원일특강 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등 1. 특수강 사업부문

(1) 산업의 특성

특수강산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품 소재를 생산하여 공급하는 산업입니다.

일반 보통강과 달리 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며 장기간의 기술축적 기간과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성특수강산업은 경제성장 및 자동차, 기계, 조선, 건설 등 주요산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 그러므로 수요산업구조의 고도화에 따라 장기적으로 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 현재 우리나라 조강 생산량 중 특수강 부분은 선진국에 비해 적은 비중을 차지하고 있어 향후에도 일반강에 비해 높은 성장율을 유지할 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비등 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율을 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 갖고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건가격변동의 주요인인 바나듐은 2020년이후 안정화를 유지하고 있으나 2020년 4분기이후 2021년에도 중국 및 인도의 수요증가의 여파로 철광석 및 고철가의 급격한 상승세를 보이면서 가수요까지 동반되어 가격인상과 수급불안의 시장 상황을 보이고 있습니다. 중장비는 중국 수출물량이 2020년 4분기 이후 증가하면서 자동차 증가와 동반하여 시장 가수요에 영향을 미쳤습니다. 중국 외 국가의 코로나 확산은 지속되어 국제적인 물동량은 코로나 이전으로 회복하는데 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.

당사에서 주로 취급하고 있는 강종 성질별로 분류한 시황을 소개하면

첫째, 기계구조용강 또는 비철 등의 재료를 특정 형태로 만드는 금형틀에 주로 쓰이는 공구강은 연초부터 물량부족이 지속되면서 국내 및 해외메이커들이 원재료 및 합금철 가격 상승분을 반영하지 못하고 서로 눈치를 보면서 2021년 3분기 내내 물량확보에 주력하였으며, 해외메이커들의 가격인하가 선행되면서 국내 생산품의 동반하락이 예상되며 당사에서는 취급하지 않는 중국재의 저가품을 쓰고자 테스트를 하고 있는 업체가 증가 추세를 보이고 있는 등 점차 상황이 어려워지고 있습니다.

둘째, 전자 또는 자동차용 사출품 금형재로 사용되는 금형강은 수출 금형의 부진이 최근까지 지속 중이며, 현대자동차외 국내차 신차 금형이 연초부터 나온다는 예상과 다르게 경기 영향으로 감산하는 추세이며, 전자금형도 부진하여 금형업체들은 힘든 시기를 보내고 있습니다. 국제적인 합금철 전 품목의 가격이 상승하면서 메이커의 원가부담이 커지고 2021년 3분기 기점으로 수요가 없는 가격인상을 예고 했으나 물량부족으로 4분기로 미루어진 가격인상을 메이커들은 12월부터 추진하고있는 상태입니다.

셋째, 산업기계 전반에 사용 중이며 자동차 및 중장비 미션부품 등에 적용되는 구조용강은 자동차의 글로벌 차량용반도체 공급부족 현상에 따른 생산차질 및 판매감소, 중장비 중국시장 수요 감소로 하반기에도 이루어졌으며 코로나19가 장기간 지속되면서 자동차 판매량 감소의 영향을 받았으나 2020년 4분기부터는 자동차의 수출과 내수판매가 증가하면서 코로나19 전 수준의 차량판매를 보였으며, 특히 기아자동차의 약진과 중국시장의 활성화로 중장비 물량이 증가함에 따라 구조용강의 물량 증가세는 2021년 하반기까지 유지될 것으로 예상을 하였으나 예상외로 중국시장이 감소하였습니다. 철강석 및 고철가 강세, 증치세 폐지, 수출세 신설 소문 등으로 수입량 감소와 2021년 09월 인상분이 포함되면서 40%의 가격인상과 소재수급불안 등으로 시장불안요소로 초래하였습니다. 2022년 01월부터 자동차용 추가인상이 예고 되어 있어 일부 가수요도 있으나 연초대비 수급문제는 원활히 되고 있어 당사는 적극적인 영업을 통해 시장점유율 높이는데 주력하고 있습니다.

넷째, 배 건조에 가장 많이 사용되는 후판은 철광석 가격의 급격한 상승에 따른 가수요, 중국산 가격의 보합, 국내산 가격 보합 및 물량 제한의 영향의 영향으로 판매가 하락은 서서히 이루어지고 있습니다.

최근 수입의 경우 오퍼 가격이 2021년 2분기 들어 소폭 하락 전환으로 가수요 물량은 줄었으나 국내메이커의 조선물량 과다로 물량제한이 여전히 시행되어 판매가 하락은 서서히 이루어지고 있으며 내수재의 물량 부족이 지속 되었습니다.

당사는 국내산 및 수입재를 적절히 활용하여 산업용 위주로 판매 중 입니다.

다섯째, 단조부분은 선박엔진, 산업기자재, 건설기자재 등의 사업을 영위하고 있습니다. 특히 국내 선박엔진물량 당사로 몰리면서 매출이 증가하고 있으며 일본시장 등 해외시장 개척을 위한 노력이 가시적인 성과를 보이고 있습니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

당사가 영위하는 특수강 사업부문은 생산된 특수강 원자재를 매입하고 절단 및 가공하여 앞서 서술한 산업의 부품업체 및 관련업체에 공급하는 역할로 진입장벽은 비교적 낮은 편이며 이에 따라 다수의 업체가 첨예하게 경쟁하고 있습니다. 이러한 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 우수한 품질, 빠른 납품을 위한 신속성, 안정적인 공급을 위한 생산능력, 가격경쟁력 등이 있습니다. 원소재를 제조(절단 및 가공)하는 특수강 산업에서는 빠른 납품를 위해서는 충분한 원자재 보관능력이 선행되어야 합니다. 왜냐하면 중량이 무거운 원자재를 좁은 저장공간에 보관하려면 쌓아 올려 보관하게 되는데, 제조공정에 투입할 원자재의 위치에 따라 투입하기까지 많은 시간이 소유되기 때문입니다. 당사는 본사 2공장 및 밀양공장 신축 그리고 비엠스틸과 효성금속 등을 인수하여 우수한 원자재 저장능력을 확보하고 있으며, 이와 더불어 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 최신설비인 고속절단기 도입 등의 설비 투자를 통하여 안정적인 생산능력과 원가 경쟁력를 확보하고자 노력하고 있습니다. 또한 지속적인 고객과의 소통를 통해 경쟁업체보다 한발 빠르게 고객 니즈 파악하고 대응할 수 있는 고객 친화력을 갖추고자 노력하고 있습니다.

또한 최신 설비인 고속절단기 도입 및 신규 가동 등 설비 인프라 투자를 통하여 원가 경쟁력 확보와 후판 사업 등 품목 다변화를 통한 시너지 효과로 수익성 극대화 실현에 노력을 경주하고 있습니다.

2. 단조사업부문(1) 산업의 특성

단조산업은 크게 금형단조(closed-die forging)와 자유형단조(open-die forging)로 구분됩니다.금형단조는 크기가 작고 규격이 표준화된 제품(자동차부품, 소형공구 등) 금형을 사용해서 대량생산하는 단조방식입니다.

자유형단조는 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품의 생산에 적합한 단조방법으로써 대부분 주문생산 방식으로 제작되어 조선, 산업기계, 건설기자재 등 여러 수요산업에서 핵심부품으로 공급되고 있으며, 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업입니다. 세계 경기의 위축으로 자유형 단조산업은 수년간 구조조정을 겪는 등 어려움이 있었으나 그간 다져온 전문지식과 기술력 및 품질로 자유형단조 제품을 생산하여 공급하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자유형 단조산업은 선박운항에 대한 규제 강화에 의한 친환경 엔진의 보급이 증가함에 따라 조선선박 수주량 급등 영향으로 선박관련 단조물량이 점차적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 건설 경기가 점차적인 상승세로 건설장비 단조품등 관련 물량도 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

단조산업은 조선선박, 산업기계, 건설기자재 등 수요산업을 기반으로 자유형 단조산업을 영위하고 있으며, 이러한 수요산업의 경기에 영향을 받습니다. 당사는 조선, 산업기계, 건설기자재 등의 다양한 수요산업을 기반으로 시장의 폭을 보다 넓게 하여 특정 전방산업의 경기 위축에 따른 위험요인을 분산시키고 신규 시장의 고객을 확보 할 수 있는 이점이 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

동종업체들의 부실경영 및 저가수주 경쟁 등으로 경영악화가 지속되면서 기업들의 몰락이 계속되면서 경쟁업체수의 감소로 인한 물량 분산이 당분간 단조시장 물량에 청신호가 될 것으로 예상됩니다. 특히 국내 선박엔진물량 중 CON-ROD 물량이 당사로 유입되며 매출이 증가하고 있으며, 예전에는 품질을 고려하지 않고 저가 및 저품질 업체를 선호하던 일본 선박엔진 시장이 2020년 4분기를 기점으로 고품질 및 신뢰할 수 있는 업체를 선호하는 추세로 변경되면서 당사의 일본시장 등의 해외시장 개척을 위한 노력이 가시적인 성과를 보이고 있습니다. 다만 경기 침체의 여파로 기존 단조업체간 치열한 경쟁 속에 생겨난 저가 수주 경쟁이 현재도 지속되고 있으며, 풍력용 베어링 및 산업기자재 위주의 생산을 진행하던 업체들이 선박엔진 시장에 진출함에 따라 선박엔진 시장은 더욱 치열한 경쟁이 예상되고 있습니다.단조사업부문은 MAN사 및 WINGD사의 A/S시장과 고품질 및 관리부분 강화을 앞세워 국내외 선박엔진시장을 집중 공략함으로서 기존 점유한 선박 엔진 시장을 유지하고, 선박엔진시장 이외의 신규업체 개발 및 해외시장 개척으로 시장점유율을 끌어올리는데 주력하고 있습니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

단조산업의 주요 경쟁요소는 제품의 우수한 품질, 신속한 납품 및 가격경쟁력입니다.주요 경쟁요소를 효과적으로 확보하고 시장우위를 차지하기 위해서는 제품 생산에 적합하도록 특화된 생산능력, 공정별 제조기술, 숙련된 기술인력을 바탕으로 양질의 제품 공급 실적을 통해 고객사의 신뢰를 확보해야 합니다.

당사는 다년간 쌓아온 전문지식, 기술력 및 품질로 자유형단조 제품을 생산하여 다양한 수요산업으로 핵심부품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 적극적인 신규업체개발및 기존업체에 대한 지속적인 유대관계를 통해 판매확대 및 수익성증대를 위해 노력하고 있습니다. 2020년 4분기를 기점으로 일본의 선박엔진시장은 경영조직의 체계화 및 품질 향상을 추구하는 패턴으로 변화하고 있습니다. 당사는 해외시장 변화에 발맞춰 조직구조의 재편 및 보유한 기술력을 높이는데 주력하고 있습니다. 이로 인해당사는 해외시장 특히 일본시장 진출하는데 성과를 이루었으며 그 영향이 국내수주시장에서도 이어지고 있습니다.