원일특강 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등1. 특수강 사업부문

( 1) 산업의 특성

특수강 산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 다양한 산업에 필요한 고강도, 고내구성의 핵심 부품 소재를 생산하는 자본집약적 산업입니다. 일반 보통강과 달리 다품종 소량 생산 체계와 장기간의 기술 축적이 요구되는 특성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성특수강 산업은 경제 성장과 주요 산업의 발전과 밀접하게 연관되어 있으며, 수요 구조의 고도화에 따라 장기적으로 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 현재 우리나라 조강 생산량 중 특수강의 비중은 선진국에 비해 낮은 수준으로, 일반강 대비 높은 성장률을 기록할 가능성이 높습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성특수강의 수요는 자동차 및 건설 중장비 생산량과 밀접하게 연결되어 있으며, 기계와 조선 산업의 수요에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업의 특성상 가동률이 높을 경우 수익성이 증가하지만, 경기 침체로 인해 수요가 감소할 경우 가동률 하락으로 수익성이 저하되는 특징이 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

철광석은 중국의 경기 부양책에 대한 기대와 실망이 반복적으로 교차하면서, 2024년 1분기에는 약세를 보였다가 일시적으로 반등하였으나 이러한 반등은 지속되지 못하였습니다. 2024년 4분기에는 3분기와 유사한 약세를 보이며 다시 하락세로 돌아섰습니다. 스크랩 가격 역시 2024년 1분기에 반등 기미를 보였지만, 3분기 이어 4분기에도 하락세가 뚜렷해진 상황입니다. 이에 따라 4분기 자동차용 탄소강의 가격은 40원/kg 인하되었으며, 2025년 1분기에도 추가 인하가 예상되고 있습니다. 한편, 합금철 중 몰리브덴 가격은 점진적인 회복세를 보이고 있으나, 몰리브덴을 제외한 다른 합금철들은 전반적으로 하락 추세를 이어가고 있습니다.

구조용강은 자동차 분야와 산업 분야로 크게 나눌 수 있습니다. 자동차 분야에서는 가격과 물량이 정체 상태를 보이며, 답보 상황이 지속되고 있습니다. 반면, 산업 분야에서는 스크랩 가격 하락이 일부 반영되어 구조용강 가격이 인하되었습니다.

금형강은 자동차 분야에서 2024년 1분기까지 약세를 보였으나, 2분기부터 물량이 소폭 증가 하며 이러한 상승세가 현재까지 이어지고 있습니다. 반면, 전자 분야는 2023년 3분기부터 지속된 개발 지연 문제로 인해 현재까지 회복 기미를 보이지 못하고 있는 상황입니다.

공구강은 지속적으로 저조한 상태를 유지하고 있으며, 가격 인상이 예고되었음에도 불구하고 실제 시장에서는 이러한 가격 상승이 반영되지 않고 있는 상황입니다. 조선 및 풍력 관련 업종과 자동차 업종에서는 물동량 증가로 인해 다소 긍정적인 흐름을 보이고 있으나, 다른 업종에서는 여전히 보합세를 유지하고 있어 전반적인 시장 분위기는 정체 상태를 벗어나지 못하고 있습니다.

국내 특수강 생산업체들은 주로 산업용 구조용강을 중심으로 가격 인하 움직임을 보이고 있습니다. 특히 국산 제품과 수입재 간의 가격 격차는 점점 더 확대되는 양상을 나타내고 있습니다.

조선 및 풍력 관련 업종, 방산, 자동차 시장은 현재 보합세를 유지하고 있으나, 중장비를 포함한 기타 분야는 시장 회복까지 다소 시간이 더 필요할 것으로 보입니다. 특히 중장비 분야의 경우, 수요 침체가 장기화되면서 조업 일수를 축소하는 업체들이 나타나고 있으며, 이로 인해 해당 시장의 전반적인 회복 속도가 더욱 지연될 것으로 예상됩니다.

당사에서 취급하는 강종별 시황 분석 소개하면

첫째, 공구강은 특정 형태의 금형틀 제작에 주로 사용되며, 주요 합금철로는 크롬, 니켈, 몰리브덴 등이 포함됩니다. 특히 2024년 4분기에도 몰리브덴 가격은 강세를 유지한 반면, 다른 합금철 가격은 하락세에서 벗어나지 못하고 있습니다.

이러한 상황에서 생산 원가 상승은 공구강의 판매량 감소로 이어졌으며, 단가인상은 계속 논의되고 있지만, 실제 가격 변동으로 이어지지는 않고 있습니다. 일본 수입재의 경우 물류 비용 증가로 가격 인상 압력이 계속해서 거론되고 있습니다. 하지만 시장 수요의 악화와 물동량 감소로 인해 저가재 시장은 더욱 어려운 상황에 놓여 있습니다. 이에 대응하기 위해 중국산 저가 제품의 테스트가 늘어나고 있는 실정입니다.

둘째, 금형강은 전자 또는 자동차용 사출품 제작에 사용됩니다. 자동차용 사출금형은 자동차 생산 물량 감소로 인해 납기 문제가 해소되었으나, 자동차 생산물량 감소로 인하여 각 금형강 제조사의 재고가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 반면, 전자(가전) 사출금형은 전자제품 판매 부진의 여파로 부실 기업이 발생하면서 시장이 더욱 경색되고 있습니다. 판매 부진이 지속되면서 일부 제조사에서 가격 인하 정책을 검토하고 있는 상황입니다. 전자 및 자동차용 사출금형 모두 부진한 흐름을 이어가고 있으며, 이러한 어려움 속에서도 자동차용 양산 금형의 경우 일부 발주가 이루어지고 있지만, 시장의 전반적인 개선에는 시간이 더 필요할 것으로 예상됩니다.

셋째, 구조용강은 산업기계 전반에 사용되며, 자동차 및 중장비 미션 부품 등에 주로 적용됩니다. 자동차 분야에서는 비교적 안정적인 수요가 유지되고 있는 반면, 중장비 분야는 부진이 장기화되면서 일부 업체들이 조업 일수를 축소하고 있는 상황입니다. 스크랩 가격이 2024년 2분기에 이어 4분기까지 약세를 보이고 있으며, 이는 산업용 소재 가격 인하로 이어져 수주 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히 중국산 저가재는 중장비 부문의 부진에도 불구하고 꾸준히 수입되고 있어 가격 하락의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 국내 제조업체들은 이에 대응해 가격 조정을 시도하고 있으나, 수요 부진으로 인해 큰 효과를 보지 못하고 있습니다.

넷째, 후판은 배 건조에 가장 많이 사용되는 강종으로, 조선 시장의 호황에 힘입어 강세를 이어가고 있습니다. 그러나 당사가 취급하는 산업용 후판의 경우, 중국 내수 경기 부진으로 인해 저가 소재 수입이 증가하면서 물량 감소와 가격 하락의 시장 분위기로 전환되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 국산과 수입재를 적절히 활용하여 산업용 위주의 판매 전략을 지속적으로 추진하며, 시장 변화에 유연하게 대응하고 있습니다.

다섯째, 단조부문에서는 선박 엔진, 산업기자재, 건설기자재 등을 다루고 있으며,특히 국내 선박 엔진 물량이 당사로 유입되면서 매출 증가를 이끌고 있습니다. 또한 일본 시장을 포함한 해외 시장 개척에서도 가시적인 성과를 보이고 있으며, 이를 바탕으로 단조 사업부의 경쟁력을 한층 더 강화하고 있습니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 당사 특수강 사업부문은 생산된 특수강 원자재를 매입해 절단 및 가공한 후, 이를 산업 부품업체와 관련 업체에 공급하는 역할을 수행하고 있습니다. 이 시장은 진입장벽이 비교적 낮아 다수의 업체들이 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 당사는 이러한 경쟁 속에서 우수한 품질, 다양한 재고, 납품 신속성, 안정적인 공급을 위한 생산능력, 그리고 가격경쟁력을 주요 경쟁 요소로 삼아 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

신속한 납품을 실현하려면 충분한 원자재 보관 능력이 필수적입니다. 당사는 이를 위해 본사 1, 2공장, 밀양공장, 진천공장뿐만 아니라 해원단조와 비엠스틸을 인수하여 안정적인 원자재보관 및 공급체계를 갖추고 있습니다. 또한, 오랜 기간 축적된 생산공정 운영 노하우와 최신식 고속절단기 설비를 통해 생산 능력을 강화하고 경쟁력을 유지하고 있습니다. 당사는 고객과의 소통을 강화하여 경쟁업체보다 신속하게 고객의 요구를 파악하고, 이를 충족할 수 있는 고객 친화적인 대응 체계를 구축하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

2. 단조사업부문(1) 산업의 특성

단조산업은 금형단조(closed-die forging)와 자유형단조(open-die forging)로 구분됩니다. 금형단조는 소형의 표준화된 제품(자동차 부품, 소형 공구 등)을 대량으로 생산하는 방식이며, 자유형단조는 금형을 사용할 수 없는 대형 비표준화 제품을 주로 주문 생산 방식으로 제작합니다. 이는 조선, 산업기계, 건설기자재 등 다양한 수요산업에서 핵심 부품으로 사용되며, 산업 전반에 걸친 기초 공업기반으로 중요한 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자유형단조 산업은 친환경 엔진의 보급 확대와 조선 선박 수주량 증가로 인해 관련 단조 물량이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 조선 선박 외에도 MAN, 바르질라 엔진품의 A/S 시장이 활성화되면서 새로운 기회가 열리고 있습니다. 일본 롤러 시장은 기존 소재와 신규 소재 방식으로 재편되고 있으며, 당사는 일본 선미재 분야에서 신소재 개발을 통해 협력하고 있습니다.

건설기자재 시장의 경우, 중국 제품의 대량 진출로 인해 국내 시장에서는 경쟁이 심화되고 있지만, 산업기자재 및 건설기자재 시장을 해외로 확장함으로써 점진적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

단조산업은 조선, 산업기계, 건설기자재 등 다양한 수요 산업에 영향을 받으며, 특정 산업의 경기 변화에 민감합니다. 이에 따라 당사는 시장 다변화를 통해 위험을 분산하고 신규 고객을 확보하고 있습니다. 최근 중국 선박엔진 조립사 헝리에서 국내 선박 엔진품 구매 활동이 활발해지며 당사에 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

동종업체들의 부실 경영과 저가 수주 경쟁으로 인해 단조 시장의 전반적 침체가 예상되지만, 당사는 품질과 신뢰를 기반으로 일본 선박엔진 시장 및 해외 시장 개척에 성공적인 성과를 거두고 있습니다. 국내외 시장에서 품질 향상을 추구하는 변화에 발맞춰 기술력 강화와 조직 구조 재편에 주력하며 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

앞으로도 당사는 긴급 대응 능력과 고품질 제품을 통해 수주 경쟁력을 유지하고, 국내 시장 침체에 대비해 해외 시장 진출을 적극적으로 추진할 계획입니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

단조산업의 주요 경쟁 요인은 우수한 품질, 신속한 납품, 그리고 가격 경쟁력입니다. 이러한 경쟁 요소를 효과적으로 확보하기 위해서는 생산 과정의 특화된 기술력과 숙련된 인력이 필요하며, 이는 고객사의 신뢰를 얻는 데 필수적입니다. 당사는 오랜 기간 축적된 기술력과 품질 관리 노하우를 기반으로 자유형 단조 제품을 생산하고, 다양한 수요 산업의 핵심 부품을 안정적으로 공급하고 있습니다.

특히 당사는 일본 선박 엔진 시장에서 품질 향상을 추구하는 시장 변화에 발맞춰 기술력을 강화하고 조직 구조를 재편하는 데 주력해왔습니다. 이러한 노력은 일본을 포함한 해외 시장에서 가시적인 성과를 거두었으며, 이러한 성과는 국내 수주 시장에서도 긍정적으로 작용하고 있습니다.

한편, 국내 산업기자재 시장의 침체가 지속되고 중국 저가 제품의 경쟁이 치열해지고 있는 상황에서, 당사는 이러한 문제를 극복하기 위해 해외 시장 진출을 적극적으로 모색하고 있습니다. 선박 엔진 부품 분야에서 긴급 대응 능력과 고품질 제품 생산 역량을 강화하여 수주 경쟁에서 유리한 위치를 차지하고 있으며, 향후에는 엔진 부품 외에 선미제 부품 분야에서도 물량 확보를 목표로 공격적인 영업 활동을 전개할 계획입니다.

결론적으로, 당사는 품질 및 신속성이라는 강점을 기반으로 국내외 시장에서 점유율 확대를 위해 노력하고 있으며, 특히 침체된 국내 시장의 한계를 극복하기 위해 해외 시장 개척과 기술력 향상에 전력을 다하고 있습니다. 이러한 전략은 향후에도 회사의 경쟁력을 유지하고 지속 가능한 성장을 도모하는 중요한 기반이 될 것입니다.