원일특강 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등1. 특수강 사업부문

(1) 산업의 특성

특수강산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품 소재를 생산하여 공급하는 산업입니다.

일반 보통강과 달리 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며 장기간의 기술축적과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성특수강산업은 경제성장 및 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 주요산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 그러므로 수요구조의 고도화에 따라 장기적으로 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 현재 우리나라 조강 생산량 중 특수강 부분은 선진국에 비해 적은 비중을 차지하고 있어 향후에도 일반강에 비해 높은 성장율을 유지할 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비 등의 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율을 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 갖고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

철광석은 중국 경기부양책에 대한 기대감과 실망감이 교차하면서 24년 1분기에는 약세를 보였다가 일시적 반등을 하였지만 다시 3분기에는 2분기와 비슷한 약세를 보였으며, 스크랩가격은 24년 1분기에는 반등한 것처럼 보였으나 24년 3분기로 가면서 다시 약세를 보였으며, 자동차용 인정가는 큰변동이 없었습니다. 합금철 중 몰리브덴 가격은 점차 회복 중이며, 그외 합금철은 하락추이를 보이고 있습니다.

구조용강은 자동차분야와 산업분야로 크게 구분 하고 있습니다. 자동차분야는 현재 가격 및 물량은 답보 상태이며, 그 외 산업분야는 스크랩가격이 일부 반영되어 가격인하 되었습니다.

금형강은 자동차분야 개발은 24년 1분기까지 약세를 보였으나 24년 2분기 들어 물량이 조금씩 나오고 있습니다. 전자분야의 개발 지연은 23년 3분기부터 계속 이어지고 있습니다.

공구강은 여전히 저조한 상태이며, 가격인상이 예고 되어있지만 시장에는 반영을 하지 못하고 있는 상황입니다. 조선 및 풍력 관련 업종과 자동차 업종에서 물동량이 증가하였으나 다른 업종에서는 여전히 보합 상태를 유지하고 있습니다.

국내 특수강 생산업체는 현재 산업용 구조용강 위주로 가격인하 움직임이 보이고있으며, 현재는 국산과 수입재의 가격 격차가 더 벌어지는 상황입니다.

조선 및 풍력 업종과 방산 및 자동차시장은 보합세를 유지하고 있으며, 중장비를 비롯한 나머지 분야는 시장회복을 하는데 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.

당사에서 주로 취급하고 있는 강종 성질별로 분류한 시황을 소개하면

첫째, 특정 형태의 금형틀 제작에 주로 사용되는 공구강의 주요 합금철(크롬, 니켈, 몰리브덴 등)중 몰리브덴 가격은 2분기에도 강세을 보였으며, 몰리브덴외 합금철 가격이 약세임에도 불구하고 판매량 감소가 지속되고 있으며, 단가 인상은 꾸준히 거론되고 있으나 변동은 아직 없습니다. 일본수입재는 물류비용으로 인한 가격인상이 계속 거론 중이며, 시장수요 악화가 계속 지속되고 있으며, 물동량 감소의 여파로 저가재 시장은 중국 저가품으로 돌리기 위한 테스트 진행이 더욱 증가하여 상황이 어려워지고 있습니다.

둘째, 사출금형은 전자(가전) 사출금형 과 자동차용 사출금형 으로 구분합니다.

자동차용 사출금형은 자동차 물량감소로 인해 납기문제가 해소되고 각 메이커마다 재고가 증가하고 있습니다.

전자(가전)사출금형은 전자제품 판매부진 여파로 인한 부실기업 발생으로 더욱 경색되는 상황입니다. 판매부진이 지속되면서 일부 메이커의 가격인하 정책이 대두되었습니다.

전자(가전)사출금형 및 자동차용 시작금형 부진으로 힘든시기가 이어지고 있으며, 자동차용 양산금형은 발주가 일부 나오고 있습니다.

셋째, 산업기계 전반에 사용 중이며 자동차 및 중장비 미션 부품 등에 적용되는 구조용강은 자동차분야의 수요는 유지 중이나, 중장비 부분의 부진이 길어지면서 조업일수를 축소하는 업체가 나오고 있으며, 스크랩 가격은 2분기 후반으로 가면서 약세를 보였습니다. 산업용소재 가격을 인하하면서 수주경쟁을 벌이는 중이며, 중국산 저가재는 중장비 부문의 부진에도 수입이 지속되면서 가격인하 요인으로 작용하고 있으며 국내메이커들의 일부 가격대응이 있었으나 수요부진으로 큰 효과를 보지는 못했습니다.

넷째, 산업기계 전반에 사용 중이며, 배 건조에 가장 많이 사용되는 후판은 조선시장 호황으로 가격이 강세를 유지 중이며, 당사가 취급하는 산업용은 중국 내수 경기 부진을 반영한 저가의 소재가 수입되면서 물량 감소 및 가격하락의 시장분위기로 전환되었으며, 당사는 국산 및 수입재를 적절히 활용하여 산업용 위주로 판매 하고 있습니다.

다섯째, 단조부문은 선박엔진, 산업기자재, 건설기자재 등의 사업을 영위하고 있습니다. 특히 국내 선박엔진물량이 당사로 몰리면서 매출이 증가하고 있으며 일본시장 등 해외시장 개척으로 가시적인 성과를 보이고 있습니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

당사가 영위하는 특수강 사업부문은 생산된 특수강 원자재를 매입하고 절단 및 가공하여 앞서 서술한 산업의 부품업체 및 관련업체에 공급하는 역할로 진입장벽은 비교적 낮은 편이며 이에 따라 다수의 업체가 첨예하게 경쟁하고 있습니다.

당사 특수강 분야는 원자재를 매입하여 절단 및 가공하고 있습니다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 우수한 품질, 납품의 신속성, 안정적인 공급을 위한 생산능력, 가격경쟁력 등이 있습니다.

제조(절단 및 가공)하는 특수강 분야는 신속한 납품을 위하여 충분한 원자재 보관 능력이 선행되어야 합니다. 당사는 본사2공장 및 밀양공장, 진천공장 그리고 해원단조와 비엠스틸을 인수하여 원자재 보관 능력을 확보하고 있습니다. 이와 더불어 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 최신식 고속절단기 설비를 보유하여 생산능력 강화 및 안정적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 지속적인 고객과의 소통을 통해 경쟁업체보다 한발 빠르게 고객의 니즈를 파악하고 대응할 수 있는 고객 친화력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 또한 최신식 설비 투자를 통하여 원가 경쟁력 확보와 후판 사업 등 품목 다변화를 통한 시너지 효과로 수익성 극대화 실현에 노력하고 있습니다.

2. 단조사업부문 (1) 산업의 특성

단조산업은 크게 금형단조(closed-die forging)와 자유형단조(open-die forging)로 구분됩니다.

금형단조(closed-die forging)는 크기가 작고 규격이 표준화된 제품(자동차부품, 소형공구 등)에 맞는 금형을 사용해서 대량생산하는 단조 방식입니다.

자유형단조(open-die forging)는 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품의 생산에 적합한 단조방법으로써 대부분 주문생산 방식으로 제작되어 조선, 산업기계, 건설기자재 등 여러 수요산업에 핵심부품으로 공급되고 있으며, 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

자유형 단조 산업은 선박운항에 대한 규제 강화에 의한 친환경 엔진의 보급이 증가함에 따른 조선 선박 수주량 급등으로 선박 관련 단조 물량이 점차적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 조선선박 시장 외로 MAN, 바르질라 엔진품 A/S 시장이 활성화 되고 있습니다. 일본(신일본제철)의 롤러시장은 두가지방식(기존소재, 신규개발소재)으로 시장이 형성되고 있습니다. 신규소재는 재질 변경을 토대로 다른 시장이 형성 될 것으로 판단되며, 일본(무라카미철공소)의 선미재 중 라다스톡 분야도 소재 재질을 변경 함으로써 당사와 협업하여 신소재 개발 및 공급을 추진하고 있으며, 건설기자재 시장은 일본 및 해외 수출품 시장 외에는 중국으로 완전히 넘어간 상태로 판단되기 때문에 대체품 물량 및 시장 확보가 필요할 것으로 예상됩니다. 그러므로 산업기자재 및 건설기자재 시장 분야는 해외 단조시장으로 넓힘으로써 점진적으로 산업이 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

단조산업은 조선선박, 산업기계, 건설기자재 등 수요 산업을 기반으로 자유형 단조 산업을 영위하고 있으며, 이러한 수요산업 경기에 영향을 받습니다.

당사는 조선, 산업기계, 건설기자재 등 다양한 산업으로 시장을 넓혀 나감으로써 특정 산업의 경기 위축에 따른 위험을 분산시키고 신규 시장의 고객을 확보 할 수 있는 이점이 있습니다. 최근 중국 헝리(구, stx 중공업 대련)는 국내 선박 엔진품 구매 계획을 가지고 업체 탐방을 시행하고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

동종업체들의 부실경영 및 저가 수주 경쟁 등으로 경영악화가 이루어져 기업들의 몰락이 지속되면서 경쟁상대는 줄어들지만 단조시장 전반의 침체가 불가피할 것으로 예상됩니다. 국내 선박엔진물량 중 CON-ROD 물량이 당사로 유입되고 있으며, 예전에는 저가 및 저품질 업체를 선호하던 일본 선박엔진 시장이 고품질 및 높은 신뢰성을 선호하면서 당사의 일본시장 등 해외시장 개척을 위한 노력이 가시적인 성과를 보이고 있습니다. 다만 경기 침체의 여파로 선박엔진시장은 단조 업체간 치열한 저가 수주 경쟁이 당분간 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

건설기자재 분야는 건설경기침체 및 중국 저가 제품의 국내 진출본격화로 인하여 단종되는 분위기이며, 산업기자재 분야도 침체가 계속되고 있습니다.

당사의 단조사업부문은 MAN사 및 WINGD사 등의 A/S요청에 대한 빠른 대응 및 고품질 제품생산, 관리 강화로 선박엔진 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 앞으로 이런 강점들을 토대로 국내외 시장점유율을 끌어올리는데 주력할 것입니다.

이에 경기 침체를 벗어나기 위하여 일본 선박 엔진품 시장 본격 진출 및 국내 선박 엔진품 입찰 시 경쟁력 강화를 통하여 최대한 물량을 확보하는 것에 초점을 두고 있습니다. 선박 제품 중 엔진품 외에 선미제 부품들의 물량 확보를 위하여 적극적인 영업활동을 전개해 나갈 계획이다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

단조산업의 주요 경쟁요소는 우수한 품질과 신속한 납품 및 가격경쟁력 입니다. 주요 경쟁 요소를 효과적으로 확보하고 시장 우위를 차지하기 위해서는 제품 생산에 적합하도록 특화된 생산능력, 공정별 제조기술, 숙련된 기술인력을 바탕으로 양질의 제품 공급 실적을 통해 고객사의 신뢰를 확보하고 있습니다.

당사는 다년간 쌓아온 전문지식(기술력, 품질)을 기반으로 자유형단조 제품을 생산하여 다양한 수요산업으로 핵심부품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 적극적인 신규업체 발굴 및 기존 업체와의 관계를 지속 유지하면서 판매확대 및 수익성 증대를 위해 노력하고 있습니다.

일본 선박엔진시장은 품질 향상을 추구하는 패턴으로 변화하고 있습니다. 당사는 해외시장 변화에 발맞춰 조직구조의 재편 및 보유한 기술력을 높이는데 주력하고 있습니다. 이로 인해 당사는 해외시장 특히 일본시장 진출하는데 성과를 이루었으며 그 영향이 국내 수주시장에서도 이어지고 있습니다.

당사는 긴급대응 및 고품질 강점을 토대로 수주확보에 노력하고 있으며, 국내 산업기자재 시장은 계속적으로 침체기가 유지될 것으로 예상되므로 해외시장으로 지속적으로 진출하려고 시도하고 있습니다.