원일특강 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등 1. 특수강 사업부문

(1) 산업의 특성

특수강산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품 소재를 생산하여 공급하는 산업입니다.

일반 보통강과 달리 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며 장기간의 기술 축적 기간과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성특수강산업은 경제성장 및 자동차, 기계, 조선, 건설 등 주요산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 수요산업구조의 고도화에 따라 장기적으로 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 현재 우리나라 조강 생산량 중 특수강 부분은 선진국에 비해 적은 비중을 차지하고 있어 향후에도 일반강에 비해 높은 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성특수강 수요는 고강도, 고내구성을 요하는 철강 소재가 사용되는 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전, 발전, 플랜트 산업등 주요 전방산업의 생산량과 밀접한 연관성이 있습니다. 다양한 수요산업을 기반으로 시장의 폭을 보다 넓게하여 특정 전방산업의 경기 위축에 따른 위험요인을 분산시키는 특성도 가지고 있습니다.또한, 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 가지고 있습니다. (4) 국내외 시장여건전체적인 시황은 2020년 4분기 들어서면서 중국 및 인도의 여파로 철광석 및 고철가격의 급격한 상승세가 2021년 2분기까지도 지속되면서 원자재 상승으로 인한 국내메이커들의 가격인상, 중국의 증치세 환급제도 폐지에 따른 국내 수입량 감소와 더불어 계속되는 가격 상승에 따른 재고 확보를 위한 가수요까지 동반되어 수급불안의 시장 모습을 보였습니다.당사에서 주로 취급하고 있는 강종 성질별로 분류한 시황을 소개하면첫째, 기계구조용강 또는 비철 등의 재료를 특정 형태로 만드는 금형틀에 주로 쓰이는 공구강은 해외메이커들의 가격인하가 선행되면서 국내 생산품의 동반하락이 예상되며 당사에서는 취급하지 않는 중국재의 저가품을 쓰고자 테스트를 하고 있는 업체가 증가 추세를 보이고 있는 등 점차 상황이 어려워지고 있습니다.

둘째, 전자 또는 자동차용 사출품 금형재로 사용되는 금형강은 수출 금형의 부진이 최근까지 지속 중이며, 현대자동차외 국내차 신차 금형이 연초부터 나온다는 예상과 다르게 경기 영향으로 감산하는 추세입니다. 또한 전자금형도 부진하여 금형업체들은 힘든 시기를 보내고 있습니다. 국제적인 합금철 전품목의 가격이 상승하면서 메이커의 원가 부담이 커지면서 3분기에는 수요가 없는 가격인상이 예정되었습니다.

셋째, 산업기계 전반에 사용 중이며 자동차 및 중장비 미션부품 등에 적용되는 구조용강은 COVID-19가 장기간 지속되면서 자동차 판매량 감소의 영향을 받았으나, 2020년 4분기부터는 자동차의 수출과 내수 판매가 증가하면서 COVID-19 이전 수준를 회복하였습니다. 특히 기아자동차의 약진과 중국시장의 활성화로 중장비 물량이 증가함에 따라 구조용강의 물량 증가세는 2021년 하반기까지 유지될 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 철강석 및 고철가격 강세 및 중국의 증치세 환급제도 폐지 및 수출세 신설 소문 등으로 수입량 감소와 6월 인상분이 포함되면서 30%의 가격인상과 소재 수급 불안은 시장에 불안 요소로 작용하고 있습니다.당사는 물량 증가에 따른 시장확판의 기회로 삼아 적극적인 영업을 통해 시장점유율 높이는데 주력하고 있습니다

넷째, 선박 건조에 가장 많이 사용되는 후판은 철광석 가격의 급격한 상승에 따른 가수요, 중국의 증치세 환급제도 폐지 등에 따른 중국산 가격상승, 원자재 상승으로 인한 국내산 가격상승 및 물량 제한의 영향을 받고 있습니다.

최근 수입의 경우, 오퍼 가격이 2분기 들어 소폭 하락 전환으로 가수요 물량은 줄었으나 여전히 내수재의 물량 부족이 지속되고 있습니다.

당사는 국내산 및 수입재를 적절히 활용하여 시장 수요에 대응하며 매출 확대에 주력하고 있습니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점당사가 영위하는 특수강 사업부문은 생산된 특수강 원자재를 매입하고 절단 및 가공하여 앞서 서술한 산업의 부품업체 및 관련업체에 공급하는 역할로 진입장벽은 비교적 낮은 편이며 이에 따라 다수의 업체가 첨예하게 경쟁하고 있습니다.이러한 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 우수한 품질, 빠른 납품을 위한 신속성, 안정적인 공급을 위한 생산능력, 가격경쟁력 등이 있습니다.원소재를 제조(절단 및 가공)하는 특수강 산업에서는 빠른 납품를 위해서는 충분한 원자재 보관능력이 선행되어야 합니다. 왜냐하면 중량이 무거운 원자재를 좁은 저장공간에 보관하려면 쌓아 올려 보관하게 되는데, 제조공정에 투입할 원자재의 위치에 따라 투입하기까지 많은 시간이 소유되기 때문입니다. 당사는 본사 2공장 및 밀양공장 신축 등을 통해 우수한 원자재 저장능력을 확보하고 있으며, 이와 더불어 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 최신설비인 고속절단기 도입 등의 설비 투자를 통하여 안정적인 생산능력과 원가 경쟁력를 확보하고자 노력하고 있습니다. 또한 지속적인 고객과의 소통를 통해 경쟁업체보다 한발 빠르게 고객 니즈 파악하고 대응할 수 있는 고객친화력을 갖추고자 노력하고 있습니다.

2. 단조사업부문(1) 산업의 특성단조산업은 크게 금형단조(closed-die forging)와 자유형단조(open-die forging)로 구분됩니다. 금형단조는 크기가 작고 규격이 표준화된 제품(자동차부품, 소형 공구 등) 금형을 사용해서 대량생산하는 단조방식입니다. 자유형단조는 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품의 생산에 적합한 단조방법으로써 대부분 주문생산 방식으로 제작되어 조선, 산업기계, 건설기자재등 여러 수요산업에서 핵심부품으로 공급되고 있으며, 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업입니다.당사의 단조사업부문은 자유형단조 방식의 단조 제품을 생산 판매하고 있으며, 자유형 단조사업은 고중량 소재를 단조하기 위한 대형 가열로 및 프레스기기 등의 대규모 투자가 필요한 자본집약적인 특성을 가지고 있으며, 우수한 품질의 단조 제품을 생산할 수 있는 기술력을 필요로 합니다.

(2) 산업의 성장성자유형 단조산업은 선박의 운항에 대한 규제가 강화되고 친환경 엔진의 보급이 증가함으로써 조선선박 등 수주량 급등으로 선박엔진 수요가 점차적으로 증가할 것으로 예상되며, 신규 건설 수주가 향후 증가할 것으로 예상됨에 따라 이에 따른 산업기계 및 건설기자재의 단조제품 수주 또한 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성단조산업은 조선, 산업기계, 건설기자재 등의 다양한 수요산업을 기반으로 자유형 단조업을 영위하고 있으며, 이러한 수요산업의 경기에 영향을 받습니다.현재 당사 단조사업부문의 수요 연관성은 조선업과의 연관성이 가장 크나 산업기계 및 건설기자재 등 조선업 이외의 다양한 수요산업의 비중이 증가하고 있는 추세입니다. 이는 특정 전방산업의 경기 위축에 따른 위험요인을 분산시키고 신규 시장의 고객을 확보 할 수 있는 이점이 있습니다. (4) 국내외 시장여건동종업체들의 부실경영 및 저가수주 경쟁 등으로 경영악화가 지속되면서 기업들의 몰락이 계속되면서 경쟁업체수의 감소로 인한 물량 분산이 당분간 단조시장 물량에 청신호가 될 것으로 예상됩니다. 특히 국내 선박엔진물량 중 CON-ROD 물량이 당사로 유입되며 매출이 증가하고 있으며, 예전에는 품질을 고려하지 않고 저가 및 저품질 업체를 선호하던 일본 선박엔진 시장이 2020년 4분기를 기점으로 고품질 및 신뢰할 수 있는 업체를 선호하는 추세로 변경되면서 당사의 일본시장 등의 해외시장 개척을 위한 노력이 가시적인 성과를 보이고 있습니다. 다만 경기 침체의 여파로 기존 단조업체간 치열한 경쟁 속에 생겨난 저가 수주 경쟁이 현재도 지속되고 있으며, 풍력용 베어링 및 링밀 위주의 생산을 진행하던 업체들이 선박엔진 시장에 진출함에 따라선박엔진 시장은 더욱 치열한 경쟁이 예상되고 있습니다.단조사업부문은 MAN사 및 WINGD사의 A/S시장과 고품질 및 관리부분 강화을 앞세워 국내외 선박엔진시장을 집중 공략함으로서 기존 점유한 선박 엔진 시장을 유지하고, 선박엔진시장 이외의 신규업체 개발 및 해외시장 개척으로 시장점유율을 끌어올리는데 주력하고 있습니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

단조산업의 주요 경쟁요소는 제품의 우수한 품질, 신속한 납품 및 가격경쟁력입니다.주요 경쟁요소를 효과적으로 확보하고 시장우위를 차지하기 위해서는 제품 생산에 적합하도록 특화된 생산능력, 공정별 제조기술, 숙련된 기술인력을 바탕으로 양질의 제품 공급 실적을 통해 고객사의 신뢰를 확보해야 합니다.

당사는 수년간 쌓아온 전문지식, 기술력 및 품질로 자유형단조 제품을 생산하여 다양한 수요산업으로 핵심부품을 공급하고 있으며, 제품판매를 위한 시장(판매처), 판매조직, 판매경로, 판매방법 및 조건, 판매전략으로 시너지 효과로 수익성 극대화 실현에 노력을 경주하고 있습니다.