원일특강 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등1. 특수강 사업부문

(1) 산업의 특성

특수강산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품 소재를 생산하여 공급하는 산업입니다.

일반 보통강과 달리 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며 장기간의 기술축적 기간과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성특수강산업은 경제성장 및 자동차, 기계, 조선, 건설 등 주요산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 그러므로 수요산업구조의 고도화에 따라 장기적으로 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 현재 우리나라 조강 생산량 중 특수강 부분은 선진국에 비해 적은 비중을 차지하고 있어 향후에도 일반강에 비해 높은 성장율을 유지할 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비등 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율을 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 갖고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

철광석 및 스크랩가격은 중국 경기부양책에 대한 기대감과 실망감이 교차하면서 8월에는 일시적으로 하락세를 보였으나 9월부터는 2분기보다 소폭상승 유지 중입니다. 에너지 비용 및 일부 합금철(몰리브덴)가격의 급등이 8월까지 이어졌지만 9월로 접어들면서 급등 전단가로 회복중이며, 다른합금철은 하락추세를 보이고 있으며, 연료탄은 공급차질문제로 3분기 내내 상승으로 가격인상 요인으로 작용중이며, 구조용강은 2분기부터 스크랩과 합금철 가격이 반영되어 가격인하가 계속 되었으며 금형강은 자동차와 전자분야에 수요가 되는데 3분기에 예상되었던 개발들이 지연되므로 수요가 축소되었으며, 공구강은 여전히 저조한 상태입니다. 조선 및 풍력 관련 업종과 자동차 업종에서 물동량이 증가하였으나 다른 업종에서는 여전히 보합 상태를 유지하고 있습니다.

국내 특수강 생산업체가 산업용 구조용강 위주로 가격인하를 고민하고 있으며, 수입재와의 가격차가 더 벌어지는 시장추이를 보이고 있습니다. 조선 및 풍력관련 업종과 방산 및 자동차시장은 보합세를 유지하고 있으나 중장비를 비롯한 나머지 시장회복은 다소 걸릴 것으로 예상됩니다.

당사에서 주로 취급하고 있는 강종 성질별로 분류한 시황을 소개하면

첫째, 특정 형태의 금형틀 제작에 주로 사용되는 공구강은 주요 합금철(크롬, 니켈, 몰리브덴 등)의 가격이 3분기 강세로 인상요인이 있으나 시장수요 악화로 보류중이며, 해외 특히 일본메이커는 전력비 및 합금철을 감안하여 가격 경쟁에 소극적인 모습을 보였습니다. 물동량 감소 여파로 저가재 시장은 더욱 중국 저가품으로 돌리기 위한 테스트 진행이 증가하면서 상황이 어려워지고 있습니다.

둘째, 전자 또는 자동차용 사출품 금형재로 사용되는 금형강은 수출 금형의 부진이 최근까지 지속 중이며, 조선 및 풍력시장의 호황으로 메이커 내 생산순위가 밀렸던 금형강은 자동차물량이 감소되면서 자연적으로 납기문제가 해소가 되고 각 메이커마다 재고를 비치한 상태입니다. 전자금형은 전자제품 판매부진여파가 지속중이며, 위니아의 부실로 더욱 경색되는 상황입니다.

셋째, 산업기계 전반에 사용 중이며 자동차 및 중장비 미션 부품 등에 적용되는 구조용강은 자동차분야는 수요가 유지 중이나, 중장비 부분의 부진이 길어지면서 조업일수를 축소하는 업체도 나오고 있으며, 스크랩과 합금철 변동가를 반영하여 자동차용 단가 인하가 있었습니다. 중국산 저가재는 중장비 부문의 부진에도 수입이 되면서 산업용 가격인하 작용에 국내메이커들의 일부 가격대응이 있었으나 수요부진으로 큰 효과를 보지는 못했습니다.

넷째, 산업기계 전반에 사용중이며, 배 건조에 가장 많이 사용되는 후판은 조선시장 호황으로 가격이 강세를 유지중이며, 당사가 취급하는 산업용은 중국 내수 경기 부진을 반영한 저가의 소재가 수입되면서 물량 감소 및 가격하락의 시장분위기로 전환되었으며, 당사는 국산 및 수입재를 적절히 활용하여 산업용 위주로 판매 하고 있습니다.

다섯째, 단조부분은 선박엔진, 산업기자재, 건설기자재 등의 사업을 영위하고 있습니다. 특히 국내 선박엔진물량이 당사로 몰리면서 매출이 증가하고 있으며 일본시장 등 해외시장 개척으로 가시적인 성과를 보이고 있습니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

당사 특수강 분야는 원자재를 매입하여 절단 및 가공하고 있습니다.

특수강분야는 산업기자재 부품업체 및 관련업체에 소재를 공급하고 있으며, 특수강 시장은 비교적 진입장벽은 낮은 편으로 이에 따라 다수의 업체가 첨예하게 경쟁하고 있습니다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 우수한 품질, 납품의 신속성, 안정적인 공급을 위한 생산능력, 가격경쟁력 등이 있습니다.

제조(절단 및 가공)하는 특수강 분야는 신속한 납품를 위하여 충분한 원자재 보관 능력이 선행되어야 합니다. 당사는 본사2공장 및 밀양공장 그리고 비엠스틸을 인수하여 원자재 보관 능력을 확보하고 있으며, 이와 더불어 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 최신식 고속절단기 설비를 보유하여 생산능력 강화 및 안정적인 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 또한 지속적인 고객과의 소통을 통해 경쟁업체보다 한발 빠르게 고객 니즈를 파악하고 대응할 수 있는 고객 친화력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 또한 최신식 설비 투자를 통하여 원가 경쟁력 확보와 후판 사업 등 품목 다변화를 통한 시너지 효과로 수익성 극대화 실현에 노력하고 있습니다.

2. 단조사업부문 (1) 산업의 특성

단조산업은 크게 금형단조(closed-die forging)와 자유형단조(open-die forging)로 구분됩니다.

금형단조(closed-die forging)는 크기가 작고 규격이 표준화된 제품(자동차부품, 소형공구 등) 금형을 사용해서 대량생산하는 단조 방식입니다.

자유형단조(open-die forging)는 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품의 생산에 적합한 단조방법으로써 대부분 주문생산 방식으로 제작되어 조선, 산업기계, 건설기자재 등 여러 수요산업에서 핵심부품으로 공급되고 있으며, 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업입니다. 세계 경기의 위축으로 자유형 단조 산업은 수년간 구조조정을 통해 어려움이 있었으나 그간 다져온 전문지식과 기술력 및 품질로 자유형단조 제품을 생산하여 공급하고 있습니다.

조선, 선박 물량이 급증하면서 단조 물량이 급증하고 있으나 메이커는 입찰방식 및 저가 위주로 수주를 진행하고 있으며, 산업기자재분야는 여전히 침체기가 지속될 것으로 예상되며, 건설기자재분야는 기존 국내에서 수급한 제품들을 저가품을 선호하는 하면서 중국완제품수입으로 전환하고 있습니다. 반면 일본(선박엔진, 산업기자재)시장은 국내단조업체로 전환 하고 있는 추세이며, 선박단조(히다쯔, 무라카미철공소)업체는 일본 단조품 제작업체들이 당사 경쟁업체와 거래에서 단가상승 등의 요인으로 당사에 방문하여 거래가능여부를 검토하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자유형 단조 산업은 선박운항에 대한 규제 강화에 의한 친환경 엔진의 보급이 증가함에 따른 조선 선박 수주량 급등으로 선박 관련 단조 물량이 점차적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 일본(신일본제철)의 롤러 소재재질 변경으로 다른 시장이 형성 될 것으로 판단되며 일본(무라카미철공소)의 선미재중 라다스톡분야도 소재 재질 변경 함으로써 당사와 협업하여 신소재 개발 및 공급 추진하고 있으며, 산업기자재 및 건설기자재 시장 등을 일본단조시장으로 대체함으로써 점차적으로 산업이 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

단조산업은 조선선박, 산업기계, 건설기자재 등 수요 산업을 기반으로 자유형 단조 산업을 영위하고 있으며, 이러한 수요산업의 경기에 영향을 받습니다.

당사는 조선, 산업기계, 건설기자재 등의 다양한 수요 산업을 기반으로 시장의 폭을 보다 넓게 하여 특정 전방산업의 경기 위축에 따른 위험요인을 분산시키고 신규 시장의 고객을 확보 할 수 있는 이점이 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

동종업체들의 부실경영 및 저가 수주 경쟁 등으로 경영악화가 이루어져 기업들의 몰락이 지속되면서 경쟁상대 감소로 인한 물량 분산이 당분간 단조 시장 물량에 청신호가 될 것으로 예상됩니다. 특히 국내 선박엔진물량 중 CON-ROD 물량이 당사로 유입되고 있으며, 예전에는 저가 및 저품질 업체를 선호하던 일본 선박엔진 시장이 고품질 및 신뢰성을 선호하면서 당사의 일본시장 등의 해외시장 개척을 위한 노력이 가시적인 성과를 보이고 있습니다. 다만 경기 침체 여파로 선박엔진시장은 단조 업체간 치열한 저가 수주 경쟁이 예상되고 있습니다.

당사의 단조사업부문은 MAN사 및 WINGD사등 A/S에 대한 빠른 대응 및 고품질 제품생산, 관리 강화로 선박엔진 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 앞으로 이런 강점들을 토대로 국내외 시장점유율을 끌어올리는데 주력할 것입니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

단조산업의 주요 경쟁요소는 우수한 품질과 신속한 납품 및 가격경쟁력 입니다. 주요 경쟁 요소를 효과적으로 확보하고 시장 우위를 차지하기 위해서는 제품 생산에 적합하도록 특화된 생산능력, 공정별 제조기술, 숙련된 기술인력을 바탕으로 양질의 제품 공급 실적을 통해 고객사의 신뢰를 확보해야 합니다.

당사는 다년간 쌓아온 전문지식, 기술력 및 품질로 자유형단조 제품을 생산하여 다양한 수요산업으로 핵심부품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 적극적인 신규업체개발 및 기존 업체에 대한 지속적인 유대관계를 통해 판매확대 및 수익성 증대를 위해 노력하고 있습니다. 일본 선박엔진시장은 경영조직의 체계화 및 품질 향상을 추구하는 패턴으로 변화하고 있습니다. 당사는 해외시장 변화에 발맞춰 조직구조의 재편 및 보유한 기술력을 높이는데 주력하고 있습니다. 이로 인해 당사는 해외시장 특히 일본시장 진출하는데 성과를 이루었으며 그 영향이 국내 수주시장에서도 이어지고 있습니다.