청호ICT 분기보고서 (2024.03)
1. 사업의 개요

가. 사업부문개황 및 사업부문별 현황(1) 업계현황

○ 금융자동화기기

국내 자동화기기 (ATM/CD) 는 금융권 45,000 여대 , VAN 사 35,000 여대 , 총 80,000 여대가 운영 중이며 시장 규모는 연간수요 약 4 천대 수준을 유지하고 있습니다 . 금융권 주요 은행과 VAN(Value Added Network) 사업자가 주요 고객이며 최초 도입 · 설치 후 약 7 년 내외 운영되고 이후 신규기기로 교체되고 있습니다 . 자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT 예산 중 많은 부분을 차지하며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능합니다 . 또한 독점적인 기술을 포함하고 있으므로 제품 판매 외 운영 유지보수 , S/W 개발 지원 , 기타 모듈 업그레이드 현장작업 등 부가사업이 연계됩니다 . 국내에는 당사를 포함하여 3 개 업체가 시장을 점유하고 있으며 자동화기기 산업 특성상 고도의 기술력 , 전국 서비스 인프라 , 제조시설 , 연구 · 개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체의 진입장벽이 높습니다 .

자동화기기 시장은 금융 정책 및 주요 고객인 은행권의 IT 정책에 많은 영향을 받습니다 . 신권지폐발행 , 고액권발행은 자동화기기 수요를 급격히 확대시켰으며 이후에도 금융 정책변화에 대응하기 위하여 지속적인 수요가 창출되고 있습니다 . 금융약자를 배려하는 장애인 차별 금지법에 의거하여 휠체어사용자를 위한 자동화기기 규격이 새롭게 표준화되었으며 고객의 현금사용 추이 변화에 따른 현금 · 수표 일괄 입출금 자동화기기가 출시되었습니다 . 해외를 비롯한 국내 일부 은행에서 발생한 카드복제 범죄로 인하여 자동화기기에 카드복제방지기술을 적용하였으며 최근 모바일 기기와의 직접 통신 기능 , 고객 생체인증 기능을 장착한 자동화기기가 금융권의 기본 도입사양으로 자리 잡았습니다 . 향후에는 복합 금융자동화 기능과 기관별 특화된 자동화기기 , 기존 영업점과 차별화된 카페 , 갤러리 등 문화공간을 활용한 자동화기기 등 다양한 수요가 이어질 것으로 전망됩니다 .○ 키오스크 사업

국내 무인 키오스크시장은 지속적으로 성장하고 있으며 기존 키오스크 업체 이외에 VAN 사 , POS 사 및 대기업 (LG, 삼성 ) 까지 제품을 출시하고 있고 향후 지속적으로 시장이 확대 될 것으로 기대되고 있습니다 .

또한 간단한 결재 기능에서 무인매장 , 숙박업소 ( 호텔 , 모텔 ) 체크인 / 체크아웃 , 방문자출입증 발급기 , 티켓발권기등 그 분야 또한 확대되고 있습니다

건설근로자의 효율적인 인력관리와 퇴직공제 근로내역 신고 누락 방지를 위해 건설근로자 공제회에서 도입한 전자카드근무시스템과 관련 , 현재 건설근로자 공제회에서는 당사를 포함하여 7 개사의 근태단말기 제품을 등록하여 설치를 진행하고 있습니다 . 건설근로자 공제회에 가입한 건설사는 해당 단말기를 의무 설치해야 하며 , 공제회 가입 건설현장이 관련법 의무조항에 따라 증가할 것으로 전망됨에 따라 산업규모가 확대될 것으로 예상됩니다 .

(2) 산업성장성○ 금융자동화기기

금융당국은 이용자의 편익과 금융 산업의 경쟁력을 높이기 위하여 전 세계적으로 진행 중인 핀테크 산업을 금융개혁 핵심과제로 선정하고 우수한 IT 금융 인프라와 모바일 데이터 통신환경을 바탕으로 한 구체적인 추진전략을 발표하였습니다 . 그 중 비대면 채널 강화를 위하여 다양한 생체인증 방안을 검토하고 생체정보 저장에 관한 분산관리 표준 기술규격을 개발하였습니다 . 생체인증은 날로 증가하는 금융범죄를 원천 차단할 수 있는 방안으로도 대두되고 있습니다 . 자동화기기를 비롯한 비대면 채널의 금융거래 비중이 90% 이상이며 , 보이스피싱 등 금융사기 피해의 약 92% 가 자동화기기를 통하여 인출되는 바 생체인증을 적용하여 최종 인출단계에서 방어하는 방안이 모색되고 있습니다 . 이에 금융권은 보안성이 확보된 생체인증 기능을 결합한 신규 자동화기기 도입이 진행되고 있으며 , 기존 운영중인 기기에도 확대 적용하고 있습니다 .

최근 금융권 내 경쟁도 금융서비스의 향상과 함께 자동화기기 시장의 확대로 이어질 것이라 전망하고 있습니다 . 인터넷 전문은행 등장으로 금융시장 구도가 급변하였으며 영업점을 대체하는 고객 접점으로 시중은행 대비 특화된 자동화기기를 요구하고 있습니다 . 또한 핀테크 활성화와 금융혁신을 위한 오픈뱅킹 ( 하나의 금융기관에서 모든 금융기관의 거래서비스 제공 ) 의 확대 실시로 시중은행은 고객 유치경쟁과 자동화 채널확대에 주력하고 있습니다 . 영업점 통폐합 등 경영 효율화를 진행하는 시중은행과 달리 각 지역에서 내실을 다진 지방은행은 합병을 통하여 금융그룹으로 거듭나면서 수도권 및 해외에 적극적으로 진출할 계획이므로 자동화기기 시장 확대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 . 업체간 경쟁 심화로 정체되었던 VAN 시장은 금융권 및 인터넷 전문은행의 주요 고객접점으로 각광받고 있으며 VAN 사는 유통시장과 연계한 금융 브랜드 제휴서비스를 확대하고 기존 금융권 역시 VAN 사를 통한 서비스 영역 확장을 모색하면서 VAN 전용 자동화기기 시장수요가 증가하는 추세입니다 .

금융권의 다양한 요구와 변화는 자동화기기 시장이 유지되는 원동력이 되고 있습니다 . 공간 효율을 위한 전면보수형 , 은행 직원 편의를 위한 현금부 경량화 , 각 은행별 차별화된 디자인 요구와 같은 신규 자동화기기 수요와 함께 금융 글로벌화에 발맞춘 해외거래 기능 , 모바일 결제시스템 확산에 대응하는 근거리 무선통신 등 기능개선에 대한 수요가 이어지고 있습니다 . 또한 은행의 합병 , 지주회사 체제 , 경영 효율화는 공급 사업뿐만 아니라 차세대 시스템 , IT 통합 , 관제시스템 재구축 등 대규모 자동화기기 개발 사업으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다 .

○ 키오스크 사업

2021 년 통계청 발표 기준으로 국내 자영업자 4.5% 만이 키오스크 이용 중입니다 . 현재 매장테이블에서 결재 가능한 테이블 오더 , 로봇을 이용한 음식 배달 및 결재 , 무인매장 시스템 개발 등 다양한 방식으로 키오스크 및 무인 결재 시장이 확대 되고 있으며 인건비 상승과 사회전반의 인식 개선으로 향후 국내외 키오스크 및 무인결재 시장은 지속적으로 확대될 전망입니다 . 건설근로자 전자카드 단말기 사업의 경우 , 2023 년 7 월 이후 공공발주 50 억원이상 , 민간발주 100 억원이상 사업장에 전자카드근무시스템이 의무 도입되었습니다 . 향후 2024 년 1 월부터는 공공발주 1 억원이상 , 민간발주 50 억원이상의 사업장에 전자카드근무시스템이 의무 도입될 예정으로 시장 확대가 전망됩니다 .

(3) 영업개황○ 금융자동화기기

당사의 금융자동화기기 사업부문은 국내 금융기관에서 사용하는 금융자동화기기 (ATM), 공과금수납기 , 전산장비와 해외 수출용 현금인출기 (CD 기 ) 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 진행하고 있습니다 .

당사는 창사 이래 금융권에 지속적인 제품공급과 기술지원으로 금융 정보화 , 자동화에 기여하였으며 전문 기술력과 운영 노하우를 인정받아 국내 모든 금융기관과 사업관계를 유지하고 있습니다 . 국내 업체 중 최장 사업기간과 누적판매 우위를 점하고 있으며 금융자동화기기 시장 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다 . 국내 최초로 휠체어사용자를 위한 장애인 겸용 ATM 을 출시하여 금융당국의 표준규격으로 반영되었으며 당사가 개발한 현금 · 수표 일괄 입출금 ATM 은 거래시간을 단축할 뿐만 아니라 이용 고객과 은행 계원의 편의를 대폭 향상시킨 제품으로서 자동화기기의 패러다임을 변화시킨 계기가 되었습니다 . 또한 입금 수표 자 · 타행 분리수납 기능은 타 제조사 제품에서는 찾아볼 수 없는 독창적인 기술이었으며 금융권에서는 이를 높이 평가하여 당사 제품과 기술에 지속적인 관심을 표명하는 상황입니다 . 현재 이용자 편의성을 개선한 새로운 디자인과 사양의 신규 ATM 모델 개발 및 투자를 진행 중입니다 .

공과금수납기 (2009 년 시장에서 최초 출시 ) 는 당사에 높은 신뢰를 가진 은행권을 시작으로 공급실적을 확보하고 운영 안정성을 검증받아 현재 국내 모든 금융권 사업에 참여하고 있으며 과감한 금형개발 및 특화된 기능 제공 등으로 최근 5 년 누적 업계 최다 수주실적을 거두어 M/S 가 71.8% 이상으로 확대 되었으며 , ATM 과 함께 당사 대표 제품으로 자리 잡았습니다 . 또한 금융권 자동화기기 외 전산장비 공급으로 사업영역을 확장하여 정보인식기 , 스캐너 , 태블릿모니터 , 통장프린터 등 제조업체와 협력하여 금융권 실적을 확보하였으며 향후 디지털 창구 확대에 따른 전 금융권 진입을 목표로 하고 있습니다 .

2002 년부터 본격적으로 시작된 자동화기기 해외수출사업은 Off Premise 용 CD 기부터 On Premise 용 Full Function ATM 까지 다양한 기종을 개발 , 공급하면서 지속적인 성장을 거듭해왔으며 , 일본 HOTS 사 , IBM 과 같은 다국적기업과의 제휴를 통하여 다양한 OEM ATM 을 개발 , 동남아 Major 은행들 ( 태국 , 필리핀 , 인도네시아 , 베트남 ) 일본기업용 CD, 대만은행용 CD 등으로 납품하여 당사의 설계 , 개발능력의 우수성을 해외에서 인정받은 바 있습니다 . 특히 남아공시장에서의 당사 오랜 파트너가 글로벌 VAN 사업자와 제휴를 통해 남아공 시장 내 Market 확대를 위해 ATM 을 구매 중이며향후 동남아시아 시장 등에도 공급을 추진하고 있습니다 .

○ 키오스크 사업

당사 전용 모델인 무인 결재 키오스크 (21.5 인치 모니터 탑재 , 27 인치 모니터 탑재 ) 개발 ( 솔루션포함 ), 방문자 출입증 발권기 개발을 완료 하였으며 납품 계약을 성사시킨 바 있습니다 .

또한 테블릿 모니터를 이용한 테이블 오더의 시장 진출을 위해 기존 유통업체와 협력하여 납품을 위한 영업을 진행 중이며 관련하여 스마트워치 납품 계약을 성사시킨 바 있습니다 . 향후에는 당사가 직접 제조 , 생산하는 제품으로 사업 영역을 확대할 예정입니다 . .

근태단말기 사업의 경우 , 건설근로자 공제회에 등록된 당사 단말기의 지속적인 홍보 및 건설사 본사 및 건설 현장 위주의 영업을 통해 대상 리스트를 확보하여 단말기 공급 확대를 모색할 예정입니다 . 단말기 공급은 판매 및 렌탈 방식으로 나누어 진행하며 사후 관리를 통한 당사 단말기 이점을 적극적으로 피력하여 시장 확대에 기여할 것입니다 . 또한 이 단말기에 출 · 퇴근 단말기 솔루션을 개발하여 일반기업에 판매 및 유지보수를 진행함으로써 수익을 창출할 수 있는 계기를 마련할 계획입니다 .

○ 반도체 OEM 사업

당사는 신규사업으로 반도체 OEM 사업을 추진하고 있습니다 . 이에 2023 년 4 분기에 ROM-Writing 을 위한 제조시설을 완비하는 한편 , 2024. 1 월에는 89 억원 규모의 차량용 반도체 공급계약을 체결하며 본격적인 반도체 관련 사업을 위한 발판을 마련하고 있습니다 . 당사는 향후 반도체 공급처 확보를 위한 영업을 진행할 계획입니다 .

2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 현금자동입출금기외 유지보수((주)청호네트웍스) 등이 있습니다.

구분	종속회사	주요사업	비고

금융자동화사업부문	유지보수	(주)청호네트웍스	유지 및 수리업	-