원일특강 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 사업부분별 시장여건 및 영업의 개황 등

1. 특수강 사업부문(1) 산업의 특성

특수강산업은 자동차 , 기계 , 조선 , 건설 , 가전 등 모든 산업에 있어서 고강도 , 고내구성을 요하는 핵심부품 소재를 생산하여 공급하는 산업입니다 .

일반 보통강과 달리 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며 장기간의 기술축적과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다 .

(2) 산업의 성장성

특수강산업은 경제성장 및 자동차 , 기계 , 조선 , 건설 , 가전 등 주요산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다 . 그러므로 수요구조의 고도화에 따라 장기적으로 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다 . 현재 우리나라 조강 생산량 중 특수강 부분은 선진국에 비해 적은 비중을 차지하고 있어 향후에도 일반강에 비해 높은 성장율을 유지할 것으로 전망됩니다 .

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비 등의 생산량과 밀접한 연관성이 있으며 , 그 밖에 기계 , 조선 산업에도 영향을 받습니다 . 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율을 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나 , 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 갖고 있습니다 .

(4) 국내외 시장여건

철광석은 중국 경기부양책에 대한 기대감과 실망감이 교차하면서 24 년 1 분기에는 약세를 보였다가 일시적 반등을 하였지만 다시 2 분기에는 1 분기와 비슷한 약세를 보였으며 , 스크랩가격은 24 년 1 분기에는 반등한 것처럼 보였으나 24 년 2 분기에 다시 약세를 보였으며 , 자동차용 인정가는 큰변동이 없었습니다 . 합금철 중 몰리브덴 단가는 점차 회복 중이며 , 그외 합금철은 하락추이를 보이고 있습니다 .

구조용강은 자동차분야와 산업분야로 크게 구분 하고 있습니다 . 자동차분야는 현재 단가 및 물량은 답보상태이며 , 그 외 산업분야는 스크랩가격이 일부 반영되어 가격인상 되었습니다 .

금형강은 자동차분야 개발은 24 년 1 분기까지 약세를 보였으나 24 년 2 분기 들어 물량이 조금씩 나오고 있습니다 . 전자분야의 개발 지연은 23 년 3 분기부터 계속 이어지고 있습니다 .

공구강은 여전히 저조한 상태이며 , 가격인상이 예고 되어있지만 시장에는 반영을 하지 못하고 있는 상황입니다 . 조선 및 풍력 관련 업종과 자동차 업종에서 물동량이 증가하였으나 다른 업종에서는 여전히 보합 상태를 유지하고 있습니다 .

국내 특수강 생산업체는 현재 산업용 구조용강 위주로 가격인하 움직임이 보이고있으며 , 현재는 국산과 수입재의 가격 격차가 더 벌어지는 상황입니다 .

조선 및 풍력 업종과 방산 및 자동차시장은 보합세를 유지하고 있으며 , 중장비를 비롯한 나머지 분야는 시장회복을 하는데 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다 .

당사에서 주로 취급하고 있는 강종 성질별로 분류한 시황을 소개하면

첫째 , 특정 형태의 금형틀 제작에 주로 사용되는 공구강의 주요 합금철 ( 크롬 , 니켈 , 몰리브덴 등 ) 중 몰리브덴 가격은 2 분기에도 강세을 보였으며 , 몰리브덴외 합금철 가격이 약세임에도 불구하고 판매량 감소가 지속되고 있으며 , 단가 인상 은 꾸준히 거론되고 있으나 변동은 아직 없습니다 .

일본수입재는 물류비용으로 인한 가격인상이 계속 거론 중이며 , 시장수요 악화가 계속 지속되고 있으며 , 물동량 감소의 여파로 저가재 시장은 중국 저가품으로 돌리기 위한 테스트 진행이 더욱 증가하여 상황이 어려워지고 있습니다 .

둘째 , 전자 ( 가전 ) 또는 자동차용 사출품 금형재로 사용되는 금형강은 시작금형 부진으로 조선 및 풍력 금형재 위주로 조업을 하고 있습니다 . 자동차용 금형강은 자동차 물량감소로 인해 납기문제가 해소되고 각 메이커마다 재고가 증가하고 있습니다 .

전자 ( 가전 ) 금형은 전자제품 판매부진 여파로 인한 부실기업 발생으로 더욱 경색되는 상황입니다 . 판매부진이 지속되면서 일부 메이커의 가격인하 정책이 대두되었습니다 .

전자 ( 가전 ) 금형 및 자동차용 시작금형 부진으로 힘든시기가 이어지고 있으며 , 자동차용 양산금형은 발주가 일부 나오고 있습니다 .

셋째 , 산업기계 전반에 사용 중이며 자동차 및 중장비 미션 부품 등에 적용되는 구조용강은 자동차분야의 수요는 유지 중이나 , 중장비 부분의 부진이 길어지면서 조업일수를 축소하는 업체가 나오고 있으며 , 스크랩 가격은 2 분기 후반으로 가면서 약세를 보였습니다 . 산업용소재 가격을 인하하면서 수주경쟁을 벌이는 중이며 , 중국산 저가재는 중장비 부문의 부진에도 수입이 지속되면서 가격인하 요인으로 작용하고 있으며 국내메이커들의 일부 가격대응이 있었으나 수요부진으로 큰 효과를 보지는 못했습니다 .

넷째 , 산업기계 전반에 사용 중이며 , 배 건조에 가장 많이 사용되는 후판은 조선시장 호황으로 가격이 강세를 유지 중이며 , 당사가 취급하는 산업용은 중국 내수 경기 부진을 반영한 저가의 소재가 수입되면서 물량 감소 및 가격하락의 시장분위기로 전환되었으며 , 당사는 국산 및 수입재를 적절히 활용하여 산업용 위주로 판매 하고 있습니다 .

다섯째 , 단조부문은 선박엔진 , 산업기자재 , 건설기자재 등의 사업을 영위하고 있습니다 . 특히 국내 선박엔진물량이 당사로 몰리면서 매출이 증가하고 있으며 일본시장 등 해외시장 개척으로 가시적인 성과를 보이고 있습니다 .

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

당사가 영위하는 특수강 사업부문은 생산된 특수강 원자재를 매입하고 절단 및 가공하여 앞서 서술한 산업의 부품업체 및 관련업체에 공급하는 역할로 진입장벽은 비교적 낮은 편이며 이에 따라 다수의 업체가 첨예하게 경쟁하고 있습니다 .

당사 특수강 분야는 원자재를 매입하여 절단 및 가공하고 있습니다 . 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 우수한 품질 , 납품의 신속성 , 안정적인 공급을 위한 생산능력 , 가격경쟁력 등이 있습니다 .

제조 ( 절단 및 가공 ) 하는 특수강 분야는 신속한 납품을 위하여 충분한 원자재 보관 능력이 선행되어야 합니다 . 당사는 본사 2 공장 및 밀양공장 , 진천공장 그리고 해원단조와 비엠스틸을 인수하여 원자재 보관 능력을 확보하고 있습니다 . 이와 더불어 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 최신식 고속절단기 설비를 보유하여 생산능력 강화 및 안정적인 경쟁력을 확보하고 있습니다 . 또한 지속적인 고객과의 소통을 통해 경쟁업체보다 한발 빠르게 고객의 니즈를 파악하고 대응할 수 있는 고객 친화력을 갖추고자 노력하고 있습니다 . 또한 최신식 설비 투자를 통하여 원가 경쟁력 확보와 후판 사업 등 품목 다변화를 통한 시너지 효과로 수익성 극대화 실현에 노력하고 있습니다 .

2. 단조사업부문 (1) 산업의 특성

단조산업은 크게 금형단조 (closed-die forging) 와 자유형단조 (open-die forging) 로 구분됩니다 .

금형단조 (closed-die forging) 는 크기가 작고 규격이 표준화된 제품 ( 자동차부품 , 소형공구 등 ) 에 맞는 금형을 사용해서 대량생산하는 단조 방식입니다 .

자유형단조 (open-die forging) 는 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품의 생산에 적합한 단조방법으로써 대부분 주문생산 방식으로 제작되어 조선 , 산업기계 , 건설기자재 등 여러 수요산업에 핵심부품으로 공급되고 있으며 , 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업입니다 .

(2) 산업의 성장성

자유형 단조 산업은 선박운항에 대한 규제 강화에 의한 친환경 엔진의 보급이 증가함에 따른 조선 선박 수주량 급등으로 선박 관련 단조 물량이 점차적으로 증가할 것으로 예상됩니다 . 조선선박 시장 외로 MAN, 바르질라 엔진품 A/S 시장이 활성화 되고 있습니다 . 일본 (신일본제철 )의 롤러시장은 두가지방식 (기존소재 , 신규개발소재 )으로 시장이 형성되고 있습니다 . 신규소재는 재질 변경을 토대로 다른 시장이 형성 될 것으로 판단되며 , 일본 (무라카미철공소 )의 선미재 중 라다스톡 분야도 소재 재질을 변경 함으로써 당사와 협업하여 신소재 개발 및 공급을 추진하고 있으며 , 건설기자재 시장은 일본 및 해외 수출품 시장 외에는 중국으로 완전히 넘어간 상태로 판단되기 때문에 대체품 물량 및 시장 확보가 필요할 것으로 예상됩니다 . 그러므로 산업기자재 및 건설기자재 시장 분야는 해외 단조시장으로 넓힘으로써 점진적으로 산업이 성장할 것으로 예상됩니다 .

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

단조산업은 조선선박 , 산업기계 , 건설기자재 등 수요 산업을 기반으로 자유형 단조 산업을 영위하고 있으며 , 이러한 수요산업 경기에 영향을 받습니다 .

당사는 조선 , 산업기계 , 건설기자재 등 다양한 산업으로 시장을 넓혀 나감으로써 특정 산업의 경기 위축에 따른 위험을 분산시키고 신규 시장의 고객을 확보 할 수 있는 이점이 있습니다 . 최근 중국 헝리 ( 구 , stx 중공업 대련 ) 는 국내 선박 엔진품 구매 계획을 가지고 업체 탐방을 시행하고 있습니다 .

(4) 국내외 시장여건

동종업체들의 부실경영 및 저가 수주 경쟁 등으로 경영악화가 이루어져 기업들의 몰락이 지속되면서 경쟁상대는 줄어들지만 단조시장 전반의 침체가 불가피할 것으로 예상됩니다 . 국내 선박엔진물량 중 CON-ROD 물량이 당사로 유입되고 있으며 , 예전에는 저가 및 저품질 업체를 선호하던 일본 선박엔진 시장이 고품질 및 높은 신뢰성을 선호하면서 당사의 일본시장 등 해외시장 개척을 위한 노력이 가시적인 성과를 보이고 있습니다 . 다만 경기 침체의 여파로 선박엔진시장은 단조 업체간 치열한 저가 수주 경쟁이 당분간 지속될 것으로 예상되고 있습니다 .

건설기자재 분야는 건설경기침체 및 중국 저가 제품의 국내 진출본격화로 인하여 단종되는 분위기이며 , 산업기자재 분야도 침체가 계속되고 있습니다 .

당사의 단조사업부문은 MAN 사 및 WINGD 사 등의 A/S 요청에 대한 빠른 대응 및 고품질 제품생산 , 관리 강화로 선박엔진 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다 . 앞으로 이런 강점들을 토대로 국내외 시장점유율을 끌어올리는데 주력할 것입니다 .

이에 경기 침체를 벗어나기 위하여 일본 선박 엔진품 시장 본격 진출 및 국내 선박 엔진품 입찰 시 경쟁력 강화를 통하여 최대한 물량을 확보하는 것에 초점을 두고 있습니다 . 선박 제품 중 엔진품 외에 선미제 부품들의 물량 확보를 위하여 적극적인 영업활동을 전개해 나갈 계획이다 .

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

단조산업의 주요 경쟁요소는 우수한 품질과 신속한 납품 및 가격경쟁력 입니다 . 주요 경쟁 요소를 효과적으로 확보하고 시장 우위를 차지하기 위해서는 제품 생산에 적합하도록 특화된 생산능력 , 공정별 제조기술 , 숙련된 기술인력을 바탕으로 양질의 제품 공급 실적을 통해 고객사의 신뢰를 확보하고 있습니다 .

당사는 다년간 쌓아온 전문지식 ( 기술력 , 품질 ) 을 기반으로 자유형단조 제품을 생산하여 다양한 수요산업으로 핵심부품을 공급하고 있습니다 . 또한 당사는 적극적인 신규업체 발굴 및 기존 업체와의 관계를 지속 유지하면서 판매확대 및 수익성 증대를 위해 노력하고 있습니다 .

일본 선박엔진시장은 품질 향상을 추구하는 패턴으로 변화하고 있습니다 . 당사는 해외시장 변화에 발맞춰 조직구조의 재편 및 보유한 기술력을 높이는데 주력하고 있습니다 . 이로 인해 당사는 해외시장 특히 일본시장 진출하는데 성과를 이루었으며 그 영향이 국내 수주시장에서도 이어지고 있습니다 .

당사는 긴급대응 및 고품질 강점을 토대로 수주확보에 노력하고 있으며 , 국내 산업기자재 시장은 계속적으로 침체기가 유지될 것으로 예상되므로 해외시장으로 지속적으로 진출하려고 시도하고 있습니다 .