청호ICT 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 10월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	199,999	5,000	5,000	- 소액공모 유상증자- 증자비율 : 2.3%

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	80,457	5,000	5,593	- 제14회차 전환사채- 행사비율 : 7.5%

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	26,819	5,000	5,593	- 제14회차 전환사채- 행사비율 : 2.5%

2020년 10월 06일	무상감자	보통주	78,152,643	500	-	- 액면가 500원 보통주 10주를 동일 액면금액의 보통주 1주로 무상병합함

2020년 10월 08일	전환권행사	보통주	107,276	500	5,593	- 제14회차 전환사채- 행사비율 : 10.0%

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	174,428	500	5,733	- 제13회차 전환사채- 행사비율 : 16.7%

2020년 10월 16일	전환권행사	보통주	872,139	500	5,733	- 제13회차 전환사채- 행사비율 : 83.3%

2020년 10월 19일	전환권행사	보통주	357,588	500	5,593	- 제14회차 전환사채- 행사비율 : 33.3%

2020년 11월 13일	전환권행사	보통주	500,624	500	5,593	- 제14회차 전환사채- 행사비율 : 46.7%

2021년 01월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,894,210	500	5,010	- 증자비율 : 27.1%

2021년 12월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,470,500	500	680	- 소액공모 유상증자- 증자비율 : 10.8%

2022년 06월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,075,953	500	790	- 증자비율 : 20.4%

2023년 03월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,025,642	500	780	- 소액공모 유상증자- 증자비율 : 5.7%

2023년 05월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,494,506	500	910	- 증자비율 : 28.7%

2023년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,494,506	500	910	- 증자비율 : 22.3%

2023년 09월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,395,605	500	910	- 증자비율 : 14.6%

2023년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,791,209	500	910	- 증자비율 : 25.4%

2024년 01월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,296,704	500	910	- 증자비율 : 7.6%

나. 미상환 전환사채 발행 현황-해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황-해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행 현황-해당사항 없습니다.

마. 채권증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)청호ICT	회사채	사모	2013년 01월 16일	2,500	6	-	2018년 01월 16일	상환	-

(주)청호ICT	회사채	사모	2013년 01월 16일	1,000	6	-	2018년 01월 16일	주식전환	-

(주)청호ICT	회사채	사모	2013년 01월 16일	1,500	6	-	2018년 01월 16일	상환	-

(주)청호ICT	회사채	사모	2013년 01월 17일	1,000	6	-	2018년 01월 17일	상환	-

(주)청호ICT	회사채	사모	2013년 01월 17일	1,000	6	-	2018년 01월 17일	상환	-

(주)청호ICT	회사채	사모	2013년 01월 31일	1,000	6	-	2018년 01월 31일	상환	-

(주)청호ICT	회사채	사모	2013년 01월 31일	4,000	6	-	2018년 01월 31일	주식전환	-

(주)청호ICT	회사채	사모	2016년 05월 10일	6,000	3	-	2021년 05월 10일	주식전환	-

(주)청호ICT	회사채	사모	2016년 06월 01일	6,000	3	-	2021년 06월 01일	주식전환	-

(주)청호ICT	회사채	사모	2018년 01월 11일	1,200	8	-	2019년 01월 10일	상환	-

(주)청호ICT	회사채	사모	2019년 02월 22일	7,000	5	-	2019년 10월 22일	상환	-

합 계	-	-	-	32,200	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-