원)

구분	제22기 1분기	제21기	제20기

매 출 액	영업손익	자 산	매 출 액	영업손익	자 산	매 출 액	영업손익	자 산

PO 사업부문	111,683	185	359,663	381,585	16,709	316,417	454,141	28,806	322,852

PS 사업부문	81,238	6,591	196,625	280,769	21,545	183,574	336,544	4,177	186,766

건자재 사업부문	4,955	- 60	23,478	27,067	- 3,671	24,926	44,424	1,082	37,660

합 계	197,876	6,716	579,766	689,421	34,583	524,917	835,108	34,065	547,278

[HDC아이앤콘스(주)]

(단위 : 백만원)

구분	제22기 1분기	제21기	제20기

매출액	영업손익	부문자산	매출액	영업손익	부문자산	매출액	영업손익	부문자산

주택부문	37,255	1,801	294,300	162,136	10,008	244,025	176,158	14,509	281,459

합 계	37,255	1,801	294,300	162,136	10,008	244,025	176,158	14,509	281,459

[HDC아이서비스(주)]

(단위 : 백만원)

구분	제30기 1분기	제29기	제28기

매출액	영업손익	부문자산	매출액	영업손익	부문자산	매출액	영업손익	부문자산

건물관리부문	61,026	1,618	100,071	231,713	6,562	89,093	228,229	6,839	85,771

건설사업부문	19,219	1,101	31,516	123,030	7,873	47,305	133,402	10,079	50,134

기타부문	613	7	1,005	2,559	151	984	2,474	170	930

합 계	80,858	2,726	132,592	357,302	14,586	137,382	364,105	17,088	136,835

2. 주요 제품, 서비스 등

연결회사 및 자회사가 수행 중인 건설공사는 자체공사와 도급공사로 나뉘어지며 도급공사는 일반건축, 토목 및 외주주택 등으로 구분됩니다. 연결회사 및 자회사는 현재 해외 공사 실적이 미미하며, 국내 공사는 국내 전역에 걸쳐 수행되고 있습니다. 건설사업 이외에 유화, 유통, 악기부문 등에서 발생하는 매출이 있습니다.연결회사 및 자회사와 그 종속회사의 당기말 사업부문별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다.

[에이치디씨(주) 및 그 종속회사]

(단위 : 백만원)

사업부문	주요 제품 등	제45기 1분기	제44기	제43기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

지 주	경영자문, 건물임대	26,547	2.3%	25,211	0.6%	23,306	1.4%

건 설	주택, 토목, 건축 등	766,772	67.1%	2,976,778	70.4%	313,731	18.6%

유 화	화학 제조, 판매	199,681	17.5%	692,008	16.4%	838,880	49.7%

악 기	피아노 등 악기제조 및 판매	14,974	1.3%	42,168	1.0%	101,281	6.0%

유 통	백화점, 임대, 유통 등	17,539	1.5%	67,360	1.6%	79,024	4.7%

기 타	건물관리, 호텔업,프로축구 흥행업 등	115,631	10.3%	423,072	10.0%	332,284	19.7%

합 계	1,141,144	100.0%	4,226,597	100.0%	1,688,506	100.0%

※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은, 내부거래금액을 제거하기 전 금액으로 작성되었습니다.

[HDC현대산업개발(주) 및 그 종속회사]

(단위 : 백만원)

사업부문	주요 제품 등	제4기 1분기	제3기	제2기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

건 설	일반건축	24,017	3.3%	113,748	3.0%	146,130	3.4%

토 목	66,382	9.1%	296,186	7.9%	269,712	6.2%

외주주택 등	547,433	75.1%	2,802,922	74.5%	2,868,306	66.4%

자체공사	25,060	3.4%	325,236	8.7%	786,241	18.2%

소 계	662,892	91.0%	3,538,092	94.1%	4,070,389	94.3%

기 타	PC사업, 호텔 및 콘도 사업부문 등	65,774	9.0%	221,755	5.9%	248,130	5.7%

합 계	728,666	100.0%	3,759,847	100.0%	4,318,519	100.0%

※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은 내부거래금액을 제거하기 전 금액으로 작성되었습니다.

[HDC현대EP 및 그 종속회사]

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	제22기 1분기	제21기	제20기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

PO사업부문	제품	복합PP/PE	자동차 내/외장재외	SUPOL 외	107,345	54.2%	369,029	53.5%	449,812	53.9%

상품	Base 외	-	-	4,316	2.2%	12,214	1.8%	4,329	0.5%

기타	-	-	-	23	0.0%	342	0.0%	-	-

PS사업부문	제품	PS	HIPS	전자제품 케이스,음식물 용기 등	Solarene	29,097	14.7%	112,960	16.4%	117,062	14.0%

GPPS	가전수납, 건축용단열재, 잡화 등	Solarene	26,081	13.2%	79,440	11.5%	101,029	12.1%

EPS	단열재, 차음재,완충포장재 등	Solarpol	26,053	13.2%	88,343	12.8%	113,924	13.6%

상품	SM 외	-	-	8	0.0%	26	0.0%	4,529	0.5%

건자재사업부문	제품	배관 외	배관재	-	3,671	1.9%	21,893	3.2%	35,747	4.3%

상품	수전구 외	건축용	-	1,284	0.6%	5,174	0.8%	8,677	1.0%

[HDC아이앤콘스(주)]

(단위 : 백만원)

구분	주요제품 등	제22기 1분기	제21기	제20기	비고

금액	비율	금액	비율	금액	비율

국내공사	도급공사	- 101	-0.3%	65,540	40.4%	126,593	71.9%	-

분양공사	37,356	100.3%	96,596	59.6%	49,565	28.1%	-

합계	37,255	100.0%	162,136	100.0%	176,158	100.0%	-

[HDC아이서비스(주)]

(단위 : 백만원)

구분	주요제품 등	제30기 1분기	제29기	제28기	비고

금액	비율	금액	비율	금액	비율

건물관리	건물관리	61,026	75.5%	231,713	64.9%	228,229	62.7%	-

건설사업	인테리어,조경	19,219	23.8%	123,030	34.4%	133,402	36.6%	-

기타	요양사업	613	0.8%	2,559	0.7%	2,474	0.7%	-

소계	80,858	100.0%	357,302	100.0%	364,105	100.0%	-

[HDC아이파크몰(주)]

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 1분기	제22기	제21기	비 고

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

백화점매출	5,524	20.86%	19,788	18.97%	23,082	19.14%	원가, 에누리 차감

임대매출	8,943	33.77%	36,954	35.43%	41,588	34.48%	-

신유통매출	2,294	8.66%	10,256	9.83%	7,633	6.33%	에누리 차감

기타매출	9,720	36.71%	37,316	35.77%	48,309	40.05%	-

합 계	26,482	100.00%	104,314	100.00%	120,612	100.00%	-

[HDC영창(주)]

(단위 : 백만원)

구분	59기 1분기	58기	57기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

피아노 판매	3,770	16.1%	13,703	15.9%	18,925	19.4%

전자피아노 판매	11,187	47.9%	29,697	34.4%	28,427	29.1%

관현악기 판매	1,276	5.5%	4,767	5.5%	6,099	6.3%

전문직 공사업	4,980	21.3%	30,383	35.2%	28,605	29.3%

기타	2,154	9.2%	7,861	9.1%	15,496	15.9%

합계	23,367	100.0%	86,412	100.0%	97,552	100.0%

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 원재료 매입현황 주요 종속회사의 당해기간(2021.01.01~2021.03.31) 동안 주요 원재료 매입현황은다음과 같습니다.

[HDC현대산업개발(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	구체적 용도	매입액	비 율	주요 매입처

건 설	철 근	골조공사	25,314	10.5%	현대제철, 에이원철강

레미콘	골조공사	86,317	35.8%	천마콘크리트공업, 삼표산업

공조장비	설비공사	20,567	8.5%	엘지전자, 용원토탈솔루션

조명기구	전기공사	1,488	0.6%	알토, 비엘케이

콘크리트파일	토목공사	5,684	2.4%	동양파일, IS동서

기 타	-	101,980	42.3%	-

계	241,350	-

[HDC현대EP(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	구체적 용도	매입액	비 율	주요 매입처

유 화	SM	PS/EPS 제조	57,226	34.4%	SK종합화학, 한화토탈 등

PP	PP 복합수지	52,539	31.6%	SK종합화학, 폴리미래 등

PE	PE복합수지	8,219	4.9%	SK종합화학, 엘지화학 등

RUBBER/POE	복합수지 등 제조	6,423	3.9%	엘지화학, 금호석유화학 등

PB	건자재 원료	1,093	0.7%	Basell, Mitusi

기타	-	40,728	24.5%

계	166,229	100.0%

[HDC아이앤콘스(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	구체적 용도	매입액	비 율	주요 매입처

건설	철근	토목 및 건축공사	434	43.5%	현대제철㈜

레미콘	토목 및 건축공사	565	56.5%	㈜동양

계	999	100.0%

[HDC영창(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	구체적 용도	매입액	비 율	주요 매입처

악 기	목재	업라이트피아노	199	8.1%	천진송우상목재 외

조립자재	업라이트피아노	431	17.6%	영파 카이거악기 외

후레임	업라이트피아노	195	8.0%	영창주건 외

도료	업라이트피아노	9	0.4%	현금구매및 위지아허상무

반도체	전자악기	177	7.2%	청도미가악기 외

기타자재	업라이트피아노	1,437	58.7%	하북포로스 외

계	2,449	100.0%

나. 주요원재료 가격변동 추이 주요 종속회사의 최근 3년간 가격변동이 있었던 주요 원 재료 내역은 다음과 같습니다. [HDC현대산업개발(주)]

(단위 : 원)

사업부문	구 분	2021년 1분기	2020년	2019년

건 설	철 근 (ton당)	733,000	615,000	662,996

레미콘 (㎡당)	67,700	67,700	66,300

[HDC현대EP(주)]

(단위 : 원)

사업부문	구 분	2021년 1분기	2020년	2019년

유화	SM	1,165	866	1,159

PP	1,337	1,196	1,322

PE	1,376	1,214	1,367

RUBBER(POE)	1,961	1,851	1,925

[HDC아이앤콘스(주)]

(단위 : 원)

사업부문	구 분	2021년 1분기	2020년	2019년

건 설	철근	770,500	682,272	679,793

레미콘	62,969	61,089	69,972

4. 설비 등에 관한 사항[에이치디씨(주)]

(1) 주요설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(면적)	기 초	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비 고(공시지가)

증가	감소

지 점	자가보유	강남구 삼성동	3,373	32,275	-	-	-	32,275	106,832

용산구 한강로2가	-	547	-	-	-	547	421

경기도 용인시	9,089	2,673	-	-	-	2,673	8,289

대전시 대흥동	2,579	6,059	-	-	-	6,059	9,179

인천시 산곡동	10,407	24,919	-	-	-	24,919	35,821

경기도 성남시	715	2,042	-	-	-	2,042	7,134

경기도 수원시	577	1,868	-	-	-	1,868	2,928

부산시 해운대구	7,074	5,882	-	-	-	5,882	27,522

일산시 장항동	4,268	9,433	-	-	-	9,433	26,332

인천시 가좌동	17,850	21,943	-	-	-	21,943	22,027

합 계	56,775	107,641	-	-	-	107,641	246,485

[자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(면적)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

지 점	자가보유	강남구 삼성동	29,183	31,673	-	-	328	31,345	-

용산구 한강로2가	895	377	-	-	3	374	-

경기도 용인시	2,249	403	-	-	5	398	-

경기도 성남시	8,037	7,000	-	-	58	6,942	-

경기도 수원시	7,247	7,243	-	-	51	7,192	-

부산시 해운대구	92,627	63,969	-	-	486	63,483	-

인천시 산곡동	33,965	26,466	-	-	224	26,242	-

일산시 장항동	5,413	4,201	-	-	31	4,170	-

인천시 가좌동	21,262	2,003	-	-	35	1,968	-

합 계	203,469	143,335	-	-	1,220	142,115

[자산항목 : 공기구, 비품] (단위 : 개, 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본 점	자가보유	강남구 삼성동	-	1,404	-	-	209	1,195	-

합 계	-	1,404	-	-	209	1,195	-

[HDC현대산업개발(주)]

(1) 주요설 비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비 고(공시지가)

증가	감소

본 점	자가보유	강남구 삼성동 외	181,587	47,706	0	0	0	47,706	104,262

소 계	181,587	47,706	0	0	0	47,706	104,262

지 점	자가보유	강남구 대치동	2,188	28,504	0	0	0	28,504	64,146

부산시 해운대구	4,300	11,316	0	0	0	11,316	34,262

강원도 고성군	35,887	4,022	0	0	0	4,022	7,760

강원도 정선군	11,547	1,927	0	0	0	1,927	2,367

경기도 여주군	58,297	5,644	0	0	0	5,644	8,313

강원도 속초시	321	583	0	0	0	583	154

충청북도 청주시	793	327	0	0	0	327	327

경기도 수원시	65	95	0	0	0	95	127

소 계	113,399	52,418	0	0	0	52,418	117,456

합 계	294,985	100,126	0	0	0	100,126	221,718

[자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(면적)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고(기준시가)

증가	감소

본 점	자가보유	강남구 삼성동 외	3,187	1,17 4	0	0	13	1,161	1,917

소 계	3,187	1,17 4	0	0	13	1,161	1,917

지 점	자가보유	강남구 대치동	22,998	53,948	0	0	548	53,400	32,056

부산시 해운대구	49,219	132,751	0	0	1,033	131,718	50,874

강원도 고성군	15,748	9,418	0	0	98	9,320	15,938

강원도 정선군	31,214	50,526	0	0	349	50,177	22,943

경기도 여주군	12,896	5,510	0	0	66	5,444	3,130

강원도 속초시	535	883	0	0	6	877	997

충청북도 청주시	793	898	0	0	6	892	898

경기도 수원시	126	265	0	0	2	263	346

소 계	133,529	254,199	0	0	2,108	252,091	127,182

합 계	136,716	255,374	0	0	2,121	253,252	129,099

※ 시가표준액 산정이 불가한 부분은 장부가액을 기재함.

[자산항목 : 구축물] (단위 : 개, 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

지 점	자가보유	경기도 여주군	2	60	0	0	1	59	-

소 계	2	60	0	0	1	59	-

합 계	2	60	0	0	1	59	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 개, 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본 점	자가보유	서울시 용산구외	170	0	0	0	0	0	상각완료

소 계	170	0	0	0	0	0	-

지 점	자가보유	경기도 여주군	90	1,661	0	0	113	1,548	-

강원도 고성군	3	309	0	0	18	291	-

소 계	93	1,970	0	0	131	1,839	-

합 계	263	1,970	0	0	131	1,839	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 대, 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본 점	자가보유	서울시 용산구 외	106	337	94	49	8	374	-

소 계	106	337	94	49	8	374	-

지 점	자가보유	강원도 고성군	0	0	0	0	0	0	상각완료

베트남	5	356	0	0	28	328	-

소 계	5	356	0	0	28	328	-

합 계	111	694	94	49	36	702	-

[자산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 개, 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본 점	자가보유	서울시 용산구 외	13,208	835	393	0	139	1,089	-

소 계	13,208	835	393	0	139	1,089	-

지 점	자가보유	강남구 대치동	778	2,292	175	0	237	2,230	-

부산시 해운대구	315	1,017	37	0	105	949	-

강원도 고성군	202	468	0	0	52	416	-

강원도 정선군	695	1,431	25	0	358	1,098	-

경기도 여주군	265	0	0	0	0	0	상각완료

소 계	2,255	5,208	237	0	752	4,693	-

합 계	15,463	6,043	630	0	891	5,782	-

(2) 주요 재고자산의 현황 1) 영업용 부동산의 현황

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	면적	취득가액	장부가액	공시지가	비 고

용 지	강원도 속초시 조양동	4,144	13,277	13,277	2,414	-

강원도 속초시 청호동	1,079	1,383	1,383	561	-

강원도 춘천시 근화동	4,861	6,231	6,231	6,362	-

강원도 춘천시 동면 장학리	11,278	14,478	14,478	5,516	-

경기도 남양주시 와부읍 덕소리	1,361	1,579	1,579	2,523	-

경기도 수원시 권선구	128,205	134,738	134,738	205,927	-

경기도 용인시 기흥구 서천동	310	1,850	1,850	251	-

경기도 용인시 처인구 김량장동	3,882	2,141	2,141	3,036	-

경기도 파주시 동패동	2,806	948	948	1,395	-

경상북도 경주시 충효동	2,973	459	459	120	-

경상북도 창녕군 부곡면	10,418	410	410	80	-

경상북도 포항시 북구 두호동	2,045	2,102	2,102	2,270	-

대구시 달서구 월암동	4,656	14,607	14,607	5,376	-

대구시 달서구 유천동	3,063	2,749	2,749	3,728	-

의정부시 의정부동	20,431	58,800	58,800	28,470	-

울산시 북구 달천동	89,263	5,142	5,142	5,310	-

충청남도 서산시 석림동	26,387	10,568	10,568	20,359	-

충청남도 아산시 풍기동	4,106	1,014	1,014	1,785	-

충청북도 청주시 가경동 外	27,789	21,045	21,045	16,983	-

소 계	349,057	293,519	293,519	312,468	-

건 물	강원 고성 원암리 362-1 현대설악콘도	31,988	2,377	946	946	-

부산 해운대구 우동 해운대I'PARK	630	1,088	1,088	3,264	-

속초청호IPARK 상가	777	1,366	1,366	1,366	-

수원 IPARKCITY 4차 상가	94	141	141	141	-

병점역 아이파크캐슬(옵션)	-	10,852	10,852	10,852	-

대구 복현IPARK(옵션)	-	2,338	2,338	2,338	-

거제문동IPARK(옵션)	-	105	105	105	-

여주IPARK(옵션)	-	77	77	77	-

꿈의숲IPARK(옵션)	-	55	55	55	-

산성역 포레스티아(옵션)	-	46	46	46	-

신정뉴타운아이파크위브(옵션)	-	22	22	22	-

신촌숲 IPARK (옵션)	-	11	11	11	-

서면IPARK(옵션)	-	8	8	8	-

홍제원 IPARK(옵션)	-	7	7	7	-

고덕센트럴IPARK(옵션)	-	6	6	6	-

수지광교산IPARK(옵션)	-	5	5	5	-

부평IPARK(옵션)	-	5	5	5	-

소 계	33,490	18,509	17,078	19,254	-

합 계	382,547	312,028	310,597	331,721	-

※ 건물 공시지가 내역 * 공동주택(IPARK)은 국토교통부 공시 " 2020년 1월 1일 기준 공동주택가격 " 기재함 * 공동주택을 제외한 기타 건물(상가,콘도)은 장부가액을 기재함

[HDC현대EP(주)] (1) 생산능력 및 산출근거당사는 원가절감 및 공장효율화 등을 위하여 기존의 당진공장과 진천공장을 당진공장으로의 통합을 완료하였습니다. 당진 통합공장에서 기존의 진천공장에서 생산되던 복합PE제품도 생산하고 있습니다. 당진공장으로 통합되는 진천공장 생산제품의 매출액 규모는 '19년 기준 전사 매출액의 약 4%수준입니다.국내의 경우 당진공장은 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 연간 가동일을 총 326일로 가정하여 생산능력을 산출하였습니다. 생산능력은 '일일생산능력×가동일'의 방법으로 산출하고 있습니다. 당진공장은 225.5톤의 일일생산능력으로 연간 73,500톤의 제품 생산이 가능하며, 울산공장은 4조 3교대로 작업을 하고 있으며, 연간 가동일은 360일입니다. 일일생산능력은 625톤으로 연간 225,000톤의 제품을 생산할 수 있습니다. (PS: 389톤/일, EPS: 236톤/일)세종 공장은 연간 가동일을 260일로 가정하여, 200 킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 52,000 킬로미터의 제품을 생산할 수 있습니다. 김천 공장은 연간 가동일을 260일로 가정하여, 54킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 14,157킬로미터의 제품을 생산할 수 있습니다.해외의 경우 복합PP를 생산하는 HEP SANHE(중국), HEP INDIA(인도), HEP YANCHENG(중국), HEP CHONGQING(중국)의 연간 생산능력은 90,000톤이며, 복합PE를 생산하는 HEP GUANGDONG(중국)의 연간 생산능력은 17,040톤입니다.(2) 생산실적 및 가동률2021년 1분기 생산실적은 당진공장 12,534톤, 울산공장 53,400톤, 세종공장 4,898킬로미터를 생산하였습니다. 2021년 1분기 평균 가동률은 당진공장이 68%, 울산공장이 95%, 세종공장이 38%로 집계되었습니다.해외의 경우 복합PP를 생산하는 HEP BEIJING(중국), HEP CHENNAI(인도), HEP YANCHENG(중국), HEP CHONGQING(중국)의 2021년 1분기 생산실적은 16,933톤이며 평균 75%의 가동율을 보이고 있습니다. 복합PE를 생산하는 HEP GUANGDONG(중국)의 생산실적은 1,253톤으로 29%의 가동률로 집계되었습니다.2021년 1분기 해외법인의 가동률은 코로나19의 중국 및 인도에서의 확산에 따른 공장가동 중단에 따라 저조하게 집계되었습니다.단, 컴파운드는 생산제품별 생산능력의 편차가 크기 때문에, 가동율만으로 단순 비교시 정보의 왜곡을 가져올 수 있습니다.

(3) 생산설비의 현황 등당사는 충남 당진에 위치한 본사 및 당진공장과 충북 진천에 위치한 진천공장을 보유하고 있습니다. PO부문 산하에 공시지가 135억원의 토지 8만9천㎡와 건물 1만8천㎡ 등의 당진공장과 연구소가 있으며, 공시지가 23억원의 토지 1만7천㎡와 건물 1만2천㎡ 등의 진천공장이 있습니다. 당진공장과 진천공장은 당진공장으로 '20년 2분기 중 통합 완료하였습니다.또한 PS부문 산하의 울산공장은 울산광역시 내 울산석유화학단지에 입주하여 있습니다. 토지, 건물 및 기계장치 등을 동부하이텍과 삼동흥산으로부터 임차하여 운영하였으나, 2012년 7월 25일자로 해당 자산 일체를 양수하였습니다. 토지의 면적은 25만2천㎡로 공시지가 기준 691억원입니다.건자재사업 산하의 세종공장은 세종특별자치시 내 연기면에 위치하고 있으며, 토지 1만2천㎡와 건물 9천㎡를 ㈜한국PEM으로부터 임차하여 운영하고 있습니다. 또한 김천공장은 경북 김천시 내 김천산업단지에 입주하여 있으며, 토지 1만8천㎡와 건물 6천㎡를 한국젠틀리스(구,한국케미칼(주)) 로부터 임차하여 운영하고 있습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	당기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가 보유	50,455	0	0	0	50,455

해외	자가 보유	510	0	0	19	529

합 계	50,965	0	0	19	50,984

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	당기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가 보유	12,966	0	0	(145)	12,821

해외	자가 보유	18,389	47	0	497	18,933

합 계	31,355	47	0	352	31,754

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	당기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가 보유	1,432	0	0	(28)	1,404

해외	자가 보유	195	0	0	2	197

합 계	1,627	0	0	(26)	1,601

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	당기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가 보유	31,113	0	0	(1009)	30,104

해외	자가 보유	6,592	14	0	(83)	6,523

합 계	37,705	14	0	(1092)	36,627

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	당기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가 보유	5	0	0	(1)	4

해외	자가 보유	214	0	0	(11)	203

합 계	219	0	0	(12)	207

[자산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	당기말장부가액

증가	감소	감가상각

국내	자가 보유	3,566	0	(1)	(334)	3,231

해외	자가 보유	1,026	33	0	(44)	1,015

합 계	4,592	33	(1)	(378)	4,246

(4) 설비의 신설·매입 계획 등해당사항 없습니다.

[HDC아이서비스(주)] (1) 주요설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구 분(면적㎡)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고(공시지가)

증가	감소

본사	자가보유	강원도 평창군	179	40	-	-	-	40	38

본사	자가보유	서울시 강남구	40	1,534	209	-	-	1,743	1,070

너싱홈	자가보유	경기도 광주시	2,277	777	-	-	-	777	1,911

합 계	2,351	209	-	-	2,560	3,019

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(면적㎡)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본사	자가보유	강원도 평창군	223	462	-	-	4	458	-

너싱홈	자가보유	경기도 광주시	1,589	1,196	-	-	13	1,183	-

합계	1,658	-	-	17	1,641	-

[자산항목 : 시설장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구 분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본사	자가보유	강남구 삼성동	1	-	-	-	-	-	-

본사외	자가보유	강남구 삼성동외	4	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구 분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본사	자가보유	강남구 삼성동	56	352	494	-	59	787	-

본사외	자가보유	강남구 삼성동외	1,018	233	326	-	42	517	-

합 계	585	820	-	101	1,303	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구 분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본사외	자가보유	강남구 삼성동외	11	3	-	-	2	0	-

합계	3	-	-	2	0	-

[HDC아이파크몰(주)] (1) 영업용 설비현황

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(면적㎡)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본사	자가보유	용산구한강로3가	299,159	473,047	0	0	3,275	469,772

합 계	473,047	0	0	3,275	469,772

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구 분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본사	자가보유	용산구한강로3가	1	1,848	0	0	34	1,815

합 계	1,848	0	0	34	1,815

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구 분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본사	자가보유	용산구한강로3가	1	63,881	82	0	3,451	60,512	-

합 계	63,881	82	0	3,451	60,512	-

[자산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구 분(수량)	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

본사	자가보유	용산구한강로3가	1	894	0	0	59	835	-

합 계	894	0	0	59	835	-

[HDC영창(주)] (1) 생산능력, 생산실적, 가동율1) 생산능력

(단위 : 대)

품 목	제59기 1분기	제58기	제57기

피아노(UP)	1,950	7,800	8,400

피아노(GP)	42	168	960

합 계	1,992	7,968	9,360

생산능력의 산출 근거 >① 산출기준

제품명	일 수	시 간	생산 단위	생산 능력	비 고

피아노(UP)	20	11.5	32.5 대/일	650.0 대/월	1,950 대	-

피아노(GP)	20	11.5	0.7 대/일	14.0 대/일	42 대	-

② 산출방법- 월생산단위 : 일수 × 일 생산단위- 최대생산능력 ＝ 월 생산단위 × 3개월

2) 생산실적(단위 : 대)

품 목	제59기 1분기	제58기	제57기

피아노(UP)	829	3,378	5,159

피아노(GP)	19	91	322

합 계	848	3,469	5,481

3) 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

악기(피아노)	480	204	43%

(2) 설비에 관한 사항

[자산항목 : 토지, 건물, 기계장치 등] (단위 : 백만원)

구 분	소유형태	소재지	면 적(㎡)	기초장부가액	당기 증감	감가상각 등	당기말장부가액	비 고

증가	감소

건물	자가등기	중국 텐진	31,031㎡	3,486	-	-	54	3,540	-

구축물	자가	중국 텐진 등	-	88	-	-	-	88	-

기계장치	자가	인천 서구 봉수대로	-	8	-	-	-1	7	-

중국 텐진 등	-	2,721	-	-	-8	2,712	-

차량운반구	자가	중국 텐진 등	-	-	-	-	-	-	-

기타유형자산	자가	인천 서구 봉수대로	-	953	129	-	-87	995	-

중국 텐진 등	-	-	5	-	-5	-	-

합 계	7,255	134	-	-47	7,343	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적

연결회사 및 자회사가 수행 중인 건설공사는 자체공사와 도급공사로 나뉘어지며 도급공사는 일반건축, 토목 및 외주주택 등으로 구분됩니다. 건설사업 이외에 유화, 유통, 악기부문등에서 발생하는 매출이 있습니다. 연결회사와 자회사의 당기말 사업부문별 매출은 다음과 같습니다.

[에이치디씨(주) 및 그 종속회사]

(단위 : 백만원)

사업부문	주요 제품 및 서비스	제45기 1분기	제44기	제43기

지 주	경영자문, 건물임대	26,547	25,211	23,306

건 설	주택, 일반건축,토목 등	766,772	2,976,778	313,731

유 화	복합PP, 복합PE,유화 등	199,681	692,008	838,880

악 기	피아노, 전자악기,관현악기 등	14,974	42,168	101,281

유 통	백화점 임대,유통 사업 등	17,539	67,360	79,024

기 타	건물관리, 호텔 운영,스포츠구단 운영 등	115,631	423,072	332,284

합 계	1,141,144	4,226,597	1,688,506

※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은, 내부거래금액을 제거하기 전 금액으로 작성되었습니다.

[HDC현대산업개발(주) 및 그 종속회사]

(단위 : 백만원)

사업부문	주요 제품 및 서비스	제4기 1분기	제3기	제2기

건 설	일반건축	24,017	113,748	146,130

토목	66,382	296,186	269,712

외주주택	547,433	2,802,922	2,868,306

자체공사	25,060	325,236	786,241

기 타	PC사업, 호텔 및 콘도 사업부문 등	65,774	221,755	248,130

합 계	728,666	3,759,847	4,318,519

※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은 내부거래금액을 제거하기 전 금액으로 작성되 었습니다.

[HDC현대EP 및 그 종속회사]

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제22기 1분기	제21기	제20기

PO사업부문	제품 매출	국 내	53,447	193,332	233,013

해 외	53,898	175,697	216,799

상품 매출	국 내	715	3,574	910

해 외	3,601	8,640	3,419

기타 매출	국 내	-	-	-

해 외	23	342	-

PS사업부문	제품 매출	국 내	55,222	178,954	213,007

해 외	26,009	101,789	119,008

상품 매출	국 내	8	26	4,529

해 외	-	-	-

건자재사업부문	제품 매출	국 내	3,518	21,591	35,265

해 외	153	302	482

상품 매출	국 내	1,268	5,140	8,618

해 외	16	34	59

합 계	국 내	114,177	402,618	495,341

해 외	83,699	286,803	339,767

합 계	197,876	689,421	835,108

[HDC아이앤콘스(주)]

(단위 : 백만원)

사업부	매출유형	품목	제22기 1분기	제21기	제20기

국내사업	도급공사	내수	- 101	65,540	126,593

합계	- 101	65,540	126,593

분양공사	내수	31,990	96,596	49,565

합계	31,990	96,596	49,565

합 계	31,889	162,136	176,158

[HDC아이서비스(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제30기 1분기	제29기	제28기

건물관리	용역매출	시설,미화,경비 용역	내수	61,026	231,713	228,229

합계	61,026	231,713	228,229

건설사업	공사매출	인테리어,조경	내수	19,219	123,030	133,402

합계	19,219	123,030	133,402

기타	기타매출	요양사업	내수	613	2,559	2,474

합계	613	2,559	2,474

합 계	80,858	357,302	364,105

[HDC아이파크몰(주)]

(단위 : 백만원

사업부문	매출유형	제23기 1분기	제22기	제21기

백화점 부문	백화점 직영 / 특정 매출	5,524	19,788	23,082

임대 부문	임대료 / 관리비 매출	8,943	36,954	41,588

신유통 부문	특판 매출	2,294	10,256	7,633

기 타	수수료, 주차, 용역 등기타매출	9,720	37,316	48,309

합 계	26,482	104,314	120,612

[HDC영창(주) 및 그 종속회사]

(단위 : 백만원)

사업부문	대상회사	품 목	제59기 1분기	제58기	제57기

내수	수출	내수	수출	내수	수출

악기	에이치디씨영창㈜	피아노	3,586	184	13,349	354	18,265	661

전자악기	7,031	4,156	22,846	6,851	21,507	6,920

관현악기	1,276	4,767	-	6,096	3

건자재	전문직공사	4,980	30,383	-	28,605	-

기타	기타	1,893	261	7,452	409	14,937	559

합 계	18,766	4,601	78,797	7,614	89,410	8,142

나. 수주, 판매경로 및 판매전략 등 [HDC현대산업개발(주)]

1) 판매조직

구 분	업 무	팀 명	비 고

일반건축	수주 및 수금	민간수주2팀	-

토 목	수주 및 수금	인 프 라수주팀, 인프라개발팀

자체, 외주주택 등	수주 및 분양관리	도시개발1팀, 도시개발2팀, 투자운영팀, 복합개발팀, 민간수주1팀, 도시정비1팀, 도시정비2팀

2) 수주전략

당사는 프로젝트의 수주영업시 현금흐름과 수익성을 우선적으로 고려하는 전략을 지속적으로 추진하되, 경기와 시장의 변동에 따라 탄력적으로 운용하고 있습니다. 공사종류별 당사의 수주전략은 다음과 같습니다.

ㆍ관급공사

- 유기적인 조직구성 및 수주역량 강화 - 기술력과 원가경쟁력 강화 - 특화사업 분야를 선정하여 집중적인 영업활동 전개

ㆍ민간공사

- 자체 주택사업과 민자 SOC를 중심으로 Developer 기능 강화 - 도시정비사업 경쟁력 강화

3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건

ㆍ판매전략 - 랜드마크형 단지개발과 독창적인 평면, 조경시설, 마감디자인 강화로 IPARK 브랜드 경쟁력 강화 - 철저한 시장분석을 통하여 적기 공급 - CS (Customer Satisfaction) 시스템 운영으로 입주자 만족도 제고 : 전국을 네트워크로 연결한 고객만족센타 운영, 입주초기 관리제도 운영, 해피콜 시스템, 순회점검제도, 고객만족도 설문조사, 입주관리단지 안전점검 제도 시행

ㆍ판매조건 - 외주주택 : 분양계약자로부터 계약금, 중도금 및 잔금의 방법으로 분할하여 받 은 자금을 기초로 도급자에게 기성불 또는 분양불 조건에 맞추어 공사대금을 수 령함 - 자체주택 : 분양계약자들에게서 계약금, 중도금 및 잔금의 방법으로 분할하여 분양대금을 수령함 - 건축/토목 : 계약조건 및 공사 진행률에 따라 공사대금을 수령

[HDC현대EP(주)]1) 판매경로PO부문의 PP사업은 국내 및 대부분의 수출 거래처의 경우 사출성형 업체와 직접 거래하고 있으며, 일본 수출의 경우 현지 특수성을 감안하여 상사를 통한 간접거래 형식으로 판매중에 있습니다. 한편 PE사업은 전체 판매의 약 70%는 수출입니다. 접착성 수지, 무광 필름 수지, 가교 수지 등 제품은 세계적으로 품질을 인정받아 유럽, 미주, 아시아를 비롯한 전세계 시장으로 수출을 하고 있습니다. 각 지역별로 영업력 및 네트워크가 우수한 현지 파트너사와 협력을 통해 안정적인 판매 경로를 확보하고 있습니다. 국내는 직납 및 대리점의 형태로 운영하고 있습니다.PS부문은 직접거래, 대리점 등 다양한 판매 유통망을 통해 판매 되고 있으며, 지역별 거점 영업소를 운영하여 고객사와 긴밀한 관계를 유지하고자 노력하고 있습니다.건자재사업은 대리점 판매를 기반으로 하되, 일부 건설사의 경우 건설사 직거래를 시행하고 있습니다. 당사는 대리점에 판매하고, 대리점은 실제 제품을 건설현장에서 시공하는 설비업체에 판매하고 있으며, 각 설비업체가 건설사와 거래하는 형태를 취하고 있습니다.2) 판매전략PO부문의 PP사업은 PP사업은 자동차 산업, 특히 현대/기아차에 대한 매출 의존도가 높았던 부분을 탈피하기 위해 국내 GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성 자동차로의 영업을 확대하고 있으며, 해외 법인(중국, 인도) 및 일본/이란/동남아시아 지역에서의 현지 Local 업체 개발을 통해 신규 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 또한 삼성/LG전자 등에 직/간접 판매 확대로 거래처 다변화를 통한 안정적인 매출 구조 형성에도 노력하고 있습니다. 그리고 MPPO, 나일론, PBT, PC/ABS 등의 기존 엔지니어링 플라스틱의 경쟁력 향상과 더불어 친환경 전기차 시장 선점을 위한 PPA, PPS 등 슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재 개발 및 적용을 통해 지속적인 성장동력을 확보해 나가고 있습니다. PE사업은 신규 제품 개발, 원가 개선 및 우수한 해외 현지 파트너 협력을 통하여, 사업의 지속 성장을 추구하고 있습니다. 축적된 기술 노하우를 바탕으로, 국내외 시장에 적용할 수 있는 제품 포트폴리오 확충을 통해, 기초소재 공급사로서 입지를 더욱 공고히 하고, 사업 성장의 동력을 확보하고자 합니다.PS부문은 전기/전자산업, 건설산업 및 광학 시장으로 내수판매 비중 확대 중이며, 도광판 등 신규 시장/수요 창출이 예상됨에 따라 고부가 제품군으로의 판매 비중을 높이고 있습니다. EPS제품은 건축물 난연/단열 규제 강화 등 시장 환경 변화에 따라 신제품 개발 및 제품 품질 향상을 통한 지속적인 수익성 강화 전략을 실행하고 있으며, 향후 해외시장 요구에 부합되는 제품(Low-pentane등) 개발 및 network 확대를 통해 안정적 공급 및 매출 증대를 위한 기반을 마련하고 있습니다.건자재사업은 국내 적용/판매 확대를 위하여 영업망을 확대하고 있으며, 건설사, 설비사에 대한 안정적인 판매망을 구축하고 있습니다. 그리고 국내 시장의 경기 변화에 대응하기 위하여 해외 시장에 PB배관, C-PVC 배관 등의 수출 판로 개척을 통하여 시장 다변화 전략을 실행 중에 있습니다.

[HDC아이서비스(주)]

1) 판매조직

구 분	업 무	팀 명	비 고

건물관리	수주	마케팅팀, 자산관리팀,CS팀

수금	자산관리팀, FM운영1팀, FM운영2팀, 호텔리조트팀, HDC리조트 시설팀, 리얼티지원팀, CS팀

건설사업	수주 및 수금	조경사업팀, 조경지원팀, 인테리어사업팀, 인테리어팀 디자인실, CS팀, HDC리조트 조경팀

기타	수주 및 수금	아이너싱홈

2) 수주전략① 건물관리영업활동에 의한 수의 계약과 입찰을 통해 계약이 이루어지며, 계약기간은 1년에서 약 3년으로 장ㆍ단기 계약을 하고 있습니다.② 건설사업인테리어 및 조경공사 사업은 수의계약, 경쟁 또는 제한경쟁 입찰(품질 및 가격), 지명입찰 등에 의한 방법으로 주로 발주되고 있습니다. 관급공사는 주로 제한경쟁 입찰로 이루어지고민간공사는 상기의 모든 방법으로 이루어집니다. 대부분의 경우 제한경쟁 입찰로 시행되는데 가장 중요한 결정요소는 업체의 디자인력 및 설계력, 시공기술력, 인적구성, 경영능력에 의합니다. HDC아이서비스(주)는 이러한 영업적 특성을 고려하여, 일정규모의 제한경쟁 프로젝트를 주 Target으로 관리하여 디자인을 이론 및 실용적으로 기획, 제안할 수 있는 영업팀 및 이를 구체적인 설계로 풀어낼 수 있는 설계팀 등을 운영하여 프로젝트에 대한 수주 가능성을 높이고 있습니다.

[HDC아이파크몰(주)]1) 주요판매경로 및 주요매출처

사업부문	판매 경로	주요 매출처

백화점부문	협력사(매입처) → HDC아이파크몰 → 소비자	개인고객

임대부문	HDC아이파크몰(임대인) → 계약자(임차인)	개인 및 법인사업자

신유통부문	협력사(매입처) → HDC아이파크몰 → 고객사(매출처)	법인사업자

2) 판매전략① 백화점부문백화점은 다양한 상품구색과 차별화 된 고객서비스, 현대화된 대형 판매시설을 갖춘 도시형 라이프스타일을 제공하는 '도심 입지형 업태'이며 고도의 영업 Know-how 를요구하고 있습니다. HDC아이파크몰(주)는 이러한 업태의 특성에 따라 매출 증대를 위한 주된 전략으로 고품격 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 MD군을 확보하여 고객만족을 극대화하고 있습니다.② 임대부문HDC아이파크몰(주)는 쇼핑뿐만 아니라 문화, 엔터테인먼트까지 One-Stop으로 즐길 수 있는 국내 최대규모의 고품격 복합생활 문화공간으로서 오피스상가 임대차 외에 다양하고 브랜드 가치가 높은 식음, 리테일군의 Tenant와 임대차 계약 체결을 확장하고 있습니다.③ 신유통부문HDC아이파크몰(주)는 현재 HDC그룹사 위주의 매출거래 구조에서 탈피하여 일반사 영업을 확대하고 있으며 HDC아이파크몰(주) 주도의 System영업을 하여 마진을 향상시키고 있습니다.

[HDC영창(주)]1) 주요판매경로 및 주요매출처① 내수 : 대리점, 공사수주, 특판(관공서, 학교, 교회, 기타)② 수출 : 해외계열회사, 비지사2) 판매전략① 악기사업- 지면 광고, 홈쇼핑, 음악관련 행사 후원 및 국내외 악기쇼 참여- 신디사이저 전문가 과정 교육 및 신디사이저를 이용한 찬양반주법을 통하여 제품의 품질 우수성 홍보② 전문공사업- 타 경쟁사와 경쟁력을 높이기 위해 질 좋은 석자재 확보와 시공능력 평가에 주력

6. 수주상황[HDC현대산업개발(주)]

(1) 수주현황1) 관급공사(단위 : 백만원)

발주처	공사명	계약/착공일	완공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액

에티오피아 도로청	에티오피아 고레-테피 도로	2019-01-01	2023-06-30	158,253	32,149	126,104

MCGM(뭄바이시)	인도 뭄바이 해안도로	2018-10-16	2022-10-15	136,807	33,826	102,981

서울특별시 용산구청	용산역 전면공원 지하공간개발사업	2018-12-20	미정	87,801	0	87,801

한국도로공사	아산-천안 5공구	2015-12-30	2021-09-29	146,255	81,295	64,960

한국도로공사	포항~영덕 고속도로 5공구	2016-08-18	2022-05-18	111,610	64,635	46,975

한국도로공사	포항~영덕 고속도로 4공구	2016-08-18	2022-05-18	104,339	64,297	40,042

마산시	마산 해양 신도시	2010-06-14	2022-06-16	245,135	206,297	38,838

서울특별시 도시기반시설본부	신림-봉천 터널 도로건설공사(1공구)	2010-10-05	2023-12-31	51,743	14,333	37,410

한국도로공사	아산-천안 4공구	2015-12-30	2021-09-29	108,811	75,149	33,662

Vietnam Ministry of Transport	베트남 흥하교량 건설공사	2016-05-12	2019-05-11	72,925	67,607	5,318

한국농어촌공사 새만금산업단지사업단	새만금지구 산업단지 2공구 조경공사	2016-10-10	2021-06-20	7,344	4,982	2,362

한국철도시설공단	중앙선 도담-영천 복선전철 제4공구 노반신설 기타공사	2015-05-28	2021-08-31	120,609	118,344	2,265

Cuu Long CIPM	베트남 로떼-락소이 도로공사	2016-06-08	2020-12-31	25,194	23,393	1,801

한국토지주택공사	화성봉담 대지조성 및 주변도로공사	2003-12-19	2021-08-31	56,408	54,907	1,501

한국전력공사	김해 시례지구 배전간선 설치공사(단지내 관로)	2020-12-21	2021-10-17	1,712	429	1,283

한국철도시설공단 外	중앙선 도담-영천 복선전철 제5공구 노반신설 기타공사 外	-	-	97,166	95,588	1,578

합 계	-	-	1,532,112	937,232	594,881

※ 완성공사액은 결산일까지의 누적매출액이며, 계약잔액은 기본도급액에서 완성 공사액을 차감한 금액임

2) 민간공사(단위 : 백만원)

발주처	공사명	계약/착공일	완공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액

주식회사 유토개발 2차	대전 도안 2-2단계	2018-11-30	2023-10-31	1,070,757	0	1,070,757

촉진3구역 주택재개발 조합	부산 시민공원3구역	2017-11-30	2023-06-30	1,002,546	0	1,002,546

㈜디씨알이	용현학익 도시개발사업	2019-10-25	2025-12-30	887,494	0	887,494

개포주공1단지 주택재건축정비사업조합	개포 주공 1단지 재건축	2020-06-03	2023-11-30	939,909	63,441	876,468

둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합	둔촌 주공 재건축	2019-12-03	2023-03-31	807,315	130,497	676,818

이문3재정비촉진구역 주택재개발조합	이문 3구역 재개발	2018-05-15	2024-03-31	487,127	0	487,127

주식회사 광명문화복합단지피에프브이	광명동굴 도시개발	2019-02-02	2025-12-31	466,262	0	466,262

학동4구역 주택재개발정비사업 조합	광주 학동 4구역 재개발	2018-02-09	2021-09-30	463,099	0	463,099

대연3구역 주택재개발정비사업조합	부산 대연 3구역 재개발	2018-09-28	2022-06-30	453,510	0	453,510

광명 제4R구역 주택재개발정비사업조합	광명4R구역	2017-07-01	2023-06-30	419,666	0	419,666

은행주공아파트 재건축정비사업조합	성남 은행주공	2019-07-12	2026-06-30	418,493	0	418,493

서울숲벨라듀 지역주택조합	서울숲아이파크리버포레	2021-02-28	2024-04-30	210,350	2,841	207,509

제이케이미래주식회사	고덕 강일	2019-11-05	2024-10-30	398,500	0	398,500

뉴타운맨션삼호아파트지구 주택재건축정비사업조합	안양 맨션삼호아파트	2018-08-31	2024-07-31	390,621	0	390,621

영통2구역 주택재건축정비사업조합	영통2구역	2018-05-29	2027-09-30	379,963	0	379,963

잠실5단지재건축조합	잠실 5단지 재건축	2001-06-22	2022-06-30	366,723	0	366,723

고산공영 주식회사	화성 기산지구	2019-12-13	2023-05-31	344,990	0	344,990

성황원성구역 주택재개발정비사업조합	천안성황원성지구	2015-08-13	2023-12-31	338,150	0	338,150

우동3구역주택재개발정비사업조합	해운대 우동3구역	2012-07-30	2022-06-30	331,213	0	331,213

광명11R구역주택재개발정비사업조합	광명11R구역	2017-03-14	2025-02-28	323,111	0	323,111

서금사 재정비촉진지구 촉진A구역 주택재개발정비사업조합	부산 서금사A	2019-03-19	2028-05-31	319,196	0	319,196

수원팔달10구역주택재개발정비사업조합	수원 팔달 10구역 재개발	2020-06-18	2023-07-18	344,523	36,766	307,757

잠실진주아파트주택재건축정비사업조합	잠실 진주 재건축	2018-08-31	2021-06-30	300,316	0	300,316

거제2구역주택재개발정비사업조합	부산 거제 2구역 재개발	2020-09-07	2023-10-07	314,707	19,925	294,782

(주)고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사	고척 IPARK	2018-10-31	2022-09-30	570,711	278,162	292,549

주식회사 베스트원 프리미엄	평택 고덕 2차 IPARK	2020-11-24	2025-02-28	274,630	0	274,630

광천동 주택재개발정비사업조합	광주 광천동	2015-12-29	2025-04-30	273,627	0	273,627

비에스도시개발반석1차주식회사	대전 반석동	2019-12-18	2024-03-31	261,231	0	261,231

주식회사 씨더블유제이	천안성성6지구	2021-03-16	2024-11-30	256,964	0	256,964

운암3단지 주택재건축 정비사업조합	광주 운암주공3단지 재건축	2015-10-13	2023-05-31	251,022	0	251,022

부산컨테이너터미널주식회사	부산신항 2-4단계 장비조달공사	2016-02-17	2022-05-16	263,078	12,697	250,381

주식회사 아이코닉	목동 오피스텔	2019-11-18	2025-05-31	232,110	0	232,110

능곡5구역주택재개발정비사업조합	고양 능곡5구역	2017-03-17	2022-06-30	231,408	0	231,408

주식회사 제이에스도시개발	천안성성5지구	2021-03-16	2024-11-30	230,805	0	230,805

숭어리샘 주택재건축 정비사업 조합	대전 숭어리샘 주택재건축정비	2015-09-10	2022-09-30	227,938	0	227,938

미르도시개발 주식회사	포항IPARK	2021-02-22	2024-02-28	227,438	0	227,438

가야1구역주택재개발정비사업조합	부산 가야1구역	2016-09-01	2023-06-30	210,751	0	210,751

㈜디씨알이	씨티오씨엘 3단지	2021-03-01	2024-12-31	213,200	3,508	209,692

대흥동진성원빌라 주택재건축정비사업조합	대흥성원동진빌라	2019-11-07	2027-05-31	206,639	0	206,639

주식회사 JP인터내셔널 D	경산 압량읍	2020-12-10	2023-11-30	204,786	0	204,786

홍은제13구역 주택재개발정비사업조합	홍은13구역	2020-04-23	2024-09-30	189,605	0	189,605

㈜운중디앤씨	곤지암역세권	2020-08-01	2022-07-31	182,447	0	182,447

주식회사 은성종합개발	군산 지곡동	2020-10-28	2023-12-30	178,105	0	178,105

장위14구역 주택재개발정비사업조합	장위 14구역 재개발	2010-12-29	2024-07-31	172,245	0	172,245

원평1구역주택재개발정비사업조합	구미 원평1구역	2020-11-01	2023-11-30	182,350	13,588	168,762

㈜더시티	화성반정아이파크캐슬 5단지	2020-08-01	2022-09-30	183,072	15,218	167,854

에이치디씨아이앤콘스	광주화정동 주상복합	2019-05-21	2022-11-30	255,707	92,621	163,086

고천나구역 주택재개발정비사업조합	의왕고천나구역	2017-12-08	2025-09-30	161,705	0	161,705

㈜유토개발 1차	대전도안2-1단계	2019-04-01	2021-10-31	696,184	538,532	157,652

서동1구역 주택재개발정비사업조합	광주 서동1구역	2018-12-14	2026-10-31	151,550	0	151,550

수색13구역재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합	수색13구역 재개발	2020-07-06	2023-07-06	165,203	15,229	149,974

방화6재정비촉진구역주택재건축정비사업조합	방화6구역	2020-06-19	2024-07-31	141,034	0	141,034

부산온천2구역주택재개잘정비사업조합	부산 온천 2구역 재개발	2018-07-01	2021-12-31	384,116	249,228	134,888

고천가구역 도시환경정비사업조함	고천가구역 도시환경	2018-10-23	2026-03-31	133,253	0	133,253

서울숲벨라듀2 지역주택조합	서울숲 리버포레 2차	2020-08-28	2024-10-31	131,859	0	131,859

계림2구역 주택재개발정비사업조합	광주 계림2구역	2019-12-05	2022-06-30	199,643	69,047	130,596

주식회사 이케이인더스트리	김해사이언스파크	2019-11-26	2023-11-30	125,818	0	125,818

태평1구역 주택재개발정비사업조합	전주 태평동 1구역 재개발	2019-11-18	2022-05-18	234,717	111,332	123,385

시흥서울연결도로 주식회사	시흥서울연결도로	2020-06-18	2026-03-31	119,085	0	119,085

대치2단지아파트리모델링주택조합	개포 대치2차 리모델링	2016-05-24	2021-06-30	114,166	0	114,166

화곡1주택재건축정비사업조합	화곡1구역	2020-04-10	2022-05-31	142,038	29,181	112,857

㈜더시티	화성반정아이파크캐슬 4단지	2020-08-01	2022-09-30	123,884	11,412	112,472

부산컨테이너터미널주식회사	부산신항2-4 추가장비조달공사	2020-08-17	2024-02-16	112,210	0	112,210

엘씨 주식회사	대구 침산동 주상복합	2020-10-26	2025-03-31	111,462	0	111,462

범어우방1차아파트주택재건축정비사업조합	대구범어우방	2017-07-19	2023-06-30	108,098	0	108,098

세진인베스트먼트	광주직동 물류단지	2018-03-19	2020-08-15	100,500	0	100,500

에이치디씨현대산업개발 컨소시엄	마곡 지식산업센터	2020-11-27	2024-01-31	94,066	0	94,066

안양역세권지구 도시환경정비사업조합	안양역세권지구	2017-12-07	2023-11-30	93,396	0	93,396

부산컨테이너터미널주식회사	부산신항 2-4단계 컨테이너 부두사업	2016-02-17	2022-05-16	328,662	236,866	91,796

아현2구역 주택재개발정비사업조합	아현 2지구 주택 재건축	2019-08-30	2022-11-30	153,336	63,206	90,130

인천신항배후단지 주식회사	인천신항 배후단지	2019-12-23	2023-03-31	90,000	0	90,000

베스트원	평택 패션타운	2018-08-23	2021-11-30	228,353	138,808	89,545

임곡3 주택재개발정비사업조합	임곡3지구 재개발	2018-12-20	2021-11-30	207,911	121,379	86,532

가재울8 재정비촉진구역 재개발정비사업조합	가재울8구역 도시환경	2018-08-21	2023-05-01	84,019	0	84,019

㈜디씨알이	용현학익 부지조성	2020-04-13	2024-12-12	78,047	6,250	71,797

주식회사 하나자산신탁	제기1구역	2020-10-12	2025-06-30	69,270	0	69,270

개나리4차재건축조합	개나리4차 재건축	2019-02-22	2021-12-31	153,904	86,311	67,593

주식회사 큐에이치엔씨	속초 영랑 I'PARK 스위트 신축공사	2020-08-01	2023-01-31	70,831	6,435	64,396

㈜더시티	수원영통아이파크캐슬3단지	2020-08-01	2022-09-30	83,406	21,515	61,891

보문5구역 주택재개발정비사업조합	보문5구역	2020-01-06	2024-12-31	57,580	0	57,580

주식회사 서미개발	속초2차 IPARK	2019-11-01	2022-05-01	108,579	52,658	55,921

잠원한신로얄아파트리모델링주택조합	잠원한신로얄리모델링	2017-03-02	2021-06-30	54,197	0	54,197

HDC 리조트 주식회사, 오크밸리 리저브 주식회사	오크밸리Zone1 골프장 및 부대공사	2019-10-25	2022-05-31	63,640	16,630	47,010

현대엘리베이터㈜	현대엘리베이터 충주신공장	2020-07-01	2022-05-30	58,700	11,832	46,868

신정재정비촉진지구 제1구역3지구 주택재개발정비사업조합	신정1-3구역	2021-03-29	2025-05-31	44,442	0	44,442

당진 읍내동 지역주택조합	당진 읍내동	2019-11-25	2022-04-15	78,867	35,315	43,552

송도역세권구역 도시개발조합	송도역세권 부지조성	2020-10-15	2022-10-14	48,820	5,925	42,895

주식회사 비에스레져	보령 골프장 조성공사	2020-10-15	2023-12-31	36,000	0	36,000

Vietnam Ministry of Agriculture and Rural Development	베트남 렌강 수자원개발	2021-03-05	2023-05-31	31,350	0	31,350

서울-춘천고속도로 주식회사	서울춘천고속도로확장	2020-10-01	2023-03-31	30,260	2,321	27,939

Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University	방글라데시 BSMMU병원	2018-07-31	2021-01-31	70,611	43,176	27,435

주식회사 광명문화복합단지피에프브이	광명동굴 부지조성	2019-02-02	2025-12-31	26,500	0	26,500

서울아산병원	서울아산병원 P동 및 I동 증축공사	2019-11-05	2021-12-04	51,494	26,713	24,781

지개남산도시고속화도로 주식회사	지개~남산 연결도로 민간투자사업	2018-07-30	2021-07-29	97,892	74,502	23,390

(주)록인김해레스포타운	진례시례지구 도시개발사업	2019-04-22	2021-09-30	26,959	13,768	13,191

좋은도시개발(주)	청주가경 3단지 (청주가경3차)	2018-08-14	2021-05-31	189,983	177,467	12,516

주식회사 탑파트너스	역삼동 생활주택	2020-07-01	2022-05-31	11,041	2,340	8,701

㈜디씨알이	씨티오씨엘 3단지(분양)	2021-03-01	2024-12-31	10,670	3,100	7,570

김포풍무2지구 도시개발사업조합	김포풍무2지구 도시개발사업 토지 및 기반시설 조성공사	2013-03-02	2021-08-31	66,960	60,614	6,346

주식회사 씨티웰	화성병점 아이파크	2018-10-12	2021-03-31	314,519	312,136	2,383

㈜더시티	화성반정아이파크캐슬 4,5단지(분양)	2020-08-01	2022-09-30	5,789	4,090	1,699

한국토지주택공사	화성봉담2 공공주택지구 조성공사 관리공사	2019-11-13	2021-06-30	3,612	1,972	1,640

미래에셋자산운용주식회사	블루마운틴 C.C	2016-02-15	2019-02-28	130,268	129,268	1,000

주식회사 씨티웰 外	화성병점 아이파크(분양) 外	-	-	479,919	478,077	1,842

합 계	-	-	24,548,786	3,825,899	20,722,889

※ 완성공사액은 결산일까지의 누적매출액이며, 계약잔액은 기본도급액에서 완성 공사액을 차감한 금액임 (2) 수주의 계절적 변동요인

건설업에서 수주는 계절에 따른 영향이 크지 않으며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기상황에 따라 크게 영향을 받습니다.

[HDC현대EP(주)]해당 부문은 장기 공급계약에 의하여 매출이 발생하지 않으며, 최종 납품처로의 장기공급계획에 의거 수시 주문접수에 의하여 매출이 실현됩니다.

[HDC아이앤콘스(주)]

(단위 : 백만원)

구분	구분	도급(분양)액	세대수	착공(예정)월	비 고

신공덕 I PARK	도급	740	140	2021년 4월	21년 5월 분양예정

광주 화정 I PARK	자체	4,925	847	2019년 5월	공동주택 847세대 분양완료

파주 운정 I PARK 더 테라스	자체	1,353	186	2020년 10월	공동주택 186세대 분양완료

광명 구름산지구 공동주택	자체	3,369	455	미정	토지매입 중

계	10,387	1,628

[HDC아이서비스(주)]

(단위 : 백만원)

품 목	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

건물관리	2019 연간 ~ 2022 연간	230,822	85,115	145,707

건설사업	2019 연간 ~ 2022 연간	128,121	89,899	38,222

합 계	358,943	175,014	183,929

[HDC영창(주)]수주는 해외의 경우 해외 악기쇼를 기점으로 하여 증가하며, 국내의 경우에는 신학기, 졸업시즌 등 계절의 변동성이 있으며 제품의 특성상 대규모 수주 상황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리[에이치디씨(주)]

회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다.

위험	노출 위험	측정	관리

시장위험 - 환율	미래 상거래
기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융상품	현금흐름 추정
민감도 분석	통화스왑

시장위험 - 이자율	변동금리 장기 차입금	민감도 분석	이자율스왑

시장위험 - 주가	지분상품 투자	민감도 분석	포트폴리오 분산

신용위험	현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품	연체율 분석
신용등급	은행예치금 다원화, 신용한도,
채무상품 투자지침

유동성위험	차입금 및 기타 부채	현금흐름 추정	차입한도 유지

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.

가. 가격위험회사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식 등에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다 . 당분기말과 전기말 현재 출자지분(종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 제외) 중 시장성 있는 지분증권의 시장가치는 각각 16,813백만원 및 9,411백만원입니다. 회사가 보유하고 있는 상장주식은 대부분 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 및 KOSDAQ 주가지수에 속해 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 상장주식의 주가가 약 10% 변동할 경우 세후 기타포괄손익의 변동금액은 각각 1,274백만원과 713백만원입니다. 나. 신용위험

신용위험은 회사가 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 은행 및 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다.

(1) 위험관리

회사는 신용위험을 별도실체 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다.

기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다.

회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.

회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.

(2) 금융자산의 손상

회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

·용역의 제공에 따른 매출채권·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

다. 자본위험

회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주요 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

당분기말 및 전기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말

부채총계(A)	183,912	171,046

자본총계(B)	1,963,803	1,937,745

현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자증권(C)	135,716	113,659

차입금 및 사채(D)	113,350	108,800

부채비율(A/B)	9.37%	8.83%

순차입금비율 (D-C)/B	-1.14%	-0.25%

[HDC현대산업개발(주)]

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 연결회사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

가. 외환위험

연결회사의 영업활동은 대부분 국내에 한정되어 있으나 일부 외화 자산 및 외화 부채와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

2020년말과 2019년말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분	2020년말	2019년말

USD	VND	SAR	USD	VND	SAR

금융자산

현금및현금성자산	70,188	-	-	-	-	-

장기미수금	-	-	21,324	-	-	22,695

보증금	10	2	-	11	2	-

금융부채

예수금	-	-	12	-	-	12

파생상품부채

통화선도 매입(단기매매)	2,036	-	-	-	-	-

2020년말과 2019년말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시, 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분	2020년말	2019년말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

원/USD	7,223	(7,223)	1	(1)

원/SAR	(1)	1	(1)	1

(USD: 미국달러, SAR: 사우디아라비아 리얄화)

나. 이자율위험

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

연결회사는 당분기말 현재 변동금리부 차입금 대비 변동금리부 예금이 작아 이자율 상승 시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 연결회사는 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

연결회사는 당분기말 현재 사채와 차입금을 보유하고 있으며 이로 인한 이자율 상승에 따른 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부조건의 차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용으로 인하여 당기의 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분	2020년말	2019년말

100bp 상승시	100bp 하락시	100bp 상승시	100bp 하락시

이자비용	3,650	(3,650)	1,900	(1,900)

다. 신용위험 신용위험은 연결회사가 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품과 은행 및 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. (1) 위험관리신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 신용정책에 의하여 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 관리하고 있습니다.

(2) 금융자산의 손상

연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

·용역의 제공에 따른 매출채권·용역 제공에 따른 계약자산

·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

(3) 신용위험의 최대노출금액

2020년말 기준 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	장부금액	최대노출금액

상각후원가 금융자산	현금및현금성자산	526,624	526,624

단기금융상품	1,461,741	1,461,741

단기투자증권	3,603	3,603

매출채권	354,646	354,646

기타수취채권(유동)(*1)	464,562	464,562

장기금융상품	164,943	164,943

장기투자증권	10,828	10,828

기타수취채권(비유동)(*1)	463,811	4,850,543

기타비유동자산	20	20

계약자산	미청구공사	596,929	596,929

당기손익-공정가치 측정 금융자산	단기금융상품	30,000	30,000

장기투자증권	67,259	67,259

금융보증계약	기타유동부채(*2)	12,513	5,421,808

합 계	4,157,479	13,953,506

(*1) 재개발 ㆍ 재건축 조합 및 시행사와의 사업비 등 대여금 약정은 지급될 수 있는 약정의 최대금액입니다(주석 35의 차 참조). (*2) 금융보증계약은 지급보증 등 금융보증계약으로 인한 보증의 최대금액입니다 ( 주석 35의 나 참조).

라. 유동성위험

유동성위험은 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다.

2020년말 연결회사의 유동자산 중 현금및현금성자산 및 단기금융자산의 규모는 1년 이내에 만기 도래하는 유동성 차입금총액의 197 %(전기: 255% )의 유동성을 확보하고 있습니다.

마. 위험관리정책

연결회사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주요 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

2020년말과 2019년말의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	2020년말	2019년말

부채총계(A)	3,373,063	2,177,817

자본총계(B)	2,743,035	2,231,734

현금및현금성자산 , 단기금융상 품 및 단기투자증권(C)	2,021,968	1,024,217

차입금 및 사채(D)	1,755,358	586,302

부채비율(A/B)	122.97%	97.58%

순차입금비율 (D-C)/B	-9.72%	-19.62%

[HDC현대EP(주)](1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 중국 위안화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.연결회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

(단위 : 천원, 천USD, 천JPY, 천EUR)

계정과목	2021.03.31	2020.12.31

외 화	환 율	원화환산액	외 화	환 율	원화환산액

현금및현금성자산	USD 9,070	1,133.50	10,280,914	USD 4,735	1,088.00	5,151,366

JPY 31,736	10.27	326,036	JPY 49,727	10.54	524,248

EUR 50	1,328.29	66,422	EUR 33	1,338.24	44,407

CNY 0.00	172.35	0	CNY 0.00	166.96	0

소계	10,673,372	소계	5,720,021

매출채권	USD 13,456	1,133.50	15,252,532	USD 8,470	1,088.00	9,215,673

JPY 30,553	10.27	313,877	JPY 25,611	10.54	270,008

EUR 133	1,328.29	176,536	EUR 186	1,338.24	249,230

소계	15,742,945	소계	9,734,911

기타수취채권	USD 100	1,133.50	113,669	USD 278	1,088.00	302,555

EUR 30	1,328.29	39,849	EUR 15	1,338.24	20,074

소계	153,518	소계	322,629

매입채무	USD 5,343	1,133.50	6,056,682	USD 7,960	1,088.00	8,660,958

JPY 0	10.27	0	JPY 0	10.54	0

EUR 0.00	1,328.29	0	EUR 0.00	1,338.24	0

소계	6,056,682	소계	8,660,958

기타지급채무	USD 138	1,133.50	156,079	USD 148	1,088.00	161,229

JPY 0	10.27	0	JPY 190	10.54	2,003

EUR 2.04	1328.29	2,712	EUR 33.50	1338.24	44,833

소계	158,791	소계	208,065

단기차입금	USD 9,109	1,133.50	10,325,206	USD 7,419	1,088.00	8,072,352

유동성장기부채	소계	10,325,206	USD 5,000	1,088.00	5,440,000

장기차입금	USD 31,000	1,133.50	35,138,500	USD 28,500	1,088.00	31,008,000

(2) 가격위험회사의 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권 중 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 NYSE 주가지수에 속해 있습니다. 그러나 회사가 보유하고 있는 상장주식의 2021년 1분기말 현재 장부가액은 41,397천원(전기말: 35,004천원)으로, 이러한 상장주식의 가격변동이 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.(3) 이자율 위험회사의 이자율 위험은 장ㆍ단기차입금 및 유동성장기부채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율 위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율 위험과 상쇄됩니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.회사는 당기말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.(4) 위험관리 정책당사는 경영의 안정성을 위하여 기본원칙 및 절차에 따라 위험을 체계적으로 관리하고자 하는 목표를 가지고 있습니다. 정책적으로는 '① 외환리스크 관리 부서에서 외환리스크의 한도, 매매목적, 파생상품거래 한도 등을 설정하여 운영한다. ② 외환 거래에 있어 상대 기관은 국제 및 국내 신용등급이 우수한 금융기관을 선택한다. ③ 관리자는 외환차손 비율, Open Position 등을 설정하여 운영한다. ④ 외환거래 이후 변동되는 내용이 있을때에는 재무제표에 반영시킨다. ⑤ 외환리스크의 평가는 정기적으로 이루어져야 하며 관리자는 그 내용을 경영진에게 정기적으로 보고할 의무가 있다.' 등의 규정을 마련하여 운영하고 있습니다.(5) 위험관리 조직 외환리스크 관리는 실제 외환리스크 관리업무를 수행하고 집행하는 부서의 팀장을 관리책임자로 하며 중대한 결정을 내리기 전에는 경영진과의 협의를 통하고 있습니다. 외환리스크 관리자는 '① 회사의 포지션을 이용하여 자기거래를 실행해서는 아니되며 기본원칙 및 절차 등에 따라 체계적인 위험관리를 수행하여야 한다. ② 관리자는 회사의 재무상태에 따라 외환리스크 및 헤지방안을 강구하여야 하며 계약이 체결된 후에는 경영진에게 진행 상황을 정기적으로 보고해야 한다. ③ 관리자는 체계적인지식 습득 및 함양을 위하여 정기적으로 교육을 받아야 한다.' 등의 운영 책임을 가지고 있으며, 업무를 수행함에 있어 시장변화에 따라 비용 및 손실이 발생하더라도 중대한 과실이 없는 경우 책임을 면책하고 있습니다.

8. 파생상품 등에 관한 사항[에이치디씨(주)]

(1) 에이치디씨(주)는 ㈜HDC리츠1호 보통주와 관련하여, 특정 조건이 충족될 경우 우선주주(총 우선주 모집금액: 100억원)는 보통주주에게 우선주식의 발행가와 우선주식 매각시까지 미배당된 이익배당금을 합산한 가격을 행사가격으로 하여 매수청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 회사를 포함한 보통주주는 연대하여 우선주주로부터 우선주식을 매수해야 합니다. 또한, ㈜HDC리츠1호의 해산결의일의 1개월 전 시점까지 사업건물 중 매각되지 않은 물건이 남아있고, 우선주주가 보통주주에게 미매각 물건의 매입을 요청할 경우, 회사를 포함한 보통주주는 연대하여 사업건물 중 미매각 물건을 매입하여야 합니다. (2) 회사는 전기 중 관계기업인 삼양식품(주)의 주식 1,279,890주를 엠디유니콘제일차(주)에 94,712백만원에 매각하면서, 동거래처와 주가수익스왑(Price Return Swap)계약을 체결하였으며, 동 계약과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

대상주식	삼양식품(주) 발행 보통주

수익의 수령 및 지급	수익 수령자 : HDC(주)수익 지급자 : 엠디유니콘제일차(주)

수량	1,279,890주

계약기간	매매종결일(2019년 9월 25일)로부터 3년

스왑비용	3.17%

정산시기	최초 분기지급일(2019년 10월 31일)과 만기일 전 최초 분기지급일로부터 매 3개월이 되는 각 날(분기지급일) 및 만기일

주당 매매대금	74,000원

잔여계약금액	주당 매매대금 x 엠디유니콘제일차(주)가 보유한 잔여 주식수

정산기준금액	매각 관련 비용 + 잔여계약금액의 차액(당분기말과 직전분기말) + 처분이익정산수수료

처분가액	엠디유니콘제일차(주)가 삼양식품(주)의 주식을 시장에 매각하고 수령한 금액

주요내용	- 배당금은 엠디유니콘제일차(주)가 수취- 회사는 3.17%의 고정수수료를 지급함.- 매 정산시기마다 엠디유니콘제일차(주)는 보유 중인 삼양식품(주)의 처분에 따른 차익(처분 손실 발생 시 손실을 포함함)의 상당 부분(처분가액-정산기준금액)을 회사에 이전함.

특수관계 및 담보제공 여부	해당사항 없음

당사는 상기 주가수익스왑(Price Return Swap) 계약 관련하여 엠디유니콘제일차가 보유중이던 삼양식품(주)의 주식 620,000주를 매각하여 당기말 현재 659,890주에 대한 주가수익스왑이 체결되어 있습니다. (3) 회사는 계열사 주식추가취득을 위한 자금조달을 목적으로 신규 차입약정을 체결하였습니다. 차입금은 변동이자율조건의 1억 USD의 외화차입금으로서 차입일로부터 3년 후 만기일시상환됩니다. 회사는 환율변동 및 이자율 변동위험에 노출되어있으며 , 해당 위험을 회피하기 위하여 환율과 이자율을 고정하는 스왑계약을 체결하였습니다. 회사는 해당 파생금융상품의 인식과 관련하여 현금흐름위험회피회계를 적용하였습니다. 환이자스왑의 만기는 차입일로부터 3년 후 이나, 차입금을 유동성장기부채로 분류함에 따라, 관련 파생상품 또한 유동항목으로 분류하였습니다.

[HDC현대산업개발(주)] 연 결회사는 국민은행과 70,000백만원을 계약금액으로 하는 이자율스왑 파생상품 약정 및 SC제일은행과 USD 128,196천달러를 계약금액으로 통화선도 파생상품 약정을 맺고 있습니다. 당분기말 현재 연결회사는 이와 관련하여 파생상품자산 3,258백만원, 파생상품부채 291백만원을 계상하고 있으며, 당분기 중 발생한 파생상품평가이익 5,684백만원과 파생상품거래손실 112백만원을 영업외비용으로 인식하였습니다. 가. 거래목적(1) 이자율스왑 : 변동금리부 차입금의 이자율 변동위험 헤지(2) 통화선도 : 외환리스크 회피를 통한 고정된 원화 공사매출수익 확보나. 리스크 및 대응책(1) 이자율스왑 - 변동금리 차입후 금리 상승에 따른 이자비용 상승위험 - 차입금의 변동금리를 고정금리와 교환하는 이자율스왑 계약을 체결(2) 통화선도 - 공사대금 수령통화 대비 하도대금 지급통화 환율의 상대적 상승위험이 발생 - 공사대금 수령통화와 하도대금 지급통화의 상대적 대비 환율을 고정시키기 위해 공사 대금 수령통화를 일정액의 원화로 교환하거나 일정액의 하도대금 지급통화로 교환하는 통화선도 매매계약을 체결 [HDC현대EP(주)]

당사는 국민은행 외화 장기차입금과 관련하여 통화 및 이자율 스왑거래를 체결하여 2.22%의 고정금리에 대한, 변동금리 상승에 따른 평가이익, 하락에 따른 평가손실의 위험을 보유하고 있으며, 달러화 환율 상승에 따른 평가이익, 하락에 따른 평가손실의 위험을 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2021.03.31) (단위 : 원)

명칭	거래상대방	계약일	만기일	계약금액	파생상품부채	평가이익(손실)

이자율 및 통화스왑거래	국민은행	2020-08-20	2023-08-20	USD 8,000,000	-443,838,226	384,860,034

위 계약의 중도해지시에는 거래상대방인 국민은행의 동의가 필요하며, 대출의 중도해지 및 파생상품 거래의 중도해지에 따른 정산금이 발생할 수 있습니다.

(기준일 : 2021.03.31) (단위 : 원)

명칭	거래상대방	계약일	만기일	계약금액	파생상품자산(부채)	평가이익

통화 및 이자율스왑거래	KEB하나은행	2020-05-28	2023-06-01	USD 9,000,000	-963,648,340	431,110,427

2019-05-30	2022-05-27	USD 9,000,000	-681,000,636	445,271,404

이자율스왑거래	2018-07-06	2021-07-06	\20,000,000,000	-138,290,540	76,628,166

위 계약의 중도해지시에는 거래상대방인 KEB하나은행의 동의가 필요하며, 대출의 중도해지 및 파생상품 거래의 중도해지에 따른 정산금이 발생할 수 있습니다.

9. 연구개발활동[HDC현대산업개발(주)]

가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직1) 명칭 및 조직형태ㆍ명 칭 : 에이치디씨현대산업개발㈜ 스마트프리콘팀 연구개발전담부서ㆍ조직형태 : 각 현업부서 개별 연구개발 현안에 대한 수행 지원ㆍ인원구성 : 20명 (서무직 1명 포함)

2) 조직도(2 ) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제4기 1분기	제3기	제2기	비 고

원 재 료 비	0	0	0

인 건 비	0	0	0

감 가 상 각 비	6	24	20

위 탁 용 역 비	648	2,079	1,756

기 타	13	1,138	108

연구개발비용계	667	3,241	1,884

정부보조금	0	0	0

회계처리	판매비와관리비	6	24	20

제조경비	648	2,079	1,756

개발비(무형자산)	13	1,138	108

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.09%	0.17%	0.04%

나. 연구개발 실적

구 분	연구과제	연구기간	연구결과 및 기대효과	비 고

내부연구기관	도배지 개선제품 성능 검토	2018	성능검토

내부연구기관	실외기실 도어 결로 검토	2018	성능검토

내부연구기관	일조건 침해 검토	2018	환경검토

내부연구기관	복합방수 교차부위 시공 표준	2018	성능검토

내부연구기관	커튼월 결로 검토	2018	성능검토

내부연구기관	세대 현관문 경첩형 도어클로저 적용검토	2018	성능검토

내부연구기관	지하주차장 배수판 시공 개선	2018	성능검토

내부연구기관	기초콘크리트 수화열 검토	2018	성능검토

내부연구기관	무기질도료 시공 품질성능 검토	2018	성능검토

내부연구기관	전기레인지 발열 실험 검토	2018	성능검토

내부연구기관	공동사업지 복합방수 복수운용에 따른 연결부 성능검토	2018	성능검토

내부연구기관	하이브리드 환기 시스템 창호 제품 성능 검토	2018	성능검토

내부연구기관	전기레인지 발열 시험	2018	성능검토

내부연구기관	방음문의 방음성능 검토	2018	성능검토

내부연구기관	PF보드 성능검토 의뢰	2018	성능검토

내부연구기관	세대 공기질 검토 요청	2018	성능검토

내부연구기관	완충재 성능 개선 (EPA KOREA 30T 완충재)	2018	성능검토

내부연구기관	유압댐퍼 Door Closer 성능검토	2018	성능검토

내부연구기관	수영장 및 사우나 시설 결로 test	2018	성능검토

내부연구기관	세대 결로 test	2018	성능검토

내부연구기관	벽지 변색 검토	2018	성능검토

내부연구기관	커튼월 결로 원인분석	2018	성능검토

내부연구기관	기초콘크리트 수화열 측정 및 기술지원	2018	성능검토

내부연구기관	타일 부직포 접착공법 개선 연구	2018	성능검토

내부연구기관	고강도 석고보드 성능검토	2018	성능검토

내부연구기관	소음/진동 측정	2018	성능검토

내부연구기관	PVC커튼박스 성능검토	2018	성능검토

내부연구기관	타일 부착강도 측정	2018	성능검토

내부연구기관	기능성 무기질 도료 도막 두께 측정 요청	2018	성능검토

내부연구기관	현장 라돈 측정 및 Data Base 구축	2018	성능검토

내부연구기관	PB난방배관 성능검토	2018	성능검토

내부연구기관	APT 표준 공기 단축을 위한 바닥용 초속경 드라이 몰탈 개발	2018	연구과제

국책과제	에너지 저감형 옥상녹화 유닛 일체화 시스템 개발 및 상용화 연구	2018	국책과제

내부연구기관	소음민원 발생에 따른 측정	2018	실내,외 환경개선

내부연구기관	창호 브라켓 단열성능 test	2018	성능검토

내부연구기관	층간 소음 측정	2018	실내,외 환경개선

내부연구기관	실내 라돈 농도 측정	2018	실내,외 환경개선

내부연구기관	동절기 내한 콘크리트 현장 적용성 검토	2019	연구과제

내부연구기관	결로 민원 세대 측정	2019	실내,외 환경개선

내부연구기관	세대 소음 민원 세대 측정	2019	실내,외 환경개선

내부연구기관	아이파크몰 리뉴얼 및 외부환경개선 공사 특화 자재 검토	2019	성능검토

내부연구기관	소음측정 결과 분석	2019	실내,외 환경개선

내부연구기관	PD 내부 온도 측정	2019	성능검토

내부연구기관	욕실벽타일 하자 원인 분석	2019	하자원인분석

내부연구기관	바닥 균열 원인 및 대책 방안 수립	2019	하자원인분석

내부연구기관	층간소음 측정	2019	실내,외 환경개선

내부연구기관	기능성 코팅재 적용 콘크리트 부위의 도배지 도막 밀착력 검토	2019	성능검토

내부연구기관	바닥 보행소음 검토	2019	실내,외 환경개선

내부연구기관	PB 난방배관 성능검토	2019	성능검토

내부연구기관	부평아이파크 섬유콘크리트 압축쪼갬강도	2019	성능검토

내부연구기관	강릉아이파크 민원건물 진동측정	2019	실내,외 환경개선

내부연구기관	파크하얏트 수영장 석재 변색 원인분석	2019	성능검토

내부연구기관	블루마운틴CC 타일 들뜸 원인 검토	2019	하자원인분석

내부연구기관	포천아이파크 벽간소음 측정	2019	실내,외 환경개선

내부연구기관	지하주차장 미끄럼방지 표면 마감재_파우더	2019	성능검토

내부연구기관	부산서면 아이파크 바닥충격음 측정	2019	실내,외 환경개선

내부연구기관	복합방수재 성능검토	2019	성능검토

내부연구기관	주차장 바닥 배수판 검토	2019	성능검토

내부연구기관	영창 석재 라돈아이 측정	2019	성능검토

내부연구기관	거제아이파크 지하주차장 바닥재 하자 검토	2019	성능검토

내부연구기관	핀스터드 공법 검토	2020	성능검토

내부연구기관	ABS욕실천정 검토	2020	성능검토

내부연구기관	세라믹 타일 신규자재 검토_옵션판매 개나리4차(리빙라인)	2020	성능검토

내부연구기관	현대EP SBR 마감자재 성능검토	2020	성능검토

내부연구기관	강릉아이파크 세대 곰팡이 현황 조사	2020	하자원인분석

내부연구기관	경질우레탄보드 신규자재 성능검토	2020	성능검토

내부연구기관	현장별 콘크리트 코어 강도 test	2020	성능검토

내부연구기관	곤지암 역세권 주변 환경 소음측정	2020	실내,외 환경개선

내부연구기관	축열조 단열재 박락 원인 검토	2020	하자원인분석

내부연구기관	카본복합소재 인장시험	2020	성능검토

내부연구기관	파주 운정 도로 소음 측정	2020	실내,외 환경개선

내부연구기관	외벽 자재 데크(티크제품) 성능 검토	2020	성능검토

내부연구기관	H빔 멀티스티프너 압축강도 검토	2020	성능검토

내부연구기관	콘크리트 거푸집 박리제 성능검토	2020	성능검토

내부연구기관	전주서신아이파크 지하주차장 바닥재 벗겨짐 검토	2020	하자원인분석

내부연구기관	수원컨벤션센터 지하2층 기둥의 콘크리트 추정강도 검토	2020	하자원인분석

내부연구기관	경남 양산 사업예정부지 교통소음측정	2020	실내,외 환경개선

내부연구기관	씨리우스 오토씰 자재 성능 점검	2020	성능검토

내부연구기관	창호시트필름의 수축하자 대체 제품 검토	2020	하자원인분석

내부연구기관	산성역포레스티아 지하주차장 바닥재 벗겨짐 검토	2020	하자원인분석

내부연구기관	현대EP 세대환기 신규제품 연구소 TEST	2020	성능검토

내부연구기관	꿈의숲 아이파크 열화상측정 방법 교육	2020	하자원인분석

내부연구기관	충주엘리베이터 현장 철근 인장시험	2020	성능검토

내부연구기관	씨리우스 오토씰 자재 성능 점검	2020	성능검토

내부연구기관	현대EP 세대환기 신규제품 연구소 TEST	2020	연구실 장소제공 협업

내부연구기관	꿈의숲 아이파크 열화상측정 방법 교육	2020	현장 지원

내부연구기관	신규 단열재 2종 성능 검토	2021	성능검토

내부연구기관	지하주차장뿜칠재 신규 제품 검토	2021	성능검토

내부연구기관	신규 동절기 고체연료 성능 검토	2021	성능검토

내부연구기관	벽면녹화에 따른 CO2 농도 변화 검토	2021	실내,외 환경개선

내부연구기관	동절기 적용 열풍기에 따른 실내 온도 변화 검토	2021	성능검토

내부연구기관	당산아이파크 콘크리트 코어 채취 강도 검토	2021	성능검토

※ 분할 전 회사 자료 포함임

[HDC현대EP(주)] (1) 연구개발활동의 개요전기차, 고연비 차량 등의 개발에 따라 차량 경량화는 지속적인 개발 추세입니다. 플라스틱의 수요는 30 ~35% 이상의 적용률로 증가가 예상됩니다. 자동차 산업에서는 가벼우면서도 강도가 높고 충격에 강한 고기능성의 소재를 지속 요구하고 있습니다.전기/전자 분야에서는 절연성과 내열성을 동시에 갖춘 성질의 소재를 요구하고 있습니다. 이에 맞춰 HDC현대EP는 경량화 및 난연기술 및 반응압출 고도화 기술에 대한 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다.당사 중앙연구소는 HDC현대EP 고유의 Platform 기술/내재화로 스마트 소재 개발 및 세계적 소재기업 위상을 확립하고자 설립되었습니다. "Agile 전략" 및 "소통 중심의 미래연구(Process Innovation, Product Innovation, System Innovation) 강화로 기술 및 제품 개발을 하고 있습니다. 각 산업처에서 필요한 중점 기술 4가지를 선정하여 고객 Needs에 맞게 개발을 진행 하고 있으며, 내부 사업부와 협력하여 시너지를 낼 수 있는 기술은 물론, 미래를 선도할수 있는 기술을 개발하고 있습니다.PO부문 제품개발팀(당진)은 국내외 자동차 및 전기전자 부품, 생활용품 등 산업 전반에 사용되는 복합PP, 복합PE, ENPLA 신규 소재 선행개발과 용도개발을 담당하고 있습니다. 자동차/전기전자용 복합PP 및 ENPLA의 경우 소재 개발 적용을 기획·검토하는 재료연구팀, 디자인팀 및 설계팀과의 유기적인 파트너십 관계를 유지하며 신규 SPEC 등록과 개발과제 수행 등 꾸준한 연구 성과를 나타내고 있습니다. 또한 유동해석, 진동해석, 구조해석, 충돌해석을 수행하는 전담인력 운영을 통해 고객사에 신뢰를 주고 있습니다.복합PE는 기능성 Poltethylene제품을 개발하고 있으며 제품의 용도와 기능에 따라 4개의 제품군으로 이루어져 있습니다. 재활용이 가능한 열가소성 탄성체, Hot melt 접착성 수지, 내열/내압 특성을 지닌 가교형 수지, 무광 Film용 수지등 산업 전반에 적용되는 고기능성, 고부가가치 제품개발을 통하여 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다.당사 제품개발팀(울산)은 스티렌계 수지(폴리스티렌: Polystyrene, 발포폴리스티렌: Expandable polystyrene, 스티렌 공중합체: Styrene copolymer)의 중합연구를 통한 기존 제품의 경쟁력 강화 및 신제품 개발을 하고 있습니다. 스티렌계 공중합 수지 생산기술 및 다양한 기능성이 부여된 특화제품 등 차별화된 기술의 보유로 고객과 시장의 니즈에 적극 대응하고 있습니다. 또한 평판형 디스플레이에 적용되는 광학용 PS, 생활 가전에 다양하게 사용되는 투명 HIPS 및 단열성과 난연성이 강화된 새로운 복합 기능의 고단열 EPS를 국내 최초로 상품화 하였습니다.또한 당사 제품개발팀(울산)은 GPPS의 내열성, 투명성, 고강성, 성형성 등 기존 특성을 강화하여 품질경쟁력을 확보하고 광학소재, 프리미엄 가전 소재와 같은 새로운 영역으로 적용하기 위한 신규 스티렌계 수지 제조기술을 확보하여 상품화하는 연구를 진행하고 있습니다. PS를 응용하여 다양한 기능성을 부여하는 컴파운드 연구 분야에서는 전기전자제품의 외장소재로 사용중인 Non-deca 및 무독성 난연수지 제품을 상품화하였으며 성능을 보다 향상시킨 친환경 제품의 개발을 진행하고 있습니다. 또한 특화된 EPS 제품으로 친환경성이 강화된 저 발포체 함유 EPS와 건축 분야에 외벽 단열재와 층간 차음재로 사용이 확대되고 있는 고단열 EPS의 중합 제조기술을 확보하였으며, 최근 강화된 화재안전소재 기준에 맞춘 내화/준불연 단열재 개발을 진행하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직연구개발 조직은 대표이사 산하의 중앙연구소, PO부문의 제품개발팀(당진), PS부문의 제품개발팀(울산)으로 구성되어 있습니다. 중앙연구소는 Intelligent Compounding, Polymer Foaming, Flame Retardant, Radical Reaction 으로 구분된 과제를 수행중에 있으며, 제품개발팀(당진)은 자동차, 전기·전자/해외, ENPLA, 복합PE 파트로 구성되어 있습니다. PS부문의 제품개발팀(울산)은 PS파트와 EPS파트로 나뉘어져 각 연구개발 업무를 수행하고 있습니다.

현대ep_연구개발 조직도.jpg 현대ep_연구개발 조직도 (3) 연구개발비용 연결회사의 최근 3개년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. 단위 : 천원) 과 목 제 22기 1분기 제 21기 제 20 기 비 고 원 재 료 비 289,889 1,295,581 2,503,385 - 제 조 경 비 52,682 141,900 264,990 - 판 관 비 571,589 2,088,507 2,899,727 - 연구개발비용 계 914,160 3,525,987 5,668,102 - 회계처리 판매비와 관리비 571,589 2,088,507 2,899,727 - 제조경비 342,571 1,437,480 2,768,375 - 개발비(무형자산) - - - - (정 부 보 조 금) - 47,530 68,613 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.6% 0.6% 0.8% - (4) 연구개발실적 사업부문 연구과제명 연구결과 및 기대효과 상품화 PO부문 CARBON FIBER적용 소재 개발 고강성 재료 신규 개발 부품확대적용 시장 확대 소재 개발 진행 중 PO부문 HONDA 엔진 커버用 소재 개발 GLOBAL 시장 확대 적용 소재 개발 완료 PO부문 LFT 소재 개발 GLOBAL 시장 확대 적용 MS-SPEC 등록 완료(SEAT BACK 用) PO부문 무도장 INVISIBLE C/PAD 소재 개발 신규 소재 개발 MS-SPEC 등록 완료 러시아 및 중국 차종 적용 완료 PO부문 WHEEL COVER mPPO 소재 개발 신규 소재 개발 개발 진행중 PO부문 HEAD REST GUIDE PA6 소재 개발 신규 소재 개발 개발 중단 PO부문 다공성 NYLON 소재 개발 ENPLA 대채 소재 개발 MS-SPEC 등록 완료 PO부문 전기자동차용 PROTECTOR 소재 개발 ENPLA 대채 소재 개발 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 TOYOTA R/GRILLE용 소재 개발 신규소재 개발 소재 개발 완료 PO부문 수소 자동차 내장 부품 바이오 소재 개발 친환경 소재 확대 적용(GREEN CAR 중점 적용) 2017년 상반기 개발 완료 PO부문 이란 C/PAD 용 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 완료 / 양산 판매중 PO부문 내장 GARNISH用 고급감 구현 소재 개발 부품 원가 절감 및 감성 품질 향상 소재 개발 완료 및 MS-SPEC 등록 완료 PO부문 한전 저압 RACK 부품 소재 개발 신규소재 개발 개발 완료 / 양산 판매중 PO부문 저비중 AIR CLEANER 부품 소재 개발 신규소재 개발 개발 완료 PO부문 HKMC 내장 트림용 GLASS WOOL 강화 소재 개발 신규 소재 개발 소재 개발 완료 및 MS-SPEC 등록 완료 PO부문 HKMC 도어 일체 성형(저온) 복합 소재 개발 신규 소재 개발 개발 완료 PO부문 HKMC 내장 가니쉬용 고급감 PEARL 소재 개발 신규 소재 개발 개발 완료(19년7월) 및 양산 판매 시작 PO부문 HKMC D/TRIM 가니쉬용 메탈릭 MIC 복합PP 소재 개발 신규 소재 개발 개발 완료(19년7월) 및 양산 판매 시작 PO부문 HKMC 플로어콘솔용 무도장 G/F 복합PP 소재 개발 신규 소재 개발 소재 개발 완료 및 MS-SPEC 등록 완료 PO부문 카고스크린 홀딩바 부품 소재 개발 신규 소재 개발 개발 진행 중 PO부문 삼성전자 WATER BOWL 신규 소재 개발 신규 소재 개발 소재 등록 완료 / 2Q 양산 판매 예정 PO부문 HKMC 전기차용 FUSE COVER 소재 개발 신규 소재 개발 개발완료 /양산 판매중 PO부문 자동차 Glass Run 용 TPV 소재 개발 시장 확대 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 Non-Halogen 난연 XLPE 소재 개발 PVC 대체 전선 시장 개척 개발 완료 PO부문 가전용 Foot 소재 개발 시장 확대 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 저온 열봉합용 MATT 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 Multi-layer Film 접착용 소재 개발 식품포장용 시장 개발 및 물량 증대 개발 진행 중 PO부문 Hot-Melt Film용 접착 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 방화문 가스켓용 난연 TPV 소재 개발 신규 소재 개발 개발 진행 중 PO부문 난연 접착제 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 Al 복합 Pipe용 접착 소재 품질 개선으로 시장 확대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 전선용 기능성 촉매 M/B 개발 전선용 XLPE 기존 / 신규 시장 확대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 MATT 제품 Shiny spot 품질 개선으로 시장 확대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 Non-Sealable MATT 소재 개발 신규 소재 개발 개발 진행 중 PO부문 고 MAH 함량 Polyglue Seed 개발 품질 개선으로 시장 확대 개발 진행 중 PO부문 내약품성 농약용기 개발 신규 소재 개발 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 가전용 Foot용 난연 소재 개발 기능성 부여로 시장 확대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 자동차 Curtain Bezel 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 Cable Protector 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 Body Side Coating 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 Tank Band 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 전선용 무기계 난연 Comp'd 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 완료 PO부문 자동차 Air Intake Hose용 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 자동차 Overslam Bumper용 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 자동차 인테리어 MAT용 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 MS-SPEC 등록 완료/ 양산 판매 중 PO부문 자동차안전벨트 커버용 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 GMW SPEC 등록 완료 PO부문 전기차 CCM 제어기용 소재 개발 신규소재 개발 MS-SPEC 등록 완료 PO부문 원가절감형 도어모듈 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 PO부문 HARD TYPE 저비중 C/PAD용 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 MS-SPEC 등록 완료 PO부문 SOFT TYPE 저비중 C/PAD용 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 MS-SPEC 등록 완료 PO부문 고강성 초박막 범퍼 커버 소재 개발 신규 소재 개발 및 물량 증대 2018년 03월 소재 개발 완료(MS-SPEC 등록) PO부문 고강성 무도장 초박막 범퍼 커버 소재 개발 신규 소재 개발 및 물량 증대 2019년 09월 소재 개발 완료(MS-SPEC 등록) PO부문 자동차 TERMINAL BLOCK 소재 개발 신규 소재 개발 및 물량 증대 개발 진행 중 PO부문 수상식 태양광 부력 장치 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 자동차 플로어콘솔용 글라스울 강화 복합PP 소재 개발 신규소재 개발 개발완료 / 양산 판매 중 PO부문 Nylon66 충격 보강재 개발 신규소재 개발 개발 완료 PO부문 세탁기 TUB용 소재 개발 시장 확대 및 물량 증대 개발 완료 PO부문 HKMC 해외 현지화 BPR CVR 소재 개발(국내CKD) 현지 기후를 반영한 신규 소재 개발 MS-SPEC 등록 완료 (국내 생산) PO부문 HKMC 해외 현지화 BPR CVR 소재 개발(인도) 현지 기후를 반영한 신규 소재 개발 2021년 MS-SPEC 등록 예정 (인도 생산) PO부문 HKMC 해외 현지화 BPR CVR 소재 개발(브라질) 현지 기후를 반영한 신규 소재 개발 2021년 MS-SPEC 등록 예정 (바젤 브라질 생산) PO부문 오토바이 RELAY BOX용 고강성 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 고객사 소재승인 진행 중 PO부문 오토바이 FRT CVR용 고광택 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 고객사 소재승인 진행 중 PO부문 HKMC 무도장 칵핏모듈 소재 개발 신규 소재 개발 2019년 하반기 MS-SPEC 등록 진행 중 PO부문 MS213-72 TC 글라스버블 PP 대응 긁힘 개선 소재 개발 해외 차종 신규 소재 개발 개발 진행 중 PO부문 고강성 박막 사이드실/가니쉬용 복합PP 소재 개발 신규 소재 개발 개발 진행 중 PO부문 GMK 외장 몰딩 소재(도장/무도장) 소재 개발 신규 차종 진입 개발 진행 중 PO부문 HKMC AIR VENT WING 신규 소재 개발 신규 소재 개발 2019년 상반기 MS-SPEC 등록 완료 PO부문 TOKAI공업 도어벨트라인 압출용 소재 개발 신규 시장 개발 2020년 3월 개발완료 및 상품판매 PO부문 카울탑커버용 재활용 PP-TD20 복합PP 소재 개발 신규 시장 개발(재활용 소재 적용) MS-SPEC 등록 완료 PO부문 카울탑커버용 재활용 PP-TD40 복합PP 소재 개발 신규 시장 개발(재활용 소재 적용) MS-SPEC 등록 완료 PO부문 무도장 썬바이져 복합PP 소재 개발 신규 소재 개발 개발 진행 중 PO부문 쏠라이트 배터리 전조(CASE) 복합PP 소재 개발 신규 시장 개발 소재 등록 완료 / 하반기 양산 판매 예정 PO부문 해외 농기계 이앙기 모판 고강성 PP 소재 개발 신규 소재 개발 개발 완료 / 양산 판매중 PO부문 해외 자동차 COWL (범용) PP-TD20 소재 개발 신규 소재 개발 개발 완료 / 고객사 소재승인 진행 중 PO부문 해외 가전 에어컨 실외기 팬 PP-GF20 소재 개발 신규 시장 개발 개발 완료 / 고객사 소재승인 진행 중 PO부문 해외 자동차 Juction Box PP-GF 함량별 소재 개발 신규 시장 개발 개발 완료 / UL94 난연 인증 진행 중 PO부문 해외 자동차 DOOR INNER용 PP-TD30 압출 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 완료 및 양산 판매중 PO부문 HKMC PA6 프로텍터 소재 개발 신규 소재 개발 MS-SPEC 등록 완료 / 양산 판매중 PO부문 LG전자 세탁기 먼지필터용 복합PP 소재 개발 신규 시장 개발 개발 완료 및 양산 판매중 PO부문 LG전자 스타일러용 복합PP 소재개발 신규 시장 개발 개발 완료 PO부문 해외 자동차 DOOR BELT용 PP-TD30 압출용 소재 개발 신규 시장 개발 개발 완료 및 양산 판매중 PO부문 Cowl Top Side소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 MS-SPEC 등록 완료 PO부문 차체외판용 고강성 TPO 소재 개발 신규 시장 개발 개발 진행 중 PO부문 무도장 DAB 커버용 TPO 소재 개발 신규 시장 개발 개발 진행 중 PO부문 전자파 차폐 PA6 소재 개발 신규 시장 개발 개발 진행 중 PO부문 건축용 산업재 코팅소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 진행 중 PO부문 해외 자동차 DOOR OUTER용 PP-TD30 압출 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 진행 중 PO부문 해외 자동차 SIDE GANISHI용 TPO 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 진행 중 PO부문 해외 자동차 범용 DOOR TRIM 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 진행 중 PO부문 해외 자동차 범용 SEAT BACK 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 진행 중 PO부문 자동차 커넥터용 소재 개발 신규 시장 개발 MS-SPEC 등록완료 PO부문 해외 가전용 PP-BaSO4 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 진행 중 PO부문 HKMC 전기차 FRUNK HOUSING용 소재 개발 신규시장 개발 및 물량 증대 MS-SPEC 등록 완료 / 양산 판매 PO부문 HKMC 어시스트 핸들용 항균 소재 개발 신규 소재 개발 개발 진행 중 PO부문 HKMC 전기차 D/TRIM LWR용 반투명 소재 개발 신규 소재 개발 개발 진행 중 중앙연구소 난연 원천기술 개발 특허 4건 출원 (PCT 1건 포함) 美 난연 학회(Flame 30) 연구성과 발표 개발 진행 중 중앙연구소 PP계 절연소재 개발 특허 1건 출원 完 개발 진행 중 중앙연구소 외단열용 준불연 EPS 개발 특허 1건 출원 完 개발 진행 중 중앙연구소 발포 플라스틱 개발 특허 2건 출원 完 개발 진행 중 중앙연구소 PP계 절연소재 개발 특허 1건 등록, (KR2020-2141732) 개발 진행 중 중앙연구소 PP계 절연소재 개발 특허 1건 출원 完 개발 진행 중 중앙연구소 발포 플라스틱 개발 논문 1건 게재 完 (Polymer 44 (2020) 658) 개발 진행 중 중앙연구소 Flame Retardant 특허 등록 (KR2177829B), 등록일 : 2020.11.05 고난연성 고분자 복합 조성물 및 이를 포함하는 고분자 복합수지 케이블용 난연 소재 적용 예정 중앙연구소 Flame Retardant 특허 출원 (KR2020-0137593) 개발 진행 중 중앙연구소 Flame Retardant 특허 출원 (KR2020-0137616) 개발 진행 중 중앙연구소 Clean TPE 특허 출원 (KR2020-0165194) 개발 진행 중 중앙연구소 Clean TPE 특허 출원 (KR2020-0167519) 개발 진행 중 중앙연구소 미래선도 혁신과제 친환경 플라스틱 (CNF) 관련 특허 출원 (KR2020-0188404) 개발 진행 중 중앙연구소 Flame Retardant 특허등록 (KR2216615B), 등록일 : 2021.02.09 난연성 코팅 조성물, 이를 포함하는 준불연성 구조체 및 이의 제조방법 개발 진행 중 중앙연구소 Flame Retardant 2021 춘계 고무학회 연구성과 발표 개발 진행 중 중앙연구소 PP계 절연소재 개발 2021 춘계 고분자학회 연구성과 발표 개발 진행 중 PS부문 내약품HIPS 품질 개선 품질 개선으로 시장 확대 양산 판매 중 / 성능 추가 향상 중 PS부문 GPPO 양산기술 확립 불량율 제로 양산기술 확보 개발완료 / 양산 판매 중 PS부문 고단열EPS 신규 중합 시스템 개발 단열성 및 공정 개선 개발완료 / 양산 적용 중 PS부문 고난연성 EPS 개발 외단열 보드코팅용 '가'군 EPS 단열재 개발완료 / 양산 판매 중 PS부문 항균EPS 개발 가전 및 포장재용 항균소재 수요 증가 개발 완료 / 양산 판매중 PS부문 투명 항균PS 개발 신규 시장 개발 개발 진행 중 PS부문 항바이러스PS 개발 신규 시장 개발 개발 진행 중 PS부문 Medical용 PS 개발 신규 시장 개발 개발 완료 / 수요처 판매 확대 진행 중 PS부문 PMMA 대체 신규 광학 소재 개발 신규 시장 개발 개발 진행중 PS부문 가습기팬 HIPS소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 완료 / 양산 판매중 PS부문 냉장고 디스펜서용 HIPS소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 완료 / 수요처 판매 확대 진행 중 PS부문 중소가전 시장 PS 제품 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발완료 / 양산 판매 중 PS부문 신규 난연PS 5VA 제품 개발 가전사 난연ABS 시장 대체 개발완료 / 수요처 판매 확대 진행 중 PS부문 PS PP 신규 alloy 제품 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 완료 / 양산 판매중 PS부문 ABS 대체 신규 제품 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 완료 / 양산 판매중 PS부문 냉장고 부품용 SAN 대체 소재 개발 신규 시장 개발 및 물량 증대 개발 진행 중 [HDC영창(주)] (1) 연구개발 담당조직기술품질팀 : 어쿠스틱피아노 개발전자악기연구팀 : 전자악기 디자인 개발보스톤연구소 : 전자악기 개발(음원칩 개발 등) (2) 연구개발비용 연결회사의 최근 3개년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제59기 1분기 제58기 제57기 보스톤연구소 운영비 426,831 2,149,612 2,339,010 위탁용역비 25,950 85,380 73,960 기 타 30,408 395,265 110,021 연구개발비용 계 483,189 2,630,257 2,522,991 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 ÷ 당기매출액×100] 2.07% 3.04% 2.59% (3) 연구개발 실적-신제품개발 및 양산 Pro 개발 : PC4SE 시생산완료, K2700 시생산완료 HOME개발 : KA50 양산완료, RP140 양산완료 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [HDC현대산업개발(주)] 가. 상표 및 고객관리를 위한 별도의 정책 당사는 창사 이래 약 41만 세대의 아파트를 건설, 민간 건설회사 가운데 국내 최대 주택건립실적을 기록하며 대한민국 주거문화를 선도해 왔습니다. 고급아파트의 대명사이자 국내 최고의 아파트 브랜드인 ‘현대아파트 ’로 1980~90년대 대한민국 주거문화를 선도했던 당사는 ‘현대아파트’에 도회적이고 세련된 디자인을 더해 2001년 3월 주거문화 브랜드 IPARK를 새롭게 런칭했습니다. 이후 IPARK는 끊임없이 진화하며 대한민국 주거문화의 새로운 기준을 만들어 가고 있습니다. IPARK는 주거공간, 상업시설을 넘어 도시의 표정을 바꾸는 프리미엄 공간 브랜드입니다. IPARK는 살아볼수록, 시간이 지날수록 더욱 빛을 발하는 사려 깊은 공간, 아름다운 공간을 지향합니다. IPARK의 공간은 그 안에 깃들 고객의 삶을 아름답게 하는 것, 궁극적으로 풍요롭고 행복하게 하는 것을 목표로 합니다. 당사는 IPARK를 통해 더욱 많은 고객들이 더 나은 삶을 누리게 하고, 고품격 주거문화의 표준으로 자리매김할 수 있도록 역량을 집중하고 있습니다.(1) 브랜드 전담부서 운영 브랜드 가치 향상을 위해 당사는 브랜드 전담조직을 신설해 전문적이고 체계적으로 브랜드 네이밍 및 CI/BI, Visual Identity 등을 통합 관리함으로써 브랜드 가치 제고에 기여하고 있습니다. (2) 고품격 주거문화 선도를 통한 고객 가치 제고 기존 현대아파트가 쌓아온 튼튼하고 편안한 이미지에 도회적이고 세련된 디자인을 더한 IPARK는 고객들에게 고품격 주거공간을 제공하는 신개념 라이프 스타일 브랜드로 자리매김하고 있습니다. 당사는 국내 최다 수준인 천 건 이상의 평면 디자인 관련 저작권을 보유하고 독창적인 입면 설계를 선보이는 등 차별화된 디자인 설계를 통해 고객들의 다양한니즈를 만족시켜가고 있습니다.이와 함께 환경보호와 에너지 절감에 기여할 수 있는 '제로 에너지 주택' 개발을 목표로 다양한 연구 개발을 진행하는 등 그린 하우징을 위한 노력도 이어가고 있습니다. (3) 고객만족을 위한 전사적 서비스입주 후에도 고객 만족 및 브랜드 가치 향상을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.'아이클릭 서비스' 및 '아이파크 서비스(침구살균소독, 유리창/주차장/놀이터 청소등)'를 통해 지속적인 고객만족 서비스를 제공하고 있으며, 스마트한 아파트 생활을 지원하는 모바일 앱인 마이호미 서비스를 런칭하였습니다. 나. 주요 지적 재산권 현황 (1) 당사가 보유하고 있는 지적 재산권 보유현황은 아래와 같습니다. 종류 신기술 특허 합계 출원 건 - 1 1 등록 건 6 81 87 ( 2) 지적재산권 보유 현황 구 분 취득일 내 용 근거 법령 취득 소요 인력 취득 기간 상용화 여부 및 매출 기여도 특허 (등록) 2001.11.01 자동 환기 장치 특허법 3명 3년 원천기술 특허 (등록) 2004.05.03 PE시트를 사용한 콘크리트수조의 방수구조 특허법 2명 2년 상용화 특허 (등록) 2004.11.15 기초공사용 강관의 상단부 보강구조 특허법 2명 2년 상용화 특허 (등록) 2005.01.29 소파용 호안블럭 조립체 특허법 4명 2년 상용화 특허 (등록) 2005.04.22 건축물 실내의 전자파 차폐 시공방법 특허법 11명 3년 원천기술 특허 (등록) 2005.08.30 원적외선 방사기능을 갖는 건축물의 전자파 차폐용 무기질계 도료 조성물 특허법 9명 3년 원천기술 특허 (등록) 2006.03.29 외기와 접하는 욕실벽체 단열시공방법 특허법 4명 1년 상용화 특허 (등록) 2006.07.14 소켓 연결부와 긴장수단을 이용한 조립식 옹벽시공방법 특허법 5명 2년 상용화 특허 (등록) 2006.06.01 건축용 단열판재 제조장치 특허법 4명 2년 상용화 특허 (등록) 2006.09.11 철근콘크리트 지하저수조의 PE시트를 이용한 방수 구조 및 방수층 시공방법 특허법 5명 2년 상용화 특허 (등록) 2006.09.29 건물모서리의 결로방지용 단열판재 및 이를 이용한 건물모서리부 단열 시공방법 특허법 5명 1년 상용화 특허 (등록) 2006.10.11 바닥충격음 저감기능을 갖는 상하층간 소음방지 건축물의 바닥구조 특허법 4명 1년 원천기술 특허 (등록) 2006.10.20 단열강화보드를 이용한 주거용 건물의 발코니 특허법 5명 1년 원천기술 특허 (등록) 2007.06.13 욕실이나발코니의에어덕트및파이프덕트벽체구조및그시공방법 특허법 5명 2년 원천기술 특허 (등록) 2008.01.25 네일 압력 그라우팅 팩커장치 특허법 5명 2년 상용화 특허 (등록) 2008.03.27 토운선에 설치된 이동식 장비 거치대 특허법 5명 1년 상용화 특허 (등록) 2008.05.23 버켓 특허법 5명 1년 상용화 특허 (등록) 2008.05.30 준설된 점성토의 파쇄 후 이송방법 특허법 5명 1년 상용화 특허 (등록) 2009.01.09 욕실용 소음기 특허법 4명 1년 상용화 특허 (등록) 2009.02.06 폭렬방지용 내화성 뿜칠재 조성물 및 이를 이용한 뿜칠 시공 방법 특허법 12명 1년 상용화 특허 (등록) 2009.04.01 곡선형 철근 조립형 전단보강체 특허법 4명 2년 상용화 특허 (등록) 2009.08.20 콘크리트 내화성능을 확보하기 위한 폭렬방지 혼화재 및 그 혼화재가 포함된 콘크리트 조성물 특허법 12명 2년 상용화 특허 (등록) 2009.08.20 콘크리트 폭렬방지 혼화재 및 그 혼화재가 포함된 콘크리트 조성물 특허법 12명 2년 상용화 특허 (등록) 2009.09.02 무량판 슬래브 전단 보강구 및 그 제조방법 특허법 3명 1년 상용화 특허 (등록) 2009.11.10 저수조 설치용 항균성 방수시트와 이를 이용한 저수조 방수공법 특허법 5명 1년 상용화 특허 (등록) 2010.01.08 해양 오염방지를 위한 해안 매립 언로딩 공법 특허법 5명 1년 상용화 특허 (등록) 2010.08.19 비파괴 기초 보강구조 및 이의 보강방법 특허법 3명 1년 상용화 특허 (등록) 2011.01.28 인터록킹에 의한 장대화 효과를 이용한 케이? 방파제 및 그 시공방법 특허법 4명 1년 상용화 특허 (등록) 2011.01.28 연파 발생 방지 케이슨 방파제 및 그 시공방법 특허법 4명 1년 상용화 특허 (등록) 2011.01.28 아치형 두부를 갖는 케이슨 방파제 특허법 4명 1년 상용화 특허 (등록) 2011.04.22 더블 티 슬래브와 이를 이용한 건물의 주차장 콘크리트 골조부 및 이의 시공방법 특허법 2명 1년 상용화 단계 특허 (등록) 2011.06.07 바닥난방시설이 없는 건물의 벽체와 천정에 설치되는 온수난방 및 흡음 시스템 특허법 4명 3년 상용화 단계 특허 (등록) 2011.06.15 건축 지하구조물의 마감 조립체 특허법 4명 2년 상용화 특허 (등록) 2011.07.13 복수의 방수시트를 이용한 방수공법 특허법 1명 3년 상용화 특허 (등록) 2011.10.07 외기와 접하는 욕실벽에 부착되는 조립식 난방단열유니트 및 이의 시공방법 특허법 4명 3년 상용화 단계 특허 (등록) 2011.10.14 회로구성형 케이블 콘넥터 특허법 3명 3년 상용화 특허 (등록) 2011.11.03 다층건물 욕실의 층상배관 시공방법 특허법 1명 3년 상용화 단계 특허 (등록) 2011.12.19 하이브리드 전력공급 시스템 특허법 5명 1년 상용화 특허 (등록) 2012.03.23 내화성경량무기질보드를이용한커튼월구조및이의시공방법 특허법 6명 1년 상용화 단계 특허 (등록) 2012.05.07 방수 방근·배수 기능을 일체화한 하이브리드 방근구조물 및 이의 시공방법 특허법 5명 1년 상용화 단계 특허 (등록) 2012.06.13 자천공 비배토 스크류파일을 이용한 가압 그라우팅공법 특허법 6명 3년 상용화단계 특허 (등록) 2012.06.20 연성증가형 전단벽시스템 특허법 4명 3년 상용화단계 특허 (등록) 2012.07.19 내화성 경질 경량 보드를 이용한 커튼월 구조 및 이의 시공방법 특허법 4명 - 상용화단계 특허 (등록) 2012.10.25 친환경 토양결합재 조성물 및 이를 이용한 습식, 반건식 법면 녹화 시공방법 특허법 3명 6개월 상용화단계 특허 (등록) 2012.11.22 지하구조물의 철거와 신축을 동시에 진행하는 복합 시공방법 특허법 4명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2012.12.07 리모델링 구조물의 지하 하향 증축 구조 및 공법 특허법 4명 6개월 상용화단계 특허 (등록) 2013.01.02 지중 차수벽을 이용한 건축 구조물 및 그 시공방법 특허법 2명 6개월 상용화단계 특허 (등록) 2013.01.02 콘크리트구조물 및 그 시공방법, 이를 이용한 건축물의 흙막이벽체 겸용 지중구조벽의 시공방법 특허법 2명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2013.01.02 연속벽구조물용 요철형성부재 및 이를 이용한 벽구조물 시공방법 특허법 2명 6개월 상용화단계 특허 (등록) 2013.01.14 구조물의 벽체와 외부 단열재가 일체로 형성되는 시공 구조 및 방법 특허법 4명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2013.01.15 스크류파일 시공방법 특허법 2명 2년 상용화 특허 (등록) 2013.04.12 일체형 스크린 루버 구조체 특허법 2명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2013.06.21 초고층 건물에서의 소형 풍력 발전 시스템의 적용방법 특허법 2명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2013.06.21 지중구조물 시공방법 특허법 1명 3년 상용화단계 특허 (등록) 2013.12.10 외단열 기능의 프리캐스트 콘크리트 벽체 및 제작 방법 특허법 4명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2014.01.03 지하구조물의 벽면 녹화용 식생장치 및 이의 시공방법 특허법 6명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2014.01.14 외장단열재 고정구 특허법 5명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2014.07.02 스크류파일 시공방법 특허법 2명 3년 상용화단계 특허 (등록) 2014.07.02 스크류파일 특허법 2명 3년 상용화단계 특허 (등록) 2014.10.07 외단열PC벽체의 측면 보호고정 장치 및 이를 구비한 외단열PC벽체 특허법 6명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2014.10.23 지하구조물에 사용하는 친환경 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 균열저감 시공법 특허법 4명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2014.11.27 식생 포트를 이용한 벽면 녹화 시스템 및 이의 시공방법 특허법 5명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2015.01.13 파라펫이 포함된 건물 옥상의 인공지반녹화용 하이브리드 방수방근 구조물 및 이의 시공방법 특허법 3명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2015.02.27 일부 돌출 발코니 시공방법 특허법 2명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2015.09.07 자연채광장치용 픽셀 거울형 반사경 특허법 4명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2015.10.15 구조물의 벽체와 외부 단열재가 일체로 형성되는 시공구조및방법 특허법 5명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2015.11.03 적층형인공지반 녹화시스템 및 이의 시공방법 특허법 6명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2016.03.10 삼배및황토를이용한바닥구조및이에시공방법 특허법 6명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2016.04.15 하이브리드 방수방근공법을 이용한 유니트박스 녹화시스템 및 이의 시공방법 특허법 6명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2016.06.01 수직갱 모듈 및 이를 이용한 수직갱 시공방법 특허법 2명 3년 상용화 특허 (등록) 2016.07.22 벽식구조로 이루어진 중고층 아파트 구조물에 적용된 필로티 기둥의 하중 전이구조 및 이의 설계 방법 특허법 3명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2016.09.28 거푸집의 자동 수직도 보정장치 및 이를 갖는 수직 클라이밍 가설장치 특허법 3명 2년 원천기술 특허 (등록) 2017.04.05 분리형 수직 클라이밍 가설장치 특허법 3명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2017.05.31 외단열 동시 공사용 수직 클라이밍 가설장치 특허법 3명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2017.11.01 유량 균등형 급수 시스템 특허법 6명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2018.02.26 유속량 조절장치 특허법 7명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2018.08.21 건축용 케이지 장치 특허법 8명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2018.08.22 바닥충격음을 흡수하는 복합 차음구조를 구비한 바닥시스템 특허법 4명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2018.09.06 연약지반 정착용 앵커 조립체 특허법 5명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2018.09.11 옥상녹화 식생 유니트의 공기배출시스템 및 이의 시공방법 특허법 5명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2018.09.11 유니트 고정부가 구비된 옥상녹화 구조물 특허법 5명 2년 상용화단계 특허 (등록) 2018.10.26 이산화탄소 절감 및 에너지효율 개선을 위한 환기시스템 및 이의 제어방법 특허법 5명 1년 상용화단계 특허 (등록) 2018.12.27 실내쾌적제어를 위한 전열교환기 및 이의 제어방법 특허법 10명 2년 상용화단계 건설신기술 2013.01.21 천공과 설치가 동시에 가능하도록 스크류를 부착한 소구경 강관말뚝 공법 (684호) 건설기술 진흥법 16명 8년 상용화단계 건설신기술 2014.03.25 커튼월 층간 화재확산방지를 위한 경량무기발포 세라믹보드의 백패널 및 프레임 커버 적용 공법 (728호) 건설기술 진흥법 10명 5년 상용화단계 건설신기술 2015.07.14 픽셀형 반사경을 이용한 태양추적 방식의 일조공간 제어시스템 (773호) 건설기술 진흥법 5명 5년 상용화단계 건설신기술 2016.11.18 플랜지 파형강판을 사용하여 지상에서 조립 모듈화한 수직구 시공기술 (804호) 건설기술 진흥법 7명 3년 상용화단계 건설신기술 2017.11.13 확대된 소일시멘트 구근체 내부에 PC 강선조립체 정착 및 중심부에 시멘트 그라우팅을 통해 앵커체를 형성하는 연약지반용 가설 그라운드앵커 공법 (830호) 건설기술 진흥법 8명 5년 상용화단계 건설신기술 2019.12.17 골형 웨브와 각형강관 플랜지로 구성되는 지붕보 공법(879호) 건설기술 진흥법 7명 3년 상용화단계 녹색기술 2019.03.14 공기청정 기능이 있는 각실 제어 환기시스템 (녹색기술 제 GT-19-00605호) 저탄소녹색성장기본법 10명 3년 상용화단계 다. 기타 영업에 관한 중요한 사항 (1) 당사는 2017년 12월 5일자 이사회의 분할계획서 승인 결의 및 2018년 1 월 4일자 이사회의 분할계획서 변경 승인 결의와 2018년 3월 23일 주주총회의 분할계획서 승인에 따라, 2018년 5월 2일을 효력발생일로 하여 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 현대산업개발(주)의 건설사업부문, PC(Precast Concrete)사업부문, 호텔 및 콘도 사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하여 '에이치디씨현대산업개발 주식회사'를 설립하고, 나머지 투자사업부문 및 부동산임대사업부문을 영위하는 회사로 존속하되 그 상호를 '에이치디씨 주식회사'로 변경하는 것을 그 내용으로 하는 분할을 완료하였으며 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 회사명 사업부문 역할 분할존속회사 에이치디씨 주식회사 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 및 부동산임대사업부문(투자사업부문 등) 투자회사 분할신설회사 에이치디씨현대산업개발 주식회사 건설사업부문, PC(Precast Concrete)사업부문, 호텔 및 콘도 사업부문(분할대상사업부문) 사업회사 (2) 당사가 아 시아나항공 인수와 관련 하여 2019년 11월 12일 우선협상자로 선정된 이후 이사회는 2019년 12월 27일 아시아나항공(주)의 구주 취득 및 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결의하였으며, 동 일자로 회사 및 회사의 컨소시엄 파트너인 미래에셋대우(주)는 금호산업(주)과 구주 취득과 관련된 주식매매계약(회사 취득금액 : 258,267백만원)과 아시아나항공(주)의 신주 인수를 위한 신주인수계약(회사 인수금액:1,751,853백만원)을 체결하였습니다. 당사는 당사 및 미래에셋대우(주)가 아시아나항공(주) 및 금호산업(주)와 체결한 2019.12.27.자 주식매매계약 및 신주인수계약("본건 계약")과 관련하여, 2020.09.11. 아시아나항공(주) 및 금호산업(주)로부터 계약 해제 및 계약금에 대한 질권 해지에 필요한 절차를 이행하여 달라는 통지를 받았습니다. 아시아나항공(주) 및 금호산업(주)는 당사가 거래종결의무를 이행하지 않았음을 사유로 계약 해제를 주장하고 있습니다. 그러나 거래종결이 이루어지지 않은 것은 매도인 측의 선행조건 미충족에 따른 것으로 금호산업(주) 및 아시아나항공(주)의 계약 해제 의사표시는 어떠한 법률효과도 발생시키지 않아 당사는 '본계약의 매수인 또는 인수인의 지위 및 제반 권리를 여전히 보유하며 금호산업(주) 및 아시아나항공(주)는 본 계약상 진술 및 보장, 확약 등의 의무를 계속적으로 부담한다는 내용의 공문을 2020년 10월 7일 발송하였습니다. 또한, 2020년 11월 5일에 금호산업(주) 및 아시아나항공(주)는 당사와 미래에셋대우(주)를 상대로 계약금반환의무부존재, 질권소멸통지 및 손해배상의 소송을 제기하여 현재 1심 계속 중입니다 한편, 당사는 당분기말 현재 본 계약과 관련하여 지급한 계약금 201,012백만원을 비유동기타수취채권으로 계상하고 있으며, 전액 대손충당금을 설정하였습니다. [HDC아이파크몰(주)] 당사는 '국유철도의운영에관한특례법 제24조의규정'에 의거 한국철도공사로부터 용산역사의 철도부지에 대하여 준공시점으로부터 30년 동안 점용 허가를 받았습니다. 또한 회사는 철도청 고시 출자사업 업무처리규정에 따라 용산역사에 대한 점용료를 매년 국가철도공단에 납부하고 있습니다. [HDC아이서비스(주)]가. 주요 지적재산권 현황 종류 신기술 특허 합계 출원건 - - - 등록건 2 2 나. 지적재산권 보유 현황 구분 취득일 내용 근거법령 취득소요인력 취득기간 상용화여부 및 매출기여도 데크조립체 2013.09.02 단지,조경,공원,하천,도로에 사용되는 데크 조립체 특허법 2 1년 원천기술 공기정화장치 2021.01.13 공기정화장치 디자인 디자인보호법 3 1년 디자인 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl