원일특강 반기보고서 (2025.06)
7. 기타 참고사항

가. 사업부분별 시장여건 및 영업의 개황 등

1. 특수강 사업부문(1) 산업의 특성

특수강 산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 다양한 산업에 필요한 고강도·고내구성 핵심 부품 소재를 생산하는 자본집약적 산업입니다. 일반 보통강과 달리 다품종 소량 생산 체계와 장기간의 기술 축적이 요구되는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

특수강 산업은 경제 성장과 주요 산업 발전과 밀접하게 연관되어 있으며, 수요 구조의 고도화에 따라 장기적으로 지속적인 성장세가 전망됩니다. 현재 우리나라 조강 생산량 중 특수강의 비중은 선진국에 비해 낮은 수준으로, 일반강 대비 높은 성장률을 기록할 가능성이 큽니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

특수강의 수요는 자동차와 건설 중장비 생산량과 밀접하게 연관되어 있으며, 기계 및 조선 산업의 수요에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 큰 장치산업 특성상 가동률이 높으면 수익성이 개선되지만, 경기 침체로 수요가 감소할 경우 가동률 하락으로 인해 수익성이 저하되는 특징이 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

철광석은 2025년 2분기 내내 계절적 성수기임에도 불구하고 미·중 무역분쟁 여파로 수요 부족이 지속되면서 전분기 대비 10% 하락한 수준을 유지했습니다. 스크랩 가격 역시 수요 둔화로 약세 전환되었으나, 6월 들어 수요 기대 심리로 소폭 상승 후 보합세를 보이고 있습니다. 합금철은 여전히 수요 부진으로 약세가 지속되고 있습니다.

구조용강은 자동차 분야와 산업 분야로 나뉘며, 자동차 분야는 가격과 물량이 정체된 상태를 보이고 있습니다. 산업 분야는 스크랩 가격 하락에도 불구하고 물량이 동반되지 않아 가격을 유지하며 관망세를 이어가고 있습니다.

금형강은 2025년 1분기 트럼프발 불확실성으로 인해 발주가 지연되었으나, 일부 물량이 5월부터 나오면서 소폭 회복되었습니다. 그러나 여전히 기대 수준에 못 미치는 어려운 시황이 이어지고 있습니다. 전자 분야는 2023년 3분기부터 지속된 개발 지연 문제로 회복세를 보이지 못하고 있습니다.

공구강은 전반적으로 부진세를 유지하고 있으며, 가격 인상 예고에도 불구하고 시장에서 실제 반영되지 않고 있습니다. 조선 및 풍력, 자동차 업종은 물동량 증가로 다소 긍정적 흐름을 보이나, 다른 업종은 보합세를 유지하며 전반적인 시장은 정체 상태에 머물러 있습니다.

국내 특수강 생산업체들은 산업용 구조용강 중심으로 가격 인하 움직임을 보이고 있으며, 국산 제품과 수입재 간의 가격 격차는 점차 확대되는 추세입니다. 특히 중장비 분야의 수요 침체 장기화로 일부 업체는 조업 일수를 축소하고 있어 회복 속도는 더뎌질 전망입니다.

당사에서 취급하는 강종별 시황 분석 소개하면

첫째, 공구강은 특정 형태의 금형 제작에 주로 사용되며 주요 합금철로 크롬, 니켈, 몰리브덴 등이 포함됩니다. 2025년 들어 합금철 가격이 안정세를 보이고 있으며, 몰리브덴은 2024년 강세 후 2025년 상반기에 가격이 하락세로 돌아섰다가 6월 소폭 반등했습니다. 다만 제조사 물량 부족으로 가격 인상 여부를 검토 중이며, 일부 합금철은 여전히 하락세에서 벗어나지 못하고 있습니다. 일본 수입재는 물류비 상승으로 가격 인상 압박이 있으나, 수요 둔화와 물동량 감소로 시장은 더욱 어려운 상황입니다. 이에 따라 중국산 저가재 사용이 늘어나고 있으며, 테스트는 일부 진행하고 있습니다.

둘째, 금형강은 전자 또는 자동차용 사출품 제작에 사용됩니다. 자동차용 사출금형은 2분기 일부 신규 발주로 소폭 회복되었으나 여전히 예년보다 부진합니다. 전자용 사출금형은 가전 판매 부진으로 부실 기업이 발생하면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 특히 일부 완제품 금형재가 중국에서 수입되면서 국내 시장은 더 어려운 환경에 직면해 있습니다.

셋째, 구조용강은 산업기계 전반에 사용되며, 자동차 부품은 비교적 안정적 수요를 보이나 중장비 부문은 장기 침체로 조업 일수 축소 사례가 발생하고 있습니다. 중국산 저가재 유입으로 가격 하락 압력이 커지고 있으며, 국내 업체들의 가격 조정 노력에도 불구하고 수요 부진으로 효과가 제한적입니다.

넷째, 후판은 조선 시장 호황에 힘입어 강세를 유지하고 있으나, 산업용 후판은 현대제철의 중국산 후판 반덤핑 판정으로 수입량이 줄어들 전망입니다. 당사는 국산재를 활용한 판매 전략으로 시장 변화에 대응하고 있습니다.

다섯째, 단조부문에서는 선박 엔진, 산업·건설 기자재를 다루며, 국내 선박 엔진 물량 유입으로 매출이 증가하고 있습니다. 또한 일본을 비롯한 해외 시장 개척에서도 성과를 거두어 단조사업부의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

당사 특수강 사업부문은 원자재를 매입해 절단 및 가공 후 산업 부품업체 등에 공급하고 있습니다. 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열한 시장이나, 당사는 우수한 품질, 신속한 납품, 안정적 공급능력, 가격 경쟁력을 바탕으로 입지를 강화하고 있습니다.

본사 및 국내 주요 공장(밀양·진천)을 비롯해 해원단조와 비엠스틸 인수를 통해 원자재 보관 및 공급망을 강화했습니다. 또한, 축적된 생산공정 노하우와 최신 고속절단기 도입으로 생산 능력을 확보하고 있습니다. 고객 친화적 대응 체계 구축을 위해 소통을 강화하고, 품목 다변화와 원가 경쟁력 확보, 최신 설비 투자로 시너지 효과를 극대화하고 있습니다. 이는 장기적으로 수익성과 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 기대됩니다.

2. 단조사업부문 (1) 산업의 특성

단조산업은 금형단조(자동차 부품, 소형 공구 등 표준화 제품 대량 생산)와 자유형단조(대형 비표준화 제품 주문 생산)로 나뉩니다. 조선, 산업기계, 건설기자재 등 주요 산업에서 핵심 부품으로 사용되며, 기초 공업 기반에서 중요한 역할을 담당합니다.

(2) 산업의 성장성

자유형단조는 친환경 엔진 보급 확대와 조선 선박 수주 증가로 관련 물량이 꾸준히 늘 전망입니다. MAN, 바르질라 엔진 A/S 시장 활성화로 새로운 기회가 열리고 있으며, 일본 롤러 시장에서도 신소재 개발 협력이 진행되고 있습니다. 건설기자재 시장은 중국산 대량 유입으로 경쟁이 심화되었으나, 해외 시장 확장을 통해 점진적 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

단조산업은 조선·산업기계·건설기자재 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 당사는 시장 다변화로 위험을 분산하며 신규 고객 확보에 주력하고 있습니다. 최근 중국 헝리 조립사의 국내 선박 엔진품 구매 확대는 당사에 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

저가 수주 경쟁과 일부 동종업체의 부실 경영으로 시장 침체가 예상되지만, 당사는 품질과 신뢰를 기반으로 일본 선박엔진 시장 및 해외 시장에서 성과를 내고 있습니다. 기술력 강화와 조직 개편으로 경쟁력을 제고하며, 금형강·크롬강·스테인리스 등 신규 시장 개척에도 힘쓰고 있습니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

단조산업의 핵심 경쟁 요소는 품질, 납기 신속성, 가격 경쟁력입니다. 당사는 축적된 기술력과 품질 관리 경험으로 자유형 단조 제품을 안정적으로 공급하며, 일본 선박 엔진 시장에서의 성과를 바탕으로 해외 시장 진출을 확대하고 있습니다.

국내 시장 침체와 중국 저가재 경쟁에 대응해 해외 시장 개척을 적극 추진하며, 긴급 대응 능력과 고품질 제품 생산 역량을 기반으로 수주 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 향후 엔진 부품 외에도 선미제 부품 분야로 확장해 물량 확보에 나설 계획입니다.

결론적으로, 당사는 품질과 신속성이라는 강점을 기반으로 국내외 시장 점유율 확대를 모색하고 있으며, 침체된 국내 시장의 한계를 극복하기 위해 기술력 향상과 해외 진출에 집중하고 있습니다. 이는 향후 지속 가능한 성장의 토대가 될 것입니다.