청호ICT 분기보고서 (2025.03)
1. 사업의 개요

(1) 업계현황○ 금융자동화기기

당사의 금융사업은 금융권 전반에 공과금수납기, ATM, CD, 정보인식기(스캐너), 통장프린터 등을 공급하는 한편, S/W개발, 통합유지보수 등 금융권 IT 솔루션 사업을 진행하고 있습니다.

국내 자동화기기(ATM/CD)는 2023년말 기준으로 금융권 61,100대, VAN사 50,000대, 총 110,000여대가 운영 중인 것으로 파악하고 있으며, 시장 규모는 연간수요 약 4천대 수준을 유지하고 있습니다. 주요 고객은 은행과 VAN(Value Added Network) 사업자이며 최초 도입·설치 후 약 7년 간 운영된 후 신규기기로 교체됩니다. 자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 높은 비중을 차지하므로 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능합니다. 또한 회사별 독점적인 기술을 포함하고 있으므로 제품 판매 외에도 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈 업그레이드 현장작업 등 부가사업이 수반됩니다. 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있으며, 산업 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 필수적으로 보유하여야 하므로 신규 업체의 진입장벽이 높습니다.

자동화기기 시장은 금융 정책 및 주요 고객인 은행권의 IT정책에 많은 영향을 받습니다. 신권지폐발행, 고액권발행으로 자동화기기 수요가 급격히 확대된 바 있으며, 금융약자를 배려하는 장애인 차별 금지법에 의거하여 휠체어사용자를 위한 자동화기기 규격 표준화, 고객의 현금사용 추이 변화에 따른 현금·수표 일괄 입출금 적용 등 새로운 정책은 신규기기의 수요를 창출해 왔습니다. 또한 금융보안 강화 추세에 따라 고객 생체인증 기능, 모바일 기기와의 직접 통신 기능을 장착한 자동화기기가 금융권의 기본 도입 사양으로 자리 잡았으며, 국내외 은행에서 발생한 카드복제 범죄를 차단하기 위해 자동화기기 카드복제방지기술을 적용하였습니다. 향후에는 복합 금융자동화 기능과 기관별 특화된 자동화기기, 기존 영업점과 차별화된 카페, 갤러리 등 문화공간을 활용한 자동화기기 등 다양한 수요가 이어질 것으로 전망됩니다.

최근 현금사용량이 감소하고 인터넷/모바일뱅킹과 모바일 결제시스템이 확대되는 등 경제시스템의 변화와 영업점 통폐합 등으로 은행권의 ATM기 시장 확대는 제한적이지만, 금융서비스 다양화와 주 52시간 근로제한에 따른 은행직원의 업무 경감을 위한 금융자동화 실현을 위하여 고객 비대면 채널 핵심 플랫폼으로서 전체 자동화기기의 중요도는 유지되고 있습니다.

최근 심화되는 금융권 내 경쟁도 금융서비스의 향상과 함께 자동화기기 시장의 확대로 이어질 것이라 예상됩니다. 인터넷 전문은행 등장으로 금융시장 구도가 급변하였으며 영업점을 대체하는 고객 접점으로 시중은행 대비 특화된 자동화기기를 요구하고 있습니다. 또한 핀테크 활성화와 금융혁신을 위한 오픈뱅킹(하나의 금융기관에서 모든 금융기관의 거래서비스 제공)의 확대 실시로 시중은행은 고객 유치경쟁과 자동화 채널확대에 주력하고 있습니다. 영업점 통폐합 등 경영 효율화를 진행하는 시중은행과 달리 각 지역에서 내실을 다진 지방은행은 합병을 통하여 금융그룹으로 거듭나면서 수도권 및 해외에 적극적 진출할 계획이며, 이는 자동화기기 시장 확대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 과거 업체 간 경쟁 심화로 정체되었던 VAN시장은 금융권 및 인터넷 전문은행의 주요 고객접점으로 새롭게 각광받고 있으며 VAN사는 유통시장과 연계한 금융 브랜드 제휴서비스를 확대하고 기존 금융권 역시 VAN사를 통한 서비스 영역 확장을 모색하면서 VAN전용 자동화기기 시장수요가 증가하는 추세입니다.

금융권의 다양한 요구와 변화는 자동화기기 시장이 유지되는 원동력이 되고 있습니다. 공간 효율을 위한 전면보수형, 은행 직원 편의를 위한 현금부 경량화, 각 은행별 차별화된 디자인 요구와 같은 신규 자동화기기 수요와 함께 금융 글로벌화에 발맞춘 해외거래 기능, 모바일 결제시스템 확산에 대응하는 근거리 무선통신 등 기능개선에 대한 수요가 이어지고 있습니다. 또한 은행의 합병, 지주회사 체제, 경영 효율화는 공급 사업뿐만 아니라 차세대 시스템, IT통합, 관제시스템 재구축 등 대규모 자동화기기 개발 사업으로 이어질 것으로 예상합니다.

○ 키오스크 사업

코로나 팬데믹 상황, 최저임금 인상 등을 겪으며 인해 키오스크의 보급률이 지속 증가하는 추세이며 고객들은 이를 활용한 다양한 비대면 서비스에 익숙해지고 있습니다. 그리고 키오스크는 소매점, 식당 뿐만 아니라 관공서와 같은 공공분야, 은행, 쇼핑몰, 영화관 등 개방형 장소에까지 그 영역을 넓히고 있으며, 단순 주문 결제기능을 넘어 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 가상/증강현실(VR/AR), 음성인식, 생체인식, 화상상담 등 최신 IT기술이 추가 접목되어 고부가가치 산업과 시너지를 내는 방향으로 발전해 나가고 있습니다.

○ 근태단말기 사업

건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 개정안 통과(19.10.31)로 건설근로자 전자카드제가 도입되었습니다. 이는 퇴직공제 근로일수 신고를 위해 건설근로자가 공사현장에 설치된 출퇴근단말기에 전자카드로 태그하여 자신의 근로 내역을 직접 기록하는 제도입니다. 본 제도의 시행으로 전자카드 태그를 통한 근로내역 기록 자동화, 근로자 퇴직공제 활성화를 위한 신고체계가 마련되어 투명한 건설현장 인력관리가 이루어지고 있습니다.

건설근로자 전자카드제 적용대상 건설현장은 2020.11.27.부터 공공공사 100억 원 이상/민간공사 300억 원 이상 사업장에 선 시행되었고, 이후 2022.07.01.부터 공공공사 50억 원 이상/민간공사 100억 원 이상, 2024.01.01.부터는 공공공사 1억 원 이상/민간공사 50억 원 이상 사업장으로 확대 시행되고 있습니다. 이에 전자카드제 적용 사업장 수는 2024년 5월 기준 30,000개소로 연초대비 3배 증가하며 단말기 수요가 급증하는 추세입니다. 전자카드를 사용하는 건설근로자수 역시 크게 증가할 것으로 추산되는 등 2024~2025년은 전자카드제의 확대 및 시장정착의 기점이 될 것으로 예상하고 있습니다.

전자카드제 도입에 따라 건설근로자의 정확한 신상제공, 고용관리 투명화가 가능해져 관련 산업 일자리 정책 마련이 용이해질 뿐만 아니라, 효율적인 인력관리로 노사 간 신뢰향상, 불법체류자 일자리 침해방지가 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 이는 향후 건설산업의 내수확대 및 건설품질 향상, 공정한 시장질서 확립에 일조할 것으로 보입니다.

○ 반도체 OEM 사업

최근 완성차 업계는 미래 모빌리티의 핵심인 자율주행 기술에 초점을 맞춰 자동차의 전자장비화와 파워트레인의 전기화 확산, 전기차(EV) 및 하이브리드 차량(HEV)의 보급이 확대됨에 따라 혁신적인 반도체와 전장부품 솔루션에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 현재 가솔린, 디젤 등 내연기관 자동차에는 평균 200~300개의 반도체가 탑재되고 있는 반면, 전기차에는 1,000개, 자율주행차에는 2,000개 이상의 반도체가 탑재되는 것으로 조사되었으며, 이에 글로벌 시장조사업체 IHS는 2023년 약 760억 달러였던 차량용 반도체 시장 규모가 2029년엔 약 1,430억 달러(약 192조 원)까지 연평균 11% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

대한민국은 세계 7위 규모의 자동차 산업과 세계 시장을 선도하는 반도체 산업을 보유하고 있어 차량용 반도체 산업의 성장잠재력을 갖추고 있습니다. 국내 차량용 반도체에 대한 투자와 기술 개발 역시 활발해지고 있으며, 소수 중소기업 및 스타트업 위주의 팹리스 부문의 규모와 설계역량을 강화하여 고부가가치 차량용 반도체 품목 공급 역시 증가하고 있습니다.

차량용 반도체는 다품종 소량 생산이 진행되고 제조ㆍ품질 관리가 타 반도체에 비해 상대적으로 까다롭다는 단점이 있는 반면 다양한 제품군을 모두 생산하는 독점적 지위의 기업이 없는 시장상황으로 인해 소규모 반도체 업체들에게도 시장진입의 기회가 주어지고 있습니다. 이에 당사는 차량용 반도체의 OEM 생산을 시작으로 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(2) 영업개황○ 금융 사업

당사의 금융 사업은 기존 은행권의 하드웨어 공급 및 관련 S/W개발, 유지보수 사업을 넘어 소프트웨어 관련 SI개발 사업에까지 영역을 넓혀 공급을 진행할 계획입니다. 이를 위해 2024년에 보험권 소프트웨어 개발 기업인 지넥슨을 인수하였고, 향후 금융권 및 보험권 전반의 하드웨어와 소프트웨어, 유지보수까지 진행하는 금융권 통합 IT 솔루션 기업으로 거듭나고자 합니다.

○ 키오스크 사업

당사는 키오스크 플랫폼 업체를 대상으로 상품공급, 설치, 유지보수 업무를 아우르는 통합솔루션 영업을 진행하고 있습니다.

○ 근태단말기 사업

전자카드 단말기는 한국기계전기전자시험연구원(KTC)에서 인증 완료된 제품을 건설근로자 공제회를 통하여 공급하고 있습니다.

당사의 근태단말기인 '15인치 LCD' 단말기는 2022.10. 개발 및 인증을 완료하여 부스형, 테이블형, 벽부형으로 구분하여 시장에 출시하였습니다. 당사의 제품은 타사 제품 대비 대형 화면과 고성능을 갖추었을 뿐 아니라, 한국디자인진흥원의 우수산업디자인상품으로 선정되어 시장 관계자의 호평을 받은 바 있습니다. 당사 제품의 시장 경쟁력을 확인함에 따라 2023년부터 제품 라인업 확장을 위한 연구개발에 돌입하였으며, 파생모델인 '8인치 LCD’ 단말기를 개발 완료(2024.01 전파인증 획득, 2024.05 한국기계전기전자시험연구원 인증시험 통과)하여 건설현장에 공급하고 있습니다. 특히 자회사인 청호네트웍스의 전국 지점을 영업창구로 활용, 국내 건설사 및 건설근로자공제회에 등록된 건설현장에 '15인치 LCD’ / '8인치 LCD’ 두 가지 모델의 영업활동을 진행하고 있습니다.

○ 반도체 OEM 사업

당사에서는 2023년부터 차량용 반도체 OEM 사업을 개시, 김포공장에 반도체 생산설비 구비 및 인력교육을 완료하였습니다. 특히 당사는 48년 간 전자제조업을 영위하며 생산시설, 전문인력, 품질보증(관리)시스템 등이 갖춰져 있으므로 반도체 OEM 사업 진입에 용이한 조건을 가지고 있습니다.

2023년 4분기부터 제품공급을 진행하고 있으며, 추가 납품처를 확보함에 따라 매출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 현금자동입출금기외 유지보수((주)청호네트웍스) 등이 있습니다.

구분	종속회사	주요사업	비고

금융사업부문	유지보수	(주)청호네트웍스	유지 및 수리업	-

보험 소프트웨어	-	(주)지넥슨	S/W 개발 공급 등	-

보험 소프트웨어	-	(주)이노슈어	S/W 개발 공급 등	-