청호ICT 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 사업부문개황 및 사업부문별 현황

지배회사인 주식회사 청호컴넷은 현금자동입출금기 제조 및 판매 등을 주요사업으로진행하고 있습니다.2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 지배회사와 동일한 현금자동입출금기를 제조 판매 및 기기 운송 사업(청호메카트로닉스(주))와 통신장비 판매((주)쏘넷), 현금자동입출금기외 유지보수(청호에스엔지 강남외 7개사), 제지제조((주)대왕제지(구, 평립)), 등 이 있습니다.

구분	종속회사	주요사업	비고

금융자동화사업부문	제품제조	청호메카트로닉스	현금자동화기기 제조업	-

유지보수	청호에스엔지강남청호에스엔지강북청호에스엔지경인청호에스엔지경원청호에스엔지충청청호에스엔지경북청호에스엔지경남청호에스엔지호남	유지 및 수리업	-

기기 운송 등	청호메카트로닉스	기기 운송업	-

제지 제조사업부문	제지 제조	대왕제지	제지 제조업	-

기타	통신기기, 유통 등	쏘넷 Shanghai CH Trading CO.,LTD.	전자제품 제조및판매업각종 농수산물 수입판매 등	-

※ (주)대왕제지(제지 제조사업부문)는 주요 부동산 등(2018년 12월 26일)의 매각에 대한 이사회 승인에 따라 중단사업으로 분류하기로 결정하고, 관련 손익을 중단사업으로 분류하였습니다. 또한 이사회 결의(2019년 07월 19일)에 따라 최종 영업의 정지를 결정하였습니다. 한편 2019년 12월 23일에 서울회생법원에서 파선선고(간이파산)가 결정되었습니다.※ (주)세원(자동차부품사업부문)은 2020년 03월 12일에 최종 보유 지분 매각이 완료되어 종속회사에서 제외하였습니다. (1) 금융자동화사업부문

가) 업계현황

국내 자동화기기(ATM/CD)는 금융권 74,000여대, VAN사 46,000여대, 총 120,000여대가 운영 중이며 시장 규모는 연간수요 약 1만대 수준을 유지하고 있음. 금융권 주요 은행과 VAN(Value Added Network) 사업자가 주요 고객이며 최초 도입·설치 후 약 7년 내외 운영되고 이후 신규기기로 교체됨. 자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 많은 부분을 차지하며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능함. 또한 독점적인 기술을 포함하고 있으므로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈업그레이 현장작업 등 부가사업이 연계됨. 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있으며 자동화기기 산업 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야하므로 신규 업체의 진입장벽이 높음.

자동화기기 시장은 금융 정책 및 주요 고객인 은행권의 IT정책에 많은 영향을 받음. 신권지폐발행, 고액권발행은 자동화기기 수요를 급격히 확대시켰으며 이후에도 금융 정책변화에 대응하기 위하여 지속적인 수요가 창출되고 있음. 금융약자를 배려하는 장애인 차별 금지법에 의거하여 휠체어사용자를 위한 자동화기기 규격이 새롭게 표준화되었으며 고객의 현금사용 추이 변화에 따른 현금·수표 일괄 입출금 자동화기기가 출시되었음. 해외를 비롯한 국내 일부 은행에서 발생한 카드복제 범죄로 인하여 자동화기기에 카드복제방지기술을 적용하였으며 최근 모바일기기와의 직접 통신 기능, 고객 생체인증 기능을 장착한 자동화기기가 금융권의 기본 도입사양으로 자리 잡음. 향후에는 복합 금융자동화 기능과 기관별 특화된 자동화기기, 기존 영업점과 차별화된 카페, 갤러리 등 문화공간을 활용한 자동화기기 등 다양한 수요가 이어질 것으로 전망됨.

나) 산업성장성

최근 현금사용량이 감소하고 인터넷/모바일뱅킹과 모바일 결제시스템이 확대되는 등 경제시스템의 변화와 영업점 통폐합, 운영수익성 악화에 따른 은행권의 자동화기기 감축 정책으로 자동화기기 시장은 위축되어 있음. 한편 금융서비스 다양화와 주 52시간 근로제한에 따른 은행직원의 업무 경감을 위한 금융자동화의 실현을 위하여 고객 비대면 채널 핵심 플랫폼으로서의 자동화기기 중요도는 유지되고 있음. 금융당국과 금융권에서 집중하는 IT보안 강화는 자동화기기 시장에도 요구되고 있음. 2020년 1월 마이크로소프트사의 Window7 보안서비스 종료 방침에 따라 금융권은 보안취약을 우려하여 상위버전 Window10 OS를 탑재한 자동화기기 도입을 확대하고 있으며 기존 운영 중인 자동화기기 OS업그레이드도 금년 내 단계적으로 진행 중에 따라 부가수익도 증가 예정임. 향후 S/W환경변화에 따라 지속적인 업그레이드 요구와 함께 자동화기기 교체 수요는 유지될 것으로 판단함.

금융당국은 이용자의 편익과 금융 산업의 경쟁력을 높이기 위하여 전 세계적으로 진행 중인 핀테크 산업을 금융개혁 핵심과제로 선정하고 우수한 IT금융 인프라와 모바일 데이터 통신환경을 바탕으로 한 구체적인 추진전략을 발표함. 그 중 비대면 채널 강화를 위하여 다양한 생체인증 방안을 검토하고 생체정보 저장에 관한 분산관리 표준 기술규격을 개발함. 생체인증은 날로 증가하는 금융범죄를 원천 차단할 수 있는 방안으로도 꼽히고 있음. 자동화기기를 비롯한 비대면 채널의 금융거래 비중이 90%이상이며, 보이스피싱 등 금융사기 피해의 약92%가 자동화기기를 통하여 인출되는 바 생체인증을 적용하여 최종 인출단계에서 방어하는 방안이 모색되고 있음. 이에 금융권은 보안성이 확보된 생체인증 기능을 결합한 신규 자동화기기 도입으로 대응하고자 검증 및 시범운영단계를 마쳤으며 향후 생체인증을 모든 자동화기기로 확대 적용할 계획임.

최근 금융권 내 경쟁도 금융서비스의 향상과 함께 자동화기기 시장의 확대로 이어질 것이라 전망함. 인터넷 전문은행 등장으로 금융시장 구도가 급변하였으며 영업점을 대체하는 고객 접점으로 시중은행 대비 특화된 자동화기기를 요구하고 있음. 또한 핀테크 활성화와 금융혁신을 위한 오픈뱅킹(하나의 금융기관에서 모든 금융기관의 거래서비스 제공)의 확대 실시로 시중은행은 고객 유치경쟁과 자동화 채널확대에 주력하고 있음. 영업점 통폐합 등 경영 효율화를 진행하는 시중은행과 달리 각 지역에서 내실을 다진 지방은행은 합병을 통하여 금융그룹으로 거듭나면서 수도권 및 해외에 적극적으로 진출할 계획이므로 자동화기기 시장 확대에 영향을 미칠 것으로 예상됨. 업체간 경쟁 심화로 정체되었던 VAN시장은 금융권 및 인터넷 전문은행의 주요 고객접점으로 각광받고 있으며 VAN사는 유통시장과 연계한 금융 브랜드 제휴서비스를 확대하고 기존 금융권 역시 VAN사를 통한 서비스 영역 확장을 모색하면서 VAN전용 자동화기기 시장수요가 증가하는 추세임.

금융권의 다양한 요구와 변화는 자동화기기 시장이 유지되는 원동력이 되고 있음. 공간 효율을 위한 전면보수형, 은행 직원 편의를 위한 현금부 경량화, 각 은행별 차별화된 디자인 요구와 같은 신규 자동화기기 수요와 함께 금융 글로벌화에 발맞춘 해외거래 기능, 모바일 결제시스템 확산에 대응하는 근거리 무선통신 등 기능개선에 대한 수요가 이어지고 있음. 또한 은행의 합병, 지주회사 체제, 경영 효율화는 공급 사업뿐만 아니라 차세대 시스템, IT통합, 관제시스템 재구축 등 대규모 자동화기기 개발 사업으로 이어질 것으로 예상함.

다) 영업개황

당사는 창사 이래 금융권에 지속적인 제품공급과 기술지원으로 금융 정보화, 자동화에 기여하였으며 전문 기술력과 운영 노하우를 인정받아 국내 모든 금융기관과 사업관계를 유지하고 있음. 국내 업체 중 최장 사업기간과 누적판매 우위를 점하고 있으며 특히 에프케이엠(FKM) 인수 및 후지쯔프론테크(FTEC)과의 협력 조인식 체결 이후 금융자동화기기 시장에 능동적으로 대응하고 있음. 국내 최초로 휠체어사용자를 위한 장애인 겸용 ATM을 출시하여 금융당국의 표준규격으로 반영되었으며 당사가 개발한 현금·수표 일괄 입출금 ATM은 거래시간을 단축할 뿐만 아니라 이용 고객과 은행 계원의 편의를 대폭 향상시킨 제품으로서 자동화기기의 패러다임을 변화시킨 계기가 되었음. 또한 입금 수표 자·타행 분리수납 기능은 타 제조사 제품에서는 찾아볼 수 없는 독창적인 기술이며 금융권에서는 이를 높이 평가하여 당사 제품과 기술에 지속적인 관심을 표명하는 상황임. 현재 이용자 편의성을 개선한 새로운 디자인과 사양의 신규 ATM 모델 개발 및 투자를 진행 중임.

최근 경기불황과 금융권 IT예산감축, ATM 최저가 입찰방식, 경쟁사 저가수주 전략으로 경쟁은 더욱 심화되고 있으며 올해는 코로나19 확산에 의한 경제위기와 원가이하의 ATM 시장가 형성으로 어려운 사업 환경이 계속될 것으로 예상됨. 이에 당사는 금년에 출시되는 신규 현금자동입출금부 출시로 고객의 편의성 제공 및 제품 원가개선과 경영 효율화를 통하여 시장경쟁력을 확보하고 금융 시장 확대와 개척을 진행할 예정임. 2009년 첫 출시한 공과금수납기는 당사에 높은 신뢰를 가진 은행권을 시작으로 공급실적을 확보하고 운영 안정성을 검증받아 현재 국내 모든 금융권 사업에 참여하고 있으며 과감한 금형개발 및 특화된 기능 제공 등으로 최근 5년간 업계 최다 수주실적을 거두어 M/S가 60%로 확대 되었으며, ATM과 함께 당사 대표 제품으로 자리 잡음. 그리고 편의점 등 유통사 및 금융권에 한정된 VAN시장에 신규 VAN사와 연계하여 대형 유통사의 정산기 도임에 핵심 모듈인 현금입출금부를 모듈단위 공급을 확정하여 금년 중반기부터 신규시장 개척 추진 및 금융권 이외 시장에 사업 확대 예정임.또한 금융권 자동화기기 외 전산장비 공급으로 사업영역을 확장하여 스캐너, 태블릿모니터, 통장프린터 등 제조업체와 협력하여 금융권 실적을 확보하였으며 향후 디지털 창구 확대에 따른 전 금융권 진입을 목표로 영업을 진행하고 있음.

2002년부터 본격적으로 시작된 자동화기기 해외수출사업은 Off Premise용 CD기부터 On Premise용 Full Function ATM까지 다양한 기종을 개발, 공급하면서 지속적인 성장을 거듭해왔으며, 일본 Hitachi Omron Terminal Solutions(HOTS)사, IBM과 같은 다국적기업과의 제휴를 통하여 다양한 OEM ATM을 개발, 동남아 Major은행들(태국, 필리핀, 인도네시아, 베트남), 일본기업용 CD, 대만은행용CD 등으로 납품하여 당사의 설계, 개발능력의 우수성을 해외에서 인정받고 있음.

현재 해외 시장은 세계 경기 침체의 어려운 상황 속에서도 CD/ATM의 신규 구매와 Replace 시장 수요가 증가하는 추세로 당사의 기존 미국, 중국, 오세아니아지역, 아프리카를 비롯한 기존 15개국의 거점 지역과 더불어 러시아, 동남아시아 신흥 국가 시장 개척에 총력을 기울이고 있음. 특히, 남아공시장에서의 당사 오랜 파트너가 글로벌 VAN사업자와 제휴를 통해 남아공 시장 내 Market 확대를 위해 ATM을 구매중이며 향후 남아공뿐만이 아닌 남아공주변국 및 아프리카 전역으로의 시장 확대를 계획하고 있어 매출신장이 진행될 것으로 기대하고 있음. 또한 러시아에서는 중앙은행인증 및 대부분의 S/W인증을 취득, 공격적인 영업활동을 하고 있으며 향후 매출 확대가 기대됨. (2) 제지 제조사업부문 ※ (주)대왕제지(제지 제조사업부문)는 주요 부동산 등(2018년 12월 26일)의 매각에 대한 이사회 승인에 따라 중단사업으로 분류하기로 결정하고, 관련 손익을 중단사업으로 분류하였습니다. 또한 이사회 결의(2019년 07월 19일)에 따라 최종 영업의 정지를 결정하였습니다. 한편 2019년 12월 23일에 서울회생법원에서 파선선고(간이파산)가 결정되었습니다.

가) 제지산업의 특성

제지산업은 종이의 사용분야에 따라 책, 프린트용지로 대변되는 문화용지, 판지가 주류인 산업용지, 위생용지(화장지), 벽지, 미용티슈, 키친타월 등의 생활용지로 구분할 수 있는 바, 생활용지의 경우 사용량은 일반적으로 국민소득 또는 생활수준에 비례하며, 국내 전체 제지산업에서 생활용지가 차지하는 비중은 대략 4%정도로 파악되고 있습니다. 제지산업은 원재료 투입에서 초지공정, 가공공정까지 일련의 자동화가 요구되어 고도의 기술과 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업이며, 에너지다소비 산업으로 전체 생산원가에서 에너지 관련비용의 비중이 약10~20%를 차지하고 있습니다. 생산에 필요한 원재료 중 가장 주요한 자재인 펄프와 고지는 국내산보다는 수입산의 품질 이월 등 하므로 상당량을 수입에 의존하는 현실이며 전체 생산원가 중 원재료비가 45~60%의 비중을 차지하고 있는바, 국제펄프가격과 환율 변동에 따라 전반적인 수익성이 크게 좌우되고 있습니다.

나) 산업의 성장성

위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며, 화장지 원지 및 타월 용지는 수요의 안전화로 증가세가 두드러지지 않고, 생리용지 중 기저귀시장은 출산율 감소로 양적성장세로 정체상태입니다. 화장지 시장은 생활필수품으로 수요의 급격한 변동은 보이지 않고 있으며 소득수준 향상 등으로 생활수준이 향상되고 있어 이에 따른 성장세를 지속할 것으로 전망되며, 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품경쟁이 활발해 지고 있습니다. 소득수준에 비해 아직 보급률이 낮은 성인용 기저귀 시장은 인구 고령화에 따른 실버산업의 성장으로 인해 성장잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다. 또한, 화장지시장은 욕실문화의 고급화 추세에 따라 기존의 화장지 시장을 빠르게 대체하고 있습니다.

다) 경제요소

국내 위생용지 산업은 초기 유한킴벌리 등 다국적기업이 국내시장을 주도하였으며, 깨끗한나라(구, 대한펄프), 모나리자 등 국내기업이 뒤늦게 가세하였고 점차 산업이 안정됨에 따라 점유율 경쟁이 치열한 시장으로 전환되어 사업다각화 등 제품의 수요를 다른 시장으로 확대시키고 있는 상황입니다. 위생용지 시장은 최근의 금융위기 및경기 침체기에도 매출이 안전적으로 유지되었고 시장규모도 자연적인 증가 추세가 이어지고 있습니다. 이에 대응하고자 각 기업들이 생산시설 증설의 움직임을 보이고 있으며, 이에 따른 점유율 경쟁 및 품질경쟁은 지속적으로 치열하게 이루어질 것으로전망됩니다.

화장지 원지 및 제품시장은 대규모의 시설투자가 필요하여 소수의 대규모기업 위주로 시장이 형성되고 있으나, 원지를 구매하여 단순 가공하는 시장은 초기 투자비용이비교적 적어 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있습니다. 생리대와 기저귀 시장은 기술집약적 제품이며 브랜드 인지도 또한 중요하여 극소수의 대기업 위주로 시장구도가 형성되고 있습니다.

라) 자원조달사의 특성

사용하는 원자제등은 주로 펄프, 고지, 화학약품류 등이 있으며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 고지의 경우에는 수입품의 사용비율을 상당부분 국내조달로 대체하려는 노력이 이루어지고 있습니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황연결실체는 3개의 보고부문(금융자동화사업부문, 제지제조사업부문, 기타)으로 구성되어 있으며 각각의 부문은 다음의 제품과 용역을 제공합니다.

(단위 : 천원)

구 분	금융자동화사업부문	제지 제조사업부문(주1)	기타	합계

매출액	8,232,681	-	89,024	8,321,705

영업이익(손실)	(697,984)	-	(121,660)	(819,644)

(주1) (주)대왕제지(제지 제조사업부문)는 주요 부동산 등(2018년 12월 26일)의 매각에 대한 이사회 승인에 따라 중단사업으로 분류하기로 결정하고, 관련 손익을 중단사업으로 분류하였습니다. 또한 이사회 결의(2019년 07월 19일)에 따라 최종 영업의 정지를 결정하였습니다. 한편 2019년 12월 23일에 서울회생법원에서 파선선고(간이파산)가 결정되었습니다.※ (주)세원(자동차부품 사업부문)은 2020년 03월 12일에 최종 보유 지분 매각이 완료되어 종속회사에서 제외되었습니다※ 제44기 1분기(당분기) 및 제43기(전기), 제42기(전전기) 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며, 이중 제44기 1분기 및 제43기 1분기는 외부감사를 받지 아니하였습니다.※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였으며, 제42기(전전기)는 종전 기준서에 따라 작성되었습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 매출

(단위 : 백만원,%)

사업부문	구체적용도	주요제품	제 44 기 1분기	제 43 기	제 42 기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

금융자동화사업부문	현금자동입출금기	Art-9100외	3,563	42.8	23,315	56.5	16,933	51.3

기기 A/S 용역수수료외	기기 A/S 용역수수료	2,851	34.3	11,566	28.0	12,371	37.5

기타	업그레이드외	1,819	21.9	5,931	14.4	3,020	9.1

제지 제조사업부문(주1)	제지 제조	화장지	-	-	-	-	-

기타	통신장비 등	통신장비 등	89	1.0	435	1.1	685	2.1

합 계	8,322	100.0	41,247	100.0	33,009	100.0

(주1) (주)대왕제지(제지 제조사업부문)는 주요 부동산 등(2018년 12월 26일)의 매각에 대한 이사회 승인에 따라 중단사업으로 분류하기로 결정하고, 관련 손익을 중단사업으로 분류하였습니다. 또한 이사회 결의(2019년 07월 19일)에 따라 최종 영업의 정지를 결정하였습니다. 한편 2019년 12월 23일에 서울회생법원에서 파선선고(간이파산)가 결정되었습니다. ※ 자동차부품 사업부문은 당분기 중 (주)세원의 지분을 전량 매각 완료되어 종속회사에 제외됨에 따라 중단사업손익으로 반영하였습니다.※ 제44기 1분기(당분기) 및 제43기(전기), 제42기(전전기) 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며, 이중 제44기 1분기 및 제43기 1분기는 외부감사를 받지 아니하였습니다.※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였으며, 제42기(전전기)는 종전 기준서에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이- 당사는 현금입출금기를 제조/판매하는 회사로써 당사의 주요제품 등의 가격과 관련하여 가격 변동추이를 공시할 경우 영업 경쟁력 약화 등 당사의 영업 전략에 현저한 손실을 초래할 수 있어 기재를 생략 합니다. 다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고(매입처)

금융자동화사업부문	원재료	ATM 원재료외	지폐입출금부외	5,344	92.1%	FCGP 외

상품	판매용부품외	이미지처리기외	461	7.9%	한틀시스템외

부문 계	5,805	100%	-

제지 제조사업부문(주1)	원재료	컵지외	원지원료	-	-	-

상품	-	-	-	-	-

부문 계	-	-	-

기타	상품	통신장비,유통사업	-	-	-	-

부문 계	-	-	-

총 계	5,805	100.0%	-

(주1) (주)대왕제지(제지 제조사업부문)는 주요 부동산 등(2018년 12월 26일)의 매각에 대한 이사회 승인에 따라 중단사업으로 분류하기로 결정하고, 관련 손익을 중단사업으로 분류하였습니다. 또한 이사회 결의(2019년 07월 19일)에 따라 최종 영업의 정지를 결정하였습니다. 한편 2019년 12월 23일에 서울회생법원에서 파선선고(간이파산)가 결정되었습니다. ※ 자동차부품 사업부문은 당분기 중 (주)세원의 지분을 전량 매각 완료되어 종속회사에 제외됨에 따라 중단사업손익으로 반영하였습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이- 당사의 금융자동화사업부문은 현금입출금기를 제조/판매하는 사업으로써 당사의 주요 원재료 등의 가격과 관련하여 가격 변동추이를 공시할 경우 영업 경쟁력 약화 등 당사의 영업 전략에 현저한 손실을 초래할 수 있어 기재를 생략 합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제44기 1분기	제43기	제42기

금융자동화사업부문	현금자동지급기(수출용)현금자동입출금기Roller Assy	김포공장	1,1816,35124	4,15731,512127	4,94124,8872

수표카세트외	김포공장	669	2,613	2,560

합 계	8,225	38,409	32,390

※ 당사의 용역수입 등은 금융기관에 자동화기기를 납품하고 유지보수 한 대가이므로 생산능력을 산정하기가 어려움.※ (주)대왕제지(제지 제조사업부문)는 주요 부동산 등(2018년 12월 26일)의 매각에 대한 이사회 승인에 따라 중단사업으로 분류하기로 결정하고, 관련 손익을 중단사업으로 분류하였습니다. 또한 이사회 결의(2019년 07월 19일)에 따라 최종 영업의 정지를 결정하였습니다. 한편 2019년 12월 23일에 서울회생법원에서 파선선고(간이파산)가 결정되었습니다. ※ 자동차부품 사업부문은 당분기 중 (주)세원의 지분을 전량 매각 완료되어 종속회사에 제외됨에 따라 중단사업손익으로 반영하였습니다.(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준

주문생산에 따른 생산라인의 적정가동을 기준으로 하였음.② 산출방법

(단위 : 백만원)

사업부문	제 품 명	월 간생산능력	당 분 기생산능력	당분기 생산능력산출근거(천원)	비 고

금융자동화사업부문	현금자동지급기(수출용)현금자동입출금기Roller Assy	3942,1178	1,1816,35124	1일 19,044*20.67일*3월1일 102,422*20.67일*3월1일 389*20.67일*3월	-

수표카세트외	223	669	1일 10,803 *20.67일*3월	-

합 계	2,742	8,225	-	-

※ (주)대왕제지(제지 제조사업부문)는 주요 부동산 등(2018년 12월 26일)의 매각에 대한 이사회 승인에 따라 중단사업으로 분류하기로 결정하고, 관련 손익을 중단사업으로 분류하였습니다. 또한 이사회 결의(2019년 07월 19일)에 따라 최종 영업의 정지를 결정하였습니다. 한편 2019년 12월 23일에 서울회생법원에서 파선선고(간이파산)가 결정되었습니다. ※ 자동차부품 사업부문은 당분기 중 (주)세원의 지분을 전량 매각 완료되어 종속회사에 제외됨에 따라 중단사업손익으로 반영하였습니다.(나) 평균가동시간 [금융자동화사업부문]- 청호컴넷

① 1일평균 가동시간 : 8시간
② 월평균 가동일수 : 20.67일
③ 가동일수 : 62일

- 청호메카트로닉스 (수표카세트외)

① 1일평균 가동시간 : 8시간
② 월평균 가동일수 : 20.67일
③ 가동일수 : 62일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제44기 1분기	제43기	제42기

금융자동화사업부문	현금자동지급기(수출용)현금자동입출금기Roller Assy	김포공장	5312,85811	2,91022,05825	3,16215,9281

수표카세트외	김포공장	127	724	1,229

합 계	3,527	25,717	20,320

※ (주)대왕제지(제지 제조사업부문)는 주요 부동산 등(2018년 12월 26일)의 매각에 대한 이사회 승인에 따라 중단사업으로 분류하기로 결정하고, 관련 손익을 중단사업으로 분류하였습니다. 또한 이사회 결의(2019년 07월 19일)에 따라 최종 영업의 정지를 결정하였습니다. 한편 2019년 12월 23일에 서울회생법원에서 파선선고(간이파산)가 결정되었습니다. ※ 자동차부품 사업부문은 당분기 중 (주)세원의 지분을 전량 매각 완료되어 종속회사에 제외됨에 따라 중단사업손익으로 반영하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	당분기 가동가능시간	당분기 실제가동시간	평균가동률

김포공장(금융사업)	496	223	45.0

496	94	19.0

합 계	992	317	32.0

[금융자동화사업부문] - 청호컴넷 (가) 1일(8시간)×가동일수( 62일) = 가동시간(496시간)(나) 생산능력÷가동가능시간 = 금융사업(15,234천원/1시간)(다) 생산실적÷ 15,234천원(금융사업) =223시간 - 청호메카트로닉스(수표카세트외)(가) 1일(8시간)×가동일수(62일) = 가동시간(496시간)(나) 생산능력÷가동가능시간 = 금융사업(수표카세트외) (1,349천원/1시간)(다) 생산실적÷ 1,349 천원(수표카세트외) = 94시간 다. 생산설비 및 투자 현황 등(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 경기도 김포시에 위치한 김포 사업장에서 주요 제품에 대한 제조 및 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.[사업장 현황]

지역	사업장	소재지

국내 사업장	김포사업장	경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185

※ 자동차부품 사업부문은 당분기 중 (주)세원의 지분을 전량 매각 완료되어 종속회사에 제외됨에 따라 중단사업손익으로 반영하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위: 천원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각비	대체	손상	기타(주2)	분기말

토지	6,789,179	-	-	-	-	-	(2,797,333)	3,991,846

사택등 토지	2,773,542	-	-	-	-	-	-	2,773,542

건물	5,589,321	-	-	(57,945)	-	-	(857,106)	4,674,270

구축물	72,657	-	-	(1,238)	-	-	(20,689)	50,730

기계장치	501,804	-	-	(21,484)	-	-	(480,316)	4

차량운반구	159,794	25,297	(2)	(15,965)	-	-	(101,318)	67,805

기타의유형자산	889,083	9,280	(1)	(62,806)	-	-	(504,742)	330,813

건설중인자산	-	-	-	-	-	-	-	-

사용권자산(주1)	775,268	-	-	(155,067)	-	-	(196,177)	424,024

합 계	17,550,648	34,577	(3)	(314,505)	-	-	(4,957,681)	12,313,034

(주1) 연결실체는 기업회계기준서 제1116호 리스를 2019년 1월 1일 기준으로 최초 적용하였습니다. (주2) 지배력 상실에 따른 변동입니다.

(2) 진행중인 투자 및 향후 투자계획- 해당사항 없음 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	품목	매출유형	제44기 1분기	제43기	제42기

금융자동화사업부문	현금자동입출금기 등	제 품상 품용 역기타매출	내수수출	7,0061,227	36,5754,237	29,1003,224

기타	통신장비 등	기타매출	내수	89	435	685

합 계	내수	7,095	37,010	29,785

수출	1,227	4,237	3,224

합계	8,322	41,247	33,009

※ (주)대왕제지(제지 제조사업부문)는 주요 부동산 등(2018년 12월 26일)의 매각에 대한 이사회 승인에 따라 중단사업으로 분류하기로 결정하고, 관련 손익을 중단사업으로 분류하였습니다. 또한 이사회 결의(2019년 07월 19일)에 따라 최종 영업의 정지를 결정하였습니다. 한편 2019년 12월 23일에 서울회생법원에서 파선선고(간이파산)가 결정되었습니다. ※ 자동차부품 사업부문은 당분기 중 (주)세원의 지분을 전량 매각 완료되어 종속회사에 제외됨에 따라 중단사업손익으로 반영하였습니다.※ 제44기 1분기(당분기) 및 제43기(전기), 제42기(전전기) 연결재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며, 이중 제44기 1분기 및 제43기 1분기는 외부감사를 받지 아니하였습니다.※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였으며, 제42기(전전기)는 종전 기준서에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등[금융자동화사업부문]

(1) 판매조직- 금융사업본부, 해외영업팀(2) 판매경로

(가) 제1금융권 : 직판 (나) 제2금융권 : 직판 및 Vendor사 판매(3) 판매방법 및 조건

- 공개입찰, 수의계약 등 수요자로부터 수주후 생산하여 납품

- 해외법인을 통한 판매 및 수출(4) 판매전략

- 미래시장 선점을 위한 초일류 사업구조 실현- 고객, 현장중심의 경영혁신 가속화

5. 수주현황(단위 : 천원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

현금자동화입출금기외	2020-01-02	2020-12-11	20,819,739	17,605,709	3,214,030

기타	2020-01-06	2020-11-30	9,377,527	4,887,382	4,490,145

합 계	30,197,266	22,493,091	7,704,175

6. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 기

부채	27,150,572	43,854,028

자본	7,988,096	6,941,685

부채비율	339.9%	631.7%

(2) 재무위험관리연결실체는 (가) 환율변동에 따른 위험, (나) 시장금리변동위험, (다) 신용위험 및 (라)유동성위험에 노출되어 있으며, 이러한 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의건전성과 경영 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 연결실체는 재무위험을 관리하기 위해 재무위험관리 주관업무와 거래확인 업무를 이분화하여 운영하고 있습니다. 첫째, 시장위험관리 주관업무로는 ① 금융거래 실행 ②재무위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 각종 재무 위험관리를 위한 시장상황 보고 등이 있으며, 둘째, 거래확인 업무는 ① 금융거래실행 관련 관리원칙 준수여부 점검 ② 은행의 계약확인서를 통한 금융거래내역 확인 등이 있습니다.

연결실체는 위의 재무위험관리 현황에서와 같이 조직을 완비하여 체계적인 시장위험관리를 적극적으로 수행하고 있으며 보다 완전하고 체계적인 리스크 관리를 위하여 정기적인 외부기관교육 등을 통해 리스크 관련 전문성을 유지하고 있습니다. (가) 환율변동에 따른 위험 연결실체는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY, CNY 등이 있습니다. 연결실체는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

구분	계정과목	외화종류	당분기말	전기말

외화	원화환산금액	외화	원화환산금액

자산	현금및현금성자산	USD	18,727	22,897	18,776	21,739

ZAR	255,000	17,360	255,000	20,923

AUD	14,000	10,536	14,000	11,345

RUB	880,000	13,517	880,000	16,430

IDR	9,000,000	673	9,000,000	748

매출채권	USD	1,889,740	2,310,397	1,889,740	2,187,941

CNY	3,352,360	578,047	3,352,360	555,620

JPY	-	-	2,635,334	28,026

미수금	USD	-	-	52	60

계	2,953,427	2,842,832

부채	매입채무	USD	17,524	21,425	-	-

EUR	-	-	21,480	27,869

단기차입금	JPY	26,654,250	301,414	31,799,280	338,176

계	322,839	366,045

한편, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통 화	금 액

10% 상승시	10% 하락시

USD	231,187	(231,187)

JPY	(30,141)	30,141

CNY	57,805	(57,805)

RUB	1,352	(1,352)

ZAR	1,736	(1,736)

AUD	1,054	(1,054)

IDR	67	(67)

합 계	263,060	(263,060)

(나) 신용위험신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결실체는 보고기간말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 분 기	전 기

현금및현금성자산	7,822,476	2,128,110

매출채권및기타수취채권	3,654,740	6,156,284

장기금융기관예치금	183,739	157,896

장기매출채권및기타수취채권	1,261,040	1,404,734

합 계	12,921,995	9,847,024

(다) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계 3개월이하 4~12개월 1년초과 매입채무및기타지급채무 6,964,816 6,408,126 556,690 - 단기차입금 3,645,921 1,759,507 1,886,414 - 장기매입채무및기타지급채무 378,000 - - 378,000 유동성전환사채 12,000,000 - 12,000,000 - 리스부채 435,559 118,469 245,490 71,600 합 계 23,424,296 8,286,102 14,688,594 449,600 (단위 : 천원) 구 분 계 3개월이하 4~12개월 1년초과 매입채무및기타지급채무 10,946,598 10,524,547 422,051 - 단기차입금 8,495,503 6,462,063 2,033,440 - 장기매입채무및기타지급채무 378,000 - - 378,000 유동성전환사채 12,000,000 - 12,000,000 - 리스부채 645,785 154,505 377,886 113,394 장기차입금 1,877,740 - - 1,877,740 합 계 34,343,626 17,141,115 14,833,377 2,369,134 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.연결실체는 금융자산과 금융부채의 공정가치를 다음과 같이 결정하였습니다.1) 표준거래조건과 정상거래시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.2) 파생상품을 제외한 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 관측가능한 현행시장거래로부터의 가격과 유사한 상품에 대한 딜러의 호가를 이용하여 할인한 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형을 따라 결정되었습니다.3) 파생상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 거래내역이 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 가. 타법인 주식 및 출자증권 양도 결정((주)세원 지분양도)- 당사가 보유하고 있는 주식회사 세원의 보통주 280,000주(지분율 100%)에 대하여 에스더블유앤씨(주)에 매각하기로 하였습니다.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항 제5호에 의거 당사가 양도하고자 하는 자산액이 최근 사업년도(2018년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표상의 자산총액 대비 10% 이상의 자산양수에 해당함으로 2020년 03월 05일 타법인 주식 및 출자증권 양도결정을 기 제출하였습니다.자산양수도 가액은 19,999,840,0 00원이며, 계약에 따라 계약체결시 계약금 1,999,984,000원과 계약일로부터 5영업일 (2020년 3월 12일) 까지 잔금 17,999,856,000원을 수령함에 따라 주식회사 세원 보통주 280,000주를 이전 완료함으로써 본거래가 종료되었습니다. 1. 자산양수도 내역 및 가액 구분 내역 양수도 대상자산 주식회사 세원의 보통주 280,000주 발행회사 주식회사 세원 주식의 종류 보통주 총 발행주식수 280,000주 주주명(양도인) (주)청호컴넷 양수도되는 주식의 수량 280,000주(지분율100.00%) 양수도가액 금 19,999,840,000원 2. 자산양수도 진행일자 및 경과 구 분 일 정 외부평가계약체결일 2020년 02월 17일 평가기간 2020년 02월 17일~2020년 03월 05일 이사회결의일 2020년 03월 05일 주요사항보고서(자산양수도)제출일 2020년 03월 05일 자산양수도계약일 2020년 03월 05일 대금수령일 계약금 : 2020.03.05 잔 금 : 2020.03.12 3. 대금 수금 방법 구분 지급일 지급금액(원) 지급방법 계약금 2020.03.05 1,999,984,000 -현금 지급 잔 금 2020.03.12 17,999,856,000 -현금 지급※ 대상주식 280,000주 소유권이전 합계 19,999,840,000 ※ 상세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 2020년 03월 05일 (주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)) 및 2020년 03월 12일(합병등종료보고서(자산양수도)) 공시 참조. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 연구개발활동이라 함은 특정의 실용적인 목적하에 계획하고 연구하는 응용연구와 응용연구의 결과나 기타의 지식을 이용하여 새로운 또는 현저히 개량된 제품이나 기술을 고안, 제작하여 계획적이고 체계적인 활동을 하는 개발활동을 말합니다. [금융사업부문](1) 연구개발 담당조직 기술연구소장(1명) 소프트웨어팀 하드웨어팀 IT팀 14 3 2 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제44기 1분기 제43기 제42기 비 고 원 재 료 비 - 19 92 - 인 건 비 418 1,029 1,252 - 감 가 상 각 비 7 1 7 - 위 탁 용 역 비 297 1,067 768 - 기 타 65 347 444 - 연구개발비용 계 787 2,463 2,563 - (정부보조금) - - (4) 회계처리 판매비와 관리비 787 2,463 2,559 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100] 9.5% 3.7% 7.1% - ※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 연구개발 실적 연 구 과 제 연구기관 제품명 개발효과 비 고 Win 10 Win 7 EMV Level 2 인증공통 AP 개발OS Upgrade(Win 10) 개발ATM VE 개발해외향 CD 개발(러시아)해외향 4권종 CD 개발(남아공)공과금수납기 개발Anti-SkimmingPresenter Type BDU 개발Shutter type BDU 개발해외향 ATM 개발(러시아 외)화폐교환기 개발생체인식 솔루션 개발6세대CU개발현금환류모듈 Stecker Type개발Win CE 6.0 EMV Level 2 인증계원화면 신규 UI 개발공과금 및 해외향 명세표 모듈차세대 New ATM 개발 청호컴넷"""""""""""""""""" Art 9100전 기종 통합 AP국내향 모델별 OS UpgradeArt 9100CN7400WCN7402RbArt 309l (레이져 프린터 장착)자기장 발생장치 및 검지센서CBM-P30CBM-80CN8900CN9530장정맥 및 지정맥 모듈 탑재인텔 6세대 CPU적용 CU국내향 기능향상 현금모듈CN7400 SeriesArt 9100RX830 (1Roll 명세표 장착)Art 9200 (대형 LCD 장착) 매출증대 및 원가절감"""""""""""""""""" ------------------- 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황[금융사업부문]금융사업과 관련하여 보유하고 있는 지적재산권의 수는 아래와 같습니다. 구분 내용 건수 비고 특허권 은행거래시스템의 거래자 안면인식방법 등 11건 - 디자인권 듀얼스크린이 부설된 현금 자동 입출금기 등 6건 - 실용신안 케이블 고정용 클램프 등 1건 - 상표권 CH로고 등 12건 -